피씨엘 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20230831)
제출인: 피씨엘

증권신고서(지분증권)
3.5
피씨엘(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 08월 31일

회 사 명 :
피씨엘(주)

대 표 이 사 :
김소연

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 디지털로9길 99(가산동, 스타밸리) 701호

(전 화) 02-2144-3901

(홈페이지) http://www.pclchip.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 장 지 운

(전 화) 02-2144-3901

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 05월 30일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 05월 30일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2023년 06월 27일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

정정신고서 제출요구에 따른 정정
(파란색)

2023년 07월 13일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정에 따른 정정
(초록색)

2023년 08월 16일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

반기보고서 제출에 따른 정정
(보라색)

2023년 08월 31일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정에 따른 정정
(빨간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 5,200,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 23,114,000,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.※ 단순 오타인 경우 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.

공통정정사항

모집 또는 매출 총액:
23,114,000,000원모집(매출)가액:
4,445원

모집 또는 매출 총액:
23,114,000,000원
(확정)모집(매출)가액:
4,445원
(확정)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
5,200,000
500
4,445
23,114,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2023년 05월 30일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액을 기준으로 한 금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거, 주주배정 증자시 가격산정절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일(2023년 07월 17일) 전 3거래일(2023년 07월 12일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상)※
1차 발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 유상증자비율 * 할인율 ) ]상기 방법에 따라 산정된
1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[
1차 발행가액 산정표]

기산일 : 2023년
07월 12일

(단위 : 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2023/07/12
6,520
9,342
61,337,410

2023/07/11
6,660
17,219
113,752,900

2023/07/10
6,670
11,937
78,149,580

2023/07/07
6,550
23,095
150,018,130

2023/07/06
6,640
27,681
183,349,510

2023/07/05
6,690
70,261
476,367,520

2023/07/04
6,970
37,766
265,757,900

2023/07/03
7,280
14,633
106,179,100

2023/06/30
7,150
12,918
92,394,080

2023/06/29
7,140
25,251
180,626,260

2023/06/28
7,370
8,610
63,166,030

2023/06/27
7,390
9,261
68,138,340

2023/06/26
7,400
29,933
224,439,510

2023/06/23
7,580
7,530
57,163,600

2023/06/22
7,580
7,460
56,701,540

2023/06/21
7,580
8,321
63,708,900

2023/06/20
7,780
24,221
187,047,460

2023/06/19
7,860
20,629
162,235,850

2023/06/16
7,660
22,561
171,863,280

2023/06/15
7,410
33,426
252,844,830

2023/06/14
7,750
57,923
453,814,030

2023/06/13
8,010
22,687
184,387,080

1개월 가중산술평균주가 (A)
7,268
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
6,571
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
6,566
-

(A), (B), (C)의 산술평균 (D)
6,802
(A+B+C) / 3

기준주가 (E)
6,566
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
43.42%
-

1차 발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함)

4,445
기준주가 × (1-할인율) / 1 + (유상증자비율 × 할인율)

■ 공모일정 등에 관한 사항당사는 2023년 05월 30일 이사회를 통해 유상증자를 결의하였으며, 세부 일정은 다음과 같습니다

날짜
업 무 내 용
비고

2023년 05월 30일
이사회결의
-

2023년 05월 30일
신주발행 및 기준일 공고
당사 인터넷 홈페이지 (http://www.pclchip.com)

2023년 05월 30일
증권신고서(예비투자설명서) 제출
-

2023년 07월 12일
1차 발행가액 확정
신주배정기준일 3거래일 전

2023년 07월 14일
권리락
-

2023년 07월 17일
신주배정 기준일(주주확정)
-

2023년 08월 10일
신주배정 통지
-

2023년 08월 18일 ~2023년 08월 24일
신주인수권증서 상장 거래기간
5거래일 이상 거래

2023년 08월 25일
신주인수권증서 상장폐지
구주주 청약초일 5거래일 전

2023년 08월 30일
확정 발행가액 산정
구주주 청약초일 3거래일 전

2023년 08월 31일
확정 발행가액 공고
당사 인터넷 홈페이지 (http://www.pclchip.com), Dart전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

2023년 09월 04일 ~2023년 09월 05일
구주주 청약 및 초과청약
-

2023년 09월 06일
일반공모 청약 공고
당사 인터넷 홈페이지 (http://www.pclchip.com), 교보증권㈜ 홈페이지 (http://www.iprovest.com)하이투자증권(주) 홈페이지 (http://www.hi-ib.com)

2023년 09월 07일 ~2023년 09월 08일
일반공모 청약
-

2023년 09월 12일
환불 및 배정 공고
교보증권㈜ 홈페이지 (http://www.iprovest.com)하이투자증권(주) 홈페이지 (http://www.hi-ib.com)

2023년 09월 12일
주금 납입
-

2023년 10월 02일
신주상장 예정일
-

주1) 금융감독원에서는 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2) 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 금번 유상증자 시 발행되는 신주인수권증서 및 신주는 전자증권으로 발행될 예정이며, 신주상장과 동시에 신주가 유통될 예정입니다.

주3) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
5,200,000
500
4,445
23,114,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2023년 05월 30일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정
발행가액을 기준으로 한 금액
입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거, 주주배정 증자시 가격산정절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거
1차 발행가액은 신주배정기준일(2023년 07월 17일) 전 3거래일(2023년 07월 12일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상)※
1차 발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 유상증자비율 * 할인율 ) ]상기 방법에 따라 산정된
1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[
1차 발행가액 산정표]

기산일 : 2023년
07월 12일

(단위 : 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2023/07/12
6,520
9,342
61,337,410

2023/07/11
6,660
17,219
113,752,900

2023/07/10
6,670
11,937
78,149,580

2023/07/07
6,550
23,095
150,018,130

2023/07/06
6,640
27,681
183,349,510

2023/07/05
6,690
70,261
476,367,520

2023/07/04
6,970
37,766
265,757,900

2023/07/03
7,280
14,633
106,179,100

2023/06/30
7,150
12,918
92,394,080

2023/06/29
7,140
25,251
180,626,260

2023/06/28
7,370
8,610
63,166,030

2023/06/27
7,390
9,261
68,138,340

2023/06/26
7,400
29,933
224,439,510

2023/06/23
7,580
7,530
57,163,600

2023/06/22
7,580
7,460
56,701,540

2023/06/21
7,580
8,321
63,708,900

2023/06/20
7,780
24,221
187,047,460

2023/06/19
7,860
20,629
162,235,850

2023/06/16
7,660
22,561
171,863,280

2023/06/15
7,410
33,426
252,844,830

2023/06/14
7,750
57,923
453,814,030

2023/06/13
8,010
22,687
184,387,080

1개월 가중산술평균주가 (A)
7,268
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
6,571
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
6,566
-

(A), (B), (C)의 산술평균 (D)
6,802
(A+B+C) / 3

기준주가 (E)
6,566
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
43.42%
-

1차 발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함)

4,445
기준주가 × (1-할인율) / 1 + (유상증자비율 × 할인율)

■
2차
발행가액의 산출근거
2차 발행가액은 구주주 청약 초일 전 3거래일(2023년 08월 30일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상)
※ 2차 발행가액 = 기준주가 * (1- 할인율)

[ 2차 발행가액 산정표]

기산일 : 2023년 08월 30일

(단위 : 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2023/08/30
6,720
33,236
222,462,590

2023/08/29
6,520
23,010
151,508,870

2023/08/28
6,530
11,688
76,622,450

2023/08/25
6,720
20,612
136,580,420

2023/08/24
6,550
19,361
126,647,680

1주일 가중산술평균주가 (A)
6,615
-

기산일 가중산술평균주가(B)
6,693
-

(A),(B)의 산술 평균 (C)
6,654
[(A)+(B)] ÷ 2

기준주가 (D)
6,654
(B)와 (C)중 낮은가액

할인율
25.00%
-

2차 발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함)
4,995
기준주가 × (1 - 할인율)

■ 확정 발행가액 산출근거확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 및「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 합니다.※ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거하여 산정한 가격 산정표]

기산일: 2023년 08월 30일
(단위 : 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2023/08/30
6,720
33,236
222,462,590

2023/08/29
6,520
23,010
151,508,870

2023/08/28
6,530
11,688
76,622,450

3거래일 가중산술평균주가 (A)
6,633

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
3,980

[확정발행가액 산정표]

기산일: 2023년 08월 30일
(단위 : 원)

구분
발행가액

1차 발행가액
4,445

2차 발행가액
4,995

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의가중산술평균주가의 60%
3,980

확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}(호가단위 미만 절상)
4,445

이에 따라 확정발행가액은 4,445원으로 결정되었습니다.

■ 공모일정 등에 관한 사항당사는 2023년 05월 30일 이사회를 통해 유상증자를 결의하였으며, 세부 일정은 다음과 같습니다.

날짜
업 무 내 용
비고

2023년 05월 30일
이사회결의
-

2023년 05월 30일
신주발행 및 기준일 공고
당사 인터넷 홈페이지 (http://www.pclchip.com)

2023년 05월 30일
증권신고서(예비투자설명서) 제출
-

2023년 07월 12일
1차 발행가액 확정
신주배정기준일 3거래일 전

2023년 07월 14일
권리락
-

2023년 07월 17일
신주배정 기준일(주주확정)
-

2023년 08월 10일
신주배정 통지
-

2023년 08월 18일 ~2023년 08월 24일
신주인수권증서 상장 거래기간
5거래일 이상 거래

2023년 08월 25일
신주인수권증서 상장폐지
구주주 청약초일 5거래일 전

2023년 08월 30일
확정 발행가액 산정
구주주 청약초일 3거래일 전

2023년 08월 31일
확정 발행가액 공고
당사 인터넷 홈페이지 (http://www.pclchip.com), Dart전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

2023년 09월 04일 ~2023년 09월 05일
구주주 청약 및 초과청약
-

2023년 09월 06일
일반공모 청약 공고
당사 인터넷 홈페이지 (http://www.pclchip.com), 교보증권㈜ 홈페이지 (http://www.iprovest.com)하이투자증권(주) 홈페이지 (http://www.hi-ib.com)

2023년 09월 07일 ~2023년 09월 08일
일반공모 청약
-

2023년 09월 12일
환불 및 배정 공고
교보증권㈜ 홈페이지 (http://www.iprovest.com)하이투자증권(주) 홈페이지 (http://www.hi-ib.com)

2023년 09월 12일
주금 납입
-

2023년 10월
04일

신주상장 예정일
-

주1) 금융감독원에서는 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2) 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 금번 유상증자 시 발행되는 신주인수권증서 및 신주는 전자증권으로 발행될 예정이며, 신주상장과 동시에 신주가 유통될 예정입니다.

주3) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

주4) 2023년 10월 02일이 임시공휴일로 지정됨에 따라 신주상장 예정일이 2023년 10월 04일로 변경되었습니다.

(주2) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
5,200,000

주당 모집가액
예정가액
4,445

확정가액
-

모집총액
예정가액
23,114,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) 구주주(신주인수권증서 보유자)의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.(3) 일반청약자의 최소 청약단위는 10주이며, 따라서 최소 10주 이상 청약 가능합니다. 청약주식수에 따른 청약단위는 아래 표에 따릅니다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과
500주 이하
50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

100,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서보유자)
개시일
2023년 09월 04일

종료일
2023년 09월 05일

실권주 일반공모
개시일
2023년 09월 07일

종료일
2023년 09월 08일

청약증거금
구주주
청약금액의 100%

초과청약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일
2023년 09월 12일

배당기산일(결산일)
2023년 01월 01일

주1)
금융감독원에서는 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

(중략)
나. 모집 또는 매출의 절차6) 주권 유통에 관한 사항- 주권유통개시(예정)일: 2023년 10월 02일 (유상증자 신주)(2019년 09월 16일 전자증권제도가 시행됨에 따라 실물 주권의 교부 없이 각 주주의보유 증권계좌로 상장일에 주식이 등록발행되어 입고되며, 상장일부터 유통이 가능합니다. 단, 유관기관과의 업무 협의 과정에서 상기 일정은 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.)
(주2) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
5,200,000

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액
4,445

모집총액
예정가액
-

확정가액

23,114,000,000

청 약 단 위

(1) 구주주(신주인수권증서 보유자)의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.(3) 일반청약자의 최소 청약단위는 10주이며, 따라서 최소 10주 이상 청약 가능합니다. 청약주식수에 따른 청약단위는 아래 표에 따릅니다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과
500주 이하
50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

100,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서보유자)
개시일
2023년 09월 04일

종료일
2023년 09월 05일

실권주 일반공모
개시일
2023년 09월 07일

종료일
2023년 09월 08일

청약증거금
구주주
청약금액의 100%

초과청약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일
2023년 09월 12일

배당기산일(결산일)
2023년 01월 01일

주1)
금융감독원에서는 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

(중략)
나. 모집 또는 매출의 절차6) 주권 유통에 관한 사항- 주권유통개시(예정)일: 2023년 10월
04일 (유상증자 신주)(2019년 09월 16일 전자증권제도가 시행됨에 따라 실물 주권의 교부 없이 각 주주의보유 증권계좌로 상장일에 주식이 등록발행되어 입고되며, 상장일부터 유통이 가능합니다. 단, 유관기관과의 업무 협의 과정에서 상기 일정은 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.
)
(주3) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

23,114,000,000

발행제비용(2)

467,970,520

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

22,646,029,480

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

4,160,520

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

346,710,000

납입일로부터3영업일 이내

모집총액의 1.5%

추가상장수수료

4,620,000

신주상장일

430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원(코스닥 상장규정 시행세칙 별표 14)

등록세

10,400,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

지방교육세

2,080,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

100,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
467,970,520
-
-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적 가. 공모자금 사용계획당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2023년 07월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
15,114
8,000
-
-
23,114

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다.

나. 공모자금 세부 사용계획당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 신제품개발 및 신규사업 추진 등을 위한 운영자금과 차입금 상환 등 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모 금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우, 당사는 아래에 표기한 자금사용계획 우선순위에 따라 집행 시기를 고려하여 세부적으로 조정할 예정이며, 부족분 및 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모 자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[유상증자 공모자금 사용목적 및 우선순위]

(단위 : 백만원)

구분
자금용도
상 세
사용(예정)시기
금액
우선순위

운영자금
신제품개발(R&D)
스마트 POCT 개발
2023년 4분기 ~ 2025년 4분기
350
1

진단시약개발
2023년 4분기 ~ 2025년 4분기
3,600
1

신규사업 추진
신규장비 도입
2023년 4분기 ~ 2025년 4분기
3,200
2

신규진단시약 도입
2023년 4분기 ~ 2025년 4분기
5,920
2

일반운영자금
국내 및 해외 영업/마케팅
2023년 4분기 ~ 2025년 4분기
2,044
3

채무상환자금
차입금 상환
엠큐렉스 차입금 상환
2023년 4분기
4,000
4

차입금 상환
산업은행 차입금 상환
2023년 4분기
4,000
4

합 계
23,114
-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액이며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 공모자금 사용시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

주3) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다.

(주3) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

23,114,000,000

발행제비용(2)

467,970,520

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

22,646,029,480

주1) 상기 금액은
확정
발행가액을 기준으로 산정한 금액
입니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

4,160,520

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

346,710,000

납입일로부터3영업일 이내

모집총액의 1.5%

추가상장수수료

4,620,000

신주상장일

430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원(코스닥 상장규정 시행세칙 별표 14)

등록세

10,400,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

지방교육세

2,080,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

100,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
467,970,520
-
-

주1) 상기 금액은
확정
발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적 가. 공모자금 사용계획당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :

2023년
08월 30일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
15,114
8,000
-
-
23,114

주1) 상기 금액은
확정
발행가액을 기준으로 산정한 금액
입니다.

주2) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다.

나. 공모자금 세부 사용계획당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 신제품개발 및 신규사업 추진 등을 위한 운영자금과 차입금 상환 등 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모 금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우, 당사는 아래에 표기한 자금사용계획 우선순위에 따라 집행 시기를 고려하여 세부적으로 조정할 예정이며, 부족분 및 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모 자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[유상증자 공모자금 사용목적 및 우선순위]

(단위 : 백만원)

구분
자금용도
상 세
사용(예정)시기
금액
우선순위

운영자금
신제품개발(R&D)
스마트 POCT 개발
2023년 4분기 ~ 2025년 4분기
350
1

진단시약개발
2023년 4분기 ~ 2025년 4분기
3,600
1

신규사업 추진
신규장비 도입
2023년 4분기 ~ 2025년 4분기
3,200
2

신규진단시약 도입
2023년 4분기 ~ 2025년 4분기
5,920
2

일반운영자금
국내 및 해외 영업/마케팅
2023년 4분기 ~ 2025년 4분기
2,044
3

채무상환자금
차입금 상환
엠큐렉스 차입금 상환
2023년 4분기
4,000
4

차입금 상환
산업은행 차입금 상환
2023년 4분기
4,000
4

합 계
23,114
-

주1) 상기 금액은
확정
발행가액을 기준으로 산정한 금액
입니다.

주2) 공모자금 사용시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

주3) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다.

위 정정사항 외에 모든 사항은 2023년 08월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.