고려아연 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20230830)
제출인: 고려아연

주요사항보고서(유상증자결정)
2.7
고려아연(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 8 월 30 일

회 사 명 :
고려아연주식회사

대 표 이 사 :
최 윤 범, 박 기 덕

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 542 영풍빌딩

(전 화) 02-519-3416

(홈페이지)http://www.koreazinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 김 기 준

(전 화) 02-519-3460

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,045,430

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
5,000

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
19,863,158

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
527,244,848,190

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
504,333

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
504,333

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제17조 제2항 제4호 및제17조의2 제2항

9. 납입일
2023년 09월 12일

10. 신주의 배당기산일
2023년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2023년 10월 06일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2023년 08월 30일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
6

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
발행 후 1년간 전량 한국예탁결제원에 보호예수

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

본건은 HMG Global LLC와 당사 간 체결한 신주인수계약서에 따른 제3자배정 유상증자 건이며, 신주 전체에 대하여 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호에 따라 1년간 보호예수됩니다.

(1) 발행가액 산정방법

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일(2023년 8월 30일) 직전일(2023년 8월 29일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하고 별도 할인율을 적용하지 않고 산정하였습니다.

[신주의 발행가액 산정근거]

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
930,861
461,396,637,500
495,667

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
260,178
131,169,373,000
504,152

최근일 가중산술평균주가(C)
43,173
22,155,569,000
513,181

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
504,333

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
504,333

할인율 또는 할증률 (%)
-

발행가액
504,333

※ 상기 발행가액은 기준주가를 소수점 첫째자리에서 반올림함

(2) 상기 3. 증자전 발행주식총수는 이사회 결의일 현재 등기사항전부증명서상 발행주식수를 기준으로 작성하였습니다.(3) 상기 4. 자금조달 목적 관련 조달자금은 자회사 증자대금 등 타법인 증권 취득 자금으로 사용할 예정이며, 구체적인 취득 대상이나 시기 등은 검토 중에 있습니다.

(4) 상기 9. 납입일은 예정일이며, 제3자 배정 유상증자 진행 과정 중 변경될 수 있습니다.(5) 본건 유상증자는 HMG Global LLC 및 그 계열회사와의 전략적 사업제휴를 위하여 진행되는 것으로, 당사는 2023년 8월 30일 HMG Global LLC 등과 전기자동차용 배터리와 관련하여 1) 핵심 원재료 공급망 확보를 위한 공동사업 추진, 2) 배터리 중간재 전구체 및 원소재(니켈, 코발트 등) 공급, 3) 재활용 협력을 통한 배터리 순환 경제의 Closed Loop 구축, 4) 미래사업 확장 협력 등의 사업제휴를 위한 기본 합의서를 체결하였습니다.(6) 신주의 상장예정일은 신주인수계약서상 거래종결의 선행조건 충족 여부, 신주의 발행 등기 확정일, 기타 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.(7) 기타 본건 유상증자 집행에 필요한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

정관 제17조 제2항 제4호 및 제17조의2 제2항

제17조(신주인수권) ② 이사회는 제1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 상법 및 관계법령의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는경우

2. 상법 및 관계법령의 규정에 의하여 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 상법 및 관계법령의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

4. 회사가 경영상 필요로 외국의 합작법인에게 신주를 발행하는 경우

제17조의2(일반공모증자등) ② 본 회사는 액면총액이 400억원을 초과하지 않는 범위 내에서 "경영상 의 필요로 외국 합작법인에게" 이사회의 결의로 신주를 발행할 수 있다.

타법인 증권 취득 자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

HMG

Global LLC

해당없음
사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 납입능력, 투자자와의 사업제휴 및 기술제휴를 통한 시너지효과 등을 고려하여 선정

HMG Global

LLC 와의

사업제휴 기본합의서 등

1,045,430

1년간

보호예수예정

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

HMG

Global LLC

3
김걸
-
김우주
-
현대자동차㈜
49.50

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022년
결산기
12월말

자산총계
2,183,267
매출액
21,388

부채총계
409,387
당기순손익
-63,993

자본총계
1,773,880
외부감사인
Ernst & Young

자본금
-
감사의견
-

1) 상기 HMG Global LLC의 경우 설립 후 5개월간의 매출액과 당기순이익임 (연결기준)2) 현재 2022년 연결기준 HMG Global LLC는 감사완료되기 전임