현대건설 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230830)
제출인: 현대건설

증권신고서(채무증권)
3.9
현대건설(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 08월 30일

회 사 명 :
현대건설 주식회사

대 표 이 사 :
윤 영 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 율곡로 75

(전 화) 1577-7755

(홈페이지) http://www.hdec.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장 (성 명) 김 광 평

(전 화) 1577-7755

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 08월 24일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 08월 24일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 08월 30일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과에 따른 기재정정

2023년 08월 30일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 현대건설 제307-1회 무기명식 이권부 무보증사채현대건설 제307-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제307-1회 금 일천이백억원(\120,000,000,000)제307-2회 금 일천이백억원(\120,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액:120,000,000,000원

모집 또는 매출총액:
240,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용1. 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용2. 사채관리계약에 관한 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용 목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
307-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 09월 05일

원리금지급대행기관
㈜하나은행계동지점
(사채)관리회사
유진투자증권㈜

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 08월 23일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2023년 08월 23일
한국기업평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
하나증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
현대차증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 09월 05일
2023년 09월 05일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
293,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 08월 09일 NH투자증권㈜, KB증권㈜, 신한투자증권㈜, 미래에셋증권㈜, 한국투자증권㈜, 하나증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶본 사채의 상장신청예정일은 2023년 08월 31일이며, 상장예정일은 2023년 09월 05일임.

주1) 본 사채는 2023년 08월 28일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제307-1회 및 제307-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천사백억원(\240,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율이며, 확정 가산 이자율은 2023년 08월 30일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
307-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 09월 04일

원리금지급대행기관
㈜하나은행계동지점
(사채)관리회사
유진투자증권㈜

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 08월 23일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2023년 08월 23일
한국기업평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
신한투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
미래에셋증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
키움증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
현대차증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 09월 05일
2023년 09월 05일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
269,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 08월 09일 NH투자증권㈜, KB증권㈜, 신한투자증권㈜, 미래에셋증권㈜, 한국투자증권㈜, 하나증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶본 사채의 상장신청예정일은 2023년 08월 31일이며, 상장예정일은 2023년 09월 05일임.

주1) 본 사채는 2023년 08월 28일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제307-1회 및 제307-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천사백억원(\240,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율이며, 확정 가산 이자율은 2023년 08월 30일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
307-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
120,000,000,000
모집(매출)총액
120,000,000,000

발행가액
120,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 09월 05일

원리금지급대행기관
㈜하나은행계동지점
(사채)관리회사
유진투자증권㈜

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 08월 23일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2023년 08월 23일
한국기업평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
하나증권
4,500,000
45,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
대신증권
3,500,000
35,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 09월 05일
2023년 09월 05일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

운영자금
60,000,000,000

발행제비용

521,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 08월 09일 NH투자증권㈜, KB증권㈜, 신한투자증권㈜, 미래에셋증권㈜, 한국투자증권㈜, 하나증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶본 사채의 상장신청예정일은 2023년 08월 31일이며, 상장예정일은 2023년 09월 05일임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
307-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
120,000,000,000
모집(매출)총액
120,000,000,000

발행가액
120,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 09월 04일

원리금지급대행기관
㈜하나은행계동지점
(사채)관리회사
유진투자증권㈜

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 08월 23일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2023년 08월 23일
한국기업평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
신한투자증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
미래에셋증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
키움증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 09월 05일
2023년 09월 05일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

운영자금
60,000,000,000

발행제비용

492,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 08월 09일 NH투자증권㈜, KB증권㈜, 신한투자증권㈜, 미래에셋증권㈜, 한국투자증권㈜, 하나증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶본 사채의 상장신청예정일은 2023년 08월 31일이며, 상장예정일은 2023년 09월 05일임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 307-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2023년 12월 05일, 2024년 03월 05일, 2024년 06월 05일, 2024년 09월 05일,2024년 12월 05일, 2025년 03월 05일, 2025년 06월 05일, 2025년 09월 05일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가㈜/한국기업평가㈜

평가일자
2023년 08월 23일

평가결과등급
AA- / AA-

상환방법및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2025년 09월 05일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 09월 05일

청 약 기 일
2023년 09월 05일

납 입 기 일
2023년 09월 05일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 계동지점

회사고유번호

00164478

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 08월 09일 NH투자증권㈜, KB증권㈜, 신한투자증권㈜, 미래에셋증권㈜, 한국투자증권㈜, 하나증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶본 사채의 상장신청예정일은 2023년 08월 31일이며, 상장예정일은 2023년 09월 05일임.

주1) 본 사채는 2023년 08월 28일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제307-1회 및 제307-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천사백억원(\240,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율이며, 확정 가산 이자율은 2023년 08월 30일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 : 307-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2023년 12월 05일, 2024년 03월 05일, 2024년 06월 05일, 2024년 09월 05일,2024년 12월 05일, 2025년 03월 05일, 2025년 06월 05일, 2025년 09월 05일,2025년 12월 05일, 2026년 03월 05일, 2026년 06월 05일, 2026년 09월 04일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가㈜/한국기업평가㈜

평가일자
2023년 08월 23일

평가결과등급
AA- / AA-

상환방법및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2026년 09월 04일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 09월 04일

청 약 기 일
2023년 09월 05일

납 입 기 일
2023년 09월 05일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 계동지점

회사고유번호

00164478

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 08월 09일 NH투자증권㈜, KB증권㈜, 신한투자증권㈜, 미래에셋증권㈜, 한국투자증권㈜, 하나증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶본 사채의 상장신청예정일은 2023년 08월 31일이며, 상장예정일은 2023년 09월 05일임.

주1) 본 사채는 2023년 08월 28일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제307-1회 및 제307-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천사백억원(\240,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율이며, 확정 가산 이자율은 2023년 08월 30일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 307-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
120,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

120,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2023년 12월 05일, 2024년 03월 05일, 2024년 06월 05일, 2024년 09월 05일,2024년 12월 05일, 2025년 03월 05일, 2025년 06월 05일, 2025년 09월 05일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가㈜/한국기업평가㈜

평가일자
2023년 08월 23일

평가결과등급
AA- / AA-

상환방법및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2025년 09월 05일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 09월 05일

청 약 기 일
2023년 09월 05일

납 입 기 일
2023년 09월 05일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 계동지점

회사고유번호

00164478

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 08월 09일 NH투자증권㈜, KB증권㈜, 신한투자증권㈜, 미래에셋증권㈜, 한국투자증권㈜, 하나증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶본 사채의 상장신청예정일은 2023년 08월 31일이며, 상장예정일은 2023년 09월 05일임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 307-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액

120,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

120,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2023년 12월 05일, 2024년 03월 05일, 2024년 06월 05일, 2024년 09월 05일,2024년 12월 05일, 2025년 03월 05일, 2025년 06월 05일, 2025년 09월 05일,2025년 12월 05일, 2026년 03월 05일, 2026년 06월 05일, 2026년 09월 04일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가㈜/한국기업평가㈜

평가일자
2023년 08월 23일

평가결과등급
AA- / AA-

상환방법및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2026년 09월 04일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 09월 04일

청 약 기 일
2023년 09월 05일

납 입 기 일
2023년 09월 05일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 계동지점

회사고유번호

00164478

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 08월 09일 NH투자증권㈜, KB증권㈜, 신한투자증권㈜, 미래에셋증권㈜, 한국투자증권㈜, 하나증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶본 사채의 상장신청예정일은 2023년 08월 31일이며, 상장예정일은 2023년 09월 05일임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가기재

⑤ 수요예측 결과ㄱ. 수요예측 참여 내역

[회차 : 제307-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
5
8
1
-
-
-
14

수량
600
950
100
-
-
-
1,650

경쟁률
1.00 : 1
1.58 : 1
0.17 : 1
-
-
-
2.75 : 1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제307-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
6
7
4
-
-
-
17

수량
700
800
400
-
-
-
1,900

경쟁률
1.17 : 1
1.33 : 1
0.67 : 1
-
-
-
3.17 : 1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

ㄴ. 수요예측 산정가격 분포

[회차 : 제307-1회]

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

0
1
100
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
3
500
30.30%
500
30.30%
포함

5
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.06%
600
36.36%
포함

9
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
12.12%
800
48.48%
포함

10
2
300
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
24.24%
1,200
72.73%
포함

23
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.06%
1,300
78.79%
포함

26
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
6.06%
1,400
84.85%
포함

27
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
9.09%
1,550
93.94%
포함

29
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.06%
1,650
100.00%
포함

합계
5
600
8
950
1
100
-
-
-
-
-
-
14
1,650
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제307-2회]

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-10
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
10.53%
200
10.53%
포함

-9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.26%
300
15.79%
포함

-5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.26%
400
21.05%
포함

-1
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.26%
500
26.32%
포함

0
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
10.53%
700
36.84%
포함

5
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.26%
800
42.11%
포함

8
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.26%
900
47.37%
포함

10
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
15.79%
1,200
63.16%
포함

15
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.26%
1,300
68.42%
포함

25
1
100
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
15.79%
1,600
84.21%
포함

27
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.26%
1,700
89.47%
포함

30
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
10.53%
1,900
100.00%
포함

합계
6
700
7
800
4
400
-
-
-
-
-
-
17
1,900
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

ㄷ. 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제307-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
현대건설(주) 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

0
5
9
10
23
26
27
29

기관투자자 1
300

기관투자자 2
100

기관투자자 3
100

기관투자자 4

100

기관투자자 5

100

기관투자자 6

100

기관투자자 7

200

기관투자자 8

100

기관투자자 9

100

기관투자자 10

100

기관투자자 11

100

기관투자자 12

100

기관투자자 13

50

기관투자자 14

100

합계
500
100
200
400
100
100
150
100

누적합계
500
600
800
1200
1300
1,400
1,550
1,650

[회차 : 제307-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
현대건설㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-10
-9
-5
-1
0
5
8
10
15
25
27
30

기관투자자 1
100

기관투자자 2
100

기관투자자 3

100

기관투자자 4

100

기관투자자 5

100

기관투자자 6

200

기관투자자 7

100

기관투자자 8

100

기관투자자 9

200

기관투자자 10

100

기관투자자 11

100

기관투자자 12

100

기관투자자 13

100

기관투자자 14

100

기관투자자 15

100

기관투자자 16

100

기관투자자 17

100

합계
200
100
100
100
200
100
100
300
100
300
100
200

누적합계
200
300
400
500
700
800
900
1,200
1,300
1,600
1,700
1,900

ㄹ. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

공모희망금리
[제307-1회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제307-2회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2023년 08월 28일 실시된 수요예측 실시 결과 본사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 현대건설㈜와 협의하여 아래와 같이 제307-1회 및 제307-2회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다.[본사채의 발행금액 결정]제307-1회 무보증사채 : 1,200억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 600억원)제307-2회 무보증사채 : 1,200억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 600억원)[수요예측 신청현황]제307-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,650억원- 총 참여신청범위: Par ~ +0.29%p.- 총 참여신청건수: 14건제307-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,900억원- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 17건본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 누적도수로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본사채의 발행금리[제 307-1회 무보증사채]본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제 307-2회 무보증사채]본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제307-1회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
하나증권㈜
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
15,000,000,000
0.25
총액인수

대표
KB증권㈜
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
15,000,000,000
0.25
총액인수

대표
한국투자증권㈜
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
15,000,000,000
0.25
총액인수

인수
대신증권㈜
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.25
총액인수

인수
현대차증권㈜
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
5,000,000,000
0.25
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제307-1회 및 제307-2회 무보증사채의 총액 합계 금 이천사백억원(\240,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제307-2회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권㈜
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
15,000,000,000
0.25
총액인수

대표
신한투자증권㈜
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
15,000,000,000
0.25
총액인수

대표
미래에셋증권㈜
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
15,000,000,000
0.25
총액인수

인수
키움증권㈜
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
0.25
총액인수

인수
현대차증권㈜
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
5,000,000,000
0.25
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제307-1회 및 제307-2회 무보증사채의 총액 합계 금 이천사백억원(\240,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 307-1, 307-2]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

유진투자증권㈜

00131054
서울시 영등포구 국제금융로 24

120,000,000,000

-
수수료 : 정액 7,000,000

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제307-1회 및 제307-2회 무보증사채의 총액 합계 금 이천사백억원(\240,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제307-1회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
하나증권㈜
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
45,000,000,000
0.25
총액인수

대표
KB증권㈜
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
15,000,000,000
0.25
총액인수

대표
한국투자증권㈜
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
15,000,000,000
0.25
총액인수

인수
대신증권㈜
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
35,000,000,000
0.25
총액인수

인수
현대차증권㈜
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
10,000,000,000
0.25
총액인수

(삭제)

[제307-2회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권㈜
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
40,000,000,000
0.25
총액인수

대표
신한투자증권㈜
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
25,000,000,000
0.25
총액인수

대표
미래에셋증권㈜
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
25,000,000,000
0.25
총액인수

인수
키움증권㈜
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
20,000,000,000
0.25
총액인수

인수
현대차증권㈜
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
10,000,000,000
0.25
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 : 307-1, 307-2]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

유진투자증권㈜

00131054
서울시 영등포구 국제금융로 24

240,000,000,000

-
수수료 : 정액 7,000,000

(삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제307-1회 무보증사채
600
주2)
2025.09.05
-

제307-2회 무보증사채
600
주3)
2026.09.04
-

주1) 본 사채는 2023년 08월 28일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 발행금액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제307-1회 및 제307-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천사백억원(\240,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산 이자율은 2023년 08월 30일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.주2) [제307-1회 무보증사채]:청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 현대건설㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) [제307-2회 무보증사채]:청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 현대건설㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

마. 발행회사의 의무 및 책임당사는 본 사채의 발행과 관련하여 유진투자증권㈜와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

구분
원리금지급
조달자금의 사용
재무비율유지
담보권설정제한
자산매각한도
지배구조 변경

내용

제307-1회 : 600억원제307-2회 : 600억원

사채관리계약 제1-2조 13호에규정하고 있는 사용 목적

부채비율400% 이하

최근보고서상 자기자본의 200%

자산총계의 50%

상호출자제한

기업집단에서 제외

주1) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 별도 재무제표 기준으로 적용합니다.주2) 본 사채의 원리금지급액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제307-1회, 제307-2회 무보증사채의 총액 합계 금 이천사백억원(\240,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 원리금지급액이 조정될 수 있습니다

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제307-1회 무보증사채
1,200
주1)
2025.09.05
-

제307-2회 무보증사채
1,200
주2)
2026.09.04
-

주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

마. 발행회사의 의무 및 책임당사는 본 사채의 발행과 관련하여 유진투자증권㈜와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

구분
원리금지급
조달자금의 사용
재무비율유지
담보권설정제한
자산매각한도
지배구조 변경

내용

제307-1회 : 1,200억원제307-2회 : 1,200억원

사채관리계약 제1-2조 13호에규정하고 있는 사용 목적

부채비율400% 이하

최근보고서상 자기자본의 200%

자산총계의 50%

상호출자제한

기업집단에서 제외

주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 별도 재무제표 기준으로 적용합니다.

(삭제)
(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 307-1, 307-2]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

유진투자증권㈜

00131054
서울시 영등포구 국제금융로 24

120,000,000,000

-
수수료 : 정액 7,000,000

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제307-1회 및 제307-2회 무보증사채의 총액 합계 금 이천사백억원(\240,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 307-1, 307-2]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

유진투자증권㈜

00131054
서울시 영등포구 국제금융로 24

240,000,000,000

-
수수료 : 정액 7,000,000

(삭제)
(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[회 차 : 307-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
293,620,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
59,706,380,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 307-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
269,720,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
59,730,280,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 307-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
150,000,000
발행금액 × 0.25%

대표주관수수료
30,000,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
3,500,000
정액

발행분담금
36,000,000
발행금액 × 0.06%(만기 2년 이하인 채무증권)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
72,000,000
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜(V.A.T 별도)

합 계
293,620,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 307-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
150,000,000
발행금액 × 0.25%

대표주관수수료
30,000,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
3,500,000
정액

발행분담금
42,000,000
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
42,000,000
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜(V.A.T 별도)

합 계
269,720,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2.자금의 사용목적가. 자금의 사용목적당사는 금번 발행되는 무보증사채 조달금액 1,200억원을 전액 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.

회차 :
307-1
(기준일 :
2023년 08월 23일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

회차 :
307-2
(기준일 :
2023년 08월 23일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 자금의 세부사용 내역금번 당사가 발행하는 제307-1회 및 제307-2회 무보증사채 발행금액 1,200억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

채권명
발행금액
발행금리
발행일
만기일
발행방법

현대건설300
500
3.00%
2016-11-08
2023-11-08
공모

현대건설302-2
1400
2.36%
2019-02-26
2024-02-26
공모

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[회 차 : 307-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
120,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
521,720,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
119,478,280,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
(삭제)

[회 차 : 307-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

120,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

492,820,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
119,507,180,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
(삭제)

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 307-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
300,000,000
발행금액 × 0.25%

대표주관수수료
60,000,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
3,500,000
정액

발행분담금
72,000,000
발행금액 × 0.06%(만기 2년 이하인 채무증권)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
84,000,000
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜(V.A.T 별도)

합 계
521,720,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 307-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
300,000,000
발행금액 × 0.25%

대표주관수수료
60,000,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
3,500,000
정액

발행분담금
84,000,000
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
43,000,000
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜(V.A.T 별도)

합 계
492,820,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2.자금의 사용목적가. 자금의 사용목적

회차 :
307-1
(기준일 :
2023년 08월 29일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
60,000,000,000
60,000,000,000
-
-
120,000,000,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

회차 :
307-2
(기준일 :
2023년 08월 29일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
60,000,000,000
60,000,000,000
-
-
120,000,000,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제307-1회 및 제307-2회 무보증사채 발행금액 2,400억원은 채무상환자금(1,200억원) 및 운영자금(1,200억원)으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

채권명
발행금액
발행금리
발행일
만기일
발행방법

현대건설300
500
3.00%
2016-11-08
2023-11-08
공모

현대건설302-2
1400
2.36%
2019-02-26
2024-02-26
공모

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금을 활용하거나 추후 사채 발행 등을 검토하여 조달할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구분
거래처
금액(억원)
일시
비고

자재비
현대제철㈜
1,200
9월 ~ 10월
9월 : 836억 10월 : 364억

합 계
1,200
-
-

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 08월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.