OCI홀딩스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20230829)
제출인: OCI홀딩스

증권신고서(지분증권)
3.5
OCI홀딩스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 08월 29일

회 사 명 :
OCI 홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
서 진 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 94

(전 화) 02-727-9300

(홈페이지) http://www.oci-holdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 (성 명) 이 제 영

(전 화) 02-727-9531

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 07월 28일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 07월 28일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2023년 08월 16일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재정정 및 반기보고서 반영(
굵은 파란색)

2023년 08월 29일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

발행가액 확정(
굵은 초록색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :OCI 홀딩스 주식회사 기명식 보통주
4,783,113주

3. 모집 또는 매출금액 :
465,167,305,476원

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 정정은 발행가액 확정에 따른 것으로, 정정사항은 편의를 위해 '
굵은 초록색'으로 기재하였습니다.

[표지]
모집 또는 매출 증권의 종류 및 수: OCI 홀딩스 주식회사 기명식 보통주 4,035,459주모집 또는 매출총액 : 465,167,358,930원

모집 또는 매출 증권의 종류 및 수: OCI 홀딩스 주식회사 기명식 보통주
4,783,113주모집 또는 매출총액 :
465,167,305,476원

요약정보 1. 핵심투자위험 기타 투자위험 나. 주가희석화에 따른 주가하락위험
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
증권수량: 4,035,459모집(매출)가액: 115,270모집(매출)총액: 465,167,358,930타법인 증권 취득자금 : 465,167,358,930발행제비용: 371,831,130[기타] 1. 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 아니한 금액입니다.

증권수량:
4,783,113모집(매출)가액:
97,252모집(매출)총액:
465,167,305,476타법인 증권 취득자금 :
465,167,305,476발행제비용:
389,774,820[기타] 1. 1주의 모집가액 및 모집총액은
2023년 08월 28일 확정된 금액입니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 2. 공모방법
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출조건
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 III. 투자위험요소 3. 기타위험 (2) 주가희석화에 따른 주가하락 위험
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 V. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전
나. 주가희석화에 따른 주가하락위험금번 일반공모 유상증자를 통한 발행 예정 주식 수는 4,035,459주로 증권신고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수 16,412,642주의 24.59%에 해당합니다. 본 유상증자 모집으로 인해 증가되는 주식의 물량 출회 및 지분 희석화에 따라 주가 하락의 위험이 있으며, 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 유상증자시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실을 끼칠 가능성이 존재합니다. 또한 금번 유상증자로 인해 추가로 발행되는 주식은 보호예수되지 않으며, 일시적인 물량 출회에 따른 주가하락의 가능성이 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주1) 정정
후
나. 주가희석화에 따른 주가하락위험금번 일반공모 유상증자를 통한 발행 예정 주식 수는
4,783,113주로 증권신고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수 16,412,642주의
29.14%에 해당합니다. 본 유상증자 모집으로 인해 증가되는 주식의 물량 출회 및 지분 희석화에 따라 주가 하락의 위험이 있으며, 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 유상증자시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실을 끼칠 가능성이 존재합니다. 또한 금번 유상증자로 인해 추가로 발행되는 주식은 보호예수되지 않으며, 일시적인 물량 출회에 따른 주가하락의 가능성이 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주2) 정정 전

1. 공모개요

금번 OCI 홀딩스(주)의 유상증자는 청약기간(2023년 08월 31일~2023년 09월 20일)동안 OCI(주)의 기명식 보통주식을 보유하고 있는 주주 중 청약에 응한 주주로부터 해당주식을 현물출자 받고, 청약에 대한 대가로 OCI 홀딩스(주) 기명식 보통주식을 신주발행하여 부여하는 방식입니다.
증권신고서 제출일 기준 OCI(주)의 기명식 보통주식의 현물출자 가격은 주당 139,000원으로 확정되었으나, OCI 홀딩스(주)의 기명식 보통주식의 신주발행가격, 발행주식수 및 두 주식 간의 교환비율은 최종 확정되지 않은 상태입니다.최종 확정 발행가액은 2023년 08월 28일 확정될 예정이며, 2023년 08월 29일 확정 사항을 포함하여 공시할 예정입니다.

(단위 : 원, 주)

주식의 종류
모집의 방법
주식의 수
모집가액(발행가액)
모집총액
주당액면가액

예정
확정
예정
확정

기명식 보통주
일반공모
4,035,459
115,270
-
465,167,358,930
-
5,000

주1) 상기 '주식의 수'와 '모집가액', '모집총액'은 예정수량과 예정금액이며, '모집가액'은 유상증자 이사회 결의일(2023년 07월 27일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일 (2023년 07월 20일 ~ 2023년 07월 24일)까지의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하되 할인율은 적용하지 않은 가액을 기재하였습니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상)

주2) 확정발행가액은 2023년 08월 28일 확정될 예정이며, 2023년 08월 29일 정정신고서 제출을 통하여 '주식의 수'와 '모집가액', '모집총액'을 확정하여 공시할 예정입니다. 신주의 발행가액은 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2023년 08월 24일 ~ 2023년 08월 28일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되 할인율은 적용하지 않으며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상)

(1) 주식의 수① '주식의 수' 산정 방법2023년 07월 27일 이사회 결의를 통해 OCI(주)의 기명식 보통주 3,346,528주(공개매수 목표수량)를 1주당 139,000원에 공개매수하기로 하였습니다.'주식의 수'는 2023년 08월 28일에 'OCI 홀딩스(주) 기명식 보통주식의 신주 모집가액(발행가액)' 확정 및 2023년 08월 31일부터 2023년 09월 20일까지 진행하는 공개매수 청약결과에 따른 공개매수 주식수 확정 후 결정됩니다.OCI(주) 기명식 보통주식의 현물출자에 따라 발행할 OCI 홀딩스(주) 기명식 보통주식의 수는 아래와 같이 결정됩니다.

OCI(주) 현물출자 예정주식수 X OCI(주) 주당 현물출자 가격

주식의 수 =
-------------------------------------------------------------

OCI 홀딩스(주) 기명식 보통주식의 1주당 신주 모집가액(발행가액)

OCI(주) 기명식 보통주식의 현물출자에 따라 발행할 OCI 홀딩스(주) 기명식 보통주식의 수는 OCI 홀딩스(주) 정관 제2조 제1항에 의거 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사 요건 또는 규제를 충족하기 위해, 자회사의 주식을 추가로 취득하거나 다른 회사를 자회사로 편입하기 위해, 자회사 또는 다른 회사의 주주로부터 당해 회사의 발행주식을 현물출자 받는 경우에는 당해 회사 주식을 소유한 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있습니다.[현물출자 예정주식수 및 가격]

(단위 : 주, 원)

현물출자 대상회사
현물출자 예정주식수
주당 현물출자가격

OCI(주)
3,346,528
139,000

현물출자 대상회사의 현물출자 가격은 상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제) 2항에 따라 아래와 같이 결정됩니다.[OCI(주) 현물출자 가격 결정]

(단위 : 원)

일자
종가

2023-06-27
122,800

2023-06-28
121,500

2023-06-29
121,300

2023-06-30
122,000

2023-07-03
127,600

2023-07-04
127,400

2023-07-05
134,100

2023-07-06
136,500

2023-07-07
140,500

2023-07-10
136,900

2023-07-11
135,000

2023-07-12
142,400

2023-07-13
156,700

2023-07-14
158,600

2023-07-17
155,700

2023-07-18
157,100

2023-07-19
151,000

2023-07-20
149,100

2023-07-21
146,700

2023-07-24
143,000

2023-07-25
147,500

2023-07-26
139,000

최근일종가(A)
139,000

1주일평균(B)
145,060

1개월평균(C)
139,655

산술평균 D=(A+B+C)/3
141,238.2

현물출자 가격 E=Min(A,D)(원단위 미만 절상)
139,000

주) 원단위 미만 절상

※ 해당법령
상법 제422조(현물출자의 검사)① 현물출자를 하는 자가 있는 경우에는 이사는 제416조제4호의 사항을 조사하게 하기 위하여 검사인의 선임을 법원에 청구하여야 한다. 이 경우 공인된 감정인의 감정으로 검사인의 조사에 갈음할 수 있다. <개정 1998.12.28.>

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우에는 제1항을 적용하지 아니한다. <신설 2011.4.14.>

1. 제416조제4호의 현물출자의 목적인 재산의 가액이 자본금의 5분의 1을 초과하지 아니하고 대통령령으로 정한 금액을 초과하지 아니하는 경우

2. 제416조제4호의 현물출자의 목적인 재산이 거래소의 시세 있는 유가증권인 경우 제416조 본문에 따라 결정된 가격이 대통령령으로 정한 방법으로 산정된 시세를 초과하지 아니하는 경우

3. 변제기가 돌아온 회사에 대한 금전채권을 출자의 목적으로 하는 경우로서 그 가액이 회사장부에 적혀 있는 가액을 초과하지 아니하는 경우

4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지의 규정에 준하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우

③ 법원은 검사인의 조사보고서 또는 감정인 감정결과를 심사하여 제1항의 사항을 부당하다고 인정한 때에는 이를 변경하여 이사와 현물출자를 한 자에게 통고할 수 있다. <개정 1998.12.28., 2011.4.14.>

④ 전항의 변경에 불복하는 현물출자를 한 자는 그 주식의 인수를 취소할 수 있다. <개정 2011.4.14.>

⑤ 법원의 통고가 있은 후 2주내에 주식의 인수를 취소한 현물출자를 한 자가 없는 때에는 제1항의 사항은 통고에 따라 변경된 것으로 본다. <개정 1998.12.28., 2011.4.14.>

상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제)① 법 제422조제2항제1호에서 "대통령령으로 정한 금액"이란 5천만원을 말한다.② 법 제422조제2항제2호에서 "대통령령으로 정한 방법으로 산정된 시세"란 다음 각 호의 금액 중 낮은 금액을 말한다.

1. 법 제416조에 따른 이사회 또는 주주총회의 결의가 있은 날(이하 이 조에서 "결의일"이라 한다)부터 소급하여 1개월간의 거래소에서의 평균 종가, 결의일부터 소급하여 1주일간의 거래소에서의 평균 종가 및 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액

2. 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가

③ 제2항은 현물출자의 목적인 재산에 그 사용, 수익, 담보제공, 소유권 이전 등에 대한 물권적 또는 채권적 제한이나 부담이 설정된 경우에는 적용하지 아니한다.

② 현물출자에 대하여 부여할 OCI 홀딩스(주) 기명식 보통주식수에 1주 미만의 단수주가 발생하는 경우, 이에 대해서는 신주를 발행하지 아니하고 아래 산식에 따라 현금으로 지급합니다.

단수주 대금 =
[ 각 단주 발생 청약자별 공개매수가 확정된 현물출자 주식수 × 주당 현물출자 가격 ]

- [ 각 단주 발생 청약자에 대하여 OCI 홀딩스(주)가 발행하는 신주의 수 × 신주의 1주당 모집가액(발행가액) ]

(2) 모집가액① '모집가액'의 산정방법확정 모집가액은 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2023년 08월 24일~2023년 08월 28일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 하되, 할인율은 미적용하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다.(단, 원단위 미만은 절상)

※ 해당법령
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)① 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다. <개정 2009.7.6, 2013.9.17>

② '예정 모집가액(발행가액)'의 산정방법예정 모집가액은 이사회 결의일(2023년 07월 27일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2023년 07월 20일~2023년 07월 24일)의 가중산술평균주가에 할인율은 적용하지 않았으며, 다음과 같이 산정하였습니다.(원단위 미만은 절상)※ 예정 모집가액(발행가액) 산정표

(단위: 원, 주)

일 자
종가
거래량(B)
거래금액(A)

2023-07-20
117,800
90,938
10,612,419,300

2023-07-21
115,100
67,373
7,750,724,600

2023-07-24
113,500
75,506
8,588,721,600

총 거래금액 (A)
26,951,865,500

총 거래량 (B)
233,817

가중평균주가 (A/B)
115,269.1

할인율
0%

신주 발행가액(원미만 절상)
115,270

(3) 모집총액'모집총액'은 '(1) 주식의 수' 및 '(2) 모집가액'의 확정에 따라 결정될 예정입니다.예정모집총액(465,167,358,930원) = [ 예정주식의 수(4,035,459주) × 예정모집가액(115,270원) ]상기 '예정 모집총액'은 '예정 주식의 수'에 '예정 모집가액'을 곱하여 산정한 금액입니다.

(4) 기타 사항금번 유상증자는 상기와 같이 현물출자를 받기 위한 유상증자입니다. 따라서 청약 시모집가액에 해당하는 현금을 청약증거금으로 하여 청약하는 것이 아니라, 현물출자 대상주식인 OCI(주) 기명식 보통주식을 청약증거금 형식으로하여 청약하는 것이므로 이점을 유념하시기 바랍니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

금번 OCI 홀딩스(주)의 유상증자는 청약기간(2023년 08월 31일~2023년 09월 20일)동안 OCI(주)의 기명식 보통주식을 보유하고 있는 주주 중 청약에 응한 주주로부터 해당주식을 현물출자 받고, 청약에 대한 대가로 OCI 홀딩스(주) 기명식 보통주식을 신주발행하여 부여하는 방식입니다.
증권신고서 제출일 기준 OCI(주)의 기명식 보통주식의 현물출자 가격은 주당 139,000원
이며, OCI 홀딩스(주)의 기명식 보통주식의 신주발행가격은 97,252원, 발행주식수는 4,783,113주이며, 두 주식 간의 교환비율은 'OCI 홀딩스(주) 기명식 보통주식 : OCI(주) 기명식 보통주식 = 1.4292765주 : 1주' 입니다.

(단위 : 원, 주)

주식의 종류
모집의 방법
주식의 수
모집가액(발행가액)
모집총액
주당액면가액

예정
확정
예정
확정

기명식 보통주
일반공모
4,783,113
115,270
97,252
465,167,358,930
465,167,305,476
5,000

주) 신주의 발행가액은 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2023년 08월 24일 ~ 2023년 08월 28일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되 할인율은 적용하지 않으며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상)

(1) 주식의 수① '주식의 수' 산정 방법2023년 07월 27일 이사회 결의를 통해 OCI(주)의 기명식 보통주 3,346,528주(공개매수 목표수량)를 1주당 139,000원에 공개매수하기로 하였습니다.'주식의 수'는 'OCI 홀딩스(주) 기명식 보통주식의 신주 모집가액(
97,252원)' 및 2023년 08월 31일부터 2023년 09월 20일까지 진행하는 공개매수 청약결과에 따른 공개매수 주식수 확정 후 결정됩니다.OCI(주) 기명식 보통주식의 현물출자에 따라 발행할 OCI 홀딩스(주) 기명식 보통주식의 수는 아래와 같이 결정됩니다.

OCI(주) 현물출자 예정주식수 X OCI(주) 주당 현물출자 가격

주식의 수 =
-------------------------------------------------------------

OCI 홀딩스(주) 기명식 보통주식의 1주당 신주 모집가액(발행가액)

OCI(주) 기명식 보통주식의 현물출자에 따라 발행할 OCI 홀딩스(주) 기명식 보통주식의 수는 OCI 홀딩스(주) 정관 제2조 제1항에 의거 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사 요건 또는 규제를 충족하기 위해, 자회사의 주식을 추가로 취득하거나 다른 회사를 자회사로 편입하기 위해, 자회사 또는 다른 회사의 주주로부터 당해 회사의 발행주식을 현물출자 받는 경우에는 당해 회사 주식을 소유한 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있습니다.[현물출자 예정주식수 및 가격]

(단위 : 주, 원)

현물출자 대상회사
현물출자 예정주식수
주당 현물출자가격

OCI(주)
3,346,528
139,000

현물출자 대상회사의 현물출자 가격은 상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제) 2항에 따라 아래와 같이 결정됩니다.[OCI(주) 현물출자 가격 결정]

(단위 : 원)

일자
종가

2023-06-27
122,800

2023-06-28
121,500

2023-06-29
121,300

2023-06-30
122,000

2023-07-03
127,600

2023-07-04
127,400

2023-07-05
134,100

2023-07-06
136,500

2023-07-07
140,500

2023-07-10
136,900

2023-07-11
135,000

2023-07-12
142,400

2023-07-13
156,700

2023-07-14
158,600

2023-07-17
155,700

2023-07-18
157,100

2023-07-19
151,000

2023-07-20
149,100

2023-07-21
146,700

2023-07-24
143,000

2023-07-25
147,500

2023-07-26
139,000

최근일종가(A)
139,000

1주일평균(B)
145,060

1개월평균(C)
139,655

산술평균 D=(A+B+C)/3
141,238.2

현물출자 가격 E=Min(A,D)(원단위 미만 절상)
139,000

주) 원단위 미만 절상

※ 해당법령
상법 제422조(현물출자의 검사)① 현물출자를 하는 자가 있는 경우에는 이사는 제416조제4호의 사항을 조사하게 하기 위하여 검사인의 선임을 법원에 청구하여야 한다. 이 경우 공인된 감정인의 감정으로 검사인의 조사에 갈음할 수 있다. <개정 1998.12.28.>

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우에는 제1항을 적용하지 아니한다. <신설 2011.4.14.>

1. 제416조제4호의 현물출자의 목적인 재산의 가액이 자본금의 5분의 1을 초과하지 아니하고 대통령령으로 정한 금액을 초과하지 아니하는 경우

2. 제416조제4호의 현물출자의 목적인 재산이 거래소의 시세 있는 유가증권인 경우 제416조 본문에 따라 결정된 가격이 대통령령으로 정한 방법으로 산정된 시세를 초과하지 아니하는 경우

3. 변제기가 돌아온 회사에 대한 금전채권을 출자의 목적으로 하는 경우로서 그 가액이 회사장부에 적혀 있는 가액을 초과하지 아니하는 경우

4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지의 규정에 준하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우

③ 법원은 검사인의 조사보고서 또는 감정인 감정결과를 심사하여 제1항의 사항을 부당하다고 인정한 때에는 이를 변경하여 이사와 현물출자를 한 자에게 통고할 수 있다. <개정 1998.12.28., 2011.4.14.>

④ 전항의 변경에 불복하는 현물출자를 한 자는 그 주식의 인수를 취소할 수 있다. <개정 2011.4.14.>

⑤ 법원의 통고가 있은 후 2주내에 주식의 인수를 취소한 현물출자를 한 자가 없는 때에는 제1항의 사항은 통고에 따라 변경된 것으로 본다. <개정 1998.12.28., 2011.4.14.>

상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제)① 법 제422조제2항제1호에서 "대통령령으로 정한 금액"이란 5천만원을 말한다.② 법 제422조제2항제2호에서 "대통령령으로 정한 방법으로 산정된 시세"란 다음 각 호의 금액 중 낮은 금액을 말한다.

1. 법 제416조에 따른 이사회 또는 주주총회의 결의가 있은 날(이하 이 조에서 "결의일"이라 한다)부터 소급하여 1개월간의 거래소에서의 평균 종가, 결의일부터 소급하여 1주일간의 거래소에서의 평균 종가 및 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액

2. 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가

③ 제2항은 현물출자의 목적인 재산에 그 사용, 수익, 담보제공, 소유권 이전 등에 대한 물권적 또는 채권적 제한이나 부담이 설정된 경우에는 적용하지 아니한다.

② 현물출자에 대하여 부여할 OCI 홀딩스(주) 기명식 보통주식수에 1주 미만의 단수주가 발생하는 경우, 이에 대해서는 신주를 발행하지 아니하고 아래 산식에 따라 현금으로 지급합니다.

단수주 대금 =
[ 각 단주 발생 청약자별 공개매수가 확정된 현물출자 주식수 × 주당 현물출자 가격 ]

- [ 각 단주 발생 청약자에 대하여 OCI 홀딩스(주)가 발행하는 신주의 수 × 신주의 1주당 모집가액(발행가액) ]

(2) 모집가액
(발행가액)① '모집가액'의 산정방법확정 모집가액은 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2023년 08월 24일~2023년 08월 28일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 하되, 할인율은 미적용하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다.(단, 원단위 미만은 절상)

※ 해당법령
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)① 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다. <개정 2009.7.6, 2013.9.17>

② '
확정 모집가액(발행가액)'의 산정방법
확정 모집가액은
청약일(2023년 08월 31일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2023년 08월 24일~2023년 08월 28일)의 가중산술평균주가에 할인율은 적용하지 않았으며, 다음과 같이 산정하였습니다.(원단위 미만은 절상)※
확정 모집가액(발행가액) 산정표

(단위: 원, 주)

일 자
종가
거래량(B)
거래금액(A)

2023-08-24
97,500
75,848
7,326,865,700

2023-08-25
95,800
52,727
5,060,465,700

2023-08-28
99,900
109,710
10,786,308,800

총 거래금액 (A)
23,173,640,200

총 거래량 (B)
238,285

가중평균주가 (A/B)
97,251.8

할인율
0%

신주 발행가액(원미만 절상)
97,252

(3) 모집총액'모집총액'은 '(1) 주식의 수' 및 '(2) 모집가액'의 확정에 따라 결정될 예정입니다.
다만, '모집총액'과 '(1) 주식의 수'는 공개매수 청약 결과에 따라 변동될 수 있으며, 아직 확정된 수치가 아니므로 이 점 유의하시기 바랍니다.예정모집총액(
465,167,305,476원) = [ 예정 주식의 수(
4,783,113주) ×
확정 모집가액(
97,252원) ]상기 '예정 모집총액'은 '예정 주식의 수'에 '
확정 모집가액'을 곱하여 산정한 금액입니다.

(4) 기타 사항금번 유상증자는 상기와 같이 현물출자를 받기 위한 유상증자입니다. 따라서 청약 시모집가액에 해당하는 현금을 청약증거금으로 하여 청약하는 것이 아니라, 현물출자 대상주식인 OCI(주) 기명식 보통주식을 청약증거금 형식으로하여 청약하는 것이므로 이점을 유념하시기 바랍니다.

(주3) 정정 전

2. 공모방법

모 집 대 상
주 식 수 (%)
비 고

일 반 모 집
4,035,459주 (100%)
-

주 주 배 정
- 주 ( - %)
-

우리사주배정
- 주 ( - %)
-

기 타
- 주 ( - %)
-

합 계
4,035,459주 (100%)
-

주1)
상기 '일반모집'의 '주식수'는 이사회 결의일(2023년 07월 27일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2023년 07월 20일~2023년 07월 24일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하되 할인율은 미적용한 가액(단, 원단위 미만은 절상)을 '예정 모집가액'으로 하여 산정한 '예정 모집주식수'를 기재하였습니다.

주2)
신주의 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2023년 08월 24일~2023년 08월 28일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되, 할인율은 미적용하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다.(단, 원단위 미만은 절상) '일반모집'의 주식수 산정 근거는 본 증권신고서 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항'의 'Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항' 중 '1. 공모개요'를 참조하시기 바랍니다. 확정발행가액은 2023년 08월 28일 확정될 예정이며, 2023년 08월 29일 정정신고서 제출을 통하여 '주식의 수'와 '모집가액', '모집총액'을 확정하여 공시할 예정입니다.

(주3) 정정 후

2. 공모방법

모 집 대 상
주 식 수 (%)
비 고

일 반 모 집

4,783,113주 (100%)

-

주 주 배 정
- 주 ( - %)
-

우리사주배정
- 주 ( - %)
-

기 타
- 주 ( - %)
-

합 계

4,783,113주 (100%)

-

주)

신주의 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2023년 08월 24일~2023년 08월 28일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되, 할인율은 미적용하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다.(단, 원단위 미만은 절상) '일반모집'의 주식수 산정 근거는 본 증권신고서 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항'의 'Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항' 중 '1. 공모개요'를 참조하시기 바랍니다.
(삭제)

(주4) 정정 전
가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집주식의 수
4,035,459주

주당 모집가액
예정가액
115,270원

확정가액
-

모집총액
예정가액
465,167,358,930원

확정가액
-

청약단위
- OCI 홀딩스(주) 기명식 보통주식 1주- 본 유상증자는 현물출자를 받기 위한 유상증자이므로 현물출자 대상이 되는 주식 1주를 청약단위로 합니다.- 단, 최대 청약 가능 주식 수는 제한이 없습니다.

청약기일
일반모집
개시일
2023년 08월 31일

종료일
2023년 09월 20일

청약증거금
일반모집
-

납입기일
2023년 09월 22일

배당기산일(결산일)
2023년 01월 01일

주1)
상기 '모집주식의 수'와 '주당 모집가액' 및 '모집총액'은 예정수량과 예정금액입니다. '주당 모집가액'은 이사회 결의일(2023년 07월 27일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2023년 07월 20일 ~ 2023년 07월 24일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하되 할인율은 미적용한 가액(단, 원단위 미만은 절상)을 기재하였습니다.

주2)
확정발행가액은 2023년 08월 28일 확정될 예정이며, 2023년 08월 29일 정정신고서 제출을 통하여 '주식의 수'와 '주당 모집가액', '모집총액'을 확정하여 공시할 예정입니다. 신주의 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2023년 08월 24일~2023년 08월 28일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되, 할인율은 미적용하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다.(단, 원단위 미만은 절상)

금번 유상증자는 상기와 같이 현물출자를 받기 위한 유상증자입니다. 따라서 청약 시 모집가액에 해당하는 현금을 청약증거금으로 하여 청약하는 것이 아니라, 현물출자 대상주식인 OCI(주) 기명식 보통주식을 청약증거금 형식으로 하여 청약하는 것이므로 이점을 유념해 주시기 바랍니다.
(주4) 정정 후
가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집주식의 수
4,783,113주

주당 모집가액
예정가액
115,270원

확정가액
97,252원

모집총액
예정가액
465,167,358,930원

확정가액
465,167,305,476원

청약단위
- OCI 홀딩스(주) 기명식 보통주식 1주- 본 유상증자는 현물출자를 받기 위한 유상증자이므로 현물출자 대상이 되는 주식 1주를 청약단위로 합니다.- 단, 최대 청약 가능 주식 수는 제한이 없습니다.

청약기일
일반모집
개시일
2023년 08월 31일

종료일
2023년 09월 20일

청약증거금
일반모집
-

납입기일
2023년 09월 22일

배당기산일(결산일)
2023년 01월 01일

주)

(삭제) 신주의 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2023년 08월 24일~2023년 08월 28일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되, 할인율은 미적용하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다.(단, 원단위 미만은 절상)

금번 유상증자는 상기와 같이 현물출자를 받기 위한 유상증자입니다. 따라서 청약 시 모집가액에 해당하는 현금을 청약증거금으로 하여 청약하는 것이 아니라, 현물출자 대상주식인 OCI(주) 기명식 보통주식을 청약증거금 형식으로 하여 청약하는 것이므로 이점을 유념해 주시기 바랍니다.

(주5) 정정 전

나. 주가희석화에 따른 주가하락위험금번 일반공모 유상증자를 통한 발행 예정 주식 수는 4,035,459주로 증권신고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수 16,412,642주의 24.59%에 해당합니다. 본 유상증자 모집으로 인해 증가되는 주식의 물량 출회 및 지분 희석화에 따라 주가 하락의 위험이 있으며, 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 유상증자시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실을 끼칠 가능성이 존재합니다. 또한 금번 유상증자로 인해 추가로 발행되는 주식은 보호예수되지 않으며, 일시적인 물량 출회에 따른 주가하락의 가능성이 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 유가증권시장 주권상장법인으로 현재 당사의 기명식 보통주식은 한국거래소 유가증권시장에 상장되어 거래되고 있으며, 이번 일반공모 유상증자로 발행될 보통주식 또한 증권시장에 상장될 예정입니다. 금번 일반공모 유상증자의 발행예정주식수는 4,035,459주로 증권신고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수 16,412,642주(보통주 기준)의 24.59%에 해당합니다.

[ 유상증자 개요 ]

구분

내용(보통주식 기준)

비고

모집주식수

4,035,459주

-

발행주식총수 (신고서 제출일 현재)

16,412,642주

보통주 기준

모집가액

115,270원/주

-

모집총액

465,167,358,930원

-

주) 상기 '주식의 수'와 '모집가액', '모집총액'은 예정수량과 예정금액이며, '모집가액'은 유상증자 이사회 결의일(2023년 07월 27일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2023년 07월 20일~2023년 07월 24일)까지의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하되 할인율은 적용하지 않은 가액을 기재하였습니다. (단, 원단위 미만은 원단위로 절상)

주2) 확정발행가액은 2023년 08월 28일 확정될 예정이며, 2023년 08월 29일 정정신고서 제출을 통하여 '주식의 수'와 '모집가액', '모집총액'을 확정하여 공시할 예정입니다. 신주의 발행가액은 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2023년 08월 24일~2023년 08월 28일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되 할인율은 적용하지 않으며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상)

금번 유상증자에 따른 모집가액은 115,270원/주이며 이는 예정금액으로 2023년 08월 28일 발행가액이 확정될 예정이며, 해당 확정가액은 2023년 08월 29일 공시될 예정입니다. 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이있는 관계로 유상증자시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실을 끼칠 가능성이 있는 바 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다.또한 금번 유상증자로 인해 추가로 발행되는 주식은 보호예수되지 않으므로 일시적인 물량 출회에 따른 주가하락의 가능성이 있습니다. 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 금번 유상증자에 따른 주권 상장일은 2023년 10월 13일로 예정되어 있습니다.
(주5) 정정 후

나. 주가희석화에 따른 주가하락위험금번 일반공모 유상증자를 통한 발행 예정 주식 수는
4,783,113주로 증권신고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수 16,412,642주의
29.14%에 해당합니다. 본 유상증자 모집으로 인해 증가되는 주식의 물량 출회 및 지분 희석화에 따라 주가 하락의 위험이 있으며, 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 유상증자시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실을 끼칠 가능성이 존재합니다. 또한 금번 유상증자로 인해 추가로 발행되는 주식은 보호예수되지 않으며, 일시적인 물량 출회에 따른 주가하락의 가능성이 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 유가증권시장 주권상장법인으로 현재 당사의 기명식 보통주식은 한국거래소 유가증권시장에 상장되어 거래되고 있으며, 이번 일반공모 유상증자로 발행될 보통주식 또한 증권시장에 상장될 예정입니다. 금번 일반공모 유상증자의 발행예정주식수는
4,783,113주로 증권신고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수 16,412,642주(보통주 기준)의
29.14%에 해당합니다.

[ 유상증자 개요 ]

구분

내용(보통주식 기준)

비고

모집주식수

4,783,113주

-

발행주식총수 (신고서 제출일 현재)

16,412,642주

보통주 기준

모집가액

97,252원/주

-

모집총액

465,167,305,476원

-

주) 신주의 발행가액은 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2023년 08월 24일~2023년 08월 28일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되 할인율은 적용하지 않으며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상)

금번 유상증자에 따른 모집가액은
한 주당 97,252원입니다. 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이있는 관계로 유상증자시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실을 끼칠 가능성이 있는 바 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다.또한 금번 유상증자로 인해 추가로 발행되는 주식은 보호예수되지 않으므로 일시적인 물량 출회에 따른 주가하락의 가능성이 있습니다. 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 금번 유상증자에 따른 주권 상장일은 2023년 10월 13일로 예정되어 있습니다.

(주6) 정정 전

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액
465,167,358,930

발행제비용
371,831,130

주1)
금번 OCI 홀딩스(주) 유상증자는 OCI(주)의 기명식 보통주식을 현물출자받고, 이의 대가로 OCI 홀딩스(주) 기명식 보통주식을 신주 발행하는 방식인 바, 상기의 금액이 OCI 홀딩스(주)에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.

주2)
발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주3)
상기 금액은 예정금액으로 2023년 08월 28일에 1주당 모집가액이 확정되면 발행가액 확정 정정신고서 제출을 통하여 2023년 08월 29일 정정공시할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
83,730,120
발행금액 ×1.8/10,000 (10원 미만 절사)

모집주선수수료
100,000,000
정액

상장수수료
51,250,000
2,997만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원

등록세
80,709,180

증자 자본금의 0.4% (10원 미만 절사)

교육세
16,141,830

등록세의 20% (10원 미만 절사)

기타비용
40,000,000
신문공고비 및 인쇄비 등 기타

합 계
371,831,130
-

주1)
상기 금액은 예정금액으로 2023년 08월 28일에 1주당 모집가액이 확정되면 발행가액 확정 정정신고서 제출을 통하여 2023년 08월 29일 정정공시할 예정입니다.

주2)
상장수수료는 유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표 10 기준에 의거 상장할 금액인465,167,358,930원에 해당하는 금액입니다.

주3)
상장수수료는 상장신청일 전일 종가를 기준으로 산출되도록 규정되어 있으며, 본 상장수수료는 예정발행가액과 예정발행주식수로 산출된 예정수수료입니다. 상장수수료 확정은 발행주식수와 발행가격의 확정에 따라 상장신청일 전일에 확정 예정입니다.

주4)
본 비용 산정과 관련된 신주발행 규모는 공개매수 예정주식수를 전부 매수한다는 가정하에 산정된 내역으로 실제 공개매수에 응모한 주식수가 공개매수 예정주식수에 미달할 경우 변동될 예정입니다.

다. 자금의 사용목적

(기준일 :
2023년 07월 26일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
465,167,358,930
-
465,167,358,930

주1)
금번 OCI 홀딩스(주) 유상증자는 OCI(주)의 기명식 보통주식을 현물출자받고, 이의 대가로 OCI 홀딩스(주) 기명식 보통주식을 신주 발행하는 방식인 바, 상기의 금액이 OCI 홀딩스(주)에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.

주2)
상기 금액은 예정금액으로 2023년 08월 28일에 1주당 모집가액이 확정되면 발행가액 확정 정정신고서 제출을 통하여 2023년 08월 29일 정정공시할 예정입니다.

(주6) 정정 후

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액
465,167,305,476

발행제비용

389,774,820

주1)
금번 OCI 홀딩스(주) 유상증자는 OCI(주)의 기명식 보통주식을 현물출자받고, 이의 대가로 OCI 홀딩스(주) 기명식 보통주식을 신주 발행하는 방식인 바, 상기의 금액이 OCI 홀딩스(주)에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.

주2)
발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
83,730,110
발행금액 ×1.8/10,000 (10원 미만 절사)

모집주선수수료
100,000,000
정액

상장수수료
51,250,000
2,997만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원

등록세
95,662,260

증자 자본금의 0.4% (10원 미만 절사)

교육세
19,132,450

등록세의 20% (10원 미만 절사)

기타비용
40,000,000
신문공고비 및 인쇄비 등 기타

합 계
389,774,820
-

주1)

상장수수료는 유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표 10 기준에 의거 상장할 금액인
465,167,305,476원에 해당하는 금액입니다.

주2)

상장수수료는 상장신청일 전일 종가를 기준으로 산출되도록 규정되어 있으며, 본 상장수수료는 예정발행가액과 예정발행주식수로 산출된 예정수수료입니다.
확정 상장수수료는 2023년 08월 31일 ~ 2023년 09월 20일 진행하는 공개매수 청약결과에 따라 결정되는 공개매수주식수 및 확정발행주식수에 따라 결정됩니다.

주3)
본 비용 산정과 관련된 신주발행 규모는 공개매수 예정주식수를 전부 매수한다는 가정하에 산정된 내역으로 실제 공개매수에 응모한 주식수가 공개매수 예정주식수에 미달할 경우 변동될 예정입니다.

다. 자금의 사용목적

(기준일 :

2023년
08월 28일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

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465,167,305,476

-

465,167,305,476

주)
금번 OCI 홀딩스(주) 유상증자는 OCI(주)의 기명식 보통주식을 현물출자받고, 이의 대가로 OCI 홀딩스(주) 기명식 보통주식을 신주 발행하는 방식인 바, 상기의 금액이 OCI 홀딩스(주)에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 08월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.