포스코인터내셔널 — 증권발행실적보고서 (20230829)
제출인: 포스코인터내셔널

증권발행실적보고서
2.8
(주)포스코인터내셔널

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 08월 29일

회 사 명 :
주식회사 포스코인터내셔널

대 표 이 사 :
정 탁

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 134

(전 화) 02-759-2114

(홈페이지) http://www.poscointl.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR실장 (성 명) 정 인 철

(전 화) 02-759-3469

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
도매 및 상품중개업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

회차 :
32-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
30,000,000,000
2025년 08월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
32-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
120,000,000,000
2026년 08월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
32-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2028년 08월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
32-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 08월 29일
2023년 08월 29일
2023년 08월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
2,500,000
25,000,000,000
83.33
-

신한투자증권
50,000
500,000,000
1.67
-

아이비케이투자증권
400,000
4,000,000,000
13.33
-

신영증권
50,000
500,000,000
1.67
-

계
3,000,000
30,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권
2,500,000
83.33
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
50,000
1.67
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
400,000
13.33
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
50,000
1.67
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
3,000,000
30,000,000,000
100.00
3
3,000,000
30,000,000,000
100.00

계
3,000,000
100
3
3,000,000
30,000,000,000
100
3
3,000,000
30,000,000,000
100

회차 :
32-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 08월 29일
2023년 08월 29일
2023년 08월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
3,500,000
35,000,000,000
29.17
-

케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
25.00
-

한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
16.66
-

미래에셋증권
3,500,000
35,000,000,000
29.17
-

계
12,000,000
120,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
3,500,000
29.17
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
3,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
2,000,000
16.66
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
3,500,000
29.17
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
12,000,000
120,000,000,000
100.00
8
12,000,000
120,000,000,000
100.00

계
12,000,000
100
8
12,000,000
120,000,000,000
100
8
12,000,000
120,000,000,000
100

회차 :
32-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 08월 29일
2023년 08월 29일
2023년 08월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권
2,750,000
27,500,000,000
55.00
-

하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
20.00
-

키움증권
800,000
8,000,000,000
16.00
-

신영증권
450,000
4,500,000,000
9.00
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권
2,750,000
55.00
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
1,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
800,000
16.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
450,000
9.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
5,000,000
50,000,000,000
100.00
3
5,000,000
50,000,000,000
100.00

계
5,000,000
100
3
5,000,000
50,000,000,000
100
3
5,000,000
50,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 08월 29일나. 증권교부예정일 및 교부장소"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 08월 29일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)포스코인터내셔널 - 서울특별시 강남구 테헤란로 134 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 아이비케이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 하이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 66 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
32-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000

회차 :
32-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

120,000,000,000
120,000,000,000
-
120,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
120,000,000,000
-
-
120,000,000,000

회차 :
32-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000