아이티아이즈 — 주주총회소집공고 (20230828)
제출인: 아이티아이즈

주주총회소집공고
2.9
주식회사 아이티아이즈

주주총회소집공고

2023년 08월 28일

회 사 명 :
주식회사 아이티아이즈

대 표 이 사 :
이 성 남

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로 37, 5층(여의도동)

(전 화)02-783-2970

(홈페이지)http://www.iteyes.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)석동한

(전 화)02-783-2970

주주총회 소집공고

(임시)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.상법 제365조 및 회사 정관 제 25조에 의거하여 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.당사는 의권결 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의 4, 정관 제 25조 2항에 의하여 전자적 방법(회사홈페이지, 전자공시)으로 소집통지서 공고를 갈음합니다.※ https://dart.fss.or.kr - 다 음-

1. 일 시 : 2023년 09월 12일(화) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 은행로 37, 본관 5층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제 1호 의안 : 정관개정의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 이성남 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 최재운 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 석동한 선임의 건 제 2-4호 의안 : 기타비상무이사 주태한 선임의 건 제 2-5호 의안 : 사외이사 김규식 권리의무행사의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시(http://dart.fss.or.kr))하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항금번 당사의 주주총회는 주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.* 본인이 직접 의결권 행사 시 : 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권), 주주총회참석장 ※신분증 미지참시 주주총회장 입장불가* 대리인을 통한 의결권 행사 시 : 대리인의 신분증, 주주인감증명서, 위임장 ※ 아래 내용 미충족시 주주총회 입장불가 - 대리인의 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 인감날인(주주총회 참석장, 위임장) 2023년 8월 28일 주식회사 아이티아이즈 대표이사 이성남

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차

개최일자

의 안 내 용

이사의 성명

이성남(출석률: 100%)

신인근(출석률: 100%)

최재운(출석률: 100%)

이충헌(출석률: 100%)

김규식(출석률: 100%)

찬반여부

23-01
2023.02.14
1호 의안 제 11기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2호 의안 사규개정의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

3호 의안 특수관계자간의 거래 포괄적 한도 승인의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

4호 의안 자기주식취득을 위한 신탁계약 체결의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

23-02
2023.03.10
1호 의안 제11기 정기주주총회 소집의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

2호 의안 제11기 정기주주총회 상정의안 결정의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

23-03
2023.03.29
1호 의안 (주)씨에이웨이브 연대보증의 건

찬성

-

찬성

찬성

찬성

23-04
2023.04.04
1호 의안 사내이사 퇴직공로금 지급 결정의 건
반대
-
반대
반대
반대

*사내이사 신인근은 2023년 3월 24일 일싱상의 사유로 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
12,500,000
12,500,000
-

(*) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 총 5명의 보수한도 총액 입니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성(가) B2B Digital Finanace Solution과거에 금융회사는 대출 실행에 따른 이자 수익 창출, 파생상품거래와 같은 투자 활동 등의 고유업무를 수행하는 것에 집중을 했다면 현재는 금융기관 보유 자본의 건전성 및 안정성에 대한 관심이 증가하고 있습니다.

자본의 건전성 및 안정성에 대한 관심의 증가는 2008년 미국의 서브프라임 모기지 사태로 시작된 전세계 금융위기로 인하여 글로벌 은행시스템의 많은 취약점이 노출된 배경에 기인합니다.

이러한 글로벌 금융위기 뿐만 아니라, 코로나-19로 인한 시장의 외부적인 충격에 의한 예측 불가능성, 전세계로 파급되는 속도와 범위, 이로 인해 야기된 악영향의 심각성 등을 지켜보면서 전세계는 대내외 충격을 견뎌낼 수 있도록 은행 부문의 복원력을 높이는 것이 세계경제의 지속 가능한 성장을 위한 중요 과제라는데 인식을 같이 하게 되었으며, 이를 위해 바젤은행감독위원회(Basel Committee on Banking Supervision)는 위기극복과정에서의 경험을 바탕으로 기존의 바젤 은행규제에서 리스크 관리분야를 중점적으로 개편한 현재의 바젤3 자기자본비율 규제로 확장하게 됩니다.

더구나 2020년 발발한 코로나 19 사태로 인하여 은행권들의 외부 환경 위기에 대응하기 위한 리스크 관리에 대한 인식이 강화되었으며, 규제 적용 시기와 맞물려 이러한 추세는 점차 강화되고 있습니다.

금융감독원이 2020년 발표한 자료에 따르면 국내 은행의 경우, 15개 은행의 바젤3 신용리스크 개편안의 조기 시행을 승인하였으며, 2020년 6월 말부터 2021년까지 13개 은행이 순차적으로 바젤3 도입을 진행하고 있습니다.

바젤은행감독위원회가 규제하고 있는 자기자본비율의 측정 기준은 장외파생상품을 비롯하여 금융회사가 투자하고 관리하는 주식, 채권, 선물 등 많은 데이터를 활용하여 산출이 되므로 각 은행들이 자체적으로 수기로 산출하기에는 한계가 존재합니다. 따라서, 금융회사의 솔루션 도입은 필수불가결한 사항이며, 솔루션은 변화하는 금융환경 및 규제의 변화에 따라 끊임없이 발전되어야 합니다.

당사는 설립 이후, 국내 금융권 대상으로 한 장외파생상품 시스템, 통합자금관리 시스템, 외화금고 시스템, 신용평가시스템, 채권운영시스템, 여신금리시스템, 내부등급법시스템 거래정보저장소 시스템 등을 공급하고 있으며, 이를 바탕으로 다양한 금융회사의 업무 프로세스에 대한 정보와 노하우를 축적하며 금융 IT의 전문성을 강화하고 있습니다. 이러한 당사의 다양한 금융회사 시스템 구축 경험과 금융업에 대한 전문적인 지식은 향후에도 고객사와 금융회사 IT 산업 기술 트렌드에 주도적인 역할을 할 수 있는 원동력이 될 것입니다.

금융권의 규제 변화와 더불어 현재 우리는 4차 산업혁명 시대를 보내고 있으며, AI, Big Data, Cloud 등으로 표현되는 새로운 기술적 동향이 활발히 나타나며 각 산업에 널리 적용이 되고 있습니다. 이러한 현상은 금융권도 예외가 될 수 없습니다.

2020년 국내 업종별 빅데이터 도입률.jpg
2020년 국내 업종별 빅데이터 도입률(출처:한국데이터산업진흥원)

"한국데이터산업진흥원”에서 발표한 자료에 따르면 국내 업종별 빅데이터 도입률에서 금융업이 기타 업종에 비하여 높은 수치를 기록하고 있습니다.

이러한 수치는 금융업 전반으로 빅데이터에 대한 관심이 높다는 방증이며 국내의 데이터 산업 시장이 성장함에 따라 금융업의 빅데이터에 대한 니즈도 점차 증가할 것으로 예상할 수 있습니다. 이미 금융회사들은 보유한 방대한 금융정보에 이종 기업이 보유한 고객 데이터를 결합하여 초(超)개인화된 맞춤형 상품과 서비스를 제공하기 위해서 축적된 데이터를 활용하기 위한 방안을 모색하기 시작했습니다.

특히, 2021년 8월부터 본격적으로 시행된 ‘마이데이터’는 금융회사의 이러한 데이터 활용의 분수령이 되고 있습니다. 금융권의 마이데이터가 도입되기 시작하면서 전통적인 은행의 핵심 업무 프로세스에도 AI, Big Data, Cloud들이 접목되어 새로운 비즈니스 영역이 나타나고 있습니다. 예를 들어, 시장예측 시 단순히 금리, 환율 등을 사용하였다면, 마이데이터의 도입으로 비정형데이터 등을 활용하여 시장의 변동을 예측하게 됩니다.

또 다른 예로서, 기존 여신 심사시 채무자의 재산, 수입, 대출 상환 이력 등을 활용하여 대출 상환 능력을 판단을 하였다면 점차 대출 상환 능력 판단의 근거로 활용하는 데이터를 확장시켜 여신 심사 시 기존보다 심층적인 분석과 판단이 수행되고 있습니다. 당사는 변화하고 있는 금융 업무 프로세스에 맞춰 AI, Big Data, Cloud의 신기술을 접목하여 사업의 영역을 확장하고 있습니다. 그 과정에서 당사는 국내 은행을 대상으로 'AI기반 시장예측 시스템', '통합데이터 기반 심사분석시스템' 및 '기업여신 자동심사 시스템'을 공급하였습니다.

(나) 디지털 플랫폼

변화하는 기술 트렌드에 맞추어 금융회사 뿐만 아니라 전방위적인 산업의 모든 시스템에도 AI, Big Data, Cloud 등의 기술을 적극 도입하기 시작하였습니다. AI, Big Data, Cloud에 관한 교육을 통한 전문 인력을 양성하며 외부 인력을 영입하는 등 신기술에 대한 새로운 조직을 구성하여 금융회사를 비롯하여 다양한 산업에 적용가능한 AI, Big Data, Cloud부문을 신설하였습니다.

플랫폼(platform)은 클라우드 기술과 결합이 되면 기존의 어느 한 기업이나 기관에 국한된 비즈니스 영역이 생태계(ecosystem)이라는 형태로 확장되어서 서로 다른 영역의 비즈니스를 융합하고 결합한 새로운 형태의 서비스들을 만들게 됩니다. 이러한 생태계를 기반으로 하는 플랫폼이 디지털 환경에서 클라우드 기술과 결합되면서 디지털 플랫폼을 필요로 하게 되며, 기존 클라우드 기술이나 서비스를 제공하는 사업자(CSP, Cloud Service Provider)들과 협업하면서 각 사업 영역에서 활용할 수 있는 플랫폼을 필요로 하게 됩니다.

당사는 클라우드 기반의 디지털 빅데이터 플랫폼인 'GURMWIT™’을 당사의 독자 기술로 개발하였으며 이를 기반으로 의료데이터분석 지능형 SW 기술개발관련(닥터앤서) 과제, 농생명 예측 지능정보 클라우드 플랫폼 구축, 스마트팜 빅데이터 플랫폼 구축을 위한 ISP(Information Strategy Planning)분석 사업, CDM 기반 정밀의료 데이터 통합 플랫폼 기술개발사업, 금융 핀테크 기업을 위한 핀테크 클라우드 지원 사업, 데이터중심병원 사업, 포스트코로나 도시감염병 대응 헬스케어 솔루션 도입 사업 등을 통하여 당사의 클라우드 기반 디지털 플랫폼 사업을 확장하고 있습니다.

또한, 당사는 의료ㆍ헬스케어 분야에서 AI/Big Data를 활용할 수 있는 정부 주도의 플랫폼 사업인 닥터앤서와 마이헬스웨이사업에 당사의 GURMWI™플랫폼을 구축하여 의료기관의 질환데이터를 중심으로 데이터 저장소를 구축하고, 다양한 영역에서 의료데이터를 활용할 수 있도록 분석 환경을 제공합니다. 당사의 디지털헬스케어 플랫폼 시장에 초기에 진입하면서 시장 점유율을 확장하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성(가) B2B Digital Finance Soultion

해외 금융시장의 경우 디지털화가 점차 가속화되고 있습니다. IHC Markit에서 2021년 2월에 은행 종사자를 토대로 수행한 설문에 따르면 은행은 고객의 수요와 기술의 발전에 따른 기존 프로세스의 대체를 위하여 디지털화가 필요하다고 응답하였으며, 이러한 변화를 수용하지 않을 시에 향후 경쟁상황에서 열위에 놓일 수 있다고 인지하고 있습니다.

이러한 추세는 국내 금융기관에서도 살펴볼 수 있습니다. IDC에 따르면 국내의 디지털 금융 시장은 2017년부터 2020년까지 매년 19% 지속적으로 성장을 해오고 있다는 점을 알수 있으며 이러한 추세는 2021년에도 지속된 것으로 전망하고 있습니다.

국내 디지털 금융 시장 규모.jpg
국내 디지털 금융 시장 규모(출처:한국IDC)

이러한 사실은 국내 은행의 점포수 감소와 신규채용 인력의 전문성에서 직관적으로 확인할 수 있습니다. 금융감독원에서 2021년 발표한 국내 은행의 점포수 변동추이에 따르면 지난해 말 기준 국내은행 점포수는 6,405개로 전년 말(6,709개) 대비 304개 감소했습니다. 핀테크의 발전에 따라 모바일뱅킹 등 비대면거래가 증가하면서 나타난 현상으로서 금융회사들이 IT를 적극 도입하고 있다는 방증이 됩니다.

은행 점포수 변동 추이.jpg
은행 점포수 변동 추이(출처:금융감독원)

당사가 영위하는 금융회사 대상의 B2B Digital Solution 중 한 부분인 레크테크 산업의 경우, 전 세계 레그테크 시장 규모는2019년53억2,000만달러에서2027년217억3,000만달러로 가치면에서 연평균19.5%의 성장률을 기록할 것으로 전망이 됩니다. 더구나COVID-19로 인한 영향으로 재택 근무가 증가하고 기존의 프로세스에 한계가 드러남에 따라 레그테크의 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 이렇듯 리스크 관리에 대한 수요 증가와 비즈니스 프로세스 규제에 대한 슈요 증가는 전 세계적으로 레그테크 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

글로벌 레그테크 주요 활용 분야.jpg
글로벌 레그테크 주요 활용 분야(출처:CCAF, 2019)

우리나라의 경우, 금융감독원은 2020년 금융산업 및 감독 혁신을 위해 빅데이터 및 AI를 기반으로 금융감독의 디지털 전환을 추진하며, 디지털 역량을 강화할 것을 권고하였으며, 2020년 5월에는 “금융 규제준수 자동화 기술 및 사례”를 발표하여, 금융감독원 발주로 코스콤이 수행한 머신리더블 레귤레이션(MPR) 시범사업, 금융보안원의 레그테크 포탈 운영 사례 등을 공유하는 등 금융기관들과 테스크포스팀을 구성하여 레그테크 도입을 활성하기 위한 방안을 마련 중입니다.

또한, 전북은행은 레그테크 기반의 내부통제진단시스템을 구축하였으며 하나은행은 레그테크를 활용하여 차세대 글로벌 뱅킹시스템(글로벌 표준시스템)을 2020년부터 해외 법인에 적용하는 등 글로벌 보안 강화를 위한 ‘표준화, 현지화, 통합화’를 추진하고 있습니다.

이와 같이 기존시스템에 레그테크 기술을 효율적으로 도입한다면 효과적인 규제대응과 규제업무의 자동화 및 표준화로 인하여 금융회사의 법규준수 능력을 제고시킬 수 있으며, 금융시장 전체적으로 준법감시 및 법규 준수를 위한 사회적 비용 절감의 효과가 있을 것으로 기대하고 있습니다.

당사는 기존의 업무 프로세스에 대한 전문성과 새로운 기술 트랜드에 대한 선제적인 적용을 통하여 이미 “AI기반 시장예측 시스템” 및 “통합데이터 기반 심사분석시스템” 등을 공급하였습니다.

좀 더 세부적으로 당사가 영위하는 금융 솔루션 산업의 국내시장규모의 전망을 세계시장의 전망을 활용하여 추정 시, 2021년부터 2024년까지 약 4년간 연평균성장률 4.8% 수준을 유지합니다. 당사가 제공한 전망치에 규제, 환경, 국가별 정책 등 예측할 수 없는 변동사항이 반영되지는 않으나, 현재까지의 상황만을 가정한 추정치만으로도 당사가 영위하는 사업은 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. (단위:조원)

구분
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년

패키지SW (A)

4.3

4.6

4.9

5.2

5.6

IT서비스 (B)

8.5

8.4

8.7

9.1

9.1

국내 시장규모주1) (A+B)

12.8

13.0

13.6

14.3

14.7

국내 솔루션 시장규모 과거 추이(출처:IDC, SPRI, 회사 재가공) (단위: 억 달러, 억원)

구분

2021년(E)

2022년(E)

2023년(E)

2024년(E)

패키지SW (A)

6,762

7,303

8,010

8,870

IT서비스 (B)

7,373

7,627

7,892

8,162

세계 시장규모주1) (A+B)

14,135

14,929

15,902

17,032

세계 SW 시장규모 [C=(A+B)*환율주2]]

15,378,833

16,243,033

17,301,130

18,531,254

국내 SW 시장규모 [D=C*한국시장비중주3]]

141,485

149,436

159,170

170,488

솔루션 시장규모 전망(출처:IDC Worldwide Blackbook(2021.4), 회사 재가공)

주1) 게임솔루션시장은 제외하였으며 SW시장규모는 최종 수요자의 SW Spending 기준입니다.

주2) 2020년 12월 31일 US달러 매매기준율 활용하였습니다.

주3) IDC Worldwide Blackbook(2021.4)에서 공시한 주요국 SW시장규모에서 명시하고 있는 0.92% 사용하였습니다.

또한, 국내의 솔루션(IT서비스 포함) 시장 규모의 세부항목을 보면 `20년 기준으로 약 14.65조원SW시장에서 금융산업이 차지하는 비율은 25.2%(3.7조원) 수준입니다.

이렇듯 당사는 이미 금융 솔루션을 기반으로 하여 레그테크 시장에 이미 선제적으로 진입을 하였으며, 선제 진입을 통한 진입장벽을 형성하기 시작하고, 점진적으로 시장의 점유율을 높여갈 것으로 기대하고 있습니다.

(나) 디지털 플랫폼

2020년 12월 22일 한국신용정보원이 발표한 보고서 'AI 기술 시장동향:핵심기술, 시장규모, 사업리스크 중심으로’에 따르면, 세계 인공지능 시장의 규모는 2018년 198억 3000만달러(약 21조 9,500억원)에서 2019년 262억달러(약 29조원)로 32.1% 급성장하였으며, 향후 연평균 38.4% 성장해 1840억 7,000만달러(약 203조 6,200억원)의 시장을 형성할 것으로 전망했습니다.

글로벌 인공지능 시장규모 전망.jpg
글로벌 인공지능 시장규모 전망(출처:한국신용정보원)

또한 빅데이터 시장의 경우에도 점차 증가할 것으로 기대가 되고 있습니다. 글로벌 시장 조사기관 마켓앤드마켓에 따르면 전 세계 빅데이터 시장 규모가2020년1380억달러(약154조원)에서2025년2290억달러(약256조원)로65.9% 성장할 것으로 전망했습니다.

글로벌 빅데이터 시장 성장 규모 변화.jpg
글로벌 빅데이터 시장 성장 규모 변화(출처:마켓앤드마켓)

이러한 전세계적인 추세에 발맞추어 국내 빅데이터 및 분석 시장 또한 지속적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 아래의 그림에서 보듯이 국내 빅데이터 및 분석 시장은 2017년부터 2022년까지 5년간 연평균 10.9 % 의 성장률을 기록할 것으로 전망하고 있습니다. 특히, 빅데이터 및 분석 시장 가운데 서비스 시장은 2017년부터 2022년까지 5년간 연평균 16.6% 성장세를 보일 것으로 전망되고 있으며, 그에 따라 당사의 AI·Big Data 솔루션 사업 전망 또한 긍정적으로 전망되괴 있습니다.

국내빅데이터 및 분석 시장 전망.jpg
국내빅데이터 및 분석 시장 전망

(3) 경기변동의 특성(가) B2B Digital Finance Solution당사가 영위하는 금융 회사들의 B2B Digital Finance Solution 사업들은 금융 회사의 핵심적인 업무 프로세스 적용을 위한 솔루션들이며, 특히 변화하는 규제에 대응하기 위한 솔루션입니다. 우리나라 자본 시장의 성장과 더불어 국내 금융회사들은 대응을 해야할 규제들은 국내의 금융당국 뿐만 아니라 전세계 금융당국의 규제까지 대응을 필수적으로 해야하기 때문에, 경기 변동이나 특정 계절등의 영향을 받지 않습니다. (나) 디지털 플랫폼당사가 영위하는 디지털 플랫폼 사업 영역은 경기 변동에 따라 영향을 받지 않습니다. 경기가 나빠지면, 기관들의 투자 수요도 줄어들 것으로 예상할 수 있지만, 당사가 제공하는 디지털 플랫폼의 경우, 경기 변동과 관계없이 지속적으로 투자가 늘어나고 있는 상황이며, 특히 '코로나 시대'를 겪으며 모든 사업 분야에서 클라우드 기술에 대한 효용성이 증명되며 그 가속도는 점차 증가하고 있습니다.
(4) 경쟁요소(가) B2B Digital Finance Solution

당사는 국내 금융 회사들과의 접점을 보유하고 있고, 이를 기반으로 제 1금융권 뿐만이 아니라, 제2금융권, 비금융권 기업으로 고객범위 확대를 모색하고 있습니다.

당사의 B2B Digital Finance Solution 사업을 위해선 은행과의 접점이 중요합니다. 보수적인 은행과의 비즈니스 진행 및 선점여부는 초기 경쟁업체나 후발주자에게 진입장벽으로 작용합니다. 일반적인 제조업과 달리 금융업은 먼저 선점할수록 우량 고객군을 확보할 수 있습니다. 한번 확보된 고객은 시스템 변경 등의 교체비용이 발생하기 때문입니다. 교체비용 외에도 보안성과 신뢰성 안정성을 먼저 확보할 수 있으므로 금융업에서는 선점 효과가 비즈니스의 경쟁력을 유지시키는데 중요한 역할을 합니다.(나) 디지털 플랫폼당사의 사업영역 중 하나인 디지털 플랫폼은 클라우드 기반의 디지털 플랫폼입니다.

당사는 독자적인 기술로 GURMWI(구름위)라고 하는 자체 클라우드 플랫폼을 개발하였습니다. GURMWI는 CSP의 제한을 받지 않는 클라우드 플랫폼으로서, GURMWI플랫폼을 활용하면 고객들이 희망하는 서비스 모델을 클라우드에 손쉽게 탑재할 수 있습니다.

당사가 개발한 GURMWI은 단순히 연구개발의 결과물이 아니라 의료/생명과학/스마트시티 등 공급된 레퍼런스를 가지고 있는 제품이며, 특히 의료 분야에서는 닥터앤서(Dr.Answer)의 플랫폼으로서 향후 B2C까지 확장이 가능한 제품입니다. CSP의 제한을 넘어섰다는 점에서 당사의 GURMWI는 타사 대비하여 경쟁력을 보유하고 있으며, 단순히 플랫폼만 보유한 것이 아니라, 디지털 헬스케어 등으로 서비스 접목까지 함으로써 선제적인 시장 진입을 이루었으며, 그에 따른 기술력 및 노하우에 축적하여 기술적인 차별화로 진입 장벽이 형성될 것으로 기대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 금융회사의 핵심 업무 프로세스 구축 및 해당 솔루션 공급을 하는 핀테크 전문 기업으로 시작하여 금융을 기반으로 하는 AI, Big Data 산업부터 금융, 공공, 생명과학, 헬스케어, 농생명 등 여러분야에서 적용이 가능한 클라우드 기반의 디지털 플랫폼의 개발 및 공급 등 사업분야를 확장하고 있습니다. 특히, (재)한국보건의료정보원의 "의료분야 마이데이터(PHR) 생태계 조성을 위한 마이헬스웨이 시스템 구축 및 실증 확산 추진사업"의 주사업자로 선정되며 플랫폼을 활용한 새로운 사업에서도 점차 성과를 획득하고 있습니다.

(주)아이티아이즈 3대 집중 영역.gif
(주)아이티아이즈 3대 집중 영역

당사는 위와 같은 3대 사업영역을 바탕으로 하여 다음과 같은 솔루션을 공급하고 있습니다.

구분

솔루션 제품

설명

B2BDigitalFinanceSolution

신용평가 솔루션

신용리스크에 대한 평가, 신용 등급 부여 및 리스크 측정 요소 계량화와 관련된 제반 방법론과 절차를 통제하고 데이터를 수집하는 솔루션입니다.

시장리스크관리솔루션

- A360

- Adaptiv Analytics- Symphony G2

정상적인 시장상황에서 특정 확률 이내로 발생할 수 있는 최대 손실을 의미하는 Value at Risk(VaR)를 산출하기 위한 기능을 지원하며, 이를 바탕으로 각 금융기관의 자본규모를 적용하여 감내할 수 있는 리스크 한도를 설정하고 이러한 한도내에서 자본을 관리하는 기능을 지원하는 솔루션입니다.

자산관리솔루션

- K-GODIS

- Front Arena

- Adaptiv-SIMM

금융권의 자산 활용 중 장외파생상품의 트레이딩 및 관리를 위한 솔루션입니다.

장외파생상품 관리솔루션

- GODIS-TR

TR(Trade Repository)보고를 효과적으로 수행하기 위한 TR보고기관(한국거래소) 솔루션입니다.

R3S 계리솔루션

보험사의 재무 분석 및 규정 준수 요구 계산 시, 일관된 가정, 모델, 산식, 프로세스 및 기술을 사용하여 정보와 메트릭을 생성하고 제시할 수 있는 세분성, 정확성 및 속도를 개선할 수 있는 솔루션입니다.

AI/Bid Data서비스

예산관리시스템

아날로그 방식에서 정형화되고 세분화된 디지털 방식으로 전화하여 일관되고 자동화된 예산편성과 다양한 예산분석 체계를 설계합니다. 디지털화된 예산편성 기법은 세부 예산편성 내역 분석과 자동분개, 타 예산편성 등과 연계되어 자동화업무 기반을 지원합니다.

시장예측시스템

비정형 데이터 및 상품 데이터 등 훨씬 다양하고 복잡해진 데이터를 활용하여 금융회사들의 자산을 배분하여 포트폴리오를 도출하고, 상품들의 수익률을 예측하는 시스템입니다.

심사시스템
여신을 위한 금융권의 내부 심사시스템을 지원합니다. 내부 등급법 개인 신용평가와 연계되며, 이를 바탕으로 산출된 심사 결과를 활용하여 여신의 여부 및 한도, 이자율 등을 결정합니다.

디지털 플랫폼

GURMWI™ 솔루션

GURMWI™는 클라우드 네이티브 애플리케이션의 기본적인 속성을 갖는 서비스 지원 플랫폼입니다. 해당 플랫폼은 의료분야에 AI, Bigdata를 활용하여 중증질병을 진단 및 치료하는 AI 솔루션으로도 활용되었습니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 사업부문의 공식적인 시장점유율에 대한 객관적인 자료가 미비하여 산정하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

(가) B2B Digital Finance SolutionB2B Digital Finance Solution 시장은 [가. 업계의 현황]에서 언급한 바와 같이, 규제의 확대, AI·Big Data·Cloud 기술의 도입이 활발화 됨에 따라 시장 규모는 증가할 것으로 전망됩니다. 특히, 포스트 코로나 시대를 준비하여 각 금융회사들의 자본 안정성에 대한 니즈 및 규제는 점차 강화될 것으로 추정되며, 그에 따른 금융산업의 IT 도입 및 확장도 한층 가속화 될 것으로 전망하고 있습니다.

국내 금융산업 시장도 글로벌 핀테크 시장의 성장추세와 유사하게 매년 커지는 추세입니다. 삼정KPMG에서 발표한 ‘2020 한국 핀테크 동향 보고서’에 따르면 2019년 국내 핀테크 투자 유치 규모는 7억 5600만 달러로 연간 성장폭 세자리수를 유지하고 있습니다. 2013년부터 2019년까지 7년 동안 아시아 주요국 5개 국가의 연평균 성장률 중 한국의 성장율이 타아시아 국가들 대비 월등하게 높게 발생하였으며, 성장율은 한국 267%, 호주 89%, 홍콩 60%, 싱가폴 22% 순이었으며, 일본은 -12%로 마이너스 성장률을 보인 것으로 집계되었습니다.

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아시아 5개국 핀테크 투자 추이(출처:삼정KPMG)

금융회사는 핀테크시장의 성장을 비롯한 다양한 사업모델의 발현하고 있는 치열해진 산업환경과 새로운 규제 적용일자의 도래, 빠르게 변화하는 글로벌 기술 트렌드에 대응하기 위하여 IT예산은 매년 확대하고 있습니다. 당사의 주요 고객사인 국내 은행권을 기준으로 하였을 때, 2019년 총 예산은 전년대비 8.64% 증가한 26조 9,900억원으로 나타났으며, 이 중 IT예산은 전년대비 18.39% 증가한 3조 1,220억원으로 나타났습니다. 총 예산 대비 IT 예산 비중은 11.57% 수준으로 전년(10.16%)대비 증가하였습니다.

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은행 총 예산 및 it예산 현황(출처:금융정보화추진협의회)

2019년 은행의 IT예산 구성내용을 살펴보면, 전체 IT예산 중 전산운용에 소요되는 비용이 53.3%, 전산자본예산이 46.7%를 차지하고 있습니다. 전산운용비 중에는 인건비가 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 다음으로 전산유지보수비, 통신회선비, 금융결제원 공동이용분담금, 기기 사용료 등의 순으로 나타납니다.

은행의 IT예산은 한 해 대략 3조원에서 3조 5천억원이며, 당사는 그 중 인건비와 유지보수비 예산(약 1조 3천억원 ~ 2조원)에서 주로 매출을 발생시키고 있습니다. 이러한 통계는 우리나라가 규제 적용을 받기 전의 상황으로 규제 대응을 본격적으로 시작하는 2020년부터는 기존 예산보다 증가하는 추세입니다.

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은행 it예산 구성 현황(출처:금융정보화추진협의회)

(나)디지털 플랫폼마이데이터가 본격화됨과 동시에 코로나 시대를 겪으며 모든 산업 분야에서 클라우드 기술의 효용성을 경험하며 디지털 플랫폼 시장의 규모는 증가할 것으로 추정됩니다.

당사의 디지털 플랫폼은 여러 분야에 적용이 가능하지만 특히, ‘디지털 헬스케어’ 시장으로 선제적 진입을 하고 있습니다. 한국보건산업진흥원에서 2020년에 발표한 “디지털 헬스 산업 분석 및 전망 연구’에 따르면 2020년 세계 디지털 헬스 산업은 152십억 달러 규모이며, 이는 전세계 반도체 시장 규모인 433십업 달러의 35%에 해당합니다. 분야별 규모로 살펴보면, 모바일 헬스 86십억 달러(57%), 디지털 헬스시스템 44십억 달러(29%), 헬스케어 분석 15십억 달러(10%), 텔레헬스케어 5십억 달러(4%)로 디지털헬스 부문이 모바일헬스 부문 다음으로 시장규모가 커지고 있습니다.

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세계 디지털 헬스케어 산업 규모 및 비중(출처:한국보건산업진흥원)

또한, 국내 디지털 헬스케어 시장도 세계적인 흐름과 동일하게 지속적으로 성장 중에 있습니다. 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원의 2020년 자료에 따르면 2018년 1.9조원, 2019년 6조 4,257억원으로 추정이 되고 있습니다. 융합기술별로는 빅데이터(32.2%), 유전자기술(14.8%), 바이오센서(12.9%), 모바일(12.8%) 순으로 나타나고 있으며, 구성요소별로는 하드웨어 분야가 소프트웨어나 서비스 분야보다 기업 비중이 높고 대부분이 중소기업인 것을 알 수 있습니다. 이는 서비스 및 산업 초기에 일반적으로 나타나는 현상으로서 산업이 확장되는 초기에는 하드웨어를 기반으로 한 인프라의 확장이 먼저 진행되며, 그 후 서비스 및 플랫폼의 확장이 뒤따르게 됩니다.

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국내 디지털 헬스케어 산업 규모 및 비중(출처:과학기술정보통신부, 한국과학기술기획평가원)

(4) 조직도

2023년 조직도.jpg
2023년 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

제8조(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

전환사채 등의 발행 및 전자등록을 위한 정관 변경

제37조(이사의 임기)

① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료된 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

제37조(이사의 임기)

① 이사의 임기는 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료된 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

경영 효율 증대 및 합리화 도모

※ 기타 참고사항

현 사내이사 및 사외이사의 임기만료일은 2023년 10월 14일까지로 하며, 신규 선임(중임)된 이사(사내이사, 기타비상무이사) 및 사외이사의 임기시작일은 2023년 10월 15일부터 시작된다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이성남

1970.05.03
미해당
-
최대주주
이사회

최재운

1970.02.23
미해당
-
-
이사회

석동한

1966.01.17
미해당
-
-
이사회

주태한

1969.11.20
미해당
-
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이성남

경영인
-
경희대학교 경제학과코오롱베니트㈜ 금융사업팀장골드트룹스 대표이사현) ㈜아이티아이즈 대표이사
-

최재운

회사원
-

경희대학교 경제학과

신한은행 신용기획부

신한카드 리스크관리부 기획파트장

현) ㈜아이티아이즈 핀테크본부장

-

석동한

회사원
-
중앙대학교 경영학과코스콤 경영본부장한국거래소 CISO/CPO현) ㈜아이티아이즈 최고재무책임자
-

주태한

경영인
-

서울대학교 지리학과

㈜유씨엔에이 대표이사

㈜아이크래프트 DS사업본부장

현) ㈜씨에이웨이브 대표이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이성남

-
-
-

최재운

-
-
-

석동한

-
-
-

주태한

-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 이성남이성남 사내이사 후보자는 2013년부터 현재까지 회사의 사업 전반에 대한 깊은 이해도와 업무 추진력을 바탕으로 지난 10여년간 회사를 성장시켰습니다. 오랜기간 축척된 업무 경험과 전문성을 통해 회사의 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

사내이사 최재운최재운 사내이사 후보자는 2016년부터 현재까지 회사의 금융(핀테크)사업 전반에 대한 깊은 이해도와 업무 추진력을 바탕으로 회사를 성장시켰습니다. 오랜기간 축척된 업무 경험과 전문성을 통해 회사의 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사후보자로 추천합니다.

사내이사 석동한석동한 사내이사 후보자는 IT사업 전반에 대한 깊은 이해도와 업무 추진력을 바탕으로 회사를 성장시켰습니다. 오랜기간 축척된 업무 경험과 전문성을 통해 회사의 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사후보자로 추천합니다.

기타비상무이사 주태한주태한 기타비상무이사 후보자는 자회사 대표이사로 플랫폼(공공)사업 전반에 대한 깊은 이해도와 업무 추진력을 바탕으로 회사를 성장에 도움을 주고 있습니다.. 오랜기간 축척된 업무 경험과 전문성을 통해 회사의 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 기타비상무이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서

확인서1

확인서2

확인서3

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제 2-5호 의안 : 사외이사 김규식 권리의무행사의 건

나. 의안의 요지

김규식 사외이사의 임기가 2023년 10월 14일자로 임기 만료되나 다음 사외이사 선임시까지 권리의무만 행사함을 주주총회 승인을 구합니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 임시주주총회라 제출의무가 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회라 제출의무가 없습니다.

※ 참고사항

● 코로나 19(COVID-19)에 관한 사항감염병의 예방 및 관리에 관한 법률을 준수하고 주주님들의 건강을 보호하고자 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 및 마스크 미착용시 총회장 출입이 제한될 수 있음을알려드립니다. 또한 코로나바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에참석하시는 주주분들은 가급적 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

또한, 금번 주주총회는 코로나바이러스 감염증 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 추후 장소 변경시 정정공시 및 홈페이지 등을 통해 즉시 안내드리겠습니다

● 기타 협조 안내불가항력적 사유 등으로 인해 주주총회 진행이 불가능할 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있으며, 장소변경이 있는 경우 지체없이 재공시할 예정입니다.