동국홀딩스 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20230828)
제출인: 동국홀딩스

주요사항보고서(유상증자결정)
2.7
동국홀딩스(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 8 월 28 일

회 사 명 :
동국홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
장세욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로5길 19 페럼타워

(전 화) 02-317-1111

(홈페이지) http://www.dongkuk.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략실장
(성 명) 곽 진 수

(전 화) 02-317-1111

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
22,839,796

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
5,000

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
15,926,064

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
251,580,352,940

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
일반공모증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
11,015

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
-

9. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

일반공모
시작일
2023년 09월 27일

종료일
2023년 10월 16일

10. 납입일
2023년 10월 19일

11. 신주의 배당기산일
2023년 01월 01일

12. 신주권교부예정일
2023년 11월 13일

13. 신주의 상장예정일
2023년 11월 13일

14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
대신증권 주식회사

15. 이사회결의일(결정일)
2023년 08월 28일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
예

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
예

시작일
2023년 08월 29일

종료일
2023년 09월 22일

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 동국홀딩스(주)는 지주회사 전환을 위해 2023년 6월 1일을 분할기일로 인적분할하여 동국제강(주) 및 동국씨엠(주)를 신설하였습니다. 이후 분할존속회사인 동국홀딩스(주), 분할신설회사 동국제강(주) 및 분할신설회사 동국씨엠(주)는 2023년 6월 16일에 각각 한국거래소 유가증권시장에 주권이 변경상장 및 재상장되었습니다.당사는 각 분할신설회사인 동국제강(주) 및 동국씨엠(주)를 자회사로 편입시켜 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 제2조 및 동법 시행령 제3조에 따른 지주회사의 성립요건 및 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 제18조 제2항 제2호에 따른 비율 이상을 소유하여 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에서 규정하고 있는 지주회사의 성립요건 충족 및 행위제한 요건을 충족 할 예정입니다.이에 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제133조에 따른 공개매수 방식에 의거 동국제강(주) 및 동국씨엠(주)의 주주들로부터 당해 회사(동국제강(주), 동국씨엠(주)) 발행주식을 현물출자 받고, 그 대가로 현물출자를 한 주주들에게 당사(동국홀딩스(주))의 보통주식을 배정하는 방식의 본 유상증자를 실시할 계획입니다. 본 유상증자는 일반공모증자방식에 준하여 진행되나, 청약 및 신주배정의 대상은 각 분할신설회사 동국제강(주) 및 동국씨엠(주)의 주주 중 공개매수에 응한 주주들로 한정됩니다.(2) 현물출자 대상 주식인 동국제강(주) 및 동국씨엠(주)의 기명식 보통주식 보유자들로부터 2023년 9월 27일부터 2023년 10월 16일까지 공개매수 청약을 받아 최종 확정된 공개매수 주식수량에 공개매수 1주당가액을 곱한 금액을 신주발행가액으로 나눈 수만큼 동국홀딩스(주)의 기명식 보통주 신주를 배정할 예정입니다.※공개매수 예정수량(확정) :동국제강(주) 기명식 보통주식 17,977,811 주(공개매수가격 : 1주당 9,540원)※공개매수 예정수량(확정) :동국씨엠(주) 기명식 보통주식 10,835,190 주(공개매수가격 : 1주당 7,390원)[현물출자 가격 결정방법]상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제) 제2항에 따라 아래와 같이 결정됩니다.

동국제강(주)
(단위 : 원)

일자
종가

2023-07-28
9,940

2023-07-31
12,920

2023-08-01
12,930

2023-08-02
12,850

2023-08-03
13,360

2023-08-04
13,000

2023-08-07
12,590

2023-08-08
12,450

2023-08-09
12,910

2023-08-10
12,650

2023-08-11
11,970

2023-08-14
11,660

2023-08-16
10,960

2023-08-17
10,100

2023-08-18
9,700

2023-08-21
9,840

2023-08-22
9,620

2023-08-23
9,600

2023-08-24
9,640

2023-08-25
9,540

최근일종가 (A)
9,540

1주일평균 (B)
9,648

1개월평균 (C)
11,412

산술평균 (D=(A+B+C)/3)
10,200

현물출자 가격 (E=Min(A,D))
9,540

주) 원단위 미만 절상

동국씨엠(주)
(단위 : 원)

일자
종가

2023-07-28
8,850

2023-07-31
10,070

2023-08-01
9,810

2023-08-02
9,540

2023-08-03
9,590

2023-08-04
9,130

2023-08-07
9,200

2023-08-08
9,010

2023-08-09
9,030

2023-08-10
9,000

2023-08-11
8,880

2023-08-14
8,510

2023-08-16
8,190

2023-08-17
8,000

2023-08-18
7,830

2023-08-21
7,730

2023-08-22
7,660

2023-08-23
7,470

2023-08-24
7,600

2023-08-25
7,390

최근일종가 (A)
7,390

1주일평균 (B)
7,570

1개월평균 (C)
8,625

산술평균 (D=(A+B+C)/3)
7,862

현물출자 가격 (E=Min(A,D))
7,390

주) 원단위 미만 절상

[해당 법령]

상법 제422조 (현물출자의 검사)① 현물출자를 하는 자가 있는 경우에는 이사는 제416조 제4호의 사항을 조사하게 하기 위하여 검사인의 선임을 법원에 청구하여야 한다. 이 경우 공인된 감정인의 감정으로 검사인의 조사에 갈음할 수 있다.② 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우에는 제1항을 적용하지 아니한다.1. 제416조 제4호의 현물출자의 목적인 재산의 가액이 자본금의 5분의 1을 초과하지 아니하고 대통령령으로 정한 금액을 초과하지 아니하는 경우2. 제416조 제4호의 현물출자의 목적인 재산이 거래소의 시세 있는 유가증권인 경우 제416조 본문에 따라 결정된 가격이 대통령령으로 정한 방법으로 산정된 시세를 초과하지 아니하는 경우상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제)① 법 제422조 제2항 제1호에서 "대통령령으로 정한 금액"이란 5천만원을 말한다.② 법 제422조 제2항 제2호에서 "대통령령으로 정한 방법으로 산정된 시세"란 다음 각 호의 금액 중 낮은 금액을 말한다.1. 법 제416조에 따른 이사회 또는 주주총회의 결의가 있은 날(이하 이 조에서 "결의일"이라 한다)부터 소급하여 1개월간의 거래소에서의 평균 종가, 결의일부터 소급하여 1주일간의 거래소에서의 평균 종가 및 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액2. 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가③ 제2항은 현물출자의 목적인 재산에 그 사용, 수익, 담보제공, 소유권 이전 등에 대한 물권적 또는 채권적 제한이나 부담이 설정된 경우에는 적용하지 아니한다.

(3) 동국홀딩스(주) 기명식 보통주식의 신주발행가액은 증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제5-18조에 의거하여 산정되는 가액으로 하되, 그 가액이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 합니다. (단, 원단위 미만은 원단위로 절상)

(4) 상기 "1. 신주의 종류와 수(신주발행주식수)", "4. 자금조달의 목적" - "타법인 증권취득자금(모집총액)", "6. 신주 발행가액"은 예정수량과, 예정금액이며, 산정방법은 하기 참조 1, 2, 3을 참조하시기 바랍니다. 이사회 결의전 제3거래일부터 제5거래일까지 기간 (2023년 8월 21일 ~ 2023년 8월 23일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하되 할인율은 적용하지 않은 가액 (원단위 미만은 원단위로 절상)을 기재하였습니다.상기 "1. 신주의 종류와 수(신주발행주식수)"는 공개매수수량의 변동에 따라 변동될 수 있으며, 상기 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변동될 수 있습니다. 변동사항이 있을경우 즉시 재공시할 예정입니다.<참조1> 신주발행주식수 산정 방법(예정)

{동국제강(주) 현물출자 예정주식수(17,977,811주) X 주당 현물출자 가격(9,540원)} + {동국씨엠(주) 현물출자 예정주식수(10,835,190주) X 주당 현물출자 가격(7,390원)}

신주의 수 =
------------------------------------------------------------------------

동국홀딩스(주) 기명식 보통주식의 1주당 신주 모집가액(11,015원)

<참조2> 타법인 증권 취득자금(모집총액) 산정 방법(예정)모집총액 (251,580,352,940원) = [신주의 수(22,839,796주)×신주 발행가액(11,015원)]<참조3> 신주발행가액 산정표

(단위 : 원, 주)

일자
종가
거래량(B)
거래금액(A)

2023-08-21
11,140
84,384
946,074,570

2023-08-22
11,000
78,010
867,149,240

2023-08-23
10,630
91,882
987,402,580

총 거래금액 (A)
2,800,626,390

총 거래량 (B)
254,276

가중평균주가 (A/B)
11,015

할인율
0%

신주 발행가액(원미만 절상)
11,015

주) 상기 '주식의 수'와 '발행가액', '모집총액'은 예정수량과 예정금액이며, '발행가액가액'은 유상증자 이사회 결의일(2023년 8월 28일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2023년 8월 21일 ~ 2023년 8월 23일)까지의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하되 할인율은 적용하지 않은 가액을 기재하였습니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상)

주2) 2023년 9월 22일 이후 발행조건이 확정되는 즉시 발행가액 확정 정정신고서 제출을 통하여 '주식의 수'와 '모집가액', '모집총액'을 확정하여 공시할 예정입니다. 신주의 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2023년 9월 20일~2023년 9월 22일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되, 할인율은 적용하지 아니하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상)

(5) 상기 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변동될 수 있습니다. 변동사항이 있을 경우 즉시 재공시할 예정입니다.(6) 금번 동국홀딩스(주)의 유상증자는 동국제강(주) 및 동국씨엠(주)의 기명식 보통주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 동국홀딩스(주) 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식인 바, 상기의 금액이 동국홀딩스(주)에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.(7) 본 유상증자는 모집주선방식으로 진행되며, 대신증권(주)는 투자중개회사로서 상기 신주에 대하여 인수 행위는 하지 않습니다.