한화투자증권 — [기재정정]증권발행실적보고서 (20230825)
제출인: 한화투자증권

증권발행실적보고서
2.7
한화투자증권

정 정 신 고 (보고)

2023년 08월 25일

1. 정정대상 공시서류 : 발행실적보고서(DLB 363)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 8월 25일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항3. 청약 및 배정현황 내 청약현황, 최종배정현황Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역가. 자금조달내역 내 실제 자금조달총액 및 확정 권면총액나. 발행비용 내 발행분담금
발행 금액의 수정

청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

1
19,880,000,000
99.40
1
19,880,000,000
99.40

실제 자금조달총액
확정권면총액

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

10,000
1,988,000
19,880,000,000
19,880,000,000

0
0
0
0

10,000
1,988,000
19,880,000,000
19,880,000,000

구 분
발행분담금

한화스마트DLB 제363호 파생결합사채
994,000 원

합 계
994,000 원

청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

1
19,980,000,000
99.90
1
19,980,000,000
99.90

실제 자금조달총액
확정권면총액

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

10,000
1,998,000
19,980,000,000
19,980,000,000

0
0
0
0

10,000
1,998,000
19,980,000,000
19,980,000,000

구 분
발행분담금

한화스마트DLB 제363호 파생결합사채
999,000 원

합 계
999,000 원

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 08월 25일

회 사 명 :
한화투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
한두희 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 02-3772-7000

(홈페이지)http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)글로벌상품팀장 (성 명)김용민

(전 화)02-3772-8046

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2023.08.25
2023.08.25
2023.08.25

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 한화투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

363
20,000,000,000
1
19,980,000,000
99.90
1
19,980,000,000
99.90

4. 배정방법

한화스마트DLB 제363호 파생결합사채는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

2023년 08월 25일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고

금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

2023년 08월 18일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2023년 08월 25일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템() → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
한화스마트DLB 제363호 파생결합사채(기타파생결합사채)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
20,000,000,000
10,000
1,998,000
19,980,000,000
19,980,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
20,000,000,000
10,000
1,998,000
19,980,000,000
19,980,000,000

나. 발행비용

구 분
발행분담금

한화스마트DLB 제363호 파생결합사채
999,000 원

합 계
999,000 원

* 발행분담금(원 이하 절사)

다. 자금사용예정내역

중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[한화스마트DLB 제363호 파생결합사채(기타파생결합사채)]

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

한화스마트DLB 제363호 파생결합사채(기타파생결합사채)
(저위험)

기초자산
CD91일물 최종호가수익률

모 집 총 액
20,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
2,000,000 매

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2023년 08월 25일

청약종료일

2023년 08월 25일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2023년 08월 25일

배정일 / 환불일
2023년 08월 25일

발 행 일
2023년 08월 25일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2023년 11월 24일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

고난도금융투자상품해당여부

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관 등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 만기평가가격이 7% 이하인 경우
액면금액 ×[100%+(4.15% x 수익기간일수/365)]

② 만기평가가격이 7% 초과인 경우
액면금액 ×[100%+(4.14% x 수익기간일수/365)]

※ 수익기간일수 : 발행일(포함) 부터 만기일(불포함)까지의 달력일수(91일)※ 상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2023년 11월 22일○
만기일 : 2023년 11월 24일(만기평가일(불포함)후 [2]영업일)

2023년 08월 25일

한화투자증권 주식회사

대표이사 한두희 (인)