알파칩스 — [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20230824)
제출인: 알파칩스

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.3
(주)알파홀딩스

정 정 신 고 (보고)

2023년 08월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022. 02. 21

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

7. 거래대금지급
납입일 변경
3) 대금지급시기 (유상증자(제3자배정) 참여) : - 취득주식수 : 6,642,410주 - 유상증자 주금납입금 (금 7,300,008,590원) : 2023년 09월 29일 - 현금납입 : 금 1,200,162,950원, 현물출자 : 금 6,099,845,640원 (현물출자 목적물은 ㈜알파홀딩스가 보유 중인 ㈜신화아이티 보통주 84,462주)

3) 대금지급시기 (유상증자(제3자배정) 참여) : - 취득주식수 : 6,642,410주 - 유상증자 주금납입금 (금 7,300,008,590원) :
2023년 08월 24일
- 현금납입 : 금 1,200,162,950원, 현물출자 : 금 6,099,845,640원

(현물출자 목적물은 ㈜알파홀딩스가 보유 중인 ㈜신화아이티 보통주 84,462주)

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

4) 본 유상증자 참여는 ㈜한송네오텍이 유상증자로 발행예정인 신주 6,642,410주를 제3자배정으로 취득하는 것이며, 2023년 09월 29일 납입 예정입니다. 유상증자 납입대금 중 금 1,200,162,950원은 현금으로 납입이며, 금 6,099,845,640원은 현물로 출자하는 방식입니다. 현물출자 목적물은 ㈜알파홀딩스가 기보유 중인 ㈜신화아이티 보통주 84,462주이며, 1주당 가치를 72,220원으로 평가한 금액입니다.9) 유상증자(제3자배정) 참여로 인한 주식취득일자는 주금납입일인 2023년 09월 29일입니다. 추후 변동사항 발생 시 정정공시를 통하여 안내하겠습니다.

4) 본 유상증자 참여는 ㈜한송네오텍이 유상증자로 발행예정인 신주 6,642,410주를 제3자배정으로 취득하는 것이며,
2023년 08월 24일 납입하였습니다.
유상증자 납입대금 중 금 1,200,162,950원은 현금으로 납입이며, 금 6,099,845,640원은 현물로 출자하는 방식입니다. 현물출자 목적물은 ㈜알파홀딩스가 기보유 중인 ㈜신화아이티 보통주 84,462주이며, 1주당 가치를 72,220원으로 평가한 금액입니다.

9) 유상증자(제3자배정) 참여로 인한 주식 취득일자는
주금납입일인 2023년 08월 24일입니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 08월 24일

회 사 명 :
(주)알파홀딩스

대 표 이 사 :
김종인, 최진규

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 225-12, 2~4층

(전 화) 031-608-0800

(홈페이지) http://www.alpha-holdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 최진규

(전 화) 031-608-0800

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
(주)한송네오텍

국적
대한민국
대표자
고석주

자본금(원)
5,720,690,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
59,096,776
주요사업
디스플레이, 2차전지 관련 장비 및 소재의 제조 및 판매업

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
해당사항없음

2. 양수내역
양수주식수(주)
14,372,956

양수금액(원)(A)
41,159,800,070

총자산(원)(B)
143,025,611,332

총자산대비(%)(A/B)
28.78

자기자본(원)(C)
77,396,043,899

자기자본대비(%)(A/C)
53.18

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
16,073,636

지분비율(%)
24.45

4. 양수목적
경영권 확보를 통한 2차전지 및 OLED 사업 진출

5. 양수예정일자
-

6. 거래상대방
회사명(성명)
시너웍스 주식회사

자본금(원)
50,000,000

주요사업
경영참여형 사모투자기구의 업무 등

본점소재지(주소)
서울시 강남구 선릉로 87길 12

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급

1) 대금지급 형태 : 현금 지급(구주) 및 유상증자(제3자배정) 참여2) 대금지급시기 (현금 지급(구주)) : - 양수주식수 : 7,730,546주 - 계약금(10,000,000,000원) : 2022년 02월 21일 지급 - 중도금(16,000,000,000원) : 2022년 02월 21일 지급 - 잔 금( 7,859,791,480원) : 2022년 08월 03일 지급3) 대금지급시기 (유상증자(제3자배정) 참여) : - 취득주식수 : 6,642,410주

- 유상증자 주금납입금 (금 7,300,008,590원) :
2023년 08월 24일

- 현금납입 : 금 1,200,162,950원, 현물출자 : 금 6,099,845,640원 (현물출자 목적물은 ㈜알파홀딩스가 보유 중인 ㈜신화아이티 보통주 84,462주)

4) 자금조달 방법 : 자체자금, 현물출자

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제1항 제2호 및 제2항, 동법 시행령 제176조의6 제3항에 의한 적정성 평가

외부평가기관의 명칭
동아송강회계법인

외부평가 기간
2022년 02월 09일 ~ 2022년 02월 20일

외부평가 의견
적정

9. 이사회결의일(결정일)
2022년 02월 21일

- 사외이사참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

-

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 발행회사 ㈜한송네오텍은 경상북도 구미시 1공단로7길 36-1에 등기된 본점을 두고, 디스플레이, 2차전지 관련 장비 및 소재의 제조 및 판매업 등을 영위하고 있는 회사입니다.2) 보고서에 기재된 내용은 ㈜한송네오텍의 주식 취득과 관련된 내용이며, 주식양수거래(구주) 및 유상증자(제3자배정) 참여 내용을 합쳐서 기재하였습니다.3) 본 주식양수거래(구주)는 시너웍스㈜가 보유하고 있는 지분 8,041,426주 중에서 일부에 해당하는 7,730,546주를 당사가 양수하는 건이며, 2022년 02월 21일에 주식매매 계약을 체결하였습니다.4) 본 유상증자 참여는 ㈜한송네오텍이 유상증자로 발행예정인 신주 6,642,410주를 제3자배정으로 취득하는 것이며,
2023년 08월 24일 납입하였습니다.
유상증자 납입대금 중 금 1,200,162,950원은 현금으로 납입이며, 금 6,099,845,640원은 현물로 출자하는 방식입니다. 현물출자 목적물은 ㈜알파홀딩스가 기보유 중인 ㈜신화아이티 보통주 84,462주이며, 1주당 가치를 72,220원으로 평가한 금액입니다.5) 구주와 신주 양수의 총 매매대금은 금 41,159,800,070원이며, 구주와 신주를 포함하여 14,372,956주를 주당 약 2,863원에 인수하는 계약입니다.(단위 : 원, 주)

항목
a.금액
b. 인수주식수
a/b.주당단가

1. 구주인수
33,859,791,480
7,730,546
4,380

2. 신주인수
7,300,008,590
6,642,410
1,099

1+2 및 가중평균 단가
41,159,800,070
14,372,956
2863.7

6) 상기 '1. 발행회사' 중 '자본금'은 2021년 9월 30일 기준으로 작성하였습니다.7) 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산'은 당사의 최근 결산기 사업연도(2020) 말 기준이며, '자기자본'은 최근 분기 결산기준일(2021년 12월) 현재의 자기자본 금액을 반영하였습니다.8) 상기 '3. 양수 후 소유주식수 및 지분비율'은 소유주식수의 경우 구주 인수와 신주 인수를 포함하여 기재하였습니다. 지분비율은 제3자배정 유상증자 완료 시 총 발행주식수를 기준으로 산정하였습니다.9) 유상증자(제3자배정) 참여로 인한 주식 취득일자는
주금납입일인 2023년 08월 24일입니다.
10) ㈜알파홀딩스는 이번 제3자배정 유상증자 참여를 통해 ㈜한송네오텍의 신주 6,642,410주를 인수하게 됨으로써, 특수관계인 포함 총 지분 27.03%를 확보하게 됩니다.(증자 전 지분율: 18.84%)

(단위: 주)

보유주식수현황
a.기보유주식수
b.구주인수
c.신주인수
a + b + c

1. 알파홀딩스 한송네오텍 보유주식수
-
7,730,546
6,642,410
14,372,956

2. 알파바이오랩스 한송네오텍 보유주식수
1,700,680
-
-
1,700,680

3. 알파머티리얼즈 한송네오텍 보유주식수
680,272
-
-
680,272

4. 알파에너웍스 한송네오텍 보유주식수
1,020,408
-
-
1,020,408

1+2+3+4
3,401,360
7,730,546
6,642,410
17,774,316

(단위: 주)

알파홀딩스 보유주식수
14,372,956

* 알파홀딩스 보유지분율(%)
21.86%

알파홀딩스외 3인 보유주식수
17,774,316

* 알파홀딩스외 3인 보유지분율(%)
27.03%

총 발행주식수
59,096,776

제3자배정 유상증자 납입시 총 발행주식수
65,739,186

보유 지분율은 제3자배정 유상증자 납입 시 총 발행주식수를 기준으로 산정하였습니다.

11) 상기 표의 특수관계인 내역은 2022년 최초 이사회결의 당시의 기준이며, 보고서 제출일 현재 2023년 08월 기준 특수관계인 내역 및 각 지분은 하기와 같습니다.

납입전
납입후

총발행주식수(주)
59,096,776
지분율
총발행주식수(주)
65,739,186
지분율

㈜알파홀딩스
9,431,226
16.0%
㈜알파홀딩스
16,073,636
24.5%

㈜알파에너웍스
1,020,408
1.7%
㈜알파에너웍스
1,020,408
1.6%

㈜알파피앤아이
680,272
1.2%
㈜알파피앤아이
680,272
1.0%

합계
11,131,906
18.8%
합계
17,774,316
27.0%

* ㈜알파바이오랩스는 법인 해산하여 보유 주식이 ㈜알파홀딩스에게 귀속되었으며, ㈜알파머티리얼즈는 ㈜알파피앤아이로 사명 변경하였습니다.12) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : -

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 천원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
48,507,804
11,417,048
37,090,756
5,380,554
19,343,729
-598,201
적정
이촌회계법인

전년도
38,668,165
19,455,994
19,212,171
4,002,054
21,519,923
350,504
적정
이촌회계법인

전전년도
25,502,435
8,828,174
16,674,261
3,820,101
38,337,462
-2,789,490
적정
대주회계법인

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

시너웍스 주식회사
대한민국
서울시 강남구 선릉로 89길 12

직업(사업내용)
경영참여형 사모투자기구의 업무 등

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

대표이사
손준혁
10,000
100

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
2020
결산기
12월

자산총계
13,232
자본금
50

부채총계
13,193
매출액
0

자본총계
39
당기순손익
9

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
2020.11.30 ㈜알파홀딩스, 시너웍스㈜ 발행 1회차 전환사채 50억원 취득2020.12.09 ㈜알파홀딩스, 시너웍스㈜ 발행 2회차 전환사채 10억원 취득

전년도
-

전전년도
-