수산세보틱스 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20230824)
제출인: 수산세보틱스

주요사항보고서(유상증자결정)
2.7
(주)수산중공업

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 08월 24일

회 사 명 :
주식회사 수산중공업

대 표 이 사 :
정석현, 신수근

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 정문송산로 260

(전 화) 031-352-7733

(홈페이지) http://www.soosanheavy.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 정보윤

(전 화) 031-350-5198

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
8,413,967

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
53,985,163

기타주식 (주)
1,020

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
5,000,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
4,999,999,559

채무상환자금 (원)
10,000,000,000

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
2,377

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
2,377

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5- 18조 제1항 및 제2항

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조(신주인수권)

9. 납입일
2023년 09월 08일

10. 신주의 배당기산일
2023년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2023년 09월 26일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2023년 08월 24일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조의 ② 1호 전매제한조치」에 해당함. 해당증권은 예탁결제원과 예탁계약(예탁일로부터 1년간 해당 증권 인출 및 매각 금지)을 체결한 후 그 예탁계약을 이행할 예정이며, 이는 예탁결제원 증권정보포탈 세이브로(SEIBro)에서 확인 가능합니다.

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 기준주가 ×1.0 (할인율 0 %) ※ 본 건 할인율은 0 % 적용 ('증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’제5-18조 제1항에 따라 기준주가의 10%내에서 정할 수 있음) - 기준주가는 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’ 제5-18조 제2항에 의거하여 신주를 1년간 한국예탁결제원에 보호예수 하는 전제로 아래 (1)과 (2) 중 낮은 가격을 발행가액으로 한다 (호가단위 미만 절상) (1) 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격 (2) 최근일 가중산술평균주가

▶
(확정)발행가액 산정표

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
7,699,261
18,846,119,330
2,448

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
841,412
1,997,923,585
2,374

최근일 가중산술평균주가(C)
110,805
263,369,170
2,377

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
2,400

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
2,377

할인율 또는 할증률 (%)
-

발행가액
2,377

나. 기타 - 금번 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 보호예수되어 매매가 제한됨 - 상기 주요일정을 포함한 유상증자 관련 제반사항은 관계기관 협의과정에서 변경될 수 있으며 이 경우 변경에 관한 사항은 대표이사에게 위임함

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1~9 생략

③ 제2항 제1호, 제2호, 제5호 및 제6호, 제7호, 제8호, 제9호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

회사 경영상 목적 달성 및필요자금의 조달

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)수산인더스트리
최대주주
회사 경영상 목적 달성 및필요자금의 긴급한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여이사회에서 최종 선정 함.
-
8,413,967
전매제한조치신주전량 1년간 보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)수산인더스트리
16,594
한봉섭
-
-
-
정석현
54.50

-
-
-
-
-
-

※ 상기 출자자수는 2022년 12월 31일 보통주 기준입니다.※ 상기 최대주주의 주식 소유현황은 ㈜수산인더스트리의 제40기 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022년도
결산기
12월 31일

자산총계
492,299
매출액
205,172

부채총계
35,650
당기순손익
40,180

자본총계
456,649
외부감사인
삼일회계법인

자본금
2,857
감사의견
적정

※ ㈜수산인더스트리의 제40기 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.※ 상기 재무제표는 별도 기준 입니다.