삼성카드 — 증권발행실적보고서 (20230824)
제출인: 삼성카드

증권발행실적보고서
2.7
삼성카드

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 08월 24일

회 사 명 :
삼성카드 주식회사

대 표 이 사 :
김 대 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로 67

(전 화) 1588-8700

(홈페이지) http://www.samsungcard.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자금운영팀장 (성 명) 박 충 훈

(전 화) 02-2172-8365

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
100,000,000,000

회차 :
2612
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2025년 01월 24일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

회차 :
2613
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
20,000,000,000
2025년 08월 22일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

회차 :
2614
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
20,000,000,000
2026년 02월 24일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

회차 :
2615
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
10,000,000,000
2028년 07월 24일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
2612
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 08월 24일
2023년 08월 24일
2023년 08월 24일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
40.00
-

유진투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
40.00
-

키움증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
20.00
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
2,000,000
40.00
1
2,000,000
20,000,000,000
40.00
1
2,000,000
20,000,000,000
40.00

유진투자증권(주)
2,000,000
40.00
1
2,000,000
20,000,000,000
40.00
1
2,000,000
20,000,000,000
40.00

키움증권(주)
1,000,000
20.00
1
1,000,000
10,000,000,000
20.00
1
1,000,000
10,000,000,000
20.00

계
5,000,000
100
3
5,000,000
50,000,000,000
100
3
5,000,000
50,000,000,000
100

회차 :
2613
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 08월 24일
2023년 08월 24일
2023년 08월 24일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

부국증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
100.00
-

계
2,000,000
20,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

부국증권(주)
2,000,000
100.00
1
2,000,000
20,000,000,000
100.00
1
2,000,000
20,000,000,000
100.00

계
2,000,000
100
1
2,000,000
20,000,000,000
100
1
2,000,000
20,000,000,000
100

회차 :
2614
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 08월 24일
2023년 08월 24일
2023년 08월 24일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

이베스트투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
50.00
-

흥국증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
50.00
-

계
2,000,000
20,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

이베스트투자증권(주)
1,000,000
50.00
1
1,000,000
10,000,000,000
50.00
1
1,000,000
10,000,000,000
50.00

흥국증권(주)
1,000,000
50.00
1
1,000,000
10,000,000,000
50.00
1
1,000,000
10,000,000,000
50.00

계
2,000,000
100
2
2,000,000
20,000,000,000
100
2
2,000,000
20,000,000,000
100

회차 :
2615
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 08월 24일
2023년 08월 24일
2023년 08월 24일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
100.00
-

계
1,000,000
10,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
1,000,000
100.00
1
1,000,000
10,000,000,000
100.00
1
1,000,000
10,000,000,000
100.00

계
1,000,000
100
1
1,000,000
10,000,000,000
100
1
1,000,000
10,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

- 일괄신고 추가서류가 접수수리된 후 상장신청.- '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
해당사항없음
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
해당사항없음
-

-
-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 :

금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr삼성카드(주)홈페이지 → www.samsungcard.com

서면문서 :

삼성카드(주) - 서울특별시 중구 세종대로 67NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108부국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 이베스트투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 60유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18흥국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

■ 자금의 사용목적

회차 :
2612
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
-
-
-
50,000,000,000

회차 :
2613
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

20,000,000,000
20,000,000,000
-
20,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
20,000,000,000
-
-
-
20,000,000,000

회차 :
2614
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

20,000,000,000
20,000,000,000
-
20,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
20,000,000,000
-
-
-
20,000,000,000

회차 :
2615
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

10,000,000,000
10,000,000,000
-
10,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
10,000,000,000
-
-
-
10,000,000,000

■ 자금의 세부사용내역

[제2612회]
(단위 : 원)

사용목적
만기일자
내 용
사용 금액

운영자금
-
가맹점 대금 지급용도 등
50,000,000,000

[제2613회]
(단위 : 원)

사용목적
만기일자
내 용
사용 금액

운영자금
-
가맹점 대금 지급용도 등
20,000,000,000

[제2614회]
(단위 : 원)

사용목적
만기일자
내 용
사용 금액

운영자금
-
가맹점 대금 지급용도 등
20,000,000,000

[제2615회]
(단위 : 원)

사용목적
만기일자
내 용
사용 금액

운영자금
-
가맹점 대금 지급용도 등
10,000,000,000