시큐레터 — 증권발행실적보고서 (20230818)
제출인: 시큐레터

증권발행실적보고서
2.7
시큐레터 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023 년 08 월 18 일

회 사 명 :
시큐레터 주식회사

대 표 이 사 :
임 차 성

본 점 소 재 지 :
(도로명주소) 경기도 성남시 수정구 금토로80번길11, 14층

(전 화) 031-608-8866

(홈페이지) http://www.seculetter.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 이 윤 수

(전 화) 031-608-8866

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
16,006,620,000
-

주) 상장주선인 의무인수분은 40,017주로 의무인수금액 480,204,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 08월 14일
2023년 08월 16일
2023년 08월 18일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권
1,333,885
16,006,620,000
100.00
대표주관회사

계
1,333,885
16,006,620,000
100.00
대표주관회사

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,000,414
75.00
1,770
1,000,414
12,004,968,000
0.35
1,770
1,000,414
12,004,968,000
75

일반투자자
333,471
25.00
189,688
566,369,540
3,398,217,240,000
99.65
171,829
333,471
4,001,652,000
25

계
1,333,885
100
191,458
567,369,954
3,410,222,208,000
100
173,599
1,333,885
16,006,620,000
100

주)
금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 대표주관회사인 대신증권㈜를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자회사등에게 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

(단위 : 주, %)

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
166,736
50
일괄청약방식

비례방식
166,735
50
-

계
333,471
100.00
-

[일반투자자 세부 배정 현황]

청약현황
배정현황
총 배정수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정건수수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
균등 배정수량(B)
배정건수
1건당 배정건수수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
비례 배정수량(C)

20
129,022
2,580,440
-
-
113,230
1
113,230
-
-
-
-
-
113,230
0.04

30
2,633
78,990
-
-
2,329
1
2,329
-
-
-
-
-
2,329
0.03

40
1,335
53,400
-
-
1,188
1
1,188
-
-
-
-
-
1,188
0.02

50
1,487
74,350
-
-
1,297
1
1,297
-
-
-
-
-
1,297
0.02

60
549
32,940
-
-
481
1
481
-
-
-
-
-
481
0.01

70
284
19,880
-
-
239
1
239
-
-
-
-
-
239
0.01

80
390
31,200
-
-
348
1
348
-
-
-
-
-
348
0.01

90
216
19,440
-
-
199
1
199
-
-
-
-
-
199
0.01

100
1,589
158,900
-
-
1,432
1
1,432
-
-
-
-
-
1,432
0.01

150
828
124,200
-
-
734
1
734
-
-
-
-
-
734
0.01

200
764
152,800
-
-
674
1
674
-
-
-
-
-
674
0.00

250
241
60,250
-
-
202
1
202
-
-
-
-
-
202
0.00

300
420
126,000
-
-
362
1
362
-
-
-
-
-
362
0.00

350
145
50,750
-
-
131
1
131
-
-
-
-
-
131
0.00

400
175
70,000
-
-
155
1
155
-
-
-
-
-
155
0.00

450
74
33,300
-
-
60
1
60
-
-
-
-
-
60
0.00

500
421
210,500
-
-
365
1
365
-
-
-
-
-
365
0.00

600
200
120,000
-
-
174
1
174
-
-
-
-
-
174
0.00

700
126
88,200
-
-
113
1
113
-
-
-
-
-
113
0.00

800
198
158,400
-
-
181
1
181
-
-
-
-
-
181
0.00

900
95
85,500
-
-
83
1
83
-
-
-
-
-
83
0.00

1,000
375
375,000
-
-
331
1
331
-
-
-
-
-
331
0.00

1,200
217
260,400
-
-
193
1
193
-
-
-
-
-
193
0.00

1,400
161
225,400
-
-
139
1
139
-
-
-
-
-
139
0.00

1,600
360
576,000
-
-
324
1
324
-
-
-
-
-
324
0.00

1,800
221
397,800
-
-
191
1
191
-
-
-
-
-
191
0.00

2,000
566
1,132,000
-
-
489
1
489
-
-
-
-
-
489
0.00

2,200
842
1,852,400
-
-
739
1
739
-
-
-
-
-
739
0.00

2,400
2,505
6,012,000
-
-
2,197
1
2,197
-
-
-
-
-
2,197
0.00

2,600
4,142
10,769,200
-
-
3,653
1
3,653
-
-
4,142
1
4,142
7,795
0.00

2,800
541
1,514,800
-
-
487
1
487
541
1
-
-
541
1,028
0.00

3,000
422
1,266,000
-
-
372
1
372
422
1
-
-
422
794
0.00

3,200
288
921,600
-
-
251
1
251
288
1
-
-
288
539
0.00

3,400
239
812,600
-
-
203
1
203
239
1
-
-
239
442
0.00

3,600
227
817,200
-
-
202
1
202
227
1
-
-
227
429
0.00

3,800
117
444,600
-
-
105
1
105
117
1
-
-
117
222
0.00

4,000
279
1,116,000
-
-
241
1
241
279
1
-
-
279
520
0.00

4,200
133
558,600
-
-
117
1
117
133
1
-
-
133
250
0.00

4,400
90
396,000
-
-
82
1
82
90
1
-
-
90
172
0.00

4,600
123
565,800
-
-
104
1
104
123
1
-
-
123
227
0.00

4,800
109
523,200
-
-
95
1
95
109
1
-
-
109
204
0.00

5,000
559
2,795,000
-
-
490
1
490
559
1
-
-
559
1,049
0.00

5,500
523
2,876,500
-
-
462
1
462
523
1
-
-
523
985
0.00

6,000
2,435
14,610,000
-
-
2,145
1
2,145
2,435
1
2,435
1
4,870
7,015
0.00

6,500
653
4,244,500
-
-
576
1
576
653
2
-
-
1,306
1,882
0.00

7,000
447
3,129,000
-
-
394
1
394
447
2
-
-
894
1,288
0.00

7,500
257
1,927,500
-
-
223
1
223
257
2
-
-
514
737
0.00

8,000
541
4,328,000
-
-
468
1
468
541
2
-
-
1,082
1,550
0.00

8,500
393
3,340,500
-
-
355
1
355
393
2
-
-
786
1,141
0.00

9,000
540
4,860,000
-
-
478
1
478
540
2
-
-
1,080
1,558
0.00

9,500
1,332
12,654,000
-
-
1,171
1
1,171
1,332
2
1,332
1
3,996
5,167
0.00

10,000
568
5,680,000
-
-
500
1
500
568
3
-
-
1,704
2,204
0.00

10,500
236
2,478,000
-
-
200
1
200
236
3
-
-
708
908
0.00

11,000
259
2,849,000
-
-
226
1
226
259
3
-
-
777
1,003
0.00

11,500
250
2,875,000
-
-
218
1
218
250
3
-
-
750
968
0.00

12,000
314
3,768,000
-
-
276
1
276
314
3
-
-
942
1,218
0.00

12,500
372
4,650,000
-
-
327
1
327
372
3
-
-
1,116
1,443
0.00

13,000
1,379
17,927,000
-
-
1,223
1
1,223
1,379
4
-
-
5,516
6,739
0.00

13,500
256
3,456,000
-
-
231
1
231
256
4
-
-
1,024
1,255
0.00

14,000
811
11,354,000
-
-
712
1
712
811
4
-
-
3,244
3,956
0.00

14,500
230
3,335,000
-
-
212
1
212
230
4
-
-
920
1,132
0.00

15,000
507
7,605,000
-
-
451
1
451
507
4
-
-
2,028
2,479
0.00

15,500
401
6,215,500
-
-
350
1
350
401
4
-
-
1,604
1,954
0.00

16,000
21,077
337,232,000
-
-
18,602
1
18,602
21,077
4
20,704
1
105,012
123,614
0.00

16,500
29
478,500
-
-
29
1
29
29
5
-
-
145
174
0.00

17,000
20
340,000
-
-
20
1
20
20
5
-
-
100
120
0.00

17,500
9
157,500
-
-
6
1
6
9
5
-
-
45
51
0.00

18,000
11
198,000
-
-
11
1
11
11
5
-
-
55
66
0.00

18,500
9
166,500
-
-
8
1
8
9
5
-
-
45
53
0.00

19,000
6
114,000
-
-
6
1
6
6
5
-
-
30
36
0.00

19,500
15
292,500
-
-
12
1
12
15
5
15
1
90
102
0.00

20,000
26
520,000
-
-
24
1
24
26
6
-
-
156
180
0.00

21,000
14
294,000
-
-
13
1
13
14
6
-
-
84
97
0.00

22,000
10
220,000
-
-
9
1
9
10
6
-
-
60
69
0.00

23,000
29
667,000
-
-
27
1
27
29
6
29
1
203
230
0.00

24,000
8
192,000
-
-
8
1
8
8
7
-
-
56
64
0.00

25,000
16
400,000
-
-
16
1
16
16
7
-
-
112
128
0.00

26,000
17
442,000
-
-
15
1
15
17
7
-
-
119
134
0.00

27,000
18
486,000
-
-
16
1
16
18
8
-
-
144
160
0.00

28,000
21
588,000
-
-
16
1
16
21
8
-
-
168
184
0.00

29,000
11
319,000
-
-
11
1
11
11
8
-
-
88
99
0.00

30,000
144
4,320,000
-
-
126
1
126
144
9
-
-
1,296
1,422
0.00

31,000
33
1,023,000
-
-
33
1
33
33
9
-
-
297
330
0.00

32,000
1,753
56,096,000
-
-
1,548
1
1,548
1,753
9
-
-
15,777
17,325
0.00

합계
189,688
566,369,540
-
-
166,736
-
166,736
39,107
-
28,657
-
166,735
333,471
-

주1)
당사는 일반배정물량 333,471주를 균등배정 166,736주(50.0%), 비례배정 166,735주(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 총 청약 건수 189,688건 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주3)
비례배정에서는 잔여 청약증거금 기준 비례배정을 진행하여 잔여주를 최소화하는 방법(7사8입)으로 안분배정 하였습니다. 비례 잔여주식 28,657주의 경우, 소수점이 높은 청약단위(7사8입 적용으로 1주 추가 배정받은 청약단위 제외) 부터 순차적으로 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
-
1,134
2.04
-
-
1,134
0.18
-
-
-
-
2,268
0.23

3개월 확약
15,373
9.05
-
-
826
0.87
112,644
17.98
638
1.19
-
-
129,481
12.94

1개월 확약
431
0.25
-
-
2,053
2.17
5,505
0.88
-
-
-
-
7,989
0.80

2주 확약
-
-
-
-
-
-
260
0.04
-
-
-
-
260
0.03

미확약
154,158
90.70
54,411
97.96
91,906
96.96
506,954
80.92
52,987
98.81
-
-
860,416
86.00

계
169,962
100
55,545
100
94,785
100
626,497
100
53,625
100
-
-
1,000,414
100

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분
주주명

증자전

증자후

비 고

주식수

지분율

주식수

지분율

최대주주등

임차성

3,164,499

48.40

3,164,499

40.00

최대주주, 대표이사

5%이상 소유주주
아이디어브릿지파트너스UTC기술강소기업투자1호조합
496,258
7.59
496,258
6.27
-

합계
3,660,757
55.99
3,660,757
46.27

전체주식수
6,537,619
100.00
7,911,521
100.00

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일2023년 08월 21일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2023년 8월 24일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)
2023년 08월 11일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)
2023년 08월 11일

모집 또는 매출가액 확정공고는 2023년 08월 11일(금)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 대신증권㈜ 홈페이지(www.daishin.com) 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
시큐레터 주식회사 홈페이지(http://www.seculetter.com)
2023년 08월 14일

대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)
2023년 08월 14일

3. 청약결과 배정 공고일반 청약자에 대한 청약결과 배정 공고는 2023년 08월 18일 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일:
2023년 06월 30일(증권신고서)2023년 07월 18일(정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2023년 08월 11일(정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서:
1) 한국거래소: 서울시 영등포구 여의나루로 762) 시큐레터 주식회사 : 경기도 성남시 수정구 금토로80번길11, 14층3) 대신증권 주식회사 : (본점)서울특별시 중구 삼일대로 343 (지점) 증권신고서 및 투자설명서 참조

다. 투자설명서 제출일:
2023년 06월 30일(예비투자설명서)2023년 07월 18일(정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2023년 08월 09일(투자설명서)2023년 08월 11일(정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
16,006,620,000
12,000
1,333,885
16,006,620,000
-

계
16,006,620,000
12,000
1,333,885
16,006,620,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
16,006,620,000
12,000
1,333,885
16,006,620,000
-

주) 상장주선인 의무인수분은 40,017주로 의무인수금액 480,204,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

1,000,000,000
6,375,000,000
6,825,000,000
1,200,000,000
-
606,620,000
16,006,620,000

주1)
당사는 금번 공모자금을 시설자금, 운영자금, 연구개발 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.

주2)
기타의 경우 발행제비용 등으로 구성되어 있습니다.

주3)
상기 금액은 상장주선인 의무인수금액(480,204,000원) 제외 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.