뉴인텍 — 증권발행실적보고서 (20230817)
제출인: 뉴인텍

증권발행실적보고서
2.7
(주)뉴인텍

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 08월 17일

회 사 명 :
주식회사 뉴인텍

대 표 이 사 :
장기수

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 음봉면 음봉면로 243

(전 화) 041-541-8100

(홈페이지) http://nuin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 서형렬

(전 화) 041-541-8100

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
자동차 및 트레일러 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
26,104,000,000
유상증자(주주배정후 실권주 일반공모)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주청약(초과청약 포함)
2023년 08월 08일
2023년 08월 09일
2023년 08월 17일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
52,722
66,166,110
0.25
대표주관회사

계
52,722
66,166,110
0.25
-

주1) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 2항 5호에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 대표주관회사인 KB증권(주)가 인수하였습니다.주2) 비율은 총 유상증자 신주 수인 20,800,000주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신주인수권증서 청약
20,800,000
100
8,437
18,134,641
22,758,974,455
87.19
8,437
18,134,641
22,758,974,455
87.19

초과청약
-
-
6,988
2,612,637
3,278,859,435
12.56
6,988
2,612,637
3,278,859,435
12.56

단수주
-
-
-
52,722
66,166,110
0.25
-
52,722
66,166,110
0.25

계
20,800,000
100
15,425
20,800,000
26,104,000,000
100
15,425
20,800,000
26,104,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

장기수
최대주주 본인
보통주
5,970,689
19.87
7,962,720
15.64
-

이복례
최대주주의 특수관계인 (모)
보통주
193,341
0.64
193,341
0.38
-

장선미
최대주주의 특수관계인 (제)
보통주
133,333
0.44
133,333
0.26
-

김은영
최대주주의 특수관계인 (처)
보통주
15,964
0.05
15,964
0.03
-

계
보통주
6,313,327
20.97
8,305,358
16.31
-

우선주
-
-
-
-
-

주1) 증자 전 발행주식총수: 30,107,162주주2) 증자 후 발행주식총수: 50,907,162주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일: 2023년 09월 01일(금)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고
2023년 06월 01일
회사 인터넷 홈페이지(http://nuin.co.kr)

모집가액 확정의 공고
2023년 08월 04일
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)회사 인터넷 홈페이지(http://nuin.co.kr)

2. 증권신고서가. 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일:

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 06월 01일
증권신고서(지분증권)
최초 신고

2023년 06월 16일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 정정

2023년 06월 29일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정

2023년 07월 03일
[발행가액확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정

2023년 08월 04일
[발행가액확정]증권신고서(지분증권)

발행가액 확정

3. 투자설명서가. 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템나. 서면문서: 주식회사 뉴인텍 → 충청남도 아산시 음봉면 음봉면로 243 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50다. 투자설명서 제출일:

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 07월 03일
투자설명서
최초 제출

2023년 08월 04일
[기재정정]투자설명서

발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
26,104,000,000
1,255
20,800,000
26,104,000,000
-

계
26,104,000,000
1,255
20,800,000
26,104,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
26,104,000,000
1,255
20,800,000
26,104,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

5,620,460,895
-
20,483,539,105
-
-
-
26,104,000,000

가. 자금 조달의 개요

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.[자금의 상세 사용목적]

(단위: 백만원)

구분
우선순위
금액
사용시기
세부 사용목적

운영자금
차입금상환
1
20,484
2023년 4분기
제 15회 무기명식 무보증 전환사채 조기상환

소 계
20,484
-

시설자금
자동차용 콘덴서 라인증설
2
5,336
2023년 3분기 ~ 2024년 3분기
신규 자동화 라인 신설 및 기존라인 자동화 추진

Y-CAP용 라인증설
3
285
2023년 3분기
Y-CAP용 콘덴서 물량 증가에 따른 증설

소 계
5,620
-

합 계
26,104
-

(자료: 당사 제시)

나. 세부사용 계획1) 운영자금_차입금 상환당사는 2021년 07월 08일 자동차용 커패시터 CAPA 증설을 위한 군산공장 투자 (시설자금) 및 R&D 및 원재료(OPP FILM)구입 (운영자금)을 목적으로 20,000백만원 규모의 제15회차 무기명식 무보증 사모 전환사채(이하 "전환사채")를 발행하였으며, 본 공시서류 제출전일 현재 채권 잔액은 19,805백만원 입니다.제15회차 전환사채의 조정된 전환가격은 현재 주당 2,896원이며, 본 공시서류 제출일 현재 당사 주식의 시가는 전환가격을 하회하고 있어 향후 전환사채 미상환 총액 19,805백만원에 대한 조기상환 청구가 발생할 수 있을 것으로 예상됩니다.당사는 이에 대응하기 위해 대기성 자금으로 남는 금액은 원리금상환불이행위험이 낮은 금융상품에 예치하여 보관하였다가 각각의 집행일정에 맞추어 사용할 계획입니다.다만, 향후 주가 상승에 따라 조기상환청구가 행사되지 않고 전환권 행사가 이루어진다면, 제15회차 전환사채 상환자금 잉여분은 연구개발 및 기타 운영경비로 사용할 예정입니다.[㈜뉴인텍 제 15회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 상세내용]

구분
내용

사채의 명칭
㈜뉴인텍 제 15회차 무기명식 무보증 사모 전환사채

인수자
[아이온 토르 전문투자형 사모투자신탁의 신탁업자로서 KB증권 주식회사]

[아이온 코스닥 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 제3호의 신탁업자로서 신한금융투자 주식회사]

[아이온 니케 전문투자형 사모투자신탁 제9호의 신탁업자로서 한국투자증권 주식회사]

[주식회사 아이온자산운용]

액면금액
19,805,000,000원

발행가액
권면금액의 100%

전환 시 발행할 주식의 종류 및 주식수
㈜뉴인텍 기명식 보통주 / 6,838,743주 (액면가액 500원)

사채 발행일
2021년 07월 08일

사채 만기일
2026년 07월 08일

이자지급조건
본 사채의 표면이자율은 0.0%로 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다.

보장수익률
1.50%

상환방법
만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2026년 [7]월 [8]일에 전자등록금액의 [107.7733]%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

전환청구기간
사채발행일 이후 1년이 지난 시점부터 만기 1개월 전까지

전환가격
(1) 4,137원 (최초 발행당시 전환가격)(2) 3,372원 (전환가격 조정일 : 2021.10.08)(3) 3,330원 (전환가격 조정일 : 2022.04.08)(4) 3,112원 (전환가격 조정일 : 2022.07.08)(5) 2,896원 (전환가격 조정일 : 2023.01.09, 시가하락으로 인한 최저조정가격)

Put Option
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 경과한 날 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급기일“이라 한다.)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 60일전부터 30일전(종료일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일)까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

Call Option
(1) 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날부터 36개월이 되는 날까지(이하 “콜옵션 행사기간”) 본 사채의 발행가액의 35% 한도 내에서 본 사채의 일부(이하 “콜옵션 대상 사채”)를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자에게 매도할 것을 인수인에게 요구할 수 있는 권리(이하 “콜옵션”)를 가지며, 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자의 콜옵션 행사가 있는 경우 인수인은 콜옵션 대상사채를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자에게 매도할 의무를 부담한다. (2) 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자가 제1항에 따라 콜옵션을 행사하는 경우에는 위 행사시점에 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자는 (i) 콜옵션을 행사한다는 뜻, (ii) 콜옵션 대상 사채의 내용, (iii) 매매가격을 기재한 콜옵션 행사 통지서(이하 “콜옵션 행사통지서”)를 인수인에게 교부함으로써 콜옵션을 행사할 수 있다.(3) 콜옵션 행사통지서가 인수인에게 도달된 경우, 인수인과 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자 사이에는 콜옵션 대상 사채 원금에 연 복리 [2.0]% 이자를 가산한 금액을 매매대금으로 하여 콜옵션 대상 사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 간주한다.(4) 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자는 콜옵션 행사통지서가 인수인에게 도달한 날로부터 삼십(30)일 째 되는 날 또는 당사자들이 달리 합의하는 날까지 제3항에 따른 콜옵션 대상 사채에 따른 매매대금을 인수인에게 지급하여야 하고, 인수인은 매매대금의 수령과 동시에 콜옵션 대상 사채의 소유권을 이전하기 위하여 필요한 절차를 이행하여야 한다.- 제3자의 성명 :발행일 현재 미정(발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자)- 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정- 취득규모 : 최대 7,000,000,000원(Call Option 35%)- 취득목적 : 미정- 제3자가 될 수 있는 자 : 별도의 제한 없음- 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 1,692,047주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 2,417,127주까지 취득 가능합니다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 4.85%에서 최대 6.54 % (리픽싱 70%)까지 보유 가능 합니다.

(자료: Dart 전자공시시스템)주) 당사의 제15회차 전환사채의 경우 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2023년 07월 08일 및 이후 3개월마다 조기상환지급이 가능하며, 조기상환청구가 발생할 경우에는 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 20,484백만원으로 상환할 예정입니다.

2) 시설자금당사는 늘어나는 차량용 커패시터 수요를 충족할 수 있는 생산능력 확보를 위해, 최근 군산공장 신설 후 자동차용 콘덴서 자동화라인 증설을 계획하고 있으며, 이를 위해 금번 유상증자 납입금 중 약 5,336백만원의 시설자금을 사용할 예정입니다.또한 Y-CAP용 콘덴서 생산물량 증가에 따른 증설로 필요한 647백만원 중 285백만원을 시설자금으로 사용하고자 합니다.[시설자금 세부항목]

구분
내용
수량(EA)
금액(백만원)

자동차용 콘덴서라인 증설
권취기 (Link_Low)
3
567

권취기 (Y-Cap)
1
115

소자 열성형기 (Y-Cap)
2
84

테이핑기 (Link)
2
146

테이핑기 (Y-Cap)
1
67

소자 압축기
2
14

소자용사 장치
1
83

Closed type Spray Gun
1
10

진공 열처리기
3
66

소자 해체기(Y-cap)
1
20

클리어링기 (Link)
3
299

스마트공장 계측, 연동모듈(LCR)
3
11

스마트공장 계측, 연동모듈(IR)
3
21

클리어링기 (Y-Cap)
2
240

스마트공장 계측, 연동모듈(LCR)
2
7

스마트공장 계측, 연동모듈(IR)
2
14

로봇 솔더기 (y-cap)
3
110

로봇 솔더기 (6 Position)
5
450

에폭시 몰딩 투입/수거 리프트
10
1,600

에폭시 몰딩 챔버 및 콘베이어
5

에폭시 경화로 (3도어)
15

에폭시 몰딩 예열로 (2도어)
2
40

에폭시 몰딩 토출기
5
255

에폭시 몰딩 모듈
5
382

에폭시 몰딩 자동이송 팔레트
5
60

이동 파렛트
1280
205

대차
5
64

자동 검사기
6
375

스마트공장 계측, 연동모듈(LCR)
6
6

자동 검사기 리프트 외
7
26

소계
5,336

Y-CAP용 라인증설
테이핑기 (Y-Cap)
1
67

클리어링기 (Y-Cap)
1
120

스마트공장 계측, 연동모듈(LCR)
4
14

스마트공장 계측, 연동모듈(IR)
4
28

자동 솔더기 (y-cap)
3
330

진공 열처리기
2
88

소계
647

합 계
5,983

금번 유상증자 자금사용금액
5,620

(자료: 당사 제시)주) 상기 시설자금 중 자금사용 우선순위에 따라, 자동차용 콘덴서 라인 증설 관련 시설자금으로 5,336백만원 사용 예정이며, Y-CAP용 라인증설 관련 필요 시설자금 총 647백만원 중 285백만원을 사용 예정입니다.

Y-CAP용 라인증설 관련 시설자금 285백만원의 경우 2023년 3분기에 사용 예정이며, 자동차용 콘덴서 라인증설 관련 시설자금 5,336백만원의 사용 예정 시기는 다음과 같습니다.[자동차용 콘덴서 자동화라인 증설 관련 시설자금 사용 예정 시기]

구분
2023년 3분기
2023년 4분기
2024년 1분기
2024년 2분기
2024년 3분기
합계

사용 예정 금액(단위: 백만원)
1,067
-
2,668
1,601
-
5,336

(자료: 당사 제시)

다. 자금의 운용계획당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 신용등급 AA등급대(단기등급 A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2023년 07월 17일
한국예탁결제원 증권대행부
명의개서대행기관
20,789,114

계
20,789,114

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2023년 08월 09일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
18,134,641

2023년 08월 09일
한국예탁결제원(초과청약)
-
2,612,637

계
20,747,278

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일입니다. (구주주 청약일: 2023년 08월 08일 ~ 08월 09일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

2,654,473
10,886
2,665,359

주) 구주주 배정 단수주: 구주주 최초배정주식수 20,800,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 20,789,114주를 차감한 단수주

2. 단수주 및 실권주 처리 내역: 초과청약

(단위 : 주)

신주인수권증서청약실권주 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
비고

2,665,359
2,612,637
100.00%
초과청약 배정 후 단수주 52,722주 발생

주) 초과청약 배정 후 52,722주의 단수주는 대표주관회사인 케이비증권(주)가 인수하였습니다.