서전기전 — 주주총회소집공고 (20230817)
제출인: 서전기전

주주총회소집공고
2.9
주식회사 서전기전

주주총회소집공고

2023년 08월 17일

회 사 명 :
주식회사 서전기전

대 표 이 사 :
이상권

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 대월면 대월로 667번길 38-19

(전 화) 02-2223-1000

(홈페이지)http://www.sjem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 허택무

(전 화) 02-2223-1000

주주총회 소집공고

2023년 제1회 임시주주총회

주주님들의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제22조에 의하여 제32기(2023년) 제1회 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2023년 9월 1일(금) 오전 9시

2. 장소: 경기도 이천시 대월면 대월로 667번길 38-19 (주)서전기전 2층 대회의실

3. 회의목적사항

가.부의안건

◎ 제1호 의안: 임원 변경의 건 (감사 조영진 신규선임)

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 주소 :
「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 8월 22일 9시 ~ 2023년 8월 31일 17시(기간 중 24시간 이용 가능, 단, 마지막날인 8월 31일은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 본 인 참석:
신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

- 대리인 참석:
위임장, 대리인의 신분증주주의 인감증명서(날인시) 또는 본인서명사실확인서(서명시),

[위임장에 기재할 사항]① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인은 사업자등록번호)② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용③ 위임인의 인감날인 또는 서명

8. 기타사항
의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거하여 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다

2023 년 08 월 17 일

주식회사 서전기전

대표이사 이 상 권(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외아사 등의 성명

이복희(출석률:100 %)

찬 반 여 부

제1회
2023.01.19
하나은행 차입에 관한 건
찬성

제2회
2023.02.13
2022년 결산 승인의 건 (감사전 재무제표)
찬성

제3회
2023.03.13
제31기 정기주주총회 소집의 건
찬성

제4회
2023.03.20
2022년 결산 승인의 건 (감사받은 재무제표)
찬성

제5회
2023.03.28
대표이사 변경의 건
찬성

※ 2023년 상반기말 기준입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,500
9
9

※ 2023년 상반기말 기준입니다.※ 상기 주총승인금액은 당사의 등기이사 및 미등기이사의 전체 보수한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 전력변환기기 산업의 개요 전력변환기기 산업은 전기기기 산업에 속하며, 구체적으로는 발전소에서 생산된 전력(발전계통)이 송전선 및 변전소를 거쳐 전압이 변환(송변전계통)되고, 배전선로를 거쳐 전력소비자에게 공급(배전계통)되는 전력계통에서 배전계통에 필요한 전력기자재(수배전반 및 기타 전력기기 등)와 이에 해당되는 각종 솔루션을 제조·납품 및 판매하는 산업입니다.

전력의 흐름도 (전력계통)

전기기기 산업은 기기에 사용되는 전류의 강약에 따라 강전기기와 약전기기로 구분되는데, 강전기기는 전기기기의 중량, 용량에 따라 산업현장에서 많이 사용되는 중전기기(발전기 등) 그리고 일상생활에서 많이 사용되는 경전기기(냉장고, TV 등)로 구분할 수 있습니다.

당사가 영위하고 있는 전력변환기기 산업은 중전기기 산업에서 전원용 전력기기 산업에 해당됩니다. 전원용 전력기기에 해당되는 제품으로는 발전기, 변압기, 차단기, 개폐기, 변성기, 정류기, 계측기기, 계전기기, 그리고 수배전반이 있으며, 솔루션으로는 배전자동화시스템, 분산전원장치, 전력수송, 전력관리, 계측제어, FACTS(유연송전시스템)등이 있습니다.

[산업연관도]

산업연관도

출처 : NICE신용평가정보 Industry Report, "수배전반 산업"

(2) 전력변환기기 산업의 특성1) 국가기반산업

전력변환기기 산업은 산업현장과 일상생활에서 필수적인 전력이 산업단지, 주택단지, 상업단지, 전기철도, 공항, 항만 등의 다양한 전력소비처에 도달하는데 필요한 전력계통의 운영에 사용되는 기자재를 제조 판매하는 산업으로, 국가경제의 기반산업이라 할 수 있습니다.

2) 다품종·소량생산 중심

대량 생산체계를 가지고 있는 타 산업과 달리, 제작되는 제품의 용량과 규격이 납품현장의 요구에 따라 다양합니다. 따라서 주문제작형 다품종·소량생산이 주를 이루고 있으며 자동화 및 대량생산체계 구축이 어려운 산업입니다.

3) 안정성, 신뢰성이 중요한 기술집약산업 수배전반 제품의 불량에 의한 사고 발생시 이는 각 전력사용처의 전력공급 중단으로이어지며 다른 산업 및 국민의 일상생활에 미치는 파급효과가 매우 큽니다. 따라서 수배전반 산업은 높은 신뢰성과 품질의 안정성의 제품생산을 요구받고 있습니다. 또한 전력계통의 초고압 및 대전류와 연계되어 오랜 시간에 걸쳐 신뢰성을 확인받아야 합니다. 제품설계 측면에서도 일반 제조업의 제품과 달리 악조건 속에도 일정 기준 이상을 견딜 수 있도록 하고 있습니다.

4) 장기간의 제품수명주기

전력변환기기 산업은 타 제조업 산업에 비해 제품의 평균수명이 20년 이상이고 안정성을 요구하는 전력계통의 특성 상 제품의 설계, 양산, 단종에 이르는 제품수명주기도 비교적 장시간입니다. 제품에 적용되는 기술부분에 있어서도 기술확보는 쉽지 않지만 기술 변화의 속도가 급진적이지 않아 확보된 기술을 장시간 활용할 수 있는 특징이 있습니다.

5) 높은 진입장벽

전력변환기기 산업은 고도의 기술과 장기간의 신뢰성 검증이 필요한 산업이기에 우리나라를 비롯한 세계 각국은 법적 규제를 준수하고 전문시험인증기관의 인증을 획득할 것을 규정하고 있습니다. 특정 국가로 진출하기 위해서는 해당 국가에서 요구하는 기준을 만족해야 하기 때문에 진입장벽이 높은 산업입니다.

(3) 산업의 성장성 산업수명주기이론에 따르면 전력변환기기 산업은 성숙기 산업이라 할 수 있으며, 공공부문(관수)과 민간부문(민수)의 건설경기 및 설비투자활동과 밀접한 상관관계를 가지고있습니다. 정부의 사회간접자본(SOC) 투자 지속 및 민간 건축부문이 양호한 지표를 보일 경우, 수배전반 제품에 대한 수요가 증가하여 추가적인 산업의 성장을 기대할 수 있습니다.

또한 이미 설치된 전력변환 설비의 평균 수명은 20년 내외로 평균수명이 도래한 설치현장에서의 교체 수요가 지속적으로 창출되고 있기 때문에, 매출액과 영업이익의 성장세는 유지되고 있습니다.

(4) 경기변동의 특성 전력변환기기 산업은 건설경기 및 산업경기와 높은 상관관계를 가지고 있으며, 정부 및 공공기관에서 주도하는 관수시장, 그리고 민간 건설업체가 주도하는 민수시장의 투자수요에 좌우됩니다.

관수시장의 투자수요는 한국전력공사 및 한국수력원자력을 포함한 6개 발전 자회사, 조달청, 국방부, 한국도로공사, 한국토지주택공사, 한국철도시설공단 등의 공공기관과 각 지방자치단체의 연간발주계획에 따라 결정되며 민수시장의 투자수요는 민간 건설업체의 건설수주, 제조업체의 설비투자 동향 등에 영향을 받습니다.

통상 건설ㆍ설비투자경기와 수배전반 제품 수요는 양의 상관관계가 있으나, 관수시장의 경우 정부 및 공공기관의 중장기적 사회간접자본(SOC) 투자계획 및 전력산업 투자계획에 따라 수요가 발생하며 전력변환기기 산업의 특성 상 경기변동의 진폭은 크지 않습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

가) 해외 시장 현황 전세계 송배전 시장 규모는 2018년 1조 5400억 달러에서 2028년 2조 3400억 달러로 연평균 4.28% 증가할 것으로 예상됩니다. 한편 2020년 초 부터 시작된 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 유행 둔화 및 확산 감소로 시장의 회복이 예상되었지만, 2022년 초 시작된 러시아와 우크라이나의 전쟁, COVID-19 유행 시기에 발생된 통화 유동성 확대에 따른 인플레이션 압력과 이를 억제하기 위한 각국 중앙은행의 통화긴축 정책 확대라는 새로운 리스크가 발생하였습니다. 이 중 러시아-우크라이나 전쟁은 전세계 원자재 공급망을 일시 마비시켜 원자재값 폭등이라는 현상을 발생시키도 하였습니다. 이런 세계적 리스크의 영향으로 전세계 송배전 시장의 성장세는 다소 둔화되겠지만, 장기적인 관점에서 볼 때, 기존 송배전 인프라를 보다 효율적으로 개선하고 인프라를 신설하는 투자의 추이는 지속될 것으로 예상됩니다.

[전세계 송배전 전력기자재 시장 전망(2018~2028)]

(단위: 백만달러, %)

구분

2018년
2028년
연평균 증감률

변압기

33,709

53,298

4.69

수배전반

34,206

46,831

3.99

절연물

26,563

42,536

4.82

케이블자재

40,575

66,042

4.99

인버터 및 컨버터

1,015

1,525

4.16

유연송전 시스템

4,230

6,213

3.91

계측 및 제어시스템

13,646

17,558

2.55

합계

153,946

234,003

4.28

출처 : IEA, World Energy Outlook 2019

전세계에서 소비되는 에너지의 종류 중 전력에너지의 비중은 지속적으로 증가하고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)가 2019년 발표한 보고서(World Energy Outlook 2019)에 따르면, 2018년 19%였던 소비 비중은 2040년 24%로 연평균 2.1%에 근접하고 있으며 성장률은 향후 더욱 증가할 것으로 판단됩니다.

지역적으로 보면 선진국의 경우 전력수요는 둔화되겠으나 화석연료ㆍ원자력에서 신재생에너지로의 발전믹스 전환 및 노후 송배전 인프라 개선을 통한 전력효율성 개선 목적 투자의 증가세가 지속될 것으로 예상됩니다. 개발도상국은 현재 대비 두 배 이상 전력수요가 증가됨에 따라 전세계 에너지 공급 투자의 삼분의 일 이상이 개발도상국의 전력 발전 및 송배전 인프라 구축에 투자될 것으로 전망됩니다.

세계 각국이 파리 기후변화협약에서 제시한 목표를 준수하기 위한 풍력, 태양광, 지열 등의 신재생에너지로 발전믹스를 전환하고 기존 초고압 교류송전에 비해 친환경적인 초고압 직류송전(HVDC)등과 같은 차세대 송배전시스템이 확산될 경우 전세계 전력기기(발전기기ㆍ송배전기기ㆍ시스템)의 시장 규모는 2040년까지 약 24조 달러에 달할 것으로 추정됩니다.

나) 국내 시장 현황 2022년 5월 출범한 윤석열 정부는 "새정부 에너지정책 방향"에서 기후변화 대응, 에너지 안보 강화, 에너지 신산업 창출을 통한 튼튼한 에너지 시스템 구현이란 비전을 수립하고 이를 위해 1. 실현가능하고 합리적인 에너지 믹스의 재정립, 2. 튼튼한 자원,에너지 안보 확립, 3. 시장원리에 기반한 에너지 수요 효율화 및 시장구조 확립, 4. 에너지 신산업의 성장동력화 및 수출산업화 5. 에너지 복지 및 정책수용성 강화란 정책방향을 제시하였습니다.

또한, 2022년 11월에 열린 제10차 전력수급기본계획 공청회에서 현 정부는 신한울 3,4호기 건설 재개 및 계획된 송변전 설비(송전선로, 변전소, 발전소 연계선로)의 적기 준공 추진을 발표하였으며, 신규 전력망 보강수요를 계통계획에 선제적으로 반영하기로 하였습니다. 한편, 2022년 통계청이 발표한 데이터 및 업계 설문 조사를 바탕으로 한 한국전기산업진흥회 등 유관기관의 통계자료, 그리고 고객의 주문에 따라 제작ㆍ납품되는 수배전반 제품의 특성을 고려하였을 때 국내 전력변환기기 산업 시장의 규모는 2022년 말 기준 약 6조 5천억원으로 추정됩니다. 전력변환기기 산업은 건설경기의 추이에 따라 일부 조정 여지가 있으나, 경기 활성화를 위한 중앙정부 및 공공기관 그리고 지방자치단체의 SOC분야에 대한 투자, 앞에서 밝힌 "제10차 전력수급기본계획"에 따른 정부의 원자력발전 산업 생태계의 복구 및 강화, 송배전 전력망에 대한 투자 증대 등을 고려할때 국내 전력변환산업의 성장세는 지속될 것으로 예상되며, 당사가 연구개발 및 생산하여 판매하는 초고압, 고압 수배전반, 전동기제어반, 스마트배전반, 가스절연개폐기 및 기타 전력기기의 수요도 안정적일 것으로 전망됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 수익을 창출하는 용역의 성격에 따라 주요 영업부문을 수배전반과 공사부문으로 구분하고 있습니다. 각 영업부문은 별도로 요구되는 기술과 마케팅전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 당사는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 최고 영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부보고 자료에 기초하여 부문을 구분하고 있습니다.

당사의 사업부문별 내역은 다음과 같습니다.

구 분
영 업

수배전반 부문
수배전반 및 배전반 관련 기타 부문

공사 부문
전기공사 등 공사 관련 부문

(2) 시장점유율

수배전반 시장은 엘에스일렉트릭, 현대일렉트릭, 효성중공업 등의 소수 대기업과, 광명전기, 선도전기, KD파워, 인텍전기전자, 그리고 베스텍 등과 같은 다수 중소기업들이 시장에 참여하고 있습니다. 또한 ABB(스위스), Siemens(독일), GE(미국), Schneider electric(프랑스), 등과 같은 글로벌 대기업도 국내에 진출하여 영업을 전개하고 있으며, 고객의 요구에 따라 제작하는 수주산업의 특성 상 객관적인 시장점유율을 산출하기 어려운 면이 있습니다.

2) 시장의 특성

가) 국가기반산업

수배전반 산업은 산업현장과 일상생활에서 필수적인 전력이 산업단지, 주택단지, 상업단지, 전기철도, 공항, 항만 등의 다양한 전력소비처에 도달하는데 필요한 전력계통의 운영에 사용되는 기자재를 제조 판매하는 산업으로, 국가경제의 기반산업이라 할 수 있습니다.

나) 다품종·소량생산 중심

대량 생산체계를 가지고 있는 타 산업과 달리, 제작되는 제품의 용량과 규격이 납품현장의 요구에 따라 다양합니다. 따라서 주문제작형 다품종·소량생산이 주를 이루고 있으며 자동화 및 대량생산체계 구축이 어려운 산업입니다.

다) 안정성, 신뢰성이 중요한 기술집약산업 수배전반 제품의 불량에 의한 사고 발생시 이는 각 전력사용처의 전력공급 중단으로이어지며 다른 산업 및 국민의 일상생활에 미치는 파급효과가 매우 큽니다. 따라서 수배전반 산업은 높은 신뢰성과 품질의 안정성의 제품생산을 요구받고 있습니다. 또한 전력계통의 초고압 및 대전류와 연계되어 오랜 시간에 걸쳐 신뢰성을 확인받아야 합니다. 제품설계 측면에서도 일반 제조업의 제품과 달리 악조건 속에도 일정 기준 이상을 견딜 수 있도록 하고 있습니다.

라) 장기간의 제품수명주기

전력변환기기 산업은 타 제조업 산업에 비해 제품의 평균수명이 20년 이상이고 안정성을 요구하는 전력계통의 특성 상 제품의 설계, 양산, 단종에 이르는 제품수명주기도 비교적 장시간입니다. 제품에 적용되는 기술부분에 있어서도 기술확보는 쉽지 않지만 기술 변화의 속도가 급진적이지 않아 확보된 기술을 장시간 활용할 수 있는 특징이 있습니다.

마) 높은 진입장벽

전력변환기기 산업은 고도의 기술과 장기간의 신뢰성 검증이 필요한 산업이기에 우리나라를 비롯한 세계 각국은 법적 규제를 준수하고 전문시험인증기관의 인증을 획득할 것을 규정하고 있습니다. 특정 국가로 진출하기 위해서는 해당 국가에서 요구하는 기준을 만족해야 하기 때문에 진입장벽이 높은 산업입니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

주주총회소집공고일 현재 회사가 추진하고자 하는 신규사업은 없습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조영진
1955.05.19
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조영진
서울의료원비상임이사
1975~2015
국방부 이사관
없음

2016~2022
에이티세미콘 감사

2022~현재
서울특별시 서울의료원 비상임이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조영진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 감사 업무를 수행하기 위한 전문성을 보유하고 있으며, 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라 감사 후보자로 추천함.

확인서

감사후보자 조영진 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

<전자투표 시스템 인터넷 주소>
https://evote.ksd.or.kr https://evote.ksd.or.kr/m

<전자투표 행사기간> 2023년 8월 22일 9시 ~ 2023년 8월 31일 17시(기간 중 24시간 이용 가능, 단, 마지막날인 8월 31일은 오후 5시까지만 가능)