스마트레이더시스템 — 증권발행실적보고서 (20230816)
제출인: 스마트레이더시스템

증권발행실적보고서
2.7
(주)스마트레이더시스템

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 08월 16일

회 사 명 :
주식회사 스마트레이더시스템

대 표 이 사 :
김용환

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 성남대로925번길 41, 파인벤처빌딩 3층(야탑동)

(전 화) 031-1533-0217

(홈페이지) https://www.smartradarsystem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 양희욱

(전 화) 031-1533-0217

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
17,760,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분은 66,600주로 의무인수금액 532,800,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 08월 10일
2023년 08월 11일
2023년 08월 16일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권
2,220,000
17,760,000,000
100.00
대표주관회사

계
2,220,000
17,760,000,000
100.00
대표주관회사

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,665,000
75.00
1,844
1,665,000
13,320,000,000
0.44
1,844
1,665,000
13,320,000,000
75.00

일반투자자
555,000
25.00
183,604
758,318,350
3,033,273,400,000
99.56
183,604
555,000
4,440,000,000
25.00

계
2,220,000
100
185,448
759,983,350
3,046,593,585,448
100
185,448
2,220,000
17,760,000,000
100

주)
금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 대표주관회사인 대신증권㈜를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자회사등에게 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
277,500
50.00
일괄청약방식

비례방식
277,500
50.00
-

계
555,000
100.00
-

[일반투자자 세부 배정 현황]

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정
비례배정수량(C)

20
121,366
2,427,320
1
121,366
62,248
1
183,614
－
－
－
－
－
183,614
7.56%

30
3,212
96,360
1
3,212
1,638
1
4,850
－
－
－
－
－
4,850
5.03%

40
2,711
108,440
1
2,711
1,361
1
4,072
－
－
－
－
－
4,072
3.76%

50
2,403
120,150
1
2,403
1,186
1
3,589
－
－
－
－
－
3,589
2.99%

60
570
34,200
1
570
296
1
866
－
－
－
－
－
866
2.53%

70
498
34,860
1
498
232
1
730
－
－
－
－
－
730
2.09%

80
386
30,880
1
386
181
1
567
－
－
－
－
－
567
1.84%

90
196
17,640
1
196
96
1
292
－
－
－
－
－
292
1.66%

100
2,563
256,300
1
2,563
1,336
1
3,899
－
－
－
－
－
3,899
1.52%

150
608
91,200
1
608
314
1
922
－
－
－
－
－
922
1.01%

200
888
177,600
1
888
431
1
1,319
－
－
－
－
－
1,319
0.74%

250
1,010
252,500
1
1,010
515
1
1,525
－
－
－
－
－
1,525
0.60%

300
369
110,700
1
369
181
1
550
－
－
－
－
－
550
0.50%

350
164
57,400
1
164
81
1
245
－
－
－
－
－
245
0.43%

400
247
98,800
1
247
124
1
371
－
－
－
－
－
371
0.38%

450
104
46,800
1
104
65
1
169
－
－
－
－
－
169
0.36%

500
745
372,500
1
745
381
1
1,126
－
－
－
－
－
1,126
0.30%

600
157
94,200
1
157
70
1
227
－
－
－
－
－
227
0.24%

700
183
128,100
1
183
82
1
265
－
－
－
－
－
265
0.21%

800
151
120,800
1
151
66
1
217
－
－
－
－
－
217
0.18%

900
75
67,500
1
75
42
1
117
－
－
－
－
－
117
0.17%

1,000
590
590,000
1
590
316
1
906
－
－
－
－
－
906
0.15%

1,200
291
349,200
1
291
145
1
436
－
－
－
－
－
436
0.12%

1,400
195
273,000
1
195
106
1
301
－
－
－
－
－
301
0.11%

1,600
696
1,113,600
1
696
346
1
1,042
－
－
－
－
－
1,042
0.09%

1,800
4,944
8,899,200
1
4,944
2,511
1
7,455
－
－
4,686
1
4,686
12,141
0.14%

2,000
2,116
4,232,000
1
2,116
1,072
1
3,188
2,116
1
－
－
2,116
5,304
0.13%

2,200
359
789,800
1
359
178
1
537
359
1
－
－
359
896
0.11%

2,400
421
1,010,400
1
421
206
1
627
421
1
－
－
421
1,048
0.10%

2,600
343
891,800
1
343
158
1
501
343
1
－
－
343
844
0.09%

2,800
129
361,200
1
129
65
1
194
129
1
－
－
129
323
0.09%

3,000
355
1,065,000
1
355
184
1
539
355
1
－
－
355
894
0.08%

3,200
92
294,400
1
92
51
1
143
92
1
－
－
92
235
0.08%

3,400
90
306,000
1
90
36
1
126
90
1
－
－
90
216
0.07%

3,600
93
334,800
1
93
51
1
144
93
1
－
－
93
237
0.07%

3,800
91
345,800
1
91
55
1
146
91
1
－
－
91
237
0.07%

4,000
318
1,272,000
1
318
161
1
479
318
1
－
－
318
797
0.06%

4,200
344
1,444,800
1
344
175
1
519
344
1
－
－
344
863
0.06%

4,400
744
3,273,600
1
744
389
1
1,133
744
1
－
－
744
1,877
0.06%

4,600
860
3,956,000
1
860
442
1
1,302
860
1
860
1
1,720
3,022
0.08%

4,800
170
816,000
1
170
92
1
262
170
2
－
－
340
602
0.07%

5,000
645
3,225,000
1
645
322
1
967
645
2
－
－
1,290
2,257
0.07%

5,500
220
1,210,000
1
220
126
1
346
220
2
－
－
440
786
0.06%

6,000
327
1,962,000
1
327
159
1
486
327
2
－
－
654
1,140
0.06%

6,500
285
1,852,500
1
285
138
1
423
285
2
－
－
570
993
0.05%

7,000
644
4,508,000
1
644
324
1
968
644
2
－
－
1,288
2,256
0.05%

7,500
1,126
8,445,000
1
1,126
558
1
1,684
1,126
3
－
－
3,378
5,062
0.06%

8,000
309
2,472,000
1
309
152
1
461
309
3
－
－
927
1,388
0.06%

8,500
183
1,555,500
1
183
98
1
281
183
3
－
－
549
830
0.05%

9,000
298
2,682,000
1
298
154
1
452
298
3
－
－
894
1,346
0.05%

9,500
358
3,401,000
1
358
176
1
534
358
3
－
－
1,074
1,608
0.05%

10,000
1,206
12,060,000
1
1,206
615
1
1,821
1,206
3
1206
1
4,824
6,645
0.06%

10,500
270
2,835,000
1
270
141
1
411
270
4
－
－
1,080
1,491
0.05%

11,000
209
2,299,000
1
209
98
1
307
209
4
－
－
836
1,143
0.05%

11,500
209
2,403,500
1
209
117
1
326
209
4
－
－
836
1,162
0.05%

12,000
304
3,648,000
1
304
153
1
457
304
4
－
－
1,216
1,673
0.05%

12,500
596
7,450,000
1
596
302
1
898
596
4
－
－
2,384
3,282
0.04%

13,000
568
7,384,000
1
568
291
1
859
568
5
－
－
2,840
3,699
0.05%

13,500
209
2,821,500
1
209
95
1
304
209
5
－
－
1,045
1,349
0.05%

14,000
203
2,842,000
1
203
97
1
300
203
5
－
－
1,015
1,315
0.05%

14,500
151
2,189,500
1
151
77
1
228
151
5
－
－
755
983
0.04%

15,000
401
6,015,000
1
401
222
1
623
401
5
－
－
2,005
2,628
0.04%

15,500
384
5,952,000
1
384
194
1
578
384
5
384
1
2,304
2,882
0.05%

16,000
254
4,064,000
1
254
126
1
380
254
6
－
－
1,524
1,904
0.05%

16,500
156
2,574,000
1
156
81
1
237
156
6
－
－
936
1,173
0.05%

17,000
180
3,060,000
1
180
98
1
278
180
6
－
－
1,080
1,358
0.04%

17,500
223
3,902,500
1
223
134
1
357
223
6
－
－
1,338
1,695
0.04%

18,000
231
4,158,000
1
231
114
1
345
231
6
－
－
1,386
1,731
0.04%

18,500
306
5,661,000
1
306
148
1
454
306
7
－
－
2,142
2,596
0.05%

19,000
187
3,553,000
1
187
97
1
284
187
7
－
－
1,309
1,593
0.04%

19,500
115
2,242,500
1
115
54
1
169
115
7
－
－
805
974
0.04%

20,000
459
9,180,000
1
459
235
1
694
459
7
－
－
3,213
3,907
0.04%

21,000
532
11,172,000
1
532
265
1
797
532
7
532
1
4,256
5,053
0.05%

22,000
296
6,512,000
1
296
149
1
445
296
8
－
－
2,368
2,813
0.04%

23,000
305
7,015,000
1
305
145
1
450
305
8
－
－
2,440
2,890
0.04%

24,000
635
15,240,000
1
635
319
1
954
635
9
－
－
5,715
6,669
0.04%

25,000
764
19,100,000
1
764
386
1
1,150
764
9
－
－
6,876
8,026
0.04%

26,000
774
20,124,000
1
774
396
1
1,170
774
9
－
－
6,966
8,136
0.04%

27,000
15,239
411,453,000
1
15,239
7,889
1
23,128
15,239
10
－
－
152,390
175,518
0.04%

28,000
7
196,000
1
7
6
1
13
7
10
－
－
70
83
0.04%

29,000
17
493,000
1
17
7
1
24
17
10
－
－
170
194
0.04%

30,000
17
510,000
1
17
8
1
25
17
11
－
－
187
212
0.04%

31,000
8
248,000
1
8
4
1
12
8
11
－
－
88
100
0.04%

32,000
21
672,000
1
21
11
1
32
21
12
－
－
252
284
0.04%

33,000
12
396,000
1
12
7
1
19
12
12
－
－
144
163
0.04%

34,000
7
238,000
1
7
3
1
10
7
12
－
－
84
94
0.04%

35,000
16
560,000
1
16
7
1
23
16
13
－
－
208
231
0.04%

36,000
5
180,000
1
5
2
1
7
5
13
－
－
65
72
0.04%

37,000
14
518,000
1
14
10
1
24
14
13
－
－
182
206
0.04%

38,000
12
456,000
1
12
7
1
19
12
14
－
－
168
187
0.04%

39,000
9
351,000
1
9
5
1
14
9
14
－
－
126
140
0.04%

40,000
14
560,000
1
14
5
1
19
14
14
－
－
196
215
0.04%

41,000
7
287,000
1
7
4
1
11
7
15
－
－
105
116
0.04%

42,000
9
378,000
1
9
6
1
15
9
15
－
－
135
150
0.04%

43,000
6
258,000
1
6
2
1
8
6
16
－
－
96
104
0.04%

44,000
6
264,000
1
6
3
1
9
6
16
－
－
96
105
0.04%

45,000
14
630,000
1
14
11
1
25
14
16
－
－
224
249
0.04%

46,000
11
506,000
1
11
3
1
14
11
17
－
－
187
201
0.04%

47,000
6
282,000
1
6
1
1
7
6
17
－
－
102
109
0.04%

48,000
10
480,000
1
10
5
1
15
10
17
－
－
170
185
0.04%

49,000
4
196,000
1
4
1
1
5
4
18
－
－
72
77
0.04%

50,000
21
1,050,000
1
21
10
1
31
21
18
－
－
378
409
0.04%

51,000
15
765,000
1
15
10
1
25
15
18
15
1
285
310
0.04%

52,000
15
780,000
1
15
7
1
22
15
19
－
－
285
307
0.04%

53,000
24
1,272,000
1
24
10
1
34
24
19
－
－
456
490
0.04%

54,000
1,689
91,206,000
1
1,689
831
1
2,520
1,689
20
－
－
33,780
36,300
0.04%

합계
183,604
758,318,350
1
183,604
93,896
1
277,500
38,282
－
7,683
－
277,500
555,000
0.07%

주1)
당사는 일반배정물량 555,000주를 균등배정 277,500주(50.0%), 비례배정 277,500주(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 총 청약 건수 183,604건에 1주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 93,896주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주3)
비례배정에서는 잔여 청약증거금 기준 비례 경쟁률 1366.34 :1 을 적용하여 6사7입 등 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정 하였습니다. 비례 잔여주식 7,683주의 경우, 소수점이 높은 청약단위(6사7입 적용으로 1주 추가 배정받은 청약단위 제외) 부터 순차적으로 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
9,715
3.13
18,334
19.29
9,024
5.05
55,620
5.42
-
-
-
-
92,693
5.57

3개월 확약
35,750
11.51
1,469
1.55
4,081
2.28
188,990
18.43
860
1.57
-
-
231,150
13.88

1개월 확약
1,634
0.53
-
-
1,961
1.10
1,754
0.17
-
-
-
-
5,349
0.32

2주 확약
2,279
0.73
520
0.55
4,449
2.49
23,766
2.32
-
-
-
-
31,014
1.86

미확약
261,253
84.10
74,717
78.62
159,330
89.09
755,430
73.66
54,064
98.43
-
-
1,304,794
78.37

계
310,631
100.00
95,040
100.00
178,845
100.00
1,025,560
100.00
54,924
100.00
-
-
1,665,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분
주주명
증자 전
증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
김용환
1,126,650
8.98
1,126,650
7.59
최대주주, 대표이사

김용재
843,720
6.72
843,720
5.69
사내이사, 대표이사 弟

김종일
402,780
3.21
402,780
2.71
미등기임원

이재용
333,600
2.66
333,600
2.25
미등기임원

정윤권
100,000
0.80
100,000
0.67
미등기임원

정영우
75,000
0.60
75,000
0.51
미등기임원

소 계
2,881,750
22.96
2,881,750
19.42
-

5%이상소유주주
김동홍
1,099,500
8.76
1,099,500
7.41
-

KIF-카카오 우리은행 기술금융투자펀드
787,500
6.28
787,500
5.31
-

SMBC Trust Bank Ltd, acting as trustee of Mirai Creation Fund Ⅱ
655,650
5.22
655,650
4.42
-

주식회사 휴맥스
630,000
5.02
630,000
4.25
-

소 계
3,172,650
25.28
3,172,650
21.39
-

합계
6,054,400
48.24
6,054,400
40.81
-

전체주식수
12,549,740
100.00
14,836,340
100.00
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일2023년 08월 17일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2023년 8월 22일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)
2023년 08월 09일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)
2023년 08월 09일

모집 또는 매출가액 확정공고는 2023년 08월 09일(수)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 대신증권㈜ 홈페이지(www.daishin.com) 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
㈜스마트레이더시스템 홈페이지(http://www.smartradarsystem.com)
2023년 08월 10일

대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)
2023년 08월 10일

3. 청약결과 배정 공고일반 청약자에 대한 청약결과 배정 공고는 2023년 08월 16일 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일:
2023년 06월 28일(증권신고서)2023년 07월 17일(정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2023년 07월 25일(정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2023년 08월 09일(정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서:
1) 한국거래소: 서울시 영등포구 여의나루로 762) 주식회사 스마트레이더시스템 : 경기도 성남시 분당구 성남대로925번길 41, 파인벤처빌딩 3층(야탑동)3) 대신증권 주식회사 : (본점)서울특별시 중구 삼일대로 343 (지점) 증권신고서 및 투자설명서 참조

다. 투자설명서 제출일:
2023년 06월 28일(예비투자설명서)2023년 07월 17일(정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2023년 07월 25일(정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2023년 08월 08일(투자설명서)2023년 08월 09일(정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
17,760,000,000
8,000
2,220,000
17,760,000,000
-

계
17,760,000,000
8,000
2,220,000
17,760,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
17,760,000,000
8,000
2,220,000
17,760,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분은 66,600주로 의무인수금액 532,800,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

1,595,744,160
-
3,630,000,000
-
-
12,534,255,840
17,760,000,000

주1)
자금의 사용목적 중 기타는 연구개발(R&D) 자금 및 발행제비용이며, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시기를 바랍니다.

주2)
상장주선인 의무인수분은 66,600주로, 의무인수금액 532,800,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.