넥스틸 — 증권발행실적보고서 (20230814)
제출인: 넥스틸

증권발행실적보고서
2.7
넥스틸 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 08월 14일

회 사 명 :
넥스틸 주식회사

대 표 이 사 :
홍 성 만

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 대송면 송덕로 212번길 195

(전 화) 054-288-5500

(홈페이지) http://www.nexteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 최 철 균

(전 화) 054-288-5503

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
1차 금속 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
80,500,000,000
모집 및 매출

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

유가증권시장 공모
2023년 08월 09일
2023년 08월 10일
2023년 08월 14일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하나증권(주)
7,000,000
80,500,000,000
100.00
대표주관회사

계
7,000,000
80,500,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
1,400,000
20.00
1
10,800
124,200,000
0.08
1
10,800
124,200,000
0.15

기관투자자
3,850,000
55.00
449
5,239,200
60,250,800,000
39.26
449
3,887,355
44,704,582,500
55.53

일반투자자
1,750,000
25.00
15,221
8,095,060
93,093,190,000
60.66
15,221
1,464,160
16,837,840,000
20.92

하나증권(주)
-
-
-
-
-
-
1
1,637,685
18,833,377,500
23.40

계
7,000,000
100
15,671
13,345,060
153,468,190,000
100
15,672
7,000,000
80,500,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
589,160
40.24
일괄청약 방식

비례방식
875,000
59.76
-

계
1,464,160
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위: 건, 주, %)

청약현황
배정현황
총 배정수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
균등 배정수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
비례 배정수량(C)

30
9,853
295,590
9,853
30
-
-
156,507
-
-
-
-
-
156,507
52.95

40
406
16,240
406
40
-
-
8,720
-
-
-
-
-
8,720
53.69

50
604
30,200
604
50
-
-
16,600
-
-
-
-
-
16,600
54.97

60
457
27,420
457
60
-
-
15,869
-
-
-
-
-
15,869
57.87

70
183
12,810
183
70
-
-
7,780
-
-
-
-
-
7,780
60.73

80
237
18,960
237
80
-
-
10,318
-
-
-
-
-
10,318
54.42

90
51
4,590
51
90
-
-
2,431
-
-
-
-
-
2,431
52.96

100
873
87,300
873
100
-
-
47,150
-
-
-
-
-
47,150
54.01

150
439
65,850
439
149
-
-
35,538
-
-
-
-
-
35,538
53.97

200
465
93,000
465
149
-
-
45,140
465
6
-
-
2,790
47,930
51.54

250
69
17,250
69
149
-
-
8,013
69
12
-
-
828
8,841
51.25

300
113
33,900
113
149
-
1
15,018
113
18
-
-
2,034
17,052
50.30

350
63
22,050
63
149
-
1
9,387
63
24
-
-
1,512
10,899
49.43

400
83
33,200
83
149
-
1
12,367
83
30
-
-
2,490
14,857
44.75

450
18
8,100
18
149
-
1
2,682
18
37
-
-
666
3,348
41.33

500
139
69,500
139
149
-
1
20,711
139
43
-
-
5,977
26,688
38.40

600
62
37,200
62
149
-
1
9,238
62
55
-
-
3,410
12,648
34.00

700
35
24,500
35
149
-
1
5,215
35
67
-
-
2,345
7,560
30.86

800
68
54,400
68
149
-
1
10,132
68
79
-
-
5,372
15,504
28.50

900
26
23,400
26
149
-
1
3,874
26
91
-
-
2,366
6,240
26.67

1,000
184
184,000
184
149
184
1
27,600
184
103
-
-
18,952
46,552
25.30

1,200
41
49,200
41
149
41
1
6,150
41
127
-
-
5,207
11,357
23.08

1,400
32
44,800
32
149
32
1
4,800
32
152
-
-
4,864
9,664
21.57

1,600
67
107,200
67
149
67
1
10,050
67
176
-
-
11,792
21,842
20.38

1,800
38
68,400
38
149
38
1
5,700
38
200
-
-
7,600
13,300
19.44

2,000
101
202,000
101
149
101
1
15,150
101
224
-
-
22,624
37,774
18.70

2,500
30
75,000
30
149
30
1
4,500
30
285
-
-
8,550
13,050
17.40

3,000
63
189,000
63
149
63
1
9,450
63
346
-
-
21,798
31,248
16.53

3,500
38
133,000
38
149
38
1
5,700
38
406
-
-
15,428
21,128
15.89

4,000
38
152,000
38
149
38
1
5,700
38
467
-
-
17,746
23,446
15.43

4,500
10
45,000
10
149
10
1
1,500
10
527
-
-
5,270
6,770
15.04

5,000
73
365,000
73
149
73
1
10,950
73
588
-
-
42,924
53,874
14.76

6,000
26
156,000
26
149
26
1
3,900
26
709
-
-
18,434
22,334
14.32

7,000
21
147,000
21
149
21
1
3,150
21
830
-
-
17,430
20,580
14.00

8,000
30
240,000
30
149
-
1
4,470
30
951
22
1
28,552
33,022
13.76

9,000
13
117,000
13
149
13
1
1,950
13
1,073
-
-
13,949
15,899
13.59

10,000
63
630,000
63
149
63
1
9,450
63
1,194
-
-
75,222
84,672
13.44

15,000
24
360,000
24
149
24
1
3,600
24
1,800
-
-
43,200
46,800
13.00

20,000
30
600,000
30
149
30
1
4,500
30
2,406
-
-
72,180
76,680
12.78

25,000
8
200,000
8
149
-
1
1,192
8
3,012
-
-
24,096
25,288
12.64

30,000
6
180,000
6
149
-
1
894
6
3,618
-
-
21,708
22,602
12.56

35,000
11
385,000
11
149
-
1
1,639
11
4,224
-
-
46,464
48,103
12.49

40,000
5
200,000
5
149
5
1
750
5
4,830
-
-
24,150
24,900
12.45

45,000
2
90,000
2
149
-
1
298
2
5,436
-
-
10,872
11,170
12.41

50,000
2
100,000
2
149
-
1
298
2
6,041
-
-
12,082
12,380
12.38

55,000
3
165,000
3
149
-
1
447
3
6,647
-
-
19,941
20,388
12.36

65,000
2
130,000
2
149
-
1
298
2
7,859
-
-
15,718
16,016
12.32

70,000
1
70,000
1
149
-
1
149
1
8,465
-
-
8,465
8,614
12.31

80,000
1
80,000
1
149
-
1
149
1
9,677
-
-
9,677
9,826
12.28

85,000
7
595,000
7
149
-
1
1,043
7
10,283
-
-
71,981
73,024
12.27

90,000
1
90,000
1
149
-
1
149
1
10,889
-
-
10,889
11,038
12.26

120,000
1
120,000
1
149
-
1
149
1
14,525
-
-
14,525
14,674
12.23

170,000
5
850,000
5
149
-
1
745
5
20,584
-
-
102,920
103,665
12.20

합계
15,221
8,095,060
15,221
-
897
-
589,160
2,118
-
22
-
875,000
1,464,160
18.09

주1)
당사는 최초 균등배정 시, 균등배정수량 875,000주(50.0%)를 배정하였으나, 추가 납입 후 균등배정 미달분 285,840주 발생으로 인해 최종 균등배정수량(최종 균등청약수량)은 589,160주(40.24%)로 결정되었습니다.

주2)
균등배정에서는 청약참여자 전원에게 149주씩 배정 후 잔여주식 897주는 청약단위 300주 이상을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 추가배정하였습니다. 균등배정 및 추첨 후, 청약단위 300주 이하에서 증거금 미달분 285,840주가 발생하여 추가납입을 진행하였고, 추가납입 결과 균등매정 미달분(미처리 주식) 137,840주를 상장주선인이 자기의 계산으로 인수하였습니다.

주3)
비례배정의 경우, 비례청약 경쟁률을 기반으로 5사6입하여 잔여주식을 최소화하는 방법으로 배정한 후, 잔여주식 22주는 청약단위 8,000주에서 무작위 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

1개월
65,798
2.77
2,000
0.53
-
-
2,878
0.83
-
-
-
-
70,676
1.82

미확약
2,309,688
97.23
375,189
99.47
322,670
100.00
344,477
99.17
384,489
100.00
80,166
100.00
3,816,679
98.18

계
2,375,486
100.00
377,189
100.00
322,670
100.00
347,355
100.00
384,489
100.00
80,166
100.00
3,887,355
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분
주주명
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
박효정
14,080,000
62.99%
14,080,000
54.15%
최대주주

박영회
1,920,000
8.59%
1,920,000
7.38%
최대주주 자녀

김형중
3,000
0.01%
3,000
0.01%
미등기 임원

김대일
4,250
0.02%
4,250
0.02%
미등기 임원

박상용
3,500
0.02%
3,500
0.01%
미등기 임원

이상락
3,500
0.02%
3,500
0.01%
미등기 임원

최철균
3,000
0.01%
4,000
0.02%
미등기 임원

김정목
3,000
0.01%
3,000
0.01%
미등기 임원

전창훈
3,000
0.01%
3,000
0.01%
미등기 임원

이문정
4,000
0.02%
4,000
0.02%
미등기 임원

최용석
4,250
0.02%
4,250
0.02%
미등기 임원

이지수
2,000
0.01%
2,000
0.01%
미등기 임원

유재협
3,000
0.01%
3,000
0.01%
미등기 임원

배상수
3,000
0.01%
3,000
0.01%
미등기 임원

이천기
4,250
0.02%
4,250
0.02%
미등기 임원

윤기수
4,250
0.02%
4,250
0.02%
미등기 임원

권세근
3,000
0.01%
3,000
0.01%
미등기 임원

허교학
3,000
0.01%
3,000
0.01%
미등기 임원

소계
16,054,000
71.82%
16,055,000
61.75%
-

5%이상 주주
넥스틸홀딩스(유)
5,852,000
26.18%
2,502,000
9.62%
-

하나증권(주)
-
-
1,737,685
6.68%
대표주관사

전체 주식수
22,352,000
100.00%
26,002,000
100.00%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2023년 08월 17일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2023년 08월 21일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
하나증권(주) 홈페이지(http://www.hanaw.com)
2023년 08월 07일

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2023년 08월 07일

주1)
모집(매출)가액 확정공고는 2023년 08월 07일 대표주관회사인 하나증권㈜의 홈페이지에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2023년 08월 07일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
하나증권(주) 홈페이지(http://www.hanaw.com)매일경제신문
2023년 08월 09일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
하나증권(주) 홈페이지(http://www.hanaw.com)
2023년 08월 11일

주1)
일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 08월 11일 하나증권(주) 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 :
금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 증권신고서 제출일 :
2023년 06월 30일 (증권신고서)

2023년 07월 14일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2023년 08월 07일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 :
금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 서면문서 :
1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76

2) 넥스틸(주) : 경상북도 포항시 남구 대송면 송덕로 212번길 195

3) 하나증권(주) : 서울시 영등포구 의사당대로 82

(3) 투자설명서 제출일 :
2023년 06월 30일 (예비투자설명서)

2023년 07월 14일 (정정 예비투자투자설명서 - 기재사항 정정)

2023년 07월 24일 (투자설명서)

2023년 08월 07일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
41,975,000,000
11,500
3,650,000
41,975,000,000
-

계
41,975,000,000
11,500
3,650,000
41,975,000,000
-

매출
보통주
38,525,000,000
11,500
3,350,000
38,525,000,000
-

계
38,525,000,000
11,500
3,350,000
38,525,000,000
-

총 계
80,500,000,000
11,500
7,000,000
80,500,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

24,489,000,000
-
16,501,000,000
-
-
39,510,000,000
80,500,000,000

주1)
기타 항목은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
금액

구주매출대금
38,525

발행제비용
985

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 수량

구분
주식수

실권주
1,637,685

단수주
-

계
1,637,685

2. 실권주 처리내역
1) 인수기관의 인수내역

(단위 : 주)

배정대상자
회사 또는 최대주주와의 관계
배정주식수
배정 후 소유주식수
비고

주식수
지분율

하나증권(주)
대표주관회사
1,637,685
1,737,685
6.68%
-

합계
-
1,637,685
1,737,685
6.68%
-

주1)
지분율은 공모후 총발행주식수인 26,002,000주를 기준으로 작성하였습니다.

주2)
배정 후 소유주식수는 하나증권(주)의 기보유 주식수 100,000주와 실권주 배정주식수 1,637,685주의 합계입니다.

2) 실권주 공모해당사항 없습니다.3) 기타해당사항 없습니다.