휴먼테크놀로지 — [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20230811)
제출인: 휴먼테크놀로지

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
1.0
인포마크

정 정 신 고 (보고)

2023년 08월 11일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 06월 30일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 매도대금 수령(예정)일
잔금 수령일 변경
2023년 08월 11일
2023년 08월 31일

13. 기타투자판단에 참고할 사항
매도대금 수령현황 추가
-
다. 매도대금수령현황(주1)

매수자에 관한 사항
매수자 변경
매수자에 관한 사항
매수자에 관한 사항(주2)

(주1) 13. 기타투자판단에 참고할 사항정정 전

-
정정 후다. 매도대금 수령 현황

(단위 : 원)

매수인
전환사채 권면액
매도대금
수령(예정)일
비고

최혁
1,000,000,000
1,173,800,000
2023년 08월 11일
완료

정재창
600,000,000
704,300,000
2023년 08월 11일
완료

(주)휴웍스어드바이저
1,000,000,000
1,173,800,000
2023년 08월 11일
완료

최하늘
1,400,000,000
1,643,400,000
2023년 08월 31일
예정

합 계
4,000,000,000
4,695,300,000
-
-

1) 매수인 최혁의 매도대금 1,173,800,000원에 대하여 2023년 08월 11일 수령 완료하였습니다. 2) 매수인 정재창의 매도대금 704,300,000원에 대하여 2023년 08월 11일 수령 완료 하였습니다. 3) 매수인 (주)휴웍스어드바이저의 매도대금 1,173,800,000원에 대하여 2023년 08월 11일 수령 완료 하였습니다. 4) 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 매수인 최하늘의 매도대금 수령 예정일 입니다.

(주2) 매수자에 관한 사항정정 전

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

최혁
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정
-
3,000,000,000
-

(주)휴웍스어드바이저
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

정정 후

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

최혁
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

정재창
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정
-
600,000,000
-

최하늘
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정
-
1,400,000,000
-

(주)휴웍스어드바이저
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

- 2023년 06월 30일 매수자 최혁과 매매계약한 권면금액 30억원 중 20억원을 매수자 최혁의 요청에 의하여 2023년 08월 11일 정재창, 최하늘에게 분할하여 매도하는 계약을 체결하였습니다.

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2023년 06월 30일

회 사 명 :
주식회사 인포마크

대 표 이 사 :
박 장 호

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로 321, 타워갤러리 8층

(전 화) 02-6205-0505

(홈페이지) http://www.infomark.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 백대현

(전 화) 02-6205-0505

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
8
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2022년 08월 18일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2025년 08월 18일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6,600,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
4,000,000,000

취득금액(원)
4,001,297,973

취득 경위
사채권자와의 합의에 의한 취득

7. 매도 결정일
2023년 06월 30일

8. 매도금액
금액(원)
4,695,300,000

산정 근거
현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정됨

9. 매도대금 수령(예정)일
2023년 08월 31일

10. 매도 목적
운영자금

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
6,432

전환에 따라발행할 주식
종류
기명식 보통주

주식수
621,890

주식총수 대비비율(%)
4.22

전환청구기간
시작일
2023년 08월 18일

종료일
2025년 07월 18일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항(1) 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2023년 08월 18일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환일"이라 한다.)에 “본 사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부를 조기상환수익률에 따라 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)

(3) 조기상환 지급장소: 발행회사의 본점

(4) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환 결제은행 등을 기재한 서면) 및 사채권자임을 증명하는 서류(사채권 등)와 함께 조기상환 청구장소에 제출한다.

나. 전환청구에 관한 사항

(1) 전환청구기간: 본 사채 발행일 이후 1년이 경과한 날(2023년 08월 18일)로부터 만기일 1개월 전(2025년 07월 18일)까지로 한다. 전환기간의 말일이 영업일이 아닐 경우 익영업일로 한다.

(2) 전환청구장소: 발행회사의 본점

(3) 전환청구절차 및 방법: 소정의 전환청구서 2통에 전환하고자 하는 사채의 범위, 전환청구 연월일 등 필요한 사항을 기입 날인하여 전환청구장소에 제출하여 청구한다.

(4) 전환의 효력 발생시기: 위 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생한다. 전환에 의하여 교부된 주식은 전환청구일에 전환된 것으로본다.

(5) 전환청구로 발행된 주식의 교부방법 및 장소: 전환으로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 예탁 발행되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대리인과 협의하여 전환청구일로부터 20영업일 이내에 상장에 필요한 절차를 완료한다.

(6) 전환으로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자: 전환청구에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 날이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 기지급된 이자에 대하여는 영향을 미치지 아니한다. 단, 직전 이자지급일로부터 전환청구일까지의 이자는 전환청구로 인하여 소멸한다.

(7) 미발행 주식의 보유: 발행회사는 전환청구기간 종료 시까지 발행회사가 발행할 주식의 총수 중에 전환청구로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다.

(8) 전환으로 인한 증자등기: 전환에 따른 증자 등기는 전환청구일이 속한 월의 말일로부터 2주 이내에 한다.

다. 매도대금 수령 현황

(단위 : 원)

매수인
전환사채 권면액
매도대금
수령(예정)일
비고

최혁
1,000,000,000
1,173,800,000
2023년 08월 11일
완료

정재창
600,000,000
704,300,000
2023년 08월 11일
완료

(주)휴웍스어드바이저
1,000,000,000
1,173,800,000
2023년 08월 11일
완료

최하늘
1,400,000,000
1,643,400,000
2023년 08월 31일
예정

합 계
4,000,000,000
4,695,300,000
-
-

1) 매수인 최혁의 매도대금 1,173,800,000원에 대하여 2023년 08월 11일 수령 완료하였습니다. 2) 매수인 정재창의 매도대금 704,300,000원에 대하여 2023년 08월 11일 수령 완료 하였습니다. 3) 매수인 (주)휴웍스어드바이저의 매도대금 1,173,800,000원에 대하여 2023년 08월 11일 수령 완료 하였습니다. 4) 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 매수인 최하늘의 매도대금 수령 예정일 입니다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

최혁
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

정재창
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정
-
600,000,000
-

최하늘
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정
-
1,400,000,000
-

(주)휴웍스어드바이저
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

- 2023년 06월 30일 매수자 최혁과 매매계약한 권면금액 30억원 중 20억원을 매수자 최혁의 요청에 의하여 2023년 08월 11일 정재창, 최하늘에게 분할하여 매도하는 계약을 체결하였습니다.

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)휴웍스어드바이저
1
박영태
100
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년도
결산기
12월

자산총계
50
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
50
외부감사인
-

자본금
50
감사의견
-

* 2023년 04월 27일 설립 법인