셀레스트라 — 증권발행실적보고서 (20230810)
제출인: 셀레스트라

증권발행실적보고서
2.7
(주)클리노믹스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 08월 10일

회 사 명 :
주식회사 클리노믹스

대 표 이 사 :
정종태, 김병철

본 점 소 재 지 :
울산광역시 울주군 언양읍 유니스트길 50, 110동 3층 307호

(전 화) 070-5030-5293

(홈페이지) http://www.clinomics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 정종태

(전 화) 070-5030-5293

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
27,612,000,000
주주배정 후 실권주일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주청약(초과청약 포함)
2023년 08월 01일
2023년 08월 02일
2023년 08월 10일

일반공모
2023년 08월 07일
2023년 08월 08일
2023년 08월 10일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
7,800,000
100
6,616
6,286,270
22,253,395,800
3.15
6,616
6,286,270
22,253,395,800
80.59

구주주(초과청약)
-
-
5,445
980,259
3,470,116,860
0.49
5,445
980,259
3,470,116,860
12.57

실권주 일반공모
-
-
1,872
192,212,500
680,432,250,000
96.36
1,872
533,471
1,888,487,340
6.84

계
7,800,000
100
13,933
199,479,029
706,155,762,660
100
13,933
7,800,000
27,612,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
533,471
100
-

계
533,471
100
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성명
관 계
증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

박종화
최대주주
1,461,173
10.44
1,968,758
9.03

김병철
각자 대표이사
361,668
2.58
430,259
1.97

정종태
각자 대표이사
21,567
0.15
27,567
0.13

김병철
임원
118,353
0.85
128,353
0.59

류기찬
임원
35,541
0.25
55,788
0.26

정명준
임원
31,260
0.22
36,529
0.17

이성훈
임원
15,006
0.11
15,354
0.07

계
2,044,568
14.60
2,662,608
12.21

주1) 증자 전 발행주식총수 : 14,001,820주주2) 증자 후 발행주식총수 : 21,801,820주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2023년 08월 24일(목)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주발행공고 및배정기준일(주주확정일) 공고
2023년 05월 22일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.clinomics.com)

모집가액 확정의 공고
2023년 07월 28일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.clinomics.com)

실권주 일반공모 청약공고
2023년 08월 04일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.clinomics.com)SK증권(주) 홈페이지(http://www.sks.co.kr)

실권주 일반공모 배정공고
2023년 08월 09일
SK증권(주) 홈페이지(http://www.sks.co.kr)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 05월 19일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2023년 06월 01일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정(파란색)

2023년 06월 26일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 결정에 따른 기재정정(초록색)

2023년 07월 27일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정(보라색)

2023년 07월 28일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
확정 발행가액 결정에 따른 기재정정(빨간색)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
27,612,000,000
3,540
7,800,000
27,612,000,000
-

계
27,612,000,000
3,540
7,800,000
27,612,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
27,612,000,000
3,540
7,800,000
27,612,000,000
-

2. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 27,612,000,000원은 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
27,612,000,000
-
-
27,612,000,000

가. 공모자금 자금 조달의 개요당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 제1회 전환사채 상환자금으로 사용할 예정입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용의 개요]

(단위 : 백만원)

우선순위

자금용도

세부 내용

사용(예정)시기

금액

1
채무상환자금
제1회 전환사채 조기상환자금
2023년 3분기~2026년 1분기
27,612

합계

27,612

자료: 당사 제시

나. 세부사용 계획(1) 채무상환자금① 제1회 전환사채 상환자금당사는 2021년 07월 임상비용, 해외시장 확장 및 운영자금 목적으로 30,000백만원 규모의 제1회 사모 전환사채를 발행하였으며, 본 공시서류 제출일 현재 채권 잔액은 발행금액과 같은 30,000백만원 입니다. 제1회 사모 전환사채의 조정된 전환가격은 현재 10,912원이며, 본 공시서류 제출일 현재 당사 주식의 시가는 전환가격을 하회하고 있어 향후 전환사채 미상환 잔액에 대한 조기상환청구가 발생할 수 있을 것으로 예상됩니다. 당사는 이에 대응하기 위해 대기성 자금으로 남는 금액은 원리금상환불이행위험이 낮은 금융상품에 예치하여 보관했다가 각각의 집행일정에 맞추어 사용할 계획입니다. 다만, 향후 주가 상승에 따라 조기상환청구가 행사되지 않고 전환권 행사가 이루어 진다면, 제1회차 전환사채 상환자금 잉여분은 연구개발 및 기타운영경비로 사용할 예정입니다.2023년 06월 07일 제1회 전환사채 300억원 중 19억원에 대해서 조기상환이 청구되었고, 해당 대금은 07월 07일 당사 자체 자금에서 지급되었습니다.

[클리노믹스 제1회차 전환사채 발행 상세내용]

(단위: 원)

구 분
내 용

사채의 명칭
주식회사 클리노믹스 제1회 무기명식 이권부 무보증 무담보 사모 전환사채

인수자
- NH투자증권 주식회사(르네상스 미슐레4호 전문투자형 사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)- NH투자증권 주식회사(르네상스 코스닥벤처 OK 전문투자형 사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)- NH투자증권 주식회사(비엔비 메자닌 전문투자형 사모증권투자신탁 제2호의 신탁업자 지위에서)- NH투자증권 주식회사(비엔비 IPO 벤처 전문투자형 사모증권투자신탁 제4호의 신탁업자 지위에서)- KB증권 주식회사(케이클라비스 코스닥벤처 전문투자형 사모증권투자신탁 제2호의 신탁업자 지위에서)- 삼성증권 주식회사(타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-MS 2호 전문투자형 사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)- 한국투자증권 주식회사(르네상스 코스닥벤처 메자닌 전문투자형 사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)- 한국투자증권 주식회사(르네상스 액티브 전문투자형 사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)

액면금액
30,000,000,000 (미전환 액면가액)

발행가액
권면금액의 100%

전환 시 발행할주식의 종류 및 주식수
기명식 보통주 2,749,266주(액면가액 100원)

사채 발행일
2021년 07월 07일

사채 만기일
2026년 07월 07일

이자지급조건
① 표면이율 0.0%② 본 사채는 표면이자율이 0.0%로 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다.

보장수익률
0.0%

상환방법
전환권을 행사하지 않는 사채금액에 대하여 만기일에 사채원금을 일시 상환

전환청구기간
사채발행일 이후 1년이 지난 시점부터 만기 1개월 전까지

전환가격
(1) 15,629원(최초 발행당시 전환가격)(2) 11,779원(전환가격 조정일: 2021.10.07)(3) 10,941원(전환가격 조정일: 2022.07.07, 시가하락으로 인한 최저조정가격)(4) 10,912원(전환가격 조정일: 2022.12.16, 유상증자에 따른 전환가액 조정)(사채발행계약서에 정한 기준에 따라 전환가격은 조정될 수 있음)

Put Option
본 사채권자는 사채의 발행일부터 2년이 되는 2023년 07월 07일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다.

Call Option
발행회사는 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 07월 07일부터 2023년 07월 07일까지 매 3개월마다 각 사채권자가 보유하고 있는 사채를 균등비율로 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

자료: Dart 전자공시시스템

당사의 제1회차 전환사채의 경우 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2023년 07월 07일 및 이후 매 3개월마다 조기상환지급이 가능하며, 조기상환청구가 발생할 경우 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금으로 상환할 예정입니다.

다. 자금의 운용계획당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2023년 07월 10일
한국예탁결제원
-
7,790,776

계
7,790,776

주) 총 모집주식수 7,800,000주(단수주 9,224주)

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2023년 08월 02일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
6,286,270

2023년 08월 02일
한국예탁결제원(초과청약)
-
980,259

계
7,266,529

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

1,504,506
9,224
1,513,730

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주, %)

신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주
초과청약 주식수
초과청약 배정비율
비고

1,513,730
980,259
100
초과청약 배정 후 실권주 533,471주는 일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위 : 주)

실권주 일반공모 주식수
실권주 일반공모 청약주식수
청약 경쟁률

533,471
192,212,500
360.31 : 1