캔버스엔 — 증권발행실적보고서 (20230810)
제출인: 캔버스엔

증권발행실적보고서
2.7
빅토리콘텐츠

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 08월 10일

회 사 명 :
주식회사 빅토리콘텐츠

대 표 이 사 :
조 윤 정

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 상암산로 76, 16층

(전 화) 02-786-2245

(홈페이지) https://victents.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장 (성 명) 권 혁 철

(전 화) 02-786-2245

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
영상·오디오 기록물 제작 및 배급업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
10,768,600,000
-

주)
발행총액은 신주모집 468,200주에 대한 금액이며, 상장주선인의 의무인수분 23,410주에 대한 발행금액은 포함하지 않은 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 08월 07일
2023년 08월 08일
2023년 08월 10일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

엔에이치투자증권
468,200
10,768,600,000
100
주)

계
468,200
10,768,600,000
100
주)

주)
상장주선인의 의무인수분 인수수량 23,410주 및 인수금액 538,430,000원을 포함하지 않은 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
351,150
75.00
1,377
351,150
8,076,450,000
1.63
1,367
351,150
8,076,450,000
75.00

일반투자자
117,050
25.00
38,864
21,224,280
488,158,440,000
98.37
38,864
117,050
2,692,150,000
25.00

계
468,200
100
40,241
21,575,430
496,234,890,000
100
40,231
468,200
10,768,600,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
58,525
50.00
일괄청약방식

비례방식
58,525
50.00
-

계
117,050
100
-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주, 건, %)

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정 건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
27,993
279,930
27,993
1
14,134
1
42,127
-
-
-
-
-
42,127
15.05

20
1,881
37,620
1,881
1
954
1
2,835
-
-
-
-
-
2,835
7.54

30
590
17,700
590
1
306
1
896
-
-
-
-
-
896
5.06

40
360
14,400
360
1
179
1
539
-
-
-
-
-
539
3.74

50
440
22,000
440
1
209
1
649
-
-
-
-
-
649
2.95

60
274
16,440
274
1
136
1
410
-
-
-
-
-
410
2.49

70
82
5,740
82
1
45
1
127
-
-
-
-
-
127
2.21

80
183
14,640
183
1
89
1
272
-
-
-
-
-
272
1.86

90
94
8,460
94
1
47
1
141
-
-
-
-
-
141
1.67

100
591
59,100
591
1
309
1
900
-
-
-
-
-
900
1.52

150
154
23,100
154
1
87
1
241
154
1
-
-
154
395
1.71

200
267
53,400
267
1
140
1
407
267
1
-
-
267
674
1.26

250
195
48,750
195
1
98
1
293
195
1
-
-
195
488
1.00

300
229
68,700
229
1
102
1
331
229
1
-
-
229
560
0.82

350
55
19,250
55
1
24
1
79
55
1
-
-
55
134
0.70

400
104
41,600
104
1
51
1
155
104
1
-
-
104
259
0.62

450
42
18,900
42
1
25
1
67
42
1
-
-
42
109
0.58

500
157
78,500
157
1
78
1
235
157
1
32
1
189
424
0.54

600
152
91,200
152
1
75
1
227
152
2
-
-
304
531
0.58

700
71
49,700
71
1
38
1
109
71
2
-
-
142
251
0.51

800
93
74,400
93
1
48
1
141
93
2
-
-
186
327
0.44

900
94
84,600
94
1
53
1
147
94
3
-
-
282
429
0.51

1,000
278
278,000
278
1
134
1
412
278
3
-
-
834
1,246
0.45

1,200
71
85,200
71
1
34
1
105
71
3
-
-
213
318
0.37

1,400
99
138,600
99
1
51
1
150
99
4
-
-
396
546
0.39

1,600
77
123,200
77
1
38
1
115
77
5
-
-
385
500
0.41

1,800
103
185,400
103
1
48
1
151
103
5
-
-
515
666
0.36

2,000
261
522,000
261
1
128
1
389
261
6
-
-
1,566
1,955
0.37

2,500
147
367,500
147
1
76
1
223
147
7
-
-
1,029
1,252
0.34

3,000
183
549,000
183
1
105
1
288
183
8
-
-
1,464
1,752
0.32

3,500
158
553,000
158
1
87
1
245
158
10
-
-
1,580
1,825
0.33

3,900
2,078
8,104,200
2,078
1
1,063
1
3,141
2,078
11
-
-
22,858
25,999
0.32

4,000
35
140,000
35
1
18
1
53
35
11
-
-
385
438
0.31

4,500
21
94,500
21
1
13
1
34
21
13
-
-
273
307
0.32

5,000
47
235,000
47
1
20
1
67
47
14
-
-
658
725
0.31

5,850
570
3,334,500
570
1
297
1
867
570
16
-
-
9,120
9,987
0.30

6,000
23
138,000
23
1
13
1
36
23
17
-
-
391
427
0.31

7,000
20
140,000
20
1
11
1
31
20
20
-
-
400
431
0.31

7,800
360
2,808,000
360
1
182
1
542
360
22
-
-
7,920
8,462
0.30

8,000
14
112,000
14
1
8
1
22
14
22
-
-
308
330
0.29

9,000
6
54,000
6
1
3
1
9
6
25
-
-
150
159
0.29

9,750
175
1,706,250
175
1
89
1
264
175
27
-
-
4,725
4,989
0.29

10,000
3
30,000
3
1
2
1
5
3
28
-
-
84
89
0.30

11,700
34
397,800
34
1
14
1
48
34
33
-
-
1,122
1,170
0.29

합계
38,864
21,224,280
38,864
-
19,661
-
58,525
6,376
-
-
-
58,525
117,050
0.55

주1)
금번 공모는 균등배정방식을 도입하여 배정하였습니다. 균등배정방식 배정물량인 58,525주를 1주씩 균등배정 한 후 발생한 잔여주식 19,661주는 추첨을 통해 배정하였습니다. 따라서, 1인당 최대 균등배정 주식수는 2주입니다.

주2)
비례배정방식 배정물량 58,525주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 32주에 대해서 500주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
40,950
15.78
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40,950
11.66

1개월 확약
60
0.02
-
-
820
3.27
800
1.27
-
-
-
-
1,680
0.48

15일 확약
-
-
-
-
110
0.44
-
-
-
-
-
-
110
0.03

미확약
218,550
84.20
2,240
100.00
24,160
96.29
61,960
98.73
1,500
100.00
-
-
308,410
87.83

계
259,560
100.00
2,240
100.00
25,090
100.00
62,760
100.00
1,500
100.00
-
-
351,150
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분

주주명

증자전

증자후

비 고

주식수(주)

지분율

주식수(주)

지분율

최대주주등

주식회사 에프앤에프
1,346,969
50.77%
1,346,969
42.83%

-

조윤정
504,505
19.02%
504,505
16.04%
-

노우람
204
0.01%
204
0.01%
-

소 계
1,851,678
69.80%
1,851,678
58.88%
-

5%이상소유주주

키움성장15호 세컨더리투자조합
135,000
5.09%
135,000
4.29%

-

소 계
135,000
5.09%
135,000
4.29%
-

합 계
1,986,678
74.88%
1,986,678
67.06%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일2023년 08월 14일(예정)
3. 상장일(매매개시일)

2023년 08월 17일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2023년 08월 04일

NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)
2023년 08월 07일

주)
모집(매출)가액 확정공고는 2023년 08월 04일 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서를 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시하였으며, 2023년 08월 07일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지 (www.nhqv.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
매일경제신문NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)
2023년 08월 07일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
NH투자증권㈜ 홈페이지
2023년 08월 10일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 08월 10일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 :
2023년 07월 17일 (증권신고서)

2023년 07월 27일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2023년 08월 04일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

2) ㈜빅토리콘텐츠 : 서울시 마포구 상암산로 76, 16층

3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108

다. 투자설명서 제출일 :
2023년 07월 17일 (예비투자설명서)

2023년 07월 27일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2023년 08월 01일 (투자설명서)

2023년 08월 04일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
10,768,600,000
23,000
468,200
10,768,600,000
-

계
10,768,600,000
23,000
468,200
10,768,600,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
10,768,600,000
23,000
468,200
10,768,600,000
-

주)
상장주선인의 의무인수분 인수금액 538,430,000원을 포함하지 않은 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
8,697,034,000
2,000,000,000
-
71,566,000
10,768,600,000

주1)
상장주선인의 의무인수분 인수금액 538,430,000원을 포함하지 않은 금액입니다.

주2)
발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.