스마트레이더시스템 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20230809)
제출인: 스마트레이더시스템

증권신고서(지분증권)
3.5
(주)스마트레이더시스템

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 08월 09일

회 사 명 :
주식회사 스마트레이더시스템

대 표 이 사 :
김용환

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 성남대로925번길 41, 파인벤처빌딩 3층(야탑동)

(전 화) 031-1533-0217

(홈페이지) https://www.smartradarsystem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 양희욱

(전 화) 031-1533-0217

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 06월 28일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 보통주 2,220,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
17,760,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 빨간색'으로표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 5,800원 ~ 6,800원- 모집(매출)총액(예정): 13,262,280,000원 ~ 15,548,880,000원- 우리사주조합 배정주식수: - 주- 일반투자자 배정주식수: 555,000주 ~ 666,000주- 기관투자자 배정주식수: 1,554,000주 ~ 1,665,000주- 우리사주조합 배정비율: - %- 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%- 기관투자자 배정비율: 70.0% ~ 75.0%

- 모집(매출)가액(예정):
8,000원- 모집(매출)총액(예정):
17,760,000,000원- 우리사주조합 배정주식수: - 주- 일반투자자 배정주식수:
555,000주- 기관투자자 배정주식수:
1,665,000주- 우리사주조합 배정비율: - %
- 일반투자자 배정비율: 25.0%- 기관투자자 배정비율: 75.0%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법 - 나
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법 - 다
(주4)
(주4)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가
(주5)
(주5)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다
(주6)
(주6)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라
(주7)
(주7)

5. 인수 등에 관한 사항 - 가, 나, 다
(주8)
(주8)

III. 투자위험요소

1. 사업위험 - 라
(주9)
(주9)

3. 기타위험 - 하
(주10)
(주10)

3. 기타위험 - 터
(주11)
(주11)

3. 기타위험 - 퍼
(주12)
(주12)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

3. 기업실사결과 및 평가내용 - 다
(주13)
(주13)

4. 공모가격에 대한 의견 - 가
(주14)
(주14)

4. 공모가격에 대한 의견 - 나
(주15)
(주15)

V. 자금의 사용목적

1. 자금의 사용목적
(주16)
(주16)

2. 자금의 사용계획
(주17)
(주17)

(주1)■ 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권 수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
2,220,000
500
5,800
12,876,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
대신증권
기명식 보통주
2,220,000
12,876,000,000
663,114,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 8월 10일 ~ 2023년 8월 11일
2023년 8월 16일
2023년 8월 10일
2023년 8월 16일
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의 「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 제시 공모희망가액인 5,800원 ~ 6,800원 중 최저가액인 5,800원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜스마트레이더시스템이 합의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일① 기관투자자 청약일 :
2023년 8월 10일 ~ 11일 (2일간)② 일반청약자 청약일 :
2023년 8월 10일 ~ 11일 (2일간)기관투자자 및 일반청약자의 청약은
2023년 8월 10일부터
2023년 8월 11일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3
(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주8)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2023년 3월 30일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 6월 8일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다.- '사후 이행사항': 신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함.따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥 시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주9)
인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 5.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위(5,800원 ~ 6,800원)의 최저가액인 5,800원 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 조달금액의 1.0% 범위 내에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주10)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인인 대신증권㈜은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액주11)
비고

대신증권㈜
기명식 보통주
66,600 주
386,280,000 원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

합 계
66,600 주
386,280,000 원

- 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.- 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 상기 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가 5,800원 ~ 6,800원 중 최저가액인 5,800원 기준입니다.

주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(공모희망가액 하단 5,800원 기준 66,600주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주12)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

■ 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권 수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
2,220,000
500
8,000
17,760,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
대신증권
기명식 보통주
2,220,000
17,760,000,000
1,097,568,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 8월 10일 ~ 2023년 8월 11일
2023년 8월 16일
2023년 8월 10일
2023년 8월 16일
-

주1)

모집(매출) 예정가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의 「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 제시
확정공모가액인 8,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜스마트레이더시스템이 합의하여
1주당 확정공모가액을 8,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일① 기관투자자 청약일 :
2023년 8월 10일 ~ 11일 (2일간)② 일반청약자 청약일 :
2023년 8월 10일 ~ 11일 (2일간)기관투자자 및 일반청약자의 청약은
2023년 8월 10일부터
2023년 8월 11일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3
(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주8)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2023년 3월 30일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 6월 8일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다.- '사후 이행사항': 신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함.따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥 시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주9)

인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의
6.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 8,000원 기준입니다.

주10)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인인 대신증권㈜은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액주11)
비고

대신증권㈜
기명식 보통주
66,600 주
532,800,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

합 계
66,600 주
532,800,000원

- 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.- 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 상기 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 8,000원 기준입니다.

주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
확정공모가액 8,000원 기준 66,600주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주12)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주2)■ 정정 전

2. 공모방법

금번 ㈜스마트레이더시스템 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,220,000주(공모 주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

구분
주식수
비율
비고

우리사주조합
- 주
- %
우선배정

일반공모
2,220,000 주
100.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,220,000 주
100.0%
-

주)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상
주식수
비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
- 주
- %
5,800원
- 원

일반청약자
555,000주 ~ 666,000주
25.0% ~ 30.0%
3,219,000,000원 ~ 3,862,800,000원
-

기관투자자
1,554,000주 ~ 1,665,000주
70.0% ~ 75.0%
9,013,200,000원 ~ 9,657,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
2,220,000주
100.0%
12,876,000,000원
-

주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공모희망가액인 5,800원 ~ 6,800원 중 최저가액인 5,800원 기준입니다.

주2)
2020년 11월 30일 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주3)
2023년 05월 30일 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등(「상법 제469조제2항제3호」에 따른 사채로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "법"이라 한다) 제4조제7항제1호」에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말합니다.)에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주1~4)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법 : 일반공모]

공모대상
주식수(비율)
비고

우리사주조합
- 주 (- %)

일반공모
2,220,000주(100.0%)
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,220,000주(100.0%)
-

[모집 세부내역]

모집대상

배정주식수

배정비율

주당 모집가액

모집총액

비 고

우리사주조합
- 주
- %
5,800원
- 원

일반청약자
555,000주 ~ 666,000주
25.0% ~ 30.0%
3,219,000,000원 ~ 3,862,800,000원
-

기관투자자
1,554,000주 ~ 1,665,000주
70.0% ~ 75.0%
9,013,200,000원 ~ 9,657,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
2,220,000주
100.0%
12,876,000,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액

대표주관회사
대신증권㈜
2,220,000주
100%
5,800원
12,876,000,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 대신증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
주당모집가액
일반청약대상모집총액

대표주관회사
대신증권㈜
555,000주 ~ 666,000주
5,800원
3,219,000,000원 ~ 3,862,800,000원

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 대신증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 금번 공모와 관련하여「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ "고위험고수익투자신탁등"이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

가. 고위험고수익투자신탁① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것③ 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁으로서 최초 설정일·설립일이 2023년 12월 31일 이전인 것.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.나. 고위험고수익채권투자신탁① 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 조세특례제한법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 않게 된 이후 7년이 지나지 않은 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니합니다.① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ "투자일임회사"는 다음 각항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사, 신탁회사 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사, 신탁회사 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산, 신탁재산 또는 집합투자재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주5)

배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. ④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ "④, ⑤" 에도 불구하고 대표주관회사는 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주6)

주당 모집(매출)가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 5,800원 ~ 6,800원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 대신증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주7)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주8)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등
금번 ㈜스마트레이더시스템의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

대신증권㈜
66,600주
5,800원
386,280,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(5,800원 ~ 6,800원)의 밴드 최저가액인 5,800원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항」 부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

■ 정정 후

2. 공모방법

금번 ㈜스마트레이더시스템 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,220,000주(공모 주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

구분
주식수
비율
비고

우리사주조합
- 주
- %
우선배정

일반공모
2,220,000 주
100.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,220,000 주
100.0%
-

주)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상
주식수
비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
- 주
- %
8,000원
- 원

일반청약자
555,000주
25.0%
4,440,000,000원
-

기관투자자
1,665,000주
75.0%
13,320,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
2,220,000주
100.0%
17,760,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인 8,000원 기준입니다.

주2)
2020년 11월 30일 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주3)
2023년 05월 30일 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등(「상법 제469조제2항제3호」에 따른 사채로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "법"이라 한다) 제4조제7항제1호」에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말합니다.)에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주1~4)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법 : 일반공모]

공모대상
주식수(비율)
비고

우리사주조합
- 주 (- %)

일반공모
2,220,000주(100.0%)
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,220,000주(100.0%)
-

[모집 세부내역]

모집대상

배정주식수

배정비율

주당 모집가액

모집총액

비 고

우리사주조합
- 주
- %
8,000원
- 원

일반청약자
555,000주
25.0%
4,440,000,000원
-

기관투자자
1,665,000주
75.0%
13,320,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
2,220,000주
100.0%
17,760,000,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액

대표주관회사
대신증권㈜
2,220,000주
100%
8,000원
17,760,000,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 대신증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
주당모집가액
일반청약대상모집총액

대표주관회사
대신증권㈜
555,000주
8,000원
4,440,000,000원

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 대신증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 금번 공모와 관련하여「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ "고위험고수익투자신탁등"이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

가. 고위험고수익투자신탁① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것③ 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁으로서 최초 설정일·설립일이 2023년 12월 31일 이전인 것.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.나. 고위험고수익채권투자신탁① 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 조세특례제한법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 않게 된 이후 7년이 지나지 않은 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니합니다.① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ "투자일임회사"는 다음 각항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사, 신탁회사 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사, 신탁회사 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산, 신탁재산 또는 집합투자재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주5)

배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. ④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ "④, ⑤" 에도 불구하고 대표주관회사는 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주6)

주당 모집(매출)가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 8,000원 기준입니다.

주7)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주8)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등
금번 ㈜스마트레이더시스템의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

대신증권㈜
66,600주
8,000원
532,800,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 8,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항」 부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주3)■ 정정 전

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 대신증권㈜은 ㈜스마트레이더시스템의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
5,800원 ~ 6,800원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

수요예측 결과 반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜스마트레이더시스템의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
대표주관회사인 대신증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참고하시기 바랍니다.

■ 정정 후

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 대신증권㈜은 ㈜스마트레이더시스템의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
5,800원 ~ 6,800원

확정공모가액
8,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

수요예측 결과 반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜스마트레이더시스템의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

대표주관회사인 대신증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
8,000원으로 확정하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참고하시기 바랍니다.

(주4)■ 정정 전
다. 수요예측에 관한 사항 (중략)

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
1,554,000 주~ 1,665,000 주
70.00%~75.00%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수(2,220,000주)에 대한 비율입니다.

주3)
일반청약자 배정분 555,000주 ~ 666,000주(25.0%~30.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

■ 정정 후

다. 수요예측에 관한 사항 (중략)

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
1,665,000 주
75.00%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수(2,220,000주)에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
555,000주(25.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(중략)

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

(단위 : 주, 건)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)주1)
거래실적(무)

건수
333
160
219
992
217
1
1,922

수량
534,189,000
256,995,000
335,382,000
1,597,880,000
293,227,000
1,665,000
3,019,338,000

경쟁률
320.83
154.35
201.43
959.69
176.11
1.00
1,813.42

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위 : 건, 주, %)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
319
516,529,000
155
251,877,000
215
328,722,000
973
1,568,071,000
159
211,603,000
-
-
1,821
2,876,802,000

밴드 상위 75%초과~100%이하
13
16,144,000
2
788,000
4
6,660,000
14
22,809,000
15
10,029,000
-
-
48
56,430,000

밴드 상위 50%초과~75%이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25%초과~50%이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~ 상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~ 하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25%미만 ~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50%미만 ~75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75%미만 ~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
1
1,516,000
3
4,330,000
-
-
5
7,000,000
43
71,595,000
1
1,665,000
53
86,106,000

합계
333
534,189,000
160
256,995,000
219
335,382,000
992
1,597,880,000
217
293,227,000
1
1,665,000
1,922
3,019,338,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구분
신청건수(건)
비율(%)
신청물량(주)
비율(%)

가격 미제시
53
2.76%
86,106,000
2.85%

8,500원 초과
130
6.76%
199,974,000
6.62%

8,500원
383
19.93%
617,520,000
20.45%

8,000원 초과 ~ 8,500원 미만
104
5.41%
163,325,000
5.41%

8,000원
1,013
52.71%
1,587,403,000
52.57%

7,500원 초과 ~ 8,000원 미만
8
0.42%
9,097,000
0.30%

7,500원
170
8.84%
281,634,000
9.33%

6,800원 초과 ~ 7,500원 미만
13
0.68%
17,849,000
0.59%

6,800원(밴드상단)
48
2.50%
56,430,000
1.87%

5,800원 초과 6,800원 미만
-
0.00%
-
0.00%

5,800원(밴드하단)
-
0.00%
-
0.00%

5,800원 미만
-
0.00%
-
0.00%

합 계
1,922
100.00%
3,019,338,000
100.00%

(다) 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역

(단위 : 건, 주)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월
3
4,995,000
8
13,320,000
2
3,165,000
30
49,885,000
-
-
-
-
43
71,365,000

3개월
21
33,546,000
1
1,665,000
3
4,995,000
40
64,292,000
1
1,665,000
-
-
66
106,163,000

1개월
2
3,330,000
-
-
2
3,330,000
3
4,987,000
-
-
-
-
7
11,647,000

2주
3
4,995,000
1
1,665,000
2
3,330,000
8
11,784,000
-
-
-
-
14
21,774,000

미확약
304
487,323,000
150
240,345,000
210
320,562,000
911
1,466,932,000
216
291,562,000
1
1,665,000
1,792
2,808,389,000

계
333
534,189,000
160
256,995,000
219
335,382,000
992
1,597,880,000
217
293,227,000
1
1,665,000
1,922
3,019,338,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다.

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜스마트레이더시스템과 대표주관회사인 대신증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 8,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 8,000원 이상 가격 제시자

(주5)■ 정정 전

가. 모집 또는 매출 조건

항목
내용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 2,220,000주

주당 모집가액 또는 매출가액주1)
예정가액
5,800원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
12,876,000,000원

확정가액
-

청약 단위
주2)

청약기일주3)
기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)
개시일
2023년 8월 10일(목)

종료일
2023년 8월 11일(금)

일반투자자
개시일
2023년 8월 10일(목)

종료일
2023년 8월 11일(금)

청약증거금주4)
기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)
0%

일반투자자
50%

납입기일
2023년 8월 16일(수)

주1)
주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜스마트레이더시스템이 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 대신증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 ㈜스마트레이더시스템이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」-「3. 공모가격 결정방법」-「다. 수요예측에 관한 사항」-「(10) 대표주관회사의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법」부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항」-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」-「다. 청약에 관한 사항」및「라. 청약결과 배정방법」부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2023년 8월 16일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 그럼에도 불구하고 미청약주식이 발생하는 경우 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수하거나 타 청약자 유형군에 재배정합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(
2023년 8월 16일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2023년 8월 16일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 그 미달금액에 해당하는 주식(미청약주식)을 기관투자자에게 재배정할 수 있고, 그 이후에 발생되는 미달금액에 대해서는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처① 기관투자자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3

(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)

청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

■ 정정 후

가. 모집 또는 매출 조건

항목
내용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 2,220,000주

주당 모집가액 또는 매출가액주1)
예정가액
5,800원

확정가액

8,000원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
12,876,000,000원

확정가액
17,760,000,000원

청약 단위
주2)

청약기일주3)
기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)
개시일
2023년 8월 10일(목)

종료일
2023년 8월 11일(금)

일반투자자
개시일
2023년 8월 10일(목)

종료일
2023년 8월 11일(금)

청약증거금주4)
기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)
0%

일반투자자
50%

납입기일
2023년 8월 16일(수)

주1)

주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜스마트레이더시스템이 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 대신증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 ㈜스마트레이더시스템이
협의하여 주당 확정공모가액을 8,000원으로 최종 결정하였습니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」-「3. 공모가격 결정방법」-「다. 수요예측에 관한 사항」-「(10) 대표주관회사의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법」부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항」-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」-「다. 청약에 관한 사항」및「라. 청약결과 배정방법」부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2023년 8월 16일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 그럼에도 불구하고 미청약주식이 발생하는 경우 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수하거나 타 청약자 유형군에 재배정합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(
2023년 8월 16일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2023년 8월 16일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 그 미달금액에 해당하는 주식(미청약주식)을 기관투자자에게 재배정할 수 있고, 그 이후에 발생되는 미달금액에 대해서는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처① 기관투자자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3

(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)

청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주6)■ 정정 전
다. 청약에 관한 사항(중략)
(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

① 일반투자자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.

② 대신증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 대신증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[대신증권㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금율]

구분
일반청약자 배정물량
최고청약한도
청약증거금율

대신증권㈜
555,000주 ~ 666,000주
54,000주 ~ 66,000주
50%

주1)
대신증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 54,000주 ~ 66,000주(200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 27,000주 ~ 33,000주(100%)

주2)
대신증권(주)의 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다.청약자격의 기준에 관한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약 자격」을 참고하시기 바랍니다.

[대신증권㈜의 일반청약자의 청약단위]

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
200주

5,000주 초과 ~ 20,000주 이하
500주

20,000주 초과
1,000주

■ 정정 후
다. 청약에 관한 사항(중략)
(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

① 일반투자자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.

② 대신증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 대신증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[대신증권㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금율]

구분
일반청약자 배정물량
최고청약한도
청약증거금율

대신증권㈜
555,000주
54,000주
50%

주1)

대신증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 :
54,000주(200%)□ 일반그룹의 청약한도 :
27,000주(100%)

주2)
대신증권(주)의 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다.청약자격의 기준에 관한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약 자격」을 참고하시기 바랍니다.

[대신증권㈜의 일반청약자의 청약단위]

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
200주

5,000주 초과 ~ 20,000주 이하
500주

20,000주 초과
1,000주

(주7)■ 정정 전

라. 청약결과 배정방법
(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합: 금번 공모는 우리사주조합에 배정하지 않습니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.00% ~ 75.00% (1,554,000주 ~ 1,665,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00% ~ 30.00% (555,000주 ~ 666,000주)를 배정합니다.④ 상기 ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑥「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 555,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%; 111,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 다만 금법 공모에는 우리사주조합을 대상으로 청약을 실시하지 않습니다.⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑧「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다.⑨ 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜스마트레이더시스템이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게 555,000주 이상 666,000주 이하를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 277,500주 이상 333,000주 이하입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.⑤ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 또한, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화되도록 배정합니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 비례방식 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 청약을 받은 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 소숫점이 높은 청약단위 순으로 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.⑦ 일반투자자(청약자)의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반투자자(청약자)는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 동 미청약주식은 주식총액인수계약서에 따라 타 청약자 유형군에 배정하거나 자기의 계산으로 대표주관회사가 인수합니다.⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

■ 정정 후

라. 청약결과 배정방법
(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합: 금번 공모는 우리사주조합에 배정하지 않습니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
75.00%인 1,665,000주를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의
25.00%인 555,000주를 배정합니다.④ 상기 ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑥「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 555,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%; 111,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 다만 금법 공모에는 우리사주조합을 대상으로 청약을 실시하지 않습니다.⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑧「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다.⑨ 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜스마트레이더시스템이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게
555,000주를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은
277,500주입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.⑤ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 또한, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화되도록 배정합니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 비례방식 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 청약을 받은 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 소숫점이 높은 청약단위 순으로 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.⑦ 일반투자자(청약자)의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반투자자(청약자)는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 동 미청약주식은 주식총액인수계약서에 따라 타 청약자 유형군에 배정하거나 자기의 계산으로 대표주관회사가 인수합니다.⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(주8)
■ 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 종류 및수량(인수비율)
인수금액주1)
인수조건

명칭
주소

대신증권㈜
서울시 중구 삼일대로 343(저동1가, 대신파이낸스센터)
기명식 보통주2,220,000주 (100%)
12,876,000,000원
총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(5,800원 ~ 6,800원)의 최저가액인 5,800원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 타 청약자 유형군에 배정하거나 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
대신증권㈜
663,114,000원
주1)

주1)
인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 5.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 5,800원 ~ 6,800원 중 최저가액인 5,800원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
발행회사는 실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 1.0%에 해당하는 금액 범위 내에서 대표주관회사에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 대신증권㈜은 ㈜스마트레이더시스템의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

대신증권㈜
기명식보통주
66,600주
386,280,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)
상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 대신증권㈜은 발행회사인 ㈜스마트레이더시스템과 협의하여 제시한 희망공모가액 5,800원 ~ 6,800원의 최저가액인 5,800원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(66,600주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]

제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.

1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것

가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

한편「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 금번 공모는 이에 해당하지 않습니다.또한 동 규정 제15조제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 명시하고 있으나, 대신증권㈜은 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행사와 대표주관회사의 특수관계여부 검토서"를 상장예비심사신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.(후략)

■ 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 종류 및수량(인수비율)
인수금액주1)
인수조건

명칭
주소

대신증권㈜
서울시 중구 삼일대로 343(저동1가, 대신파이낸스센터)
기명식 보통주2,220,000주 (100%)
17,760,000,000원
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 8,000원 기준으로 계산한 금액입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 타 청약자 유형군에 배정하거나 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
대신증권㈜
1,097,568,000원
주1)

주1)

인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의
6.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 8,000원 기준입니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 대신증권㈜은 ㈜스마트레이더시스템의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

대신증권㈜
기명식보통주
66,600주
532,800,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 대신증권㈜은 발행회사인 ㈜스마트레이더시스템과 협의하여
결정한 확정공모가액 8,000원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(66,600주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]

제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.

1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것

가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

한편「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 금번 공모는 이에 해당하지 않습니다.또한 동 규정 제15조제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 명시하고 있으나, 대신증권㈜은 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행사와 대표주관회사의 특수관계여부 검토서"를 상장예비심사신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.(후략) (주9)
■ 정정 전

라. 목표 시장 내 경쟁 심화 위험당사는 모빌리티 및 비모빌리티 전반에 걸쳐 4D이미징레이다를 공급하는 업체로서, 자율주행용 4D이미징레이다만을 공급하는 업체와 차이가 있습니다. 자율주행용 레이다 센서를 생산하는 업체는 HL만도, 비트센싱이 있습니다.(후략)

당사는 레이다 제품인 4D이미징레이다를 제공하는 회사로서, 자율주행에 필요한 객체인식을 내제한 레이다를 상용화하여 최종적인 고객(OEM)의 니즈에 맞춰 제품을 제공할 예정에 있습니다. 이는 자체 기술력으로 4D이미징레이다의 개발 및 상용화한 것이며, 당사는 이러한 상용화 이력을 바탕으로 세계 시장에서 그 기술력을 인정받고 있습니다.

(중략)비트센싱은 창업 초기 레이다와 카메라를 결합해 차량의 수, 속도, 사고 상황 등의 실시간 교통정보를 제공할 수 있는 교통정보 레이다 센서 'AIR Traffic'으로 CES 2020 혁신상을 수상한 바 있다. AIR Traffic은 세종 스마트시티와 판교 자율주행센터 등에 설치되어 신뢰성을 검증받은 이후, 현재 전국 단위의 스마트교통인프라 솔루션으로 본격적인 확장을 앞둔 상황입니다.다만, 비트센싱의 4D이미징레이다는 자동차 시장의 양산을 타겟으로 하기 보다는 카메라와의 융합을 통한 ITS 시장을 타겟으로 합니다. 현재 자동차용으로 국내 시장에서 구할 수 있는 제품은 당사의 4D 이미징 레이다가 유일하며 양사는 지향하는 사업 방향이 다릅니다. 또한, 향후 소프트웨어 정의 자동차 (SDV) 에서는 센서 내부의 개별 칩셋에서 레이다 신호처리가 이루어지는 것이 아니라 중앙 컴퓨팅 모듈에서 레이다 신호처리가 이루어질 것입니다. 따라서 4D 이미징 레이다와 카메라의 센서 융합은 개별 센서단이 아니라 중앙 컴퓨팅 모듈에서 이루어질 것이므로 비트센싱의 센서 융합 방식은 자동차 산업의 트렌드와 부합하지 않는 것으로 판단됩니다.

■ 정정 후

라. 목표 시장 내 경쟁 심화 위험당사는 모빌리티 및 비모빌리티 전반에 걸쳐 4D이미징레이다를 공급하는 업체로서, 자율주행용 4D이미징레이다만을 공급하는 업체와 차이가 있습니다. 자율주행용 레이다 센서를 생산하는 업체는 HL만도, 비트센싱이 있습니다.(후략)

당사는 레이다 제품인 4D이미징레이다를 제공하는 회사로서, 자율주행에 필요한 객체인식을 내제한 레이다를 상용화하여 최종적인 고객(OEM)의 니즈에 맞춰 제품을 제공할 예정에 있습니다. 이는 자체 기술력으로 4D이미징레이다의 개발 및 상용화한 것이며, 당사는 이러한 상용화 이력을 바탕으로 세계 시장에서 그 기술력을 인정받고 있습니다.

(중략)비트센싱은 창업 초기 레이다와 카메라를 결합해 차량의 수, 속도, 사고 상황 등의 실시간 교통정보를 제공할 수 있는 교통정보 레이다 센서 'AIR Traffic'으로 CES 2020 혁신상을 수상한 바 있다. AIR Traffic은 세종 스마트시티와 판교 자율주행센터 등에 설치되어 신뢰성을 검증받은 이후, 현재 전국 단위의 스마트교통인프라 솔루션으로 본격적인 확장을 앞둔 상황입니다.
비트센싱은 당사와 유사한 사업분야를 가지고 있으며, ITS시장과 자율주행 분야를 타겟으로 4D이미징레이다를 개발 및 생산하고 있어 경쟁업체로 선정하였습니다.

(주10)
■ 정정 전

하. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 2,220,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 555,000주 ~ 666,000주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 1,554,000주 ~ 1,665,000주(공모주식의 70.0% ~ 75.0%) 입니다. 기관투자자 배정주식 1,554,000주 ~ 1,665,000주를 대상으로 2023년 7월 26일, 7월 27일 2일간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있으나, 당사의 경우 우리사주조합은 설립되어 있지 않습니다.한편, 2023년 7월 26일 ~ 7월 27일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

■ 정정 후

하. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 2,220,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자
555,000주(공모주식의 25.0%), 기관투자자 1,665,000주(공모주식의 75.0%) 입니다. 기관투자자 배정주식
1,665,000주를 대상으로
2023년 8월 7일, 8월 8일 2일간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있으나, 당사의 경우 우리사주조합은 설립되어 있지 않습니다.한편,
2023년 8월 10일 ~ 8월 11일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주11)
■ 정정 전

터. 공모자금의 사용내역 관련 위험 당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자는 당사의 결정사항에 반드시 동의하지 않을 수 있습니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 순수입금은 (구주매출금액 및 인수수수료, 기타 발행비용을 제외한 순수입금. 단, 이와는 별도로 발행사의 재량으로 추가 성과수수료를 지급하는 경우 해당 지급금 차감 이전 기준) 약 125억 원으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 순수입금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 이와 같은 순수입금을 12,510백만원 중 연구개발비로 9,845 백만원을, 장비투자로 1,595백만원을, 운영자금으로 1,070백만원을 사용할 계획입니다. 자세한 내용은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』 부분을 참고하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 순수입금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 신뢰해야 하는 투자자께서는 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.

■ 정정 후

터. 공모자금의 사용내역 관련 위험 당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자는 당사의 결정사항에 반드시 동의하지 않을 수 있습니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 순수입금은 (구주매출금액 및 인수수수료, 기타 발행비용을 제외한 순수입금. 단, 이와는 별도로 발행사의 재량으로 추가 성과수수료를 지급하는 경우 해당 지급금 차감 이전 기준)
약 171억 원으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 순수입금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 이와 같은
순수입금 17,105백만원 중 연구개발비로 11,880 백만원을, 장비투자로 1,595백만원을,
운영자금으로 3,630백만원을 사용할 계획입니다. 자세한 내용은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』 부분을 참고하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 순수입금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 신뢰해야 하는 투자자께서는 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.

(주12)■ 정정 전

퍼. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 대신증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모시 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 66,600주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 대신증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

취득후 의무보유기간

대신증권㈜

보통주

66,600주

5,800원

상장 후 3개월

주1)
위 취득금액은 공모희망가액인 5,800원 ~ 6,800원 중 최저가액인 5,800원 기준입니다.

주2)
코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유하여야 합니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 66,600주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다.■ 정정 후

퍼. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 대신증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모시 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 66,600주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 대신증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

취득후 의무보유기간

대신증권㈜

보통주

66,600주

8,000원

상장 후 3개월

주1)

위 취득금액은
확정공모가액인 8,000원 기준입니다.

주2)
코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유하여야 합니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 66,600주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다.

(주13)■ 정정 전
다. 성장성(중략)

(3) 공모자금 사용계획동사의 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
내 역
2023년
2024년
2025년
합계
비고

연구개발비용
4D이미징 레이다용 개발자금
1,292
2,338
1,938
5,568
-

신규개발 사업화 개발자금
-
2,161
2,116
4,277
-

장비투자
연구, 양산용 측정기 등
45
570
900
1,515
-

자체제작 챔버 등
-
50
30
80
-

운영자금
관리, 영업등 신규채용
-
130
271
401
-

연구소 개발 인력 및 품질 인력 채용
-
400
269
669
-

합 계
1,337
5,649
5,524
12,510
-

주1)
상기 공모자금 사용계획은 확정공모가액 16,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
공모자금은 발행제비용을 제외하고 순수입금을 기준으로 산정하였습니다.

(가) 연구개발비용

(단위 : 백만원)

구 분
세부항목
2023년
2024년
2025년
합계

연구개발
지능형 교통관제를 위한 60GHz 4D 이미징 레이다 실증 개발
136
-
-
136

4-D 이미지 레이다용 단일칩 레이다 센서 개발
349
1,072
1,072
2,493

수출바우처 지원 사업비
70
-
-
70

안전사고 방지를 위한 60GHz 용 4D 이미징 레이다
26
-
-
26

무인이동체 자율주행을 위한 레이다 센서 컨셉 도출용 시작품 제작
15
-
-
15

자율주행용 4D 이미징 레이다 센서모듈 기술개발
639
1,267
866
2,772

4D 이미징 레이다 기반 AI 지능형 해양시설 안전 시스템
57
-
-
57

차세대경계시스템 개발
-
746
746
1,492

시흥입주기업 공동 기술개발
-
44
-
44

한-이스라엘 공동 R&D 지원 협력 과제 개발
-
995
995
1,990

구매조건부 공동 과제 수행
-
375
375
750

합 계
1,292
4,499
4,054
9,845

동사는 예상공모 순유입금액 12,514백만원 중 연구개발비로 9,845 백만원을 투자하여 다가오는 4세대, 5세대 자율주행차 시대에 대비하고, 동사의 사업내용에 나오는 것처럼 레이다 기술을 활용한 드론, 특장차, 산업용 레이다 개발에 주력하고자 합니다.본 연구개발비는 정부기관 및 각종 연구단체에서 지원하는 8,257백만원을 제외한 순수 동사의 부담 금액으로 관련 개발에 필요한 인건비, 연구재료비, 연구활동비 등을 포함하는 금액으로 자율주행차량용 4D이미징 레이다 개발은 물론이고, 지능형 교통관제, 레이다 관련 단일칩 개발, 센서 모듈 개발 등에 유용하게 활용할 계획입니다.이 외에도 차세대 경계시스템 등의 미래 사업과 국제 연구개발 자금으로도 활용할 계획입니다.
(나) 장비투자

(단위 : 백만원)

구 분
세부항목
사양,모델명
2023년
2024년
2025년
합계

시험, 개발 장비 구입
ESD 시험기
Noiseken ESS-S3011A
12
-
-
12

3차원 치수 측정기
KEYENCE VR-6000 시리즈
33
-
-
33

Microwave Network Analyzer
Keysight PNA-X Series N524xB
-
390
-
390

Millimater Wave Test Set Controller
Keysight N5292A
-
130
-
130

Millimeter Wave Frequency Extender
Keysight N5293AX53
-
50
-
50

Radar Target Simulator
Keysight E8719A
-
-
400
400

Radar Scene Emulator
Keysight AD1012A
-
-
500
500

대형 항온항습 챔버
고해상도 제품 대응용 자체개발
-
50
-
50

고해상도 Cal 챔버
양산용 cal 챔버 증량
-
-
30
30

합 계
45
620
930
1,595

동사는 예상 공모 순 유입금액 12,514 백만원 중 1,595백만원을 안테나 및 waveguide 특성 측정 (연구용, 양산용 각1EA) 장비 등 실질적인 연구개발 성과를 향상시킬 수 있는 개발 장비 및 테스트 장치에 투자할 계획입니다.네트워크 분석기용 밀리미터파 주파수 확장기 등과 양산 확장으로 인한 품질 관리를 위해 동사가 자체적으로 양산 제품 안테나 검수용 및 양산용 캘리브레이션 챔버를 추가 증설할 예정입니다.
다. 운영자금

(단위 : 명)

구 분
세부항목
2024년
2025년
합계

운영자금(신규채용)
경영관리/인사
1
1
2

영업/마케팅
2
1
3

중앙연구소
6
2
8

알파연구소
2
1
3

사업관리(품질)
2
2
4

합 계
13
7
20

동사는 예상 공모 순 유입금액 12,510 백만원 중 신규 인력 채용에 1,070백만원을 사용하고자 합니다. 상장 후 주주 관리와 효율적 조직 및 인력관리를 위한 관리 인원과 글로벌 고객 확장에 따른 영업, 마케팅 분야 인력 채용은 물론, AI 등 젊고 능력있는 인재 채용에 투자 할 계획입니다. 또한, 자동차용 제품 증가에 따른 개발 인력과 품질, ESG 요구 증가에 따른 사업관리 인력도 상기 표와 같이 충원할 계획입니다.

■ 정정 후

다. 성장성(중략)

(3) 공모자금 사용계획

동사의 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
내 역
2023년
2024년
2025년
합계
비고

연구개발비용
4D이미징 레이다용 개발자금
1,292
2,338
1,938
5,568
-

신규개발 사업화 개발자금
-
2,161
2,116
4,277
-

대용량 AI 데이터 취득 및 고도화 개발
300
650
700
1,650
-

서울대 시흥캠퍼스 연구트랙 사용료 등
50
145
190
385
-

장비투자
연구, 양산용 측정기 등
45
570
900
1,515
-

자체제작 챔버 등
-
50
30
80
-

운영자금
관리, 영업등 신규채용
-
130
275
405
-

연구소 개발 인력 및 품질 인력 채용
-
400
269
669
-

해외전시회 참가비용
89
185
205
479
-

해외인증비용
516
540
621
1,677
-

ERP, 보안 등 시스템 구축
-
300
100
400
-

합 계
2,292
7,469
7,344
17,105
-

주1)

상기 공모자금 사용계획은
확정공모가액 8,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
공모자금은 발행제비용을 제외하고 순수입금을 기준으로 산정하였습니다.

(가) 연구개발비용

(단위 : 백만원)

구 분
세부항목
2023년
2024년
2025년
합계

연구개발
지능형 교통관제를 위한 60GHz 4D 이미징 레이다 실증 개발
136
-
-
136

4-D 이미지 레이다용 단일칩 레이다 센서 개발
349
1,072
1,072
2,493

수출바우처 지원 사업비
70
-
-
70

안전사고 방지를 위한 60GHz 용 4D 이미징 레이다
26
-
-
26

무인이동체 자율주행을 위한 레이다 센서 컨셉 도출용 시작품 제작
15
-
-
15

자율주행용 4D 이미징 레이다 센서모듈 기술개발
639
1,267
866
2,772

4D 이미징 레이다 기반 AI 지능형 해양시설 안전 시스템
57
-
-
57

차세대경계시스템 개발
-
746
746
1,492

시흥입주기업 공동 기술개발
-
44
-
44

한-이스라엘 공동 R&D 지원 협력 과제 개발
-
995
995
1,990

구매조건부 공동 과제 수행
-
375
375
750

대용량 AI 데이터 취득 및 고도화 개발
300
650
700
1,650

서울대 시흥캠퍼스 연구트랙 사용료 등
50
145
190
385

합 계
1,642
5,294
4,944
11,880

동사는 예상공모
순유입금액 17,105백만원 중 연구개발비로 11,880 백만원을 투자하여 다가오는 4세대, 5세대 자율주행차 시대에 대비하고, 동사의 사업내용에 나오는 것처럼 레이다 기술을 활용한 드론, 특장차, 산업용 레이다 개발에 주력하고자 합니다.본 연구개발비는 정부기관 및 각종 연구단체에서 지원하는 8,257백만원을 제외한 순수 동사의 부담 금액으로 관련 개발에 필요한 인건비, 연구재료비, 연구활동비 등을 포함하는 금액으로 자율주행차량용 4D이미징 레이다 개발은 물론이고, 지능형 교통관제, 레이다 관련 단일칩 개발, 센서 모듈 개발 등에 유용하게 활용할 계획입니다.이 외에도 차세대 경계시스템 등의 미래 사업과 국제 연구개발 자금으로도 활용할 계획입니다.
(나) 장비투자

(단위 : 백만원)

구 분
세부항목
사양,모델명
2023년
2024년
2025년
합계

시험, 개발 장비 구입
ESD 시험기
Noiseken ESS-S3011A
12
-
-
12

3차원 치수 측정기
KEYENCE VR-6000 시리즈
33
-
-
33

Microwave Network Analyzer
Keysight PNA-X Series N524xB
-
390
-
390

Millimater Wave Test Set Controller
Keysight N5292A
-
130
-
130

Millimeter Wave Frequency Extender
Keysight N5293AX53
-
50
-
50

Radar Target Simulator
Keysight E8719A
-
-
400
400

Radar Scene Emulator
Keysight AD1012A
-
-
500
500

대형 항온항습 챔버
고해상도 제품 대응용 자체개발
-
50
-
50

고해상도 Cal 챔버
양산용 cal 챔버 증량
-
-
30
30

합 계
45
620
930
1,595

동사는 예상 공모
순 유입금액 17,105백만원 중 1,595백만원을 안테나 및 waveguide 특성 측정 (연구용, 양산용 각1EA) 장비 등 실질적인 연구개발 성과를 향상시킬 수 있는 개발 장비 및 테스트 장치에 투자할 계획입니다.네트워크 분석기용 밀리미터파 주파수 확장기 등과 양산 확장으로 인한 품질 관리를 위해 동사가 자체적으로 양산 제품 안테나 검수용 및 양산용 캘리브레이션 챔버를 추가 증설할 예정입니다.
(다) 운영자금

(단위 : 명)

구 분
세부항목
2024년
2025년
합계

운영자금(신규채용)
경영관리/인사
1
1
2

영업/마케팅
2
1
3

중앙연구소
6
2
8

알파연구소
2
1
3

사업관리(품질)
2
2
4

합 계
13
7
20

동사는 예상 공모
순 유입금액 17,105 백만원 중 운영자금으로 3,630백만원을 투자할 계획입니다. 그 중, 신규 인력 채용에 1,074백만원을 사용하여 상장 후 주주 관리와 효율적 조직 및 인력관리를 위한 관리 인원과 글로벌 고객 확장에 따른 영업, 마케팅 분야 인력 채용은 물론, AI 등 젊고 능력있는 인재 채용에 투자 할 계획입니다. 또한, 자동차용 제품 증가에 따른 개발 인력과 품질, ESG 요구 증가에 따른 사업관리 인력도 상기 표와 같이 충원할 계획입니다.
또한, 당사 홍보 주력 목적으로 MWC(스페인), IFA(독일), CES(미국)등 해외 전시회 참가비용에 479백만원을 사용하여, 제품의 특성 및 수요에 부합하는 매출 확대를 추진하는데 본 공모자금을 사용하고자 합니다.
더불어, KC, FCC, TELEC등 국내외 고객사들이 요구하는 품질 인증비용에 1,677백만원을 사용하여 해외 매출 확대용으로 본 공모자금을 사용할 예정이며, 사내 회계 및 관리 효율성 증대 및 보안성 강화를 위한 시스템 구축 및 개선을 위해 400백만원을 사용할 예정입니다.

(주14)■ 정정 전

4. 공모가격에 대한 의견가. 평가결과대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜스마트레이더시스템의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
5,800원 ~ 6,800원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망 공모가액의 범위는 ㈜스마트레이더시스템의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기 변동, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경의 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다. 금번 ㈜스마트레이더시스템의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망 공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜스마트레이더시스템이 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

■ 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견가. 평가결과대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜스마트레이더시스템의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
5,800원 ~ 6,800원

주당 확정공모가액
8,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한
확정공모가액은 ㈜스마트레이더시스템의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기 변동, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경의 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다. 금번 ㈜스마트레이더시스템의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망 공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 1주당 8,000원으로 결정하였습니다.

(주15)■ 정정 전

(가) 희망공모가액 결정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜스마트레이더시스템의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜스마트레이더시스템의 희망공모가액 산출내역]

구분

내용

주당 평가가액

11,773 원

평가액 대비 할인율
50.73% ~ 42.24%

희망공모가액 밴드

5,800원 ~ 6,800원

확정 주당 공모가액
-

주1)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

주2)

희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2021년 이후 코스닥시장에 상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 고려하여 산정하였습니다.

[2021년 이후 코스닥시장 기술평가특례 상장기업의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
하단할인율(%)
상단할인율(%)

엔비티
2021.01.21
42.0
22.5

와이더플래닛
2021.02.03
30.5
13.1

레인보우로보틱스
2021.02.03
46.9
31.7

피엔에이치테크
2021.02.16
48.8
37.9

씨이랩
2021.02.24
30.4
6.1

오로스테크놀로지
2021.02.24
38.1
23.6

뷰노
2021.02.26
47.0
31.1

나노씨엠에스
2021.03.09
37.2
19.9

프레스티지바이오로직스
2021.03.11
48.8
27.0

네오이뮨텍
2021.03.16
48.1
38.4

라이프시맨틱스
2021.03.23
36.1
11.2

제노코
2021.03.24
45.5
33.4

자이언트스텝
2021.03.24
36.7
22.6

해성티피씨
2021.04.21
53.3
43.4

샘씨엔에스
2021.05.20
33.7
24.5

삼영에스앤씨
2021.05.21
35.8
17.7

진시스템
2021.05.26
37.1
21.4

라온테크
2021.06.17
37.4
22.8

아모센스
2021.06.25
39.6
26.0

오비고
2021.07.13
42.7
33.9

큐라클
2021.07.22
41.2
26.5

맥스트
2021.07.27
28.9
16.0

원티드랩
2021.08.11
38.7
23.3

딥노이드
2021.08.17
28.5
4.7

바이젠셀
2021.08.25
42.8
29.6

에이비온
2021.09.08
42.5
32.5

차백신연구소
2021.10.22
50.5
32.5

지니너스
2021.11.08
42.4
25.0

툴젠
2021.12.10
40.2
28.3

케이옥션
2022.01.24
40.7
30.2

애드바이오텍
2022.01.24
43.9
35.9

이지트로닉스
2022.02.04
43.1
34.1

스코넥
2022.02.04
45.8
27.8

바이오에프디엔씨
2022.02.21
36.8
20.4

퓨런티어
2022.02.23
37.0
24.3

풍원정밀
2022.02.28
32.9
22.8

노을
2022.03.03
36.2
16.5

모아데이타
2022.03.10
27.9
15.9

보로노이
2022.06.24
44.8
36.5

레이저쎌
2022.06.24
27.8
15.5

넥스트칩
2022.07.01
42.4
32.5

코난테크놀로지
2022.07.07
37.6
25.7

영창케미칼
2022.07.14
40.3
26.0

루닛
2022.07.21
44.4
38.1

에이프릴바이오
2022.07.28
46.5
38.4

아이씨에이치
2022.07.29
30.2
9.7

에스비비테크
2022.10.17
45.3
32.9

샤페론
2022.10.19
48.0
35.3

핀텔
2022.10.20
33.4
21.0

플라즈맵
2022.10.21
43.9
31.5

뉴로메카
2022.11.04
41.9
29.9

엔젯
2022.11.18
37.0
20.2

인벤티지랩
2022.11.22
33.2
8.6

오브젠
2023.01.30
41.64
22.19

샌즈랩
2023.02.15
29.3
12.7

자람테크놀로지
2023.03.07
40.91
26.14

지아이이노베이션
2023-03-30
55.19
41.18

마이크로투나노
2023-04-26
31.37
21.2

에스바이오메딕스
2023-05-04
57.5
52

모니터랩
2023-05-19
48.86
30.57

씨유박스
2023-05-19
50.94
33.82

큐라티스
2023-06-15
53.13
45.09

평균
-
43.44
29.66

대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜스마트레이더시스템의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어, 주당 평가가액을 기초로 하여
50.73%~ 42.24%의 할인율을 적용하여 희망공모가액 5,800원 ~ 6,800원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

■ 정정 후

(가) 희망공모가액 결정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜스마트레이더시스템의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜스마트레이더시스템의 희망공모가액 산출내역]

구분

내용

주당 평가가액

11,773 원

평가액 대비 할인율
50.73% ~ 42.24%

희망공모가액 밴드

5,800원 ~ 6,800원

확정 주당 공모가액
8,000원

주1)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

주2)

희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2021년 이후 코스닥시장에 상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 고려하여 산정하였습니다.

[2021년 이후 코스닥시장 기술평가특례 상장기업의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
하단할인율(%)
상단할인율(%)

엔비티
2021.01.21
42.0
22.5

와이더플래닛
2021.02.03
30.5
13.1

레인보우로보틱스
2021.02.03
46.9
31.7

피엔에이치테크
2021.02.16
48.8
37.9

씨이랩
2021.02.24
30.4
6.1

오로스테크놀로지
2021.02.24
38.1
23.6

뷰노
2021.02.26
47.0
31.1

나노씨엠에스
2021.03.09
37.2
19.9

프레스티지바이오로직스
2021.03.11
48.8
27.0

네오이뮨텍
2021.03.16
48.1
38.4

라이프시맨틱스
2021.03.23
36.1
11.2

제노코
2021.03.24
45.5
33.4

자이언트스텝
2021.03.24
36.7
22.6

해성티피씨
2021.04.21
53.3
43.4

샘씨엔에스
2021.05.20
33.7
24.5

삼영에스앤씨
2021.05.21
35.8
17.7

진시스템
2021.05.26
37.1
21.4

라온테크
2021.06.17
37.4
22.8

아모센스
2021.06.25
39.6
26.0

오비고
2021.07.13
42.7
33.9

큐라클
2021.07.22
41.2
26.5

맥스트
2021.07.27
28.9
16.0

원티드랩
2021.08.11
38.7
23.3

딥노이드
2021.08.17
28.5
4.7

바이젠셀
2021.08.25
42.8
29.6

에이비온
2021.09.08
42.5
32.5

차백신연구소
2021.10.22
50.5
32.5

지니너스
2021.11.08
42.4
25.0

툴젠
2021.12.10
40.2
28.3

케이옥션
2022.01.24
40.7
30.2

애드바이오텍
2022.01.24
43.9
35.9

이지트로닉스
2022.02.04
43.1
34.1

스코넥
2022.02.04
45.8
27.8

바이오에프디엔씨
2022.02.21
36.8
20.4

퓨런티어
2022.02.23
37.0
24.3

풍원정밀
2022.02.28
32.9
22.8

노을
2022.03.03
36.2
16.5

모아데이타
2022.03.10
27.9
15.9

보로노이
2022.06.24
44.8
36.5

레이저쎌
2022.06.24
27.8
15.5

넥스트칩
2022.07.01
42.4
32.5

코난테크놀로지
2022.07.07
37.6
25.7

영창케미칼
2022.07.14
40.3
26.0

루닛
2022.07.21
44.4
38.1

에이프릴바이오
2022.07.28
46.5
38.4

아이씨에이치
2022.07.29
30.2
9.7

에스비비테크
2022.10.17
45.3
32.9

샤페론
2022.10.19
48.0
35.3

핀텔
2022.10.20
33.4
21.0

플라즈맵
2022.10.21
43.9
31.5

뉴로메카
2022.11.04
41.9
29.9

엔젯
2022.11.18
37.0
20.2

인벤티지랩
2022.11.22
33.2
8.6

오브젠
2023.01.30
41.64
22.19

샌즈랩
2023.02.15
29.3
12.7

자람테크놀로지
2023.03.07
40.91
26.14

지아이이노베이션
2023-03-30
55.19
41.18

마이크로투나노
2023-04-26
31.37
21.2

에스바이오메딕스
2023-05-04
57.5
52

모니터랩
2023-05-19
48.86
30.57

씨유박스
2023-05-19
50.94
33.82

큐라티스
2023-06-15
53.13
45.09

평균
-
43.44
29.66

대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜스마트레이더시스템의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어, 주당 평가가액을 기초로 하여
50.73%~ 42.24%의 할인율을 적용하여 희망공모가액 5,800원 ~ 6,800원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 대신증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 1주당 8,000원으로 결정하였습니다. (주16)■ 정정 전

자금의 사용목적

(기준일 : 2023.06.28) (단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

1,595
-
1,070
-
-
9,845
12,510

주1) 공모금액은 공모가 밴드 5,800원~6,800원 중 하단인 5,800원 기준입니다.

주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥상장규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

주4) 기타는 연구개발(R&D) 자금이며, 세부 내역은 이하 내용을 참조하시기 바랍니다.

가. 자금 조달 금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 총액(1) 주1)
12,876,000,000

주관회사 의무 인수분(2) 주2)
386,280,000

발행제비용(3) 주3)
752,601,840

순수입금[(1)+(2)-(3)
12,509,678,160

주1) 상기의 금액은 공모가 밴드 하단금액인 5,800원 기준입니다.

주2) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥상장규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

주3) 상기의 금액은 실재 비용의 발생여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나, 발행 제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

인수수수료 주1) 주2)
663,114,000
총 모집 금액 및 상장주선인 의무인수분의 5.0%

상장관련 수수료
-
상장심사 수수료 및 신규 상장 수수료(면제)

등록세 주3)
4,573,200
증가자본금의 4/1,000

교육세 주3)
914,640
등록세의 20%

기타비용
84,000,000
법무사 수수료, IR비용, 신문광고료 등

합 계
752,601,840

주1) 상기의 금액은 공모가 밴드 하단금액인 5,800원 기준입니다.

주2) 상기의 금액은 실재 비용의 발생여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 등록세와 교육세는 모집 주식 수와 상장주선인 의무인수분에 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다.

■ 정정 후

1. 자금의 사용목적

(기준일 : 2023.
08.09) (단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

1,595
-
3,630
-
-
11,880
17,105

주1) 공모금액은
확정공모가액 8,000원 기준입니다.

주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥상장규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

주4) 기타는 연구개발(R&D) 자금이며, 세부 내역은 이하 내용을 참조하시기 바랍니다.

가. 자금 조달 금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 총액(1) 주1)
17,760,000,000

주관회사 의무 인수분(2) 주2)
532,800,000

발행제비용(3) 주3)
1,187,055,840

순수입금[(1)+(2)-(3)
17,105,744,160

주1) 상기 금액은
확정공모가액인 8,000원 기준으로 산정하였습니다.

주2) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥상장규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

주3) 상기의 금액은 실재 비용의 발생여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나, 발행 제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

인수수수료 주1) 주2)
1,097,568,000

총 모집 금액 및 상장주선인 의무인수분의
6.0%

상장관련 수수료
-
상장심사 수수료 및 신규 상장 수수료(면제)

등록세 주3)
4,573,200
증가자본금의 4/1,000

교육세 주3)
914,640
등록세의 20%

기타비용
84,000,000
법무사 수수료, IR비용, 신문광고료 등

합 계
1,187,055,840

주1) 상기의 금액은
확정공모가액인 8,000원 기준으로 산정하였습니다.

주2) 상기의 금액은 실재 비용의 발생여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 등록세와 교육세는 모집 주식 수와 상장주선인 의무인수분에 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다.

(주17)■ 정정 전

2, 자금의 사용계획동사는 금번 상장 공모를 통해 조달된 공모자금 중 동사로 유입되는 순 수입금 12,510백만원을 동사의 주력 개발 사업 과제인 4D 이미징 레이다 개발자금 및 향후 미래 신규개발 사업 자금 용도로 주로 사용하고자 합니다.또한 이러한 개발 활동의 성과를 조기에 달성하여 조기 양산과 이에 수반되는 품질관리에 필요한 시험, 장비 개발에도 본 공모자금을 사용할 예정입니다.이와 관련된 뛰어난 엔지니어 및 해외 영업 강화를 위한 영업직원은 물론 상장 후 조직관리를 위한 인력 확충에도 일부 사용 할 예정입니다.공모자금 입금 후 실제 투자집행 시기까지 자금 보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 동사의 CMA등 단기금융상품계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.구체적인 자금의 사용 계획은 다음과 같습니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출 시기는 동사가 직면한 사업 환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(단위 : 백만원)

구 분
내 역
2023년
2024년
2025년
합계
비고

연구개발비용
4D이미징 레이다용 개발자금
1,292
2,338
1,938
5,568
-

신규개발 사업화 개발자금
-
2,161
2,116
4,277
-

장비투자
연구, 양산용 측정기 등
45
570
900
1,515
-

자체제작 챔버 등
-
50
30
80
-

운영자금
관리, 영업등 신규채용
-
130
271
401
-

연구소 개발 인력 및 품질 인력 채용
-
400
269
669
-

합 계
1,337
5,649
5,524
12,510
-

가. 연구개발비용

(단위 : 백만원)

구 분
세부항목
개발 기대효과
2023년
2024년
2025년
합계

연구개발
지능형 교통관제를 위한 60GHz 4D 이미징 레이다 실증 개발
ITS용 레이다 실증 사업을 통해 고객의 요구 사항 반영된 제품 고도화
136
-
-
136

4-D 이미지 레이다용 단일칩 레이다 센서 개발
8*8 단일칩 개발을 통한 In-Cabin용 레이다 센서 개발
349
1,072
1,072
2,493

수출바우처 지원 사업비
해외시장 개척을 위한 FCC 인증 비용, 2024 CES 전시회 비용 지원
70
-
-
70

안전사고 방지를 위한 60GHz 용 4D 이미징 레이다
시제품 제작 비용 지원으로 조기 론칭 가능
26
-
-
26

무인이동체 자율주행을 위한 레이다 센서 컨셉 도출용 시작품 제작
시제품 제작 비용 및 해외시장 개척을 위한 출장비 지원
15
-
-
15

자율주행용 4D 이미징 레이다 센서모듈 기술개발
자율주행 레벨4 이상 구현을 가능하게 하는 초고해상도 4D이미징레이다 센서 개발
639
1,267
866
2,772

4D 이미징 레이다 기반 AI 지능형 해양시설 안전 시스템
해양시설 안전 사고 예방 목적(테트라포트(위험지역) 위 사람 접근시 경고 메시지 발송) 레이다 개발
57
-
-
57

차세대경계시스템 개발
군사경계선 침범을 감지하기 위한 4D 이미징 레이다 + 라이다 센서 퓨전을 통한 차세대 저오탐 경계시스템 개발
-
746
746
1,492

시흥입주기업 공동 기술개발
시제품 제작 비용 지원
-
44
-
44

한-이스라엘 공동 R&D 지원 협력 과제 개발
해외 E사 + 당사와의 ITS용 4D 이미징 레이다 센서 개발 및 제품 고도화 (해외 E사의 기존 고객 미주 시장 공략 목적)
-
995
995
1,990

구매조건부 공동 과제 수행
Software Defined Single Radar로 차량 360도 감지 솔루션 개발 (전방/ 후방/ 4코너 제어 목적)
-
375
375
750

합 계
1,292
4,499
4,054
9,845

동사는 예상공모 순유입금액 12,510백만원 중 연구개발비로 9,845 백만원을 투자하여 다가오는 4세대, 5세대 자율주행차 시대에 대비하고, 동사의 사업내용에 나오는 것처럼 레이다 기술을 활용한 드론, 특장차, 산업용 레이다 개발에 주력하고자 합니다.본 연구개발비는 정부기관 및 각종 연구단체에서 지원하는 8,257백만원을 제외한 순수 동사의 부담 금액으로 관련 개발에 필요한 인건비, 연구재료비, 연구활동비 등을 포함하는 금액으로 자율주행차량용 4D이미징 레이다 개발은 물론이고, 지능형 교통관제, 레이다 관련 단일칩 개발, 센서 모듈 개발 등에 유용하게 활용할 계획입니다.
또한 당사의 4D이미징레이다 제품의 해외시장 개척을 위한 시제품 제작과 해외 IR 비용 및 현재 해외 고객사와의 협업을 통해 국가간 비즈니스 확대용으로도 적극 활용 할 계획입니다.이 외에도 차세대 경계시스템 등의 미래 사업과 국제 연구개발 자금으로도 활용할 계획입니다.

나. 장비투자

(단위 : 백만원)

구 분
세부항목
사양,모델명
2023년
2024년
2025년
합계

시험, 개발 장비 구입
ESD 시험기
Noiseken ESS-S3011A
12
-
-
12

3차원 치수 측정기
KEYENCE VR-6000 시리즈
33
-
-
33

Microwave Network Analyzer
Keysight PNA-X Series N524xB
-
390
-
390

Millimater Wave Test Set Controller
Keysight N5292A
-
130
-
130

Millimeter Wave Frequency Extender
Keysight N5293AX53
-
50
-
50

Radar Target Simulator
Keysight E8719A
-
-
400
400

Radar Scene Emulator
Keysight AD1012A
-
-
500
500

대형 항온항습 챔버
고해상도 제품 대응용 자체개발
-
50
-
50

고해상도 Cal 챔버
양산용 cal 챔버 증량
-
-
30
30

합 계
45
620
930
1,595

동사는 예상 공모 순 유입금액 12,510백만원 중 1,595백만원을 안테나 및 waveguide 특성 측정 (연구용, 양산용 각1EA) 장비 등 실질적인 연구개발 성과를 향상시킬 수 있는 개발 장비 및 테스트 장치에 투자할 계획입니다.네트워크 분석기용 밀리미터파 주파수 확장기 등과 양산 확장으로 인한 품질 관리를 위해 동사가 자체적으로 양산 제품 안테나 검수용 및양산용 캘리브레이션 챔버를 추가 증설할 예정입니다.다. 운영자금

(단위 : 명)

구 분
세부항목
2024년
2025년
합계

운영자금(신규채용)
경영관리/인사
1
1
2

영업/마케팅
2
1
3

중앙연구소
6
2
8

알파연구소
2
1
3

사업관리(품질)
2
2
4

합 계
13
7
20

동사는 예상 공모 순 유입금액 12,510 백만원 중 신규 인력 채용에 1,070백만원을 사용하고자 합니다. 상장 후 주주 관리와 효율적 조직 및 인력관리를 위한 관리 인원과 글로벌 고객 확장에 따른 영업, 마케팅 분야 인력 채용은 물론, AI 등 젊고 능력있는 인재 채용에 투자 할 계획입니다. 또한, 자동차용 제품 증가에 따른 개발 인력과 품질, ESG 요구 증가에 따른 사업관리 인력도 상기 표와 같이 충원할 계획입니다.

■ 정정 후

2, 자금의 사용계획동사는 금번 상장 공모를 통해 조달된 공모자금 중 동사로 유입되는
순 수입금 17,105백만원을 동사의 주력 개발 사업 과제인 4D 이미징 레이다 개발자금 및 향후 미래 신규개발 사업 자금 용도로 주로 사용하고자
하며, 교통관제, 무인이동체, 경계상황 등 대용량 데이터 취득 및 레이다 고도화 개발 자금에도 사용할 예정입니다.또한 이러한 개발 활동의 성과를 조기에 달성하여 조기 양산과 이에 수반되는 품질관리에 필요한 시험, 장비 개발에도 본 공모자금을 사용할
예정이며, 제품 양산을 위한 각 제품별 FCC, TELEC, CE는 물론 KC인증을 획득하여 국내외 시장 진입을 위한 필수요소를 구축하고, CES, MWC등 해외 전시회 참가를 통한 당사 제품 홍보에도 사용할 예정입니다. 이와 관련된 뛰어난 엔지니어 및 해외 영업 강화를 위한 영업직원은 물론 상장 후 조직관리를 위한 인력 확충에도 일부 사용 할 예정입니다.공모자금 입금 후 실제 투자집행 시기까지 자금 보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 동사의 CMA등 단기금융상품계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.구체적인 자금의 사용 계획은 다음과 같습니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출 시기는 동사가 직면한 사업 환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(단위 : 백만원)

구 분
내 역
2023년
2024년
2025년
합계
비고

연구개발비용
4D이미징 레이다용 개발자금
1,292
2,338
1,938
5,568
-

신규개발 사업화 개발자금
-
2,161
2,116
4,277
-

대용량 AI 데이터 취득 및 고도화 개발
300
650
700
1,650
-

서울대 시흥캠퍼스 연구트랙 사용료 등
50
145
190
385
-

장비투자
연구, 양산용 측정기 등
45
570
900
1,515
-

자체제작 챔버 등
-
50
30
80
-

운영자금
관리, 영업등 신규채용
-
130
275
405
-

연구소 개발 인력 및 품질 인력 채용
-
400
269
669
-

해외전시회 참가비용
89
185
205
479
-

해외인증비용
516
540
621
1,677
-

ERP, 보안 등 시스템 구축
-
300
100
400
-

합 계
2,292
7,469
7,344
17,105
-

가. 연구개발비용

(단위 : 백만원)

구 분
세부항목
개발 기대효과
2023년
2024년
2025년
합계

연구개발
지능형 교통관제를 위한 60GHz 4D 이미징 레이다 실증 개발
ITS용 레이다 실증 사업을 통해 고객의 요구 사항 반영된 제품 고도화
136
-
-
136

4-D 이미지 레이다용 단일칩 레이다 센서 개발
8*8 단일칩 개발을 통한 In-Cabin용 레이다 센서 개발
349
1,072
1,072
2,493

수출바우처 지원 사업비
해외시장 개척을 위한 FCC 인증 비용, 2024 CES 전시회 비용 지원
70
-
-
70

안전사고 방지를 위한 60GHz 용 4D 이미징 레이다
시제품 제작 비용 지원으로 조기 론칭 가능
26
-
-
26

무인이동체 자율주행을 위한 레이다 센서 컨셉 도출용 시작품 제작
시제품 제작 비용 및 해외시장 개척을 위한 출장비 지원
15
-
-
15

자율주행용 4D 이미징 레이다 센서모듈 기술개발
자율주행 레벨4 이상 구현을 가능하게 하는 초고해상도 4D이미징레이다 센서 개발
639
1,267
866
2,772

4D 이미징 레이다 기반 AI 지능형 해양시설 안전 시스템
해양시설 안전 사고 예방 목적(테트라포트(위험지역) 위 사람 접근시 경고 메시지 발송) 레이다 개발
57
-
-
57

차세대경계시스템 개발
군사경계선 침범을 감지하기 위한 4D 이미징 레이다 + 라이다 센서 퓨전을 통한 차세대 저오탐 경계시스템 개발
-
746
746
1,492

시흥입주기업 공동 기술개발
시제품 제작 비용 지원
-
44
-
44

한-이스라엘 공동 R&D 지원 협력 과제 개발
해외 E사 + 당사와의 ITS용 4D 이미징 레이다 센서 개발 및 제품 고도화 (해외 E사의 기존 고객 미주 시장 공략 목적)
-
995
995
1,990

구매조건부 공동 과제 수행
Software Defined Single Radar로 차량 360도 감지 솔루션 개발 (전방/ 후방/ 4코너 제어 목적)
-
375
375
750

대용량 AI 데이터 취득 및 고도화 개발
교통관제, 안전사고, 무인이동체, 경계상황, 헬스케어 등 AI 데이터 취득으로 레이다 고도화 개발
300
650
700
1,650

서울대 시흥캠퍼스 연구트랙 사용료 등
본격적인 자율주행 차량용 레이다 개발에 따른 서울대 시흥캠퍼스 자율주행트랙 활용 증가로 제품 개발 완성도 향상
50
145
190
385

합 계
1,642
5,294
4,944
11,880

동사는 예상공모
순유입금액 17,105백만원 중 연구개발비로 11,880 백만원을 투자하여 다가오는 4세대, 5세대 자율주행차 시대에 대비하고, 동사의 사업내용에 나오는 것처럼 레이다 기술을 활용한 드론, 특장차, 산업용 레이다 개발에 주력하고자 합니다.본 연구개발비는 정부기관 및 각종 연구단체에서 지원하는 8,257백만원을 제외한 순수 동사의 부담 금액으로 관련 개발에 필요한 인건비, 연구재료비, 연구활동비 등을 포함하는 금액으로 자율주행차량용 4D이미징 레이다 개발은 물론이고, 지능형 교통관제, 레이다 관련 단일칩 개발, 센서 모듈 개발 등에 유용하게 활용할 계획입니다.
또한 당사의 4D이미징레이다 제품의 해외시장 개척을 위한 시제품 제작과 해외 IR 비용 및 현재 해외 고객사와의 협업을 통해 국가간 비즈니스 확대용으로도 적극 활용 할 계획입니다.이 외에도 차세대 경계시스템 등의 미래 사업과 국제 연구개발 자금으로도 활용할 계획입니다.

나. 장비투자

(단위 : 백만원)

구 분
세부항목
사양,모델명
2023년
2024년
2025년
합계

시험, 개발 장비 구입
ESD 시험기
Noiseken ESS-S3011A
12
-
-
12

3차원 치수 측정기
KEYENCE VR-6000 시리즈
33
-
-
33

Microwave Network Analyzer
Keysight PNA-X Series N524xB
-
390
-
390

Millimater Wave Test Set Controller
Keysight N5292A
-
130
-
130

Millimeter Wave Frequency Extender
Keysight N5293AX53
-
50
-
50

Radar Target Simulator
Keysight E8719A
-
-
400
400

Radar Scene Emulator
Keysight AD1012A
-
-
500
500

대형 항온항습 챔버
고해상도 제품 대응용 자체개발
-
50
-
50

고해상도 Cal 챔버
양산용 cal 챔버 증량
-
-
30
30

합 계
45
620
930
1,595

동사는 예상 공모
순 유입금액 17,105백만원 중 1,595백만원을 안테나 및 waveguide 특성 측정 (연구용, 양산용 각1EA) 장비 등 실질적인 연구개발 성과를 향상시킬 수 있는 개발 장비 및 테스트 장치에 투자할 계획입니다.네트워크 분석기용 밀리미터파 주파수 확장기 등과 양산 확장으로 인한 품질 관리를 위해 동사가 자체적으로 양산 제품 안테나 검수용 및양산용 캘리브레이션 챔버를 추가 증설할 예정입니다.다. 운영자금

(단위 : 명)

구 분
세부항목
2024년
2025년
합계

운영자금(신규채용)
경영관리/인사
1
1
2

영업/마케팅
2
1
3

중앙연구소
6
2
8

알파연구소
2
1
3

사업관리(품질)
2
2
4

합 계
13
7
20

동사는 예상 공모
순 유입금액 17,105 백만원 중 운영자금으로 3,630백만원을 투자할 계획입니다. 그 중, 신규 인력 채용에 1,074백만원을 사용하여 상장 후 주주 관리와 효율적 조직 및 인력관리를 위한 관리 인원과 글로벌 고객 확장에 따른 영업, 마케팅 분야 인력 채용은 물론, AI 등 젊고 능력있는 인재 채용에 투자 할 계획입니다. 또한, 자동차용 제품 증가에 따른 개발 인력과 품질, ESG 요구 증가에 따른 사업관리 인력도 상기 표와 같이 충원할 계획입니다.
또한, 당사 홍보 주력 목적으로 MWC(스페인), IFA(독일), CES(미국)등 해외 전시회 참가비용에 479백만원을 사용하여, 제품의 특성 및 수요에 부합하는 매출 확대를 추진하는데 본 공모자금을 사용하고자 합니다.
더불어, KC, FCC, TELEC등 국내외 고객사들이 요구하는 품질 인증비용에 1,677백만원을 사용하여 해외 매출 확대용으로 본 공모자금을 사용할 예정이며, 사내 회계 및 관리 효율성 증대 및 보안성 강화를 위한 시스템 구축 및 개선을 위해 400백만원을 사용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 07월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.