제이케이시냅스 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20230809)
제출인: 제이케이시냅스

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.7
소니드(주)

정 정 신 고 (보고)

2023년 08월 09일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 01월 13일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 전환에 관한 사항 - 전환가액 (원/주)
배정대상자 변경에 따른전환가액 조정
4,517
4,149

9. 전환에 관한 사항 - 전환가액 결정방법
기산일 변경
본 사채의 전환가액은 본사채 발행을 위한 이사회결의일 전일(2023년 01월 12일)로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가,1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일전 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.
본 사채의 전환가액은 본사채 발행을 위한 이사회결의일 전일(2023년 08월 08일)로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가,1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일전 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.

9. 전환에 관한 사항 - 전환에 따라 발행할 주식
전환가액 조정에 따른변경
주식수 : 6,641,576주식총수 대비 비율(%) : 31.02
주식수 : 7,230,657주식총수 대비 비율(%) : 17.53

11. 청약일
청약일 변경
2023년 01월 13일
2023년 08월 09일

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
배정대상자 변경
(주1)
(주2)

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
배정대상자 변경에 따른추가
-
(주3)

【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】
5회 이상 정정에 따른추가
-
(주4)

【미상환 주권 관련사채권에 관한 사항】
기발행 미상환 사채권 잔액 및 전환가액 조정에 따른 변경
(주5)
(주6)

(주1) - 정정 전

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

주식회사 제이와이미래기술컴퍼니
최대주주
타법인 주식 취득자금
-
30,000,000,000
-

(주2) - 정정 후

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

니즈투자조합
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여선정
-
30,000,000,000
-

(주3) - 정정 후

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

니즈투자조합
2
류기중
50
손성진
50
류기중
50

손성진
50

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거법률
최근결산기재산총액
주요출자자(10% 이상)
비고

성명
지분(%)

민법 제703조
-
류기중
50
-

민법 제703조
-
손성진
50
-

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

성 명
회사 정보
임원 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
직위
선임일
퇴임일

-
-
-
-
-
-
-
-

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성 명
회사 정보
최대주주 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-

(주4) - 정정 후

【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유
납입일 및 인수인 변경에 따른 정정

향후 계획
변경 일정에 따라 발행 예정

(주5) - 정정 전

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

20CB
20,000,000,000
3,604
2,608,213
2022.10.08 ~ 2024.09.08
-

22CB
6,500,000,000
4,656
64,432
2023.02.25 ~ 2025.01.24
-

24CB
1,000,000,000
4,704
127,551
2023.07.05 ~ 2025.06.05
-

26CB
3,000,000,000
4,990
601,202
2024.07.04 ~ 2026.06.04
-

소계
30,500,000,000
-
(A)
3,401,398
-
-

신규 발행 사채권
30,000,000,000
4,517
(B)
6,641,576
2024.09.15 ~ 2026.08.15
-

합계
60,500,000,000
-
10,042,974
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
34,005,850

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
29.53

(주6) - 정정 후

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

20CB
9,400,000,000
3,604
2,608,213
2022.10.08 ~ 2024.09.08
-

22CB
300,000,000
4,656
64,432
2023.02.25 ~ 2025.01.24
-

24CB
600,000,000
4,704
127,551
2023.07.05 ~ 2025.06.05
-

26CB
3,000,000,000
4,990
601,202
2024.07.04 ~ 2026.06.04
-

소계
13,300,000,000
-
(A)
3,401,398
-
-

신규 발행 사채권
30,000,000,000
4,149
(B)
7,230,657
2024.09.15 ~ 2026.08.15
-

합계
43,300,000,000
-
10,632,055
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
34,005,850

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
31.27

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 01 월 13 일

회 사 명 :
소니드 주식회사

대 표 이 사 :
최 시 명

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 2공단 7길50(차암동)

(전 화) 041-410-7777

(홈페이지)http://www.exax.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 오 중 건

(전 화) 041-410-7777

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
25
종류
무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
30,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
368,622,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
30,000,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
1

만기이자율 (%)
4

5. 사채만기일
2026년 09월 15일

6. 이자지급방법
① 본건 사채의 이자는 발행일로 부터 상환기일(기한의 이익상실 등 만기 전 상환의 경우 그 상환기일을 포함)까지 계산하고(초일산입, 말일불산입), 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급일에 지급한다. 이자지급일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급일은 다음과 같다.② 이자지급일은 2023년 12월 15일, 2024년 03월 15일, 2024년 06월 15일, 2024년 09월 15일, 2024년 12월 15일, 2025년 03월 15일, 2025년 06월 15일, 2025년 09월 15일, 2025년 12월 15일, 2026년 03월 15일, 2026년 06월 15일, 2026년 09월 15일로 한다.

7. 원금상환방법
만기까지 주식으로 전환하지 않고 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2026년 09월 15일(사채의 만기일)에 권면금액의 본조 제9항의 만기보장수익률을 적용하여 산출한 금액을 일시 상환한다. 단,상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
4,149

전환가액 결정방법
본 사채의 전환가액은 본사채 발행을 위한 이사회결의일 전일(2023년 08월 08일)로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가,1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일전 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.

전환에 따라발행할 주식
종류
소니드 주식회사 기명식 보통주

주식수
7,230,657

주식총수 대비비율(%)
17.53

전환청구기간
시작일
2024년 09월 15일

종료일
2026년 08월 15일

전환가액 조정에 관한 사항
1) 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유ㆍ무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]A: 기발행주식수B: 신발행주식수C: 1주당 발행가격D: 시가다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가("증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.4) 위 1) 내지 3)과는 별도로 본건 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 주식의 액면가 이상이어야 된다.5) 위 1) 내지 4)과는 별도로 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단,전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 상정한 가액)이내로 한다.6) 본 목에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 원단위로 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
2,500

최저 조정가액 근거
당사 정관 제17조(전환사채의 발행) 5항 주주의 주식소유비율에 따라 전환사채를 발행하거나 제1항1호 내지 3호 사유 또는 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금상환, 재무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등을 위해 발행할 경우에는 전환가액 조정의 최저한도는 액면금액까지로 하며 이는 이사회에서 결정한다.

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
368,622,000,000

9-1. 옵션에 관한 사항
[조기상환청구권(Put Optiion)에관한사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로 부터 1년이 되는 2024년 09월 15일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일"이라 한다.)에 조기상환율을 곱한 금액의 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

10. 합병 관련 사항
해당사항없음

11. 청약일
2023년 08월 09일

12. 납입일
2023년 09월 15일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2023년 01월 13일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채발행일로 부터 1년이내 전환금지 및 권면분할 금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항없음

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 옵션에 대한 사항<조기상환청구권(Put Optiion)>

조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 09월 15일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일")에 조기상환 청구금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부(단, 원단위 미만 금액은 절상)에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.

가. 조기상환 청구기간 및 조기상환지급일 : 사채권자는 다음과 같이 조기상환지급일 20일전부터 10일 전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일 까지로 한다.

나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

다. 조기상환 지급장소: 신한은행 천안중앙기업금융센터

라. 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(사채권)와 함께 조기상환 청구장소에 제출해야 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

니즈투자조합
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여선정
-
30,000,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

니즈투자조합
2
류기중
50
손성진
50
류기중
50

-
-
-
-
손성진
50

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거법률
최근결산기재산총액
주요출자자(10% 이상)
비고

성명
지분(%)

민법 제703조
-
류기중
50
-

민법 제703조
-
손성진
50
-

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

성 명
회사 정보
임원 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
직위
선임일
퇴임일

-
-
-
-
-
-
-
-

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성 명
회사 정보
최대주주 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-

【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유
납입일 및 인수인 변경에 따른 정정

향후 계획
변경 일정에 따라 발행 예정

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도
거래상대방
증권발행회사*
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격산정근거**

타법인 증권 취득자금
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* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)

** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

20CB
9,400,000,000
3,604
2,608,213
2022.10.08 ~ 2024.09.08
-

22CB
300,000,000
4,656
64,432
2023.02.25 ~ 2025.01.24
-

24CB
600,000,000
4,704
127,551
2023.07.05 ~ 2025.06.05
-

26CB
3,000,000,000
4,990
601,202
2024.07.04 ~ 2026.06.04
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소계
13,300,000,000
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(A)
3,401,398
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신규 발행 사채권
30,000,000,000
4,149
(B)
7,230,657
2024.09.15 ~ 2026.08.15
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합계
43,300,000,000
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10,632,055
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기발행주식 총수(주) (C)
34,005,850

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
31.27