CJ 바이오사이언스 — [기재정정]투자설명서 (20230807)
제출인: CJ 바이오사이언스

투자설명서
2.1
씨제이바이오사이언스(주)

정 정 신 고 (보고)

2023년 08월 07일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 06월 22일

3. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정

4. 정정사항

금번 정정투자설명서는 최종 발행가액 확정에 따른 정정사항으로, 본문에 정정된 사항은 공통적으로 요약정보에 반영되었습니다. 금번 정정사항은
'
굵은 빨간색 글씨체'를 사용하여 기재하였습니다.

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 06월 22일
투자설명서
최초 제출

2023년 07월 06일
[정정] 투자설명서

1차 발행가액 확정에 따른 정정(
보라색)

2023년 08월 07일
[정정] 투자설명서

최종 발행가액 확정에 따른 정정(
빨간색)

[정정사항]

항 목
정 정 전
정 정 후

공통사항

주당 모집가액 또는 매출가액:
15,350원모집총액 또는 매출총액:
49,639,290,500원

주당 모집가액 또는 매출가액:
14,110원모집총액 또는 매출총액:
45,629,341,300원

1. 핵심투자위험
(주1) 정정 전

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주2) 정정 전

(주2) 정정 후

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주3) 정정 전

(주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
3,233,830

주당 모집가액
예정가액
15,350

확정가액
-

모집총액
예정가액

49,639,290,500

확정가액
-

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
3,233,830

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액
14,110

모집총액
예정가액
-

확정가액

45,629,341,300

Ⅲ. 투자위험요소

2. 회사위험

자. 최대주주 등의 청약 참여 및 지분율 변동 가능성에 관한 사항
(주4) 정정 전

(주4) 정정 후

3. 기타위험

나. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
보통주
비 고

모집예정주식수
3,233,830주
-

현재 발행주식총수
5,878,672주
-

예정발행가액

15,350원

증자비율 및 할인율 고려

기산일 종가

23,250원

2023.07.05 종가

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
보통주
비 고

모집예정주식수
3,233,830주
-

현재 발행주식총수
5,878,672주
-

확정발행가액

14,110원

증자비율 및 할인율 고려

기산일 종가

18,810원

2023.08.04 종가

Ⅴ. 자금의 사용목적
(주5) 정정 전

(주5) 정정 후

(주1) 정정 전
자. 최대주주 등의 청약 참여 및 지분율 변동 가능성에 관한 사항증권신고서 제출일(2023년 05월 22일) 전일 기준 당사의 최대주주는 CJ제일제당(지분율: 43.89%) 입니다. 금번 유상증자에 있어서 최대주주인 CJ제일제당(주)는 약 1,419,332주(신주발행주식수의 43.89%)를 배정받게 될 예정(1주당 배정비율 0.55009533주)입니다. 최대주주는 구주주청약 배정분(1,419,332주) 100% 청약 참여 또는 100% 이상(20%초과청약 결정시) 청약 참여 등을 검토중에 있습니다. 다만, 최대주주의 배정된 주식수 및20% 초과청약을 포함한 정확한 청약 주식수는CJ제일제당㈜의 이사회를 통해서 결정될 예정이며 확정 참여 규모는 이사회 직후 공시될 예정입니다.또한 최대주주의 특수관계인인 천종식 대표이사의 참여여부 또한 아직 결정된 바 없습니다. 최대주주 및 특수관계자의 유상증자 참여여부에 따라 당사의 지분율이 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (주1) 정정 후
자. 최대주주 등의 청약 참여 및 지분율 변동 가능성에 관한 사항증권신고서 제출일(2023년 05월 22일) 전일 기준 당사의 최대주주는 CJ제일제당(지분율: 43.89%) 입니다. 금번 유상증자에 있어서 최대주주인 CJ제일제당(주)는 약 1,419,332주(신주발행주식수의 43.89%)를 배정받게 될 예정(1주당 배정비율 0.55009533주)입니다.
당사의 최대주주인 CJ제일제당(주)는 2023년 8월 7일 이사회를 통해 배정받은 1,419,332주의 120%에 해당하는 1,703,198주 참여를 결의하였습니다. 이로 인해 유상증자 이후 당사의 최대주주인 CJ제일제당(주)의 당사 지분율은 43.89%에서 초과청약 배정결과에 따라 최대 47.01%로 증가할 수 있습니다.

(주2) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
3,233,830
500
15,350

49,639,290,500

주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
보통주
3,233,830

49,639,290,500

인수수수료: 1.3%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 08월 09일 ~ 2023년 08월 10일
2023년 08월 18일
2023년 08월 11일
2023년 08월 18일
2023년 07월 10일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2023년 05월 23일
2023년 08월 04일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
49,639,290,500

발행제비용
687,012,037

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

주요사항보고서】
주요사항보고서(유상증자결정)-2023.05.22

【기 타】
1) 금번 씨제이바이오사이언스(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 NH투자증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 인수방법 및 인수대가의 자세한 내용은 '제1부 I. 5 인수등에 관한 사항'을참고하여 주시기 바랍니다. 대표주관회사인 NH투자증권(주)는 투자중개업자로써 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 및 자본시장법상의 증권의 인수업무를 수행합니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약초일(2023년 8월 9일 예정) 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2023년 8월 14일 ~ 2023년 8월 16일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2023년 8월 11일에 회사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 총 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
3,233,830
500
14,110
45,629,341,300
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
보통주
3,233,830
45,629,341,300
인수수수료: 1.3%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 08월 09일 ~ 2023년 08월 10일
2023년 08월 18일
2023년 08월 11일
2023년 08월 18일
2023년 07월 10일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2023년 05월 23일
2023년 08월 04일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
45,629,341,300

발행제비용
633,840,907

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

주요사항보고서】
주요사항보고서(유상증자결정)-2023.05.22

【기 타】

1) 금번 씨제이바이오사이언스(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 NH투자증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 인수방법 및 인수대가의 자세한 내용은 '제1부 I. 5 인수등에 관한 사항'을참고하여 주시기 바랍니다. 대표주관회사인 NH투자증권(주)는 투자중개업자로써 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 및 자본시장법상의 증권의 인수업무를 수행합니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
확정발행가액으로 산정되었습니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2023년 8월 14일 ~ 2023년 8월 16일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2023년 8월 11일에 회사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 총 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주3) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 NH투자증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 3,233,830주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
3,233,830
500
15,350

49,639,290,500

주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2023년 05월 22일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■
1차 발행가액
산출근거
본 증권신고서의
1차 발행가액
은
신주배정기준일(2023년 07월 10일) 전 3거래일(2023년 07월 05일)을
기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차 발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 1
차 발행가액은
참고용이며, 청약일전 3거래일에 발행가액이 확정될 예정입니다.

[1차 발행가액 산정표]기산일 : 2023년 07월 05일
(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2023.06.07
26,650
16,065
428,376,050

2023.06.08
26,200
20,449
535,433,950

2023.06.09
26,400
18,711
495,755,650

2023.06.12
26,300
7,516
197,717,900

2023.06.13
26,100
10,557
275,901,300

2023.06.14
25,700
19,327
498,553,800

2023.06.15
25,300
21,265
538,053,700

2023.06.16
25,500
11,516
297,881,250

2023.06.19
24,400
34,043
838,087,350

2023.06.20
24,100
15,683
378,888,900

2023.06.21
23,650
14,608
344,769,350

2023.06.22
23,950
12,011
284,893,350

2023.06.23
23,650
7,817
184,175,450

2023.06.26
23,400
9,635
223,607,950

2023.06.27
23,600
3,856
90,319,800

2023.06.28
23,250
8,005
187,468,600

2023.06.29
22,550
15,147
343,339,000

2023.06.30
22,950
14,440
326,137,000

2023.07.03
24,000
11,150
265,079,200

2023.07.04
23,400
6,122
143,656,500

2023.07.05
23,250
9,996
233,504,500

1개월 가중산술평균주가 (A)
24,700
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
23,071
-

기산일 종가 (C)
23,250
-

A,B,C의 산술평균 (D)
23,674
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
23,250
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
55.01%
-

예정발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함)
15,350
기준주가 × (1-할인율)/ 1 + (증자비율×할인율 )

(주3) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 NH투자증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 3,233,830주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
3,233,830
500
14,110
45,629,341,300
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2023년 05월 22일

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정하였습니다.
■
1차 발행가액
산출근거
본 증권신고서의
1차 발행가액
은
신주배정기준일(2023년 07월 10일) 전 3거래일(2023년 07월 05일)을
기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차 발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 1
차 발행가액은
참고용이며, 청약일전 3거래일에 발행가액이 확정될 예정입니다.

[1차 발행가액 산정표]기산일 : 2023년 07월 05일
(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2023.06.07
26,650
16,065
428,376,050

2023.06.08
26,200
20,449
535,433,950

2023.06.09
26,400
18,711
495,755,650

2023.06.12
26,300
7,516
197,717,900

2023.06.13
26,100
10,557
275,901,300

2023.06.14
25,700
19,327
498,553,800

2023.06.15
25,300
21,265
538,053,700

2023.06.16
25,500
11,516
297,881,250

2023.06.19
24,400
34,043
838,087,350

2023.06.20
24,100
15,683
378,888,900

2023.06.21
23,650
14,608
344,769,350

2023.06.22
23,950
12,011
284,893,350

2023.06.23
23,650
7,817
184,175,450

2023.06.26
23,400
9,635
223,607,950

2023.06.27
23,600
3,856
90,319,800

2023.06.28
23,250
8,005
187,468,600

2023.06.29
22,550
15,147
343,339,000

2023.06.30
22,950
14,440
326,137,000

2023.07.03
24,000
11,150
265,079,200

2023.07.04
23,400
6,122
143,656,500

2023.07.05
23,250
9,996
233,504,500

1개월 가중산술평균주가 (A)
24,700
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
23,071
-

기산일 종가 (C)
23,250
-

A,B,C의 산술평균 (D)
23,674
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
23,250
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
55.01%
-

예정발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함)
15,350
기준주가 × (1-할인율)/ 1 + (증자비율×할인율 )

■ 2차 발행가액의 산출근거본 증권신고서의 2차 발행가액은 코스닥시장에서 성립된 발행회사의 주가에 대한 거래대금과 거래량으로 구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 하여 소급한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

▶ 2차 발행가액
=
기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】

[2차 발행가액 산정표]

(기산일 :
2023년 08월 04일
)
(단위: 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2023-08-04
18,810
22,597
429,694,380

2
2023-08-03
19,220
31,312
606,734,910

3
2023-08-02
18,830
14,701
277,476,050

4
2023-08-01
19,100
24,989
475,169,770

5
2023-07-31
18,520
20,968
384,721,940

1주일 거래량 가중산술평균주가 (A)
18,974

기산일 종가(B)
18,810

A,B의 산술평균(C)
18,892
[(A)+(B)]/2

기준주가(D)
18,810
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율(E)
25%

2차 발행가액(F)(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함)
14,110
2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율)

■ 확정 발행가액의 산출 근거

확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 “자본시장과금융투자업에관한법률”제165조의6 및 “증권의발행및공시등에관한규정”제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 주가호가단위 미만은 절상함)▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[확정 발행가액산정표]

(기산일 :
2023년 08월 04일
)
(단위: 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2023-08-04
18,810
22,597
429,694,380

2
2023-08-03
19,220
31,312
606,734,910

3
2023-08-02
18,830
14,701
277,476,050

3거래일 가중산술평균
19,150

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의60%(호가단위 절상)
11,490

구분
발행가액(원)

1차 발행가액
15,350

2차 발행가액
14,110

청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
11,490

확정발행가액Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
14,110

(주4) 정정 전

자. 최대주주 등의 청약 참여 및 지분율 변동 가능성에 관한 사항증권신고서 제출일(2023년 05월 22일) 전일 기준 당사의 최대주주는 CJ제일제당(지분율: 43.89%) 입니다. 금번 유상증자에 있어서 최대주주인 CJ제일제당(주)는 약 1,419,332주(신주발행주식수의 43.89%)를 배정받게 될 예정(1주당 배정비율 0.55009533주)입니다. 최대주주는 구주주청약 배정분(1,419,332주) 100% 청약 참여 또는 100%이상(20%초과청약 결정시) 청약 참여 등을 검토중에 있습니다. 다만, 최대주주의 배정된 주식수 및20% 초과청약을 포함한 정확한 청약 주식수는CJ제일제당㈜의 이사회를 통해서 결정될 예정이며 확정 참여 규모는 이사회 직후 공시될 예정입니다. 또한 최대주주의 특수관계인인 천종식 대표이사의 참여여부 또한 아직 결정된 바 없습니다. 최대주주 및 특수관계자의 유상증자 참여여부에 따라 당사의 지분율이 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

증권신고서 제출일(2023년 05월 22일) 전일 기준 당사의 최대주주는 CJ제일제당(지분율: 43.89%)이며, 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 다음과 같습니다.

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

CJ제일제당(주)
본인
보통주
2,580,157
43.89
2,580,157
43.89
-

천종식
등기임원
보통주
390,859
6.65
390,859
6.65
-

계
보통주
2,971,016
50.54
2,971,016
50.54
-

우선주
-
-
-
-
-

(중략)

금번 유상증자에 있어서 최대주주인 CJ제일제당(주)는 약 1,419,332주(신주발행주식수의 43.89%)를 배정받게 될 예정(1주당 배정비율 0.55009533주)입니다. 최종 참여 여부는 최대주주 이사회결의를 통하여 결정할 계획입니다. 최대주주는 구주주청약 배정분(1,419,332주) 100% 청약 참여 또는100%이상(20%초과청약 결정시) 청약 참여 등을 검토중에 있습니다. 다만, 최대주주의 배정된 주식수 및20% 초과청약을 포함한 정확한 청약 주식수는 CJ제일제당㈜의 이사회를 통해서 결정될 예정이며 확정 참여 규모는 이사회 직후 공시될 예정입니다. 또한 최대주주의 특수관계인인 천종식 대표이사의 참여여부 또한 아직 결정된 바 없습니다. 따라서 향후최대주주 및 특수관계자의 유상증자 참여율에 따라 당사의 최대주주 등의 지분율이 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 한편, 당사의 최대주주인 CJ제일제당(주)는 2023년 1분기말 연결기준 현금및현금성자산 1조 9천억원, 별도기준 약 5천억원을 보유중임에 따라 본 유상증자 참여에는 무리가 없을 것으로 판단됩니다.

최대주주 및 특수관계인의 유상증자 참여 규모에 따른 예상 지분율 변동은 다음과 같으며, 증권신고서 제출 현재 향후 청약 참여 여부는 가늠할 수 없음을 유의하시기 바랍니다.

[최대주주 및 특수관계인의 유상증자 참여 규모에 따른 예상 지분율 변동]

(단위 : 주, %)

성 명
2023.05.19 기준
전량 실권 시
100% 청약 시

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

CJ제일제당(주)
2,580,157
43.89
2,580,157
28.31
3,999,489
43.89

천종식
390,859
6.65
390,859
4.29
605,868
6.65

합 계
2,971,016
50.54
2,971,016
32.60
4,605,357
50.54

(주4) 정정 후

자. 최대주주 등의 청약 참여 및 지분율 변동 가능성에 관한 사항증권신고서 제출일(2023년 05월 22일) 전일 기준 당사의 최대주주는 CJ제일제당(지분율: 43.89%) 입니다. 금번 유상증자에 있어서 최대주주인 CJ제일제당(주)는 약 1,419,332주(신주발행주식수의 43.89%)를 배정받게 될 예정(1주당 배정비율 0.55009533주)입니다.
당사의 최대주주인 CJ제일제당(주)는 2023년 8월 7일 이사회를 통해 배정받은 1,419,332주의 120%에 해당하는 1,703,198주 참여를 결의하였습니다. 이로 인해 유상증자 이후 당사의 최대주주인 CJ제일제당(주)의 당사 지분율은 43.89%에서 초과청약 배정결과에 따라 최대 47.01%로 증가할 수 있습니다.

증권신고서 제출일(2023년 05월 22일) 전일 기준 당사의 최대주주는 CJ제일제당(지분율: 43.89%)이며, 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 다음과 같습니다.

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

CJ제일제당(주)
본인
보통주
2,580,157
43.89
2,580,157
43.89
-

천종식
등기임원
보통주
390,859
6.65
390,859
6.65
-

계
보통주
2,971,016
50.54
2,971,016
50.54
-

우선주
-
-
-
-
-

(중략)

금번 유상증자에 있어서 최대주주인 CJ제일제당(주)는 약 1,419,332주(신주발행주식수의 43.89%)를 배정받게 될 예정(1주당 배정비율 0.55009533주)입니다.
당사의 최대주주인 CJ제일제당(주)는 2023년 8월 7일 이사회를 통해 배정받은 1,419,332주의 120%에 해당하는 1,703,198주 참여를 결의하였습니다. 관련하여 공시된 내용은 다음과 같습니다.

[CJ제일제당의 유상증자 참여 공시(2023.08.07)]

특수관계인에 대한 출자

기업집단명
씨제이
회사명
씨제이제일제당(주)
공시일자
2023.08.07
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
씨제이바이오사이언스(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2023.08.10

나. 출자목적물
씨제이바이오사이언스(주) 보통주 1,703,198주

다. 출자금액
24,033

라. 출자상대방 총출자액
122,284

3. 출자목적
유상증자 참여

4. 이사회 의결일
2023.08.07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 2항의 '가. 출자일자'는 주금 납입예정일이며, 세부 출자내역은 향후 진행상황에 따라 변동될 수 있음.- 상기 2항의 '나. 출자목적물', '다. 출자금액', '라. 출자상대방 총출자액'은 구주주 배정분 100% 참여와 초과청약 한도분인 20% 참여를 합산한 내역이며, 해당 내역은 초과청약 배정 결과에 따라서 변동될 수 있음.- 상기 2항의 '라. 출자상대방 총출자액'은 금번 출자액을 포함한 씨제이제일제당(주)의 누계 출자액임.

※ 관련공시일
-

출처 : 금융감독원 전자공시시스템(Dart)

이로 인해 유상증자 이후 당사의 최대주주인 CJ제일제당(주)의 당사 지분율은 43.89%에서 초과청약 배정결과에 따라 최대 47.01%로 증가할 수 있습니다. (주5) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

49,639,290,500

발행제비용(2)

687,012,037

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

48,952,278,464

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
8,935,070
총모집금액 * 0.018%(10원미만 절사)

인수수수료
645,310,777
인수수수료: 모집총액의 1.3%

보통주 추가상장수수료
5,900,000
300억 원 초과 ~ 500억 원 이하430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원

등록세
6,467,660
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
1,293,530
교육세(등록세의 20%)

주식발행등록수수료
500,000
1,000주당 300원 (하한 건당 4천원, 상한 50만원)

신주인수권증서표준코드발급수수료
10,000
한국거래소 신주인수권증서 표준코드발급비용

기타비용
18,595,000
투자설명서 인쇄ㆍ발송비 및 등기비용 등

합계
687,012,037

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통하여 조달 예정인 총 약
496
억원에 대하여 운영자금으로 아래와 같이 자금을 사용할 계획입니다. 부족한 금액에 대해서는 당사가 보유중인 자체자금으로 충당할 계획입니다

(기준일 :

2023년
07월 05일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
49,639
-
-
-
49,639

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 유상증자를 통하여 모집되는 자금은 파이프라인 임상개발 등에[CJRB-101(13,128백만원), CLP-105(
2,954백만원),4D 파이프라인 개발(
8,500백만원)]에 총
24,582백만원, 플랫폼 기술
4,833백만원, 기반기술 1,511백만원, 탐색연구 2,587백만원, 직원급여 등에
16,126백만원을 사용할 계획입니다. 개발에 사용되는 자금은 회계상 연구개발비로 처리될 예정입니다.

[유상증자 자금사용의 우선순위]

(단위 : 백만원)

우선순위

구분

자금용도

23년3분기

23년4분기

24년1분기

24년2분기

24년3분기

24년4분기

합계

1

운영자금

연구개발비

6,261
6,304
8,106
8,606
10,656
9,707
49,639

합계

6,261
6,304
8,106
8,606
10,656
9,707
49,639

자료 : 당사 제시

[유상증자 자금의 세부사용내역]

(단위 : 백만원)

구분

자금용도

세부내용

23년3분기

23년4분기

24년1분기

24년2분기

24년3분기

24년4분기

합계

운영자금

연구

개발비

임상개발비 등

CJRB-101

1,430

1,430

2,567

2,567

2,567

2,567

13,128

CLP-105

401

401

501

501

551

601

2,954

4D 파이프라인

전임상/임상개발

500

500

1,000

1,500

3,000

2,000

8,500

플랫폼기술

Ez-Mx™ 고도화

및 글로벌 확장

667

667

625

625

1,125

1,125

4,833

Microbiome

기반 기술

eLBP, 공정개발

273

273

241

241

241

241

1,511

탐색연구

HMS 공동연구 등

431

431

431

431

431

431

2,587

직원급여

연구원 급여

1,975

1,975

2,113

2,113

2,113

2,113

12,403

기타

연구소 운영 등

585
628
628
628
628
628
3,724

합계

6,261
6,304
8,106
8,606
10,656
9,707
49,639

자료 : 당사 제시

1. 운영자금

▶ 연구개발비(임상개발비 등)

1) CJRB-101

당사가 개발중인 CJRB-101은 LBP(Live Biotherapeutic Product)로 면역항암제 불응성 고형암(면역항암제 병용 투여, 1차 타겟 폐암)을 타겟으로하는 Microbiome 신약 후보 균주입니다. LBP란 살아있는 미생물 기반의 Microbiome 치료제로서 CJRB-101은 인체 면역세포의 효능을 높여 면역항암제 병용 시, 항암 효능을 증대시키는 기전을 보유하고 있으며, 당사는 CJRB-101을 Microbiome 신약으로 개발 중입니다.

실제 폐암환자로부터 암 조직을 이식한 동물 모델에서의 평가를 통해 면역항암제와 병용 투여 시, 단독 투여 대비 우수한 항암 유효성 결과를 확인하였으며, 타겟 적응증 확장을 위해 폐암 뿐만 아니라 타 암종(두경부암, 피부암)에 대한 비임상 유효성 평가를 진행중입니다. 현재 다국가 임상개발을 위해 ’23년 1월 미국 FDA 임상 1/2상 IND승인을 받았고,
6월 한국 식약처에서도 임상승인을 받아 '23년 3분기 본격 임상개시를 계획하고 있습니다. 당사는 CJRB-101의 성공적 임상개발을 위해 글로벌 임상개발 CRO 6,266백만원, 임상샘플 분석 1,791백만원, 임상시료 생산

1,266백만원,
병용약 구매 3,805백만원을 사용할 계획으로 추후 다양한 적응증을 대상으로 확대해 나갈 계획입니다.

[CJRB-101 관련 세부지출 계획]

(단위 : 백만원)

구분

세부내역

기간

금액

CJRB-101

글로벌 임상 CRO 비용

2023년 3분기 ~ 2024년 4분기

6,266

임상샘플 분석 비용

1,791

임상시료 생산 관련 비용

1,266

병용약(면역항암제) 구매 비용

3,805

합계

13,128

자료 : 당사 제시

2) CLP-105

당사가 개발중인 CLP-105는 건강한 사람의 장내에서 자생하는 절대혐기성 균주로 염증성 장질환(IBD)을 타겟으로 하는 Microbiome 신약 후보 균주입니다. CLP-105는 급성 염증성 장질환 동물모델을 통한 전임상 시험에서 염증성 장질환 활성지표(DAI score)의 감소
등을 확인하였으며, 만성 염증성 장질환 동물모델(Chronic DSS Colitis)을 통한 전임상시험에서 생존율, 몸무게, DAI, 장 길이, 조직병리 및 분변/혈액 내 염증지표 개선이 확인되었습니다. 임상개발 성공률을 높이기 위해 4D 파이프라인 중 MRx1233(염증성 장질환 타겟)과제와 Consortia로 개발하기 위해 추가 전임상 시험 및 ‘24년 하반기 임상1상
IND 신청을 계획하고 있습니다. 당사는 CLP-105의 임상1상
IND 신청을 위해 글로벌 임상개발 CRO
803백만원, 절대혐기성 균주 공정개발
1,015백만원, 임상시료 생산
636백만원, 유효성 평가
260백만원, 멀티오믹스 분석
239백만원을 사용할 계획입니다.

[CLP-105 관련 세부지출 계획]

(단위 : 백만원)

구분

세부내역

기간

금액

CLP-105

글로벌 임상 CRO 비용

2023년 3분기 ~ 2024년 4분기

803

절대혐기성 균주 공정개발

1,015

임상시료 생산 관련 비용

636

유효성 연구 비용

260

멀티오믹스 분석 비용

239

합계

2,954

자료 : 당사 제시

3) 4D 파이프라인 전임상/임상개발

당사는 Microbiome 신약개발 가속화를 위해 Open Innovation 기반 외부 유망후보 도입을 적극 추진하고 있으며, ’23년 3월 영국 4D Pharma社의 고형암, 소화기 질환, 뇌 질환, 면역질환 등 타겟 유망후보 균주 9종의 기술도입 계약을 체결하였습니다. 도입 후보과제의 임상개발 성공률을 제고하기 위해 추가 안전성, 유효성 재평가 및 임상프로토콜을 재수립 후 우선순위를 정하여 ’24년 하반기 최소 2개 과제 이상 글로벌 임상1상 IND 신청을 계획하고 있습니다. 당사는 임상1상 과제 확보를 위해 도입 후보균주 8종(MRx1233은 CLP-105와 consortia 개발)에 대한 안전성, 유효성 연구
4,500백만원, 임상1상 IND신청을 위한 글로벌 임상 CRO
1,000백만원, 임상시료 생산
3,000백만원을 사용할 계획입니다.

[4D 파이프라인 전임상/임상개발 관련 세부지출 계획]

(단위 : 백만원)

구분

세부내역

기간

금액

4D 파이프라인

전임상/임상개발

글로벌 임상 CRO 비용

2023년 3분기 ~ 2024년 4분기

1,000

임상시료 생산 관련 비용

3,000

안전성 및 유효성 연구 비용

4,500

합계

8,500

자료 : 당사 제시

▶ 연구개발비(플랫폼 기술)

1) Ez-Mx™ 고도화 및 글로벌 확장

당사는 글로벌 Top 수준의 미생물 바이오마커 발굴을 위한 생물정보학(Bioinformatics) 기반의 데이터 플랫폼인 Ez-Mx™를 구축하였습니다. Ez-Mx™ 플랫폼 기술은 Microbiome 신약개발에 필요한 핵심기술로 당사는 세계 최대 균주 Bank(실물균주 10,000종 이상), 표준화된 Discovery & MoA 규명, 글로벌 임상개발 역량, AI/머신러닝 기반 Bioinformatics 기술, 절대혐기성 공정개발 기술을 갖추고 있으며, Ez-Mx™기반 Microbiome 신약개발(약물 반응성 예측 바이오마커 발굴, MoA규명, 신약 후보균주 발굴) 집중 및 신사업(프리미엄 NGS 분석 서비스, 맞춤형 디지털 헬스케어)을 확대해 나가고 있습니다. 당사는 Ez-Mx™ 플랫폼 기술의 고도화 및 글로벌 확장을 위해 국내외 주요 대학병원 및 연구기관과 다양한 질환모델 코호트 연구를 추진하고 있으며, 미국 Mayo Clinic 등과 감염진단 플랫폼 개발을 위한 공동연구를 계획 중 입니다. 이에 당사는 Ez-Mx™ 고도화
500백만원, 미국 Mayo Clinic 등 공동연구
3,500백만원, 국내 주요 대학병원 연계 코호트 연구 833백만원을 사용할 계획입니다.

[Ez-Mx™ 고도화 및 글로벌 확장 관련 세부지출 계획]

(단위 : 백만원)

구분

세부내역

기간

금액

Ez-Mx™고도화 및

글로벌 확장

Ez-Mx™ 고도화

2023년 3분기 ~ 2024년 4분기

500

미국 Mayo Clinic 등 공동연구

3,500

국내 주요 대학병원 연계 코호트 연구

833

합계

4,833

자료 : 당사 제시

▶ 연구개발비(Microbiome 기반 기술)

1) Engineered LBP 및 공정개발

당사는 Microbiome 치료제 Modality 확대를 위해 eLBP(Engineered Live Biotherapeutic Producsts) 연구를 진행하고 있습니다. eLBP는 특정 균주를 제거하거나, 특정 대사체 생성을 감소시키는 등, 미생물을 유전적으로조작, 치료 기능을 나타내도록

한 치료제 입니다. 최근 eLBP 치료제 가능성이 증명되면서 관련 임상시험도 증가하고 있으며, ’22년 eLPB 임상시험은 65건이 진행 중 입니다. 특히, eLBP 기반 임상시험은 암을 적응증으로 하는 임상시험이 71%를 차지하며, 새로운 항암제로 주목받고 있습니다. 당사 파이프라인 중 CLP-105, 4D 파이프라인 균주 9종 모두 혐기성균으로 치료제로 개발하기 위해서는 안정성 확보가 중요하며, 이를 위해 절대혐기균 공정개발을 위한 50L 규모 Pilot 설비를 확보하였고, 관련 공정개발 연구로 진행 중 입니다. 이에 당사는 eLBP 연구 500백만원, Bioprocessing 900백만원, 재료비 등 111백만원을 사용할 계획입니다.

[eLBP 및 공정개발 관련 세부지출 계획]

(단위 : 백만원)

구분

세부내역

기간

금액

eLBP 및

공정개발

eLBP 연구

2023년 3분기 ~ 2024년 4분기

500

Microbiome Bioprocessing

900

재료비 등

111

합계

1,511

자료 : 당사 제시

▶ 연구개발비(탐색연구)

1) HMS(Harvard Medical School) 공동연구 등

당사는 Microbiome 신약 후보균주 개발을 위해 ’22년 9월 미국 Harvard Medical School과 공동연구(~’25년)를 계약하였으며, 이를 통해 염증성 장질환, 근위축성측색경화증, 알츠하이머 치매 등에 대한 작용기전 연구 및 후보균주 발굴을 진행하고 있습니다. 정기적인 세미나 및 연구원 교류 프로그램 운영을 통해 HMS의 Microbiome 신약개발 핵심역량 내재화를 추진하고 있습니다. 이를 위해 HMS 공동연구 2,387백만원, 재료비 등 200백만원을 사용할 계획입니다.

[HMS 공동연구 관련 세부지출 계획]

(단위 : 백만원)

구분

세부내역

기간

금액

HMS 공동연구

HMS 공동연구 비용

2023년 3분기 ~ 2024년 4분기

2,387

재료비 등

200

합계

2,587

자료 : 당사 제시

(주5) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

45,629,341,300

발행제비용(2)

633,840,907

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

44,995,500,393

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정하였습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
8,213,280
총모집금액 * 0.018%(10원미만 절사)

인수수수료
593,181,437
인수수수료: 모집총액의 1.3%

보통주 추가상장수수료
5,580,000
300억 원 초과 ~ 500억 원 이하430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원

등록세
6,467,660
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
1,293,530
교육세(등록세의 20%)

주식발행등록수수료
500,000
1,000주당 300원 (하한 건당 4천원, 상한 50만원)

신주인수권증서표준코드발급수수료
10,000
한국거래소 신주인수권증서 표준코드발급비용

기타비용
18,595,000
투자설명서 인쇄ㆍ발송비 및 등기비용 등

합계
633,840,907

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정하였습니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통하여 조달 예정인 총 약
456
억원에 대하여 운영자금으로 아래와 같이 자금을 사용할 계획입니다. 부족한 금액에 대해서는 당사가 보유중인 자체자금으로 충당할 계획입니다

(기준일 :

2023년
08월 04일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
45,629
-
-
-

45,629

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정하였습니다.

주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 유상증자를 통하여 모집되는 자금은 파이프라인 임상개발 등에[CJRB-101(13,128백만원), CLP-105(
2,954백만원),4D 파이프라인 개발(
6,495백만원)]에 총
22,577백만원, 플랫폼 기술
3,831백만원, 기반기술 1,511백만원, 탐색연구 2,587백만원, 직원급여 등에
15,125백만원을 사용할 계획입니다. 개발에 사용되는 자금은 회계상 연구개발비로 처리될 예정입니다.

[유상증자 자금사용의 우선순위]

(단위 : 백만원)

우선순위

구분

자금용도

23년3분기

23년4분기

24년1분기

24년2분기

24년3분기

24년4분기

합계

1

운영자금

연구개발비

5,848
5,880
7,571
7,953
9,546
8,832
45,629

합계

5,848
5,880
7,571
7,953
9,546
8,832
45,629

자료 : 당사 제시

[유상증자 자금의 세부사용내역]

(단위 : 백만원)

구분

자금용도

세부내용

23년3분기

23년4분기

24년1분기

24년2분기

24년3분기

24년4분기

합계

운영자금

연구

개발비

임상개발비 등

CJRB-101

1,430

1,430

2,567

2,567

2,567

2,567

13,128

CLP-105

401

401

501

501

551

601

2,954

4D 파이프라인

전임상/임상개발

382
382
764
1,146
2,292
1,528
6,495

플랫폼기술

Ez-Mx™ 고도화

및 글로벌 확장

529
529
495
495
892
892
3,831

Microbiome

기반 기술

eLBP, 공정개발

273

273

241

241

241

241

1,511

탐색연구

HMS 공동연구 등

431

431

431

431

431

431

2,587

직원급여

연구원 급여

1,975

1,975

2,113

2,113

2,113

2,113

12,403

기타

연구소 운영 등

428
459
459
459
459
459
2,722

합계

5,848
5,880
7,571
7,953
9,546
8,832
45,629

자료 : 당사 제시

1. 운영자금

▶ 연구개발비(임상개발비 등)

1) CJRB-101

당사가 개발중인 CJRB-101은 LBP(Live Biotherapeutic Product)로 면역항암제 불응성 고형암(면역항암제 병용 투여, 1차 타겟 폐암)을 타겟으로하는 Microbiome 신약 후보 균주입니다. LBP란 살아있는 미생물 기반의 Microbiome 치료제로서 CJRB-101은 인체 면역세포의 효능을 높여 면역항암제 병용 시, 항암 효능을 증대시키는 기전을 보유하고 있으며, 당사는 CJRB-101을 Microbiome 신약으로 개발 중입니다.

실제 폐암환자로부터 암 조직을 이식한 동물 모델에서의 평가를 통해 면역항암제와 병용 투여 시, 단독 투여 대비 우수한 항암 유효성 결과를 확인하였으며, 타겟 적응증 확장을 위해 폐암 뿐만 아니라 타 암종(두경부암, 피부암)에 대한 비임상 유효성 평가를 진행중입니다. 현재 다국가 임상개발을 위해 ’23년 1월 미국 FDA 임상 1/2상 IND승인을 받았고,
6월 한국 식약처에서도 임상승인을 받아 '23년 3분기 본격 임상개시를 계획하고 있습니다. 당사는 CJRB-101의 성공적 임상개발을 위해 글로벌 임상개발 CRO 6,266백만원, 임상샘플 분석 1,791백만원, 임상시료 생산

1,266백만원,
병용약 구매 3,805백만원을 사용할 계획으로 추후 다양한 적응증을 대상으로 확대해 나갈 계획입니다.

[CJRB-101 관련 세부지출 계획]

(단위 : 백만원)

구분

세부내역

기간

금액

CJRB-101

글로벌 임상 CRO 비용

2023년 3분기 ~ 2024년 4분기

6,266

임상샘플 분석 비용

1,791

임상시료 생산 관련 비용

1,266

병용약(면역항암제) 구매 비용

3,805

합계

13,128

자료 : 당사 제시

2) CLP-105

당사가 개발중인 CLP-105는 건강한 사람의 장내에서 자생하는 절대혐기성 균주로 염증성 장질환(IBD)을 타겟으로 하는 Microbiome 신약 후보 균주입니다. CLP-105는 급성 염증성 장질환 동물모델을 통한 전임상 시험에서 염증성 장질환 활성지표(DAI score)의 감소
등을 확인하였으며, 만성 염증성 장질환 동물모델(Chronic DSS Colitis)을 통한 전임상시험에서 생존율, 몸무게, DAI, 장 길이, 조직병리 및 분변/혈액 내 염증지표 개선이 확인되었습니다. 임상개발 성공률을 높이기 위해 4D 파이프라인 중 MRx1233(염증성 장질환 타겟)과제와 Consortia로 개발하기 위해 추가 전임상 시험 및 ‘24년 하반기 임상1상
IND 신청을 계획하고 있습니다. 당사는 CLP-105의 임상1상
IND 신청을 위해 글로벌 임상개발 CRO
803백만원, 절대혐기성 균주 공정개발
1,015백만원, 임상시료 생산
636백만원, 유효성 평가
260백만원, 멀티오믹스 분석
239백만원을 사용할 계획입니다.

[CLP-105 관련 세부지출 계획]

(단위 : 백만원)

구분

세부내역

기간

금액

CLP-105

글로벌 임상 CRO 비용

2023년 3분기 ~ 2024년 4분기

803

절대혐기성 균주 공정개발

1,015

임상시료 생산 관련 비용

636

유효성 연구 비용

260

멀티오믹스 분석 비용

239

합계

2,954

자료 : 당사 제시

3) 4D 파이프라인 전임상/임상개발

당사는 Microbiome 신약개발 가속화를 위해 Open Innovation 기반 외부 유망후보 도입을 적극 추진하고 있으며, ’23년 3월 영국 4D Pharma社의 고형암, 소화기 질환, 뇌 질환, 면역질환 등 타겟 유망후보 균주 9종의 기술도입 계약을 체결하였습니다. 도입 후보과제의 임상개발 성공률을 제고하기 위해 추가 안전성, 유효성 재평가 및 임상프로토콜을 재수립 후 우선순위를 정하여 ’24년 하반기 최소 2개 과제 이상 글로벌 임상1상 IND 신청을 계획하고 있습니다. 당사는 임상1상 과제 확보를 위해 도입 후보균주 8종(MRx1233은 CLP-105와 consortia 개발)에 대한 안전성, 유효성 연구
3,439백만원, 임상1상 IND신청을 위한 글로벌 임상 CRO
764백만원, 임상시료 생산
2,292백만원을 사용할 계획입니다.

[4D 파이프라인 전임상/임상개발 관련 세부지출 계획]

(단위 : 백만원)

구분

세부내역

기간

금액

4D 파이프라인

전임상/임상개발

글로벌 임상 CRO 비용

2023년 3분기 ~ 2024년 4분기

764

임상시료 생산 관련 비용

2,292

안전성 및 유효성 연구 비용

3,439

합계

6,495

자료 : 당사 제시

▶ 연구개발비(플랫폼 기술)

1) Ez-Mx™ 고도화 및 글로벌 확장

당사는 글로벌 Top 수준의 미생물 바이오마커 발굴을 위한 생물정보학(Bioinformatics) 기반의 데이터 플랫폼인 Ez-Mx™를 구축하였습니다. Ez-Mx™ 플랫폼 기술은 Microbiome 신약개발에 필요한 핵심기술로 당사는 세계 최대 균주 Bank(실물균주 10,000종 이상), 표준화된 Discovery & MoA 규명, 글로벌 임상개발 역량, AI/머신러닝 기반 Bioinformatics 기술, 절대혐기성 공정개발 기술을 갖추고 있으며, Ez-Mx™기반 Microbiome 신약개발(약물 반응성 예측 바이오마커 발굴, MoA규명, 신약 후보균주 발굴) 집중 및 신사업(프리미엄 NGS 분석 서비스, 맞춤형 디지털 헬스케어)을 확대해 나가고 있습니다. 당사는 Ez-Mx™ 플랫폼 기술의 고도화 및 글로벌 확장을 위해 국내외 주요 대학병원 및 연구기관과 다양한 질환모델 코호트 연구를 추진하고 있으며, 미국 Mayo Clinic 등과 감염진단 플랫폼 개발을 위한 공동연구를 계획 중 입니다. 이에 당사는 Ez-Mx™ 고도화
396백만원, 미국 Mayo Clinic 등 공동연구
2,774백만원, 국내 주요 대학병원 연계 코호트 연구
660백만원을 사용할 계획입니다.

[Ez-Mx™ 고도화 및 글로벌 확장 관련 세부지출 계획]

(단위 : 백만원)

구분

세부내역

기간

금액

Ez-Mx™고도화 및

글로벌 확장

Ez-Mx™ 고도화

2023년 3분기 ~ 2024년 4분기

396

미국 Mayo Clinic 등 공동연구

2,774

국내 주요 대학병원 연계 코호트 연구

660

합계

3,831

자료 : 당사 제시

▶ 연구개발비(Microbiome 기반 기술)

1) Engineered LBP 및 공정개발

당사는 Microbiome 치료제 Modality 확대를 위해 eLBP(Engineered Live Biotherapeutic Producsts) 연구를 진행하고 있습니다. eLBP는 특정 균주를 제거하거나, 특정 대사체 생성을 감소시키는 등, 미생물을 유전적으로조작, 치료 기능을 나타내도록

한 치료제 입니다. 최근 eLBP 치료제 가능성이 증명되면서 관련 임상시험도 증가하고 있으며, ’22년 eLPB 임상시험은 65건이 진행 중 입니다. 특히, eLBP 기반 임상시험은 암을 적응증으로 하는 임상시험이 71%를 차지하며, 새로운 항암제로 주목받고 있습니다. 당사 파이프라인 중 CLP-105, 4D 파이프라인 균주 9종 모두 혐기성균으로 치료제로 개발하기 위해서는 안정성 확보가 중요하며, 이를 위해 절대혐기균 공정개발을 위한 50L 규모 Pilot 설비를 확보하였고, 관련 공정개발 연구로 진행 중 입니다. 이에 당사는 eLBP 연구 500백만원, Bioprocessing 900백만원, 재료비 등 111백만원을 사용할 계획입니다.

[eLBP 및 공정개발 관련 세부지출 계획]

(단위 : 백만원)

구분

세부내역

기간

금액

eLBP 및

공정개발

eLBP 연구

2023년 3분기 ~ 2024년 4분기

500

Microbiome Bioprocessing

900

재료비 등

111

합계

1,511

자료 : 당사 제시

▶ 연구개발비(탐색연구)

1) HMS(Harvard Medical School) 공동연구 등

당사는 Microbiome 신약 후보균주 개발을 위해 ’22년 9월 미국 Harvard Medical School과 공동연구(~’25년)를 계약하였으며, 이를 통해 염증성 장질환, 근위축성측색경화증, 알츠하이머 치매 등에 대한 작용기전 연구 및 후보균주 발굴을 진행하고 있습니다. 정기적인 세미나 및 연구원 교류 프로그램 운영을 통해 HMS의 Microbiome 신약개발 핵심역량 내재화를 추진하고 있습니다. 이를 위해 HMS 공동연구 2,387백만원, 재료비 등 200백만원을 사용할 계획입니다.

[HMS 공동연구 관련 세부지출 계획]

(단위 : 백만원)

구분

세부내역

기간

금액

HMS 공동연구

HMS 공동연구 비용

2023년 3분기 ~ 2024년 4분기

2,387

재료비 등

200

합계

2,587

자료 : 당사 제시

투 자 설 명 서

2023년 06월 22일

( 발 행 회 사 명 )씨제이바이오사이언스 주식회사

( 증권의 종목과 발행증권수 )기명식 보통주 3,233,830주

( 모 집 또는 매 출 총 액 )64,999,983,000원

1. 증권신고의 효력발생일 :
2023년 06월 22일

2. 모집가액 :
20,100원

3. 청약기간 :
구주주 청약일: 2023년 08월 09일~2023년 08월 10일일반공모 청약일: 2023년 08월 14일~ 2023년 08월 16일

4. 납입기일 :
2023년 08월 18일

5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소

가. 증권신고서 :
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 일괄신고 추가서류 :
-

다. 투자설명서 :
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

씨제이바이오사이언스 주식회사 : 서울특별시 중구 세종대로14, B동 7층(남대문로5가, 그랜드센트럴)

엔에이치투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원NH금융타워(타워2)

6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항

해당사항 없음

이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

( 대 표 주 관 회 사 명 )NH투자증권(주)

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사등의서명(0622)

【 본 문 】

요약정보

1. 핵심투자위험

하단의 핵심투자위험은 투자설명서 본문에 기재된 투자위험요소 중 중요한 항목만을 투자자의 이해도 제고를 위하여 간단ㆍ명료하게 요약한 것입니다. 자세한 투자위험요소는 "본문-제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-Ⅲ. 투자위험요소"에 기재되어 있으니 참고하시기 바랍니다.

구 분
내 용

사업위험

가. 코로나19로 인한 경기 침체 및 주식시장 변동 위험

당사는 글로벌 마이크로바이옴 치료제 시장을 타겟으로 임상을 진행하고 있습니다.
글로벌 경기 둔화로 세계 경제 침체가 장기화 될 경우, 바이오 전체 산업 업황이 동반 악화될 가능성이 존재합니다. 따라서 세계 각국의 경기 동향을 면밀히 주시할 필요가 있으며, 특히 당사가 영위하고 있는 바이오 산업 관련 각국 정부의 정책 및 규제 등의 변동사항에 대해 투자자의 주의가 필요합니다.
아울러 경기 변동에 따른 주식시장 변동성 확대에 대해서도 투자자 분들의 주의가 필요합니다. 향후 세계 경제성장률과 국가별 경기 회복의 속도는 주요국 인플레이션 통제와 기준금리 조정 시기에 맞물려 결정될 것으로 예상됩니다. 다만, 현재로서 기준금리 조정 시기를 단언하기는 어려우며, 러시아-우크라이나 전쟁 등 지정학적 리스크 또한 아직 해소되지 않아
글로벌 경기의 성장 경로는 다소 불확실한 상태입니다.올해
국내 경기는 지표상 전체적으로 경기둔화 기조를 보이고 있습니다. 특히
높은 금융비용으로 인한 설비투자와 건설투자의 약화가 두드러집니다. 이처럼
국내 경기 악화가 지속될 경우 당사가 영위하는 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 향후 각국 정부의 정책 방향에 따라 경기 정상화 여부와 속도가 달라질 수 있으며 국내외 각종 수요 회복이 예상과 달리 지연될 경우 민간소비 위축, 설비투자 지연, 수출 감소 등으로 국내외 경기는 물론 궁극적으로 당사가 영위하는 사업 및 당사 재무 상황에 부정적 영향을 미칠 가능성이 높습니다. 이는 궁극적으로 주식시장의 높은 변동성을 발생시킬 수 있음으로 국내외 경제상황에 대해 면밀히 확인하신 후 투자자께서는 투자 결정 내리시기 바랍니다.나. 신약개발 사업 고유 특성에 따른 위험
신약개발 사업은 사업화에 성공 시 통상적으로 특허권에 의해 일정 기간 동안 독점권으로 보호받게 되며, 시판 승인 후 일정 기간 동안 독점 판매기간을 인정받을 수도 있습니다. 대부분의 국가에서 특허 존속기간은 출원 후 20년이며, 특허의 존속기간과 관계없이 신약의 경우, 미국은 시판 승인 후 5년 이상의 시장독점권, EU는 10년의 시장독점권, 국내는 6년의 시장독점권을 보장받을 수 있습니다. 이처럼 특허권 및 독점판매권(시장독점권)을 통해 일정기간 배타적 수익을 보장받을 수 있기 때문에 글로벌 블록버스터급 신약 개발에 성공 시 막대한 수익을 창출할 수 있는 고부가가치 사업입니다. 다만 일반인 또는 환자를 대상으로 하는
임상시험을 진행하고자 할 때에는 효능과 안전성에 대한 각 국가의 정부규제가 엄격하여, 임상시험 이전 단계부터 다양한 데이터를 각 국가의 규제 당국에 제출하여야 합니다.
즉, 당사가 영위하는 바이오 신약개발 사업은 오랜 시간과 막대한 비용을 투자하더라도 최종 제품으로의 성공확률이 매우 낮은,
대표적인 High Risk, High Return, Long Term Investment 사업입니다. 당사는 기 축적한 마이크로바이옴 관련 데이터와 코호트 네트워크, 우수한 연구진을 통해 성공적인 임상을 위한 청사진을 계획하고 있습니다.
그럼에도 불구하고 투자자께서 유의해야 할 점은 신약개발 사업은 막대한 개발비용과 장기간의 개발기간, 낮은 성공확률과 같은 고유의 위험이 존재하는 사업이라는 점입니다. 임상시험 단계에서 예상치 못한 부작용의 발생, 기존 의약품과 차별화된 효능 입증 실패 등의 요인에 따라 임상시험 기간 지연, 개발비용 확대, 최종적으로는 임상시험이 실패하여 회사의 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

다. 마이크로바이옴 치료제 시장 형성 위험

당사는 마이크로바이옴 핵심기술을 바탕으로 신약개발을 주요 목적으로 하는 바이오 벤처 기업입니다. 당사는 이러한 기술을 바탕으로 자체 개발한 마이크로바이옴 기반 플랫폼 기술(Ez-Mx™ Platform)을 활용하여 면역항암 관련 파이프라인을 구축하였으며, 국내 및 미국에서 임상 1상을 진행하고 있습니다. 또한 미생물 유전체 생명정보 분석 플랫폼 및 솔루션 사업, 마이크로바이옴 기반 맞춤형 헬스케어 사업 등을 영위하고 있습니다. 마이크로바이옴에 대한 시장 관심도는 나날이 증가하고 있으며 이를 반영하듯 여러 기관에서는 2030년까지 마이크로바이옴 관련 산업이 폭발적으로 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 아울러 최근
마이크로바이옴 치료제가 최초로 FDA 허가를 받는 등 우호적 시장환경이 조성되고 있는 것도 당사가 임상을 성공적으로 진행하는데 있어 긍정적 요인으로 작용할 것으로 판단됩니다.
그러나 신약개발 사업의 특성상 개발 중인 파이프라인이 임상시험에 실패하여 상업화하지 못할 수 있으며, 개발 후 실제 출시하더라도 경쟁제품 대비 효능의 비교우위 부재 또는 낮은 경제성 등의 문제 등으로 목표 시장규모를 달성하지 못할 수 있는 위험이 존재합니다. 따라서 아직 시장이 형성되지 않고 초기단계에 있는 마이크로바이옴 관련 기술 개발이 지연되거나 관련 제품의 상용화가 어려워질 경우, 혹은 경기 불황 등의 이유로 마이크로바이옴 시장의 형성이 지연될 경우 미래 시장의 규모가 당사의 예상보다 낮을 수 있습니다. 이러한 경우 당사의 영업실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.라. 해외 기술 이전 실패에 따른 위험
당사는 임상이 어느정도 진행된 이후 해외 기업을 대상으로 하는 기술이전 계약을 통해 매출을 본격화 할 예정입니다. 해외 기업을 대상으로 한 기술이전의 경우, CDA(Confidential Disclosure Agreement) 및 MTA(Material Transfer Agreement)를 체결한 이 후 계약 조건(Term-Sheet)을 논의하기 까지
상당한 기간이 소요됩니다.
해당 과정에서 경쟁약물의 임상 성공에 의해 기술이전 계약이 성사되지 않을 가능성이 존재합니다. 또한 기술이전이 이루어진 이후에도 임상 결과나 계약 상대방의 자금 현황에 따라 반환되어 전체 계약 규모가 이행되지 않을 수 있습니다.
대형 제약사와의 계약을 추진하는 경우, 협상력의 차이로 인하여 당사가 목표한 선급금(upfront)를 충분히 수령하지 못할 가능성이 존재합니다. 관련하여
선급금을 통해 후속 파이프라인의 개발에 투자할 자금을 확보해야 하는 당사의 사업 모델상 지속적 후보 파이프라인의 발굴에 지연이 생길 위험이 존재합니다.
상기 언급된 요인들로 인해 기술이전이 실패할 경우 당사는 추가 임상 개발을 위한 비용을 충당할 수익원을 마련하지 못할 가능성이 있으며 이는 궁극적으로 당사 외부 평판 및 수익성에 악영향을 줄 수 있음으로 투자자 여러분들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

마. 경영상의 주요 계약 관련 위험
당사가 임상 및 개발 진행중인 파이프라인은 최근 임상 1/2상을 신청하는 등
아직 초기단계 입니다. 따라서
당사는 하버드대학교 등의 기관들과 함께 공동연구를 진행하여 연구의 효율성을 증대시키고 임상 진행 속도를 높이고 있습니다
.
당사의 공동연구파트너
는 공동 연구 계약에 따라 해당 물질에 대한 공동 연구ㆍ개발을 수행하고 있으나,
예기치 못한 사유로 인해 중단될 가능성이 존재하며 이로 인한 신약물질의 상업화가 불투명해질 수 있습니다. 더불어, 공동연구 파트너사의 임상수행 능력, 파트너사 내부적인 이유로 임상진행을 중단할 가능성도 존재합니다
.
이로 인해 임상 개발에 중단 및 실패할 경우 당사의 마일스톤 및 로열티가 감소하여 수익성과 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자분들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
바. 시장 후발주자로서의 위험
당사는 마이크로바이옴 관련 미생물 데이터 분석 위주의 사업을 영위하다가 최근 치료제로서의 마이크로바이옴 활용 가능성이 증대됨에 따라 본격적인 신약 개발에 착수하였습니다.
현재 보유중인 파이프라인은 총 2개로 CJRB-101의 경우 미국 FDA 1/2상 임상시험계획(IND)가 승인되었고 한국 식품의약품안전처에는 1/2상 임상시험계획(IND)를 신청한 상황입니다. 아직까지는 시작 단계로 추후 본격적인 치료제 개발을 위한 임상을 진행할 예정입니다.
이로인해 최근 당사의 연구개발비가 큰 폭 증가하여 영업손실이 확대된 바 있습니다. 이렇듯
당사는 마이크로바이옴 치료제 개발 속도에 있어서는 타 회사 대비 다소 열위를 보이고 있습니다. 이에
다른 업체들의 긍정적인 임상 결과가 발표될 경우 시장 전반적으로 우호적인 분위기가 형성되어 당사 사업 현황에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다. 반면,
임상을 진행하던 다른 업체의 임상이 실패하거나 유의미하지 않은 데이터 결과물이 도출될 경우 당사가 진행하는 임상에도 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 아직까지
시장이 본격적으로 개화하기 전임에 따라 경쟁사 임상 결과가 당사 사업현황에 어떤 영향을 줄 수 있을지는 예측하기 힘든 상황입니다. 따라서 투자자분들께서는 시장 내 다른 플레이어들의 임상 진행 경과를 주의깊게 살펴보신 후 투자의사결정 내리시기 바랍니다.
사. 기술도입관련 위험
당사는 마이크로바이옴 치료제 연구개발을 위한 기술도입의 일환으로
영국 소재 4D Pharma PLC 외 2개 자회사(4D PHARMA CORK LIMITED, 4D PHARMA RESEARCH LIIMITED)로부터 마이크로바이옴 치료제 연구개발을 위한 신약후보(9건) 및 플랫폼기술(2건)을 도입하였습니다. 동 기술이전 계약을 통해 당사는 고형암, 소화기질환, 뇌질환, 면역질환 등을 대상으로 하는 마이크로바이옴 치료제 신약후보 및 플랫폼 기술, 나아가 신약후보와 진단, 후보물질 발굴기술 등과 관련된 지식재산권 일체를 양도받아 향후
당사가 추진하는 마이크로바이옴 치료제 개발과 높은 시너지 효과를 보일 것으로 예상됩니다. 당사는 4D Pharma로부터 도입한 기술들의 상세 데이터를 분석한 후 성공 가능성 높은 후보 중심으로 임상 우선순위를 결정할 예정입니다.
다만, 당사가 영위중인 마이크로바이옴 신약개발 사업은 그 성공가능성에 대한 불확실성이 매우 높은 사업 입니다. 이러한 불확실성으로 인해 당사가 4D Pharma로부터 도입한 파이프라인 관련 임상 개발 진척도가 늦어질 경우 기술도입을 위해 지출한 비용과 나아가 추가 임상 진행을 위한 연구개발비 회수가 어려워 질 수 있으며 이로 인해 당사 수익성에 부정적인 영향을 줄 수 있는 점 투자자 여러분들께서는 참고하시기 바랍니다.
아. 정부 정책 또는 규제 변화에 따른 위험
제약ㆍ바이오 산업은 긴 투자기간과 높은 위험을 수반하지만,
글로벌 블록버스터급 신약개발에 성공할 경우 막대한 가치 창출이 가능합니다. 마이크로바이옴과 관련하여서는
2016년 인체 마이크로바이옴 분야에 242억원의 투자
를 진행하였으며,
2017년 9월 과학기술정보통신부 등 관계부처에서 '제3차 생명공학 육성 기본계획'을 발표하였으며, 마이크로바이옴을 미래 유망기술로 선정한 바 있습니다. 또한 '마이크로바이옴 산업 육성을 위한 가이드라인' 등 법률 제개정을 통해 연구현장의 혼란 해소 및 생명연구자원 활용도 제고를 위해 노력하고 있습니다.
한편 2023 년 4 월 5 일 질병관리청, 산업통상자원부와 국내 주요 마이크로바이옴 치료제 개발 업체들이 국내외 마이크로바이옴 산업현황과 정부의 사업 추진 계획에 대해 애널리스트 및 기자들을 대상으로 설명회를 개최하였습니다. 이를 통해 치료제로서 마이크로바이옴의 가능성과 정부의 연구개발 과제 및 투자 계획에 대한 설명과 이후 질의응답으로 진행되었습니다.
금번 설명회에서는 '인체 질환 극복 마이크로바이옴 기술개발사업(가칭)' 기획안(총 4,000 억 투자 규모)을 발표하였습니다.
이처럼 마이크로바이옴에 대한 치료제 가능성이 높아지고 시장 관심도가 증가함에 따라 정부의 우호적인 시장 정책이 다수 도입되고 있는 실정입니다.
하지만 만약 정부의 이러한 지원 계획에도 불구하고 효율적인 정책 지원이 이루어지지 않거나, 정책 기조의 변화에 따라 정부지원이 축소되는 등의 상황이 발생하는 경우에는 당사의 재무상태 및 영업실적 등에 부정적인 영향이 있을 수 있으므로 이 점 유의하여 주시기 바랍니다
.
자. 지적재산권 관련 위험
당사와 같은 연구개발 전문 바이오벤처 기업은 특허 및 영업비밀 관리가 매우 중요합니다. 당사는 특허성을 가진 발명의 신속하고 전략적인 권리화, 물질 발명 외에 용도/조성물/제형/제법 등의 다양한 특허 출원을 통한 특허 기간 및 장벽 강화를 진행하고 있으며
증권신고서 제출일 현재까지 당사는 총 44건의 특허 및 142건의 상표권, 22건의 저작권 등 총 208건의 지적재산권을 보유하고 있습니다. 지식재산권에 대해 국내 뿐만 아니라 미국, 유럽 등에 출원한 바 있습니다.
증권신고서 제출일 현재 당사가 보유한 핵심기술 및 특허권과 관련한 소송이나 분쟁은 발생하고 있지 않고 있으며, 향후에도 당사가 보유한 특허 및 지적재산권에 대하여 우발요소가 발생할 가능성은 낮다고 판단됩니다.
다만 당사가 전혀 예상할 수 없는 측면에서 특허에 대한 소송 및 분쟁이 발생할 가능성 또한 배제하기 어려우며, 이로 인해 당사의 지적재산권에 대한 이슈가 발생할 시 당사의 영업 및 손익에 부정적인 영향을 끼칠 수 있기 때문에 투자자께서는 이 점 유의하여 투자하시기 바랍니다.
차. 정부의 의약품 규제 관련 위험
제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련한 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 사업이기 때문에 의약품의 허가, 보험 약가 등재 뿐만 아니라 생산, 유통, 판매에 이르기까지 정부에서 매우 엄격하게 통제, 관리하고 있어 정부정책의 영향을 크게 받고 있습니다.
이에 정부는 선진화를 위해 약가인하, 리베이트, GMP 등 제약산업에 대한 규제를 강화하는 추세입니다.
당사는 아직 전문의약품 사업을 영위하는 것은 아니며 신약 개발을 위한 임상을 준비하는 단계임으로 상기와 같은 정부 움직임에 직접적인 타격을 입을 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다.
그럼에도 불구, 이러한 규제들은 전반적인 제약시장의 침체를 불러 일으킬 수 있으며 이는 궁극적으로 당사가 영위하는 신약개발 사업에도 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
카. 목표시장 내 경쟁 심화 위험면역항암제, CAR-T, 세포치료제, RNA 치료제 등
다른 신약개발 영역에서는 이미 판매 승인을 획득하여 출시된 신약이 존재함에 따라 기존 업체와 신규 업체 간의 기술 개발 격차는 상당한 것으로 판단되고 있습니다. 하지만
마이크로바이옴 분야는 아직 초기 단계로, 글로벌 선두업체와 후발주자 간 임상 단계 차이가 크지 않음에 따라 임상 개발 단계에서의 격차는 타 치료제 대비 크지 않다고 판단됩니다. 이에 따라 당사의 파이프라인이 임상 개발 결과 치료제로서의 효능 입증 시 마이크로바이옴 치료제 시장을 선점할 수 있을 것이며, 마이크로바이옴 치료제의 특성상 기존 화학의약품 혹은 바이오의약품 대비 경쟁우위를 확보할 수 있을 것으로 판단됩니다.
당사는 오랜 업황을 통해 축적한 마이크로바이옴 데이터, 최대주주와의 시너지를 활용하여 성공적으로 임상을 진행할 수 있도록 할 예정입니다.
그럼에도 불구하고, 향후 마이크로바이옴 치료제 시장 및 목표 적응증 시장 내 당사가 예상하지 못한 신규 경쟁 치료제가 출현하거나 기존 전통적 치료제의 적응증 또는 목표 환자군 확장 등이 발생할 경우, 경쟁 심화에 따라 당사의 영업 및 재무안정성이 악화될 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 당사가 연구개발 중인 주요 파이프라인에서 대체재 출시 혹은 경쟁 심화로 인한 수익성이 저하될 수 있다는 사실에 유의하시기 바랍니다.

회사위험

가. 수익성 관련 위험

당사는 신약개발 초기 단계에 있는 바이오테크 기업으로
아직 파이프라인을 통한 본격적인 매출이 발생하기 전입니다. 이로 인해
최근 3.25개년 영업손실을 기록하고 있습니다.
구체적으로 연결기준 21년 약 193억원, 22년 약 349억원의 당기순손실이 발생하였으며 23년 1분기에도 당기순손실 약 73억원이 발생함에 따라 온기 기준 약 291억원 당기순손실이 발생할 예정입니다. 당사는 빠른 시일 내에 성공적인 임상 진행을 통한 기술이전, 신약 출시 등의 형태를 통해 수익원을 다각화하고 수익성을 개선시키는 전략을 강구할 예정입니다. 다만, 당사가 기술이전 등의 형태로 본격적인
매출을 시현하기 까지는 사업위험에 기재된 바와 같이
높은 불확실성과 상당한 시간이 소요될 것으로 전망됩니다. 이로 인해
현재까지, 그리고 앞으로 투입될 임상연구비를 초과하는 매출액을 달성하여 영업 흑자전환 달성가능한 시점은 불투명한 상태입니다.
이러한 사유들로 인해 향후 당사의 수익성이 악화되고 영업손실 규모가 확대될 수 있음을 투자자 여러분들께서는 유의하시기 바랍니다.

나. 재무안전성 관련 위험

당사는 지속된 영업순손실로인해 연결기준 부채비율은 20년말 112.74%에서 21년말 최대주주 유상증자로 인해 32.44%로 개선되었으나 이후 임상비용 증가에 따른 영업손실 확대로 22년말 84.1%에서 23년 1분기말 92.85%로 악화되었습니다. 다만
유상증자에 따른 자본확충 이후 부채비율은 36.7%로 개선될 예정이며 임상에 필요한 운영자금 확보가 어느정도 가능해질 것으로 관측됩니다.
2023년 1분기말 현재 당사의 비유동자산은 약 411억원이며 이중 약 58.6%에 해당하는 241억원은 투자부동산 입니다.
약식 감정평가 결과 동 건물의 예상 시장가치는 장부금액 대비 45.8%~20.8% 초과 수준인
350~290억 범위로 확인됩니다.
해당 부동산은 질권설정이 되어 있지 않은 바, 필요시 (1)담보차입, (2)제 3자 매각 등의 유동화를 통해 추가 자금 마련이 가능할 것으로 전망됩니다.
그럼에도 불구, 임상개발비용이 당사 예상보다 높은 수준으로 발생하거나 비우호적인 시장환경으로 인해 기술이전 시기가 지연될 경우 당사의 재무상황에 악영향을 줄 수 있으며 향후 추가 자본확충 방안을 강구할 필요성이 발생할 수 있습니다. 또한 최근 부동산 경기가 침체기에 진입함에 따라 당사가 유동성 확보 수단으로 활용 가능한 투자부동산 유동화에도 차질이 생길 가능성을 배재할 수 없습니다. 아울러 본 유상증자를 통한 자본 확충 이후에도 영업손실 규모가 예상보다 커질 경우 당사의 재무안정성이 유상증자 전 수준 또는 그 이상으로 악화될 가능성도 존재합니다. 투자자여러분들께서는 당사 재무건전성을 지속적으로 확인하신 후 투자의사결정 내리시기 바랍니다.

다. 관리종목 지정 및 상장폐지 위험

당사는 기술성장기업으로서
매출액 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도(상장 후 사업연도말까지 3월 미만인 경우 다음 사업연도)를 포함한 연속하는 5개 사업연도, 세전이익 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도(상장 후 사업연도말까지 3월 미만인 경우 다음 사업연도)를 포함한 연속하는 3개 사업연도에 대해서는 해당 요건을 적용받지 않지만(
영업이익 요건은 유예기간 없이 적용 면제), 상장 후 해당 유예기간 이후에도 가시적인 재무성과를 나타내지 못할 경우 관리종목으로 지정 될 수 있습니다.
당사의 경우, 2019년 상장하였음에 따라 매출액 요건은 2025년부터, 법인세비용차감전계속사업손실 요건은 2023년부터 해당 요건을 적용받게 될 예정입니다.
당사가 적용받는 매출액 및 법인세차감전계속사업손실 요건 관련하여 관리종목 지정 사유가 발생하진 않은 것으로 확인됩니다. 그럼에도 불구하고 유예가 적용된 요건 이외에 상장폐지 관련 기타 요건에 해당하는 경우 당사는 상장폐지 될 수 있으며, 유예기간 이후에 연구개발비가 급격히 증가하거나 매출이 하향하는 경우에는 매출액 또는 법인세비용차감전계속사업손실 요건으로 인하여 상장 폐지가 될 수 있습니다. 또한 본 유상증자 이후 자본 확충으로 인해 법인세비용차감전계속사업손실 요건을 대폭 축소할 수 있을 것으로 예상되나 이또한 당사의 영업손실 규모가 예상치 못한 수준으로 증가할 경우 여전히 관리종목 지정 위험에 노출될 수 있습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

라. 연구개발비용 증가에 따른 재무안정성 악화 위험

당사는 마이크로바이옴 데이터 분석 및 이에 기반한 마이크로바이옴 치료제 파이프라인을 향후 국내외 제약사에 기술이전하는 것을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
당사의 사업 특성으로 인해 당사는 높은 수준의 임상비용을 지출하고 있으며 이에 따른 영업적자폭은 지속적으로 확대되고 있는 상황입니다.
이러한 연구개발비 증가는 당사 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 당사가 진행한 연구개발 프로젝트가 기술이전 또는 상업화에 성공하지 못할 경우, 당사 연구개발비는 수익으로 연결되지 못하고 순손실로 이어질 수 있으며 결과적으로 당사 수익성이 악화되어 재무안정성이 악화될 위험이 존재하오니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 또한
연구개발 자금 충당 등을 위한 신규 자금 조달 과정에서 당사가 유상증자(주주배정, 제3자배정, 주식연계채권 발행 등)를 실시할 경우, 해당 시점을 기준으로 당사 기존 주주의 추가 출연이 발생할 수 있으며, 자금조달로 인한 지분희석으로 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 점에 유의하시기 바랍니다.

마. 핵심 연구개발인력 이탈 위험

당사는 기술기반의 벤처기업으로
우수한 연구인력을 유치하고 이탈을 방지하는 것이 회사 성장에 중요한 요소입니다.증권신고서 제출일 현재 연구개발인력은 총 81명으로 박사 18명, 석사 31명 및 약사 자격증 소지자 3명 등 다양한 연구개발 인력이 재직 중에 있습니다.
당사는 인재 유출을 방지하고, 기존 인력의 동기를 부여하고 장기근속을 유도하기 위하여 인센티브 제도를 운영하고 있습니다.
구체적인 연구인력 유지 정책으로는 일정 기간 근속을 전제로 차년도에 지급되는 근속 조건부 인센티브 제도와 조직의 목표달성 및 구성원 개인의 성과와 연계하여 연말에 지급되는 조직 인센티브 제도를 운영하고 있습니다. 또한, 연구개발 프로젝트의 마일스톤별 성과 달성 시 당사 주가와 연동하여 지급되는 파격보상 제도가 있으며, Project Leader 직책 수당, 연구원 승진 Promotion 제도 등 R&D 연구인력만을 대상으로 차별화된 인사제도를 운영 중에 있습니다.
그럼에도 불구하고 불가피하게 연구개발인력의 유출이 발생할 경우 당사의 사업 수행 및 연구개발 활동에 차질이 발생하여 당사의 영업활동 및 지속적인 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

바. 정부 연구개발 과제 수행 관련 위험

당사는 산업통상자원부, 농림축산식품부, 미래창조과학부 등
다양한 정부기관으로부터 연구개발과제를 위탁받았으며 성공적으로 과제를 수행하였습니다. 또한 자체적으로 다양한 과제를 수행하고 성과를 내고 있습니다.
향후에도 당사는 현재 추진 중인 사업 또는 향후 사업계획과 관련된 정부지원과제에 적극적으로 참여할 계획을 가지고 있습니다. 통상적으로 정부 과제는 연구과제의 최종 목표 달성을 위해 계획된 연구기간 동안 자금 지원이 연속성을 가지나, 연도별 정부 과제의 수행 결과 등에 따라 지원 금액 등이 축소될 수 있습니다. 또한
향후 정부의 예산 축소로 인해 과제와 관련된 지원금이 줄어들거나 현재 수행 중인 연구개발과제의 추가 수임에 실패할 경우, 당사의 비용 부담 증가로 수익성 또는 재무안정성에 부정적인 영향을 받을 수 있습니다.
특히 현행 제도상 정부 출연 연구개발 과제는 최종 목표 달성에 실패하더라도 성실 수행을 입증할 수 있는 경우에는 제제 조치를 면제 받을 수 있으나, 불성실 수행으로 최종 평가 시 실패 과제로 결정된 경우에는 정부로부터 받은 지원금의 전부 혹은 일부의 환수 또는 향후 정부 출연 과제 참여제한의 제재조치가 가해질 수 있음을 투자 판단에 참고하시기 바랍니다.

사. 특수관계자 관련 위험

당사는 영업활동의 일환으로 관계사들과 다양한 거래를 수행중입니다. 다만 당사와 관계사간 거래는
대부분 영업 관련 거래 이며
적정한 시장가격 수준에서 적합한 선정과정을 거쳐 거래되고 있는 바, 공정거래법 시행령에서 규정하고 있는 부당지원행위(정상적인 거래에서 적용되는 대가보다 상당히 낮거나 높은 대가로 제공하거나 거래되는 행위 및 적합한 선정과정 없이 특수관계인 또는 계열회사와 상당한 규모로 거래하는 행위)에는 해당되지 아니하므로 회사의 영업에 미치는 영향은 없을 것으로 판단됩니다.
또한 당사의 영업 규모 고려 시 특수관계자 거래 비중은 유의적이지 않은 것으로 판단됩니다. 다만 향후 관련 법률 등이 현 수준보다 대폭 강화되거나 당사가 예측하지 못하는 방향으로의 변동이 있을 경우에는 당사와 관계사간 거래에 영향을 미칠 가능성이 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

아. 전환사채 전환에 따른 주식수 증가 위험

당사는 운영자금 조달을 위한 방안의 일환으로 2020년 9월 2일 액면금액 300억원 규모의 전환사채를 발행하였습니다. 향후 주가가 상승하여 투자자가 전환할 경우 548,456주가 새로 상장할 것으로 전망되며 이는 발행주식총수의 9.33% 입니다.
반대로, 주가가 전환사채 행사가액 미만으로 머물 경우 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2022년 09월 02일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 조기상환 대금을 청구할 수 있는 풋옵션 조항에 따라 당사에 조기 상환을 요청할 수 있습니다. 이렇듯 당사가 발행한 전환사채의 경우 주가 상승시에는 잠재적 물량 출하에 따른 지분가치 희석 및 주가 하락 위험, 주가 하락시에는 보유자 풋옵션 행사에 따른 우발채무 성격의 상환 위험이 동시에 내재되어 있음을 투자자 께서는 유의하시기 바랍니다.
또한 증권신고서 제출일 현재 부여되었지만 행사되지 않은 주식선택권이 향후 주가가 상승하여 행사될 경우 이에 따른 발행주식수 증가 가능성이 존재합니다. 이렇듯 잠재적 물량 출현에 따라 투자자분들 지분이 희석될 위험이 존재하는 점을 유의하시어 투자의사결정 내리시기 바랍니다. 자. 최대주주 등의 청약 참여 및 지분율 변동 가능성에 관한 사항증권신고서 제출일(2023년 05월 22일) 전일 기준 당사의 최대주주는 CJ제일제당(지분율: 43.89%) 입니다. 금번 유상증자에 있어서 최대주주인 CJ제일제당(주)는 약 1,419,332주(신주발행주식수의 43.89%)를 배정받게 될 예정(1주당 배정비율 0.55009533주)입니다.
당사의 최대주주인 CJ제일제당(주)는 2023년 8월 7일 이사회를 통해 배정받은 1,419,332주의 120%에 해당하는 1,703,198주 참여를 결의하였습니다. 이로 인해 유상증자 이후 당사의 최대주주인 CJ제일제당(주)의 당사 지분율은 43.89%에서
초과청약 배정결과에 따라 최대 47.01%로 증가할 수 있습니다.

기타 투자위험

가. 신주의 환금성 제약 및 주가 변동에 따른 손실위험
금번 유상증자 청약에 참여하여 신주를 배정받을 경우 신주의 추가상장일까지 환금성에 제약이 있으며, 청약 후 추가상장일 사이에 주가가 하락할 경우 원금에 대한 손해가 발생할 가능성이 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 나. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험
당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수 5,878,672주의 55.01%에 해당하는 3,233,830주가 추가로 발행될 예정입니다. 본 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행됨에 따라 일반공모를 거쳐 배정 후에도 미 청약된 잔여주식에 대하여는 대표주관회사가 자기계산으로 잔액인수하게 됩니다. 만약 본 유상증자 청약에서 대량 실권이 발생하여 대표주관회사가 실권주를 인수하게 될 경우 주가에 어떠한 영향을 미칠지는 예상하기 어렵습니다. 다만,
금번 유상증자로 인해 추가 발행되는 주식은 보호예수되지 않는 관계로,
대표주관회사가 당사 주식 인수 후 수익을 확정하기 위해 빠른 시일 내에 인수한 주식을 장내에서 매각하게 된다면 단기적으로 당사 주가에 악영향을 미칠 수 있으며, 대표주관회사가 인수한 주식을 일정 기간 보유하더라도 동 인수 물량이 잠재 매각 물량으로 존재하여 주가 상승에 부담으로 작용할 가능성이 있습니다. 투자자 여러분께서는 이 점에 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.
다. 주가하락에 따른 발행금액 감소 위험
주식시장의 급격한 상황 악화로 인하여 회사의 금번 유상증자 발행가액이 크게 하락할 경우 당사가 계획했던 자금조달 계획 등에 차질이 발생할 수 있으며, 이러할 경우 당사의 재무적 안정성은 부정적인 영향을 받을 수 있으니 이 점 유의하시기 바랍니다.
라. 공시서류 정정에 따른 일정 변경 위험
본 공시서류는 공시심사 과정에서 일부내용이 정정될 수 있으며, 투자판단과 밀접하게 연관된 주요내용이 변경될 시에는 본 신고서상의 일정에 차질을 가져올 수 있습니다. 또한, 관계기관과의 업무진행 과정에서 일정이 변경될 수도 있습니다.
마. 분석정보의 한계 및 투자판단 관련 위험
금번 유상증자를 통해 취득한 당사의 주식가치가 하락할 수 있습니다. 본 공시서류의 효력발생은 정부가 공시서류의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 해당 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 기재사항은 청약일 이전에 변경될 수 있습니다. 또한 금번 공모를 위한 분석 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 투자자께서는 상기 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안 되며, 다양한 방면에서 신중한 검토를 병행하여 독자적으로 판단하시기 바랍니다.
바. 집단 소송 제기 위험
당사가 잘못된 정보를 제공하거나 부실감사 등으로 주주들에게 손해를 끼칠 시 일부 주주들로부터 집단 소송이 제기될 위험이 있으니 이 점 유의하시기 바랍니다
사. 유상증자 철회에 따른 위험
유상증자 진행 과정에서 모집 절차의 진행에 중대한 영향을 미칠만한 사유가 발생하여 당사 혹은 대표주관회사의 판단으로 유상증자가 철회될 수 있습니다. 유상증자 납입 전에 철회될 경우 청약으로 인한 손실은 발생하지 않으나, 철회 시점에 따라 권리락에 따른 주가하락, 신주인수권증서 매매로 인한 손실 등이 발생할 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
아. 금융감독기관의 규제 강화에 따른 위험
최근 상장기업에 대한 관리감독기준이 강화되는 추세이며, 향후 당사가 상장기업 관리 감독기준을 위반할 경우 주권매매정지, 관리종목지정, 상장폐지 실질심사, 상장폐지, 불성실법인 지정에 따른 제재금 및 벌점 부과 등의 조치가 취해질 수 있습니다. 향후 감독기관으로부터 당사가 현재 파악하지 못한 제재가 부과될 경우 주가하락 및 유동성(환금성) 제약 등으로 인해 투자금에 막대한 손실이 발생할 수 있으니, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
자. 차입공매도 유상증자 참여 제한 관련 위험
금융위원회의 공매도 제도개선 관련 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률과 시행령」이 개정되어 2021년 4월 6일부터 시행됨에 따라, 주권상장법인이 유상증자 계획을 공시한 이후 발행가격 산정을 위한 대상 거래기간의 마지막 날(발행가격 산정 기산일)까지, 해당 기업의 주식을 공매도 한 자는 증자 참여를 제한하되, 예외적인 경우에만 증자 참여가 허용됩니다(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4). 상기 사항을 위반 시 과징금 등의 제재 조치를 받을 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
차. 재무제표 작성 기준일 이후 재무상황 변동에 따른 위험
본 공시서류 상 재무제표에 관한 사항은 2023년 1분기 재무제표 (K-IFRS 기준) 작성기준일 이후의 변동을 반영하지 않았습니다. 당사는 금번 유상증자를 진행하는 과정에서 투자 의사결정에 중대한 영향을 미칠 것으로 판단되는 변동사항을 향후에도 상세하게 반영하여 공시할 예정입니다. 그럼에도 불구하고, 당사가 중요하지 않다고 판단하여 기재 및 서술을 생략한 사항 중 당사의 기업가치에 영향을 미칠 만한 사건이 없다고 단정할 수는 없어 주기적이고 면밀한 검토가 필요합니다.
카. 개인종합자산관리계좌(ISA) 납입한도에 따른 청약제한 위험
개인종합자산관리계좌(이하 ISA 계좌)는 연간 납입가능한도 제한(연간납입한도 2,000만원, 5년간 최대 1억원까지 납입가능하며 납입한도 이월가능)이 있는 계좌입니다. ISA계좌를 통한 신주인수권증서 보유자 청약시, 투자자별 유상증자 배정주수에 해당하는 청약증거금 납입금액이 ISA계좌 잔여납입한도를 초과할 경우 유상청약이 제한될 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기바랍니다.
타. 기타 투자자 유의사항
당사의 대내외적 경영환경 변화에 따라 당사 실적의 급변동이 있을 경우, 투자원금에 대한 손실이 발생할 수 있으므로, 상기 투자위험요소 및 본 공시서류에 기재된 정보에만 의존하여 투자 판단을 해서는 안되며, 투자자 여러분의 독자적인 판단에 의해야 함을 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
3,233,830
500
14,110
45,629,341,300
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
보통주
3,233,830

45,629,341,300

인수수수료: 1.3%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 08월 09일 ~ 2023년 08월 10일
2023년 08월 18일
2023년 08월 11일
2023년 08월 18일
2023년 07월 10일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2023년 05월 23일
2023년 08월 04일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
45,629,341,300

발행제비용
633,840,907

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2023.05.22

【기 타】

1) 금번 씨제이바이오사이언스(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 NH투자증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 인수방법 및 인수대가의 자세한 내용은 '제1부 I. 5 인수등에 관한 사항'을참고하여 주시기 바랍니다. 대표주관회사인 NH투자증권(주)는 투자중개업자로써 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 및 자본시장법상의 증권의 인수업무를 수행합니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
확정발행가액으로 산정되었습니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2023년 8월 14일 ~ 2023년 8월 16일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2023년 8월 11일에 회사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 총 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 NH투자증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 3,233,830주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
3,233,830
500
14,110
45,629,341,300
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2023년 05월 22일

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여
산정하였습니다.
■
1차 발행가액
산출근거
본 증권신고서의
1차 발행가액
은
신주배정기준일(2023년 07월 10일) 전 3거래일(2023년 07월 05일)을
기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차 발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 1
차 발행가액은
참고용이며, 청약일전 3거래일에 발행가액이 확정될 예정입니다.

[1차 발행가액 산정표]기산일 : 2023년 07월 05일
(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2023.06.07
26,650
16,065
428,376,050

2023.06.08
26,200
20,449
535,433,950

2023.06.09
26,400
18,711
495,755,650

2023.06.12
26,300
7,516
197,717,900

2023.06.13
26,100
10,557
275,901,300

2023.06.14
25,700
19,327
498,553,800

2023.06.15
25,300
21,265
538,053,700

2023.06.16
25,500
11,516
297,881,250

2023.06.19
24,400
34,043
838,087,350

2023.06.20
24,100
15,683
378,888,900

2023.06.21
23,650
14,608
344,769,350

2023.06.22
23,950
12,011
284,893,350

2023.06.23
23,650
7,817
184,175,450

2023.06.26
23,400
9,635
223,607,950

2023.06.27
23,600
3,856
90,319,800

2023.06.28
23,250
8,005
187,468,600

2023.06.29
22,550
15,147
343,339,000

2023.06.30
22,950
14,440
326,137,000

2023.07.03
24,000
11,150
265,079,200

2023.07.04
23,400
6,122
143,656,500

2023.07.05
23,250
9,996
233,504,500

1개월 가중산술평균주가 (A)
24,700
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
23,071
-

기산일 종가 (C)
23,250
-

A,B,C의 산술평균 (D)
23,674
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
23,250
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
55.01%
-

예정발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함)
15,350
기준주가 × (1-할인율)/ 1 + (증자비율×할인율 )

■ 2차 발행가액의 산출근거본 증권신고서의 2차 발행가액은 코스닥시장에서 성립된 발행회사의 주가에 대한 거래대금과 거래량으로 구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 하여 소급한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

▶ 2차 발행가액
=
기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】

[2차 발행가액 산정표]

(기산일 :
2023년 08월 04일
)
(단위: 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2023-08-04
18,810
22,597
429,694,380

2
2023-08-03
19,220
31,312
606,734,910

3
2023-08-02
18,830
14,701
277,476,050

4
2023-08-01
19,100
24,989
475,169,770

5
2023-07-31
18,520
20,968
384,721,940

1주일 거래량 가중산술평균주가 (A)
18,974

기산일 종가(B)
18,810

A,B의 산술평균(C)
18,892
[(A)+(B)]/2

기준주가(D)
18,810
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율(E)
25%

2차 발행가액(F)(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함)
14,110
2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율)

■ 확정 발행가액의 산출 근거

확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 “자본시장과금융투자업에관한법률”제165조의6 및 “증권의발행및공시등에관한규정”제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 주가호가단위 미만은 절상함)▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[확정 발행가액산정표]

(기산일 :
2023년 08월 04일
)
(단위: 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2023-08-04
18,810
22,597
429,694,380

2
2023-08-03
19,220
31,312
606,734,910

3
2023-08-02
18,830
14,701
277,476,050

3거래일 가중산술평균
19,150

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의60%(호가단위 절상)
11,490

구분
발행가액(원)

1차 발행가액
15,350

2차 발행가액
14,110

청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
11,490

확정발행가액Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
14,110

■ 공모일정 등에 관한 사항당사는 2023년 05월 22일 이사회를 통해 유상증자를 결의하였으며, 세부 일정은 다음과 같습니다.

[주요일정]

날짜
업 무 내 용
비고

2023.05.22
이사회결의
-

2023.05.22
최초 증권신고서 제출
-

2023.05.23
신주발행 및 기준일 공고
당사 인터넷 홈페이지 (http://www.cjbioscience.com)

2023.07.05
1차 발행가액 확정
신주배정기준일 3거래일 전

2023.07.07
권리락
-

2023.07.10
신주배정 기준일(주주확정)
-

2023.07.19
신주배정 통지
-

2023.07.26 ~ 08.01
신주인수권증서 상장 거래기간
5거래일 이상 거래

2023.08.02
신주인수권증서 상장 폐지
구주주 청약초일 5거래일 전 폐지

2023.08.04
확정 발행가액 산정
구주주 청약초일 3거래일

2023.08.07
확정 발행가액 공고
당사 인터넷 홈페이지 (http://www.cjbioscience.com)및 Dart전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

2023.08.09 ~ 08.10
구주주 청약 및 초과청약
-

2023.08.11
일반공모 청약 공고
당사 인터넷 홈페이지 (http://www.cjbioscience.com)NH투자증권(주) 홈페이지 (www.nhqv.com)

2023.08.14 ~ 08.16
일반공모 청약
8월 15일 공휴일

2023.08.18
환불 및 배정 공고
NH투자증권(주) 홈페이지 (www.nhqv.com)

2023.08.18

주금 납입
-

2023.08.30
신주유통 개시일
-

2023.08.30

신주상장 예정일
-

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 금번 유상증자 시 발행되는 신주인수권증서 및 신주가 전자증권으로 발행될 예정이며, 신주상장과 동시에 신주가 유통될 예정입니다.주3) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

2. 공모방법

[공모방법 : 주주배정후 실권주 일반공모]

모집대상
주식수
비 고

구주주(신주인수권증서 보유자)청약
3,233,830주 (100.0%)
- 구주 1주당 신주 배정비율 : 1주당 0.55009533주- 신주배정 기준일 : 2023년 07월 10일- 구주주 청약일 : 2023년 08월 09일 ~ 2023년 08월 10일 (2일간)- 보유한 신주인수권증서의 수량 한도로 청약가능(구주주에게는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율을 곱한 수량만큼의 신주인수권증서가 배정됨)

초과 청약
-
- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6의 제2항 제2호에 의거 초과청약- 초과청약비율 : 배정신주(신주인수권증서) 1주당 0.2주- 신주인수권증서 거래를 통해서 신주인수권증서를 매매시 보유자 기준으로 초과청약 가능

일반모집 청약(고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 청약 포함)
-
- 구주주 및 초과청약 후 발생하는 단수주 및 실권주에 대해 배정됨

합 계
3,233,830주 (100.0%)
-

주1)
본 건 유상증자는 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 구주주 청약결과 발생하는 실권주 및 단수주는 우선적으로 초과청약자에게 배정되며, 이후 실권이 발생할 경우에 대해서는 일반에게 공모합니다.

주2)
구주주의 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율인 0.55009533주를 곱하여 산정된 배정주식수로 하되, 1주 미만은 절사합니다. 단, 신주배정기준일 전 주식관련사채의 권리행사, 자기주식수의 변동으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있습니다.

주3)

신주인수권증서 보유자는 보유한 신주인수권증서 수량의 한도로 증서청약을 할 수 있고, 동 주식수에 초과청약비율(20%)를 곱한 수량을 한도로 초과청약 할 수 있습니다. 단, 1주 미만은 절사합니다.(i) 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약한도 주식수

(ii) 신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량

(iii) 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 X 초과청약 비율(20%)

주4)
"고위험고수익투자신탁" 이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

주5)
"벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령 일부개정령」 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다)을 말합니다. 다만 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35이상이어야 합니다.

주6)
본 건 유상증자는 주권상장법인의 유상증자에 해당되므로, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항제3호에 의거하여, 고위험고수익투자신탁 총 배정분은 전체 일반공모주식수의 5% 이상을 배정하고, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항제4호에 의거하여, 벤처기업투자신탁 총 배정분은 전체 일반공모주식수의 30% 이상을 배정하기로 합니다. 이외 일반청약자 총 배정분은 전체 일반공모주식수의 65%를 배정합니다.① 1단계: 총 청약물량이 일반공모 배정분 주식수를 초과하는 경우, 각 청약자에 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 다만, 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 5%와 벤처기업투자신탁에 대한 공모주식 30%, 개인투자자 및 기관투자자(집합투자업자포함)에 대한 공모주식 65%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 어느 한 그룹에서 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.② 2단계: 1단계 배정 후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 1주씩 우선배정하되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여주식보다 많은 경우에는 대표주관회사가 합리적으로 판단하여 배정합니다.

주7)
일반공모를 거쳐 배정 후에도 미 청약된 잔여주식에 대하여는 대표주관회사가 자기계산으로 잔액인수하기로 합니다.

주8)
단, 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항에 의거 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에게 배정하지 아니하고 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.

주9)

자본시장법 제180조의4 및 같은 법 시행령 제208조의4제1항에 따라 2023년 05월 23일부터 2023년 08월 04일까지 공매도를 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 같은 법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 같은 법 시행령 제208조의4제2항 및 금융투자업규정 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.

※ 예외적으로 모집(매출)에 따른 주식 취득이 허용되는 경우

① 모집(매출)에 따른 주식 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 중에 전체 공매도 주문수량보다 많은 수량의 주식을 가격경쟁에 의한 거래 방식으로 매수한 경우 (매매계약 체결일 기준으로 정규시장의 매매거래시간에 매수한 경우로 한정)

② 한국거래소의 증권시장업무규정 또는 파생상품시장업무규정에서 정한 유동성 공급 및 시장조성 목적을 위해 해당 주식을 공매도하거나 공매도 주문을 위탁한 경우

③ 동일한 법인 내에서 모집(매출)에 따른 주식 취득 참여가 금지되는 공매도 거래 기간 중 공매도를 하지 않거나 공매도 주문을 위탁하지 않은 독립거래단위*가 모집(매출)에 따른 주식을 취득하는 경우

* 금융투자업규정 제6-30조 제5항에 따라 의사결정이 독립적이고 상이한 증권계좌를 사용하는 등의 요건을 갖춘 거래단위

※ 참고 : 구주주 1주당 배정비율 산출 근거

A. 보통주식
5,878,672주

B. 우선주식
-

C. 발행주식총수(A+B)
5,878,672주

D. 자기주식 + 자기주식신탁
-

E. 자기주식을 제외한 발행주식총수 (C-D)
5,878,672주

F. 유상증자 주식수
3,233,830주

G. 증자비율 (F/C)
55.01%

H. 우리사주조합 배정
-

I. 구주주배정 (F-H)
3,233,830주

J. 구주주 1주당 배정비율 (I/E)
0.55009533

3. 공모가격 결정방법

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 발행가액을 산정합니다.

가. 1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

▶ 1차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율) / ［1 + (증자비율 × 할인율)］

나. 2차 발행가액: 구주주 청약 초일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.).

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율)

다. 확정 발행가액: 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 확정 발행가액으로 합니다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2규정에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

▶ 확정 발행가액 = MAX【MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 기준주가의 60%】

라. 최종 발행가액은 구주주청약일 초일 전 제3거래일에 결정되어 금융감독원 전자공시시스템에 2023년 08월 07일(월)에 공시될 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.cjbioscience.com)에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다.※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
3,233,830

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액
14,110

모집총액
예정가액
-

확정가액

45,629,341,300

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정율은 주식관련사채의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).

(2) 일반청약자의 최소 청약단위는 10주이며, 100주까지는 10주 단위로 청약이 가능합니다. 청약주식수가 100주를 초과할 경우 아래 표에 따르며 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 합니다. 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 초과

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000 주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000 주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000 주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과시

100,000주 단위

청약기일
구주주
개시일
2023년 08월 09일

종료일
2023년 08월 10일

실권주 일반공모
개시일
2023년 08월 14일

종료일
2023년 08월 16일

청약증거금
구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2023년 08월 18일

배당기산일(결산일)
2023년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

나. 모집 또는 매출의 절차1) 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고
2023년 05월 23일

당사 인터넷 홈페이지(http://www.cjbioscience.com)

모집가액 확정의 공고
2023년 08월 07일
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)당사 인터넷 홈페이지(http://www.cjbioscience.com)

실권주 일반공모 청약공고
2023년 08월 11일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.cjbioscience.com)NH투자증권(주) 홈페이지(www.nhqv.com)

실권주 일반공모 배정공고
2023년 08월 18일

NH투자증권(주) 홈페이지(www.nhqv.com)

주) 청약결과 초과청약금 환불에 대한 통지는 대표주관회사 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

2) 청약방법가) 구주주 청약: 구주주 중 주권을 증권회사에 예탁한 주주(기존 "실질주주")는 주권을 예탁한 증권회사의 본/지점 및 대표주관회사의 본/지점에서 청약할 수 있습니다. 다만, 구주주 중 증권회사에 예탁하지 않고 자기명의의 주권을 직접 보유하고 있는 명부상 주주는 신주배정통지서를 첨부하여 실명확인증표를 제시한 후 대표주관회사의 본/지점에서 청약할 수 있습니다. 청약시에는 소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기입하여 청약증거금과 함께 제출해야 합니다.

2019년 9월 16일 전자증권제도가 시행되며, 주권 상장법인의 상장주식은 전자증권 의무전환대상으로 전자증권제도 시행일에 전자증권으로 일괄전환됩니다. 전자증권제도 시행전까지 증권회사에 예탁하고 있는 실질주주 주식은 해당 증권회사 계좌에 전자증권으로 일괄 전환되며, 기존 명부주주가 보유한 주식은 명의개서대행기관이 개설하는 특별계좌에 발행되어 소유자별로 관리됩니다.금번 유상증자시 신주인수권증서는 전자증권제도 시행일 이후에 발행되고 상장될 예정으로 전자증권으로 발행됩니다. 주주가 증권사 계좌에 보유하고 있는 주식(기존 '실질주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 해당 증권사 계좌에 발행되어 입고되며, 명의개서대행기관 특별계좌에 관리되는 주식(기존 '명부주주' 보유주식)에 대하여배정되는 신주인수권증서는 명의개서대행기관 내 특별계좌에 소유자별로 발행 처리됩니다.'특별계좌 보유자(기존 '명부주주')'는 명의개서대행기관에 '특별계좌'에서 '일반 전자등록계좌(증권회사 계좌)'로 신주인수권증서를 이전 신청한 후 금번 유상증자 청약 참여또는 신주인수권증서의 매매가 가능합니다.'특별계좌 보유자(기존 '명부주주')'는 신주인수권증서의 '일반 전자등록계좌(증권회사 계좌)'로 이전 없이 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 본ㆍ지점에서 직접 청약하는 방법으로도 금번 유상증자에 청약이 가능합니다. 다만 신주인수권증서의 매매는 명의개서대행기관에 '특별계좌'에서 '일반 전자등록계좌(증권회사 계좌)'로 신주인수권증서를 이전 신청한 후에만 가능하므로 이 점 유의하시기 바랍니다.

「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제29조(특별계좌의 개설 및 관리)① 발행인이 제25조부터 제27조까지의 규정에 따라 이미 주권등이 발행된 주식등을 전자등록하는 경우 제25조제1항에 따른 신규 전자등록의 신청을 하기 전에 제27조제1항제2호에 따른 통지를 하지 아니하거나 주권등을 제출하지 아니한 주식등의 소유자 또는 질권자를 위하여 명의개서대행회사, 그 밖에 대통령령으로 정하는 기관(이하 이 조에서 "명의개서대행회사등"이라 한다)에 기준일의 직전 영업일을 기준으로 주주명부등에 기재된 주식등의 소유자 또는 질권자를 명의자로 하는 전자등록계좌(이하 "특별계좌"라 한다)를 개설하여야 한다.② 제1항에 따라 특별계좌가 개설되는 때에 제22조제2항 또는 제23조제2항에 따라 작성되는 전자등록계좌부(이하 이 조에서 "특별계좌부"라 한다)에 전자등록된 주식등에 대해서는 제30조부터 제32조까지의 규정에 따른 전자등록을 할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 해당 특별계좌의 명의자가 아닌 자가 주식등이 특별계좌부에 전자등록되기 전에 이미 주식등의 소유자 또는 질권자가 된 경우에 그 자가 발행인에게 그 주식등에 관한 권리가 표시된 주권등을 제출(주권등을 제출할 수 없는 경우에는 해당 주권등에 대한 제권판결의 정본·등본을 제출하는 것을 말한다. 이하 제2호 및 제3호에서 같다)하고 그 주식등을 제30조에따라 자기 명의의 전자등록계좌로 계좌간 대체의 전자등록을 하려는 경우(해당 주식등에 질권이 설정된 경우에는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우로 한정한다)가. 해당 주식등에 설정된 질권이 말소된 경우나. 해당 주식등의 질권자가 그 주식등을 특별계좌 외의 소유자 명의의 다른 전자등록계좌로 이전하는 것에 동의한 경우2. 해당 특별계좌의 명의자인 소유자가 발행인에게 전자등록된 주식등에 관한 권리가 표시된 주권등을 제출하고 그 주식등을 제30조에 따라 특별계좌 외의 자기 명의의 다른 전자등록계좌로 이전하려는 경우(해당 주식등에 질권이 설정된 경우에는 제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우로 한정한다)3. 해당 특별계좌의 명의자인 질권자가 발행인에게 주권등을 제출하고 그 주식등을 제30조에 따라 특별계좌 외의 자기 명의의 전자등록계좌로 이전하려는 경우4. 그 밖에 특별계좌에 전자등록된 주식등의 권리자의 이익을 해칠 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우③ 누구든지 주식등을 특별계좌로 이전하기 위하여 제30조에 따른 계좌간 대체의 전자등록을 신청할 수 없다. 다만, 제1항에 따라 특별계좌를 개설한 발행인이 대통령령으로 정하는 사유에 따라 신청을 한 경우에는 그러하지 아니하다.④ 명의개서대행회사등이 발행인을 대행하여 제1항에 따라 특별계좌를 개설하는 경우에는 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제3조에도 불구하고 특별계좌부에 소유자 또는질권자로 전자등록될 자의 실지명의를 확인하지 아니할 수 있다.

나) 신주인수권증서 청약을 한 자에 한하여 신주인수권증서 청약 한도 주식수의 20%를 추가로 청약할 수 있습니다. 이때, 신주인수권증서 청약 한도주식수의 20%에 해당하는 주식 중 소수점 이하인 주식은 청약할 수 없습니다.
다) 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자는 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」의 규정에 의한 실명자이어야 하며, 청약사무 취급처에 실명확인증표를 제시하고 청약합니다. 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자의 청약 시, 한 개의 청약처에서 이중청약은 불가능하며, 집합투자기구 중 운용주체가 다른 집합투자기구를 제외한 청약자의 한 개 청약처에 대한 복수청약은 불가능합니다. 또한 고위험고수익투자신탁은 청약 시, 청약사무 취급처에 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 요건을 충족하고, 제9조제4항에 해당하지 않음을 확약하는 서류 및 자산총액이 기재되어 있는 서류를 함께 제출하여야 합니다. 벤처기업투자신탁은 청약 시, 청약사무 취급처에 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제20호에 따른 요건을 충족하고, 제9조제10항에 따른 확약서 및 자산총액이 기재되어 있는 서류를 함께 제출하여야 합니다.
라) 일반청약자의 청약은 청약주식의 단위에 따라 될 수 있으며, 1인당 청약한도를 초과하는 청약부분에 대하여는 청약이 없는 것으로 하고 청약사무 취급처는 그 차액을 납입일까지 당해 청약자에게 반환하며, 이때 받은 날부터의 이자는 지급하지 않습니다.마) 본 유상증자에 청약하고자 하는 투자자(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제5항에 규정된 전문투자자 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는자 제외)는 청약 전 반드시 투자설명서를 교부 받아야 하고, 이를 확인하는 서류에 서명 또는 기명날인하여야 합니다.
바) 「자본시장법과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2023년 05월 23일부터 2023년 08월 04일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액 의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항에 해당할 경우에는 공매도하거나 공매도 주문을 위탁하더라도 금번 모집(매출)에 따른 주식을 취득할 수 있으며, 세부적인 동법 시행령 제208조의4제2항의 내용은 하기와 같습니다.

※ 예외적으로 모집(매출)에 따른 주식 취득이 허용되는 경우

① 모집(매출)에 따른 주식 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 중에 전체 공매도 주문수량보다 많은 수량의 주식을 가격경쟁에 의한 거래 방식으로 매수한 경우(매매계약 체결일 기준으로 정규시장의 매매거래시간에 매수한 경우로 한정)

② 한국거래소의 증권시장업무규정 또는 파생상품시장업무규정에서 정한 유동성 공급 및 시장조성 목적을 위해 해당 주식을 공매도하거나 공매도 주문을 위탁한 경우

③ 동일한 법인 내에서 모집(매출)에 따른 주식 취득 참여가 금지되는 공매도 거래 기간 중 공매도를 하지 않거나 공매도 주문을 위탁하지 않은 독립거래단위*가 모집(매출)에 따른 주식을 취득하는 경우

* 금융투자업규정 제6-30조 제5항에 따라 의사결정이 독립적이고 상이한 증권계좌를 사용하는 등의 요건을 갖춘 거래단위

3) 청약취급처

청약대상자
청약취급처
청약일

구주주(신주인수권증서 보유자)
특별계좌 보유자(기존 '명부주주')
NH투자증권(주) 본ㆍ지점
2023년 08월 09일~2023년 08월 10일

일반주주(기존 '실질주주')
1) 주주확정일 현재 씨제이바이오사이언스(주)의 주식을예탁하고 있는 당해 증권회사 본ㆍ지점2) NH투자증권(주) 본ㆍ지점, 홈페이지ㆍHTS ㆍMTS

일반공모청약(고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 청약 포함)
NH투자증권(주) 본ㆍ지점, 홈페이지ㆍHTS ㆍMTS
2023년 08월 14일~2023년 08월 16일

4) 청약결과 배정방법
가) 구주주 청약 (신주인수권증서 청약): 보유하고 있는 신주인수권증서 수량 범위 내에서 청약한 주식수에 따라 배정됩니다.(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165의6조3항 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-19조에 의거하여 구주주에게 신주인수권증서를 발행합니다.)
나) 구주주 청약 : 신주배정기준일(2023년 07월 10일 예정) 18:00 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 "구주주"라 한다)에게 본 주식을 1주당 0.55009533주를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다. 단, 신주배정기준일 전 주식관련사채의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있습니다.
다) 초과청약 : 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주 및 단수주가 있는 경우, 실권주 및 단수주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율 : 배정 신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다.(단, 초과청약 주식수가 실권주 및 단수주에 미달한 경우 100% 배정)(ⅰ) 청약한도 주식수 = 신주인수권증서 청약한도 주식수 + 초과청약한도 주식수(ⅱ) 신주인수권증서 청약한도 주식수 = 보유한 신주인수권증서의 수량(ⅲ) 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 × 초과청약 비율(20%)라) 일반공모 청약(1) 상기 구주주 청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주(이하 "일반공모 배정분"이라 한다)는 대표주관회사가 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되, '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항 제3호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정하고, "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제9조 제2항 제4호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 나머지 65%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자(집합투자업자 포함)에게 구분 없이 배정합니다. 다만, 어떤 그룹에 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.(2) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 다만, 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 5%와 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식 65%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 어떤 그룹에 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다. 이후 최종 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최고청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 "대표주관회사"가 합리적으로 판단하여 배정합니다.
(3) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정하며, 배정결과 발생하는 잔여주식은 "대표주관회사"가 자기의 계산으로 인수합니다.

마) 단, "대표주관회사"는 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁, 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 이를 청약자에게 배정하지 아니하고 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.

5) 투자설명서 교부에 관한 사항- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제124조에 의거, 본 주식의 청약에 대한 투자설명서 교부 의무는 당사 및 대표주관회사가 부담하며, 금번 유상증자의 청약에 참여하시는 투자자께서는 투자설명서를 의무적으로 교부받으셔야 합니다.- 금번 유상증자에 청약하고자 하는 투자자("자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령" 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는 자 제외)는 청약 전 투자설명서를 교부받아야 합니다. 단, 투자설명서 수령거부의사표시는 서면, 전화, 전신, 팩스, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 가능합니다.-전자문서의 방법으로 투자설명서를 교부받고자 하는 투자자는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제124조제1항 각호의 요건을 모두 충족하여야 합니다.가) 투자설명서 교부 방법 및 일시

구분
교부방법
교부일시

구주주청약자

1),2),3)을 병행

1) 등기우편 송부

2) “대표주관회사”의 본, 지점 교부

3) “대표주관회사”의 홈페이지나HTS, MTS에서 교부

1) 우편송부 시: 구주주 청약초일인 2023년 08월 09일 전 수취 가능

2) “대표주관회사”의 본, 지점 : 청약종료일(2023년 08월 10일)까지

3) “대표주관회사”의 홈페이지 또는 HTS, MTS 교부 : 청약종료일(2023년 08월 10일)까지

일반청약자

1), 2)를 병행

1) “대표주관회사”의 본, 지점에서 교부

2) “대표주관회사”의 홈페이지나HTS, MTS 에서 교부

1) “대표주관회사”의 본, 지점 : 청약종료일 (2023년 08월 16일)까지

2) “대표주관회사”의 홈페이지 또는HTS, MTS 교부: 청약종료일 (2023년 08월 16일)까지

※ 본 투자설명서의 교부에 대한 확인 등의 절차를 수행하지 아니하면, 금번 유상증자의 청약에 참여하실 수 없음에 유의하시기 바랍니다.
나) 확인절차(1) 우편을 통한 투자설명서 수령 시(가) 청약하시기 위해 지점을 방문하셨을 경우, 직접 투자설명서 교부확인서를 작성하시고 청약을 진행하시기 바랍니다.(나) HTS를 통한 청약을 원하시는 경우, 청약화면에 추가된 투자설명서 다운로드 및 투자설명서 교부 확인에 체크가 선행되어야 청약업무 진행이 가능합니다.(다) 주주배정 유상증자 경우 유선청약이 가능합니다. 유선 상으로 신분확인을 하신 후, 투자설명서 교부 확인을 해주시고 청약을 진행하여 주시기 바랍니다.(2) 지점 방문을 통한 투자설명서 수령 시직접 투자설명서 교부확인서를 작성하시고 청약을 진행하시기 바랍니다.
(3) 홈페이지 또는 HTS를 통한 교부청약화면에 추가된 투자설명서 다운로드 및 투자설명서 교부 확인에 체크가 선행되어야 청약업무 진행이 가능합니다.

※ 청약취급처, 청약자 유형별 청약방법 요약

[청약사무취급처]- 구주주 중 일반주주(기존 "실질주주") : 주권을 예탁한 증권회사 및 NH투자증권(주) 본, 지점- 구주주 중 특별계좌 보유자(기존 "명부주주") : NH투자증권(주)의 본, 지점- 일반공모 청약자 : NH투자증권(주)의 본, 지점

청약취급처
청약방법
청약절차

구주주
실권주 일반청약자

대표주관회사:NH투자증권(주)
영업점 내방 청약
투자설명서 교부확인 후 청약가능(단, 투자설명서 수령을 거부할 경우에는수령거부 확인서류 제출 후 청약)
투자설명서 교부확인 후 청약가능(단, 투자설명서 수령을 거부할 경우에는수령거부 확인서류 제출 후 청약)

HTS 및 인터넷홈페이지를 통한 청약
투자설명서를 교부 받은 것에 대한확인의 절차를 거친 후 청약
① 투자설명서를 전자문서의 형태로 다운로드 받는 것에 대한 사전 동의② 투자설명서의 다운로드③ 투자설명서를 교부 받은 것에 대한 확인상기의 절차를 거친 후 청약

유선청약
투자설명서를 교부 받은 것에 대한 확인의절차를 거친 후 청약(녹취를 통한 확인)
* 실권주 일반공모 청약시 유선청약은 시행하지 않습니다.

다) 기타(1) 금번 유상증자에서 당사는 본 증권신고서의 효력발생 이후 주주명부상 주주분들에게 투자설명서를 우편으로 발송할 예정입니다. 우편의 반송 등에 의한 사유로 교부를 받지 못하신 투자자께서는 지점 방문을 통해 인쇄물을 받으실 수 있으며, 또한 동일한 내용의 투자설명서를 전자문서의 형태로 대표주관회사의 홈페이지에서 다운로드 받으실 수 있습니다. 다만, 전자문서의 형태로 교부 받으실 경우, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제124조제1항 각 호의 요건을 모두 충족해야만 청약이 가능합니다.(2) 구주주 청약 시 대표주관회사 이외의 증권회사를 이용한 청약 방법- 해당 증권회사의 청약 방법 및 규정에 의해 청약을 진행하시기 바랍니다. 이 경우에도, 본 투자설명서의 교부에 대한 확인 등의 절차를 수행하지 아니하면, 금번 유상증자의 청약에 참여하실 수 없음에 유의하시기 바랍니다.※ 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면 등의 방법으로 표시하지 않을 경우, 본 유상증자의 청약에 참여할 수 없습니다.

※ 관련법규「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제9조 (그 밖의 용어의 정의)⑤ 이 법에서 "전문투자자"란 금융투자상품에 관한 전문성 구비 여부, 소유자산규모 등에 비추어 투자에 따른 위험감수능력이 있는 투자자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 다만, 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자가 일반투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우 금융투자업자는 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이에 동의하여야 하며, 금융투자업자가 동의한 경우에는 해당 투자자는 일반투자자로 본다. <개정 2009.2.3>1. 국가2. 한국은행3. 대통령령으로 정하는 금융기관4. 주권상장법인. 다만, 금융투자업자와 장외파생상품 거래를 하는 경우에는 전문투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우에 한한다.5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 자제124조 (정당한 투자설명서의 사용) ① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서(집합투자증권의 경우 투자자가 제123조에 따른 투자설명서의 교부를 별도로 요청하지 아니하는 경우에는 제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 말한다. 이하 이 항 및 제132조에서 같다)를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.<개정 2013.5.28>1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제11조(증권의 모집ㆍ매출) ① 법 제9조제7항 및 제9항에 따라 50인을 산출하는 경우에는 청약의 권유를 하는 날 이전 6개월 이내에 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대하여 모집이나 매출에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 자를 합산한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 합산 대상자에서 제외한다. <개정 2009. 10. 1., 2010. 12. 7., 2013. 6. 21., 2013. 8. 27., 2016. 6. 28., 2016. 7. 28.>1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 전문가가. 전문투자자나. 삭제<2016. 6. 28.>다. 「공인회계사법」에 따른 회계법인라. 신용평가회사(법 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자를 말한다. 이하 같다)마. 발행인에게 회계, 자문 등의 용역을 제공하고 있는 공인회계사ㆍ감정인ㆍ변호사ㆍ변리사ㆍ세무사 등 공인된자격증을 가지고 있는 자바. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 전문가로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 연고자가. 발행인의 최대주주[「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조제6호가목에 따른 최대주주를 말한다. 이 경우 "금융회사"는 "법인"으로 보고, "발행주식(출자지분을 포함한다. 이하 같다)"은 "발행주식"으로 본다. 이하같다]와 발행주식 총수의 100분의 5 이상을 소유한 주주나. 발행인의 임원(「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 호에서 같다) 및 「근로복지기본법」에 따른 우리사주조합원다. 발행인의 계열회사와 그 임원라. 발행인이 주권비상장법인(주권을 모집하거나 매출한 실적이 있는 법인은 제외한다)인 경우에는 그 주주마. 외국 법령에 따라 설립된 외국 기업인 발행인이 종업원의 복지증진을 위한 주식매수제도 등에 따라 국내 계열회사의 임직원에게 해당 외국 기업의 주식을 매각하는 경우에는 그 국내 계열회사의 임직원바. 발행인이 설립 중인 회사인 경우에는 그 발기인사. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 연고자로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자제132조 (투자설명서의 교부가 면제되는 자) 법 제124조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. <개정 2009.7.1, 2013.6.21>1. 제11조 제1항 제1호 다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자1의2. 제11조제2항제2호 및 제3호에 해당하는 자2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화·전신·팩스, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우만 해당한다.

6) 주권교부에 관한 사항
가) 신주권 유통개시예정일: 2023년 08월 30일 (2019년 9월 16일 전자증권제도가 시행됨에 따라 실물 주권의 교부 없이 각 주주의 보유 증권계좌로 상장일에 주식이 등록발행되어 입고되며, 상장일부터 유통이 가능합니다. 단, 유관기관과의 업무 협의 과정에서 상기 일정은 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.)7) 청약증거금의 대체 및 반환 등에 관한 사항청약증거금은 청약금액의 100%로 하고, 주금납입기일에 주금납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대해서는 무이자로 합니다.
8) 주금납입장소 : 신한은행 강북금융센터지점
다. 신주인수권증서에 관한 사항

신주배정기준일
신주인수권증서의 매매 금융투자업자

회사명
회사고유번호

2023년 07월 10일
NH투자증권(주)
00120182

1) 금번과 같이 주주배정방식의 유상증자를 실시할 때, 주주가 소유하고 있는 주식수 비율대로 신주를 인수할 권리인 신주인수권에 대하여 당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165의6조3항 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-19조에 의거하여 주주에게 신주인수권증서를 발행합니다.2) 금번 유상증자시 신주인수권증서는 전자증권제도 시행일(2019년 9월 16일) 이후에 발행되고 상장될 예정으로 전자증권으로 발행됩니다. 주주가 증권사 계좌에 보유하고 있는 주식(기존 '실질주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 해당 증권사 계좌에 발행되어 입고되며, 명의개서대행기관 특별계좌에 관리되는 주식(기존 '명부주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 명의개서대행기관 내 특별계좌에 소유자별로 발행 처리됩니다.

3) 신주인수권증서 매매의 중개를 할 증권회사는 대표주관회사인 NH투자증권(주)로 합니다.
4) 신주인수권증서 매매 등
가) 신주인수권증서를 매매하고자 하는 주주는 신주인수권증서를 예탁하고 있는 증권회사에 신주인수권증서의 매매를 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 거래상대방 명의의 위탁자 계좌로 신주인수권증서의 계좌대체를 청구합니다. 위탁자계좌를 통하여 신주인수권증서를 매수한 자는 그 수량만큼 청약할 수 있으며, 청약기일내에 청약하지 아니하면 그 권리와 효력은 상실됩니다.
나) 신주인수권증서를 양수한 투자자의 청약방법신주인수권증서를 증권회사에 예탁하고 있는 양수인은 당해 증권회사 점포 및 NH투자증권(주)의 본점 및 지점을 통해 해당 신주인수권증서에 기재되어 있는 수량만큼 청약할 수 있으며, 청약 기일내에 청약하지 아니하면 그 권리와 효력은 상실됩니다.
5) 당사는 금번 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 관련 신주인수권증서의 상장을 한국거래소에 신청할 예정입니다. 동 신주인수권증서가 상장될 경우 상장기간은 2023년 07월 26일부터 2023년 08월 01일까지 5거래일간으로 예정하고 있으며, 동 기간 중 상장된 신주인수권증서를 한국거래소에서 매매할 수 있습니다. 동 신주인수권증서는 2023년 08월 02일에 상장폐지될 예정입니다. 「코스닥시장 상장규정」 제16조 3(신주인수권증서의 신규상장)에 따라 5거래일 이상 상장되어야 하며, 동 규정 제44조의3 "신주인수권증서의 상장폐지기준"에 따라 신주청약 개시일 5거래일전에 상장폐지되어야 함)
6) 신주인수권증서의 거래 관련 추가사항
당사는 금번 유상증자의 신주인수권증서를 상장신청할 예정인 바, 현재까지 관계기관과의 협의를 통해 확인된 신주인수권증서 상장시의 제반 거래관련 사항은 다음과 같습니다.
가) 상장방식 : 전자등록발행된 신주인수권증서 전부를 상장합니다.

나) 주주의 신주인수권증서 거래

구분
상장거래방식
계좌대체 거래방식

방법
주주의 신주인수권증서를 전자등록발행하여 상장합니다. 상장된 신주인수권증서를 장내거래를 통하여 매수하여 증권사 계좌에 보유한 자는 그 수량만큼 청약할 수 있으며, 청약기일내에 청약하지 아니하면 그 권리와 효력은 상실됩니다. 주주의 신주인수권증서는 전자등록발행되므로 실물 증서는 발행되지 않습니다.
신주인수권증서를 매매하고자 하는 실질주주는 위탁증권회사에 신주인수권증서의 매매를 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 거래상대방 명의의 위탁자 계좌로 신주인수권증서의 계좌대체를 청구합니다. 위탁자계좌를 통하여 신주인수권증서를 매수한 자는 그 수량만큼 청약할 수 있으며, 청약기일내에 청약하지 아니하면 그 권리와 효력은 상실됩니다.

기간
2023년 07월 26일부터 2023년 08월 01일까지(5거래일간) 거래
2023년 07월 19일(예정)부터 2023년 08월 03일까지거래

(1) 상장거래 : 2023년 07월 26일부터 2023년 08월 01일까지(5영업일간) 거래 가능합니다.(2) 계좌대체거래 : 신주배정통지일인 2023년 07월 19일(예정)부터 2023년 08월 03일까지 거래 가능 합니다.* 신주인수권증서의 계좌대체(장외거래)는 신주인수권증서 상장거래의 결제일인 2023년 08월 03일까지 가능하며, 2023년 08월 04일 이후부터는 신주인수권증서의 청약권리 명세를 확정하므로 신주인수권증서의 계좌대체(장외거래)가 제한됩니다.(3) 신주인수권증서는 전자등록발행되므로 실물은 발행되지 않습니다.
다) 특별계좌 소유주(기존 '명부주주')의 신주인수권증서 거래(1) '특별계좌 보유자(기존 '명부주주')'는 명의개서대행기관에 '특별계좌'에서 '일반전자등록계좌(증권회사 계좌)'로 신주인수권증서를 이전 신청한 후 금번 유상증자 청약 참여 또는 신주인수권증서의 매매가 가능합니다.
(2) '특별계좌 보유자(기존 '명부주주')'는 신주인수권증서의 '일반 전자등록계좌(증권회사 계좌)'로 이전 없이 대표주관회사의 본ㆍ지점에서 직접 청약하는 방법으로도 금번 유상증자에 청약이 가능합니다. 다만 신주인수권증서의 매매는 명의개서대행기관에 '특별계좌'에서 '일반 전자등록계좌(증권회사 계좌)'로 신주인수권증서를 이전 신청한 후에만 가능하므로 이 점 유의하시기 바랍니다.라. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항1) 본 증권신고서는 공시심사과정에서 일부내용이 정정될 수 있으며, 투자판단과 밀접하게 연관된 주요 내용의 변경시에는 본 신고서상의 일정에 차질을 가져올 수 있습니다. 또한, 관계기관과의 업무진행 과정에서 일정이 변경될 수도 있으므로 투자자 여러분께서는 투자시 이러한 점을 감안하시기 바랍니다.2) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제120조3항에 의거 본 증권신고서의 효력의 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.3) 본 증권신고서에 기재된 내용은 신고서 제출일 현재까지 발생된 것으로 본 신고서에 기재된 사항 이외에 자산, 부채, 현금흐름 또는 손익상황에 중대한 변동을 가져오거나 중요한 영향을 미치는 사항은 없습니다. 따라서, 주주 및 투자자가 투자의사를 결정함에 있어 유의하여야 할 사항이 본 증권신고서상에 누락되어 있지 않습니다.4) 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서, 반기보고서, 분기보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다.

5. 인수 등에 관한 사항

[인수방법: 잔액인수]

인수인
인수주식 종류 및 수
인수대가

대표주관회사
NH투자증권(주)
인수주식의 종류: 기명식 보통주식인수주식의 수: 최종 실권주
인수수수료 : 모집총액의 1.3%

주1) 최종 실권주 : 구주주청약 및 일반공모 후 발생한 배정잔여주 또는 청약미달주식주2) 모집총액 : 최종 발행가액 X 총 발행주식수

II. 증권의 주요 권리내용

당사가 금번 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자를 통하여 발행할 증권은 기명식 보통주이며, 동 증권의 주요 권리내용은 다음과 같습니다.

1. 주식에 관한 사항

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다.

제6조(설립시에 발행하는 주식의 총수)

회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 20,000주(1주의 금액 500원 기준)로 한다.

제7조(1주의 금액)주식 1주의 금액은 500원으로 한다.

제8조(주권의 발행과 종류)(삭제 2019.03.29)

제8조의2(주식 등의 전자등록)

회사는 『주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

제9조(주식의 종류)

① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제9조의2(이익배당 우선주식)

① 본 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 4분의 1 범위 내에서 이익배당우선주식을 발행할 수 있다.

② 이익배당우선주식에 대하여는 액면금액 또는 1주당 발행금액을 기준으로 발행시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금 또는 현물로 우선 배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 이익배당우선주식의 배당률을 초과할 경우 그 초과분에 대하여 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다.

④ 이익배당우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분에 대하여 다음 사업연도의 배당 시에 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.

⑤ 본 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 이익배당우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑥ 본 회사는 이익배당우선주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간 및 동 기간 만료와 동시에 전환될 주식의 종류를 정할 수 있다.

⑦ 존속기간 만료일까지 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장하는 것으로 이사회 결의로 정할 수 있다.

⑧ 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제12조의 규정의 준용 여부는 이익배당우선주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.

제9조의 3 (의결권배제주식)

① 본 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 4분의1 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 의결권이 배제되는 주식을 발행할 수 있다.

② 본 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 의결권배제주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

③ 이익배당우선주식을 제1항의 의결권이 배제되는 주식으로 발행하는 경우, 이사회는 동 이익배당우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지 의결권이 있는 것으로 정할 수 있다.

제9조의 4 (전환주식)

① 본 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 4분의1 범위 내에서 전환주식을 발행할 수 있다.

② 전환으로 인하여 발행할 주식의 총 발행가액은 전환 전의 주식의 총 발행가액으로한다.

③ 전환주식은 이사회의 결의에 따라 존속기간 만료와 동시에 전환되는 전환주식, 회사의 선택으로 전환할 수 있는 전환주식, 주주의 청구에 따라 전환하는 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 전환주식으로 발행할 수 있다.

④ 본 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 전환주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑤ 본 회사는 전환주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간 및 동 기간 만료와 동시에 전환될 주식의 종류를 정할 수 있다.

⑥ 전환주식은 다음 각 호에 의거 회사의 선택에 따라 전환할 수 있다.

1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환 전의 수와 동수로 한다. 다만, 회사는 필요한 경우 발행 시 이사회 결의에 의해 전환조건을 변경하거나 전환조건의 조정사유를 정할 수 있다.

2. 전환주식의 전환할 수 있는 기간은 30년 이내의 범위에서 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.

3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한 보통주식 또는 종류주식으로 한다.

4. 전환주식은 다음 각목의 사유가 발생한 경우 전환할 수 있다.

가. 회사의 재무적 상황의 개선을 위하여 필요한 경우

나. 회사의 경영상 필요, 기타 전환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한 사유

⑦ 전환주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 전환을 청구할 수 있다.

1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환 전의 수와 동수로 한다. 다만, 회사는 필요한 경우 발행 시 이사회 결의에 의해 전환조건을 변경하거나 전환조건의 조정사유를 정할 수 있다.

2. 전환주식의 전환청구를 할 수 있는 기간은 30년 이내의 범위에서 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.

3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한 보통주식 또는 종류주식으로 한다.

⑧ 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제12조의 규정 준용 여부는 전환주식 발행 시 이사회의 결의로 정한다.

제9조의 5 (상환주식)

① 본 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 4분의1 범위 내에서 회사의 선택 또는 주주의 상환청구에 따라 상환할 수 있는 상환주식을 발행할 수 있다.

② 본 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 상환주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

③ 상환주식은 다음 각호에 의거 회사의 선택에 따라 상환할 수 있다.

1. 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(가산금액이 있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행 시 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다.

2. 상환주식의 상환기간은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 30년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.

3. 상환주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분 비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

4. 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다.

④ 상환주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 상환을 청구할 수 있다.

1. 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(가산금액이 있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행 시 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다.

2. 상환주식의 상환청구기간은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 30년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.

3. 주주는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있으며, 다만, 본 회사는 상환청구 당시에 배당가능이익으로 상환주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

4. 상환청구주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상 주식을 회사에 통지하여야 한다.

⑤ 본 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

제10조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 또는 재무구조 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 주권을 코스닥 시장 또는 유가증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 기타 회사의 재무구조개선 등 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

제11조(주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립ㆍ경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 및 『상법 시행령』 제30조 제1항이 정하는 회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조8 제2항 제5호의 최대주주(이하 "최대주주"라 함)와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사ㆍ감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제12조(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

제13조(주식의 소각)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제14조(명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제16조의2(주주명부)

회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

2. 의결권에 관한 사항

제29조(주주의 의결권)

주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

제30조(상호주에 대한 의결권 제한)

회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

제31조(의결권의 불통일행사)

① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제32조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제33조(주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 한다.

3. 배당에 관한 사항

제56조(이익금의 처분)

회사는 매사업연도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금

2. 기타의 법정준비금

3. 배당금

4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금처분액

제57조(이익배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 이사회의 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만,「정관」제54조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

III. 투자위험요소

본 투자위험요소에 기술된 용어에 대한 설명은 다음과 같습니다.

용어
풀이
내용

CDA
Confidential Disclosure Agreement(기밀유지협약)
기업간에 사업비밀을 공유하면서 사용을 제한할 때 체결하는 계약

MTA
Material Transfer Agreement(물질이전계약)
주로 신약 공동연구개발을 위한 기술이전 과정중에 한 회사가 개발한 물질의 효능과 연구결과 등을 평가하기 위해 상대회사에 물질을 전달하며 맺는 계약

CMC
Chemistry, Manufacturing, and Controls(품질 심사자료)
생물학적 제제 등의 품목허가·심사 규정 제6조 2호(구조결정, 물리화학적 성질에 관한 자료[품질에 관한 자료])와 3호(안정성에 관한 자료)

PASI
Psoriasis Area and Severity Index(건선 중증도 지수)
건선 병변의 침범 면적과 병변의 중증도를 결합시킨 일종의 복합지수. 육안으로 확인이 가능한 환자의 피부 병변 심각도를 평가하는 지표이며, 증상의 호전 여부를 측정할 때에도 사용

CSR
Clinical Study Report(임상시험 결과보고서)
임상시험 방법론과 결과에 대해 자세히 적어놓은 보고서

마이크로바이옴
인체에 사는 세균, 바이러스 등 각종 미생물을 총칭
‘제1의 유전체’라고도 불리는 마이크로바이옴은 인체에 사는 개체 수준의 세균, 바이러스 등의 각종 미생물을 총칭하여 말하는 것으로, 70kg 성인 기준 약 38조 개를 가지고 있다고 알려짐. 이는 사람이 태어날 때부터 시작해 성장함에 따라 다양하게 변하면서 인간의 질병과 건강에 영향을 미침.

CNS
Central Nervous System(중추신경계)
몸의 여러 감각기관에서 받아들인 신경정보들을 모아 통합, 조정하는 중앙처리장치에 해당되는 부분으로 수많은 신경세포로 구성된 뇌와 척수가 이에 해당.

CDMO
Contract Development and Manufacturing Organization(항체 바이오 의약품 위탁생산)
약품의 개발과 제조 서비스를 동시에 제공하는 것을 의미, 기존 위탁생산(CMO)이 단순 생산에 그쳤다면, 위탁개발생산(CDMO)는 연구개발, 임상, 생산 단계 등 전과정에 걸쳐 특화된 서비스를 제공하는 것이 가장 큰 특징

GMP
Good Manufacturing Practice(우수 의약품 제조ㆍ품질관리기준)
우수한 의약품을 제조하기 위하여 공장에서 원료의 구입부터 제조, 출하 등에 이르는 모든 과정에 필요한 관리기준을 규정한 것

IBD
Inflammatory Bowel Disease(염증성 장질환)
소화기관에 염증이 생기는 질환이란 뜻이지만 보통은 장에 만성적인 염증을 일으키는 원인불명의 질환인 궤양성대장염과 크론병을 의미.

TNF
Tumor Necrosis Factor(종양괴사인자)
TNF는 자연적으로 발생하는 사이토카인으로 감염 및 면역 반응에 작용하는 단백 활성 물질

레드바이오
-
생명공학이 의학·약학 분야에 응용된 개념이다. 혈액의 붉은색을 본따 붙여진 명칭으로 질병 예방, 진단, 치료와 관련된 신약 개발, 진단시약, 줄기세포 등이 레드바이오에 포함

면역항암제
-
암 자체를 공격하는 기존 항암제와는 달리 인공면역 단백질을 체내에 주입하여 면역체계를 자극함으로써 면역세포가 선택적으로 암세포만을 공격하도록 유도하는 치료약제

CRT-T 세포
-
환자의 T세포를 추출해 암세포 표면에 있는 특이항원을 선택적으로 잘 인지해 공격할 수 있도록 조작한 세포를 의미함

CDI
Clostridium Difficile Infection(클로스트리디움 디피실 감염증)
항생제 등 약물 복용으로 인해 클로스트리디움 디피실 균이 과잉 증식하면서 장에 염증을 일으키는 질환

1. 사업위험

가. 코로나19로 인한 경기 침체 및 주식시장 변동 위험

당사는 글로벌 마이크로바이옴 치료제 시장을 타겟으로 임상을 진행하고 있습니다.
글로벌 경기 둔화로 세계 경제 침체가 장기화 될 경우, 바이오 전체 산업 업황이 동반 악화될 가능성이 존재합니다. 따라서 세계 각국의 경기 동향을 면밀히 주시할 필요가 있으며, 특히 당사가 영위하고 있는 바이오 산업 관련 각국 정부의 정책 및 규제 등의 변동사항에 대해 투자자의 주의가 필요합니다.
아울러 경기 변동에 따른 주식시장 변동성 확대에 대해서도 투자자 분들의 주의가 필요합니다. 향후 세계 경제성장률과 국가별 경기 회복의 속도는 주요국 인플레이션 통제와 기준금리 조정 시기에 맞물려 결정될 것으로 예상됩니다. 다만, 현재로서 기준금리 조정 시기를 단언하기는 어려우며, 러시아-우크라이나 전쟁 등 지정학적 리스크 또한 아직 해소되지 않아
글로벌 경기의 성장 경로는 다소 불확실한 상태입니다.올해
국내 경기는 지표상 전체적으로 경기둔화 기조를 보이고 있습니다. 특히
높은 금융비용으로 인한 설비투자와 건설투자의 약화가 두드러집니다. 이처럼
국내 경기 악화가 지속될 경우 당사가 영위하는 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 향후 각국 정부의 정책 방향에 따라 경기 정상화 여부와 속도가 달라질 수 있으며 국내외 각종 수요 회복이 예상과 달리 지연될 경우 민간소비 위축, 설비투자 지연, 수출 감소 등으로 국내외 경기는 물론 궁극적으로 당사가 영위하는 사업 및 당사 재무 상황에 부정적 영향을 미칠 가능성이 높습니다. 이는 궁극적으로 주식시장의 높은 변동성을 발생시킬 수 있음으로 국내외 경제상황에 대해 면밀히 확인하신 후 투자자께서는 투자 결정 내리시기 바랍니다.

당사는 글로벌 마이크로바이옴 치료제 시장을 타겟으로 임상을 진행하고 있습니다. 글로벌 경기 둔화로 세계 경제 침체가 장기화 될 경우, 바이오 전체 산업 업황이 동반 악화될 가능성이 존재합니다. 따라서 세계 각국의 경기 동향을 면밀히 주시할 필요가 있습니다. 아울러 경기 변동에 따른 주식시장 변동성 확대에 대해서도 투자자 분들의 주의가 필요합니다.① 글로벌 경기 동향2023년 4월 IMF는 세계경제전망(World Economic Outlook)자료에서 2023년 세계경제성장률이 2.8%를 기록할 것으로 예상하였습니다. 직전 발표인 2023년 1월 예상 경제 성장률은 2.9%로, 세계경제성장률 예상치는 0.1%p 감소하였습니다. 다만, 인플레이션과 금리인상에 대한 국가 간 영향에 차이가 발생함에 따라 선진국 경제성장률은 0.1%p 성장, 신흥국은 0.1%p 감소하며 소폭 조정되었습니다. 이러한 경제 전망치는 높은 인플레이션율과 미국을 위시한 주요국 중앙은행의 고금리 기조를 반영한 것으로, 정부의 통화정책 수행 능력과 이를 뒷받침할 금융시장이 보다 발전한 선진국이 경제위기의 영향에서 보다 자유로울 것으로 예상함과 동시에, 선진국들이 비교적 신속히 코로나19의 충격에서 벗어난 것으로 내다보았습니다. 다음은 IMF가 2023년 4월 제시한 세계 경제 성장률 전망입니다.

[세계 경제성장률 전망치]

(단위 : %)

구 분
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년(E)
2024년(E)

세계
3.6
2.8
-3.2
6.0
3.4
2.8
3.0

선진국
2.2
1.7
-4.6
5.6
2.7
1.3
1.4

신흥국
4.5
3.7
-2.1
6.3
4.0
3.9
4.2

미국
2.9
2.2
-3.5
7.0
2.1
1.6
1.1

유로지역
1.9
1.3
-6.5
4.6
1.8
0.8
1.4

일본
0.3
0.7
-4.7
2.8
1.1
1.3
1.0

중국
6.7
6.1
2.3
8.1
3.0
5.2
4.5

출처 : IMF, World Economic Outlook, 2023.04주) 전년 동기 대비

향후 세계 경제성장률과 국가별 경기 회복의 속도는 주요국 인플레이션 통제와 기준금리 조정 시기에 맞물려 결정될 것으로 예상됩니다. 특히 미국 연방준비위원회의 경기 전망과 기준금리가 주요 요인으로 지목됩니다. 다만, 현재로서 기준금리 조정 시기를 단언하기는 어려우며, 러시아-우크라이나 전쟁 등 지정학적 리스크 또한 아직 해소되지 않아 글로벌 경기의 성장 경로는 다소 불확실한 상태입니다.② 국내 경기 동향2023년 2월 한국은행이 발표한 경제전망 보고서에 따르면, 2023년 국내 경제 성장률은 1.6%, 2024년 2.4%로 예상됩니다. 국내 경기는 금리상승 등의 여파로 인한 글로벌 경기둔화의 영향으로 상반기 중 부진한 성장을 보일 것으로 보입니다. 하반기 이후 중국 및 IT경기 회복으로 점차 나아질 것으로 전망되나, 여전히 불확실성은 높은 상황입니다. 민간소비는 실질구매력 둔화, 원리금 상환부담 증대 등으로 완만한 회복세를 보일 것으로 전망되며, 설비투자는 경기둔화와 금융비용 증대 등으로 부진할 것으로 전망됩니다. 건설투자 역시 주택경기 둔화, SOC 예산 감소 등이 하방요인으로 작용하며 부진할 전망입니다. 상품수출의 경우 당분간 둔화흐름이 이어지다가 하반기 이후 중국 및 IT경기 회복에 힘입어 점차 개선될 것으로 보입니다. 다음은 국내 주요 거시경제 지표 전망입니다.

[주요 거시경제지표 전망]

(단위 : %)

구 분
2022년
2023년(E)
2024년(E)

상반기
하반기
연간

GDP
2.6
1.1
2.0
1.6
2.4

민간소비
4.4
3.3
1.3
2.3
2.4

설비투자
0.7
3.2
-8.9
-3.1
3.6

지식재산생산물투자
4.8
3.6
3.5
3.5
3.5

건설투자
-3.5
0.1
-1.5
-0.7
0.4

상품수출
3.1
-4.0
5.0
0.5
3.4

상품수입
4.6
-0.4
-0.1
-0.2
3.1

출처 : 한국은행, 경제전망보고서, 2023.02주) 전년 동기 대비

올해 국내 경기는 지표상 전체적으로 경기둔화 기조를 보이고 있습니다. 특히 높은 금융비용으로 인한 설비투자와 건설투자의 약화가 두드러집니다. 설비투자 감소는 반도체와 디스플레이 업황 부진이 주요 요인으로 지목됩니다. 다만 2024년에는 자동차 및 배터리 업종 중심으로 설비투자를 확대하며 성장세로 돌아설 것으로 전망됩니다. 건설투자의 경우 주택경기 둔화와 SOC 예산 감소 외에도 건설자재 가격 상승, 미분양 주택 증가 등으로 인해 앞으로도 부진할 것으로 전망됩니다. 이처럼 국내 경기 악화가 지속될 경우 당사가 영위하는 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 향후 각국 정부의 정책 방향에 따라 경기 정상화 여부와 속도가 달라질 수 있으며 국내외 각종 수요 회복이 예상과 달리 지연될 경우 민간소비 위축, 설비투자 지연, 수출 감소 등으로 국내외 경기는 물론 궁극적으로 당사가 영위하는 사업 및 당사 재무 상황에 부정적 영향을 미칠 가능성이 높습니다. 이는 궁극적으로 주식시장의 높은 변동성을 발생시킬 수 있음으로 국내외 경제상황에 대해 면밀히 확인하신 후 투자자께서는 투자 결정 내리시기 바랍니다.

나. 신약개발 사업 고유 특성에 따른 위험
신약개발 사업은 사업화에 성공 시 통상적으로 특허권에 의해 일정 기간 동안 독점권으로 보호받게 되며, 시판 승인 후 일정 기간 동안 독점 판매기간을 인정받을 수도 있습니다. 대부분의 국가에서 특허 존속기간은 출원 후 20년이며, 특허의 존속기간과 관계없이 신약의 경우, 미국은 시판 승인 후 5년 이상의 시장독점권, EU는 10년의 시장독점권, 국내는 6년의 시장독점권을 보장받을 수 있습니다. 이처럼 특허권 및 독점판매권(시장독점권)을 통해 일정기간 배타적 수익을 보장받을 수 있기 때문에 글로벌 블록버스터급 신약 개발에 성공 시 막대한 수익을 창출할 수 있는 고부가가치 사업입니다. 다만 일반인 또는 환자를 대상으로 하는
임상시험을 진행하고자 할 때에는 효능과 안전성에 대한 각 국가의 정부규제가 엄격하여, 임상시험 이전 단계부터다양한 데이터를 각 국가의 규제 당국에 제출하여야 합니다.
즉, 당사가 영위하는 바이오 신약개발 사업은 오랜 시간과 막대한 비용을 투자하더라도 최종 제품으로의 성공확률이 매우 낮은,
대표적인 High Risk, High Return, Long Term Investment 사업입니다. 당사는 기 축적한 마이크로바이옴 관련 데이터와 코호트 네트워크, 우수한 연구진을 통해 성공적인 임상을 위한 청사진을 계획하고 있습니다.
그럼에도 불구하고 투자자께서 유의해야 할 점은 신약개발 사업은 막대한 개발비용과 장기간의 개발 기간, 낮은 성공확률과 같은 고유의 위험이 존재하는 사업이라는 점입니다. 임상시험 단계에서 예상치 못한 부작용의 발생, 기존 의약품과 차별화된 효능 입증 실패 등의 요인에 따라 임상시험 기간 지연, 개발비용 확대, 최종적으로는 임상시험이 실패하여 회사의 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

신약개발 사업은 사업화에 성공 시 통상적으로 특허권에 의해 일정 기간 동안 독점권으로 보호받게 되며, 시판 승인 후 일정 기간 동안 독점 판매기간을 인정받을 수도 있습니다. 대부분의 국가에서 특허 존속기간은 출원 후 20년이며, 특허의 존속기간과 관계없이 신약의 경우, 미국은 시판 승인 후 5년 이상의 시장독점권, EU는 10년의 시장독점권, 국내는 6년의 시장독점권을 보장받을 수 있습니다. 이처럼 특허권 및 독점판매권(시장독점권)을 통해 일정기간 배타적 수익을 보장받을 수 있기 때문에 글로벌 블록버스터급 신약 개발에 성공 시 막대한 수익을 창출할 수 있는 고부가가치 사업입니다.그러나 신약개발 과정은 후보물질의 유효성과 안전성을 평가하고 이에 대한 근거를 마련하기 위한 중요한 과정으로, 관련 규정과 절차를 반드시 준수해야 합니다. 먼저, 타겟 질환에 대해 약리적인 효과가 있을 것으로 예상되는 후보물질 탐색 및 발굴을 시작으로, 동물을 대상으로 하는 전임상 연구(Preclinical Study)와 사람을 대상으로 하는 임상 연구(Clinical Study)를 통해 후보물질의 안전성과 유효성에 대한 검증을 분석하여, 최종적으로 규제 당국으로부터 의약품 품목허가를 받아야 합니다.

특히, 일반인 또는 환자를 대상으로 하는 임상시험을 진행하고자 할 때에는 효능과 안전성에 대한 각 국가의 정부규제가 엄격하여, 임상시험 이전 단계부터 다양한 데이터를 각 국가의 규제 당국에 제출하여야 합니다. 기본적으로 임상 1상(임상약리시험) 및 임상 2상(치료적 탐색시험), 임상 3상(치료적 확증시험)의 연구를 진행하게 되며, 임상시험 계획 승인(IND)을 통과하여 임상시험을 진행 중인 경우에도 심각한 부작용 등이 보고되는 경우에는 규제 당국에 의해 임상시험이 중단되거나 철회될 수 있습니다. 또한, 임상시험을 성공적으로 마치고 신약허가신청(NDA) 심사를 통과하여 시판 허가를 받아 신약을 생산 및 판매하는 과정에서도 규제 당국의 엄격한 규정을 따라야 하며, 식약처 재심사(시판 후 5~6년 이후)시 약물을 시판한 이후에도 부작용을 추적하여 검토하는 제4상 임상 연구(PMS, 시판후조사)를 진행해야 합니다. 이처럼 신약개발 사업은 고수익을 창출할 수 있지만, 오랜 시간과 막대한 비용을 투자하더라도 최종 제품으로의 성공확률이 매우 낮은, 대표적인 High Risk, High Return, Long Term Investment 사업입니다.한 개의 신약이 나오기 위해서는 여러 단계를 거치게 되는데, 먼저 신약 후보물질을 도출하기 위한 탐색 과정을 거칩니다. 이 과정에서는 신약의 효능이나 작용기전을 기반으로 신약개발 대상물질을 선정합니다. 유효물질, 선도물질을 거쳐 신약 후보물질이 선정되면 후보물질의 안정성과 효과를 확인하기 위해 동물 모델을 대상으로 전임상시험을 진행합니다. 전임상시험을 통해 후보물질의 효과와 안전성을 검증하면 허가기관에 임상시험 허가신청(IND : Investigational New Drug Application)을 하고, 사람을 대상으로 약물 효과의 부작용을 확인하는 임상시험을 수행합니다. 임상시험을 마친 후에는 식약처에 임상시험 결과를 제출하게 되는데, 이를 신약 허가신청(NDA : New Drug Application) 이라고 합니다. 신약 허가신청이 정상적으로 이루어지면,식약처 재심사(시판 후 5~6년 이후)시 제4상 임상시험으로 분류되는 시판후안전성조사(PMS : Post-Market Surveillance)를 통해 임상시험에서 발견하기 어려웠던 부작용에 대해서 추적 조사를 수행합니다.

[신약 개발 및 승인 프로세스]

신약승인절차

자료 : 글로벌 제약시장 임상 파이프라인 분석(한국바이오경제연구센터)

임상시험은 사람에게 사용되는 만큼 안전성과 윤리성이 보장되어야 하기 때문에 임상시험을 실시하기전에 식약처로부터 임상시험계획에 대한 승인을 받아야합니다. 임상시험에 대한 구분은 약사법 시행규칙에서 정의하고 있으며, "임상시험"이라 함은 의약품의 안정성과 유효성을 증명하기 위하여 사람을 대상으로 해당 약물의 약동ㆍ약력ㆍ약리ㆍ임상적 효과를 확인하고 이상 반응을 조사하는 시험을 말합니다. 임상시험은 시판 허가 전의 3단계(1상, 2상, 3상)와 시판 후 임상시험(PMS)을 포함하여 총 4단계로 구분합니다. 각 임상 단계별 주요 내용은 아래와 같습니다.

[임상시험 구분]

구분
목적
내용

Phase 1(1상)
ㆍ안전성 검토ㆍ내약성 평가ㆍPK/PD 정의/서술ㆍ치료효과 추정
ㆍ용량-내약성 임상시험ㆍ안전용량 범위와 부작용 확인ㆍ체내 약물 동태 검토ㆍ1a: SAD, 1b: MAD

Phase 2(2상)
ㆍ단기 유효성/안전성 검토ㆍ목표 적응증에 대한 탐구ㆍ후속 시험을 위한 용량 추정ㆍ치료확증 시험을 위한 시험설계, 평가항목, 평가방법에 대한 근거 제공
ㆍ용량-반응 탐색 임상시험ㆍ소수의 환자에서의 비교적 단기간에 걸친 초기 임상시험ㆍ2a: 약효확인, 유효용량 검토ㆍ2b: 약효입증, 유효용량 확인, 유효성 및 안전성의 균형 검토

Phase 3(3상)
ㆍ안전성, 유효성 재확인ㆍ임상적용을 위한 Risk/Benefit의 상대평가 근거제공ㆍ용량과 반응에 대한 관계 확립ㆍ효과에 대한 검증
ㆍ무작위 배정에 의한 용량-반응 임상시험ㆍ유효성 확립을 위한 적절하고 잘 통제된 임상시험ㆍ이환율/사망률을 위한 임상시험ㆍ충분한 환자에서 유효성 및 안전성 확립ㆍ대조군을 이용한 비교 임상시험ㆍ대규모 임상시험

Phase 4(4상,PMS)
ㆍ시판 후 안전성 조사 및 추가 임상시험ㆍ일반 또는 특정 대상군/환경에서 Risk/Benefit에 대한 이해ㆍ흔하지 않은 이상반응 확인ㆍ추천되는 용량을 확인ㆍ모든 시험 디자인이 가능
ㆍ장기투여시 부작용 검토ㆍ안전성 재확립ㆍ새로운 적응증 등 탐색 연구ㆍ대조군을 이용한 유효성 임상시험ㆍ이환율/사망률에 대한 임상시험ㆍ부가적인 평가 항목에 대한 임상시험ㆍ약물경제학적 측면의 임상시험

자료 : 한국식품의약처주1) 약물의 농도-반응 관계를 PK/PD라고 합니다. PK(Pharmacokinetics 약동학)는 약물의 흡수, 분포, 생체 내 변화 및 배설을 연구합니다. PD(Pharmacodynamics 약력학)는 생체에 대한 약물의 생리학적 및 생화학적 작용과 그 작용 기전, 즉 약물이 일으키는 생체의 반응을 주로 연구함주2) SAD(단회용량상승, single ascending dose) : 단회용량을 투여한 후 안전성과 내약성을 확인함 주3) MAD(다중용량 상승, multiple ascending dose) : 반복 투여를 통해 더 높은 용량으로 증량해가면서 최대 내약 용량을 확인함

임상 1상은 주로 정상인을 대상으로 약물의 독성테스트를 합니다. 약물의 효과는 평가하지 않고 안전성에 주로 초점을 맞추기 때문에 대부분 성공률이 높습니다. 임상 2상은 인체(환자)를 대상으로 부작용 뿐 아니라 약효를 테스트하는 첫 번째 관문이기 때문에 성공률이 제일 낮을 수밖에 없습니다. 임상 3상은 임상 2상과 같이 환자를 대상으로 약효와 부작용을 보는 단계이지만, 환자 수가 훨씬 크고 약의 dose(복용량)를 결정하는 단계입니다. 임상 3상은 임상 2상에서 적은 수의 환자를 대상으로 이미 약효와 부작용을 테스트했기 때문에 성공 확률이 비교적 높으나, 임상 기간이 평균 3년으로 가장 깁니다. 임상에서 가장 성공률이 높은 단계는 신약의 제품 허가 승인 단계인 NDA 입니다. NDA 단계는 임상 1상에서 3상까지 해당 적응증에 대한 모든 임상 테스트를 통과한 상태에서 다시 한번 최종 검토하는 과정이기 때문에 통상적으로 통과할 확률이 높습니다. 임상시험 단계별 임상통과 확률과 소요기간에 대한 내역은 아래와 같습니다.

[의약품 분류별 단계별 임상통과 확률 및 소요기간]

구분

임상1상에서임상2상까지

임상2상에서임상3상까지

임상3상에서승인신청서 제출

승인신청서제출 후승인까지

임상1부터승인까지

합성의약품

61%

26%

49%

78%

6.2%

바이오의약품

66%

34%

57%

88%

11.5%

개량신약

70%

48%

74%

90%

22.6%

소요기간

1.5년(임상전 8년)

2년

3년

0.5년

7년

자료 : 생명공학정책연구센터 "의약품 유형별(합성, 바이오) 개발 특성", 한국바이오경제연구센터 "글로벌 제약시장 임상 파이프라인 분석"

한편, 당사가 임상 진행중인 파이프라인은 다음과 같습니다. 아래에 나타나듯 현재 당사는 대부분 임상 초기단계에 있습니다.

<연구개발 진행 총괄표>

구 분

품목

적응증

연구

시작일

현재 진행단계

비 고

단계(국가)

신청/승인일

마이크로바이옴치료제

CJRB-101

고형암(비소세포폐암,두경부편평세포암종,흑색종)

2019년

임상 1/2상진행중 (미국)

2023.01.20(IND 승인)
-

임상 1/2상진행중 (한국)
2023.03.31(IND 신청)
-

CLP-105

염증성장질환(IBD)

2019년

비임상

-

-

(가) 품 목: CJRB-101

구 분

마이크로바이옴 치료제 (Live Biotherapeutic Product)

적응증

면역항암제 불응성 고형암(면역항암제 병용투여, 1차 타겟 폐암)

작용기전

- 암 조직 성장을 억제하는 'M1 대식세포' 반응을 활성화시키고 암 조직 성장을 촉진하는 'M2 대식세포'는 M1이 되도록 유도해 면역활성을 증가시킴.- 'M1 대식세포'를 활성화함에 따라 종양을 직접적으로 제거하는 '세포독성 T 림프구(CD8+T세포)'의 개체 수가 증가함.- 본 작용기전은 '단일세포 RNA 시퀀싱(single cell RNA sequencing)' 등 다양하고 고도화된 결과 분석기법을 통해 규명하였음.

신약후보물질의특성

- 발효식품에서 발견 및 분리되었고, EFSA(European Food Safety Agency)에도 등재되어 상대적으로 인체 투여에 대한 안전성이 높음

- 통성 혐기성 균주로 일반적인 장내 미생물과 다르게 산소 노출에 민감하지 않아 의약품 대량생산을 위한 공정개발이 비교적 용이

- 他 마이크로바이옴 경쟁사의 경우 Prophylactic model에서 비임상 유효성 평가를 진행하였으나, 당사 후보균주는 실제 임상 환경과 더욱 유사한 Therapeutic model에서 항암 유효성 결과를 확인하였음

- CJRB-101 균주 유전체 분석결과 신종 균주임이 확인되어 이와 관련된 특허 2건 출원('22.11月)

진행경과

- 실제 폐암환자로부터 암 조직을 이식한 PDX 마우스 모델에서 평가를 통해면역항암제 단독 투여 대비 우수한 항암 유효성 결과를 확인

- 임상시험용 의약품 제조를 위해 GMP 제조시설을 갖춘 해외 CDMO업체와 의약품 대량생산 공정개발 및 유효기간 설정을 위한 안정성 시험 진행중

- 인체투여 안전성 확보를 위해 외부 CRO협업 하 GLP 독성시험 진행완료 ('22.9月 기준 설치류 및 비설류에서 단회투여 및 2주, 4주 반복투여 시험결과 확보)

- 비임상 유효성/독성시험 결과를 바탕으로 인체 투여를 위한 용량 설정 및 임상 프로토콜 수립- 미국 FDA 임상 1/2상 IND 신청('22.12月)- 미국 FDA 임상 1/2상 IND 승인('23.01月)- 한국 MFDS 임상 1/2상 IND 신청('23.03月)

향후계획

- 多암종 동물모델 대상 추가 비임상 연구를 통해 바이오마커를 발굴 및 MoA 규명을 통한 임상성공률 제고 전략 수립(환자군 선별 등)- CDMO 협업 하 공정개발 마무리 및 환자투여용 임상시험용 의약품 제조

경쟁제품

- 전세계적으로 면역항암제의 낮은 반응률(약 20%수준)을 높이기 위해 마이크로바이옴뿐 아니라 다양한 modality를 바탕으로 병용치료제 개발이 진행되고 있으나 현재까지 해당 분야에서의 선도업체는 부재한 상황

- 마이크로바이옴의 경우 대부분 면역항암제와의 병용투여를 목적으로 개발되고 있으며 주요 파이프라인은 아래와 같음

- 美)Osel社: CBM588, Phase 1 단계(신장암 대상 면역항암제 병용)

- 韓)지놈앤컴퍼니社: GEN-001, Phase2 단계(고형암 대상 면역항암제 병용)

관련논문등

- '21년 11월 당사 마이크로바이옴 치료제 후보균주 특허출원 - '22년 4월 미국암학회(AACR) 연구내용 발표(포스터)

시장규모

- 글로벌 항암제 시장은 '21년 1,870억 달러에서 '26년 3,060억 달러로 향후 5년간 63.6% 성장할 것으로 예상(출처: IQVIA)

- 면역항암제는 기존 항암제 대비 부작용이 낮고 생존율을 실질적으로 개선하는 효과로 병용 치료제에 대한 수요 역시 계속해서 증가할 것으로 전망

- 특히, 당사가 우선적으로 타겟하고 있는 폐암은 국내뿐만 아니라 전세계적으로도 가장 발병률과 사망률이 높은 암종 중 하나로('20년 기준 사망률1위, 발병률 2위), 전체 면역항암제 시장 약 절반 차지- 또한 마이크로바이옴과 면역항암제의 경우 특정 암 타겟이 아닌 인체면역체계를 활성화한다는 작용기전 상 추가 암종으로의 적응증 확장을 통한 시장성 확대 가능

(나) 품 목: CLP-105

구 분

마이크로바이옴 신약 (Live Biotherapeutic Product)

적응증

염증성 장질환 (Inflammatory Bowel Disease)

작용기전

- 장내 dysbiosis를 개선하고, 장 상피세포에 작용하여 염증성 사이토카인 (pro-inflammatory cytokine)의 분비를 억제함.

- 무균 마우스에 CLP-105 투여시 주요 면역억제 세포인 Treg 분화 유도함

신약후보물질의특성

- 기존 건기식 등으로 사용되었던 유산균과는 차별화된 건강한 사람의 장내에 자생하는 절대 혐기성 균주임

- 당사의 정밀 마이크로바이옴 분류 플랫폼과 공동연구, 해외 데이터 등을 통해 확보한 빅데이터를 분석을 통해 스크리닝 하고, 건강한 한국인의 장에서 분리한 균주임

- CLP-105 균주 유전체 분석결과 신종 균주임이 확인되어 이와 관련된 특허 2건 출원('21.9月)

진행경과

- 급성 염증성장질환 동물모델 (Acute DSS Colitis)을 통한 전임상시험에서 염증성 장질환 활성 지표 (DAI score)의 감소 및 염증성 사이토카인 (IFN-g, TNF-a, IL-6) 분비 저해 등을 확인함- 만성 염증성장질환 동물모델 (Chronic DSS Colitis)을 통한 전임상시험에서 생존율, 몸무게, DAI, 장 길이, 조직병리 및 분변/혈액내 염증지표 개선 확인함.

- 혐기성 균주 배양 및 제형화에 전문성을 갖추고 있는 해외 CDMO와 임상시험용 의약품 생산을 위해 공정개발 진행중

향후계획

- 해외 CDMO에서 제조한 원료의약품을 예방적 모델이 아닌 치료적 IBD 동물 모델에 적용하여 유효성 평가를 진행후 Best-in-class 후보균주 확보

- 해외CDMO 협업통한 GMP시설에서의 대량생산 공정 최적화 연구 및 약리 기전 연구 진행 중

- '24년 임상시험용 GMP 의약품 확보 및 임상 1상 시험 신청 추진 계획

- 임상 성공률 제고를 위해 국내 유수 병원과IBD환자 마이크로바이옴 연구진행중

경쟁제품

- 현재 IBD 치료제는 항 TNF 항체, 염증성 사이토카인을 타겟하는 항체 등 고가의 생물학적 약제가 시장을 주도하고 있음. 그러나 이 같은 생물학적 약제에 반응하지 않는 환자들이 40% 이상 존재하며, 장기 사용에 따른 부작용 이슈도 대두됨

- 마이크로바이옴 신약으로 염증성장질환 치료제를 개발하는 회사로는 대표적으로 Vedanta Biosciences(임상 2상), 고바이오랩(임상 2상) 등이 있음

관련논문등

논문이나 학회 발표 없음

시장규모

- 염증성 장질환은 선진국형 질환으로, 미국, 유럽, 일본 등에 환자가 많으며 국내 환자도 2000년대 들어 지속적으로 증가 추세에 있음

- 또한 산업화가 진행되는 중국 등의 국가들에서도 환자가 지속적으로 증가하고 있음

- 염증성 장질환 치료제 시장은 2019년 약 160억 달러로 추정되며, '26년 210억달러 수준으로 성장할 것으로 예상됨 (출처: Acumen Research and Consulting: Inflammatory Bowel Disease Treatment Market)

자료: 당사 사업보고서 및 분기보고서

당사는 기 축적한 마이크로바이옴 관련 데이터와 코호트 네트워크, 우수한 연구진을 통해 성공적인 임상을 위한 청사진을 계획하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 투자자께서 유의해야 할 점은 신약개발 사업은 막대한 개발비용과 장기간의 개발 기간, 낮은 성공확률과 같은 고유의 위험이 존재하는 사업이라는 점입니다. 임상시험 단계에서 예상치 못한 부작용의 발생, 기존 의약품과 차별화된 효능 입증 실패 등의 요인에 따라 임상시험 기간 지연, 개발비용 확대, 최종적으로는 임상시험이 실패하여 회사의 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

다. 마이크로바이옴 치료제 시장 형성 위험

당사는 마이크로바이옴 핵심기술을 바탕으로 신약개발을 주요 목적으로 하는 바이오 벤처 기업입니다. 당사는 이러한 기술을 바탕으로 자체 개발한 마이크로바이옴 기반 플랫폼 기술(Ez-Mx™ Platform)을 활용하여 면역항암 관련 파이프라인을 구축하였으며, 국내 및 미국에서 임상 1상을 진행하고 있습니다. 또한 미생물 유전체 생명정보 분석 플랫폼 및 솔루션 사업, 마이크로바이옴 기반 맞춤형 헬스케어 사업 등을 영위하고 있습니다. 마이크로바이옴에 대한 시장 관심도는 나날이 증가
하고 있으며 이를 반영하듯 여러 기관에서는 2030년까지 마이크로바이옴 관련 산업이 폭발적으로 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 아울러 최근 마이크로바이옴 치료제가 최초로 FDA 허가를 받는 등 우호적 시장환경이 조성
되고 있는 것도 당사가 임상을 성공적으로 진행하는데 있어 긍정적 요인으로 작용할 것으로 판단됩니다. 그러나 신약개발 사업의 특성상 개발 중인 파이프라인이 임상시험에 실패하여 상업화하지 못할 수 있으며, 개발 후 실제 출시하더라도 경쟁제품 대비 효능의 비교우위 부재 또는 낮은 경제성 등의 문제 등으로 목표 시장규모를 달성하지 못할 수 있는 위험이 존재합니다. 따라서 아직 시장이 형성되지 않고 초기단계에 있는 마이크로바이옴 관련 기술 개발이 지연되거나 관련 제품의 상용화가 어려워질 경우, 혹은 경기 불황 등의 이유로 마이크로바이옴 시장의 형성이 지연될 경우 미래 시장의 규모가 당사의 예상보다 낮을 수 있습니다. 이러한 경우 당사의 영업실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사는 마이크로바이옴 핵심기술을 바탕으로 신약개발을 주요 목적으로 하는 바이오 벤처 기업으로서, 기초 연구부터 임상개발까지 전 과정을 아우르는 통합적인 신약개발 역량을 보유하고 있습니다. 당사는 이러한 기술을 바탕으로 자체 개발한 마이크로바이옴 기반 플랫폼 기술(Ez-Mx™ Platform)을 활용하여 면역항암 관련 파이프라인을 구축하였으며, 국내 및 미국에서 임상 1상을 진행하고 있습니다. 또한 미생물 유전체 생명정보 분석 플랫폼 및 솔루션 사업, 마이크로바이옴 기반 맞춤형 헬스케어 사업 등을 영위하고 있습니다.

[ 연구개발 진행 총괄표 ]

구 분

품목

적응증

연구

시작일

현재 진행단계

비 고

단계(국가)

신청/승인일

마이크로바이옴치료제

CJRB-101

고형암(비소세포폐암,두경부편평세포암종,흑색종)

2019년

임상 1/2상진행중 (미국)

2023.01.20(IND 승인)
-

임상 1/2상진행중 (한국)
2023.03.31(IND 신청)
-

CLP-105

염증성장질환(IBD)

2019년

비임상

-

-

자료: 당사 분기보고서

인체 마이크로바이옴은 인체에 자연적으로 존재하는 세균, 바이러스, 곰팡이 등의 모든 미생물군의 집합체를 의미합니다. 인체 마이크로바이옴은 사람의 장, 호흡기, 피부, 생식기 등의 인체 상피세포에 주로 존재하며 직ㆍ간접적으로 인체 건강에 큰 영향을 미칩니다. 이에 제2의 장기 또는 차세대 게놈으로서 인체 마이크로바이옴의 중요성이 인식되고 있습니다.

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마이크로바이옴의 개념

자료: Scdprobiotics

특히 마이크로바이옴 분야 석학인 美 워싱턴 의과대학 Jeffrey Gordon 교수의 마이크로바이옴-질병 상관관계 연구결과들은 본 분야에 대한 학계의 관심을 불러일으켰습니다. Gordon 교수는 쥐에서 장내 마이크로바이옴과 비만과의 연관성을 밝힌 연구 결과를 2006년 Nature 지에 발표하였고, 이어 쌍둥이 코호트를 이용한 사람의 비만과 장내 마이크로바이옴과의 상관 관계도 증명하며 마이크로바이옴과 질병과의 관련성이 국제적으로 크게 주목받도록 하였습니다.

[ 마이크로바이옴-비만과의 연관성 동물실험 연구 ]

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jeffry gordon 연구결과

자료: Science, Ridaura VK et al., (2013)
이후 다양한 연구가 진행되었으며 인체 마이크로바이옴이 인체 질환에 미치는 중요성이 점차 밝혀지면서, 미국과 유럽을 중심으로 다양한 프로젝트가 시작되었습니다. 미국에서는 Human Microbiome Project(HMP)가 2007년부터 5년 동안 NIH Roadmap for Medical Research에 포함되어 국가적인 지원을 받았습니다.

미국 nih의 마이크로바이옴 투자 현황.jpg
미국 nih의 마이크로바이옴 투자 현황

또한 2008년에는 미국, 유럽 등의 선진국이 주도가 되어 International Human Microbiome Consortium(IHMC)이 구성되는 등 다양한 연구가 이루어지고 있으며, 일본, 캐나다, 호주, 중국 등 전 세계적으로 주요한 보건의료 이슈로 부상하여 활발한 연구개발활동이 진행 중입니다. 이러한 연구 결과 헬스케어 관련 산업(치료제, 진단, 식품, 화장품 등) 전 분야에서 마이크로바이옴이 활용되고 있으며, 이에 따른 관심 역시 더욱 증가하고 있습니다.

마이크로바이옴 활용 분야.jpg
마이크로바이옴 활용 분야

자료: 삼정KPMG, 마이크로바이옴이 물고 올 혁명 (2020)

이에 따라 마이크로바이옴 관련 투자 역시 증가하고 있습니다. 삼정KPMG에 따르면 2010년 이후 글로벌 마이크로바이옴에 대한 투자 건수 및 규모가 증가하고 있으며, 일부 기업의 경우 M&A, IPO를 통해 기업가치 상승 및 투자금 회수까지 이루어졌습니다. 향후에도 연구개발 등이 성과를 나타낼 경우 마이크로바이옴 투자에 대한 관심은 지속될 것으로 기대됩니다.

글로벌 마이크로바이옴 투자 추이 (2010~2019년).jpg
글로벌 마이크로바이옴 투자 추이 (2010~2019년)

자료: 삼정KPMG, 마이크로바이옴이 물고 올 혁명 (2020)

이 중 당사의 주요 사업 분야인 마이크로바이옴 치료제는 Nature지에서 2020년 주목할 바이오 분야 7대 기술로 선정(자료: Nature, Biology Technologies to watch in 2020, 2020.01.21)되었으며, 2018년 글로벌 제약사의 라이선스 아웃 담당자들을 대상으로 한 설문조사에서는 면역항암제, CAR-T 세포치료제 및 CRISPR/Cas9과 더불어 라이선스 아웃 대상 중 최우선적으로 고려되는 분야로 선정되는 등 미래 성장이 기대되는 분야입니다.
최근 10년간 마이크로바이옴 치료제 분야는 전임상 및 초기 임상 단계의 파이프라인임에도 불구하고, 글로벌 대형 제약사와 마이크로바이옴 신약 벤처기업과의 활발한 기술이전 계약이 이루어지고 있습니다. 주목할 점은 전임상 및 초기 임상 단계의 파이프라인에 대한 제휴임에도 계약규모가 1조원을 넘어서는 대형 계약이 다수 존재하는 것으로, 이는 글로벌 대형 제약사들의 높은 관심을 반증하는 사례로 판단할 수 있습니다.

기업명

연 도

협업/투자

내 용

Johnson&Johnson

(미국)

2015

-

얀센 인간 마이크로바이옴 연구소(Janssen Human Microbiome Institute)를 설립하여 폐암, 1형 당뇨병, 저등급 만성 염증 등에 대해서 자체 연구

2015

Vedanta

(미국)

염증성 장질환 마이크로바이옴 치료제(VE-202)에 비공개 계약금을 지불하였으며, 추가 개발 및 상용화 시 최종 2억 4,100만 달러 지불 라이센싱 계약

2016

Xycrobe

(미국)

염증성 피부질환 치료제 개발 파트너십 체결

2017

Caelus(네덜란드)

인슐린 저항성 낮추고 2형 당뇨병 발병을 예방하는 마이크로바이옴 개발에 270만 달러 투자

2018

BiomX(이스라엘)

마이크로바이옴 기반 바이오마커 개발 플랫폼으로 염증성 장질환 환자 계층화에 활용할 수 있는 Xmarker 개발 협업 발표

2018

Vedanta

(미국)

공동 개발한 VE-202의 임상 1상 진입하여 1,200만 달러 지불

2019

Holobome(미국)

장내마이크로바이옴과 뇌간 연결 연구를 통한 수면 장애 등의 신경계질환 치료제 파트너십 체결

2019

Locus Bioscience(미국)

호흡기 및 기타 감염성 질환의 잠재 치료제인 CRISPR-Cas3-enhanced bacteriophage에 2,000만 달러 Upfront Fee*)와 7,980만 달러 라이센싱 계약

Pfizer

(미국)

2014

Second Genome

(미국)

비만 및 대사 장애 관련 마이크로바이옴 치료제 공동R&D 협약

2014~2019

Lodo Therapeutics & Synlogic

(미국)

Pfizer Ventures는 49개의 Active Portfolio Company 리스트를 가지고 있으며, 이 중 Second Genome(미국), Lodo Therapeutics(미국), Synlogic(미국)의 3개의 미국 마이크로바이옴 업체가 포트폴리오에 구성

Abbvie

(미국)

2014

Entrome

(프랑스)

Entrome이 보유한 메타게놈 바이오마커 포트폴리오 및 기술력과 Abbive의 만성 염증성 장질환 개발능력을 결합하여 크론병에 대한 비침습 진단 모니터링 제품 공동 개발 협의

2016

Synlogic

(미국)

염증성 장질환(IBD, Inflammatory Bowel Disease)의 마이크로바이옴 치료제 개발을 위해 파트너십 체결

Takeda

(일본)

2016

Entrome

(프랑스)

염증성 장질환과 장운동 장애를 포함한 소화기질환 신약 공동 개발을 협의하여 비공개 금액으로 초기 투자

2017

Finch Therapeutics

(미국)

염증성 장질환 합성 마이크로바이옴 치료제인 FIN- 524에 대한 라이센싱 계약으로 다케다의 소화기 질환에 대한 전문성과 핀치의 엔지니어너링 기술결합 Upfront Fee 1,000만 달러 지불 후 개발, 규제 및 상용화에 따른 로열티 및 추가 투자 계획

2017

NuBiyota

(미국)

NuBiyatoa의 소화기관질환 적응증 마이크로바이옴 플랫폼을 활용한 구강 마이크로바이옴 컨소시엄 제품 개발을 위하여 라이센싱 계약 체결

2018

Entrome

(프랑스)

크론병 치료제 후보인 EB8018 개발을 위하여 5,000만 달러 추가 투자

2019

Finch Therapeutics

(미국)

2017년 계약 이후 FSM(Full Spectrum Microbiota)의 치료제로 개발된 ‘FIN-524’의 전임상 단계 진입으로 추가 계약을 체결함.

이로 인해 다케다는 크론병 치료제로 개발되는 해당 제품 판매 독점권 보유

Genentech

(미국)

2018

Lodo Therapeutics & Synlogic

(미국)

토양의 미생물 DNA을 기반으로 하는 천연신약물질 개발에 총 9억 6,900억 달러 투자 계획.

독점적 게놈 마이닝 및 생합성 클러스터 어셈블리 플랫폼을 사용해 암과 약물 내성 치료제 공동 개발

2018

Micro biotica

(영국)

염증성 장질환 미생물 기반 치료법 및 바이오마커 발견, 개발 및 상용화 위해 5,340만 달러 투자

AstraZeneca

(영국)

2019

Seres Therapeucics

(미국)

면역항암제 효능을 높이기 위한 마이크로바이옴 치료제 후보물질인 SER-401에 대한 연구 제휴

자료: 삼정KPMG, 마이크로바이옴이 물고 올 혁명 (2020)

최근 발표된 자료를 살펴보면 마이크로바이옴 의약품 시장규모는 지속적인 상승추세를 보일 것이 전망 됩니다. 기관들의 예측치는 상이하나 공통적으로 2023년을 시점으로 폭발적인 성장을 모든 기관에서 예측하고 있습니다. Precendence Research에서 2022년 8월 발간한 자료에 따르면 마이크로바이옴 의약품 시장 규모는 2030년 10억달러 규모로 성장할 것이라고 예측했습니다. 올해까진 분변이식 관련 매출이 대부분이나 내년부터 CDI 타겟 치료제를 필두로 시장이 빠른 속도로 성장한다는 전망입니다. 또한 규모 측면에서는 북미가 가장 큰 시장이 되겠지만 시장의 성장 측면에서는 유럽 지역이 가장 돋보일 것이라고 예측했습니다.유사한 시기에 발간한Evaluate Pharma에서는 앞선 전망치보다 더 큰 시장 성장을 전망했습니다. 2028년 15억달러 규모의 시장을 예측하였습니다.

기관별 마이크로바이옴 시장 전망.jpg
기관별 마이크로바이옴 시장 전망

2022년 11월 페링제약의 '레비요타'가 FDA 품목허가를 획득하였습니다. 또한 세레스 테라퓨틱스사의 경구용 마이크로바이옴 치료제 'SER-109'가 미국 FDA에 승인을 받으면서 우호적인 시장이 형성되고 있습니다. 마이크로바이옴 플랫폼에 대한 가능성은 여전히 반신반의하는 시각이 존재하나 다수의 기업들은 다양한 연구를 통해 장내 미생물과 질환 간의 연관성을 입증하고 있습니다. 마이크로바이옴 치료제 시장은 아직 본격적으로 형성되기 전임에 따라 이와 같은 우호적인 시장 환경 형성은 당사를 포함 마이크로바이옴 치료제를 개발하는 다수 업체들에게 긍정적으로 작용할 것으로 기대됩니다. 그러나 기업들이 수행하고 있는 대다수의 질환 파이프라인들이 전임상 및 초기 임상 단계에 머물러 있습니다. 신약개발 사업의 특성상 개발 중인 파이프라인이 임상시험에 실패하여 상업화하지 못할 수 있으며, 개발 후 실제 출시하더라도 경쟁제품 대비 효능의 비교우위 부재 또는 낮은 경제성 등의 문제 등으로 목표 시장규모를 달성하지 못할 수 있는 위험이 존재합니다.

따라서 아직 시장이 형성되지 않고 초기 단계에 있는 마이크로바이옴 관련 기술 개발이 지연되거나 관련 제품의 상용화가 어려워질 경우, 혹은 경기 불황 등의 이유로 마이크로바이옴 시장의 형성이 지연될 경우 미래 시장의 규모가 당사의 예상보다 낮을 수 있습니다. 이러한 경우 당사의 영업실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

라. 해외 기술 이전 실패에 따른 위험
당사는 임상이 어느정도 진행된 이후 해외 기업을 대상으로 하는 기술이전 계약을 통해 매출을 본격화 할 예정입니다. 해외 기업을 대상으로 한 기술이전의 경우, CDA(Confidential Disclosure Agreement) 및 MTA(Material Transfer Agreement)를 체결한 이 후 계약 조건(Term-Sheet)을 논의하기 까지
상당한 기간이 소요됩니다.
해당 과정에서 경쟁약물의 임상 성공에 의해 기술이전 계약이 성사되지 않을 가능성이 존재합니다. 또한 기술이전이 이루어진 이후에도 임상 결과나 계약 상대방의 자금 현황에 따라 반환되어 전체 계약 규모가 이행되지 않을 수 있습니다.
대형 제약사와의 계약을 추진하는 경우, 협상력의 차이로 인하여 당사가 목표한 선급금(upfront)를 충분히 수령하지 못할 가능성이 존재합니다. 관련하여
선급금을 통해 후속 파이프라인의 개발에 투자할 자금을 확보해야 하는 당사의 사업 모델상 지속적 후보 파이프라인의 발굴에 지연이 생길 위험이 존재합니다.
상기 언급된 요인들로 인해 기술이전이 실패할 경우 당사는 추가 임상 개발을 위한 비용을 충당할 수익원을 마련하지 못할 가능성이 있으며 이는 궁극적으로 당사 외부 평판 및 수익성에 악영향을 줄 수 있음으로 투자자 여러분들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

해외 기업을 대상으로 한 기술이전의 경우, CDA(Confidential Disclosure Agreement) 및 MTA(Material Transfer Agreement)를 체결한 이 후 계약 조건(Term-Sheet)을 논의하기 까지 상당한 기간이 소요됩니다. 해당 과정에서 경쟁약물의 임상 성공에 의해 기술이전 계약이 성사되지 않을 가능성이 존재합니다. 또한 기술이전이 이루어진 이후에도 임상 결과나 계약 상대방의 자금 현황에 따라 반환되어 전체 계약 규모가 이행되지 않을 수 있습니다. 대형 제약사와의 계약을 추진하는 경우, 협상력의 차이로 인하여 당사가 목표한 선급금(upfront)를 충분히 수령하지 못할 가능성이 존재합니다. 관련하여 선급금을 통해 후속 파이프라인의 개발에 투자할 자금을 확보해야 하는 당사의 사업 모델상 지속적 후보 파이프라인의 발굴에 지연이 생길 위험이 존재합니다.
당사가 개발하고 있는 파이프라인이 의학적 미충적 수요(medical unmet needs)를 해결할 가능성이 존재한다고 하더라도 각 글로벌 제약사의 이해관계에 따라 기술이전이 이루어지지 않을 가능성이 존재합니다. 예를 들어 특정 글로벌 제약사가 같은 적응증 대상으로 하여 항체 또는 저분자 화합물을 통한 치료제를 개발하고 있는 경우 경쟁 관계에 있는 당사 파이프라인을 확보하고자 하는 수요가 존재하지 않을 수 있습니다. 당사가 개발중에 있는 파이프라인과 관련하여 글로벌 제약사들이 공개하지 않은 파이프라인을 독자적으로 개발 중에 있는 경우 기술이전 가능성이 낮아질 수 있습니다.또한 당사가 영위하고 있는 마이크로바이옴 치료제 분야의 경우, 아직까지 본격적인 시장이 형성되지 않음에 따라 현재까지 타 분야에 비해 해외 기술이전 사례가 많지 않습니다. 품질 심사자료인 CMC 자료에 대한 규제기관의 요구사항이 대륙별로 다를 경우, 생산 품질 관리에 관한 사항이 사업화에 영향을 가할 수 있는바 기술이전에 불리함이 발생할 수 있습니다.

당사가 개발하고 있는 신약의 경우, 다수의 경쟁회사가 임상 단계를 진행하고 있는 바, 추후 표준 치료제가 변경될 가능성이 존재합니다. 이 경우 기술 이전에 있어 해외 제약사에서는 글로벌 상업화를 위해 추가적인 임상결과를 요구할 수 있으며 이는 기술이전 지연 사유가 될 수 있습니다.
추가적으로 임상 실패 가능성이 존재한다는 점에서 글로벌 제약사들로의 기술이전에 지연이 발생할 수 있습니다. 당사가 개발중인 파이프라인의 경우 의학적 미충족 수요가 높은 적응증을 대상으로 하고 있습니다. 이는 과거 해당 적응증을 대상으로 하는 글로벌 제약사들의 임상에서 유효성 입증에 실패한 바에 기여합니다. 이러한 경우 글로벌 제약사 에서는 임상 실패 관련 위험을 최소화 하기 위해 임상에서의 유효성이 충분히 확인된 경우에만 기술이전을 추진하고자 할 가능성이 존재합니다.
계약 조건에 있어 당사의 경우 후속 파이프라인의 지속적 개발을 위하여 선급금을 높게 받기 위해 협상을 진행할 것으로 예상되며 이는 계약 상대방의 이해관계와 상반될 수 있습니다. 기술 이전 상대방의 협상력에 따라 유효성이 입증된 이후의 마일스톤 비중을 높게 요구 하거나 공동개발 등을 요구할 수 있습니다. 당사 상황, 상대 기업과의 협상력 차이, 대외적 변수 등에 의해 기술이전 조건 협의에 어려움이 발생할 수 있습니다.지식재산권 관련 사항 역시 기술이전 협상 조건에 영향을 줄 수 있습니다. 기술이전 에 있어 상대 회사에서는 신약개발 이후 최대한 오랜 기간 독적점인 권리를 확보하고자 할 것으로 예상 됩니다. 관련하여 추후 당사가 개발하고자 하는 파이프라인이 앞서 개발완료 후 기술이전을 목표로 하는 파이프라인의 권리범위를 침해할 가능성이 존재하는 경우 해당 협상 과정에서 지연이 발생할 수 있습니다.기술이전 이후에도 계약된 마일스톤을 모두 수령하기 위해서는 규제기관인 FDA나 EMA로부터의 허가 승인이 있어야 할 것으로 판단됩니다. 규제기관에서 임상 관련 내용에 대하여 불충분하다고 판단할 경우, 추가 임상을 요구하며 허가가 지연될 수 있습니다. 이 경우, 당사가 수취하게 되는 마일스톤 역시 지연될 수 있습니다. 실제로 호주 제약회사 메소블라스트(Mesobalst)가 스테로이드 불응성 급성 이식편대숙주질환 (SR-aGVHD)에 대한 치료제로 개발한 라이온실(Ryoncil, remestemcel-L)의 경우 2020년10월 무작위, 대조임상을 권고함에 따라 자문위원회(ODAC)의 찬성 9표, 반대 1표의 결과에도 불구하고 승인이 거절된 바 있습니다. 이러한 사례와 같이 허가 기관으로부터의 승인이 늦어져 기술이전 이후에도 마일스톤 수령에 차질이 발생할 가능성이 존재합니다.
최근 5년동안 상장된 바이오텍 기업들이 상장 후 해외 바이오텍 또는 제약사를 대상으로 기술이전한 다음 사례들을 정리하면 매우 드문 사례임을 확인할 수 있습니다. 특히, 당사가 개발하고 있는 마이크로바이옴 관련한 기술이전 사례는 존재하지 않음을 확인할 수 있습니다.

【 최근 5년간 상장된 바이오텍 기업의 해외 기술이전 실적】

LIcensor
LIcensee
파이프라인명
계약 체결일
Upfront
Total
비고

에이프릴바이오
H. Lundbeck A/S
APB-A1
2021.10.
$16,000,000
$448,000,000
주1)

보로노이
ORIC Pharmaceuticals, Inc.
VRN07
2020.10.
$13,000,000
$621,000,000
주1)

보로노이
Fresh Tracks Therapeutics, Inc.
VRN02
2021.08.
$5,000,000
$383,500,000
주1)

보로노이
Pyramid Biosciences, Inc.
VRN08
2021.11.
주2)
$846,000,000
주1)

보로노이
METiS Therapeutics Inc.
VRN14
2022.09.
주2)
$482,200,000

큐라클
Thea Open Innovation
CU06-RE
2021.10.
$6,000,000
$163,500,000

고바이오랩
SPH Sine Pharmaceutical Laboratories Co., Ltd.
KBL697KBL693
2021.10.
$2,500,000
$107,250,000

브릿지바이오
Boeringer Ingelheim
BBT-877
2019.07.
€45,000,000
€1,175,000,000
주3)

티움바이오
Chiesi Farmaceutici S.p.A
NCE401
2018.12.
$1,000,000
$31,500,000

티움바이오
Jiangsu Hansoh Pharmaceuticals Group Co., Ltd.& Hansoh (Shanghai) Health Technology Co., Ltd.
NCE403(TU2670)
2022.08.
$4,500,000
$165,500,000

ABL바이오
TRIGR Therapeutics
후보물질 5종
2018.07.
$4,300,000
$546,100,000
주1)주4)

ABL바이오
Compass Therapeutics
ABL001
2018.11.
$11,000,000
$595,000,000
주1)

ABL바이오
CStone Pharmaceuticals
ABL202
2020.10.
주2)
$363,500,000
주5)

ABL바이오
Sanofi
ABL301
2022.01.
$95,000,000
$1,060,000,000

올릭스

Thea Open Innovation

OLX301A
2019.03.
€5,300,000
€166,950,000
주6)

올릭스

Thea Open Innovation

OLX301D
2020.10.
€5,300,000
€166,950,000

올릭스
Jiangsu Hansoh Pharmaceuticals
OLX706AOLX706B
2021.10.
$6,500,000
$226,500,000

주1) 상장 이전 전 기술이전 실적주2) 비밀유지계약에 따라 공개하지 않은 계약주3) 2019년 7월 Boeringer Ingelheim에 기술이전 후 2020년 11월 모든 권리를 반환주4) 2018년 7월 TRIGR Therapeutics에 기술이전 후 2021년 5월 모든 권리 반환, TRIGR Therapeutics는 Compass Therapeutics로 합병되어 소멸주5) 레고켐바이오 사와 공동개발한 기술이전 실적으로 양사 합의 비율로 배분주6) 2019년 3월 15일 계약 후 2020년 10월 6일 변경 계약 체결.

당사는 임상이 어느정도 진행된 이후 해외 기업을 대상으로 하는 기술이전 계약을 통해 매출을 본격화 할 예정입니다. 그럼에도 불구, 상기 언급된 요인들로 인해 기술이전이 실패할 경우 당사는 추가 임상 개발을 위한 비용을 충당할 수익원을 마련하지 못할 가능성이 있으며 이는 궁극적으로 당사 외부 평판 및 수익성에 악영향을 줄 수 있음으로 투자자 여러분들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

마. 경영상의 주요 계약 관련 위험
당사가 임상 및 개발 진행중인 파이프라인은 최근 임상 1상을 신청하는 등
아직 초기단계 입니다. 따라서
당사는 하버드대학교 등의 기관들과 함께 공동연구를 진행하여 연구의 효율성을 증대시키고 임상 진행 속도를 높이고 있습니다
.
당사의 공동연구파트너
는 공동 연구 계약에 따라 해당 물질에 대한 공동 연구ㆍ개발을 수행하고 있으나,
예기치 못한 사유로 인해 중단될 가능성이 존재하며 이로 인한 신약물질의 상업화가 불투명해질 수 있습니다. 더불어, 공동연구 파트너사의 임상수행 능력, 파트너사 내부적인 이유로 임상진행을 중단할 가능성도 존재합니다
.
이로 인해 임상 개발에 중단 및 실패할 경우 당사의 마일스톤 및 로열티가 감소하여 수익성과 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자분들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사가 임상 및 개발 진행중인 파이프라인은 최근 임상 1상을 신청하는 등 아직 초기단계 입니다. 따라서 당사는 하버드대학교 등의 기관들과 함께 공동연구를 진행하여 연구의 효율성을 증대시키고 임상 진행 속도를 높이고 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 당사가 진행중인 공동연구개발 관련 주요 계약은 다음과 같습니다.

계약상대방
계약일(기간)
계약목적 및 내용
계약금액 또는대금수주방법(기준) 등
비고

하버드대학교
2022.09.01(계약일로부터 3년과연구종료일 중 빠른 시기)
- 염증성 장질환(IBD), 근위축성측색경화증(ALS), 알츠하이머 치매(AD) 등 작용기전(MoA) 연구- 신약 후보물질 발굴(Screening) 목적 공동연구
주)
지적재산권 :공동 연구에 의해 발생된 연구결과물특허(공동발명)의 권리는 공동소유함

주) 계약 세부내용은 영업기밀이므로 기재하지 않았습니다.

하버드대학교와 체결한 공동연구개발 관련 상세 내용은 다음과 같습니다.

1. 제목
마이크로바이옴 공동연구 계약 체결

2. 주요내용
*투자유의사항본 계약은 공동연구기간의 연장, 연구 내용의 변경 또는 추가등에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구/개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다.1.계약상대방 : 하버드대학교2.계약의 주요내용1) 계약 목적 : 염증성 장질환(IBD), 근위축성측색경화증(ALS), 알츠하이머 치매(AD) 등 작용기전(MoA) 연구 /신약 후보물질 발굴(Screening) 목적 공동연구2) 계약 체결일 : 2022년 9월 1일3) 계약기간 : 계약일로부터 3년과 연구종료일 중 빠른 시기4) 지적재산권공동 연구에 의해 발생된 연구결과물 특허(공동발명)의 권리는 공동소유함5) 계약금액- 연구비(당사 지급) : 미공개- 최근 매출액:4,363,027,299원- 매출액 대비(%): -

3. 사실발생(확인)일
2022-09-01

4. 결정일
2022-09-01

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 총 계약금액(연구비)은 영업기밀이므로 기재하지 않았습니다.- 총 계약금액은 2021년 말 연결재무제표 기준 매출액 4,363,027,299원의 100분의 10 이상에 해당하는 금액입니다.- 향후 주요 계약내용 변경 및 공시의무 발생시 지체없이 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-

【공시유보 관련사항】

1. 유보사항
계약금액(연구비)

2. 유보사유
영업기밀

3. 유보기한
2030-09-01

당사의 공동연구파트너는 공동 연구 계약에 따라 해당 물질에 대한 공동 연구ㆍ개발을 수행하고 있으나, 예기치 못한 사유로 인해 중단될 가능성이 존재하며 이로 인한 신약물질의 상업화가 불투명해질 수 있습니다. 더불어, 공동연구 파트너사의 임상수행 능력, 파트너사 내부적인 이유로 임상진행을 중단할 가능성도 존재합니다. 이로 인해 임상 개발에 중단 및 실패할 경우 당사의 마일스톤 및 로열티가 감소하여 수익성과 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자분들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

바. 시장 후발주자로서의 위험
당사는 마이크로바이옴 관련 미생물 데이터 분석 위주의 사업을 영위하다가 최근 치료제로서의 마이크로바이옴 활용 가능성이 증대됨에 따라 본격적인 신약 개발에 착수하였습니다.
현재 보유중인 파이프라인은 총 2개로 CJRB-101의 경우 미국 FDA 1/2상 임상시험계획(IND)가 승인되었고 한국 식품의약품안전처에는 1/2상 임상시험계획(IND)를 신청한 상황입니다. 아직까지는 시작 단계로 추후 본격적인 치료제 개발을 위한 임상을 진행할 예정입니다.
이로인해 최근 당사의 연구개발비가 큰 폭 증가하여 영업손실이 확대된 바 있습니다. 이렇듯
당사는 마이크로바이옴 치료제 개발 속도에 있어서는 타 회사 대비 다소 열위를 보이고 있습니다. 이에
다른 업체들의 긍정적인 임상 결과가 발표될 경우 시장 전반적으로 우호적인 분위기가 형성되어 당사 사업 현황에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다. 반면,
임상을 진행하던 다른 업체의 임상이 실패하거나 유의미하지 않은 데이터 결과물이 도출될 경우 당사가 진행하는 임상에도 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 아직까지
시장이 본격적으로 개화하기 전임에 따라 경쟁사 임상 결과가 당사 사업현황에 어떤 영향을 줄 수 있을지는 예측하기 힘든 상황입니다. 따라서 투자자분들께서는 시장 내 다른 플레이어들의 임상 진행 경과를 주의깊게 살펴보신 후 투자의사결정 내리시기 바랍니다.

당사는 마이크로바이옴 관련 미생물 데이터 분석 위주의 사업을 영위하다가 최근 치료제로서의 마이크로바이옴 활용 가능성이 증대됨에 따라 본격적인 신약 개발에 착수하였습니다. 현재 보유중인 파이프라인은 총 2개로 CJRB-101의 경우 미국 FDA 1/2상 임상시험계획(IND)이 승인되었고 한국 식품의약품안전처에는 1/2상 임상시험계획(IND)을 신청한 상황입니다. 아직까지는 시작 단계로 추후 본격적인 치료제 개발을 위한 임상을 진행할 예정입니다. 이로인해 최근 당사의 연구개발비가 큰 폭 증가하여 영업손실이 확대된 바 있습니다.

<연구개발 진행 총괄표>

구 분

품목

적응증

연구

시작일

현재 진행단계

비 고

단계(국가)

신청/승인일

마이크로바이옴치료제

CJRB-101

고형암(비소세포폐암,두경부편평세포암종,흑색종)

2019년

임상 1/2상진행중 (미국)

2023.01.20(IND 승인)
-

임상 1/2상진행중 (한국)
2023.03.31(IND 신청)
-

CLP-105

염증성장질환(IBD)

2019년

비임상

-

-

(가) 품 목: CJRB-101

구 분

마이크로바이옴 치료제 (Live Biotherapeutic Product)

적응증

면역항암제 불응성 고형암(면역항암제 병용투여, 1차 타겟 폐암)

작용기전

- 암 조직 성장을 억제하는 'M1 대식세포' 반응을 활성화시키고 암 조직 성장을 촉진하는 'M2 대식세포'는 M1이 되도록 유도해 면역활성을 증가시킴.- 'M1 대식세포'를 활성화함에 따라 종양을 직접적으로 제거하는 '세포독성 T 림프구(CD8+T세포)'의 개체 수가 증가함.- 본 작용기전은 '단일세포 RNA 시퀀싱(single cell RNA sequencing)' 등 다양하고 고도화된 결과 분석기법을 통해 규명하였음.

신약후보물질의특성

- 발효식품에서 발견 및 분리되었고, EFSA(European Food Safety Agency)에도 등재되어 상대적으로 인체 투여에 대한 안전성이 높음

- 통성 혐기성 균주로 일반적인 장내 미생물과 다르게 산소 노출에 민감하지 않아 의약품 대량생산을 위한 공정개발이 비교적 용이

- 他 마이크로바이옴 경쟁사의 경우 Prophylactic model에서 비임상 유효성 평가를 진행하였으나, 당사 후보균주는 실제 임상 환경과 더욱 유사한 Therapeutic model에서 항암 유효성 결과를 확인하였음

- CJRB-101 균주 유전체 분석결과 신종 균주임이 확인되어 이와 관련된 특허 2건 출원('22.11月)

진행경과

- 실제 폐암환자로부터 암 조직을 이식한 PDX 마우스 모델에서 평가를 통해면역항암제 단독 투여 대비 우수한 항암 유효성 결과를 확인

- 임상시험용 의약품 제조를 위해 GMP 제조시설을 갖춘 해외 CDMO업체와 의약품 대량생산 공정개발 및 유효기간 설정을 위한 안정성 시험 진행중

- 인체투여 안전성 확보를 위해 외부 CRO협업 하 GLP 독성시험 진행완료 ('22.9月 기준 설치류 및 비설류에서 단회투여 및 2주, 4주 반복투여 시험결과 확보)

- 비임상 유효성/독성시험 결과를 바탕으로 인체 투여를 위한 용량 설정 및 임상 프로토콜 수립- 미국 FDA 임상 1/2상 IND 신청('22.12月)- 미국 FDA 임상 1/2상 IND 승인('23.01月)- 한국 MFDS 임상 1/2상 IND 신청('23.03月)

향후계획

- 多암종 동물모델 대상 추가 비임상 연구를 통해 바이오마커를 발굴 및 MoA 규명을 통한 임상성공률 제고 전략 수립(환자군 선별 등)- CDMO 협업 하 공정개발 마무리 및 환자투여용 임상시험용 의약품 제조

경쟁제품

- 전세계적으로 면역항암제의 낮은 반응률(약 20%수준)을 높이기 위해 마이크로바이옴뿐 아니라 다양한 modality를 바탕으로 병용치료제 개발이 진행되고 있으나 현재까지 해당 분야에서의 선도업체는 부재한 상황

- 마이크로바이옴의 경우 대부분 면역항암제와의 병용투여를 목적으로 개발되고 있으며 주요 파이프라인은 아래와 같음

- 美)Osel社: CBM588, Phase 1 단계(신장암 대상 면역항암제 병용)

- 韓)지놈앤컴퍼니社: GEN-001, Phase2 단계(고형암 대상 면역항암제 병용)

관련논문등

- '21년 11월 당사 마이크로바이옴 치료제 후보균주 특허출원 - '22년 4월 미국암학회(AACR) 연구내용 발표(포스터)

시장규모

- 글로벌 항암제 시장은 '21년 1,870억 달러에서 '26년 3,060억 달러로 향후 5년간 63.6% 성장할 것으로 예상(출처: IQVIA)

- 면역항암제는 기존 항암제 대비 부작용이 낮고 생존율을 실질적으로 개선하는 효과로 병용 치료제에 대한 수요 역시 계속해서 증가할 것으로 전망

- 특히, 당사가 우선적으로 타겟하고 있는 폐암은 국내뿐만 아니라 전세계적으로도 가장 발병률과 사망률이 높은 암종 중 하나로('20년 기준 사망률1위, 발병률 2위), 전체 면역항암제 시장 약 절반 차지- 또한 마이크로바이옴과 면역항암제의 경우 특정 암 타겟이 아닌 인체면역체계를 활성화한다는 작용기전 상 추가 암종으로의 적응증 확장을 통한 시장성 확대 가능

(나) 품 목: CLP-105

구 분

마이크로바이옴 신약 (Live Biotherapeutic Product)

적응증

염증성 장질환 (Inflammatory Bowel Disease)

작용기전

- 장내 dysbiosis를 개선하고, 장 상피세포에 작용하여 염증성 사이토카인 (pro-inflammatory cytokine)의 분비를 억제함.

- 무균 마우스에 CLP-105 투여시 주요 면역억제 세포인 Treg 분화 유도함

신약후보물질의특성

- 기존 건기식 등으로 사용되었던 유산균과는 차별화된 건강한 사람의 장내에 자생하는 절대 혐기성 균주임

- 당사의 정밀 마이크로바이옴 분류 플랫폼과 공동연구, 해외 데이터 등을 통해 확보한 빅데이터를 분석을 통해 스크리닝 하고, 건강한 한국인의 장에서 분리한 균주임

- CLP-105 균주 유전체 분석결과 신종 균주임이 확인되어 이와 관련된 특허 2건 출원('21.9月)

진행경과

- 급성 염증성장질환 동물모델 (Acute DSS Colitis)을 통한 전임상시험에서 염증성 장질환 활성 지표 (DAI score)의 감소 및 염증성 사이토카인 (IFN-g, TNF-a, IL-6) 분비 저해 등을 확인함- 만성 염증성장질환 동물모델 (Chronic DSS Colitis)을 통한 전임상시험에서 생존율, 몸무게, DAI, 장 길이, 조직병리 및 분변/혈액내 염증지표 개선 확인함.

- 혐기성 균주 배양 및 제형화에 전문성을 갖추고 있는 해외 CDMO와 임상시험용 의약품 생산을 위해 공정개발 진행중

향후계획

- 해외 CDMO에서 제조한 원료의약품을 예방적 모델이 아닌 치료적 IBD 동물 모델에 적용하여 유효성 평가를 진행후 Best-in-class 후보균주 확보

- 해외CDMO 협업통한 GMP시설에서의 대량생산 공정 최적화 연구 및 약리 기전 연구 진행 중

- '24년 임상시험용 GMP 의약품 확보 및 임상 1상 시험 신청 추진 계획

- 임상 성공률 제고를 위해 국내 유수 병원과IBD환자 마이크로바이옴 연구진행중

경쟁제품

- 현재 IBD 치료제는 항 TNF 항체, 염증성 사이토카인을 타겟하는 항체 등 고가의 생물학적 약제가 시장을 주도하고 있음. 그러나 이 같은 생물학적 약제에 반응하지 않는 환자들이 40% 이상 존재하며, 장기 사용에 따른 부작용 이슈도 대두됨

- 마이크로바이옴 신약으로 염증성장질환 치료제를 개발하는 회사로는 대표적으로 Vedanta Biosciences(임상 2상), 고바이오랩(임상 2상) 등이 있음

관련논문등

논문이나 학회 발표 없음

시장규모

- 염증성 장질환은 선진국형 질환으로, 미국, 유럽, 일본 등에 환자가 많으며 국내 환자도 2000년대 들어 지속적으로 증가 추세에 있음

- 또한 산업화가 진행되는 중국 등의 국가들에서도 환자가 지속적으로 증가하고 있음

- 염증성 장질환 치료제 시장은 2019년 약 160억 달러로 추정되며, '26년 210억달러 수준으로 성장할 것으로 예상됨 (출처: Acumen Research and Consulting: Inflammatory Bowel Disease Treatment Market)

자료: 당사 사업보고서 및 분기보고서

당사의 임상 단계는 다른 시장 경쟁사 대비 다소 늦은 것으로 확인됩니다. 지놈앤컴퍼니는 다양한 파이프라인을 구축했고, 가장 빠른 속도의 개발 진척도를 보여주고 있습니다. 최근 승인된 세레스의 'SER-109'은 염증질환 타겟이기에 지놈앤컴퍼니는 항암, CNS 분야 파이프라인을 빠르게 개발하여 새로운 개척자로 발돋움할 가능성이 있을 것으로 확인됩니다. 또한 마이크로바이옴 CDMO 사업을 병행하고 있다는 점을 근거로 국내 마이크로바이옴 관련 기업 중 가장 앞선 속도를 보이고 있는 것으로 보여집니다. 고바이오랩은 이마트와의 합작법인인 위바이옴을 통한 안정적인 캐시카우 확보 기반을 마련했고 다양한 파이프라인들에 대한 연구개발 성과를 보여주고 있습니다.국내외 주요 마이크로바이옴 기업들이 보유중인 파이프라인은 다음과 같습니다.

국내외 마이크로바이옴 치료제 개발 현황.jpg
국내외 마이크로바이옴 치료제 개발 현황

주1) 상기 자료는 2022년 12월 기준으로 CJ 바이오사이언스는 자료 작성기준일 이후 1/2상 승인 획득하였습니다주2) 상기 자료는 2022년 12월 기준으로 Ser-109는 자료 작성기준일 이후 FDA 품목 허가를 획득하였습니다.마이크로바이옴 의약품 시장은 아직 개화되지 않았다는 점에서 여전히 경쟁력이있는 시장입니다. 현재 빠른 속도로 개발 중인 글로벌 플레이어들을 국내와 해외로구분해 현재 진행상황을 간략하게 살펴보면 다음과 같습니다.
[국내 기업]국내에서는 지놈앤컴퍼니, 고바이오랩이 가장 빠른 속도로 개발하고 있습니다. 특히지놈앤컴퍼니는 면역항암제와의 병용요법을 통해 면역항암제의 낮은 반응률을 제고시키는 컨셉의 마이크로바이옴 치료제인 'GEN-001'을 빠른 속도로 개발하고 있습니다. PD-(L)1 계열의 면역항암제와 공동개발계약을 체결하여 현재 위암 및 담도암 대상 병용 임상을 진행 중입니다. 위암을 타겟하는 바벤시오와의 병용 임상은 현재 2상 단계를 진행 중입니다. 38명을 대상으로 투약을 진행 중이며 현재 21명을 투약 완료했습니다. 내년 상반기 중으로 투약한 환자에 대한 중간결과를 발표하고, 구체적인 데이터는 2023년 내 개최되는 해외 학회 등을 통해서 공유할 예정입니다. 담도암을 타겟하는 키트루다와의 병용 임상은 최근 식약처로부터 2상 IND를 승인받았습니다. 향후 환자 투여를 진행하고 빠르게 투여가 진행되면 23년 하반기 중간결과 발표가 가능할 전망됩니다.고바이오랩의 경우 자체적으로 발굴한 균주 'KBL697'을 기반으로 하는 치료제인 'KBLP-001' 및 'KBLP-007’이 가장 빠른 속도로 개발되고 있다. 'KBLP-001은 건선 타겟 치료제로 현재 FDA 2상 IND를 승인 받아 투약 중입니다. 22년 9월 기준으로 78명 중 38명 투약이 완료된 상태였기에 연말까지 환자 모집은 가능할 전망입니다. 12주 투약 디자인이기 때문에 예상 일정 상 23년 상반기 중으로 투약 완료 후 탑라인 데이터는 빠르면 2023년 하반기 중으로 확인할 수 있을 것으로 예측됩니다. 'KBLP-007'은 염증성장질환을 타겟으로 하는 치료제로 현재 환자를 모집하고 있습니다. 전체 투약 모집군은 30명인 점, 현재 임상이 2a상 단계인 점을 감안했을때 환자 모집만 완료된다면 빠른 속도로 진행할 수 있을 것으로 예측됩니다. 해당 치료제 임상 데이터 역시 2023년 중으로 확보할 수 있을 것으로 보입니다. 상기 파이프라인 외에도 'KBL693' 균주 기반 치료제인 'KBLP-002'도 천식을 타겟으로 개발 중입니다. 1상에서 중증도 성인 환자 대상으로 유효성 데이터를 확인했고 염증성 사이토카인 수치도 떨어지는 것을 확인했습니다. 현재 인체적용시험을 마무리하고 CSR이 나오는 것을 기다리는 중입니다. CSR이 나와야 2상 IND를 제출할 수 있기 때문에 2023년 상반기 중에 IND 제출이 가능할 것으로 예측됩니다.마지막으로 당사는 국내 마이크로바이옴 개발기업 중에서 속도 측면은 열위라고 판단되지만 사업확장에 따른 모멘텀 측면에서 주목할 만한 기업입니다. 당사는 CJ 그룹의 레드바이오 영역을 담당하고 있습니다. 당사는 기존 천랩의 파이프라인과 CJ제일제당으로부터 양수한 CJRB-101 파이프라인을 통합하여 개발하고 있습니다. 다양한 분야 에서 사업화를 진행하고 있고 이는 자체적으로 구축한 정밀분류 플랫폼에 기반합니다. 플랫폼을 활용한 치료제/신약 개발 분야에서는 인체 유래 데이터를 통합하고 분석해주는 'Ez-Mx™'플랫폼을 구축하여 타겟하는 질병을 치료할 수 있는 마이크로바이옴 후보 물질을 발굴하고 있습니다. 현재까지 확보한 후보물질은 총 2종류로 항암제로 개발 중인 'CJRB-101' 및 염증성장질환 타겟 치료제 'CLP105' 입니다. 'CJRB-101'은 동물 모델에서 평가했을 때 면역항암제 단독투여 대비 우수한 효과를 확인하였고 글로벌 임상진행을 위해 현재 미국 FDA 1/2상 IND 승인 후, 한국 식약처(MFDS) 1/2상 IND 신청하였습니다.

[해외 기업]해외에서는 페링 및 Seres Therapeutics가 최근 FDA의 품목허가를 받았습니다. 페링은 '레비요타'의 품목허가를 최근 획득했습니다. '레비요타'는 이전에 진행했던 임상 3상 결과를 기반으로 승인을 이끌어냈습니다. 결론적으로 단일 용량의 '레비요타'가 항생제 치료 후 CDI 재발을 줄이는 치료법으로 위약 대비 우수하다는 것을 입증했습니다. 262명의 임상시험 참가자가 맹검 치료를 받았고 1차 임상 종결점은 연구 치료 완료 후 8주 이내 CDI로 인한 설사가 없는 것으로 정의되는 치료 성공이었습니다. 베이지안 모델이 추정한 8주 차 데이터는 레비요타가 70.6%, 위약이 57.5%였고 항생제 치료 후 재발성 CDI 감소에 있어 레비요타가 위약보다 우수 했다는 사후 확률은 99%에 달했습니다. 또한 치료에 성공한 연구 참가자의 90%에서 6개월 동안 CDI 재발이 없었습니다. 부작용은 주로 경증에서 중등도였으며 치료와 관련된 심각한 부작용은 없었습니다. 치료 후 이상 반응 발생률은 위약에 비해서 레비요타 투여군에서 더 높았는데 이는 대부분 경미한 위장 증상 발생률이 더 높은데 기인합니다.두 번째 허가 주자인 미국의 Seres Therapeutics는 핵심 파이프라인인 'SER-109’의 허가를 획득하였습니다. 'SER-109' 역시 페링의 '레비요타'의 적응증과 동일한 CDI를 타겟하는 치료제 입니다. 두 제품의 차이점은 투여하는 방식에서 차이가 있습니다. 페링의 제품은 직장에 직접 투여하는 방식이고, 세레스의 제품은 경구 투여하는 방식입니다. 'SER-109'는 총 2번의 임상 3상을 진행해 FDA의 허들을 통과했습니다. 첫번째 진행했던 임상 3상에서도 유효성을 확인할 수 있었습니다. 하지만 환자군의 수가 유효성을 판단하기에 적다는 FDA의 권고를 받았고, 이후 2차로 임상 3상을 추가로 진행해 더 많은 환자군에서 기존 결과 대비 우수한 유효성 데이터를 도출했습니다. 세레스는 'SER-109' 외에도 다양한 파이프라인을 보유하고 있습니다. 이식숙주편대병을 타겟하는 파이프라인 'SER-155'도 현재 임상 1b상을 진행하고 있습니다. 해당 후보 물질 역시 경구형 제제로 개발 중이며 복합균주 형태의 치료제 입니다. 이식숙주편대병은 재발이 잦고 기존 약제 투여로 완치가 어려운 환자가 다수인 특징이 있습니다. 최근 장내 미생물 이식을 통한 이식숙주편대병 치료가 주목받았으며 국내에서도 2021년 실제 이식술 이후 예후를 추적해 효용성을 살핀 논문이 게재되기도 했습니다. 그 외에도 궤양성대장염을 타겟하는 파이프라인인 'SER-287', 'SER-301'등도 있으나 임상에서의 유의미한 결과를 도출하지 못해 추가적인 연구를 진행하고 있습니다. 'SER-287'은 임상 2b상 시험인 ECO-RESET 시험에서 위약과 비교해서 임상적 관해율 개선에 관한 1차 평가변수를 만족하지 못했습니다. 임상 실패 발표 후 세레스는 'SER-301'에 현재 주목하고 있습니다. 두 파이프라인 모두 궤양성대장염을 타겟하지만 'SER-287'은 공여자 유래 후보물질 기반이고 'SER-301'은 세레스가 자체적으로 배양하고 설계한 균주 조합을 기반으로 하는 차이점이 있습니다.미국 소재의 Evelo Bioscience는 현재 건선, 아토피피부염을 타겟으로 하는 핵심 파이프라인인 'EDP1815'를 보유하고 있습니다. 'EDP1815'는 장내 세균인 프레보텔라 히스티콜라(P. histicola)를 이용한 경구용 치료제 입니다. 2022년 2월 건선을 대상으로 진행한 임상 2상 시험 결과를 발표했습니다. 해당 임상은 16주 동안 경증, 중등도 건선환자 249명을 대상으로 PASI score 개선 여부를 확인했습니다. PASI는 건선 면적 및 중증도 지수를 평가하는 건선에 있어 대표적인 판단 지표 중 하나입니다. 결과적으로 'EDP1815’를 투여한 집단에서는 PASI가 50% 이상 개선되었으며 건선과 관련된 사이토카인으로 알려진 IL-23, 12b, 17이 전사 수준에서 감소되었음을 발견했습니다. 현재 임상 3상 IND 제출을 위한 허가기관과의 협의를 진행 중인 상태이며, 2023년 중 임상 3상 진입이 가능할 예정입니다. 아토피 피부염 대상으로는 현재 임상 2상을 진행 중인 상태입니다. 4개의 코호트로 구분해 임상을 진행하고 있습니다. 각 코호트는 용량과 투약주기에서 차별점이 있습니다. 약 400명의 환자를 대상으로 진행하고 있으며, 2023년 상반기 중으로 데이터가 확보될 예정입니다. 데이터가 확보되고 난 뒤 하반기에 빠르게 임상 3상에 진입할 계획인 것으로 확인되고 있습니다. 'EDP1815' 외에도 다른 건선 타겟 치료제 파이프라인 'EDP2939'를 보유하고 있습니다. 해당 파이프라인은 염증 질환 전체에 대해서 타겟을 할 수 있도록 설계한 물질입니다. 염증질환 중에서도 건선을 타겟으로 우선 개발하고 있습니다. 2023년 상반기 중 투약을 진행하고, 2023년 하반기 데이터를 확보하는 계획으로 진행 중입니다.마지막으로 미국 소재의 마이크로바이옴 치료제 개발회사 Vedanta Bioscience는 세계 최초로 in-house cGMP 박테리아 컨소시엄 전문 제조시설을 구축했습니다. 2022년 6월 임상 3상, 상업화 제품 생산을 위해서 마이크로바이옴 생산시설을 설립 완료했다고 발표했습니다. 해당 시설에서는 개별 균주를 격리하는 단계부터 최종 상업화 제품 개발까지 모든 공정이 가능합니다. 생산시설 외에도 Vedanta의 주요 파이프라인은 현재 재발성 CDI를 타겟으로 임상 3상을 진행 중인 'VE303’, 염증성 장질환을 타겟으로 임상 2상을 진행 중인 'VE202'가 있습니다.'VE303'은 클로스트리디움(Clostridium) 클러스터 및 해당 균주의 변종으로 구성되어 있는 복합균주 치료제 입니다. 클러스터는 C.Difficile 세균에게 독성을 보이는 담즙산을 체내 생산해 CDI의 재발을 막는 기전입니다. 2021년 9월 Vedanta는 'VE303'에 대한 임상 2상 결과를 발표했습니다. 재발성 CDI 환자 79명을 대상으로 진행한 임상에서 8주차 CDI 재발 비율은 위약 대비 약 70% 가까이 감소했음을 확인했습니다. 또한 'VE303' 치료를 진행한 뒤 CDI 환자의 장내 미생물 군집 회복을 촉진한다는 사실 역시 발표했습니다. 'VE202'는 16개 균주로 구성되어 있는 복합균주 치료제 입니다. IBD 재발의 원인인 염증성 장 세균이 군집화하는 것을 감소시키는 기전이며, 장에서 Treg 세포와 Th17 세포 간의 균형을 조절해 장 내 면역환경을 회복시키는 특징도 보유했습니다. 2020년 2월 임상 1상에 대한 결과를 발표했습니다. 건강한 지원자 46명을 대상으로 'VE202'의 안전성과 내성을 확인했습니다. 치료 진행 후 24주차에서 모든 환자에게 'VE202' 균주의 전부 또는 대부분이 검출되었음을 확인했습니다. 'VE303'은 rCDI 외에도 간성뇌증 적응증 대상으로도 개발 중입니다. 2022년 4월 임상 1a/1b상 결과를 발표했습니다. 위약 대비 재발율을 약 30% 가량 감소시켰다는 긍정적인 결과를 도출했으며, 현재 임상 2상을 진행 중입니다. 'VE303', 'VE202' 외에도 그램음성 감염증 타겟으로 개발하고 있는 'VE707', 땅콩 알러지 치료제로 개발 중인 'VE416' 등의 다른 파이프라인도 순조롭게 개발 중인 상태입니다.

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해외마이크로바이옴 기업 주요 파이프라인 이벤트

상기에서 나타나듯 당사는 마이크로바이옴 치료제 개발 속도에 있어서는 타 회사 대비 다소 열위를 보이고 있습니다. 이에 다른 업체들의 긍정적인 임상 결과가 발표될 경우 시장 전반적으로 우호적인 분위기가 형성되어 당사 사업 현황에 긍정적인 영향울 줄 수 있습니다. 반면, 임상을 진행하던 다른 업체의 임상이 실패하거나 유의미하지 않은 데이터 결과물이 도출될 경우 당사가 진행하는 임상에도 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 아직까지 시장이 본격적으로 개화하기 전임에 따라 경쟁사 임상 결과가 당사 사업현황에 어떤 영향을 줄 수 있을지는 예측하기 힘든 상황입니다. 따라서 투자자분들께서는 시장 내 다른 플레이어들의 임상 진행 경과를 주의깊게 살펴보신 후 투자의사결정 내리시기 바랍니다.

사. 기술도입관련 위험
당사는
마이크로바이옴 치료제 연구개발을 위한 기술도입의 일환으로
영국 소재 4D Pharma PLC 외 2개 자회사(4D PHARMA CORK LIMITED, 4D PHARMA RESEARCH LIIMITED)로 부터 마이크로바이옴 치료제 연구개발을 위한 신약후보(9건) 및 플랫폼기술(2건)을 도입
하였습니다. 동 기술이전 계약을 통해 당사는 고형암, 소화기질환, 뇌질환, 면역질환 등을 대상으로 하는 마이크로바이옴 치료제 신약후보 및 플랫폼 기술, 나아가 신약후보와 진단, 후보물질 발굴기술 등과 관련된 지식재산권 일체를 양도받아 향후
당사가 추진하는 마이크로바이옴 치료제 개발과 높은 시너지 효과
를 보일 것으로 예상됩니다. 당사는 4D Pharma로부터 도입한 기술들의 상세 데이터를 분석한 후 성공 가능성 높은 후보 중심으로 임상 우선순위를 결정할 예정입니다.
다만, 당사가 영위중인 마이크로바이옴 신약 개발 사업은 그 성공가능성에 대한 불확실성이 매우 높은 사업 입니다. 이러한 불확실성으로 인해 당사가 4D Pharma로부터 도입한 파이프라인 관련 임상 개발 진척도가 늦어질 경우 기술도입을 위해 지출한 비용과 나아가 추가 임상 진행을 위한 연구개발비 회수가 어려워 질 수 있으며 이로 인해 당사 수익성에 부정적인 영향을 줄 수 있는 점 투자자 여러분들께서는 참고하시기 바랍니다.

당사는 마이크로바이옴 치료제 연구개발을 위한 기술도입의 일환으로 영국 소재 4D Pharma PLC 외 2개 자회사(4D PHARMA CORK LIMITED, 4D PHARMA RESEARCH LIIMITED)로 부터 마이크로바이옴 치료제 연구개발을 위한 신약후보(9건) 및 플랫폼기술(2건)을 도입하였습니다. 계약은 2023년 3월 24일 체결되었으며 계약기간은 계약 체결일로부터 자산이관 종료 시점 까지 입니다. 동 기술이전 계약을 통해 당사는 고형암, 소화기질환, 뇌질환, 면역질환 등을 대상으로 하는 마이크로바이옴 치료제 신약후보 및 플랫폼 기술, 나아가 신약후보와 진단, 후보물질 발굴기술 등과 관련된 지식재산권 일체를 양도받아 향후 당사가 추진하는 마이크로바이옴 치료제 개발과 높은 시너지 효과를 보일 것으로 예상됩니다. 관련하여 공시 내용은 다음과 같습니다.

1. 제목
마이크로바이옴 치료제 연구개발을 위한 기술도입 계약 체결

2. 주요내용
※ 투자유의사항 - 본 계약은 외부 유망 신약후보 확보 목적으로 진행되며, 향후 연구과제 개발에 반영하여 임상 연구계획을 수립할 예정입니다.- 본 계약서 상의 중요한 의무를 계약 당사자가 위반할 경우, 계약이 해지될 수 있습니다. 1) 계약상대방:- 4D PHARMA PLC외 2개 자회사 (4D PHARMA CORK LIMITED, 4D PHARMA RESEARCH LIMITED)- 국적 : 영국- 설립일자 : 2014.01.102) 계약의 내용 :- 마이크로바이옴 치료제 연구개발을 위한 신약후보(9건) 및 플랫폼기술(2건) 등 기술도입3) 계약체결일:- 2023년 3월 24일(영국 현지시간)4) 기술의 내용:- 고형암,소화기질환,뇌질환,면역질환 등을 대상으로 하는 마이크로바이옴 치료제 신약후보 및 플랫폼기술- 신약후보,진단,후보물질 발굴기술 등 관련 지식재산권 포함5) 계약기간:- 계약체결일로부터 자산이관 종료시까지6) 계약금액:- 계약서 비밀유지 조항에 따라 비공개- 최근 매출액 : 4,363,027,299원- 매출액 대비(%): -

3. 사실발생(확인)일
2023-03-25

4. 결정일
2023-03-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 건 계약금액은 최근 사업연도말(2021년) 연결재무제표 기준 매출액 4,363,027,299원의 100분의 10이상에 해당하는 금액입니다.- 향후 주요 계약내용 변경 및 공시의무 발생시 지체없이 공시할 예정입니다.- 동 계약체결일은 영국 현지시간이며, 상기 사실발생(확인)일 및 결정일은 한국시간 기준 계약체결일입니다.- 본 공시 내용은 향후 당사의 보도자료 및 IR 자료로 사용될 예정입니다.

※ 관련공시
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【계약상 특이사항 등 투자위험요소】

- 본 계약 금액은 계약체결 및 현지 실사를 통해 분할 지급되며, 반환 의무가 없습니다.- 본 계약은 1회성 단발 취득 계약건으로, 기술 도입 관련하여 이행 조건 사항은 없습니다.

【공시유보 관련사항】

1. 유보사항
계약금액

2. 유보사유
계약서(영업상 기밀유지)상 비공개 조건에 따름

3. 유보기한
2033-03-24

당사는 강력한 플랫폼 역량과 10년 동안 축적된 4D Pharma의 기술력 및 노하우의 시너지를 통해 글로벌 최고 수준의 마이크로바이옴 기반 신약 개발 경쟁력 확보가 가능할 것으로 기대하고 있습니다. 당사의 후보물질은 면역항암(폐암, 흑색종, 두경부) 및 중추신경, 면역질환 등이 있습니다. 4D Pharma 또한 당사와 유사한 후보물질을 보유 중이지만 추가로 소화기계 관련 후보물질을 보유 중임에 따라 향후 당사의 임상 타겟 후보물질이 다양화 될 것으로 전망됩니다. 특히 양사 모두 자체 균주를 보유하고 있는 한편 당사의 Ez-Mx™ 플랫폼 기술과 4D Pharma의 진단 및 바이오마커 발굴 플랫폼 특허가 높은 시너지를 보여줄 것으로 기대하고 있습니다.

4d pharma와 당사 시너지.jpg
4d pharma와 당사 시너지

자료: 당사 IR 자료당사는 당사가 현재 임상 진행중인 CJRB-101 파이프라인과는 별개로 4D Pharma로 부터 도입한 기술 및 파이프라인들의 세부 내용을 면밀히 검토 중입니다. 당사 및 나아가 최대주주의 배양기술과 가장 최적의 시너지를 도출 할 수 있는 방안을 다방면으로 고민 중이며 이를 통해 당사가 마이크로바이옴 시장 환경에서 선두 지위를 확보할 수 있도록 지속적으로 논의 중입니다. 관련하여 결정된 사항이 있으면 전자공시를 통해 투자자 여러분들께 적시에 공시하도록 하겠습니다. 당사는 4D Pharma로부터 도입한 기술들의 상세 데이터를 분석한 후 성공 가능성 높은 후보 중심으로 임상 우선순위를 결정할 예정입니다. 다만, 앞서 언급드린 바와 같이 당사가 영위중인 마이크로바이옴 신약 개발 사업은 그 성공가능성에 대한 불확실성이 매우 높은 사업 입니다. 이러한 불확실성으로 인해 당사가 4D Pharma로부터 도입한 파이프라인 관련 임상 개발 진척도가 늦어질 경우 기술도입을 위해 지출한 비용과 나아가 추가 임상 진행을 위한 연구개발비 회수가 어려워 질 수 있으며 이로 인해 당사 수익성에 부정적인 영향을 줄 수 있는 점 투자자 여러분들께서는 참고하시기 바랍니다.

아. 정부 정책 또는 규제 변화에 따른 위험
제약ㆍ바이오 산업은 긴 투자기간과 높은 위험을 수반하지만,
글로벌 블록버스터급 신약개발에 성공할 경우 막대한 가치 창출이 가능합니다. 마이크로바이옴과 관련하여서는
2016년 인체 마이크로바이옴 분야에 242억원의 투자
를 진행하였으며,
2017년 9월 과학기술정보통신부 등 관계부처에서 '제3차 생명공학 육성 기본계획'을 발표하였으며, 마이크로바이옴을 미래 유망기술로 선정한 바 있습니다. 또한 '마이크로바이옴 산업 육성을 위한 가이드라인' 등 법률 제개정을 통해 연구현장의 혼란 해소 및 생명연구자원 활용도 제고를 위해 노력하고 있습니다.
한편 2023 년 4 월 5 일 질병관리청, 산업통상자원부와 국내 주요 마이크로바이옴 치료제 제조 업체들이 국내외 마이크로바이옴 산업현황과 정부의 사업 추진 계획에 대해 애널리스트 및 기자들을 대상으로 설명회를 개최하였습니다. 이를 통해 치료제로서 마이크로바이옴의 가능성과 정부의 연구개발 과제 및 투자 계획에 대한 설명과 이후 질의응답으로 진행되었습니다.
금번 설명회에서는 '인체 질환 극복 마이크로바이옴 기술개발사업(가칭)' 기획안(총 4,000 억 투자 규모)을 발표하였습니다.
이처럼 마이크로바이옴에 대한 치료제 가능성이 높아지고 시장 관심도가 증가함에 따라 정부의 우호적인 시장 정책이 다수 도입되고 있는 실정입니다.
하지만 만약 정부의 이러한 지원 계획에도 불구하고 효율적인 정책 지원이 이루어지지 않거나, 정책 기조의 변화에 따라 정부지원이 축소되는 등의 상황이 발생하는 경우에는 당사의 재무상태 및 영업실적 등에 부정적인 영향이 있을 수 있으므로 이 점 유의하여 주시기 바랍니다
.

제약ㆍ바이오 산업은 긴 투자기간과 높은 위험을 수반하지만, 글로벌 블록버스터급 신약개발에 성공할 경우 막대한 가치 창출이 가능합니다. 또한 신약개발을 통해 국민들에게 양질의 의약품을 보급함으로써 국민의 생명 연장과 삶의 질 향상이라는 공공적 가치 달성을 가능하게 하며, 성숙기에 접어든 전통적인 제조업에 비해 성장 가능성이 높은 분야로 향후 양질의 일자리 창출에 크게 기여할 수 있을 것으로 전망됩니다.이에 우리나라를 비롯한 각국 정부는 국가 경쟁력 강화에 기여할 미래 유망 신기술로 바이오의약품 연구개발 분야에 대한 투자를 활발히 진행 중입니다. 특히 우리나라 정부는 4차 산업혁명을 이끌 주요 산업으로 바이오 분야를 주목하고, 이에 대한 규제개혁 의지를 강조하고 있습니다.
정부는 관계부처 합동으로 발표한 「바이오헬스 산업 혁신전략」(2019.05)에서 바이오헬스 산업 분야에 대한 생명, 보건의료 연구개발 투자를 2017년 2.6조원에서 2025년까지 4조원 이상으로 확대 추진하겠다고 공표하였습니다. 또한 블록버스터급 국산 신약개발 지원을 위해 향후 5년간 2조원 이상의 충분한 자금 지원, 금융 세제 지원과 샌드박스 규제특례까지 다방면의 혁신과제를 통해 바이오헬스 산업을 5대 수출 주력 산업으로 육성하겠다고 발표하며 우호적인 기조를 이어나가고 있습니다.

바이오산업 혁신 전략(2019.05).jpg
바이오산업 혁신 전략(2019.05)

마이크로바이옴과 관련하여서는 2016년 인체 마이크로바이옴 분야에 242억원의 투자를 진행하였으며, 2017년 9월 과학기술정보통신부 등 관계부처에서 '제3차 생명공학 육성 기본계획'을 발표하였으며, 마이크로바이옴을 미래 유망기술로 선정한 바 있습니다. 또한 '마이크로바이옴 산업 육성을 위한 가이드라인' 등 법률 제개정을 통해 연구현장의 혼란 해소 및 생명연구자원 활용도 제고를 위해 노력하고 있습니다.
한편 2023 년 4 월 5 일 질병관리청, 산업통상자원부와 국내 주요 마이크로바이옴 치료제 제조 업체들이 국내외 마이크로바이옴 산업현황과 정부의 사업 추진 계획에 대해 애널리스트 및 기자들을 대상으로 설명회를 개최하였습니다. 이를 통해 치료제로서 마이크로바이옴의 가능성과 정부의 연구개발 과제 및 투자 계획에 대한 설명과 이후 질의응답으로 진행되었습니다. 금번 설명회에서는 '인체 질환 극복 마이크로바이옴 기술개발사업(가칭)' 기획안(총 4,000 억 투자 규모)을 발표하였습니다. 기획안은 마이크로바이옴 임상 및 연구 데이터를 하나로 통합하여 연구자들이 공유하며 사용할 수 있는 데이터베이스 구축에 기반하여 2035 년까지 마이크로바이옴 기반 질환 맞춤형 치료제 개발 목표를 발표하였습니다. 마이크로바이옴 산업은 글로벌 제약바이오 산업 관점에서도 초기 연구개발 단계입니다. 따라서 정부의 마이크로바이옴 산업 육성의 궁극적 목적은 국내 기업들이 적극적으로 진입하여 초기 단계부터 글로벌 경쟁력을 확보하도록 하는 것이라고 판단됩니다. 참고로 국내 치료제 개발 단계는 대부분 전임상~임상 1 상 단계입니다. 관련하여 상세 내용은 다음과 같습니다.

인체질환 극복 마이크로바이옴 기술개발사업 기획안(2023년 4월 4일 발표).jpg
인체질환 극복 마이크로바이옴 기술개발사업 기획안(2023년 4월 4일 발표)

이처럼 마이크로바이옴에 대한 치료제 가능성이 높아지고 시장 관심도가 증가함에 따라 정부의 우호적인 시장 정책이 다수 도입되고 있는 실정입니다. 하지만 만약 정부의 이러한 지원 계획에도 불구하고 효율적인 정책 지원이 이루어지지 않거나, 정책 기조의 변화에 따라 정부지원이 축소되는 등의 상황이 발생하는 경우에는 당사의 재무상태 및 영업실적 등에 부정적인 영향이 있을 수 있으므로 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

한편 제약ㆍ바이오 산업은 인간 생명ㆍ보건과 관련된 제품을 생산하는 특성상 다른 산업에 비해 국가에서 제품의 개발에서 제조, 판매까지 전 과정을 엄격하게 규제하고 있습니다. 특히 인체를 시험대상으로 하는 임상시험을 진행하고자 할 때에는 각 국가의 정부 규제가 엄격하여 인체에 대한 임상시험 이전 단계부터 엄격한 기준에 의해 축적된 다양한 데이터를 각 국가의 규제 당국에 제출하여야 합니다. 임상 개시를 승인 받고 임상시험이 진행 중인 경우에도 심각한 부작용 등이 보고된다면 진행 중이던 임상이 규제당국에 의해 중단되거나 철회될 수 있습니다. 또한 임상시험을 성공적으로 마치고 시판 승인을 받은 신약을 생산 및 판매하는 과정에서도 규제당국이 제시하는 규정을 따라야 합니다.

그럼에도 불구하고 '미생물기반의약품 및 FMT(Fecal Microbiota Transplantation)', 즉 마이크로바이옴 치료제와 관련된 정식 기준을 갖춘 나라는 미국이 유일합니다. 이에 따라 전 세계 각 국가에서는 기준을 갖추고자 활발한 논의하고 있습니다. 국내의 경우 식품의약품안전처에서 적절한 관련 지침을 마련하기 위한 용역사업을 진행하고 있습니다.

미생물기반의약품은 인체 공생 미생물을 기반으로 하며, 약물의 전신 순환 과정을 배제할 수 있어 기존 바이오의약품보다 우수한 안전성을 가진다는 특징이 있으며, 이에 따라 독성시험이 최소화될 것으로 기대되고 있습니다. 하지만 현재 전 세계 식약처로부터 판매승인을 획득한 마이크로바이옴 기반의 치료제가 없기 때문에 규제기관의 부정적인 판단, 주요 임상 데이터의 부정적 결과 발표 등으로 인하여 더욱 엄격한 규제가 적용될 수 있습니다. 당사는 이러한 정책 및 규제 환경변화를 모니터링을 하고 있지만, 이러한 노력에도 불구하고 당사 파이프라인 개발이 진행되는 동안 법률, 정책 혹은 규제의 변동에 따라 추가 비용이 소요되거나 매출 실현이 불투명해 질 수 있는 위험이 존재하오니 투자자께서는 이러한 위험에 대해 유의하시기 바랍니다.

자. 지적재산권 관련 위험
당사와 같은 연구개발 전문 바이오벤처 기업은 특허 및 영업비밀 관리가 매우 중요
합니다. 당사는 특허성을 가진 발명의 신속하고 전략적인 권리화, 물질 발명 외에 용도/조성물/제형/제법 등의 다양한 특허 출원을 통한 특허 기간 및 장벽 강화를 진행하고 있으며
증권신고서 제출일 현재까지 당사는 총 44건의 특허 및 142건의 상표권, 22건의 저작권 등 총 208건의 지적재산권을 보유
하고 있습니다.지식재산권에 대해 국내 뿐만 아니라 미국,유럽 등에 출원한 바 있습니다.
증권신고서 제출일 현재 당사가 보유한 핵심기술 및 특허권과 관련한 소송이나 분쟁은 발생하고 있지 않고 있으며, 향후에도 당사가 보유한 특허 및 지적재산권에 대하여 우발요소가 발생할 가능성은 낮다고
판단됩니다.
다만 당사가 전혀 예상할 수 없는 측면에서 특허에 대한 소송 및 분쟁이 발생할 가능성 또한 배제하기 어려우며, 이로 인해 당사의 지적재산권에 대한 이슈가 발생할 시 당사의 영업 및 손익에 부정적인 영향을 끼칠 수 있기 때문에 투자자께서는 이 점 유의하여 투자하시기 바랍니다.

당사와 같은 연구개발 전문 바이오벤처 기업은 특허 및 영업비밀 관리가 매우 중요합니다. 당사는 특허성을 가진 발명의 신속하고 전략적인 권리화, 물질 발명 외에 용도/조성물/제형/제법 등의 다양한 특허 출원을 통한 특허 기간 및 장벽 강화를 진행하고 있으며 증권신고서 제출일 현재까지 당사는 총 44건의 특허 및 142건의 상표권, 22건의 저작권 등 총 208건의 지적재산권을 보유하고 있습니다.지식재산권에 대해 국내 뿐만 아니라 미국,유럽 등에 출원한 바 있습니다.증권신고서 제출일 기준 당사 보유 지적재산권 현황은 아래와 같습니다.

가. 특허권

번호

내용

출원일

등록일

출원국

권리자

01

남조류의 유전자 증폭용 프라이머 및 이를 이용한 남조류의 탐지방법

2013.03.26

2015.01.13

대한민국

씨제이바이오사이언스(주)(舊.㈜천랩)

02

마이크로시스티스속 균주의 유전자 증폭용 프라이머 및 이를 이용한 마이크로시스티스속 균주의 탐지방법

2013.04.26

2015.03.31

대한민국

03

16S rRNA 서열 기반 세균 동정 및 관리 장치, 그리고 이의 동작 방법

2016.12.20

2020.12.10

대한민국

04

전장 리보솜 RNA 서열정보를 얻는 방법 및 상기 리보솜 RNA서열정보를 이용하여 미생물을 동정하는 방법

2016.12.27

2017.11.09

대한민국

05

2017.12.22

-

PCT

06

2018.04.30

-

미국

07

2019.04.12

-

유럽

08

테트라 뉴클레오타이드 빈도를 이용한 미생물 정보를 얻는 방법

2018.02.22

2019.07.10

대한민국

09

2018.02.22

-

PCT

10

2019.08.21

-

미국

11

시료 미생물의 동정 및 분류 방법

2019.09.03

2022.01.06

대한민국

12
2022.01.13
-
홍콩

13

2019.09.04

-

PCT

14

과민성대장증후군 특이적 미생물 바이오마커와 이를 이용하여 과민성대장증후군의 위험도를 예측하는 방법

2020.01.17

2021.11.19

대한민국

15

2020.01.20

-

PCT

16
패칼리박테리움 속 균주를 이용한 항암 치료
2020.02.10
-
대한민국

2021.02.10
-
PCT

17
패칼리박테리움속 미생물 및 이를 포함하는 항암 조성물
2021.11.26
2022.03.25
대한민국

18
2020.03.30
-
PCT

19
2021.10.05
-
유럽

20
2021.09.30
-
오스트레일리아

21
영유아의 장내 미생물 불균형도를 탐지하는 방법
2020.06.10
-
대한민국

22
2020.06.10
-
PCT

23
장내 미생물 균형도 평가 및 개선 방법
2020.06.16
-
대한민국

24
푸소박테리움 뉴클레아툼 아종 애니말리스의 검출
2020.07.23
2021.12.03
대한민국

25
푸소박테리움 뉴클레아툼 아종 뉴클레아툼의 검출
2020.07.23
2021.12.03
대한민국

26
미생물을 포함하는 장질환 진단 또는 치료용 조성물
2021.09.27
-
대한민국

27
미생물을 이용한 암 진단
2020.09.28
-
대한민국

28
장내 마이크로바이옴 지수를 결정하기 위한 장치, 방법 및 명령을 기록한 기록 매체
2021.01.05
2023.02.17

대한민국

29
2021.07.27
-
PCT

30

2022.12.06
-
중국

31
2022.12.15
-
일본

32
2022.12.16
-
미국

33
2023.01.13
-
유럽

34
미생물을 포함하는 염증성 질환 진단 또는 치료용 조성물
2021.09.27
-
PCT

35
2023.03.28
-
미국

36
2023.03.29
-
유럽

37
큐티박테리움 속 균주를 포함하는 염증성 피부질환의 예방 또는 개선용 화장료 조성물
2022.10.26
-
대한민국

38
-
PCT

39
큐티박테리움 속 균주를 포함하는 염증성 피부질환의 예방, 개선, 또는 치료용 조성물
-
대한민국

40
-
PCT

41
신규 류코노스톡 메센테로이데스 균주
2022.11.17
-
PCT

42
-
대만

43
신규 류코노스톡 메센테로이데스 균주를 포함하는 암 또는 염증 예방 또는 치료용 조성물 및 이를 이용한 암 또는 염증의 예방 또는 치료 방법
-
PCT

44
-
대만

나. 저작권

번호

내용

등록일

등록국

권리자

1

CL Diagram Viewer

2012.02.13

대한민국

서울대학교 산학협력단

(기술이전계약 '12.02.15)

2

CLcommunity

2010.06.25

씨제이바이오사이언스(주)(舊.㈜천랩)

3

CLgenomics

2013.05.16

4

CLRNASeq

2013.05.16

5

CLcommunity-Cloud

2014.04.09

6

CLgenomics-Cloud

2014.04.09

7

GLMG

2015.02.12

8

CLRP

2015.02.12

9

CLcommunity 3.40

2016.04.25

10

CLgenomics 1.50

2016.04.25

11

CLRNASeq 1.00

2016.04.25

12

CLmicrobiome

2016.04.25

13

CL16SIDPipe

2018.11.20

14

CLGenomeIDPipe

2018.11.20

15

CLMCPipe

2018.11.20

16

CLRSPipe

2018.11.20

17

미생물 전장 유전체 서열 기반의 미생물 동정 데이터베이스

2018.07.02

18

스마일 장내미생물 모니터링 분석 리포트

2018.10.10

19
CLGenomeIDPipe 2.0

2022.09.20

20
CL16SIDPipe 2.0

21
CLMLSTPipe

22
CLMetaAMRPipe

다. 상표권

번호

내용

출원일

등록일

출원국

권리자

1

천랩

제1류

2016.04.29

2017.01.17

대한민국

씨제이바이오사이언스(주)(舊.㈜천랩)

2

제5류

2016.04.29

2016.12.26

대한민국

3

제9류

2016.04.29

2017.01.17

대한민국

4

제35류

2016.04.29

2016.12.26

대한민국

5

제42류

2016.04.29

2016.12.26

대한민국

6

제44류

2016.04.29

2016.12.26

대한민국

7

ChunLab

제1류

2016.04.29

2017.01.17

대한민국

8

제5류

2016.04.29

2016.12.26

대한민국

9

제9류

2016.04.29

2017.01.17

대한민국

10

제35류

2016.04.29

2016.12.26

대한민국

11

제42류

2016.04.29

2016.12.26

대한민국

12

제44류

2016.04.29

2016.12.26

대한민국

13

천랩CI

제35류

2016.04.29

2016.12.26

대한민국

14

제42류

2016.04.29

2016.12.26

대한민국

15

제44류

2016.04.29

2016.12.26

대한민국

16

CLcommunity

제35류

2016.04.29

2016.12.26

대한민국

17

제42류

2016.04.29

2016.12.26

대한민국

18

제44류

2016.04.29

2016.12.26

대한민국

19

CLRNASeq

제35류

2016.04.29

2016.12.26

대한민국

20

제42류

2016.04.29

2016.12.26

대한민국

21

제44류

2016.04.29

2016.12.26

대한민국

22

EzBioCloud

제35류

2016.04.29

2016.12.26

대한민국

23

제42류

2016.04.29

2016.12.26

대한민국

24

제44류

2016.04.29

2016.12.26

대한민국

25

EzTaxon

제35류

2016.04.29

2017.11.01

대한민국

26

제42류

2016.04.29

2016.12.26

대한민국

27

제44류

2016.04.29

2016.12.26

대한민국

28

BIOiPLUG

제35류

2017.06.23

2018.03.07

대한민국

29

제42류

2017.06.23

2018.03.07

대한민국

30

제44류

2017.06.23

2018.03.07

대한민국

31

GRIIS

제35류

2017.06.23

2018.05.31

대한민국

32

제42류

2017.06.23

2018.05.31

대한민국

33

제44류

2017.06.23

2018.03.07

대한민국

34

PathoProfile

제35류

2017.06.23

2018.03.07

대한민국

35

Smilebiome

제35류

2017.06.23

2018.03.07

대한민국

36

제42류

2017.06.23

2018.03.07

대한민국

37

제44류

2017.06.23

2018.03.07

대한민국

38

Babiome

제35류

2017.06.23

2018.03.07

대한민국

39

제42류

2017.06.23

2018.03.07

대한민국

40

제44류

2017.06.23

2018.03.07

대한민국

41

Taxonomically Verified by ChunLab

제35류

2017.06.23

2018.03.07

대한민국

42

제42류

2017.06.23

2018.03.07

대한민국

43

제44류

2017.06.23

2018.03.07

대한민국

44

스마일바이옴

제35류

2018.04.16

2019.02.11

대한민국

45

제42류

2018.04.16

2019.02.11

대한민국

46

제44류

2018.04.16

2019.02.11

대한민국

47

스마일바이오미

제35류

2018.04.16

2019.02.11

대한민국

48

제42류

2018.04.16

2019.02.11

대한민국

49

제44류

2018.04.16

2019.02.11

대한민국

50

smilebiome logo.jpg
smilebiome logo

제35류

2018.04.16

2019.02.11

대한민국

51

제42류

2018.04.16

2019.02.11

대한민국

52

제44류

2018.04.16

2019.02.11

대한민국

53

스마일것

제35류

2018.12.03

2019.11.15

대한민국

54

제42류

2018.12.03

2020.01.17

대한민국

55

제44류

2018.12.03

2019.11.15

대한민국

56

Smilegut

제35류

2018.12.03

2019.11.15

대한민국

57

제42류

2018.12.03

2020.01.17

대한민국

58

제44류

2018.12.03

2019.11.15

대한민국

59

스마일베이비

제35류

2018.12.03

2019.11.15

대한민국

60

제42류

2018.12.03

2020.01.17

대한민국

61

제44류

2018.12.03

2019.11.15

대한민국

62

Smilebaby

제35류

2018.12.03

2019.11.15

대한민국

63

제42류

2018.12.03

2020.01.17

대한민국

64

제44류

2018.12.03

2019.11.15

대한민국

65

천랩바이오틱스

제5류

2019.12.27

2020.11.23

대한민국

66

제29류

2019.12.27

2021.01.25

대한민국

67

ChunLab Biotics

제5류

2019.12.27

2020.11.23

대한민국

68

제29류

2019.12.27

2021.01.25

대한민국

69

pibio

제5류

2020.03.18

2021.10.12

대한민국

70

제9류

2020.03.18

2021.09.02

대한민국

71

제29류

2020.03.18

2021.06.17

대한민국

72

제42류

2020.03.18

2021.08.25

대한민국

73

제44류

2020.03.18

2021.09.02

대한민국

74

MAC30

제5류

2020.03.18

2021.06.17

대한민국

75

제29류

2020.03.18

2021.06.17

대한민국

76

제30류

2020.03.18

2021.06.17

대한민국

77

MACBIOTICS

제5류

2020.03.18

2021.06.17

대한민국

78

제29류

2020.03.18

2021.06.17

대한민국

79

제30류

2020.03.18

2021.06.17

대한민국

80

ChunLab MYGUT

제5류

2020.03.18

2021.06.17

대한민국

81

제29류

2020.03.18

2021.06.17

대한민국

82

ChunLab GUTINSIDE

제35류

2020.03.18

2021.06.17

대한민국

83

제42류

2020.03.18

2021.05.17

대한민국

84

제44류

2020.03.18

2021.05.17

대한민국

85
피비오
제5류
2020.04.10
2021.04.01
대한민국

86
제9류
2020.04.10
2021.04.01
대한민국

87
제29류
2020.04.10
2021.06.17
대한민국

88
제42류
2020.04.10
2021.06.17
대한민국

89
제44류
2020.04.10
2021.04.01
대한민국

90
반려미
제5류
2020.08.05

2021.12.07

대한민국

91
제9류
2020.08.05
2021.09.10

대한민국

92
제29류
2020.08.05
2022.04.11
대한민국

93
제30류
2020.08.05
2021.09.10
대한민국

94
제35류
2020.08.05
2021.10.12
대한민국

95
껍사
제29류
2020.09.28
2022.02.28
대한민국

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제35류

97

마이크로바이옴 식탁

제5류

2021.04.09

-

대한민국

98
제9류

-

99
제30류

-

100
제31류

-

101
제32류

-

102
제35류

-

103
제38류
2022.11.04

104
제43류

105
제44류

106
Microbiome table
제5류

2021.04.09

-

대한민국

107
제29류

-

108
제30류

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제31류

-

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제32류

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제35류

-

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제38류
2022.11.04

113
제43류

114
제44류

115

Ez-Mx

제9류
2022.05.13
-
대한민국

116
제35류
-

117
제42류
-

118
제44류
-

119
제9류
2022.06.09
-
미국

120
제35류
-

121
제42류
-

122
제44류
-

123
제9류
2022.06.20
-
유럽

124
제35류
-

125
제42류
-

126
제44류
-

127

Ez-Mx(BI)

제9류
2022.12.14
-
대한민국

128
제35류
-

129
제42류
-

130
제44류
-

131
제9류
2022.12.16
-
유럽

132
제35류
-

133
제42류
-

134
제44류
-

135
제9류
2023.01.10
-
미국

136
제35류
-

137
제42류
-

138
제44류
-

139

제44류

2023.01.13

-

중국

140

Ez-Mx Platform

제9류

2023.01.13

-

중국

141
제35류

142
제42류

당사에게 특허권을 포함한 지적재산권은 향후 세계시장에서 경쟁 제약사들 및 기타 후발주자들과 경쟁하기 위하여 요구되는 필수적인 자산입니다. 당사는 세계시장을 목표로 신약개발에 임하고 있는 만큼, 특허 포트폴리오의 효과적인 관리를 위하여 최선의 노력을 다하고 있습니다
.
증권신고서 제출일 현재 당사가 보유한 핵심기술 및 특허권과 관련한 소송이나 분쟁은 발생하고 있지 않고 있으며, 향후에도 당사가 보유한 특허 및 지적재산권에 대하여 우발요소가 발생할 가능성은 낮다고 판단됩니다. 또한 경쟁사나 외부 제3자가 당사의 특허 등을 모방하여 당사의 기술을 침해할 가능성은 낮다고 판단됩니다.

다만 당사가 전혀 예상할 수 없는 측면에서 특허에 대한 소송 및 분쟁이 발생할 가능성 또한 배제하기 어려우며, 이로 인해 당사의 지적재산권에 대한 이슈가 발생할 시 당사의 영업 및 손익에 부정적인 영향을 끼칠 수 있기 때문에 투자자께서는 이 점 유의하여 투자하시기 바랍니다.

차. 정부의 의약품 규제 관련 위험
제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련한 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 사업이기 때문에 의약품의 허가, 보험 약가 등재 뿐만 아니라 생산, 유통, 판매에 이르기까지 정부에서 매우 엄격하게 통제, 관리하고 있어 정부정책의 영향을 크게 받고 있습니다.
이에 정부는 선진화를 위해 약가인하, 리베이트, GMP 등 제약산업에 대한 규제를 강화하는 추세입니다.
당사는 아직 전문의약품 사업을 영위하는 것은 아니며 신약 개발을 위한 임상을 준비하는 단계임으로 상기와 같은 정부 움직임에 직접적인 타격을 입을 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다.
그럼에도 불구, 이러한 규제들은 전반적인 제약시장의 침체를 불러 일으킬 수 있으며 이는 궁극적으로 당사가 영위하는 신약개발 사업에도 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련한 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 사업이기 때문에 의약품의 허가, 보험 약가 등재 뿐만 아니라 생산, 유통, 판매에 이르기까지 정부에서 매우 엄격하게 통제, 관리하고 있어 정부정책의 영향을 크게 받고 있습니다. 이에 정부는 국내 제약산업이 내수시장에 안주하여 글로벌 경쟁력을 잃을 것을 방지하고 의약품비 부담으로 인해 건강보험 재정건전성이 위협받고 있는 상황을 고려하여 2006년 '약제비 적정화방안'을 시작으로 제약산업 선진화를 추진하였습니다. 주된 골자는 국내 제약사들이 리베이트에 의존하는 기존의 제네릭의약품(복제약) 위주의 영업에서 벗어나 신약개발과 해외수출에 주력하도록 유도하는 것입니다.정부는 이러한 기조 하에 건강보험 재정건전화 및 제약산업 선진화를 위해 리베이트 쌍벌제, 일괄 약가인하 등을 시행하는 등 제약산업에 대한 규제를 강화하는 추세이며, 특히 타산업과 달리 정부가 약가를 직접적으로 통제하고 있어 정부의 약가정책이 제약산업내 개별기업의 매출 및 영업수익성에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 제약산업과 관련된 정부의 주요 정책 변화와 그에 따른 영향은 아래와 같습니다.

[정부의 주요 제약산업 규제]

시행년도
구분
주요내용
산업에 미친 영향

2000
의약분업
- 의사와 약사의 역할 분리
- 전문의약품의 처방확대, 전문의약품 중심의 시장성장

2002
약가재평가 제도 도입
- 정기적으로 가격변동요인을 파악하여 약가조정- 외국 7개국 약가와 비교하여 약가 조정
- 조정수준이 수익성에 미친 영향은 제한적

2006
약제비적정화 방안
- 특허만료 신약의 가격조정- 제네릭 약가인하 폭 확대- 선별등재 시스템으로 전환- 기등재의약품 목록 정비사업 운영
- 가격통제와 품목대상의 범위 확대- 도입 이후 제약기업의 수익성 하락세- 단계적 가격조정으로 영향은 점진적 양상

- 가격 결정방식이 외국 7개국의 평균값과의 상대비교에서 보험공단과의 협상에 의한 방식으로 전환
- 보험공단의 가격 교섭력이 높아짐

2008
제조 및 품질관리기준 개선
- GMP 규정을 선진국 수준으로 개선
- 제약기업들의 관련 설비투자 증가

2009
리베이트 약가 연동제
- 리베이트 적발 품목 보험약가 최고 20% 인하
- 영업에 대한 정부규제 강화

2010
주) 시장형 실거래가 상환제도
- 의약품 저가 구매시 의료기관/약국의 이윤인정
- 처방,조제 약품비 절감 장려금 제도로 전환

리베이트 쌍벌제
- 리베이트 받은 사람에 대한 처벌 강화
- 영업에 대한 정부규제 강화

2012
약가제도 개편(일괄약가인하)
- 기존 계단식 약가 구조를 폐지- (신규등재의약품) 특허만료 전 오리지널 가격의 53.55%를 부여- (기등재의약품) 약가를 일괄 인하
- 가격조정의 폭과 범위가 매우 큼- 2012년 제약기업의 수익성이 큰 폭으로 하락함

2014
국민건강보험법 개정
- 리베이트와 관련된 약제를 건강보험 대상에서 제외
- 제약업계의 영업방식의 변화

리베이트 투아웃제
- 리베이트 금액과 횟수에 따라 급여정지기간 결정
- 영업사원 인센티브 제도의 조정 등

2015
의약품 허가-특허권 연계제도
- 신약 특허권자의 허락 없이 후발주자의 복제약이판매되지 않도록 함
- 신약특허권의 강화

- 단기적으로 국내 제약산업의 매출액 감소

의약품 공급내역 보고 의무화
- 의약품의 유통현황과 실거래가를 조회 가능- 공급내역 익일보고원칙- 바코드사용에 대한 의무화
- 유통부문에 대한 정부규제 강화

2016
의약품 공급내역 보고 의무화
- 공급내역 익일보고원칙- 바코드사용에 대한 의무화 제도
- 의약품의 유통현황과 실거래가를 조회 가능

실거래가 약가 인하
- 시장에서 실제로 거래되는 가격으로 의약품 가격을 인하하는 제도
- 전체 평균 1.96% 인하될 예정- 약가 인하로 연간 1,368억원의 약제비 절감- 보험제정의 안정화

2017
약사법 개정안 시행
- 경제적 이익 등 제공내역에 관한 지출 보고서작성 및 보관 의무화
- 리베이트에 대한 정부규제 강화

2019
사용량-약가 '유형 다'연동 협상제 도입
- 유형 '다' 협상 대상인 26개사 34개의 품목의 약가를 인하
- 의약품 특성에 따라 등재 유형별로 평가 방식 차등화

2020
제네릭 의약품약가 제도 개편
- 자체 생물학적 동등성 시험 실시, 등록된 원료의약품사용 2개 기준 요건 및 건강보험 등재 순서에 따라7월부터 제네릭 차등 약가 적용
- 무분별한 제네릭 개발 및 생산 방지- 제네릭 의약품에 대한 품질과 대내외 경쟁력 제고

2021
의약품 공동생동 1+3 제한
- 동일한 임상(생동)시험자료를 이용한 품목 수 제한(1+3)
- 산업의 유통문란과 신약 개발 능력 약화 문제 해소

2022
의약품ㆍ의료기기리베이트 근절 관련 제도
- 영업대행사(CSO) 관리 강화- 영업대행사(CSO) 지출보고서 작성 제도 관리 강화
- 영업대행업체(CSO) 불법 리베이트 처벌 근거 구체화

GMP 원스트라이크 아웃제
- 의약품 제조ㆍ품질관리기준(GMP) 위반 시 인증 취소
- 의약품 임의ㆍ불법 제조 사태 방지

2023
의약품ㆍ의료기기리베이트 근절 관련 제도
- 영업대행사(CSO)의 지출보고서 작성 의무 부과- 영업대행사(CSO)의 지출보고서 실태조사 및 결과 공표
- 영업대행업체(CSO) 불법 리베이트 처벌 근거 구체화

출처 : 보건복지부

주) 시장형실거래가상환제도는 2014년 9월 폐지

① 약가 인하 관련 규제정부는 연간 약제비 지출 규모를 14% 이상 절감하는 내용의 신규 약가 일괄 인하제도를 포함한 '약가제도 개편 및 제약산업 선진화' 방안을 2012년 4월 1일에 시행하였습니다. 새로운 제도는 기존의 계단형 약가제도를 폐지하고 특허만료, 오리지널 및 제네릭의 약가를 일괄 인하하는 방안으로, 주요 내용은 특허만료 의약품에 대해 오리지널 및 제네릭의 약가를 각각 기존의 80%(상한가 대비) 및 68% ~ 53.55%로 일괄 인하하고, 특허 만료 1년 이내 의약품 또한 53.55% 수준으로 상한 가격을 일괄 인하하는 것입니다.

변경된 약가 산정 방식

약가 산정방식 개선.jpg
약가 산정방식 개선

자료: 보건복지부

[약가제도 주요 개정사항 요약]

구분
내용

계단형약가제도폐지
특허만료 후 제네릭 등재시 오리지널과 최초 제네릭의 약가인하폭 확대- 기존특허만료시 오리지널은 최초가의 80%, 최초 제네릭은 오리지널의 68%,제네릭은 등재순서 5번째까지 68%, 이후는 최저가의 90%로 체감- 개정특허만료 후 1년까지 오리지널은 80%에서 70%, 제네릭은 68%에서 59.5%,1년 후에는 특허만료 전 오리지널의 53.5%로 일괄 인하

기등재약 가격조정
기등재의약품은 2012년 4월 오리지널의 53.5% 수준으로 상한가격 일괄인하단, 정책일관성 위하여 동일최고가 판단시기는 2007년 1월 1일 기준퇴장방지 의약품과 필수의약품 등은 예외 적용

동일성분 동일가격
생동성 시험 통과한 동일성분 의약품은 동일 상한가격 적용

(자료 : 보건복지부)

정부의 일괄 약가 인하로 인해 건강보험에 등재된 1만 3,814개 품목 중 47%인 6,506개 품목의 가격이 평균 21% 낮춰졌으며, 이는 전체 약 값이 평균 14% 인하되는 결과를 가져왔습니다. 2013년 7월 한국제약협회가 발표한 '약가 인하 이후 제약산업의 변화' 정책 보고서에 따르면 국내 68개 상장 제약회사들의 2012년 약품비 청구액이 5조 2,914억원으로 전년에 비해 6.8% 감소한 것으로 나타났으며, 2013년 1분기 약품비 청구실적은 1조 2,677억원으로 2012년 동기 대비 12% 줄어든 것으로 나타났습니다.

현재 국내는 단일보험자(국민건강보험공단)에 의한 전국민 건강보험제도를 운영하고 있는 상황으로, 건강보험의 지속가능성 제고와 적정수준의 국민의료비 유지, 불법 리베이트 차단 등의 목표 하에 약가에 대해 정책적 개입이 이루어지고 있습니다. 국내의 약가 사후관리제도는 대내외 보건의료 환경변화에 의하여 수 차례 변화되어, 현재는 실거래가 조사에 의한 약가 인하, 사용량-약가 연동 협상, 급여범위 확대 시 약가인하, 제네릭의약품 등재 시 오리지널의약품의 약가인하 등의 제도가 운영되고 있습니다. 약가는 산업 정책과 보건의료 정책이 상충하여 변동성이 상재해 있는 상황으로, 현재 제네릭 약가 차등제가 시행 예정되어 있는 상황입니다. 이러한 점진적인 약가 인하 정책은 제약산업에서 간과할 수 없는 중요 요인입니다. 따라서 당사의 임상 성공 이후 영업 규모 확충에 부정적 인식이 생길 수 있으며 나아가 현재 진행중인 사업에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[약가 인하 정책 추이]

시기

인하제도

내용

2000년 ~ 2009년

실거래가약가인하

(표본조사)

표본조사(전국 80개 요양기관)를 통해 의약품 청구실태 조사 후 약가인하

2002년 ~ 2012년

약가 재평가

최초 상한금액 산정이후 3년마다 7개국 조정 평균가를 조사하여 상한금액 재조정 (인상은 없음)

2007년 ~ 2014년

기등재 목록정비

2007년 선별등재제도로 전환하면서 기존약재의 경우 20%약가 인하시 급여등재 유지

2012년

일괄 약가인하

상한금액대비 53.55%수준까지 일괄 약가인하

2016년 ~

실거래가약가인하

(전수조사)

유통정보센터 유통정보를 근거로 가중평가가격 까지 약가 인하

현행

특허만료 약가인하

개별약제 특허만료시 1년간 70%, 1년 후 53.55%로 약가인하

현행

사전 약가인하

개별약제 급여기준 확대 이전에 협의를 통하여 약가인하

현행

사용량 약가연동

개별약제 약가와 사용량을 연계하여 등재 후 사용량이 일정 % 증가할 때 약가 인하

자료 : 보건복지부

2019년에 도입된 사용량-약가 연동 협상제는 해당 약품 매출이 전년보다 크게 늘어 건보 재정에 부담이 된다고 판단되면 건보공단이 제약사와 협상을 통해 약가 일부를 인하하는 제도입니다. 전년도 매출(건강보험 청구액)과 당해 판매량을 비교해 당초 공단이 예상했던 것보다 판매량이 늘어난 경우, 사용량-약가 연동제를 적용해 제약사와 약가 인하 협상을 진행하게 됩니다. 사용량-약가 연동제에 따르면 제약사와 공단이 제품 출시 전 협의한 3년치 '건보 예상 청구액'이 있는 경우에는 실제 청구액이 예상 청구액보다 30% 이상 증가할 때 약가 인하 협상 대상이 됩니다. 예상 청구액이 없거나 출시된 지 4년 이상 지난 기존 제품은 당해 청구액이 전년도 청구액보다 60%이상 증가하거나 증가액이 50억원 이상(증가율 10% 이상)인 경우 협상 대상에 포함됩니다.

[사용량-약가 연동 협상제 개요]

제도 취지
건강보험 재정 절감

적용 대상
3년 치 예상 청구액(예상 매출) 있는 경우
실 청구액 예상보다 30% 이상 증가

예상 청구액 없거나 출시 4년 이상 경우
- 올 청구액 전년보다 60% 이상 증가- 증가액 50억원 이상(증가율 10% 이상)

자료 : 국민건강보험공단

더불어 정부는 제네릭 품목에 적용되었던 일괄약가제를 개정하여 차등식 약가제를 도입할 방침이며, 앞으로는 2가지 기준에 따라 아래와 같이 약가가 차등산정될 예정입니다.

[제네릭 의약품 약가제도 개정안]

건강보험 등재 순서
기준 요건
가격

20개 이내
2개 모두 만족
원조 의약품 가격의 53.55%

1개 만족
53.55%의 85% → 45.52%

만족 요건 없음
45.52%의 85% → 38.69%

20개 이후
-
최저가의 85%

자료 : 보건복지부 보도자료

주1) 21번째 제네릭 의약품은 20개 내 제품 최저가의 85%로 산정, 22번째 제네릭은 21번째 제네릭 가격의 85% (단, 기존 제네릭은 기준요건 충족만 적용)

주2) 기준요건 - 효능입증 : 자체 생물학적 동등성 시험 실시('생동') - 원료입증 : 등록된 원료의약품 사용

② 리베이트 관련 규제제약시장은 수요자와 공급자 간의 정보 비대칭이 존재하는 시장입니다. 제약시장에서 수요자는 의약품의 성분 및 효능에 대한 전문지식이 부족한 반면, 공급자는 수요자보다 양질의 정보를 보유하고 있습니다. 따라서 최종 구매자인 일반 소비자가 합리적인 선택을 하는데 제약이 존재합니다. 또한, 전문의약품은 보건당국의 광고 제한 대상으로 규정되어 있어 전문의약품에 대한 일반 소비자의 정보 접근도가 낮습니다. 이와 같은 특징으로 인해 제약시장에서는 수요자와 공급자 간의 정보 비대칭성이 강하게 나타나며, 이로 인해 소비자를 보호할 수 있는 제도적 장치가 필수인 산업입니다.전문의약품을 선택할 수 있는 권한은 소비자가 아닌 처방 의사에게 있습니다. 제약회사는 전문의약품의 마케팅 및 판매를 의사 또는 의료기관을 중심으로 진행하고 있으며, 전문의약품 선택권이 처방 의사에게 있는 만큼 거래 과정에서 리베이트 행위가 발생할 가능성이 높습니다. 판매 과정에서 리베이트가 발생하면 최종 구매자가 체감하는 약가는 권장 가격보다 높은 수준에서 형성되고, 이는 소비자들의 실질적 피해로 연결됩니다. 따라서, 정부는 제약산업 내 리베이트 근절을 위한 제도적 장치를 지속적으로 마련하고 제약시장을 관리ㆍ감독하고 있으며 관련 규제는 다음과 같습니다.

[리베이트 관련 규제]

시행시기

구분

내용

2009

리베이트 / 약가 연동제

- 리베이트 적발 시 보험약가 최대 20% 인하

- 적발 이후 1년 내 동일행위 반복 시 최대 30% 인하

2010

리베이트 쌍벌제

- 리베이트 받은 자에 대해서도 형사처벌 규정 신설

2014

리베이트 투아웃제

- 리베이트 금액, 지급횟수에 따라 최대 1년 요양급여 정지

- 리베이트 2회 적발 시 해당 품목의 보험목록 삭제

2017
약사법 개정안 시행
- 경제적 이익 등 제공내역에 관한 지출 보고서 작성 및보관 의무화

2022
의약품ㆍ의료기기리베이트 근절 관련 제도
- 영업대행사(CSO) 관리 강화- 영업대행사(CSO) 지출보고서 작성 제도 관리 강화

2023
의약품ㆍ의료기기리베이트 근절 관련 제도
- 영업대행사(CSO)의 지출보고서 작성 의무 부과- 영업대행사(CSO)의 지출보고서 실태조사 및 결과 공표

출처 : 보건복지부

정부는 2009년 리베이트를 제공한 의약품의 보험 약가를 최고 20% 인하하는 '리베이트 약가연동제'를 실시하였으며, 2010년에는 리베이트를 제공받은 사람에 대한 처벌을 강화하는 '리베이트 쌍벌제'를 도입하였습니다. 2014년 8월부터 시행된 '리베이트 투아웃제'는 리베이트 관련 약제에 대하여 요양급여의 적용을 정지하거나 제외할 수 있도록 하고 있으며, 5년 이내 관련 규정을 두 번 이상 위반 시 제약회사는 해당 요양급여에서 제외될 수 있습니다. 특정 품목에 대한 매출 의존도가 높은 제약회사의 경우, 해당 품목의 적발 시 상당 기간 이익 창출 능력이 저하될 수 있습니다.

[ 리베이트 투아웃 급여정지기간 ]

리베이트 금액
급여정지기간

1회
2회
3회

500만원 미만
경고
2개월
급여제외

500만원 이상 2,000만원 미만
1개월
3개월

2,000만원 이상 3,500만원 미만
2개월
4개월

3,500만원 이상 5,500만원 미만
4개월
6개월

5,500만원 이상 7,500만원 미만
6개월
8개월

7,500만원 이상 1억원 미만
9개월
12개월

1억원 이상
12개월
급여제외

(자료 : 보건복지부)

또한, 2016년 11월 통과된 '약사법 일부개정 법률안'에서도 리베이트 처벌 수위가 기존 2년 이하의 징역에서 3년으로 강화되었습니다. 실제로 리베이트 적발 시에는 보건복지부 및 식품의약품안전처의 행정처분은 물론, 정부합동 리베이트 전담수사반의 수사를 통해 형사처벌 등이 이루어지고 있으며, 공정거래위원회의 불공정거래 관련 조사, 국세청의 세무조사 등도 함께 진행되고 있습니다. 2018년 1월부터는 경제적 이익 제공에 따른 지출보고서 작성 제도가 시행되어 정부는 제약회사 단위로 제공된 경제적 이익을 체계적으로 관리하고 있습니다.한편 2018년 9월 기존의 리베이트 투아웃제가 폐지되고 의약품 리베이트를 제공한 약제에 대한 제재처분 변경 및 상향하는 국민건강보험법이 개정되었습니다. 1차 및 2차 위반에 대해서는 각각 약가인하(1차 위반시 최대 20%, 2차 위반시 최대 40%)를 3차 위반 부터는 1년이내 약제 급여정지 처분 등 제약업체의 영업활동을 정지시키는 등 강력한 제재정책을 담고 있습니다. 한편 2019년말 보건당국에 따르면 보건복지부는 제약회사와는 별개로 독자적으로 리베이트를 제공하는 CSO(영업대행업체)에 대한 처벌 대상을 규정하는 등 관련법 개정을 계류하였으며 2021년 7월 개정 약사법에 반영되어 CSO가 리베이트 주체로 추가되었습니다. 이로 인해 약사법,의료법, 의료기기법은 의약품 제조자, 수입자, 도매상 등 의약품 공급자가 의사 등에게 리베이트를 주는 경우에만 처벌하던 기존 규제에서 CSO까지 리베이트 처벌 대상으로 범위가 확대되었습니다.2022년부터는 의약품 영업대행사(CSO; Contracts Sales Organization)가 의료인 등에게 판매촉진 목적으로 경제적 이익 등을 제공할 시 관련 법령에 따라 처벌하고, 지출보고서 작성 제도를 관리 강화한 '의약품ㆍ의료기기 리베이트 근절 관련 제도'가 시행되었습니다. 또한, 2023년부터는 영업대행사(CSO)에 지출보고서 작성 의무가 부과되고, 작성한 지출보고서에 대한 실태조사 및 결과가 공표되는 등 우회적 불법 리베이트 제공 수단을 차단하고 있습니다.상기와 같은 리베이트에 관한 정부의 강도 높은 규제는 제약산업 영업환경의 위축으로 이어졌습니다. 한편, 리베이트 규제 강화 추세에 따라 2009년부터 국내 상위 제약회사들의 판매관리비 부담이 큰 폭으로 감소하였습니다. 또한, 2012년 4월 일괄약가 인하제도가 시행되고, 선진화된 마케팅과 영업력으로 과거 리베이트를 통한 업계의 불공정 관행을 극복하려는 상위권 제약회사의 움직임이 나타났으며, 제약회사들의 제네릭을 탈피한 신약개발과 바이오 의약품의 확대를 위한 노력이 지속되고 있습니다. 다만, 품질에 대한 신뢰도와 가격 측면에서 오리지널 제품에 대한 제네릭의 경쟁우위가 높지 않으며, 따라서 마케팅에 대한 의존도가 크게 낮아지기는 어려울 것으로 판단됩니다.

③ GMP(Good Manufacturing Practice; 우수 의약품 제조ㆍ품질관리기준)GMP란 우수한 의약품을 제조하기 위하여 공장에서 원료의 구입부터 제조, 출하 등에 이르는 모든 과정에 필요한 관리기준을 규정한 것으로 미국 FDA가 1963년 제정 및 공표하면서 WHO와 각국에서 GMP를 도입하기 시작하였습니다. 식품의약품안전처는 2016년 11월 21일 「의약품 제조 및 품질관리에 관한 규정」을 개정 고시하였으며, 지침, 해설서 등으로 운영되던 'PIC/S' 완제의약품 GMP 세부기준을 국내 규정에 반영함으로써 국제 기준과 동등한 KGMP 제도 운영을 통해 국내 의약품의 국제적 신뢰성을 제고하고 수출 경쟁력을 강화하기 위해 마련되었습니다.또한, 기존에는 의약품을 임의제조한 제조사에 해당 의약품에 대한 제조 및 판매 중단 처분이 내려졌었지만, 2022년 11월 약사법 개정 후에는 제조사에 대한 GMP 적합 판정 인증을 취소하는 'GMP 원스트라이크 아웃제'가 시행되어 의약품의 임의제조 사태를 방지하는 등 관련 규제가 강화되었습니다.

[GMP 종류별 갱신 주기]

구분

승인기관

재검토

KGMP

(Korea GoodManufacturing Practice)

식품의약품안전처

(한국)

매 3년

cGMP

(current GoodManufacturing Practice)

미국식품의약국(Food and DrugAdministration, FDA)

비정기

출처 : DART 전자공시시스템

상기와 같이 당사가 영위중인 제약산업은 국민의 건강과 직결된 사업으로 정부에서 매우 엄격하게 통제, 관리하고 있어 정부 정책의 영향을 크게 받고 있습니다. 정부는 선진화를 위해 약가인하, 리베이트, GMP 등 제약산업에 대한 규제를 강화하는 추세입니다. 당사는 아직 전문의약품 사업을 영위하는 것은 아니며 신약 개발을 위한 임상을 준비하는 단계임으로 상기와 같은 정부 움직임에 직접적인 타격을 입을 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다. 그럼에도 불구, 이러한 규제들은 전반적인 제약시장의 침체를 불러 일으킬 수 있으며 이는 궁극적으로 당사가 영위하는 신약개발 사업에도 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

카. 목표시장 내 경쟁 심화 위험
면역항암제, CAR-T, 세포치료제, RNA 치료제 등
다른 신약개발 영역에서는 이미 판매 승인을 획득하여 출시된 신약이 존재함에 따라 기존 업체와 신규 업체 간의 기술 개발 격차는 상당한 것으로 판단
되고 있습니다. 하지만
마이크로바이옴 분야는 아직 초기 단계로, 글로벌 선두업체와 후발주자 간 임상 단계 차이가 크지 않음에 따라 임상 개발 단계에서의 격차는 타 치료제 대비 크지 않다고 판단
됩니다. 이에 따라 당사의 파이프라인이 임상 개발 결과 치료제로서의 효능 입증 시 마이크로바이옴 치료제 시장을 선점할 수 있을 것이며, 마이크로바이옴 치료제의 특성상 기존 화학의약품 혹은 바이오의약품 대비 경쟁우위를 확보할 수 있을 것으로 판단됩니다.
당사는 오랜 업황을 통해 축적한 마이크로바이옴 데이터, 최대주주와의 시너지를 활용하여 성공적으로 임상을 진행할 수 있도록 할 예정
입니다.
그럼에도 불구하고, 향후 마이크로바이옴 치료제 시장 및 목표 적응증 시장 내 당사가 예상하지 못한 신규 경쟁 치료제가 출현하거나 기존 전통적 치료제의 적응증 또는 목표 환자군 확장 등이 발생할 경우, 경쟁 심화에 따라 당사의 영업 및 재무안정성이 악화될 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 당사가 연구개발 중인 주요 파이프라인에서 대체재 출시 혹은 경쟁 심화로 인한 수익성이 저하될 수 있다는 사실에 유의하시기 바랍니다.

면역항암제, CAR-T, 세포치료제, RNA 치료제 등 다른 신약개발 영역에서는 이미 판매 승인을 획득하여 출시된 신약이 존재함에 따라 기존 업체와 신규 업체 간의 기술 개발 격차는 상당한 것으로 판단되고 있습니다. 하지만 마이크로바이옴 분야는 아직 초기 단계로, 글로벌 선두업체와 후발주자 간 임상 단계 차이가 크지 않음에 따라 임상 개발 단계에서의 격차는 타 치료제 대비 크지 않다고 판단됩니다.이에 따라 당사의 파이프라인이 임상 개발 결과 치료제로서의 효능 입증 시 마이크로바이옴 치료제 시장을 선점할 수 있을 것이며, 마이크로바이옴 치료제의 특성상 기존 화학의약품 혹은 바이오의약품 대비 경쟁우위를 확보할 수 있을 것으로 판단됩니다.증권신고서 제출일 현재 당사의 파이프라인 현황은 아래와 같습니다.

[ 연구개발 진행 총괄표 ]

구 분

품목

적응증

연구

시작일

현재 진행단계

비 고

단계(국가)

신청/승인일

마이크로바이옴치료제

CJRB-101

고형암(비소세포폐암,두경부편평세포암종,흑색종)

2019년

임상 1/2상진행중 (미국)

2023.01.20(IND 승인)
-

임상 1/2상진행중 (한국)
2023.03.31(IND 신청)
-

CLP-105

염증성장질환(IBD)

2019년

비임상

-

-

당사는 오랜 업황을 통해 축적한 마이크로바이옴 데이터, 최대주주와의 시너지를 활용하여 성공적으로 임상을 진행할 수 있도록 할 예정입니다. 그럼에도 불구하고, 향후 마이크로바이옴 치료제 시장 및 목표 적응증 시장 내 당사가 예상하지 못한 신규 경쟁 치료제가 출현하거나 기존 전통적 치료제의 적응증 또는 목표 환자군 확장 등이 발생할 경우, 경쟁 심화에 따라 당사의 영업 및 재무안정성이 악화될 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 당사가 연구개발 중인 주요 파이프라인에서 대체재 출시 혹은 경쟁 심화로 인한 수익성이 저하될 수 있다는 사실에 유의하시기 바랍니다.

2. 회사위험

가. 수익성 관련 위험

당사는 신약개발 초기 단계에 있는 바이오테크 기업으로
아직 파이프라인을 통한 본격적인 매출이 발생하기 전입니다. 이로 인해
최근 3.25개년 영업손실을 기록하고 있습니다.
구체적으로 연결기준 21년 약 193억원, 22년 약 349억원의 당기순손실이 발생하였으며 23년 1분기에도 당기순손실 약 73억원이 발생함에 따라 온기 기준 약 291억원 당기순손실이 발생할 예정입니다. 당사는 빠른 시일 내에 성공적인 임상 진행을 통한 기술이전, 신약 출시 등의 형태를 통해 수익원을 다각화하고 수익성을 개선시키는 전략을 강구할 예정입니다. 다만, 당사가 기술이전 등의 형태로 본격적인
매출을 시현하기 까지는 사업위험에 기재된 바와 같이
높은 불확실성과 상당한 시간이 소요될 것으로 전망됩니다. 이로 인해
현재까지, 그리고 앞으로 투입될 임상연구비를 초과하는 매출액을 달성하여 영업 흑자전환 달성가능한 시점은 불투명한 상태입니다.
이러한 사유들로 인해 향후 당사의 수익성이 악화되고 영업손실 규모가 확대될 수 있음을 투자자 여러분들께서는 유의하시기 바랍니다.

당사는 신약개발 초기 단계에 있는 바이오테크 기업으로 아직 파이프라인을 통한 본격적인 매출이 발생하기 전입니다. 이로 인해 최근 3.25개년 영업손실을 기록하고 있습니다. 당사 매출액은 고객수 확보를 위한 무료서비스에 기반하기에 최근 가입자 증가 추세임에도 불구하고 매출액은 정체 추이를 보이고 있습니다. 반면 당사가 보유중인 파이프라인의 임상이 2022년부터 본격적으로 진행됨에 따라 연구개발비가 급격히 증가하여 당사의 영업손실폭은 점진적으로 증가하는 추세입니다. 구체적으로 연결기준 21년 약 193억원, 22년 약 349억원의 당기순손실이 발생하였으며 23년 1분기에도 당기순손실 약 73억원이 발생함에 따라 온기 기준 약 291억원 당기순손실이 발생할 예정입니다. 당사의 최근 3.25개년 손익 현황은 다음과 같습니다.

연결 기준 3.25개년 손익계산서

단위: 백만원

구 분
2023년 1분기말
2022년 1분기말
2022년
2021년
2020년

매출액
1,163
677
4,075
4,363
5,312

매출원가
807
588
2,669
2,710
2,897

매출총이익
356
89
1,406
1,653
2,415

판매관리비
7,814
5,645
34,639
11,761
10,928

영업이익
(7,458)
(5,555)
(33,233)
(10,108)
(8,513)

당기순이익
(7,277)
(6,160)
(34,913)
(19,272)
(8,763)

매출원가율
69.36%
86.82%
65.51%
62.11%
54.54%

매출총이익률
30.64%
13.18%
34.49%
37.89%
45.46%

영업이익률
(641.02%)
(820.14%)
(815.61%)
(231.68%)
(160.28%)

순이익률
(625.52%)
(909.40%)
(856.84%)
(441.72%)
(164.97%)

자료: 당사 사업보고서 및 분기보고서

별도 기준 3.25개년 손익계산서

단위: 백만원

구 분
2023년 1분기말
2022년 1분기말
2022년
2021년
2020년

매출액
1,018
665
3,837
4,305
5,312

매출원가
777
583
2,610
2,688
2,897

매출총이익
241
83
1,227
1,618
2,415

판매관리비
7,205
5,240
32,587
10,138
10,156

영업이익
(6,964)
(5,158)
(31,361)
(8,520)
(7,741)

당기순이익
(6,761)
(6,160)
(33,828)
(19,272)
(8,763)

매출원가율
76.34%
87.59%
68.03%
62.43%
54.54%

매출총이익률
23.66%
12.41%
31.97%
37.57%
45.46%

영업이익률
(683.99%)
(775.22%)
(817.37%)
(197.90%)
(145.74%)

순이익률
(663.99%)
(925.82%)
(881.68%)
(447.64%)
(164.97%)

자료: 당사 사업보고서 및 분기보고서

당사는 빠른 시일 내에 성공적인 임상 진행을 통한 기술이전, 신약 출시 등의 형태를 통해 수익원을 다각화하고 수익성을 개선시키는 전략을 강구할 예정입니다. 아울러 당사는 기 구축한 마이크로바이옴데이터에 기반한 감염진단 서비스, 국내 식료품 시장에서 시장점유율 1위를 유지 중인 최대주주 CJ제일제당㈜ 과의 시너지에 기반한 웰니스신사업 등 다양한 신사업을 계획 중입니다. 이를 통한 수익원다각화로 파이프라인 임상 진행을 위한 비용 확보 및 대내외적 기업 인지도향상 기대 중입니다. 추가로 당사의 AI 기반 분석 역량과 기 확보된 균주 데이터는 최대주주의 차별화된 배양기술및 고도의 bio-digital platform와 높은 시너지 효과를 구축할 것으로 기대됩니다.

당사 신사업 계획안.jpg
당사 신사업 계획안

자료: 당사 IR 자료

다만, 당사가 기술이전 등의 형태로 본격적인 매출을 시현하기 까지는 사업위험에 기재된 바와 같이 높은 불확실성과 상당한 시간이 소요될 것으로 전망됩니다. 이로 인해 현재까지, 그리고 앞으로 투입될 임상연구비를 초과하는 매출액을 달성하여 영업 흑자전환 달성가능한 시점은 불투명한 상태입니다. 이러한 사유들로 인해 향후 당사의 수익성이 악화되고 영업손실 규모가 확대될 수 있음을 투자자 여러분들께서는 유의하시기 바랍니다.

나. 재무안전성 관련 위험

당사는 지속된 영업순손실로인해 연결기준 부채비율은 20년말 112.74%에서 21년말 최대주주 유상증자로 인해 32.44%로 개선되었으나 이후 임상비용 증가에 따른 영업손실 확대로22년말 84.1%에서 23년 1분기말 92.85%로 악화되었습니다. 다만
유상증자에 따른 자본확충 이후 부채비율은 36.7%로 개선될 예정이며 임상에 필요한 운영자금 확보가 어느정도 가능해질 것으로 관측됩니다.
2023년 1분기말 현재 당사의 비유동자산은 약 411억원이며 이중 약 58.6%에 해당하는 241억원은 투자부동산 입니다.
약식 감정평가 결과 동 건물의 예상 시장가치는 장부금액 대비 45.8%~20.8% 초과 수준인
350~290억 범위로 확인됩니다.
해당 부동산은 질권설정이 되어 있지 않은 바, 필요시 (1)담보차입, (2)제 3자 매각 등의 유동화를 통해 추가 자금 마련이 가능할 것으로 전망됩니다.
그럼에도 불구, 임상개발비용이 당사 예상보다 높은 수준으로 발생하거나 비우호적인 시장환경으로 인해 기술이전 시기가 지연될 경우 당사의 재무상황에 악영향을 줄 수 있으며 향후 추가 자본확충 방안을 강구할 필요성이 발생할 수 있습니다. 또한 최근 부동산 경기가 침체기에 진입함에 따라 당사가 유동성 확보 수단으로 활용 가능한 투자부동산 유동화에도 차질이 생길 가능성을 배재할 수 없습니다. 아울러 본 유상증자를 통한 자본 확충 이후에도 영업손실 규모가 예상보다 커질 경우 당사의 재무안정성이 유상증자 전 수준 또는 그 이상으로 악화될 가능성도 존재합니다. 투자자여러분들께서는 당사 재무건전성을 지속적으로 확인하신 후 투자의사결정 내리시기 바랍니다.

당사는 지속된 영업순손실로인해 연결기준 부채비율은 20년말 112.74%에서 21년말 최대주주 유상증자로 인해 32.44%로 개선되었으나 이후 임상비용 증가에 따른 영업손실 확대로22년말 84.1%에서 23년 1분기말 92.85%로 악화되었습니다. 유동비율 역시 20년말 1,367.9%에서 21년말 342.1%, 22년말 145.6%, 23년 1분기말 125.7%로 지속적으로 낮아지는 추세입니다. 차입금의존도 또한 연결기준 21년말 15.85%, 22년말 25.81%, 23년 1분기말 29.01%로 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이에 따른 결과로 현금및현금성자산은 21년말 621억원으로 최대주주 유상증자로 인해 20년 133억원 대비 증가하는 모습을 보였으나 이후 지속적으로 감소하여 23년 1분기말 기준으로 389억원 수준으로 감소하였습니다.이는 본 유상증자를 진행하게 된 계기로서 유상증자에 따른 자본확충 이후 부채비율은 36.7%로 개선될 예정이며 임상에 필요한 운영자금 확보가 어느정도 가능해질 것으로 관측됩니다. 최근 3.25개년 연결 및 별도 기준 재무상태현황은 다음과 같습니다.

연결 기준 3.25개년 재무상태표

단위: 백만원

구 분
2023년 1분기말
2022년말
2021년말
2020년말

유동자산
40,798
50,932
81,555
41,089

비유동자산
41,131
40,457
34,800
32,273

자산총계
81,930
91,389
116,355
73,362

유동부채
32,447
34,979
23,836
3,004

비유동부채
6,998
6,755
4,666
35,875

부채총계
39,446
41,734
28,502
38,878

자본
42,484
49,655
87,853
34,484

유동비율
125.74%
145.61%
342.14%
1367.94%

부채비율
92.85%
84.05%
32.44%
112.74%

총차입금
23,767
23,588
18,441
35,081

유동성차입금
23,767
23,588
18,441
-

비유동성차입금
-
-
-
35,081

차입금의존도
29.01%
25.81%
15.85%
47.82%

현금및현금성자산
38,853
49,324
62,060
13,255

자료: 당사 사업보고서 및 분기보고서

별도 기준 3.25개년 재무상태표

단위: 백만원

구 분
2023년 1분기말
2022년말
2021년말
2020년말

유동자산
39,928
49,481
80,756
39,744

비유동자산
39,714
39,008
34,339
33,603

자산총계
79,642
88,489
115,095
73,347

유동부채
29,328
31,840
23,486
2,988

비유동부채
6,278
5,999
3,757
35,875

부채총계
35,606
37,839
27,242
38,863

자본
44,036
50,650
87,853
34,484

유동비율
136.14%
155.40%
343.86%
1330.10%

부채비율
80.86%
74.71%
31.01%
112.70%

총차입금
21,056
20,952
18,441
35,081

유동성차입금
21,056
20,952
18,441
-

비유동성차입금
-
-
-
35,081

차입금의존도
26.44%
23.68%
16.02%
47.83%

현금및현금성자산
38,234
48,105
61,510
12,631

자료: 당사 사업보고서 및 분기보고서

2023년 1분기말 현재 당사의 비유동자산은 약 411억원이며 이중 약 58.6%에 해당하는 241억원은 투자부동산 입니다. 동 투자부동산은 서울시 강남구 삼성로85길에 위치한 상업용건물로써 현재 당사는 해당 건물을 임대 중이며 최대주주인 CJ 제일제당㈜을포함 다수 기업들이임차 중입니다. 약식 감정평가 결과 동 건물의 예상 시장가치는 장부금액 대비 45.8%~20.8% 초과 수준인 350~290억 범위로 확인됩니다. 해당 부동산은 질권설정이 되어 있지 않은 바, 필요시 (1)담보차입, (2)제 3자 매각 등의 유동화를 통해 추가 자금 마련이 가능할 것으로 전망됩니다.

당사 투자부동산 약식감정평가 결과.jpg
당사 투자부동산 약식감정평가 결과

자료: 당사 내부자료

그럼에도 불구, 임상개발비용이 당사 예상보다 높은 수준으로 발생하거나 비우호적인 시장환경으로 인해 기술이전 시기가 지연될 경우 당사의 재무상황에 악영향을 줄 수 있으며 향후 추가 자본확충 방안을 강구할 필요성이 발생할 수 있습니다. 또한 최근 부동산 경기가 침체기에 진입함에 따라 당사가 유동성 확보 수단으로 활용 가능한 투자부동산 유동화에도 차질이 생길 가능성을 배재할 수 없습니다. 아울러 본 유상증자를 통한 자본 확충 이후에도 영업손실 규모가 예상보다 커질 경우 당사의 재무안정성이 유상증자 전 수준 또는 그 이상으로 악화될 가능성도 존재합니다.투자자여러분들께서는 당사 재무건전성을 지속적으로 확인하신 후 투자의사결정 내리시기 바랍니다.

다. 관리종목 지정 및 상장폐지 위험

당사는 기술성장기업으로서
매출액 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도(상장 후 사업연도말까지 3월 미만인 경우 다음 사업연도)를 포함한 연속하는 5개 사업연도, 세전이익 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도(상장 후 사업연도말까지 3월 미만인 경우 다음 사업연도)를 포함한 연속하는 3개 사업연도에 대해서는 해당 요건을 적용받지 않지만(
영업이익 요건은 유예기간 없이 적용 면제), 상장 후 해당 유예기간 이후에도 가시적인 재무성과를 나타내지 못할 경우 관리종목으로 지정 될 수 있습니다.
당사의 경우, 2019년 상장하였음에 따라 매출액 요건은 2025년부터, 법인세비용차감전계속사업손실 요건은 2023년부터 해당 요건을 적용받게 될 예정입니다.
당사가 적용받는 매출액 및 법인세차감전계속사업손실 요건 관련하여 관리종목 지정 사유가 발생하진 않은 것으로 확인됩니다. 그럼에도 불구하고 유예가 적용된 요건 이외에 상장폐지 관련 기타 요건에 해당하는 경우 당사는 상장폐지 될 수 있으며, 유예기간 이후에 연구개발비가 급격히 증가하거나 매출이 하향하는 경우에는 매출액 또는 법인세비용차감전계속사업손실 요건으로 인하여 상장 폐지가 될 수 있습니다. 또한 본 유상증자 이후 자본 확충으로 인해 법인세비용차감전계속사업손실 요건을 대폭 축소할 수 있을 것으로 예상되나 이또한 당사의 영업손실 규모가 예상치 못한 수준으로 증가할 경우 여전히 관리종목 지정 위험에 노출될 수 있습니다.투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 마이크로바이옴 분석 기술을 기반으로 한 다양한 파이프라인을 연구개발하고 있으며, 이러한 파이프라인을 기반으로 국내외 제약사 등에 기술이전 및 공동연구개발을 통한 사업 조달과 기관투자자 등 외부 투자자로 부터 투자유치를 하는 것이 사업전략 입니다. 단, 당사는 신약개발기업으로 설립 이후 현재까지 신약개발과 관련해서는 본격적인 매출이 발생하고 있지 않은 상태이며, 보유 파이프라인을 확대하고 임상단계를 진전시키는 과정에서 연구개발 관련 비용이 증가할 것으로 예상됩니다.

일반적으로 당사와 같이 연구개발에 집중하는 바이오 벤처기업의 주요 사업모델은 자체 파이프라인의 기술이전을 통해 매출을 창출하는 구조입니다. 성공적인 기술이전이 이루어지는 경우 해당 기업은 이를 바탕으로 별도의 외부의 자본조달이 없어도 후속 파이프라인의 개발에 집중하여 추가적인 기술이전 계약을 추진할 수 있게 됩니다.

당사는 향후 임상이 어느정도 진행될 시 파트너사를 대상으로 기술이전 계약을 통해 계약금(upfront), 임상단계별 기술료(milestone), 로열티 수수료 형태로 매출을 확보하는 사업모델을 구축하고 있습니다. 통상적으로 기술이전 시기는 적응증별, 파트너사별로 상이한 특성을 보이며, 당사는 이러한 잠재 파트너사들을 발굴하기 위하여 다양한 컨퍼런스 및 전문 학회 등에 참석하고, 당사가 보유한 기술 및 파이프라인을 소개하고 잠재 파트너사의 니즈가 부합하는지를 확인하여 국내외 기술이전 기회를 타진하고 있습니다.

이와 같은 다양한 노력에도 불구하고 당사의 기술이전이 지연되는 등의 사유로 가시적인 수익 창출 시기가 연기되거나 이에 실패하는 경우, 당사는「코스닥시장 상장규정」제53조(관리종목)에 따라 매출액, 법인세비용차감전계속사업손실, 장기영업손실, 자본잠식 등 코스닥 시장 상장법인으로서의 경영성과 및 재무상태에 미달하여 관리종목으로 지정될 수 있습니다.

【 코스닥시장 상장규정 상 관리종목 지정요건 】

구분
사유

매출액

- 최근 사업연도 30억원 미만

- 기술성장기업은 상장후 5년간 미적용

- 시장평가 또는 성장성 등의 일정요건 충족 기업은 5년간 미적용

법인세비용차감전 계속사업손실

- 자기자본 50%이상(&10억원 이상)의 법인세비용차감전계속사업손실이 최근 3년간 2회 이상(&최근연도계속사업손실)

- 기술성장기업은 상장후 3년간 미적용

- 시장평가 또는 성장성 등의 일정요건 충족 기업은 5년간 미적용

장기영업손실

- 최근 4사업연도 영업손실(지주회사는 연결기준)

- 기술성장기업(기술성장기업부)은 미적용

자본잠식/자기자본

- 사업연도말 자본잠식률 50% 이상

- 사업연도말 자기자본 10억원미만

- 반기보고서 제출기한 경과후 10일내 반기검토(감사)보고서 미제출 or 검토(감사)의견 부적정ㆍ의견거절ㆍ범위제한ㆍ한정

- 기술성장기업 미적용 요건 없음

주1)
상기 관리종목 지정기준은 경영성과 및 재무상태와 관련된 지정기준만 표기한 것입니다.

주2)
자본잠식률 = (자본금 - 자기자본) ÷ 자본금 × 100(%)

당사는 코스닥시장 상장규정 제30조 제1항에 의하여 상장되는 기술성장기업으로 동 규정 제53조(관리종목) 제1항 제1호 및 제2호, 제56조(상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지) 제1항 제3호에 따라 관리종목 지정과 상장폐지 요건 중 매출액 요건은 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 5개 사업연도, 법인세비용차감전계속사업손실 요건은 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 3개 사업연도 동안 해당 요건을 적용받지 않게 됩니다. 단, 상장 후 해당 유예기간 이후에도 임상 일정 지연 및 우수한 임상자료를 확보하지 못함에 따른 제품판매 및 기술이전계약 지연으로 가시적인 재무성과를 나타내지 못할 경우 관리종목으로 지정되거나 상장폐지될 위험이 존재합니다. 당사의 경우, 2019년 상장하였음에 따라 매출액 요건은 2025년부터, 법인세비용차감전계속사업손실 요건은 2023년부터 해당 요건을 적용받게 될 예정입니다.

관리종목 지정요건
요건별 회사 현황
관리종목지정요건해당여부
관리종목지정유예

항목
사업연도
금액/비율
해당여부
종료시점

최근 사업연도말매출액 30억원 미만
최근 사업연도말 매출액(별도)
2022년
3,837
미해당
해당
2024.12.31

최근 4사업연도 연속 영업손실 발생
최근 4사업연도각 영업손익(별도)
2022년
-31,361
해당
해당
-

2021년
-8,520

2020년
-7,741

2019년
-4,324

자기자본 50%이상(10억원 이상에 한함)의 법인세차감전계속사업손실이 최근 3년간 2회 이상 및 최근 사업연도 법인세차감전계속사업손실 발생
최근 3사업연도각 자기자본대비 법인세차감전계속사업손익비율(연결)
2022년
-34,913
미해당
해당
2022.12.31

2021년
-19,272

2020년
-8,763

자료: 당사 사업보고서

상기 내용에 따르면 당사가 적용받는 매출액 및 법인세차감전계속사업손실 요건 관련하여 현재 까지 관리종목 지정 사유가 발생하진 않은 것으로 확인됩니다. 그럼에도 불구하고 유예가 적용된 요건 이외에 상장폐지 관련 기타 요건에 해당하는 경우 당사는 상장폐지 될 수 있으며, 유예기간 이후에 연구개발비가 급격히 증가하거나 매출이 하향하는 경우에는 매출액 또는 법인세비용차감전계속사업손실 요건으로 인하여 상장 폐지가 될 수 있습니다.또한 본 유상증자 이후 자본 확충으로 인해 법인세비용차감전계속사업손실 요건을 대폭 축소할 수 있을 것으로 예상되나 이또한 당사의 영업손실 규모가 예상치 못한 수준으로 증가할 경우 여전히 관리종목 지정 위험에 노출될 수 있습니다.또한, 상장 후 해당 유예기간 이후에도 당사의 주요 파이프라인의 개발 실패 또는 사업화 지연, 임상 적용 차질 등의 이유로 가시적인 재무성과를 나타내지 못할 경우 관리종목으로 지정 또는 상장폐지 요건에 해당 될 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

라. 연구개발비용 증가에 따른 재무안정성 악화 위험

당사는 마이크로바이옴 데이터 분석 및 이에 기반한 마이크로바이옴 치료제 파이프라인을 향후 국내외 제약사에 기술이전하는 것을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
당사의 사업 특성으로 인해 당사는 높은 수준의 임상비용을 지출하고 있으며 이에 따른 영업적자폭은 지속적으로 확대되고 있는 상황입니다.
이러한 연구개발비 증가는 당사 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 당사가 진행한 연구개발 프로젝트가 기술이전 또는 상업화에 성공하지 못할 경우, 당사 연구개발비는 수익으로 연결되지 못하고 순손실로 이어질 수 있으며 결과적으로 당사 수익성이 악화되어 재무안정성이 악화될 위험이 존재하오니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 또한
연구개발 자금 충당 등을 위한 신규 자금 조달 과정에서 당사가 유상증자(주주배정, 제3자배정, 주식연계채권 발행 등)를 실시할 경우, 해당 시점을 기준으로 당사 기존 주주의 추가 출연이 발생할 수 있으며, 자금조달로 인한 지분희석으로 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 점에 유의하시기 바랍니다.

당사는 마이크로바이옴 데이터 분석 및 이에 기반한 마이크로바이옴 치료제 파이프라인을 향후 국내외 제약사에 기술이전하는 것을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당사의 사업 특성으로 인해 당사는 높은 수준의 임상비용을 지출하고 있으며 이에 따른 영업적자폭은 지속적으로 확대되고 있는 상황입니다. 향후 회사의 연구개발 파이프라인 확대 및 임상 단계 고도화에 따른 연구개발 비용이 지속적으로 증가하고, 회사가 목표로 하고 있는 기술이전 계약 지연 등이 발생할 경우 재무안정성 지표가 악화될 위험이 존재합니다.

연결 기준 3.25개년 연구개발비 내용

단위: 백만원

구 분
2023년 1분기말
2022년 1분기말
2022년말
2021년말
2020년말

비용의 성격별 분류
재료비
232
95
1,036
509
415

시험분석비
740
807
8,541
896
1,335

인건비
1,774
1,359
5,506
2,463
2,304

감가상각비
739
265
1,075
521
332

지급수수료
615
110
1,293
338
626

소모품비
4
76
14
67
106

기타
486
347
1,446
460
358

연구개발비용 합계
4,591
3,059
18,912
5,254
5,477

회계처리내역
판매비와 관리비
4,602
3,059
19,234
5,254
5,477

제조경비
-
-
-
-
-

개발비(무형자산)
-
-
-
-
-

회계처리금액 계
4,602
3,059
19,234
5,254
5,477

정부보조금
10
8
322
402
493

연구개발비용 합계
4,591
3,051
18,912
4,852
4,984

연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용합계÷당기매출액×100]
394.65%
450.41%
464.12%
111.22%
93.83%

자료: 당사 사업보고서
당사는 연구개발비를 전액 비용으로 처리하고 있습니다. 연구개발비 규모는 20 년 55억원, 21년 53억원, 22년 192억원으로 21년 소폭 감소하였으나 이후 크게 증가하는 추세이며 23년 1분기 46억원이 발생함에 따라 단순 연환산시 23년 온기 기준 약 184억원 연구개발비가 발생할 예정입니다. 당사 파이프라인 연구개발 진척에 따라 연구개발비용이 지속적으로 발생하고 있음에 따라 향후 파이프라인이 확대되어, 이에 따른 비용 지출이 급증할 가능성이 존재합니다.

당사는 임상시험을 계획된 일정 내에 완료하고 임상 초기에 파이프라인의 기술이전을 추진하고 있으나, 파이프라인 개발 일정이 지연되거나 실패하는 경우 또는 계획한 파이프라인의 기술이전 진행에 차질이 발생하는 경우에는 연구개발비가 급증하거나 기 투입된 연구개발비를 회수할 수 없게 될 위험이 존재합니다.

이러한 연구개발비 증가는 당사 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 당사가 진행한 연구개발 프로젝트가 기술이전 또는 상업화에 성공하지 못할 경우, 당사 연구개발비는 수익으로 연결되지 못하고 순손실로 이어질 수 있으며 결과적으로 당사 수익성이 악화되어 재무안정성이 악화될 위험이 존재하오니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

또한 연구개발 자금 충당 등을 위한 신규 자금 조달 과정에서 당사가 유상증자(주주배정, 제3자배정, 주식연계채권 발행 등)를 실시할 경우, 해당 시점을 기준으로 당사 기존 주주의 추가 출연이 발생할 수 있으며, 자금조달로 인한 지분희석으로 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 점에 유의하시기 바랍니다.

마. 핵심 연구개발인력 이탈 위험

당사는 기술기반의 벤처기업으로
우수한 연구인력을 유치하고 이탈을 방지하는 것이 회사 성장에 중요한 요소입니다.증권신고서 제출일 현재 연구개발인력은 총 81명으로 박사 18명, 석사 31명 및 약사 자격증 소지자 3명 등 다양한 연구개발 인력이 재직 중에 있습니다.
당사는 인재 유출을 방지하고, 기존 인력의 동기를 부여하고 장기근속을 유도하기 위하여 인센티브 제도를 운영하고 있습니다.
구체적인 연구인력 유지 정책으로는 일정 기간 근속을 전제로 차년도에 지급되는 근속 조건부 인센티브 제도와 조직의 목표달성 및 구성원 개인의 성과와 연계하여 연말에 지급되는 조직 인센티브 제도를 운영하고 있습니다. 또한, 연구개발 프로젝트의 마일스톤별 성과 달성 시 당사 주가와 연동하여 지급되는 파격보상 제도가 있으며, Project Leader 직책 수당, 연구원 승진 Promotion 제도 등 R&D 연구인력만을 대상으로 차별화된 인사제도를 운영 중에 있습니다.
그럼에도 불구하고 불가피하게 연구개발인력의 유출이 발생할 경우 당사의 사업 수행 및 연구개발 활동에 차질이 발생하여 당사의 영업활동 및 지속적인 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사의 연구개발 조직 구성은 다음과 같습니다.

< 연구개발조직 구성 >

조직

주요업무

Discovery센터

마이크로바이옴 기반 치료제 후보발굴 및 발굴 파이프라인의 인체시험 이전의유효성/안전성 연구

Development센터

파이프라인 임상개발 연구: 인체에서의 유효성/안전성 연구

CMC센터

마이크로바이옴 생산공정 연구 : 생산공정-배양, 정제, 제형 기술 확보

BIO-Digital Platform센터

Bioinformatics 알고리즘 및 플랫폼 개발, DB구축 및 관리

연구기획팀

R&D과제발굴 및 과제관리, 연구소 운영업무

자료: 당사 사업보고서

당사 연구개발조직도.jpg
당사 연구개발조직도

증권신고서 제출일 현재 현재 연구개발인력은 총 81명으로 박사 18명, 석사 31명 및 약사 자격증 소지자 3명 등 다양한 연구개발 인력이 재직 중에 있습니다.

구분
학력
자격증

박사
석사
학사
기타
의사
약사
간호사

Discovery센터

12
18
2
-
-
-
-

Development센터

1
-
7
-
-
2
2

CMC센터

1
6
1
3
-
-
-

BIO-Digital Platform센터

3
5
16
1
-
-
-

연구기획팀

1
2
2
-
-
1
-

합 계
18
31
28
4
-
3
2

자료: 당사 사업보고서

증권신고서 작성기준일 현재, 당사의 핵심 연구인력은 연구를 총괄하고 있는 천종식 대표이사, New Biz. Dev실장/兼Discovery센터장 홍광희, Development센터장 김현, CMC센터장 전현규 등입니다. 당사의 천종식 대표이사는 2018년 국제세균분류학회의 공식 저널인 IJSEM 에 유전체 기반 미생물 분류/동정에 대한 가이드라인을 제시하는 등 마이크로바이옴 분야를 선도하고 있으며, 당사는 산업통상자원부로부터 2015년, 2017년 두 차례에 걸쳐 'KBrainPower(두뇌역량우수전문기업)'으로 선정, 2014년 대한민국 ICT Innovation 대상 미래창조과학부 장관표창을 수상하였습니다. 또한, 2017년과 2018년 Microbiology 분야 인용논문 중 세계 1위를 연이어 기록하였고, 2018년부터 2022년까지 5년 연속으로 세계에서 가장 영향력 있는 연구자로서 전세계 1% 과학자에 천종식 대표이사가 선정(Microbiology 분야 Clarivate Highly Cited Researchers)되는 등 국내외적으로 그 우수성을 인정받고 있습니다.

직위

성명

담당업무

주요경력

주요연구실적

근속기간

대표이사

천종식

연구총괄

1995~1996 서울대 분자미생물학연구센터 Post-Doc.

1996~1998 Univ of Maryland Biotech Inst. Research Associate

1998~2000 한국생명공학연구원 선임연구원

2011~2012 서울대학교 융합기술연구원 부원장

2000~2021 서울대학교 생명과학부 교수

2010~2021 ㈜천랩 대표이사2022~ CJ바이오사이언스㈜ 대표이사

－ EzBioCloud 플랫폼 기획 및 연구 개발

－ TrueBac ID 솔루션 기획 및 연구 개발

－ Smilebiome 서비스 기획

－ 마이크로바이옴 기반 미생물 치료제 기획－ 주요 논문 발표 주1)

13년 5개월

New Biz. Dev.실장 /

兼)Discovery

센터장

홍광희

신약

후보발굴총괄

1991~2005 ㈜CJ제일제당 제약연구소

2005~2016 ㈜CJ헬스케어 BD/라이센싱/Global사업팀장

2016~2017 ㈜아리바이오 전략기획실장

2017~2020 ㈜메디톡스 해외사업담당

2020~2021 CJ제일제당 Red BIO담당

2022~ CJ바이오사이언스㈜ New Biz. Dev.실장 /兼R&D)Discovery센터장

- CJRB-101 Discovery 및 연구개발 총괄

- 마이크로바이옴 의약품 탐색연구 지휘(5개 과제 운영 총괄)

- 마이크로바이옴 산업 생태계 구축을 위한 협력/공동연구 체결

: 마이크로바이옴틱스社, 세브란스병원, 아주대의대, 가천대 등 공동연구

1년 2개월

Development센터장
김현
신약임상개발총괄

1997 연세대학교 생물학과 졸업

2005~2010 대화제약㈜ 팀장

2010~2015 CJ제일제당/CJ헬스케어 사업부장

2015~2018 올리패스㈜ 이사

2018~2020 티앤알바이오팹 이사

2020~2021 ㈜천랩 신약개발 총괄2022~ CJ바이오사이언스㈜ R&D)Development센터장

- 역류성식도염 치료제 케이캡(테고프라잔) 개발 (프로젝트 디렉터)

- 존슨앤존슨과 공동연구 계약 (사업개발이사)

- 경구용 파클리탁셀(리포락셀) 개발 기획 및 초기 임상개발 (프로젝트 매니저)

- 항구토제 알록시 세계 최초 적응증 3상 수행, 허가 (프로젝트 디렉터)

2년 10개월

CMC

센터장

전현규
신약공정연구총괄

2000 광주과학기술원 생명과학(석사) 졸업

2002~2013 바이오텍연구소 수석연구원

2013~2020 DM BIO 팀장

2021~2021 ㈜천랩 신약개발본부2022~ CJ바이오사이언스㈜ R&D)CMC센터장

- 재조합 단백질, 단클론 항체 바이오 시밀러 분석법 개발, 특성 분석 및 기술 이전 (darbepoetin alpha biosimilar, adalimumab biosimilar 등 다수)

- PEG 수식 재조합 단백질 정제 공정 및 분석법 개발

(pegylated G-CSF, pegylated interferon alpha)

2년 3개월

주1) 대표이사의 세균 분류학, 생태학, 생물정보학, 유전체학 등 SCI 논문 총 249편의 논문 중 당사의 서비스와 연관된 주요논문 5건을 기입하였습니다. 피인용횟수는 2023. 04. 19.을 기준(출처: Web of Science)으로 작성하였습니다.- 2012, Introducing EzTaxon-e: a prokaryotic 16S rRNA gene sequence database with phylotypes that represent uncultured species., IJSEM (피인용횟수: 4,570회)

- 2017, Introducing EzBioCloud: a taxonomically united database of 16S rRNA gene sequences and whole-genome assemblies, IJSEM (피인용횟수: 4,409회)

- 2007, EzTaxon: a web-based tool for the identification of prokaryotes based on 16S ribosomal RNA gene sequences, IJSEM (피인용횟수: 1,755회)

- 2014, Towards a taxonomic coherence between average nucleotide identity and 16S rRNA gene sequence similarity for species demarcation of prokaryotes, IJSEM (피인용횟수: 1,811회)

- 2017, A large-scale evaluation of algorithms to calculate average nucleotide identity (피인용횟수: 1,674회)

당사는 인재 유출을 방지하고, 기존 인력의 동기를 부여하고 장기근속을 유도하기 위하여 인센티브 제도를 운영하고 있습니다. 구체적인 연구인력 유지 정책으로는 일정 기간 근속을 전제로 차년도에 지급되는 근속 조건부 인센티브 제도와 조직의 목표달성 및 구성원 개인의 성과와 연계하여 연말에 지급되는 조직 인센티브 제도를 운영하고 있습니다. 또한, 연구개발 프로젝트의 마일스톤별 성과 달성 시 당사 주가와 연동하여 지급되는 파격보상 제도가 있으며, Project Leader 직책 수당, 연구원 승진 Promotion 제도 등 R&D 연구인력만을 대상으로 차별화된 인사제도를 운영 중에 있습니다. 그럼에도 불구하고 불가피하게 연구개발인력의 유출이 발생할 경우 당사의 사업 수행 및 연구개발 활동에 차질이 발생하여 당사의 영업활동 및 지속적인 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

바. 정부 연구개발 과제 수행 관련 위험

당사는
산업통상자원부, 농림축산식품부, 미래창조과학부 등
다양한 정부기관으로부터 연구개발과제를 위탁받았으며 성공적으로 과제를 수행
하였습니다. 또한 자체적으로 다양한 과제를 수행하고 성과를 내고 있습니다.
향후에도 당사는 현재 추진 중인 사업 또는 향후 사업계획과 관련된 정부지원과제에 적극적으로 참여할 계획
을 가지고 있습니다. 통상적으로 정부 과제는 연구과제의 최종 목표 달성을 위해 계획된 연구기간 동안 자금 지원이 연속성을 가지나, 연도별 정부 과제의 수행 결과 등에 따라 지원 금액 등이 축소될 수 있습니다. 또한
향후 정부의 예산 축소로 인해 과제와 관련된 지원금이 줄어들거나 현재 수행 중인 연구개발과제의 추가 수임에 실패할 경우, 당사의 비용 부담 증가로 수익성 또는 재무안정성에 부정적인 영향
을 받을 수 있습니다.
특히 현행 제도상 정부 출연 연구개발 과제는 최종 목표 달성에 실패하더라도 성실 수행을 입증할 수 있는 경우에는 제제 조치를 면제 받을 수 있으나, 불성실 수행으로 최종 평가 시 실패 과제로 결정된 경우에는 정부로부터 받은 지원금의 전부 혹은 일부의 환수 또는 향후 정부 출연 과제 참여제한의 제재조치가 가해질 수 있음을 투자 판단에 참고하시기 바랍니다.

당사는 산업통상자원부, 농림축산식품부, 미래창조과학부 등 다양한 정부기관으로부터 연구개발과제를 위탁받았으며 성공적으로 과제를 수행하였습니다. 당사가 진행한 연구 총괄표는 다음과 같습니다.

연구과제

차세대 생명정보 활용을 위한 다양한 소프트웨어 개발

NGS를 활용한 미생물 유전체 및 전사체 분석 소프트웨어 및 시스템 개발

대사 및 면역성 질환 연구를 위한 마이크로바이옴 통합 분석 생물정보 플랫폼 개발

클라우드 시스템과 병원균의 유전체 정보를 활용한 인체 주요 감염균의 정밀 진단법 개발

만성간질환 치료용 파마바이오틱스 개발을 위한 장내 마이크로바이옴 비교 분석 및 데이터베이스 구축

주관부서

R&D) Discovery 센터

R&D) Discovery 센터

R&D) Discovery 센터

R&D) Discovery 센터

R&D) Discovery 센터

연구기관

산업통상자원부

농림축산식품부

미래창조과학부

중소기업청

미래창조과학부

출연금

4,608백만원

560백만원

1,015백만원

106백만원

1,000백만원

수주금액

4,608백만원

560백만원

1,015백만원

106백만원

1,000백만원

진행 여부

완료

완료

완료

완료

완료

당사가 수행한 과제 세부내역은 다음과 같습니다.

[정부 연구개발 과제 성과]

연구과제

차세대 생명정보 활용을 위한 다양한 소프트웨어 개발

연구기관

산업통상자원부(바이오 의료기기산업 원천기술 개발사업)

기간

2011.06 ~ 2016.08

연구목표

NGS를 활용한 미생물 군집분석, 유전체 분석, 전사체 분석 등 다양한 분석 시스템 및 소프트웨어 개발

연구결과

및 기대효과

- 미생물 군집분석 소프트웨어(CLcommunity), 유전체 분석 소프트웨어(CLgenomics), 전사체 분석 소프트웨어(CLRNASeq) 개발- 비교 분석에 최적화 된 서비스의 개발로, 데이터 비교 분석을 연구에 활용 가능

- 고급 통계 기법을 사용한 데이터 2차 가공 툴을 제공하여 비교연구 수행 가능

- 국내 상용 개발된 것이 없는 제품으로, 국내 생물학 연구에 이바지할 수 있고, 경제적으로 해외 제품을 대체하는 효과가 있음

- 프로그램 저작권 등록 완료

clcommunity 결과 화면 예시.jpg
CLcommunity 결과 화면 예시

clgenomics 결과 화면 예시.jpg
CLgenomics 결과 화면 예시

clrnaseq 결과 화면 예시.jpg
CLRNAseq 결과 화면 예시

상품화여부

- 미생물 군집 분석 소프트웨어(CLcommunity), 유전체 분석 소프트웨어(CLgenomics), 전사체 분석 소프트웨어(CLRNAseq) 개발 및 이를 통한 상용화

- 유전체, 전사체, 미생물 군집 분석 데이터베이스 구축

연구과제

NGS를 활용한 미생물 유전체 및 전사체 분석 소프트웨어 및 시스템 개발

연구기관

농림축산식품부(미생물 유전체 사업)

기간

2014.08 ~ 2018.08

연구목표

NGS를 활용한 미생물 유전체 통합 분석 시스템을 개발 및 데이터베이스 구축을 통한 유전체 연구 경쟁력 제고

연구결과

및 기대효과

- NGS를 활용한 미생물 유전체 통합 분석 시스템 개발

- 웹 방식을 통한 신규 비교유전체 통합분석시스템 구축

- 미생물 유전체 데이터베이스 구축 및 업데이트

- 세균 유전체의 전사체 분석 파이프라인 개발 및 업데이트- 관련 연구자들의 생명정보학적 분석을 지원

- 개발된 유전체 분석 기술을 활용해 유용 미생물 유전자원 탐색 및 사업화

분석결과 화면 예시.jpg
분석결과 화면 예시

상품화여부

- 클라우드 웹 기반의 미생물 유전체 통합 분석 시스템 개발 및 고도화를 통해 EzBioCloud 플랫폼을 통한 상용화

- 비교유전체 분석 파이프라인 및 시스템을 개발하여 EzBioCloud 플랫폼을 통한 상용화

연구과제

대사 및 면역성 질환 연구를 위한 마이크로바이옴 통합 분석 생물정보 플랫폼 개발

연구기관

미래창조과학부(포스트 게놈 다부처 유전체 사업)

기간

2015.09 ~ 2019.08

연구목표

장내 미생물의 군집분석, 유전체 분석, 전사체 분석 등 다양한 분석 시스템의 개발 및 고도화

연구결과

및 기대효과

- 생물학 연구자들이 장내 미생물 연구에 사용할 수 있는 클라우드 기반 분석 시스템 구축

- 빅데이터 처리 기술과 IT structure 개발을 통한 대용량 데이터의 검색, 비교 분석 가능

- 마이크로바이옴과 질환의 연관성 분석을 통한 미생물 군집 제어 기술 탐색에 활용

상품화여부

유전체를 통한 질환과 관련된 마이크로바이옴 데이터베이스 구축 및 EzBioCloud 플랫폼 및 TrueBac ID 제품을 통해 상용화

과제명

클라우드 시스템과 병원균의 유전체 정보를 활용한 인체 주요 감염균의 정밀 진단법 개발

연구기관

중소기업청(산학연협력 기술개발사업)

기간

2016.11 ~ 2017.10

연구목표

클라우드 시스템과 병원균의 유전체 정보를 활용한 인체 주요 감염균의 정밀 진단법 개발

연구결과

및기대효과

- 병원균 및 표준 미생물 유전체 서열 해독 및 데이터베이스 구축

- 유전체 정보를 기반으로 한 병원성 미생물 분류 및 동정 알고리즘 개발

- 웹 기반의 미생물 유전체 분석 및 동정 자동화 파이프라인 구축- 유전체 정보를 이용한 병원균의 신속, 정확한 동정으로 미생물 진단 시장의 활성화 기대

- 의료분야 외 식품, 환경 등 다양한 분야에서의 활용 가능

상품화여부

유전체를 통한 감염병 세균 진단 시스템인 TrueBac ID 제품 상용화

과제명

만성간질환 치료용 파마바이오틱스 개발을 위한 장내 마이크로바이옴 비교 분석 및 데이터베이스 구축

연구기관

미래창조과학부(바이오 의료기술개발사업)

기간

2018.04 ~ 2022.12

연구목표

장내 미생물과 간질환 간의 상관관계를 규명하고, 간질환 치료에 효능이 있는 신규 파마바이오틱스 발굴

연구결과및기대효과

- 비알콜성 지방간, 간경화 등 간질환 환자의 장내 미생물에서 차이나는 미생물 군 및 마커 발견

- 장내 미생물이 간질환에 미치는 영향 규명을 통해 질환 발생 및 발전의 억제와 치료에 활용

- 인체 마이크로바이옴 유래 파마바이오틱스를 이용하여 질환 발생을 사전 예방 및 진단에 활용

- 간질환 치료제로서 가능성 있는 건강인 기반의 장내 미생물 발견 및 동물실험을 통한 유효성 검증

- 신규 간질환 치료제를 통해 간질환에 의한 사망 비율 감소를 통해 중장년 노동인구의 간질환에 의한 사망, 치료비용 등으로 발생하는 사회 비용 감소

- 본 연구결과를 바탕으로 간질환 데이터베이스를 구축하였으며, 이를 활용하여 장내미생물의 간질환 분석에 활용할 예정임.

상품화여부

- 본 과제에서 발굴한 균주를 통해 추가 전임상 연구를 진행하고 이를 특허로 등록할 예정임.

- 본 연구를 통해 나온 장내 미생물 데이터 및 분석 시스템을 활용하여 장내 미생물 분석 서비스 및 사용화에 활용 가능함.

- 연구결과를 바탕으로 간질환 치료제 개발에 활용 할 수 있음.

자료: 당사 사업보고서 및 분기보고서

이와 별개로 다음과 같이 자체적으로 내부 연구 성과를 창출하였습니다.

연구과제

차세대 염기서열 분석을 통한 건강한 한국인 장내 미생물체 DB 구축 시범 연구

기간

2016.07 ~ 2016.12

연구목표

인간의 장 내에 서식하는 다양한 미생물의 종류와 비율을 확인하고, 한국인 장내 미생물체 데이터베이스 구축

연구내용

- 100명 이내의 소규모 단위에서 3개월 간 장내 미생물 변화 관찰 수행

- 개인별 장내 미생물 군집

- 성별, 연령, 주기별 장내 미생물 군집

- 흡연 및 음주 여부에 따른 미생물 군집

- 운동 및 식생활에 따른 미생물 군집

- 대변 상태 및 질병에 따른 미생물 군집

연구결과

및기대효과

- 한국인 장내 미생물 데이터베이스 구축

- 성인 대상 장내 미생물 분석 지수 기획

- 성인 대상 장내 미생물 분석 리포트 기획

- 특허 출원 1건(2019. 과민성대장증후군 특이적 미생물 바이오마커와 이를 이용하여 과민성대장증후군의 위험도를 예측하는 방법)

상품화여부

Smilegut 서비스(성인 대상 장내 미생물 모니터링 서비스)로 상품화

연구과제

차세대 염기서열 분석을 통한 한국 영유아 장내 미생물 분석 DB 구축 시범 연구

기간

2017.03 ~ 2018.06

연구목표

0~3세의 영유아의 발달 시기에 따른 장내 군집 구조를 살펴보고 특징적인 미생물의 종류와 비율을 확인해 한국인 영유아의 발달 과정 단서 제공

연구내용

- 영유아 개인별 장내 미생물 군집

- 성별, 연령에 따른 장내 미생물 군집

- 모유 수유, 분유 수유, 혼합 수유에 따른 장내 미생물 군집

- 대변 상태 및 질병에 따른 미생물 군집

- 이유식, 유아식, 일반식에 따른 미생물 군집

연구결과

및기대효과

- 한국 영유아 장내 미생물 분석 데이터베이스 구축

- 영유아 장내 미생물 분석 지수 개발

- 영유아 장내 미생물 분석 리포트 개발

- 특허 출원 1건(2019. 영유아의 장내 미생물 불균형도를 탐지하는 방법)

상품화여부

Smilebaby 서비스(영유아 대상 장내 미생물 모니터링 서비스)로 상품화

자료: 당사 사업보고서 및 분기보고서

증권신고서 작성 기준일 현재 당사가 진행중인 정부과제 수행 실적 현황은 다음과 같습니다.

[한국인 장내 미생물 데이터베이스 구축]

연구과제

한국인 정상인의 마이크로바이옴 메타게놈 분석법 표준화 기술개발

연구기관

미래창조과학부(바이오 의료기술 개발사업)

기간

2016.11 ~ 2024.08

연구목표

한국인 장내 마이크로바이옴 분석에 활용할 수 있는 생물정보 시스템 최적화 및 표준화

기대효과

- 한국인 장내 미생물의 비배양적 분석에 대한 표준 파이프라인 구축

- 혐기성 미생물 배양 기술 개발의 기초자료 마련

- 축적한 미생물 군집자료 및 metagenome, meta-transcriptome 자료를 이용한 한국인 정상인 마이크로바이옴 분석기술 표준화 및 제어기술 개발

[유전체 빅데이터 기반 난배양성 유용미생물의 발굴 및 대량 배양 최적화]

연구과제

유전체 빅데이터 기반 난배양성 유용미생물의 발굴 및 대량 배양 최적화

연구기관

산업통산자원부(바이오산업핵심기술개발사업)

기간

2020.04 ~ 2023.12

연구목표

유전체, metagenome 빅데이터를 바탕으로 미생물 배양조건 분석 시스템을 개발하고, 신규 및 난배양성 미생물을 1000종 이상 분리 및 배양하고, 1000 균주의 유전체 분석을 수행하며, 유용 미생물의 파마바이오틱스 산업화를 위한 대량 배양 최적화 및 표준화 시험법을 확립함.

기대효과

- 난배양성 장내 미생물 배양조건 분석 시스템 확립에 따른 다양한 난배양성 균주 분리 및 확보에 활용

- 난배양성 균주를 활용한 신약개발균주 후보군 발굴

- 주요 난배양성 유용 균주에 대한 대량 배양 시스템 확립에 따른 신약개발 사업화에 기여

자료: 당사 사업보고서 및 분기보고서

향후에도 당사는 현재 추진 중인 사업 또는 향후 사업계획과 관련된 정부지원과제에 적극적으로 참여할 계획을 가지고 있습니다. 통상적으로 정부 과제는 연구과제의 최종 목표 달성을 위해 계획된 연구기간 동안 자금 지원이 연속성을 가지나, 연도별 정부 과제의 수행 결과 등에 따라 지원 금액 등이 축소될 수 있습니다.

또한 향후 정부의 예산 축소로 인해 과제와 관련된 지원금이 줄어들거나 현재 수행 중인 연구개발과제의 추가 수임에 실패할 경우, 당사의 비용 부담 증가로 수익성 또는 재무안정성에 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 특히 현행 제도상 정부 출연 연구개발 과제는 최종 목표 달성에 실패하더라도 성실 수행을 입증할 수 있는 경우에는 제제 조치를 면제 받을 수 있으나, 불성실 수행으로 최종 평가 시 실패 과제로 결정된 경우에는 정부로부터 받은 지원금의 전부 혹은 일부의 환수 또는 향후 정부 출연 과제 참여제한의 제재조치가 가해질 수 있음을 투자 판단에 참고하시기 바랍니다.

사. 특수관계자 관련 위험

당사는 영업활동의 일환으로 관계사들과 다양한 거래를 수행중입니다. 다만 당사와 관계사간 거래는
대부분 영업 관련 거래 이며
적정한 시장가격 수준에서 적합한 선정과정을 거쳐 거래되고 있는 바, 공정거래법 시행령에서 규정하고 있는 부당지원행위(정상적인 거래에서 적용되는 대가보다 상당히 낮거나 높은 대가로 제공하거나 거래되는 행위 및 적합한 선정과정 없이 특수관계인 또는 계열회사와 상당한 규모로 거래하는 행위)에는 해당되지 아니하므로 회사의 영업에 미치는 영향은 없을 것으로 판단됩니다.
또한 당사의 영업 규모 고려 시 특수관계자 거래 비중은 유의적이지 않은 것으로 판단됩니다. 다만 향후 관련 법률 등이 현 수준보다 대폭 강화되거나 당사가 예측하지 못하는 방향으로의 변동이 있을 경우에는 당사와 관계사간 거래에 영향을 미칠 가능성이 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 현재 회사의 특수관계자는 다음과 같습니다.

구 분
당분기말
전기말

최상위 지배기업
씨제이(주)
씨제이(주)

지배기업
씨제이제일제당(주)
씨제이제일제당(주)

종속기업
EzBiome, Inc.
EzBiome, Inc.

ChunLab LBP Pty Ltd
ChunLab LBP Pty Ltd

기타 특수관계자
씨제이 대규모 기업집단
씨제이 대규모 기업집단

증권신고서 제출일 현재 당사와 관계기업간의 특수관계자 매출 및 매입거래는 다음과 같습니다.

2023년 1분기
(단위: 원)

구 분
회사명
매출 등
매입 등

최상위 지배기업
씨제이(주)
-
5,678,571

지배기업
씨제이제일제당(주)
141,689,108
369,184,845

기타 특수관계자
씨제이올리브네트웍스(주)
-
167,140,573

씨제이대한통운(주)
-
451,179

씨제이프레시웨이(주)
-
55,179,471

씨제이웰케어(주)
5,733,750
2,923,584

씨제이엠디원(주) CJ더마켓
-
424,037

합 계
147,422,858
600,982,260

2022년 1분기
(단위: 원)

구분
회사명
매출 등
매입 등

지배기업
씨제이제일제당(주)
1,480,000
6,512,948,904

기타 특수관계자
씨제이올리브네트웍스㈜
-
164,691,400

씨제이대한통운㈜
-
9,430,478

씨제이프레시웨이㈜
-
19,617,573

씨제이씨지브이㈜
-
1,118,000

씨제이웰케어㈜
-
872,712

합 계
1,480,000
6,708,679,067

(*) 매입 등에는 씨제이제일제당(주)의 Red Bio 사업부문 영업양수도대금 6,239백만원이 포함되어 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 당사와 관계기업간의 특수관계자 채권 및 채무거래 잔액은 다음과 같습니다.

2023년 1분기말
(단위: 원)

구 분
회사명
채권 등
채무 등

최상위 지배기업
씨제이(주)
-
6,246,428

지배기업
씨제이제일제당(주)(*)
23,983,727
1,948,857,183

기타 특수관계자
씨제이올리브네트웍스㈜
-
72,773,180

씨제이대한통운㈜
-
94,600

씨제이프레시웨이㈜
-
21,972,994

씨제이씨지브이㈜
-
416,200

씨제이웰케어㈜
5,733,750
-

합 계
29,717,477
2,050,360,585

(*) 채무 등에는 리스부채가 포함되어 있습니다.

2022년 1분기말
(단위: 원)

구 분
회사명
채권 등
채무 등

최상위 지배기업
씨제이(주)
-
-

지배기업
씨제이제일제당(주)
-
875,277,071

기타 특수관계자
씨제이제일제당(주)필동 인재원
-
1,138,000

씨제이올리브네트웍스㈜
-
269,937,940

씨제이대한통운㈜
-
35,333,800

씨제이프레시웨이㈜
-
16,095,452

씨제이씨지브이㈜
-
760,500

씨제이웰케어㈜
-
959,983

합 계
-
1,199,502,746

당사와 관계사간 거래는 대부분 영업 관련 거래 이며 적정한 시장가격 수준에서 적합한 선정과정을 거쳐 거래되고 있는 바, 공정거래법 시행령에서 규정하고 있는 부당지원행위(정상적인 거래에서 적용되는 대가보다 상당히 낮거나 높은 대가로 제공하거나 거래되는 행위 및 적합한 선정과정 없이 특수관계인 또는 계열회사와 상당한 규모로 거래하는 행위)에는 해당되지 아니하므로 회사의 영업에 미치는 영향은 없을 것으로 판단됩니다. 또한 당사의 영업 규모 고려 시 특수관계자 거래 비중은 유의적이지 않은 것으로 판단됩니다. 다만 향후 관련 법률 등이 현 수준보다 대폭 강화되거나 당사가 예측하지 못하는 방향으로의 변동이 있을 경우에는 당사와 관계사간 거래에 영향을 미칠 가능성이 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

아. 전환사채 전환에 따른 주식수 증가 위험

당사는 운영자금 조달을 위한 방안의 일환으로 2020년 9월 2일 액면금액 300억원 규모의 전환사채를 발행하였습니다. 향후 주가가 상승하여 투자자가 전환할 경우 548,456주가 새로 상장할 것으로 전망되며 이는 발행주식총수의 9.33% 입니다.
반대로, 주가가 전환사채 행사가액 미만으로 머물 경우 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2022년 09월 02일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 조기상환 대금을 청구할 수 있는 풋옵션 조항에 따라 당사에 조기 상환을 요청할 수 있습니다. 이렇듯 당사가 발행한 전환사채의 경우 주가 상승시에는 잠재적 물량 출하에 따른 지분가치 희석 및 주가 하락 위험, 주가 하락시에는 보유자 풋옵션 행사에 따른 우발채무 성격의 상환 위험이 동시에 내재되어 있음을 투자자 께서는 유의하시기 바랍니다.
또한 증권신고서 제출일 현재 부여되었지만 행사되지 않은 주식선택권이 향후 주가가 상승하여 행사될 경우 이에 따른 발행주식수 증가 가능성이 존재합니다. 이렇듯 잠재적 물량 출현에 따라 투자자분들 지분이 희석될 위험이 존재하는 점을 유의하시어 투자의사결정 내리시기 바랍니다.

당사는 운영자금 조달을 위한 방안의 일환으로 2020년 9월 2일 액면금액 300억원 규모의 전환사채를 발행하였습니다. 최초 전환가액은 52,094원 이었으나 이후 주가 하락 추세에 따라 전환가격이 조정되어 증권신고서 제출일 기준 전환가액은 36,466원입니다. 아울러 최초 발행가액에서 100억원이 상환된 바, 증권신고서 제출일 기준 전환사채 잔액은 200억원 입니다. 2020년 8월 31일 공시된 주요 내용은 다음과 같습니다.

1. 사채의 종류
회차
1
종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
30,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
30,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
30,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
2.0

5. 사채만기일
2025년 09월 02일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.

7. 원금상환방법
1만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2025년 [9]월 [2]일에 전자등록금액의 [110.4896]%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
52,094

전환가액 결정방법
본 사채의 전환가액은 본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가액으로 하되, 원 단위 미만은 절상한다. 단, 전환가액이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행발행회사의 기명식 보통주식회사의 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.

전환에 따라발행할 주식
종류
발행회사의 기명식 보통주식

주식수
575,882

주식총수 대비비율(%)
12.95

전환청구기간
시작일
2021년 09월 02일

종료일
2025년 08월 02일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우(단, 본 사채의 발행일 이전에 부여된 주식매수선택권의 행사로 주식이 발행되는 경우는 예외로 한다)에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유.무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가액이 조정전 행사가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 행사가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다. 본목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 또는 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 등 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 또는 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 또는 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 또는 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 또는 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 또는 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가. 내지 다.와는 별도로 본 사채 발행 후 매[3]개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액의 조정한도는 [최초 전환가격의 70%]로 한다.마. 위 가 내지 라에 의하여 조정된 전환가액이 [최초 전환가격의 70%] 이하일 경우에는 [최초 전환가격의 70%]를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 본호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
36,466

최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의 70% 이상

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2022년09월 02일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 조기상환 대금을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정다. 취득규모 : 최대 100억원 (Call Option 33.3%)라. 취득목적 : 안정적인 경영권 확보 및 투자자 이익보호마. 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 191,960주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 274,228주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 4.32%에서최대5.84%(리픽싱70%)까지 보유 가능. 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가수준에 따라 달라질 수 있음이 외 Call Option 및 Put Option 행사금액, 행사기간 등에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시길 바랍니다

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
-

12. 납입일
2020년 09월 02일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 08월 31일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환행사 및 분할금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

I. 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 경과한 날 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급기일“이라 한다.)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 60일전부터 30일전(종료일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일)까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

(2) 조기상환 지급장소 : [신한]은행 [강북금융센터]지점

(3) 조기상환 청구기간, 조기상환일 및 조기상환율

1) 구분

2) 조기상환 청구기간

3) 조기상환일

4) 조기상환율(%)

5) FROM

6) TO

1차

2022-07-04

2022-08-03

2022-09-02

104.0707%

2차

2022-10-03

2022-11-02

2022-12-02

104.5911%

3차

2023-01-01

2023-01-31

2023-03-02

105.1140%

4차

2023-04-03

2023-05-03

2023-06-02

105.6396%

5차

2023-07-04

2023-08-03

2023-09-02

106.1678%

6차

2023-10-03

2023-11-02

2023-12-02

106.6986%

7차

2024-01-02

2024-02-01

2024-03-02

107.2321%

8차

2024-04-03

2024-05-03

2024-06-02

107.7683%

9차

2024-07-04

2024-08-03

2024-09-02

108.3071%

10차

2024-10-03

2024-11-02

2024-12-02

108.8487%

11차

2025-01-01

2025-01-31

2025-03-02

109.3929%

12차

2025-04-03

2025-05-03

2025-06-02

109.9399%

(4) 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

(5) 조기상환지급기일 내에 조기상환 청구금액을 지급하지 않은 경우에는 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지 본조 제13호의 이율을 적용한 연체이자를 가산한다.

한편, 최근 조정된 전환가액 내용은 다음과 같습니다.

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

1
비상장
38,054
36,466

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

1
30,000,000,000
KRW : South-Korean Won
788,353
822,684

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거본 사채 발행 후 매3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 한다.2. 조정방법①1개월 가중산술평균주가: 31,130.15원②1주일 가중산술평균주가: 32,273.45원③최근일 가중산술평균주가: 34,213.17원④산술평균가액[(①+②+③)/3]: 32,538.92원⑤기준주가(MAX ③,④): 34,213.17원⑥조정전 전환가액: 38,054원⑦전환가액 최저한도: 36,466원(최초 전환가액의 70%)⑧조정후 전환가액[MAX (MIN ⑤,⑥),⑦]: 36,466원(원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2021-06-02

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기사항은 시가하락으로 인한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.

※ 관련공시
2020-08-31 전환사채권발행결정(제1회차)2020-09-02 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB)2020-12-02 전환가액의조정(시가하락에 따른 전환가액 조정)2021-03-02 전환가액의조정

향후 주가가 상승하여 투자자가 전환사채의 전환권을 행사할 경우 최대 548,456주의 신주가 발행될 수 있으며 이는 발행주식총수의 9.33%(본건 유상증자 발행주식 반영 전) 입니다. 이로 인해 발행주식수가 증가하여 주가가 상승 기조를 이어나가지 못하고 잠재적 매도 물량 출하로 인해 주가가 하락할 위험이 존재합니다.반대로, 주가가 전환사채 행사가액 미만으로 머물 경우 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2022년 09월 02일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 조기상환 대금을 청구할 수 있는 풋옵션 조항에 따라 당사에 조기 상환을 요청할 수 있습니다. 이렇듯 당사가 발행한 전환사채의 경우 주가 상승시에는 잠재적 물량 출하에 따른 지분가치 희석 및 주가 하락 위험, 주가 하락시에는 보유자 풋옵션 행사에 따른 우발채무 성격의 상환 위험이 동시에 내재되어 있음을 투자자 께서는 유의하시기 바랍니다.한편 당사는 설립, 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원을 대상으로 주식선택권을 주주총회의 특별결의에 의거하여 부여할 수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 부여된 주식선택권 내역은 다음과 같습니다.

구 분
2021년 3월 29일 부여분
2020년 3월 25일 부여분
2018년 3월 29일 부여분
2016년 3월 30일 부여분
2013년 7월 18일 부여분

발행할 주식의 총수
60,000주
35,000주
-
-
-

부여방법/결제방식
신주교부/주식교부형
신주교부/주식교부형
신주교부/주식교부형
신주교부/주식교부형
신주교부/주식교부형

가득조건
용역제공조건
용역제공조건
용역제공조건
용역제공조건
용역제공조건

가득기간
2021.03.29 ~ 2023.03.29
2020.03.25 ~ 2022.03.25
2018.03.29 ~ 2020.03.29
2016.03.30 ~ 2018.03.29
2013.07.18 ~ 2016.07.17

행사가능기간
2023.03.30 ~ 2030.03.29
2022.03.26 ~ 2029.03.25
2020.03.30 ~ 2027.03.29
2018.03.30 ~ 2025.03.30
2016.07.18 ~ 2023.07.17

행사가격
40,000원
40,000원
10,000원
10,000원
7,000원

현재까지 행사되지 않은 주식선택권의 경우 행사가격과 당사 현 주가가 괴리가 있습니다. 다만 향후 주가가 상승하여 행사가격을 초과할 경우 주식매수선택권이 행사되어 발행주식수가 증가될 가능성이 있습니다. 이렇듯 잠재적 물량 출현에 따라 투자자분들 지분이 희석될 위험이 존재하는 점을 유의하시어 투자의사결정 내리시기 바랍니다.

자. 최대주주 등의 청약 참여 및 지분율 변동 가능성에 관한 사항증권신고서 제출일(2023년 05월 22일) 전일 기준 당사의 최대주주는 CJ제일제당(지분율: 43.89%) 입니다. 금번 유상증자에 있어서 최대주주인 CJ제일제당(주)는 약 1,419,332주(신주발행주식수의 43.89%)를 배정받게 될 예정(1주당 배정비율 0.55009533주)입니다.
당사의 최대주주인 CJ제일제당(주)는 2023년 8월 7일 이사회를 통해 배정받은 1,419,332주의 120%에 해당하는 1,703,198주 참여를 결의하였습니다. 이로 인해 유상증자 이후 당사의 최대주주인 CJ제일제당(주)의 당사 지분율은 43.89%에서 초과청약 배정결과에 따라 최대 47.01%로 증가할 수 있습니다.

증권신고서 제출일(2023년 05월 22일) 전일 기준 당사의 최대주주는 CJ제일제당(지분율: 43.89%)이며, 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 다음과 같습니다.

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

CJ제일제당(주)
본인
보통주
2,580,157
43.89
2,580,157
43.89
-

천종식
등기임원
보통주
390,859
6.65
390,859
6.65
-

계
보통주
2,971,016
50.54
2,971,016
50.54
-

우선주
-
-
-
-
-

당사의 최대주주인 CJ제일제당(주)는 1953년 제일제당공업주식회사로 출범한 이래 70여 년 동안 소재식품에서 가공식품으로 사업영역을 넓히며 우리나라 식품산업의 발전을 이끌어 왔습니다.

CJ제일제당(주)는 2007년 9월, CJ주식회사에서 기업 분할되어 식품과 바이오사업에 집중하는 사업회사로 새롭게 출발하였으며, 이를 통해 사업 부분에 핵심역량을 집중하여 국내 1위 식품회사의 위치를 공고히 하고 있습니다.

주요 사업의 내용은 설탕, 밀가루, 식용유, 조미료, 장류, 육가공식품, 신선식품, 쌀가공식품, 냉동식품, HMR, 건강식품 등을 생산ㆍ판매하는 식품사업, 아미노산 등의 생산ㆍ판매 사업을 영위하는 바이오사업, 천연 프리미엄 조미소재ㆍ대체 및 배양단백(육) 사업을 영위하는 FNT 사업, 사료ㆍ축산 사업을 영위하는 Feed & Care 사업, 국내외물류사업ㆍ컨테이너사업ㆍ택배사업ㆍ건설사업 등을 주된 사업부문으로 하는 물류사업 등 입니다.

CJ제일제당(주)의 최근 결산기 주요 재무현황은 아래와 같습니다.

구 분

법인 또는 단체의 명칭
CJ제일제당(주)

자산총계
30,594,957

부채총계
18,803,318

자본총계
11,791,639

매출액
7,071,159

영업이익
252,781

당기순이익
49,317

금번 유상증자에 있어서 최대주주인 CJ제일제당(주)는 약 1,419,332주(신주발행주식수의 43.89%)를 배정받게 될 예정(1주당 배정비율 0.55009533주)입니다.
당사의 최대주주인 CJ제일제당(주)는 2023년 8월 7일 이사회를 통해 배정받은 1,419,332주의 120%에 해당하는 1,703,198주 참여를 결의하였습니다. 관련하여 공시된 내용은 다음과 같습니다.

[CJ제일제당의 유상증자 참여 공시(2023.08.07)]

특수관계인에 대한 출자

기업집단명
씨제이
회사명
씨제이제일제당(주)
공시일자
2023.08.07
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
씨제이바이오사이언스(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2023.08.10

나. 출자목적물
씨제이바이오사이언스(주) 보통주 1,703,198주

다. 출자금액
24,033

라. 출자상대방 총출자액
122,284

3. 출자목적
유상증자 참여

4. 이사회 의결일
2023.08.07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 2항의 '가. 출자일자'는 주금 납입예정일이며, 세부 출자내역은 향후 진행상황에 따라 변동될 수 있음.- 상기 2항의 '나. 출자목적물', '다. 출자금액', '라. 출자상대방 총출자액'은 구주주 배정분 100% 참여와 초과청약 한도분인 20% 참여를 합산한 내역이며, 해당 내역은 초과청약 배정 결과에 따라서 변동될 수 있음.- 상기 2항의 '라. 출자상대방 총출자액'은 금번 출자액을 포함한 씨제이제일제당(주)의 누계 출자액임.

※ 관련공시일
-

출처 : 금융감독원 전자공시시스템(Dart)

이로 인해 유상증자 이후 당사의 최대주주인 CJ제일제당(주)의 당사 지분율은 43.89%에서 초과청약 배정결과에 따라 최대 47.01%로 증가할 수 있습니다.

3. 기타위험

가. 신주의 환금성 제약 및 주가 변동에 따른 손실위험
금번 유상증자 청약에 참여하여 신주를 배정받을 경우 신주의 추가상장일까지 환금성에 제약이 있으며, 청약 후 추가상장일 사이에 주가가 하락할 경우 원금에 대한 손해가 발생할 가능성이 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

금번 유상증자 청약에 참여하여 신주를 배정받을 경우 신주의 추가상장일까지 환금성에 제약이 있으며, 청약 후 추가상장일 사이에 주가가 하락할 경우 원금에 대한 손해가 발생할 가능성이 존재하오니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
당사는 코스닥시장 상장법인으로서 이번 유상증자로 발행되는 신주는 코스닥시장에 상장되어 거래될 예정이므로 유동성과 관계된 심각한 환금성 위험은 존재하지 않습니다. 그러나 유상증자 청약에 참여하여 신주를 배정받을 경우, 신주가 상장되어 매매가 가능할 때까지 납입주금에 대한 유동성의 제약이 있습니다.
본 유상증자의 자세한 일정은 본 신고서의 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항" 중 '1. 공모의 개요'를 참고하시기 바랍니다.
또한 코스닥시장에 추가 상장될 때까지 유상증자로 발행되는 신주의 발행가액 수준의 주가가 유지되지 않을 수 있으며, 당사의 내적인 환경변화 또는 시장전체의 환경 변화 등에 의한 급격한 주가하락이 발생할 경우, 투자원금에 대한 손실이 발생할 수 있습니다.

나. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험
당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수 5,878,672주의 55.01%에 해당하는 3,233,830주가 추가로 발행될 예정입니다. 본 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행됨에 따라 일반공모를 거쳐 배정 후에도 미 청약된 잔여주식에 대하여는 대표주관회사가 자기계산으로 잔액인수하게 됩니다. 만약 본 유상증자 청약에서 대량 실권이 발생하여 대표주관회사가 실권주를 인수하게 될 경우 주가에 어떠한 영향을 미칠지는 예상하기 어렵습니다. 다만, 또한 금번 유상증자로 인해 추가 발행되는 주식은 보호예수되지 않는 관계로,대표관회사가 당사 주식 인수 후 수익을 확정하기 위해 빠른 시일 내에 인수한 주식을 장내에서 매각하게 된다면 단기적으로 당사 주가에 악영향을 미칠 수 있으며, 대표주관회사가 인수한 주식을 일정 기간 보유하더라도 동 인수 물량이 잠재 매각 물량으로 존재하여 주가 상승에 부담으로 작용할 가능성이 있습니다. 투자자 여러분께서는 이 점에 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수 5,878,672주의 55.01%에 해당하는 3,233,830주가 추가로 발행될 예정입니다.

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
보통주
비 고

모집예정주식수
3,233,830주
-

현재 발행주식총수
5,878,672주
-

확정발행가액

14,110원

증자비율 및 할인율 고려

기산일 종가

18,810원

2023.08.04 종가

금번 유상증자에 따른 모집가액은 (舊)「유가증권의 발행 및 공시등에 대한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산출됩니다. 그러나 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 증자에 따른 모집가격 산정시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실이 발생할 가능성이 있습니다.당사는 본 유상증자의 원활한 신주인수권증서 매매를 위하여 5거래일간 신주인수권증서를 상장하여 신주인수권증서를 통한 구주주 청약률을 제고할 계획입니다. 하지만 신주인수권증서의 원활한 매매 및 청약참여를 위한 노력에도 불구하고 신주인수권증서를 통한 청약이 부진하여 대규모 실권이 발생할 경우, 투자심리에 악영향을 끼쳐 일반공모청약에 부정적 영향을 끼칠 수도 있으며 향후 주가하락 가능성도 배제할 수 없습니다.
또한 금번 유상증자로 인해 추가 발행되는 주식은 보호예수되지 않는 관계로, 일시적인 물량 출회에 따른 주가하락의 가능성이 있습니다. 금번 유상증자에 따른 주권의 상장일은 2023년 08월 30일로 예정되어 있습니다. 금번 유상증자에 따른 모집예정주식 3,233,830주가 향후 유가증권시장에 추가 상장될 경우 유통주식수의 증가로 인하여 주가희석화 위험이 발생할 수 있습니다.

한편, 본 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행됨에 따라 일반공모를 거쳐 배정 후에도 미 청약된 잔여주식에 대하여는 대표주관회사가 자기계산으로 잔액인수하게 됩니다. 만약 본 유상증자 청약에서 대량 실권이 발생하여 대표주관회사가 실권주를 인수하게 될 경우 주가에 어떠한 영향을 미칠지는 예상하기 어렵습니다. 다만, 대표주관회사가 당사 주식 인수 후 수익을 확정하기 위해 빠른 시일 내에 인수한 주식을 장내에서 매각하게 된다면 단기적으로 당사 주가에 악영향을 미칠 수 있으며, 대표주관회사가 인수한 주식을 일정 기간 보유하더라도 동 인수 물량이 잠재 매각 물량으로 존재하여 주가 상승에 부담으로 작용할 가능성이 있습니다. 투자자 여러분께서는 이 점에 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

다. 주가하락에 따른 발행금액 감소 위험
주식시장의 급격한 상황 악화로 인하여 회사의 금번 유상증자 발행가액이 크게 하락할 경우 당사가 계획했던 자금조달 계획 등에 차질이 발생할 수 있으며, 이러할 경우 당사의 재무적 안정성은 부정적인 영향을 받을 수 있으니 이 점 유의하시기 바랍니다.

금번 유상증자의 확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 결정됩니다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 발행가액이 액면가보다 낮을 경우 액면가를 발행가액으로 합니다.)
일반공모 후 미청약분에 대해서는 그 전부를 대표주관회사가 인수하므로 청약 미달에 따른 위험은 없으나, 주가 하락으로 발행가액이 낮아져 당사가 목표로 하는 규모의 자금을 조달하지 못할 수도 있습니다. 이 경우, 당사의 재무안정성이 부정적인 영향을 받을 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

라. 공시서류 정정에 따른 일정 변경 위험
본 공시서류는 공시심사 과정에서 일부내용이 정정될 수 있으며, 투자판단과 밀접하게 연관된 주요내용이 변경될 시에는 본 신고서상의 일정에 차질을 가져올 수 있습니다. 또한, 관계기관과의 업무진행 과정에서 일정이 변경될 수도 있습니다.

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제120조 3항에 의거하여 본 공시서류의 효력의 발생은 공시서류의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 투자자에게 귀속됩니다.금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서(분기 및 반기보고서 포함) 및 감사보고서 등 기타 정기 공시사항과 수시 공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는데 본 공시서류 등을 참조하시기 바랍니다.본 공시서류는 공시 심사과정에서 일부내용이 정정될 수 있으며, 투자판단과 밀접하게 연관된 주요내용이 변경될 경우에는 본 신고서상의 일정에 차질을 가져올 수 있습니다. 또한, 관계기관과의 업무진행과정에서 일정이 변경될 수도 있으므로 투자자들께서는 투자시 이러한 점을 감안하시기 바랍니다.

마. 분석정보의 한계 및 투자판단 관련 위험
금번 유상증자를 통해 취득한 당사의 주식가치가 하락할 수 있습니다. 본 공시서류의 효력발생은 정부가 공시서류의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 해당 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 기재사항은 청약일 이전에 변경될 수 있습니다. 또한 금번 공모를 위한 분석 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 투자자께서는 상기 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안 되며, 다양한 방면에서 신중한 검토를 병행하여 독자적으로 판단하시기 바랍니다.

상기 서술한 바와 같이, 당사의 주식가치는 금번 유상증자 실시에 따른 전 과정에서 다양한 영향을 받아 하락할 수 있습니다.본 공시서류의 효력발생은 정부가 공시서류의 기재사항이 진실 또는 정확하다는것을 인정하거나 해당 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 기재사항은 청약일 이전에 변경될 수 있습니다. 본 주식을 청약하고자 하는 투자자께서는 투자결정을 하기 전에 본 공시서류의 상기 투자위험요소 뿐만 아니라 다른 부분 또한 주의 깊게 검토한 후 이를 고려하여 최종적인 투자판단을 해야 합니다. 다만, 당사가 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 상기 투자위험요소에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 당사의 운영에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수는 없습니다. 따라서 투자자께서는 상기 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안 되며, 다양한 방면에서 신중한 검토를 병행하여 독자적으로 판단할 필요가 있습니다.
당사는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 불안정한 경제상황 등에 의하여 직·간접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 당사의 재무제표는 당사의 재무상태에 영향을 미칠 수 있는 경제상황에 대한 경영자의 현재까지의 평가를 반영하고 있으나, 실제 결과는 현재시점에서의 평가와는 상당히 다를 수 있는 점을 유의하시기 바랍니다.
만일 상기 투자위험요소가 실제로 발생할 경우, 당사의 사업환경과 재무상태, 기타 운영결과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이에 따른 주가 하락으로 투자자께서는 금번 공모 과정에서 취득하게 되는 주식의 투자금액의 일부 또는 전부를 잃을 수 있습니다.
또한 금번 공모를 위한 분석 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 대내외적으로 여러가지 요소들의 영향에 따라 최초에 예측했던 것과 다를 수 있는 점을 유의하시기 바랍니다.

바. 집단 소송 제기 위험
당사가 잘못된 정보를 제공하거나 부실감사 등으로 주주들에게 손해를 끼칠 시 일부 주주들로부터 집단 소송이 제기될 위험이 있으니 이 점 유의하시기 바랍니다.

「증권관련 집단소송법」 제12조(소송허가 요건)에 따라 50명 이상의 개인이 발행주식총수의 0.01% 이상 보유할 경우 한 명 이상의 대표 당사자가 상기 50인 이상의 당사자들을 대리하여 회사가 발행한 증권의 거래과정에서 발생한 피해에 대하여 소송을 제기할 수 있습니다.
공시서류에서 기재된 잘못된 내용, 잘못된 사업보고서의 공시, 내부자거래에 의한 손해배상청구 및 회계부정으로 인한 손해배상 청구 등이 주요한 소송사유에 포함됩니다. 당사는 향후 이와 같은 집단소송의대상이 되지 않는다고 확신할 수 없으며, 만약 당사에 대하여 집단소송이 제기될 경우 상당한 소송비용이 발생할 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

사. 유상증자 철회에 따른 위험
유상증자 진행 과정에서 모집 절차의 진행에 중대한 영향을 미칠만한 사유가 발생하여 당사 혹은 대표주관회사의 판단으로 유상증자가 철회될 수 있습니다. 유상증자 납입 전에 철회될 경우 청약으로 인한 손실은 발생하지 않으나, 철회 시점에 따라 권리락에 따른 주가하락, 신주인수권증서 매매로 인한 손실 등이 발생할 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 진행 과정에서 모집 절차의 진행에 중대한 영향을 미칠 만한 사유가 발생하여 당사 혹은 대표주관회사의 판단으로 유상증자가 철회될 수 있습니다.
유상증자 납입 전에 철회될 경우 청약으로 인한 손실은 발생하지 않으나, 철회 시점에 따라 권리락에 따른 주가하락, 신주인수권증서 매매로 인한 손실 등이 발생할 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

아. 금융감독기관의 규제 강화에 따른 위험
최근 상장기업에 대한 관리감독기준이 강화되는 추세이며, 향후 당사가 상장기업 관리 감독기준을 위반할 경우 주권매매정지, 관리종목지정, 상장폐지 실질심사, 상장폐지, 불성실법인 지정에 따른 제재금 및 벌점 부과 등의 조치가 취해질 수 있습니다. 향후 감독기관으로부터 당사가 현재 파악하지 못한 제재가 부과될 경우 주가하락 및 유동성(환금성) 제약 등으로 인해 투자금에 막대한 손실이 발생할 수 있으니, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

최근 금융감독기관 등의 상장기업에 대한 관리감독기준은 투자자보호 차원에서 엄격해지고 있는 상황이며, 회사가 관련 규정을 위반할 경우 회사 및 회사가 발행한 주식에 대해 주권매매정지, 관리종목지정, 상장폐지실질심사, 상장폐지 등의 조치가 취해질 수 있습니다.
당사는 현재 주권매매정지, 상장폐지, 관리종목 등의 사유에는 해당하지 않지만, 향후 감독기관으로부터 당사가 현재 파악하지 못한 제재가 부과될 경우 주가하락 및 유동성(환금성) 제약 등으로 인해 투자금에 막대한 손실이 발생할 수 있으니 투자자들께서는 관련 규정을 충분히 검토하신 후 투자에 임해주시기 바랍니다.

특히 코스닥시장상장규정 제53조(관리종목), 코스닥시장상장규정 제54조(형식적 상장폐지) 및 제56조(상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지) 등의 규정사항에 해당되어 관리종목 지정 및 상장폐지 등이 발생할 위험에 유의하시기 바랍니다.

자세한 금융관련 법규는 "국가법령정보센터(http://law.go.kr)", "금융감독원 금융법규서비스(http://fss.or.kr)", "KRX법규서비스(http://law.krx.co.kr)" 등을 참고하시기 바랍니다.

자. 차입공매도 유상증자 참여 제한 관련 위험
금융위원회의 공매도 제도개선 관련 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률과 시행령」이 개정되어 2021년 4월 6일부터 시행됨에 따라, 주권상장법인이 유상증자 계획을 공시한 이후 발행가격 산정을 위한 대상 거래기간의 마지막 날(발행가격 산정 기산일)까지, 해당 기업의 주식을 공매도 한 자는 증자 참여를 제한하되, 예외적인 경우에만 증자 참여가 허용됩니다(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4). 상기 사항을 위반 시 과징금 등의 제재 조치를 받을 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

주권상장법인이 유상증자 계획을 공시한 이후 해당 기업의 주식을 공매도 한 자는 증자참여를 제한하되, 예외적인 경우 증자참여를 허용하고 있습니다(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4). 이와 관련 유상증자 참여가 제한되는 공매도 시점과 증자참여가 허용되는 예외사유를 시행령에서 정하도록 위임하고 있습니다.
시행령에 따르면, 유상증자 계획이 공시된 다음날부터, 발행가격 산정을 위한 대상 거래기간의 마지막날(발행가격 산정 기산일)까지 공매도 한 경우 증자참여가 제한됩니다 (「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제208조의4 제1항)
다만, 다음의 경우 공매도를 통해 발행가격에 부당한 영향을 미쳤다고 보지 않아 증자참여가 허용됩니다(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제208조의4 제2항「금융투자업규정」제6-34조)
ⅰ) 마지막 공매도 이후 발행가격 산정 기산일까지 공매도 주문 수량 이상을 증권시장 정규거래시간에 매수(체결일 기준)ⅱ) 금융위원회가 정하는 기준을 충족한 독립된 거래단위를 운영하는 법인 내에서 공매도를 하지 않은 거래단위가 증자참여ⅲ) 시장조성 또는 유동성공급을 위한 거래과정에서 공매도상기 공매도제도 개선 관련 자본시장법 시행령 시행에 따라, 당사의 주식을 해당 기간 동안 공매도하는 투자자께서는 금번 유상증자 참여가 제한될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 해당 법령과 관련된 자세한 금융관련 법규는 "국가법령정보센터(http://law.go.kr)", "금융감독원 금융법규서비스(http://fss.or.kr)", "KRX법규서비스(http://law.krx.co.kr)" 등을 참고하시기 바랍니다.

차. 재무제표 작성 기준일 이후 재무상황 변동에 따른 위험
본 공시서류 상 재무제표에 관한 사항은 2023년 1분기 재무제표 (K-IFRS 기준) 작성기준일 이후의 변동을 반영하지 않았습니다. 당사는 금번 유상증자를 진행하는 과정에서 투자 의사결정에 중대한 영향을 미칠 것으로 판단되는 변동사항을 향후에도 상세하게 반영하여 공시할 예정입니다. 그럼에도 불구하고, 당사가 중요하지 않다고 판단하여 기재 및 서술을 생략한 사항 중 당사의 기업가치에 영향을 미칠 만한 사건이 없다고 단정할 수는 없어 주기적이고 면밀한 검토가 필요합니다.

본 공시서류에 기재된 재무제표에 관한 사항과 감사인의 의견에 관한 사항은 2023년1분기 재무제표 작성기준일 이후의 변동을 반영하지 않았으므로 투자에 유의하시기 바랍니다.
다만, 본 공시서류에 기재된 재무제표의 작성기준일 이후 본 공시서류 제출일 사이에 발생한 것으로 본 공시서류에 기재된 사항 이외에 자산, 부채, 현금흐름 또는 손익사항에 중대한 변동을 가져오거나 중요한 영향을 미치는 사항은 없습니다.
당사는 금번 유상증자를 진행하는 과정에서 투자 의사결정에 중대한 영향을 미칠 것으로 판단되는 변동사항을 향후에도 상세하게 반영하여 공시할 예정입니다. 그럼에도 불구하고, 당사가 중요하지 않다고 판단하여 기재 및 서술을 생략한 사항 중 당사의 기업가치에 영향을 미칠 만한 사건이 없다고 단정할 수는 없어 주기적이고 면밀한 검토가 필요합니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

카. 개인종합자산관리계좌(ISA) 납입한도에 따른 청약제한 위험개인종합자산관리계좌(이하 ISA 계좌)는 연간 납입가능한도 제한(연간납입한도 2,000만원, 5년간 최대 1억원까지 납입가능하며 납입한도 이월가능)이 있는 계좌입니다. ISA계좌를 통한 신주인수권증서 보유자 청약시, 투자자별 유상증자 배정주수에 해당하는 청약증거금 납입금액이 ISA계좌 잔여납입한도를 초과할 경우 유상청약이 제한될 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기바랍니다.

개인종합자산관리계좌(이하 ISA 계좌)는 연간 납입가능한도 제한(연간납입한도 2,000만원, 5년간 최대 1억원까지 납입가능하며 납입한도 이월가능)이 있는 계좌입니다. ISA계좌를 통한 신주인수권증서 보유자 청약시, 투자자별 유상증자 배정주수에 해당하는 청약증거금 납입금액이 ISA계좌 잔여납입한도를 초과할 경우 유상청약이 제한될 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기바랍니다.

타. 기타 투자자 유의사항
당사의 대내외적 경영환경 변화에 따라 당사 실적의 급변동이 있을 경우, 투자원금에 대한 손실이 발생할 수 있으므로, 상기 투자위험요소 및 본 공시서류에 기재된 정보에만 의존하여 투자 판단을 해서는 안되며, 투자자 여러분의 독자적인 판단에 의해야 함을 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

(1) 금번 유상증자 실시로 당사의 주식가치가 향후 하락할 수 있으므로 투자자 여러분들께서는 이 점을 유의하여 주시기 바랍니다.(2)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제120조 제3항에 의거하여 본 공시서류의 효력의 발생은 공시서류의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 투자자에게 귀속됩니다.
(3) 본 공시서류의 공시심사 과정에서 기재사항은 청약일 이전에 변경될 수 있고, 일부 내용은 정정될 수 있으며, 투자판단과 밀접하게 연관된 주요내용이 변경될 시에는 본 공시서류상의 일정에 차질을 가져올 수 있습니다. 또한 관계기관과의 업무진행 과정에서 일정이 변경될 수도 있습니다.
(4) 본 건 공모주식을 청약하고자 하는 투자자들은 투자결정을 하기 전에 본 공시서류의 다른 기재 부분 뿐만 아니라 상기 투자위험요소를 주의 깊게 검토한 후 이를 고려하여 최종적인 투자판단을 해야 합니다. 다만, 당사가 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 상기 투자위험요소에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 당사의 운영에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수는 없으므로, 투자자는 상기 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며, 자신의 독자적인 판단에 의해야 합니다.
(5) 당사는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제상황 등에 의하여 직접적으로 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 당사의 재무제표는 당사의 재무상태에 영향을 미칠 수 있는 경제상황에 대한 경영자의 현재까지의 평가를 반영하고 있으나, 그 실제결과는 현재시점에서의 평가와는 상당히 다를 수 있는 만큼, 투자자 여러분께서는 이 점을 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다.
(6) 만일 상기 투자위험요소가 실제로 발생하는 경우 당사의 사업, 재무상태, 기타 운영결과에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있으며, 이에 따라 투자자가 금번 공모 과정에서 취득하게 되는 당사 주식의 시장가격이 하락하여 투자금액의 일부 또는 전부를 잃게 될 수도 있습니다.
(7) 본건 공모를 위한 분석 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 대내외적으로 여러가지 요소들의 영향에 따라 애초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점에 유의해야 합니다.(8) 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서(분기 및 반기보고서 포함) 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있으니 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다.
이와 같이, 본 건 유상증자를 통해 취득한 당사의 주식 가치는 하락할 수 있으며, 본본 공시서류에서 제시된 투자위험요소 및 기타 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며, 투자자 여러분의 독자적인 판단에 의해야 함을 다시 한번 유의하여 주시기 바랍니다.

※ 상기 제반사항을 고려하시어 투자자 제위의 현명한 판단을 바랍니다. 투자자는 본건 공모주식에의 투자 여부를 결정함에 있어서 필요한 경우 스스로 별도의 독립된 자문을 받아야 하며, 이에 따른 투자의 결과에 대하여는 투자자가 책임을 부담합니다.

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

본 장은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조 및 제125조, 금융감독원의 '금융투자회사의 기업실사 모범규준'에 따라 본건 공모 지분증권 인수인이 당해 공모 지분증권에 대한 의견을 기재하고 있는 부분입니다. 따라서 본 장의 작성 주체는 대표주관회사인 NH투자증권(주)이며, 발행회사인 (주)CJ 바이오사이언스는 "동사"로 기재였습니다. 본 장에 기재된 분석의견 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 예측했던 것과 다를 수 있다는 점을 유의하시기 바랍니다.

1. 분석기관

구 분
증 권 회 사

회 사 명
고 유 번 호

대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182

2. 분석의 개요

대표주관회사인 NH투자증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.)는『자본시장과금융투자업에관한법률』제71조 및 동법시행령 제68조에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 증권신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다.
대표주관회사는 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의의무를 다하기 위해 금융감독원이 제정한「금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준」(이하 "모범규준"이라 한다)의 내용을 내부 규정에 반영하여 2012년 02월 01일부터 제출되는 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상(자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다.

다만, '모범규준' 제3조 제②항에 따라 발행회사의 재무 및 영업현황, 사업 환경, 투자위험, 인수 형태, 신용평가등급 등을 감안하여 강화하거나, 완화할 수 있으며, 동조 제⑤항에 따르면 금융투자회사의 이사회나 리스크관리위원회의 의사결정을 거쳐 '모범규준'의 내용(실사수준)을 생략하거나 강화 또는 완화 적용할 수 있도록 허용하였는 바, 주관회사는 지분증권의 인수 또는 모집·매출의 주선업무를 수행함에 있어서 지분증권의 특성 및 발행회사의 일정요건 충족여부 등에 따라 기업실사 수준을 완화하여 적용할 수 있도록 규정하고 있습니다.

본 지분증권은 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 내부 규정상 기업실사 기준을 적용하여 기업실사 업무를 수행하였습니다.

「금융투자회사의 기업실사 모범규준」제3조(적용범위 등) ①이 규준은 법 제119조제3항의 규정에 의한 증권신고서 및 법 제122조의 규정에 의한 정정신고서를 제출하는 경우에 적용하며, 영업의 실체가 있는 발행회사가 제출하는 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상으로 하고 자산유동화증권 등은 적용대상에서 제외된다. ②이 규준은 주간회사가 업무수행 중 참고해야 할 기본적인 지침으로 발행회사의 재무 및 영업 현황, 사업 환경, 투자위험, 인수 형태 등을 감안하여 강화하거나 완화하는 등 탄력적으로 운용할 수 있다. ③기업공개의 경우 기업공개 실사절차의 특성을 감안하여 이 규준의 내용중 한국거래소의 상장심사지침 등에서 의무사항으로 규정하고 있는 내용과 중복되는 부분에 대해서는 이를 생략하거나 완화할 수 있다. ④채무증권의 경우 i)보증유무, 상환조건(만기, 옵션유무), 특약 등 해당 사채의 특성, ii)법 제119조제2항에서 규정하고 있는 일괄신고서에 의한 발행인지 여부, iii)발행회사가 시행령 제121조제6항의 요건을 충족하고 있는지 여부, iv)해당 사채권에 대한 신용평가등급(외부 및 내부) 등을 감안하여 합리적인 기준에 따라 이 규준을 완화할 수 있다. ⑤제2항 내지 제4항에 따라 이 규준을 생략하거나 강화 또는 완화하는 경우에는 이사회나 리스크관리위원회(이하 ‘리스크관리위원회 등’)의 의사결정을 거쳐야 한다.

3. 기업실사 일정 및 주요 내용

일자
실사 내용

2023.04.03.
* 발행회사 유상증자 인수 의뢰* 유상증자 진행 관련 초도 미팅* 발행회사의 유상증자 방식결정 협의* 유상증자 일정 협의* 유상증자를 위한 사전 준비사항 및 진행절차 설명 - 발행가 산정 및 세부일정 설명* 유상증자 진행에 대한 질의/응답* 발행회사 실사관련 공문 발송 및 자료요청 - 실사관련 숙지 사항 안내 공문 발송 - 주요계약 및 소송자료 등 기타 자료 요청

2023.04.04 ~2023.04.11.
* 세부 증자관련 논의 - 자금조달 희망금액 등 발행회사 의견 청취- 유상증자 방식 결정 및 대주주 증자 참여 논의- 인수수수료 협의* 기업실사 진행 및 추가자료 요청- 기업실사 관련 자료요청 및 절차에 대한 설명- 기업실사 관련 Q&A

2023.04.12. ~2023.04.19.
* 증자리스크 검토- 발행시장 상황, 자금조달규모 적정성, 공모가액 희망 할인율* 이사회 등 상법 절차 및 정관 등 검토* 투자위험요소 실사1) 사업위험관련 실사- 기존사업 및 신규사업에 대한 세부사항 등 체크 2) 회사위험관련 실사 - 재무관련 위험 및 우발채무 등의 위험요소 등 체크 3) 기타위험관련 실사- 주가 희석화관련 위험 등 체크

2023.04.20.
* 발행회사 기업실사 방문 - 발행회사의 사업내용 설명 청취- 주요 제품에 대한 현황 질의/응답 * 담당자 인터뷰- 회사개요, 사업의 내용, 주요 재무적 이슈 확인- 자금사용 계획 파악 - 향후 사업추진계획 및 발행회사의 비전 검토

2023.04.21. ~2023.05.22.
* 투자위험요소 검토1) 사업위험관련 실사- 코로나바이러스 확산에 대한 위험 검토- 매출처별 편중 위험 검토2) 회사위험관련 실사 - 수익성, 재무안정성, 활동성, 유동성 지표 검토- 종속기업 및 특수관계자 거래 검토* 추가 자료 요청

2023.05.15. ~2023.05.19.
* 이사회의사록 등 검토 * 주요사항보고서 작성 및 조언

2023.05.02. ~2023.05.22
* 증권신고서 작성 및 조언* 인수계약서 체결* 증권신고서 인수인의 의견 완료* 첨부서류 등 검토

4. 기업실사 참여자

[발행회사]

소속기관
부서
성명
직책
실사업무분장

씨제이바이오사이언스(주)
경영지원실
최임재
상무
사업현황 설명

사업관리팀
오현석
팀장
발행업무 총괄

재무팀
이관우
팀장
발행업무 실무

재무팀
김명훈
프로
발행업무 실무

재무팀

임춘덕
프로
발행업무 실무

[대표주관회사]

소속기관
부서
성명
직책
실사업무분장
주요 경력

NH투자증권(주)
General Industry부
최민호
상무
기업실사 총괄
기업금융업무 등 25년

General Industry부

서보민
팀장
기업실사 책임 및 검토
기업금융업무 등 14년

General Industry부

정원식
과장
기업실사 검토
기업금융업무 등 8년

5. 기업실사 세부항목 및 점검 결과- 동 증권신고서에 첨부되어 있는 기업실사 보고서를 참조해 주시기 바랍니다.

6. 종합의견
가. 대표주관회사인 NH투자증권(주)는 씨제이바이오사이언스(주)가 2023년 05월 22일 이사회에서 결의한 보통주식 3,233,830주에 대한 주주배정 후 실권주 일반공모 증자를 잔액인수함에 있어 씨제이바이오사이언스(주)에 대하여 다음과 같이 평가합니다.

긍정적요인
▶ 동사가 영위하는 마이크로바이옴 신약 개발은 아직 초기 단계이나 최근 정부의 적극적인 산업 육성 의지와 최초로 치료제가 허가를 받는 등 우호적인 환경이 조성됨에 따라 2030년까지 10억 달러 규모로 성장이 예상됩니다. 따라서 동사가 임상 진행중인 파이프라인이 매출로 이어질 경우 동사 수익성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.▶ 동사는 2023년 3월 24일 계약 체결을 통해 영국 소재 마이크로바이옴 신약개발 회사인 4D Pharma PLC 외 2개 자회사(4D PHARMA CORK LIMITED, 4D PHARMA RESEARCH LIIMITED)로 부터 마이크로바이옴 치료제 연구개발을 위한 신약후보(9건) 및 플랫폼기술(2건)을 도입하였습니다. ehd사는 강력한 플랫폼 역량과 10년 동안 축적된 4D Pharma의 기술력 및 노하우의 시너지를 통해 글로벌 최고 수준의 마이크로바이옴 기반 신약 개발 경쟁력 확보가 가능할 것으로 기대하고 있습니다.▶ 2023 년 4 월 5 일 질병관리청, 산업통상자원부와 국내 주요 마이크로바이옴 치료제 제조 업체들이 국내외 마이크로바이옴 산업현황과 정부의 사업 추진 계획에 대해 애널리스트 및 기자들을 대상으로 설명회를 개최하였습니다. 금번 설명회에서는 '인체 질환 극복 마이크로바이옴 기술개발사업(가칭)' 기획안(총 4,000 억 투자 규모)을 발표된 만큼 향후 동사의 신약개발 추진 속도가 탄력을 받을 것으로 예상됩니다.▶ 동사의 최대주주는 CJ제일제당(주)입니다. CJ제일제당(주)는 국내 식료품 시장에서 1위를 기록중인 우량 회사이며 오래된 업황을 통해 관련 산업에서 다양한 노하우를 가지고 있습니다. 동사는 기 구축한 마이크로바이옴데이터에 기반한 감염진단 서비스, 국내 식료품 시장에서 시장점유율 1위를 유지 중인 최대주주 CJ제일제당㈜ 과의 시너지에 기반한 웰니스신사업 등 다양한 신사업을 계획 중입니다. 이를 통한 수익원다각화로 파이프라인 임상 진행을 위한 비용 확보 및 대내외적 기업 인지도향상 기대 중입니다. 추가로 동사의 AI 기반 분석 역량과 기 확보된 균주 데이터는 최대주주의 차별화된 배양기술및 고도의 bio-digital platform와 높은 시너지 효과를 구축할 것으로 기대됩니다.

부정적요인

▶ 동사는 기술성장기업으로서 매출액 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도(상장 후 사업연도말까지 3월 미만인 경우 다음 사업연도)를 포함한 연속하는 5개 사업연도, 세전이익 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도(상장 후 사업연도말까지 3월 미만인 경우 다음 사업연도)를 포함한 연속하는 3개 사업연도에 대해서는 해당 요건을 적용받지 않지만(영업이익 요건은 유예기간 없이 적용 면제), 상장 후 해당 유예기간 이후에도 가시적인 재무성과를 나타내지 못할 경우 관리종목으로 지정 될 수 있습니다. 동사가 적용받는 매출액 및 법인세차감전계속사업손실 요건 관련하여 현재까지는 관리종목 지정 사유가 발생하진 않은 것으로 확인됩니다만 이후 연구개발비가 급격히 증가하거나 매출이 하향하는 경우에는 매출액 또는 법인세비용차감전계속사업손실 요건으로 인하여 상장 폐지가 될 수 있습니다.

▶ 동사가 주요사업으로 영위하는 신약개발 산업 막대한 비용과 시간이 필요로 하여, 임상시험 결과 효능이 부족하거나 안전성 평가에 적합하지 못하여 연구개발에 투자된 자금이 회수불가능하게 되어 동사에 엄청난 손실을 야기할 수밖에 없습니다. 이로 인해 연구개발 비용 증가, 판매승인 지연, 임상 실패 등의 발생 시 당사의 수익성 및 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. ▶ 동사는 향후 기술이전 계약 체결을 통해 마일스톤, 로열티 등의 수익을 기대하고 있으나, 이는 기술이전 파트너사의 연구ㆍ개발 상태에 영향을 받습니다. 따라서, 기술이전 파트너사의 임상시험 진행 중 예상치 못한 독성이 관찰되거나 효능이 기대에 미치지 못할 경우 동사의 수익성에 큰 영향을 끼칠 수 있는 마일스톤 및 로열티가 감소할 수 있습니다. 또한 기술이전한 파트너사의 임상수행 능력, 파트너사 내부적인 이유로 임상진행을 중단할 경우, 동사의 수익성이 악화되거나 사업에 부정적 영향을 줄 수 있습니다.

▶ 동사가 연구 중인 신약물질에 대하여 개발이 지연될 경우 글로벌 경쟁사들의 선제적 시장선점이 발생하여 동사의 수익성과 재무안정성에 부정적 영향을 끼칠 수 있습니다. 더불어, 동사의 기술이 최신 기술에 뒤쳐지거나 새로운 기술 출현에 적절하게 대응하지 못할 가능성을 배제할 수 없습니다. 또한, 바이오 시장의 치료 트렌드 변화에 뒤쳐지거나 새로운 치료제의 효과적인 새로운 항암제가 개발된다면 매출실적 및 수익성이 저하될 위험이 존재합니다.▶ 연구개발 능력은 동사가 속한 산업의 특성상 매우 중요한 요소이며, 지속적인 연구개발을 위해 우수한 인재를 보유 및 유치하는 것이 회사의 성과를 결정하는 가장 중요한 요소입니다. 현재, 동사는 지식과 경험이 풍부한 인력이 신약 연구개발 사업의 핵심 경쟁력이라는 사실을 인지하고 우수한 인력을 지속적으로 확보하고자 노력하고 있으나, 국내외 경쟁사 또는 정부출연 연구기관으로의 유출 등의 사유로 인해 우수한 전문인력을 유지하거나 확보하는 데 어려움이 발생하여 당사의 사업경쟁력이 약화될 수 있으며 이로 인하여 당사의 재무상태 및 영업실적에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다.

자금조달의필요성
▶ 동사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 운영자금으로 활용할 계획입니다. ▶ 금번 유상증자를 통해 조달한 자금의 세부사용 내역은 "Ⅴ. 자금의 사용목적"을 참고하시기 바랍니다.

나. 대표주관회사는 씨제이바이오사이언스(주)가 제출한 자료와 객관적으로 정확하고 신뢰할 수 있다고 믿어지는 자료를 중심으로 실사를 수행하였으며, 객관적인 입장에서 공정을 기하기 위하여 최선의 노력을 다하였습니다.다. 대표주관회사는 상기 실사를 통해 제공받는 자료들로부터 도출된 결과나 오류, 누락 등에 대하여 책임지지 않으며, 인간적 또는 기계적, 기타 그 외의 다른 요인에 의한 오류발생 가능성으로 인해 본 평가 내용에 대해 명시적으로 혹은 묵시적으로도 증명이나 서명 또는 보증 및 단언을 할 수 없습니다.라. 동사의 금번 유상증자는 국내외 거시경제 변수 변화로 투자수익에 대한 확실성이 저하될 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 상기 검토결과는 물론 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 동사의 회사 전반에 걸친 현황 및 재무상의 위험과 산업 및 영업상의 위험요인 등을 감안하시어 투자에 유의하시기 바랍니다.
또한, 대표주관회사가 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 동사의 운영에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수는 없으므로, 투자자께서는 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며, 독자적이고도 세밀한 판단에 의해 투자결정을 하시기 바랍니다.

2023년 05월 22일

대표주관회사 : NH투자증권 주식회사

대표이사 정 영 채

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

45,629,341,300

발행제비용(2)

633,840,907

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

44,995,500,393

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정하였습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
8,213,280
총모집금액 * 0.018%(10원미만 절사)

인수수수료
593,181,437
인수수수료: 모집총액의 1.3%

보통주 추가상장수수료
5,580,000
300억 원 초과 ~ 500억 원 이하430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원

등록세
6,467,660
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
1,293,530
교육세(등록세의 20%)

주식발행등록수수료
500,000
1,000주당 300원 (하한 건당 4천원, 상한 50만원)

신주인수권증서표준코드발급수수료
10,000
한국거래소 신주인수권증서 표준코드발급비용

기타비용
18,595,000
투자설명서 인쇄ㆍ발송비 및 등기비용 등

합계
633,840,907

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정하였습니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통하여 조달 예정인 총 약
456억원에 대하여 운영자금으로 아래와 같이 자금을 사용할 계획입니다. 부족한 금액에 대해서는 당사가 보유중인 자체자금으로 충당할 계획입니다

(기준일 :
2023년 08월 04일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
45,629
-
-
-

45,629

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정하였습니다.

주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 유상증자를 통하여 모집되는 자금은 파이프라인 임상개발 등에[CJRB-101(13,128백만원), CLP-105(
2,954백만원),4D 파이프라인 개발(
6,495백만원)]에 총
22,577백만원, 플랫폼 기술
3,831백만원, 기반기술 1,511백만원, 탐색연구 2,587백만원, 직원급여 등에
15,125백만원을 사용할 계획입니다. 개발에 사용되는 자금은 회계상 연구개발비로 처리될 예정입니다.

[유상증자 자금사용의 우선순위]

(단위 : 백만원)

우선순위

구분

자금용도

23년3분기

23년4분기

24년1분기

24년2분기

24년3분기

24년4분기

합계

1

운영자금

연구개발비

5,848
5,880
7,571
7,953
9,546
8,832
45,629

합계

5,848
5,880
7,571
7,953
9,546
8,832
45,629

자료 : 당사 제시

[유상증자 자금의 세부사용내역]

(단위 : 백만원)

구분

자금용도

세부내용

23년3분기

23년4분기

24년1분기

24년2분기

24년3분기

24년4분기

합계

운영자금

연구

개발비

임상개발비 등

CJRB-101

1,430

1,430

2,567

2,567

2,567

2,567

13,128

CLP-105

401

401

501

501

551

601

2,954

4D 파이프라인

전임상/임상개발

382
382
764
1,146
2,292
1,528
6,495

플랫폼기술

Ez-Mx™ 고도화

및 글로벌 확장

529
529
495
495
892
892
3,831

Microbiome

기반 기술

eLBP, 공정개발

273

273

241

241

241

241

1,511

탐색연구

HMS 공동연구 등

431

431

431

431

431

431

2,587

직원급여

연구원 급여

1,975

1,975

2,113

2,113

2,113

2,113

12,403

기타

연구소 운영 등

428
459
459
459
459
459
2,722

합계

5,848
5,880
7,571
7,953
9,546
8,832
45,629

자료 : 당사 제시

1. 운영자금

▶ 연구개발비(임상개발비 등)

1) CJRB-101

당사가 개발중인 CJRB-101은 LBP(Live Biotherapeutic Product)로 면역항암제 불응성 고형암(면역항암제 병용 투여, 1차 타겟 폐암)을 타겟으로하는 Microbiome 신약 후보 균주입니다. LBP란 살아있는 미생물 기반의 Microbiome 치료제로서 CJRB-101은 인체 면역세포의 효능을 높여 면역항암제 병용 시, 항암 효능을 증대시키는 기전을 보유하고 있으며, 당사는 CJRB-101을 Microbiome 신약으로 개발 중입니다.

실제 폐암환자로부터 암 조직을 이식한 동물 모델에서의 평가를 통해 면역항암제와 병용 투여 시, 단독 투여 대비 우수한 항암 유효성 결과를 확인하였으며, 타겟 적응증 확장을 위해 폐암 뿐만 아니라 타 암종(두경부암, 피부암)에 대한 비임상 유효성 평가를 진행중입니다. 현재 다국가 임상개발을 위해 ’23년 1월 미국 FDA 임상 1/2상 IND승인을 받았고,
6월 한국 식약처에서도 임상승인을 받아 '23년 3분기 본격 임상개시를 계획하고 있습니다. 당사는 CJRB-101의 성공적 임상개발을 위해 글로벌 임상개발 CRO 6,266백만원, 임상샘플 분석 1,791백만원, 임상시료 생산

1,266백만원,
병용약 구매 3,805백만원을 사용할 계획으로 추후 다양한 적응증을 대상으로 확대해 나갈 계획입니다.

[CJRB-101 관련 세부지출 계획]

(단위 : 백만원)

구분

세부내역

기간

금액

CJRB-101

글로벌 임상 CRO 비용

2023년 3분기 ~ 2024년 4분기

6,266

임상샘플 분석 비용

1,791

임상시료 생산 관련 비용

1,266

병용약(면역항암제) 구매 비용

3,805

합계

13,128

자료 : 당사 제시

2) CLP-105

당사가 개발중인 CLP-105는 건강한 사람의 장내에서 자생하는 절대혐기성 균주로 염증성 장질환(IBD)을 타겟으로 하는 Microbiome 신약 후보 균주입니다. CLP-105는 급성 염증성 장질환 동물모델을 통한 전임상 시험에서 염증성 장질환 활성지표(DAI score)의 감소
등을 확인하였으며, 만성 염증성 장질환 동물모델(Chronic DSS Colitis)을 통한 전임상시험에서 생존율, 몸무게, DAI, 장 길이, 조직병리 및 분변/혈액 내 염증지표 개선이 확인되었습니다. 임상개발 성공률을 높이기 위해 4D 파이프라인 중 MRx1233(염증성 장질환 타겟)과제와 Consortia로 개발하기 위해 추가 전임상 시험 및 ‘24년 하반기 임상1상
IND 신청을 계획하고 있습니다. 당사는 CLP-105의 임상1상
IND 신청을 위해 글로벌 임상개발 CRO
803백만원, 절대혐기성 균주 공정개발
1,015백만원, 임상시료 생산
636백만원, 유효성 평가
260백만원, 멀티오믹스 분석
239백만원을 사용할 계획입니다.

[CLP-105 관련 세부지출 계획]

(단위 : 백만원)

구분

세부내역

기간

금액

CLP-105

글로벌 임상 CRO 비용

2023년 3분기 ~ 2024년 4분기

803

절대혐기성 균주 공정개발

1,015

임상시료 생산 관련 비용

636

유효성 연구 비용

260

멀티오믹스 분석 비용

239

합계

2,954

자료 : 당사 제시

3) 4D 파이프라인 전임상/임상개발

당사는 Microbiome 신약개발 가속화를 위해 Open Innovation 기반 외부 유망후보 도입을 적극 추진하고 있으며, ’23년 3월 영국 4D Pharma社의 고형암, 소화기 질환, 뇌 질환, 면역질환 등 타겟 유망후보 균주 9종의 기술도입 계약을 체결하였습니다. 도입 후보과제의 임상개발 성공률을 제고하기 위해 추가 안전성, 유효성 재평가 및 임상프로토콜을 재수립 후 우선순위를 정하여 ’24년 하반기 최소 2개 과제 이상 글로벌 임상1상 IND 신청을 계획하고 있습니다. 당사는 임상1상 과제 확보를 위해 도입 후보균주 8종(MRx1233은 CLP-105와 consortia 개발)에 대한 안전성, 유효성 연구
3,439백만원, 임상1상 IND신청을 위한 글로벌 임상 CRO
764백만원, 임상시료 생산
2,292백만원을 사용할 계획입니다.

[4D 파이프라인 전임상/임상개발 관련 세부지출 계획]

(단위 : 백만원)

구분

세부내역

기간

금액

4D 파이프라인

전임상/임상개발

글로벌 임상 CRO 비용

2023년 3분기 ~ 2024년 4분기

764

임상시료 생산 관련 비용

2,292

안전성 및 유효성 연구 비용

3,439

합계

6,495

자료 : 당사 제시

▶ 연구개발비(플랫폼 기술)

1) Ez-Mx™ 고도화 및 글로벌 확장

당사는 글로벌 Top 수준의 미생물 바이오마커 발굴을 위한 생물정보학(Bioinformatics) 기반의 데이터 플랫폼인 Ez-Mx™를 구축하였습니다. Ez-Mx™ 플랫폼 기술은 Microbiome 신약개발에 필요한 핵심기술로 당사는 세계 최대 균주 Bank(실물균주 10,000종 이상), 표준화된 Discovery & MoA 규명, 글로벌 임상개발 역량, AI/머신러닝 기반 Bioinformatics 기술, 절대혐기성 공정개발 기술을 갖추고 있으며, Ez-Mx™기반 Microbiome 신약개발(약물 반응성 예측 바이오마커 발굴, MoA규명, 신약 후보균주 발굴) 집중 및 신사업(프리미엄 NGS 분석 서비스, 맞춤형 디지털 헬스케어)을 확대해 나가고 있습니다. 당사는 Ez-Mx™ 플랫폼 기술의 고도화 및 글로벌 확장을 위해 국내외 주요 대학병원 및 연구기관과 다양한 질환모델 코호트 연구를 추진하고 있으며, 미국 Mayo Clinic 등과 감염진단 플랫폼 개발을 위한 공동연구를 계획 중 입니다. 이에 당사는 Ez-Mx™ 고도화
396백만원, 미국 Mayo Clinic 등 공동연구
2,774백만원, 국내 주요 대학병원 연계 코호트 연구
660백만원을 사용할 계획입니다.

[Ez-Mx™ 고도화 및 글로벌 확장 관련 세부지출 계획]

(단위 : 백만원)

구분

세부내역

기간

금액

Ez-Mx™고도화 및

글로벌 확장

Ez-Mx™ 고도화

2023년 3분기 ~ 2024년 4분기

396

미국 Mayo Clinic 등 공동연구

2,774

국내 주요 대학병원 연계 코호트 연구

660

합계

3,831

자료 : 당사 제시

▶ 연구개발비(Microbiome 기반 기술)

1) Engineered LBP 및 공정개발

당사는 Microbiome 치료제 Modality 확대를 위해 eLBP(Engineered Live Biotherapeutic Producsts) 연구를 진행하고 있습니다. eLBP는 특정 균주를 제거하거나, 특정 대사체 생성을 감소시키는 등, 미생물을 유전적으로조작, 치료 기능을 나타내도록

한 치료제 입니다. 최근 eLBP 치료제 가능성이 증명되면서 관련 임상시험도 증가하고 있으며, ’22년 eLPB 임상시험은 65건이 진행 중 입니다. 특히, eLBP 기반 임상시험은 암을 적응증으로 하는 임상시험이 71%를 차지하며, 새로운 항암제로 주목받고 있습니다. 당사 파이프라인 중 CLP-105, 4D 파이프라인 균주 9종 모두 혐기성균으로 치료제로 개발하기 위해서는 안정성 확보가 중요하며, 이를 위해 절대혐기균 공정개발을 위한 50L 규모 Pilot 설비를 확보하였고, 관련 공정개발 연구로 진행 중 입니다. 이에 당사는 eLBP 연구 500백만원, Bioprocessing 900백만원, 재료비 등 111백만원을 사용할 계획입니다.

[eLBP 및 공정개발 관련 세부지출 계획]

(단위 : 백만원)

구분

세부내역

기간

금액

eLBP 및

공정개발

eLBP 연구

2023년 3분기 ~ 2024년 4분기

500

Microbiome Bioprocessing

900

재료비 등

111

합계

1,511

자료 : 당사 제시

▶ 연구개발비(탐색연구)

1) HMS(Harvard Medical School) 공동연구 등

당사는 Microbiome 신약 후보균주 개발을 위해 ’22년 9월 미국 Harvard Medical School과 공동연구(~’25년)를 계약하였으며, 이를 통해 염증성 장질환, 근위축성측색경화증, 알츠하이머 치매 등에 대한 작용기전 연구 및 후보균주 발굴을 진행하고 있습니다. 정기적인 세미나 및 연구원 교류 프로그램 운영을 통해 HMS의 Microbiome 신약개발 핵심역량 내재화를 추진하고 있습니다. 이를 위해 HMS 공동연구 2,387백만원, 재료비 등 200백만원을 사용할 계획입니다.

[HMS 공동연구 관련 세부지출 계획]

(단위 : 백만원)

구분

세부내역

기간

금액

HMS 공동연구

HMS 공동연구 비용

2023년 3분기 ~ 2024년 4분기

2,387

재료비 등

200

합계

2,587

자료 : 당사 제시

2) 기타사항
당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 사용시기까지의 조달금액은 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 또한, 당사의 연구개발을 위한 연구장비의 투자 금액 중 금번 공모를 통해 조달한 금액 외에 부족한 자금은 당사가 보유한 현금및현금성자산 및 은행 차입 등을 통해 조달할 예정입니다. 투자시 참고 하시기 바랍니다.

VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항

해당 사항 없습니다.

제2부 발행인에 관한 사항

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가-1. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분
연결대상회사수
주요종속회사수

기초
증가
감소
기말

상장
-
-
-
-
-

비상장
2
-
-
2
-

합계
2
-
-
2
-

가-2. 연결대상회사의 변동내용

구 분
자회사
사 유

신규연결
-
-

-
-

연결제외
-
-

-
-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 씨제이바이오사이언스 주식회사이며, 영문명은 CJ Bioscience, Inc.입니다.
다. 설립일자 및 존속기간당사는 2009년 11월 18일에 설립되었으며, 2019년 12월 26일 기업공개를 실시하였습니다.
라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 주소 : 서울특별시 중구 세종대로14, B동 7층(남대문로5가, 그랜드센트럴) - 전화번호 : 02-6078-3456 - 홈페이지 : www.cjbioscience.com
마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부
미해당

벤처기업 해당 여부
미해당

중견기업 해당 여부
미해당

당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.
바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규 사업당사는 마이크로바이옴 빅데이터 플랫폼을 통한 마이크로바이옴 치료제 신약개발과 마이크로바이옴 생명정보 분석서비스 및 마이크로바이옴 기반 맞춤형 헬스케어 사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'II. 사업의 내용'을 참고하시기 바랍니다.
사. 신용평가에 관한 사항당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부
주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자
특례상장 등여부
특례상장 등적용법규

코스닥 시장
2019년 12월 26일
기술성장기업의코스닥시장 상장
코스닥시장상장규정 제6조(신규상장심사요건)제7조(신규상장심사요건의 특례)

2. 회사의 연혁

가. 당해 기업의 연혁

일 자

내 용

2019. 06

Smilebaby 서비스 론칭

2019. 06

'한국인 마이크로바이옴' 시민과학프로젝트 시즌2 시작

2019. 06

한국미생물생명공학회 '2019 학회상 - 기술상' 수상

2019. 07

GC녹십자와 마이크로바이옴 치료제 개발 업무협약 체결

2019. 12
코스닥시장 상장

2020. 01
㈜해마루와 반려동물 마이크로바이옴 연구 업무협약 체결

2020. 03
강남메이저병원, 이원다이애그노믹스㈜와 '일 만 게놈 프로젝트'추진 업무협약 체결

2020. 03
호주현지법인 ChunLab LBP Pty., Ltd. 설립(시드니, 호주)

2020. 04
학술연구개발용역과제 선정(산업통상자원부, 주관기관, 4년)

2020. 06
마이크로바이옴 기반 개인 맞춤형 헬스케어 3단계 서비스 론칭

2020. 07
보령바이오파마와 장내 마이크로바이옴 검진서비스 공동 출시

2020. 07
코로나19 분석 플랫폼 ‘EzCoVID19’ 론칭

2020. 11
본점 이전(서초동 JW타워 6층 → 대치동 천랩타워), 신약개발연구소 개소(판교)

2021. 01
CJ제일제당과 마이크로바이옴 신약개발 공동연구 및 업무협약 체결

2021. 04
마이크로바이옴 과학자문위원단(SAB, Scientific Advisory Board) 출범

2021. 10
CJ제일제당 당사 지분(지분율 43.99%) 인수완료, 최대주주 변경

2021. 12
사명변경(주식회사 천랩 → 씨제이바이오사이언스 주식회사)본점 이전(대치동 천랩타워 → 중구 세종대로 14 그랜드센트럴 B동 7층)

2022. 01
CJ제일제당 Red BIO 사업일체 양수완료, 통합법인 공식 출범

2022. 09
하버드대학교와 공동 연구 계약 체결(염증성 장질환(IBD), 근위축성측색경화증(ALS), 알츠하이머 치매(AD) 등)

2022. 12
마이크로바이옴 면역항암치료제 CJRB-101의 미국 FDA 제1/2상 임상시험계획(IND) 신청

2023. 01
마이크로바이옴 면역항암치료제 CJRB-101의 미국 FDA 제1/2상 임상시험계획(IND) 승인

2023. 03
마이크로바이옴 치료제 연구개발을 위한 기술도입 계약 체결(4D PHARMA의 신약후보 9건, 플랫폼기술 2건 등)

2023. 03
마이크로바이옴 면역항암치료제 CJRB-101의 한국 식품의약품안전처(MFDS) 제1/2상 임상시험계획(IND) 신청

나. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

이전일

소재지

비 고

2020.11.11
서울특별시 강남구 삼성로85길 34 천랩타워
이전

2021.12.29
서울특별시 중구 세종대로14, B동 7층(남대문로5가, 그랜드센트럴)

다. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자
주총종류
선임
임기만료또는 해임

신규
재선임

2019.03.29
정기주총
-
사내이사 이준우사외이사 정용수 감사 양창영
사내이사 이준우(임기만료)사외이사 정용수(임기만료)감사 양창영(임기만료)

2021.03.29
정기주총
-
사내이사 천종식
사내이사 천종식(임기만료)

2021.03.29
-
-
대표이사 천종식 이사회에서 재선임
대표이사 천종식(사임)

2021.12.29
임시주총
사내이사 최임재사외이사/감사위원 서지원사외이사/감사위원 박태현사외이사/감사위원 성제경(분리선임)
-
사내이사 이준우(사임)사외이사 정용수(사임)감사 양창영(사임)

라. 최대주주의 변동당사의 기존 최대주주였던 천종식은 최근 5사업연도간 변동이 없었으나, 2021년 7월 21일자에 천종식 본인의 보유주식 일부와 주주인 Shanghai ZJ Bio-Tech Co., LTD.의 그 보유주식를 합한 보통주 총 625,233주를 씨제이제일제당 주식 회사에 양도하는 계약을 체결하였고, 동일자로 씨제이제일제당 주식회사가 제3자배정 유상증자를 통해 신주 1,954,924주를 추가로 인수함에 따라 2021년 10월 30일 발행일을 기준으로 최대주주가 기존 천종식 대표이사에서 씨제이제일제당 주식회사로 변경되었으며, 그 보유주식수는 2,580,157주, 본 보고서 작성기준일 현재 지분율은 43.89%(총발행주식수 5,878,672주 기준)입니다.
마. 상호의 변동당사의 설립시 사명은 '주식회사 천연구소'였으며 2012년 8월 22일 '주식회사 천랩'으로 변경하였다가 2021년 12월 29일 현재의 사명인 '씨제이바이오사이언스 주식회사'로 변경하였습니다.
바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 결과당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
사. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이

(단위 : 원, 주)

종류
구분
15기(2023.1분기말)
14기(2022년말)
13기(2021년말)
12기(2020년말)
11기(2019년말)

보통주
발행주식총수
5,878,672
5,878,672
5,873,672
3,892,348
3,808,948

액면금액
500
500
500
500
500

자본금
2,939,336,000
2,939,336,000
2,936,836,000
1,946,174,000
1,904,474,000

우선주
발행주식총수
-
-
-
-
-

액면금액
-
-
-
-
-

자본금
-
-
-
-
-

기타
발행주식총수
-
-
-
-
-

액면금액
-
-
-
-
-

자본금
-
-
-
-
-

합계
자본금
2,939,336,000
2,939,336,000
2,936,836,000
1,946,174,000
1,904,474,000

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 :
2023년 05월 21일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
우선주
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
37,500,000
12,500,000
50,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
5,878,672
600,000
6,478,672
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
-
600,000
600,000
-

1. 감자
-
-
-
-

2. 이익소각
-
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
600,000
600,000
보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
5,878,672
-
5,878,672
-

Ⅴ. 자기주식수
-
-
-
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
5,878,672
-
5,878,672
-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 종류주식 발행현황

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

5. 정관에 관한 사항

가. 정관 최근 개정일 정관의 최근 개정일은 2021년 12월29일 입니다. 정관에 관한 사항은 제13기 임시주주총회에서 제1호 안건으로 상정되었으며, 원안대로 승인되었습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일
해당주총명
주요변경사항
변경이유

2021.12.29
제13기임시주주총회
제1조 상호변경제4조 공고방법제9조 주식의 종류제9조의 2~5 종류주식(의결권배제주식, 전환주식, 상환주식)의 추가제39조~제43조의 2 감사위원회 제도도입에 따른 조문 정비제47조~제51조 감사위원회 구성 및 운영제54조 재무제표 등의 작성 등 조문 정비부칙 신주발행한도 조정
상호 변경상호변경에 따른 공고방법 변경종류주식 추가감사위원회 제도 도입에 따른 조문정비신주발행한도 조정 등

2021.03.29
제12기정기주주총회
제2조 사업목적추가제8조의2 전자등록 관련 내용 추가제12조 신주의 동등배당 근거 명시제18조 1항 각 호의 사채 액면총액 초과 범위 수정(300억 > 600억) 및 4항 이자지급에 관한 조문 삭제제48조 감사 선임 결의요건 완화내용 추가제54조 재무제표 확정권을 주주총회에서 이사회로 변경제17조/제23조/제57조 정기주주총회 개최시기 유연성확보
사업목적 추가사채 액면총액 범위 수정상법개정에 따른 조문 정비 등

2020.03.25
제11기정기주주총회
제2조 사업목적 추가제10조 2항 5, 6, 8호의 범위 수정(20/100 > 50/100)제11조 3항 벤처기업육성에 관한 특별조치법 시행령 관련 내용 삭제제18조 1항 각 호의 사채 액면총액 초과 범위 수정(100억 > 300억)제19조 1항 각 호의 사채 액면총액 초과 범위 수정(100억 > 300억)제20조 1항 사채 액면총액 초과 범위 수정(100억 > 300억)
사업목적 추가사채 액면총액 범위 수정 등

2019.03.29
제10기정기주주총회
제2조 사업목적 추가제8조 전자증권관련 조항 삭제제8조의 2 전자증권관련 조항 신설제9조의 2 코스닥 상장법인 표준정관 반영제10조 신주인수권 발행한도 조정제11조 주식매수선택권 벤처기업특별조치법 관련 내용 명시제14조 코스닥 상장법인 표준정관 반영제15조 조항 삭제제16조 코스닥 상장법인 표준정관 반영제22조 자구 수정(준용규정 수정)제55조 자구 수정
사업목적 추가전자증권 관련 조문 정비상장법인 표준 정관 반영 등

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 회사의 사업당사는 연구개발 기술과 역량을 집약해 글로벌 마이크로바이옴 시장에서 경쟁력을 보유한 'Global No.1 Microbiome Company'의 비전을 가지고 있습니다.
(1) 마이크로바이옴 치료제(신약개발) 사업발효식품에서 독자 발견하여 분리한 신약후보물질(CJRB-101)은 폐암에 대해 종양 형성 억제 효과를 보이는 전임상 데이터를 바탕으로, 현재 미국 FDA 임상 1/2상 IND 승인(2023년 1월 20일)과 한국 MFDS(식품의약품안전처) 임상 1/2상 IND 신청(2023년 3월 31일)으로 미국 및 한국 동시 임상시험 단계를 준비하고 있습니다.또한 건강한 한국인의 장에서 분리한 신약후보물질(CLP-105)은 염증성 장질환 (IBD) 동물모델 전임상시험에서 유효한 지표 개선 데이터를 확보하였고, 향후 임상 성공률 제고를 위해 국내 유수 병원과 IBD환자 마이크로바이옴 연구진행중 입니다.당사는 신약개발 가속화할 것으로 기대하며 2022년 인체유래 데이터를 통합 및 분석하는 신약 후보물질 분석/바이오마커 플랫폼인 Ez-Mx™를 개발 구축하였고, 기존 EzBioCloud 플랫폼에 보유 중인 데이터베이스, 소프트웨어 기술에 더하여 (비)임상 코호트, 미생물 균주 뱅크, 유효성 및 안전성 스크리닝, 임상 및 비임상 시험 등 마이크로바이옴 신약 연구개발 프로세스의 다양한 단계에서 생산되는 데이터의 색인 및 분석 기술을 집약하였습니다. 또한 외부 유망 신약후보물질(9건) 및 플랫폼 기술(2건) 등 마이크로바이옴 치료제 연구개발 목적으로 英) 4D社로부터 기술도입 계약(2023년 3월 24일)을 체결하였습니다.※ 신약개발 사업에 관한 자세한 사항은 「II. 사업의 내용 - 6. 주요계약 및 연구활동 - (4) 연구개발 실적」을 참고해 주시기 바랍니다.
(2) 미생물 유전체 생명정보 분석 플랫폼 및 솔루션 사업유전체 기반의 정밀 분류 플랫폼은 사용자의 목적과 연구의 방향에 따라 'EzBioCloud 플랫폼', 'NGS/BI 통합 솔루션', 'TrueBac ID' 제품으로 개발되어 서비스하고 있으며, 생명정보 분석 플랫폼을 통해 현재 알려진 미생물의 종은 모두 분류가 가능하고, 더불어 신종을 발굴할 수 있습니다. 또한 질환 데이터, 건강인 그룹과 질병인 그룹 등의 데이터베이스를 유의미하게 연동하여 다양한 결과를 도출할 수 있도록 환경을 제공하고, 산업적으로 이용할 수 있는 솔루션을 함께 제공하고 있습니다.
(3) 마이크로바이옴 기반 맞춤형 헬스케어 사업마이크로바이옴 정보를 바탕으로 개인별 맞춤 헬스케어를 제공하는 마이크로바이옴 모니터링 서비스 '것 인사이드(Gut Inside)'를 상용화하여 현재 46개 의료기관을 통해 서비스하고 있습니다.

당사가 영위하는 사업 내용에 대한 자세한 사항 등은 동 보고서「II. 사업의내용 - 2. 주요 제품 및 서비스부터 7. 기타 참고사항까지」를 참고해 주시기 바랍니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 및 서비스 등의 현황당사는 '정밀 분류학(Precision Taxonomy)'과 '유전체학(Genomics)'을 기반으로 다년간의 연구 결과를 체계적으로 축적한 '정밀 분류 플랫폼(Precision Taxonomy Platform)'을 이용하여 미생물 유전체 생명정보 분석 플랫폼 및 솔루션과 마이크로바이옴 기반 맞춤형 헬스케어 서비스를 제공하고 있습니다.

[사업분야별 서비스 현황]

사업분야
용역 서비스
비고

미생물 유전체생명정보 분석플랫폼 및 솔루션
미생물분석 (Analysis)

ngs service.jpg
NGS BI 통합솔루션

DB 제공 (EBC)

ezbiocloud 플랫폼.jpg
EzBioCloud 플랫폼

truebac id.jpg
TrueBac ID

마이크로바이옴 기반맞춤형 헬스케어
마이크로바이옴 모니터링(Gut Inside)

것 인사이드.jpg
것 인사이드

(1) 미생물 유전체 생명정보 분석 플랫폼 및 솔루션

1) 미생물분석 - NGS/BI 통합 솔루션NGS/BI 통합 솔루션은 시료의 DNA 추출부터 NGS 데이터 생산, 생명정보 분석까지 전 과정에 대하여 일괄 서비스를 제공하고 있습니다. 솔루션 서비스는 전문적인 경험으로 숙련된 NGS 전문가와 석박사급 인력을 구성하여 직접 연구 자문을 지원하고, 연구자들의 연구 목적에 따라 EzBioCloud 플랫폼을 사용하여 고품질의 균일한 생명정보 분석 결과를 제공하고 있습니다. 대학, 국가기관, 기업, 의료기관 등 다양한 수요처에서 NGS/BI 통합 솔루션을 이용하고 있습니다.
2) DB 제공 - EzBioCloud 플랫폼 및 TrueBac IDEzBioCloud 플랫폼은 2011년 6월, 데이터베이스를 오픈 소스로 공개하고 독립형태(Standalone)의 무료 분석 툴 서비스를 시작으로, 2022년말 기준 150개국 5만 7천 9백명 이상의 기업, 학계, 의료계, 정부기관 등의 생명공학연구자들을 수요자로 선점하고 있는 클라우드 웹 기반의 플랫폼입니다. 전세계적으로 1만 2천회 이상 논문에 인용되는 등 연구자들에게 정확성과 유효성을 검증받은 생명정보 분석 포털 사이트의 역할을 하고 있으며, Lock-In 전략으로 전세계 일반연구자들에게 오픈소스를 제공하여 생명정보 분석 연구의 활성화를 돕고, 고비용의 연구를 필요로 하는 기업 및 기관들을 대상으로 프리미엄 서비스를 제공하여 고객의 요구사항과 비즈니스에 유연하게 대응할 수 있는 구조로 서비스하고 있습니다. 그리고, 생명정보 분석의 목적에 따라 미생물 군집분석(Microbiome Taxonomic Profiling), 세균 전장 유전체 분석(Whole Genome Analysis), 비교 유전체 분석(Comparative Genome Analysis), 16S-based ID(Identification), Genome-based ID 등의 분석 결과를 다양한 고급 통계식으로 산출하고 도식화를 통해 실시간으로 제공하고 있습니다.

TrueBac ID는 현존하는 진단 제품 중 유일하게 유전체 기반의 동정법을 사용하고 있으며, 종(species)수준의 정밀 분석을 통해 병원성 감염진단과 치료에 활용할 수 있는 솔루션을 제공하고 있습니다. 정밀하고 정확한 균주의 동정 결과는 신종과 변종을 진단하고, 콜레라와 같은 병원성 균주, 항생제 내성 균주 등의 상동성을 확인하고 전염 경로를 추적하여 역학조사와 정밀 분자 역학 진단에 사용될 수 있습니다. TrueBac ID는 2018년 12월 RUO(Research User Only)로 서비스를 시작으로 현재 14,000여종 이상의 유전체 정보를 보유하고 있으며, 이는 타 기업의 대표적인 진단 제품들이 보유한 종의 수 보다 약 1.8배 이상 많습니다. 대표적으로 많이 사용되는 진단기기의 MALDI-TOF 방법과 TrueBac ID의 성능을 비교한 결과 MALDI-TOF 방식으로 실패한 병원성 세균의 유전자 분석까지 확인하였고, 유전체 분류 기법을 통해 신종에 대해서도 동정이 가능하여 100%에 근접한 동정률을 확인을 하였습니다. 이는 SCI 논문으로 발표하여 그 효용성을 검증하였습니다. (Ha, et al. 2019)

(2) 마이크로바이옴 기반 맞춤형 헬스케어1) 마이크로바이옴 모니터링 - Gut Inside'것 인사이드(Gut Inside)'는 차세대 염기서열 분석법(NGS)을 이용한 마이크로바이옴 모니터링 서비스입니다. 자체 연구 및 국내 유수 기관과의 공동연구를 통해 질병이 있는 한국인을 포함, 약 14만 건 이상의 인간 마이크로바이옴 데이터베이스를 구축하여 장내 미생물을 분석하고 있습니다. 또한 축적한 데이터베이스와 연령별, 국가별, 식생활 습관, 질병정보 등을 포함하는 메타데이터, 머신러닝 기능 등을 이용, 당사가 자체개발한 건강상태 수치화 알고리즘 'GMI(Gut Microbiome Index)'를 통해 미생물 다양성, 염증 유발 미생물의 비율, 염증 억제 물질을 생성하는 미생물의 비율, 수렵채집인과의 유사도 등을 모두 고려한 종합적인 장내 미생물 분석 결과를 제공함으로써 높은 정확도를 유지하고 있습니다. 또한 높은 정확도 결과 제공을 위해 마이크로바이옴 모니터링에 필요한 시료를 채취하는 키트는 고객이 시료를 채취하는 과정부터 배송되어 실험실에 도착하기까지 변질 없는 상태를 유지하기 위해 당사가 직접 설계하여, ISO 9001, ISO 13485, GMP 인증을 획득한 외주업체를 통해 생산하고 있습니다.

나. 주요 제품 및 서비스 등의 매출액(비율)

(단위: 천원)

품목

생산(판매)개시일

주요상표

2023년(당분기)
2022년(제14기)
2021년(제13기)

제품설명

미생물 유전체생명정보 분석플랫폼 및 솔루션

2010년

EzBioCloud,TrueBac ID,iSeq 100 System

953,256(81.94%)
3,689,393(90.54%)
3,811,550(87.36%)

세균 유전체, 분류학적 정보의 통합 데이터베이스와 생명정보 분석을 제공하는

클라우드 기반 생명정보 분석 플랫폼 서비스

마이크로바이옴기반 맞춤형헬스케어

2018년

GUT INSIDE, Chunlab Biotics
51,406(4.42%)
160,382(3.94%)
311,577(7.14%)
차세대 염기서열 분석법(NGS)을이용한 장내 미생물 분석 서비스 및 프로&프리바이오틱스 제품

기타

2020년

-
158,760(13.65%)
224,887(5.52%)
239,900(5.50%)

부동산 임대

합계

-

-

1,163,423(100%)
4,074,662(100%)
4,363,027(100%)

※ 2022년(14기)부터 기존 상품매출(iSeq 100 System)과 제품매출(Chunlab Biotics)은 중단되었습니다.
다. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사의 미생물 유전체 생명정보 분석 플랫폼 및 솔루션과 마이크로바이옴 기반 맞춤형 헬스케어 서비스는 시장에서 형성되는 공정가격이 없으며, 시장상황 및 사업파트너와의 공급 계약에 따라 판매가격이 결정되고 있으므로 제품별 가격변동 추이는 산정하지 않았습니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료에 관한 사항 (1) 매입 현황

(단위: 천원)

사업부문

매입유형

용도

2023년(당분기)
2022년(제14기)
2021년(제13기)

미생물 유전체생명정보 분석플랫폼 및 솔루션

원재료

시약 외
214,007
522,847
563,341

외주가공비

Sequencing 외
52,641
308,689
623,673

기타
상품 외
-
-
-
260,136

합 계

266,648
831,536
1,447,150

(2) 원재료 가격변동추이당사 제품의 원재료 등은 종류가 매우 다양하고 세부 사양과 가격이 상이합니다. 또한 거래처 및 경쟁사에 누출될 경우 당사의 사업경쟁력에 영향을 미칠 수 있어 원재료 가격변동추이의 기재를 생략합니다.
나. 생산 및 생산설비에 관한 사항

(1) 생산능력 및 생산실적

당사는 현재 마이크로바이옴 분석서비스 사업을 영위하는 바, 생산설비를 가지고 제품을 생산하고 재고를 보유하여 매출을 발생시키는 사업이 아니므로 별도의 생산능력과 생산실적(재고 등)을 산출하기에는 다소 제약이 존재합니다.

한편, 당사는 중장기적으로 비임상 및 임상 초기단계까지 유효성과 안전성이 입증된 마이크로바이옴 치료제 신약후보물질들을 개발하여 국내외 대형 제약사 혹은 바이오 기업에 기술이전 및 수출에 주력하는 사업 모델을 가지고 있습니다. 그러므로 각 개발 프로그램의 마이크로바이옴 치료제 신약후보물질에 따라 임상 시험 수행을 위한 임상 시료 생산은 국내외 GMP 기준을 갖춘 바이오의약품 위탁생산 업체를 활용할 예정입니다. 치료제 생산 설비를 확보하려면 규모에 맞는 공간과 막대한 자금 및 시간 그리고 생산에 특화된 전문 인력이 필수적입니다. 따라서 연구개발 및 이를 통한 기술이전 사업 모델 중심의 당사 입장에서는 현시점에서 생산 설비에 대한 투자는 현재보다는 사업모델 구축이 완료된 미래에 가능할 것으로 판단됩니다.

(2) 생산설비에 관한 사항

(단위 : 천원)

공장별
자산별
소재지
기초장부가액
당분기 증감
당분기상각
대체및폐기
분기말장부가액
비고

증가
감소

본사
시설장치
서울시 중구 세종대로14
1,075,951
-
-
(68,544)
-
1,007,407

사용권자산
2,843,970
-
-
(170,638)
-
2,673,332

광교
기계장치
경기 수원시 영통구 광교로42번길 55
2,352,720
1,326,466
-
(209,694)
-
3,469,491

시설장치
1,703,003
62,556
-
(91,758)
-
1,673,802

사용권자산
2,363,572
698,162
-
(255,144)
-
2,806,589

천랩타워
시설장치
서울시 강남구 삼성로 85길 34
681,475
-
-
(60,130)
-
621,345

합 계
11,020,691
2,087,183
-
(855,908)
-
12,251,966

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

(단위 : 천원)

매출유형

품 목

2023년(당분기)
2022년(제14기)
2021년 (제13기)

용역

미생물 유전체생명정보 분석플랫폼 및 솔루션

수 출

11,753($9,419)
172,112($143,135)
159,184($139,365)

내 수

941,503
3,517,280
3,260,237

소 계

953,256
3,689,393
3,419,420

마이크로바이옴 기반 맞춤형헬스케어

수 출

-
-
-

내 수

51,406
160,382
134,640

소 계

51,406
160,382
134,640

용역매출 소계

수 출

11,753($9,419)
172,112($143,135)
159,184($139,365)

내 수

992,909
3,677,662
3,394,877

소 계

1,004,662
3,849,775
3,554,061

상품매출 소계

수 출

-
-
-

내 수

-
-
392,130

소 계

-
-
392,130

제품매출 소계

수 출

-
-
57,086($51,848)

내 수

-
-
119,851

소 계

-
-
176,937

기타매출 소계

수 출

-
-
-

내 수

158,760
224,887
239,900

소 계

158,760
224,887
239,900

합 계

수 출

11,753($9,419)
172,112($143,135)
216,270($191,213)

내 수

1,151,670
3,902,549
4,146,757

합 계

1,163,423
4,074,662
4,363,027

※ 2022년(14기)부터 기존 상품매출(iSeq 100 System)과 제품매출(Chunlab Biotics)은 중단되었습니다.

나. 판매경로

매출유형

품목

구분

판매경로

용역매출

미생물 유전체생명정보 분석플랫폼 및 솔루션

수 출

고객 의뢰→미국현지법인 접수→당사 DB 제공

국 내

고객 의뢰→당사 실험 및 분석→결과 전달고객 의뢰→당사 DB 제공

마이크로바이옴 기반맞춤형 헬스케어
국 내

고객 의뢰→당사 실험 및 분석→결과 전달

다. 판매전략
당사는 미생물 유전체 생명정보 분석 플랫폼 및 솔루션의 전문적인 기술성과 마이크로바이옴 기반 맞춤형 헬스케어 시장의 특성을 고려하여 고객의 요구사항과 수요를 고려한 판매전략을 수립하였으며, 서비스 별 판매전략은 다음과 같습니다.

(1) 미생물 유전체 생명정보 분석 플랫폼 및 솔루션
연구자들의 논문과 저널을 통해 해당 분야에서 가장 많이 사용하는 검증된 플랫폼으로 마케팅 전략을 확보하고, 글로벌 NGS 서비스 공급자 및 장비 공급자와 협력관계 구축을 통해 미생물 생명정보 분석에 대한 전문성을 강조하는 판매전략을 진행하고 있습니다. 글로벌 NGS 시장 권역별로 파트너십 추진을 통해 미국, 중국, 일본, 동남 아시아권 시장 개척을 계획하고 있습니다. 현재 미생물 분석 관련 경험을 보유한 전문가들로 이루어진 미국 현지법인 EzBiome, Inc.을 통한 본격적인 글로벌 시장 진출을 위해 현지 실험실 구축 및 미국실험실표준인증(Clinical Laboratory Improvement Amendments, CLIA) 취득을 진행중이며 향후 북미 및 유럽 지역을 대상으로 본격적인 NGS-BI 통합 솔루션 서비스를 확대할 예정입니다.

(2) 마이크로바이옴 기반 맞춤형 헬스케어당사는 병의원 네트워크를 확보하여 장내 마이크로바이옴 검진 서비스인 '것 인사이드(Gut Inside)'을 출시하였습니다. 것 인사이드는 장내 마이크로바이옴 분석을 통해 25가지 질병 위험도를 확인하여 발병 이전에 건강 관리를 할 수 있습니다.또한 국내 주요 의료기관과의 임상연구 및 두 차례에 걸친 시민과학프로젝트를 포함한 다수의 자체 연구를 통해 구축한 질환별 휴먼 마이크로바이옴 빅데이터를 기반으로한 장내 마이크로바이옴 유지 및 개선을 위한 맞춤형 헬스케어 서비스를 런칭하였습니다. 헬스케어 프로그램은 '것 인사이드' 마이크로바이옴 검사 또는 '장 유형 확인 설문'과 '피비오' 애플리케이션을 통한 관리로 이루어진 토탈 헬스케어 서비스 입니다.
라. 수주상황당사는 고객과 거래처의 주문에 따라 서비스를 공급하는 사업형태이므로 수주와 관련한 해당 사항이 없습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험과 위험관리(1) 위험관리 체계회사의 위험관리는 회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 제거ㆍ회피하거나 허용가능한 수준으로 감소시키는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 회사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 회사의경영지원부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다.
(2) 신용위험 관리회사는 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 재무손실을 입을 수 있는 신용위험에 노출되어 있습니다. 회사의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 매월 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 표시하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분
당분기말
전기말

현금성자산
38,853,468,549
49,323,569,375

매출채권및기타채권
1,544,906,053
1,606,949,332

장기금융상품
2,000,000
2,000,000

합 계
40,400,374,602
50,932,518,707

회사는 신한은행 등의 금융기관에 현금성자산을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.
(3) 유동성위험 관리회사는 금융부채 결제에 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 회사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.1) 당분기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
장부금액
계약상현금흐름
잔존계약만기

1년미만
1년~5년

<당분기말>

매입채무및기타채무(*)
7,041,526,958
7,041,526,958
7,041,526,958
-

단기차입금
2,711,904,000
2,711,904,000
2,711,904,000
-

전환사채
21,055,577,326
22,097,920,000
-
22,097,920,000

기타비유동채무(*)
5,685,560,520
6,168,482,724
-
6,168,482,724

합 계
36,494,568,804
38,019,833,682
9,753,430,958
28,266,402,724

<전기말>

매입채무및기타채무(*)
9,475,930,168
9,475,930,168
9,475,930,168
-

단기차입금
2,635,984,000
2,635,984,000
2,635,984,000
-

전환사채
20,952,253,938
20,952,253,938
-
20,952,253,938

기타비유동채무(*)
5,453,130,056
7,151,496,572
-
7,151,496,572

합 계
38,517,298,162
40,215,664,678
12,111,914,168
28,103,750,510

(*) 연차부채, 인센티브부채 등의 종업원급여항목 및 리스부채가 포함되어 있습니다.2) 당분기말 현재 유동성위험과 관련된 금액은 이자지급액을 포함하고 있으며, 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다.
(4) 환위험관리회사는 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 회사의 경영진은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 수시로 측정하고 있습니다.1) 당분기말과 전기말 현재 외화자산부채에 적용된 외화단위당 환율정보는 다음과 같습니다.

통화
당분기말
전기말

USD
1,303.80
1,267.30

2) 당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화(USD)로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당분기말
전기말

자산:

매출채권및기타채권
69,718,621
64,830,248

합 계
69,718,621
64,830,248

부채:

매입채무및기타채무
126,365,627
371,352,686

합 계
126,365,627
371,352,686

3) 당분기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당기 및 전기의 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당분기말
전기말

10% 상승시
10% 하락시
10% 상승시
10% 하락시

USD 자산
6,971,862
(6,971,862)
6,483,024
(6,483,024)

USD 부채
(12,636,562)
12,636,562
(37,135,268)
37,135,268

(5) 자본관리회사의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익 극대화를 목적으로 하고 있습니다. 회사의 자본구조는 금융부채에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성됩니다.당분기말과 전기말 현재 회사가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
당분기말
전기말

순부채 :

금융부채(차입금 및 기타금융부채)
23,767,481,326
23,588,237,938

차감 : 현금및현금성자산 등
38,853,468,549
49,323,569,375

순부채 :
(15,085,987,223)
(25,735,331,437)

자본:

자본총계
42,484,030,490
49,655,411,562

순부채비율

주)

주)

주) 순부채비율이 음수이므로 표시하지 않았습니다.
나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약

(1) 공동연구개발 계약

계약상대방
계약일(기간)
계약목적 및 내용
계약금액 또는대금수주방법(기준) 등
비고

주식회사 헬스바이옴
2022.01.27(계약일로부터 1년 또는 유효성 최종 평가보고서 수령일 중 우선 도래시점)
- 계약 균주의 '적응증' 치료제로서의 유효성 평가를 위한 공동연구개발 및 옵션 라이선스
주)
-

하버드대학교
2022.09.01(계약일로부터 3년과 연구종료일 중 빠른 시기)
- 염증성 장질환(IBD), 근위축성측색경화증(ALS), 알츠하이머 치매(AD) 등 작용기전(MoA) 연구 - 신약 후보물질 발굴(Screening) 목적 공동연구
지적재산권 :공동 연구에 의해 발생된 연구결과물 특허(공동발명)의 권리는 공동소유함

주) 계약 세부내용은 영업기밀이므로 기재하지 않았습니다.
(2) 마이크로바이옴 치료제 연구개발을 위한 기술도입 계약

계약상대방
계약일(기간)
품목
계약금액 또는대금수주방법(기준) 등
비고

英) 4D Pharma
2023.03.27
- 고형암, 소화기질환, 뇌질환, 면역질환 등을 대상으로 하는 마이크로바이옴 치료제 신약후보(9건) 및 플랫폼기술(2건)- 신약후보, 진단, 후보물질 발굴기술 등 관련 지식재산권 포함
주)
- 1회성 단발 취득계약- 기술도입 관련 이행조건 없음

주) 계약서 비밀유지 조항에 따라 기재하지 않았습니다.
나. 연구개발활동(1) 연구개발 조직

< 연구개발조직 구성 >

조직

주요업무

Discovery센터

마이크로바이옴 기반 치료제 후보발굴 및 발굴 파이프라인의 인체시험 이전의 유효성/안전성 연구

Development센터

파이프라인 임상개발 연구: 인체에서의 유효성/안전성 연구

CMC센터

마이크로바이옴 생산공정 연구 : 생산공정-배양, 정제, 제형 기술 확보

BIO-Digital Platform센터

Bioinformatics 알고리즘 및 플랫폼 개발, DB구축 및 관리

연구기획팀

R&D과제발굴 및 과제관리, 연구소 운영업무

조직도

(2) 연구개발인력 구성
1) 연구개발인력 부서별 현황

(단위 : 명)

구분
학력
자격증

박사
석사
학사
기타
의사
약사
간호사

Discovery센터

12
18
2
-
-
-
-

Development센터

1
-
7
-
-
2
2

CMC센터

1
6
1
3
-
-
-

BIO-Digital Platform센터

3
5
16
1
-
-
-

연구기획팀

1
2
2
-
-
1
-

합 계
18
31
28
4
-
3
2

2) 핵심 연구개발인력 현황

보고서 작성기준일 현재, 당사의 핵심 연구인력은 연구를 총괄하고 있는 천종식 대표이사, New Biz. Dev실장/兼Discovery센터장 홍광희, Development센터장 김현, CMC센터장 전현규 등입니다.당사의 천종식 대표이사는 2018년 국제세균분류학회의 공식 저널인 IJSEM 에 유전체 기반 미생물 분류/동정에 대한 가이드라인을 제시하는 등 마이크로바이옴 분야를 선도하고 있으며, 당사는 산업통상자원부로부터 2015년, 2017년 두 차례에 걸쳐 'KBrainPower(두뇌역량우수전문기업)'으로 선정, 2014년 대한민국 ICT Innovation 대상 미래창조과학부 장관표창을 수상하였습니다. 또한, 2017년과 2018년 Microbiology 분야 인용논문 중 세계 1위를 연이어 기록하였고, 2018년부터 2022년까지 5년 연속으로 세계에서 가장 영향력 있는 연구자로서 전세계 1% 과학자에 천종식 대표이사가 선정(Microbiology 분야 Clarivate Highly Cited Researchers)되는 등 국내외적으로 그 우수성을 인정받고 있습니다.

직위

성명

담당업무

주요경력

주요연구실적

대표이사

천종식

연구총괄

1995~1996 서울대 분자미생물학연구센터 Post-Doc.

1996~1998 Univ of Maryland Biotech Inst. Research Associate

1998~2000 한국생명공학연구원 선임연구원

2011~2012 서울대학교 융합기술연구원 부원장

2000~2021 서울대학교 생명과학부 교수

2010~2021 ㈜천랩 대표이사2022~ CJ바이오사이언스㈜ 대표이사

－ EzBioCloud 플랫폼 기획 및 연구 개발

－ TrueBac ID 솔루션 기획 및 연구 개발

－ Smilebiome 서비스 기획

－ 마이크로바이옴 기반 미생물 치료제 기획－ 주요 논문 발표 주1)

New Biz. Dev.실장 /

兼)Discovery

센터장

홍광희

신약

후보발굴총괄

1991~2005 ㈜CJ제일제당 제약연구소

2005~2016 ㈜CJ헬스케어 BD/라이센싱/Global사업팀장

2016~2017 ㈜아리바이오 전략기획실장

2017~2020 ㈜메디톡스 해외사업담당

2020~2021 CJ제일제당 Red BIO담당

2022~ CJ바이오사이언스㈜ New Biz. Dev.실장 /兼R&D)Discovery센터장

- CJRB-101 Discovery 및 연구개발 총괄

- 마이크로바이옴 의약품 탐색연구 지휘(5개 과제 운영 총괄)

- 마이크로바이옴 산업 생태계 구축을 위한 협력/공동연구 체결

: 마이크로바이옴틱스社, 세브란스병원, 아주대의대, 가천대 등 공동연구

Development센터장
김현
신약임상개발총괄

1997 연세대학교 생물학과 졸업

2005~2010 대화제약㈜ 팀장

2010~2015 CJ제일제당/CJ헬스케어 사업부장

2015~2018 올리패스㈜ 이사

2018~2020 티앤알바이오팹 이사

2020~2021 ㈜천랩 신약개발 총괄2022~ CJ바이오사이언스㈜ R&D)Development센터장

- 역류성식도염 치료제 케이캡(테고프라잔) 개발 (프로젝트 디렉터)

- 존슨앤존슨과 공동연구 계약 (사업개발이사)

- 경구용 파클리탁셀(리포락셀) 개발 기획 및 초기 임상개발 (프로젝트 매니저)

- 항구토제 알록시 세계 최초 적응증 3상 수행, 허가 (프로젝트 디렉터)

CMC

센터장

전현규
신약공정연구총괄

2000 광주과학기술원 생명과학(석사) 졸업

2002~2013 바이오텍연구소 수석연구원

2013~2020 DM BIO 팀장

2021~2021 ㈜천랩 신약개발본부2022~ CJ바이오사이언스㈜ R&D)CMC센터장

- 재조합 단백질, 단클론 항체 바이오 시밀러 분석법 개발, 특성 분석 및 기술 이전 (darbepoetin alpha biosimilar, adalimumab biosimilar 등 다수)

- PEG 수식 재조합 단백질 정제 공정 및 분석법 개발

(pegylated G-CSF, pegylated interferon alpha)

주1) 대표이사의 세균 분류학, 생태학, 생물정보학, 유전체학 등 SCI 논문 총 249편의 논문 중 당사의 서비스와 연관된 주요논문 5건을 기입하였습니다. 피인용횟수는 2023. 04. 19.을 기준(출처: Web of Science)으로 작성하였습니다.- 2012, Introducing EzTaxon-e: a prokaryotic 16S rRNA gene sequence database with phylotypes that represent uncultured species., IJSEM (피인용횟수: 4,570회)

- 2017, Introducing EzBioCloud: a taxonomically united database of 16S rRNA gene sequences and whole-genome assemblies, IJSEM (피인용횟수: 4,409회)

- 2007, EzTaxon: a web-based tool for the identification of prokaryotes based on 16S ribosomal RNA gene sequences, IJSEM (피인용횟수: 1,755회)

- 2014, Towards a taxonomic coherence between average nucleotide identity and 16S rRNA gene sequence similarity for species demarcation of prokaryotes, IJSEM (피인용횟수: 1,811회)

- 2017, A large-scale evaluation of algorithms to calculate average nucleotide identity (피인용횟수: 1,674회)

(3) 연구개발비용1) 연구개발비용 현황(연결재무제표 기준)

(단위 : 천원, %)

구 분
2023년도(당분기)
2022년도(제14기)
2021년도(제13기)

비용의성격별 분류
재료비
232,128
1,035,750
508,883

시험분석비
740,101
8,541,431
895,552

인건비
1,773,907
5,505,647
2,463,415

감가상각비
739,260
1,075,181
520,556

지급수수료
615,286
1,293,181
338,333

소모품비
4,313
14,134
67,182

기타
486,457
1,446,182
460,331

연구개발비용 합계
4,591,450
18,911,507
5,254,253

회계처리내역
판매비와 관리비
4,601,538
19,233,869
5,254,253

제조경비
-
-
-

개발비(무형자산)
-
-
-

회계처리금액 계
4,601,538
19,233,869
5,254,253

정부보조금
10,088
322,362
401,758

연구개발비용 합계
4,591,450
18,911,507
4,852,495

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용합계÷당기매출액×100]
394.65%
464.12%
111.22%

2) 연구개발비용 현황(별도재무제표 기준)

(단위 : 천원, %)

구 분
2023년도(당분기)
2022년도(제14기)
2021년도(제13기)

비용의성격별 분류
재료비
232,128
1,035,750
508,883

시험분석비
740,101
8,541,431
783,111

인건비
1,773,907
5,505,647
2,463,415

감가상각비
739,260
1,075,181
520,556

지급수수료
607,245
1,293,181
338,333

소모품비
4,313
14,134
67,182

기타
486,457
1,446,182
460,331

연구개발비용 합계
4,583,409
18,911,507
5,141,812

회계처리내역
판매비와 관리비
4,593,497
19,233,869
5,141,812

제조경비
-
-
-

개발비(무형자산)
-
-
-

회계처리금액 계
4,593,497
19,233,869
5,141,812

정부보조금
10,088
322,362
401,758

연구개발비용 합계
4,583,409
18,911,507
4,740,053

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용합계÷당기매출액×100]
450.16%
492.90%
110.10%

(4) 연구개발실적1) 연구개발 진행 현황 보고서 작성기준일 현재 당사의 연구개발 진행 현황은 다음과 같습니다.

<연구개발 진행 총괄표>

구 분

품목

적응증

연구

시작일

현재 진행단계

비 고

단계(국가)

신청/승인일

마이크로바이옴치료제

CJRB-101

고형암(비소세포폐암,두경부편평세포암종,흑색종)

2019년

임상 1/2상진행중 (미국)

2023.01.20(IND 승인)
-

임상 1/2상진행중 (한국)
2023.03.31(IND 신청)
-

CLP-105

염증성장질환(IBD)

2019년

비임상

-

-

(가) 품 목: CJRB-101

구 분

마이크로바이옴 치료제 (Live Biotherapeutic Product)

적응증

면역항암제 불응성 고형암(면역항암제 병용투여, 1차 타겟 폐암)

작용기전

- 암 조직 성장을 억제하는 'M1 대식세포' 반응을 활성화시키고 암 조직 성장을 촉진하는 'M2 대식세포'는 M1이 되도록 유도해 면역활성을 증가시킴.- 'M1 대식세포'를 활성화함에 따라 종양을 직접적으로 제거하는 '세포독성 T 림프구(CD8+T세포)'의 개체 수가 증가함.- 본 작용기전은 '단일세포 RNA 시퀀싱(single cell RNA sequencing)' 등 다양하고 고도화된 결과 분석기법을 통해 규명하였음.

신약후보물질의특성

- 발효식품에서 발견 및 분리되었고, EFSA(European Food Safety Agency)에도 등재되어 상대적으로 인체 투여에 대한 안전성이 높음

- 통성 혐기성 균주로 일반적인 장내 미생물과 다르게 산소 노출에 민감하지 않아 의약품 대량생산을 위한 공정개발이 비교적 용이

- 他 마이크로바이옴 경쟁사의 경우 Prophylactic model에서 비임상 유효성 평가를 진행하였으나, 당사 후보균주는 실제 임상 환경과 더욱 유사한 Therapeutic model에서 항암 유효성 결과를 확인하였음

- CJRB-101 균주 유전체 분석결과 신종 균주임이 확인되어 이와 관련된 특허 2건 출원('22.11月)

진행경과

- 실제 폐암환자로부터 암 조직을 이식한 PDX 마우스 모델에서 평가를 통해면역항암제 단독 투여 대비 우수한 항암 유효성 결과를 확인

- 임상시험용 의약품 제조를 위해 GMP 제조시설을 갖춘 해외 CDMO업체와 의약품 대량생산 공정개발 및 유효기간 설정을 위한 안정성 시험 진행중

- 인체투여 안전성 확보를 위해 외부 CRO협업 하 GLP 독성시험 진행완료 ('22.9月 기준 설치류 및 비설류에서 단회투여 및 2주, 4주 반복투여 시험결과 확보)

- 비임상 유효성/독성시험 결과를 바탕으로 인체 투여를 위한 용량 설정 및 임상 프로토콜 수립- 미국 FDA 임상 1/2상 IND 신청('22.12月)- 미국 FDA 임상 1/2상 IND 승인('23.01月)- 한국 MFDS 임상 1/2상 IND 신청('23.03月)

향후계획

- 多암종 동물모델 대상 추가 비임상 연구를 통해 바이오마커를 발굴 및 MoA 규명을 통한 임상성공률 제고 전략 수립(환자군 선별 등)- CDMO 협업 하 공정개발 마무리 및 환자투여용 임상시험용 의약품 제조

경쟁제품

- 전세계적으로 면역항암제의 낮은 반응률(약 20%수준)을 높이기 위해 마이크로바이옴뿐 아니라 다양한 modality를 바탕으로 병용치료제 개발이 진행되고 있으나 현재까지 해당 분야에서의 선도업체는 부재한 상황

- 마이크로바이옴의 경우 대부분 면역항암제와의 병용투여를 목적으로 개발되고 있으며 주요 파이프라인은 아래와 같음

- 美)Osel社: CBM588, Phase 1 단계(신장암 대상 면역항암제 병용)

- 韓)지놈앤컴퍼니社: GEN-001, Phase2 단계(고형암 대상 면역항암제 병용)

관련논문등

- '21년 11월 당사 마이크로바이옴 치료제 후보균주 특허출원 - '22년 4월 미국암학회(AACR) 연구내용 발표(포스터)

시장규모

- 글로벌 항암제 시장은 '21년 1,870억 달러에서 '26년 3,060억 달러로 향후 5년간 63.6% 성장할 것으로 예상(출처: IQVIA)

- 면역항암제는 기존 항암제 대비 부작용이 낮고 생존율을 실질적으로 개선하는 효과로 병용 치료제에 대한 수요 역시 계속해서 증가할 것으로 전망

- 특히, 당사가 우선적으로 타겟하고 있는 폐암은 국내뿐만 아니라 전세계적으로도 가장 발병률과 사망률이 높은 암종 중 하나로('20년 기준 사망률1위, 발병률 2위), 전체 면역항암제 시장 약 절반 차지- 또한 마이크로바이옴과 면역항암제의 경우 특정 암 타겟이 아닌 인체면역체계를 활성화한다는 작용기전 상 추가 암종으로의 적응증 확장을 통한 시장성 확대 가능

(나) 품 목: CLP-105

구 분

마이크로바이옴 신약 (Live Biotherapeutic Product)

적응증

염증성 장질환 (Inflammatory Bowel Disease)

작용기전

- 장내 dysbiosis를 개선하고, 장 상피세포에 작용하여 염증성 사이토카인 (pro-inflammatory cytokine)의 분비를 억제함.

- 무균 마우스에 CLP-105 투여시 주요 면역억제 세포인 Treg 분화 유도함

신약후보물질의특성

- 기존 건기식 등으로 사용되었던 유산균과는 차별화된 건강한 사람의 장내에 자생하는 절대 혐기성 균주임

- 당사의 정밀 마이크로바이옴 분류 플랫폼과 공동연구, 해외 데이터 등을 통해 확보한 빅데이터를 분석을 통해 스크리닝 하고, 건강한 한국인의 장에서 분리한 균주임

- CLP-105 균주 유전체 분석결과 신종 균주임이 확인되어 이와 관련된 특허 2건 출원('21.9月)

진행경과

- 급성 염증성장질환 동물모델 (Acute DSS Colitis)을 통한 전임상시험에서 염증성 장질환 활성 지표 (DAI score)의 감소 및 염증성 사이토카인 (IFN-g, TNF-a, IL-6) 분비 저해 등을 확인함- 만성 염증성장질환 동물모델 (Chronic DSS Colitis)을 통한 전임상시험에서 생존율, 몸무게, DAI, 장 길이, 조직병리 및 분변/혈액내 염증지표 개선 확인함.

- 혐기성 균주 배양 및 제형화에 전문성을 갖추고 있는 해외 CDMO와 임상시험용 의약품 생산을 위해 공정개발 진행중

향후계획

- 해외 CDMO에서 제조한 원료의약품을 예방적 모델이 아닌 치료적 IBD 동물 모델에 적용하여 유효성 평가를 진행후 Best-in-class 후보균주 확보

- 해외CDMO 협업통한 GMP시설에서의 대량생산 공정 최적화 연구 및 약리 기전 연구 진행 중

- '24년 임상시험용 GMP 의약품 확보 및 임상 1상 시험 신청 추진 계획

- 임상 성공률 제고를 위해 국내 유수 병원과IBD환자 마이크로바이옴 연구진행중

경쟁제품

- 현재 IBD 치료제는 항 TNF 항체, 염증성 사이토카인을 타겟하는 항체 등 고가의 생물학적 약제가 시장을 주도하고 있음. 그러나 이 같은 생물학적 약제에 반응하지 않는 환자들이 40% 이상 존재하며, 장기 사용에 따른 부작용 이슈도 대두됨

- 마이크로바이옴 신약으로 염증성장질환 치료제를 개발하는 회사로는 대표적으로 Vedanta Biosciences(임상 2상), 고바이오랩(임상 2상) 등이 있음

관련논문등

논문이나 학회 발표 없음

시장규모

- 염증성 장질환은 선진국형 질환으로, 미국, 유럽, 일본 등에 환자가 많으며 국내 환자도 2000년대 들어 지속적으로 증가 추세에 있음

- 또한 산업화가 진행되는 중국 등의 국가들에서도 환자가 지속적으로 증가하고 있음

- 염증성 장질환 치료제 시장은 2019년 약 160억 달러로 추정되며, '26년 210억달러 수준으로 성장할 것으로 예상됨 (출처: Acumen Research and Consulting: Inflammatory Bowel Disease Treatment Market)

2) 연구개발 완료 실적

[정부 연구개발 과제 성과]

연구과제

차세대 생명정보 활용을 위한 다양한 소프트웨어 개발

연구기관

산업통상자원부(바이오 의료기기산업 원천기술 개발사업)

기간

2011.06 ~ 2016.08

연구목표

NGS를 활용한 미생물 군집분석, 유전체 분석, 전사체 분석 등 다양한 분석 시스템 및 소프트웨어 개발

연구결과

및 기대효과

- 미생물 군집분석 소프트웨어(CLcommunity), 유전체 분석 소프트웨어(CLgenomics), 전사체 분석 소프트웨어(CLRNASeq) 개발- 비교 분석에 최적화 된 서비스의 개발로, 데이터 비교 분석을 연구에 활용 가능

- 고급 통계 기법을 사용한 데이터 2차 가공 툴을 제공하여 비교연구 수행 가능

- 국내 상용 개발된 것이 없는 제품으로, 국내 생물학 연구에 이바지할 수 있고, 경제적으로 해외 제품을 대체하는 효과가 있음

- 프로그램 저작권 등록 완료

clcommunity 결과 화면 예시.jpg
CLcommunity 결과 화면 예시

clgenomics 결과 화면 예시.jpg
CLgenomics 결과 화면 예시

clrnaseq 결과 화면 예시.jpg
CLRNAseq 결과 화면 예시

상품화여부

- 미생물 군집 분석 소프트웨어(CLcommunity), 유전체 분석 소프트웨어(CLgenomics), 전사체 분석 소프트웨어(CLRNAseq) 개발 및 이를 통한 상용화

- 유전체, 전사체, 미생물 군집 분석 데이터베이스 구축

연구과제

NGS를 활용한 미생물 유전체 및 전사체 분석 소프트웨어 및 시스템 개발

연구기관

농림축산식품부(미생물 유전체 사업)

기간

2014.08 ~ 2018.08

연구목표

NGS를 활용한 미생물 유전체 통합 분석 시스템을 개발 및 데이터베이스 구축을 통한 유전체 연구 경쟁력 제고

연구결과

및 기대효과

- NGS를 활용한 미생물 유전체 통합 분석 시스템 개발

- 웹 방식을 통한 신규 비교유전체 통합분석시스템 구축

- 미생물 유전체 데이터베이스 구축 및 업데이트

- 세균 유전체의 전사체 분석 파이프라인 개발 및 업데이트- 관련 연구자들의 생명정보학적 분석을 지원

- 개발된 유전체 분석 기술을 활용해 유용 미생물 유전자원 탐색 및 사업화

분석결과 화면 예시.jpg
분석결과 화면 예시

상품화여부

- 클라우드 웹 기반의 미생물 유전체 통합 분석 시스템 개발 및 고도화를 통해 EzBioCloud 플랫폼을 통한 상용화

- 비교유전체 분석 파이프라인 및 시스템을 개발하여 EzBioCloud 플랫폼을 통한 상용화

연구과제

대사 및 면역성 질환 연구를 위한 마이크로바이옴 통합 분석 생물정보 플랫폼 개발

연구기관

미래창조과학부(포스트 게놈 다부처 유전체 사업)

기간

2015.09 ~ 2019.08

연구목표

장내 미생물의 군집분석, 유전체 분석, 전사체 분석 등 다양한 분석 시스템의 개발 및 고도화

연구결과

및 기대효과

- 생물학 연구자들이 장내 미생물 연구에 사용할 수 있는 클라우드 기반 분석 시스템 구축

- 빅데이터 처리 기술과 IT structure 개발을 통한 대용량 데이터의 검색, 비교 분석 가능

- 마이크로바이옴과 질환의 연관성 분석을 통한 미생물 군집 제어 기술 탐색에 활용

상품화여부

유전체를 통한 질환과 관련된 마이크로바이옴 데이터베이스 구축 및 EzBioCloud 플랫폼 및 TrueBac ID 제품을 통해 상용화

과제명

클라우드 시스템과 병원균의 유전체 정보를 활용한 인체 주요 감염균의 정밀 진단법 개발

연구기관

중소기업청(산학연협력 기술개발사업)

기간

2016.11 ~ 2017.10

연구목표

클라우드 시스템과 병원균의 유전체 정보를 활용한 인체 주요 감염균의 정밀 진단법 개발

연구결과

및기대효과

- 병원균 및 표준 미생물 유전체 서열 해독 및 데이터베이스 구축

- 유전체 정보를 기반으로 한 병원성 미생물 분류 및 동정 알고리즘 개발

- 웹 기반의 미생물 유전체 분석 및 동정 자동화 파이프라인 구축- 유전체 정보를 이용한 병원균의 신속, 정확한 동정으로 미생물 진단 시장의 활성화 기대

- 의료분야 외 식품, 환경 등 다양한 분야에서의 활용 가능

상품화여부

유전체를 통한 감염병 세균 진단 시스템인 TrueBac ID 제품 상용화

과제명

만성간질환 치료용 파마바이오틱스 개발을 위한 장내 마이크로바이옴 비교 분석 및 데이터베이스 구축

연구기관

미래창조과학부(바이오 의료기술개발사업)

기간

2018.04 ~ 2022.12

연구목표

장내 미생물과 간질환 간의 상관관계를 규명하고, 간질환 치료에 효능이 있는 신규 파마바이오틱스 발굴

연구결과및기대효과

- 비알콜성 지방간, 간경화 등 간질환 환자의 장내 미생물에서 차이나는 미생물 군 및 마커 발견

- 장내 미생물이 간질환에 미치는 영향 규명을 통해 질환 발생 및 발전의 억제와 치료에 활용

- 인체 마이크로바이옴 유래 파마바이오틱스를 이용하여 질환 발생을 사전 예방 및 진단에 활용

- 간질환 치료제로서 가능성 있는 건강인 기반의 장내 미생물 발견 및 동물실험을 통한 유효성 검증

- 신규 간질환 치료제를 통해 간질환에 의한 사망 비율 감소를 통해 중장년 노동인구의 간질환에 의한 사망, 치료비용 등으로 발생하는 사회 비용 감소

- 본 연구결과를 바탕으로 간질환 데이터베이스를 구축하였으며, 이를 활용하여 장내미생물의 간질환 분석에 활용할 예정임.

상품화여부

- 본 과제에서 발굴한 균주를 통해 추가 전임상 연구를 진행하고 이를 특허로 등록할 예정임.

- 본 연구를 통해 나온 장내 미생물 데이터 및 분석 시스템을 활용하여 장내 미생물 분석 서비스 및 사용화에 활용 가능함.

- 연구결과를 바탕으로 간질환 치료제 개발에 활용 할 수 있음.

[내부 연구 성과]

연구과제

차세대 염기서열 분석을 통한 건강한 한국인 장내 미생물체 DB 구축 시범 연구

기간

2016.07 ~ 2016.12

연구목표

인간의 장 내에 서식하는 다양한 미생물의 종류와 비율을 확인하고, 한국인 장내 미생물체 데이터베이스 구축

연구내용

- 100명 이내의 소규모 단위에서 3개월 간 장내 미생물 변화 관찰 수행

- 개인별 장내 미생물 군집

- 성별, 연령, 주기별 장내 미생물 군집

- 흡연 및 음주 여부에 따른 미생물 군집

- 운동 및 식생활에 따른 미생물 군집

- 대변 상태 및 질병에 따른 미생물 군집

연구결과

및 기대효과

- 한국인 장내 미생물 데이터베이스 구축

- 성인 대상 장내 미생물 분석 지수 기획

- 성인 대상 장내 미생물 분석 리포트 기획

- 특허 출원 1건(2019. 과민성대장증후군 특이적 미생물 바이오마커와 이를 이용하여 과민성대장증후군의 위험도를 예측하는 방법)

상품화여부

Smilegut 서비스(성인 대상 장내 미생물 모니터링 서비스)로 상품화

연구과제

차세대 염기서열 분석을 통한 한국 영유아 장내 미생물 분석 DB 구축 시범 연구

기간

2017.03 ~ 2018.06

연구목표

0~3세의 영유아의 발달 시기에 따른 장내 군집 구조를 살펴보고 특징적인 미생물의 종류와 비율을 확인해 한국인 영유아의 발달 과정 단서 제공

연구내용

- 영유아 개인별 장내 미생물 군집

- 성별, 연령에 따른 장내 미생물 군집

- 모유 수유, 분유 수유, 혼합 수유에 따른 장내 미생물 군집

- 대변 상태 및 질병에 따른 미생물 군집

- 이유식, 유아식, 일반식에 따른 미생물 군집

연구결과

및 기대효과

- 한국 영유아 장내 미생물 분석 데이터베이스 구축

- 영유아 장내 미생물 분석 지수 개발

- 영유아 장내 미생물 분석 리포트 개발

- 특허 출원 1건(2019. 영유아의 장내 미생물 불균형도를 탐지하는 방법)

상품화여부

Smilebaby 서비스(영유아 대상 장내 미생물 모니터링 서비스)로 상품화

3) 연구개발활동 및 판매 중단 현황보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

4) 기타 연구개발 실적

보고서 작성기준일 현재 진행중인 정부과제 수행 실적 현황은 다음과 같습니다.

[한국인 장내 미생물 데이터베이스 구축]

연구과제

한국인 정상인의 마이크로바이옴 메타게놈 분석법 표준화 기술개발

연구기관

미래창조과학부(바이오 의료기술 개발사업)

기간

2016.11 ~ 2024.08

연구목표

한국인 장내 마이크로바이옴 분석에 활용할 수 있는 생물정보 시스템 최적화 및 표준화

기대효과

- 한국인 장내 미생물의 비배양적 분석에 대한 표준 파이프라인 구축

- 혐기성 미생물 배양 기술 개발의 기초자료 마련

- 축적한 미생물 군집자료 및 metagenome, meta-transcriptome 자료를 이용한 한국인 정상인 마이크로바이옴 분석기술 표준화 및 제어기술 개발

[유전체 빅데이터 기반 난배양성 유용미생물의 발굴 및 대량 배양 최적화]

연구과제

유전체 빅데이터 기반 난배양성 유용미생물의 발굴 및 대량 배양 최적화

연구기관

산업통산자원부(바이오산업핵심기술개발사업)

기간

2020.04 ~ 2023.12

연구목표

유전체, metagenome 빅데이터를 바탕으로 미생물 배양조건 분석 시스템을 개발하고, 신규 및 난배양성 미생물을 1000종 이상 분리 및 배양하고, 1000 균주의 유전체 분석을 수행하며, 유용 미생물의 파마바이오틱스 산업화를 위한 대량 배양 최적화 및 표준화 시험법을 확립함.

기대효과

- 난배양성 장내 미생물 배양조건 분석 시스템 확립에 따른 다양한 난배양성 균주 분리 및 확보에 활용

- 난배양성 균주를 활용한 신약개발균주 후보군 발굴

- 주요 난배양성 유용 균주에 대한 대량 배양 시스템 확립에 따른 신약개발 사업화에 기여

다. 지적재산권 현황

※상세 현황은 '상세표-4. 지적재산권 현황(상세)' 참조

7. 기타 참고사항

가. 사업부문별 현황(1) 마이크로바이옴 치료제1) 업계 현황마이크로바이옴(microbiome)이란 미생물군집(microbiota)과 유전체(genome)의 합성어로 사람, 동·식물, 자연환경 등에 서식하는 모든 미생물의 총체적인 유전정보 또는 미생물군집으로 정의됩니다. 또한 기존의 개별 미생물 분석에서 나아가 호스트(인체, 동·식물 등)와 미생물 간의 상호작용을 유전체학을 기반으로 하는 연구 및 기술을 의미합니다.

사람 몸속에서 사는 미생물 수는 수십조에서 이르며 대부분 소화기관에 서식하며 개인의 식습관, 생활 환경 등에 따라 달라질 수 있습니다. 이러한 휴먼 마이크로바이옴이 각종 연구를 통해 건강 및 질병과 다양한 관련성이 있다는 결과가 밝혀지면서 본격적인 마이크로바이옴 치료제 개발이 시작되었습니다.2018년 이후, 급속히 발달한 마이크로바이옴 치료제 시장은 바이오 기업들이 자체적인 분석 플랫폼을 통해 치료제 후보물질을 개발하고 이를 통해 암, 각종 감염, 궤양성 대장염, 크론병, 피부질환, 알츠하이머, 파킨슨병 등 치료 영역 및 적응증을 확장한 파이프라인을 추가하며 발전해 왔습니다. 2022년 12월 스위스 페링社는 미국 FDA에서 '레비요타(Rebyota)'를 클로스트리듐 디피실 감염증 치료제로서 첫 마이크로바이옴 치료제로 허가를 받았고, 2023년 4월 미국 세레스社는 동일한 감염증 대상으로 첫 경구용 마이크로바이옴 치료제로 허가를 받았습니다. 글로벌 시장조사기관 프로스트앤드설리번에 따르면 마이크로바이옴 치료제 시장 규모는 올해 2억6,900만달러(약 3,600억원)에서 2028년 13억7,000만달러(약 1조8,300억원)까지 연평균 30% 이상 성장할 것으로 전망하였습니다.
2) 회사의 신약개발 현황 및 경쟁력 등
① CJRB-101

당사가 적응증으로 고형암 중 1차 타겟하고 있는 폐암은 국내뿐만 아니라 전세계적으로도 가장 발병률과 사망률이 높은 암종 중 하나로 ('20년 기준 사망률1위, 발병률 2위), 전체 면역항암제 시장의 약 절반을 차지하고 있습니다. 마이크로바이옴 치료제의 경우 대부분 면역항암제와의 병용투여를 목적으로 개발되고 있으며, 당사 또한 인체 면역세포(CD8+T cell, Macrophage, NK cell 등) 및 면역강화 사이토카인의 활성화를 통해 암세포를 억제하는 면역세포의 효능을 높여 면역항암제(키트루다) 병용 시의 항암 효능을 높이기 위한 병용 치료제 연구가 활발히 진행되고 있습니다.당사는 실제 폐암 환자로부터 암 조직을 이식한 동물 모델에서의 평가를 통해 면역항암제 단독 투여 대비 우수한 항암 유효성 결과를 확인하였고, 현재 인체투여 안전성 확보를 위해 외부 CRO협업 하 GLP 독성시험 진행완료 및 비임상 유효성/독성시험 결과를 바탕으로 인체 투여를 위한 용량 설정과 임상 프로토콜을 수립하고 미국 FDA 임상 1/2상 IND 신청(2022년 12월 23일), IND 승인(2023년 1월 20일)을 받았으며, 한국 MFDS(식품의약품안전처) 임상 1/2상 IND 신청(2023년 3월 31일)으로 미국 및 한국 동시 임상시험 진행을 위해 준비중에 있습니다.

② CLP-105현재 다수의 마이크로바이옴 치료제 개발사들이 개발중인 염증성 장 질환(Inflammatory bowel disease, IBD)은 궤양성 대장염(Ulcerative colitis, UC)과 크론병(Crohn's disease)를 포함하는 만성 염증성 장 질환입니다. 당사 또한 개발중인 염증성 장 질환 치료제 후보물질 CLP-105는 장내 주요 세균 연구를 통해 분리·동정한 신종 균주로, 건강한 성인의 장에서 분리한 혐기성 균주입니다. 급성 염증성 장질환 동물모델 (Acute DSS Colitis)을 통한 전임상시험에서 염증성 장질환 활성 지표 (DAI score)의 감소 및 염증성 사이토카인 (IFN-g, TNF-a, IL-6) 분비 저해 등을 확인함으로써 염증억제시 종양의 성장을 감소시킬 수 있다는 결과를 확인하였습니다. 현재 혐기성 균주 배양 및 제형화에 전문성을 갖추고 있는 해외 CDMO와 임상시험용 의약품생산을 위한 공정개발을 진행중에 있습니다.
③ 신경질환대표적인 신경염증성 질환인 알츠하이머는 치매를 일으키는 가장 흔한 퇴행성신경질환으로, 기억력을 포함한 인지기능이 점진적으로 악화되는 질병입니다. 파킨슨병은 중뇌의 흑색질이라 불리는 부위의 신경세포 변성이 원인으로 알려져 있으며 근육의 떨림, 강직 등의 운동장애가 주요 증상으로 점진적인 운동장애 진행에 따라 일상생활 수행에 어려움을 겪게 됩니다.현재 뇌신경계의 염증이 퇴행성뇌질환과 관련이 깊다는 사실이 밝혀지고 있어 질병의 예방 및 완화가 가능한 치료제의 등장에 기대감이 높아지고 있습니다. 특히 인체 마이크로바이옴 조절을 통해 면역체계 정상화를 도움으로써 만성염증반응을 완화시킬 수 있을 뿐 아니라, 실제로 알츠하이머, 파킨슨병 환자의 장내 미생물과 건강인의 장내 미생물 사이에 유의미한 차이가 발견되었음을 밝히는 연구 결과 등으로 마이크로바이옴 신약에 대한 시장의 기대감이 증가하는 추세입니다. 당사는 기존 방식으로는 치료가 어렵고 마이크로바이옴과 관련된 주요 질병인 신경염증성 질환 등을 대상으로 뇌 또는 신경세포의 염증에 염증 억제성 물질을 투여하였을 때 증상이 완화되었음을 보이는 연구 등을 통해 뇌 신경계 염증과 퇴행성 뇌질환 사이의 연관성을 지속적으로 규명하고 신경질환 관련 마이크로바이옴 치료제 개발을 확대할 예정입니다.
(2) 미생물 유전체 생명정보 플랫폼 및 솔루션1) 업계 현황

당사가 영위하고 있는 미생물 유전체 생명정보 플랫폼 및 솔루션은 마이크로바이옴 시퀀싱(Sequencing, 염기서열분석)을 통해 미생물 군집의 DNA 염기서열을 분석하는 것으로 당사는 NGS/BI 통합 솔루션을 통해 시퀀싱부터 생명정보 분석 결과까지 제공하고 있는 사업모델로 생명정보 분석 시장을 모두 포괄하고 있습니다. 시장조사업체 BCC Research에 따르면 마이크로바이옴 시퀀싱 시장은 2018년 8억 8,500만 달러에서 2023년에는 20억 4,000만 달러로 연평균 18.2%씩 성장할 것으로 전망하였습니다.

[마이크로바이옴 시퀀싱 시장규모 전망 ]

(단위: 백만 달러(USD))

마이크로바이옴 시퀀싱 시장규모.jpg
마이크로바이옴 시퀀싱 시장규모 전망

출처: BCC Research(한국바이오경제연구센터 재구성), 한국바이오협회, 2022.10

시장의 성장과 더불어 마이크로바이옴 관련 연구와 사업에서 NGS에 대한 수요가 확대됨에 따라, 해당 시장은 당분간은 지속 성장할 것으로 예측하고 있습니다. 또한 감염질환의 증가와 NGS 장비의 발전과 확대보급으로 임상병원에서 NGS를 이용한 감염질환 검사 서비스가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

2) 회사의 경쟁력 등

대용량 유전체 서열을 분석할 수 있는 NGS 기기의 지속적 발전으로 인해 분석 단가가 하락해, 국내 미생물 유전체에 대한 연구도 더욱 활성화되고 있습니다. 그러나, 유전체 분석을 기반으로 당사와 유사한 사업에 진출하는 기업들이 증가하고 있지만, 당사와는 달리 대부분 유전체 분석에 집중하고 있는 상황입니다. 또한 새롭게 형성되는 미생물 유전체 정보 기반의 시장에서의 경쟁 상황은 유전체 정보 해독 장비의 기술은 발전하였으나 시장 진입을 위해서 필요한 대용량 미생물 유전체 데이터 확보와 경험적으로 축적된 노하우를 겸비한 분석 기술의 차이로 진입 장벽이 존재합니다. 국내에서는 EzBioCloud 플랫폼과 같이 미생물 유전체 생명정보 분석 플랫폼 서비스를 제공하는 기업은 당사가 유일합니다. 당사는 신종 정보를 추가하고 데이터의 품질 관리를 위해 데이터베이스 업데이트를 주기적으로 시행하고 있습니다. 따라서 대형 임상 및 IT 기관의 많은 관심에도 불구하고 아직까지 소수의 업체만이 시장에 진입하고자 노력하고 있습니다. 또한 당사의 TrueBac ID는 감염진단시장을 대상으로 하는 소프트웨어 형태의 진단제품으로 세계 최초 전장 유전체 기반 세균 감염진단 솔루션을 제시하고 있습니다. 소프트웨어 형태의 진단 제품은 IVD(체외진단) 제품으로 분류될 수 있습니다.

(3) 마이크로바이옴 기반 헬스케어1) 업계 현황마이크로바이옴을 활용한 산업은 헬스케어, 식음료(F&B), 개인관리, 공기조화기술(HVAC) 등으로 다양하며, 향후 프로바이오틱스와 프리바이오틱스가 유제품뿐 아니라 화장품, 치료제 등 다른 산업 제품까지 확장하여 시장 성장을 이끌어 갈 것으로 전망하고 있습니다. 삼정KPMG 보고서에 따르면 마이크로바이옴 헬스케어 시장은 2019년 59.5억달러에서 2023년 75.5억달러까지 연평균 6.1% 성장할 것으로 예측하고 있습니다. 마이크로바이옴 헬스케어 분야로는 프로바이오틱스, 프리바이오틱스, 표적항균제, 기타로 분류하며, 현재는 프로바이오틱스 기술 분야가 74% 이상의 점유율을 차지하고 있으나 점차 프리바이오틱스, 표적항균제, 기타 기술의 시장도 확대될 것으로 예상하고 있습니다.

글로벌 마이크로바이옴 산업별 시장 전망.jpg
글로벌 마이크로바이옴 산업별 시장 전망

출처: 마이크로바이옴이 몰고 올 혁명, 삼정KPMG, 2020.01*자료 : Global Microbiome Industry(Frost & Sullivan 분석),생명공학정책연구센터,2019

2) 회사의 경쟁력 등당사의 장내 미생물 분석 서비스인 '것 인사이드'는 장내 미생물 군집의 NGS 데이터를 이용하여 전체 미생물 종 분석이 가능하며, 한국인 장내 미생물 분석 데이터 만건 이상을 포함해 14만건 이상의 정제된 미생물 분석 데이터를 이용하여 정확한 장내 미생물 분석 결과를 제공하고 있습니다. 또한, 단순 특정 미생물 종의 존재 유무가 아닌 미생물 다양성, 염증 유발 미생물의 비율, 염증 억제 물질을 생성하는 미생물의 비율, 수렵채집인과의 유사도 등을 반영하여 도출한 GMI(Gut Microbiome Index) 수치를 사용, 장내 마이크로바이옴 환경을 종합적으로 평가한 결과를 제공함으로써 질병군과 건강군 사이의 유의미한 차이를 보이고 건강관리뿐 아니라 실질적인 질병 관리를 할 수 있도록 돕고 있습니다. 다만 장내 미생물 데이터베이스와 질환 데이터가 반드시 필요하고, 병의원과의 연계와 공동 연구 등의 단계적 접근을 통해 정확한 결과를 제공할 수 있는 서비스의 특성상 신규업체의 경쟁판도 변경 가능성은 희박하며, 당사의 한국인 장내 미생물 데이터베이스의 규모와 정확성, 장내 미생물 생태계에 따른 연령별 특화 서비스, 병의원과의 네트워크가 타사 대비 경쟁력을 확보하고 있다고 판단하고 있습니다.
나. 핵심 역량 및 성장전략당사는 최대 10,000여개 실물 균주를 보유한 균주 뱅크와 항암, CNS, 장질환 등 다수 질환 분야에 대한 In vivo(생체내)/In vitro(생체외) 효능연구 역량 구축 그리고, 코호트 스터디 및 네트워크를 통한 20여개 질환 대상 고유한 in-house 데이터 확보, 다수의 멀티오믹스 최신 분석 장비 보유와 GMP 수준 piolit 생산시설의 차별화된 배양기술을 바탕으로 초격차 연구개발 기술역량을 보유하고 있습니다.또한 경쟁사 대비 우월한 생물정보학(bioinformatics) 플랫폼인 'Ez-Mx™'를 활용하여 성공가능성 높은 신약 후보물질 및 高 반응 환자 예측용 바이오마커 발굴을 목표하고 있습니다. 'Ez-Mx™' 플랫폼은 고도로 선별된 미생물 reference 데이터와 사람-미생물간 상호작용 정보(임상정보, 생활습관, 유전체, 면역 등)의 BigData 융합을 통해 AI 기반 알고리즘을 도출합니다. 이러한 플랫폼의 지속적인 고도화를 위하여 코호트 연구 통해 당사 고유의 DB 구축 중이며, 서울대, 연세대, 하버드대 등 세계적 석학들과의 공동연구도 적극 추진 중에 있습니다.향후 미래혁신성장을 위하여 프리미엄 NGS분석 서비스인 SaaS(Software as a Service) 방식의 미생물 생명정보분석 플랫폼(EzBiome) 글로벌 출시로 신규 고객 확대를 추진하고, 감염병 시장 진출을 위한 NGS/미생물 유전체 DB 기반 감염진단 서비스를 준비해 나갈 계획입니다. 또한 마이크로바이옴 기반 신사업은 CJ 4대 성장엔진 중 하나인 Wellness 분야의 핵심으로, CJ그룹의 고유한 웰니스와 헬스케어 분야 혁신을 기반으로 맞춤형 디지털 헬스케어 신사업을 추진해 나가겠습니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보

(단위 : 원)

구 분
제15기 1분기(검토받지 않음)
제14기(감사받음)
제13기(감사받음)

2023년 3월 31일
2022년 12월 31일
2021년 12월 31일

회계 작성기준
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS

[유동자산]
40,798,271,033
50,931,897,914
81,554,954,696

현금및현금성자산
38,853,468,549
49,323,569,375
62,060,134,802

단기금융상품
-
-
18,020,000,000

매출채권및기타채권
755,824,735
826,879,026
875,289,846

재고자산
99,868,821
76,163,501
145,826,560

기타유동자산
813,660,948
506,762,422
396,742,228

당기법인세자산
275,447,980
198,523,590
56,961,260

[비유동자산]
41,131,388,726
40,457,260,971
34,800,289,142

장기금융상품
2,000,000
2,000,000
-

비유동금융자산
789,081,318
780,070,306
747,319,346

투자부동산
24,119,125,284
23,956,732,817
24,082,348,133

유형자산
14,913,721,639
14,364,100,052
9,856,495,677

무형자산
1,047,196,013
1,015,901,974
114,125,986

순확정급여자산
260,264,472
338,455,822
-

자산총계
81,929,659,759
91,389,158,885
116,355,243,838

[유동부채]
32,447,201,270
34,978,585,750
23,836,477,795

[비유동부채]
6,998,427,999
6,755,161,573
4,665,685,804

부채총계
39,445,629,269
41,733,747,323
28,502,163,599

[지배기업의 소유주지분]
42,484,030,490
49,655,411,562
87,853,080,239

자본금
2,939,336,000
2,939,336,000
2,936,836,000

주식발행초과금
102,340,108,808
102,340,108,808
102,280,901,808

기타자본구성요소
7,220,308,569
7,114,222,378
10,670,271,619

이익잉여금(결손금)
(70,015,722,887)
(62,738,255,624)
(28,034,929,188)

[비지배지분]
-
-
-

자본총계
42,484,030,490
49,655,411,562
87,853,080,239

2023.1.1~2023.3.31
2022.1.1~2022.12.31
2021.1.1~2021.12.31

매출액
1,163,422,728
4,074,661,697
4,363,027,299

영업이익
(7,457,751,081)
(33,233,168,641)
(10,108,067,067)

당기순이익
(7,277,467,263)
(34,913,430,985)
(19,272,342,235)

지배주주지분순이익
(7,277,467,263)
(34,913,430,985)
(19,272,342,235)

비지배주주지분순이익
-
-
-

기본주당이익
(1,238)
(5,940)
(4,533)

희석주당이익
(1,238)
(5,940)
(4,533)

연결에 포함된 회사수
2
2
2

나. 요약 재무정보

(단위 : 원)

구 분
제15기 1분기(검토받지 않음)
제14기(감사받음)
제13기(감사받음)

2023년 3월 31일
2022년 12월 31일
2021년 12월 31일

회계 작성기준
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS

[유동자산]
39,927,799,016
49,481,109,275
80,756,282,327

현금및현금성자산
38,234,261,708
48,104,994,462
61,509,793,210

단기금융상품
-
-
18,020,000,000

매출채권및기타채권
734,540,200
821,869,390
875,289,846

재고자산
99,868,821
76,163,501
145,826,560

기타유동자산
583,680,307
279,558,332
148,411,451

당기법인세자산
275,447,980
198,523,590
56,961,260

[비유동자산]
39,714,197,897
39,007,943,411
34,339,206,435

종속기업투자주식
259,611,957
267,686,265
1,077,876,974

장기금융상품
2,000,000
2,000,000
-

기타비유동금융자산
734,186,332
727,262,536
700,223,213

투자부동산
24,119,125,284
23,956,732,817
24,082,348,133

유형자산
13,298,444,248
12,706,832,896
8,372,921,678

무형자산
1,040,565,604
1,008,973,075
105,836,437

순확정급여자산
260,264,472
338,455,822
-

자산총계
79,641,996,913
88,489,052,686
115,095,488,762

[유동부채]
29,327,822,840
31,840,247,059
23,485,539,217

[비유동부채]
6,278,449,574
5,998,719,201
3,756,869,306

부채총계
35,606,272,414
37,838,966,260
27,242,408,523

[자본금]
2,939,336,000
2,939,336,000
2,936,836,000

[주식발행초과금]
102,340,108,808
102,340,108,808
102,280,901,808

[기타자본구성요소]
7,169,612,560
7,023,442,058
10,670,271,619

[이익잉여금(결손금)]
(68,413,332,869)
(61,652,800,440)
(28,034,929,188)

자본총계
44,035,724,499
50,650,086,426
87,853,080,239

종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법
지분법
지분법
지분법

2023.1.1~2023.3.31
2022.1.1~2022.12.31
2021.1.1~2021.12.31

매출액
1,018,173,709
3,836,755,565
4,305,362,265

영업이익
(6,964,247,679)
(31,360,511,229)
(8,520,249,692)

당기순이익
(6,760,532,429)
(33,827,975,801)
(19,272,342,235)

기본주당이익
(1,150)
(5,756)
(4,533)

희석주당이익
(1,150)
(5,756)
(4,533)

2. 연결재무제표

연결 재무상태표

제 15 기 1분기말 2023.03.31 현재

제 14 기말 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

제 15 기 1분기말

제 14 기말

자산

유동자산

40,798,271,033

50,931,897,914

현금및현금성자산

38,853,468,549

49,323,569,375

매출채권 및 기타유동채권

755,824,735

826,879,026

재고자산

99,868,821

76,163,501

기타유동자산

813,660,948

506,762,422

당기법인세자산

275,447,980

198,523,590

비유동자산

41,131,388,726

40,457,260,971

장기금융상품

2,000,000

2,000,000

기타비유동금융자산

789,081,318

780,070,306

투자부동산

24,119,125,284

23,956,732,817

유형자산

14,913,721,639

14,364,100,052

영업권 이외의 무형자산

1,047,196,013

1,015,901,974

순확정급여자산

260,264,472

338,455,822

자산총계

81,929,659,759

91,389,158,885

부채

유동부채

32,447,201,270

34,978,585,750

매입채무 및 기타유동채무

7,041,526,958

9,475,930,168

기타유동부채

1,638,192,986

1,914,417,644

단기차입금

2,711,904,000

2,635,984,000

유동성전환사채

21,055,577,326

20,952,253,938

비유동부채

6,998,427,999

6,755,161,573

장기매입채무 및 기타비유동채무

5,685,560,520

5,453,130,056

기타비유동부채

1,312,867,479

1,302,031,517

부채총계

39,445,629,269

41,733,747,323

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

42,484,030,490

49,655,411,562

자본금

2,939,336,000

2,939,336,000

자본잉여금

102,340,108,808

102,340,108,808

기타자본구성요소

7,220,308,569

7,114,222,378

이익잉여금(결손금)

(70,015,722,887)

(62,738,255,624)

비지배지분

0

0

자본총계

42,484,030,490

49,655,411,562

자본과부채총계

81,929,659,759

91,389,158,885

연결 포괄손익계산서

제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

(단위 : 원)

제 15 기 1분기

제 14 기 1분기

3개월

누적

3개월

누적

수익(매출액)

1,163,422,728

1,163,422,728

677,360,329

677,360,329

매출원가

806,991,184

806,991,184

588,103,275

588,103,275

매출총이익

356,431,544

356,431,544

89,257,054

89,257,054

판매비와관리비

7,814,182,625

7,814,182,625

5,644,558,797

5,644,558,797

영업이익(손실)

(7,457,751,081)

(7,457,751,081)

(5,555,301,743)

(5,555,301,743)

금융수익

418,533,875

418,533,875

246,124,606

246,124,606

금융원가

249,807,049

249,807,049

901,235,543

901,235,543

기타이익

11,557,015

11,557,015

59,418,378

59,418,378

기타손실

23

23

8,912,016

8,912,016

법인세비용차감전순이익(손실)

(7,277,467,263)

(7,277,467,263)

(6,159,906,318)

(6,159,906,318)

법인세비용

0

0

0

0

당기순이익(손실)

(7,277,467,263)

(7,277,467,263)

(6,159,906,318)

(6,159,906,318)

기타포괄손익

(35,414,678)

(35,414,678)

31,610,892

31,610,892

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

(35,414,678)

(35,414,678)

31,610,892

31,610,892

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

(35,414,678)

(35,414,678)

31,610,892

31,610,892

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

0

0

0

0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

0

0

0

0

총포괄손익

(7,312,881,941)

(7,312,881,941)

(6,128,295,426)

(6,128,295,426)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

(7,277,467,263)

(7,277,467,263)

(6,159,906,318)

(6,159,906,318)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

0

0

0

0

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

(7,312,881,941)

(7,312,881,941)

(6,128,295,426)

(6,128,295,426)

총 포괄손익, 비지배지분

0

0

0

0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(1,238)

(1,238)

(1,049)

(1,049)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(1,238)

(1,238)

(1,049)

(1,049)

연결 자본변동표

제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)

2,936,836,000

102,280,901,808

10,670,271,619

(28,034,929,188)

87,853,080,239

0

87,853,080,239

당기순이익(손실)

0

0

0

(6,159,906,318)

(6,159,906,318)

0

(6,159,906,318)

기타포괄손익

0

0

31,610,892

0

31,610,892

0

31,610,892

확정급여부채의 재측정요소

0

0

0

0

0

0

0

주식기준보상거래

2,500,000

59,207,000

165,196,908

0

226,903,908

0

226,903,908

기타거래

0

0

(4,179,422,663)

0

(4,179,422,663)

0

(4,179,422,663)

2022.03.31 (기말자본)

2,939,336,000

102,340,108,808

6,687,656,756

0

77,772,266,058

0

77,772,266,058

2023.01.01 (기초자본)

2,939,336,000

102,340,108,808

7,114,222,378

(62,738,255,624)

49,655,411,562

0

49,655,411,562

당기순이익(손실)

0

0

0

(7,277,467,263)

(7,277,467,263)

0

(7,277,467,263)

기타포괄손익

0

0

(35,414,678)

0

(35,414,678)

0

(35,414,678)

확정급여부채의 재측정요소

0

0

0

0

0

0

0

주식기준보상거래

0

0

141,500,869

0

141,500,869

0

141,500,869

기타거래

0

0

0

0

0

0

0

2023.03.31 (기말자본)

2,939,336,000

102,340,108,808

7,220,308,569

(70,015,722,887)

42,484,030,490

0

42,484,030,490

연결 현금흐름표

제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

(단위 : 원)

제 15 기 1분기

제 14 기 1분기

영업활동현금흐름

(9,885,086,149)

(4,395,674,391)

당기순이익(손실)

(7,277,467,263)

(6,159,906,318)

당기순이익조정을 위한 가감

1,384,365,374

1,894,687,785

퇴직급여

191,452,523

200,649,555

감가상각비

1,238,455,626

854,941,906

유형자산처분손실

0

8,273,047

무형자산상각비

8,860,818

7,258,777

주식보상비용(환입)

141,500,869

176,903,908

외화환산손실

31,369

82,256

이자비용

222,762,392

898,041,808

이자수익

(416,619,983)

(245,642,990)

외화환산이익

(1,330,839)

(5,820,478)

잡이익

(747,401)

(4)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(4,379,243,511)

(313,332,294)

매출채권의 감소(증가)

169,611,445

104,646,823

미수금의 감소(증가)

(188,766,052)

(593,910,522)

선급금의 감소(증가)

(13,282,532)

(138,671,156)

선급비용의 감소(증가)

(293,615,994)

(214,560,724)

재고자산의 감소(증가)

(23,705,320)

16,862,910

매입채무의 증가(감소)

8,780,380

(131,291,519)

미지급금의 증가(감소)

(2,269,460,990)

576,836,680

예수금의 증가(감소)

(103,953,274)

(100,791,208)

미지급비용의 증가(감소)

(1,583,163,587)

454,125,694

선수금의 증가(감소)

(172,271,384)

(161,976,141)

정부보조금의 수령

16,813,125

10,300,000

정부보조금의 사용

(10,087,875)

(9,391,180)

장기미지급비용의 증가(감소)

83,858,547

624,780

퇴직급여의 지급

(5,000,000)

(126,136,731)

사외적립자산의 납입

5,000,000

0

이자수취(영업)

499,605,081

216,158,966

이자지급(영업)

(35,421,440)

0

법인세납부(환급)

(76,924,390)

(33,282,530)

투자활동현금흐름

(208,498,125)

215,111,850

단기금융상품의 처분

0

8,000,000,000

차량운반구의 처분

0

70,636,364

기타비유동금융자산의 취득

0

(302,700)

기계장치의 취득

(41,033,969)

(179,993,281)

시설장치의 취득

0

(1,435,243,500)

건설중인자산의 취득

(166,447,911)

0

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득

(1,016,245)

(539,411)

사업양수도

0

(6,239,445,622)

재무활동현금흐름

(397,634,100)

(190,014,604)

주식선택권행사로 인한 현금유입

0

50,000,000

임대보증금의 증가

50,000,000

0

리스부채의 감소

(447,634,100)

(240,014,604)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

21,117,548

23,386,427

현금및현금성자산의순증가(감소)

(10,470,100,826)

(4,347,190,718)

기초현금및현금성자산

49,323,569,375

62,060,134,802

기말현금및현금성자산

38,853,468,549

57,712,944,084

3. 연결재무제표 주석

제 15 기 1분기 2023년 1월 1일부터 2023년 03월 31일까지

제 14 기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 03월 31일까지

씨제이바이오사이언스 주식회사와 그 종속기업

1. 회사의 개요(1) 지배기업의 개요씨제이바이오사이언스 주식회사(이하 '지배기업')는 생명공학 관련 연구 및 개발업 등을 사업목적으로하여 2009년 11월에 설립되었으며, 본사 소재지는 서울특별시이고, 신약개발 연구소 소재지는 경기도 수원시입니다. 지배기업의 설립시의 자본금은 10백만원이었으나, 그 후 유ㆍ무상증자를 거쳐 당분기말 현재 납입자본금은 2,939백만원이며, 2019년 12월 26일 코스닥 시장에 상장하였습니다.당분기말 현재 주주구성은 다음과 같습니다.

주주명
구분
보유주식수
지분율

씨제이제일제당(주)
보통주
2,580,157
43.9%

천종식
보통주
390,859
6.7%

기타 주주
보통주
2,907,656
49.5%

합 계
보통주
5,878,672
100.0%

(2) 종속기업의 개요1) 당분기말 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분
업종
자본금
지분율
소재지
결산월

EzBiome, Inc.
연구 및 개발업
3,374,591,956
100%
미국
12월

ChunLab LBP Pty Ltd.
연구 및 개발업
506,070,605
100%
호주
6월

2) 당분기말과 전기말 현재 연결대상 종속기업의 요약 재무상태(내부거래 제거전)는 다음과 같습니다.

<당분기말>
(단위: 원)

종속기업
자산총액
부채총액
매출액
순이익(손실)

EzBiome, Inc.
2,286,792,629
3,838,486,638
145,249,019
(516,934,834)

ChunLab LBP Pty Ltd.
260,482,174
870,217
-
(12,743,941)

<전기말>
(단위: 원)

종속기업
자산총액
부채총액
매출액
순이익(손실)

EzBiome, Inc.
2,892,828,600
3,887,503,464
237,906,132
(1,880,983,159)

ChunLab LBP Pty Ltd.
274,963,864
7,277,599
-
(15,130,481)

2. 연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책

2.1 연결재무제표 작성기준

씨제이바이오사이언스 주식회사와 그 종속기업(이하 '연결회사')의 분기연결재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1034호에 따라 작성되었습니다.

중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2022년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.

2.2 중요한 회계정책

중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2023년 1월 1일부터 적용되는 기준서 및 해석서를 제외하고는 2022년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.

2.2.1 기업회계기준서 제 1001호 '재무제표 표시'개정 기준서는 공시 대상 회계정책 정보를 '유의적인' 회계정책에서 '중요한' 회계정책으로 바꾸고 중요한 회계정책 정보의 의미를 설명하였습니다. 동 개정사항이 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.2.2.2 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 기준서는 '회계추정치'를 측정불확실성의 영향을 받는 재무제표상 화폐금액으로 정의하고, 회계추정치의 예를 보다 명확히 하였습니다. 또한 새로운 정보의 획득, 새로운 상황의 전개나 추가 경험의 축적으로 투입변수나 측정기법을 변경한 경우 이러한 변경이 전기오류수정이 아니라면 회계추정치의 변경임을 명확히 하였습니다. 동 개정사항이 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

2.2.3 기업회계기준서 제 1012호 '법인세'개정 기준서는 이연법인세 최초 인식 예외규정을 추가하여 단일 거래에서 자산과 부채를 최초 인식할 때 동일한 금액으로 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이가 생기는 경우 각각 이연법인세 부채와 자산을 인식하도록 하였습니다.'단일 거래에서 생기는 자산과 부채에 관련되는 이연법인세'는 비교 표시되는 가장 이른 기간의 시작일 이후에 이루어진 거래에 적용하며, 비교 표시되는 가장 이른 기간의 시작일에 이미 존재하는 (1) 사용권자산과 리스부채, (2) 사후처리 및 복구 관련 부채 및 이에 상응하여 자산 원가의 일부로 인식한 금액에 관련되는 모든 차감할 일시적 차이와 가산할 일시적 차이에 대해 이연법인세 자산과 부채를 인식하며, 최초 적용 누적 효과를 이익잉여금(또는 자본의 다른 구성요소) 기초 잔액을 조정하여 인식합니다. 동 개정사항이 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.2.2.4 기업회계기준서 제1001호 ' 재무제표 표시 ' - 행사가격 조정 조건이 있는 금융부채 평가손익 공시발행자의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건이 있는 금융상품의 전부나 일부가 금융부채로 분류되는 경우 그 금융부채의 장부금액과 관련 손익을 공시하도록 하였습니다. 동 개정사항이 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

2.3 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.2.3.1 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2024년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 상기에 제ㆍ개정사항이 연결재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

3. 영업부문정보

(1) 연결회사는 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있습니다. 보고기간말 현재 각 영업부문별 내역은 다음과 같습니다.

영업부문
주요 유형

NGS외
생명정보 분석 플랫폼 및 솔루션 사업 외 기타

신약개발
마이크로바이옴 기반 신약개발 사업

(2) 보고기간의 부문별 손익은 다음과 같습니다.

<당분기>
(단위: 원)

구 분
NGS외
신약개발
합계

총매출액
1,163,422,728
-
1,163,422,728

감가상각비 및 무형자산상각비
375,067,343
872,249,101
1,247,316,444

영업손실
2,557,404,222
4,900,346,859
7,457,751,081

<전분기>
(단위: 원)

구 분
NGS외
신약개발
합계

총매출액
677,360,329
-
677,360,329

감가상각비 및 무형자산상각비
466,081,626
396,119,057
862,200,683

영업손실
4,181,067,950
1,374,233,793
5,555,301,743

(3) 당분기 중 연결회사의 매출에서 10%이상 비중을 차지하는 A고객에 대한 매출액은 141,689,108원입니다.4. 고객과의 계약에서 생기는 수익

(1) 보고기간 중 고객과의 계약에서 생기는 수익은 다음과 같이 구분됩니다.

(단위: 원)

구분
당분기
전분기

<주요 용역>

미생물분석
891,660,029
524,619,155

DB제공
61,596,403
59,366,746

장내미생물 모니터링 등
51,406,000
42,328,000

소계
1,004,662,432
626,313,901

<기타>

부동산 임대
158,760,296
51,046,428

소계
158,760,296
51,046,428

합계
1,163,422,728
677,360,329

<수익인식시기>

한 시점에 인식
943,066,029
566,947,155

기간에 걸쳐 인식
220,356,699
110,413,174

합계
1,163,422,728
677,360,329

(2) 보고기간 중 고객과의 계약에서 발생한 수익의 지역적 구분은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분
당분기
전분기

국내
1,006,420,617
632,993,332

해외
157,002,111
44,366,997

합계
1,163,422,728
677,360,329

(3) 보고기간 중 고객과의 계약에서 발생한 계약부채의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분
당분기
전분기

기초금액
1,701,890,720
1,309,729,925

수익인식
(428,003,215)
(236,318,807)

당기발생
253,958,314
74,342,666

환율변동효과
1,773,517
-

기말금액
1,529,619,336
1,147,753,784

5. 현금및현금성자산(1) 보고기간말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분
당분기말
전기말

요구불예금
38,853,468,549
49,323,569,375

(2) 보고기간말 현재 사용이 제한된 금융상품은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기말
전기말
비고

현금및현금성자산
15,645,600
15,207,600
신용카드보증금

장기금융상품
2,000,000
2,000,000
당좌거래보증금

합 계
17,645,600
17,207,600

6. 매출채권및기타채권(1) 보고기간말 현재 매출채권및기타채권의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기말
전기말

유동
비유동
유동
비유동

매출채권
195,931,752
-
365,289,179
-

대손충당금
(61,465,567)
-
(61,465,567)
-

미수수익
21,843,145
-
112,306,061
-

미수금
599,515,405
-
410,749,353
-

보증금
-
789,081,318
-
780,070,306

합 계
755,824,735
789,081,318
826,879,026
780,070,306

(2) 보고기간말 현재 매출채권의 연령분석은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분
당분기말
전기말

3개월 이내
131,396,337
297,570,239

3~9개월 이내
3,069,848
6,253,373

9개월 이상
61,465,567
61,465,567

합 계
195,931,752
365,289,179

7. 재고자산보고기간말 현재 재고자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기말
전기말

실험용키트
99,868,821
76,163,501

8. 기타유동자산보고기간말 현재 기타유동자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기말
전기말

선급금
73,475,869
60,193,337

선급비용
740,185,079
446,569,085

대손충당금
-
-

합 계
813,660,948
506,762,422

9. 투자부동산

(1) 보고기간 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>
(단위: 원)

구 분
토 지
건 물
합 계

<취득원가>

기초
20,544,183,239
3,768,459,649
24,312,642,888

대체
-
195,000,000
195,000,000

기말
20,544,183,239
3,963,459,649
24,507,642,888

<감가상각누계액>

기초
-
(355,910,071)
(355,910,071)

감가상각비
-
(32,607,533)
(32,607,533)

기말
-
(388,517,604)
(388,517,604)

<순장부금액>

기초
20,544,183,239
3,412,549,578
23,956,732,817

기말
20,544,183,239
3,574,942,045
24,119,125,284

<전분기>
(단위: 원)

구 분
토 지
건 물
합 계

<취득원가>

기초
20,544,183,239
3,768,459,649
24,312,642,888

기말
20,544,183,239
3,768,459,649
24,312,642,888

<감가상각누계액>

기초
-
(230,294,755)
(230,294,755)

감가상각비
-
(31,403,829)
(31,403,829)

기말
-
(261,698,584)
(261,698,584)

<순장부금액>

기초
20,544,183,239
3,538,164,894
24,082,348,133

기말
20,544,183,239
3,506,761,065
24,050,944,304

(2) 보고기간의 투자부동산과 관련한 수익과 비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기
전분기

투자부동산으로부터의 임대수익
158,760,296
51,046,428

임대수익 발생 직접 운영비용(유지보수비용 포함)
(141,101,408)
(164,220,651)

합 계
17,658,888
(113,174,223)

10. 유형자산(1) 보고기간 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>
(단위: 원)

구 분
기계장치
차량운반구
공기구비품
시설장치
사용권자산
건설중인자산
합 계

<취득원가>

기초금액
6,351,950,508
13,415,913
3,973,847,705
4,387,778,743
8,086,417,887
521,701,500
23,335,112,256

취득금액
1,342,139,829
-
-
62,556,000
727,085,720
204,646,000
2,336,427,549

대체및처분(폐기)

-
-
-
-
(626,747,500)
(626,747,500)

환율변동효과
25,520,779
-
-
-
40,413,195
-
65,933,974

분기말금액
7,719,611,116
13,415,913
3,973,847,705
4,450,334,743
8,853,916,802
99,600,000
25,110,726,279

<감가상각누계액>

기초금액
(3,288,690,429)
(10,732,728)
(2,944,971,975)
(927,349,285)
(1,799,267,787)
-
(8,971,012,204)

감가상각비
(254,722,311)
(670,306)
(223,818,638)
(220,431,551)
(506,205,287)
-
(1,205,848,093)

환율변동효과
(5,933,535)
-
-
-
(14,210,808)
-
(20,144,343)

분기말금액
(3,549,346,275)
(11,403,034)
(3,168,790,613)
(1,147,780,836)
(2,319,683,882)
-
(10,197,004,640)

<순장부금액>

기초금액
3,063,260,079
2,683,185
1,028,875,730
3,460,429,458
6,287,150,100
521,701,500
14,364,100,052

분기말금액
4,170,264,841
2,012,879
805,057,092
3,302,553,907
6,534,232,920
99,600,000
14,913,721,639

<전분기>
(단위: 원)

구 분
기계장치
차량운반구
공구와기구
비품
시설장치
사용권자산
건설중인자산
합계

<취득원가>

기초금액
4,229,290,003
106,250,513
-
75,687,929
3,378,818,582
6,456,871,039
-
14,246,918,066

취득및사업결합
421,993,281
-
3,930,178,548
4,020,000
86,715,000
-
288,991,500
4,731,898,329

대체및처분(폐기)
-
(92,834,600)
-
-
-
-
-
(92,834,600)

환율변동효과
8,933,526

-

28,012,433
-
36,945,959

분기말금액
4,660,216,810
13,415,913
3,930,178,548
79,707,929
3,465,533,582
6,484,883,472
288,991,500
18,922,927,754

<감가상각누계액>

기초금액
(2,987,978,030)
(20,427,492)
-
(53,562,389)
(519,141,887)
(638,645,923)
-
(4,219,755,721)

감가상각비
(100,149,462)
(2,218,056)
(118,594,993)
(2,100,818)
(177,276,699)
(423,198,049)
-
(823,538,077)

사업결합

(2,032,668,794)
-
-
-
-
(2,032,668,794)

대체및처분(폐기)
-
13,925,193
-
-
-
-
-
13,925,193

환율변동효과
(1,092,078)
-
-
-
-
(4,549,285)
-
(5,641,363)

분기말금액
(3,089,219,570)
(8,720,355)
(2,151,263,787)
(55,663,207)
(696,418,586)
(1,066,393,257)
-
(7,067,678,762)

<손상차손누계액>

기초금액
-
-
-
-
(170,666,668)
-
-
(170,666,668)

분기말금액
-
-
-
-
(170,666,668)
-
-
(170,666,668)

<순장부금액>

기초금액
1,241,311,973
85,823,021
-
22,125,540
2,689,010,027
5,818,225,116
-
9,856,495,677

분기말금액
1,570,997,240
4,695,558
1,778,914,761
24,044,722
2,598,448,328
5,418,490,215
288,991,500
11,684,582,324

11. 무형자산

(1) 보고기간 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>
(단위: 원)

구분
특허권
상표권
회원권
소프트웨어
데이터베이스
저작권
건설중인자산
합 계

<취득원가>

기초금액
39,543,300
57,696,995
720,149,000
98,999,160
98,945,000
3,836,000
172,099,182
1,191,268,637

취득금액
-
5,178,808
-
1,016,245
-
-
38,949,830
45,144,883

대체및처분(폐기)

(5,178,808)
(5,178,808)

환율변동효과
-
-
-
278,402
-
-
-
278,402

분기말금액
39,543,300
62,875,803
720,149,000
100,293,807
98,945,000
3,836,000
205,870,204
1,231,513,114

<상각누계액>

기초금액
(17,982,542)
(38,886,414)
-
(58,980,926)
(55,837,332)
(2,097,108)
-
(173,784,322)

무형자산상각비
(1,136,986)
(2,224,852)
-
(3,217,724)
(2,473,640)
(189,794)
-
(9,242,996)

환율변동효과
-
-
-
(89,620)
-
-
-
(89,620)

분기말금액
(19,119,528)
(41,111,266)
-
(62,288,270)
(58,310,972)
(2,286,902)
-
(183,116,938)

<정부보조금>

기초금액
-
-
-
(929,034)
-
(653,307)
-
(1,582,341)

상각
-
-
-
348,387
-
33,791
-
382,178

분기말금액
-
-
-
(580,647)
-
(619,516)
-
(1,200,163)

<순장부금액>

기초금액
21,560,758
18,810,581
720,149,000
39,089,200
43,107,668
1,085,585
172,099,182
1,015,901,974

기말금액
20,423,772
21,764,537
720,149,000
37,424,890
40,634,028
929,582
205,870,204
1,047,196,013

<전분기>
(단위: 원)

구분
특허권
상표권
소프트웨어
데이터베이스
저작권
건설중인자산
합 계

<취득원가>

기초금액
35,636,900
54,244,180
64,349,149
98,945,000
2,421,600
-
255,596,829

취득금액
-
863,411
34,000,000
-
-
11,048,000
45,911,411

환율변동효과

219,060

219,060

분기말금액
35,636,900
55,107,591
98,568,209
98,945,000
2,421,600
11,048,000
301,727,300

<상각누계액>

기초금액
(13,438,577)
(30,817,609)
(47,383,599)
(45,942,832)
(1,565,644)
-
(139,148,261)

무형자산상각비
(1,031,355)
(1,974,102)
(2,006,969)
(2,473,640)
(121,098)
-
(7,607,164)

환율변동효과

(44,386)

-
(44,386)

분기말금액
(14,469,932)
(32,791,711)
(49,434,954)
(48,416,472)
(1,686,742)
-
(146,799,811)

<정부보조금>

기초금액
-
-
(2,322,582)
-
-
-
(2,322,582)

상각
-
-
348,387
-
-
-
348,387

분기말금액
-
-
(1,974,195)
-
-
-
(1,974,195)

<순장부금액>

기초금액
22,198,323
23,426,571
14,642,968
53,002,168
855,956
-
114,125,986

분기말금액
21,166,968
22,315,880
47,159,060
50,528,528
734,858
11,048,000
152,953,294

(2) 보고기간 중 발생한 경상연구개발비는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당 기
전 기

경상연구개발비
4,591,450,241
3,050,926,323

12. 매입채무및기타채무보고기간말 현재 매입채무및기타채무의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기말
전기말

유 동
비유동
유 동
비유동

매입채무
266,532,421
-
336,652,493
-

미지급금(*1)
2,413,952,240
301,868,682
3,596,495,951
295,143,432

미지급비용(*2)
2,527,929,165
1,341,046,225
3,995,536,951
1,257,187,678

리스부채
1,833,113,132
3,922,645,613
1,547,244,773
3,830,798,946

임대보증금
-
120,000,000
-
70,000,000

합계
7,041,526,958
5,685,560,520
9,475,930,168
5,453,130,056

(*1) 상환의무가 있는 정부보조금(당기말 : 498,336,924원, 전기말 : 491,611,674원)이 미지급금 및 장기미지급금에 계상되어 있습니다.

(*2) 연차부채 및 인센티브부채 등의 종업원급여항목이 미지급비용 및 장기미지급비용에 포함되어 있습니다.

13. 기타부채

보고기간말 현재 기타부채의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기말
전기말

유 동
비유동
유 동
비유동

예수금(주1)
108,573,650
-
212,526,924
-

선수금(주2)
1,529,619,336
-
1,701,890,720
-

복구충당부채
-
1,312,867,479
-
1,302,031,517

합 계
1,638,192,986
1,312,867,479
1,914,417,644
1,302,031,517

(*) 보고기간말 현재 계상되어 있는 선수금은 고객과의 계약에서 발생한 계약부채입니다.

14. 단기차입금보고기간말 현재 단기차입금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
내 용
차입처
연이자율
당분기말

단기차입금
운영자금
CJ America Inc.
BOA Prmie Rate - 200BP
2,711,904,000

15. 전환사채

(1) 보고기간말 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기말
전기말

<유동>

사채
20,000,000,000
20,000,000,000

상환할증금
2,097,920,000
2,097,920,000

현재가치할인차금
(1,042,342,674)
(1,145,666,062)

합 계
21,055,577,326
20,952,253,938

(2) 보고기간 중 전환사채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
사 채
상환할증금
현재가치할인차금
합 계

<당분기>

기초 장부가액
20,000,000,000
2,097,920,000
(1,145,666,062)
20,952,253,938

이자비용
-
-
103,323,388
103,323,388

기말 장부금액
20,000,000,000
2,097,920,000
(1,042,342,674)
21,055,577,326

<전분기>

기초 장부가액
20,000,000,000
2,097,920,000
(3,656,550,529)
18,441,369,471

이자비용
-
-
841,959,487
841,959,487

기말 장부금액
20,000,000,000
2,097,920,000
(2,814,591,042)
19,283,328,958

(3) 당분기말 현재 연결회사가 발행한 전환사채의 세부내역은 다음과 같습니다.

구 분
내 용

사채종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

액면가액
20,000,000,000원

발행가액
20,000,000,000원

상환할증금
원금의 110.4896%에 해당하는 금액

전환가격
36,466원

사채의 상환 및 이자의 지급
1. 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2025년 9월 2일에 권면금액의 만기상환율 110.4896%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 2. 본 전환사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급일은 없는 것 으로 한다.

액면이자율/만기보장수익률
액면이자율 0% / 만기보장수익률 연 복리 2%

전환조건
사채 발행일로부터 1년이 경과한 날인 2021년 9월 2일부터 2025년 8월 2일 까지 전환 청구가능

조기상환청구권
사채 발행일로부터 24개월이 경과한 날 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날에 사채원금의 전부 또는 일부에 대한 조기상환 청구 가능

콜옵션
사채 발행일로부터 12개월이 되는 날부터 1년동안 사채의 발행가액의 33.3% 한도 내에서 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자에게 매도 청구 가능

전환가격의 조정
가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 또는 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우 다. 감자 또는 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 라. 위 가. 내지 다.와는 별도로 본 사채 발행 후 매[3]개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액의 조정한도는 [최초 전환가격의 70%]로 한다. 마. 위 가 내지 라에 의하여 조정된 전환가액이 [최초 전환가격의 70%] 이하일 경우에는 [최초 전환가격의 70%]를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 본호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

16. 정부보조금(1) 보고기간 중 정부보조금의 수령 및 사용내역은 다음과 같습니다.

<당분기>
(단위: 원)

구 분
현 금
무형자산
미지급금
기타비유동채무

기초 정부보조금
-
1,582,341
196,468,242
295,143,432

당기 정부보조금수령액
16,813,125
-
-
-

정부보조금 대체액
(6,725,250)
-
-
6,725,250

정부보조금 사용액(상계액)
(10,087,875)
(382,178)
-
-

기말 정부보조금
-
1,200,163
196,468,242
301,868,682

<전분기>
(단위: 원)

구 분
현 금
무형자산
미지급금
기타비유동채무

기초 정부보조금
-
2,322,582
75,999,900
204,797,373

정부보조금 수령액
10,300,000
-
-
-

장기미지급금 대체액
(908,820)
-
-
908,820

정부보조금 사용액 및 상계액
(9,391,180)
(348,387)
-
-

기말 정부보조금
-
1,974,195
75,999,900
205,706,193

(2) 정부보조금은 국책과제 수행을 위해 집행할 비용 및 유형자산의 취득과 관련되어 수취한 것으로 동 보조금과 관련되어 미충족된 조건이나 우발상황은 없습니다.

17. 순퇴직급여자산

(1) 확정급여제도

① 보고기간말 현재 순확정급여부채는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기말
전기말

확정급여채무의 현재가치
1,291,535,492
1,208,575,434

사외적립자산의 공정가치
(1,551,799,964)
(1,547,031,256)

재무제표상 순확정급여부채(자산)
(260,264,472)
(338,455,822)

② 퇴직급여 총비용으로 반영된 금액의 내역

(단위: 원)

구 분
당분기
전분기

당기근무원가
89,560,344
77,276,784

순이자원가
(4,956,960)
11,820,072

합계
84,603,384
89,096,856

③ 종업원급여에 포함된 총비용의 내역

(단위: 원)

구 분
당분기
전분기

매출원가
698,775
-

판매비와관리비
83,904,609
89,096,856

합계
84,603,384
89,096,856

(2) 확정기여제도보고기간 중 연결회사의 확정기여제도와 관련하여 비용으로 인식한 금액은 113,261,173원(전분기 : 111,552,699원) 입니다.

18. 자본금과 주식발행초과금(1) 보고기간말 현재 지배기업의 발행주식수 및 1주당 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기말
전기말

발행할 주식수
50,000,000주
50,000,000주

발행한 보통주식수
5,878,672주
5,873,672주

1주당 금액
500원
500원

자본금
2,939,336,000
2,936,836,000

(2) 보고기간 중 보통주 발행주식수와 자본금 및 주식발행초과금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
보통주발행주식수
자본금
주식발행초과금

전기초
5,873,672주
2,936,836,000
102,280,901,808

주식선택권의 행사 (*)
5,000주
2,500,000
59,207,000

전기말
5,878,672주
2,939,336,000
102,340,108,808

당분기말
5,883,672주
2,939,336,000
102,340,108,808

(*) 전기 중 주식선택권이 행사되어 보통주 신주를 발행하였으며, 관련 주식선택권(기타자본)은 주식발행초과금으로 대체하였습니다.

19. 기타자본

보고기간말 현재 기타자본의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기말
전기말

전환권대가
7,593,782,983
7,593,782,983

주식선택권
1,290,354,900
1,148,854,031

해외사업장환산이익
204,357,103
239,771,781

기타자본잉여금
(4,177,280,063)
(4,177,280,063)

전환권재매입이익
2,309,093,646
2,309,093,646

합 계
7,220,308,569
7,114,222,378

20. 결손금보고기간말 현재 연결회사의 결손금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기말
전기말

확정급여부채의 재측정요소
210,104,549
210,104,549

미처리결손금
(70,225,827,436)
(62,948,360,173)

합 계
(70,015,722,887)
(62,738,255,624)

21. 주식기준보상

(1) 연결회사는 설립, 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원을 대상으로 주식선택권을 주주총회의 특별결의에 의거하여 부여할 수 있습니다.

당기말 현재 부여된 주식선택권의 내역은 다음과 같습니다.

구 분
2021년 3월 29일 부여분
2020년 3월 25일 부여분
2018년 3월 29일 부여분
2016년 3월 30일 부여분
2013년 7월 18일 부여분

발행할 주식의 총수
60,000주
35,000주
-
-
-

부여방법/결제방식
신주교부/주식교부형
신주교부/주식교부형
신주교부/주식교부형
신주교부/주식교부형
신주교부/주식교부형

가득조건
용역제공조건
용역제공조건
용역제공조건
용역제공조건
용역제공조건

가득기간
2021.03.29 ~ 2023.03.29
2020.03.25 ~ 2022.03.25
2018.03.29 ~ 2020.03.29
2016.03.30 ~ 2018.03.29
2013.07.18 ~ 2016.07.17

행사가능기간
2023.03.30 ~ 2030.03.29
2022.03.26 ~ 2029.03.25
2020.03.30 ~ 2027.03.29
2018.03.30 ~ 2025.03.30
2016.07.18 ~ 2023.07.17

행사가격
40,000원
40,000원
10,000원
10,000원
7,000원

(2) 상기 보상제도의 공정가치를 측정하기 위하여 사용된 투입변수는 다음과 같습니다.

구 분
2021년 3월 29일 부여분
2020년 3월 25일 부여분
2018년 3월 29일 부여분
2016년 3월 30일 부여분
2013년 7월 18일 부여분

기대변동율
52.00%
38.32%
38.70%
11.35%
55.09%

무위험이자율
1.99%
1.76%
2.58%
1.79%
3.02%

부여일의 주식가격
34,050원
15,800원
30,000원
12,800원
8,081원

기대옵션행사기간
2.00~7.00년
2.00~7.00년
2.00~7.70년
2.00~9.00년
3.00년

기대변동율은 과거변동율이 미래의 추세를 나타낸다는 가정으로 추정되었으며 주식결제형이므로 공정가치는 부여일에 측정됩니다. 주식선택권의 기대옵션행사기간은 과거 자료를 기초로 하며, 향후 발생할 수 있는 행사패턴을 반드시 나타내는 것은 아닙니다. 상기 보상제도의 공정가치를 측정하기 위해 사용된 평가모델은 이항모형이며, 부여일의 주식가격은 부여일 직전 일정기간의 가중산술평균주가를 적용하였습니다.

(3) 보고기간 중 주식기준보상약정에 의하여 발행할 주식의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>
(단위: 주)

구 분
2021년 3월 29일 부여분
2020년 3월 25일 부여분

기초
60,000
35,000

기중 부여분
-
-

기중 행사
-
-

기중 권리 상실(*)
-
-

기말
60,000
35,000

<전기>
(단위: 주)

구 분
2021년 3월 29일 부여분
2020년 3월 25일 부여분
2016년 3월 30일 부여분

기초
67,000
35,000
5,000

기중 부여분
-
-
-

기중 행사
-
-
(5,000)

기중 권리 상실(*)
(7,000)
-
-

기말
60,000
35,000
-

(*) 기중 권리 상실 수량은 가득조건을 충족하지 못하여 발생하였습니다.

(4) 보고기간의 주식기준보상원가 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기
전분기

전기까지 인식한 보상원가
1,148,854,031
616,728,676

주식보상비용
141,500,869
176,903,908

주식선택권의 행사
-
(11,707,000)

잔여 보상원가
-
644,021,066

총 보상원가
1,290,354,900
1,425,946,650

차감: 잔여 보상원가
-
(644,021,066)

기말 주식선택권 잔액
1,290,354,900
781,925,584

22. 비용의 성격별 분류보고기간의 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기
전분기

재고자산의 사용액
190,301,860
138,855,510

종업원급여
3,845,307,108
2,957,775,724

감가상각비와 무형자산상각비
1,247,316,444
862,152,377

지급수수료
947,747,249
309,174,083

기타비용
2,390,501,148
1,964,704,378

합 계
8,621,173,809
6,232,662,072

23. 판매비와관리비보고기간의 판매비와관리비 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기
전분기

급여
1,573,530,189
1,152,839,085

퇴직급여
95,251,645
90,687,396

복리후생비
173,983,997
120,927,758

여비교통비
47,630,930
27,274,004

통신비
5,810,642
19,657,240

수도광열비
151,704,970
121,345,785

세금과공과금
101,920,613
25,122,854

감가상각비
366,486,465
445,908,210

임차료
15,496,717
16,964,170

수선비
4,936,494
-

보험료
2,718,804
2,520,737

차량유지비
11,012,450
34,515,503

경상연구개발비
4,591,450,241
3,050,926,323

운반비
1,447,166
35,139,208

교육훈련비
52,239,775
22,690,893

도서인쇄비
511,300
4,058,862

회의비
30,760,438
13,303,758

조사연구비
83,297,752
31,953,839

소모품비
67,903,426
33,014,894

지급수수료
218,114,741
187,900,533

광고선전비
67,612,184
14,814,501

무형고정자산상각
8,860,817
7,258,776

주식보상비용
141,500,869
176,903,908

견본비
-
8,830,560

합계
7,814,182,625
5,644,558,797

24. 금융수익과 금융비용보고기간의 금융수익과 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기
전분기

<금융수익>

이자수익
416,619,983
245,642,990

외환차익
596,253
151,888

외화환산이익
1,317,639
329,728

합 계
418,533,875
246,124,606

<금융비용>

이자비용
222,762,392
898,041,808

외환차손
27,026,488
3,110,479

외화환산손실
18,169
83,256

합 계
249,807,049
901,235,543

25. 기타수익과 기타비용

보고기간의 기타수익과 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기
전분기

<기타수익>

잡이익
11,557,015
59,418,378

합계
11,557,015
59,418,378

<기타비용>

기부금
-
636,364

유형자산처분손실
-
8,273,047

잡손실
23
2,605

합계
23
8,912,016

26. 법인세비용

보고기간 중 인식한 법인세비용은 없습니다.

27. 주당손익(1) 보고기간의 기본주당손실의 산출내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기
전분기

지배회사지분 순손실
7,277,467,263
6,159,906,318

가중평균유통보통주식수
5,878,672주
5,875,616주

기본주당손실
1,238
1,049

(2) 보고기간의 가중평균유통보통주식수의 산출내역은 다음과 같습니다.

구 분
발행주식수
계산일수
가중평균유통보통주식수

<당분기>

전기이월
5,878,672주
90/90일
5,878,672주

합 계
5,878,672주

5,878,672주

<전분기>

전기이월
5,873,672주
90/90일
5,873,672주

주식선택권의 행사
5,000주
35/90일
1,944주

합 계
5,878,672주

5,875,616주

(3) 보고기간의 희석주당손익은 주식선택권과 전환사채로 인한 효과를 고려할 경우 반희석효과로 인해 기본주당손익과 동일합니다.

28. 우발부채와 약정사항(1) 당분기말 현재 연결회사는 특수관계자인 CJ America, Inc.와 일반자금 차입약정을 체결하고 있으며, 차입약정 한도액은 USD 4,000,000이며, 당분기말 현재 실행된 차입금은 USD 2,080,000 입니다.

(2) 타인으로부터의 지급보증당분기말 현재 연결회사가 타인으로부터 제공받은 지급보증은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

제공자
보증금액
보증내용

서울보증보험
20,998,600
계약이행보증

(3) 당기말 현재 연결회사가 피고로 계류 중인 소송사건은 없습니다.29. 특수관계자 거래

(1) 보고기간말 현재 연결회사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구 분
당분기말
전기말

최상위 지배기업
씨제이(주)
씨제이(주)

지배기업
씨제이제일제당(주)
씨제이제일제당(주)

기타 특수관계자
씨제이 대규모 기업집단
씨제이 대규모 기업집단

(2) 보고기간 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.

<당분기>
(단위: 원)

구 분
회사명
매출 등
매입 등

최상위 지배기업
씨제이(주)
-
5,678,571

지배기업
씨제이제일제당(주)(*)
141,689,108
369,184,845

기타 특수관계자
씨제이올리브네트웍스(주)
-
167,140,573

씨제이대한통운(주)
-
451,179

씨제이프레시웨이(주)
-
55,179,471

씨제이웰케어(주)
5,733,750
2,923,584

씨제이엠디원(주) CJ더마켓
-
424,037

합 계
147,422,858
600,982,260

<전분기>
(단위: 원)

구 분
회사명
매출 등
매입 등

지배기업
씨제이제일제당㈜
1,480,000
6,512,948,904

기타 특수관계자
씨제이올리브네트웍스㈜
-
164,691,400

씨제이대한통운㈜
-
9,430,478

씨제이프레시웨이㈜
-
19,617,573

씨제이씨지브이㈜
-
1,118,000

씨제이웰케어㈜
-
872,712

합 계
1,480,000
6,708,679,067

(3) 보고기간말 현재 특수관계자와의 채권ㆍ채무는 다음과 같습니다.

<당분기말>
(단위: 원)

구 분
회사명
채권 등
채무 등

최상위 지배기업
씨제이㈜
-
6,246,428

지배기업
씨제이제일제당㈜(*)
23,983,727
1,948,857,183

기타 특수관계자
씨제이올리브네트웍스㈜
-
72,773,180

씨제이대한통운㈜
-
94,600

씨제이프레시웨이㈜
-
21,972,994

씨제이씨지브이㈜
-
416,200

씨제이웰케어㈜
5,733,750
-

CJ America
-
2,711,904,000

합 계
29,717,477
4,762,264,585

(*) 채무 등에는 리스부채가 포함되어 있습니다.

<전분기말>
(단위: 원)

구 분
회사명
채권 등
채무 등

지배기업
씨제이제일제당㈜
-
875,277,071

기타 특수관계자
씨제이제일제당(주)필동 인재원
-
1,138,000

씨제이올리브네트웍스㈜
-
269,937,940

씨제이대한통운㈜

35,333,800

씨제이프레시웨이㈜

16,095,452

씨제이씨지브이㈜

760,500

씨제이웰케어㈜

959,983

합 계
-
1,199,502,746

(*) 채무 등에는 리스부채가 포함되어 있습니다.

(4) 보고기간 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.

<당분기>
(단위: 원)

구 분
회사명
차입 등
상환 등

지배기업
씨제이제일제당(주)(*)
-
192,771,669

기타 특수관계자
CJ America, Inc.
2,711,904,000
37,716,069

합 계
2,711,904,000
230,487,738

(*) 지배기업에 대한 리스료 상환액입니다.

<전분기>
(단위: 원)

구 분
회사명
차입 등
상환 등

지배기업
씨제이제일제당(주)(*)
-
290,327,190

합 계
-
290,327,190

(5) 보고기간 중 연결회사의 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기
전분기

단기 및 장기급여
337,778,393
299,634,111

퇴직급여
34,002,126
32,508,860

합계
371,780,519
332,142,971

주요경영진에는 등기 임원인 이사(사외이사 포함) 및 감사를 포함하였습니다.

30. 현금흐름표(1) 연결회사의 현금흐름표는 간접법에 의해 작성되었으며, 보고기간 중 현금의 유입과 유출이 없는 주요한 거래는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기
전분기

유형자산의 취득 미지급
1,009,062,279
-

주식선택권의 행사
-
11,707,000

해외사업환산손익
(35,414,678)
31,610,892

사용권자산의 증가(감소)
727,085,720
-

리스부채의 증가(감소)
727,085,720
-

건설중인유형자산의 대체
626,747,500
-

(2) 보고기간 중 연결회사의 재무활동으로 인한 부채의 조정내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
기 초
현금흐름
비현금 변동
기 말

취득(대체)
이자비용
환율변동효과
기타

<당분기말>

단기차입금
2,635,984,000
-
-
-
75,920,000

2,711,904,000

전환사채
20,952,253,938
-

103,323,388

21,055,577,326

리스부채
5,378,043,719
(447,634,100)
727,085,720
70,886,974
28,123,833
(747,401)
5,755,758,745

장기미지급금
295,143,432
-
6,725,250
-

-
301,868,682

합계
29,261,425,089
(447,634,100)
733,810,970
174,210,362
104,043,833
(747,401)
29,825,108,753

<전분기말>

전환사채
18,441,369,471
-
-
841,959,487
-
-
19,283,328,958

리스부채
5,449,158,695
(240,014,604)
-
54,033,663
24,262,330
-
5,287,440,084

장기미지급금
204,797,373
-
908,820
-
-
-
205,706,193

합계
24,095,325,539
(240,014,604)
908,820
895,993,150
24,262,330
-
24,776,475,235

31. 금융위험관리

연결회사는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험, 환위험, 이자율위험 및 기타가격위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 연결회사가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 연결회사의 위험관리 목표,정책, 위험 평가 및 관리절차에 대해 공시하고 있습니다. (1) 위험관리 체계연결회사의 위험관리는 연결회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 제거ㆍ회피하거나 허용가능한 수준으로 감소시키는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결회사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 연결회사의 경영지원부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다.

(2) 신용위험 관리

연결회사는 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아재무손실을 입을 수 있는 신용위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 있으며, 회수가지연되는 금융자산에 대하여는 매월 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 표시하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기말
전기말

현금성자산
38,853,468,549
49,323,569,375

매출채권및기타채권
1,544,906,053
1,606,949,332

장기금융상품
2,000,000
2,000,000

합계
40,400,374,602
50,932,518,707

연결회사는 신한은행 등의 금융기관에 현금성자산을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.

(3) 유동성위험 관리

연결회사는 금융부채 결제에 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.

1) 보고기간말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분
장부금액
계약상 현금흐름
잔존계약만기

1년미만
1년~5년

<당분기말>

매입채무및기타채무
7,041,526,958
7,041,526,958
7,041,526,958
-

단기차입금
2,711,904,000
2,711,904,000
2,711,904,000
-

전환사채
21,055,577,326
22,097,920,000
-
22,097,920,000

기타비유동채무
5,685,560,520
6,168,482,724
-
6,168,482,724

합계
36,494,568,804
38,019,833,682
9,753,430,958
28,266,402,724

<전기말>

매입채무및기타채무
9,475,930,168
9,475,930,168
9,475,930,168
-

단기차입금
2,635,984,000
2,635,984,000
2,635,984,000
-

전환사채
20,952,253,938
22,097,920,000
-
22,097,920,000

기타비유동채무
5,453,130,056
7,151,496,572
-
7,151,496,572

합계
38,517,298,162
41,361,330,740
12,111,914,168
29,249,416,572

(*) 연차부채, 인센티브부채 등의 종업원급여항목 및 리스부채가 포함되어 있습니다.2) 보고기간말 현재 유동성위험과 관련된 금액은 이자지급액을 포함하고 있으며, 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다.

(4) 환위험관리

연결회사는 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 경영진은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 수시로측정하고 있습니다.

1) 보고기간말 현재 외화자산부채에 적용된 외화단위당 환율 정보는 다음과 같습니다.

통화
당분기말
전기말

USD
1,303.80
1,267.30

2) 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화(USD)로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분
당분기말
전기말

자산 :

매출채권및기타채권
69,718,621
64,830,248

합계

부채 :

매입채무및기타채무
126,365,627
371,352,686

합계
126,365,627
371,352,686

3) 보고기간말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 보고기간의 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기말
전기말

10% 상승시
10% 하락시
10% 상승시
10% 하락시

USD 자산
6,971,862
(6,971,862)
6,483,024
(6,483,024)

USD 부채
(12,636,562)
12,636,562
(37,135,268)
37,135,268

합 계
(5,664,700)
5,664,700
(30,652,244)
30,652,244

(5) 자본관리

연결회사의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익 극대화를 목적으로하고 있습니다. 연결회사의 자본구조는 금융부채에서 현금및현금성자산 등을 차감한순부채와 자본으로 구성됩니다.

보고기간말 현재 연결회사가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분
당분기말
전기말

순부채 :

금융부채(차입금 및 전환사채)
23,767,481,326
23,588,237,938

차감 : 현금및현금성자산 등
38,853,468,549
49,323,569,375

순부채 :
(15,085,987,223)
(25,735,331,437)

자본:

자본총계
42,484,030,490
49,655,411,562

순부채비율(*)
(*)
(*)

(*) 순부채비율이 음수이므로 표시하지 아니합니다.

(6) 공정가치보고기간 중 연결회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.1) 공정가치 서열체계연결회사는 공정가치를 산정하는데 사용한 투입변수의 신뢰성에 대한 정보를 제공하기 위하여 금융상품을 기준서에서 정한 세 수준으로 분류합니다. 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.- 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준1)- 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준2)- 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준3)

2) 보고기간말 현재 반복적으로 공정가치로 측정되고 인식된 연결회사의 금융자산과금융부채는 없습니다.

32. 범주별 금융상품 및 공정가치

(1) 보고기간말 현재 범주별 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

<당분기말>
(단위: 원)

금융자산 범주
내역
장부금액
공정가치

현금성자산
현금성자산
38,853,468,549
38,853,468,549

상각후원가측정
매출채권및기타채권
1,544,906,053
1,544,906,053

장기금융상품
2,000,000
2,000,000

소계
1,546,906,053
1,546,906,053

금융자산 합계
40,400,374,602
40,400,374,602

<전기말>
(단위: 원)

금융자산 범주
내역
장부금액
공정가치

현금성자산
현금성자산
49,323,569,375
49,323,569,375

상각후원가측정
단기금융상품
1,606,949,332
1,606,949,332

매출채권및기타채권
2,000,000
2,000,000

소계
1,608,949,332
1,608,949,332

금융자산 합계
50,932,518,707
50,932,518,707

(2) 보고기간말 현재 범주별 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

<당분기말>
(단위: 원)

금융부채 범주
계정명
장부금액
공정가치

상각후원가측정
매입채무및기타채무
7,041,526,958
7,041,526,958

단기차입금
2,711,904,000
2,711,904,000

전환사채
21,055,577,326
21,055,577,326

기타비유동채무
5,685,560,520
5,685,560,520

합 계
36,494,568,804
36,494,568,804

<전기말>
(단위: 원)

금융부채 범주
계정명
장부금액
공정가치

상각후원가측정
매입채무및기타채무
9,475,930,168
9,475,930,168

단기차입금
2,635,984,000
2,635,984,000

전환사채
20,952,253,938
20,952,253,938

기타비유동채무
5,453,130,056
5,453,130,056

합 계
38,517,298,162
38,517,298,162

(3) 보고기간의 범주별 금융상품 순손익은 다음과 같습니다.

<당분기>
(단위: 원)

구 분
현금성자산
상각후원가금융자산
상각후원가금융부채
합 계

이자수익
409,142,165
7,477,818
-
416,619,983

이자비용
-
-
(222,762,392)
(222,762,392)

외환차익
34,608
94,518
467,127
596,253

외환차손
(12,246,182)
(31,099)
(14,749,207)
(27,026,488)

외화환산이익
-
254,018
1,063,621
1,317,639

외화환산손실
-
-
(18,169)
(18,169)

순손익
396,930,591
7,795,255
(235,999,020)
168,726,826

<전분기>
(단위: 원)

구 분
현금성자산
상각후원가금융자산
상각후원가금융부채
합 계

이자수익
237,248,978
8,394,012
-
245,642,990

이자비용
-
-
(898,041,808)
(898,041,808)

외환차익
-
151,888
-
151,888

외환차손
(127,299)
(15,420)
(2,967,760)
(3,110,479)

외화환산이익
-
329,728
-
329,728

외화환산손실
-
(83,256)
-
(83,256)

순손익
237,121,679
8,776,952
(901,009,568)
(655,110,937)

4. 재무제표

재무상태표

제 15 기 1분기말 2023.03.31 현재

제 14 기말 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

제 15 기 1분기말

제 14 기말

자산

유동자산

39,927,799,016

49,481,109,275

현금및현금성자산

38,234,261,708

48,104,994,462

매출채권 및 기타유동채권

734,540,200

821,869,390

재고자산

99,868,821

76,163,501

기타유동자산

583,680,307

279,558,332

당기법인세자산

275,447,980

198,523,590

비유동자산

39,714,197,897

39,007,943,411

장기금융상품

2,000,000

2,000,000

지분법적용 투자지분

259,611,957

267,686,265

기타비유동금융자산

734,186,332

727,262,536

투자부동산

24,119,125,284

23,956,732,817

유형자산

13,298,444,248

12,706,832,896

영업권 이외의 무형자산

1,040,565,604

1,008,973,075

순확정급여자산

260,264,472

338,455,822

자산총계

79,641,996,913

88,489,052,686

부채

유동부채

29,327,822,840

31,840,247,059

매입채무 및 기타유동채무

6,689,449,633

9,087,786,719

기타유동부채

1,582,795,881

1,800,206,402

유동성전환사채

21,055,577,326

20,952,253,938

비유동부채

6,278,449,574

5,998,719,201

장기매입채무 및 기타비유동채무

4,965,582,095

4,696,687,684

기타비유동부채

1,312,867,479

1,302,031,517

부채총계

35,606,272,414

37,838,966,260

자본

자본금

2,939,336,000

2,939,336,000

자본잉여금

102,340,108,808

102,340,108,808

기타자본구성요소

7,169,612,560

7,023,442,058

이익잉여금(결손금)

(68,413,332,869)

(61,652,800,440)

자본총계

44,035,724,499

50,650,086,426

자본과부채총계

79,641,996,913

88,489,052,686

포괄손익계산서

제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

(단위 : 원)

제 15 기 1분기

제 14 기 1분기

3개월

누적

3개월

누적

수익(매출액)

1,018,173,709

1,018,173,709

665,348,183

665,348,183

매출원가

777,294,330

777,294,330

582,811,135

582,811,135

매출총이익

240,879,379

240,879,379

82,537,048

82,537,048

판매비와관리비

7,205,127,058

7,205,127,058

5,240,447,319

5,240,447,319

영업이익(손실)

(6,964,247,679)

(6,964,247,679)

(5,157,910,271)

(5,157,910,271)

금융수익

417,979,853

417,979,853

245,622,648

245,622,648

금융원가

201,564,588

201,564,588

889,211,793

889,211,793

기타이익

43,949

43,949

649,323

649,323

기타손실

23

23

8,912,016

8,912,016

종속기업 순손익에 대한 지분

(12,743,941)

(12,743,941)

(350,144,209)

(350,144,209)

법인세비용차감전순이익(손실)

(6,760,532,429)

(6,760,532,429)

(6,159,906,318)

(6,159,906,318)

법인세비용

0

0

0

0

당기순이익(손실)

(6,760,532,429)

(6,760,532,429)

(6,159,906,318)

(6,159,906,318)

기타포괄손익

4,669,633

4,669,633

31,610,892

31,610,892

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

4,669,633

4,669,633

31,610,892

31,610,892

종속기업 기타포괄손익에 대한 지분

4,669,633

4,669,633

31,610,892

31,610,892

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

0

0

0

0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

0

0

0

0

총포괄손익

(6,755,862,796)

(6,755,862,796)

(6,128,295,426)

(6,128,295,426)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(1,150)

(1,150)

(1,049)

(1,049)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(1,150)

(1,150)

(1,049)

(1,049)

자본변동표

제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2022.01.01 (기초자본)

2,936,836,000

102,280,901,808

10,670,271,619

(28,034,929,188)

87,853,080,239

당기순이익(손실)

0

0

0

(6,159,906,318)

(6,159,906,318)

기타포괄손익

0

0

31,610,892

0

31,610,892

확정급여부채의 재측정요소

0

0

0

0

0

주식기준보상거래

2,500,000

59,207,000

165,196,908

0

226,903,908

기타거래

0

0

(4,179,422,663)

0

(4,179,422,663)

2022.03.31 (기말자본)

2,939,336,000

102,340,108,808

6,687,656,756

(34,194,835,506)

77,772,266,058

2023.01.01 (기초자본)

2,939,336,000

102,340,108,808

7,023,442,058

(61,652,800,440)

50,650,086,426

당기순이익(손실)

0

0

0

(6,760,532,429)

(6,760,532,429)

기타포괄손익

0

0

4,669,633

0

4,669,633

확정급여부채의 재측정요소

0

0

0

0

0

주식기준보상거래

0

0

141,500,869

0

141,500,869

기타거래

0

0

0

0

0

2023.03.31 (기말자본)

2,939,336,000

102,340,108,808

7,169,612,560

(68,413,332,869)

44,035,724,499

현금흐름표

제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

(단위 : 원)

제 15 기 1분기

제 14 기 1분기

영업활동현금흐름

(9,345,236,229)

(4,048,854,117)

당기순이익(손실)

(6,760,532,429)

(6,159,906,318)

당기순이익조정을 위한 가감

1,246,227,640

2,155,903,008

퇴직급여

191,452,523

200,649,555

감가상각비

1,135,002,261

777,995,003

유형자산처분손실

0

8,273,047

무형자산상각비

8,373,546

6,798,486

주식보상비용(환입)

141,500,869

176,903,908

외화환산손실

31,369

82,256

지분법손실

12,743,941

350,144,209

이자비용

174,519,931

886,018,058

이자수익

(416,065,961)

(245,141,032)

외화환산이익

(1,330,839)

(5,820,478)

잡이익

0

(4)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(4,253,612,131)

(227,727,243)

매출채권의 감소(증가)

185,886,344

104,646,823

미수금의 감소(증가)

(188,766,052)

(593,910,522)

선급금의 감소(증가)

0

(90,933,732)

선급비용의 감소(증가)

(304,121,975)

(201,835,006)

재고자산의 감소(증가)

(23,705,320)

16,862,910

매입채무의 증가(감소)

8,780,380

(131,291,519)

미지급금의 증가(감소)

(2,221,329,438)

600,506,170

예수금의 증가(감소)

(94,519,121)

(97,651,265)

미지급비용의 증가(감소)

(1,583,529,346)

454,125,694

선수금의 증가(감소)

(122,891,400)

(163,643,665)

정부보조금의 수령

16,813,125

10,300,000

정부보조금의 사용

(10,087,875)

(9,391,180)

장기미지급비용의 증가(감소)

83,858,547

624,780

퇴직급여의 지급

(5,000,000)

(126,136,731)

사외적립자산의 납입

5,000,000

0

이자수취(영업)

499,605,081

216,158,966

이자지급(영업)

0

0

법인세납부(환급)

(76,924,390)

(33,282,530)

투자활동현금흐름

(192,824,156)

218,897,831

단기금융상품의 처분

0

8,000,000,000

차량운반구의 처분

0

70,636,364

기계장치의 취득

(25,360,000)

(176,510,000)

시설장치의 취득

0

(1,435,243,500)

기타유형자산의 취득

0

0

건설중인자산의 취득

(166,447,911)

0

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득

(1,016,245)

(539,411)

사업양수도

0

(6,239,445,622)

재무활동현금흐름

(332,672,369)

(130,292,245)

주식선택권행사로 인한 현금유입

0

50,000,000

임대보증금의 증가

50,000,000

0

리스부채의 감소

(382,672,369)

(180,292,245)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

0

현금및현금성자산의순증가(감소)

(9,870,732,754)

(3,960,248,531)

기초현금및현금성자산

48,104,994,462

61,509,793,210

기말현금및현금성자산

38,234,261,708

57,549,544,679

5. 재무제표 주석

제 15 (당)기 1분기 2023년 1월 1일부터 2023년 03월 31일까지

제 14 (전)기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 03월 31일까지

씨제이바이오사이언스 주식회사

1. 회사의 개요씨제이바이오사이언스 주식회사(이하 '회사'라 함)은 생명공학 관련 연구 및 개발업 등을 사업목적으로하여 2009년 11월에 설립되었으며, 본사 소재지는 서울특별시이고, 신약개발 연구소 소재지는 경기도 수원시입니다. 회사의 설립시의 자본금은 10백만원이었으나, 그 후 유ㆍ무상증자를 거쳐 당분기말 현재 납입자본금은 2,939백만원이며, 2019년 12월 26일 코스닥 시장에 상장하였습니다.당분기말 현재 주주구성은 다음과 같습니다.

주주명
구분
보유주식수
지분율

씨제이제일제당(주)
보통주
2,580,157
43.9%

천종식
보통주
390,859
6.6%

기타 주주
보통주
2,907,656
49.5%

합 계
보통주
5,878,672
100.0%

2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책

2.1 재무제표 작성기준

회사의 분기재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1034호에 따라 작성되었습니다.중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2022년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.

2.1.1 종속기업

회사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호에 따른 별도재무제표로서 종속기업투자에 대해서는 기업회계기준서 제1028호에서 규정하는 지분법을 적용하여 회계처리하고 있습니다. 종속기업의 당기손익과 기타포괄손익 중 회사의 지분해당분은 각각 회사의 당기손익과 기타포괄손익으로 반영하고 있습니다.

2.2 중요한 회계정책

중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2023년 1월 1일부터 적용되는 기준서 및 해석서를 제외하고는 2022년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.2.2.1 기업회계기준서 제 1001호 '재무제표 표시'개정 기준서는 공시 대상 회계정책 정보를 '유의적인' 회계정책에서 '중요한' 회계정책으로 바꾸고 중요한 회계정책 정보의 의미를 설명하였습니다. 동 개정사항이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.2.2.2 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 기준서는 '회계추정치'를 측정불확실성의 영향을 받는 재무제표상 화폐금액으로 정의하고, 회계추정치의 예를 보다 명확히 하였습니다. 또한 새로운 정보의 획득, 새로운 상황의 전개나 추가 경험의 축적으로 투입변수나 측정기법을 변경한 경우 이러한 변경이 전기오류수정이 아니라면 회계추정치의 변경임을 명확히 하였습니다. 동 개정사항이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

2.2.3 기업회계기준서 제 1012호 '법인세'개정 기준서는 이연법인세 최초 인식 예외규정을 추가하여 단일 거래에서 자산과 부채를 최초 인식할 때 동일한 금액으로 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이가 생기는 경우 각각 이연법인세 부채와 자산을 인식하도록 하였습니다.'단일 거래에서 생기는 자산과 부채에 관련되는 이연법인세'는 비교 표시되는 가장 이른 기간의 시작일 이후에 이루어진 거래에 적용하며, 비교 표시되는 가장 이른 기간의 시작일에 이미 존재하는 (1) 사용권자산과 리스부채, (2) 사후처리 및 복구 관련 부채 및 이에 상응하여 자산 원가의 일부로 인식한 금액에 관련되는 모든 차감할 일시적 차이와 가산할 일시적 차이에 대해 이연법인세 자산과 부채를 인식하며, 최초 적용 누적 효과를 이익잉여금(또는 자본의 다른 구성요소) 기초 잔액을 조정하여 인식합니다. 동 개정사항이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.2.2.4 기업회계기준서 제1001호 ' 재무제표 표시 ' - 행사가격 조정 조건이 있는 금융부채 평가손익 공시발행자의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건이 있는 금융상품의 전부나 일부가 금융부채로 분류되는 경우 그 금융부채의 장부금액과 관련 손익을 공시하도록 하였습니다. 동 개정사항이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

2.3 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.2.3.1 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2024년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 상기에 제ㆍ개정사항이 재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

3. 영업부문정보

(1) 회사는 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있습니다. 보고기간말 현재 각 영업부문별 내역은 다음과 같습니다.

영업부문
주요 유형

NGS외
생명정보 분석 플랫폼 및 솔루션 사업 외 기타

신약개발
마이크로바이옴 기반 신약개발 사업

(2) 보고기간의 부문별 손익은 다음과 같습니다.

<당분기>
(단위: 원)

구 분
NGS외
신약개발
합계

총매출액
1,018,173,709
-
1,018,173,709

감가상각비 및 무형자산상각비
271,126,706
872,249,101
1,143,375,807

영업손실
2,076,644,761
4,887,602,918
6,964,247,679

<전분기>
(단위: 원)

구 분
NGS외
신약개발
합계

총매출액
665,348,183
-
665,348,183

감가상각비 및 무형자산상각비
388,674,432
396,119,057
784,793,489

영업손실
3,783,676,478
1,374,233,793
5,157,910,271

4. 고객과의 계약에서 생기는 수익

(1) 보고기간 중 고객과의 계약에서 생기는 수익은 다음과 같이 구분됩니다.

(단위: 원)

구 분
당분기
전분기

<주요 용역>

미생물분석
746,411,010
512,607,009

DB제공
61,596,403
59,366,746

장내미생물 모니터링 등
51,406,000
42,328,000

소 계
859,413,413
614,301,755

<기타>

부동산 임대
158,760,296
51,046,428

소 계
158,760,296
51,046,428

합 계
1,018,173,709
665,348,183

<수익인식시기>

한 시점에 인식
797,817,010
554,935,009

기간에 걸쳐 인식
220,356,699
110,413,174

합 계
1,018,173,709
665,348,183

(2) 보고기간 중 고객과의 계약에서 발생한 수익의 지역적 구분은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기
전분기

국내
1,006,420,617
632,993,332

해외
11,753,092
32,354,851

합 계
1,018,173,709
665,348,183

(3) 보고기간 중 고객과의 계약에서 발생한 계약부채의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기
전분기

기초 금액
1,601,020,611
1,277,435,720

수익 인식
(338,701,773)
(236,318,807)

당기 발생
215,810,373
72,675,142

기말 금액
1,478,129,211
1,113,792,055

5. 현금및현금성자산(1) 보고기간말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기말
전기말

요구불예금
38,234,261,708
48,104,994,462

(2) 보고기간말 현재 사용이 제한된 금융상품은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기말
전기말
비고

장기금융자산
2,000,000
2,000,000
당좌거래보증금

합 계
2,000,000
20,000,000

6. 매출채권및기타채권(1) 보고기간말 현재 매출채권및기타채권의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기말
전기말

유 동
비유동
유 동
비유동

매출채권
174,647,217
-
360,279,543
-

대손충당금
(61,465,567)
-
(61,465,567)
-

미수수익
21,843,145
-
112,306,061
-

미수금
599,515,405
-
410,749,353
-

보증금
-
734,186,332
-
727,262,536

합 계
734,540,200
734,186,332
821,869,390
727,262,536

(2) 보고기간말 현재 매출채권의 연령분석은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기말
전기말

3개월 이내
110,111,802
292,560,603

3~9개월 이내
3,069,848
6,253,373

9개월 이상
61,465,567
61,465,567

합 계
174,647,217
360,279,543

7. 재고자산보고기간말 현재 재고자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기말
전기말

실험용키트
99,868,821
76,163,501

8. 기타유동자산보고기간말 현재 기타유동자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기말
전기말

선급금
28,650,000
28,650,000

선급비용
555,030,307
250,908,332

합 계
583,680,307
279,558,332

9. 종속기업투자주식(1) 보고기간말 현재 종속기업투자주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

종속기업
주요 활동
소재지 국가
지분율
장부금액

당분기말
전기말

EzBiome, Inc.(*)
생명공학정보제공
미국
100%
-
-

ChunLab LBP Pty Ltd
생명공학정보제공
호주
100%
259,611,957
267,686,265

합 계
259,611,957
267,686,265

(*) 전기 중 종속기업투자주식 장부금액이 0 이하가 됨에 따라 지분법 인식을 중지하였습니다. 당분기말 현재 미반영금액은 -1,551,649,000원 입니다.

(2) 보고기간 중 종속기업투자주식의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기
전분기

기초장부가액
267,686,265
1,077,876,974

취득
-
-

순손익 인식액
(12,743,941)
(350,144,209)

기타포괄손익 인식액
4,669,633
31,610,892

기말장부가액
259,611,957
759,343,657

(3) 보고기간말 현재 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.

<당분기말>
(단위: 원)

종속기업
자산총액
부채총액
매출액
순이익(손실)

EzBiome, Inc.
2,286,792,629
3,838,486,638
145,249,019
(516,934,834)

ChunLab LBP Pty Ltd
260,482,174
870,217
-
(12,743,941)

<전기말>
(단위: 원)

종속기업
자산총액
부채총액
매출액
순이익(손실)

EzBiome, Inc.
2,892,828,600
3,887,503,464
237,906,132
(1,880,983,159)

ChunLab LBP Pty Ltd
274,963,864
7,277,599
-
(15,130,481)

10. 투자부동산(1) 보고기간 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>
(단위: 원)

구 분
토 지
건 물
합 계

<취득원가>

기초
20,544,183,239
3,768,459,649
24,312,642,888

대체

195,000,000
195,000,000

기말
20,544,183,239
3,963,459,649
24,507,642,888

<감가상각누계액>

기초
-
(355,910,071)
(355,910,071)

감가상각비
-
(32,607,533)
(32,607,533)

기말
-
(388,517,604)
(388,517,604)

<순장부금액>

기초
20,544,183,239
3,412,549,578
23,956,732,817

기말
20,544,183,239
3,574,942,045
24,119,125,284

<전분기>
(단위: 원)

구 분
토 지
건 물
합 계

<취득원가>

기초
20,544,183,239
3,768,459,649
24,312,642,888

기말
20,544,183,239
3,768,459,649
24,312,642,888

<감가상각누계액>

기초
-
(230,294,755)
(230,294,755)

감가상각비
-
(31,403,829)
(31,403,829)

기말
-
(261,698,584)
(261,698,584)

<순장부금액>

기초
20,544,183,239
3,538,164,894
24,082,348,133

기말
20,544,183,239
3,506,761,065
24,050,944,304

(2) 보고기간의 투자부동산과 관련한 수익과 비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기
전분기

투자부동산으로부터의 임대수익
158,760,296
51,046,428

임대수익 발생 직접 운영비용(유지보수비용 포함)
(141,101,408)
(164,220,651)

합 계
17,658,888
(113,174,223)

11. 유형자산(1) 보고기간 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>
(단위: 원)

구 분
기계장치
차량운반구
공기구비품
시설장치
사용권자산
건설중인 자산
합 계

<취득원가>

기초금액
5,477,894,801
13,415,913
3,973,847,705
4,387,778,743
6,683,249,615
521,701,500
21,057,888,277

취득금액
1,326,465,860
-
-
62,556,000
727,085,720
204,646,000
2,320,753,580

대체및처분(폐기)
-
-
-
-
-
(626,747,500)
(626,747,500)

분기말금액
6,804,360,661
13,415,913
3,973,847,705
4,450,334,743
7,410,335,335
99,600,000
22,751,894,357

<감가상각누계액>

기초금액
(3,116,940,864)
(10,732,728)
(2,944,971,975)
(927,349,285)
(1,351,060,529)
-
(8,351,055,381)

감가상각비
(210,112,727)
(670,306)
(223,818,638)
(220,431,551)
(447,361,506)
-
(1,102,394,728)

분기말금액
(3,327,053,591)
(11,403,034)
(3,168,790,613)
(1,147,780,836)
(1,798,422,035)
-
(9,453,450,109)

<순장부금액>

기초금액
2,360,953,937
2,683,185
1,028,875,730
3,460,429,458
5,332,189,086
521,701,500
12,706,832,896

분기말금액
3,477,307,070
2,012,879
805,057,092
3,302,553,907
5,611,913,300
99,600,000
13,298,444,248

<전분기>
(단위: 원)

구 분
기계장치
차량운반구
공구와 기구
비품
시설장치
사용권자산
건설중인자산
합 계

기초금액
3,811,477,920
106,250,513
-
75,687,929
3,378,818,582
5,144,272,612
-
12,516,507,556

취득및사업결합
418,510,000
-
3,930,178,548
4,020,000
86,715,000
-
288,991,500
4,728,415,048

대체및처분(폐기)
-
(92,834,600)
-
-
-
-
-
(92,834,600)

분기말금액
4,229,987,920
13,415,913
3,930,178,548
79,707,929
3,465,533,582
5,144,272,612
288,991,500
17,152,088,004

<감가상각누계액>

기초금액
(2,941,665,287)
(20,427,492)
-
(53,562,389)
(519,141,887)
(438,122,155)
-
(3,972,919,210)

감가상각비
(78,788,108)
(2,218,056)
(118,594,993)
(2,100,818)
(177,276,699)
(367,612,500)
-
(746,591,174)

사업결합
-
-
(2,032,668,794)
-
-
-
-
(2,032,668,794)

대체및처분(폐기)

13,925,193
-
-

-
13,925,193

분기말금액
(3,020,453,395)
(8,720,355)
(2,151,263,787)
(55,663,207)
(696,418,586)
(805,734,655)
-
(6,738,253,985)

<손상차손누계액>

기초금액
-
-
-
-
-
(170,666,668)
-
(170,666,668)

분기말금액
-
-
-
-
-
(170,666,668)
-
(170,666,668)

<순장부금액>

기초금액
869,812,633
85,823,021
-
22,125,540
2,689,010,027
4,706,150,457
-
8,372,921,678

분기말금액
1,209,534,525
4,695,558
1,778,914,761
24,044,722
2,598,448,328
4,338,537,957
288,991,500
10,243,167,351

(2) 회사는 기계장치 및 비품 등에 대해 화재보험(보험가입금액 13,888백만원)에 가입하고 있으며, 차량운반구에 대해 종합보험에 가입하고 있습니다.

12. 무형자산(1) 보고기간 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>
(단위: 원)

구분
특허권
상표권
회원권
소프트웨어
데이터베이스
저작권
건설중인자산
합계

<취득원가>

기초금액
39,543,300
57,696,995
720,149,000
90,059,600
98,945,000
3,836,000
172,099,182
1,182,329,077

취득금액
-
5,178,808
-
1,016,245
-
-
38,949,830
45,144,883

대체및처분(폐기)
-
-
-
-
-
-
(5,178,808)
(5,178,808)

분기말금액
39,543,300
62,875,803
720,149,000
91,075,845
98,945,000
3,836,000
205,870,204
1,222,295,152

<상각누계액>

기초금액
(17,982,542)
(38,886,414)
-
(56,970,265)
(55,837,332)
(2,097,108)
-
(171,773,661)

무형자산상각비
(1,136,986)
(2,224,852)
-
(2,730,452)
(2,473,640)
(189,794)
-
(8,755,724)

분기말금액
(19,119,528)
(41,111,266)
-
(59,700,717)
(58,310,972)
(2,286,902)
-
(180,529,385)

<정부보조금>

기초금액
-
-
-
(929,034)
-
(653,307)
-
(1,582,341)

상각
-
-
-
348,387
-
33,791
-
382,178

분기말금액
-
-
-
(580,647)
-
(619,516)
-
(1,200,163)

<순장부금액>

기초금액
21,560,758
18,810,581
720,149,000
32,160,301
43,107,668
1,085,585
172,099,182
1,008,973,075

기말금액
20,423,772
21,764,537
720,149,000
30,794,481
40,634,028
929,582
205,870,204
1,040,565,604

<전분기>
(단위: 원)

구분
특허권
상표권
소프트웨어
데이터베이스
저작권
건설중인자산
합계

<취득원가>

기초금액
35,636,900
54,244,180
56,059,600
98,945,000
2,421,600
-
247,307,280

취득금액
-
863,411
34,000,000
-
-
11,048,000
45,911,411

분기말금액
35,636,900
55,107,591
90,059,600
98,945,000
2,421,600
11,048,000
293,218,691

<상각누계액>

기초금액
(13,438,577)
(30,817,609)
(47,383,599)
(45,942,832)
(1,565,644)
-
(139,148,261)

무형자산상각비
(1,031,355)
(1,974,102)
(1,546,678)
(2,473,640)
(121,098)
-
(7,146,873)

분기말금액
(14,469,932)
(32,791,711)
(48,930,277)
(48,416,472)
(1,686,742)
-
(146,295,134)

<정부보조금>

기초금액
-
-
(2,322,582)
-
-

(2,322,582)

상각
-
-
348,387
-
-

348,387

분기말금액
-
-
(1,974,195)
-
-
-
(1,974,195)

<순장부금액>

기초금액
22,198,323
23,426,571
6,353,419
53,002,168
855,956
-
105,836,437

기말금액
21,166,968
22,315,880
39,155,128
50,528,528
734,858
11,048,000
144,949,362

(2) 보고기간 중 발생한 경상연구개발비는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기
전분기

경상연구개발비
4,583,409,296
3,050,926,323

13. 매입채무및기타채무보고기간말 현재 매입채무및기타채무의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기말
전기말

유 동
비유동
유 동
비유동

매입채무
266,532,421
-
336,652,493
-

미지급금(*1)
2,347,297,269
301,868,682
3,481,709,428
295,143,432

미지급비용(*2)
2,514,331,979
1,341,046,225
3,984,600,152
1,257,187,678

리스부채
1,561,287,964
3,202,667,188
1,284,824,646
3,074,356,574

임대보증금
-
120,000,000
-
70,000,000

합 계
6,689,449,633
4,965,582,095
9,087,786,719
4,696,687,684

(*1) 상환의무가 있는 정부보조금(당기말 : 498,336,924원, 전기말 : 491,611,674원)이 미지급금 및 장기미지급금에 계상되어 있습니다.(*2) 연차부채 및 인센티브부채 등의 종업원급여항목이 미지급비용 및 장기미지급비용에 포함되어 있습니다.

14. 기타부채

보고기간말 현재 기타부채의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기말
전기말

유 동
비유동
유 동
비유동

예수금
104,666,670
-
199,185,791
-

선수금(*)
1,478,129,211
-
1,601,020,611
-

복구충당부채
-
1,312,867,479
-
1,302,031,517

합 계
1,582,795,881
1,312,867,479
1,800,206,402
1,302,031,517

(*) 보고기간말 현재 계상되어 있는 선수금은 고객과의 계약에서 발생한 계약부채입니다.

15. 전환사채(1) 보고기간말 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기말
전기말

<유동>

사채
20,000,000,000
20,000,000,000

상환할증금
2,097,920,000
2,097,920,000

현재가치할인차금
(1,042,342,674)
(1,145,666,062)

합 계
21,055,577,326
20,952,253,938

(2) 보고기간 중 전환사채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
사 채
상환할증금
현재가치할인차금
합 계

<당분기>

기초 장부가액
20,000,000,000
2,097,920,000
(1,145,666,062)
20,952,253,938

이자비용
-
-
103,323,388
103,323,388

기말 장부금액
20,000,000,000
2,097,920,000
(1,042,342,674)
21,055,577,326

<전분기>

기초 장부가액
20,000,000,000
2,097,920,000
(3,656,550,529)
18,441,369,471

이자비용
-
-
841,959,487
841,959,487

기말 장부금액
20,000,000,000
2,097,920,000
(2,814,591,042)
19,283,328,958

(3) 당분기말 현재 회사가 발행한 전환사채의 세부내역은 다음과 같습니다.

구 분
내 용

사채종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

액면가액
20,000,000,000원

발행가액
20,000,000,000원

상환할증금
원금의 110.4896%에 해당하는 금액

전환가격
36,466원

사채의 상환 및 이자의 지급
1. 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2025년 9월 2일에 권면금액의 만기상환율 110.4896%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 2. 본 전환사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급일은 없는 것 으로 한다.

액면이자율/만기보장수익률
액면이자율 0% / 만기보장수익률 연 복리 2%

전환조건
사채 발행일로부터 1년이 경과한 날인 2021년 9월 2일부터 2025년 8월 2일 까지 전환 청구가능

조기상환청구권
사채 발행일로부터 24개월이 경과한 날 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날에 사채원금의 전부 또는 일부에 대한 조기상환 청구 가능

콜옵션
사채 발행일로부터 12개월이 되는 날부터 1년동안 사채의 발행가액의 33.3% 한도 내에서 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자에게 매도 청구 가능

전환가격의 조정
가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 또는 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우 다. 감자 또는 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 라. 위 가. 내지 다.와는 별도로 본 사채 발행 후 매[3]개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액의 조정한도는 [최초 전환가격의 70%]로 한다. 마. 위 가 내지 라에 의하여 조정된 전환가액이 [최초 전환가격의 70%] 이하일 경우에는 [최초 전환가격의 70%]를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 본호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

16. 정부보조금(1) 보고기간 중 정부보조금의 수령 및 사용내역은 다음과 같습니다.

<당분기>
(단위: 원)

구 분
현 금
무형자산
미지급금
기타비유동채무

기초 정부보조금
-
1,582,341
196,468,242
295,143,432

당기 정부보조금수령액
16,813,125
-
-

정부보조금 대체액
(6,725,250)
-
-
6,725,250

정부보조금 사용액(상계액)
(10,087,875)
(382,178)
-
-

기말 정부보조금

1,200,163
196,468,242
301,868,682

<전분기>
(단위: 원)

구 분
현 금
무형자산
미지급금
기타비유동채무

기초 정부보조금
-
2,322,582
75,999,900
204,797,373

정부보조금 수령액
10,300,000
-
-
-

장기미지급금 대체액
(908,820)
-
-
908,820

정부보조금 사용액 및 상계액
(9,391,180)
(348,387)
-
-

기말 정부보조금
-
1,974,195
75,999,900
205,706,193

(2) 정부보조금은 국책과제 수행을 위해 집행할 비용 및 유형자산의 취득과 관련되어 수취한 것으로 동 보조금과 관련되어 미충족된 조건이나 우발상황은 없습니다.

17. 순퇴직급여자산

(1) 확정급여제도

① 보고기간말 현재 순확정급여부채는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기말
전기말

확정급여채무의 현재가치
1,291,535,492
1,208,575,434

사외적립자산의 공정가치
(1,551,799,964)
(1,547,031,256)

재무제표상 순확정급여부채(자산)
(260,264,472)
(338,455,822)

② 퇴직급여 총비용으로 반영된 금액의 내역

(단위: 원)

구 분
당분기
전분기

당기근무원가
89,560,344
77,276,784

순이자원가
18,479,082
11,820,072

합계
84,603,384
89,096,856

③ 종업원급여에 포함된 총비용의 내역

(단위: 원)

구 분
당분기
전분기

매출원가
698,775
-

판매비와관리비
83,904,609
89,096,856

합계
84,603,384
89,096,856

(2) 확정기여제도보고기간 중 회사의 확정기여제도와 관련하여 비용으로 인식한 금액은 113,261,173원(전분기 : 111,552,699원) 입니다.

18. 자본금과 주식발행초과금(1) 보고기간말 현재 회사의 발행주식수 및 1주당 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기말
전기말

발행할 주식수
50,000,000주
50,000,000주

발행한 보통주식수
5,878,672주
5,878,672주

1주당 금액
500원
500원

자본금
2,939,336,000
2,939,336,000

(2) 보고기간 중 보통주 발행주식수와 자본금 및 주식발행초과금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
보통주발행주식수
자본금
주식발행초과금

전기초
5,873,672주
2,936,836,000
102,280,901,808

주식선택권의 행사 (*)
5,000주
2,500,000
59,207,000

전기말
5,878,672주
2,939,336,000
102,340,108,808

당분기말
5,878,672주
2,939,336,000
102,340,108,808

(*) 전기 중 주식선택권이 행사되어 보통주 신주를 발행하였으며, 관련 주식선택권(기타자본)은 주식발행초과금으로 대체하였습니다.

19. 기타자본

보고기간말 현재 기타자본의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기말
전기말

전환권대가
7,593,782,983
7,593,782,983

주식선택권
1,290,354,900
1,148,854,031

지분법자본변동
153,661,094
148,991,461

기타자본잉여금
(4,177,280,063)
(4,177,280,063)

전환권재매입이익
2,309,093,646
2,309,093,646

합 계
7,169,612,560
7,023,442,058

20. 결손금보고기간말 현재 결손금 내역은 다음과 같습니다

(단위: 원)

구 분
당분기말
전기말

확정급여부채의 재측정요소
210,104,549
210,104,549

미처리결손금
(68,623,437,418)
(61,862,904,989)

합 계
(68,413,332,869)
(61,652,800,440)

21. 주식기준보상(1) 회사는 설립, 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원을 대상으로 주식선택권을 주주총회의 특별결의에 의거하여 부여할 수 있습니다. 당기말 현재 부여된 주식선택권의 내역은 다음과 같습니다.

구 분
2021년 3월 29일 부여분
2020년 3월 25일 부여분
2018년 3월 29일 부여분
2016년 3월 30일 부여분
2013년 7월 18일 부여분

발행할 주식의 총수
60,000주
35,000주
-
-
-

부여방법/결제방식
신주교부/주식교부형
신주교부/주식교부형
신주교부/주식교부형
신주교부/주식교부형
신주교부/주식교부형

가득조건
용역제공조건
용역제공조건
용역제공조건
용역제공조건
용역제공조건

가득기간
2021.03.29 ~ 2023.03.29
2020.03.25 ~ 2022.03.25
2018.03.29 ~ 2020.03.29
2016.03.30 ~ 2018.03.29
2013.07.18 ~ 2016.07.17

행사가능기간
2023.03.30 ~ 2030.03.29
2022.03.26 ~ 2029.03.25
2020.03.30 ~ 2027.03.29
2018.03.30 ~ 2025.03.30
2016.07.18 ~ 2023.07.17

행사가격
40,000원
40,000원
10,000원
10,000원
7,000원

(2) 상기 보상제도의 공정가치를 측정하기 위하여 사용된 투입변수는 다음과 같습니다.

구 분
2021년 3월 29일 부여분
2020년 3월 25일 부여분
2018년 3월 29일 부여분
2016년 3월 30일 부여분
2013년 7월 18일 부여분

기대변동율
52.00%
38.32%
38.70%
11.35%
55.09%

무위험이자율
1.99%
1.76%
2.58%
1.79%
3.02%

부여일의 주식가격
34,050원
15,800원
30,000원
12,800원
8,081원

기대옵션행사기간
2.00~7.00년
2.00~7.00년
2.00~7.70년
2.00~9.00년
3.00년

기대변동율은 과거변동율이 미래의 추세를 나타낸다는 가정으로 추정되었으며 주식결제형이므로 공정가치는 부여일에 측정됩니다. 주식선택권의 기대옵션행사기간은 과거 자료를 기초로 하며, 향후 발생할 수 있는 행사패턴을 반드시 나타내는 것은 아닙니다. 상기 보상제도의 공정가치를 측정하기 위해 사용된 평가모델은 이항모형이며, 부여일의 주식가격은 부여일 직전 일정기간의 가중산술평균주가를 적용하였습니다.

(3) 보고기간 중 주식기준보상약정에 의하여 발행할 주식의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>
(단위: 주)

구 분
2021년 3월 29일 부여분
2020년 3월 25일 부여분

기초
60,000
35,000

기중 부여분
-
-

기중 행사
-
-

기중 권리 상실(*)
-
-

기말
60,000
35,000

<전기>
(단위: 주)

구 분
2021년 3월 29일 부여분
2020년 3월 25일부여분
2018년 3월 29일 부여분
2016년 3월 30일부여분
2013년 7월 18일부여분

기초
67,000
35,000
-
5,000
-

기중 부여분
-
-
-
-
-

기중 행사
-
-
-
(5,000)
-

기중 권리 상실(*)
(7,000)
-
-
-
-

기말
60,000
35,000
-
-
-

(*) 기중 권리 상실 수량은 가득조건을 충족하지 못하여 발생하였습니다.

(4) 보고기간의 주식기준보상원가 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기
전분기

전기까지 인식한 보상원가
1,148,854,031
616,728,676

주식보상비용
141,500,869
176,903,908

주식선택권의 행사
-
(11,707,000)

잔여 보상원가
-
644,021,066

총 보상원가
1,290,354,900
1,425,946,650

차감: 잔여 보상원가
-
(644,021,066)

기말 주식선택권 잔액
1,290,354,900
781,925,584

22. 비용의 성격별 분류보고기간의 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기
전분기

재고자산의 사용액
190,301,860
138,855,510

종업원급여
3,573,147,252
2,733,430,726

감가상각비와 무형자산상각비
1,143,375,807
784,793,489

지급수수료
924,417,725
289,434,566

기타비용
2,151,178,744
1,876,744,163

합 계
7,982,421,388
5,823,258,454

23. 판매비와관리비보고기간의 판매비와관리비 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기
전분기

급여
1,312,738,962
938,893,149

퇴직급여
83,883,016
80,288,334

복리후생비
149,074,063
91,780,536

여비교통비
40,852,141
26,844,428

통신비
554,360
17,033,197

수도광열비
93,706,733
95,858,767

세금과공과금
99,612,046
24,881,727

감가상각비
263,033,101
368,961,308

임차료
15,496,717
16,964,170

보험료
818,190
457,863

차량유지비
11,012,450
34,515,503

경상연구개발비
4,583,409,296
3,050,926,323

운반비
699,307
34,525,720

교육훈련비
52,239,775
22,690,893

도서인쇄비
511,300
4,058,862

회의비
30,755,795
13,303,758

조사연구비
83,129,427
31,953,839

소모품비
23,447,805
28,222,338

지급수수료
194,785,217
168,161,016

광고선전비
15,492,942
6,423,194

무형자산상각비
8,373,546
6,798,486

주식보상비용
141,500,869
176,903,908

합 계
7,205,127,058
5,240,447,319

24. 금융수익과 금융비용보고기간의 금융수익과 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기
전분기

<금융수익>

이자수익
416,065,961
245,141,032

외환차익
596,253
151,888

외화환산이익
1,317,639
329,728

합 계
417,979,853
245,622,648

<금융비용>

이자비용
174,519,931
886,018,058

외환차손
27,026,488
3,110,479

외화환산손실
18,169
83,256

합 계
201,564,588
889,211,793

25. 기타수익과 기타비용

보고기간의 기타수익과 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기
전분기

<기타수익>

잡이익
43,949
649,323

합 계
43,949
649,323

<기타비용>

기부금
-
636,364

유형자산처분손실
-
8,273,047

잡손실
23
2,605

합계
23
8,912,016

26. 법인세비용

보고기간 중 인식한 법인세비용은 없습니다.

27. 주당손익(1) 보고기간의 기본주당손실의 산출내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기
전분기

보통주 당기순손실
6,760,532,429
6,159,906,318

가중평균유통보통주식수
5,878,672주
5,875,616주

기본주당손실
1,150
1,049

(2) 보고기간의 가중평균유통보통주식수의 산출내역은 다음과 같습니다.

구 분
발행주식수
계산일수
가중평균유통보통주식수

<당분기>

전기이월
5,878,672주
90/90일
5,878,672주

합 계
5,878,672주

5,878,672주

<전분기>

전기이월
5,873,672주
90/90일
5,873,672주

주식선택권의 행사
5,000주
35/90일
1,944주

합 계
5,878,672주

5,875,616주

(3) 보고기간의 희석주당손익은 주식선택권과 전환사채로 인한 효과를 고려할 경우 반희석효과로 인해 기본주당손익과 동일합니다.

28. 우발부채와 약정사항(1) 타인으로부터의 지급보증당기말 현재 회사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

제공자
보증금액
보증내용

서울보증보험
20,998,600
계약이행보증

(2) 당기말 현재 회사가 피고로 계류 중인 소송사건은 없습니다.

29. 특수관계자 거래(1) 보고기간말 현재 회사의 특수관계자는 다음과 같습니다.

구 분
당분기말
전기말

최상위 지배기업
씨제이(주)
씨제이(주)

지배기업
씨제이제일제당(주)
씨제이제일제당(주)

종속기업
EzBiome, Inc.
EzBiome, Inc.

ChunLab LBP Pty Ltd
ChunLab LBP Pty Ltd

기타 특수관계자
씨제이 대규모 기업집단
씨제이 대규모 기업집단

(2) 보고기간 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.

<당분기>
(단위: 원)

구 분
회사명
매출 등
매입 등

최상위 지배기업
씨제이(주)
-
5,678,571

지배기업
씨제이제일제당(주)
141,689,108
369,184,845

기타 특수관계자
씨제이올리브네트웍스(주)
-
167,140,573

씨제이대한통운(주)
-
451,179

씨제이프레시웨이(주)
-
55,179,471

씨제이웰케어(주)
5,733,750
2,923,584

씨제이엠디원(주) CJ더마켓
-
424,037

합 계
147,422,858
600,982,260

<전분기>
(단위: 원)

구분
회사명
매출 등
매입 등

지배기업
씨제이제일제당(주)
1,480,000
6,512,948,904

기타 특수관계자
씨제이올리브네트웍스㈜
-
164,691,400

씨제이대한통운㈜
-
9,430,478

씨제이프레시웨이㈜
-
19,617,573

씨제이씨지브이㈜
-
1,118,000

씨제이웰케어㈜
-
872,712

합 계
1,480,000
6,708,679,067

(3) 보고기간말 현재 특수관계자와의 채권ㆍ채무는 다음과 같습니다.

<당분기말>
(단위: 원)

구 분
회사명
채권 등
채무 등

최상위 지배기업
씨제이(주)
-
6,246,428

지배기업
씨제이제일제당(주)(*)
23,983,727
1,948,857,183

기타 특수관계자
씨제이올리브네트웍스㈜
-
72,773,180

씨제이대한통운㈜
-
94,600

씨제이프레시웨이㈜
-
21,972,994

씨제이씨지브이㈜
-
416,200

씨제이웰케어㈜
5,733,750
-

합 계
29,717,477
2,050,360,585

(*) 채무 등에는 리스부채가 포함되어 있습니다.

<전분기말>
(단위: 원)

구 분
회사명
채권 등
채무 등

최상위 지배기업
씨제이(주)
-
-

지배기업
씨제이제일제당(주)
-
875,277,071

기타 특수관계자
씨제이제일제당(주)필동 인재원
-
1,138,000

씨제이올리브네트웍스㈜
-
269,937,940

씨제이대한통운㈜
-
35,333,800

씨제이프레시웨이㈜
-
16,095,452

씨제이씨지브이㈜
-
760,500

씨제이웰케어㈜
-
959,983

합 계
-
1,199,502,746

(4) 보고기간 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.

<당분기>
(단위: 원)

구 분
회사명
리스료 상환액

지배기업
씨제이제일제당(주)
192,771,669

<전분기>
(단위: 원)

구 분
회사명
리스료 상환액

지배기업
씨제이제일제당(주)
290,327,190

(5) 보고기간 중 회사의 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기
전분기

단기 및 장기급여
337,778,393
299,634,111

퇴직급여
34,002,126
32,508,860

합계
371,780,519
332,142,971

주요경영진에는 등기 임원인 이사(사외이사 포함) 및 감사를 포함하였습니다.

30. 현금흐름표(1) 회사의 현금흐름표는 간접법에 의해 작성되었으며, 보고기간 중 현금의 유입과 유출이 없는 주요한 거래는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기
전분기

유형자산의 취득 미지급
1,009,062,279
-

주식선택권의 행사
-
11,707,000

지분법자본변동
4,669,633
31,610,892

사용권자산의 증가(감소)
727,085,720
-

리스부채의 증가(감소)
727,085,720
-

건설중인유형자산의 대체
626,747,500
-

(2) 보고기간 중 회사의 재무활동으로 인한 부채의 조정 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
기 초
현금흐름
비현금 변동
기 말

취득(대체)
이자비용

<당분기>

전환사채
20,952,253,938

103,323,388
21,055,577,326

리스부채
4,359,181,220
(382,672,369)
727,085,720
60,360,581
4,763,955,152

장기미지급금
295,143,432
-
6,725,250
-
301,868,682

합 계
25,606,578,590
(382,672,369)
733,810,970
163,683,969
26,121,401,160

<전분기>

전환사채
18,441,369,471
-
-
841,959,487
19,283,328,958

리스부채
4,301,430,481
(180,292,245)
-
42,009,913
4,163,148,149

장기미지급금
204,797,373
-
908,820
-
205,706,193

합 계
22,947,597,325
(180,292,245)
908,820
883,969,400
23,652,183,300

31. 금융위험관리

회사는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험, 환위험, 이자율위험 및 기타 가격위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 회사가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 회사의 위험관리 목표,정책, 위험 평가 및 관리 절차에 대해 공시하고 있습니다. (1) 위험관리 체계회사의 위험관리는 회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 제거ㆍ회피하거나 허용가능한 수준으로 감소시키는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 회사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 회사의경영지원부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다.

(2) 신용위험 관리

회사는 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 재무손실을 입을 수 있는 신용위험에 노출되어 있습니다. 회사의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 매월 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 표시하고 있습니다. 보고기간말 현재 회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기말
전기말

현금성자산
38,234,261,708
48,104,994,462

매출채권및기타채권
1,468,726,532
1,549,131,926

장기금융상품
2,000,000
2,000,000

합 계
39,704,988,240
49,656,126,388

회사는 신한은행 등의 금융기관에 현금성자산을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.

(3) 유동성위험 관리

회사는 금융부채 결제에 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 회사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.

1) 보고기간말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
장부금액
계약상현금흐름
잔존계약만기

1년 미만
1년 ~ 5년

<당분기말>

매입채무및기타채무(*)
6,689,449,633
6,689,449,633
6,689,449,633
-

전환사채
21,055,577,326
22,097,920,000
-
22,097,920,000

기타비유동채무(*)
4,965,582,095
5,364,262,326
-
5,364,262,326

합 계
32,710,609,054
34,151,631,959
6,689,449,633
27,462,182,326

<전기말>

매입채무및기타채무(*)
9,087,786,719
9,087,786,719
9,087,786,719
-

전환사채
20,952,253,938
22,097,920,000
-
22,097,920,000

기타비유동채무(*)
4,696,687,684
5,698,468,112
-
5,698,468,112

합 계
34,736,728,341
36,884,174,831
9,087,786,719
27,796,388,112

(*) 연차부채, 인센티브부채 등의 종업원급여항목 및 리스부채가 포함되어 있습니다.

2) 보고기간말 현재 유동성위험과 관련된 금액은 이자지급액을 포함하고 있으며, 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다.

(4) 환위험관리

회사는 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 회사의 경영진은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 수시로측정하고 있습니다.

1) 보고기간말 현재 외화자산ㆍ부채에 적용된 외화단위당 환율정보는 다음과 같습니다.

통 화
당분기말
전기말

USD
1,303.80
1,267.30

2) 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화(USD)로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기말
전기말

자산:

매출채권및기타채권
81,518,391
64,830,248

합 계
81,518,391
64,830,248

부채:

매입채무및기타채무
126,365,627
371,352,686

합 계
126,365,627
371,352,686

3) 보고기간말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 보고기간의 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기
전기말

10% 상승시
10% 하락시
10% 상승시
10% 하락시

USD 자산
8,151,839
(8,151,839)
6,483,024
(6,483,024)

USD 부채
(12,636,562)
12,636,562
(37,135,268)
37,135,268

합계
(4,484,723)
(4,484,723)
(30,652,244)
(30,652,244)

(5) 자본관리

회사의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익 극대화를 목적으로 하고 있습니다. 회사의 자본구조는 금융부채에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성됩니다.

보고기간말 현재 회사가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기말
전기말

순부채:

금융부채(차입금 및 전환사채)
21,055,577,326
20,952,253,938

차감: 현금및현금성자산 등
38,234,261,708
48,104,994,462

순부채
(17,178,684,382)
(27,152,740,524)

자본:

자본 총계
44,035,724,499
50,650,086,426

순부채비율(*)
(*)
(*)

(*) 순부채비율이 음수이므로 표시하지 아니합니다.(6) 공정가치보고기간 중 회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.1) 공정가치 서열체계회사는 공정가치를 산정하는데 사용한 투입변수의 신뢰성에 대한 정보를 제공하기 위하여 금융상품을 기준서에서 정한 세 수준으로 분류합니다. 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.- 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준1)- 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준2)- 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준3)보고기간말 현재 반복적으로 공정가치로 측정되고 인식된 회사의 금융자산과 금융부채는없습니다.

32. 범주별 금융상품 및 공정가치

(1) 보고기간말 현재 범주별 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

<당분기말>
(단위: 원)

금융자산 범주
내역
장부금액
공정가치

현금성자산
현금성자산
38,234,261,708
38,234,261,708

상각후원가측정
매출채권및기타채권
1,468,726,532
1,468,726,532

장기금융상품
2,000,000
2,000,000

소계
1,470,726,532
1,470,726,532

합 계
39,704,988,240
39,704,988,240

<전기말>
(단위: 원)

금융자산 범주
내역
장부금액
공정가치

현금성자산
현금성자산
48,104,994,462
48,104,994,462

상각후원가측정
단기금융상품
1,549,131,926
1,549,131,926

매출채권및기타채권
2,000,000
2,000,000

소계
1,551,131,926
1,551,131,926

합 계
49,656,126,388
49,656,126,388

(2) 보고기간말 현재 범주별 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

<당분기말>
(단위: 원)

금융부채 범주
계정명
장부금액
공정가치

상각후원가측정
매입채무및기타채무
6,689,449,633
6,689,449,633

전환사채
21,055,577,326
21,055,577,326

기타비유동채무
4,965,582,095
4,965,582,095

합 계
32,710,609,054
32,710,609,054

<전기말>
(단위: 원)

금융부채 범주
계정명
장부금액
공정가치

상각후원가측정
매입채무및기타채무(*)
9,087,786,719
9,087,786,719

전환사채
20,952,253,938
20,952,253,938

기타비유동채무(*)
4,696,687,684
4,696,687,684

합 계
34,736,728,341
34,736,728,341

(*) 연차부채 등의 종업원급여항목 및 리스부채가 포함되어 있습니다.

(3) 보고기간의 범주별 금융상품 순손익은 다음과 같습니다.

<당분기>
(단위: 원)

구 분
현금성자산
상각후원가금융자산
상각후원가금융부채
합 계

이자수익
409,142,165
6,923,796
-
416,065,961

이자비용
-
-
(174,519,931)
(174,519,931)

외환차익
34,608
94,518
467,127
596,253

외환차손
(12,246,182)
(31,099)
(14,749,207)
(27,026,488)

외화환산이익
-
254,018
1,063,621
1,317,639

외화환산손실
-
-
(18,169)
(18,169)

순손익
396,930,591
7,241,233
(187,756,559)
216,415,265

<전분기>
(단위: 원)

구 분
현금성자산
상각후원가금융자산
상각후원가금융부채
합 계

이자수익
236,747,020
8,394,012
-
245,141,032

이자비용
-
-
(886,018,058)
(886,018,058)

외환차익
-
151,888
-
151,888

외환차손
(127,299)
(15,420)
(2,967,760)
(3,110,479)

외화환산이익
-
329,728
-
329,728

외화환산손실
-
(83,256)
-
(83,256)

순손익
236,619,721
8,776,952
(888,985,818)
(643,589,145)

6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 회사의 정책

당사는 다년간 연구개발을 위한 지속적인 투자가 필요하고 현재까지 배당 가능 이익이 발생하지 않아 배당을 실시한 내역은 없습니다. 하지만 향후 핵심사업에 대한 경쟁력 강화 및 안정적 수익 창출을 통한 배당가능 재원 확보 시, 주주가치 제고를 위해상법상 회사 정관 규정에 의거하여 배당가능이익의 범위 내에서 이사회 및 주주총회를 통해 배당을 실시할 수 있으며, 이익규모 및 미래성장을 위한 투자재원 확보, 기업의 재무구조 건전성 유지 등의 요인을 종합적으로 고려하여 구체적인 배당에 관한 사항을 결정할 계획입니다.

당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

구분

내용

신주의 동등배당

제12조 (신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

이익잉여금의처분

제56조(이익금의 처분)

회사는 매사업연도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금

2. 기타의 법정준비금

3. 배당금

4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금처분액

이익배당

제57조(이익배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만,「정관」제54조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

나. 최근 3사업연도 배당 내역

1) 주요배당지표

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제15기 1분기
제14기
제13기

주당액면가액(원)
500
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
-7,277
-34,913
-19,272

(별도)당기순이익(백만원)
-6,761
-33,828
-19,272

(연결)주당순이익(원)
-1,237
-5,940
-4,533

현금배당금총액(백만원)
-
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-
-

현금배당수익률(%)
-
-
-
-

-
-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-
-

-
-
-
-

주당 현금배당금(원)
-
-
-
-

-
-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-
-

-
-
-
-

2) 과거 배당 이력

(단위: 회, %)

연속 배당횟수
평균 배당수익률

분기(중간)배당
결산배당
최근 3년간
최근 5년간

-
-
-
-

주) 당사는 최근 5년간 배당을 지급한 이력이 없습니다.

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

가. 증자(감자)현황

(기준일 :
2023년 03월 31일
)
(단위 : 원, 주)

주식발행 (감소)일자
발행(감소) 형태
발행(감소)한 주식의 내용

종류
수량
주당 액면가액
주당발행 (감소)가액
비고

2009.11.18
-

보통주

20,000

500

500

설립

2009.12.24
유상증자(제3자배정)

보통주

10,000

500

49,300

-

2009.12.24
무상증자

보통주

970,000

500

-

1주당 32.33주

2010.06.30
유상증자(제3자배정)

보통주

50,000

500

1,500

-

2010.11.09
유상증자(제3자배정)

보통주

16,666

500

1,500

-

2010.11.09
무상증자

보통주

132,140

500

-

1주당 0.1239주

2011.04.23
유상증자(주주배정)

보통주

520,000

500

2,500

-

2013.07.27
유상증자(제3자배정)
우선주

200,000

500

10,000

-

2013.08.10
유상증자(제3자배정)
우선주

400,000

500

10,000

-

2015.12.30
전환권행사
보통주

600,000

500

10,000

우선주의 보통주 전환

2016.01.14
유상증자(제3자배정)

보통주

312,500

500

12,800

-

2016.01.27
유상증자(제3자배정)

보통주

390,625

500

12,800

-

2016.10.13
유상증자(제3자배정)

보통주

168,000

500

29,800

-

2016.12.26
주식매수선택권행사

보통주

6,200

500

7,000

유상증자

2017.02.28
주식매수선택권행사

보통주

4,500

500

7,000

유상증자

2017.10.31
주식매수선택권행사

보통주

9,800

500

7,000

유상증자

2018.04.02
주식매수선택권행사

보통주

2,600

500

10,000

유상증자

2018.12.28
주식매수선택권행사

보통주

6,000

500

10,000

유상증자

2019.05.30
주식매수선택권행사

보통주

4,500

500

7,000

유상증자

2019.05.30
주식매수선택권행사

보통주

25,000

500

10,000

유상증자

2019.06.24
주식매수선택권행사

보통주

37,000

500

10,000

유상증자

2019.08.07
유상증자(주주배정)

보통주

80,517

500

77,000

-

2019.12.23
유상증자(일반공모)
보통주
442,900
500
40,000
유상증자

2020.01.03
주식매수선택권행사
보통주
13,000
500
10,000
-

2020.04.28
주식매수선택권행사
보통주
2,000
500
7,000
-

2020.04.28
주식매수선택권행사
보통주
47,500
500
10,000
-

2020.10.14
주식매수선택권행사
보통주
20,900
500
10,000
-

2021.01.26
주식매수선택권행사
보통주
17,500
500
10,000
-

2021.10.30
유상증자(제3자배정)
보통주
1,954,924
500
37,465
유상증자

2021.11.30
주식매수선택권행사
보통주
2,400
500
7,000
-

2021.11.30
주식매수선택권행사
보통주
6,500
500
10,000
-

2022.02.25
주식매수선택권행사
보통주
5,000
500
10,000
-

나. 전환사채 등 발행현황

미상환 전환사채 발행현황

(기준일 :
2023년 03월 31일
)
(단위 : 원, 주)

종류＼구분
회차
발행일
만기일
권면(전자등록)총액
전환대상 주식의 종류
전환청구가능기간
전환조건
미상환사채
비고

전환비율 (%)
전환가액
권면(전자등록)총액
전환가능주식수

제1회 무가명식 무보증 국내사모 전환사채
1
2020.09.02
2025.09.02
30,000,000,000
보통주
2021. 09. 02 ~ 2025. 08. 02
100
36,466
20,000,000,000
548,456
2021.06.02 전환가액조정에 따라 전환가액 36,466원으로 변동됨

합 계
-
-
-
30,000,000,000
보통주
-
-
-
20,000,000,000
548,456
-

※ 2021년 12월 17일 당사의 매도청구권(Call Option) 행사로 전환사채 권면총액10,000,000,000원을 상환하였으며, 취득후 소각완료하였습니다.

다. 신주인수권부사채 등 발행현황

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 라. 전환형 조건부 자본증권 등 발행 현황

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 마. 채무증권 등의 발행실적 (1) 채무증권 발행실적

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

채무증권 발행실적

(기준일 :
2023년 03월 31일
)
(단위 : 원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급 (평가기관)
만기일
상환 여부
주관회사

씨제이바이오사이언스 주식회사
회사채
사모
2020.09.02
30,000,000,000
표면 0% 만기 2%
-
2025.09.02
일부 상환
-

합 계
-
-
-
30,000,000,000
-
-
-
-
-

※ 2021년 12월 17일 당사의 매도청구권(Call Option) 행사로 전환사채 권면총액10,000,000,000원을 일부상환하였으며, 취득후 소각완료하였습니다. (2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

(3) 기업어음증권 미상환 잔액 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 :
2023년 03월 31일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과 30일이하
30일초과 90일이하
90일초과 180일이하
180일초과 1년이하
1년초과 2년이하
2년초과 3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(4) 단기사채 미상환 잔액 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

단기사채 미상환 잔액

(기준일 :
2023년 03월 31일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과 30일이하
30일초과 90일이하
90일초과 180일이하
180일초과 1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

회사채 미상환 잔액(연결 기준)

(기준일 :
2023년 03월 31일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과 2년이하
2년초과 3년이하
3년초과 4년이하
4년초과 5년이하
5년초과 10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
20,000
-
-
-
-
20,000

합계
-
-
20,000
-
-
-
-
20,000

회사채 미상환 잔액(별도 기준)

(기준일 :
2023년 03월 31일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과 2년이하
2년초과 3년이하
3년초과 4년이하
4년초과 5년이하
5년초과 10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
20,000
-
-
-
-
20,000

합계
-
-
20,000
-
-
-
-
20,000

(6) 신종자본증권 미상환 잔액 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 :
2023년 03월 31일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과 5년이하
5년초과 10년이하
10년초과 15년이하
15년초과 20년이하
20년초과 30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

(7) 조건부자본증권 미상환 잔액 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 :
2023년 03월 31일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과 2년이하
2년초과 3년이하
3년초과 4년이하
4년초과 5년이하
5년초과 10년이하
10년초과 20년이하
20년초과 30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

(1) 공모자금의 사용내역

(기준일 :
2023년 03월 31일
)
(단위 : 천원)

구 분
회차
납입일
증권신고서 등의 자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

기업공개(코스닥시장상장)
1
2019년 12월 20일
연구개발비시설투자비운영자금발행제비용
17,716,000
연구개발비시설투자비 운영자금발행제비용
17,716,000
-

(2) 사모자금의 사용내역

(기준일 :
2023년 03월 31일
)
(단위 : 천원)

구 분
회차
납입일
주요사항보고서의 자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

전환사채(무기명식 무보증국내사모 전환사채)
1
2020.09.02
신약개발 임상비용,연구개발비,운영경비
30,000,000
신약개발 임상비용, 연구개발비, 운영경비
18,840,696
- 자금 사용 용도 및 일정에 따라 순차적으로 집행 예정임- 100억원 일부상환(2021.12.17)- 미사용 자금보관 : 금융기관 예치운용

※ 2021년 12월 17일 당사의 매도청구권(Call Option) 행사로 전환사채 권면총액10,000,000,000원을 일부상환하였으며, 취득후 소각완료하였습니다.

(3) 미사용자금의 운용내역

(기준일 :
2023년 03월 31일
)
(단위 : 천원)

종류
금융상품명
운용금액
계약기간
실투자기간

기타
RP 수시물
1,159,304
2023.03
1개월

계
1,159,304
-

8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등의 유의사항당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도당사는 2021년 11월 8일 이사회 결의를 통해 씨제이제일제당 주식회사의 Red BIO 사업부문 전부를 영업 양수하는 것을 승인하고, 동일자에 씨제이제일제당 주식회사와 영업양수도계약을 체결하였습니다. 영업양수대금은 6,239,445,622원이며 2022년 1월 3일 및 1월 28일자에 지급 완료하였습니다.씨제이제일제당 주식회사의 Red BIO 사업양수에 대한 이전대가와 취득일의 인수한 자산, 부채의 가액은 다음과 같으며, 동일지배하의 사업결합에 해당하여 장부금액으로 회계처리하였습니다.

(단위: 원)

구 분
장부금액
공정가치

Ⅰ.이전대가

현금
6,239,445,622
6,239,445,622

이전대가 합계
6,239,445,622
6,239,445,622

Ⅱ.취득한 자산과 인수한 부채

미수금
34,264,290
34,264,290

선급비용
5,004,000
5,004,000

유형자산
2,186,501,254
2,459,971,917

무형자산
11,048,000
3,917,000,000

미지급비용
(127,217,941)
(127,217,941)

확정급여채무
(1,104,924,027)
(1,104,924,027)

순확정급여자산
1,070,659,737
1,070,659,737

장기미지급비용
(15,312,354)
(15,312,354)

식별가능 순자산 합계
2,060,022,959
6,239,445,622

Ⅲ. 기타자본잉여금
4,179,422,663
-

(3) 자산유동화와 관련된 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
나. 진행률적용 수주계약현황당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 대손충당금 설정현황(1) 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 천원,%)

구 분
계정과목
채권금액
대손충당금
대손충당금설정률

제15기 1분기
매출채권
195,932
61,466
31.4

미수금
599,515
-
-

합 계
795,447
61,466
7.7

제14기
매출채권
365,289
61,466
16.8

미수금
410,749
-
-

합 계
776,039
61,466
7.9

제13기
매출채권
295,086
61,466
20.8

미수금
370,324
-
-

합 계
665,411
61,466
9.2

(2) 대손충당금 변동현황

(단위 : 천원)

구 분
제15기 1분기
제14기
제13기

1. 기초 대손충당금 잔액합계
61,466
61,466
-

2. 순대손처리액(①-②±③)
-
-
-

① 대손처리액(상각채권액)
-
-
-

② 상각채권회수액
-
-
-

③ 기타증감액

-
-
-

3. 대손상각비 계상(환입)액
-
-
61,466

4. 분기말 대손충당금 잔액합계
61,466
61,466
61,466

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침
매출채권에 대하여 회사는 기대신용손실계산에 간편법을 적용하여 신용위험의 변동을 추적하지 않는 대신에, 각 결산일에 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 인식합니다. 회사는 특정 채무자에 대한 미래전망정보와 경제적 환경을 반영하여 조정된 과거 신용손실 경험에 근거하여 충당금 설정률표를 설정합니다.
(4) 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 천원)

구분
6월 이하
6월 초과1년 이하
1년 초과3년 이하
3년 초과
계

금액
134,466
-
61,466
-
195,932

구성비율
68.63%
0.00%
31.37%
0.00%
100.00%

라. 재고자산 현황 (연결재무제표 기준)

(단위 : 천원)

사업부문
구 분
2023년(제15기 1분기)
2022년(제14기)
2021년(제13기)

제품 및 상품 등
제품
-
-
-

상품
-
-
-

실험용키트
99,869
76,164
145,827

합 계
99,869
76,164
145,827

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]
0.12%
0.08%
0.13%

재고자산회전율(횟수)[연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고}÷2]
9회
24회
11회

(2) 재고자산의 실사내용 등1) 실사일자 : 당사는 내부적인 규정에 의해 12월말 기준 회사의 재고실사를 외부감사인이 입회 및 확인하에 진행하고 있습니다.2) 실사방법 : 당사는 사내보관재고의 경우 전수조사를 실시하며 일부 항목에 대해서는 표본 추출하여 실재성 및 완전성을 확인하고 있습니다.3) 장기체화재고 등 현황당사는 재고자산을 취득원가와 순실현가능가치 중 낮은 금액으로 평가하고 있으며 보고서 작성기준일 현재(2023년 03월 31일 기준) 재고자산에 대한 평가 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

계정과목
취득원가
보유금액
당기평가손실
분기말잔액

재고자산
99,869
99,869
-
99,869

마. 공정가치 평가내역(1) 공정가치 측정연결회사는 공정가치측정금융자산과 같은 금융상품을 보고기간말 현재의 공정가치로 평가하고 있습니다. 공정가치는 측정일에 시장참여자 사이의 정상거래에서 자산을 매도하면서 수취하거나 부채를 이전하면서 지급하게 될 가격입니다. 공정가치 측정은 자산을 매도하거나 부채를 이전하는 거래가 다음 중 어느 하나의 시장에서 이루어지는 것으로 가정하고 있습니다.- 자산이나 부채의 주된 시장- 자산이나 부채의 주된 시장이 없는 경우에는 가장 유리한 시장연결회사는 주된 (또는 가장 유리한) 시장에 접근할 수 있어야 합니다. 자산이나 부채의 공정가치는 시장참여자가 경제적으로 최선의 행동을 한다는 가정하에 시장참여자가 자산이나 부채의 가격을 결정할 때 사용하는 가정에 근거하여 측정하고 있습니다. 연결회사는 상황에 적합하며 관련된 관측가능한 투입변수의 사용을 최대화하고 관측가능하지 않은 투입변수의 사용을 최소화하면서 공정가치를 측정하는 데 충분한 자료가 이용가능한 가치평가기법을 사용하고 있습니다. 공정가치 공시 목적상 연결회사는 성격과 특성 및 위험에 근거하여 자산과 부채의 분류를 결정하고 공정가치 서열체계의 수준을 결정하고 있습니다.
(2) 범주별 금융상품 및 공정가치1) 범주별 금융자산당분기말과 전기말 현재 연결회사의 범주별 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

<당분기말>
(단위: 원)

금융자산 범주
내역
장부금액
공정가치

현금성자산
현금성자산
38,853,468,549
38,853,468,549

상각후원가측정
매출채권및기타채권
1,544,906,053
1,544,906,053

장기금융상품
2,000,000
2,000,000

소계
1,546,906,053
1,546,906,053

금융자산 합계
40,400,374,602
40,400,374,602

<전기말>
(단위: 원)

금융자산 범주
내역
장부금액
공정가치

현금성자산
현금성자산
49,323,569,375
49,323,569,375

상각후원가측정
매출채권및기타채권
1,606,949,332
1,606,949,332

장기금융상품
2,000,000
2,000,000

소계
1,608,949,332
1,608,949,332

금융자산 합계
50,932,518,707
50,932,518,707

2) 범주별 금융부채당분기말과 전기말 현재 연결회사의 범주별 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

<당분기말>
(단위: 원)

금융부채 범주
계정명
장부금액
공정가치

상각후원가측정
매입채무및기타채무
7,041,526,958
7,041,526,958

단기차입금
2,711,904,000
2,711,904,000

전환사채
21,055,577,326
21,055,577,326

기타비유동채무
5,685,560,520
5,685,560,520

합 계
36,494,568,804
36,494,568,804

<전기말>
(단위: 원)

금융부채 범주
계정명
장부금액
공정가치

상각후원가측정
매입채무및기타채무
9,475,930,168
9,475,930,168

단기차입금
2,635,984,000
2,635,984,000

전환사채
20,952,253,938
20,952,253,938

기타비유동채무
5,453,130,056
5,453,130,056

합 계
38,517,298,162
38,517,298,162

3) 범주별 금융상품 순손익당분기와 전분기의 연결회사의 범주별 금융상품 순손익은 다음과 같습니다.

<당분기>
(단위: 원)

구 분
현금성자산
상각후원가금융자산
상각후원가금융부채
합 계

이자수익
409,142,165
7,477,818
-
416,619,983

이자비용
-
-
(222,762,392)
(222,762,392)

외환차익
34,608
94,518
467,127
596,253

외환차손
(12,246,182)
(31,099)
(14,749,207)
(27,026,488)

외화환산이익
-
254,018
1,063,621
1,317,639

외화환산손실
-
-
(18,169)
(18,169)

순손익
396,930,591
7,795,255
(235,999,020)
168,726,826

<전분기>
(단위: 원)

구 분
현금성자산
상각후원가금융자산
상각후원가금융부채
합 계

이자수익
237,248,978
8,394,012
-
245,642,990

이자비용
-
-
(898,041,808)
(898,041,808)

외환차익
-
151,888
-
151,888

외환차손
(127,299)
(15,420)
(2,967,760)
(3,110,479)

외화환산이익
-
329,728
-
329,728

외화환산손실
-
(83,256)
-
(83,256)

순손익
237,121,679
8,776,952
(901,009,568)
(655,110,937)

IV. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도
감사인
감사의견
강조사항 등
핵심감사사항

제15기(당기)
한영회계법인
-
-
-

제14기(전기)
신한회계법인
적정
해당사항 없음
동일지배하의 사업결합- 지배회사인 씨제이제일제당 주식회사의 Red BIO 사업양수 관련 동일지배하의 사업결합에 따른 취득한 자산과 인수한 부채를 장부금액으로 인식한 회계처리의 적정성

제13기(전전기)
신한회계법인
적정
해당사항 없음
분석매출의 수익인식- 회사의 분석매출 수익인식 관련 회계정책 및 기간귀속, 수익인식금액 등의 회계처리 적정성

나. 감사용역 체결현황

사업연도
감사인
내 용
감사계약내역
실제수행내역

보수
시간
보수
시간

제15기(당기)
한영회계법인
반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사
80,000
850
-
-

제14기(전기)
신한회계법인
반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사
90,000
1,194
90,000
1,306

제13기 (전전기)
신한회계법인
반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사
75,000
900
75,000
876

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도
계약체결일
용역내용
용역수행기간
용역보수
비고

제15기 (당기)
-
-
-
-
-

제14기 (전기)
2022년 3월
법인세 세무조정
22.02~23.03
3,000
-

제13기 (전전기)
2021년 2월
법인세 세무조정
21.02~22.03
3,000
-

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분
일자
참석자
방식
주요 논의 내용

1
2023년 02월 27일
회사 : 감사위원회감사인 : 담당이사 외
서면회의
기말감사 결과 및 핵심감사사항 커뮤니케이션

마. 조정협의회 주요 협의내용 및 전ㆍ당기 재무제표 불일치에 대한 세부정보

해당사항이 없습니다.
1-2. 회계감사인의 변경당사는 외부감사인 신한회계법인과의 3개 사업연도(2020년~2022년)에 대한 감사선임 계약기간이 만료됨에 따라 2023년 2월 1일에 감사위원회를 개최하여 2023년부터 2025년까지(3년간) 한영회계법인을 당사의 외부감사인으로 신규 선임하였습니다.

2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부회계관리제도당사는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제8조에 따라 2019년부터 내부회계관리제도를 도입하여 운용하고 있으며, 2020년까지는 감사가 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가하였고 2021년부터는 감사위원회에서 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가하였습니다.내부회계관리자 등 및 감사위원회의 제14기 내부회계관리제도의 운영실태 평가결과, 2022년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단하였습니다.감사인은 2022년 12월 31일 현재 회사의 내부회계관리제도에 대한 감사 결과,「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다고 의견을 표명하였습니다.

V. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 5명으로 천종식 대표이사와 최임재 사내이사 2명의 사내이사와 서지원 사외이사, 박태현 사외이사, 성제경 사외이사 3명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 천종식 대표이사가 겸직하고 있습니다. 또한 이사회는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 보상위원회가 설치되어 있으며, 감사위원회는 사외이사 3명이 감사위원을 겸직하고 있으며 감사위원회 위원장으로는 서지원 사외이사가 선임되었습니다. 또한 보상위원회는 사내이사 2명과 사외이사 3명으로 구성하였고 보상위원회 위원장으로는 박태현 사외이사가 선임되었습니다. 각 이사의 주요 경력 및 업무 분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 주요 의결사항 (기준일 : 2023년 5월 21일)

개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명

사내이사 천종식(출석률: 100%)
사내이사 최임재(출석률: 100%)
사외이사 박태현(출석률: 75%)
사외이사 성제경(출석률: 100%)
사외이사 서지원(출석률: 100%)

참석 여부
찬반여부
참석 여부
찬반여부
참석 여부
찬반여부
참석 여부
찬반여부
참석 여부
찬반여부

2023.02.01
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고
참석
-
참석
-
참석
-
참석
-
참석
-

제14기 결산 재무제표(연결, 별도) 및 영업보고서 승인의 건
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

2023.02.20
마이크로바이옴 치료제 기술도입 계약체결 승인의 건
가결
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
참석
찬성
참석
찬성

2023.02.28
감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
보고
참석
-
참석
-
참석
-
참석
-
참석
-

제14기 정기주주총회 소집의 건
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

전자투표제 도입의 건
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

2023.05.10
2023년 1분기 실적보고
보고
참석
-
참석
-
참석
-
참석
-
참석
-

다. 사외이사 현황

성명

주요경력

최대주주등과의 이해관계

결격요건 여부

비고

서지원
現) 김·장 법률사무소 변호사 前) 기획재정부 미래경제전략국 복지경제과장 前) 기획재정부 금융세제팀장, 조세법령개혁팀장 前) 기획재정부 정책조정국 부동산정책팀장 제40회 행정고시 합격

없음

해당사항 없음

2021.12.29선임

박태현
現) 이화여대 특임교수前) 서울대 화학생물공학부 교수 /BK 화공분야연구인력양성사업단 단장 前) 아시아생명공학연합체 사무총장 前) 한국과학창의재단 이사장 前) 서울대 차세대융합기술연구원장 前) 서울대 생명공학공동연구원(Bio-MAX) 원장

없음

해당사항 없음

2021.12.29선임

성제경
現) 서울대학교 수의과대학 수의학과 교수 現) 국가마우스표현형분석사업단 단장 現) 국가생명윤리심의위원회 인체유래물전문위원(6기) 前) 서울대학교 교무부처장 및 교육부처장 前) 연세대학교 의과대학 임상의학연구센터 실험동물부 조교수

없음

해당사항 없음

2021.12.29선임

라. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수
사외이사 수
사외이사 변동현황

선임
해임
중도퇴임

5
3
3
-
-

마. 이사회 내 위원회 당사는 정관 및 각 위원회 운영규정에 따라 보고서 작성기준일 현재 현재 감사위원회와 보상위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.

(1) 이사회내 위원회의 구성현황 (기준일 : 2023년 5월 21일)

위원회명

구성

성명

설치목적 및 권한사항

감사위원회

사외이사 3명

사외이사 서지원(위원장)

사외이사 박태현

사외이사 성제경

설치목적

경영투명성 및 독립성 강화

내부감사 및 경영감시

권한사항

① 위원회는 이사의 직무의 집행을 감사한다.

② 위원회는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다.

1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무·재산상태 조사

2. 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사

3. 임시주주총회의 소집 청구

4. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한

5. 감사위원 해임에 관한 의견진술

6. 이사의 보고 수령

7. 이사의 위법행위에 대한 유지청구

8. 이사·회사간 소송에서의 회사 대표

9. 회계부정에 대한 내부신고·고지가 있을 경우 그에 대한 사실과 조치내용 확인 및 신고·고지자의 신분 등에 관한 비밀유지와 신고·고지자의 불이익한 대우 여부 확인

10. 재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의

11. 내부회계관리규정의 제·개정에 대한 승인 및 운영 실태 평가

12. 외부감사인의 선정

13. 기타 법령, 정관 및 이사회 결의에 의하여 위원회에 부여된 권한에 관한 사항

③ 위원회는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때에는 지체 없이 보고할 것을 요구할 수 있다. 이 경우 위원회는 지체 없이 특별감사에 착수하여야 한다.

보상위원회
사내이사 2명사외이사 3명
사외이사박태현(위원장)사내이사 천종식사내이사 최임재사외이사 성제경사외이사 서지원
설치목적
임원에 대한 보상정책 및 장기인센티브 지급을 위한 성과지표 평가의 공정성을 확보하기 위함

권한사항
위원회는 임원에 대한 보상제도 및 장기 인센티브 지급을 위한 임원 성과 지표를 평가하는 권한을 가짐

(2) 이사회내 위원회 활동 내역① 감사위원회(기준일: 2023년 05월 21일)

개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명

사외이사 서지원(출석률: 100%)
사외이사 박태현(출석률: 100%)
사외이사 성제경(출석률: 100%)

참석 여부
찬반여부
참석 여부
찬반여부
참석 여부
찬반여부

2023.02.01
내부회계관리제도 2차 운영평가 결과 및 운영실태 보고
보고
참석
-
참석
-
참석
-

외부감사인 선임 규정 제정의 건
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

외부감사인 정책준수 사후 평가의 건
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

외부감사인 선임 승인의 건
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

2023.02.28
내부회계관리제도 운영실태 평가
회의
참석
-
참석
-
참석
-

내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 등 승인의 건
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

2023.05.10
내부회계관리제도 연간 평가 계획(안)
보고
참석
-
참석
-
참석
-

내부회계관리제도 위험평가 결과 보고
보고
참석
-
참석
-
참석
-

② 보상위원회

개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명

사내이사 천종식(출석률: 100%)
사내이사 최임재(출석률: 100%)
사외이사 박태현(출석률: 100%)
사외이사 성제경(출석률: 100%)
사외이사 서지원(출석률: 100%)

참석 여부
찬반여부
참석 여부
찬반여부
참석 여부
찬반여부
참석 여부
찬반여부
참석 여부
찬반여부

2023.04.17
2023년 임원 연봉조정률 승인의 건
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

바. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 상기와 같은 절차에 따라 선임된 당사의 이사는 최대주주 또는 주요주주와의 관계에 있어서 독립적입니다.

구분

성명

담당업무

추천인

최대주주또는 주요주주와의 관계
회사와의 거래
임기

사내이사
천종식
대표이사
이사회
임원
해당없음
3년

최임재
CFO
이사회
임원
해당없음
3년

사외이사
서지원
경영자문
이사회
해당없음
해당없음
3년

박태현
경영자문
이사회
해당없음
해당없음
3년

성제경
경영자문
이사회
해당없음
해당없음
3년

(2) 사외이사 후보 추천위원회 당사는 사외이사후보추천위원회를 구성하고 있지 않습니다.

사. 사외이사의 전문성
(1) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

조직명
직위/직원수
주요 담당업무

재무팀)내부회계관리파트
Professional (2명)
이사회 안건 사전설명 및 자료제공이사회 진행 및 의사록 작성 등

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부
사외이사 교육 미실시 사유

미실시
사외이사의 경력 및 전문성을 고려하여 현재까지는 교육을실시하지 않았으며 필요할 경우 진행할 예정입니다.

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 당사는 보고서 작성 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있으며, 상법 제415조의2 및 정관 제47조에 근거하여 주주총회 결의에 의하여 선임된 사외이사 3인이 감사의 업무를 수행하고 있습니다. 당사 정관에 규정된 감사위원회의 주요 권한과 책임은 아래와 같습니다.

구분

내용

감사위원회의 구성

(정관 제47조)

① 회사는 감사에 갈음하여 제43조의 2규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 한다.

③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사위원회의 직무 등

(정관 제50조)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때, 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회가 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

(1) 감사위원 현황

성명
사외이사여부
경력
회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부
전문가 유형
관련 경력

서지원
예
現) 김·장 법률사무소 변호사 前) 기획재정부 미래경제전략국 복지경제과장 前) 기획재정부 금융세제팀장, 조세법령개혁팀장 前) 기획재정부 정책조정국 부동산정책팀장 제40회 행정고시 합격
예

④ 금융기관·정부·증권유관기관 등 경력자(4호 유형)

2011-2012 기획재정부 정책조정국 부동산정책팀장 2012-2014 기획재정부 금융세제팀장, 조세법령개혁팀장2016-2017 기획재정부 미래경제전략국 복지경제과장

박태현
예
現) 이화여대 특임교수前) 서울대 화학생물공학부 교수 /BK 화공분야연구인력양성사업단 단장 前) 아시아생명공학연합체 사무총장 前) 한국과학창의재단 이사장 前) 서울대 차세대융합기술연구원장 前) 서울대 생명공학공동연구원(Bio-MAX) 원장
-
-
-

성제경
예
現) 서울대학교 수의과대학 수의학과 교수 現) 국가마우스표현형분석사업단 단장 現) 국가생명윤리심의위원회 인체유래물전문위원(6기) 前) 서울대학교 교무부처장 및 교육부처장 前) 연세대학교 의과대학 임상의학연구센터 실험동물부 조교수
-
-
-

나. 감사위원회 위원의 독립성 당사의 감사위원회(3인)는 전원 사외이사로 구성되어 독립성을 확보하고 있으며, 사외이사는 상법 등 관련 법령상 자격 기준을 준수하고 있습니다. 또한 당사는 관련 법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사위원회로 하여금 감사업무를 수행하도록 하고 있습니다. 감사위원회는 재무제표의 적정성을 확인하기 위해 내부회계관리제도의 신뢰성을 점검하고, 내부감사부서로 하여금 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람, 대조, 실사, 조회 등 기타 적절한 감사절차를 적용하여 감사하도록 하고 그 결과를 확인합니다. 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 등 중요한 회의에 참석하고, 필요하다고 인정되는 경우 담당 임원으로부터 업무에 관한 보고를 받습니다.
(1) 감사위원 선출기준에 관한 사항

선출기준의 주요내용
선출기준의 충족 여부
관계 법령

3명 이상의 이사로 구성
충족 (3명)
상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상
충족 (전원 사외이사인 감사위원)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가
충족 (1명)
상법 제542조의11 제2항

감사위원회 대표는 사외이사
충족 (서지원 감사위원장)

그밖의 결격요건 (최대주주의 특수관계자 등)
충족 (해당사항 없음)
상법 제542조의11 제3항

다. 감사위원회의 활동내역(기준일: 2023년 05월 21일)

개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명

사외이사 서지원(출석률: 100%)
사외이사 박태현(출석률: 100%)
사외이사 성제경(출석률: 100%)

참석 여부
찬반여부
참석 여부
찬반여부
참석 여부
찬반여부

2023.02.01
내부회계관리제도 2차 운영평가 결과 및 운영실태 보고
보고
참석
-
참석
-
참석
-

외부감사인 선임 규정 제정의 건
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

외부감사인 정책준수 사후 평가의 건
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

외부감사인 선임 승인의 건
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

2023.02.28
내부회계관리제도 운영실태 평가
회의
참석
-
참석
-
참석
-

내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 등 승인의 건
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

2023.05.10
내부회계관리제도 연간 평가 계획(안)
보고
참석
-
참석
-
참석
-

내부회계관리제도 위험평가 결과 보고
보고
참석
-
참석
-
참석
-

라. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부
감사위원회 교육 미실시 사유

미실시
감사위원의 경력 및 전문성을 고려하여 현재까지는 교육을실시하지 않았으며 필요할 경우 진행할 예정입니다.

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명
직원수(명)
직위(근속연수)
주요 활동내역

재무팀)내부회계관리파트
2
Professional 2명(평균 3.8년)
회사의 재무보고, 내부회계관리제도 운영 및 보고외부감사인과 업무 공유 및 조정

사. 준법지원인 지원조직 현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 :
2023년 05월 21일
)

투표제도 종류
집중투표제
서면투표제
전자투표제

도입여부
배제
미도입
도입

실시여부
미실시
미실시
제14기 정기주총(2023.03.28)

당사 이사회는 2023년 2월 28일 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여「상법」제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하여 제14기 정기주주총회(2023년 3월 28일)에서 전자투표제도를 시행하였습니다.당사는 주주총회 소집공고 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 매결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 한국예탁결제원에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전날까지 의결권을 행사할 수 있습니다.

나. 소수주주권의 행사여부당사는 소수주주권의 행사 사실이 존재하지 않습니다.
다. 경영권 경쟁 여부당사는 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 :
2023년 05월 21일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
주식수
비고

발행주식총수(A)
보통주
5,878,672
-

우선주
-
-

의결권없는 주식수(B)
보통주
-
-

우선주
-
-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
보통주
-
-

우선주
-
-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권이 부활된 주식수(E)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)
보통주
5,878,672
-

우선주
-
-

마. 주식사무

구분

내용

정관상신주인수권의내용

제10조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 「상법」 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 또는 재무구조 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 주권을 코스닥 시장 또는 유가증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 기타 회사의 재무구조개선 등 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일

12월 31일

정기주주총회

주)

주주명부폐쇄시기

주)

주권의 종류

「주식ㆍ사채 등의 전자등록에관한법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시 되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록 됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음.

명의개서대리인

KB국민은행 증권대행부

주주의 특전

해당사항 없음

공고게재

회사의 인터넷 홈페이지(www.cjbioscience.com). (단, 전산장애 등 부득이한 경우 매일경제신문에 게재)

주) 당사는 제12기 정기주주총회(2021년 3월 29일)에서 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를 위해 주주명부 폐쇄기간 및 정기주주총회 일자를 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 공고하는 것을 담은 정관 변경의 건을 상정하였고 가결되었습니다.

구분

변경 전

변경 후

정기주주총회

매 사업연도 종료 후 3월 이내

-

주주명부폐쇄기간

1월 1일부터 1월 15일까지

-

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자
안건
결의내용
비고

제14기정기주주총회(2023.03.28)
제1호 의안 : 제14기 연결 및 별도 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
원안대로 승인원안대로 승인
-

제13기정기주주총회(2022.03.29)
제1호 의안 : 제13기 연결 및 별도 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건
원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인
-

제13기임시주주총회(2021.12.29)
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 사내이사 최임재 선임의 건 제2-2호 의안 사외이사 박태현 선임의 건 제2-3호 의안 사외이사 서지원 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 성제경 선임의 건제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 감사위원 박태현 선임의 건 제4-2호 의안 감사위원 서지원 선임의 건
원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인
-

제12기정기주주총회(2021.03.29)
- 제1호의안: 제12기 재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안: 사내이사 천종식 선임의 건- 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호의안: 주식매수선택권 부여의 건
원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

VI. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(1) 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유현황

(기준일 :
2023년 05월 21일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

CJ제일제당(주)
본인
보통주
2,580,157
43.89
2,580,157
43.89
-

천종식
등기임원
보통주
390,859
6.65
390,859
6.65
-

계
보통주
2,971,016
50.54
2,971,016
50.54
-

우선주
-
-
-
-
-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(CJ제일제당(주))의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

CJ제일제당(주)
69,904
손경식
0.03
-
-
씨제이(주)
40.94

최은석
-
-
-
-
-

(주1) 출자자수는 한국예탁결제원 제공 2022년 말 보통주 주주명부 기준입니다.

(2) 최대주주(CJ제일제당(주))의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭
CJ제일제당(주)

자산총계
30,594,957

부채총계
18,803,318

자본총계
11,791,639

매출액
7,071,159

영업이익
252,781

당기순이익
49,317

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사의 최대주주인 CJ제일제당(주)는 1953년 제일제당공업주식회사로 출범한 이래 70여 년 동안 소재식품에서 가공식품으로 사업영역을 넓히며 우리나라 식품산업의 발전을 이끌어 왔습니다.

CJ제일제당(주)는 2007년 9월, CJ주식회사에서 기업 분할되어 식품과 바이오사업에 집중하는 사업회사로 새롭게 출발하였으며, 이를 통해 사업 부분에 핵심역량을 집중하여 국내 1위 식품회사의 위치를 공고히 하고 있습니다.

주요 사업의 내용은 설탕, 밀가루, 식용유, 조미료, 장류, 육가공식품, 신선식품, 쌀가공식품, 냉동식품, HMR, 건강식품 등을 생산ㆍ판매하는 식품사업, 아미노산 등의 생산ㆍ판매 사업을 영위하는 바이오사업, 천연 프리미엄 조미소재ㆍ대체 및 배양단백(육) 사업을 영위하는 FNT 사업, 사료ㆍ축산 사업을 영위하는 Feed & Care 사업, 국내외물류사업ㆍ컨테이너사업ㆍ택배사업ㆍ건설사업 등을 주된 사업부문으로 하는 물류사업 등 입니다.

(4) 대표자

(기준일 :
2023년 03월 31일
)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원여부
상근여부
담당업무
주요경력
재직기간
임기만료일

손경식
남
1939년 09월
대표이사
등기임원
상근
대표이사
서울대학교 법학 졸前 대한상공회의소 회장現 한국경영자총협회 회장
2022년 03월 29일~2025년 03월 주총
-

최은석
남
1967년 06월
대표이사
등기임원
상근
대표이사
서울대학교 경영대학원 졸前 CJ대한통운(주) 경영지원실장 부사장現 CJ제일제당 대표이사
2023년 03월 27일~2026년 03월 주총
-

3. 최대주주의 최대주주(씨제이(주))의 개요

(1) 최대주주의 최대주주(CJ(주))의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

씨제이(주)
61,170
손경식
-
-
-
이재현
42.07

김홍기
-
-
-
-
-

※ 한국예탁결제원 제공 2022년말 보통주 주주명부 기준입니다.

(2) 최대주주의 최대주주(CJ(주))의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭
CJ 주식회사

자산총계
48,917,620

부채총계
31,043,617

자본총계
17,874,003

매출액
9,777,444

영업이익
329,343

당기순이익
11,722

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

[최대주주의 사업현황]회사는 지주회사로 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 주요 자회사로는 CJ제일제당(주), (주)CJ이엔엠 등이 있으며, 영업수익은 브랜드의 사용으로 인한 로열티 수익, 투자부동산의 임대를 통한 임대료수익, 자회사로부터의 배당금수익 등으로 구성되어 있습니다.1) 설 립 일 : 1953년 08월 01일2) 소 재 지 : 서울시 중구 소월로 2길 123) 사업의 개요 생활문화그룹 CJ는 식품 & 식품서비스, 생명공학, 물류 & 신유통, 엔터테인먼트 & 미디어 등 4대 주력 사업군으로 이루어져 있습니다.

- 식품 & 식품서비스

식품 & 식품서비스 사업은 국내 강력한 시장지배력과 원가경쟁력 및 해외 식품 시장진출 확대를 위한 투자를 지속하고 있습니다. 한식 고유의 속성을 보유하고 있으면서글로벌 대형화가 가능한 GSP전략제품(Global Strategic Product)을 선정하여 K-Foods의 대형화를 추진하여 향후에도 지속적으로 국내 시장을 선도하고, 글로벌 시장 확대해 나갈 계획입니다. - 생명공학 생명공학 사업은 세계 최고 수준의 발효 및 정제 기술을 기반으로하여 지속적인 연구개발 기술역량 및 생산성 향상을 통한 원가 경쟁력 강화로 세계 최고의 바이오 기업으로 도약하고 있으며, Feed & Care 사업 또한 사료/축산의 균형 있는 인프라를 확보 및 Biosecurity 역량과 생산성 기반으로 글로벌 종합 사료/축산 업체로 성장하고 있습니다.

- 물류 & 신유통 물류 & 신유통 사업은 전국적 택배 Network 및 풀필먼트 역량, TV와 인터넷을 통한시간과 장소 제약 없는 쇼핑 서비스 제공 및 다양한 쇼핑채널을 개척하였습니다. 종합물류사업은 국내외 네트워크를 대폭 강화하여 향후 세계를 움직이는 아시아 대표 물류기업으로 성장하고 있으며, 신유통 사업은 상품 경쟁력과 콘텐츠를 활용하여 소비자들에게 차별적 쇼핑의 경험을 제시하는 전략을 바탕으로, 중국, 동남아, 중남미 등 해외시장에도 활발히 진출하여 글로벌 기업으로서의 입지를 다지고 있습니다.

- 엔터테인먼트 & 미디어엔터테인먼트 & 미디어 사업은 영화, 음악, 드라마, 공연 등 다양한 엔터테인먼트 콘텐츠의 제작, 투자, 유통에 이르기까지 전 영역을 아우르며 각 사업간, 회사간 강력한시너지를 발휘함으로써, 꿈과 즐거움을 제공하는 아시아 최고의 엔터테인먼트 미디어그룹으로 도약하고 있습니다.※ CJ그룹 사업군 현황

사업군 구분
주요회사명
주요사업

식품&식품서비스
국내
CJ제일제당(주) 식품부문, CJ푸드빌(주), CJ프레시웨이(주), CJ씨푸드(주)
식료품 제조업, 음식점업,도매 및 상품중개업

해외
CJ QINGDAO FOODS CO., LTD., CJ FOODS USA INC., SCHWAN'S COMPANY
식료품 제조업, 무역업

생명공학
국내
CJ제일제당(주) 바이오 부문, 씨제이피드앤케어(주), 씨제이바이오사이언스(주)
바이오 및 판매업, 사료 첨가제 제조 및 판매업, 사료 제조 및 판매업

해외
PT. CHEILJEDANG INDONESIA, CJ(SHENYANG) BIOTECH CO., LTD., CJ AMERICA, INC., CJ BIO MALAYSIA SDN. BHD., CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED, CJ EUROPE GMBH, CJ SELECTA S.A
바이오 및 판매업, 사료 첨가제 제조 및 판매업, 사료 제조 및 판매업

물류 & 신유통
국내
(주)CJ이엔엠 커머스사업, CJ대한통운(주), CJ올리브영(주)
방송업, 육상운송 및 운송업, 소매업

해외
CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD.
물류업

엔터테인먼트&미디어
국내
(주)CJ이엔엠 미디어사업,(주)CJ이엔엠 영화사업, (주)CJ이엔엠 음악사업,CJ씨지브이(주), 스튜디오드래곤(주)
영상/오디오 기록물 제작 및 배급업,방송채널사용사업

해외
CGI HOLDINGS LIMITED, CJ ENM JAPAN INC, CJ ENM FIFTH SEASON, LLC(구, ENDEAVOR CONTENT PARENT, LLC)
영상/오디오 기록물 제작 및 배급업 등

지주회사 및시너지 & 인프라
국내
CJ(주), CJ올리브네트웍스(주)
지주사, 시스템 통합 및 관리업

* 2023년 3월 31일 기준

[최대주주의 등기임원 현황]

(기준일 :
2023년 03월 31일
)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원여부
상근여부
담당업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의관계
재직기간
임기만료일

의결권있는 주식
의결권없는 주식

손경식
남
1939년 09월
대표이사
사내이사
상근
대표이사
서울대 법학전 대한상공회의소 회장
-
-
최대주주의 외숙부
1994.02.25~2024년 3월 주총
-

김홍기
남
1965년 03월
대표이사
사내이사
상근
대표이사
서강대 경영대학원 석사전 CJ(주)비서팀장, HR총괄
-
-
해당없음
2018.03.27~2024년 3월 주총
-

임경묵
남
1971년 04월
사내이사
사내이사
상근
전략기획그룹장
브라운대 경제학 박사현 CJ(주) 전략기획그룹장
-
-
해당없음
2021.03.31~2024년 3월 주총
-

최종구
남
1957년 09월
사외이사
사외이사
비상근
감사위원회 위원
위스콘신대 공공정책대학원 석사전 금융위원장현 법무법인 화우 고문
-
-
해당없음
2023.03.29~2026년 3월 주총
-

김연수
남
1963년 09월
사외이사
사외이사
비상근
감사위원회 위원
서울대 의학 박사전 서울대병원장현 서울대학교 의과대학 교수
-
-
해당없음
2023.03.29~2026년 3월 주총
-

김연근
남
1960년 06월
사외이사
사외이사
비상근
감사위원회 위원장내부거래위원회 위원장보상위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원ESG위원회 위원
서울대 경영학 대학원전 서울지방국세청장현 김앤장 법률사무소 고문
-
-
해당없음
2019.03.27~2025년 3월 주총
-

한애라
여
1972년 02월
사외이사
사외이사
비상근
감사위원회 위원보상위원회 위원내부거래위원회 위원
서울대 법학전 대법원 재판연구관현 성균관대 법학전문대학원 교수
-
-
해당없음
2022.03.29~2025년 3월 주총
-

[최대주주의 주요주주]

(기준일 :
2023년 3월 31일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

이재현
최대주주 본인
보통주
12,275,574
42.07
12,275,574
42.07
-

김교숙
최대주주 외숙부의 처
보통주
10,013
0.03
10,013
0.03
-

김교숙
최대주주 외숙부의 처
4우선주
1,502
0.04
1,502
0.04
-

이경후
최대주주의 자녀
보통주
428,088
1.47
428,088
1.47
-

이경후
최대주주의 자녀
4우선주
1,132,458
26.79
1,132,458
26.79
-

이선호
최대주주의 자녀
보통주
932,503
3.20
932,503
3.20
-

이선호
최대주주의 자녀
4우선주
1,224,890
28.98
1,224,890
28.98
-

CJ나눔재단
재단
보통주
164,004
0.56
164,004
0.56
-

CJ나눔재단
재단
4우선주
24,600
0.58
24,600
0.58
-

CJ문화재단
재단
보통주
125,681
0.43
125,681
0.43
-

CJ문화재단
재단
4우선주
18,852
0.45
18,852
0.45
-

최은석
계열회사 임원
보통주
3,750
0.01
-
-
-

최은석
계열회사 임원
4우선주
562
0.01
-
-
-

강신호
계열회사 임원
보통주
5,000
0.02
5,000
0.02
-

강신호
계열회사 임원
4우선주
750
0.02
750
0.02
-

계
보통주
13,944,613
47.80
13,940,863
47.78
-

4우선주
2,403,614
56.87
2,403,052
56.86
-

[최대주주의 주요경력 및 개요]

최대주주 성명
직위
주요경력

기간
경력사항
겸임현황

이재현
회장
1998.03.26 ~2016.03.18
CJ(주) 대표이사
-

2007.09.04 ~2016.03.18
CJ제일제당(주) 대표이사

※ 최근 3년내 최대주주 변동내역이 없습니다.

4. 최대주주의 변동현황

최대주주 변동내역

(기준일 :
2023년 05월 21일
)
(단위 : 주, %)

변동일
최대주주명
소유주식수
지분율
변동원인
비 고

2021.10.29
CJ제일제당(주)
2,580,157
43.89
2021년 7월 21일자주식매매계약 및 제3자배정 유상증자에 따른 주식 인수
변동일은 주식매매계약 잔급 지급일 및 제3자배정 유상증자 주금납입일이며, 주식발행일은 2021년 10월 30일임

주) 소유주식수는 천종식 대표이사의 양도주식수 390,858주와 Shanghai ZJ Bio-Tech Co., LTD.의 양도주식수 234,375주인 총625,233주와 제3자배정 유상증자 신주1,954,924주의 합계임.

5. 주식의 분포

(1) 주식 소유현황

(기준일 :
2023년 05월 21일
)
(단위 : 주)

구분
주주명
소유주식수
지분율(%)
비고

5% 이상 주주
CJ제일제당(주)
2,580,157
43.89
-

천종식
390,859
6.65
-

우리사주조합
-
-
-

소액주주현황

(기준일 :
2023년 03월 31일
)
(단위 : 주)

구 분
주주
소유주식
비 고

소액주주수
전체주주수
비율(%)
소액주식수
총발행주식수
비율(%)

소액주주
7,236
7,243
99.90
2,426,032
5,878,672
41.27
-

주) 소액주주는 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주입니다.

6. 주가 및 주식거래 실적

(단위 : 원, 주)

구 분
2022년 11월
2022년 12월
2023년 1월
2023년 2월
2023년 3월
2023년 4월

보통주
주 가
최고가
29,750
29,750
32,050
29,950
29,700
45,400

최저가
26,400
27,000
29,200
27,350
26,050
28,700

평 균
28,155
28,117
30,513
28,998
27,934
39,658

거래량
최고(일)
8,904
178,405
59,806
17,106
28,070
999,792

최저(일)
904
1,055
3,793
2,066
2,204
5,825

월 간
83,539
308,566
12,097
6,877
8,535
187,570

주) 보고서 작성기준일의 최근 6개월간 주가 및 거래량이며, 주가는 종가 기준입니다

VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 :
2023년 05월 21일
)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원여부
상근여부
담당업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의관계
재직기간
임기만료일

의결권있는 주식
의결권없는 주식

천종식
남
1967.02
대표이사
사내이사
상근
경영 및 연구총괄
서울대학교 미생물학과 졸업Newcastle University 세균학 박사 졸업Univ. of Maryland Biotech inst. Research Associate前) 한국생명공학연구원 선임연구원前) 서울대학교 생명과학부 교수現) CJ바이오사이언스㈜ 대표이사
390,859

-

계열사 임원
13년 5개월
2024년 03월 29일

최임재
남
1973.06
경영리더
사내이사
상근

경영지원총괄

영남대학교 경제학과 졸업前) CJ제일제당 전사 경영관리담당(상무대우) 前) CJ제일제당 바이오 사업관리담당(상무대우) 前) CJ제일제당 R&D기획담당(상무) 前) CJ제일제당 천랩PMI프로젝트장(상무) 現) CJ바이오사이언스㈜ 경영지원실장
-

-

계열사 임원

1년 2개월

2024년 12월 29일

홍광희
남
1967.02
경영리더
미등기
상근
신사업/유전체사업총괄
연세대학교 생화학 졸업KAIST 생물공학 석사 졸업Brandeis University 생화학 박사 졸업 前) CJ제일제당 제약연구소 前) CJ헬스케어 BD/라이센싱/Global사업팀장 前) ㈜아리바이오 전략기획실장 前) ㈜메디톡스해외사업담당前) CJ제일제당 RedBIO담당現) CJ바이오사이언스㈜ New Biz. Dev. 실장 /兼R&D)Discovery센터장
-
-
계열사 임원
1년 2개월
-

김현
남
1971.10
경영리더
미등기
상근
임상개발총괄
연세대학교 생물학과 졸업前) CJ제일제당/CJ헬스케어 사업부장 前) 올리패스㈜ 이사前) 티앤알바이오팹 이사現) CJ바이오사이언스㈜ R&D)Development센터장
1,000
-
계열사 임원
2년10개월
-

김은지
여
1979.04
경영리더
미등기
상근
전략기획총괄
컬럼비아대학교 박사 졸업前) 범부처신약개발사업단 전략기획 연구원前) LG경제연구원 헬스케어부문 책임연구원前) Prescient Healthcare Group (미국) 이사前) 씨젠 글로벌 인사이트 그룹 그룹장現) CJ바이오사이언스㈜ 전략기획담당
-

-

계열사 임원
7개월
-

서지원
남
1972.08
사외이사
사외이사
비상근

사외이사

제40회 행정고시 합격前) 기획재정부 정책조정국 부동산정책팀장 前) 기획재정부 금융세제팀장, 조세법령개혁팀장 前) 기획재정부 미래경제전략국 복지경제과장 現) 김·장 법률사무소 변호사 現) CJ바이오사이언스㈜ 사외이사(감사위원장/보상위원)
-

-

-
1년 2개월
2024년 12월 29일

박태현
남
1957.09
사외이사
사외이사
비상근
사외이사
前) 서울대 생명공학공동연구원(Bio-MAX) 원장前) 서울대 차세대융합기술연구원장 前) 한국과학창의재단 이사장 前) 아시아생명공학연합체 사무총장 前) 서울대 화학생물공학부 교수 /BK 화공분야연구인력양성사업단 단장現) 이화여자대학교 특임교수現) CJ바이오사이언스㈜ 사외이사(감사위원/보상위원장)
-
-
-
1년 2개월
2024년 12월 29일

성제경
남
1968.03
사외이사
사외이사
비상근
사외이사
前) 연세대학교 의과대학 임상의학연구센터 실험동물부 조교수前) 서울대학교 교무부처장 및 교육부처장現) 국가생명윤리심의위원회 인체유래물전문위원(6기) 現) 국가마우스표현형분석사업단 단장 現) 서울대학교 수의과대학 수의학과 교수現) CJ바이오사이언스㈜ 사외이사(감사위원/보상위원)

-

-

-
1년 2개월
2024년 12월 29일

나. 임원 겸직 현황

직책명

성명

당사선임일

겸임 현황

직장명

직위

담당업무

사외이사

(비상근/등기)

박태현
2021.12.29
이화여자대학교(주)리셉텍

특임교수부사장

교육CTO

사외이사

(비상근/등기)

성제경
2021.12.29

서울대학교 수의학과국가마우스표현형분석사업단

교수단장

교육연구지원

사외이사

(비상근/등기)

서지원
2021.12.29
김·장 법률사무소 변호사

변호사

법률자문

다. 직원 등 현황

(기준일 :
2023년 04월 30일
)
(단위 : 백만원)

직원
소속 외근로자
비고

사업부문
성별
직 원 수
평 균근속연수
연간급여총 액
1인평균급여액
남
여
계

기간의 정함이없는 근로자
기간제근로자
합 계

전체
(단시간근로자)
전체
(단시간근로자)

전체
남
67
-
-
-
67
4.06
1,662
25
1
-
1
-

전체
여
63
-
2
1
65
3.01
1,317
20
-

합 계
130
-
2
1
132
4.07
2,979
45
-

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 :
2023년 04월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
인원수
연간급여 총액
1인평균 급여액
비고

미등기임원
3
203
68
-

주) 1인평균 급여액은 연간급여총액을 인원수로 나누어 산출한 단순평균수치입니다.

2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황

<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

(1). 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주주총회 승인금액
비고

등기이사
5
3,000
사내이사 2명사외이사 3명

(2). 보수지급금액

(2)-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수
보수총액
1인당 평균보수액
비고

5
254
51
-

(2)-2. 유형별

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
보수총액
1인당평균보수액
비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
2
227
114
-

사외이사(감사위원회 위원 제외)
-
-
-
당사 사외이사는전원 감사위원회 위원임

감사위원회 위원
3
27
9
-

감사
-
-
-
-

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 평균 인원수로 나누어 계산하였습니다.※ 사외이사 3명 모두 감사위원회 위원을 겸직하고 있습니다.
나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

당사는 보고서 기준일 현재 이사ㆍ감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만이므로, 개인별 보수지급금액과 그 구체적인 산정기준 및 방법에 대한 기재를 생략합니다.
다. 이사ㆍ감사의 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

당사는 보고서 기준일 현재 이사ㆍ감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만이므로, 개인별 보수지급금액과 그 구체적인 산정기준 및 방법에 대한 기재를 생략합니다.
라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

<표1>

(단위 : 백만원)

구 분
부여받은인원수
주식매수선택권의 공정가치 총액
비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
-
-
-

사외이사(감사위원회 위원 제외)
-
-
-

감사위원회 위원 또는 감사
-
-
-

업무집행지시자 등
-
-
-

계
-
-
-

주) 2023년 5월 21일 현재, 당사의 이사(사내ㆍ사외), 감사위원회 위원에게 부여한 주식매수선택권은 없습니다.

<표2>

(기준일 :
2023년 05월 21일
)
(단위 : 원, 주)

부여받은자
관 계
부여일
부여방법
주식의종류
최초부여수량
당기변동수량
총변동수량
기말미행사수량
행사기간
행사가격
의무보유여부
의무보유기간

행사
취소
행사
취소

OOO외 19인
직원
2013년 07월 18일

신주발행

보통주

71,100
-
-
29,400
41,700
-

2016.07.18~2023.07.17

7,000

X
-

OOO외 11인
직원
2016년 03월 30일

신주발행

보통주

114,600
5,000
-
108,600
6,000
-
2018.03.30~2025.03.29

10,000

X
-

OOO외 5인

직원
2017년 03월 27일

신주발행

보통주

14,000
-
-
12,000
2,000
-

2019.03.27~2026.03.26

10,000

X
-

OOO외 50인
직원
2018년 03월 29일

신주발행

보통주

74,400
-
-
60,400
14,000
-

2020.03.30~2027.03.29

10,000

X
-

Nur. A Hasan
계열회사 임원
2020년 03월 25일
신주발행
보통주
14,500
-
-
-
-
14,500
2022.03.26~2029.03.25
40,000
X
-

홍선희
계열회사 임원
2020년 03월 25일
신주발행
보통주
5,000
-
-
-
-
5,000
2022.03.26~2029.03.25
40,000
X
-

OOO외 3인
직원
2020년 03월 25일
신주발행
보통주
15,500
-
-
-
-
15,500
2022.03.26~2029.03.25
40,000
X
-

김현
미등기임원
2021년 03월 29일
신주발행
보통주
10,000
-
-
-
-
10,000
2023.03.30~2030.03.29
40,000
X
-

OOO외 25인
직원
2021년 03월 29일
신주발행
보통주
67,000
-
5,000
-
17,000
50,000
2023.03.30~2030.03.29
40,000
X
-

VIII. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 등의 현황가. 회사가 속해있는 기업집단회사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 씨제이 기업집단에 소속되어 있습니다. 보고서 작성 기준일 현재 동 기업집단에 소속되어 있는 회사(국내기준)는 77개사이며 상장 9개사, 비상장 68개사로 구성되어 있습니다.

(기준일 :
2022년 12월 31일
)
(단위 : 사)

기업집단의 명칭
계열회사의 수

상장
비상장
계

씨제이
9
68
77

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 계통도 공시서류

보고서 작성 기준일 현재 회사가 속한 계열회사의 계통도는 다음과 같습니다. ※ 지분율은 보통주 기준입니다.

(1) 국내회사

표 1/2

출자회사(소속회사)＼피출자회사
씨제이(주)
씨제이제일제당(주)
돈돈팜(주)
씨제이피드앤케어(주)
씨제이대한통운(주)
씨제이프레시웨이(주)
(주)프레시원광주
(주)프레시원남서울
(주)프레시원중부
(주)송림푸드

씨제이(주)
7.26
-
-
-
-
-
-
-
-
-

씨제이제일제당(주)
44.55
2.37
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)원지
-
100.00
-
-
-
-
-
-
-
-

돈돈팜(주)
-
60.86
39.14
-
-
-
-
-
-
-

씨제이씨푸드(주)
-
46.52
-
-
-
-
-
-
-
-

씨제이엠디원(주)
-
100.00
-
-
-
-
-
-
-
-

어업회사법인신의도천일염(주)
-
88.03
-
-
-
-
-
-
-
-

씨제이브리딩(주)
-
94.88
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)코휘드
-
-
-
100.00
-
-
-
-
-
-

삼해상사(주)
-
80.00
-
-
-
-
-
-
-
-

씨제이피드앤케어(주)
-
100.00
-
-
-
-
-
-
-
-

씨제이바이오사이언스(주),
-
43.89
-
-
-
-
-
-
-
-

씨제이웰케어(주)
-
100.00
-
-
-
-
-
-
-
-

씨제이대한통운(주)
-
40.16
-
-
12.57
-
-
-
-
-

한국복합물류(주)
-
-
-
-
100.00
-
-
-
-
-

씨제이대한통운비엔디(주)
-
84.36
-
-
-
-
-
-
-
-

인천남항부두운영(주)
-
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

동석물류(주)
-
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

울산항만운영(주)
-
51.54
-
-
-
-
-
-
-
-

마산항제4부두운영(주)
-
45.96
-
-
-
-
-
-
-
-

대한통운에스비(주)
-
70.00
-
-
-
-
-
-
-
-

이앤씨인프라(주)
-
-
-
-
100.00
-
-
-
-
-

씨제이프레시웨이(주)
47.11
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)프레시원광주
-
-
-
-
-
94.68
1.54
-
-
-

(주)프레시원남서울
-
-
-
-
-
82.66
-
5.71
-
-

(주)프레시원중부
-
-
-
-
-
74.47
-
-
25.53
-

(주)프레시원강남
-
-
-
-
-
100.00
-
-
-
-

(주)프레시원동서울
-
-
-
-
-
98.40
-
-
-
-

(주)프레시원대구경북
-
-
-
-
-
100.00
-
-
-
-

(주)프레시원부산
-
-
-
-
-
100.00
-
-
-
-

에프앤디인프라(주)
-
-
-
-
-
100.00
-
-
-
-

(주)송림푸드
-
-
-
-
-
100.00
-
-
-
-

(주)송림에프에스
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100.00

(주)제이팜스(구, 농업회사법인 (주)제이팜스)
-
-
-
-
-
100.00
-
-
-
-

표 2/2

출자회사(소속회사)＼피출자회사
씨제이(주)
씨제이푸드빌(주)
씨제이씨지브이(주)
(주)씨제이이엔엠
스튜디오드래곤(주)
씨제이올리브네트웍스(주)
씨제이올리브영(주)
씨앤아이레저산업(주)

씨제이푸드빌(주)
96.02
0.65
-
-
-
-
-
-

씨제이씨지브이(주)
48.51
-
-
-
-
-
-
-

씨제이포디플렉스(주)
-
-
90.48
-
-
-
-
4.13

보스포러스인베스트먼트(주)
-
-
100.00
-
-
-
-
-

(주)씨제이이엔엠
40.07
-
-
5.47
-
-
-
-

(주)씨제이텔레닉스
-
-
-
100.00
-
-
-
-

(주)슈퍼레이스
-
-
-
98.79
-
-
-
-

(주)브랜드웍스코리아(구, (주)아트웍스코리아)
-
-
-
100.00
-
-
-
-

(주)메조미디어
-
-
-
51.00
-
-
-
-

(주)제이에스픽쳐스
-
-
-
70.00
-
-
-
-

(주)웨이크원
-
-
-
100.00
-
-
-
-

에이오엠지(주)
-
-
-
75.50
-
-
-
-

(주)씨제이라이브시티
-
-
-
90.00
-
-
-
-

(주)하이어뮤직레코즈
-
-
-
100.00
-
-
-
-

(주)스튜디오테이크원
-
-
-
100.00
-
-
-
-

(주)아메바컬쳐
-
-
-
60.00
-
-
-
-

(주)디베이스앤
-
-
-
100.00
-
-
-
-

스윙엔터테인먼트(주)
-
-
-
51.00
-
-
-
-

스튜디오드래곤(주)
-
-
-
54.38
-
-
-
-

(주)화앤담픽쳐스
-
-
-
-
100.00
-
-
-

(주)문화창고
-
-
-
-
100.00
-
-
-

(주)케이피제이
-
-
-
-
100.00
-
-
-

(주)빌리프랩
-
-
-
51.48
-
-
-
-

(주)지티스트
-
-
-
-
100.00
-
-
-

(주)비이피씨탄젠트
-
-
-
51.00
-
-
-
-

(주)터치앤바이
-
-
-
100.00
-
-
-
-

(주)티빙
-
-
-
48.85
-
-
-
-

(주)다다엠앤씨
-
-
-
100.00
-
-
-
-

(주)밀리언볼트
-
-
-
50.05
-
-
-
-

씨제이이엔엠 스튜디오스(주)
-
-
-
85.10
-
-
-
-

(주)길픽쳐스
-
-
-
-
100.00
-
-
-

씨제이올리브네트웍스(주)
100.00
-
-
-
-
-
-
-

디아이웨어(주)
-
-
-
-
-
100.00
-
-

씨제이올리브영(주)
51.15
-
-
-
-
-
0.00
-

에스지생활안전(주)
-
-
-
-
-
-
-
77.25

굴업풍력개발(주)
-
-
-
-
-
-
-
83.33

씨제이인베스트먼트(주)
100.00
-
-
-
-
-
-
-

주1) (주)제이케이필름, (주)본팩토리, (주)블라드스튜디오, (주)모호필름, (주)엠메이커스, (주)만화가족, (주)용필름, (주)에그이즈커밍은 씨제이이엔엠스튜디오스(주)에 흡수합병 되어 23년 1월 계열제외 되었으므로 기재하지 않았습니다.주2) 로켓뷰(주)는 청산 종결되어 23년 2월 계열제외 되었으므로 기재하지 않았습니다. (2) 해외회사

출자회사명
피출자회사명
지분율

씨제이(주)
CJ JAPAN CORP.
100.00

씨제이제일제당(주)
CJ LIAOCHENG BIOTECH CO., LTD.
100.00

씨제이제일제당(주)
CJ(SHENYANG) BIOTECH CO., LTD.
100.00

씨제이제일제당(주)
PT. CHEIL JEDANG INDONESIA
100.00

씨제이제일제당(주)
CJ LATAM PARTICIPACOES LTDA
100.00

씨제이제일제당(주)
CJ AMERICA, INC.
100.00

씨제이제일제당(주)
CJ FOODS MYANMAR CO., LTD
100.00

씨제이제일제당(주)
CJ FEED INGREDIENT VIETNAM CO., LTD
100.00

씨제이제일제당(주)
CJ EUROPE GMBH
100.00

씨제이제일제당(주)
CJ CHINA, LTD.
100.00

씨제이제일제당(주)
CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED
100.00

씨제이제일제당(주)
CJ CHINA CONSULTING LTD.
100.00

씨제이제일제당(주)
LIAOCHENG LANTIAN COGENERATION PLANT CO., LTD.
100.00

씨제이제일제당(주)
CJ SE ASIA PTE. LTD.
100.00

씨제이제일제당(주)
CJ INTERNATIONAL TRADING CO., LTD.
100.00

씨제이제일제당(주)
CJ RAVIOLLO RUS
100.00

씨제이제일제당(주)
CJ BIO SWEETENERS EUROPE SAS
50.00

씨제이제일제당(주)
CJ SELECTA S.A.
10.00

씨제이제일제당(주)
CJ MAINFROST FOODS, GMBH
74.00

씨제이제일제당(주)
CJ FOODS AMERICA HOLDINGS CORP.
100.00

씨제이제일제당(주)
CJ YOUTELL(HUNAN)BIOTECH CO.,LTD
100.00

씨제이제일제당(주)
CJ RESEARCH CENTER LLC
100.00

씨제이제일제당(주)
BATAVIA BIOSCIENCES B.V.
75.82

씨제이제일제당(주)
CJ FOODS ASIA HOLDINGS LIMITED
100.00

(주)코휘드
COFEED FEEDMILL (CHANGCHUN) CO.,LTD.
100.00

(주)코휘드
COFEED FEEDMILL (TIANJIN)CO.LTD
100.00

(주)코휘드
COFEED FEEDMILL (QIQIHAER)CO.LTD.
100.00

CJ QINGDAO FOODS CO., LTD.
CJ (BEIJING) FOOD CO., LTD.
100.00

CJ QINGDAO FOODS CO., LTD.
CJ LIAOCHENG FOOD.CO.,LTD
100.00

CJ FOODS ASIA HOLDINGS LIMITED
PT CJ FOOD LESTARI
100.00

PT. CHEIL JEDANG INDONESIA
PT CJ FOOD LESTARI
0.00

PT. CHEIL JEDANG INDONESIA
CJ BIO MALAYSIA SDN. BHD.
86.00

PT. CHEIL JEDANG INDONESIA
PT CJ FEED AND CARE INDONESIA
0.67

PT. CHEIL JEDANG INDONESIA
PT. AGROBIS PANCA EKATAMA
1.00

PT. CHEIL JEDANG INDONESIA
PT. SUPER UNGGAS JAYA
0.05

PT. CHEIL JEDANG INDONESIA
CJ BIO AMERICA INC.
100.00

PT. CHEIL JEDANG INDONESIA
CJ DO BRASIL LTDA.
100.00

PT. CHEIL JEDANG INDONESIA
PT CHEIL JEDANG BIO INDONESIA
0.02

PT CJ FEED AND CARE INDONESIA
PT CJ FEED AND CARE INDONESIA
0.33

PT CJ FEED AND CARE INDONESIA
PT. CJ FEED MEDAN
100.00

PT CJ FEED AND CARE INDONESIA
PT. SUPER UNGGAS JAYA
99.95

PT CJ FEED AND CARE INDONESIA
PT. CJ PIA
50.00

PT. SUPER UNGGAS JAYA
PT. AGROBIS PANCA EKATAMA
10.00

CJ BIO AMERICA INC.
CJ CHEILJEDANG MEXICO, S.A.DE C.V.
0.00

CJ LATAM PARTICIPACOES LTDA
CJ SELECTA S.A.
56.00

CJ AMERICA, INC.
CJ CHEILJEDANG MEXICO, S.A.DE C.V.
100.00

CJ AMERICA, INC.
CJ FOODS USA INC.
100.00

SICHUAN JIXIANGJU FOOD CO., LTD
GUANGYUAN JIXIANGJU FOOD., LTD.
100.00

SICHUAN JIXIANGJU FOOD CO., LTD
SICHUAN JINONG FOOD CO., LTD.
50.90

SICHUAN JIXIANGJU FOOD CO., LTD
JIXIANGJU ELECTRONIC COMMERCE (CHENGDU) CO. LTD
100.00

CJ EUROPE GMBH
CJ BIO SWEETENERS EUROPE SAS
50.00

CJ EUROPE GMBH
CJ BIO RUS
99.90

COFEED FEEDMILL (QIQIHAER)CO.LTD.
HEILONGJIANG JIUSAN COFEED FEEDMILL.,LTD.
60.00

COFEED FEEDMILL (QIQIHAER)CO.LTD.
COFEED FARM (FUYU)TECHNOLOGY CO.LTD.
100.00

CJ CAU TRE FOODS JOINT STOCK COMPANY
LOC TAN INVESTMENT COMPANY LIMITED
100.00

CJ CHINA, LTD.
CJ BIO APAC., LTD.
100.00

CJ CHINA, LTD.
PT CHEIL JEDANG BIO INDONESIA
99.98

CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED
CJ SHENYANG FEED CO., LTD.
100.00

CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED
CJ TIANJIN FEED CO., LTD.
100.00

CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED
CJ HARBIN FEED CO., LTD.
100.00

CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED
CJ QINGDAO FEED CO., LTD.
100.00

CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED
CJ NANJING FEED CO., LTD.
100.00

CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED
CJ(CHANGCHUN)FEED CO., LTD.
100.00

CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED
CJ (LIAOCHENG) FEED CO., LTD.
100.00

CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED
CJ PHILIPPINES, INC.
70.00

CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED
PT CJ FEED AND CARE INDONESIA
66.30

CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED
PT. AGROBIS PANCA EKATAMA
89.00

CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED
CJ CHEILJEDANG FEED (CAMBODIA) CO.,LTD
100.00

CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED
CJ VINA AGRI CO., LTD.
100.00

CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED
CJ FEED INDIA PRIVATE LIMITED
100.00

CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED
PT. CJ CHEILJEDANG FEED KALIMANTAN
51.00

CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED
CJ FEED MYANMAR CO., LTD
100.00

씨제이피드앤케어(주)
PT CJ FEED AND CARE INDONESIA
32.70

씨제이바이오사이언스(주)
EZBIOME, INC.
100.00

씨제이바이오사이언스(주)
CHUNLAB LBP PTY LTD.
100.00

BATAVIA BIOSCIENCES B.V.
BATAVIA HOLDINGS, INC.
100.00

BATAVIA HOLDINGS, INC.
BATAVIA BIOSCIENCES INC.
100.00

BATAVIA BIOSCIENCES B.V.
BATAVIA BIOMANUFACTURING B.V.
100.00

CJ AMERICA, INC.
BIBIGO INTERNATIONAL LLC
100.00

CJ FOODS AMERICA HOLDINGS CORP.
SCHWAN'S COMPANY
70.00

SCHWAN'S COMPANY
SCHWAN'S CONSUMER BRANDS, INC.
100.00

SCHWAN'S COMPANY
SCHWAN'S FOOD SERVICE, INC.
100.00

SCHWAN'S COMPANY
SFC GLOBAL SUPPLY CHAIN, INC.
100.00

SFC GLOBAL SUPPLY CHAIN, INC.
SCHWAN'S INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.
100.00

SFC GLOBAL SUPPLY CHAIN, INC.
SCHWAN'S SHARED SERVICES, LLC
100.00

SFC GLOBAL SUPPLY CHAIN, INC.
SCHWAN'S NE FOODS, LLC
100.00

SFC GLOBAL SUPPLY CHAIN, INC.
SMEDLEY STREET, LLC
100.00

SCHWAN'S SHARED SERVICES, LLC
SCHWAN'S IP, LLC
100.00

SCHWAN'S SHARED SERVICES, LLC
SCHWAN'S CULINARY INITIATIVES, LLC
100.00

SCHWAN'S NE FOODS, LLC
DRAYTON FOODS, LLC
100.00

CJ FOODS JAPAN CORP.
GYOZA KEIKAKU CO., LTD.
99.98

CJ FOODS JAPAN CORP.
CJ FOODS AGRI JAPAN.,LTD
100.00

CJ YOUTELL(HUNAN)BIOTECH CO.,LTD
CJ YOUTELL(SHANDONG)BIOTECH CO.,LTD
100.00

CJ YOUTELL(HUNAN)BIOTECH CO.,LTD
CJ YOUTELL(SHANGHAI) BIOTECH CO.,LTD
100.00

CJ FOODS ASIA HOLDINGS LIMITED
CJ QINGDAO FOODS CO., LTD.
100.00

CJ FOODS ASIA HOLDINGS LIMITED
CJ DCH GUANGDONG FROZEN FOOD CO., LTD.
60.00

CJ FOODS ASIA HOLDINGS LIMITED
PT. CJ CHEILJEDANG LESTARI
75.00

CJ FOODS ASIA HOLDINGS LIMITED
CJ NUTRACON PTY LTD.
100.00

CJ FOODS ASIA HOLDINGS LIMITED
CJ FOODS VIETNAM CO., LTD.
100.00

CJ FOODS ASIA HOLDINGS LIMITED
SICHUAN JIXIANGJU FOOD CO., LTD
60.00

CJ FOODS ASIA HOLDINGS LIMITED
CJ CAU TRE FOODS JOINT STOCK COMPANY
71.60

CJ FOODS ASIA HOLDINGS LIMITED
CJ FOODS JAPAN CORP.
100.00

CJ FOODS USA INC.
CJ TMI MANUFACTURING AMERICA LLC
100.00

CJ FOODS USA INC.
TMI LOGISTICS CORP.
100.00

CJ FOODS USA INC.
TWIN MARQUIS INC.
100.00

CJ FOODS USA INC.
CJ FOODS MANUFACTURING CORPORATION
100.00

CJ FOODS USA INC.
CJ FOODS MANUFACTURING BEAUMONT CORPORATION
100.00

CJ FOODS USA INC.
KAHIKI FOODS, INC.
100.00

씨제이제일제당(주)
CJ FOODS SALES UK, LTD
100.00

씨제이프레시웨이(주)
CJ FRESHWAY VIETNAM CO., LTD.
100.00

씨제이프레시웨이(주)
CJ FRESHWAY AMERICA CORPORATION
100.00

씨제이프레시웨이(주)
CJ FRESHWAY QINGDAO CORPORATION
100.00

씨제이프레시웨이(주)
CJ FRESHWAY HOALAM CO., LTD.
50.00

씨제이푸드빌(주)
CJ FOODVILLE USA, INC.
100.00

씨제이푸드빌(주)
CJ BAKERY VIETNAM CO., LTD.
100.00

씨제이푸드빌(주)
PT. CJ FOODVILLE BAKERY AND CAFE INDONESIA
99.99

PT. CJ CHEILJEDANG FEED LAMPUNG
PT. CJ FOODVILLE BAKERY AND CAFE INDONESIA
0.01

CJ FOODVILLE USA, INC.
TOUS LES JOURS INTERNATIONAL CORP.
100.00

(주)씨제이이엔엠
CJ MEDIASA SHOPPING & RETAIL CORPORATION
50.00

(주)씨제이이엔엠
ACJ O SHOPPING CORPORATION
50.00

(주)씨제이이엔엠
CJ ENTERTAINMENT JAPAN INC.
100.00

(주)씨제이이엔엠
CJ E&M TIANJIN CO., LTD
100.00

(주)씨제이이엔엠
CJ E&M VIETNAM CO., LTD
100.00

(주)씨제이이엔엠
CJ ENM AMERICA, INC.
100.00

(주)씨제이이엔엠
MARS ENTERTAINMENT GROUP, INC.
12.37

(주)씨제이이엔엠
CJ ENTERTAINMENT AMERICA, LLC
100.00

(주)씨제이이엔엠
CJ ENM JAPAN INC.
91.14

(주)씨제이이엔엠
CH HOLDINGS LIMITED
100.00

(주)씨제이이엔엠
CJ ENM MEDIA FILM PRODUCTION AND DISTRIBUTION JOINT STOCK COMPANY
100.00

(주)씨제이이엔엠
NNNY PRODUCTION LLC
100.00

(주)씨제이이엔엠
H&S PRODUCTIONS, LLC
100.00

(주)씨제이이엔엠
LAPONE ENTERTAINMENT CO., LTD.
70.00

(주)씨제이이엔엠
PRESS PLAY PRODUCTIONS, LLC.
100.00

(주)씨제이이엔엠
CJ ENM INVESTMENTS AMERICA, LLC
100.00

(주)씨제이이엔엠
CJ GRAND SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
100.00

(주)씨제이이엔엠
CJ ENM USA INC.
100.00

(주)씨제이이엔엠
CJ VIETNAM COMPANY LIMITED
25.00

(주)씨제이이엔엠
STUDIO DRAGON JAPAN CO.,LTD
40.00

CJ ENM USA INC.
CJ ENM USA HOLDINGS LLC
100.00

CJ ENM USA HOLDINGS LLC
CJ ENM FIFTH SEASON, LLC (구, ENDEAVOR CONTENT PARENT, LLC)
80.00

CJ ENM FIFTH SEASON, LLC(구,ENDEAVOR CONTENT PARENT,LLC)
FIFTH SEASON, LLC (구, ENDEAVOR CONTENT, LLC)
100.00

FIFTH SEASON, LLC (구, ENDEAVOR CONTENT, LLC)
272 PROJECTS, LLC
100.00

FIFTH SEASON, LLC (구, ENDEAVOR CONTENT, LLC)
MOTIVE PICTURES LIMITED
37.31

FIFTH SEASON, LLC (구, ENDEAVOR CONTENT, LLC)
TSC ENTERTAINMENT HOLDINGS LIMITED
30.00

FIFTH SEASON, LLC (구, ENDEAVOR CONTENT, LLC)
804B D&S, LLCC (DE, USA)
100.00

FIFTH SEASON, LLC (구, ENDEAVOR CONTENT, LLC)
GHB D&S, LLC(DE, USA)
100.00

FIFTH SEASON, LLC (구, ENDEAVOR CONTENT, LLC)
FIFTH SEASON STUDIOS, LLC(구, ENDEAVOR CONTENT CAPITAL, LLC)
100.00

FIFTH SEASON, LLC (구, ENDEAVOR CONTENT, LLC)
ANDERSON PROJECTS, LLC
100.00

FIFTH SEASON, LLC (구, ENDEAVOR CONTENT, LLC)
FRIENDSGIVING, LLC
100.00

FIFTH SEASON, LLC (구, ENDEAVOR CONTENT, LLC)
PRACTICAL CATS, LLC
100.00

FIFTH SEASON, LLC (구, ENDEAVOR CONTENT, LLC)
GINGER TWEEL, LLC
100.00

FIFTH SEASON, LLC (구, ENDEAVOR CONTENT, LLC)
THE EDDY PRODUCTIONS, LLC
100.00

FIFTH SEASON, LLC (구, ENDEAVOR CONTENT, LLC)
MARINER PROJECTS, LLC
100.00

FIFTH SEASON, LLC (구, ENDEAVOR CONTENT, LLC)
THREE V, LLC
100.00

FIFTH SEASON, LLC (구, ENDEAVOR CONTENT, LLC)
ENDEAVOR CONTENT LIVE, LLC
100.00

FIFTH SEASON, LLC (구, ENDEAVOR CONTENT, LLC)
EC MUSIC RIGHTS, LLC
100.00

FIFTH SEASON, LLC (구, ENDEAVOR CONTENT, LLC)
ENDEAVOR CONTENT UK, LTD.
100.00

FIFTH SEASON, LLC (구, ENDEAVOR CONTENT, LLC)
SITC HOLDINGS, LLC
50.00

FIFTH SEASON, LLC (구, ENDEAVOR CONTENT, LLC)
CONTENT SUPERBA, LLC
32.50

FIFTH SEASON, LLC (구, ENDEAVOR CONTENT, LLC)
NORDIC DRAMA QUEENS AB
25.00

FIFTH SEASON, LLC (구, ENDEAVOR CONTENT, LLC)
BLINK STUDIOS INC.
33.00

FIFTH SEASON, LLC (구, ENDEAVOR CONTENT, LLC)
DREAMCHASER ENTERTAINMENT PTY LTD
33.33

FIFTH SEASON, LLC (구, ENDEAVOR CONTENT, LLC)
Chief of War Studios, LLC
100.00

FIFTH SEASON, LLC (구, ENDEAVOR CONTENT, LLC)
Fifth Season NZ Limited
100.00

272 PROJECTS, LLC
AMBULANCE PRODUCTIONS,, LLC
100.00

272 PROJECTS, LLC
BOOK CLUB 2, LLC
100.00

272 PROJECTS, LLC
BEING MARY PRODUCTIONS, LLC
100.00

272 PROJECTS, LLC
CASA HOGAR PRODUCTIONS, LLC
100.00

272 PROJECTS, LLC
CHONDA MOVIE, LLC
100.00

272 PROJECTS, LLC
LOST DAUGHTER PRODUCTIONS, LLC
100.00

272 PROJECTS, LLC
MAYBE I DO PRODUCTIONS, LLC
100.00

272 PROJECTS, LLC
MY BEST FRIENDS PRODUCTIONS, LLC
100.00

272 PROJECTS, LLC
SECOND CHANCE FILM, LLC
100.00

272 PROJECTS, LLC
WYNCOTE FAMILY PRODUCTIONS, LLC
100.00

272 PROJECTS, LLC
HH D&S, LLC
100.00

FIFTH SEASON STUDIOS, LLC(구, ENDEAVOR CONTENT CAPITAL, LLC)
LOVE BETH, LLC
100.00

FIFTH SEASON STUDIOS, LLC(구, ENDEAVOR CONTENT CAPITAL, LLC)
ANYTOWN, LLC
100.00

FIFTH SEASON STUDIOS, LLC(구, ENDEAVOR CONTENT CAPITAL, LLC)
AUTEUR, LLC
100.00

FIFTH SEASON STUDIOS, LLC(구, ENDEAVOR CONTENT CAPITAL, LLC)
BIRTH OF COOL, LLC
100.00

FIFTH SEASON STUDIOS, LLC(구, ENDEAVOR CONTENT CAPITAL, LLC)
CHIEF OF WAR, LLC
100.00

FIFTH SEASON STUDIOS, LLC(구, ENDEAVOR CONTENT CAPITAL, LLC)
CIRCE GODDESS, LLC
100.00

FIFTH SEASON STUDIOS, LLC(구, ENDEAVOR CONTENT CAPITAL, LLC)
HEDY LAMARR, LLC
100.00

FIFTH SEASON STUDIOS, LLC(구, ENDEAVOR CONTENT CAPITAL, LLC)
LADY IN THE LAKE, LLC
100.00

FIFTH SEASON STUDIOS, LLC(구, ENDEAVOR CONTENT CAPITAL, LLC)
SEASHELL PRODUCTIONS, LLC
100.00

FIFTH SEASON STUDIOS, LLC(구, ENDEAVOR CONTENT CAPITAL, LLC)
SEE SERIES, LLC
100.00

FIFTH SEASON STUDIOS, LLC(구, ENDEAVOR CONTENT CAPITAL, LLC)
SEVERANCE, LLC
100.00

FIFTH SEASON STUDIOS, LLC(구, ENDEAVOR CONTENT CAPITAL, LLC)
SLEEP WIZARD PRODUCTIONS, LLC
100.00

FIFTH SEASON STUDIOS, LLC(구, ENDEAVOR CONTENT CAPITAL, LLC)
TOKYO ROCK, LLC
100.00

FIFTH SEASON STUDIOS, LLC(구, ENDEAVOR CONTENT CAPITAL, LLC)
TRUTH BE TOLD, LLC
100.00

FIFTH SEASON STUDIOS, LLC(구, ENDEAVOR CONTENT CAPITAL, LLC)
WOLF LIKE ME, LLC
100.00

FIFTH SEASON STUDIOS, LLC(구, ENDEAVOR CONTENT CAPITAL, LLC)
NINE PERFECT STRANGERS, LLC
100.00

FIFTH SEASON STUDIOS, LLC(구, ENDEAVOR CONTENT CAPITAL, LLC)
ROAR PRODUCTIONS, LLC
100.00

FIFTH SEASON STUDIOS, LLC(구, ENDEAVOR CONTENT CAPITAL, LLC)
LOST FLOWERS, LLC
100.00

FIFTH SEASON STUDIOS, LLC(구, ENDEAVOR CONTENT CAPITAL, LLC)
THE PLOT, LLC (DE, USA)
100.00

WOLF LIKE ME, LLC
WOLF LIKE ME PRODUCTIONS PTY. LTD
100.00

NINE PERFECT STRANGERS, LLC
NINE PERFECT STRANGERS PRODUCTIONS PTY. LTD
100.00

ROAR PRODUCTIONS, LLC
HEAR ME ROAR PRODUCTIONS PTY. LTD
100.00

LOST FLOWERS, LLC
LOST FLOWERS PRODUCTIONS PTY. LTD
100.00

스튜디오드래곤(주)
STUDIO DRAGON INVESTMENTS, LLC
100.00

스튜디오드래곤(주)
STUDIO DRAGON PRODUCTIONS, LLC
100.00

스튜디오드래곤(주)
STUDIO DRAGON INTERNATIONAL INC.
100.00

스튜디오드래곤(주)
STUDIO DRAGON JAPAN CO.,LTD
30.00

ROLEMODEL ENTERTAINMENT GROUP LIMITED
SHANGHAI YIHEYA MEDIA CO., LTD.
100.00

CJ ENM AMERICA, INC.
IMAGINASIAN ENTERTAINMENT, INC.
82.81

CMI HOLDINGS LIMITED
CJ IMC CO., LTD.
100.00

CMI HOLDINGS LIMITED
CJ IMC VIETNAM COMPANY LIMITED
100.00

CMI HOLDINGS LIMITED
CJ IMC S.A. DE C.V.
100.00

CMI HOLDINGS LIMITED
DAMUL TRADING PRIVATE LIMITED
100.00

CJ BLUE CORPORATION
BLUE OCEAN COMMUNICATION - ADVERTISING COMPANY LIMITED
100.00

CJ BLUE CORPORATION
BLUE LIGHT FILM COMPANY LIMITED
100.00

CJ BLUE CORPORATION
INDOCHINA LINK MARKETING AND COMMUNICATION COMPANY LIMITED
100.00

CH HOLDINGS LIMITED
ROLEMODEL ENTERTAINMENT GROUP LIMITED
99.45

CH HOLDINGS LIMITED
CJ ENM HONG KONG LIMITED
100.00

CH HOLDINGS LIMITED
CMI HOLDINGS LIMITED
100.00

CH HOLDINGS LIMITED
CJ MAJOR ENTERTAINMENT CO., LTD.
49.99

CH HOLDINGS LIMITED
CJ BLUE CORPORATION
50.90

CH HOLDINGS LIMITED
TRUE CJ CREATIONS CO., LTD.
51.04

CH HOLDINGS LIMITED
CJ HK ENTERTAINMENT CO., LTD
51.00

(주)다다엠앤씨
DADA STUDIO VIETNAM CO., LTD.
99.80

H&S PRODUCTIONS, LLC
H&S PRODUCTIONS, CORP
100.00

씨제이대한통운(주)
CJ E&C MALAYSIA SDN. BHD.
100.00

씨제이대한통운(주)
CJ LOGISTICS EUROPE B.V.
98.85

씨제이대한통운(주)
CJ LOGISTICS HOLDINGS AMERICA CORPORATION
100.00

씨제이대한통운(주)
CJ LOGISTICS JAPAN CORPORATION
100.00

씨제이대한통운(주)
CJ KOREA EXPRESS TIANJIN CO., LTD
100.00

씨제이대한통운(주)
KOREA EXPRESS HONG KONG CO., LTD.
100.00

씨제이대한통운(주)
KUMHO LOGISTICS(SHANGHAI) CO., LTD.
100.00

씨제이대한통운(주)
KOREA EXPRESS SHANGHAI CO.,LTD
100.00

씨제이대한통운(주)
WATER PIPELINE WORKS LIMITED
100.00

씨제이대한통운(주)
KOREA EXPRESS SAIGON PORT CO., LTD.
50.00

씨제이대한통운(주)
CJ LOGISTICS MIDDLE EAST FZE
100.00

씨제이대한통운(주)
KX SMART CARGO HOLDINGS LIMITED
100.00

씨제이대한통운(주)
CJ LOGISTICS L.L.C.
49.00

씨제이대한통운(주)
CJ LOGISTICS CHINA HOLDINGS LIMITED
100.00

씨제이대한통운(주)
CJ VIETNAM COMPANY LIMITED
25.00

씨제이대한통운(주)
CJ KOREA EXPRESS (CHINA) INVESTMENT CO., LTD
100.00

씨제이대한통운(주)
CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD.
100.00

씨제이대한통운(주)
CJ DARCL LOGISTICS LIMITED
50.00

씨제이대한통운(주)
CJ LOGISTICS HONG KONG HOLDINGS LIMITED
70.00

씨제이대한통운(주)
CJ E&C VIETNAM CO., LTD
100.00

CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD
EC DISTRIBUTION SDN BHD
100.00

CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD
EC SERVICES ENTERPRISE SDN BHD
49.00

CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD
CJ KOREA EXPRESS FORWARDING MALAYSIA SDN. BHD
49.00

CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD
TAD RAYA OFFSHORE SDN. BHD.
100.00

CJ LOGISTICS PH CORP.
CJ LOGISTICS PH WAREHOUSING CORP.
90.00

CJ LOGISTICS PH CORP.
CJ TRANSNATIONAL PHILIPPINES INC.
60.00

CJ LOGISTICS PH CORP.
CJ TRANSNATIONAL LOGISTICS PHILIPPINES INC.
40.00

CJ LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD.
CJ JWD LOGISTICS(THAILAND) CO., LTD.
51.00

CJ LOGISTICS HOLDINGS AMERICA CORPORATION
CJ LOGISTICS MEXICO, S.A. DE C.V.
100.00

CJ LOGISTICS HOLDINGS AMERICA CORPORATION
CJ LOGISTICA DO BRASIL LTDA.
99.99

CJ LOGISTICS HOLDINGS AMERICA CORPORATION
CJ LOGISTICS AMERICA, LLC.
100.00

KOREA EXPRESS HONG KONG CO., LTD.
CJ KOREA EXPRESS DONGGUAN CO., LTD.
100.00

KOREA EXPRESS SHANGHAI CO.,LTD
CJ KOREA EXPRESS TIANTIAN TIANJIN CO.,LTD
90.00

CJ LOGISTICS MIDDLE EAST FZE
CJ ICM FZCO
51.02

KX SMART CARGO HOLDINGS LIMITED
QINGDAO CJ SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD.
51.00

QINGDAO CJ SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD.
QINGDAO SMART CARGO BONDED LOGISTICS CO.,LTD
100.00

QINGDAO CJ SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD.
SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD
95.00

QINGDAO CJ SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD.
CJ SC LOGISTICS (T) LIMITED
99.00

QINGDAO CJ SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD.
CJ SMART CARGO LOGISTICS SA(PTY) LTD
100.00

QINGDAO CJ SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD.
SUNTRON INVESTMENTS LIMITED
100.00

QINGDAO SMART CARGO BONDED LOGISTICS CO.,LTD
SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD
5.00

QINGDAO SMART CARGO BONDED LOGISTICS CO.,LTD
CJ SC LOGISTICS (T) LIMITED
1.00

SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD
CJ SMART CARGO HONG KONG LIMITED
100.00

SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD
CJ SMART CARGO NEPAL PVT.LTD.
100.00

SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD
CJ SMART CARGO UGANDA-SMC LIMITED
100.00

CJ ROKIN LOGISTICS HOLDINGS LIMITED
CJ KOREA EXPRESS QINGDAO CO., LTD
100.00

CH HOLDINGS LIMITED
CJ VIETNAM COMPANY LIMITED
25.00

CJ KOREA EXPRESS (CHINA) INVESTMENT CO., LTD
CJ SPEEDEX LOGISTICS CO.,LTD
50.00

CJ LOGISTICS CHINA HOLDINGS LIMITED
CJ KOREA EXPRESS SHENYANG CO.,LTD.
100.00

CJ LOGISTICS CHINA HOLDINGS LIMITED
CJ LOGISTICS WAREHOUSE(SHANGHAI) CO.,LTD.
100.00

CJ SPEEDEX LOGISTICS CO.,LTD
CJ SPEEDEX(HONGKONG) LOGISTICS CO.,LTD
100.00

CJ SPEEDEX LOGISTICS CO.,LTD
CJ SPEEDEX LOGISTICS CHENGDU CO.,LTD
100.00

CJ SPEEDEX LOGISTICS CO.,LTD
CJ SPEEDEX LOGISTICS DEQING CO.,LTD
100.00

CJ CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BERHAD
CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD
100.00

CJ CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BERHAD
CJ CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BERHAD
2.08

CJ CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BERHAD
CENTURY LOGISTICS SDN. BHD.
100.00

CJ CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BERHAD
CJ CENTURY LOGISTICS SDN. BHD.
100.00

CJ CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BERHAD
CJ CENTURY FORWARDING SDN. BHD.
70.00

CJ CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BERHAD
CJ CENTURY TECHNOLOGY SDN. BHD.
100.00

CENTURY LOGISTICS SDN. BHD.
CJ CENTURY DMS SDN. BHD.
100.00

CENTURY LOGISTICS SDN. BHD.
STOREWELL (M) SDN. BHD.
100.00

CENTURY LOGISTICS SDN. BHD.
CENTURY YES LOGISTICS (YICHUN) CO. LTD.
75.00

CJ CENTURY TECHNOLOGY SDN. BHD.
CJ CENTURY PROCUREMENT SDN. BHD.
100.00

CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD.
PT CJ LOGISTICS INDONESIA
95.00

CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD.
CJ LOGISTICS PH CORP.
100.00

CJ LOGISTICS CHINA HOLDINGS LIMITED
CJ GLS HONG KONG LIMITED
100.00

CJ LOGISTICS CHINA HOLDINGS LIMITED
CJ GLS(C) SHANGHAI CO., LTD.
100.00

CJ LOGISTICS CHINA HOLDINGS LIMITED
CJ KOREA EXPRESS SHENZHEN CO., LTD
100.00

CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD.
CJ LOGISTICS EUROPE B.V.
1.15

CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD.
CJ LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD.
49.00

CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD.
CJ LOGISTICS RT MYANMAR CO., LTD.
70.00

CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD.
CJ KOREA EXPRESS VIETNAM CO.,LTD
51.00

CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD.
CJ KOREA EXPRESS FREIGHT VIETNAM CO.,LTD
49.00

CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD.
PT CJ LOGISTICS SERVICE INDONESIA
99.98

CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD.
CJ VIETNAM COMPANY LIMITED
25.00

CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD.
PT CJ LOGISTICS NUSANTARA
99.95

CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD.
PT CJ LOGISTICS WAREHOUSE SERVICE INDONESIA
67.00

CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD.
CJ CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BERHAD
53.94

CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD.
JL HOLDINGS (THAILAND) CO., LTD.
48.99

CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD.
JL TRANSPORT (THAILAND) CO., LTD.
48.99

CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD.
CJ LOGISTICS EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD.
100.00

CJ SMART CARGO HONG KONG LIMITED
CJ SMART CARGO KENYA LIMITED
100.00

CJ SMART CARGO HONG KONG LIMITED
CJ SMART CARGO ZAMBIA LIMITED
99.00

CJ SMART CARGO HONG KONG LIMITED
PT SINO CARGO INDONESIA
99.00

CJ ICM FZCO
L M T CONTAINER SHIPPING L.L.C.
49.00

CJ ICM FZCO
CJ ICM SERVICES DWC LLC
100.00

CJ ICM FZCO
CJ ICM (UK) LTD
100.00

CJ ICM FZCO
CJ ICM TASHKENT MCHJ
100.00

CJ ICM FZCO
IBRAKOM LOGISTICS SERVICES LTD. STI
100.00

CJ ICM FZCO
AKALTIN LOGISTICS CENTER MCHJ QK
74.63

CJ ICM FZCO
CABA & MISNAK
100.00

CJ ICM FZCO
CJ ICM LOGISTICS
100.00

CJ ICM FZCO
CJ ICM LOGISTICS SERVICES LTD.
100.00

CJ ICM FZCO
CJ ICM LOGISTICS, LDA
1.00

CJ ICM SERVICES DWC LLC
CJ ICM LOGISTICS, LDA
99.00

CJ ICM (UK) LTD
CJ ICM LOGISTICS ESPANA, SL
100.00

CJ ICM (UK) LTD
CJ LOGISTICS EUROPE GMBH
100.00

IBRAKOM LOGISTICS SERVICES LTD. STI
CJ ICM LOGISTICS LLC
100.00

IBRAKOM LOGISTICS SERVICES LTD. STI
CJ ICM LOGISTICS GMBH
100.00

CABA & MISNAK
MISNAK TURKMENISTAN HOJALYK
99.00

CJ ICM LOGISTICS GMBH
CJ ICM ITALIA S.R.L
100.00

CJ ICM LOGISTICS GMBH
CJ ICM AUSTRIA GMBH
100.00

CJ DARCL LOGISTICS LIMITED
CJ KOREA EXPRESS INDIA PRIVATE LIMITED
100.00

CJ DARCL LOGISTICS LIMITED
TRANSRAIL LOGISTICS LIMITED
100.00

CJ DARCL LOGISTICS LIMITED
FR8OLOGY PRIVATE LIMITED
100.00

CJ DARCL LOGISTICS LIMITED
DARCL LOGISTICS NEPAL PRIVATE LIMITED
100.00

CJ LOGISTICS HONG KONG HOLDINGS LIMITED
CJ GEMADEPT LOGISTICS HOLDINGS COMPANY LIMITED
50.90

CJ LOGISTICS HONG KONG HOLDINGS LIMITED
CJ GEMADEPT SHIPPING HOLDINGS COMPANY LIMITED
49.00

CJ GEMADEPT LOGISTICS HOLDINGS COMPANY LIMITED
GEMADEPT LOGISTICS ONE MEMBER COMPANY LIMITED
100.00

CJ GEMADEPT LOGISTICS HOLDINGS COMPANY LIMITED
GEMADEPT HAI PHONG ONE MEMBER COMPANY LIMITED
100.00

CJ GEMADEPT LOGISTICS HOLDINGS COMPANY LIMITED
POWER TRANSPORT AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY
38.03

CJ GEMADEPT SHIPPING HOLDINGS COMPANY LIMITED
GEMADEPT SHIPPING LIMITED COMPANY
100.00

CJ GEMADEPT SHIPPING HOLDINGS COMPANY LIMITED
GEMADEPT SHIPPING SINGAPORE PTE. LTD.
100.00

CJ GEMADEPT SHIPPING HOLDINGS COMPANY LIMITED
GEMADEPT (MALAYSIA) SDN. BHD.
100.00

GEMADEPT LOGISTICS ONE MEMBER COMPANY LIMITED
MEKONG LOGISTICS COMPANY
50.95

CJ LOGISTICS AMERICA, LLC.
CJ LOGISTICS CANADA CORPORATION
100.00

CJ LOGISTICS AMERICA, LLC.
GN TRANSPORTATION LLC
100.00

CJ LOGISTICS AMERICA, LLC.
DSC INTEGRATED LOGISTICS, LLC
100.00

JL HOLDINGS (THAILAND) CO., LTD.
CJ LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD.
25.50

JL HOLDINGS (THAILAND) CO., LTD.
JL TRANSPORT (THAILAND) CO., LTD.
51.00

JL TRANSPORT (THAILAND) CO., LTD.
CJ LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD.
25.50

JL TRANSPORT (THAILAND) CO., LTD.
JL HOLDINGS (THAILAND) CO., LTD.
51.00

CJ SMART CARGO KENYA LIMITED
EXPEDITE LOGISTICS LIMITED
100.00

CJ SMART CARGO KENYA LIMITED
PT SINO CARGO INDONESIA
1.00

씨제이씨지브이(주)
CROWN JADE COMPANY PTE. LTD.
100.00

씨제이씨지브이(주)
CJ CGV AMERICA, INC.
100.00

씨제이씨지브이(주)
CGI HOLDINGS LIMITED
71.43

씨제이포디플렉스(주)
CJ 4DPLEX AMERICA, INC.
100.00

씨제이포디플렉스(주)
CJ 4DX (BEIJING) CINEMA TECHNOLOGY CO., LTD.
100.00

보스포러스인베스트먼트(주)
MARS ENTERTAINMENT GROUP, INC.
75.24

CROWN JADE COMPANY PTE. LTD.
MYANMAR CINEPLEX CO., LTD.
50.00

CJ 4DPLEX AMERICA, INC.
CJ 4DPLEX AMERICAS, LLC.
100.00

CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD.
SHANGHAI C MEDIA CO., LTD.
58.00

CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD.
SHANGHAI CGV KAKA CULTURE MEDIA CO., LTD
100.00

UVD ENTERPRISE LIMITED
FUZHOU CGV CINEMA CO., LTD.
100.00

UVD ENTERPRISE LIMITED
YANJI CGV CINEMA CO., LTD.
100.00

UVD ENTERPRISE LIMITED
CJ CGV (SICHUAN) CINEMA CO., LTD.
100.00

UVD ENTERPRISE LIMITED
YUNNAN CGV CINEMA CO., LTD.
100.00

UVD ENTERPRISE LIMITED
GANZHOU CGV CINEMA CO., LTD.
100.00

UVD ENTERPRISE LIMITED
CGV (XIAN) CINEMA CO., LTD.
100.00

UVD ENTERPRISE LIMITED
CJ CGV (HUBEI) CINEMA CO., LTD.
100.00

UVD ENTERPRISE LIMITED
NEIMENGGU CGV CINEMA CO., LTD.
100.00

UVD ENTERPRISE LIMITED
DALIAN CGV CINEMA CO., LTD.
100.00

UVD ENTERPRISE LIMITED
HENAN CGV CINEMA CO., LTD.
100.00

UVD ENTERPRISE LIMITED
CGV (QINGDAO) CINEMA CO., LTD.
100.00

UVD ENTERPRISE LIMITED
CGV TIANHE (WUHAN) CINEMA CO., LTD.
70.00

UVD ENTERPRISE LIMITED
JIANGMEN CGV CINEMA CO., LTD.
100.00

UVD ENTERPRISE LIMITED
JIANGSU CGV CINEMA INVESTMENT CO., LTD.
100.00

UVD ENTERPRISE LIMITED
CGV (CHANGZHOU) CINEMA CO., LTD.
100.00

UVD ENTERPRISE LIMITED
YUYAO CGV CINEMA CO., LTD.
100.00

UVD ENTERPRISE LIMITED
CGV (CHONGQING) CINEMA CO., LTD.
100.00

UVD ENTERPRISE LIMITED
CGV (CHENGDU) CINEMA CO., LTD.
100.00

UVD ENTERPRISE LIMITED
CGV (TIANJIN) CINEMA CO., LTD.
100.00

UVD ENTERPRISE LIMITED
CGV (HUAIAN) CINEMA CO., LTD.
100.00

UVD ENTERPRISE LIMITED
LIAONING CGV CINEMA CO., LTD.
100.00

UVD ENTERPRISE LIMITED
CGV (TANGSHAN) CINEMA CO., LTD.
100.00

UVD ENTERPRISE LIMITED
CGV ORSUN (WUHAN) CINEMA CO., LTD.
70.00

UVD ENTERPRISE LIMITED
WUHU CGV CINEMA CO., LTD.
100.00

UVD ENTERPRISE LIMITED
ZIBO CGV CINEMA CO., LTD.
100.00

UVD ENTERPRISE LIMITED
CGV (CHANGSHA) CINEMA CO., LTD.
100.00

UVD ENTERPRISE LIMITED
YANTAI CGV CINEMA CO., LTD.
100.00

UVD ENTERPRISE LIMITED
CGV (BEIJING) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD.
100.00

UVD ENTERPRISE LIMITED
CJ CGV (SHEN YANG) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX CO., LTD.
100.00

UVD ENTERPRISE LIMITED
PANJIN CGV CINEMA CO., LTD.
100.00

UVD ENTERPRISE LIMITED
CJ CGV (HARBIN) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD.
100.00

UVD ENTERPRISE LIMITED
CJ CGV (SHANG HAI) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX CO., LTD.
100.00

UVD ENTERPRISE LIMITED
GUANGZHOU CGV CINEMA CO., LTD.
100.00

UVD ENTERPRISE LIMITED
ZUNYI CGV CINEMA CO., LTD.
100.00

UVD ENTERPRISE LIMITED
CGV(HAIKOU) CINEMA CO., LTD.
100.00

UVD ENTERPRISE LIMITED
CGV(SHANGHAI) CINEMA CO., LTD.
100.00

UVD ENTERPRISE LIMITED
CGV(SUZHOU) CINEMA CO., LTD.
100.00

UVD ENTERPRISE LIMITED
CGV(NANCHANG) CINEMA CO., LTD.
100.00

UVD ENTERPRISE LIMITED
GUANGXI CGV CINEMA CO., LTD
100.00

UVD ENTERPRISE LIMITED
SHANGHAI CJ CGV YONGTAI ROAD CINEMA CO., LTD
100.00

UVD ENTERPRISE LIMITED
CJ CGV JINGYAO SHANGHAI CINEMA CO., LTD.
100.00

UVD ENTERPRISE LIMITED
CJ CGV JIUTING (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD.
100.00

UVD ENTERPRISE LIMITED
SHANGHAI CJ CGV BEICAI CINEMA CO., LTD.
100.00

UVD ENTERPRISE LIMITED
CJ CGV TONG (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD.
100.00

UVD ENTERPRISE LIMITED
CJ CGV MACAU CO., LTD.
100.00

UVD ENTERPRISE LIMITED
SHANGHAI CJ CGV NANXIANG CINEMA CO., LTD.
100.00

UVD ENTERPRISE LIMITED
SHANGHAI SONGJIANG CJ CGV CINEMA CO., LTD
100.00

UVD ENTERPRISE LIMITED
SHANGHAI QINGPU CJ CGV CINEMA CO.,LTD.
100.00

CJ CGV VIETNAM HOLDINGS CO., LTD
CJ CGV VIETNAM CO., LTD.
80.00

CJ CGV VIETNAM CO., LTD.
V PICTURES COMPANY LIMITED
50.00

CJ CGV AMERICA, INC.
CJ CGV AMERICA LA, LLC
100.00

CGI HOLDINGS LIMITED
CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD.
100.00

CGI HOLDINGS LIMITED
UVD ENTERPRISE LIMITED
100.00

CGI HOLDINGS LIMITED
CJ CGV VIETNAM HOLDINGS CO., LTD
100.00

CGI HOLDINGS LIMITED
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK
51.00

CGI HOLDINGS LIMITED
SHANGHAI SHANGYING CGV CINEMA CO., LTD.
50.00

CGI HOLDINGS LIMITED
NINGBO CULTURE PLAZA CJ CINEMA CO., LTD.
50.00

MARS ENTERTAINMENT GROUP, INC.
MARS CINEMA, TOURISM AND SPORTS FACILITIES MANAGEMENT INC.
100.00

PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK
PT GRAHA LAYAR MITRA
99.82

씨제이올리브네트웍스(주)
CJ OLIVENETWORKS VINA CO., LTD
100.00

씨제이올리브네트웍스(주)
CJ OLIVEYOUNG AMERICA, INC.
100.00

에스지생활안전(주)
SG SAFETY MYANMAR COMPANY LIMITED
100.00

씨제이올리브영(주)
CJ OLIVE YOUNG(SHANGHAI) CORPORATION
100.00

다. 씨제이 기업집단은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한, 채무보증제한 기업집단에 해당합니다.

라. 회사와 계열회사 간 임원 겸직 현황

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

2. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 :
2023년 04월 30일
)
(단위 : 천원)

출자목적
출자회사수
총 출자금액

상장
비상장
계
기초장부가액
증가(감소)
기말장부가액

취득(처분)
평가손익

경영참여
-
2
2
267,686
-
-3,315
271,001

일반투자
-
-
-
-
-
-
-

단순투자
-
-
-
-
-
-
-

계
-
2
2
267,686
-
-3,315
271,001

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

IX. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등
가. 대주주와의 자산양수도당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
나. 대주주와의 영업양수도당사는 2021년 11월 8일 이사회 결의를 통해 씨제이제일제당 주식회사의 Red BIO 사업부문 전부를 영업 양수하는 것을 승인하고, 동일자에 씨제이제일제당 주식회사와 영업양수도계약을 체결하였습니다. 영업양수대금은 6,239,445,622원이며 2022년 1월 3일 및 1월 28일자에 지급 완료하였습니다.

씨제이제일제당 주식회사의 Red BIO 사업양수에 대한 이전대가와 취득일의 인수한 자산, 부채의 가액은 다음과 같으며, 동일지배하의 사업결합에 해당하여 장부금액으로 회계처리하였습니다.

(단위: 원)

구 분
장부금액
공정가치

Ⅰ.이전대가

현금
6,239,445,622
6,239,445,622

이전대가 합계
6,239,445,622
6,239,445,622

Ⅱ.취득한 자산과 인수한 부채

미수금
34,264,290
34,264,290

선급비용
5,004,000
5,004,000

유형자산
2,186,501,254
2,459,971,917

무형자산
11,048,000
3,917,000,000

미지급비용
(127,217,941)
(127,217,941)

확정급여채무
(1,104,924,027)
(1,104,924,027)

순확정급여자산
1,070,659,737
1,070,659,737

장기미지급비용
(15,312,354)
(15,312,354)

식별가능 순자산 합계
2,060,022,959
6,239,445,622

Ⅲ. 기타자본잉여금
4,179,422,663
-

3. 대주주와의 영업거래보고서 작성기준일 현재 회사의 지배기업 등에 대한 재화 또는 용역의 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
회사명
매출 등
매입 등

최상위 지배기업
씨제이(주)
-
5,678,571

지배기업
씨제이제일제당(주)
201,790,711
501,563,855

기타 특수관계자
씨제이올리브네트웍스(주)
-
229,745,249

씨제이대한통운(주)
-
650,633

씨제이프레시웨이(주)
-
72,776,514

씨제이웰케어(주)
5,733,750
2,923,584

씨제이엠디원(주) CJ더마켓
-
424,037

합 계
207,524,461
813,762,443

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
나. 견질 또는 담보용 어음, 수표 현황당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
다. 채무보증 현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
라. 채무인수약정 현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
마. 그 밖의 우발채무 등 (1) 당분기말 현재 회사는 특수관계자인 CJ America, Inc.와 일반자금 차입약정을 체결하고 있으며, 차입약정 한도액은 USD 4,000,000이며,증권신고서 제출일 현재 실행된 차입금은 USD 2,280,000 입니다.

(2) 타인으로부터의 지급보증

증권신고서 제출일 현재 회사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

제공자
보증금액
보증내용

서울보증보험
22,055
계약이행보증

3. 제재 등과 관련된 사항

가. 행정기관의 제재 현황(1) 금융감독당국의 제재현황

[요약표]

(단위: 백만원)

일자
제재기관
대상자
처벌 또는조치내용
금전적제재금액
사유
근거법령

2022.06.29
금융감독원(회계심사국)
씨제이바이오사이언스㈜[舊 ㈜천랩]
재무제표수정
-
회계처리기준 위반*
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제29조,외부감사 및 회계 등에 관한 규정 제27조 제3항 등

[세부내용]- 연결재무제표 등에 대한 심사·조사결과 통보(금융감독원(회계심사국)) 1) 처분일자 : 2022년 6월 29일 2) 처벌 또는 조치대상자 : 씨제이바이오사이언스㈜[舊 ㈜천랩] 3) 처벌 또는 조치내용 : 재무제표 수정 4) 사유 및 근거법령 - 주요 고객에 대한 정보 주석 미기재, 전환사채 관련 유동성 분류 오류 수정 (주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제29조, 외부감사 및 회계 등에 관한 규정 제27조 제3항 등)

5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 - 2020년 사업보고서, 감사보고서/ 2021년 3분기보고서 정정 공시 6) 재발방지를 위한 회사의 대책 : 법률 준수 및 내부 회계 관리 강화
나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
다. 단기매매차익 미환수 현황당사는 과거 3사업연도 및 보고서 작성기준일 현재 단기매매차익 발생사실을 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은 바 없습니다.

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 합병 등의 사후정보당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 보호예수 현황당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 특례상장기업의 재무사항 비교표

(상장일 :
2019년 12월 26일
, 인수인 :
한국투자증권(주)
)
(단위 : 백만원)

추정대상
계정과목
예측치
실적치
괴리율

2020년
매출액
6,742
5,312
21

영업이익
-6,011
-8,513
-42

당기순이익
-5,971
-8,763
-47

2021년
매출액
21,031
4,363
79

영업이익
-747
-10,108
-1,253

당기순이익
-1,017
-19,272
-1,795

2022년
매출액
69,080
4,075
94

영업이익
33,049
-33,233
201

당기순이익
29,487
-34,913
218

주1) '괴리율'은'(예측치-실적치)/예측치'로 산정하였습니다.주2) 상장 2차연도인 2020년은 코로나19 장기화로 인한 해외시장 진출 지연 등의 사유로 매출액이 예측치 대비 약 1,430백만원 감소하고, 사업영역 확장에 따라 인건비 및 마케팅비용 등의 판관비가 약 1,026백만원 증가하여 영업손실 2,502백만원, 당기순손실2,792백만원 증가하였습니다.주3) 상장 3차연도인 2021년은 코로나19 장기화 및 유상증자 등의 대내외 환경 변화에 따라 신약개발부문의 집중을 통한 경영효율화 및 사업구조 개편으로 매출액이 약 16,668백만원 감소하고 판관비가 약 3,625백만원 감소하여 영업손실이 약 9,361백만원 증가하였으며, 전환사채 관련 금융비용(비현금성) 등의 증가에 따라 영업외수익(비용)이 약 8,894백만원감소하여 당기순손실이 약 18,255백만원 증가하였습니다.주4) 상장 4차연도인 2022년은 CJ제일제당 Red BIO 사업양수와 함께 통합사 출범에 따라 마이크로바이옴 신약개발 사업으로의 집중 및 확대로 인해 매출액 및 매출총이익이 각 약 65,005백만원 및 약 56,320백만원 감소하고 판관비가 약 9,962백만원 증가하여 영업손실이 약 66,282백만원 증가하였으며, 전환사채 관련 금융비용 등의 증가에 따라 영업외수익(비용)이 약 1,831백만원 감소하여 당기순손실이 약 64,400백만원 증가하였습니다.

라. 특례상장기업 관리종목 지정유예 현황

(기준일 :
2023년 05월 21일
)
(단위 : 백만원, %)

관리종목 지정요건
요건별 회사 현황
관리종목지정요건해당여부
관리종목지정유예

항목
사업연도
금액/비율
해당여부
종료시점

최근 사업연도말매출액 30억원 미만
최근 사업연도말 매출액(별도)
2022년
3,837
미해당
해당
2024.12.31

최근 4사업연도 연속 영업손실 발생
최근 4사업연도 각 영업손익(별도)
2022년
-31,361
해당
해당
-

2021년
-8,520

2020년
-7,741

2019년
-4,324

자기자본 50%이상(10억원 이상에 한함)의 법인세차감전계속사업손실이 최근 3년간 2회 이상 및 최근 사업연도 법인세차감전계속사업손실 발생
최근 3사업연도각 자기자본대비 법인세차감전계속사업손익비율(연결)
2022년
-34,913
미해당
해당
2022.12.31

2021년
-19,272

2020년
-8,763

주) 당사는 2019년 12월 26일 코스닥시장 상장규정에서 정하는 기술성장기업으로 상장한 특례상장기업으로서 동규정에 따라 매출액 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도(상장 후 사업연도말까지 3월 미만인 경우 다음 사업연도)를 포함한 연속하는 5개 사업연도, 세전이익 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도(상장 후 사업연도말까지 3월 미만인 경우 다음 사업연도)를 포함한 연속하는 3개 사업연도에 대해서는 해당 요건을 적용 받지 않습니다. (영업이익 요건은 유예기간 없이 적용 면제)
마. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

XI. 상세표

1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 천원)

상호
설립일
주소
주요사업
최근사업연도말자산총액
지배관계 근거
주요종속회사 여부

EzBiome, Inc.

2010.02.03

Suite 250, 704 Quince Orchard Road,Gaithersburg, Maryland 20878

유전체분석 외

2,286,793

지분 100%보유

미해당

ChunLab LBP Pty Ltd.
2020.02.10
127 Old Castle Hill Road Castle Hill,NSW, 2154 Australia
신약 개발
260,482
지분 100%보유
미해당

주1) 종속법인인 ChunLab USA, Inc.의 사명이 2020년 5월 20일자로 EzBiome, Inc.로 변경되었습니다.2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 :
2022년 12월 31일
)
(단위 : 사)

상장여부
회사수
기업명
법인등록번호

상장
9
씨제이(주) (종목코드 001040)
110111-0015639

씨제이제일제당(주) (종목코드 097950)
110111-3748253

씨제이씨지브이(주) (종목코드 079160)
110111-1673220

씨제이씨푸드(주) (종목코드 011150)
110111-0215578

씨제이대한통운(주) (종목코드 000120)
110111-0006167

(주)씨제이이엔엠 (종목코드 035760)
110111-1109134

씨제이프레시웨이(주) (종목코드 051500)
180111-0083442

스튜디오드래곤(주) (종목코드 253450)
110111-6052164

씨제이바이오사이언스(주) (종목코드 311690)
110111-4222503

비상장
68
씨제이푸드빌(주)
161511-0036967

씨제이올리브네트웍스(주)
110111-1138498

씨제이올리브영(주)
110111-7283974

씨제이브리딩(주)
110111-5663673

어업회사법인신의도천일염(주)
201111-0031685

돈돈팜(주)
141211-0031313

(주)원지
110111-0077605

씨제이엠디원(주)
110111-2593758

삼해상사(주)
110111-0225254

씨제이피드앤케어(주)
110111-7156436

(주)코휘드
110111-2709165

유니스토리자산운용(주)
110111-7175006

씨제이웰케어(주)
110111-8150536

(주)프레시원광주
200111-0301245

(주)프레시원남서울
134111-0209763

(주)프레시원중부
160111-0303670

(주)프레시원강남
134511-0192051

(주)프레시원동서울
284111-0106299

(주)프레시원대구경북
170111-0469173

(주)프레시원부산
180111-0835083

에프앤디인프라(주)
110111-6263729

(주)송림푸드
154311-0012390

(주)제이팜스(구, 농업회사법인 (주)제이팜스)
160111-0209224

(주)송림에프에스
154311-0036704

(주)씨제이텔레닉스
110111-2146888

(주)슈퍼레이스
110111-3402114

(주)메조미디어
110111-1679343

(주)제이에스픽쳐스
110111-4065458

(주)웨이크원(wakeone)
110111-5342582

에이오엠지(주)
110111-5197937

(주)씨제이라이브시티
285011-0312681

(주)하이어뮤직레코즈
110111-6420907

(주)스튜디오테이크원
110111-6425262

(주)아메바컬쳐
110111-3511501

(주)디베이스앤
110111-6707404

스윙엔터테인먼트(주)
110111-6773968

(주)빌리프랩
110111-6873883

(주)비이피씨탄젠트
110111-3182732

(주)터치앤바이
110111-7373006

(주)티빙
110111-7641297

(주)다다엠앤씨
110111-7706877

(주)브랜드웍스코리아(구, (주)아트웍스코리아)
110111-2101832

(주)화앤담픽쳐스
110111-3696311

(주)문화창고
110111-4332196

(주)케이피제이
110111-5528653

(주)지티스트
110111-6294980

(주)밀리언볼트
110111-6959170

(주)스튜디오팟
110111-7353735

1020와이오엔지4지아이엘(주)
110111-4942680

씨제이이엔엠 스튜디오스(주)
110111-8254544

(주)길픽쳐스
110111-6404828

씨제이대한통운비엔디(주)
194111-0012403

인천남항부두운영(주)
120111-0426305

동석물류(주)
144711-0009135

마산항제4부두운영(주)
194211-0035362

울산항만운영(주)
230111-0057769

대한통운에스비(주)
180111-0793140

이앤씨인프라(주)
110111-3815193

한국복합물류(주)
110111-0853576

씨제이포디플렉스(주)
160111-0287527

보스포러스인베스트먼트(주)
180111-1032232

디아이웨어(주)
110111-6602133

씨앤아이레저산업(주)
110111-3477969

씨제이인베스트먼트(주)
110111-1882459

에스지생활안전(주)
110111-0004385

굴업풍력개발(주)
120111-1196064

(주)제이에이치투자
110111-6729846

재산홀딩스(주)
110111-7283213

주1) (주)제이케이필름, (주)본팩토리, (주)블라드스튜디오, (주)모호필름, (주)엠메이커스, (주)만화가족, (주)용필름, (주)에그이즈커밍은 씨제이이엔엠스튜디오스(주)에 흡수합병 되어 23년 1월 계열제외 되었으므로 기재하지 않았습니다.주2) 로켓뷰(주)는 청산 종결되어 23년 2월 계열제외 되었으므로 기재하지 않았습니다.

3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 :
2023년 04월 30일
)
(단위 : 천원, 주, %)

법인명
상장여부
최초취득일자
출자목적
최초취득금액
기초잔액
증가(감소)
기말잔액
최근사업연도재무현황

수량
지분율
장부가액
취득(처분)
평가손익
수량
지분율
장부가액
총자산
당기순손익

수량
금액

EzBiome, Inc.
비상장
2010.02.23
현지법인설립
3,383
99,444
100
-
-
-
-
99,444
100
-
2,286,793
-516,935

ChunLab LBP Pty Ltd.
비상장
2020.03.31
현지법인설립
506,071
67,450
100
267,686
-
-
-3,315
67,450
100
271,001
260,482
-12,744

합 계
-
-
267,686
-
-
-3,315
-
-
271,001
-
-

4. 지적재산권 현황(상세)

가. 특허권

번호

내용

출원일

등록일

출원국

권리자

01

남조류의 유전자 증폭용 프라이머 및 이를 이용한 남조류의 탐지방법

2013.03.26

2015.01.13

대한민국

씨제이바이오사이언스(주)(舊.㈜천랩)

02

마이크로시스티스속 균주의 유전자 증폭용 프라이머 및 이를 이용한 마이크로시스티스속 균주의 탐지방법

2013.04.26

2015.03.31

대한민국

03

16S rRNA 서열 기반 세균 동정 및 관리 장치, 그리고 이의 동작 방법

2016.12.20

2020.12.10

대한민국

04

전장 리보솜 RNA 서열정보를 얻는 방법 및 상기 리보솜 RNA서열정보를 이용하여 미생물을 동정하는 방법

2016.12.27

2017.11.09

대한민국

05

2017.12.22

-

PCT

06

2018.04.30

-

미국

07

2019.04.12

-

유럽

08

테트라 뉴클레오타이드 빈도를 이용한 미생물 정보를 얻는 방법

2018.02.22

2019.07.10

대한민국

09

2018.02.22

-

PCT

10

2019.08.21

-

미국

11

시료 미생물의 동정 및 분류 방법

2019.09.03

2022.01.06

대한민국

12
2022.01.13
-
홍콩

13

2019.09.04

-

PCT

14

과민성대장증후군 특이적 미생물 바이오마커와 이를 이용하여 과민성대장증후군의 위험도를 예측하는 방법

2020.01.17

2021.11.19

대한민국

15

2020.01.20

-

PCT

16
패칼리박테리움 속 균주를 이용한 항암 치료
2020.02.10
-
대한민국

2021.02.10
-
PCT

17
패칼리박테리움속 미생물 및 이를 포함하는 항암 조성물
2021.11.26
2022.03.25
대한민국

18
2020.03.30
-
PCT

19
2021.10.05
-
유럽

20
2021.09.30
-
오스트레일리아

21
영유아의 장내 미생물 불균형도를 탐지하는 방법
2020.06.10
-
대한민국

22
2020.06.10
-
PCT

23
장내 미생물 균형도 평가 및 개선 방법
2020.06.16
-
대한민국

24
푸소박테리움 뉴클레아툼 아종 애니말리스의 검출
2020.07.23
2021.12.03
대한민국

25
푸소박테리움 뉴클레아툼 아종 뉴클레아툼의 검출
2020.07.23
2021.12.03
대한민국

26
미생물을 포함하는 장질환 진단 또는 치료용 조성물
2021.09.27
-
대한민국

27
미생물을 이용한 암 진단
2020.09.28
-
대한민국

28
장내 마이크로바이옴 지수를 결정하기 위한 장치, 방법 및 명령을 기록한 기록 매체
2021.01.05
2023.02.17

대한민국

29
2021.07.27
-
PCT

30

2022.12.06
-
중국

31
2022.12.15
-
일본

32
2022.12.16
-
미국

33
2023.01.13
-
유럽

34
미생물을 포함하는 염증성 질환 진단 또는 치료용 조성물
2021.09.27
-
PCT

35
2023.03.28
-
미국

36
2023.03.29
-
유럽

37
큐티박테리움 속 균주를 포함하는 염증성 피부질환의 예방 또는 개선용 화장료 조성물
2022.10.26
-
대한민국

38
-
PCT

39
큐티박테리움 속 균주를 포함하는 염증성 피부질환의 예방, 개선, 또는 치료용 조성물
-
대한민국

40
-
PCT

41
신규 류코노스톡 메센테로이데스 균주
2022.11.17
-
PCT

42
-
대만

43
신규 류코노스톡 메센테로이데스 균주를 포함하는 암 또는 염증 예방 또는 치료용 조성물 및 이를 이용한 암 또는 염증의 예방 또는 치료 방법
-
PCT

44
-
대만

나. 저작권

번호

내용

등록일

등록국

권리자

1

CL Diagram Viewer

2012.02.13

대한민국

서울대학교 산학협력단

(기술이전계약 '12.02.15)

2

CLcommunity

2010.06.25

씨제이바이오사이언스(주)(舊.㈜천랩)

3

CLgenomics

2013.05.16

4

CLRNASeq

2013.05.16

5

CLcommunity-Cloud

2014.04.09

6

CLgenomics-Cloud

2014.04.09

7

GLMG

2015.02.12

8

CLRP

2015.02.12

9

CLcommunity 3.40

2016.04.25

10

CLgenomics 1.50

2016.04.25

11

CLRNASeq 1.00

2016.04.25

12

CLmicrobiome

2016.04.25

13

CL16SIDPipe

2018.11.20

14

CLGenomeIDPipe

2018.11.20

15

CLMCPipe

2018.11.20

16

CLRSPipe

2018.11.20

17

미생물 전장 유전체 서열 기반의 미생물 동정 데이터베이스

2018.07.02

18

스마일 장내미생물 모니터링 분석 리포트

2018.10.10

19
CLGenomeIDPipe 2.0

2022.09.20

20
CL16SIDPipe 2.0

21
CLMLSTPipe

22
CLMetaAMRPipe

다. 상표권

번호

내용

출원일

등록일

출원국

권리자

1

천랩

제1류

2016.04.29

2017.01.17

대한민국

씨제이바이오사이언스(주)(舊.㈜천랩)

2

제5류

2016.04.29

2016.12.26

대한민국

3

제9류

2016.04.29

2017.01.17

대한민국

4

제35류

2016.04.29

2016.12.26

대한민국

5

제42류

2016.04.29

2016.12.26

대한민국

6

제44류

2016.04.29

2016.12.26

대한민국

7

ChunLab

제1류

2016.04.29

2017.01.17

대한민국

8

제5류

2016.04.29

2016.12.26

대한민국

9

제9류

2016.04.29

2017.01.17

대한민국

10

제35류

2016.04.29

2016.12.26

대한민국

11

제42류

2016.04.29

2016.12.26

대한민국

12

제44류

2016.04.29

2016.12.26

대한민국

13

천랩CI

제35류

2016.04.29

2016.12.26

대한민국

14

제42류

2016.04.29

2016.12.26

대한민국

15

제44류

2016.04.29

2016.12.26

대한민국

16

CLcommunity

제35류

2016.04.29

2016.12.26

대한민국

17

제42류

2016.04.29

2016.12.26

대한민국

18

제44류

2016.04.29

2016.12.26

대한민국

19

CLRNASeq

제35류

2016.04.29

2016.12.26

대한민국

20

제42류

2016.04.29

2016.12.26

대한민국

21

제44류

2016.04.29

2016.12.26

대한민국

22

EzBioCloud

제35류

2016.04.29

2016.12.26

대한민국

23

제42류

2016.04.29

2016.12.26

대한민국

24

제44류

2016.04.29

2016.12.26

대한민국

25

EzTaxon

제35류

2016.04.29

2017.11.01

대한민국

26

제42류

2016.04.29

2016.12.26

대한민국

27

제44류

2016.04.29

2016.12.26

대한민국

28

BIOiPLUG

제35류

2017.06.23

2018.03.07

대한민국

29

제42류

2017.06.23

2018.03.07

대한민국

30

제44류

2017.06.23

2018.03.07

대한민국

31

GRIIS

제35류

2017.06.23

2018.05.31

대한민국

32

제42류

2017.06.23

2018.05.31

대한민국

33

제44류

2017.06.23

2018.03.07

대한민국

34

PathoProfile

제35류

2017.06.23

2018.03.07

대한민국

35

Smilebiome

제35류

2017.06.23

2018.03.07

대한민국

36

제42류

2017.06.23

2018.03.07

대한민국

37

제44류

2017.06.23

2018.03.07

대한민국

38

Babiome

제35류

2017.06.23

2018.03.07

대한민국

39

제42류

2017.06.23

2018.03.07

대한민국

40

제44류

2017.06.23

2018.03.07

대한민국

41

Taxonomically Verified by ChunLab

제35류

2017.06.23

2018.03.07

대한민국

42

제42류

2017.06.23

2018.03.07

대한민국

43

제44류

2017.06.23

2018.03.07

대한민국

44

스마일바이옴

제35류

2018.04.16

2019.02.11

대한민국

45

제42류

2018.04.16

2019.02.11

대한민국

46

제44류

2018.04.16

2019.02.11

대한민국

47

스마일바이오미

제35류

2018.04.16

2019.02.11

대한민국

48

제42류

2018.04.16

2019.02.11

대한민국

49

제44류

2018.04.16

2019.02.11

대한민국

50

smilebiome logo.jpg
smilebiome logo

제35류

2018.04.16

2019.02.11

대한민국

51

제42류

2018.04.16

2019.02.11

대한민국

52

제44류

2018.04.16

2019.02.11

대한민국

53

스마일것

제35류

2018.12.03

2019.11.15

대한민국

54

제42류

2018.12.03

2020.01.17

대한민국

55

제44류

2018.12.03

2019.11.15

대한민국

56

Smilegut

제35류

2018.12.03

2019.11.15

대한민국

57

제42류

2018.12.03

2020.01.17

대한민국

58

제44류

2018.12.03

2019.11.15

대한민국

59

스마일베이비

제35류

2018.12.03

2019.11.15

대한민국

60

제42류

2018.12.03

2020.01.17

대한민국

61

제44류

2018.12.03

2019.11.15

대한민국

62

Smilebaby

제35류

2018.12.03

2019.11.15

대한민국

63

제42류

2018.12.03

2020.01.17

대한민국

64

제44류

2018.12.03

2019.11.15

대한민국

65

천랩바이오틱스

제5류

2019.12.27

2020.11.23

대한민국

66

제29류

2019.12.27

2021.01.25

대한민국

67

ChunLab Biotics

제5류

2019.12.27

2020.11.23

대한민국

68

제29류

2019.12.27

2021.01.25

대한민국

69

pibio

제5류

2020.03.18

2021.10.12

대한민국

70

제9류

2020.03.18

2021.09.02

대한민국

71

제29류

2020.03.18

2021.06.17

대한민국

72

제42류

2020.03.18

2021.08.25

대한민국

73

제44류

2020.03.18

2021.09.02

대한민국

74

MAC30

제5류

2020.03.18

2021.06.17

대한민국

75

제29류

2020.03.18

2021.06.17

대한민국

76

제30류

2020.03.18

2021.06.17

대한민국

77

MACBIOTICS

제5류

2020.03.18

2021.06.17

대한민국

78

제29류

2020.03.18

2021.06.17

대한민국

79

제30류

2020.03.18

2021.06.17

대한민국

80

ChunLab MYGUT

제5류

2020.03.18

2021.06.17

대한민국

81

제29류

2020.03.18

2021.06.17

대한민국

82

ChunLab GUTINSIDE

제35류

2020.03.18

2021.06.17

대한민국

83

제42류

2020.03.18

2021.05.17

대한민국

84

제44류

2020.03.18

2021.05.17

대한민국

85
피비오
제5류
2020.04.10
2021.04.01
대한민국

86
제9류
2020.04.10
2021.04.01
대한민국

87
제29류
2020.04.10
2021.06.17
대한민국

88
제42류
2020.04.10
2021.06.17
대한민국

89
제44류
2020.04.10
2021.04.01
대한민국

90
반려미
제5류
2020.08.05

2021.12.07

대한민국

91
제9류
2020.08.05
2021.09.10

대한민국

92
제29류
2020.08.05
2022.04.11
대한민국

93
제30류
2020.08.05
2021.09.10
대한민국

94
제35류
2020.08.05
2021.10.12
대한민국

95
껍사
제29류
2020.09.28
2022.02.28
대한민국

96
제35류

97

마이크로바이옴 식탁

제5류

2021.04.09

-

대한민국

98
제9류

-

99
제30류

-

100
제31류

-

101
제32류

-

102
제35류

-

103
제38류
2022.11.04

104
제43류

105
제44류

106
Microbiome table
제5류

2021.04.09

-

대한민국

107
제29류

-

108
제30류

-

109
제31류

-

110
제32류

-

111
제35류

-

112
제38류
2022.11.04

113
제43류

114
제44류

115

Ez-Mx

제9류
2022.05.13
-
대한민국

116
제35류
-

117
제42류
-

118
제44류
-

119
제9류
2022.06.09
-
미국

120
제35류
-

121
제42류
-

122
제44류
-

123
제9류
2022.06.20
-
유럽

124
제35류
-

125
제42류
-

126
제44류
-

127

Ez-Mx(BI)

제9류
2022.12.14
-
대한민국

128
제35류
-

129
제42류
-

130
제44류
-

131
제9류
2022.12.16
-
유럽

132
제35류
-

133
제42류
-

134
제44류
-

135
제9류
2023.01.10
-
미국

136
제35류
-

137
제42류
-

138
제44류
-

139

제44류

2023.01.13

-

중국

140

Ez-Mx Platform

제9류

2023.01.13

-

중국

141
제35류

142
제42류

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 전문가와의 이해관계

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.