뉴인텍 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20230804)
제출인: 뉴인텍

증권신고서(지분증권)
3.5
(주)뉴인텍

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 08월 04일

회 사 명 :
주식회사 뉴인텍

대 표 이 사 :
장기수

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 음봉면 음봉면로 243

(전 화) 041-541-8100

(홈페이지) http://nuin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 서형렬

(전 화) 041-541-8100

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 06월 01일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 20,800,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
26,104,000,000원(1주당 1,255원)

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 06월 01일
증권신고서(지분증권)
최초 신고

2023년 06월 16일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정(
파란색)

2023년 06월 29일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정(
녹색)

2023년 07월 03일
[발행가액확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정(
빨간색)

2023년 08월 04일
[발행가액확정]증권신고서(지분증권)

발행가액 확정(
하늘색)

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서(지분증권)'는 발행가액 확정에 따른 정정사항으로써, 정정된 사항은 '
굵은 하늘색'을 사용하여 기재하였으니 참고하시기 바랍니다.※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.

공통사항

주당 모집가액 또는 매출가액 :
1,255원모집총액 :
26,104,000,000원

주당 모집가액 또는 매출가액 :
1,255원
(확정)모집총액 :
26,104,000,000원
(확정)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

V. 자금의 사용목적 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

당사는 2023년 06월 01일 최초 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 20,800,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
20,800,000
500
1,255
26,104,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2023년 06월 01일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.■
1차 발행가액의 산출근거
1차 발행가액은
신주배정기준일(2023년 07월 05일) 전 제3거래일(2023년 06월 30일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며, 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차 발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

[
1차 발행가액 산정표](기산일 :
2023년 06월 30일)

(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2023/06/30
1,946
227,568
446,388,453

2023/06/29
1,975
732,634
1,463,166,637

2023/06/28
1,901
174,681
332,908,481

2023/06/27
1,927
282,176
543,465,219

2023/06/26
1,961
2,209,493
4,513,229,163

2023/06/23
2,000
1,363,485
2,684,394,917

2023/06/22
1,839
294,063
543,849,878

2023/06/21
1,793
285,805
511,948,429

2023/06/20
1,829
214,479
387,266,421

2023/06/19
1,818
96,134
174,259,076

2023/06/16
1,833
107,994
197,013,653

2023/06/15
1,819
186,533
342,280,438

2023/06/14
1,875
295,754
556,969,792

2023/06/13
1,917
160,190
309,322,203

2023/06/12
1,945
162,223
316,973,130

2023/06/09
1,988
147,854
294,208,954

2023/06/08
1,990
117,750
233,248,287

2023/06/07
2,000
368,056
735,677,621

2023/06/05
1,976
770,108
1,496,755,208

2023/06/02
1,999
2,924,633
5,979,103,497

2023/06/01
2,640
331,253
853,575,320

2023/05/31
2,590
1,467,179
3,871,902,465

1개월 가중산술평균주가 (A)
2,073.4
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
2,012.7
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
1,961.6
-

A,B,C의 산술평균 (D)
2,015.9
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
1,961.6
C와 D중 낮은가액

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
69.09%
-

1차 발행가액

1,255원
기준주가 × (1-할인율) /[1 + (유상증자비율 × 할인율 )]

■ 공모일정 등에 관한 사항당사는 2023년 06월 01일 최초 이사회 결의를 통해 유상증자를 결의하였으며, 세부 일정은 다음과 같습니다....(후략)

(주1) 정정 후

당사는 2023년 06월 01일 최초 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 20,800,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
20,800,000
500
1,255
26,104,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2023년 06월 01일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정 발행가액 기준으로 한 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.■
1차 발행가액의 산출근거
1차 발행가액은
신주배정기준일(2023년 07월 05일) 전 제3거래일(2023년 06월 30일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며, 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차 발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

[
1차 발행가액 산정표](기산일 :
2023년 06월 30일)

(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2023/06/30
1,946
227,568
446,388,453

2023/06/29
1,975
732,634
1,463,166,637

2023/06/28
1,901
174,681
332,908,481

2023/06/27
1,927
282,176
543,465,219

2023/06/26
1,961
2,209,493
4,513,229,163

2023/06/23
2,000
1,363,485
2,684,394,917

2023/06/22
1,839
294,063
543,849,878

2023/06/21
1,793
285,805
511,948,429

2023/06/20
1,829
214,479
387,266,421

2023/06/19
1,818
96,134
174,259,076

2023/06/16
1,833
107,994
197,013,653

2023/06/15
1,819
186,533
342,280,438

2023/06/14
1,875
295,754
556,969,792

2023/06/13
1,917
160,190
309,322,203

2023/06/12
1,945
162,223
316,973,130

2023/06/09
1,988
147,854
294,208,954

2023/06/08
1,990
117,750
233,248,287

2023/06/07
2,000
368,056
735,677,621

2023/06/05
1,976
770,108
1,496,755,208

2023/06/02
1,999
2,924,633
5,979,103,497

2023/06/01
2,640
331,253
853,575,320

2023/05/31
2,590
1,467,179
3,871,902,465

1개월 가중산술평균주가 (A)
2,073.4
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
2,012.7
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
1,961.6
-

A,B,C의 산술평균 (D)
2,015.9
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
1,961.6
C와 D중 낮은가액

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
69.09%
-

1차 발행가액

1,255원
기준주가 × (1-할인율) /[1 + (유상증자비율 × 할인율 )]

■ 2차 발행가액의 산출근거구주주 청약일(2023년 08월 08일) 전 제3거래일(2023년 08월 03일)을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 2차 발행가액
=
기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

[ 2차 발행가액 산정표 (2023.07.28 ~ 2023.08.03) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2023/08/03
1,903
253,366
479,940,242

2
2023/08/02
1,903
401,907
773,043,001

3
2023/08/01
1,988
682,524
1,375,772,800

4
2023/07/31
2,000
2,437,825
5,297,758,299

5
2023/07/28
2,200
957,382
2,098,747,815

1주일 가중산술평균주가(A)
2,118.2

기산일 가중산술평균주가(B)
1,894.3

A,B의 산술평균(C)
2,006.2
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
1,894.3
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
25%

2차 발행가액
1,421
2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정 발행가액의 산출 근거확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

[확정 발행가액 산정표 (2023.08.01 ~ 2023.08.03) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2023/08/03
1,903
253,366
479,940,242

2
2023/08/02
1,903
401,907
773,043,001

3
2023/08/01
1,988
682,524
1,375,772,800

3거래일 가중산술평균주가
1,965.0

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
1,179

구분
발행가액

1차 발행가액
1,255원

2차 발행가액
1,421원

청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
1,179원

확정발행가액Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

1,255원

■ 공모일정 등에 관한 사항당사는 2023년 06월 01일 최초 이사회 결의를 통해 유상증자를 결의하였으며, 세부 일정은 다음과 같습니다....(후략)
(주2) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
20,800,000

주당 모집가액
예정가액
1,255

확정가액
-

모집총액
예정가액
26,104,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정율은 주식관련사채의 행사, 주식매수선택권의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 하기 표와 같이 정합니다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000 주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000 주 이하

500,000주 단위

5,000,000 주 초과

10,000,000주 이하

1,000,000주 단위

10,000,000주 초과시

5,000,000주 단위

청약기일
구주주
개시일
2023년 08월 08일

종료일
2023년 08월 09일

실권주 일반공모
개시일
2023년 08월 11일

종료일
2023년 08월 14일

청약증거금
구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2023년 08월 17일

배당기산일(결산일)
2023년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

...(후략)

(주2) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
20,800,000

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액

1,255

모집총액
예정가액
-

확정가액

26,104,000,000

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정율은 주식관련사채의 행사, 주식매수선택권의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 하기 표와 같이 정합니다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000 주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000 주 이하

500,000주 단위

5,000,000 주 초과

10,000,000주 이하

1,000,000주 단위

10,000,000주 초과시

5,000,000주 단위

청약기일
구주주
개시일
2023년 08월 08일

종료일
2023년 08월 09일

실권주 일반공모
개시일
2023년 08월 11일

종료일
2023년 08월 14일

청약증거금
구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2023년 08월 17일

배당기산일(결산일)
2023년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

...(후략)

(주3) 정정 전

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

26,104,000,000

발행제비용(2)

394,734,720

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

25,709,265,280

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

4,698,720

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
104,416,000
납입일 3영업일 이내
납입금액의 0.4%

인수수수료

130,520,000

납입일 3영업일 이내

납입금액의 0.5%

상장수수료

5,180,000

신주상장일

430만원 + 300억원 초과금액의 10억원당 8만원(코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표 14)

등록세

41,600,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

8,320,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

100,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

394,734,720

-

-

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용의 경우 자체적으로 보유한 자금을 통하여 사용할 계획입니다.

(주3) 정정 후

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

26,104,000,000

발행제비용(2)

394,734,720

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

25,709,265,280

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액
입니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

4,698,720

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
104,416,000
납입일 3영업일 이내
납입금액의 0.4%

인수수수료

130,520,000

납입일 3영업일 이내

납입금액의 0.5%

상장수수료

5,180,000

신주상장일

430만원 + 300억원 초과금액의 10억원당 8만원(코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표 14)

등록세

41,600,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

8,320,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

100,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

394,734,720

-

-

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용의 경우 자체적으로 보유한 자금을 통하여 사용할 계획입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 07월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.