캔버스엔 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20230804)
제출인: 캔버스엔

증권신고서(지분증권)
3.5
빅토리콘텐츠

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 08월 04일

회 사 명 :
주식회사 빅토리콘텐츠

대 표 이 사 :
조 윤 정

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 상암산로 76, 16층

(전 화) 02-786-2245

(홈페이지) http://www.victents.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장 (성 명) 권 혁 철

(전 화) 02-786-2245

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 7월 17일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 468,200주

3. 모집 또는 매출금액 : 10,768,600,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 빨간색'으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 21,000원 ~ 23,000원- 모집(매출)총액(예정); 9,832,200,000원- 일반투자자 배정주식수: 117,050주 ~ 140,460주- 기관투자자 배정주식수: 327,740주 ~ 351,150주- 일반투자자 배정비율: 25.00% ~ 30.00%- 기관투자자 배정비율: 70.00% ~ 75.00%

- 모집(매출)가액:
23,000원
- 모집(매출)총액(예정):
10,768,600,000원
- 일반투자자 배정주식수:
117,050주
- 기관투자자 배정주식수:
351,150주
- 일반투자자 배정비율:
25.00%
- 기관투자자 배정비율:
75.00%

<요약정보>
요약정보는 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정오표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항

1. 공모개요
주1)
주1)

2. 공모방법
주2)
주2)

3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정 개요
주3)
주3)

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (3)
주4)
주4)

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (13)
주5)
주5)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출 조건
주6)
주6)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (4)
주7)
주7)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (5)
주8)
주8)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법
주9)
주9)

5. 인수 등에 관한 사항
주10)
주10)

III. 투자위험요소

3. 기타위험 - 러. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성
주11)
주11)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과
주12)
주12)

4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - (2) - (다)
주13)
주13)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
주14)
주14)

2. 자금의 사용목적
주15)
주15)

주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
468,200
500
21,000
9,832,200,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
NH투자증권
기명식보통주
468,200
9,832,200,000
442,449,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 08월 07일 ~ 2023년 08월 08일
2023년 08월 10일
2023년 08월 07일
2023년 08월 10일
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 21,000원 ~ 23,000원 중 최저가액인 21,000원 기준입니다. 참고목적으로 희망공모가액 최고가인 23,000원 기준 금번 공모의 모집(매출)총액은 10,768,600,000원입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜빅토리콘텐츠가 협의하여 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정 시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)
[청약일]- 기관투자자 청약일: 2023년 08월 07일 ~ 08월 08일 (2일간)- 일반청약자 청약일: 2023년 08월 07일 ~ 08월 08일 (2일간)※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2023년 08월 07일 ~ 08일 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2023년 5월 11일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2023년 7월 13일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)
총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.5%에 해당하는 금액이며, 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 대표주관회사에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주9)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 6개월 동안 의무보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

NH투자증권
기명식보통주
23,410주
491,610,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

주10)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(희망공모가액 하단 21,000원 기준 23,410주에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 5(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주11)

금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
468,200
500
23,000
10,768,600,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
NH투자증권
기명식보통주
468,200

10,768,600,000

484,587,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 08월 07일 ~ 2023년 08월 08일
2023년 08월 10일
2023년 08월 07일
2023년 08월 10일
-

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 23,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜빅토리콘텐츠가 협의하여
23,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)
[청약일]- 기관투자자 청약일: 2023년 08월 07일 ~ 08월 08일 (2일간)- 일반청약자 청약일: 2023년 08월 07일 ~ 08월 08일 (2일간)※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2023년 08월 07일 ~ 08일 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2023년 5월 11일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2023년 7월 13일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.5%에 해당하는 금액이며, 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 대표주관회사에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 23,000원 기준입니다.

주9)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 6개월 동안 의무보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

NH투자증권
기명식보통주
23,410주
538,430,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

주10)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(23,410주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 5(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주11)

금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 ㈜빅토리콘텐츠의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 468,200주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가
. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
468,200주
100.00%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
468,200주
100.00%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출하는 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
117,050주~ 140,460주
25.0%~ 30.0%
21,000원(주1)
2,458,050,000원~ 2,949,660,000원
주2), 주3)

기관투자자
327,740주~ 351,150주
70.0%~ 75.0%
6,882,540,000원~ 7,374,150,000원
주4), 주5), 주6)

합계
468,200주
100.00%
9,832,200,000원
-

주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사인 ㈜빅토리콘텐츠가 협의하여 제시한 희망공모가액인 21,000원 ~ 23,000원 중 최저가액인 21,000원 기준입니다. 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후, 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주 조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 이내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주2) ~ 주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
468,200주
100.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
468,200주
100.0%
-

【모집의 세부내역】

모집대상
배정주식수
배정비율
주당모집가액
모집총액
비고

일반투자자
117,050주~ 140,460주
25.0%~ 30.0%
21,000원
2,458,050,000원~ 2,949,660,000원
-

기관투자자
327,740주~ 351,150주
70.0%~ 75.0%
6,882,540,000원~ 7,374,150,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
468,200주
100.00%
9,832,200,000원
-

(이하 생략)
주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 ㈜빅토리콘텐츠의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 468,200주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가
. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
468,200주
100.00%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
468,200주
100.00%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출하는 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
117,050주
25.0%

23,000원(주1)

2,692,150,000원
주2), 주3)

기관투자자
351,150주
75.0%
8,076,450,000원
주4), 주5), 주6)

합계
468,200주
100.00%
10,768,600,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사인 ㈜빅토리콘텐츠가 협의하여
결정한 확정공모가액인 23,000원 기준입니다. 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후, 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주 조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 이내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주2) ~ 주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
468,200주
100.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
468,200주
100.0%
-

【모집의 세부내역】

모집대상
배정주식수
배정비율
주당모집가액
모집총액
비고

일반투자자
117,050주
25.0%
23,000원
2,692,150,000원
-

기관투자자
351,150주
75.0%
8,076,450,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
468,200주
100.00%
10,768,600,000원
-

(이하 생략)
주3) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사는 ㈜빅토리콘텐츠의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
21,000원 ~ 23,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)
상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜빅토리콘텐츠의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

주2)
금번 ㈜빅토리콘텐츠의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주3) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사는 ㈜빅토리콘텐츠의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당
확정공모가액

23,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

주1)
상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜빅토리콘텐츠의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

주2)

금번 ㈜빅토리콘텐츠의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
23,000원으로 결정하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주4) 정정 전

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
327,740주~ 351,150주
70.00%~ 75.00%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다

주2)
비율은 전체 공모주식수 468,200주에 대한 비율입니다.

주3)
일반청약자 배정분 117,050주~140,460주(25.00%~30.00%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

주4) 정정 후

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
351,150주
75.00%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다

주2)
비율은 전체 공모주식수 468,200주에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
117,050주(25.00%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

주5) 정정 전(기재 추가)
주5) 정정 후

(13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)주1)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유주2)
거래실적 무

건수
732
16
193
427
9
-
1,377

수량
148,367,000
5,616,000
44,481,000
57,114,000
1,172,000
-
256,750,000

경쟁률
422.52
15.99
126.67
162.65
3.34
-
731.17

주1)
고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁포함

주2)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주3)
수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 배정물량인 327,740주 ~ 351,150주를 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 351,150주를 기준으로 산출된 결과입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
245
52,030,000
6
2,106,000
85
19,980,000
153
22,737,000
5
800,000
-
-
494
97,653,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
465
89,990,000
9
3,159,000
105
24,140,000
272
34,058,000
4
372,000
-
-
855
151,719,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
3
656,000
-
-
1
5,000
1
110,000
-
-
-
-
5
771,000

밴드하단 미만
3
1,053,000
-
-
1
5,000
-
-
-
-
-
-
4
1,058,000

미제시
16
4,638,000
1
351,000
1
351,000
1
209,000
-
-
-
-
19
5,549,000

합 계
732
148,367,000
16
5,616,000
193
44,481,000
427
57,114,000
9
1,172,000
-
-
1,377
256,750,000

주)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

23,000원 이상
1,349
98.0%
249,372,000
97.1%

21,000원 초과 ~ 23,000원 미만
-
0.0%
-
0.0%

21,000원
5
0.4%
771,000
0.3%

21,000원 미만
4
0.3%
1,058,000
0.4%

가격 미제시
19
1.4%
5,549,000
2.2%

합계
1,377
100.0%
256,750,000
100.0%

(다) 의무보유 확약 기간별 수요예측 참여 내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
-
-
-
-
33
9,892,000
-
-
-
-
-
-
33
9,892,000

1개월 확약
1
228,000
2
551,000
1
66,000
-
-
-
-
-
-
4
845,000

15일 확약
-
-
1
40,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40,000

미확약
426
56,886,000
190
43,890,000
698
138,409,000
9
1,172,000
16
5,616,000
-
-
1,339
245,973,000

합계
427
57,114,000
193
44,481,000
732
148,367,000
9
1,172,000
16
5,616,000
-
-
1,377
256,750,000

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜빅토리콘텐츠와 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 23,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 23,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)
주6) 정정 전

가. 모집 또는 매출 조건

항목
내용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 468,200주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
21,000원

확정가액
주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
9,832,200,000원

확정가액
주2)

청약단위
주3)

청약기일
우리사주조합
개시일
-

종료일
-

기관투자자(고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2023년 08월 07일

종료일
2023년 08월 08일

일반투자자
개시일
2023년 08월 07일

종료일
2023년 08월 08일

청약증거금
우리사주조합
-

기관투자자(고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납입기일
2023년 08월 10일

주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

※NH투자증권㈜ 청약일: 2023년 8월 07일 ~ 08일 (10:00 ~ 16:00)

주2)
주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측한 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜빅토리콘텐츠와 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

주3)
청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4)
청약증거금

① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.

② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 8월 10일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2023년 8월 10일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 8월 10일 10:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처

1) 기관투자자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

2) 일반청약자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주6) 정정 후

가. 모집 또는 매출 조건

항목
내용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 468,200주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
23,000원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액

10,768,600,000원

청약단위
주3)

청약기일
우리사주조합
개시일
-

종료일
-

기관투자자(고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2023년 08월 07일

종료일
2023년 08월 08일

일반투자자
개시일
2023년 08월 07일

종료일
2023년 08월 08일

청약증거금
우리사주조합
-

기관투자자(고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납입기일
2023년 08월 10일

주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

※NH투자증권㈜ 청약일: 2023년 8월 07일 ~ 08일 (10:00 ~ 16:00)

주2)

주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측한 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜빅토리콘텐츠와 협의하여 최종
결정하였습니다.

주3)
청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4)
청약증거금

① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.

② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 8월 10일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2023년 8월 10일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 8월 10일 10:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처

1) 기관투자자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

2) 일반청약자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주7) 정정 전

(3) 일반청약자의 청약 자격일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 NH투자증권㈜ 일반청약자 청약 자격 】

구분
내용

청약자격
청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객

청약한도및 우대기준

NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 3,900주~4,600주(100%)이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 5,850주~6,900주(150%), 7,800주~9,200주(200%), 9,750주~11,500주(250%), 11,700주~13,800주(300%)까지 청약이 가능합니다.

청약한도
자격 요건

온라인
오프라인
구분
설명
추가 혜택

300%
직전 월말연금자산
1억원 이상
-

250%
직전
3억원 이상
직전월말연금자산1천만원 이상 보유시+50% 한도 상향

200%
150%
3개월
1억원 이상

150%
100%
자산 평잔
3천만원 이상

100%
불가
온라인 전용
청약개시일 직전일까지 개설된청약 가능 계좌 보유

주1)
*자산평잔 기준: 청약일이 속한 달의 직전 3개월 평잔

예) 청약일이 7월 20일 ~ 7월 21일이라고 가정할 때, 4, 5, 6월의 3개월 자산 평잔으로 산정함

주2)
*연금자산 기준: 청약일이 속한 달의 직전월 말잔 (IRP+DC+개인연금저축 합산)

청약수수료

- QV 이용 고객

구분
고객등급

탑클래스/골드
로얄/그린/블루

MTS, HTS, SMT, 홈페이지
면제
건당 2,000원

고객지원센터(유선), ARS

영업점(내점/유선)
건당 5,000원

- 나무(namuh)증권 이용 고객

구분
나무멤버스 가입여부

나무멤버스 가입
나무멤버스 미가입

MTS, HTS, SMT, 홈페이지
면제
건당 2,000원

고객지원센터(유선), ARS
건당 2,000원

영업점(내점/유선)
건당 5,000원
건당 5,000원

청약 수수료는 환불일에 환불금에서 후불 징수되며, 미배정 시 청약수수료는 면제됩니다. 환불금이 없는 경우 청약계좌에서 출금 처리되며, 청약 계좌에 출금가능금액이 부족한 경우 기타대여금이 발생됨에 유의하여 주시기 바랍니다.

청약증거금
50% (모든 고객에게 동일 적용)

주7) 정정 후

(3) 일반청약자의 청약 자격일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 NH투자증권㈜ 일반청약자 청약 자격 】

구분
내용

청약자격
청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객

청약한도및 우대기준

NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는
3,900주(100%)이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라
5,850주(150%),
7,800주(200%),
9,750주(250%),
11,700주(300%)까지 청약이 가능합니다.

청약한도
자격 요건

온라인
오프라인
구분
설명
추가 혜택

300%
직전 월말연금자산
1억원 이상
-

250%
직전
3억원 이상
직전월말연금자산1천만원 이상 보유시+50% 한도 상향

200%
150%
3개월
1억원 이상

150%
100%
자산 평잔
3천만원 이상

100%
불가
온라인 전용
청약개시일 직전일까지 개설된청약 가능 계좌 보유

주1)
*자산평잔 기준: 청약일이 속한 달의 직전 3개월 평잔

예) 청약일이
8월 7일 ~ 8월 8일이라고 가정할 때,
5, 6, 7월의 3개월 자산 평잔으로 산정함

주2)
*연금자산 기준: 청약일이 속한 달의 직전월 말잔 (IRP+DC+개인연금저축 합산)

청약수수료

- QV 이용 고객

구분
고객등급

탑클래스/골드
로얄/그린/블루

MTS, HTS, SMT, 홈페이지
면제
건당 2,000원

고객지원센터(유선), ARS

영업점(내점/유선)
건당 5,000원

- 나무(namuh)증권 이용 고객

구분
나무멤버스 가입여부

나무멤버스 가입
나무멤버스 미가입

MTS, HTS, SMT, 홈페이지
면제
건당 2,000원

고객지원센터(유선), ARS
건당 2,000원

영업점(내점/유선)
건당 5,000원
건당 5,000원

청약 수수료는 환불일에 환불금에서 후불 징수되며, 미배정 시 청약수수료는 면제됩니다. 환불금이 없는 경우 청약계좌에서 출금 처리되며, 청약 계좌에 출금가능금액이 부족한 경우 기타대여금이 발생됨에 유의하여 주시기 바랍니다.

청약증거금
50% (모든 고객에게 동일 적용)

주8) 정정 전

(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위① 일반투자자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.② NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 NH투자증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

【 NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

NH투자증권㈜
117,050주~ 140,460주
3,900주~ 4,600주
50%

주)
NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 3,900주~4,600주(100%)이나 우대기준 및 청약단위에 따라 5,850주~6,900주(150%), 7,800주~9,200주(200%), 9,750주~11,500주(250%), 11,700주~13,800주(300%)까지 청약이 가능합니다.

주8) 정정 후

(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위① 일반투자자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.② NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 NH투자증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

【 NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

NH투자증권㈜
117,050주
3,900주
50%

주)

NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는
3,900주(100%)이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라
5,850주(150%),
7,800주(200%),
9,750주(250%),
11,700주(300%)까지 청약이 가능합니다.

주9) 정정 전
라. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.00% ~ 75.00% (327,740주 ~ 351,150주)를 배정합니다.② 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00% ~ 30.00% (117,050주 ~ 140,460주)를 배정합니다.③ 상기 ①, ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.④ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 117,050주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 23,410주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.(이하 생략)
주9) 정정 후
라. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
75.00% (351,150주)를 배정합니다.② 일반청약자 : 총 공모주식의
25.00%(117,050주)를 배정합니다.③ 상기 ①, ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.④ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 117,050주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 23,410주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.(이하 생략)
주10) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항【 인수방법 : 총액인수 】

인수인
인수주식의 종류 및수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

NH투자증권㈜
서울특별시 영등포구여의대로 108
기명식 보통주468,200주 (100%)
9,832,200,000원
총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 21,000원 ~ 23,000원 중 최저가액인 21,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
NH투자증권㈜
442,449,000원
주1), 주2)

주1)
대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 21,000원 ~ 23,000원 중 최저가액인 21,000원을 기준으로 산정한 금액으로, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
상기 표의 인수수수료는 금번 총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수분을 포함한 금액의 4.5%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있으며, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 대표주관회사에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 6개월 동안 의무보유하여야 합니다. 금번 공모의 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜빅토리콘텐츠의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

NH투자증권㈜
기명식 보통주
23,410주
491,610,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)
위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 21,000원 ~ 23,000원 중 최저가액인 21,000원 기준입니다. 참고목적으로 희망공모가액 최고가인 23,000원 기준 의무인수금액은 538,430,000원입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 5(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주10) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항【 인수방법 : 총액인수 】

인수인
인수주식의 종류 및수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

NH투자증권㈜
서울특별시 영등포구여의대로 108
기명식 보통주468,200주 (100%)
10,768,600,000원
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 23,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
NH투자증권㈜
484,587,000원
주1), 주2)

주1)

대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 23,000원을 기준으로 산정한 금액으로, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)

상기 표의 인수수수료는 금번 총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수분을 포함한 금액의 4.5%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있으며, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 기준입니다.

주3)
발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 대표주관회사에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 6개월 동안 의무보유하여야 합니다. 금번 공모의 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜빅토리콘텐츠의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

NH투자증권㈜
기명식 보통주
23,410주
538,430,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)

위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 23,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 5(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주11) 정정 전

러. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 작성기준일 현재 금번 총 공모주식 468,200주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 117,050주~140,460주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 327,740주~351,150주 (공모주식의 70.0% ~ 75.0%)입니다. 기관투자자 배정주식 327,740주~351,150주를 대상으로 2023년 07월 28일 ~ 08월 03일에 수요예측을 실시하여 배정하며 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

주11) 정정 후

러. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 작성기준일 현재 금번 총 공모주식 468,200주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자
117,050주(공모주식의 25.0%), 기관투자자
351,150주(공모주식의 75.0%)입니다. 기관투자자 배정주식 351,150주를 대상으로 2023년 07월 28일 ~ 08월 03일에 수요예측을 실시하여
배정하였으며 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이
변경되었습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

주12) 정정 전

가. 평가결과

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜빅토리콘텐츠의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
21,000원 ~ 23,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜빅토리콘텐츠의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜빅토리콘텐츠의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주12) 정정 후

가. 평가결과

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜빅토리콘텐츠의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황등을 고려하여
확정공모가액을 아래와 같이
결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
21,000원 ~ 23,000원

주당 확정공모가액

23,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜빅토리콘텐츠의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜빅토리콘텐츠의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
확정공모가액을 결정하였습니다.
주13) 정정 전

(다) 희망공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜빅토리콘텐츠의 희망공모가액은 아래와 같습니다

【㈜빅토리콘텐츠의 희망공모가액 산출내역】

구분

내용

비고

주당 평가가액

29,323원
-

평가액 대비 할인율
28.38% ~ 21.56%
주1)

희망공모가액 밴드

21,000원 ~ 23,000원
-

확정 주당 공모가액
-
주2)

주1)

희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 최근 진행된 상장을 완료한 기업들의 평가액 대비 할인율을 참고하여 적용하였으며, 기술성장기업, 이익미실현 기업 및 유가증권시장 사장은 제외하였습니다.

[최근 1년 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율

희망공모가액 하단
희망공모가액 상단

새빗켐
2022-08-04
33.87%
20.65%

에이치와이티씨
2022-08-09
35.12%
25.14%

대성하이텍
2022-08-22
30.84%
15.89%

알피바이오
2022-09-29
36.68%
17.69%

선바이오
2022-10-05
34.88%
25.58%

모델솔루션
2022-10-07
40.43%
32.99%

이노룰스
2022-10-07
27.30%
17.39%

오에스피
2022-10-14
36.97%
15.97%

탑머티리얼
2022-10-18
28.73%
20.81%

산돌
2022-10-27
41.14%
30.84%

저스템
2022-10-28
45.05%
33.49%

큐알티
2022-11-02
35.03%
20.49%

제이아이테크
2022-11-04
37.87%
23.53%

디티앤씨알오
2022-11-11
28.74%
19.03%

티에프이
2022-11-17
19.57%
6.17%

티쓰리
2022-11-17
57.84%
52.22%

유비온
2022-11-18
18.70%
9.67%

펨트론
2022-11-24
26.56%
19.22%

티이엠씨
2023-01-19
32.38%
19.70%

한주라이트메탈
2023-01-19
40.94%
32.20%

미래반도체
2023-01-27
21.14%
10.73%

삼기이브이
2023-02-03
25.55%
10.98%

스튜디오미르
2023-02-07
37.81%
20.74%

꿈비
2023-02-09
22.82%
13.18%

이노진
2023-02-20
22.17%
6.60%

바이오인프라
2023-03-02
36.26%
25.64%

나노팀
2023-03-03
31.19%
22.21%

금양그린파워
2023-03-13
44.23%
33.41%

LB인베스트먼트
2023-03-29
30.78%
19.77%

토마토시스템
2023-04-27
35.52%
21.35%

트루엔
2023-05-17
36.22%
23.47%

기가비스
2023-05-15
47.14%
39.00%

진영
2023-06-01
41.21%
31.41%

나라셀라
2023-06-02
34.60%
21.52%

마녀공장
2023-06-08
46.28%
37.32%

시큐센
2023-06-29
28.29%
13.95%

평 균
34.16%
22.50%

주2)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

주13) 정정 후

(다) 희망공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜빅토리콘텐츠의 희망공모가액은 아래와 같습니다

【㈜빅토리콘텐츠의 희망공모가액 산출내역】

구분

내용

비고

주당 평가가액

29,323원
-

평가액 대비 할인율
21.56%
주1)

희망공모가액 밴드

-
-

확정 주당 공모가액
23,000원
주2)

주1)

희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 최근 진행된 상장을 완료한 기업들의 평가액 대비 할인율을 참고하여 적용하였으며, 기술성장기업, 이익미실현 기업 및 유가증권시장 사장은 제외하였습니다.

[최근 1년 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율

희망공모가액 하단
희망공모가액 상단

새빗켐
2022-08-04
33.87%
20.65%

에이치와이티씨
2022-08-09
35.12%
25.14%

대성하이텍
2022-08-22
30.84%
15.89%

알피바이오
2022-09-29
36.68%
17.69%

선바이오
2022-10-05
34.88%
25.58%

모델솔루션
2022-10-07
40.43%
32.99%

이노룰스
2022-10-07
27.30%
17.39%

오에스피
2022-10-14
36.97%
15.97%

탑머티리얼
2022-10-18
28.73%
20.81%

산돌
2022-10-27
41.14%
30.84%

저스템
2022-10-28
45.05%
33.49%

큐알티
2022-11-02
35.03%
20.49%

제이아이테크
2022-11-04
37.87%
23.53%

디티앤씨알오
2022-11-11
28.74%
19.03%

티에프이
2022-11-17
19.57%
6.17%

티쓰리
2022-11-17
57.84%
52.22%

유비온
2022-11-18
18.70%
9.67%

펨트론
2022-11-24
26.56%
19.22%

티이엠씨
2023-01-19
32.38%
19.70%

한주라이트메탈
2023-01-19
40.94%
32.20%

미래반도체
2023-01-27
21.14%
10.73%

삼기이브이
2023-02-03
25.55%
10.98%

스튜디오미르
2023-02-07
37.81%
20.74%

꿈비
2023-02-09
22.82%
13.18%

이노진
2023-02-20
22.17%
6.60%

바이오인프라
2023-03-02
36.26%
25.64%

나노팀
2023-03-03
31.19%
22.21%

금양그린파워
2023-03-13
44.23%
33.41%

LB인베스트먼트
2023-03-29
30.78%
19.77%

토마토시스템
2023-04-27
35.52%
21.35%

트루엔
2023-05-17
36.22%
23.47%

기가비스
2023-05-15
47.14%
39.00%

진영
2023-06-01
41.21%
31.41%

나라셀라
2023-06-02
34.60%
21.52%

마녀공장
2023-06-08
46.28%
37.32%

시큐센
2023-06-29
28.29%
13.95%

평 균
34.16%
22.50%

주2)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜빅토리콘텐츠의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 동사의 재무 성장성 및 수익성, 추정실적의 할인기간 등을 종합적으로 고려하여 21.56% ~ 28.38%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 21,000원 ~ 23,000원으로 제시하였습니다. 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후
확정공모가액을 23,000원으로 최종 결정하였습니다.
주14) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달내역

(단위: 천원)

구분

금액

총 공모금액(1)
9,832,200

상장주선인 의무인수금액(2)
491,610

발행제비용(3)
565,751

순수입금[(1)+(2)-(3)]
9,758,059

주1)
총 공모금액은 주당 공모가액(예정) 하단 21,000원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥상장규정 제13조 제5항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 5(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구분

금액

계산근거

인수수수료

464,571
총 공모금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수금액)의 4.5%(예정)

상장심사수수료

-
「코스닥시장 상장규정」 제88조에 따른 면제 (코스닥 이전상장)

상장수수료

-
「코스닥시장 상장규정」 제88조에 따른 면제 (코스닥 이전상장)

등록세

983
자본금 증가액의 0.4%

교육세

197
등록세의 20%

기타 비용

100,000
IR 비용, 회계비용, 인쇄비, 공고비 등

합 계

565,751
-

주1)
총 공모금액은 주당 공모가액(예정) 하단 21,000원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
상기 인수수수료는 공모금액의 4.5%에 해당하는 수수료 금액이며, 수요예측 이후 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 별도 성과수수료가 지급할 수 있습니다.

주14) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달내역

(단위: 천원)

구분

금액

총 공모금액(1)
10,768,600

상장주선인 의무인수금액(2)
538,430

발행제비용(3)
609,996

순수입금[(1)+(2)-(3)]
10,697,034

주1)

총 공모금액은
확정공모가액인 23,000원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥상장규정 제13조 제5항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 5(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구분

금액

계산근거

인수수수료

508,816
총 공모금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수금액)의 4.5%(예정)

상장심사수수료

-
「코스닥시장 상장규정」 제88조에 따른 면제 (코스닥 이전상장)

상장수수료

-
「코스닥시장 상장규정」 제88조에 따른 면제 (코스닥 이전상장)

등록세

983
자본금 증가액의 0.4%

교육세

197
등록세의 20%

기타 비용

100,000
IR 비용, 회계비용, 인쇄비, 공고비 등

합 계

609,996
-

주1)

총 공모금액은
확정공모가액인 23,000원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
상기 인수수수료는 공모금액의 4.5%에 해당하는 수수료 금액이며, 수요예측 이후 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 별도 성과수수료가 지급할 수 있습니다.

주15) 정정 전

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 아래의 자금 사용계획은 증권신고서 제출일 현재 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영 및 영업환경 등을 고려하여 변경할 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2023년 07월 17일
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
7,758,059
2,000,000
-
-
9,758,059

주1)
상기 금액은 주당 공모가액(예정) 하단 21,000원 기준입니다.

주2)
IPO 공모자금은 발행제비용을 제외하고 순수입 금액을 기준으로 산정하였습니다.

주3)
금번 공모로 조달된 자금은 상기 우선순위에 따라 집행될 계획이며, 계획한 자금조달 시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 통하여 집행할 계획입니다.

주4)
당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

나. 자금의 세부사용계획

당사는 금번 공모를 통한 유입자금을 유입 후 실제 자금사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금의 실제 사용 시까지 공모자금은 보수적으로 운용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 및 증권사의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

(단위: 천원)

구 분

내 역

시 기

금 액

운영자금
드라마 제작
2023년
7,000,000

기타 운영자금
2023년
758,059

채무상환 자금
차입금 상환
2023년
2,000,000

합 계

9,758,059

(1) 운영자금

- 드라마 제작

(단위: 천원)

구 분
용 도
사용시기
예상 매출원가
공모자금 사용(예정)금액

드라마 제작

2023.09 ~ 2024.01
14,396,100
7,000,000

당사는 설립 이후 수십 편의 드라마를 제작한 노하우, 오랜 업력과 축적된 기획력을 보유하고 있는 국내 선도 사업자로서 새롭고 경쟁력 있는 드라마를 시장에 공급함은 물론 콘텐츠 사업자로서 영향력을 강화하기 위해, 지속적으로 핵심 크리에이터를 확보하고, 글로벌 드라마의 기획, 제작을 확대하고 있습니다.최근 국내 드라마는 Netflix, 디즈니플러스 등 글로벌 OTT를 통하여 전세계에서 큰 성공을 거두고 있으며, 해외시장에서 오리지널 시리즈 및 국내 드라마에 대한 높은 관심을 보이고 있습니다. 그동안 동남아시아 중심의 드라마 수요가 미국을 비롯한 글로벌 시장으로 확대되고 있으며, 당사는 글로벌 OTT의 장르성향에 따라 맞춤형 콘텐츠를 기획 및 개발 중에 있습니다. 이를 통해 드라마 외주제작사에서 벗어나 자체 IP를 통해 전세계에서 사랑받는 콘텐츠를 제작하는 글로벌 콘텐츠 스튜디오로 발돋움 하고자 합니다.

과거 지상파 위주의 단순 외주제작 계약을 통해 드라마를 제작하여 방송국에 납품하는 경우 방송국이 대부분의 해외판권 수입 및 IP(지적재산권)을 방송국이 보유하는 경우가 대부분입니다. 하지만 글로벌 OTT 산업 발전과 함께 글로벌 OTT가 아시아 시장에 진출함에 따라 제작사가 해외판권 수입 및 IP(지적재산권)를 보다 높게 배분 받는 기회가 생기고 있습니다. 당사는 판권 수익 및 IP(지적재산권)를 확보하여 저작권 수익을 발생시키며, 지속적인 수익창출이 이루어질 수 있도록 다양한 영상 미디어의 원천 콘텐츠를 확보할 계획입니다.

당사는 설립 이후 흥행성과 작품성 모두 인정받은 다수의 드라마를 제작한 경험이 풍부하며, 당사의 기획/제작 노하우를 바탕으로 향후 공모자금을 활용하여 흥행 성공가능성이 높고 해외판권 수입 및 IP저작권 매출을 확보할 수 있는 드라마를 제작하려고 합니다.

(2) 차입금 상환당사는 금번 공모를 통해 조달되는 자금 중 20억원을 금융기관 차입금을 상환하는데 이용할 계획입니다.

[차입금 상환 세부내역]

(단위: 천원,%)

차입처
상환시기
차입금액
상환예정금액
차입일
만기일
금리(%)

하나은행
2023년
2,000,000
2,000,000
2023.04.28
2023.10.31
5.30

주15) 정정 후

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 아래의 자금 사용계획은 증권신고서 제출일 현재 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영 및 영업환경 등을 고려하여 변경할 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2023년 07월 17일
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
8,697,034
2,000,000
-
-
10,697,034

주1)
상기 금액은 주당 공모가액(예정) 하단 21,000원 기준입니다.

주2)
IPO 공모자금은 발행제비용을 제외하고 순수입 금액을 기준으로 산정하였습니다.

주3)
금번 공모로 조달된 자금은 상기 우선순위에 따라 집행될 계획이며, 계획한 자금조달 시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 통하여 집행할 계획입니다.

주4)
당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

나. 자금의 세부사용계획

당사는 금번 공모를 통한 유입자금을 유입 후 실제 자금사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금의 실제 사용 시까지 공모자금은 보수적으로 운용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 및 증권사의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

(단위: 천원)

구 분

내 역

시 기

금 액

운영자금
드라마 제작
2023년
10,000,000

기타 운영자금
2023년
697,034

채무상환 자금
차입금 상환
2023년
2,000,000

합 계

10,697,034

(1) 운영자금

- 드라마 제작

(단위: 천원)

구 분
용 도
사용시기
예상 매출원가
공모자금 사용(예정)금액

드라마 제작

2023.09 ~ 2024.01
14,396,100
10,000,000

당사는 설립 이후 수십 편의 드라마를 제작한 노하우, 오랜 업력과 축적된 기획력을 보유하고 있는 국내 선도 사업자로서 새롭고 경쟁력 있는 드라마를 시장에 공급함은 물론 콘텐츠 사업자로서 영향력을 강화하기 위해, 지속적으로 핵심 크리에이터를 확보하고, 글로벌 드라마의 기획, 제작을 확대하고 있습니다.최근 국내 드라마는 Netflix, 디즈니플러스 등 글로벌 OTT를 통하여 전세계에서 큰 성공을 거두고 있으며, 해외시장에서 오리지널 시리즈 및 국내 드라마에 대한 높은 관심을 보이고 있습니다. 그동안 동남아시아 중심의 드라마 수요가 미국을 비롯한 글로벌 시장으로 확대되고 있으며, 당사는 글로벌 OTT의 장르성향에 따라 맞춤형 콘텐츠를 기획 및 개발 중에 있습니다. 이를 통해 드라마 외주제작사에서 벗어나 자체 IP를 통해 전세계에서 사랑받는 콘텐츠를 제작하는 글로벌 콘텐츠 스튜디오로 발돋움 하고자 합니다.

과거 지상파 위주의 단순 외주제작 계약을 통해 드라마를 제작하여 방송국에 납품하는 경우 방송국이 대부분의 해외판권 수입 및 IP(지적재산권)을 방송국이 보유하는 경우가 대부분입니다. 하지만 글로벌 OTT 산업 발전과 함께 글로벌 OTT가 아시아 시장에 진출함에 따라 제작사가 해외판권 수입 및 IP(지적재산권)를 보다 높게 배분 받는 기회가 생기고 있습니다. 당사는 판권 수익 및 IP(지적재산권)를 확보하여 저작권 수익을 발생시키며, 지속적인 수익창출이 이루어질 수 있도록 다양한 영상 미디어의 원천 콘텐츠를 확보할 계획입니다.

당사는 설립 이후 흥행성과 작품성 모두 인정받은 다수의 드라마를 제작한 경험이 풍부하며, 당사의 기획/제작 노하우를 바탕으로 향후 공모자금을 활용하여 흥행 성공가능성이 높고 해외판권 수입 및 IP저작권 매출을 확보할 수 있는 드라마를 제작하려고 합니다.

(2) 차입금 상환당사는 금번 공모를 통해 조달되는 자금 중 20억원을 금융기관 차입금을 상환하는데 이용할 계획입니다.

[차입금 상환 세부내역]

(단위: 천원,%)

차입처
상환시기
차입금액
상환예정금액
차입일
만기일
금리(%)

하나은행
2023년
2,000,000
2,000,000
2023.04.28
2023.10.31
5.30

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 07월 27일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.