코츠테크놀로지 — 증권발행실적보고서 (20230804)
제출인: 코츠테크놀로지

증권발행실적보고서
2.7
코츠테크놀로지(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 08월 04일

회 사 명 :
코츠테크놀로지 주식회사

대 표 이 사 :
조지원

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로744, C동 702호(야탑동, 분당테크노파크)

(전 화) 031-702-1665

(홈페이지) http://www.cotstech.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 김 영 광

(전 화) 031-702-1665

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
13,000,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분은 30,000주로, 의무인수금액 390,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023.08.01
2023.08.02
2023.08.04

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
950,000
12,350,000,000
95.0
대표주관회사

하이투자증권(주)
50,000
650,000,000
5.0
인수회사

계
1,000,000
13,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
90,000
9
1
75,651
983,463,000
0.02
1
75,651
983,463,000
8

기관투자자
660,000
66
1,883
674,349
8,766,537,000
0.16
1,883
674,349
8,766,537,000
67

일반투자자
250,000
25
285,780
420,471,560
5,466,130,280,000
99.82
160,383
250,000
3,250,000,000
25

계
1,000,000
100
287,664
421,221,560
5,475,880,280,000
100
162,267
1,000,000
13,000,000,000
100

주) 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 인수회사인 하이투자증권㈜을 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자회사등에게 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
125,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
125,000
50.0
-

계
250,000
100.0
-

- 한국투자증권(주) 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총 정수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정건수수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당 배정건수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량(C)

50
197,068
9,853,400
-
-
86,853
1
86,853
-
-
-
-
-
86,853
0.88%

60
1,553
93,180
-
-
691
1
691
-
-
-
-
-
691
0.74%

70
993
69,510
-
-
431
1
431
-
-
-
-
-
431
0.62%

80
754
60,320
-
-
315
1
315
-
-
-
-
-
315
0.52%

90
377
33,930
-
-
173
1
173
-
-
-
-
-
173
0.51%

100
3,673
367,300
-
-
1,650
1
1,650
-
-
-
-
-
1,650
0.45%

150
1,692
253,800
-
-
726
1
726
-
-
-
-
-
726
0.29%

200
1,532
306,400
-
-
688
1
688
-
-
-
-
-
688
0.22%

250
412
103,000
-
-
185
1
185
-
-
-
-
-
185
0.18%

300
808
242,400
-
-
356
1
356
-
-
-
-
-
356
0.15%

350
275
96,250
-
-
109
1
109
-
-
-
-
-
109
0.11%

400
365
146,000
-
-
142
1
142
-
-
-
-
-
142
0.10%

450
347
156,150
-
-
148
1
148
-
-
-
-
-
148
0.09%

500
705
352,500
-
-
303
1
303
-
-
-
-
-
303
0.09%

600
381
228,600
-
-
144
1
144
-
-
-
-
-
144
0.06%

700
393
275,100
-
-
191
1
191
-
-
-
-
-
191
0.07%

800
301
240,800
-
-
142
1
142
-
-
-
-
-
142
0.06%

900
204
183,600
-
-
101
1
101
-
-
-
-
-
101
0.06%

1,000
1,055
1,055,000
-
-
461
1
461
-
-
-
-
-
461
0.04%

1,500
1,113
1,669,500
-
-
476
1
476
-
-
167
1
167
643
0.04%

2,000
1,358
2,716,000
-
-
618
1
618
1,358
1
-
-
1,358
1,976
0.07%

2,500
11,354
28,385,000
-
-
4,980
1
4,980
11,354
1
-
-
11,354
16,334
0.06%

3,000
3,099
9,297,000
-
-
1,384
1
1,384
3,099
1
-
-
3,099
4,483
0.05%

3,500
18,146
63,511,000
-
-
7,943
1
7,943
18,146
1
-
-
18,146
26,089
0.04%

4,000
174
696,000
-
-
81
1
81
174
1
-
-
174
255
0.04%

4,500
168
756,000
-
-
82
1
82
168
1
-
-
168
250
0.03%

5,000
220
1,100,000
-
-
97
1
97
220
2
-
-
440
537
0.05%

5,500
279
1,534,500
-
-
119
1
119
279
2
-
-
558
677
0.04%

6,000
1,079
6,474,000
-
-
446
1
446
1,079
2
-
-
2,158
2,604
0.04%

6,500
247
1,605,500
-
-
120
1
120
247
2
-
-
494
614
0.04%

7,000
1,591
11,137,000
-
-
687
1
687
1,591
2
-
-
3,182
3,869
0.03%

7,500
190
1,425,000
-
-
87
1
87
190
2
-
-
380
467
0.03%

8,000
195
1,560,000
-
-
77
1
77
195
2
-
-
390
467
0.03%

8,500
79
671,500
-
-
27
1
27
79
3
-
-
237
264
0.04%

9,000
246
2,214,000
-
-
108
1
108
246
3
-
-
738
846
0.04%

9,500
349
3,315,500
-
-
151
1
151
349
3
-
-
1,047
1,198
0.04%

10,000
302
3,020,000
-
-
136
1
136
302
3
-
-
906
1,042
0.03%

11,000
179
1,969,000
-
-
76
1
76
179
3
-
-
537
613
0.03%

12,000
238
2,856,000
-
-
92
1
92
238
4
-
-
952
1,044
0.04%

13,000
2,696
35,048,000
-
-
1,216
1
1,216
2,696
4
-
-
10,784
12,000
0.03%

14,000
10,074
141,036,000
-
-
4,369
1
4,369
10,074
4
-
-
40,296
44,665
0.03%

15,000
18
270,000
-
-
7
1
7
18
4
-
-
72
79
0.03%

16,000
34
544,000
-
-
16
1
16
34
5
-
-
170
186
0.03%

17,000
32
544,000
-
-
14
1
14
32
5
-
-
160
174
0.03%

18,000
13
234,000
-
-
8
1
8
13
5
-
-
65
73
0.03%

19,000
17
323,000
-
-
9
1
9
17
6
-
-
102
111
0.03%

20,000
312
6,240,000
-
-
142
1
142
312
6
-
-
1,872
2,014
0.03%

21,000
3,124
65,604,000
-
-
1,373
1
1,373
3,124
6
-
-
18,744
20,117
0.03%

합계
269,814
409,872,740
-
-
118,750
-
118,750
55,813
-
167
-
118,750
237,500
0.06%

주1) 한국투자증권(주)는 일반배정물량 237,500주를 균등배정 118,750주(50.0%), 비례배정
118,750주
(50.0%)로 배정하였습니다.

주2) 한국투자증권(주)는 최초 균등배정 시, 균등배정수량 118,750주(50.0%)를 배정하였으나, 총 청약건수가 269,814임에 따라, 균등배정수량 118,750주 전량을 추첨을 통하여 배정하였습니다.이에 따라,
269,814건의 전체 청약건수 중 118,750건의 청약자는 추첨 배정 1주를 배정받았습니다.

주3) 비례배정 배정물량 118,750주(50.0%)는 기존과 같이 경쟁률에 따라 안분배정하였으며, 잔여주식 167주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

- 하이투자증권(주) 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총 정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정건수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

50
7,305
365,250
-
-
2,946
1
2,946
-
-
-
-
-
2,946
0.81%

60
45
2,700
-
-
17
1
17
-
-
-
-
-
17
0.63%

70
30
2,100
-
-
12
1
12
-
-
-
-
-
12
0.57%

80
25
2,000
-
-
9
1
9
-
-
-
-
-
9
0.45%

90
13
1,170
-
-
3
1
3
-
-
-
-
-
3
0.26%

100
107
10,700
-
-
36
1
36
-
-
-
-
-
36
0.34%

150
48
7,200
-
-
18
1
18
-
-
-
-
-
18
0.25%

200
66
13,200
-
-
26
1
26
-
-
-
-
-
26
0.20%

250
17
4,250
-
-
4
1
4
-
-
-
-
-
4
0.09%

300
32
9,600
-
-
12
1
12
-
-
-
-
-
12
0.13%

350
7
2,450
-
-
3
1
3
-
-
-
-
-
3
0.12%

400
19
7,600
-
-
12
1
12
-
-
-
-
-
12
0.16%

450
14
6,300
-
-
6
1
6
-
-
-
-
-
6
0.10%

500
36
18,000
-
-
17
1
17
-
-
-
-
-
17
0.09%

600
35
21,000
-
-
17
1
17
-
-
-
-
-
17
0.08%

700
30
21,000
-
-
11
1
11
-
-
-
-
-
11
0.05%

800
25
20,000
-
-
9
1
9
-
-
-
-
-
9
0.05%

900
12
10,800
-
-
4
1
4
-
-
-
-
-
4
0.04%

1,000
206
206,000
-
-
87
1
87
-
-
-
-
-
87
0.04%

1,250
7,894
9,867,500
-
-
3,001
1
3,001
-
-
6,250
1
6,250
9,251
0.09%

합계
15,966
10,598,820
-
-
6,250
-
6,250
0
0
6,250
1
6,250
12,500
-

주1) 하이투자증권(주)는 일반배정물량 12,500주를 균등배정 6,250주(50.0%), 비례배정
6,250주
(50.0%)로 배정하였습니다.

주2) 하이투자증권(주)는 최초 균등배정 시, 균등배정수량 6,250주(50.0%)를 배정하였으나, 총 청약건수가
15,966임에 따라, 균등배정수량 6,250주 전량을 추첨을 통하여 배정하였습니다.이에 따라,
15,966건의 전체 청약건수 중 6,250건의 청약자는 추첨 배정 1주를 배정받았습니다.

주3) 하이투자증권(주)는 최초 비례배정 시, 비례배정수량 6,250주(50.0%)를 배정하였으나, 총 청약건수가
15,966임에 따라, 비례배정수량 6,250주 전량을 추첨을 통하여 배정하였습니다.이에 따라,
15,966
건의 전체 청약건수 중 6,250건의 청약자는 추첨 배정 1주를 배정받았습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
87,363
12.96
1,867
0.28
3,180
0.47
16,843
2.50
-
-
440
0.07
109,693
16.27

3개월 확약
190,095
28.19
-
-
7,647
1.13
3,762
0.56
-
-
145
0.02
201,649
29.90

1개월 확약
23,710
3.52
-
-
678
0.10
1,759
0.26
5,556
0.82
14
0.00
31,717
4.70

15일 확약
-
-
-
-
140
0.02
124
0.02
-
-
-
-
264
0.04

미확약
198,539
29.44
2,865
0.42
18,152
2.69
35,696
5.29
74,791
11.09
983
0.15
331,026
49.09

계
499,707
74.10
4,732
0.70
29,797
4.42
58,184
8.63
80,347
11.91
1,582
0.23
674,349
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구분
주 주 명
유상증자 전
유상증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
조지원
1,038,950
25.64%
1,038,950
20.44%
최대주주 본인

황병창
556,900
13.74%
556,900
10.96%
임원

코츠테크놀로지㈜
727,750
17.96%
727,750
14.32%
자기주식

민병기
25,000
0.62%
25,000
0.49%

임원

성정훈
20,000
0.49%
20,000
0.39%

임원

신용재
20,000
0.49%
20,000
0.39%

임원

김태영
18,000
0.44%
18,000
0.35%

임원

유연상
18,000
0.44%
18,000
0.35%

임원

함승현
15,000
0.37%
15,000
0.30%

임원

박석원
10,000
0.25%
10,000
0.20%

임원

정운석
6,000
0.15%
6,000
0.12%

임원

유재근
4,000
0.10%
4,000
0.08%

임원

벤처금융
티에스2018-12M&A투자조합
969,992
23.94%
969,992
19.09%
-

합계
3,429,592
84.64%
3,429,592
67.49%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2023년 08월 08일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2023년 08월 10일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2023년 07월 31일

한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
코츠테크놀로지(주)(www.cotstech.com/)
2023년 08월 01일

한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)

하이투자증권㈜ 홈페이지(https://www.hi-ib.com/)

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
2023년 08월 04일

하이투자증권㈜ 홈페이지(https://www.hi-ib.com/)

주)

일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 08월 04일(월) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com) 및 인수회사인
하이투자증권㈜의 홈페이지
(https://www.hi-ib.com/)에 에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일■ 2023년 06월 30일 (증권신고서)■ 2023년 07월 13일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 07월 31일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 코츠테크놀로지(주) : 경기도 성남시 분당구 판교로744

(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88(4) 하이투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 66
다. 투자설명서 제출일■ 2023년 06월 30일 (예비투자설명서)■ 2023년 07월 13일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 07월 24일 (투자설명서)■ 2023년 07월 31일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
13,000,000,000
13,000
1,000,000
13,000,000,000
-

계
13,000,000,000
13,000
1,000,000
13,000,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
13,000,000,000
13,000
1,000,000
13,000,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분 30,000주, 의무인수금액 390,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

3,250,000,000
-
6,660,713,000
-
-
3,089,287,000
13,000,000,000

주1) 상장주선인 의무인수분 30,000주, 의무인수금액 390,000,000원이 제외된 금액입니다.

주2) 발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.