큐리옥스바이오시스템즈 — 증권발행실적보고서 (20230804)
제출인: 큐리옥스바이오시스템즈

증권발행실적보고서
2.7
큐리옥스바이오시스템즈(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 08월 04일

회 사 명 :
큐리옥스바이오시스템즈 주식회사

대 표 이 사 :
김 남 용

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 디지털로9길 41, 2층 202호, 204호~213호

(전 화) 02-2039-7160

(홈페이지) https://curiox.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 정 홍 태

(전 화) 02-2039-7160

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
18,200,000,000
주1

주1) 상장주선인의 의무인수분 42,000주(546,000,000원)는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 08월 01일
2023년 08월 02일
2023년 08월 04일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
1,400,000
18,200,000,000
100.00
대표주관회사

계
1,400,000
18,200,000,000
100.00
주1

주1) 상장주선인의 의무인수분 42,000주(546,000,000원)는 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득분 내역]

(단위 : 주, 원)

구분
의무 취득 주식수
주당 취득 가액
의무인수총액
비고

키움증권(주)
42,000
13,000
546,000,000
-

합계
42,000
13,000
546,000,000
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,050,000
75.00
327
1,050,000
13,650,000,000
12.91
327
1,050,000
13,650,000,000
75.00

일반투자자
350,000
25.00
14,624
3,542,750
92,111,500,000
87.09
14,624
350,000
4,550,000,000
25.00

계
1,400,000
100
15,312
4,592,750
105,761,500,000
100
15,312
1,400,000
18,200,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
158,080
45.17
일괄청약방식

비례방식
191,920
54.83
-

계
350,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
균등방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
1차 균등배정수량(a)
추가배정수량(b)
최초균등배정수량(c=a+b)
추가납입미납입 수량(d)
최종균등배정수량(B=c-d)

20
10,709
214,180
10,709
10
107,090
21,070
128,160
16,920
111,240

30
680
20,400
680
11
7,480
656
8,136
-
8,136

40
352
14,080
352
11
3,872
341
4,213
-
4,213

50
453
22,650
453
11
4,983
439
5,422
-
5,422

60
90
5,400
90
11
990
87
1,077
-
1,077

70
126
8,820
126
11
1,386
120
1,506
-
1,506

80
98
7,840
98
11
1,078
92
1,170
-
1,170

90
32
2,880
32
11
352
31
383
-
383

100
492
49,200
492
11
5,412
478
5,890
-
5,890

150
231
34,650
231
11
2,541
223
2,764
-
2,764

200
243
48,600
243
11
2,673
236
2,909
-
2,909

250
39
9,750
39
11
429
37
466
-
466

300
132
39,600
132
11
1,452
129
1,581
-
1,581

350
25
8,750
25
11
275
23
298
-
298

400
61
24,400
61
11
671
60
731
-
731

450
31
13,950
31
11
341
27
368
-
368

500
97
48,500
97
11
1,067
90
1,157
-
1,157

600
42
25,200
42
11
462
39
501
-
501

700
52
36,400
52
11
572
51
623
-
623

800
38
30,400
38
11
418
38
456
-
456

900
14
12,600
14
11
154
14
168
-
168

1000
149
149,000
149
11
1,639
144
1,783
-
1,783

1,500
89
133,500
89
11
979
86
1,065
-
1,065

2,000
74
148,000
74
11
814
70
884
-
884

2,500
16
40,000
16
11
176
16
192
-
192

3,000
41
123,000
41
11
451
39
490
-
490

3,500
10
35,000
10
11
110
10
120
-
120

4,000
14
56,000
14
11
154
14
168
-
168

4,500
12
54,000
12
11
132
10
142
-
142

5,000
39
195,000
39
11
429
39
468
-
468

6,000
12
72,000
12
11
132
11
143
-
143

7,000
11
77,000
11
11
121
11
132
-
132

8,000
16
128,000
16
11
176
15
191
-
191

9,000
5
45,000
5
11
55
5
60
-
60

10,000
23
230,000
23
11
253
22
275
-
275

12,000
2
24,000
2
11
22
1
23
-
23

13,000
8
104,000
8
11
88
7
95
-
95

14,000
1
14,000
1
11
11
1
12
-
12

15,000
8
120,000
8
11
88
8
96
-
96

16,000
3
48,000
3
11
33
3
36
-
36

17,000
1
17,000
1
11
11
1
12
-
12

18,000
4
72,000
4
11
44
4
48
-
48

20,000
49
980,000
49
11
539
47
586
-
586

합계
14,624
3,542,750
14,624
-
150,155
24,845
175,000
16,920
158,080

청약현황
비례방식
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
1차 비례배정수량(e)
추가배정수량(f)
최종비례배정수량(g=e+f)

20
10,709
214,180
10,709
-
-
-
-
111,240
51.94%

30
680
20,400
680
1
680
1,360
2,040
10,176
49.88%

40
352
14,080
352
1
352
2,464
2,816
7,029
49.92%

50
453
22,650
453
2
906
4,077
4,983
10,405
45.94%

60
90
5,400
90
2
180
900
1,080
2,157
39.94%

70
126
8,820
126
3
378
1,194
1,572
3,078
34.90%

80
98
7,840
98
3
294
882
1,176
2,346
29.92%

90
32
2,880
32
4
128
288
416
799
27.74%

100
492
49,200
492
4
1,968
4,428
6,396
12,286
24.97%

150
231
34,650
231
7
1,617
2,079
3,696
6,460
18.64%

200
243
48,600
243
9
2,187
2,187
4,374
7,283
14.99%

250
39
9,750
39
12
468
351
819
1,285
13.18%

300
132
39,600
132
14
1,848
1,188
3,036
4,617
11.66%

350
25
8,750
25
17
425
225
650
948
10.83%

400
61
24,400
61
19
1,159
549
1,708
2,439
10.00%

450
31
13,950
31
22
682
279
961
1,329
9.53%

500
97
48,500
97
24
2,328
873
3,201
4,358
8.99%

600
42
25,200
42
29
1,218
378
1,596
2,097
8.32%

700
52
36,400
52
34
1,768
468
2,236
2,859
7.85%

800
38
30,400
38
39
1,482
342
1,824
2,280
7.50%

900
14
12,600
14
44
616
126
742
910
7.22%

1000
149
149,000
149
49
7,301
1,341
8,642
10,425
7.00%

1,500
89
133,500
89
74
6,586
801
7,387
8,452
6.33%

2,000
74
148,000
74
98
7,252
666
7,918
8,802
5.95%

2,500
16
40,000
16
123
1,968
144
2,112
2,304
5.76%

3,000
41
123,000
41
148
6,068
369
6,437
6,927
5.63%

3,500
10
35,000
10
172
1,720
90
1,810
1,930
5.51%

4,000
14
56,000
14
197
2,758
126
2,884
3,052
5.45%

4,500
12
54,000
12
222
2,664
108
2,772
2,914
5.40%

5,000
39
195,000
39
247
9,633
351
9,984
10,452
5.36%

6,000
12
72,000
12
296
3,552
108
3,660
3,803
5.28%

7,000
11
77,000
11
345
3,795
99
3,894
4,026
5.23%

8,000
16
128,000
16
395
6,320
144
6,464
6,655
5.20%

9,000
5
45,000
5
444
2,220
45
2,265
2,325
5.17%

10,000
23
230,000
23
494
11,362
207
11,569
11,844
5.15%

12,000
2
24,000
2
592
1,184
18
1,202
1,225
5.10%

13,000
8
104,000
8
642
5,136
72
5,208
5,303
5.10%

14,000
1
14,000
1
691
691
9
700
712
5.09%

15,000
8
120,000
8
741
5,928
72
6,000
6,096
5.08%

16,000
3
48,000
3
790
2,370
27
2,397
2,433
5.07%

17,000
1
17,000
1
839
839
9
848
860
5.06%

18,000
4
72,000
4
889
3,556
36
3,592
3,640
5.06%

20,000
49
980,000
49
988
48,412
441
48,853
49,439
5.04%

합계
14,624
3,542,750
14,624
-
161,999
29,861
191,920
350,000
-

(주1) 균등배정에서는 전체 청약단위에서 11주씩 배정 후 잔여주식 14,136주는 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다. 균등배정 및 추첨 후, 청약단위 20단위에서 증거금 미달분이 발생하여 추가납입을 진행하였고, 추가납입 결과 균등배정 미달분(미처리 주식) 16,920주는 비례배정분에 추가하였습니다.

(주2) 당사는 최초 균등배정 시 균등배정 물량 175,000주(50%)를 배정하였으나, 추가납입 후 균등배정 미달분 16,920주 발생으로 인해 최종 균등배정주식수는 158,080주(45.17%)로 결정되었습니다.

(주3) 비례배정에서는 총 225,846주(비례배정주식수 175,000주 + 균등배정 미달분 16,920주)를 배정하였으며 총청약주수를 기준으로 비례청약 경쟁률을 산출하여 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정하였으며 잔여주식 60주는 80주 단위에서 추첨하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

3개월 확약
36,368
4.72
-
-
8,196
6.46
-
-
-
-
-
-
44,564
4.24

1개월 확약
8,986
1.17
-
-
-
-
7,230
8.03
-
-
-
-
16,216
1.54

미확약
724,646
94.11
24,860
100.00
118,678
93.54
82,770
91.97
35,810
100.00
2,456
100.00
989,220
94.21

계
770,000
100.00
24,860
100.00
126,874
100.00
90,000
100.00
35,810
100.00
2,456
100.00
1,050,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분

성명(회사명)

종류

공모전

공모후

주식수

지분율

주식수

지분율

최대주주

김남용
보통주

1,184,340

18.03%

1,184,340

14.78%

특수관계인

Lye Hanwen Melvin

19,014

0.29%

19,014

0.24%

Cheng Kong Leong

16,854

0.26%

16,854

0.21%

Soo Pee King

13,236

0.20%

13,236

0.17%

정홍태

9,012

0.14%

9,012

0.11%

김남호

7,998

0.12%

7,998

0.10%

Xiao Yang

2,100

0.03%

2,100

0.03%

노희준

1,644

0.03%

1,644

0.02%

박영호

1,200

0.02%

1,200

0.01%

5%이상 주주
ZIG VENTURES LIMITED
979,440
14.91%
979,440
12.23%

루하레아제1호사모투자합자회사
888,000
13.52%
888,000
11.08%

케이비디지털 이노베이션 벤처투자조합
550,002
8.37%
550,002
6.87%

주1) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 6,568,968주, 증자 후 발행주식총수 8,010,968주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2023년 08월 08일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2023년 08월 10일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
2023년 07월 31일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)
2023년 07월 31일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
큐리옥스바이오시스템즈㈜ 홈페이지(https://curiox.co.kr)
2023년 08월 01일

키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
2023년 08월 01일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
2023년 08월 04일

주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 08월 04일 대표주관회사인 키움증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2023년 06월 16일
증권신고서

2023년 07월 04일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2023년 07월 14일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2023년 07월 24일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2023년 07월 31일
정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시
가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 큐리옥스바이오시스템즈㈜: 서울시 금천구 디지털로9길 41, 2층, 202호, 204호~213호(3) 키움증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
다. 투자설명서 제출일

일시
내용

2023년 06월 16일
예비투자설명서

2023년 07월 04일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2023년 07월 14일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2023년 07월 26일
투자설명서

2023년 07월 31일
정정 투자설명서 -발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
18,200,000,000
13,000
1,400,000
18,200,000,000
-

계
18,200,000,000
13,000
1,400,000
18,200,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
18,200,000,000
13,000
1,400,000
18,200,000,000
-

주1) 상장주선인의 의무인수분 42,000주(546,000,000원)는 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

10,994,000,000
-
6,290,000,000
-
-
916,000,000
18,200,000,000

주1) 상장주선인의 의무인수분 42,000주(546,000,000원)는 제외된 금액입니다. 상장주선인 의무인수분 발행금액은 운영자금으로 사용될 예정입니다.

주2) 기타는 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.