노을 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20230803)
제출인: 노을

증권신고서(지분증권)
3.5
노을(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 08월 03일

회 사 명 :
노을 주식회사

대 표 이 사 :
임찬양

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 338, B동 6층,10층

(전 화) 031-308-6310

(홈페이지) http://www.noul.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 김경환

(전 화) 070-4352-5998

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 07월 04일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 보통주 7,020,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 22,744,800,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

금번 정정신고서는 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항으로, 본문에 정정된 사항은 공통적으로 요약정보에 반영되었습니다.금번 정정사항은
'굵은 초록색 글씨체'를 사용하여 기재하였습니다.

공통 정정사항
아니요
1차 발행가액 확정에 따른 정정
모집(매출)총액: 30,010,500,000원모집(매출)가액: 4,275원
모집(매출)총액: 22,744,800,000원모집(매출)가액: 3,240원

요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
아니요
1차 발행가액 확정에 따른 정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 나. 수익성 및 성장성 관련 위험
아니요
기재정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

2. 회사위험 - 아. 최대주주 및 특수관계인의 지분희석 및 경영권 관련 위험
1차 발행가액확정에 따른 정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

3. 기타위험 - 나. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적

(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
7,020,000
500
4,275
30,010,500,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
보통주
7,020,000
30,010,500,000
- 인수수수료: 모집총액의 1.5%- 실권수수료: 잔액인수금액의 15.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 09월 14일 ~ 2023년 09월 15일
2023년 09월 22일
2023년 09월 18일
2023년 09월 22일
2023년 08월 07일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2023년 07월 05일
2023년 09월 11일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
27,207,500,000

시설자금
2,803,000,000

발행제비용
515,377,390

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유무상증자결정)-2023.07.04

【기 타】
1) 금번 노을(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다. 대표주관회사 한국투자증권(주)은 투자매매ㆍ중개업자로서 증권의 발행ㆍ인수에대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 및 자본시장법상의 증권의 인수업무를 수행합니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2023년 09월 19일 ~ 2023년 09월 20일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2023년 09월 18일에 당사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 한국투자증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 총 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2023년 07월 05일부터 2023년 09월 11일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
7,020,000
500
3,240
22,744,800,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
보통주
7,020,000
22,744,800,000
- 인수수수료: 모집총액의 1.5%- 실권수수료: 잔액인수금액의 15.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 09월 14일 ~ 2023년 09월 15일
2023년 09월 22일
2023년 09월 18일
2023년 09월 22일
2023년 08월 07일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2023년 07월 05일
2023년 09월 11일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
19,941,800,000

시설자금
2,803,000,000

발행제비용
404,124,060

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유무상증자결정)-2023.08.03

【기 타】

1) 금번 노을(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다. 대표주관회사 한국투자증권(주)은 투자매매ㆍ중개업자로서 증권의 발행ㆍ인수에대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 및 자본시장법상의 증권의 인수업무를 수행합니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2023년 09월 19일 ~ 2023년 09월 20일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2023년 09월 18일에 당사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 한국투자증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 총 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2023년 07월 05일부터 2023년 09월 11일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 제2항제1호에 의거 한국투자증권(주)와 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 보통주 7,020,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

보통주
7,020,000
500
4,275
30,010,500,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2023년 07월 04일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) 「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 'Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■ 모집 예정가액의 산출근거본 증권신고서의 예정 모집가액은 이사회 결의일 전영업일(2023년 07월 03일)을 기산일로 하여 코스닥 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)※ 예정발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[예정 발행가액 산정표]

기산일 : 2023년 07월 03일
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2023/07/03
6,570원
30,642주
200,831,400원

2023/06/30
6,570원
51,641주
341,598,060원

2023/06/29
6,770원
28,171주
188,650,970원

2023/06/28
6,770원
71,233주
494,344,640원

2023/06/27
6,890원
27,130주
185,723,260원

2023/06/26
6,900원
58,930주
405,081,710원

2023/06/23
6,730원
41,520주
278,927,110원

2023/06/22
6,850원
27,991주
193,454,240원

2023/06/21
7,000원
92,505주
630,150,430원

2023/06/20
6,740원
51,211주
341,859,820원

2023/06/19
6,540원
106,397주
700,887,940원

2023/06/16
6,910원
49,776주
344,126,040원

2023/06/15
7,040원
77,350주
536,941,870원

2023/06/14
7,050원
79,945주
571,146,000원

2023/06/13
7,280원
43,796주
319,186,490원

2023/06/12
7,280원
60,922주
440,041,570원

2023/06/09
7,350원
30,909주
226,693,070원

2023/06/08
7,320원
59,779주
435,813,660원

2023/06/07
7,380원
99,458주
734,822,380원

2023/06/05
7,530원
60,902주
459,430,020원

1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)
6,981원
-

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
6,758원
-

기산일 종가(C)
6,570원
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
6,770원
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
6,570원
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
61.29%
-

예정 발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함)
4,275원
기준주가 × (1-할인율)/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

(후략)
(주2) 정정 후

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 제2항제1호에 의거 한국투자증권(주)와 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 보통주 7,020,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

보통주
7,020,000
500
3,240
22,744,800,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2023년 07월 04일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) 「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 'Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일 전 3거래일(2023년 08월 02일)을 기산일로 하여 코스닥 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)※
1차 발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]상기 방법에 따라 산정된
1차 발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[
1차 발행가액 산정표]

기산일 :
2023년 08월 02일

(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2023/08/02
4,975원
2,366,180주
13,144,936,605원

2023/08/01
5,090원
693,547주
3,457,708,995원

2023/07/31
4,660원
85,118주
396,173,735원

2023/07/28
4,655원
91,336주
423,382,490원

2023/07/27
4,540원
73,225주
333,870,035원

2023/07/26
4,380원
203,423주
897,489,805원

2023/07/25
4,620원
262,006주
1,238,218,115원

2023/07/24
4,690원
559,445주
2,705,201,120원

2023/07/21
5,200원
3,071,612주
16,375,724,205원

2023/07/20
4,570원
747,525주
3,449,736,905원

2023/07/19
4,385원
2,901,855주
14,073,425,795원

2023/07/18
4,130원
84,334주
353,290,795원

2023/07/17
4,285원
93,852주
402,480,370원

2023/07/14
4,410원
87,179주
378,026,120원

2023/07/13
4,410원
358,775주
1,610,018,500원

2023/07/12
4,300원
173,761주
741,671,360원

2023/07/11
4,420원
1,536,111주
7,235,453,140원

2023/07/10
4,210원
187,889주
781,052,875원

2023/07/07
4,090원
267,126주
1,143,672,940원

2023/07/06
4,360원
415,962주
1,824,497,825원

2023/07/05
4,570원
1,359,885주
6,611,594,430원

2023/07/04
6,520원
23,966주
155,994,570원

2023/07/03
6,570원
30,642주
200,831,400원

1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)
4,972원
-

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
5,366원
-

기산일 종가(C)
4,975원
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
5,104원
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
4,975원
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
61.29%
-

1차 발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함)

3,240원
기준주가 × (1-할인율)/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

(후략)
(주3) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
7,020,000

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
4,275

확정가액
-

모집총액 또는매출총액
예정가액
30,010,500,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 전 주식관련사채 및 종류주식의 권리행사, 주식매수선택권의 행사 등으로 1주당 배정비율이 변경될 수 있습니다.(단, 1주 미만은 절사합니다).(2) 일반청약자의 최소 청약단위는 100주이며, 500주까지는 50주 단위로 청약이 가능합니다. 청약주식수가 500주를 초과할 경우 아래 표에 따르며 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 합니다. 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상
500주 이하
50주 단위

500주 초과
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과
1,000,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2023년 09월 14일

종료일
2023년 09월 15일

일반모집 또는 매출
개시일
2023년 09일 19일

종료일
2023년 09월 20일

청약증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2023년 09월 22일

배당기산일(결산일)
2023년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
7,020,000

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
3,240

확정가액
-

모집총액 또는매출총액
예정가액
22,744,800,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 전 주식관련사채 및 종류주식의 권리행사, 주식매수선택권의 행사 등으로 1주당 배정비율이 변경될 수 있습니다.(단, 1주 미만은 절사합니다).(2) 일반청약자의 최소 청약단위는 100주이며, 500주까지는 50주 단위로 청약이 가능합니다. 청약주식수가 500주를 초과할 경우 아래 표에 따르며 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 합니다. 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상
500주 이하
50주 단위

500주 초과
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과
1,000,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2023년 09월 14일

종료일
2023년 09월 15일

일반모집 또는 매출
개시일
2023년 09일 19일

종료일
2023년 09월 20일

청약증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2023년 09월 22일

배당기산일(결산일)
2023년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)
(주4) 정정 전

나. 수익성 및 성장성 관련 위험2022년 상장 당시 당사는 COVID-19 팬데믹 등의 영향으로 현장진료와 원격진료의 중요성이 커지면서, 전세계적으로 탈중앙화 진단검사 솔루션의 수요가 증가할 것으로 기대하였으며 이에 따라 당사의 매출 또한 증가할 것으로 예상하였습니다. 또한 당사의 수익 모델은 장기적으로 일회성 소모품과 월 구독형 플랫폼 매출이 지속적으로 발생하는 구조로 향후 빠른 매출 성장이 이루어질 것으로 가정하였습니다.
그러나 코스닥시장 상장 이후 2023년 1분기말까지 실제로 발생한 매출은 상장 당시 추정했던 값보다 크게 미달하는 수치를 보였습니다.상장 당시 추정했던 매출과 실제 발생한 매출이 큰 차이가 나는 이유는 상장 당시 당사는 COVID-19 팬데믹이 조기 종료되어 정상적인 영업활동이 가능할 것으로 가정하였으나, 변이 바이러스 '오미크론' 출현 등으로 코로나 확산이 지속되었기 때문입니다. 예상 매출의 대부분을 차지하던 말라리아 사업의 경우, COVID-19 지속으로 인해 전세계 대부분의 진단검사실이 COVID-19 진단 위주로 재편되어 실질적인 말라리아 진단 사업이 수행되기 어려웠습니다. 특히 아프리카의 경우 WHO(세계보건기구) 등이 주도하는 국제원조 시장 축소의 영향을 크게 받았으며, 유럽 등 선진국 말라리아 진단 시장의 경우 입국제한 조치로 인한 해외여행객 감소로 진단 수요 또한 급감하였습니다.따라서 당사는 전세계 말라리아 1위 발생국인 나이지리아 내 Private 병원에 일부 매출을 발생시켜 레퍼런스를 쌓고, 신제품으로 출시 예정인 혈구분석과 자궁경부암 분석 카트리지의 유럽 CE 인증을 획득하는 등, COVID-19 엔데믹을 대비한 활동을 진행하였습니다. 이로 인해 2022년 매출액은 대폭 감소하였음에도, 당사는 2023년 하반기부터는 당사 사업부문이 본격적으로 COVID-19 영향에서 벗어나 정상화가 이루어질 것으로 예상하고 있습니다.당사는 2023년 01월 사우디아라비아로 24억원의 miLab 디바이스 및 진단카트리지 판매 계약을 체결한 것을 시작으로
2023년 03월 40억원의 miLab 디바이스/카트리지 및 연구용역 계약, 2023년 07월 코트디부아르로 19억원의 miLab 디바이스 및 진단카트리지 판매 계약을 체결하는 등 본격적으로 기존 말라리아 사업의 영업망을 확대하고 있습니다.
또한 2023년 06월 혈액분석 솔루션을 출시를 완료하였으며, 자궁경부암 솔루션은 9월 출시를 목표로 하여 포트폴리오 확장에 주력할 계획입니다.
그럼에도 불구하고, 당사의 사업계획과 달리 시장 상황 악화 및 기타 외부 요인에 따라 실적이 악화될 수 있으며, 이는 당사 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

당사는 2023년 01월 사우디아라비아로 24억원의 miLab 디바이스 및 진단카트리지 판매 계약을 체결한 것을 시작으로,
2023년 03월 40억원의 miLab 디바이스/카트리지 및 연구용역 계약, 2023년 07월 코트디부아르로 19억원의 miLab 디바이스 및 진단카트리지 판매 계약을 체결하는 등 본격적으로 기존 말라리아 사업의 영업망을 확대하고 있습니다.
또한 2023년 06월 혈액분석 솔루션을 출시를 완료하였으며, 자궁경부암 솔루션은 9월 출시를 목표로 하여 포트폴리오 확장에 주력할 계획입니다. 기존 고객 및 다수의 계약 협의 중인 고객을 통해 2023년부터는 전년 대비 가시적인 매출 성장을 보일 것으로 예상하고 있으며 2024년 또는 2025년에는 손익분기점 달성을 목표로 하고 있습니다.

[노을 단일판매ㆍ공급계약체결(2023.01.12)]

1. 판매ㆍ공급계약 내용
마이랩(miLab)디바이스 및 진단카트리지 판매계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
2,361,088,800

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
2,361,088,800

최근 매출액(원)
1,475,308,837

매출액 대비(%)
160.04

3. 계약상대방
-

-최근 매출액(원)
172,406,000,000

-주요사업
의료기기 도매업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
사우디아라비아

5. 계약기간
시작일
2023-01-12

종료일
2025-12-31

6. 주요 계약조건
- 대상제품마이랩(miLab)디바이스 및 말라리아(MAL),혈구분석(BCM)진단 카트리지- 연도별 계약금액 1차연도(2023) USD 158,000 2차연도(2024) USD 632,000 3차연도(2025) USD 1,106,000 총 판매계약금액은 USD 1,896,000 입니다.

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-01-12

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2024-01-12

유보사유
경영상 비밀유지

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 최근 매출액은 2021년도 연결재무제표 기준입니다.- 계약상대방의 최근 매출액은 계약상대방의 2020년도 연결재무제표를 바탕으로 작성하였습니다.- 상기 계약금액은 USD 1,896,000 입니다.- 상기 계약금액은 2023년도 01월 12일 서울 외국환중개 최초 고시환율 1245.30원을 적용하였습니다.- 계약기간 종료일은 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

자료: Dart 전자공시시스템

[노을 단일판매ㆍ공급계약체결(2023.07.06)]

1. 판매ㆍ공급계약 내용
마이랩(miLab) 디바이스 및 진단카트리지 판매계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
1,880,306,400

조건부 계약금액
0

계약금액 총액(원)
1,880,306,400

최근 매출액(원)
542,000,000

매출액 대비(%)
346.9

3. 계약상대방
-

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
의료기기도매업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
코트디부아르

5. 계약기간
시작일
2023-07-06

종료일
2026-12-31

6. 주요 계약조건
-대상제품마이랩(miLab) 디바이스 및 말라리아(MAL), 혈구분석(BCM) 카트리지- 연도별 계약금액 1차연도(2023): USD 189,500 2차연도(2024): USD 294,000 3차연도(2025): USD 461,000 4차연도(2026): USD 501,000총 판매금액은 USD 1,445,500입니다.

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-07-06

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2024-07-12

유보사유
경영상 비밀유지

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 최근 매출액은 2022년도 연결재무제표 기준입니다.- 상기 계약금액은 USD 1,445,500 입니다.- 상기 계약금액은 2023년도 07월 06일 서울 외국환중개 최초 고시환율 1300.80원을 적용하였습니다.- 계약기간 종료일은 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

그럼에도 불구하고, 당사의 사업계획과 달리 시장 상황 악화 및 기타 외부 요인에 따라 실적이 악화될 수 있으며, 이는 당사 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주4) 정정 후

나. 수익성 및 성장성 관련 위험2022년 상장 당시 당사는 COVID-19 팬데믹 등의 영향으로 현장진료와 원격진료의 중요성이 커지면서, 전세계적으로 탈중앙화 진단검사 솔루션의 수요가 증가할 것으로 기대하였으며 이에 따라 당사의 매출 또한 증가할 것으로 예상하였습니다. 또한 당사의 수익 모델은 장기적으로 일회성 소모품과 월 구독형 플랫폼 매출이 지속적으로 발생하는 구조로 향후 빠른 매출 성장이 이루어질 것으로 가정하였습니다.
그러나 코스닥시장 상장 이후 2023년 1분기말까지 실제로 발생한 매출은 상장 당시 추정했던 값보다 크게 미달하는 수치를 보였습니다.상장 당시 추정했던 매출과 실제 발생한 매출이 큰 차이가 나는 이유는 상장 당시 당사는 COVID-19 팬데믹이 조기 종료되어 정상적인 영업활동이 가능할 것으로 가정하였으나, 변이 바이러스 '오미크론' 출현 등으로 코로나 확산이 지속되었기 때문입니다. 예상 매출의 대부분을 차지하던 말라리아 사업의 경우, COVID-19 지속으로 인해 전세계 대부분의 진단검사실이 COVID-19 진단 위주로 재편되어 실질적인 말라리아 진단 사업이 수행되기 어려웠습니다. 특히 아프리카의 경우 WHO(세계보건기구) 등이 주도하는 국제원조 시장 축소의 영향을 크게 받았으며, 유럽 등 선진국 말라리아 진단 시장의 경우 입국제한 조치로 인한 해외여행객 감소로 진단 수요 또한 급감하였습니다.따라서 당사는 전세계 말라리아 1위 발생국인 나이지리아 내 Private 병원에 일부 매출을 발생시켜 레퍼런스를 쌓고, 신제품으로 출시 예정인 혈구분석과 자궁경부암 분석 카트리지의 유럽 CE 인증을 획득하는 등, COVID-19 엔데믹을 대비한 활동을 진행하였습니다. 이로 인해 2022년 매출액은 대폭 감소하였음에도, 당사는 2023년 하반기부터는 당사 사업부문이 본격적으로 COVID-19 영향에서 벗어나 정상화가 이루어질 것으로 예상하고 있습니다.당사는 2023년 01월 사우디아라비아로 24억원의 miLab 디바이스 및 진단카트리지 판매 계약을 체결한 것을 시작으로
2023년 03월 40억원의 miLab 디바이스/카트리지 및 연구용역 계약, 2023년 07월 코트디부아르로 19억원의 miLab 디바이스 및 진단카트리지 판매 계약,
2023년 08월 나이지리아로 66억원의 마이랩(miLab) 디바이스 및 말라리아, 혈액분석 진단카트리지 판매계약
을 체결하는 등 본격적으로 기존 말라리아 사업의 영업망을 확대하고 있습니다.
또한 2023년 06월 혈액분석 솔루션을 출시를 완료하였으며, 자궁경부암 솔루션은 9월 출시를 목표로 하여 포트폴리오 확장에 주력할 계획입니다.
그럼에도 불구하고, 당사의 사업계획과 달리 시장 상황 악화 및 기타 외부 요인에 따라 실적이 악화될 수 있으며, 이는 당사 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

당사는 2023년 01월 사우디아라비아로 24억원의 miLab 디바이스 및 진단카트리지 판매 계약을 체결한 것을 시작으로,
2023년 03월 40억원의 miLab 디바이스/카트리지 및 연구용역 계약, 2023년 07월 코트디부아르로 19억원의 miLab 디바이스 및 진단카트리지 판매 계약,
2023년 08월 나이지리아로 66억원의 마이랩(miLab) 디바이스 및 말라리아, 혈액분석 진단카트리지 판매계약
을 체결하는 등 본격적으로 기존 말라리아 사업의 영업망을 확대하고 있습니다.
또한 2023년 06월 혈액분석 솔루션을 출시를 완료하였으며, 자궁경부암 솔루션은 9월 출시를 목표로 하여 포트폴리오 확장에 주력할 계획입니다. 기존 고객 및 다수의 계약 협의 중인 고객을 통해 2023년부터는 전년 대비 가시적인 매출 성장을 보일 것으로 예상하고 있으며 2024년 또는 2025년에는 손익분기점 달성을 목표로 하고 있습니다.

[노을 단일판매ㆍ공급계약체결(2023.01.12)]

1. 판매ㆍ공급계약 내용
마이랩(miLab)디바이스 및 진단카트리지 판매계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
2,361,088,800

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
2,361,088,800

최근 매출액(원)
1,475,308,837

매출액 대비(%)
160.04

3. 계약상대방
-

-최근 매출액(원)
172,406,000,000

-주요사업
의료기기 도매업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
사우디아라비아

5. 계약기간
시작일
2023-01-12

종료일
2025-12-31

6. 주요 계약조건
- 대상제품마이랩(miLab)디바이스 및 말라리아(MAL),혈구분석(BCM)진단 카트리지- 연도별 계약금액 1차연도(2023) USD 158,000 2차연도(2024) USD 632,000 3차연도(2025) USD 1,106,000 총 판매계약금액은 USD 1,896,000 입니다.

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-01-12

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2024-01-12

유보사유
경영상 비밀유지

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 최근 매출액은 2021년도 연결재무제표 기준입니다.- 계약상대방의 최근 매출액은 계약상대방의 2020년도 연결재무제표를 바탕으로 작성하였습니다.- 상기 계약금액은 USD 1,896,000 입니다.- 상기 계약금액은 2023년도 01월 12일 서울 외국환중개 최초 고시환율 1245.30원을 적용하였습니다.- 계약기간 종료일은 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

자료: Dart 전자공시시스템

[노을 단일판매ㆍ공급계약체결(2023.07.06)]

1. 판매ㆍ공급계약 내용
마이랩(miLab) 디바이스 및 진단카트리지 판매계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
1,880,306,400

조건부 계약금액
0

계약금액 총액(원)
1,880,306,400

최근 매출액(원)
542,000,000

매출액 대비(%)
346.9

3. 계약상대방
-

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
의료기기도매업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
코트디부아르

5. 계약기간
시작일
2023-07-06

종료일
2026-12-31

6. 주요 계약조건
-대상제품마이랩(miLab) 디바이스 및 말라리아(MAL), 혈구분석(BCM) 카트리지- 연도별 계약금액 1차연도(2023): USD 189,500 2차연도(2024): USD 294,000 3차연도(2025): USD 461,000 4차연도(2026): USD 501,000총 판매금액은 USD 1,445,500입니다.

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-07-06

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2024-07-12

유보사유
경영상 비밀유지

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 최근 매출액은 2022년도 연결재무제표 기준입니다.- 상기 계약금액은 USD 1,445,500 입니다.- 상기 계약금액은 2023년도 07월 06일 서울 외국환중개 최초 고시환율 1300.80원을 적용하였습니다.- 계약기간 종료일은 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

자료: Dart 전자공시시스템

[노을 단일판매ㆍ공급계약체결(2023.08.01)]

1. 판매ㆍ공급계약 내용
마이랩(miLab) 디바이스 및 말라리아, 혈액분석 진단카트리지 판매계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
6,605,926,800

조건부 계약금액
0

계약금액 총액(원)
6,605,926,800

최근 매출액(원)
542,000,000

매출액 대비(%)
1,218.8

3. 계약상대방
-

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
의료기기도매업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
나이지리아

5. 계약기간
시작일
2023-08-01

종료일
2026-12-31

6. 주요 계약조건
- 대상제품마이랩(miLab) 디바이스 및 말라리아 카트리지 (MAL), 혈액분석 카트리지 (BCM)- 연도별 계약금액 1차연도(2023): USD 752,900 2차연도(2024): USD 1,309,600 3차연도(2025): USD 1,408,700 4차연도(2026): USD 1,714,800총 판매금액은 USD 5,186,000입니다.

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-08-01

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2024-08-05

유보사유
경영상 비밀유지

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 최근 매출액은 2022년도 연결재무제표 기준입니다.- 상기 계약금액은 USD 5,186,000 입니다.- 상기 계약금액은 2023년도 08월 1일 서울 외국환중개 최초 고시환율 1273.80원을 적용하였습니다.- 계약기간 종료일은 일정에 따라 변경될 수 있습니다

※ 관련공시
-

자료: Dart 전자공시시스템

그럼에도 불구하고, 당사의 사업계획과 달리 시장 상황 악화 및 기타 외부 요인에 따라 실적이 악화될 수 있으며, 이는 당사 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주5) 정정 전(전략)

[당사의 주식매수선택권 부여내역]

(기준일 :
2023년 03월 31일
)
(단위 : 원, 주)

부여받은자
관 계
부여일
부여방법
주식의종류
최초부여수량
당기변동수량
총변동수량
기말미행사수량
행사기간
행사가격
유상증자 후 행사가격(주1)
무상증자 후행사가격(주1)
무상증자 후미행사 수량
의무보유여부
의무보유기간

행사
취소
행사
취소

안정권
등기임원
2023.03.29
신주교부
보통주
20,000
-
-
-
-
20,000
25.04.01~29.12.31
7,660
6,374
3,187
40,000
X
-

김용준
미등기임원
2023.03.29
신주교부
보통주
2,000
-
-
-
-
2,000
25.04.01~29.12.31
7,660
6,374
3,187
4,000
X
-

이영원
미등기임원
2023.03.29
신주교부
보통주
2,000
-
-
-
-
2,000
25.04.01~29.12.31
7,660
6,374
3,187
4,000
X
-

김리현
미등기임원
2023.03.29
신주교부
보통주
2,000
-
-
-
-
2,000
25.04.01~29.12.31
7,660
6,374
3,187
4,000
X
-

신상열
미등기임원
2023.03.29
신주교부
보통주
2,000
-
-
-
-
2,000
25.04.01~29.12.31
7,660
6,374
3,187
4,000
X
-

최경학
미등기임원
2023.03.29
신주교부
보통주
2,000
-
-
-
-
2,000
25.04.01~29.12.31
7,660
6,374
3,187
4,000
X
-

김미진
미등기임원
2023.03.29
신주교부
보통주
1,000
-
-
-
-
1,000
25.04.01~29.12.31
7,660
6,374
3,187
2,000
X
-

직원 109명
미등기임원
2023.03.29
신주교부
보통주
81,500
-
-
-
-
81,500
25.04.01~29.12.31
7,660
6,374
3,187
163,000
X
-

안정권
등기임원
2022.03.30
신주교부
보통주
5,000
-
5,000
-
5,000
-
25.04.01~28.12.31
13,000
9,685
4,843
-
X
-

김용준
미등기임원
2022.03.30
신주교부
보통주
1,500
-
-
-
-
1,500
25.04.01~28.12.31
13,000
9,685
4,843
3,000
X
-

이영원
미등기임원
2022.03.30
신주교부
보통주
1,500
-
-
-
-
1,500
25.04.01~28.12.31
13,000
9,685
4,843
3,000
X
-

김리현
미등기임원
2022.03.30
신주교부
보통주
1,500
-
-
-
-
1,500
25.04.01~28.12.31
13,000
9,685
4,843
3,000
X
-

신상열
미등기임원
2022.03.30
신주교부
보통주
1,500
-
-
-
-
1,500
25.04.01~28.12.31
13,000
9,685
4,843
3,000
X
-

직원 93인
직원
2022.03.30
신주교부
보통주
42,000
-
250
-
4,500
37,500
25.04.01~28.12.31
13,000
9,685
4,843
75,000
X
-

안정권
등기임원
2022.03.30
신주교부
보통주
5,000
-
5,000
-
5,000
-
24.04.01~28.12.31
13,000
9,685
4,843
-
X
-

김용준
미등기임원
2022.03.30
신주교부
보통주
1,500
-
-
-
-
1,500
24.04.01~28.12.31
13,000
9,685
4,843
3,000
X
-

이영원
미등기임원
2022.03.30
신주교부
보통주
1,500
-
-
-
-
1,500
24.04.01~28.12.31
13,000
9,685
4,843
3,000
X
-

김리현
미등기임원
2022.03.30
신주교부
보통주
1,500
-
-
-
-
1,500
24.04.01~28.12.31
13,000
9,685
4,843
3,000
X
-

신상열
미등기임원
2022.03.30
신주교부
보통주
1,500
-
-
-
-
1,500
24.04.01~28.12.31
13,000
9,685
4,843
3,000
X
-

직원 93인
직원
2022.03.30
신주교부
보통주
42,000
-
250
-
4,500
37,500
24.04.01~28.12.31
13,000
9,685
4,843
75,000
X
-

안정권
등기임원
2021.07.20
신주교부
보통주
7,692
-
7,692
-
7,692
-
24.01.01~27.12.31
13,000
9,685
4,843
-
X
-

OOO
퇴직자
2021.07.20
신주교부
보통주
3,846
-
-
-
3,846
-
24.01.01~27.12.31
13,000
9,685
4,843
-
X
-

김리현
미등기임원
2021.07.20
신주교부
보통주
2,307
-
-
-
-
2,307
24.01.01~27.12.31
13,000
9,685
4,843
4,614
X
-

김용준
미등기임원
2021.07.20
신주교부
보통주
2,307
-
-
-
-
2,307
24.01.01~27.12.31
13,000
9,685
4,843
4,614
X
-

이영원
미등기임원
2021.07.20
신주교부
보통주
2,307
-
-
-
-
2,307
24.01.01~27.12.31
13,000
9,685
4,843
4,614
X
-

김미진
미등기임원
2021.07.20
신주교부
보통주
1,538
-
-
-
-
1,538
24.01.01~27.12.31
13,000
9,685
4,843
3,076
X
-

OOO
퇴직자
2021.07.20
신주교부
보통주
1,153
-
-
-
1,153
-
24.01.01~27.12.31
13,000
9,685
4,843
-
X
-

직원 60인
직원
2021.07.20
신주교부
보통주
94,579
-
1,153
-
18,840
75,739
24.01.01~27.12.31
13,000
9,685
4,843
151,478
X
-

고현정
외부전문가
2020.12.07
신주교부
보통주
1,800
-
-
-
-
1,800
25.01.01~27.10.31
11,200
8,569
4,285
3,600
X
-

김아람
외부전문가
2020.12.07
신주교부
보통주
900
-
-
-
-
900
25.01.01~27.10.31
11,200
8,569
4,285
1,800
X
-

박경운
외부전문가
2020.12.07
신주교부
보통주
4,500
-
-
-
-
4,500
25.01.01~27.10.31
11,200
8,569
4,285
9,000
X
-

송재우
외부전문가
2020.12.07
신주교부
보통주
1,800
-
-
-
-
1,800
25.01.01~27.10.31
11,200
8,569
4,285
3,600
X
-

장성수
외부전문가
2020.12.07
신주교부
보통주
4,500
-
-
-
4,500
-
25.01.01~27.10.31
11,200
8,569
4,285
-
X
-

조신형
외부전문가
2020.12.07
신주교부
보통주
1,800
-
-
-
-
1,800
25.01.01~27.10.31
11,200
8,569
4,285
3,600
X
-

고현정
외부전문가
2020.12.07
신주교부
보통주
1,800
-
-
-
-
1,800
24.01.01~27.10.31
11,200
8,569
4,285
3,600
X
-

김아람
외부전문가
2020.12.07
신주교부
보통주
900
-
-
-
-
900
24.01.01~27.10.31
11,200
8,569
4,285
1,800
X
-

박경운
외부전문가
2020.12.07
신주교부
보통주
4,450
-
-
-
-
4,450
24.01.01~27.10.31
11,200
8,569
4,285
8,900
X
-

송재우
외부전문가
2020.12.07
신주교부
보통주
1,800
-
-
-
-
1,800
24.01.01~27.10.31
11,200
8,569
4,285
3,600
X
-

장성수
외부전문가
2020.12.07
신주교부
보통주
4,450
-
-
-
4,450
-
24.01.01~27.10.31
11,200
8,569
4,285
-
X
-

조신형
외부전문가
2020.12.07
신주교부
보통주
1,800
-
-
-
-
1,800
24.01.01~27.10.31
11,200
8,569
4,285
3,600
X
-

안정권
등기임원
2020.07.01
신주교부
보통주
8,050
-
-
-
-
8,050
23.04.01~27.02.28
9,889
7,756
3,878
16,100
X
-

이영원
미등기임원
2020.07.01
신주교부
보통주
2,900
-
-
-
-
2,900
23.04.01~27.02.28
9,889
7,756
3,878
5,800
X
-

김미진
미등기임원
2020.07.01
신주교부
보통주
2,500
-
-
-
-
2,500
23.04.01~27.02.28
9,889
7,756
3,878
5,000
X
-

OOO
퇴직자
2020.07.01
신주교부
보통주
2,500
-
-
-
2,500
-
23.04.01~27.02.28
9,889
7,756
3,878
-
X
-

김용준
미등기임원
2020.07.01
신주교부
보통주
2,200
-
-
-
-
2,200
23.04.01~27.02.28
9,889
7,756
3,878
4,400
X
-

OOO
퇴직자
2020.07.01
신주교부
보통주
1,900
-
-
-
1,900
-
23.04.01~27.02.28
9,889
7,756
3,878
-
X
-

OOO
퇴직자
2020.07.01
신주교부
보통주
1,400
-
-
-
1,400
-
23.04.01~27.02.28
9,889
7,756
3,878
-
X
-

직원 45인
직원
2020.07.01
신주교부
보통주
58,400
-
1,000
-
14,700
43,700
23.04.01~27.02.28
9,889
7,756
3,878
87,400
X
-

주1) 유상증자 후 행사가격 및 무상증자 후 행사가격은 원 단위 미만 절상자료: Dart 전자공시시스템

(후략)
(주5) 정정 후(전략)

[당사의 주식매수선택권 부여내역]

(기준일 :
2023년 03월 31일
)
(단위 : 원, 주)

부여받은자
관 계
부여일
부여방법
주식의종류
최초부여수량
당기변동수량
총변동수량
기말미행사수량
행사기간
행사가격
유상증자 후 행사가격(주1)
무상증자 후행사가격(주1)
무상증자 후미행사 수량
의무보유여부
의무보유기간

행사
취소
행사
취소

안정권
등기임원
2023.03.29
신주교부
보통주
20,000
-
-
-
-
20,000
25.04.01~29.12.31
7,660
5,981
2,991
40,000
X
-

김용준
미등기임원
2023.03.29
신주교부
보통주
2,000
-
-
-
-
2,000
25.04.01~29.12.31
7,660
5,981
2,991
4,000
X
-

이영원
미등기임원
2023.03.29
신주교부
보통주
2,000
-
-
-
-
2,000
25.04.01~29.12.31
7,660
5,981
2,991
4,000
X
-

김리현
미등기임원
2023.03.29
신주교부
보통주
2,000
-
-
-
-
2,000
25.04.01~29.12.31
7,660
5,981
2,991
4,000
X
-

신상열
미등기임원
2023.03.29
신주교부
보통주
2,000
-
-
-
-
2,000
25.04.01~29.12.31
7,660
5,981
2,991
4,000
X
-

최경학
미등기임원
2023.03.29
신주교부
보통주
2,000
-
-
-
-
2,000
25.04.01~29.12.31
7,660
5,981
2,991
4,000
X
-

김미진
미등기임원
2023.03.29
신주교부
보통주
1,000
-
-
-
-
1,000
25.04.01~29.12.31
7,660
5,981
2,991
2,000
X
-

직원 109명
미등기임원
2023.03.29
신주교부
보통주
81,500
-
-
-
-
81,500
25.04.01~29.12.31
7,660
5,981
2,991
163,000
X
-

안정권
등기임원
2022.03.30
신주교부
보통주
5,000
-
5,000
-
5,000
-
25.04.01~28.12.31
13,000
9,292
4,646
-
X
-

김용준
미등기임원
2022.03.30
신주교부
보통주
1,500
-
-
-
-
1,500
25.04.01~28.12.31
13,000
9,292
4,646
3,000
X
-

이영원
미등기임원
2022.03.30
신주교부
보통주
1,500
-
-
-
-
1,500
25.04.01~28.12.31
13,000
9,292
4,646
3,000
X
-

김리현
미등기임원
2022.03.30
신주교부
보통주
1,500
-
-
-
-
1,500
25.04.01~28.12.31
13,000
9,292
4,646
3,000
X
-

신상열
미등기임원
2022.03.30
신주교부
보통주
1,500
-
-
-
-
1,500
25.04.01~28.12.31
13,000
9,292
4,646
3,000
X
-

직원 93인
직원
2022.03.30
신주교부
보통주
42,000
-
250
-
4,500
37,500
25.04.01~28.12.31
13,000
9,292
4,646
75,000
X
-

안정권
등기임원
2022.03.30
신주교부
보통주
5,000
-
5,000
-
5,000
-
24.04.01~28.12.31
13,000
9,292
4,646
-
X
-

김용준
미등기임원
2022.03.30
신주교부
보통주
1,500
-
-
-
-
1,500
24.04.01~28.12.31
13,000
9,292
4,646
3,000
X
-

이영원
미등기임원
2022.03.30
신주교부
보통주
1,500
-
-
-
-
1,500
24.04.01~28.12.31
13,000
9,292
4,646
3,000
X
-

김리현
미등기임원
2022.03.30
신주교부
보통주
1,500
-
-
-
-
1,500
24.04.01~28.12.31
13,000
9,292
4,646
3,000
X
-

신상열
미등기임원
2022.03.30
신주교부
보통주
1,500
-
-
-
-
1,500
24.04.01~28.12.31
13,000
9,292
4,646
3,000
X
-

직원 93인
직원
2022.03.30
신주교부
보통주
42,000
-
250
-
4,500
37,500
24.04.01~28.12.31
13,000
9,292
4,646
75,000
X
-

안정권
등기임원
2021.07.20
신주교부
보통주
7,692
-
7,692
-
7,692
-
24.01.01~27.12.31
13,000
9,292
4,646
-
X
-

OOO
퇴직자
2021.07.20
신주교부
보통주
3,846
-
-
-
3,846
-
24.01.01~27.12.31
13,000
9,292
4,646
-
X
-

김리현
미등기임원
2021.07.20
신주교부
보통주
2,307
-
-
-
-
2,307
24.01.01~27.12.31
13,000
9,292
4,646
4,614
X
-

김용준
미등기임원
2021.07.20
신주교부
보통주
2,307
-
-
-
-
2,307
24.01.01~27.12.31
13,000
9,292
4,646
4,614
X
-

이영원
미등기임원
2021.07.20
신주교부
보통주
2,307
-
-
-
-
2,307
24.01.01~27.12.31
13,000
9,292
4,646
4,614
X
-

김미진
미등기임원
2021.07.20
신주교부
보통주
1,538
-
-
-
-
1,538
24.01.01~27.12.31
13,000
9,292
4,646
3,076
X
-

OOO
퇴직자
2021.07.20
신주교부
보통주
1,153
-
-
-
1,153
-
24.01.01~27.12.31
13,000
9,292
4,646
-
X
-

직원 60인
직원
2021.07.20
신주교부
보통주
94,579
-
1,153
-
18,840
75,739
24.01.01~27.12.31
13,000
9,292
4,646
151,478
X
-

고현정
외부전문가
2020.12.07
신주교부
보통주
1,800
-
-
-
-
1,800
25.01.01~27.10.31
11,200
8,176
4,088
3,600
X
-

김아람
외부전문가
2020.12.07
신주교부
보통주
900
-
-
-
-
900
25.01.01~27.10.31
11,200
8,176
4,088
1,800
X
-

박경운
외부전문가
2020.12.07
신주교부
보통주
4,500
-
-
-
-
4,500
25.01.01~27.10.31
11,200
8,176
4,088
9,000
X
-

송재우
외부전문가
2020.12.07
신주교부
보통주
1,800
-
-
-
-
1,800
25.01.01~27.10.31
11,200
8,176
4,088
3,600
X
-

장성수
외부전문가
2020.12.07
신주교부
보통주
4,500
-
-
-
4,500
-
25.01.01~27.10.31
11,200
8,176
4,088
-
X
-

조신형
외부전문가
2020.12.07
신주교부
보통주
1,800
-
-
-
-
1,800
25.01.01~27.10.31
11,200
8,176
4,088
3,600
X
-

고현정
외부전문가
2020.12.07
신주교부
보통주
1,800
-
-
-
-
1,800
24.01.01~27.10.31
11,200
8,176
4,088
3,600
X
-

김아람
외부전문가
2020.12.07
신주교부
보통주
900
-
-
-
-
900
24.01.01~27.10.31
11,200
8,176
4,088
1,800
X
-

박경운
외부전문가
2020.12.07
신주교부
보통주
4,450
-
-
-
-
4,450
24.01.01~27.10.31
11,200
8,176
4,088
8,900
X
-

송재우
외부전문가
2020.12.07
신주교부
보통주
1,800
-
-
-
-
1,800
24.01.01~27.10.31
11,200
8,176
4,088
3,600
X
-

장성수
외부전문가
2020.12.07
신주교부
보통주
4,450
-
-
-
4,450
-
24.01.01~27.10.31
11,200
8,176
4,088
-
X
-

조신형
외부전문가
2020.12.07
신주교부
보통주
1,800
-
-
-
-
1,800
24.01.01~27.10.31
11,200
8,176
4,088
3,600
X
-

안정권
등기임원
2020.07.01
신주교부
보통주
8,050
-
-
-
-
8,050
23.04.01~27.02.28
9,889
7,363
3,682
16,100
X
-

이영원
미등기임원
2020.07.01
신주교부
보통주
2,900
-
-
-
-
2,900
23.04.01~27.02.28
9,889
7,363
3,682
5,800
X
-

김미진
미등기임원
2020.07.01
신주교부
보통주
2,500
-
-
-
-
2,500
23.04.01~27.02.28
9,889
7,363
3,682
5,000
X
-

OOO
퇴직자
2020.07.01
신주교부
보통주
2,500
-
-
-
2,500
-
23.04.01~27.02.28
9,889
7,363
3,682
-
X
-

김용준
미등기임원
2020.07.01
신주교부
보통주
2,200
-
-
-
-
2,200
23.04.01~27.02.28
9,889
7,363
3,682
4,400
X
-

OOO
퇴직자
2020.07.01
신주교부
보통주
1,900
-
-
-
1,900
-
23.04.01~27.02.28
9,889
7,363
3,682
-
X
-

OOO
퇴직자
2020.07.01
신주교부
보통주
1,400
-
-
-
1,400
-
23.04.01~27.02.28
9,889
7,363
3,682
-
X
-

직원 45인
직원
2020.07.01
신주교부
보통주
58,400
-
1,000
-
14,700
43,700
23.04.01~27.02.28
9,889
7,363
3,682
87,400
X
-

주1) 유상증자 후 행사가격 및 무상증자 후 행사가격은 원 단위 미만 절상자료: Dart 전자공시시스템

(후략)
(주6) 정정 전(전략)

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
보통주
비 고

모집예정주식수
7,020,000주
-

현재 발행주식총수
11,453,530주
-

예정 발행가액
4,275원
증자비율 및 할인율 고려

기산일 종가
6,570원
2023.07.03 종가

자료: 당사 제시

(후략)
(주6) 정정 후(전략)

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
보통주
비 고

모집예정주식수
7,020,000주
-

현재 발행주식총수
11,453,530주
-

1차 발행가액
3,240원
증자비율 및 할인율 고려

기산일 종가
4,975원
2023.08.02 종가

자료: 당사 제시

(후략)
(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

30,010,500,000

발행제비용(2)

515,377,390

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

29,495,122,610

주1) 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

5,401,890
발행가액총액 x 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

450,157,500
인수수수료 1.50%

추가상장수수료

5,660,000
430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원 (코스닥상장규정 시행세칙 별표14)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원 (상한 50만원, 신주인수권증서 및 주권 별도)

신주인수권증서 표준코드 발급 수수료
10,000
정액

등록면허세

14,040,000
증자 자본금의 x 0.40% (지방세법 제28조, 10원미만 절사)

지방교육세
2,808,000
등록면허세 x 20% ((지방세법 제151조, 10원미만 절사))

기타비용

36,300,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사 수수료,신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합 계

515,377,390

-

주1) 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 30,010,500,000원은 운영자금 및 시설자금으로 사용할 계획입니다.

(기준일 :
2023년 07월 03일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

2,803
-
27,208
-
-
-
30,011

주1) 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

가. 공모자금 자금 조달의 개요당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 운영자금 및 시설자금 등으로 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 부족분과 발행제비용 등은 당사의 자체자금
및 추가 차입을 통해 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용의 개요]

(단위 : 백만원)

구분

자금용도

구분
세부내용
사용(예정)시기

금액

우선순위

1
연구개발자금
차세대 miLab 개발
- 고성능 AI 탑재 등 제품경쟁력 강화된 차세대 진단 플랫폼 개발
2023년 4분기 ~ 2025년 4분기
5,107
1순위

AI 암 진단 솔루션 개발
- 위암, 대장암, 폐암, 혈액암, 유방암, 갑상선암 등 고부가 AI 진단 솔루션 개발
2023년 4분기 ~ 2026년 3분기
5,968
2순위

암 진단 카트리지 개발
- 혈액암, 유방암, 갑상선암 등 고부가 진단 카트리지 개발
3,968
3순위

Digital Pathology 솔루션 개발
- 혈액 및 조직 진단 슬라이드 디지털화 솔루션 개발
5,257
7순위

암 프로파일링 개발
- 면역 항암제 개발을 위한 미세종양환경 암프로파일링 솔루션 개발
2,247
8순위

2
설비 운영 및시설증축 자금
카트리지 생산라인 증설
- 신제품 혈구분석및 자궁경부암 카트리지 양산 라인
2024년 1분기 ~ 2025년 2분기
2,253
5순위

품질 개선 및 생산 효율화
- QA/QC/공정 품질 시스템 업그레이드- 카트리지 제조 설비 자동화
2023년 4분기 ~ 2026년 2분기
1,050
6순위

3

기타 운영자금
해외 사업개발 및 임상
- 글로벌 국제기구/정부 임상 유효성 테스트
2023년 4분기 ~ 2026년 3분기
1,200
4순위

- 글로벌 유통 파트너 구축을 위한 전시회/학회 참관
600

- 전략적 파트너십 확대를 위한 제품 및 기술 홍보 활동
1,200

- 인허가 및 인증 컨설팅
1,061

- 신규 거래처 발굴 데모 시현
600

합 계
30,011
-

자료: 당사 제시

나. 세부사용 계획

(1) 연구개발자금

당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 활용하여 진단 플랫폼 miLab의 상업적 가치 극대화를 위해 고성능 AI 탑재 등 성능 향상 및 제품경쟁력 개선을 계획하고 있으며, 향후 miLab이 보급된 곳 어디서에서나 지역과 환경의 제약없이 양질의 진단 서비스를 제공할 수 있도록 기술의 상업화에 더욱 주력할 계획입니다. 또한, 핵심 성장 동력으로 추진하고 있는 암 진단 AI 솔루션 및 카트리지 개발에 더욱 집중하여 고부가 진단 솔루션을 계속적으로 확대해나갈 계획입니다. 이외에도 중장기적 관점에서 혈액 및 조직 진단 슬라이드 디지털화 솔루션 개발과 미세종양환경 암프로파일링 솔루션 개발도 추진할 계획입니다. 상기 연구개발을 위해 2023년 18억원, 2024년 77억원, 2025년 85억원, 2026년 46억원의 연구개발자금을 사용할 예정입니다.

[연구개발자금 분기별 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구분
설명
예상 상용화 시기
항목
2023년
2024년
2025년
2026년
총액

4Q
소계
1Q
2Q
3Q
4Q
소계
1Q
2Q
3Q
4Q
소계
1Q
2Q
3Q
소계

차세대 miLab 개발
고성능 AI 탑재 등 제품경쟁력 강화된 차세대 진단 플랫폼 개발
2025년 상반기
인력
356
356
415
415
415
415
1,660
483
483
483
483
1,930
-
-
-
-
3,947

재료비
137
137
73
73
73
73
291
54
54
54
54
218
-
-
-
-
646

기타 운영
-
-
64
64
64
64
257
64
64
64
64
257
-
-
-
-
514

소계
493
493
552
552
552
552
2,209
601
601
601
601
2,405
-
-
-
-
5,107

AI 암 진단 솔루션 개발
위암, 대장암, 폐암, 혈액암, 유방암, 갑상선암 등 고부가 AI 진단 솔루션 개발
2025년 상반기
인력
348
348
408
408
408
408
1,631
476
476
476
476
1,903
523
523
523
1,570
5,453

재료비
99
99
49
49
49
49
196
35
35
35
35
139
-
-
-
-
434

기타 운영
-
-
20
20
20
20
81
-
-
-
-
-
-
-
-
-
81

소계
447
447
477
477
477
477
1,908
510
510
510
510
2,042
523
523
523
1,570
5,968

암 진단 카트리지 개발
혈액암, 유방암, 갑상선암 등 고부가 진단 카트리지 개발
2025년 상반기
인력
218
218
257
257
257
257
1,030
303
303
303
303
1,212
333
333
333
1,000
3,460

재료비
92
92
45
45
45
45
182
33
33
33
33
131
24
24
24
73
478

기타 운영
-
-
4
4
4
4
15
4
4
4
4
15
-
-
-
-
30

소계
310
310
307
307
307
307
1,227
339
339
339
339
1,358
358
358
358
1,073
3,968

Digital Pathology 솔루션 개발
혈액 및 조직 진단 슬라이드 디지털화 솔루션 개발
2025년 하반기
인력
265
265
311
311
311
311
1,243
363
363
363
363
1,450
399
399
399
1,197
4,156

재료비
99
99
49
49
49
49
196
35
35
35
35
139
26
26
26
77
511

기타 운영
-
-
74
74
74
74
296
74
74
74
74
296
-
-
-
-
591

소계
364
364
434
434
434
434
1,735
471
471
471
471
1,885
424
424
424
1,273
5,257

암 프로파일링 개발
면역 항암제 개발을 위한 미세종양환경 암프로파일링 솔루션 개발
2025년 하반기
인력
138
138
151
151
151
151
605
188
188
188
188
752
207
207
207
620
2,115

재료비
-
-
-
-
-
-
-
17
17
17
17
69
21
21
21
62
132

기타 운영
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
138
138
151
151
151
151
605
205
205
205
205
821
228
228
228
683
2,247

합계
1,752
1,752
1,921
1,921
1,921
1,921
7,684
2,128
2,128
2,128
2,128
8,511
1,533
1,533
1,533
4,600
22,547

자료: 당사 제시

(2) 설비 운영 및 시설 증축 자금당사는 단기적으로 예상되는 수요에 충분히 대응할 수 있는 생산시설, 연구시설 및 오피스 인프라를 완비하고 있어 공모자금을 활용한 대규모 투자는 필요하지 않은 상황이며, 공정 품질 개선 및 생산효율화를 위한 설비 업그레이드를 계획 중에 있습니다. 향후 제품군 확대 및 중장기 매출 성장에 대응하기 위해 생산 라인 증설이 불가피할 것으로 판단되어 시설증축 및 설비운영 자금으로 2023년 0.5억원, 2024년 4억원, 2025년 18억원, 2026년 6억원을 사용할 예정입니다.

[설비 운영 및 시설 증축 자금 분기별 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구분
설명
2023년
2024년
2025년
2026년
총액

4Q
소계
1Q
2Q
3Q
4Q
소계
1Q
2Q
3Q
4Q
소계
1Q
2Q
3Q
소계

카트리지 생산라인 증설
- 신제품 혈구분석및 자궁경부암 카트리지 양산 라인
-
-
55
-
25
120
200
788
765
-
-
1,553
0
500
-
500
2,253

품질 개선 및 생산 효율화
- QA/QC/공정 품질 시스템 업그레이드- 카트리지 제조 설비 자동화
50
50
50
50
50
50
200
50
50
50
50
200
50
50
-
100
550

합계
50
50
105
50
75
170
400
838
815
50
50
1,753
50
550
-
600
2,803

자료: 당사 제시

(3) 기타 운영자금당사는 공모자금을 활용하여 현재 글로벌 국제기구/정부와 진행중인 임상 유효성 검증을 성공적으로 마무리하여 더욱 다양한 최고 수준의 레퍼런스를 확보해 나갈 계획입니다. 또한, 글로벌 유통 파트너와 협력하여 신속하게 시장에 진입하기 위하여 전시회 및 학회 참여하며 적극적으로 네트워크를 구축해나갈 예정이며, 전략적 파트너십 확대를 위한 제품 및 기술 홍보 활동도 강화할 계획입니다. 사업이 가시화되는 주요국에 적시 진입하고 시장 확대 가능하도록 선제적으로 인허가 및 인증 전략을 수립하여 운영할 예정이며, 신규 거래처를 대상으로는 당사 제품 데모 시현 마케팅 활동을 진행할 계획입니다. 이를 위해 2023년 4억원, 2024년 16억원, 2025년 16억원, 2026년 11억원의 기타 운영자금을 사용할 예정입니다.

[기타 운영자금 분기별 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구분
2023년
2024년
2025년
2026년
총액

4Q
소계
1Q
2Q
3Q
4Q
소계
1Q
2Q
3Q
4Q
소계
1Q
2Q
3Q
소계

글로벌 국제기구/정부 임상 유효성 테스트
100
100
100
100
100
100
400
100
100
100
100
400
100
100
100
300
1,200

글로벌 유통 파트너 구축을 위한 전시회/학회 참관
50
50
50
50
50
50
200
50
50
50
50
200
50
50
50
150
600

전략적 파트너십 확대를 위한 제품 및 기술 홍보 활동
100
100
100
100
100
100
400
100
100
100
100
400
100
100
100
300
1,200

인허가 및 인증 컨설팅
100
100
100
100
100
100
400
100
100
100
100
400
61
50
50
161
1,061

신규 거래처 발굴 데모 시현
50
50
50
50
50
50
200
50
50
50
50
200
50
50
50
150
600

합계
400
400
400
400
400
400
1,600
400
400
400
400
1,600
361
350
350
1,061
4,661

자료: 당사 제시

(후략)
(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

22,744,800,000

발행제비용(2)

404,124,060

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

22,340,675,940

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

4,094,060
발행가액총액 x 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

341,172,000
인수수수료 1.50%

추가상장수수료

4,700,000
430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원 (코스닥상장규정 시행세칙 별표14)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원 (상한 50만원, 신주인수권증서 및 주권 별도)

신주인수권증서 표준코드 발급 수수료
10,000
정액

등록면허세

14,040,000
증자 자본금의 x 0.40% (지방세법 제28조, 10원미만 절사)

지방교육세
2,808,000
등록면허세 x 20% ((지방세법 제151조, 10원미만 절사))

기타비용

36,300,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사 수수료,신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합 계

404,124,060

-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
22,744,800,000
원은 운영자금 및 시설자금으로 사용할 계획입니다.

(기준일 :
2023년 08월 02일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

2,803
-
19,941
-
-
-
22,744

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

가. 공모자금 자금 조달의 개요당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 운영자금 및 시설자금 등으로 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 부족분과 발행제비용 등은 당사의 자체자금
및 추가 차입을 통해 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용의 개요]

(단위 : 백만원)

구분

자금용도

구분
세부내용
사용(예정)시기

금액

우선순위

1
연구개발자금
차세대 miLab 개발

- 고성능 AI 탑재 등 제품경쟁력 강화된 차세대 진단 플랫폼 개발
- 혈액 및 조직 진단 슬라이드 디지털화 솔루션 개발

2023년 4분기 ~ 2025년 4분기
5,965
1순위

AI 암 진단 솔루션
및 카트리지 개발

- 위암, 대장암, 폐암, 혈액암, 유방암, 갑상선암 등 고부가 AI 진단 솔루션 및
카트리지 개발

2023년 4분기 ~ 2025년 4분기
5,714
2순위

2
설비 운영 및시설증축 자금
카트리지 생산라인 증설
- 신제품 혈구분석및 자궁경부암 카트리지 양산 라인
2024년 1분기 ~ 2025년 2분기
2,253
5순위

품질 개선 및 생산 효율화
- QA/QC/공정 품질 시스템 업그레이드- 카트리지 제조 설비 자동화
2023년 4분기 ~ 2026년 2분기
550
6순위

3

기타 운영자금
원재료 매입
- 제품군 확대 및 매출 성장 대응을 위한 생산자재 구매
2023년 4분기 ~ 2024년 3분기
3,601
4순위

해외 사업개발 및 임상
- 글로벌 국제기구/정부 임상 유효성 테스트
2023년 4분기 ~ 2026년 3분기
1,200
3순위

- 글로벌 유통 파트너 구축을 위한 전시회/학회 참관
600

- 전략적 파트너십 확대를 위한 제품 및 기술 홍보 활동
1,200

- 인허가 및 인증 컨설팅
1,061

- 신규 거래처 발굴 데모 시현
600

합 계
22,744
-

자료: 당사 제시

나. 세부사용 계획

(1) 연구개발자금

당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 활용하여 진단 플랫폼 miLab의 상업적 가치 극대화를 위해 고성능 AI 탑재 등 성능 향상 및 제품경쟁력 개선을 계획하고 있으며, 향후 miLab이 보급된 곳 어디서에서나 지역과 환경의 제약없이 양질의 진단 서비스를 제공할 수 있도록 기술의 상업화에 더욱 주력할 계획입니다. 또한, 핵심 성장 동력으로 추진하고 있는 암 진단 AI 솔루션 및 카트리지 개발에 더욱 집중하여 고부가 진단 솔루션을 계속적으로 확대해나갈 계획입니다. 이외에도 중장기적 관점에서 혈액 및 조직 진단 슬라이드 디지털화 솔루션 개발과 미세종양환경 암프로파일링 솔루션 개발도 추진할 계획입니다. 상기 연구개발을 위해 2023년
11억원, 2024년
51억원, 2025년
55억원의 연구개발자금을 사용할 예정입니다.

[연구개발자금 분기별 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구분
설명
예상 상용화 시기
항목
2023년
2024년
2025년
2026년
총액

4Q
소계
1Q
2Q
3Q
4Q
소계
1Q
2Q
3Q
4Q
소계
1Q
2Q
3Q
소계

차세대 miLab 개발

- 고성능 AI 탑재 등 제품경쟁력 강화된 차세대 진단 플랫폼 개발
- 혈액 및 조직 진단 슬라이드 디지털화 솔루션 개발

2025년 상반기
인력
421
421
480
480
480
480
1,920
544
544
544
544
2,174
-
-
-
-
4,515

재료비
120
120
32
32
32
32
126
25
25
25
25
99
-
-
-
-
345

기타 운영
-
-
138
138
138
138
553
138
138
138
138
553
-
-
-
-
1,105

소계
541
541
650
650
650
650
2,599
706
706
706
706
2,826
-
-
-
-
5,965

AI 암 진단 솔루션
및 카트리지 개발

위암, 대장암, 폐암, 혈액암, 유방암, 갑상선암 등 고부가 AI 진단 솔루션
및 카트리지 개발

2025년 상반기
인력
493
493
564
564
564
564
2,258
641
641
641
641
2,565
-
-
-
-
5,316

재료비
96
96
27
27
27
27
106
21
21
21
21
85
-
-
-
-
287

기타 운영
-
-
24
24
24
24
96
4
4
4
4
15
-
-
-
-
111

소계
589
589
615
615
615
615
2,460
666
666
666
666
2,665
-
-
-
-
5,714

합계
1,130
1,130
1,265
1,265
1,265
1,265
5,059
1,373
1,373
1,373
1,373
5,490
-
-
-
-
11,680

자료: 당사 제시

(2) 설비 운영 및 시설 증축 자금당사는 단기적으로 예상되는 수요에 충분히 대응할 수 있는 생산시설, 연구시설 및 오피스 인프라를 완비하고 있어 공모자금을 활용한 대규모 투자는 필요하지 않은 상황이며, 공정 품질 개선 및 생산효율화를 위한 설비 업그레이드를 계획 중에 있습니다. 향후 제품군 확대 및 중장기 매출 성장에 대응하기 위해 생산 라인 증설이 불가피할 것으로 판단되어 시설증축 및 설비운영 자금으로 2023년 0.5억원, 2024년 4억원, 2025년 18억원, 2026년 6억원을 사용할 예정입니다.

[설비 운영 및 시설 증축 자금 분기별 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구분
설명
2023년
2024년
2025년
2026년
총액

4Q
소계
1Q
2Q
3Q
4Q
소계
1Q
2Q
3Q
4Q
소계
1Q
2Q
3Q
소계

카트리지 생산라인 증설
- 신제품 혈구분석및 자궁경부암 카트리지 양산 라인
-
-
55
-
25
120
200
788
765
-
-
1,553
0
500
-
500
2,253

품질 개선 및 생산 효율화
- QA/QC/공정 품질 시스템 업그레이드- 카트리지 제조 설비 자동화
50
50
50
50
50
50
200
50
50
50
50
200
50
50
-
100
550

합계
50
50
105
50
75
170
400
838
815
50
50
1,753
50
550
-
600
2,803

자료: 당사 제시

(3) 기타 운영자금당사는 공모자금을 활용하여
확대 예상되는 매출 수요에 대응하기 위한 제품 생산에 소요될 원재료를 매입할 계획이며, 현재 글로벌 국제기구/정부와 진행중인 임상 유효성 검증을 성공적으로 마무리하여 더욱 다양한 최고 수준의 레퍼런스를 확보해 나갈 계획입니다. 또한, 글로벌 유통 파트너와 협력하여 신속하게 시장에 진입하기 위하여 전시회 및 학회 참여하며 적극적으로 네트워크를 구축해나갈 예정이며, 전략적 파트너십 확대를 위한 제품 및 기술 홍보 활동도 강화할 계획입니다. 사업이 가시화되는 주요국에 적시 진입하고 시장 확대 가능하도록 선제적으로 인허가 및 인증 전략을 수립하여 운영할 예정이며, 신규 거래처를 대상으로는 당사 제품 데모 시현 마케팅 활동을 진행할 계획입니다. 이를 위해 2023년
9억원, 2024년
47억원, 2025년 16억원, 2026년 11억원의 기타 운영자금을 사용할 예정입니다.

[기타 운영자금 분기별 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구분
세부내역
2023년
2024년
2025년
2026년
총액

4Q
소계
1Q
2Q
3Q
4Q
소계
1Q
2Q
3Q
4Q
소계
1Q
2Q
3Q
소계

원재료 매입
제품군 확대 및 매출 성장 대응을 위한 생산자재 구매
456
456
1,000
1,145
1,000
-
3,145
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,601

해외 사업개발 및 임상
글로벌 국제기구/정부 임상 유효성 테스트
100
100
100
100
100
100
400
100
100
100
100
400
100
100
100
300
1,200

글로벌 유통 파트너 구축을 위한 전시회/학회 참관
50
50
50
50
50
50
200
50
50
50
50
200
50
50
50
150
600

전략적 파트너십 확대를 위한 제품 및 기술 홍보 활동
100
100
100
100
100
100
400
100
100
100
100
400
100
100
100
300
1,200

인허가 및 인증 컨설팅
100
100
100
100
100
100
400
100
100
100
100
400
61
50
50
161
1,061

신규 거래처 발굴 데모 시현
50
50
50
50
50
50
200
50
50
50
50
200
50
50
50
150
600

합계
856
856
1,400
1,545
1,400
400
4,745
400
400
400
400
1,600
361
350
350
1,061
8,262

자료: 당사 제시

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 07월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.