다올투자증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230802)
제출인: 다올투자증권

증권신고서(채무증권)
3.9
다올투자증권(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 08월 02일

회 사 명 :
다올투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
이병철, 황준호

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의나루로 60 여의도포스트타워

(전 화) 02-2184-2000

(홈페이지) http://www.daolsecurities.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 전수광

(전 화) 02-2184-2000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 07월 25일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 07월 25일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 08월 02일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2023년 08월 02일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
다올투자증권 주식회사 제551-1회 무기명식 이권부 무보증사채

다올투자증권 주식회사 제551-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

다올투자증권 주식회사 제551-1회 : 금 이백억원(\20,000,000,000)

다올투자증권 주식회사 제551-2회 : 금 삼백억원(\30,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 자진 기재정정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 '
굵은 파란색'을 사용하였으니 참고하시기 바랍니다.

[요약정보 - 1. 핵심투자위험]의 정정 사항은 [제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅲ. 투자위험요소]의 정정 사항과 동일하여, 별도의 정오표를 작성하지 아니하고 본문에 직접 정정하였으니 참고하시기 바랍니다.

표지
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
모집 또는 매출 총액 : 80,000,000,000원
모집 또는 매출 총액 : 50,000,000,000원

공통
아니오
일정 변경에 따른 기재정정
[제551-1회](1) 발행일 : 2023년 08월 04일(2) 청약일/청약기일 : 2023년 08월 04일(3) 납입기일 : 2023년 08월 04일(4) 만기일/상환기일 : 2024년 08월 02일(5) 상장신청 예정일 : 2023년 08월 01일(6) 상장예정일 : 2023년 08월 04일(7) 이자지급 기한 : 2023년 09월 04일, 2023년 10월 04일, 2023년 11월 04일, 2023년 12월 04일,2024년 01월 04일, 2024년 02월 04일, 2024년 03월 04일, 2024년 04월 04일,2024년 05월 04일, 2024년 06월 04일, 2024년 07월 04일, 2024년 08월 02일.(8) 교부일시: 2023년 08월 04일[제551-2회](1) 발행일 : 2023년 08월 04일(2) 청약일/청약기일 : 2023년 08월 04일(3) 납입기일 : 2023년 08월 04일(4) 만기일/상환기일 : 2025년 02월 04일(5) 상장신청 예정일 : 2023년 08월 01일(6) 상장예정일 : 2023년 08월 04일(7) 이자지급 기한 : 2023년 09월 04일, 2023년 10월 04일, 2023년 11월 04일, 2023년 12월 04일,2024년 01월 04일, 2024년 02월 04일, 2024년 03월 04일, 2024년 04월 04일,2024년 05월 04일, 2024년 06월 04일, 2024년 07월 04일, 2024년 08월 04일,2024년 09월 04일, 2024년 10월 04일, 2024년 11월 04일, 2024년 12월 04일,2025년 01월 04일, 2025년 02월 04일.(8) 교부일시: 2023년 08월 04일

[제551-1회](1) 발행일 : 2023년 08월
08일(2) 청약일/청약기일 : 2023년 08월
08일(3) 납입기일 : 2023년 08월
08일(4) 만기일/상환기일 : 2024년 08월
08일(5) 상장신청 예정일 : 2023년 08월
03일(6) 상장예정일 : 2023년 08월
08일(7) 이자지급 기한 : 2023년 09월
08일, 2023년 10월
08일, 2023년 11월
08일, 2023년 12월
08일,2024년 01월
08일, 2024년 02월
08일, 2024년 03월
08일, 2024년 04월
08일,2024년 05월
08일, 2024년 06월
08일, 2024년 07월
08일, 2024년 08월
08일.(8) 교부일시: 2023년 08월
08일[제551-2회](1) 발행일 : 2023년 08월
08일(2) 청약일/청약기일 : 2023년 08월
08일(3) 납입기일 : 2023년 08월
08일(4) 만기일/상환기일 : 2025년 02월
07일(5) 상장신청 예정일 : 2023년 08월
03일(6) 상장예정일 : 2023년 08월
08일(7) 이자지급 기한 : 2023년 09월
08일, 2023년 10월
08일, 2023년 11월
08일, 2023년 12월
08일,2024년 01월
08일, 2024년 02월
08일, 2024년 03월
08일, 2024년 04월
08일,2024년 05월
08일, 2024년 06월
08일, 2024년 07월
08일, 2024년 08월
08일, 2024년 09월
08일, 2024년 10월
08일, 2024년 11월
08일, 2024년 12월
08일, 2025년 01월
08일, 2025년 02월
07일.(8) 교부일시: 2023년 08월
08일

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항가. 사채의 인수
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용,발행과 관련한 약정 및 조건 등가. 일반적인 사항

아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

III. 투자위험요소1. 회사위험라. [유동성 및 차입구조 관련 위험]
아니오
자진 기재정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

III. 투자위험요소1. 회사위험마. [우발채무 관련 위험]
아니오
자진 기재정정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

III. 투자위험요소3. 기타위험나. [환금성 제약 가능성 위험]
아니오
일정 변경에 따른 기재정정
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

IV. 인수인의 의견
아니오
자진 기재정정
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

V. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
551-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 08월 02일

원리금지급대행기관
(주)신한은행FI영업2부
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 07월 20일
한국기업평가
회사채 (A0)

2023년 07월 20일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
6,000,000
60,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 08월 04일
2023년 08월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
232,011,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 07월 11일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 08월 01일이며, 상장예정일은 2023년 08월 04일임.

주1) 본 사채는 2023년 07월 28일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 일천억원(\ 100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 연 6.00% ~ 연 7.00%로 합니다.

회차 :
551-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 02월 04일

원리금지급대행기관
(주)신한은행FI영업2부
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 07월 20일
한국기업평가
회사채 (A0)

2023년 07월 20일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 08월 04일
2023년 08월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
20,000,000,000

발행제비용
93,570,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 07월 11일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 08월 01일이며, 상장예정일은 2023년 08월 04일임.

주1) 본 사채는 2023년 07월 28일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 일천억원(\ 100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 연 6.30% ~ 연 7.30%로 합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
551-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
7.00

발행수익률
7.00
상환기일

2024년 08월
08일

원리금지급대행기관
(주)신한은행FI영업2부
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 07월 20일
한국기업평가
회사채 (A0)

2023년 07월 20일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 08월
08일

2023년 08월
08일

-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
91,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 07월 11일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 08월
03일이며, 상장예정일은 2023년 08월
08일임.

회차 :
551-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
7.30

발행수익률
7.30
상환기일

2025년 02월
07일

원리금지급대행기관
(주)신한은행FI영업2부
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 07월 20일
한국기업평가
회사채 (A0)

2023년 07월 20일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 08월
08일

2023년 08월
08일

-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
129,770,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 07월 11일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 08월
03일이며, 상장예정일은 2023년 08월
08일임.

(주2) 정정 전

[회 차 :
551-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 1개월마다 연 사채이율의 1/12씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종이자지급기일 전일까지 실제일수(초일, 말일 각 산입)를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율의 산술평균을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2023년 09월 04일, 2023년 10월 04일, 2023년 11월 04일, 2023년 12월 04일,2024년 01월 04일, 2024년 02월 04일, 2024년 03월 04일, 2024년 04월 04일,2024년 05월 04일, 2024년 06월 04일, 2024년 07월 04일, 2024년 08월 02일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 07월 20일 / 2023년 07월 20일

평가결과등급
A0 / A0

대표주관회사
KB증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2024년 08월 02일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 08월 02일

청 약 기 일
2023년 08월 04일

납 입 기 일
2023년 08월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2023년 08월 04일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 FI영업2부

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 07월 11일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 08월 01일이며, 상장예정일은 2023년 08월 04일임.

주1) 본 사채는 2023년 07월 28일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 일천억원(\ 100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 연 6.00% ~ 연 7.00%로 합니다.

[회 차 :
551-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 1개월마다 연 사채이율의 1/12씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율의 산술평균을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2023년 09월 04일, 2023년 10월 04일, 2023년 11월 04일, 2023년 12월 04일,2024년 01월 04일, 2024년 02월 04일, 2024년 03월 04일, 2024년 04월 04일,2024년 05월 04일, 2024년 06월 04일, 2024년 07월 04일, 2024년 08월 04일,2024년 09월 04일, 2024년 10월 04일, 2024년 11월 04일, 2024년 12월 04일,2025년 01월 04일, 2025년 02월 04일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 07월 20일 / 2023년 07월 20일

평가결과등급
A0 / A0

대표주관회사
KB증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2025년 02월 04일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 02월 04일

청 약 기 일
2023년 08월 04일

납 입 기 일
2023년 08월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2023년 08월 04일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 FI영업2부

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 07월 11일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 08월 01일이며, 상장예정일은 2023년 08월 04일임.

주1) 본 사채는 2023년 07월 28일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 일천억원(\ 100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 연 6.30% ~ 연 7.30%로 합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
551-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
7.00

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

7.00

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 1개월마다 연 사채이율의 1/12씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(삭제)이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율의 산술평균을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2023년 09월
08일, 2023년 10월
08일, 2023년 11월
08일, 2023년 12월
08일,2024년 01월
08일, 2024년 02월
08일, 2024년 03월
08일, 2024년 04월
08일,2024년 05월
08일, 2024년 06월
08일, 2024년 07월
08일, 2024년 08월
08일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 07월 20일 / 2023년 07월 20일

평가결과등급
A0 / A0

대표주관회사
KB증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금은 2024년 08월
08일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한

2024년 08월
08일

청 약 기 일

2023년 08월
08일

납 입 기 일

2023년 08월
08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부

본 증권은 2023년 08월
08일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 FI영업2부

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 07월 11일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 08월
03일이며, 상장예정일은 2023년 08월
08일임.

[회 차 :
551-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
7.30

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

7.30

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 1개월마다 연 사채이율의 1/12씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종이자지급기일 전일까지 실제일수(초일, 말일 각 산입)를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율의 산술평균을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2023년 09월
08일, 2023년 10월
08일, 2023년 11월
08일, 2023년 12월
08일,2024년 01월
08일, 2024년 02월
08일, 2024년 03월
08일, 2024년 04월
08일,2024년 05월
08일, 2024년 06월
08일, 2024년 07월
08일, 2024년 08월
08일,2024년 09월
08일, 2024년 10월
08일, 2024년 11월
08일, 2024년 12월
08일, 2025년 01월
08일, 2025년 02월
07일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 07월 20일 / 2023년 07월 20일

평가결과등급
A0 / A0

대표주관회사
KB증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금은 2025년 02월
07일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한

2025년 02월
07일

청 약 기 일

2023년 08월
08일

납 입 기 일

2023년 08월
08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부

본 증권은 2023년 08월
08일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 FI영업2부

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 07월 11일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 08월
03일이며, 상장예정일은 2023년 08월
08일임.

(주3) 추가기재

라. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회차 : 제551-1회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
1
5
-
-
-
-
6

수량
50
130
-
-
-
-
180

경쟁률
0.08 : 1
0.22 : 1
-
-
-
-
0.30 : 1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제551-2회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
-
6
-
1
-
-
7

수량
-
200
-
100
-
-
300

경쟁률
-
1.00 : 1
-
0.50:1
-
-
1.50 : 1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차 : 제551-1회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

7.00%
1
50
5
130
-
-
-
-
-
-
-
-
6
180
100.00%
180
100.00%
포함

합계
1
50
5
130
-
-
-
-
-
-
-
-
6
180
100.00%
180
100.00%
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제551-2회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

7.00%
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
3.33%
10
3.33%
포함

7.20%
-
-
2
20
-
-
-
-

2
20
6.67%
30
10.00%
포함

7.30%
-
-
3
170
-
-
1
100

4
270
90.00%
300
100.00%
포함

합계
-
-
6
200
-
-
1
100
-
-
-
-
7
300
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제551-1회]

(단위 : 억원)

수요예측참여자
절대금리

7.00%

기관투자자 1
50

기관투자자 2
50

기관투자자 3
30

기관투자자 4
30

기관투자자 5
10

기관투자자 6
10

합계
180

누적합계
180

[회차 : 제551-2회]

(단위 : 억원)

수요예측참여자
절대금리

7.000%
7.200%
7.300%

기관투자자 1
10
-
-

기관투자자 2
-
10
-

기관투자자 3
-
10
-

기관투자자 4
-
-
130

기관투자자 5
-
-
100

기관투자자 6
-
-
20

기관투자자 7
-
-
20

합계
10
20
270

누적합계
10
30
300

마. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다.[수요예측 신청현황][제551-1회]- 총 참여신청금액: 180억원- 총 참여신청범위: 7.00%- 총 참여신청건수: 6건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 6건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 180억원[제551-2회]- 총 참여신청금액: 300억원- 총 참여신청범위: 7.00% ~ 7.30%- 총 참여신청건수: 7건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 7건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 300억원[발행금액 결정]- 제551-1회 무보증사채 : 200억원- 제551-2회 무보증사채 : 300억원

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 누적도수로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본 사채의 발행금리제551-1회 무보증사채: 본 사채의 이율은 사채 발행일로부터 원금 상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 연 7.00%로 합니다. 제551-2회 무보증사채: 본 사채의 이율은 사채 발행일로부터 원금 상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 연 7.30%로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
제 551-1 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권㈜

00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
60,000,000,000
0.30
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제 551-2 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권㈜

00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.30
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :
제 551-1 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권㈜

00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.30
총액인수

[회 차 :
제 551-2 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권㈜

00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.30
총액인수

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제551-1회 무보증사채
60,000,000,000
-
2024-08-02
-

제551-2회 무보증사채
20,000,000,000
-
2025-02-04
-

합 계
80,000,000,000
-
-
-

주1) 본 사채는 2023년 07월 28일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 일천억원(\ 100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 본 사채의 이자율은 수요예측 결과에 따라 아래의 금리밴드를 기준으로 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 아래와 같습니다.- 제551-1회 무보증사채: 본 사채의 수요예측 공모희망 금리는 6.00% ~ 7.00%로 합니다.- 제551-2회 무보증사채: 본 사채의 수요예측 공모희망 금리는 6.30% ~ 7.30%로 합니다

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제551-1회 무보증사채
20,000,000,000
7.00

2024-08-
08

-

제551-2회 무보증사채
30,000,000,000
7.30

2025-02-
07

-

합 계
50,000,000,000
-
-
-

(주6) 정정 전

라.
2023년 1분기말 기준 당사의 유동성 비율은 112.8%로 기준 수치인 100%를 상회하고 있으며 증권사 평균 유동성 비율 120.3%와 비교하여 소폭 하회 하고 있지만 단기적인 자금수요에 적절히 대처할수 있을 것으로 판단됩니다. 다만, 2023년 1분기말 기준 유동성비율은 2020년말 123.4% 대비 약 10.6%p. 하락하여 이에 대한 모니터링이 필요할 것으로 예상됩니다.
한편, 당사의 자금조달 실적 추이를 살펴보면 2023년 1분기말 기준 자금조달 평균잔액 4.6조원 중 차입부채가 차지하는 비중이 59.9%이며 그 중 RP매도 평균잔액(1,702,434백만원)과 차입금 평균잔액(895,285백만원)이 56.9%로 높은 비중을 차지하고 있습니다.
RP매도는 일정 수준의 담보를 필요로 하며, 규모가 커질수록 추가적으로 채무증권을 매입해야하므로 금리가 상승할 경우 자금 조달 비용 증가와 보유 채권의 평가손실이 발생할 수 있습니다. 현재 기준금리 동결 혹은 인하 분위기가 조성되고 있는 가운데 금리 인상으로 인한 채권 평가 손실 등은 제한적일 것으로 예상되지만 향후 이러한 금리 변동 리스크 하에서 적절히 대응하지 못할 경우 당사의 수익성 및 유동성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

잔존만기 3개월 이내의 자산과 부채를 바탕으로 계산되는 유동성 비율은 100%를 기준으로 이보다 높으면 자금수요에 적절히 대처할 수 있는 유동성을 보유하고 있다고 판단할 수 있습니다. 2023년 1분기말 기준 당사의 유동성 비율은 112.8%로 기준 수치인 100%를 상회하고 있으며 증권사 평균 유동성비율 120.3%와 비교하여 소폭 하회 하고 있지만 단기적인 자금수요에 적절히 대처할수 있을 것으로 판단됩니다. 다만, 2023년 1분기말 기준 유동성비율은 2020년말 123.4% 대비 약 10.6%p. 하락하여 이에 대한 모니터링이 필요할 것으로 예상됩니다.

[당사 및 증권사 유동성 비율 추이]

(단위 : 백만원, %)

구분

'23년1분기

2022년말

2021년말

2020년말

2019년말

잔존만기 3개월 이내 유동성 자산(A)

3,397,321
2,678,840
3,441,080
3,202,404
1,652,543

잔존만기 3개월 이내 유동성 부채(B)

3,011,877
2,388,879
3,161,694
2,594,250
1,371,445

유동성 비율(A/B×100)

112.8
112.1
108.8
123.4
120.5

증권사 평균 유동성 비율

120.3

123.3

127.4

126.1

133.2

출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템(FISIS)주1) 증권사 평균 유동성 비율은 국내증권사의 총 유동성자산과 총 유동성 부채를 활용하여 계산주2) 금융감독원 금융통계정보시스템 상 증권사 평균유동성 비율은 2023년 1분말이 가장 최근자료임

한편, 당사의 자금조달 실적 추이를 살펴보면 2023년 1분기말 기준 자금조달 평균잔액 4.6조원 중 RP매도(37.34%) 및 차입금(19.64%)이 높은 비중을 차지하고 있습니다. 당사의 자금조달 실적 추이는 다음과 같습니다.(후략)
(주6) 정정 후

라.
2023년 6월말 기준
당사의 유동성 비율은
112.4%
로 기준 수치인 100%를 상회하고 있으며
2023년 1분기말 기준
증권사 평균 유동성 비율 120.3%와 비교하여 소폭 하회 하고 있지만 단기적인 자금수요에 적절히 대처할수 있을 것으로 판단됩니다. 다만,
2023년 6월말 기준 유동성비율은 2020년말 123.4% 대비
약 11.0%p 하락하여 이에 대한 모니터링이 필요할 것으로 예상됩니다.
한편, 당사의 자금조달 실적 추이를 살펴보면 2023년 1분기말 기준 자금조달 평균잔액 4.6조원 중 차입부채가 차지하는 비중이 59.9%이며 그 중 RP매도 평균잔액(1,702,434백만원)과 차입금 평균잔액(895,285백만원)이 56.9%로 높은 비중을 차지하고 있습니다.
RP매도는 일정 수준의 담보를 필요로 하며, 규모가 커질수록 추가적으로 채무증권을 매입해야하므로 금리가 상승할 경우 자금 조달 비용 증가와 보유 채권의 평가손실이 발생할 수 있습니다. 현재 기준금리 동결 혹은 인하 분위기가 조성되고 있는 가운데 금리 인상으로 인한 채권 평가 손실 등은 제한적일 것으로 예상되지만 향후 이러한 금리 변동 리스크 하에서 적절히 대응하지 못할 경우 당사의 수익성 및 유동성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

잔존만기 3개월 이내의 자산과 부채를 바탕으로 계산되는 유동성 비율은 100%를 기준으로 이보다 높으면 자금수요에 적절히 대처할 수 있는 유동성을 보유하고 있다고 판단할 수 있습니다.
2023년 6월말 기준 당사의 유동성 비율은
112.4%로 기준 수치인 100%를 상회하고 있으며
2023년 1분기말 기준 증권사 평균 유동성 비율 120.3%와 비교하여 소폭 하회 하고 있지만 단기적인 자금수요에 적절히 대처할수 있을 것으로 판단됩니다. 다만,
2023년 6월말 기준 유동성비율은 2020년말 123.4% 대비
약
11.0%p 하락하여 이에 대한 모니터링이 필요할 것으로 예상됩니다.

[당사 및 증권사 유동성 비율 추이]

(단위 : 백만원, %)

구분

2023년
6월말

2022년말

2021년말

2020년말

2019년말

잔존만기 3개월 이내 유동성 자산(A)

3,974,582
2,678,840
3,441,080
3,202,404
1,652,543

잔존만기 3개월 이내 유동성 부채(B)

3,537,389
2,388,879
3,161,694
2,594,250
1,371,445

유동성 비율(A/B×100)

112.4
112.1
108.8
123.4
120.5

증권사 평균 유동성 비율

120.3
(주1)

123.3

127.4

126.1

133.2

출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템(FISIS),
금융감독원 제출 당사 업무보고서주1) 증권사 평균 유동성 비율은 금융감독원 금융통계정보시스템 상 가장 최근자료인 2023년 1분기말 자료를 사용하였으며, 국내증권사의 총 유동성자산과 총 유동성 부채를 활용하여 계산함

한편, 당사의 자금조달 실적 추이를 살펴보면 2023년 1분기말 기준 자금조달 평균잔액 4.6조원 중 RP매도(37.34%) 및 차입금(19.64%)이 높은 비중을 차지하고 있습니다.
금번 공모사채 발행에 따라, 당사는 금년 하반기에는 후순위채 발행을 추진할 계획이 없습니다. 당사의 자금조달 실적 추이는 다음과 같습니다.(후략)(주7) 정정 전

[우발채무 관련 위험]

마. 당사의 채무보증 금액은 2019년 3,163억을 기록한 이후 IB부문을 확대하는 과정에서 국내 PF확약건을 중심으로 2020년부터 우발부채가 지속적으로 증가하여 2021년 7,326억원을 기록하였습니다.
한편 2022년 4분기 중 PF확약건의 확약실행 등 우발부채 인수가 늘어나면서 2022년말 채무보증 금액은 2,554억원으로 급격히 낮아졌으며 2023년 1분기말 3,343억원을 기록하며 소폭 상승하였습니다. 한편,
증권신고서 제출 전일 현재 당사의 별도기준 타인에게 제공하고 있는 지급보증금액은 194,000만원이며 이외에 당기손익-공정가치측정 금융상품 중 전자단기사채 및 사모사채 보유를 통해 제공하고 있는 지급보증금액이 423,339백만원이 있습니다. 부동산금융 관련 PF사업에 기인하는 이러한 채무보증은 부동산경기 침체시 자산건전성에 부정적인 요인으로 작용할 가능성이 있습니다. 이에 향후
당사가 약정을 체결한 프로젝트의 성과가 부실하거나 정부의 부동산 관련 규제 정책의 지속적인 강화로 인하여 부동산 업황이 저하되는 경우, 또는 과거 글로벌 신용경색과 같이 예측하지 못한 경제상황 등이 발생할 경우 당사의 지속적인 리스크관리에도 불구하고 우발채무가 현실화 되어 손실 위험이 있을 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

2023년 1분기말 기준 당사의 채무보증 규모는 3,343억원으로 전액 매입확약으로 이루어져 있습니다. 이는 2023년 1분기말 기준 전체 금융투자매매업 채무보증금액인 42조 7,490억원 대비 약 0.8%에 해당하는 규모입니다. 당사의 자기자본 대비 채무보증 비중은 2023년 말 43.6%로 전체 금융투자업 자기자본 대비 채무보증 비율 51.8%에 비하여 낮은 수준을 보이고 있습니다.

[당사 채무보증 규모 추이]

(단위 : 백만원)

구분
2023년 1분기
2022년
2021년
2020년
2019년

채무보증 합계
334,300
255,400
732,649
500,600
316,300

지급보증
-
-
-
-
-

매입보장약정
-
-
53,900
136,600
137,400

채무인수약정
-
-
-
-
-

매입확약
334,300
255,400
678,749
364,000
178,900

기타
-
-
-
-
-

자기자본
766,974
660,707
662,953
530,118
536,280

자기자본 대비 채무보증 비중
43.6%
38.7%
110.5%
94.4%
59.0%

출처: 금융감독원 금융통계정보시스템(별도기준), 신고서 공시일 현재 가장 최근 공표된 수치 사용

[금융투자업권 채무보증 규모 추이]

(단위 : 백만원)

구분
2023년 1분기
2022년
2021년
2020년
2019년

채무보증 합계
42,748,975
39,638,235
42,600,230
38,760,627
45,834,308

지급보증
531,861
509,403
507,124
467,140
504,030

매입보장약정
2,553,493
2,376,485
3,788,641
5,061,197
6,551,488

채무인수약정
-
-
-
-
-

매입확약
35,806,841
35,288,747
36,547,483
31,867,243
36,694,981

기타
3,856,780
1,463,599
1,756,983
1,365,048
2,083,808

자기자본
82,452,594
80,164,922
77,579,518
67,814,184
61,809,897

자기자본 대비 채무보증 비중
51.8%
49.4%
54.9%
57.2%
74.2%

출처: 금융감독원 금융통계정보시스템 합계 기준, 신고서 공시일 현재 가장 최근 공표된 수치 사용

당사의 채무보증 금액은 2019년 3,163억을 기록한 이후 IB부문을 확대하는 과정에서 국내 PF확약건을 중심으로 2020년부터 우발부채가 지속적으로 증가하여 2021년 7,326억원을 기록하였습니다. 한편 2022년 4분기 중 PF확약건의 확약실행 등 우발부채 인수가 늘어나면서 2022년말 채무보증 금액은 2,554억원으로 급격히 낮아졌으며 2023년 1분기말 3,343억원을 기록하며 소폭 상승하였습니다. 부동산금융 관련 PF사업에 기인하는 이러한 채무보증은 부동산경기 침체시 자산건전성에 부정적인 요인으로 작용할 가능성이 있습니다.당사는 담보인정비율(LTV) 관리, 적정 담보 확보 및 시공사 신용보강 등 체계적인 리스크관리를 통해 신용위험을 통제하고 있습니다. 또한 당사는 2021년, 2023년 두차례의 후순위사채 발행(950억원, 200억원)과 2022년 480억원 규모의 상환전환우선주식 발행 형태의 제3자 배정 유상증자를 통해 자본적정성을 보완하는 등 재무안정성을 관리하고 있으며, 2023년 3월 다올인베스트먼트(주) 보유 지분 52%를 2,125억원에 매각하며 자본완충력을 보강하기 위한 노력을 하고 있습니다.

한편, 2022년 하반기 단기자금시장 경색으로 인해 시장에서 부동산 PF-ABCP 차환이 어려워지자, 당사는 매입확약을 제공하던 부동산 PF-ABCP를 인수해야 하였습니다. 이 과정에서 유동성 부족 발생에 선제적으로 대비하기 위해 2022년 11월 산업은행의 증권사 CP 매입프로그램(800억원) 및 2022년 12월 금융투자협회의 PF-ABCP 매입프로그램(1,412억원)을 활용하였습니다. 현재 산업은행 CP 매입프로그램은 3개월 단위로 연장하고 있으며 2023년 8월 만기 도래시 상환 예정입니다. 금융투자협회의 PF-ABCP 프로그램은 2023년 5월 1차 운용기간이 종료되는 시점에 당시 잔액 1,032억원 모두 상환을 완료하였습니다. 현재 추가적인 지원정책을 활용할 계획은 없으며, 다올신용정보(주) 매각을 통해 130억원의 유동성을 확보할 예정입니다. 다올신용정보(주) 매각으로 인한 금융위원회의 대주주 변경승인 시점은 2023년 8월말을 예상하고 있으나, 승인 지연으로 자금 유입이 늦어져 유동성 부족이 예상된다면 당사가 보유하고 있는 채권 매각을 통해 유동성을 확보할 예정입니다.

(후략)
(주7) 정정 후

마. 당사의 채무보증 금액은 2019년 3,163억을 기록한 이후 IB부문을 확대하는 과정에서 국내 PF확약건을 중심으로 2020년부터 우발부채가 지속적으로 증가하여 2021년 7,326억원을 기록하였습니다.
한편 2022년 4분기 중 PF확약건의 확약실행 등 우발부채 인수가 늘어나면서 2022년말 채무보증 금액은 2,554억원으로 급격히 낮아졌으며
2022년말 채무보증 금액은 2,554억원, 2023년 반기말은 2,403억원으로 급격하게 낮아지며, 자기자본대비 채무보증 비중 규모를 안정적인 수준으로 유지하도록 관리해 나가고 있습니다. 신고서 제출일 기준으로 우발채무 추가 실행 가능성은 존재하지 않으며, 향후 신규 사업이 발생하는 경우 또한 기존의 우발채무 수준을 감안하여 선별적으로 진행할 계획입니다. 한편,
증권신고서 제출 전일 현재 당사의 별도기준 타인에게 제공하고 있는 지급보증금액은 194,000만원이며 이외에 당기손익-공정가치측정 금융상품 중 전자단기사채 및 사모사채 보유를 통해 제공하고 있는 지급보증금액이 423,339백만원이 있습니다. 부동산금융 관련 PF사업에 기인하는 이러한 채무보증은 부동산경기 침체시 자산건전성에 부정적인 요인으로 작용할 가능성이 있습니다. 이에 향후
당사가 약정을 체결한 프로젝트의 성과가 부실하거나 정부의 부동산 관련 규제 정책의 지속적인 강화로 인하여 부동산 업황이 저하되는 경우, 또는 과거 글로벌 신용경색과 같이 예측하지 못한 경제상황 등이 발생할 경우 당사의 지속적인 리스크관리에도 불구하고 우발채무가 현실화 되어 손실 위험이 있을 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

2023년 6월말 기준 당사의 채무보증 규모는
2,043억원으로 전액 매입확약으로 이루어져 있습니다. 이는 2023년 1분기말 기준 전체 금융투자매매업 채무보증금액인 42조 7,490억원 대비
약 0.5%에 해당하는 규모입니다. 당사의 자기자본 대비 채무보증 비중은
2023년 6월말 27.2%로 전체 금융투자업 자기자본 대비 채무보증 비율 51.8%에 비하여 낮은 수준을 보이고 있습니다.

[당사 채무보증 규모 추이]

(단위 : 백만원)

구분
2023년 6월말
2022년
2021년
2020년
2019년

채무보증 합계
204,300
255,400
732,649
500,600
316,300

지급보증
-
-
-
-
-

매입보장약정
-
-
53,900
136,600
137,400

채무인수약정
-
-
-
-
-

매입확약
204,300
255,400
678,749
364,000
178,900

기타
-
-
-
-
-

자기자본
750,379
660,707
662,953
530,118
536,280

자기자본 대비 채무보증 비중
27.2%
38.7%
110.5%
94.4%
59.0%

출처: 금융감독원 제출 당사 업무보고서 및 내부결산 자료주) 2023년 6월말 자기자본은 당사 내부 가결산 자료로, 외부감사인의 감사전 수치임

당사의 채무보증 금액은 2019년 3,163억을 기록한 이후 IB부문을 확대하는 과정에서 국내 PF확약건을 중심으로 2020년부터 우발부채가 지속적으로 증가하여 2021년 7,326억원을 기록하였습니다. 한편 2022년 4분기 중 PF확약건의 확약실행 등 우발부채 인수가 늘어나면서
2022년말 채무보증 금액은 2,554억원, 2023년 반기말은 2,403억원으로 급격하게 낮아지며, 자기자본대비 채무보증 비중 규모를 안정적인 수준으로 유지하도록 관리해 나가고 있습니다. 신고서 제출일 기준으로 우발채무 추가 실행 가능성은 존재하지 않으며, 향후 신규 사업이 발생하는 경우 또한 기존의 우발채무 수준을 감안하여 선별적으로 진행할 계획입니다. 신고서 제출일 현재 당사 유발채무는 PF확약건 중 시장에 매출 및 차환이 이루어지고 있는 상대적으로 우량한 건으로 현실화 가능성이 높지 않으나, 과거 글로벌 신용경색과 같이 예측하지 못한 경제상황 등이 발생할 경우 우발채무가 현실화될 가능성도 배제할 수는 없으며, 부동산금융 관련 PF사업에 기인하는 이러한 채무보증은 부동산경기 침체시 자산건전성에 부정적인 요인으로 작용할 가능성이 있습니다.당사는 담보인정비율(LTV) 관리, 적정 담보 확보 및 시공사 신용보강 등 체계적인 리스크관리를 통해 신용위험을 통제하고 있습니다. 또한 당사는 2021년, 2023년 두차례의 후순위사채 발행(950억원, 200억원)과 2022년 480억원 규모의 상환전환우선주식 발행 형태의 제3자 배정 유상증자를 통해 자본적정성을 보완하는 등 재무안정성을 관리하고 있으며, 2023년 3월 다올인베스트먼트(주) 보유 지분 52%를 2,125억원에 매각하며 자본완충력을 보강하기 위한 노력을 하고 있습니다.한편, 2022년 하반기 단기자금시장 경색으로 인해 시장에서 부동산 PF-ABCP 차환이 어려워지자, 당사는 매입확약을 제공하던 부동산 PF-ABCP를 인수해야 하였습니다. 이 과정에서 유동성 부족 발생에 선제적으로 대비하기 위해 2022년 11월 산업은행의 증권사 CP 매입프로그램(800억원) 및 2022년 12월 금융투자협회의 PF-ABCP 매입프로그램(1,412억원)을 활용하였습니다. 현재 산업은행 CP 매입프로그램은 3개월 단위로 연장하고 있으며 2023년 8월 만기 도래시 상환 예정입니다. 금융투자협회의 PF-ABCP 프로그램은 2023년 5월 1차 운용기간이 종료되는 시점에 당시 잔액 1,032억원 모두 상환을 완료하였습니다. 현재 추가적인 지원정책을 활용할 계획은 없으며, 다올신용정보(주) 매각을 통해 130억원의 유동성을 확보할 예정입니다. 다올신용정보(주) 매각으로 인한 금융위원회의 대주주 변경승인 시점은 2023년 8월말을 예상하고
있습니다. 다올신용정보(주)의 대주주 변경승인 지연으로 자금 유입이늦어져 유동성 부족 상황이 발생할 경우, 당사가 운용하고 있는 채권중개 Book 규모를 축소하여 유동성을 확보할 예정입니다. 당사는 신고서 제출일 기준 다음과 같이 우량채권 위주로 채권중개 Book을 활용하고 있습니다.

[당사 채권중개 Book 현황]

(단위 : 억원)

채권상품

채권 만기 구성

2023년말 이내

2024년

2025년 이후

합계

국채, 통안채, 특수채 등

800

120

3,430

4,350

금융채 및 회사채

500

5,550

8,500

14,550

A1 신용등급 CP

-

550

3,800

4,350

합계

1,300

6,220

15,730

23,250

출처 : 당사 제공주) REPO 17,465억원을 포함한 금액임

(후략)(주8) 정정 전

[환금성 제약 가능성 위험]

나.
본 사채의 상장신청예정일은 2023년 08월 01일이고, 상장예정일은 2023년 08월 04일입니다. 본 사채는 한국거래소의 채무증권 신규상장 심사요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장심사를 무난하게 통과할 것으로 판단하고 있으며, 환금성 위험은 미약한 것으로 판단하고 있습니다. 그러나 채권시장에 상존하는 여러 변수들과 변동성에 의해 상장 이후 수급 불균형 등의 원인으로 환금성이 훼손될 수 있으니 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

본 사채의 상장신청예정일은 2023년 08월 01일이고, 상장예정일은 2023년 08월 04일입니다. 본 사채는 한국거래소의 채무증권 신규상장심사요건(「유가증권시장 상장규정」제88조)을 충족하고 있습니다. 상세한 내역은 다음과 같습니다.(후략)

(주8) 정정 후

[환금성 제약 가능성 위험]

나.
본 사채의 상장신청예정일은 2023년 08월
03
일이고, 상장예정일은 2023년 08월
08
일입니다. 본 사채는 한국거래소의 채무증권 신규상장 심사요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장심사를 무난하게 통과할 것으로 판단하고 있으며, 환금성 위험은 미약한 것으로 판단하고 있습니다. 그러나 채권시장에 상존하는 여러 변수들과 변동성에 의해 상장 이후 수급 불균형 등의 원인으로 환금성이 훼손될 수 있으니 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

본 사채의 상장신청예정일은 2023년 08월
03일이고, 상장예정일은 2023년 08월
08일입니다. 본 사채는 한국거래소의 채무증권 신규상장심사요건(「유가증권시장 상장규정」제88조)을 충족하고 있습니다. 상세한 내역은 다음과 같습니다.(후략)(주9) 정정 전(중략)

(가) 실사 일정

구 분
일 시

기업실사 기간
2023.07.12 ~ 2023.07.24

방문실사
2023.07.20

실사보고서 작성 완료
2023.07.24

증권신고서 제출
2023.07.25

(나) 기업실사 참여자[발행회사]

소 속
부 서
성 명
직책
담당업무

다올투자증권(주)
재무실
김덕연
실장
자금업무 총괄

자금팀
강인숙
부장
자금업무 실무

자금팀
인기윤
과장
자금업무 실무

경영기획팀
김윤주
부장
기업실사 자료제공

[대표주관회사]

소속기관
부서
성명
직책
실사업무분장
참여기간
주요경력

KB증권㈜
기업금융2부
이기우
이사
기업실사 총괄
2023년 07월 12일 ~ 2023년 07월 24일
기업금융업무 등 18년

KB증권㈜
기업금융2부
박진우
차장
기업실사 책임
2023년 07월 12일 ~ 2023년 07월 24일
기업금융업무 13년

KB증권㈜
기업금융2부
신지환
대리
기업실사 실무
2023년 07월 12일 ~ 2023년 07월 24일
기업금융업무 5년

KB증권㈜
기업금융2부
전영진
주임
기업실사 실무
2023년 07월 12일 ~ 2023년 07월 24일
기업금융업무 3년

[기타 기업실사 참여자]해당 사항 없습니다.

(다) 기업실사 이행내역

일자
기업 실사 내용

2023년 07월 12일
* 발행회사 방문- 발행회사의 무보증 회사채 발행 의사 확인- 자금조달 금액 등 발행회사 의견 청취- 공시 및 뉴스 내용 등을 통한 발행회사 및 소속산업 사전 조사- 무보증 회사채 발행 일정 협의- 실사 사전 요청자료 송부* 공시 및 기사내용 등을 통한 발행회사 및 소속산업에 대한 사전 조사

2023년 07월 13일~2023년 07월 19일
* 방문실사 전 회사에 대한 이해 및 기초자료 수집- 실사 사전 요청 자료 목록 제공- 공시 및 뉴스 내용 등을 통한 발행회사 및 산업 이해- 관련 Q&A 등

2023년 07월 20일
* 발행회사 방문 및 보고서 작성* Due-diligence checklist에 따라 투자위험요소 실사1) 사업위험관련 실사- 영위중인 사업 및 신규 사업에 대한 세부사항 등 체크2) 회사위험관련 실사- 재무관련 위험 및 우발채무 등의 위험요소 등 체크3) 기타위험관련 실사* 투자위험요소 세부사항 체크- 원장 및 각종 명세서 등의 실제 장부검토- 주요 계약관련 계약서 및 소송관련 서류 등의 확인- 각 부서 주요 담당자 인터뷰* 주요 경영진 면담- 경영진 평판 리스크 검토- 향후 사업추진계획 및 발행회사의 비젼 검토- 회사채 발행 배경과 자금사용 계획 파악

2023년 07월 21일~2023년 07월 24일
* 실사 추가 자료 요청* 증권신고서 작성 및 조언* 신용평가서 검토 및 보고서 내용 확인* 실사이행보고서 및 증권신고서 작성 / 검토

(중략)

마. 2023년 1분기말 기준 동사의 유동성 비율은 112.8%로 기준 수치인 100%를 상회하고 있으며 증권사 평균 유동성비율 120.3%와 비교하여 소폭 하회 하고 있지만 단기적인 자금수요에 적절히 대처할수 있을 것으로 판단됩니다. 다만, 2023년 1분기말 기준 유동성비율은 2020년말 123.4% 대비 약 10.6%p. 하락하여 이에 대한 모니터링이 필요할 것으로 예상됩니다.

[동사 및 증권사 유동성 비율 추이]

(단위 : 백만원, %)

구분

'23년1분기

2022년말

2021년말

2020년말

2019년말

잔존만기 3개월 이내 유동성 자산(A)

3,397,321
2,678,840
3,441,080
3,202,404
1,652,543

잔존만기 3개월 이내 유동성 부채(B)

3,011,877
2,388,879
3,161,694
2,594,250
1,371,445

유동성 비율(A/B×100)

112.8
112.1
108.8
123.4
120.5

증권사 평균 유동성 비율

120.3

123.3

127.4

126.1

133.2

출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템(FISIS)주1) 증권사 평균 유동성 비율은 국내증권사의 총 유동성자산과 총 유동성 부채를 활용하여 계산주2) 금융감독원 금융통계정보시스템 상 증권사 평균유동성 비율은 2023년 1분말이 가장 최근자료임

바. 2023년 1분기말 기준 당사의 채무보증 규모는 3,343억원으로 전액 매입확약으로 이루어져 있습니다. 이는 2023년 1분기말 기준 전체 금융투자매매업 채무보증금액인 42조 7,490억원 대비 약 0.8%에 해당하는 규모입니다. 당사의 자기자본 대비 채무보증 비중은 2023년 말 43.6%로 전체 금융투자업 자기자본 대비 채무보증 비율 51.8%에 비하여 낮은 수준을 보이고 있습니다.

[금융투자업권 채무보증 규모 추이]

(단위 : 백만원)

구분
2023년 1분기
2022년
2021년
2020년
2019년

채무보증 합계
42,748,975
39,638,235
42,600,230
38,760,627
45,834,308

지급보증
531,861
509,403
507,124
467,140
504,030

매입보장약정
2,553,493
2,376,485
3,788,641
5,061,197
6,551,488

채무인수약정
-
-
-
-
-

매입확약
35,806,841
35,288,747
36,547,483
31,867,243
36,694,981

기타
3,856,780
1,463,599
1,756,983
1,365,048
2,083,808

자기자본
82,452,594
80,164,922
77,579,518
67,814,184
61,809,897

자기자본 대비 채무보증 비중
51.8%
49.4%
54.9%
57.2%
74.2%

출처: 금융감독원 금융통계정보시스템 합계 기준, 신고서 공시일 현재 가장 최근 공표된 수치 사용

(중략)

2023년 07월 25일

KB증권 주식회사

대표이사 김 성 현

(주9) 정정 후(중략)

(가) 실사 일정

구 분
일 시

기업실사 기간

2023.07.12 ~ 2023.
08.01

방문실사
2023.07.20

실사보고서 작성 완료

2023.
08.01

증권신고서 제출

2023.
08.02

(나) 기업실사 참여자[발행회사]

소 속
부 서
성 명
직책
담당업무

다올투자증권(주)
재무실
김덕연
실장
자금업무 총괄

자금팀
강인숙
부장
자금업무 실무

자금팀
인기윤
과장
자금업무 실무

경영기획팀
김윤주
부장
기업실사 자료제공

[대표주관회사]

소속기관
부서
성명
직책
실사업무분장
참여기간
주요경력

KB증권㈜
기업금융2부
이기우
이사
기업실사 총괄

2023년 07월 12일 ~ 2023년
08월 01일

기업금융업무 등 18년

KB증권㈜
기업금융2부
박진우
차장
기업실사 책임

2023년 07월 12일 ~ 2023년
08월 01일

기업금융업무 13년

KB증권㈜
기업금융2부
신지환
대리
기업실사 실무

2023년 07월 12일 ~ 2023년
08월 01일

기업금융업무 5년

KB증권㈜
기업금융2부
전영진
주임
기업실사 실무

2023년 07월 12일 ~ 2023년
08월 01일

기업금융업무 3년

[기타 기업실사 참여자]해당 사항 없습니다.

(다) 기업실사 이행내역

일자
기업 실사 내용

2023년 07월 12일
* 발행회사 방문- 발행회사의 무보증 회사채 발행 의사 확인- 자금조달 금액 등 발행회사 의견 청취- 공시 및 뉴스 내용 등을 통한 발행회사 및 소속산업 사전 조사- 무보증 회사채 발행 일정 협의- 실사 사전 요청자료 송부* 공시 및 기사내용 등을 통한 발행회사 및 소속산업에 대한 사전 조사

2023년 07월 13일~2023년 07월 19일
* 방문실사 전 회사에 대한 이해 및 기초자료 수집- 실사 사전 요청 자료 목록 제공- 공시 및 뉴스 내용 등을 통한 발행회사 및 산업 이해- 관련 Q&A 등

2023년 07월 20일
* 발행회사 방문 및 보고서 작성* Due-diligence checklist에 따라 투자위험요소 실사 1) 사업위험관련 실사 - 영위중인 사업 및 신규 사업에 대한 세부사항 등 체크 2) 회사위험관련 실사 - 재무관련 위험 및 우발채무 등의 위험요소 등 체크 3) 기타위험관련 실사 * 투자위험요소 세부사항 체크 - 원장 및 각종 명세서 등의 실제 장부검토 - 주요 계약관련 계약서 및 소송관련 서류 등의 확인 - 각 부서 주요 담당자 인터뷰 * 주요 경영진 면담 - 경영진 평판 리스크 검토 - 향후 사업추진계획 및 발행회사의 비젼 검토 - 회사채 발행 배경과 자금사용 계획 파악

2023년 07월 21일~2023년
08월 02일

* 실사 추가 자료 요청* 증권신고서 작성 및 조언* 신용평가서 검토 및 보고서 내용 확인* 실사이행보고서 및 증권신고서 작성 / 검토

(중략)

마.
2023년 6월말 기준 당사의 유동성 비율은
112.4%로 기준 수치인 100%를 상회하고 있으며
2023년 1분기말 기준 증권사 평균 유동성 비율 120.3%와 비교하여 소폭 하회 하고 있지만 단기적인 자금수요에 적절히 대처할수 있을 것으로 판단됩니다. 다만
, 2023년 6월말 기준 유동성비율은 2020년말 123.4% 대비
약 11.0%p 하락하여 이에 대한 모니터링이 필요할 것으로 예상됩니다.

[동사 및 증권사 유동성 비율 추이]

(단위 : 백만원, %)

구분

2023년
6월말

2022년말

2021년말

2020년말

2019년말

잔존만기 3개월 이내 유동성 자산(A)

3,974,582
2,678,840
3,441,080
3,202,404
1,652,543

잔존만기 3개월 이내 유동성 부채(B)

3,537,389
2,388,879
3,161,694
2,594,250
1,371,445

유동성 비율(A/B×100)

112.4
112.1
108.8
123.4
120.5

증권사 평균 유동성 비율

120.3
(주1)

123.3

127.4

126.1

133.2

출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템(FISIS),
금융감독원 제출 당사 업무보고서주1) 증권사 평균 유동성 비율은 금융감독원 금융통계정보시스템 상 가장 최근자료인 2023년 1분기말 자료를 사용하였으며, 국내증권사의 총 유동성자산과 총 유동성 부채를 활용하여 계산함

바.
2023년 6월말 기준 동사의 채무보증 규모는
2,043억원으로 전액 매입확약으로 이루어져 있습니다. 이는 2023년 1분기말 기준 전체 금융투자매매업 채무보증금액인 42조 7,490억원 대비
약 0.5%에 해당하는 규모입니다. 당사의 자기자본 대비 채무보증 비중은
2023년 6월말 27.2%로 전체 금융투자업 자기자본 대비 채무보증 비율 51.8%에 비하여 낮은 수준을 보이고 있습니다.

[동사 채무보증 규모 추이]

(단위 : 백만원)

구분
2023년 6월말
2022년
2021년
2020년
2019년

채무보증 합계
204,300
255,400
732,649
500,600
316,300

지급보증
-
-
-
-
-

매입보장약정
-
-
53,900
136,600
137,400

채무인수약정
-
-
-
-
-

매입확약
204,300
255,400
678,749
364,000
178,900

기타
-
-
-
-
-

자기자본
750,379
660,707
662,953
530,118
536,280

자기자본 대비 채무보증 비중
27.2%
38.7%
110.5%
94.4%
59.0%

출처: 금융감독원 제출 당사 업무보고서 및 내부결산 자료주) 2023년 6월말 자기자본은 당사 내부 가결산 자료로, 외부감사인의 감사전 수치임

(중략)

2023년
08월 02일

KB증권 주식회사

대표이사 김 성 현

(주10) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제551-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
232,011,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
59,767,988,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제551-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
93,570,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
19,906,430,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제551-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
30,000,000
전자등록총액 ×0.05%

인수수수료
180,000,000
전자등록총액 ×0.30%

신용평가수수료
20,000,000
한국기업평가, NICE신용평가(부가세별도)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

상장수수료
1,400,000
500억원이상 1,000억원미만

채권상장연부과금
91,600
1년당 100,000원(500,000원 한도)

채권전자등록수수료
500,000
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

합 계
232,011,600

[제551-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
12,000,000
전자등록총액 ×0.06%

인수수수료
60,000,000
전자등록총액 ×0.30%

신용평가수수료
20,000,000
한국기업평가, NICE신용평가(부가세별도)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

상장수수료
1,200,000
150억원이상 250억원미만

채권상장연부과금
150,000
1년당 100,000원(500,000원 한도)

채권전자등록수수료
200,000
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

합 계
93,570,000

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용 목적

회차 :
551-1
(기준일 :
2023년 07월 24일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000
-

회차 :
551-2
(기준일 :
2023년 07월 24일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
20,000,000,000
-
-
-
20,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역당사는 금번 무보증사채 총 800억원을 발행하여, 600억원은 단기자금을 장기자금 조달로 전환하는데 사용하고, 200억원은 영업부서 수익성 확대를 위한 재원으로 사 용할 계획입니다 .
(1)채무상환자금 상세 내역 - 단기자금 600억원을 장기자금 조달로 전환하여 자금조달의 안정성 및 유동성 대 응력 향상 하고자 합니다.

(단위 : %, 억원)

구분

발행일

만기일

발행금리

금액

기업어음(CP)
2023.06.09
2023.09.08
5.90%
100

기업어음(CP)
2023.06.16
2023.09.15
5.90%
200

기업어음(CP)
2023.06.16
2023.09.15
5.90%
100

단기사채
2023.07.20
2023.10.20
5.85%
200

합 계

600

(2) 운영자금 상세내역- 200억원은 수익 안정성이 높은 채권부분에 투입하여, 수익구조 개선 및 수익 극대 화를 제고하고자 합니다.
(단위 : 억원)

사용부분
세부내역
예상규모
소요시기

채권 부문
- 국내 유가증권 및 대고객 RP 확대- 중개 Book 확대
100
8월~10월

FICC 부문
- 자금 매칭을 통한 구조화 신상품 개발 추진- 장외파생상품 거래 활성화를 위한 유동성 및 증거금 활용
100
8월~10월

합계
200
-

주1)금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.주2)부족분은 당사 내부 자체자금을 활용할 계획입니다.주3)상기 내역은 수요예측 이후 증액 결과에 따라 추가될 수 있습니다.

(주10) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제551-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
91,520,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
19,908,480,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제551-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
129,770,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,870,230,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제551-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
10,000,000
전자등록총액 ×0.05%

인수수수료
60,000,000
전자등록총액 ×0.30%

신용평가수수료
20,000,000
한국기업평가, NICE신용평가(부가세별도)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

상장수수료
1,200,000
150억원이상 250억원미만

채권상장연부과금
100,000
1년당 100,000원(500,000원 한도)

채권전자등록수수료
200,000
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

합 계
91,520,000

[제551-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
18,000,000
전자등록총액 ×0.06%

인수수수료
90,000,000
전자등록총액 ×0.30%

신용평가수수료
20,000,000
한국기업평가, NICE신용평가(부가세별도)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

상장수수료
1,300,000
250억원이상 500억원미만

채권상장연부과금
150,000
1년당 100,000원(500,000원 한도)

채권전자등록수수료
300,000
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

합 계
129,770,000

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용 목적

회차 :
551-1
(기준일 :

2023년
08월 01일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000
-

회차 :
551-2
(기준일 :

2023년
08월 01일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역당사는 금번 무보증사채 총
500억원을 발행하여, 단기자금을 장기자금 조달로 전환하는데
사용할 계획입니다 .
(1)채무상환자금 상세 내역 - 단기자금
500억원을 장기자금 조달로 전환하여 자금조달의 안정성 및 유동성 대응력 향상 하고자 합니다.
(단위 : %, 억원)

구분

발행일

만기일

발행금리

금액

기업어음(CP)
2023.06.09
2023.09.08
5.90%
100

기업어음(CP)
2023.06.16
2023.09.15
5.90%
200

단기사채
2023.07.20
2023.10.20
5.85%
200

합 계

500

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 07월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.