파두 — 증권발행실적보고서 (20230801)
제출인: 파두

증권발행실적보고서
2.7
(주)파두

증권발행실적보고서

금융위원회 귀하
2023년 08월 01일

회 사 명 :
주식회사 파두

대 표 이 사 :
남 이 현, 이 지 효

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 학동로 343 (논현동, 더피나클강남) 16-17층

(전 화)02-6204-1611

(홈페이지) https://www.fadu.io/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장 (성 명) 원 종 택

(전 화)02-6204-1611

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
연구개발업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
193,750,000,000
모집

주)
상기 발행총액에는 상장주선인의 의무인수분 999,998,000원이 포함되어 있지 않습니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 07월 27일
2023년 07월 28일
2023년 08월 01일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
4,000,000
124,000,000,000
64.00
대표주관회사

한국투자증권(주)
1,750,000
54,250,000,000
28.00
공동주관회사

한화증권(주)
125,000
3,875,000,000
2.00
인수회사

현대차증권(주)
125,000
3,875,000,000
2.00
인수회사

유진투자증권(주)
125,000
3,875,000,000
2.00
인수회사

KB증권(주)
125,000
3,875,000,000
2.00
인수회사

계
6,250,000
193,750,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
350,000
5.6
1
263,758
8,176,498,000
0.2
1
263,758
8,176,498,000
4.2

기관투자자
4,337,500
25.0
795
4,423,742
137,136,002,000
3.4
795
4,423,742
137,136,002,000
70.8

일반투자자
1,562,500
69.4
292,007
123,668,890
3,833,735,590,000
96.3
275,896
1,562,500
48,437,500,000
25.0

계
6,250,000
100
292,803
128,356,390
3,979,048,090,000
100
276,692
6,250,000
193,750,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
781,250
50.00
일괄청약방식

비례방식
781,250
50.00
-

계
1,562,500
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황[NH투자증권]

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정
균등배정수량(B)
배정건수
1건당 배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정
비례배정수량(C)

10
101,251
1,012,510
101,251
3
38,662
1
342,415
-
-
-
-
-
342,415
0.51%

20
10,081
5,860
10,081
3
3,839
1
34,082
-
-
-
-
-
34,082
0.05%

30
3,956
2,580
3,956
3
1,504
1
13,372
-
-
-
-
-
13,372
0.02%

40
1,475
1,160
1,475
3
570
1
4,995
-
-
-
-
-
4,995
0.01%

50
1,927
3,400
1,927
3
732
1
6,513
-
-
-
-
-
6,513
0.01%

60
4,406
3,180
4,406
3
1,694
1
14,912
-
-
4,372
-
4,372
19,284
0.03%

70
789
2,940
789
3
295
1
2,662
-
-
789
1
789
3,451
0.01%

80
336
1,520
336
3
132
1
1,140
-
-
336
1
336
1,476
0.00%

90
261
450
261
3
102
1
885
-
-
261
1
261
1,146
0.00%

100
3,869
13,700
3,869
3
1,419
1
13,026
-
-
3,869
1
3,869
16,895
0.02%

150
1,172
6,150
1,172
3
476
1
3,992
1,172
1
-
-
1,172
5,164
0.01%

200
1,871
14,000
1,871
3
700
1
6,313
1,871
1
-
-
1,871
8,184
0.01%

250
573
6,250
573
3
209
1
1,928
573
1
573
1
1,146
3,074
0.00%

300
1,283
17,400
1,283
3
490
1
4,339
1,283
2
-
-
2,566
6,905
0.01%

350
483
8,050
483
3
164
1
1,613
483
2
-
-
966
2,579
0.00%

400
527
9,200
527
3
194
1
1,775
527
2
527
1
1,581
3,356
0.00%

450
237
7,200
237
3
86
1
797
237
3
-
-
711
1,508
0.00%

500
806
24,000
806
3
297
1
2,715
806
3
-
-
2,418
5,133
0.01%

600
1,005
29,400
1,005
3
401
1
3,416
1,005
4
-
-
4,020
7,436
0.01%

700
655
27,300
655
3
240
1
2,205
655
4
655
1
3,275
5,480
0.01%

800
339
16,000
339
3
140
1
1,157
339
5
-
-
1,695
2,852
0.00%

900
269
15,300
269
3
104
1
911
269
6
-
-
1,614
2,525
0.00%

1,000
1,086
63,000
1,086
3
409
1
3,667
1,086
6
1,086
1
7,602
11,269
0.02%

1,200
613
34,800
613
3
228
1
2,067
613
8
-
-
4,904
6,971
0.01%

1,400
458
28,000
458
3
199
1
1,573
458
9
-
-
4,122
5,695
0.01%

1,600
400
30,400
400
3
179
1
1,379
400
10
-
-
4,000
5,379
0.01%

1,800
323
12,600
323
3
116
1
1,085
323
11
323
1
3,876
4,961
0.01%

2,000
797
116,000
797
3
266
1
2,657
797
13
-
-
10,361
13,018
0.02%

2,200
210
62,500
210
3
82
1
712
210
14
-
-
2,940
3,652
0.01%

2,400
263
631,200
263
3
102
1
891
263
15
263
1
4,208
5,099
0.01%

2,600
266
691,600
266
3
96
1
894
266
17
-
-
4,522
5,416
0.01%

2,800
138
386,400
138
3
57
1
471
138
18
-
-
2,484
2,955
0.00%

3,000
386
1,158,000
386
3
166
1
1,324
386
19
-
-
7,334
8,658
0.01%

3,200
411
1,315,200
411
3
161
1
1,394
411
20
411
1
8,631
10,025
0.01%

3,400
145
493,000
145
3
54
1
489
145
22
-
-
3,190
3,679
0.01%

3,600
115
414,000
115
3
37
1
382
115
23
-
-
2,645
3,027
0.00%

3,800
125
475,000
125
3
47
1
422
125
24
125
1
3,125
3,547
0.01%

4,000
238
952,000
238
3
96
1
810
238
26
-
-
6,188
6,998
0.01%

4,200
102
428,400
102
3
45
1
351
102
27
-
-
2,754
3,105
0.00%

4,400
111
488,400
111
3
60
1
393
111
28
-
-
3,108
3,501
0.01%

4,600
99
455,400
99
3
41
1
338
99
29
99
1
2,970
3,308
0.00%

4,800
67
321,600
67
3
29
1
230
67
31
-
-
2,077
2,307
0.00%

5,000
349
1,745,000
349
3
143
1
1,190
349
32
-
-
11,168
12,358
0.02%

5,500
208
1,144,000
208
3
86
1
710
208
35
-
-
7,280
7,990
0.01%

6,000
349
2,094,000
349
3
118
1
1,165
349
38
349
1
13,611
14,776
0.02%

6,500
249
1,618,500
249
3
98
1
845
249
42
-
-
10,458
11,303
0.02%

7,000
190
1,330,000
190
3
70
1
640
190
45
-
-
8,550
9,190
0.01%

7,500
101
757,500
101
3
33
1
336
101
48
-
-
4,848
5,184
0.01%

8,000
156
1,248,000
156
3
52
1
520
156
51
-
-
7,956
8,476
0.01%

8,500
75
637,500
75
3
25
1
250
75
54
75
1
4,125
4,375
0.01%

9,000
89
801,000
89
3
33
1
300
89
58
-
-
5,162
5,462
0.01%

9,500
109
1,035,500
109
3
47
1
374
109
61
-
-
6,649
7,023
0.01%

10,000
337
3,370,000
337
3
144
1
1,155
337
64
-
-
21,568
22,723
0.03%

11,000
130
1,430,000
130
3
49
1
439
130
70
130
1
9,230
9,669
0.01%

12,000
142
1,704,000
142
3
54
1
480
142
77
-
-
10,934
11,414
0.02%

13,000
128
1,664,000
128
3
60
1
444
128
83
128
1
10,752
11,196
0.02%

14,000
98
1,372,000
98
3
39
1
333
98
90
-
-
8,820
9,153
0.01%

15,000
94
1,410,000
94
3
35
1
317
94
96
-
-
9,024
9,341
0.01%

16,000
81
1,296,000
81
3
30
1
273
81
103
-
-
8,343
8,616
0.01%

17,000
56
952,000
56
3
22
1
190
56
109
-
-
6,104
6,294
0.01%

18,000
66
1,188,000
66
3
23
1
221
66
115
66
1
7,656
7,877
0.01%

19,000
53
1,007,000
53
3
28
1
187
53
122
-
-
6,466
6,653
0.01%

20,000
115
2,300,000
115
3
48
1
393
115
128
115
1
14,835
15,228
0.02%

21,000
24
504,000
24
3
11
1
83
24
135
-
-
3,240
3,323
0.00%

22,000
34
748,000
34
3
17
1
119
34
141
-
-
4,794
4,913
0.01%

23,000
25
575,000
25
3
11
1
86
25
148
-
-
3,700
3,786
0.01%

24,000
20
480,000
20
3
8
1
68
20
154
-
-
3,080
3,148
0.00%

25,000
24
600,000
24
3
6
1
78
24
160
24
1
3,864
3,942
0.01%

26,000
34
884,000
34
3
14
1
116
34
167
-
-
5,678
5,794
0.01%

27,000
18
486,000
18
3
6
1
60
18
173
-
-
3,114
3,174
0.00%

28,000
18
504,000
18
3
9
1
63
18
180
-
-
3,240
3,303
0.00%

29,000
18
522,000
18
3
4
1
58
18
186
-
-
3,348
3,406
0.01%

30,000
42
1,260,000
42
3
13
1
139
42
192
42
1
8,106
8,245
0.01%

32,000
257
8,224,000
257
3
88
1
859
257
205
257
1
52,942
53,801
0.08%

34,000
21
714,000
21
3
6
1
69
21
218
-
-
4,578
4,647
0.01%

36,000
12
432,000
12
3
7
1
43
12
231
-
-
2,772
2,815
0.00%

38,000
10
380,000
10
3
3
1
33
10
244
-
-
2,440
2,473
0.00%

40,000
16
640,000
16
3
7
1
55
16
257
-
-
4,112
4,167
0.01%

42,000
12
504,000
12
3
7
1
43
12
270
-
-
3,240
3,283
0.00%

44,000
5
220,000
5
3
3
1
18
5
282
5
1
1,415
1,433
0.00%

46,000
6
276,000
6
3
2
1
20
6
295
-
-
1,770
1,790
0.00%

48,000
33
1,584,000
33
3
12
1
111
33
308
-
-
10,164
10,275
0.02%

50,000
9
450,000
9
3
2
1
29
9
321
-
-
2,889
2,918
0.00%

52,000
3
156,000
3
3
2
1
11
3
334
-
-
1,002
1,013
0.00%

54,000
3
162,000
3
3
1
1
10
3
347
-
-
1,041
1,051
0.00%

56,000
1
56,000
1
3
1
1
4
1
359
1
1
360
364
0.00%

58,000
2
116,000
2
3
1
1
7
2
372
2
1
746
753
0.00%

60,000
6
360,000
6
3
3
1
21
6
385
-
-
2,310
2,331
0.00%

62,000
6
372,000
6
3
3
1
21
6
398
-
-
2,388
2,409
0.00%

64,000
20
1,280,000
20
3
9
1
69
20
411
-
-
8,220
8,289
0.01%

66,000
5
330,000
5
3
3
1
18
5
424
-
-
2,120
2,138
0.00%

68,000
3
204,000
3
3
1
1
10
3
436
3
1
1,311
1,321
0.00%

70,000
1
70,000
1
3
1
1
4
1
449
1
1
450
454
0.00%

72,000
2
144,000
2
3
-
-
6
2
462
-
-
924
930
0.00%

74,000
1
74,000
1
3
1
1
4
1
475
-
-
475
479
0.00%

76,000
3
228,000
3
3
2
1
11
3
488
-
-
1,464
1,475
0.00%

80,000
47
3,760,000
47
3
19
1
160
47
513
47
1
24,158
24,318
0.04%

88,000
1
88,000
1
3
1
1
4
1
565
-
-
565
569
0.00%

90,000
1
90,000
1
3
-
-
3
1
578
-
-
578
581
0.00%

96,000
10
960,000
10
3
3
1
33
10
616
-
-
6,160
6,193
0.01%

합계
147,852
67,763,710
147,852
-
56,444
-
500,000
19,501
-
14,934
-
500,000
1,000,000
1.48%

주1)
전체 배정 주식수 중 50%인 500,000주를 균등배정 방식에 의해 추첨을 통하여 배정하였습니다. 균등배정방식 배정물량 500,000주를 3주씩 균등배정 한 후 발생한 잔여주식 56,444주는 추첨을 통해 배정하였습니다. 따라서 1인당 최대 배정받은 주식수는 4주입니다.

주2)
비례배정방식 배정물량 500,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 4,372주는 60주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

[한국투자증권]

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
67,165
671,650
67,165
2
20,883
1
155,213
-
-
-
-
-
155,213
23.11%

20
5,931
118,620
5,931
2
1,786
1
13,648
-
-
-
-
-
13,648
11.51%

30
2,533
75,990
2,533
2
819
1
5,885
-
-
-
-
-
5,885
7.74%

40
971
38,840
971
2
292
1
2,234
-
-
-
-
-
2,234
5.75%

50
1,541
77,050
1,541
2
468
1
3,550
-
-
978
1
978
4,528
5.88%

60
1,309
78,540
1,309
2
420
1
3,038
1,309
1
-
-
1,309
4,347
5.53%

70
828
57,960
828
2
275
1
1,931
828
1
-
-
828
2,759
4.76%

80
272
21,760
272
2
81
1
625
272
1
-
-
272
897
4.12%

90
229
20,610
229
2
66
1
524
229
1
-
-
229
753
3.65%

100
2,946
294,600
2,946
2
939
1
6,831
2,946
1
-
-
2,946
9,777
3.32%

150
799
119,850
799
2
252
1
1,850
799
1
-
-
799
2,649
2.21%

200
1,138
227,600
1,138
2
336
1
2,612
1,138
1
-
-
1,138
3,750
1.65%

250
435
108,750
435
2
143
1
1,013
435
2
-
-
870
1,883
1.73%

300
792
237,600
792
2
254
1
1,838
792
2
-
-
1,584
3,422
1.44%

350
306
107,100
306
2
88
1
700
306
2
-
-
612
1,312
1.23%

400
310
124,000
310
2
98
1
718
310
3
-
-
930
1,648
1.33%

450
159
71,550
159
2
50
1
368
159
3
-
-
477
845
1.18%

500
481
240,500
481
2
144
1
1,106
481
3
-
-
1,443
2,549
1.06%

600
594
356,400
594
2
184
1
1,372
594
4
-
-
2,376
3,748
1.05%

700
441
308,700
441
2
146
1
1,028
441
5
-
-
2,205
3,233
1.05%

800
166
132,800
166
2
46
1
378
166
5
-
-
830
1,208
0.91%

900
140
126,000
140
2
44
1
324
140
6
-
-
840
1,164
0.92%

1,000
588
588,000
588
2
199
1
1,375
588
7
-
-
4,116
5,491
0.93%

1,200
330
396,000
330
2
84
1
744
330
8
-
-
2,640
3,384
0.85%

1,400
233
326,200
233
2
73
1
539
233
9
-
-
2,097
2,636
0.81%

1,600
176
281,600
176
2
56
1
408
176
10
-
-
1,760
2,168
0.77%

1,800
189
340,200
189
2
55
1
433
189
12
-
-
2,268
2,701
0.79%

2,000
388
776,000
388
2
120
1
896
388
13
-
-
5,044
5,940
0.77%

2,200
111
244,200
111
2
37
1
259
111
14
-
-
1,554
1,813
0.74%

2,400
119
285,600
119
2
32
1
270
119
16
-
-
1,904
2,174
0.76%

2,600
149
387,400
149
2
43
1
341
149
17
-
-
2,533
2,874
0.74%

2,800
80
224,000
80
2
25
1
185
80
18
-
-
1,440
1,625
0.73%

3,000
183
549,000
183
2
54
1
420
183
19
-
-
3,477
3,897
0.71%

3,200
216
691,200
216
2
66
1
498
216
21
-
-
4,536
5,034
0.73%

3,400
78
265,200
78
2
19
1
175
78
22
-
-
1,716
1,891
0.71%

3,600
60
216,000
60
2
18
1
138
60
23
-
-
1,380
1,518
0.70%

3,800
73
277,400
73
2
20
1
166
73
25
-
-
1,825
1,991
0.72%

4,000
114
456,000
114
2
30
1
258
114
26
-
-
2,964
3,222
0.71%

4,200
48
201,600
48
2
18
1
114
48
27
-
-
1,296
1,410
0.70%

4,400
55
242,000
55
2
19
1
129
55
28
-
-
1,540
1,669
0.69%

4,600
41
188,600
41
2
10
1
92
41
30
-
-
1,230
1,322
0.70%

4,800
32
153,600
32
2
8
1
72
32
31
-
-
992
1,064
0.69%

5,000
191
955,000
191
2
57
1
439
191
32
-
-
6,112
6,551
0.69%

5,500
97
533,500
97
2
36
1
230
97
35
-
-
3,395
3,625
0.68%

6,000
204
1,224,000
204
2
58
1
466
204
39
-
-
7,956
8,422
0.69%

6,500
121
786,500
121
2
46
1
288
121
42
-
-
5,082
5,370
0.68%

7,000
425
2,975,000
425
2
136
1
986
425
45
-
-
19,125
20,111
0.68%

7,500
35
262,500
35
2
8
1
78
35
48
-
-
1,680
1,758
0.67%

8,000
35
280,000
35
2
11
1
81
35
51
-
-
1,785
1,866
0.67%

8,500
27
229,500
27
2
4
1
58
27
55
-
-
1,485
1,543
0.67%

9,000
38
342,000
38
2
11
1
87
38
58
-
-
2,204
2,291
0.67%

9,500
29
275,500
29
2
5
1
63
29
61
-
-
1,769
1,832
0.66%

10,000
108
1,080,000
108
2
24
1
240
108
64
-
-
6,912
7,152
0.66%

11,000
37
407,000
37
2
4
1
78
37
71
-
-
2,627
2,705
0.66%

12,000
46
552,000
46
2
13
1
105
46
77
-
-
3,542
3,647
0.66%

13,000
39
507,000
39
2
11
1
89
39
84
-
-
3,276
3,365
0.66%

14,000
43
602,000
43
2
12
1
98
43
90
-
-
3,870
3,968
0.66%

15,000
37
555,000
37
2
9
1
83
37
96
-
-
3,552
3,635
0.65%

16,000
40
640,000
40
2
14
1
94
40
103
-
-
4,120
4,214
0.66%

17,000
11
187,000
11
2
4
1
26
11
109
-
-
1,199
1,225
0.66%

18,000
18
324,000
18
2
3
1
39
18
116
-
-
2,088
2,127
0.66%

19,000
17
323,000
17
2
7
1
41
17
122
-
-
2,074
2,115
0.65%

20,000
42
840,000
42
2
7
1
91
42
128
-
-
5,376
5,467
0.65%

21,000
15
315,000
15
2
6
1
36
15
135
-
-
2,025
2,061
0.65%

22,000
18
396,000
18
2
5
1
41
18
141
-
-
2,538
2,579
0.65%

23,000
12
276,000
12
2
7
1
31
12
148
-
-
1,776
1,807
0.65%

24,000
8
192,000
8
2
3
1
19
8
154
-
-
1,232
1,251
0.65%

25,000
14
350,000
14
2
2
1
30
14
161
-
-
2,254
2,284
0.65%

26,000
8
208,000
8
2
4
1
20
8
167
-
-
1,336
1,356
0.65%

27,000
9
243,000
9
2
2
1
20
9
173
-
-
1,557
1,577
0.65%

28,000
60
1,680,000
60
2
20
1
140
60
180
-
-
10,800
10,940
0.65%

29,000
5
145,000
5
2
2
1
12
5
186
-
-
930
942
0.65%

30,000
13
390,000
13
2
2
1
28
13
193
-
-
2,509
2,537
0.65%

31,000
2
62,000
2
2
2
1
6
2
199
-
-
398
404
0.65%

32,000
8
256,000
8
2
1
1
17
8
205
-
-
1,640
1,657
0.65%

33,000
6
198,000
6
2
2
1
14
6
212
-
-
1,272
1,286
0.65%

34,000
3
102,000
3
2
1
1
7
3
218
-
-
654
661
0.65%

35,000
4
140,000
4
2
2
1
10
4
225
-
-
900
910
0.65%

36,000
1
36,000
1
2
-
1
2
1
231
-
-
231
233
0.65%

37,000
2
74,000
2
2
-
1
4
2
238
-
-
476
480
0.65%

38,000
2
76,000
2
2
1
1
5
2
244
-
-
488
493
0.65%

39,000
6
234,000
6
2
1
1
13
6
250
-
-
1,500
1,513
0.65%

40,000
3
120,000
3
2
2
1
8
3
257
-
-
771
779
0.65%

41,000
2
82,000
2
2
-
1
4
2
263
-
-
526
530
0.65%

42,000
99
4,158,000
99
2
27
1
225
99
270
-
-
26,730
26,955
0.65%

합계
94,689
34,319,770
94,689
-
29,372
-
218,750
16,548
-
978
-
218,750
437,500
1.27%

주1)
금번 공모 건은 일반청약자의 청약건수(94,689건)가 균등배정방식 배정물량 218,750주 미만이므로 각 청약 건에 대해 2주씩 균등배정하였으며, 잔여주식 29,372주를 추첨을 통하여 배정하였습니다. 따라서 일반청약자는 균등배정방식으로 2주를 배정받은 후 추첨을 통하여 1주를 추가배정받게 됩니다.

주2)
비례배정방식 배정물량 218,750주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 978주에 대해서 50주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

[현대차증권]

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정
균등배정수량(B)
배정건수
1건당 배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정
비례배정수량(C)

10
2,738
27,380
2,738
3
611
1
8,825
-
-
-
-
-
8,825
32.23%

20
271
5,420
271
3
68
1
881
-
-
-
-
-
881
16.25%

30
91
2,730
91
3
24
1
297
-
-
-
-
-
297
10.88%

40
33
1,320
33
3
5
1
104
-
-
-
-
-
104
7.88%

50
64
3,200
64
3
9
1
201
-
-
-
-
-
201
6.28%

60
83
4,980
83
3
20
1
269
-
-
-
-
-
269
5.40%

70
56
3,920
56
3
15
1
183
56
1
-
-
56
239
6.10%

80
19
1,520
19
3
10
1
67
19
1
-
-
19
86
5.66%

90
8
720
8
3
-
-
24
8
1
-
-
8
32
4.44%

100
194
19,400
194
3
42
1
624
194
1
-
-
194
818
4.22%

150
60
9,000
60
3
21
1
201
60
1
-
-
60
261
2.90%

200
131
26,200
131
3
38
1
431
131
2
-
-
262
693
2.65%

250
43
10,750
43
3
12
1
141
43
2
-
-
86
227
2.11%

300
74
22,200
74
3
18
1
240
74
3
-
-
222
462
2.08%

350
29
10,150
29
3
5
1
92
29
3
-
-
87
179
1.76%

400
41
16,400
41
3
8
1
131
41
4
-
-
164
295
1.80%

450
14
6,300
14
3
5
1
47
14
4
-
-
56
103
1.63%

500
78
39,000
78
3
13
1
247
78
4
-
-
312
559
1.43%

600
72
43,200
72
3
21
1
237
72
5
43
1
403
640
1.48%

700
46
32,200
46
3
14
1
152
46
6
46
1
322
474
1.47%

800
16
12,800
16
3
4
1
52
16
7
16
1
128
180
1.41%

900
24
21,600
24
3
6
1
78
24
8
24
1
216
294
1.36%

1,000
60
60,000
60
3
8
1
188
60
9
60
1
600
788
1.31%

1,000
9
9,900
9
3
-
-
27
9
10
9
1
99
126
1.27%

1,200
21
25,200
21
3
4
1
67
21
11
21
1
252
319
1.27%

1,300
13
16,900
13
3
3
1
42
13
12
13
1
169
211
1.25%

1,400
16
22,400
16
3
2
1
50
16
13
16
1
224
274
1.22%

1,500
227
340,500
227
3
50
1
731
227
14
227
1
3,405
4,136
1.21%

1,600
5
8,000
5
3
2
1
17
5
15
5
1
80
97
1.21%

1,700
3
5,100
3
3
-
-
9
3
15
3
1
48
57
1.12%

1,800
3
5,400
3
3
1
1
10
3
16
3
1
51
61
1.13%

1,900
2
3,800
2
3
1
1
7
2
17
2
1
36
43
1.13%

2,000
16
32,000
16
3
5
1
53
16
18
16
1
304
357
1.12%

2,200
6
13,200
6
3
-
-
18
6
20
6
1
126
144
1.09%

2,400
3
7,200
3
3
-
-
9
3
22
3
1
69
78
1.08%

2,600
15
39,000
15
3
3
1
48
15
24
15
1
375
423
1.08%

2,800
4
11,200
4
3
-
-
12
4
26
4
1
108
120
1.07%

3,000
253
759,000
253
3
54
1
813
253
27
253
1
7,084
7,897
1.04%

합계
4,841
1,679,190
4,841
-
1,102
-
15,625
1,561
-
785
-
15,625
31,250
1.86%

주1)
당사는 일반배정물량 31,250주를 균등배정 15,625주(50.0%), 비례배정 15,625주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2)
균등배정 후 발생한 잔여주식수 1,102주는 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.

주3)
최종 비례배정 후 잔여주식수 785주는 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.

주4)
청약접수 마감 결과 현대차증권(주)의 (주)파두의 일반청약 접수 건수는 4,959건, 청약 주식수는 1,705,420주를 기록하였으나, 이 중 118건(26,230주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.

[한화투자증권]

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등배정
비례방식

배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
3,083
30,830
3,083
3
890
1
10,139
-
-
-
-
-
10,139
32.89%

20
267
5,340
267
3
85
1
886
-
-
-
-
-
886
16.59%

30
71
2,130
71
3
16
1
229
-
-
-
-
-
229
10.75%

40
20
800
20
3
5
1
65
-
-
-
-
-
65
8.13%

50
37
1,850
37
3
14
1
125
37
1
-
-
37
162
8.76%

60
60
3,600
60
3
19
1
199
60
1
-
-
60
259
7.19%

70
49
3,430
49
3
12
1
159
49
1
-
-
49
208
6.06%

80
11
880
11
3
1
1
34
11
1
-
-
11
45
5.11%

90
6
540
6
3
1
1
19
6
1
-
-
6
25
4.63%

100
110
11,000
110
3
36
1
366
110
1
-
-
110
476
4.33%

150
41
6,150
41
3
13
1
136
41
2
-
-
82
218
3.54%

200
53
10,600
53
3
13
1
172
53
2
-
-
106
278
2.62%

250
19
4,750
19
3
4
1
61
19
2
-
-
38
99
2.08%

300
50
15,000
50
3
17
1
167
50
3
-
-
150
317
2.11%

350
24
8,400
24
3
5
1
77
24
3
-
-
72
149
1.77%

400
23
9,200
23
3
7
1
76
23
4
-
-
92
168
1.83%

450
12
5,400
12
3
6
1
42
12
4
-
-
48
90
1.67%

500
35
17,500
35
3
11
1
116
35
5
-
-
175
291
1.66%

600
56
33,600
56
3
17
1
185
56
6
-
-
336
521
1.55%

700
31
21,700
31
3
11
1
104
31
7
-
-
217
321
1.48%

800
29
23,200
29
3
10
1
97
29
8
-
-
232
329
1.42%

900
14
12,600
14
3
3
1
45
14
9
-
-
126
171
1.36%

1,000
62
62,000
62
3
16
1
202
62
10
-
-
620
822
1.33%

1,100
9
9,900
9
3
1
1
28
9
11
-
-
99
127
1.28%

1,200
24
28,800
24
3
4
1
76
24
11
-
-
264
340
1.18%

1,300
17
22,100
17
3
5
1
56
17
12
-
-
204
260
1.18%

1,400
20
28,000
20
3
6
1
66
20
13
-
-
260
326
1.16%

1,500
126
189,000
126
3
33
1
411
126
14
-
-
1,764
2,175
1.15%

1,600
12
19,200
12
3
4
1
40
12
15
-
-
180
220
1.15%

1,700
3
5,100
3
3
-
-
9
3
16
-
-
48
57
1.12%

1,800
9
16,200
9
3
2
1
29
9
17
-
-
153
182
1.12%

1,900
9
17,100
9
3
3
1
30
9
18
-
-
162
192
1.12%

2,000
23
46,000
23
3
10
1
79
23
19
-
-
437
516
1.12%

2,100
4
8,400
4
3
1
1
13
4
20
-
-
80
93
1.11%

2,200
4
8,800
4
3
2
1
14
4
21
-
-
84
98
1.11%

2,300
3
6,900
3
3
1
1
10
3
22
-
-
66
76
1.1%

2,400
6
14,400
6
3
4
1
22
6
23
-
-
138
160
1.11%

2,500
7
17,500
7
3
2
1
23
7
24
-
-
168
191
1.09%

2,600
8
20,800
8
3
-
-
24
8
25
-
-
200
224
1.08%

2,700
10
27,000
10
3
1
1
31
10
26
-
-
260
291
1.08%

2,800
5
14,000
5
3
1
1
16
5
27
-
-
135
151
1.08%

2,900
5
14,500
5
3
1
1
16
5
28
-
-
140
156
1.08%

3,000
292
876,000
292
3
55
1
931
292
28
40
1
8,216
9,147
1.04%

합계
4,759
1,680,200
4,759
-
1,348
-
15,625
1,318
-
40
-
15,625
31,250
1.86%

주1)
당사는 일반배정물량 31,250주를 균등배정 15,625주(50.00%), 비례배정 15,625주(50.00%)으로 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 총 청약 4,759건에 대해 3주씩 배정하였으며, 균등잔여주식 1,348주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정 하였습니다.

주3)
비례배정 배정물량 15,625주(50.0%)는 기존과 같이 경쟁률에 따라 안분배정하였으며, 잔여주식 40주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

주4)
청약접수 마감 결과 한화투자증권(주)의 (주)파두의 일반청약 접수 건수는 4,832건, 청약 주식수는 1,697,680주를 기록하였으나, 이 중 73건(17,480주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.

[유진투자증권]

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
3,100
31,000
3,100
3
-
-
9,300
-
-
-
-
-
9,300
30.00%

20
293
5,860
293
3
-
-
879
-
-
-
-
-
879
15.00%

30
86
2,580
86
3
-
-
258
-
-
-
-
-
258
10.00%

40
29
1,160
29
3
-
-
87
-
-
-
-
-
87
7.50%

50
68
3,400
68
3
-
-
204
-
-
14
1
14
218
6.41%

60
53
3,180
53
3
-
-
159
-
-
53
1
53
212
6.67%

70
42
2,940
42
3
-
-
126
-
-
42
1
42
168
5.71%

80
19
1,520
19
3
-
-
57
-
-
19
1
19
76
5.00%

90
5
450
5
3
-
-
15
-
-
5
1
5
20
4.44%

100
137
13,700
137
3
101
1
512
-
-
137
1
137
649
4.74%

150
41
6,150
41
4
-
-
164
41
1
-
-
41
205
3.33%

200
70
14,000
70
4
-
-
280
70
1
70
1
140
420
3.00%

250
25
6,250
25
4
-
-
100
25
2
-
-
50
150
2.40%

300
58
17,400
58
4
-
-
232
58
2
58
1
174
406
2.33%

350
23
8,050
23
4
-
-
92
23
3
-
-
69
161
2.00%

400
23
9,200
23
4
-
-
92
23
3
23
1
92
184
2.00%

450
16
7,200
16
4
-
-
64
16
4
-
-
64
128
1.78%

500
48
24,000
48
4
-
-
192
48
4
48
1
240
432
1.80%

600
49
29,400
49
4
-
-
196
49
5
49
1
294
490
1.67%

700
39
27,300
39
4
-
-
156
39
6
39
1
273
429
1.57%

800
20
16,000
20
4
-
-
80
20
7
20
1
160
240
1.50%

900
17
15,300
17
4
-
-
68
17
8
17
1
153
221
1.44%

1,000
63
63,000
63
4
-
-
252
63
9
-
-
567
819
1.30%

1,200
29
34,800
29
4
-
-
116
29
11
-
-
319
435
1.25%

1,400
20
28,000
20
4
-
-
80
20
13
-
-
260
340
1.21%

1,600
19
30,400
19
4
-
-
76
19
15
-
-
285
361
1.19%

1,800
7
12,600
7
4
-
-
28
7
17
-
-
119
147
1.17%

2,000
58
116,000
58
4
-
-
232
58
19
-
-
1,102
1,334
1.15%

2,500
25
62,500
25
4
-
-
100
25
23
25
1
600
700
1.12%

3,000
357
1,071,000
357
4
-
-
1,428
357
28
357
1
10,353
11,781
1.10%

합계
4,839
1,664,340
4,839
-
101
-
15,625
1,007
181
976
-
15,625
31,250
1.88%

주1)
당사는 일반배정물량 31,250주를 균등배정 15,625주(50.0%), 비례배정 15,625주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2)
균등배정 후 발생한 잔여주식수 101주는 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.

주3)
최종 비례배정 후 잔여주식수 14주는 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.

주4)
청약접수 마감 결과 유진투자증권(주)의 (주)파두의 일반청약 접수 건수는 4,951건, 청약 주식수는 1,676,410주를 기록하였으나, 이 중 112건(12,070주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.

[KB증권]

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정
균등배정수량(B)
배정건수
1건당 배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정
비례배정수량(C)

10
18,287
182,870
18,287
-
8,011
1
8,011
-
-
-
-
-
8,011
4.38%

20
3,472
69,440
3,472
-
1,544
1
1,544
-
-
-
-
-
1,544
2.22%

30
1,625
48,750
1,625
-
723
1
723
-
-
-
-
-
723
1.48%

40
648
25,920
648
-
290
1
290
-
-
-
-
-
290
1.12%

50
1,044
52,200
1,044
-
462
1
462
-
-
-
-
-
462
0.89%

60
838
50,280
838
-
396
1
396
-
-
-
-
-
396
0.79%

70
513
35,910
513
-
232
1
232
-
-
-
-
-
232
0.65%

80
213
17,040
213
-
96
1
96
-
-
-
-
-
96
0.56%

90
159
14,310
159
-
71
1
71
-
-
-
-
-
71
0.50%

100
2,010
201,000
2,010
-
888
1
888
-
-
-
-
-
888
0.44%

150
931
139,650
931
-
421
1
421
-
-
908
1
908
1,329
0.95%

200
791
158,200
791
-
353
1
353
-
-
791
1
791
1,144
0.72%

250
258
64,500
258
-
113
1
113
-
-
258
1
258
371
0.58%

300
450
135,000
450
-
195
1
195
-
-
450
1
450
645
0.48%

350
192
67,200
192
-
88
1
88
-
-
192
1
192
280
0.42%

400
199
79,600
199
-
101
1
101
199
1
-
-
199
300
0.38%

450
109
49,050
109
-
53
1
53
109
1
-
-
109
162
0.33%

500
316
158,000
316
-
149
1
149
316
1
-
-
316
465
0.29%

600
497
298,200
497
-
233
1
233
497
1
497
1
994
1,227
0.41%

700
194
135,800
194
-
81
1
81
194
1
194
1
388
469
0.35%

800
111
88,800
111
-
50
1
50
111
2
-
-
222
272
0.31%

900
83
74,700
83
-
37
1
37
83
2
-
-
166
203
0.27%

1,000
533
533,000
533
-
263
1
263
533
2
533
1
1,599
1,862
0.35%

1,100
44
48,400
44
-
20
1
20
44
2
44
1
132
152
0.31%

1,200
180
216,000
180
-
84
1
84
180
3
-
-
540
624
0.29%

1,300
61
79,300
61
-
28
1
28
61
3
-
-
183
211
0.27%

1,400
37
51,800
37
-
17
1
17
37
3
37
1
148
165
0.32%

1,500
135
202,500
135
-
74
1
74
135
3
135
1
540
614
0.30%

1,600
30
48,000
30
-
16
1
16
30
4
-
-
120
136
0.28%

1,700
20
34,000
20
-
11
1
11
20
4
20
1
100
111
0.33%

1,800
19
34,200
19
-
10
1
10
19
4
19
1
95
105
0.31%

1,900
30
57,000
30
-
13
1
13
30
4
30
1
150
163
0.29%

2,000
132
264,000
132
-
66
1
66
132
5
-
-
660
726
0.28%

2,100
10
21,000
10
-
7
1
7
10
5
10
1
60
67
0.32%

2,200
23
50,600
23
-
11
1
11
23
5
23
1
138
149
0.29%

2,300
10
23,000
10
-
7
1
7
10
5
10
1
60
67
0.29%

2,400
12
28,800
12
-
6
1
6
12
6
-
-
72
78
0.27%

2,500
437
1,092,500
437
-
217
1
217
437
6
437
1
3,059
3,276
0.30%

2,600
10
26,000
10
-
6
1
6
10
6
10
1
70
76
0.29%

2,700
5
13,500
5
-
3
1
3
5
6
5
1
35
38
0.28%

2,800
1
2,800
1
-
-
-
-
1
7
-
-
7
7
0.25%

2,900
3
8,700
3
-
2
1
2
3
7
3
1
24
26
0.30%

3,000
355
1,065,000
355
-
177
1
177
355
7
355
1
2,840
3,017
0.28%

합계
35,027
6,046,520

15,625

15,625
3,596

4,961

15,625
31,250
0.52%

주1)
당사는 일반배정물량 31,250주를 균등배정 15,625주(50.0%), 비례배정 15,625주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2)
1인당 균등배정 주식수가 0.45주로 산출되는 바, 청약참여자 전원을 대상으로 균등배정 주식수 15,625주를 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.

주3)
최종 비례배정 후 잔여주식수 908주는 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.

주4)
청약접수 마감 결과 KB증권의 (주)파두의 일반청약 접수 건수는 36,209건, 청약 주식수는 6,171,060주를 기록하였으나, 이 중 1,182건(124,540주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

15일 확약
15,770
0.63
-
-
9,980
4.75
-
-
137,540
13.75
-
-
163,290
3.69

1개월 확약
127,230
5.08
-
-
510
0.24
1,480
0.22
40
0.00
-
-
129,260
2.92

3개월 확약
186,511
7.45
-
-
22,210
10.56
6,112
0.90
-
-
-
-
214,833
4.86

6개월 확약
851,346
34.01
-
-
51,561
24.52
26,489
3.90
-
-
-
-
929,396
21.01

미확약
1,322,523
52.83
30,524
100.00
126,045
59.93
645,451
94.98
862,420
86.24
-
-
2,986,963
67.52

계
2,503,380
100.00
30,524
100.00
210,306
100.00
679,532
100.00
1,000,000
100.00
-
-
4,423,742
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분
성명
관계
공모전 주)
공모후 주)

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

최대주주등
남이현
최대주주 본인
5,776,320
13.83
5,776,320
12.02

이지효
등기임원
4,461,680
10.68
4,461,680
9.28

이대근
등기임원
953,200
2.28
953,200
1.98

원종택
등기임원
37,190
0.09
37,190
0.08

OOO외 11인
미등기임원
2,339,656
5.60
2,339,656
4.87

(주)파두
자사주
80,000
0.19
80,000
0.17

최대주주등 소계
13,648,046
32.67
13,648,046
28.40

5% 이상 주요주주
㈜알피씨포워드
-
4,330,000
10.37
4,330,000
9.01

소계
4,330,000
10.37
4,330,000
9.01

합계
17,978,046
43.04
17,978,046
37.41

주1)
공모전 지분율은 공모전 발행주식총수인 41,770,719주 기준으로 작성하였으며, 공모후 지분율은 공모후 발행주식총수인 48,052,977주 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일2023년 08월 03일(예정)3. 상장일(매매개시일)

2023년 08월 07일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집(매출)가액 확정공고
NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)한화투자증권㈜의 홈페이지(www.hanwhawm.com)현대차증권㈜의 홈페이지(www.hmsec.com)유진투자증권㈜의 홈페이지(www.eugenefn.com)KB증권㈜의 홈페이지(www..kbsec.com)
2023년 07월 26일(수)

금융감독원 전자공시(dart.fss.or.kr)

주)
모집(매출)가액 확정공고는 2023년 07월 26일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com), 공동주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(www.truefriend.com) 및 인수회사인 한화투자증권㈜의 홈페이지(www.hanwhawm.com), 현대차증권㈜의 홈페이지(www.hmsec.com), 유진투자증권㈜의 홈페이지(www.eugenefn.com), KB증권㈜의 홈페이지(www..kbsec.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2023년 07월 26일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
한국경제신문
2023년 07월 27일(목)

NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)한화투자증권㈜의 홈페이지(www.hanwhawm.com)현대차증권㈜의 홈페이지(www.hmsec.com)유진투자증권㈜의 홈페이지(www.eugenefn.com)KB증권㈜의 홈페이지(www..kbsec.com)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
NH투자증권㈜한국투자증권㈜한화투자증권㈜현대차증권㈜유진투자증권㈜KB증권㈜
2023년 08월 01일(화)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 08월 01일(화) 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com), 공동주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(www.truefriend.com) 및 인수회사인 한화투자증권㈜의 홈페이지(www.hanwhawm.com), 현대차증권㈜의 홈페이지(www.hmsec.com), 유진투자증권㈜의 홈페이지(www.eugenefn.com), KB증권㈜의 홈페이지(www..kbsec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2023년 06월 30일 (증권신고서)

2023년 07월 13일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2023년 07월 26일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

서면문서 : 1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76

2) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 4) 한화투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 66 5) 현대차증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 6) 유진투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로24 7) KB증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로50

다. 투자설명서 제출일: 2023년 06월 30일 (예비투자설명서)

2023년 07월 13일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2023년 07월 24일 (투자설명서)

2023년 07월 26일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
193,750,000,000
31,000
6,250,000
193,750,000,000
-

계
193,750,000,000
31,000
6,250,000
193,750,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
193,750,000,000
31,000
6,250,000
193,750,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

15,000,000,000
-
37,904,000,000
-
-
140,846,000,000
193,750,000,000

주1)
상장주선인의 의무인수분 인수금액 999,998,000원을 포함하지 않은 금액입니다.

주2)
발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.