엠아이큐브솔루션 — 증권발행실적보고서 (20230731)
제출인: 엠아이큐브솔루션

증권발행실적보고서
2.7
엠아이큐브솔루션 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 07월 31일

회 사 명 :
엠아이큐브솔루션 주식회사

대 표 이 사 :
박문원, 조영택

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 효령로55길 23, 2~5층

(전 화) 02-553-2171

(홈페이지) www.micube.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무 (성 명) 김진일

(전 화) 02-553-2171

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
출판업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
14,520,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분은 36,300주로, 의무인수금액 435,600,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 07월 26일
2023년 07월 27일
2023년 07월 31일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
1,210,000
14,520,000,000
100.0
대표주관회사

계
1,210,000
14,520,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
121,000
10
1
121,000
1,452,000,000
0.02
1
121,000
1,452,000,000
10

기관투자자
786,500
65
1,970
786,500
9,438,000,000
0.15
1,970
786,500
9,438,000,000
65

일반투자자
302,500
25
344,701
512,772,210
6,153,266,520,000
99.82
183,863
302,500
3,630,000,000
25

계
1,210,000
100
346,672
513,679,710
6,164,156,520,000
100
185,834
1,210,000
14,520,000,000
100

주) 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 대표주관회사인 한국투자증권㈜를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자회사등에게 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
151,250
50.0
일괄청약방식

비례방식
151,250
50.0
-

계
302,500
100.0
-

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정
비례배정수량(C)

20
253,894
5,077,880
-
-
111,346
1
111,346
-
-
-
-
-
111,346
2.19%

30
4,531
135,930
-
-
1,999
1
1,999
-
-
-
-
-
1,999
1.47%

40
4,003
160,120
-
-
1,744
1
1,744
-
-
-
-
-
1,744
1.09%

50
4,396
219,800
-
-
1,926
1
1,926
-
-
-
-
-
1,926
0.88%

60
1,279
76,740
-
-
563
1
563
-
-
-
-
-
563
0.73%

70
816
57,120
-
-
369
1
369
-
-
-
-
-
369
0.65%

80
1,346
107,680
-
-
610
1
610
-
-
-
-
-
610
0.57%

90
466
41,940
-
-
203
1
203
-
-
-
-
-
203
0.48%

100
4,153
415,300
-
-
1,778
1
1,778
-
-
-
-
-
1,778
0.43%

150
1,947
292,050
-
-
840
1
840
-
-
-
-
-
840
0.29%

200
2,183
436,600
-
-
945
1
945
-
-
-
-
-
945
0.22%

250
643
160,750
-
-
296
1
296
-
-
-
-
-
296
0.18%

300
919
275,700
-
-
407
1
407
-
-
-
-
-
407
0.15%

350
417
145,950
-
-
182
1
182
-
-
-
-
-
182
0.12%

400
483
193,200
-
-
220
1
220
-
-
-
-
-
220
0.11%

450
183
82,350
-
-
78
1
78
-
-
-
-
-
78
0.09%

500
1,123
561,500
-
-
497
1
497
-
-
-
-
-
497
0.09%

600
352
211,200
-
-
167
1
167
-
-
-
-
-
167
0.08%

700
276
193,200
-
-
107
1
107
-
-
-
-
-
107
0.06%

800
572
457,600
-
-
249
1
249
-
-
-
-
-
249
0.05%

900
179
161,100
-
-
72
1
72
-
-
-
-
-
72
0.04%

1,000
1,159
1,159,000
-
-
515
1
515
-
-
-
-
-
515
0.04%

1,500
1,112
1,668,000
-
-
481
1
481
-
-
-
-
-
481
0.03%

2,000
5,073
10,146,000
-
-
2,207
1
2,207
5,073
1
-
-
5,073
7,280
0.07%

2,500
11,004
27,510,000
-
-
4,845
1
4,845
11,004
1
-
-
11,004
15,849
0.06%

3,000
2,339
7,017,000
-
-
1,034
1
1,034
2,339
1
-
-
2,339
3,373
0.05%

3,500
1,038
3,633,000
-
-
450
1
450
1,038
1
-
-
1,038
1,488
0.04%

4,000
756
3,024,000
-
-
338
1
338
756
1
-
-
756
1,094
0.04%

4,500
424
1,908,000
-
-
187
1
187
424
1
-
-
424
611
0.03%

5,000
18,307
91,535,000
-
-
8,078
1
8,078
18,307
1
4,737
1
23,044
31,122
0.03%

5,500
566
3,113,000
-
-
249
1
249
566
2
-
-
1,132
1,381
0.04%

6,000
268
1,608,000
-
-
112
1
112
268
2
-
-
536
648
0.04%

6,500
148
962,000
-
-
65
1
65
148
2
-
-
296
361
0.04%

7,000
151
1,057,000
-
-
57
1
57
151
2
-
-
302
359
0.03%

7,500
124
930,000
-
-
47
1
47
124
2
-
-
248
295
0.03%

8,000
201
1,608,000
-
-
92
1
92
201
2
-
-
402
494
0.03%

8,500
202
1,717,000
-
-
98
1
98
202
3
-
-
606
704
0.04%

9,000
884
7,956,000
-
-
389
1
389
884
3
-
-
2,652
3,041
0.04%

9,500
213
2,023,500
-
-
86
1
86
213
3
-
-
639
725
0.04%

10,000
1,475
14,750,000
-
-
645
1
645
1,475
3
-
-
4,425
5,070
0.03%

11,000
150
1,650,000
-
-
72
1
72
150
3
-
-
450
522
0.03%

12,000
312
3,744,000
-
-
138
1
138
312
4
-
-
1,248
1,386
0.04%

13,000
290
3,770,000
-
-
141
1
141
290
4
-
-
1,160
1,301
0.03%

14,000
137
1,918,000
-
-
55
1
55
137
4
-
-
548
603
0.03%

15,000
246
3,690,000
-
-
109
1
109
246
4
-
-
984
1,093
0.03%

16,000
545
8,720,000
-
-
241
1
241
545
5
-
-
2,725
2,966
0.03%

17,000
180
3,060,000
-
-
79
1
79
180
5
-
-
900
979
0.03%

18,000
201
3,618,000
-
-
86
1
86
201
5
-
-
1,005
1,091
0.03%

19,000
1,219
23,161,000
-
-
529
1
529
1,219
6
-
-
7,314
7,843
0.03%

20,000
8,713
174,260,000
-
-
3,882
1
3,882
8,713
6
-
-
52,278
56,160
0.03%

21,000
12
252,000
-
-
3
1
3
12
6
-
-
72
75
0.03%

22,000
13
286,000
-
-
6
1
6
13
7
-
-
91
97
0.03%

23,000
11
253,000
-
-
6
1
6
11
7
-
-
77
83
0.03%

24,000
13
312,000
-
-
7
1
7
13
7
-
-
91
98
0.03%

25,000
17
425,000
-
-
7
1
7
17
7
-
-
119
126
0.03%

26,000
26
676,000
-
-
9
1
9
26
8
-
-
208
217
0.03%

27,000
17
459,000
-
-
8
1
8
17
8
-
-
136
144
0.03%

28,000
18
504,000
-
-
4
1
4
18
8
-
-
144
148
0.03%

29,000
54
1,566,000
-
-
24
1
24
54
9
-
-
486
510
0.03%

30,000
2,922
87,660,000
-
-
1,271
1
1,271
2,922
9
-
-
26,298
27,569
0.03%

합 계
344,701
512,772,210
-
-
151,250
-
151,250
58,269
-
-
-
151,250
302,500
0.06%

주1) 한국투자증권(주)는 일반배정물량 302,500주를 균등배정 151,250주(50.0%), 비례배정 151,250주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2) 한국투자증권(주)는 최초 균등배정 시, 균등배정수량 151,250주(50.0%)를 배정하였으나, 총 청약건수가 344,701임에 따라, 균등배정수량 151,250주 전량을 추첨을 통하여 배정하였습니다.이에 따라, 344,701건의 전체 청약건수 중 151,250건의 청약자는 추첨 배정 1주를 배정받았습니다.

주3) 비례배정 배정물량 151,250주(50.0%)는 기존과 같이 경쟁률에 따라 안분배정하였으며, 잔여주식 4,737주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
205,100
26.08
4,048
0.51
6,311
0.80
16,733
2.13
0
0.00
1,464
0.19
233,656
29.71

3개월
212,839
27.06
1,621
0.21
10,812
1.37
8,785
1.12
2,800
0.36
646
0.08
237,503
30.20

1개월
23,948
3.04
832
0.11
3,459
0.44
2,611
0.33
4,432
0.56
32
0.00
35,314
4.49

15일
9,518
1.21
0
0.00
657
0.08
720
0.09
0
0.00
19
0.00
10,914
1.39

미확약
147,698
18.78
7,148
0.91
17,858
2.27
23,894
3.04
70,897
9.01
1,618
0.21
269,113
34.22

계
599,103
76.17
13,649
1.74
39,097
4.97
52,743
6.71
78,129
9.93
3,779
0.48
786,500
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구분
주 주 명
유상증자 전
유상증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
㈜에스피시스템스
2,298,000
64.10%
2,298,000
47.56%
최대주주 본인

박문원
934,000
26.05%
934,000
19.33%
공동대표이사

김진일
113,000
3.15%
113,000
2.34%
등기임원

박민수
90,000
2.51%
90,000
1.86%
미등기임원

황현화
90,000
2.51%
90,000
1.86%
임원의 배우자

이도영
30,000
0.84%
30,000
0.62%
미등기임원

이충헌
30,000
0.84%
30,000
0.62%
미등기임원

김병기
-
0.00%
5,043
0.10%
미등기임원(우리사주조합)

김형일
-
0.00%
4,230
0.09%
미등기임원(우리사주조합)

박민수
-
0.00%
4,000
0.08%
미등기임원(우리사주조합)

이도영
-
0.00%
2,100
0.04%
미등기임원(우리사주조합)

이상진
-
0.00%
1,955
0.04%
미등기임원(우리사주조합)

합계
3,585,000
100.00%
3,602,328
74.56%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2023년 08월 02일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2023년 08월 04일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2023년 07월 25일

한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
엠아이큐브솔루션(주)(www.micube.co.kr)
2023년 07월 26일

한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
2023년 07월 31일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 07월 31일(월) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일■ 2023년 06월 16일 (증권신고서)■ 2023년 06월 28일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 07월 25일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 엠아이큐브솔루션(주) : 서울특별시 서초구 효령로55길 23

(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
다. 투자설명서 제출일■ 2023년 06월 16일 (예비투자설명서)■ 2023년 06월 28일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 07월 20일 (투자설명서)■ 2023년 07월 25일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
14,520,000,000
12,000
1,210,000
14,520,000,000
-

계
14,520,000,000
12,000
1,210,000
14,520,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
14,520,000,000
12,000
1,210,000
14,520,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분 36,300주, 의무인수금액 435,600,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
1,560,500,000
1,000,000,000
-
11,959,500,000
14,520,000,000

주1) 상장주선인 의무인수분 36,300주, 의무인수금액 435,600,000원이 제외된 금액입니다.

주2) 발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.