현대사료 — [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20230731)
제출인: 현대사료

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
1.0
현대사료 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2023년 07월 31일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023.04.20

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 매도대금 수령(예정)일
잔금미납
2023.07.31
2023.08.10

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
잔금미납
-
⑤양수인의 잔금미납(2023.07.31)으로 인하여 최고절차를 거친 후 잔금의 이행이 이루어지지 않으면 계약이 해제 될 예정입니다.이에따라, 계약의 이행 및 철회는 추후 확정시 재공시하겠습니다.⑥ 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 최고기한일입니다.

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2023년 4월 20일

회 사 명 :
주식회사 카나리아바이오

대 표 이 사 :
나 한 익

본 점 소 재 지 :
천안시 동남구 용수골길 23(용곡동)

(전 화) 041-563-8200

(홈페이지) http://www.canariabio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 공 병 권

(전 화) 070-5138-4694

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
2
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2022.07.07

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2052.07.07

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
90,440,086,480

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
25,220,043,240

취득금액(원)
25,220,043,240

취득 경위

아래의 각각의 일자에 사채권자의 조기상환청구권 행사로 취득
1.2022.07.11 금6,326,710,656원 취득2.2022.07.22 금11,028,343,956원 취득3.2022.07.28 금11,028,343,956원 취득4.2022.08.04 금11,028,343,956원 취득5.2022.08.11 금11,028,343,956원 취득

7. 매도 결정일
2023.04.19

8. 매도금액
금액(원)
25,220,043,240

산정 근거
현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기상환가능성 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정됨

9. 매도대금 수령(예정)일
2023.08.10

10. 매도 목적
운영자금

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
28,144

전환에 따라발행할 주식
종류
(주)카나리아바이오 기명식 보통주식

주식수
896,107

주식총수 대비비율(%)
1.88

전환청구기간
시작일
2023.07.07

종료일
2052.06.06

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항① 발행회사의 조기상환 청구권(call option)

본 사채의 발행일 익일부터 발행회사는 사채권자에 대하여 조기 상환할 수 있다.

②사채권자의 조기상환 청구권(put option)

본건 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일 익일부터 만기일 도래 이전에 본 사채의 권면금액에 해당하는 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단 발행일로부터 1년 1일이 지난 시점부터는 권면금액에 해당하는 금액의 일부에 대하여도 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

③사채의 발행방법 : 실물발행④본 사채는 발행 후 1년간 권면분할 금지되며, 발행 후 1년 이후부터 전환청구가 가능합니다.

⑤양수인의 잔금미납(2023.07.31)으로 인하여 최고절차를 거친 후 잔금의 이행이 이루어지지 않으면 계약이 해제 될 예정입니다.이에따라, 계약의 이행 및 철회는 추후 확정시 재공시하겠습니다.⑥ 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 최고기한일입니다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

(유)에스엘씨엔씨
최대주주의 특수관계인
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정
주1 참조
25,220,043,240
-

주1. 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획1. 목적물: ㈜카나리아바이오 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 (만기전 사채취득한 금액중 금57,818,206,760원의 재매각임)2. 매도인 : ㈜카나리아바이오3. 매수인 : (유)에스엘씨엔씨

4. 매매대금 : 금57,818,206,760원

5. 계약체결일 : 2023년 4월 19일

6. 매매대금 지급일 : 매매대금 수령(예정)일은 당사의 기타경영사항(제2회차 신주인수권부사채(BW) 취득 후 재매각의 건) 공시 및 이에 수반되는 공시를 참조하여 주십시요.

【매수자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】

매수자명
최대주주와의관계
전환사채 발행당시보유 주식
전환에 따라발행할 주식
비고

수량
비율(%)
수량
비율(%)

(유)에스엘씨엔씨
최대주주의특수관계인
3,750,000
12.19
896,107
1.88
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(유)에스엘씨엔씨
2
이시우
-
-
-
국도상사(주)
50

-
-
-
-
(주)원창실업
50

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022년
결산기
12월

자산총계
65,930
매출액
-

부채총계
61,561
당기순손익
3,007

자본총계
4,368
외부감사인
-

자본금
1
감사의견
-

【최대주주가 되는 법인의 최대주주가 법인인 경우】(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

국도상사(주)
1
신재호
-
-
-
신재호
100

-
-
-
-
-
-

(주)원창실업
1
이시우
-
-
-
김희영
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)① 국도상사(주)

회계연도
2022.12.31
결산기
12월

자산총계
16,084
매출액
-

부채총계
6,094
당기순손익
1,598

자본총계
9,990
외부감사인
-

자본금
10
감사의견
-

② (주)원창실업

회계연도
2021.12.31
결산기
12월

자산총계
1,623
매출액
-

부채총계
1,862
당기순손익
-952

자본총계
-239
외부감사인
-

자본금
1
감사의견
-