수성웹툰 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20230728)
제출인: 수성웹툰

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.7
주식회사 수성샐바시온

정 정 신 고 (보고)

2023 년 07 월 28 일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고 (23회 전환사채 발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023.06.01

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 사채의 권면
조건변경
15,000,000,000
14,000,000,000

전환에 따라발행할 주식수
조건변경
16,077,170
15,005,359

전환에 따른 발행할 주식 비율
조건변경
20.20
18.85

16. 담보 제공에 관한 사항
조건변경
투믹스 41% 주식
주식회사 투믹스 9,288주 지분 41% 주식, 주식회사 테라핀 213,606주 지분 96.14%주식

(2) 콜옵션에 관한 사항
기재오류
하단참조
하단참조

기타투자판단참고
조건변경
추가
* 본 사채의 발행일에 최초 인수인중 아스톤리버제오차분은 인수 당일 본사채의 일부에 대하여 상상인저축은형 및 상상인플러스저축은행 및 상상인증권에 매매할 예정입니다.

- 정정전 -

(2) 콜옵션에 관한 사항

1) 발행일로 1년이 되는 날부터 1년 6개월이 되는 날까지 사채권면액을 최소단위로 사채원금의50%는 발행회사에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매도하여야 한다.

2) 발행회사는 매매목적물의 전부 또는 일부에 대하여 일시에 또는 수차례 중도상환청구권을 인수인별로 별개로 행사하여 매매계약을 각 완결할 권리를 가지며, 위 중도상환청구권행사의 통지에 따라 발행회사와 인수인 또는 해당 사채권자 사이에는 별도의 매매계약 체결없이도 본 계약 제2조에서 정한 내용대로의 매매계약이 체결된 것으로 간주한다.

3) 발행회사의 중도상환청구권 행사기간, 중도상환청구권 행사에 따른 매매완결일, 매수대금(단, 본조 제3항 기재 중도상환청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 포함하지 아니함)은 아래와 같으며, 발행회사는 각 중도상환청구권 행사기간 내에 중도상환청구권 행사의 상대방인 인수인 또는 해당 사채권자에게 중도상환청구권 행사금액을 특정하여 서면통지의 방법으로 중도상환청구권을 행사하여야 한다. 다만, 위 중도상환청구권 행사 당시에 해당 인수인이 매매목적물의 전부나 일부를 양도한 경우에는 인수인은 위 행사사실을 해당 사채권자에게 즉시 통지하여야 한다.

구분

중도상환청구권 행사기간

(통지도달시점 기준)

매매완결일

매수대금

(원금 기준, %)

시기

종기

1차

2024-06-26

2024-07-17

2024-07-31

106.7544

2차

2024-07-26

2024-08-19

2024-08-31

107.3362

3차

2024-08-21

2024-09-11

2024-09-31

107.9183

4차

2024-09-24

2024-10-17

2024-10-31

108.5202

5차

2024-10-28

2024-11-18

2024-11-31

109.1155

6차

2024-11-25

2024-12-16

2024-12-31

109.7312

4) 발행회사는 중도상환청구권 취득대가로 인수인에게 각 인수한 매매목적물 원금의 1%(75,000,000원)에 해당하는 가액은 인수인 명의의 예금계좌로 이체하는 방식으로 지급하기로 한다. 다만, 중도상환청구권 취득대가 지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하되, 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니하며, 중도상환청구권 취득대가를 모두 지급하여야 중도상환청구권 행사가 가능하다. 위 취득대가에 대해서는 본 인수계약 및 또는 본 계약이 사채권자의 귀책사유 없이 불성립, 무효, 취소, 해제(해지)되거나 발행회사의 중도상환청구권 포기나 중도상환청구권 행사기간의 마지막 종기 도과 등의 사유가 발생하더라도 그 반환을 청구 할 수 없다.

5) 인수인은 발행회사의 중도상환청구권 행사기간의 마지막 종기가 도래하기 전까지는 매매목적물에 대해서는 본 인수계약에 따른 전환청구권을 행사할 수 없다. 다만, 매매목적물에 대한 조기상환청구권(Put Option)행사는 발행회사가 이에 대한 콜옵션을 행사하지 않기로 한 경우에 가능하고, 표면이자 미지급 등 본 인수계약에서 정한 변제기한이익 상실사유가 발생한 경우에는 그 즉시 매매목적물에 대한 원리금 등 지급을 청구할 수 있다.

6) 발행회사의 중도상환청구권은 전항 단서에 따라 매매목적물에 대한 원리금 등 청구가 있는 경우 또는 발행회사의 중도상환청구권 전부 포기나 행사기간의 마지막 종기가 도래하는 즉시 별도의 의사표시 없이 당연히 소멸한다.- 정정후 -

(2) 콜옵션에 관한 사항

1) 발행일로 1년이 되는 날부터 1년 6개월이 되는 날까지 사채권면액을 최소단위로 사채원금의40%는 발행회사에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매도하여야 한다.

2) 발행회사는 매매목적물의 전부 또는 일부에 대하여 일시에 또는 수차례 중도상환청구권을 인수인별로 별개로 행사하여 매매계약을 각 완결할 권리를 가지며, 위 중도상환청구권행사의 통지에 따라 발행회사와 인수인 또는 해당 사채권자 사이에는 별도의 매매계약 체결없이도 본 계약 제2조에서 정한 내용대로의 매매계약이 체결된 것으로 간주한다.

3) 발행회사의 중도상환청구권 행사기간, 중도상환청구권 행사에 따른 매매완결일, 매수대금(단, 본조 제3항 기재 중도상환청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 포함하지 아니함)은 아래와 같으며, 발행회사는 각 중도상환청구권 행사기간 내에 중도상환청구권 행사의 상대방인 인수인 또는 해당 사채권자에게 중도상환청구권 행사금액을 특정하여 서면통지의 방법으로 중도상환청구권을 행사하여야 한다. 다만, 위 중도상환청구권 행사 당시에 해당 인수인이 매매목적물의 전부나 일부를 양도한 경우에는 인수인은 위 행사사실을 해당 사채권자에게 즉시 통지하여야 한다.

구분

중도상환청구권 행사기간

(통지도달시점 기준)

매매완결일

매수대금

(원금 기준, %)

시기

종기

1차

2024-06-26

2024-07-17

2024-07-31

106.7544

2차

2024-07-26

2024-08-19

2024-08-31

107.3362

3차

2024-08-21

2024-09-11

2024-09-31

107.9183

4차

2024-09-24

2024-10-17

2024-10-31

108.5202

5차

2024-10-28

2024-11-18

2024-11-31

109.1155

6차

2024-11-25

2024-12-16

2024-12-31

109.7312

7차

2024-12-20

2025-01-14

2025-01-31

110.3475

4) 발행회사는 본건 사채 발행일까지 중도상환청구권 취득대가로 인수인(발행일 당일 사채양수도가 일어난 경우 해당 사채권자)에게 본건 사채 중 인수인이 각 인수한 사채의 전자등록총액의 40.0%의 1%에 해당하는 가액[인수인들 중 얼머스 2022 세컨더리 투자조합에 대하여는 금 팔백만원(￦8,000,000), 아스톤리버제오차 주식회사에 대하여는 금 사천팔백만원(￦48,000,000)을 말함]을 각 인수인 명의 또는 해당 사채권자 명의의 예금계좌로 이체하는 방식으로 선취 지급하기로 한다. 다만, 중도상환청구권 취득대가 지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하되, 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니하며, 중도상환청구권 취득대가를 모두 지급하여야 중도상환청구권 행사가 가능하다. 위 취득대가에 대해서는 본건 사채인수계약 및/또는 본 계약이 사채권자의 귀책사유 없이 불성립, 무효, 취소, 해제(해지)되거나 발행회사의 중도상환청구권 포기나 중도상환청구권 행사기간의 마지막 종기 도과 또는 본건 사채인수계약에서 정한 기한이익상실사유의 발생 등의 사유가 발생하더라도 그 반환을 청구할 수 없으며, 취득대가 전액을 지급하여야 한다.

5) 발행회사의 중도상환청구권 행사가 있는 경우, 인수인은 발행회사의 중도상환청구권 행사기간의 마지막 종기가 도래하기 전까지는 당해 중도상환청구의 매매목적물에 관하여는 본건 사채인수계약에서 정한 전환청구권을 행사할 수 없다.

6) 발행회사의 중도상환청구권은 인수인의 매매목적물에 대한 사채원리금 등의 청구가 있는 경우 및/또는 발행회사의 중도상환청구권의 전부에 대한 포기나 행사기간의 마지막 종기가 도래하는 즉시 별도의 의사표시 없이 당연히 소멸한다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 06월 01일

회 사 명 :
(주)수성샐바시온

대 표 이 사 :
김덕진.장태훈

본 점 소 재 지 :
인천서구 로봇랜드로 249번길 46-39

(전 화) 032-820-5160

(홈페이지)http://www.soosung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명)장태훈

(전 화) 032-820-5160

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
23
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
14,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
47,329,320,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
14,000,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
3

만기이자율 (%)
9.5

5. 사채만기일
2026년 07월 31일

6. 이자지급방법

“본 사채” 발행일로부터 사채 만기 직전일까지 전자등록금액에 대하여 표면이율은 연 단리 3%로 하며, 만기보장수익율은 연복리 9.5% (분기단위) 로 한다. 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 발행일로부터 만기일까지 매 3개월마다 해당 이자지급기일 현재의 전자등록금액에 제8호의 표면이율을 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/4 씩 후급(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다

7. 원금상환방법

본 사채의 만기일에 당해 남아 있는 권면금액의 100%을 일시 상환한다. 상환기일이 영업일일시 일시상환한다. 단, 상환 기일이 은행등 휴무일인 경우에는 그 익영업일에 상환한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
933

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 절상 한다

전환에 따라발행할 주식
종류
(주)수성샐바시온 기명식 보통주

주식수
15,005,359

주식총수 대비비율(%)
18.85

전환청구기간
시작일
2024년 07월 31일

종료일
2026년 06월 30일

전환가액 조정에 관한 사항

“본 사채”를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 “발행회사”가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다.

조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신규 발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 “본 사채”의 “사채권자”가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. “발행회사”가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 “본 사채”의 “사채권자”가 손해를 입은 경우 “발행회사”는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, “발행회사”는 “사채권자”의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

위 가목 내지 다목 과는 별도로 본 사채 발행 후 매7개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 발행당시의 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액 이상으로 한다. (단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 다른 사유로 전환가액이 이미 조정된 경우에는 이를 감안하여 산정한다.)

위 라. 목과는 별도로, 위 라.목에 따라 산정한 시가산정가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우에는 동 높은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다

위 가.목 내지 마.목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
654

최저 조정가액 근거
당사정관 17조 (전환사채의 발행)4조 6항 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정의 전환가액 조정 조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 발행가능 사채 액면총액중 400억원 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금상환, 시설투자, 인수합병, 운영자금 조달을 위해 발행할 경우에는 전환가액 조정 최저한도를 액면가까지로 한다.

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
22. 기타 투자판단에 참고할 사항

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2023년 06월 01일

12. 납입일
2023년 07월 31일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
투믹스 41% 주식

17. 이사회결의일(결정일)
2023년 06월 01일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항없음

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항* 상기 2-1 정관상 잔여 발행한도는 금일 전환사채발행결정한 22회 전환사채 총액을 포함한 정관상 잔여 발행 한도 입니다. * 본 사채의 발행일에 최초 인수인중 아스톤리버제오차분은 인수 당일 본사채의 일부에 대하여 상상인저축은형 및 상상인플러스저축은행 및 상상인증권에 매매할 예정입니다.

(1)

사채의 만기전 조기상환청구권(Put-Option) : “본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 7월 31일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

1) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

2) 조기상환 지급장소 : 기업은행 남동공단미래지점

3) 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 25영업일전부터 10영업일전까지 발행회사에서 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

9. 사채의 청약일 : 2023년 06월 01일

10. 사채의 납입일 : 2023년 07월 31일

11. 사채의 만기일 : 2026년 07월 31일

12. 자금사용 목적 : 타법인지분취득 150억원

13. 사채대금의 납입은행 : 기업은행 남동공단미래지점

14. 사채의 발행방법 : “본 사채”는 “주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률”에 따라 한국예탁결제원 또는 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록한다.

(2) 콜옵션에 관한 사항

1) 발행일로 1년이 되는 날부터 1년 6개월이 되는 날까지 사채권면액을 최소단위로 사채원금의40%는 발행회사에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매도하여야 한다.

2) 발행회사는 매매목적물의 전부 또는 일부에 대하여 일시에 또는 수차례 중도상환청구권을 인수인별로 별개로 행사하여 매매계약을 각 완결할 권리를 가지며, 위 중도상환청구권행사의 통지에 따라 발행회사와 인수인 또는 해당 사채권자 사이에는 별도의 매매계약 체결없이도 본 계약 제2조에서 정한 내용대로의 매매계약이 체결된 것으로 간주한다.

3) 발행회사의 중도상환청구권 행사기간, 중도상환청구권 행사에 따른 매매완결일, 매수대금(단, 본조 제3항 기재 중도상환청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 포함하지 아니함)은 아래와 같으며, 발행회사는 각 중도상환청구권 행사기간 내에 중도상환청구권 행사의 상대방인 인수인 또는 해당 사채권자에게 중도상환청구권 행사금액을 특정하여 서면통지의 방법으로 중도상환청구권을 행사하여야 한다. 다만, 위 중도상환청구권 행사 당시에 해당 인수인이 매매목적물의 전부나 일부를 양도한 경우에는 인수인은 위 행사사실을 해당 사채권자에게 즉시 통지하여야 한다.

구분

중도상환청구권 행사기간

(통지도달시점 기준)

매매완결일

매수대금

(원금 기준, %)

시기

종기

1차

2024-06-26

2024-07-17

2024-07-31

106.7544

2차

2024-07-26

2024-08-19

2024-08-31

107.3362

3차

2024-08-21

2024-09-11

2024-09-31

107.9183

4차

2024-09-24

2024-10-17

2024-10-31

108.5202

5차

2024-10-28

2024-11-18

2024-11-31

109.1155

6차

2024-11-25

2024-12-16

2024-12-31

109.7312

7차

2024-12-20

2025-01-14

2025-01-31

110.3475

4) 발행회사는 본건 사채 발행일까지 중도상환청구권 취득대가로 인수인(발행일 당일 사채양수도가 일어난 경우 해당 사채권자)에게 본건 사채 중 인수인이 각 인수한 사채의 전자등록총액의 40.0%의 1%에 해당하는 가액[인수인들 중 얼머스 2022 세컨더리 투자조합에 대하여는 금 팔백만원(￦8,000,000), 아스톤리버제오차 주식회사에 대하여는 금 사천팔백만원(￦48,000,000)을 말함]을 각 인수인 명의 또는 해당 사채권자 명의의 예금계좌로 이체하는 방식으로 선취 지급하기로 한다. 다만, 중도상환청구권 취득대가 지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하되, 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니하며, 중도상환청구권 취득대가를 모두 지급하여야 중도상환청구권 행사가 가능하다. 위 취득대가에 대해서는 본건 사채인수계약 및/또는 본 계약이 사채권자의 귀책사유 없이 불성립, 무효, 취소, 해제(해지)되거나 발행회사의 중도상환청구권 포기나 중도상환청구권 행사기간의 마지막 종기 도과 또는 본건 사채인수계약에서 정한 기한이익상실사유의 발생 등의 사유가 발생하더라도 그 반환을 청구할 수 없으며, 취득대가 전액을 지급하여야 한다.

5) 발행회사의 중도상환청구권 행사가 있는 경우, 인수인은 발행회사의 중도상환청구권 행사기간의 마지막 종기가 도래하기 전까지는 당해 중도상환청구의 매매목적물에 관하여는 본건 사채인수계약에서 정한 전환청구권을 행사할 수 없다.

6) 발행회사의 중도상환청구권은 인수인의 매매목적물에 대한 사채원리금 등의 청구가 있는 경우 및/또는 발행회사의 중도상환청구권의 전부에 대한 포기나 행사기간의 마지막 종기가 도래하는 즉시 별도의 의사표시 없이 당연히 소멸한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

아스톤리버제오차
-
회사의 경영 목적 달성 및 신속한 자금조달을 고려하여 투자자 선정
-
12,000,000,000
-

얼머스2022세컨더리투자조합
-
회사의 경영 목적 달성 및 신속한 자금조달을 고려하여 투자자 선정
-
2,000,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

아스톤리버제오차
1
이동현
-
-
-
이희훈
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

얼머스2022세컨더리투자조합
11
(주)얼머스인베스트먼트
6.67
(주)얼머스인베스트먼트
6.67
중소기업은행
22.22

-
-
-
-
한국모테펀드
22

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022
결산기
12월

자산총계
8,600
매출액
0

부채총계
12
당기순손익
-12

자본총계
8,588
외부감사인
한미회계법인

자본금
8,600
감사의견
적정

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도
거래상대방
증권발행회사*
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격산정근거**

타법인 증권 취득자금
미정
-
-
-

* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)* 보고일 현재는 미정이며 확정후 공시 진행하도록 하겠습니다.

** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

17회
800,000,000
818
977,995
2022.04.09 ~ 2024.03.09
-

18회
500,000,000
809
618,046
2022.10.26 ~ 2024.03.26
-

19회
7,000,000,000
801
8,739,076
2023.01.28 ~ 2024.12.28
-

20회
3,600,000,000
804
4,477,611
2023.08.26 ~ 2025.07.26
-

21회
25,000,000,000
927
26,968,716
2023.12.22 ~ 2025.11.22
-

22회(발행예정)
5,200,000,000
933
5,573,419
2024.06.26 ~ 2026.05.26
-

소계
42,100,000,000
-
(A)
47,354,863
-
-

신규 발행 사채권
15,000,000,000
933
(B)
16,077,170
2024.06.26 ~ 2026.05.26
-

합계
57,100,000,000
-
63,432,033
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
79,562,218

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
79.72