미래에셋증권 — 증권발행실적보고서 (20230728)
제출인: 미래에셋증권

증권발행실적보고서
2.6
미래에셋증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 07월 28일

회 사 명 :
미래에셋증권 주식회사

대 표 이 사 :
최현만 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워

(전 화) 1588-6800

(홈페이지)http://securities.miraeasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생Sales팀장 (성 명)박현웅

(전 화) 1588-6800

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2023.07.27
2023.07.28
2023.07.28

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

- 발행사인 미래에셋증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

1467
30,000,000,000
1
30,000,000,000
100.00
1
30,000,000,000
100.00

4. 배정방법

가. 청약금액의 합계가 모집총액의 100% 이상인 경우, 각 계좌별로 최소청약단위 금액을 선배정한 후, 선배정한금액을 제외한 금액에 대해 각 계좌별 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.단, 위 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약자의 청약 금액이 큰 순서대로 해당 청약자에게 최소청약단위 금액으로 배정하되, 청약금액이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 본 증권의 청약 시점이 앞서는 순서대로 잔여수량을 최소청약단위 금액으로 배정합니다. 그러한 배정에 따른 후에도 남게되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리합니다.나. 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음.3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
미래에셋증권 홈페이지http://securities.miraeasset.com
2023년 07월 26일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
미래에셋증권 홈페이지http://securities.miraeasset.com
2023년 07월 28일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

2. 서면문서 : 미래에셋증권 본지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
미래에셋증권 제1467회 파생결합사채(DLB)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
30,000,000,000
10,000
3,000,000
30,000,000,000
30,000,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
30,000,000,000
10,000
3,000,000
30,000,000,000
30,000,000,000

나. 발행비용

(단위 : 원, 주)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용

미래에셋증권 제1467회 파생결합사채(DLB)

1,500,000

다. 자금사용예정내역

제1467회 : 당해 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 만기상환의 안정적인 지급을 위하여 우량채권의 매입 및 파생상품 거래등을 포함한 위험회피(헷지)거래에 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

(1) 제1467회 기타파생결합사채(기타파생결합사채)

1. 상품개요

항목
내용

종목명

미래에셋증권 제1467회 파생결합사채(기타파생결합사채)(저위험)(상품위험등급:4등급)

기초자산
CD91일 금리 / 국고채권 3개월 금리

모 집 총 액
30,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
3,000,000증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2023년 07월 27일

청약종료일

2023년 07월 28일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2023년 07월 28일

배정 및 환불일
2023년 07월 28일

발 행 일
2023년 07월 28일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

임의상환
자세한 내용은 본 간이투자설명서 '2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

임의상환시 결제방법
현금결제

임의상환일
임의상환 결정 이후 최초로 도래하는 이자지급일(자세한 내용은 본 간이투자설명서 '2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.)

만 기 일
2033년 07월 28일

만기상환
자세한 내용은 본 간이투자설명서 '2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.임의상환일, 이자지급일, 중도상환금액지급일, 만기일 등 각종 지급일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

2. 권리의 내용

(1) 상황별 손익구조
가. 발행일로부터 만기일까지 발행 후 1년 (포함)부터 매 임의상환결정일에 발행인은 임의상환을 결정할 수 있습니다. (Issuer's Call Option). 단, 임의상환이 발생하는 경우, 이후 일정에 대한 추가적인 이자지급은 발생하지 않습니다.
나. 관찰기간 별 수익률: 매 관찰기간 동안의 유효일수¹에 따라 해당 관찰기간의 수익률이 결정됩니다.*⑴ 유효일수: 각 관찰기간 동안 금리스프레드가 0.00% 이상이고, CD91일 금리가 5.50% 이하인 조건을 동시에 충족하는 날 수. 단, 각각의 기초자산에 대하여 영업일에 고시된 금리를 적용하며 영업일이 아닐 경우 해당일의 CD91일 금리, 국고채권 3개월 금리는 바로 직전 영업일의 해당 금리를 적용하되, 이자지급일전 마지막 4개 영업일의 금리는 이자지급일전 5영업일째의 적용된 해당 금리를 적용합니다.

구 분
투자수익률(세전)

(유효일수÷관찰일수)가 75% 이상인 경우
연 5.60%

(유효일수÷관찰일수)가 75% 미만인 경우
연 5.60% ×(유효일수÷관찰일수)

(2) 상환금액의 지급에 관한 사항투자자는 본 간이투자설명서에 정하여진 산식에 따라 계산된 중간이자금액을 해당 이자지급일에 지급받을 권리가 있으며, 그 구체적인 사항은 다음과 같습니다.

가. 중간이자금액의 지급

항목
내용

관찰기간

관찰시작일(포함) 부터 관찰종료일(불포함)까지의 기간을 말하며, 아래 표와 같이 예정되어 있음. 단, 1차 기간의 경우 발행일(포함)부터 해당 차수의 관찰종료일(불포함)까지를 말함 (총 10차수)

차수
관찰시작일(포함)
관찰종료일(불포함)
이자지급일
임의상환결정일

1
2023년 07월 28일
2024년 07월 28일
2024년 07월 29일
2024년 07월 15일

2
2024년 07월 28일
2025년 07월 28일
2025년 07월 28일
2025년 07월 14일

3
2025년 07월 28일
2026년 07월 28일
2026년 07월 28일
2026년 07월 14일

4
2026년 07월 28일
2027년 07월 28일
2027년 07월 28일
2027년 07월 14일

5
2027년 07월 28일
2028년 07월 28일
2028년 07월 28일
2028년 07월 14일

6
2028년 07월 28일
2029년 07월 28일
2029년 07월 30일
2029년 07월 16일

7
2029년 07월 28일
2030년 07월 28일
2030년 07월 29일
2030년 07월 15일

8
2030년 07월 28일
2031년 07월 28일
2031년 07월 28일
2031년 07월 14일

9
2031년 07월 28일
2032년 07월 28일
2032년 07월 28일
2032년 07월 14일

10
2032년 07월 28일
2033년 07월 28일
2033년 07월 28일
-

금리스프레드
CD91일 금리에서 국고채권 3개월 금리 시가평가기준수익률을 차감한 값(CD91일 금리 - 국고채권 3개월 금리 시가평가기준수익률)

유효일수

각 관찰기간 동안 금리스프레드가 0.00% 이상이고, CD91일 금리가 5.50% 이하인 조건을 동시에 충족하는 날 수. 단, 각각의 기초자산에 대하여 영업일에 고시된 금리를 적용하며 영업일이 아닐 경우 해당일의 CD91일 금리, 국고채권 3개월 금리는 바로 직전 영업일의 해당 금리를 적용하되, 이자지급일전 마지막 4개 영업일의 금리는 이자지급일전 5영업일째의 적용된 해당 금리를 적용

관찰일수
각 관찰기간 동안의 총 달력일수

중간이자금액
각 관찰기간별 (유효일수÷관찰일수)가 75% 이상인 경우 : 액면금액 ×5.60%, 연율(annually)로 계산각 관찰기간별 (유효일수÷관찰일수)가 75% 미만인 경우 : 액면금액 ×5.60% ×(유효일수÷관찰일수), 연율(annually)로 계산* 일수계산방식(Day Count Fraction)은 연율 계산시 30/360, 관찰일수 계산시 Unadjusted를 적용

일수계산방식(Day Count Fraction)
* 연율 계산시 30/360 : 실제 일수에 관계없이 1개월은 30일, 1년은 360일로 간주* 관찰일수 계산시 Unadjusted : 관찰종료일이 휴일인 경우 이자금액은 관찰종료일 조정없이 계산. 단, 이자지급일은 익영업일 약정을 적용하여 직후 영업일로 조정.

나. 발행인의 임의상환○ 임의상환 행사: 발행인은 발행 후 1년(포함)부터 매 임의상환결정일에 임의상환을 결정할 수 있으며, 임의상환을 결정한 경우 임의상환일에 액면금액과 해당 관찰기간의 중간이자금액을 지급하고 본 증권의 계약을 종료할 수 있습니다. 임의상환에 대한 결정은 임의상환결정일(포함)까지 서면 및 기타의 방법으로 개별 통지합니다.○ 임의상환결정일: 매 이자지급일 전 10 영업일로 하며, 해당일이 영업일이 아닌 경우 직전 영업일을 해당 임의상환결정일로 합니다.○ 임의상환일: 임의상환 결정 이후 최초로 도래하는 이자지급일로 합니다.
다. 만기상환

○ 본 증권이 임의상환되지 않는 경우, 발행인은 만기일에 액면금액과 10차 중간이자금액을 만기일에 지급하여야 합니다. ○ 만기지급일은 2033년 7월 28일이며, 영업일이 아닌 경우 익영업일을 지급일로 합니다.