수성웹툰 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20230728)
제출인: 수성웹툰

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.3
주식회사 수성샐바시온

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 07 월 28 일

회 사 명 :
(주)수성샐바시온

대 표 이 사 :
김덕진.유영학

본 점 소 재 지 :
인천 서구 로봇랜드로 249번길 46-39

(전 화) 032-820-5160

(홈페이지)http://www.soosung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)물류사업부문대표
(성 명)장태훈

(전 화)032-820-5160

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
투믹스

국적
대한민국
대표자
유영학

자본금(원)
113,270,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
22,654
주요사업
만화,소설등 컨텐츠 제작, 유통, 판매업

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
예

2. 양수내역
양수주식수(주)
9,288

양수금액(원)(A)
71,748,926,928

총자산(원)(B)
86,417,756,629

총자산대비(%)(A/B)
83.03

자기자본(원)(C)
45,697,359,149

자기자본대비(%)(A/C)
157.01

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
9,288

지분비율(%)
41

4. 양수목적
신규사업 진출 및 사업다각화를 통한 기업가치 제고

5. 양수예정일자
2023년 07월 28일

6. 거래상대방
회사명(성명)
주식회사 투믹스홀딩스

자본금(원)
9,586,885,000

주요사업
투믹스 및 그 계열회사 지분보유

본점소재지(주소)
서울 강남구 테헤란로 98길 8, 4층(대치동, 케이티앤지타워)

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
- 본 주식양수도 계약서 체결일인 2023년 7월 28일에 계약금 금삼십억원은 현금(실사보증금 대체)으로 지급하고, 165억은 당사 24회 125억, 25회 40억 전환사채 발행 지급 하고, 중도금 일백오십억은 2023년 7월 31일 현금 지급 하고, 중도금 일백억원은 2023년 8월 3일 현금지급하며, 잔금 이백칠십이만사천팔백구십이만육천구백이십팔원은 2023년 8월 4일 현금 지급 하는 방법으로 대금 지급 하고. 양수도대금을 지급함과 동시에 주식 9,288주를 교부 받도록 한다.

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1. 근거 : 본 평가의견서는 상기 주식양수와 관련하여 귀사의 내부의사결정에 대한 참고자료를 제시하고 귀사가 "자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 및 동법 시행령 제171조"에 따라 제출하는 주요사항보고서의 첨부서류로 이용되기 위하여 작성 되었습니다.2. 사유 : 평가대상회사의 주식을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료

외부평가기관의 명칭
한영회계법인

외부평가 기간
2023년 04월 28일 ~ 2023년 07월 27일

외부평가 의견
본 평가인은 귀사가 평가대상 회사의 주식을 양수함에 따라 작성되는 주요사항보고 서의 작성 및 첨부자료로 사용하기 위한 목적으로 평가대상 회사의 주식가치 적정성 에 대해 평가하 였습니다. 본 평가를 실시함에 있어 본 평가인은 수익가치 평가방법 중 현금흐름할인법을 적용 하였으 며, 귀사 및 평가대상 회사가 제시한 재무자료, 미래의 투자 및 영업계획, 각 종 통계자료 및 관련업계의 시장분석자료 등을 활용하였습니다. 본 평가인의 분석 결과, 평가기준일 현재 양수 대상 지분율 41.0%에 해당하는 평가 대상 회사의 주식가치는 66,506백만원에서 84,351백만원의 범위로 산출되었으며, 실제 양수 예정가액은 71,749백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견 되지 아니하였습니다. 본 평가인은 독립적인 입장에서 귀사 및 평가대상 회사가 제시한 자료에 대하여 제반 가정의 합리성과 기초자료의 타당성을 검토하였으며, 이를 근거로 평가대상 회사의 주식가치를 평 가하였습니다. 따라서 귀사 및 평가대상 회사에서 제시한 자료에 변동 사항이 발생하거나 향 후 추정실적, 환율, 이자율, 경제성장률, 물가상승률, 시장환경 과 같은 국내외 거시경제환경 등 제반 가정에 변경이 발생하는 경우에는 그에 따라 평가 결과가 달라질 수 있으며, 그 차이 는 중요할 수 있습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2023년 07월 28일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
예

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

당사는 보고서 제출일 현재 회사의 합병등 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된바 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 공시제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.

(2) 상기 항목 중 2.양수내역의 총자산과 자기자본 항목은 가장 최근 제출한 정기보고서(2022년 사업보고서) 상의 개별재무제표를 기준으로 작성하였습니다.(2) 상기 양수예정일자는 대금지급일 완료일 기준입니다. 본 양수결정에 따라 이사회의 결정 당일 거래상대방과 "주식 양수도 계약서"를 체결하였습니다.(3) 추후 본 결정 및 계약과 관련하여 당사자들간의 별도 합의에 따라 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 정정공시를 통하여 공시할 예정입니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
37,840,147,187
29,841,251,872
7,998,895,315
113,270,000
24,233,939,093
8,787,970,308
적정
광교회계법인

전년도
23,005,975,482
10,317,088,588
12,688,886,894
113,270,000
24,724,502,013
2,773,396,179
적정
광교회계법인

전전년도
18,505,991,647
25,721,419,377
-7,215,427,730
95,000,000
20,683,859,748
1,135,069,143
적정
광교회계법인

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

주식회사 투믹스홀딩스
대한민국
서울 강남구 테헤란로 98길 8, 4층 (대치동, 케이티앤지타워)

직업(사업내용)
투믹스 및 그 계열회사 지분보유

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
테라핀스튜디오 주식회사
1,595,812
85.23

대표이사
유영학
-
-

(단위 : 원)

최근 사업연도
2022
결산기
12월

자산총계
186,957,604,626
자본금
8,799,610,000

부채총계
105,119,205,665
매출액
0

자본총계
81,838,398,961
당기순손익
-5,257,701,039

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
23년 7월 31일 유상증자 150억 납입후 최대주주

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

대표이사
유영학
대표이사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-