시지트로닉스 — 증권발행실적보고서 (20230727)
제출인: 시지트로닉스

증권발행실적보고서
2.6
주식회사 시지트로닉스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 07월 27일

회 사 명 :
주식회사 시지트로닉스

대 표 이 사 :
심규환, 조덕호

본 점 소 재 지 :
전라북도 완주군 봉동읍 테크노밸리로 497

(전 화) 063-262-4550

(홈페이지) http://www.sigetronics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 주 영 택

(전 화) 063-262-4550

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
22,500,000,000
의무인수분 제외(주1)

주1) 상기 발행총액은 주관사 의무인수분을 제외한 금액으로, 주관사 의무인수분 발행총액은 675,000,000원(27,000주 * 25,000원) 입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 07월 24일
2023년 07월 25일
2023년 07월 27일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

유안타증권(주)
900,000
22,500,000,000
100.0
대표주관회사

계
900,000
22,500,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
675,000
75.0
1,705
675,000
16,875,000,000
0.3
1,705
675,000
16,875,000,000
75.0

일반투자자
225,000
25.0
133,600
206,686,370
5,167,159,250,000
99.7
119,269
225,000
5,625,000,000
25.0

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
900,000
100
135,305
207,361,370
5,184,034,250,000
100
120,974
900,000
22,500,000,000
100

주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 대표주관회사인 유안타증권(주)의 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측 시 가격제시를 하지 않았으며, 관계인수인 배정 수량 합계는 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
112,500
50.0
일괄청약방식

비례방식
112,500
50.0
-

계
225,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량(C)

10
81,445
814,450
-
-
68,624
1
68,624
-
-
-
-
-
68,624
8.43%

20
3,373
67,460
-
-
2,819
1
2,819
-
-
-
-
-
2,819
4.18%

30
569
17,070
-
-
475
1
475
-
-
-
-
-
475
2.78%

40
718
28,720
-
-
602
1
602
-
-
-
-
-
602
2.10%

50
346
17,300
-
-
305
1
305
-
-
-
-
-
305
1.76%

60
98
5,880
-
-
80
1
80
-
-
-
-
-
80
1.36%

70
113
7,910
-
-
91
1
91
-
-
-
-
-
91
1.15%

80
453
36,240
-
-
385
1
385
-
-
-
-
-
385
1.06%

90
46
4,140
-
-
41
1
41
-
-
-
-
-
41
0.99%

100
650
65,000
-
-
564
1
564
-
-
-
-
-
564
0.87%

150
225
33,750
-
-
189
1
189
-
-
-
-
-
189
0.56%

200
326
65,200
-
-
275
1
275
-
-
-
-
-
275
0.42%

250
108
27,000
-
-
85
1
85
-
-
-
-
-
85
0.31%

300
129
38,700
-
-
103
1
103
-
-
-
-
-
103
0.27%

350
52
18,200
-
-
43
1
43
-
-
-
-
-
43
0.24%

400
238
95,200
-
-
201
1
201
-
-
-
-
-
201
0.21%

450
47
21,150
-
-
35
1
35
-
-
-
-
-
35
0.17%

500
162
81,000
-
-
138
1
138
-
-
-
-
-
138
0.17%

600
108
64,800
-
-
95
1
95
-
-
-
-
-
95
0.15%

700
77
53,900
-
-
66
1
66
-
-
-
-
-
66
0.12%

800
263
210,400
-
-
210
1
210
-
-
-
-
-
210
0.10%

900
58
52,200
-
-
46
1
46
-
-
-
-
-
46
0.09%

1,000
280
280,000
-
-
220
1
220
-
-
-
-
-
220
0.08%

1,200
804
964,800
-
-
665
1
665
-
-
-
-
-
665
0.07%

1,400
4,353
6,094,200
-
-
3,712
1
3,712
4,353
1
-
-
4,353
8,065
0.13%

1,600
1,200
1,920,000
-
-
992
1
992
1,200
1
-
-
1,200
2,192
0.11%

1,800
254
457,200
-
-
213
1
213
254
1
-
-
254
467
0.10%

2,000
705
1,410,000
-
-
603
1
603
705
1
-
-
705
1,308
0.09%

2,500
507
1,267,500
-
-
412
1
412
507
1
-
-
507
919
0.07%

3,000
1,059
3,177,000
-
-
908
1
908
1,059
1
-
-
1,059
1,967
0.06%

3,500
2,840
9,940,000
-
-
2,407
1
2,407
2,840
2
-
-
5,680
8,087
0.08%

4,000
1,074
4,296,000
-
-
889
1
889
1,074
2
-
-
2,148
3,037
0.07%

4,500
692
3,114,000
-
-
576
1
576
692
2
-
-
1,384
1,960
0.06%

5,000
28,351
141,755,000
-
-
23,858
1
23,858
28,351
2
22,139
1
78,841
102,699
0.07%

6,000
68
408,000
-
-
55
1
55
68
3
-
-
204
259
0.06%

7,000
88
616,000
-
-
76
1
76
88
4
-
-
352
428
0.07%

8,000
96
768,000
-
-
84
1
84
96
4
-
-
384
468
0.06%

9,000
78
702,000
-
-
63
1
63
78
5
-
-
390
453
0.06%

10,000
117
1,170,000
-
-
97
1
97
117
5
-
-
585
682
0.06%

11,000
67
737,000
-
-
61
1
61
67
6
-
-
402
463
0.06%

12,000
47
564,000
-
-
43
1
43
47
6
-
-
282
325
0.06%

13,000
40
520,000
-
-
35
1
35
40
7
-
-
280
315
0.06%

14,000
40
560,000
-
-
34
1
34
40
7
-
-
280
314
0.06%

15,000
50
750,000
-
-
40
1
40
50
8
-
-
400
440
0.06%

16,000
42
672,000
-
-
37
1
37
42
8
-
-
336
373
0.06%

17,000
23
391,000
-
-
18
1
18
23
9
-
-
207
225
0.06%

18,000
29
522,000
-
-
24
1
24
29
10
-
-
290
314
0.06%

19,000
35
665,000
-
-
29
1
29
35
10
-
-
350
379
0.06%

20,000
1,057
21,140,000
-
-
877
1
877
1,057
11
-
-
11,627
12,504
0.06%

합계
133,600
206,686,370
-
-
112,500
-
112,500
38,559
-
26,492
-
112,500
225,000
0.11%

주1) 균등배정에서는 일반청약자 배정물량 225,000주 중 112,500주(50.0%)를 배정하였으며, 1인당 균등배정 주식수는 0주 또는 1주입니다.주2) 비례배정에서는 남은 112,500주에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
71,593
15.1
-
-
6,028
9.8
-
-
-
-
-
-
77,621
11.5

3개월 확약
194,742
41.0
-
-
6,354
10.4
6,354
5.0
-
-
1,545
24.1
208,995
31.0

1개월 확약
19,980
4.2
-
-
5,034
8.2
6,916
5.5
-
-
-
-
31,930
4.7

15일 확약
3,071
0.6
-
-
-
-
1,543
1.2
-
-
-
-
4,614
0.7

미확약
185,800
39.1
5,415
100.0
43,883
71.6
111,540
88.3
340
100.0
4,862
75.9
351,840
52.1

계
475,186
100.0
5,415
100.0
61,299
100.0
126,353
100.0
340
100.0
6,407
100.0
675,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구 분
주 주 명
유상증자 전
유상증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
심규환
1,058,600
29.58%
1,058,600
23.49%
공동 대표이사

조덕호
304,000
8.49%
304,000
6.75%
공동 대표이사

소 계
1,362,600
38.07%
1,362,600
30.24%
-

5% 이상 주주
메디치2018-2 중소선도기업 창업투자조합
458,710
12.82%
458,710
10.18%
-

코오롱 소재부품 투자펀드2014-2호
266,660
7.45%
266,660
5.92%

한국산업은행
214,280
5.99%
214,280
4.76%

코오롱2021 이노베이션투자조합
191,740
5.36%
191,740
4.25%

총발행주식수
3,579,250
100.00%
4,506,250
100.00%
-

주) 2022년말 주주명부 기준

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2023년 08월 01일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2023년 08월 03일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2023년 07월 21일

유안타증권㈜ 홈페이지(http://www.myasset.com)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
유안타증권㈜ 홈페이지(http://www.myasset.com)
2023년 07월 21일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
유안타증권㈜ 홈페이지(http://www.myasset.com)
2023년 07월 26일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 07월 26일(수) 대표주관회사인 유안타증권㈜의 홈페이지(http://myasset.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일■ 2023년 06월 07일 (증권신고서)■ 2023년 06월 26일 (정정 증권신고서 - 기재사항 1차 정정)■ 2023년 06월 27일 (정정 증권신고서 - 기재사항 2차 정정)■ 2023년 07월 21일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)
5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜시지트로닉스 : 전라북도 완주군 봉동읍 테크노밸리로 497

(3) 유안타증권㈜ : 서울특별시 중구 을지로76
다. 투자설명서 제출일■ 2023년 06월 07일 (예비투자설명서)■ 2023년 06월 26일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 1차 정정)■ 2023년 06월 27일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 2차 정정)■ 2023년 07월 18일 (투자설명서)■ 2023년 07월 21일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
22,500,000,000
25,000
900,000
22,500,000,000
-

계
22,500,000,000
25,000
900,000
22,500,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
22,500,000,000
25,000
900,000
22,500,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분 27,000주, 의무인수금액 675,000,000원을 제외한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

16,500,000,000
-
2,050,000,000
-
-
3,950,000,000
22,500,000,000

주) 기타에는 연구개발 자금 이외 금번 공모 관련 제비용이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당 내역 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당 내역 없습니다.