로킷헬스케어 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20230727)
제출인: 로킷헬스케어

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.7
주식회사 로킷헬스케어

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2023 년 7 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 로킷헬스케어

대 표 이 사 :
유석환

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 디지털로 10길 9, 12층

(전 화) 02-1899-7296

(홈페이지) https://rokithealthcare.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 신고담당책임자
(성 명) 이용규

(전 화) 02-1899-7293

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
8
종류
기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
577,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
-

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
577,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
2.0

5. 사채만기일
2028년 07월 25일

6. 이자지급방법
이자의 지급은 본건 전환사채의 발행일로부터 원금 상환기일까지 미상환잔액에 대하여 만기에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴무일인 경우에는 그 직후 영업일로 한다. 이자지급기간의 계산에 있어서는 1년을 365일로 보며 1년 중 전체 일수에서 실제 경과한 일수 비율로 일할 계산한 금액을 이자지급금액으로 한다.

7. 원금상환방법
전환권을 행사하지 않은 본건 전환사채 액면금액에 대하여는 원금에 만기보장수익률과 표면이율과의 차이를 본건 전환사채 발행일로부터 만기일까지의 기간 동안 복리(복리이자 산정단위 3개월)로 계산한 금액과 합산한 금액을 만기일에 일시 상환하기로 한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
22,000

전환가액 결정방법
-

전환에 따라발행할 주식
종류
보통주식

주식수
26,227

주식총수 대비비율(%)
0.22

전환청구기간
시작일
2024년 07월 26일

종료일
2028년 07월 24일

전환가액 조정에 관한 사항

1. 회사의 IPO 공모단가의 70%에 해당하는 금액이 그 당시의 본건 전환사채의 전환가격을 하회하는 경우는 그 공모단가의 70%에 해당하는 금액을 전환가격으로 조정한다. 본 호의 경우 조정일은 공모청약일로 하고, 회사는 조정이 발생한 날로부터 1주일 이내에 사채권자에게 통보한다.

2. “회사”가 다른 주권상장법인과 합병, 주식의 포괄적 교환 등을 통하여 기업결합을 하는 경우, 교환비율 산정을 위한 주식평가액의 70%에 해당하는 금액이 전환가격보다 낮을 때에는 주식평가액의 70%에 해당하는 금액을 전환가격으로 한다. 본 호에 의한 조정사유가 4호의 조정사유와 중복되는 경우에는 투자자에게 유리한 전환가격 조정을 우선하여 적용한다.

3. 본건 전환사채의 전환 전에 회사가 주식의 소각, 주식의 분할 또는 병합, 무상증자, 주식배당을 실시하는 경우에는 당해 합병, 주식의 분할 또는 병합, 무상증자, 주식배당 직전에 전환사채가 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 그 가치 또는 그 이상으로 보장하는 방법으로 전환가격을 조정한다.

4. 본건 전환사채의 전환 전에 회사가 발행한 신주의 발행가액, 전환사채의 전환가액 (본 계약 체결일 이전에 회사가 기 발행한 전환사채의 전환가액 포함), 신주인수권부사채의 신주인수권 행사가액이 그 당시 본건 전환사채의 전환가격을 하회하는 경우, 본건 전환사채의 전환가액은 그 하회하는 가액으로 조정한다. 단, 투자자의 사전 서면 동의사항으로서, 회사의 종업원, 임원 및 신입사원에게 부여하는 주식매수선택권 경우에는 본 계약조항이 적용되지 않는다.

5. 조정 후 전환가격이 주식의 액면가액 미만으로 되는 경우, 관련 법규를 위반하지 않는 범위 내에서, 회사는 주주총회결의 및 법원의 인가 등 액면가액 미만으로 전환가격을 조정하여 신주를 발행할 수 있도록 모든 절차를 취하여야 하며, 액면가액 미만으로 전환가액을 조정하는 것이 관련 법규를 위반하는 경우 조정 후 전환가액은 액면가액으로 한다. 단, 전환가격을 액면가액으로 하는 경우, 추후 관련법규의 변경으로 액면가액 미만으로 전환가격을 조정하는 것이 가능할 경우 전환가격을 조정한다.

6. 본건 전환사채의 인수 이후 후행 투자자의 전환가격 조정이 본건 전환사채 보다 유리한 경우 후행 투자자의 전환가격에 따라 전환가격을 조정한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
-

최저 조정가액 근거
-

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
1. 사채권자의 조기상환청구권에 관한 사항사채권자는 본건 전환사채의 발행일로부터 2023년 12월 31일이 되는 날 및 이후 매 3개월마다 본건 전환사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 요구할 수 있다. 이 때 조기상환수익률은 연 2%로 하고, 회사는 조기상환을 청구 받은 날로부터 60일 이후의 날 이내 중 사채권자가 지정하는 날까지 조기상환을 완료하여야 한다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2023년 07월 25일

12. 납입일
2023년 07월 26일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2023년 07월 25일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

더네스트 투자조합 제사호
-
회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 당사 정관 및 관련 규정에 의거 선정
-
577,000,000
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'23년
'24년
'24년 이후
합계

운영자금
국내외 장기재생플랫폼 고도화를 위한 연구개발비(인건비,재료비) 투자
577
-
-
577

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제1회 사모
2,000,000,000
22,000
90,909
2022년 10월 26일 ~ 2026년 10월 25일
-

제2회 사모
1,000,000,000
22,000
45,454
2022년 12월 03일 ~ 2026년 12월 02일
-

제3회 사모
900,000,000
22,000
40,908
2022년 12월 15일 ~ 2026년 12월 14일
-

제4회 사모
1,120,000,000
22,000
50,908
2023년 04월 08일 ~ 2027년 04월 07일
-

제5회 사모
500,000,000
22,000
22,727
2023년 05월 27일 ~ 2027년 05월 26일
-

제6회 사모
5,000,000,000
22,000
227,272
2023년 07월 22일 ~ 2027년 07월 21일
-

제7회 사모
500,000,000
22,000
22,727
2023년 09월 08일 ~ 2027년 09월 07일
-

소계
11,020,000,000
22,000
(A)
500,905
-
-

신규 발행 사채권
577,000,000
22,000
(B)
26,227
2024년 07월 26일 ~ 2028년 07월 24일
-

합계
11,597,000,000
22,000
527,132
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
11,885,189

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
4.44