엘앤케이바이오 — 증권발행실적보고서 (20230727)
제출인: 엘앤케이바이오

증권발행실적보고서
2.6
(주)엘앤케이바이오메드

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 07월 27일

회 사 명 :
주식회사 엘앤케이바이오메드

대 표 이 사 :
강국진, 박근주

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25, 201호

(전 화) 02-6717-1916

(홈페이지) http://www.lnkbiomed.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 백지성

(전 화) 02-6717-1916

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
25,965,520,000
주주배정후실권주일반공모

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약(초과청약포함)
2023년 07월 19일
2023년 07월 20일
2023년 07월 27일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

(주)BNK투자증권
2,544
10,125,120
0.04
대표주관회사

계
2,544
10,125,120
0.04
-

주1) '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 5호에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 대표주관회사인 (주)BNK투자증권이 인수하였습니다.주2) 비율은 총 유상증자 신주 수인 6,524,000주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주청약(신주인수권증서)
6,514,942
99.86
6,882
5,782,264
23,013,410,720
86.20
6,882
5,782,264
23,013,410,720
88.63

구주주청약(초과청약)
-
-
5,673
925,326
3,682,797,480
13.80
5,293
739,192
2,941,984,160
11.33

단수주
9,058
0.14
-
-
-
-
1
2,544
10,125,120
0.04

계
6,524,000
100
12,555
6,707,590
26,696,208,200
100
12,176
6,524,000
25,965,520,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(기준일 : 2023년 07월 27일)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
증자 전
증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

강국진
본인
보통주
1,952,485
14.56
2,497,159
12.53%
-

김유자
본인의처
보통주
65,371
0.49
102,282
0.51%
-

이우희
친척
보통주
3,250
0.02
9,831
0.05%
-

박근주
등기임원
보통주
21,513
0.16
31,982
0.16%
-

기성욱
등기임원
보통주
956
0.01
1,495
0.01%
-

강국남
본인의제
보통주
5,700
0.04
8,473
0.04%
-

계
-
2,049,275
15.29
2,651,222
13.30%
-

주1) 증자 전 발행주식총수 : 13,405,659주주2) 증자 후 발행주식총수 : 19,929,659주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일 : 2023년 08월 11일(금)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
공고 장소

신주발행 및신주배정기준일(주주확정일)의 공고
2023년 05월 26일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.lnkbiomed.com)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2023년 07월 17일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.lnkbiomed.com)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 05월 15일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2023년 05월 26일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

자진정정에 따른 정정
(굵은 파란색)

2023년 06월 14일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)

1차발행가액 확정
(굵은 초록색)

2023년 07월 17일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)

최종발행가액 확정
(굵은 빨강색)

3. 투자설명서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 : (주)엘앤케이바이오메드 → 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25 201호(주)BNK투자증권 → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24 BNK금융타워하이투자증권(주)-서울특별시 영등포구 여의대로 66유진투자증권(주)-서울특별시 영등포구 국제금융로 24다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 06월 14일
투자설명서
최초 제출

2023년 07월 17일
[기재정정] 투자설명서
발행가액 확정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
25,965,520,000
3,980
6,524,000
25,965,520,000
-

계
25,965,520,000
3,980
6,524,000
25,965,520,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
25,965,520,000
3,980
6,524,000
25,965,520,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
10,314,032,000
15,000,000,000
-
651,488,000
25,965,520,000

가. 자금 조달의 개요당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

[공모자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

우선순위

구분

세부내역

사용예정시기

금액

1순위

채무상환자금
전환사채상환
2023년 3분기
15,000

2순위

운영자금
Curved cage with lateral approach Project
2023년 4분기~2024년 4분기
6,000

3순위

운영자금
Plasma Project
2023년 4분기~2024년 4분기
3,500

4순위
운영자금
기존 사업 운영자금
2023년 3분기~2026년 4분기
814

합계

25,314

(1) 채무상환자금당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 전환사채 차입금 20,000백만원 중 15,000백만원을 2023년 중에 상환함으로써 재무구조 개선을 통한 부채비율 개선효과를 가져올 예정입니다. 증권신고서 제출일 현재 당사는 제9회 전환사채 중 25%를 콜행사 신청을 완료한 상태입니다. 당사의 상환 대상 차입금 및 상환예정금액 상세 내역은 다음과 같습니다.

[차입금 세부 내역]

(단위: 백만원)

종류
이자율(%)
차입일 / 만기일
차입금액
상환예정금액

제9회 전환사채
0.00%
2021년 7월 16일 / 2026년 7월 16일
20,000
15,000

출처 : 당사 제공

주1) 공모자금 중 전환사채 상환에 15,000백만원, 이자 71백만원을 사용할 예정입니다.

주) 전환사채의 발행 내역은 다음과 같습니다.

구 분
제9회 무기명식 무보증 사모전환사채

사채 발행일
2021년 7월 16일

사채 만기일
2026년 7월 16일

전환청구기간
2022년 7월 16일 ~ 2026년 6월 16일

표면이자율
0%

만기이자율
0%

원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채에 대하여 만기일에 전자등록금액의 100%에 해당하는 금액을 일시 상환

전환비율
사채 권면금액의 100%를 전환가격으로 나눈 수를 전환주식수로 하고 단수주는 현금으로 지급

전환가액
14,542원

전환가격 조정
가. 전환청구하기 전에 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금 자본전입등조정후 전환가격 = 조정전 전환가격 * [{A+(B*C/D)}] / (A+B)]A: 기발행주식수B: 신발행주식수C: 1주당 발행가격D: 시가

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정

라. 본 사채의 발행일로부터 매 3개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액 조정(단, 새로운 전환가격은 발행당시 전환가격의 70% 이상)

조기상환청구권(PUT OPTION)
사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2023년 07월 16일및 이후 매3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있음

매도청구권(CALL OPTION)
발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날부터 본 사채의 발행일로부터 1년 11개월이 되는 날까지 매 1개월에 해당하는 날에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있음. 단 사채의 발행가액의 35%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없음

출처 : 정기보고서

(2) 운영자금 - Curved cage with lateral approach Project당사가 세계 최초로 개발한 커브드(Curved) 형상의 높이 확장형 추간체유합보형재인 커브드 케이지는 척추유합술 중 사측방척추접근법(Anterior to Psoas)과 측방척추접근법(Lateral Lumbar Interbody Fusion)에 사용 가능한 제품입니다. 당사 매출의 절대다수를 차지하는 미국시장의 경우 측방척추접근법 수술이 활발하게 진행되고 있으며, 당사 제품의 특징인 커브드(Curved) 디자인이 임상 측면에서 많은 장점이 될 것으로 예상되어 이를 검증하기 위한 연구를 진행하고자 합니다.

이를 위해 Clinical Case study에 참여할 국내외 임상의를 모집하고 다량의 임상 데이터를 수집 후 분석하며, 도출된 결과를 제품 고도화에 반영하여 미국 시장에 차별화된 제품을 출시하는데 자금을 사용할 예정입니다.

[2순위 운영자금 사용 상세 내역]

(단위: 백만원)

구 분
상세 구분
사용 예정 시기
사용 예정 금액

운영자금- Curved cage with lateral approach Project
임상 데이터 수집 및 분석비
2023년 4분기~2024년 4분기
3,000

국내외 의료 전문가 자문비
2023년 4분기~2024년 4분기
500

임플란트 및 수술 기구 개발비
2023년 4분기~2024년 4분기
1,500

성능 시험비
2023년 4분기~2024년 4분기
300

인허가 외주 용역비
2023년 4분기~2024년 4분기
300

연구개발 인건비
2023년 4분기~2024년 4분기
400

합 계
6,000

출처 : 당사 제공

(3) 운영자금 - Plasma Project

당사가 주력 사업으로 영위하는 추간체유합보형재의 궁극적인 사용 목적은 골유합이며, 동종 사업을 영위하는 국내외 기업 대다수는 제품의 골유합 성능을 높이는데 많은 노력을 기울이고 있습니다. 당사는 플라즈마 기술을 활용하면 티타늄 금속의 친수성을 높일 수 있다는 학술 자료들과 치과용 임플란트에 플라즈마 기술을 적용한 결과 친수성 및 친혈성이 향상된 사실에 착안하여 당사의 티타늄 척추 임플란트 제품군에 플라즈마 표면처리를 하여 친수성 및 친혈성을 향상시키는 기술을 개발하고자 합니다.

이를 위해 플라즈마 표면 처리하는 하드웨어 및 펌웨어 개발과 표면처리 중 멸균 상태를 유지할 수 있는 전용 포장용기 개발을 진행할 예정이며 국내외 인허가를 위해 필요한 성능 시험과 안전성/유효성 입증을 위한 비임상 및 임상 시험 추진에 자금을 사용할 예정입니다.

[3순위 운영자금 사용 상세 내역]

(단위: 백만원)

구 분
상세 구분
사용 예정 시기
사용 예정 금액

운영자금- Plasma Project
플라즈마 표면활성 처리장치(H/W) 개발비
2023년 4분기~2024년 4분기
700

플라즈마 표면활성 처리용 멸균 포장용기 개발비
2023년 4분기~2024년 4분기
950

포장용기 멸균 성능 시험비
2023년 4분기~2024년 4분기
300

국내외 의료 전문가 자문비
2023년 4분기~2024년 4분기
250

비임상 및 임상시험비
2023년 4분기~2024년 4분기
950

인허가 외주 용역비
2023년 4분기~2024년 4분기
150

연구개발 인건비
2023년 4분기~2024년 4분기
200

합 계
3,500

출처 : 당사 제공

(3) 운영자금당사의 매출액은 2021년 연결 기준 약 41억원, 2022년 연결 기준 약 168억원으로 매출액 규모 및 수익성 지표가 점차 회복세를 보이고 있습니다. 당사 매출의 대부분이 척추용 임플란트 수출이므로, 향후 해외판매승인 사례가 증가함에 따라 연구소운영비용, 제품생산비용, 사업운영비용 등이 늘어날 것으로 예상됩니다. 따라서 당사는 금번 공모자금 중 약 16억원을 매출증대에 따른 운영자금으로 사용할 계획입니다. 4순위 운영자금 상세 내역은 다음과 같습니다.

[4순위 운영자금 사용 상세 내역]

(단위: 백만원)

구 분
상세 구분
사용 예정 시기
사용 예정 금액

운영자금- 기존 사업 운영자금
연구소운영자금
2023년 3분기~2026년 4분기
325

생산시설유지비
2023년 3분기~2026년 4분기
489

사업 운영비용(예비비)
2023년 3분기~2026년 4분기
-

합 계
814

출처 : 당사 제공

연구소 운영자금의 구체적인 내역은 다음과 같습니다.

[연구소 운영자금 상세 내역]

(단위: 백만원)

구 분
상세 구분
사용 예정 시기
사용 예정 금액

운영자금- 기존 사업 운영자금- 연구소 운영자금
전방요추간유합술용 추간체유합보형재 및 수술 기구 개발
2023년 3분기~2024년 2분기
-

척추체 대체용 고정재(Corpectomy Cage) 개발
2024년 2분기~2025년 2분기
200

수술 시뮬레이션 S/W 개발
2025년 1분기~2026년 4분기
-

기 출시 높이 확장형 추간체유합보형재 및 수술 기구 고도화
2024년 2분기~2026년 4분기
125

합 계
325

출처 : 당사 제공

당사는 금번 유상증자 대금과 관련하여, 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운전자금사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2023년 06월 27일
한국예탁결제원 증권대행부
명의개서대행기관
6,514,942

계
6,514,942

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2023년 07월 20일
한국예탁결제원 (신주인수권증서 청약)
-
5,782,264

2023년 07월 20일
한국예탁결제원(초과청약)
-
925,326

계
6,707,590

주1) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임 (구주주 청약일 : 2023년 07월 19일 ~ 07월 20일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주

구주주 배정단수주

실권주 및 단수주 총계

732,678
9,058
741,736

주1) 구주주 배정 단수주 : 구주주 최초 배정주식수 6,524,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 6,514,942주를 차감한 단수주2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주

초과청약주식수

초과청약배정비율

비고

741,736
925,326
0.8015942489

초과청약 단수주 2,544주 발행

주) 초과청약으로 발생한 단수주 2,544주는 대표주관회사 (주)BNK투자증권이 인수함.