파두 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20230726)
제출인: 파두

증권신고서(지분증권)
3.5
(주)파두

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 07월 26일

회 사 명 :
주식회사 파두

대 표 이 사 :
남 이 현, 이 지 효

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 학동로 343 (논현동, 더피나클강남) 16-17층

(전 화)02-6204-1611

(홈페이지) https://www.fadu.io/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장 (성 명) 원 종 택

(전 화)02-6204-1611

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 6월 30일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주
6,250,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
193,750,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해
'굵은 빨간색'으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 26,000원 ~ 31,000원- 모집(매출)총액(예정); 162,500,000,000원- 일반투자자 배정주식수: 1,562,500주 ~ 1,875,000주- 기관투자자 배정주식수: 4,025,000주 ~ 4,687,500주- 일반투자자 배정비율: 25.00% ~ 30.00%- 기관투자자 배정비율: 64.40% ~ 75.00%- 상장주선인 의무인수수량: 38,461주- 상장주선인 의무인수금액: 999,986,000원

- 모집(매출)가액(예정):
31,000원- 모집(매출)총액(예정);
193,750,000,000원- 일반투자자 배정주식수:
1,562,500주- 기관투자자 배정주식수:
4,337,500주- 일반투자자 배정비율:
25.00%- 기관투자자 배정비율:
69.40%- 상장주선인 의무인수수량:
32,258주- 상장주선인 의무인수금액:
999,998,000원

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정 개요
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (3)
(주4)
(주4)

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (13)
(주5)
(주5)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출 조건
(주6)
(주6)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (4)
(주7)
(주7)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (5)
(주8)
(주8)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법
(주9)
(주9)

5. 인수 등에 관한 사항
(주10)
(주10)

III. 투자위험요소

3. 기타위험 - 마. 상장 후 경영안정성에 대한 위험
(주11)
(주11)

3. 기타위험 - 바. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험
(주12)
(주12)

3. 기타위험 - 사. 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석 위험
(주13)
(주13)

3. 기타위험 - 아. 상장주선인의 주식 취득 관련 사항
(주14)
(주14)

3. 기타위험 - 러. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성
(주15)
(주15)

3. 기타위험 - 커. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험
(주16)
(주16)

3. 기타위험 - 허. 주식의 대규모 발행 또는 매각 위험(Overhang Issue)
(주17)
(주17)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

3. 기업실사결과 및 평가내용 - (3)
(주18)
(주18)

4. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과
(주19)
(주19)

4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액 산출방법
(주20)
(주20)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주21)
(주21)

2. 자금의 사용목적
(주22)
(주22)

(주1)■ 정정 전

1. 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
6,250,000
100
26,000
162,500,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
NH투자증권
기명식보통주
4,000,000
104,000,000,000
3,140,999,940
총액인수

공동주관회사
한국투자증권
기명식보통주
1,750,000
45,500,000,000
1,373,999,640
총액인수

인수인
한화증권
기명식보통주
125,000
3,250,000,000
97,500,000
총액인수

인수인
현대차증권
기명식보통주
125,000
3,250,000,000
97,500,000
총액인수

인수인
유진투자증권
기명식보통주
125,000
3,250,000,000
97,500,000
총액인수

인수인
KB증권
기명식보통주
125,000
3,250,000,000
97,500,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 07월 27일 ~ 2023년 07월 28일
2023년 08월 01일
2023년 07월 27일
2023년 08월 01일
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 26,000원 ~ 31,000원 중 최저가액인 26,000원 기준입니다. 참고목적으로 희망공모가액 최고가인 31,000원 기준 금번 공모의 모집(매출)총액은 193,750,000,000원입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜파두가 협의하여 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정 시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)
- 우리사주 청약일: 2023년 7월 27일 (1일간)

- 기관투자자, 일반청약자 청약일: 2023년 7월 27일 ~ 7월 28일 (2일간)

※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2023년 7월 27일에 실시되고, 기관투자자와 일반투자자 청약은 2023년 7월 27일 ~ 7월 28일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2023년 3월 10일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2023년 6월 22일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)
총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 3.0%에 해당하는 금액이며, 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 발행회사의 독자적인 재량에 따라 각 인수회사 전부 또는 일부에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사와 공동주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주9)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월 동안 의무보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

NH투자증권
기명식 보통주
26,923주
699,998,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

한국투자증권
기명식 보통주
11,538주
299,988,000원

합계
38,461주
999,986,000원

주10)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(희망공모가액 하단 26,000원 기준 38,461주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주11)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주1)■ 정정 후

1. 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
6,250,000
100
31,000
193,750,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
NH투자증권
기명식보통주
4,000,000
124,000,000,000
3,741,000,330
총액인수

공동주관회사
한국투자증권
기명식보통주
1,750,000
54,250,000,000
1,636,499,610
총액인수

인수인
한화증권
기명식보통주
125,000
3,875,000,000
116,250,000
총액인수

인수인
현대차증권
기명식보통주
125,000
3,875,000,000
116,250,000
총액인수

인수인
유진투자증권
기명식보통주
125,000
3,875,000,000
116,250,000
총액인수

인수인
KB증권
기명식보통주
125,000
3,875,000,000
116,250,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 07월 27일 ~ 2023년 07월 28일
2023년 08월 01일
2023년 07월 27일
2023년 08월 01일
-

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 31,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜파두가 협의하여
31,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)
- 우리사주 청약일: 2023년 7월 27일 (1일간)

- 기관투자자, 일반청약자 청약일: 2023년 7월 27일 ~ 7월 28일 (2일간)

※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2023년 7월 27일에 실시되고, 기관투자자와 일반투자자 청약은 2023년 7월 27일 ~ 7월 28일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2023년 3월 10일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2023년 6월 22일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)
총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 3.0%에 해당하는 금액이며, 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 발행회사의 독자적인 재량에 따라 각 인수회사 전부 또는 일부에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사와 공동주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주9)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월 동안 의무보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

NH투자증권
기명식 보통주
22,581주
700,011,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

한국투자증권
기명식 보통주
9,677주
299,987,000원

합계
32,258주
999,998,000원

주10)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
확정공모가액 31,000원 기준 32,258주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주11)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주2)■ 정정 전

2. 공모방법

금번 ㈜파두의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 6,250,000주(공모주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역【공모방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

우리사주조합
350,000주
5.60%
우선배정

일반공모
5,900,000주
94.40%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
6,250,000주
100.00%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 350,000주(5.60%)를 우선 배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조(주식의 배정)① 기업공개를 위한 대표주관회사는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.1. 유가증권시장 상장을 위한 기업공개(외국법인등의 기업공개는 제외한다)의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제1항에 따라 공모주식의 20%를 배정한다. 다만, 법 제165조의7제1항 단서의 경우에는 그러하지 아니하다.2. 코스닥시장 또는 코넥스시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제2항에 따라 공모주식의 20%를 배정할 수 있다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
배정주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액(주1)
비고

우리사주조합

350,000주

5.60%
26,000원주1)
9,100,000,000원
주2)

일반청약자

1,562,500~

1,875,000주

25.00%~ 30.00%
40,625,000,000원~ 48,750,000,000원
주3), 주4)

기관투자자

4,025,000

~4,687,500주

64.40%~ 75.00%
104,650,000,000원~ 121,875,000,000원
주5), 주6), 주7)

합계

6,250,000주

100.00%
162,500,000,000원

주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사인 ㈜파두가 협의하여 제시한 희망공모가액인 26,000원 ~ 31,000원 중 최저가액인 26,000원 기준입니다. 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후, 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 우리사주조합에게 전체 공모수량의 5.60%(350,000주)를 우선배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25%이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주 조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 이내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주2) ~ 주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등【모집방법 : 일반공모】

모집대상
주식수
비율
비고

우리사주조합
350,000주
5.60%
우선배정

일반공모
5,900,000주
94.40%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
6,250,000주
100.00%
-

【모집 세부내역】

모집대상
주식수
비율
주당 모집가액
모집총액
비고

우리사주조합

350,000주

5.60%
26,000원주1)
9,100,000,000원
우선 배정

일반청약자

1,562,500~

1,875,000주

25.00%~ 30.00%
40,625,000,000원~ 48,750,000,000원
-

기관투자자

4,025,000

~4,687,500주

64.40%~ 75.00%
104,650,000,000원~ 121,875,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

6,250,000주

100.00%
162,500,000,000원
-

주1)
금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 350,000주(모집물량의 5.60%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

대표주관회사
NH투자증권
4,000,000주
64.00%
26,000원
104,000,000,000원
우리사주조합, 일반청약자,기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함)

공동주관회사
한국투자증권
1,750,000주
28.00%
45,500,000,000원

인수인
한화증권
125,000주
2.00%
3,250,000,000원

인수인
현대차증권
125,000주
2.00%
3,250,000,000원

인수인
유진투자증권
125,000주
2.00%
3,250,000,000원

인수인
KB증권
125,000주
2.00%
3,250,000,000원

합 계
6,250,000주
100.00%
162,500,000,000원

주3)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 NH투자증권(주)와 공동주관회사인 한국투자증권(주) 및 인수회사인 한화투자증권(주), 현대차증권(주), 유진투자증권(주), KB증권(주)를 통하여 청약이 실시됩니다. 그리고 기관투자자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 NH투자증권(주)를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
일반청약대상 모집금액

대표주관회사
NH투자증권
1,000,000주~1,200,000주
64.00%
26,000원
26,000,000,000원~31,200,000,000원

공동주관회사
한국투자증권
437,500주~525,000주
28.00%
11,375,000,000원~13,650,000,000원

인수인
한화증권
31,250주~37,500주
2.00%
812,500,000원~975,000,000원

인수인
현대차증권
31,250주~37,500주
2.00%
812,500,000원~975,000,000원

인수인
유진투자증권
31,250주~37,500주
2.00%
812,500,000원~975,000,000원

인수인
KB증권
31,250주~37,500주
2.00%
812,500,000원~975,000,000원

합 계
1,562,500주~1,875,000주
100.00%
40,625,000,000원~48,750,000,000원

주4)
기관투자자: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자

나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구

다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단

라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부

마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항의 금융투자업자

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁등이란「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말합니다.

① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 ‘고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.

② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고

주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.

① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니합니다.

① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사, 신탁회사 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사, 신탁회사 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산, 신탁재산 또는 집합투자재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주5)
배정주식수(비율)의 변경

① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.

② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 1,562,500주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 312,500주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)

③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 『5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

⑤ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주6)
'주당 모집가액'이란 대표주관회사와 공동주관회사가 발행회사와 협의하여 제시한 희망공모가액 26,000원 ~ 31,000원 중 최저가액 기준으로서, 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주7)
모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 26,000원 ~ 31,000원 중 최저가액인 26,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주9)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등
금번 ㈜파두의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)를 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일부터 3개월 동안 의무보유하여야 합니다.

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

상장주선인
구분
취득주수
주당취득가액
취득총액
비고

NH투자증권
대표주관회사
26,923주
26,000원(주1)
699,998,000원
-

한국투자증권
공동주관회사
11,538주
299,988,000원
-

합계
38,461주
999,986,000원
-

주1)
주당취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 26,000원 ~ 31,000원 중 최저가액인 26,000원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다.

(주2)■ 정정 후

2. 공모방법

금번 ㈜파두의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 6,250,000주(공모주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역【공모방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

우리사주조합
350,000주
5.60%
우선배정

일반공모
5,900,000주
94.40%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
6,250,000주
100.00%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 350,000주(5.60%)를 우선 배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조(주식의 배정)① 기업공개를 위한 대표주관회사는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.1. 유가증권시장 상장을 위한 기업공개(외국법인등의 기업공개는 제외한다)의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제1항에 따라 공모주식의 20%를 배정한다. 다만, 법 제165조의7제1항 단서의 경우에는 그러하지 아니하다.2. 코스닥시장 또는 코넥스시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제2항에 따라 공모주식의 20%를 배정할 수 있다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
배정주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액(주1)
비고

우리사주조합
350,000주
5.60%

31,000원주1)

10,850,000,000원
주2)

일반청약자
1,562,500주
25.00%
48,437,500,000원
주3), 주4)

기관투자자
4,337,500주
69.40%
134,462,500,000원
주5), 주6), 주7)

합계
6,250,000주
100.00%
193,750,000,000원

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사인 ㈜파두가 협의하여
결정한 확정공모가액인 31,000원 기준입니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 우리사주조합에게 전체 공모수량의 5.60%(350,000주)를 우선배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25%이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주 조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 이내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주2) ~ 주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등【모집방법 : 일반공모】

모집대상
주식수
비율
비고

우리사주조합
350,000주
5.60%
우선배정

일반공모
5,900,000주
94.40%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
6,250,000주
100.00%
-

【모집 세부내역】

모집대상
주식수
비율
주당 모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
350,000주
5.60%
31,000원
10,850,000,000원
우선 배정

일반청약자
1,562,500주
25.00%
48,437,500,000원
-

기관투자자
4,337,500주
69.40%
134,462,500,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
6,250,000주
100.00%
193,750,000,000원
-

주1)
금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 350,000주(모집물량의 5.60%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

대표주관회사
NH투자증권
4,000,000주
64.00%
31,000원
124,000,000,000원
우리사주조합, 일반청약자,기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함)

공동주관회사
한국투자증권
1,750,000주
28.00%
54,250,000,000원

인수인
한화증권
125,000주
2.00%
3,875,000,000원

인수인
현대차증권
125,000주
2.00%
3,875,000,000원

인수인
유진투자증권
125,000주
2.00%
3,875,000,000원

인수인
KB증권
125,000주
2.00%
3,875,000,000원

합 계
6,250,000주
100.00%
193,750,000,000원

주3)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 NH투자증권(주)와 공동주관회사인 한국투자증권(주) 및 인수회사인 한화투자증권(주), 현대차증권(주), 유진투자증권(주), KB증권(주)를 통하여 청약이 실시됩니다. 그리고 기관투자자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 NH투자증권(주)를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
일반청약대상 모집금액

대표주관회사
NH투자증권
1,000,000주
64.00%
31,000원
31,000,000,000원

공동주관회사
한국투자증권
437,500주
28.00%
13,562,500,000원

인수인
한화증권
31,250주
2.00%
968,750,000원

인수인
현대차증권
31,250주
2.00%
968,750,000원

인수인
유진투자증권
31,250주
2.00%
968,750,000원

인수인
KB증권
31,250주
2.00%
968,750,000원

합 계
1,562,500주
100.00%
48,437,500,000원

주4)
기관투자자: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자

나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구

다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단

라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부

마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항의 금융투자업자

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁등이란「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말합니다.

① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 ‘고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.

② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고

주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.

① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니합니다.

① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사, 신탁회사 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사, 신탁회사 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산, 신탁재산 또는 집합투자재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주5)
배정주식수(비율)의 변경

① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.

② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 1,562,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 312,500주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)

③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 『5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

⑤ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주6)

'주당 모집가액'이란 대표주관회사와 공동주관회사가 발행회사와 협의하여
결정한 확정공모가액인 31,000원으로서, 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후
확정공모가액을 최종 결정하였습니다.

주7)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등
금번 ㈜파두의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)를 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일부터 3개월 동안 의무보유하여야 합니다.

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

상장주선인
구분
취득주수
주당취득가액
취득총액
비고

NH투자증권
대표주관회사
22,581주

31,000원
(주1)

700,011,000원
-

한국투자증권
공동주관회사
9,677주
299,987,000원
-

합계
32,258주
999,998,000원
-

주1)

주당취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 31,000원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다.

(주3)■ 정정 전
나. 공모가격 산정 개요대표주관회사는 ㈜파두의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
26,000원 ~ 31,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 결정할 예정

주1)
상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜파두의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

주2)
금번 ㈜파두의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

(주3)■ 정정 후
나. 공모가격 산정 개요대표주관회사는 ㈜파두의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당
확정공모가액

31,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여
31,000원으로 결정

주1)
상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜파두의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

주2)

금번 ㈜파두의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
31,000원으로 결정하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

(주4)■ 정정 전
(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자

4,025,000

~4,687,500주

64.40%~ 75.00%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다

주2)
비율은 전체 공모주식수 6,250,000주에 대한 비율입니다.

주3)
일반청약자 배정분 1,562,500주~1,875,000주(25.00%~30.00%) 및 우리사주조합 배정분 350,000주(5.60%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(주4)■ 정정 후
(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
4,337,500주
69.40%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다

주2)

비율은 전체 공모주식수
6,250,000주에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
1,562,500주(25.00%) 및 우리사주조합 배정분 350,000주(5.60%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(주5)■ 정정 전

(기재 추가)

(주5)■ 정정 후

(13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
565
19
168
252
78
-
1,082

수량
745,332,000
19,577,000
245,265,000
216,114,000
347,787,000
-
1,574,075,000

경쟁률
171.83
4.51
56.55
49.82
80.18
-
362.90

주1)
고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁포함

주2)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주3)
수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 배정물량인 4,025,000~4,687,500주를 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 4,337,500주를 기준으로 산출된 결과입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
203
413,470,000
7
15,074,000
75
182,768,000
86
158,020,000
27
118,170,000
-
-
398
887,502,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
245
191,884,000
9
4,474,000
87
62,433,000
123
46,921,000
51
229,617,000
-
-
515
535,329,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
3
169,000
-
-
-
-
2
17,000

-
-
5
186,000

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
1
50,000
-
-

-
-
1
50,000

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만~하위 25% 이상
1
1,000
-
-
-
-
-
-

-
-
1
1,000

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
1
1,000
-
-
-
-
-
-

-
-
1
1,000

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
25
785,000
2
28,000
4
11,000
16
1,432,000

-
-
47
2,256,000

밴드하단 미만
5
7,000
-
-
1
3,000
19
61,000

-
-
25
71,000

미제시
82
139,015,000
1
1,000
-
-
6
9,663,000

-
-
89
148,679,000

합 계
565
745,332,000
19
19,577,000
168
245,265,000
252
216,114,000
78
347,787,000
-
-
1,082
1,574,075,000

주)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

31,000원 이상
913
84.38%
1,422,831,000
90.39%

26,000원 초과 ~ 31,000원 미만
8
0.74%
238000
0.02%

26,000원
47
4.34%
2256000
0.14%

26,000원 미만
25
2.31%
71000
0.00%

가격 미제시
89
8.23%
148,679,000
9.45%

합계
1,082
100.00%
1,574,075,000
100.00%

(다) 의무보유 확약 기간별 수요예측 참여 내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
49
156,403,000

5
10,941,000
2
9,374,000
-
-
-
-
56
176,718,000

3개월 확약
22
48,079,000

2
9,374,000
2
6,359,000
-
-
-
-
26
63,812,000

1개월 확약
9
27,821,000

1
4,687,000
1
100,000
2
4,689,000
-
-
13
37,297,000

15일 확약
2
9,374,000

1
4,600,000
1
4,687,000
12
47,880,000
-
-
16
66,541,000

미확약
483
503,655,000
19
19,577,000
159
215,663,000
246
195,594,000
64
295,218,000
-
-
971
1,229,707,000

합계
565
745,332,000
19
19,577,000
168
245,265,000
252
216,114,000
78
347,787,000
-
-
1,082
1,574,075,000

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜파두와 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 31,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 31,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)

(주6)■ 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항목
내용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 6,250,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
26,000원

확정가액
주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
162,500,000,000원

확정가액
주2)

청약단위
주3)

청약기일
우리사주조합
개시일
2023년 07월 27일

종료일
2023년 07월 27일

기관투자자(고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2023년 07월 27일

종료일
2023년 07월 28일

일반투자자
개시일
2023년 07월 27일

종료일
2023년 07월 28일

청약증거금
우리사주조합
100%

기관투자자(고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납입기일
2023년 08월 01일

주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

※NH투자증권㈜ 청약일: 2023년 7월 27일 ~ 2023년 7월 28일 (08:00 ~ 16:00)※한국투자증권㈜ 청약일: 2023년 7월 27일 ~ 2023년 7월 28일 (08:00 ~ 16:00)※한화투자증권㈜ 청약일: 2023년 7월 27일 ~ 2023년 7월 28일 (08:00 ~ 16:00)※현대차증권㈜ 청약일: 2023년 7월 27일 ~ 2023년 7월 28일 (08:00 ~ 16:00)※유진투자증권㈜ 청약일: 2023년 7월 27일 ~ 2023년 7월 28일 (08:00 ~ 16:00)※KB증권㈜ 청약일: 2023년 7월 27일 ~ 2023년 7월 28일 (08:00 ~ 16:00)

주2)
주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측한 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜파두와 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

주3)
청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 한화투자증권㈜, 현대차증권㈜, 유진투자증권㈜, KB증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 인수단 구성원 각 사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4)
청약증거금

① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.

② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.

③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 8월 1일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2023년 8월 1일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 8월 1일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처

① 우리사주조합 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

② 기관투자자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

③ 일반청약자 : NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 한화투자증권㈜, 현대차증권㈜, 유진투자증권㈜, KB증권㈜ 본ㆍ지점

④ 일반투자자(청약자)는 대표주관회사, 공동주관회사 및 인수회사 각각의 청약취급처를 통해 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주6)■ 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항목
내용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 6,250,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액

31,000원 주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액

193,750,000,000원 주2)

청약단위
주3)

청약기일
우리사주조합
개시일
2023년 07월 27일

종료일
2023년 07월 27일

기관투자자(고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2023년 07월 27일

종료일
2023년 07월 28일

일반투자자
개시일
2023년 07월 27일

종료일
2023년 07월 28일

청약증거금
우리사주조합
100%

기관투자자(고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납입기일
2023년 08월 01일

주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

※NH투자증권㈜ 청약일: 2023년 7월 27일 ~ 2023년 7월 28일 (08:00 ~ 16:00)※한국투자증권㈜ 청약일: 2023년 7월 27일 ~ 2023년 7월 28일 (08:00 ~ 16:00)※한화투자증권㈜ 청약일: 2023년 7월 27일 ~ 2023년 7월 28일 (08:00 ~ 16:00)※현대차증권㈜ 청약일: 2023년 7월 27일 ~ 2023년 7월 28일 (08:00 ~ 16:00)※유진투자증권㈜ 청약일: 2023년 7월 27일 ~ 2023년 7월 28일 (08:00 ~ 16:00)※KB증권㈜ 청약일: 2023년 7월 27일 ~ 2023년 7월 28일 (08:00 ~ 16:00)

주2)

주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측한 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜파두와 협의하여 최종
결정하였습니다.

주3)
청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 한화투자증권㈜, 현대차증권㈜, 유진투자증권㈜, KB증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 인수단 구성원 각 사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4)
청약증거금

① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.

② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.

③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 8월 1일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2023년 8월 1일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 8월 1일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처

① 우리사주조합 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

② 기관투자자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

③ 일반청약자 : NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 한화투자증권㈜, 현대차증권㈜, 유진투자증권㈜, KB증권㈜ 본ㆍ지점

④ 일반투자자(청약자)는 대표주관회사, 공동주관회사 및 인수회사 각각의 청약취급처를 통해 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주7)■ 정정 전

【 NH투자증권㈜ 일반청약자 청약 자격 】

구분
내용

청약자격
청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객

청약한도및 우대기준

NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 32,000주~40,000주이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 48,000주~60,000주(150%), 64,000주~80,000주(200%), 80,000주~100,000주(250%), 96,000주~120,000주(300%)까지 청약이 가능합니다.

청약한도
자격 요건

온라인
오프라인
구분
설명
추가 혜택

300%
직전 월말 연금자산
1억원 이상
-

250%
직전 3개월 자산 평잔
3억원 이상
직전월말 연금자산 1천만원 이상 보유시 +50% 한도 상향

200%
150%
1억원 이상

150%
100%
3천만원 이상

100%
불가
온라인 전용
청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유

주1)
*자산평잔 기준: 청약일이 속한 달의 직전 3개월 평잔

예) 청약일이 7월 27일 ~ 7월 28일이라고 가정할 때, 4, 5, 6월의 3개월 자산 평잔으로 산정함

주2)
*연금자산 기준: 청약일이 속한 달의 직전월 말잔 (IRP+DC+개인연금저축 합산)

청약수수료

- QV 이용 고객

구분
고객등급

탑클래스/골드
로얄/그린/블루

MTS, HTS, 홈페이지
면제
건당 2,000원

고객지원센터(유선), ARS

영업점(내점/유선)
건당 5,000원

- 나무(namuh)증권 이용 고객

구분
나무멤버스 가입여부

나무멤버스 가입
나무멤버스 미가입

MTS, HTS, 홈페이지
면제
건당 2,000원

고객지원센터(유선), ARS
건당 2,000원

영업점(내점/유선)
건당 5,000원
건당 5,000원

청약 수수료는 환불일에 환불금에서 후불 징수되며, 미배정 시 청약수수료는 면제됩니다. 환불금이 없는 경우 청약계좌에서 출금 처리되며, 청약 계좌에 출금가능금액이 부족한 경우 기타대여금이 발생됨에 유의하여 주시기 바랍니다.

청약증거금
50% (모든 고객에게 동일 적용)

【 한국투자증권㈜ 청약 자격 】

구 분
내 용

청약자격
1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객

청약 수수료 및청약방법

- 청약수수료

구 분
VIP
골드
프라임
패밀리

On-Line
무료
무료
무료
2,000원

Off-Line
무료
무료
3,000원
5,000원

주1)
청약증거금 환불 시 징수함

주2)
기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됨.

< 고객등급별 점수 기준 >

고객등급
점수 기준

VIP
1만점 이상

골드
1천점 이상

프라임
3백점 이상

패밀리
3백점 미만

주)
당사 거래를 통한 자산 및 수익기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 4등급으로 구분

- 청약방법On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

청약한도 및우대기준

일반청약자는 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 고객이 아닌 온라인전용 고객의 경우 준우대 청약한도의 50%인 7,000주~8,500주, 준우대 고객의 경우 청약한도의 100%인 14,000주~17,000주, 우대 고객의 경우 청약한도의 200%인 28,000주~34,000주, 최고우대 고객의 경우 청약한도의 300%인 42,000주~51,000주를 청약한도로 합니다.

◆ 청약한도우대기준◆

구분
내용
청약한도
청약채널
비고

온라인전용
- 준우대, 우대 및 최고우대에 해당하지 않는 고객
50%
온라인
-

준우대
- 청약 초일 기준 직전월 3개월 평잔 3천만원 이상 또는 청약 초일 기준 직전월 3개월 약정 3천만원 이상
100%
온라인 /오프라인
-

우대(*)

- 청약일 현재 또는 청약 초일의 전월 말일기준 VIP, 골드 등급의 고객- 청약일 기준 당사 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌)가입 고객단, IRP 계좌는 청약일까지1천만원 이상 입금 실적이 있는 고객(단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외)- 청약 초일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객- 청약 초일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객- 청약 초일의 전월 말일 기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객(1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하여 실명번호단위로 합산 (퇴직연금, IRP 제외)

(2) MMF, ETF 매입금액은 제외

200%
온라인/오프라인
-

최고우대

- 청약 초일의 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객(1) 청약 초일 기준 직전 3개월 자산 평잔 1억원 이상(2) 청약 초일의 전월 말일 잔고 5억원 이상

300%
온라인/오프라인
-

* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용- 평잔 산정시 제외 항목

구분
내용

예수금
- 청약자예수금(공모주, 실권주, ELS/DLS 등)

유가증권
- 장외주식, 비상장주식- 선물옵션, 해외선물, FX마진

배정 및 잔여주식처리방법
1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.

기타 유의사항
- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌- 고객등급 조회 방법1) 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회)

주1)
일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다.

주2)
균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.

(중략)

【 유진투자증권㈜ 일반청약자 청약 자격 】

구 분
내 용

청약자격
청약초일 전일까지 청약가능한 주식계좌 개설 고객

청약채널
영업점 내방
○

온라인 (HTS/MTS/WEB)
○

ARS
○

유선
○

개인별

청약한도

최고청약한도의 100% : 3,000주 ~ 3,500주(우수고객과 일반고객의 구분 없음. 단, 우수고객기준시 청약수수료 면제)

배정 및잔여주식처리방법
1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50%)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.

청약수수료

영업점 내방
3천원

온라인 (HTS/MTS/WEB)
2천원

ARS
2천원

유선
3천원

단, 모든 법인고객에게는 청약수수료를 부과하지 않음.1) 온라인 청약시 신규고객(주민번호 기준 최초 계좌개설일 3개월미만, 지점계좌 제외)은 청약수수료 면제2) 온라인 청약시 청약수수료는 환불일에 청약계좌에서 징수(창구/유선 청약 해당사항 없음)

청약증거금
50% (모든 고객에게 동일 적용)

(주7) ■ 정정 후

【 NH투자증권㈜ 일반청약자 청약 자격 】

구분
내용

청약자격
청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객

청약한도및 우대기준

NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는
32,000주이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라
48,000주(150%), 64,000주(200%), 80,000주(250%), 96,000주(300%)까지 청약이 가능합니다

청약한도
자격 요건

온라인
오프라인
구분
설명
추가 혜택

300%
직전 월말 연금자산
1억원 이상
-

250%
직전 3개월 자산 평잔
3억원 이상
직전월말 연금자산 1천만원 이상 보유시 +50% 한도 상향

200%
150%
1억원 이상

150%
100%
3천만원 이상

100%
불가
온라인 전용
청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유

주1)
*자산평잔 기준: 청약일이 속한 달의 직전 3개월 평잔

예) 청약일이 7월 27일 ~ 7월 28일이라고 가정할 때, 4, 5, 6월의 3개월 자산 평잔으로 산정함

주2)
*연금자산 기준: 청약일이 속한 달의 직전월 말잔 (IRP+DC+개인연금저축 합산)

청약수수료

- QV 이용 고객

구분
고객등급

탑클래스/골드
로얄/그린/블루

MTS, HTS, 홈페이지
면제
건당 2,000원

고객지원센터(유선), ARS

영업점(내점/유선)
건당 5,000원

- 나무(namuh)증권 이용 고객

구분
나무멤버스 가입여부

나무멤버스 가입
나무멤버스 미가입

MTS, HTS, 홈페이지
면제
건당 2,000원

고객지원센터(유선), ARS
건당 2,000원

영업점(내점/유선)
건당 5,000원
건당 5,000원

청약 수수료는 환불일에 환불금에서 후불 징수되며, 미배정 시 청약수수료는 면제됩니다. 환불금이 없는 경우 청약계좌에서 출금 처리되며, 청약 계좌에 출금가능금액이 부족한 경우 기타대여금이 발생됨에 유의하여 주시기 바랍니다.

청약증거금
50% (모든 고객에게 동일 적용)

【 한국투자증권㈜ 청약 자격 】

구 분
내 용

청약자격
1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객

청약 수수료 및청약방법

- 청약수수료

구 분
VIP
골드
프라임
패밀리

On-Line
무료
무료
무료
2,000원

Off-Line
무료
무료
3,000원
5,000원

주1)
청약증거금 환불 시 징수함

주2)
기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됨.

< 고객등급별 점수 기준 >

고객등급
점수 기준

VIP
1만점 이상

골드
1천점 이상

프라임
3백점 이상

패밀리
3백점 미만

주)
당사 거래를 통한 자산 및 수익기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 4등급으로 구분

- 청약방법On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

청약한도 및우대기준

일반청약자는 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 고객이 아닌 온라인전용 고객의 경우 준우대 청약한도의 50%인
7,000주, 준우대 고객의 경우 청약한도의 100%인
14,000주, 우대 고객의 경우 청약한도의 200%인
28,000주, 최고우대 고객의 경우 청약한도의 300%인
42,000주를 청약한도로 합니다.

◆ 청약한도우대기준◆

구분
내용
청약한도
청약채널
비고

온라인전용
- 준우대, 우대 및 최고우대에 해당하지 않는 고객
50%
온라인
-

준우대
- 청약 초일 기준 직전월 3개월 평잔 3천만원 이상 또는 청약 초일 기준 직전월 3개월 약정 3천만원 이상
100%
온라인 /오프라인
-

우대(*)

- 청약일 현재 또는 청약 초일의 전월 말일기준 VIP, 골드 등급의 고객- 청약일 기준 당사 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌)가입 고객단, IRP 계좌는 청약일까지1천만원 이상 입금 실적이 있는 고객(단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외)- 청약 초일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객- 청약 초일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객- 청약 초일의 전월 말일 기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객(1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하여 실명번호단위로 합산 (퇴직연금, IRP 제외)

(2) MMF, ETF 매입금액은 제외

200%
온라인/오프라인
-

최고우대

- 청약 초일의 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객(1) 청약 초일 기준 직전 3개월 자산 평잔 1억원 이상(2) 청약 초일의 전월 말일 잔고 5억원 이상

300%
온라인/오프라인
-

* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용- 평잔 산정시 제외 항목

구분
내용

예수금
- 청약자예수금(공모주, 실권주, ELS/DLS 등)

유가증권
- 장외주식, 비상장주식- 선물옵션, 해외선물, FX마진

배정 및 잔여주식처리방법
1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.

기타 유의사항
- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌- 고객등급 조회 방법1) 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회)

주1)
일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다.

주2)
균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.

(중략)

【 유진투자증권㈜ 일반청약자 청약 자격 】

구 분
내 용

청약자격
청약초일 전일까지 청약가능한 주식계좌 개설 고객

청약채널
영업점 내방
○

온라인 (HTS/MTS/WEB)
○

ARS
○

유선
○

개인별

청약한도

최고청약한도의 100% :
3,000주(우수고객과 일반고객의 구분 없음. 단, 우수고객기준시 청약수수료 면제)

배정 및잔여주식처리방법
1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50%)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.

청약수수료

영업점 내방
3천원

온라인 (HTS/MTS/WEB)
2천원

ARS
2천원

유선
3천원

단, 모든 법인고객에게는 청약수수료를 부과하지 않음.1) 온라인 청약시 신규고객(주민번호 기준 최초 계좌개설일 3개월미만, 지점계좌 제외)은 청약수수료 면제2) 온라인 청약시 청약수수료는 환불일에 청약계좌에서 징수(창구/유선 청약 해당사항 없음)

청약증거금
50% (모든 고객에게 동일 적용)

(주8)■ 정정 전

【 NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

NH투자증권㈜
1,000,000주~ 1,200,000주
32,000주~ 40,000주
50%

주)
NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 32,000주~40,000주이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 48,000주~60,000주(150%), 64,000주~80,000주(200%), 80,000주~100,000주(250%), 96,000주~120,000주(300%)까지 청약이 가능합니다.

【 NH투자증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하

200주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과 ~ 30,000주 이하

1,000주

30,000주 초과
2,000주

【 한국투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률 】

구 분
일반청약자 배정물량
준우대 등급 최고청약한도
청약증거금률

한국투자증권㈜
437,500주~ 525,000주
14,000주~ 17,000주
50%

주)
한국투자증권㈜의 준우대 고객 최고청약한도는 14,000주 ~ 17,000주(100%)이며, 우대고객의 경우 28,000주 ~ 34,000주(200%), 최고우대 고객의 경우 42,000주 ~51,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 등급에 해당하지 않는 일반 등급 고객의 경우 7,000주 ~ 8,500주(50%)까지 청약 가능합니다.

【 한국투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하

200주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과

1,000주

【 한화투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

한화투자증권㈜
31,250주~ 37,500주
3,000주~3,600주
50%

주)
한화투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 1,500주~1,800주이나 한화투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 3,000주~3,600주(200%)까지 청약이 가능합니다.

【 한화투자증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 3,000주 이하
100주

3,000주 초과
200주

【현대차증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금률】

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

현대차증권㈜
31,250주 ~ 37,500주
주)
50%

주)
현대차증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 3,000주 ~ 3,600주 (200%) □ 일반그룹의 청약한도 : 1,500주 ~ 1,800주 (100%)

【현대차증권㈜ 청약단위】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 2,000주 이하
100주

2,000주 초과
200주

【 유진투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약 증거금률

유진투자증권㈜
31,250주 ~ 37,500주
3,000주 ~ 3,500주
50%

주)
유진투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 3,000주 ~ 3,500주이며 금번 공모시에는 유진투자증권 일반투자자 청약 우대 한도가 적용되지 않으므로 청약초일 전일까지 계좌개설 고객의 경우 누구나 최고 청약한도까지 청약이 가능함에 유의하시기 바랍니다.

【 유진투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하
200주

2,000주 초과 ~ 3,500주 이하
500주

【KB증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률】

구 분
일반투자자(청약자)배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

KB증권㈜
31,250주 ~ 37,500주
1,000주 ~ 1,200주
50%

주1)

KB증권㈜의 일반청약자의 최고청약한도는 KB증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 다음과 같습니다. 100% 우대고객은 1,000주~1,200주의 청약한도, 120% 우대고객은 1,200~1,400주, 150% 우대고객은 1,500~1,800주의 청약한도, 200% 우대고객은 2,000~2,400주의 청약한도, 250% 우대고객은 2,500~3,000주의 청약한도, 300% 우대고객은 3,000~3,600주의 청약한도가 적용됩니다.

구 분
청약한도

일반
100%
1,000주 ~ 1,200주

우대
120%
1,200주 ~ 1,400주

150%
1,500주 ~ 1,800주

200%
2,000주 ~ 2,400주

250%
2,500주 ~ 3,000주

300%
3,000주 ~ 3,600주

[KB증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 3,000주 이하
100주

3,000주 초과
200주

(주8)■ 정정 후

【 NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

NH투자증권㈜
1,000,000주
32,000주
50%

주)

NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는
32,000주이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라
48,000주(150%),
64,000주(200%),
80,000주(250%),
96,000주(300%)까지 청약이 가능합니다.

【 NH투자증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하

200주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과 ~ 30,000주 이하

1,000주

30,000주 초과
2,000주

【 한국투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률 】

구 분
일반청약자 배정물량
준우대 등급 최고청약한도
청약증거금률

한국투자증권㈜
437,500주
14,000주
50%

주)

한국투자증권㈜의 준우대 고객 최고청약한도는
14,000주(100%)이며, 우대고객의 경우
28,000주(200%), 최고우대 고객의 경우
42,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 등급에 해당하지 않는 일반 등급 고객의 경우
7,000주(50%)까지 청약 가능합니다.

【 한국투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하

200주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과

1,000주

【 한화투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

한화투자증권㈜
31,520주
3,000주
50%

주)

한화투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 1,500주이나 한화투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라
3,000주(200%)까지 청약이 가능합니다.

【 한화투자증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 3,000주 이하
100주

3,000주 초과
200주

【현대차증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금률】

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

현대차증권㈜
31,250주
주)
50%

주)

현대차증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 :
3,000주(200%) □ 일반그룹의 청약한도 :
1,500주(100%)

【현대차증권㈜ 청약단위】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 2,000주 이하
100주

2,000주 초과
200주

【 유진투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약 증거금률

유진투자증권㈜
31,250주
3,000주
50%

주)

유진투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는
3,000주이며 금번 공모시에는 유진투자증권 일반투자자 청약 우대 한도가 적용되지 않으므로 청약초일 전일까지 계좌개설 고객의 경우 누구나 최고 청약한도까지 청약이 가능함에 유의하시기 바랍니다.

【 유진투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하
200주

2,000주 초과 ~ 3,500주 이하
500주

【KB증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률】

구 분
일반투자자(청약자)배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

KB증권㈜
31,250주
1,000주
50%

주1)

KB증권㈜의 일반청약자의 최고청약한도는 KB증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 다음과 같습니다. 100% 우대고객은
1,000주의 청약한도, 120% 우대고객은
1,200주, 150% 우대고객은
1,500주의 청약한도, 200% 우대고객은
2,000주의 청약한도, 250% 우대고객은
2,500주의 청약한도, 300% 우대고객은
3,000주의 청약한도가 적용됩니다.

구 분
청약한도

일반
100%
1,000주

우대
120%
1,200주

150%
1,500주

200%
2,000주

250%
2,500주

300%
3,000주

[KB증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 3,000주 이하
100주

3,000주 초과
200주

(주9)■ 정정 전
라. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 총 공모주식의 5.60% (350,000주)를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 64.40% ~ 75.00% (4,025,000주 ~ 4,687,500주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00% ~ 30.00% (1,562,500주 ~ 1,875,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 인수회사, 인수회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25.0%인 1,562,500주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 312,500주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 공동주관회사인 한국투자증권㈜, 인수회사인 한화투자증권㈜,현대차증권㈜, 유진투자증권㈜, KB증권㈜, 발행회사인 ㈜파두가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 금번 공모는 일반청약자에게 1,562,500주 이상 1,875,000주 이하를 배정할 예정으로서, 균등방식 최소배정 예정물량은 781,250에서 937,500주 이상입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.(주9)■ 정정 후
라. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 총 공모주식의 5.60% (350,000주)를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
69.40%(4,337,500주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의
25.00% (1,562,500주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 인수회사, 인수회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25.0%인
1,562,500주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 312,500주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 공동주관회사인 한국투자증권㈜, 인수회사인 한화투자증권㈜,현대차증권㈜, 유진투자증권㈜, KB증권㈜, 발행회사인 ㈜파두가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 금번 공모는 일반청약자에게
1,562,500주를 배정할 예정으로서, 균등방식 최소배정 예정물량은
781,250주입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

(주10)■ 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항【 인수방법 : 총액인수 】

인수인
인수주식의 종류 및수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

NH투자증권㈜
서울특별시 영등포구 여의대로 108
기명식보통주4,000,000주(64.0%)
104,000,000,000원
총액인수

한국투자증권㈜
서울시 영등포구 의사당대로 88
기명식보통주1,750,000주(28.0%)
45,500,000,000원
총액인수

유진투자증권 ㈜

서울특별시 영등포구 국제금융로24
기명식보통주125,000주(2.0%)
3,250,000,000원
총액인수

케이비증권㈜

서울특별시 영등포구 여의나루로50
기명식보통주125,000주(2.0%)
3,250,000,000원
총액인수

한화투자증권㈜

서울특별시 영등포구 여의대로56
기명식보통주125,000주(2.0%)
3,250,000,000원
총액인수

현대차증권㈜

서울특별시 영등포구 국제금융로2길28
기명식보통주125,000주(2.0%)
3,250,000,000원
총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 26,000원 ~ 31,000원 중 최저가액인 26,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수단이 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
NH투자증권㈜
3,140,999,940원
주1), 주2)

인수수수료
한국투자증권㈜
1,373,999,640원

인수수수료

유진투자증권 ㈜

97,500,000원

인수수수료

케이비증권㈜

97,500,000원

인수수수료

한화투자증권㈜

97,500,000원

인수수수료

현대차증권㈜

97,500,000원

주1)
대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 26,000원 ~ 31,000원 중 최저가액인 26,000원을 기준으로 산정한 금액으로, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
상기 표의 인수수수료는 금번 총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수분을 포함한 금액의 3.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있으며, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
발행회사는 발행회사의 독자적인 재량에 근거하여 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 1.0%에 해당하는 금액 범위 내에서 인수단 구성원에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

(중략)

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월 동안 의무보유하여야 합니다. 금번 공모의 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜파두의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

NH투자증권㈜
기명식 보통주
26,923주
699,998,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

한국투자증권㈜
기명식 보통주
11,538주
299,988,000원

합계
38,461주
999,986,000원

주1)
위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 26,000원 ~ 31,000원 중 최저가액인 26,000원 기준입니다. 참고목적으로 희망공모가액 최고가인 31,000원 기준 의무인수수량 및 금액은 각각 32,258주 및 999,998,000원입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주10) ■ 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항【 인수방법 : 총액인수 】

인수인
인수주식의 종류 및수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

NH투자증권㈜
서울특별시 영등포구 여의대로 108
기명식보통주4,000,000주(64.0%)
124,000,000,000원
총액인수

한국투자증권㈜
서울시 영등포구 의사당대로 88
기명식보통주1,750,000주(28.0%)
54,250,000,000원
총액인수

유진투자증권 ㈜

서울특별시 영등포구 국제금융로24
기명식보통주125,000주(2.0%)
3,875,000,000원
총액인수

케이비증권㈜

서울특별시 영등포구 여의나루로50
기명식보통주125,000주(2.0%)
3,875,000,000원
총액인수

한화투자증권㈜

서울특별시 영등포구 여의대로56
기명식보통주125,000주(2.0%)
3,875,000,000원
총액인수

현대차증권㈜

서울특별시 영등포구 국제금융로2길28
기명식보통주125,000주(2.0%)
3,875,000,000원
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한
확정 공모가액 31,000원을 기준으로 작성된 금액입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수단이 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
NH투자증권㈜
3,741,000,330원
주1), 주2)

인수수수료
한국투자증권㈜
1,636,499,610원

인수수수료

유진투자증권 ㈜

116,250,000원

인수수수료

케이비증권㈜

116,250,000원

인수수수료

한화투자증권㈜

116,250,000원

인수수수료

현대차증권㈜

116,250,000원

주1)

대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정 공모가액 31,000원 기준입니다.

주2)

상기 표의 인수수수료는 금번 총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수분을 포함한 금액의 3.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있으며, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 기준입니다.

주3)
발행회사는 발행회사의 독자적인 재량에 근거하여 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 1.0%에 해당하는 금액 범위 내에서 인수단 구성원에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

(중략)

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월 동안 의무보유하여야 합니다. 금번 공모의 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜파두의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

NH투자증권㈜
기명식 보통주
22,581주
700,011,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

한국투자증권㈜
기명식 보통주
9,677주
299,987,000원

합계
32,258주
999,998,000원

주1)

위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정 공모가액 31,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주11)■ 정정 전

마. 상장 후 경영안정성에 대한 위험본 공시서류 제출일 현재 당사의 최대주주인 남이현 대표이사는 총 발행주식수의 13.83%를 보유하고 있으며, 최대주주등의 보유 지분율은 32.67%로 안정적인 경영권을 확보 하고 있는 것으로 판단됩니다.

당사는 금번 코스닥시장 상장을 통해 6,250,000주 및 상장주선인 의무인수분 38,461주를 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은 28.40%이고, 주식매수선택권 행사 가정시 29.60%입니다. 당사의 최대주주는 상장 이후 안정적인 경영권을 확보하기 위해 당사의 등기임원인 3인 및 미등기임원 12인과 공동목적보유 확약 약정을 체결하였습니다. 해당 약정서 체결에 따라 자사주를 제외한 공동목적보유 확약 지분율은 공모 후 기준 28.23%, 주식매수선택권 행사 가정 시 28.82%로 당사의 경영 안정성은 상당 수준 확보 되었다고 판단됩니다. 그럼에도 불구하고, 의무보유확약 기간 종료 후 각 당사자의 지분에 대한 각 당사자의 우선매수권 행사 불가로 인한 타인으로의 매각, 당사에 대한 적대적 M&A, 당사 최대주주등 이외 주주들의 주주행동 등 예상하지 못한 사유로 인하여 당사의 경영 안정성이 약화될 가능성이 존재합니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

본 공시서류 제출일 현재 당사의 최대주주인 남이현 대표이사는 총 발행주식수의 13.83%를 보유하고 있으며, 남이현 최대주주 및 최대주주등의 보유 지분율은 32.67%로 안정적인 경영권을 확보 하고 있는 것으로 판단됩니다.

당사는 금번 코스닥시장 상장을 통해 6,250,000주 및 상장주선인 의무인수분 38,461주를 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은 28.40%, 주식매수선택권 행사 가정시 29.60%입니다. 현재 및 상장 이후 최대주주등의 지분 변동내역은 다음과 같습니다.

[상장 후 지분 변동내역]

(단위: 주)

구분
주주
관계
공모 전
공모 후
주식매수선택권행사 가정 시
의무보유확약기간
공동목적보유확약여부

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
남이현
본인
5,776,320
13.83%
5,776,320
12.02%
5,776,320
11.41%
3년
3년

이지효
등기임원
4,461,680
10.68%
4,461,680
9.28%
4,461,680
8.81%
3년
3년

이대근
등기임원
953,200
2.28%
953,200
1.98%
953,200
1.88%
1년
1년

원종택
등기임원
37,190
0.09%
37,190
0.08%
584,000
1.15%
1년
1년

OOO 외 11인
미등기임원
2,339,656
5.60%
2,339,656
4.87%
2,813,808
5.56%
1년
1년

(주)파두
자기주식
80,000
0.19%
80,000
0.17%
80,000
0.16%
1년
－

기타 미등기임원 3인 및 해외 관계회사 임원 3인
미등기임원
-
0.00%
-
0.00%
315,840
0.62%
주2)
－

최대주주등 소계
13,648,046
32.67%
13,648,046
28.40%
14,984,848
29.60%
-
－

기타주주
28,122,673
67.33%
28,122,673
58.52%
28,721,937
56.74%
주3)
－

공모주주(우리사주조합)
350,000
0.73%
350,000
0.69%
1년
－

공모주주(기관투자자 및 일반청약자)
5,900,000
12.28%
5,900,000
11.66%
-
－

상장주선인 의무인수분
38,461
0.08%
38,461
0.08%
3개월
－

합계
48,059,180
100.00%
-
-
-
－

그 외 보유 주식매수선택권 수량
626,512
1.24%
-
－

합계(주식매수선택권 고려 시 공모 후)
50,621,758
100.00%
-
－

주1)

증권신고서 제출일 기준 미행사 주식매수선택권 총 잔여수량은 2,562,578입니다. 주식매수선택권 행사 가정시 주식수 및 지분율 산정에서 원종택 CFO는 546,810주, OOO 외 11인은 474,152주, 기타 미등기임원 3인 및 해외 관계회사 임원 3인은 315,840주, 기타주주는 599,264주 증가하는 것으로 기재하였습니다. 나머지 물량인 626,512주는 주식매수선택권 보유자(직원 및 관계회사 직원)의 주식수에 기재하였습니다.

주2)
최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식은「코스닥시장 상장규정」에 의거 상장일로부터 1년간 의무보유 됩니다.

주3)
기타주주중 일부는 코스닥시장 상장규정에 따른 의무보유 대상주식은 아니나 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따라 보유 주식의 일부를 상장 후 1개월~3개월 간 자발적으로 의무보유 합니다. 자세한 내용은 투자위험요소의 '기타위험 - 바. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험'을 참고하여 주시기 바랍니다.

주4)
상장주선인 의무인수분은 공모가 하단 기준으로 작성하였습니다

또한 당사의 최대주주인 남이현 대표이사 및 이지효 대표이사는 코스닥시장 상장규정 제26조 1항의 단서조항에 따라 한국거래소와 협의하에 보유주식 전량에 대한 의무보유기간을 2년간 연장하였기 때문에 상장일로부터 총 3년간 매각이 제한됩니다.당사의 최대주주는 상장 이후 안정적인 경영권을 확보하기 위해 당사의 등기임원 3인 이지효 대표, 이대근 COO, 원종택 CFO 및 미등기임원 12인과 공동목적보유 확약을 체결하였습니다.

[공동목적보유확약 및 의결권공동행사 약정서 주요 내용] (공동목적보유확약 3년 대상 주주)

확약인
주요 내용
비고

이지효 대표
1. 본인은 대상회사가 한국거래소 코스닥시장에 상장된 날 이후로부터 3년간 대상회사 지분의 의결권을 최대주주와 공동으로 행사할 것입니다. 2. 본인이 대상회사의 지분을 매각하고자 하는 경우, 그 매각 전에 이러한 사실을 최대주주에게 통지할 것이며, 최대주주가 약정서에 따른 우선매수권을 행사함에 있어 필요한 모든 조치를 취할 것 입니다. 3. 본인은 대상회사가 한국거래소 코스닥시장에 상장된 날 이후로부터 3년간 대상회사가 개최하는 모든 주주총회에 참석하여, 최대주주가 지시하는 바에 따라 최대주주와 동일하게 의결권을 행사할 것입니다. 다만, 본인이 주주총회에 참석할 수 없는 경우에는 약정서에서 정한 바에 따라 최대주주에게 의결권 위임에 필요한 제반 서류를 제공할 것입니다.
상장일로부터 3년간 의무보유 실시

[공동목적보유확약 및 의결권공동행사 약정서 주요 내용] (공동목적보유확약 1년 대상 주주)

확약인
주요 내용
비고

이대근 COO, 원종택 CFO 및 미등기임원 OOO외 11인
1. 본인은 대상회사가 한국거래소 코스닥시장에 상장된 날 이후로부터 1년간 대상회사 지분의 의결권을 최대주주와 공동으로 행사할 것입니다. 2. 본인이 대상회사의 지분을 매각하고자 하는 경우, 그 매각 전에 이러한 사실을 최대주주에게 통지할 것이며, 최대주주가 약정서에 따른 우선매수권을 행사함에 있어 필요한 모든 조치를 취할 것 입니다. 3. 본인은 대상회사가 한국거래소 코스닥시장에 상장된 날 이후로부터 1년간 대상회사가 개최하는 모든 주주총회에 참석하여, 최대주주가 지시하는 바에 따라 최대주주와 동일하게 의결권을 행사할 것입니다. 다만, 본인이 주주총회에 참석할 수 없는 경우에는 약정서에서 정한 바에 따라 최대주주에게 의결권 위임에 필요한 제반 서류를 제공할 것입니다.
상장일로부터 1년간 의무보유 실시

해당 약정서에 의거, 당사자들 중 어느 주주(이하 "양도주주")가 자신이 보유하고 있는 주식의 일부 또는 전부를 제3자(이하 "양수예정자")에게 양도하고자 하는 경우, 양도주주는 각 당사자에게 양도주주가 양도하고자 하는 주식을 우선매수할 수 있는 우선매수권을 부여하였습니다. 또한 해당 약정서에 의거, 당사자들은 당사 경영 안정성을 도모하기 위하여, 당사 주주총회에서 의결권을 행사 시 최대주주와 의결권을 공동으로 행사하도록 정하였습니다.해당 약정서 체결에 따라 공동목적보유 확약 지분율은 공모 후 기준 28.23%, 주식매수선택권 행사 가정 시 28.82%로 당사의 경영 안정성은 상당 수준 확보 되었다고 판단됩니다. 그럼에도 불구하고, 의무보유확약 기간 종료 후 각 당사자의 지분에 대한 각 당사자의 우선매수권 행사 불가로 인한 타인으로의 매각, 당사에 대한 적대적 M&A, 당사 최대주주등 이외 주주들의 주주행동 등 예상하지 못한 사유로 인하여 당사의 경영 안정성이 약화될 가능성이 존재합니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주11)■ 정정 후

마. 상장 후 경영안정성에 대한 위험본 공시서류 제출일 현재 당사의 최대주주인 남이현 대표이사는 총 발행주식수의 13.83%를 보유하고 있으며, 최대주주등의 보유 지분율은 32.67%로 안정적인 경영권을 확보 하고 있는 것으로 판단됩니다.

당사는 금번 코스닥시장 상장을 통해 6,250,000주 및 상장주선인 의무인수분
32,258주
를 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은
28.40%
이고, 주식매수선택권 행사 가정시
29.61%
입니다. 당사의 최대주주는 상장 이후 안정적인 경영권을 확보하기 위해 당사의 등기임원인 3인 및 미등기임원 12인과 공동목적보유 확약 약정을 체결하였습니다. 해당 약정서 체결에 따라 자사주를 제외한 공동목적보유 확약 지분율은 공모 후 기준
28.24%
, 주식매수선택권 행사 가정 시
28.82%
로 당사의 경영 안정성은 상당 수준 확보 되었다고 판단됩니다. 그럼에도 불구하고, 의무보유확약 기간 종료 후 각 당사자의 지분에 대한 각 당사자의 우선매수권 행사 불가로 인한 타인으로의 매각, 당사에 대한 적대적 M&A, 당사 최대주주등 이외 주주들의 주주행동 등 예상하지 못한 사유로 인하여 당사의 경영 안정성이 약화될 가능성이 존재합니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

본 공시서류 제출일 현재 당사의 최대주주인 남이현 대표이사는 총 발행주식수의 13.83%를 보유하고 있으며, 남이현 최대주주 및 최대주주등의 보유 지분율은 32.67%로 안정적인 경영권을 확보 하고 있는 것으로 판단됩니다.

당사는 금번 코스닥시장 상장을 통해 6,250,000주 및 상장주선인 의무인수분
32,258주를 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은
28.40%, 주식매수선택권 행사 가정시
29.61%입니다. 현재 및 상장 이후 최대주주등의 지분 변동내역은 다음과 같습니다.?

[상장 후 지분 변동내역]

(단위: 주)

구분
주주
관계
공모 전
공모 후
주식매수선택권행사 가정 시
의무보유확약기간
공동목적보유확약여부

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
남이현
본인
5,776,320
13.83%
5,776,320
12.02%
5,776,320
11.41%
3년
3년

이지효
등기임원
4,461,680
10.68%
4,461,680
9.28%
4,461,680
8.81%
3년
3년

이대근
등기임원
953,200
2.28%
953,200
1.98%
953,200
1.88%
1년
1년

원종택
등기임원
37,190
0.09%
37,190
0.08%
584,000
1.15%
1년
1년

OOO 외 11인
미등기임원
2,339,656
5.60%
2,339,656
4.87%
2,813,808
5.56%
1년
1년

(주)파두
자기주식
80,000
0.19%
80,000
0.17%
80,000
0.16%
1년
－

기타 미등기임원 3인 및 해외 관계회사 임원 3인
미등기임원
-
0.00%
-
0.00%
315,840
0.62%
주2)
－

최대주주등 소계
13,648,046
32.67%
13,648,046
28.40%
14,984,848
29.61%
-
－

기타주주
28,122,673
67.33%
28,122,673
58.52%
28,721,937
56.75%
주3)
－

공모주주(우리사주조합)
350,000
0.73%
350,000
0.69%
1년
－

공모주주(기관투자자 및 일반청약자)
5,900,000
12.28%
5,900,000
11.66%
-
－

상장주선인 의무인수분
32,258
0.07%
32,258
0.06%
3개월
－

합계
48,052,977
100.00%
-
-
-
－

그 외 보유 주식매수선택권 수량
626,512
1.24%
-
－

합계(주식매수선택권 고려 시 공모 후)
50,615,555
100.00%
-
－

주1)

증권신고서 제출일 기준 미행사 주식매수선택권 총 잔여수량은 2,562,578입니다. 주식매수선택권 행사 가정시 주식수 및 지분율 산정에서 원종택 CFO는 546,810주, OOO 외 11인은 474,152주, 기타 미등기임원 3인 및 해외 관계회사 임원 3인은 315,840주, 기타주주는 599,264주 증가하는 것으로 기재하였습니다. 나머지 물량인 626,512주는 주식매수선택권 보유자(직원 및 관계회사 직원)의 주식수에 기재하였습니다.

주2)
최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식은「코스닥시장 상장규정」에 의거 상장일로부터 1년간 의무보유 됩니다.

주3)
기타주주중 일부는 코스닥시장 상장규정에 따른 의무보유 대상주식은 아니나 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따라 보유 주식의 일부를 상장 후 1개월~3개월 간 자발적으로 의무보유 합니다. 자세한 내용은 투자위험요소의 '기타위험 - 바. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험'을 참고하여 주시기 바랍니다.

주4)
상장주선인 의무인수분은 공모가 하단 기준으로 작성하였습니다

또한 당사의 최대주주인 남이현 대표이사 및 이지효 대표이사는 코스닥시장 상장규정 제26조 1항의 단서조항에 따라 한국거래소와 협의하에 보유주식 전량에 대한 의무보유기간을 2년간 연장하였기 때문에 상장일로부터 총 3년간 매각이 제한됩니다.당사의 최대주주는 상장 이후 안정적인 경영권을 확보하기 위해 당사의 등기임원 3인 이지효 대표, 이대근 COO, 원종택 CFO 및 미등기임원 12인과 공동목적보유 확약을 체결하였습니다.

[공동목적보유확약 및 의결권공동행사 약정서 주요 내용] (공동목적보유확약 3년 대상 주주)

확약인
주요 내용
비고

이지효 대표
1. 본인은 대상회사가 한국거래소 코스닥시장에 상장된 날 이후로부터 3년간 대상회사 지분의 의결권을 최대주주와 공동으로 행사할 것입니다. 2. 본인이 대상회사의 지분을 매각하고자 하는 경우, 그 매각 전에 이러한 사실을 최대주주에게 통지할 것이며, 최대주주가 약정서에 따른 우선매수권을 행사함에 있어 필요한 모든 조치를 취할 것 입니다. 3. 본인은 대상회사가 한국거래소 코스닥시장에 상장된 날 이후로부터 3년간 대상회사가 개최하는 모든 주주총회에 참석하여, 최대주주가 지시하는 바에 따라 최대주주와 동일하게 의결권을 행사할 것입니다. 다만, 본인이 주주총회에 참석할 수 없는 경우에는 약정서에서 정한 바에 따라 최대주주에게 의결권 위임에 필요한 제반 서류를 제공할 것입니다.
상장일로부터 3년간 의무보유 실시

[공동목적보유확약 및 의결권공동행사 약정서 주요 내용] (공동목적보유확약 1년 대상 주주)

확약인
주요 내용
비고

이대근 COO, 원종택 CFO 및 미등기임원 OOO외 11인
1. 본인은 대상회사가 한국거래소 코스닥시장에 상장된 날 이후로부터 1년간 대상회사 지분의 의결권을 최대주주와 공동으로 행사할 것입니다. 2. 본인이 대상회사의 지분을 매각하고자 하는 경우, 그 매각 전에 이러한 사실을 최대주주에게 통지할 것이며, 최대주주가 약정서에 따른 우선매수권을 행사함에 있어 필요한 모든 조치를 취할 것 입니다. 3. 본인은 대상회사가 한국거래소 코스닥시장에 상장된 날 이후로부터 1년간 대상회사가 개최하는 모든 주주총회에 참석하여, 최대주주가 지시하는 바에 따라 최대주주와 동일하게 의결권을 행사할 것입니다. 다만, 본인이 주주총회에 참석할 수 없는 경우에는 약정서에서 정한 바에 따라 최대주주에게 의결권 위임에 필요한 제반 서류를 제공할 것입니다.
상장일로부터 1년간 의무보유 실시

해당 약정서에 의거, 당사자들 중 어느 주주(이하 "양도주주")가 자신이 보유하고 있는 주식의 일부 또는 전부를 제3자(이하 "양수예정자")에게 양도하고자 하는 경우, 양도주주는 각 당사자에게 양도주주가 양도하고자 하는 주식을 우선매수할 수 있는 우선매수권을 부여하였습니다. 또한 해당 약정서에 의거, 당사자들은 당사 경영 안정성을 도모하기 위하여, 당사 주주총회에서 의결권을 행사 시 최대주주와 의결권을 공동으로 행사하도록 정하였습니다.해당 약정서 체결에 따라 공동목적보유 확약 지분율은 공모 후 기준
28.24%, 주식매수선택권 행사 가정 시
28.82%로 당사의 경영 안정성은 상당 수준 확보 되었다고 판단됩니다. 그럼에도 불구하고, 의무보유확약 기간 종료 후 각 당사자의 지분에 대한 각 당사자의 우선매수권 행사 불가로 인한 타인으로의 매각, 당사에 대한 적대적 M&A, 당사 최대주주등 이외 주주들의 주주행동 등 예상하지 못한 사유로 인하여 당사의 경영 안정성이 약화될 가능성이 존재합니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주12)■ 정정 전

바. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당사의 상장예정주식 수 48,059,180주 중 약 38.92%에 해당하는 18,704,445주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일로부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모 주식 및 상장주선인의 의무인수분을 포함하여 당사의 총상장예정주식수 48,059,180주 중 당사의 최대주주 본인 및 자사주를 포함한 특수관계인(최대주주 등)이 보유한 13,648,046주(공모 후 주식 수 대비 28.4%)는 코스닥시장규정 제26조1항제1호에 의거한 기술성장기업으로 상장일로부터 1년간 의무보유 설정됩니다. 다만, 최대주주인 남이현과 이지효 대표이사가 보유한 10,238,000주(공모 후 21.3%)는 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 추가로 2년간의 의무보유 기간 연장 및 공동목적보유 확약을 체결하여 총 3년 동안의 의무보유를 진행할 예정입니다.

더불어, 당사는 상장 이후 급격한 주가 변동 등을 방지하고 안정적인 주가 흐름을 형성하여 투자자를 보호하기 위해 기관투자자가 보유한 물량의 일부인 보통주 8,250,287주(공모 후 주식 수 대비 17.17%)를 1개월간, 보통주 1,214,218주(공모 후 주식 수 대비 2.53%)를 2개월간 보통주 3,705,786주(공모 후 주식 수 대비 7.71%)를 3개월간 자발적으로 의무보유 할 예정입니다. 이에따른 기관투자자의 자발적의무보유 총 수량은 13,170,291주(공모 후 주식수 대비 27.40%)입니다. 또한, 코스닥시장 상장규정 제13조제5항제1호에 의거하여 상장주선인인 대표주관회사 NH투자증권㈜ 및 공동주관회사 한국투자증권㈜는 공모물량의 3% 혹은 10억원의 금액 중 10억원에 해당하는 수량인 38,461주를 추가로 인수하게 됩니다. 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 의무보유되며, 우리사주조합에 배정된 350,000주(상장일 상장예정보통주식수 기준 지분율 5.6%)는 상장 후 1년간 매각이 제한됩니다.

당사의 공모 후 의무보유 주식 및 유통가능 주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.

[상장 후 유통제한 및 유통가능주식수 현황]

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 주)

구분
주주명
주식의 종류
유통가능물량
매각제한물량
비고

주식수
지분율
의무보호예수 물량
자발적보호예수 물량
총 보호예수물량
지분율
기간

최대주주등
남이현
보통주
-
-
5,776,320
-
5,776,320
12.02%
3년
주1)

이지효
-
-
4,461,680
-
4,461,680
9.28%
3년
주1)

이대근
-
-
953,200
-
953,200
1.98%
1년
주1)

원종택
-
-
37,190
-
37,190
0.08%
1년
주1)

OOO외 11인
-
-
2,339,656
-
2,339,656
4.87%
1년
주1)

(주)파두
-
-
80,000
-
80,000
0.17%
1년
주1)

최대주주등소계
-
-
13,648,046
-
13,648,046
28.40%
-
-

기존주주
세쿼이아트리5호창업벤처전문사모투자합자회사
549,180
1.14%
810,489
-
810,489
1.69%
1년
주5)

325,379
325,379
0.68%
3개월
주4)

310,967
310,967
0.65%
2개월
주3)

74,745
74,745
0.16%
1개월
주2)

아이비케이씨제이에스제1호신기술투자조합
-
0.00%
337,204
-
337,204
0.70%
1년
주5)

299,509
299,509
0.62%
3개월
주4)

52,692
52,692
0.11%
2개월
주3)

223,880
223,880
0.47%
1개월
주2)

위드윈투자조합68호
268,053
0.56%
185,451
-
185,451
0.39%
1년
주5)

140,809
140,809
0.29%
3개월
주4)

54,157
54,157
0.11%
2개월
주3)

21,663
21,663
0.05%
1개월
주2)

카익투반도체신기술투자조합제1호
61,446
0.13%
73,076
-
73,076
0.15%
1년
주5)

12,410
12,410
0.03%
3개월
주4)

4,773
4,773
0.01%
2개월
주3)

1,909
1,909
0.00%
1개월
주2)

세쿼이아트리5호세컨더리벤처투자조합
41,083
0.09%
59,589
-
59,589
0.12%
1년
주5)

25,068
25,068
0.05%
3개월
주4)

23,522
23,522
0.05%
2개월
주3)

5,654
5,654
0.01%
1개월
주2)

(주)에스앤씨파트너스
40,746
0.08%
43,408
-
43,408
0.09%
1년
주6)

11,513
11,513
0.02%
3개월
주4)

4,427
4,427
0.01%
2개월
주3)

1,771
1,771
0.00%
1개월
주2)

세쿼이아트리4호세컨더리벤처투자조합
191,174
0.40%
12,800
-
12,800
0.03%
1년
주5)

300,173
300,173
0.62%
3개월
주4)

174,708
174,708
0.36%
2개월
주3)

41,993
41,993
0.09%
1개월
주2)

(유)알피씨포트리스
-
0.00%
583,200
-
583,200
1.21%
1년
주6)

주식회사케이티
125,766
0.26%
32,544
-
32,544
0.07%
1년
주6)

39,026
39,026
0.08%
3개월
주4)

78,053
78,053
0.16%
2개월
주3)

39,027
39,027
0.08%
1개월
주2)

기타주주(자발적 보호예수)
1,446,745
3.01%
10,176
-
10,176
0.02%
1년
주6)

540,001
540,001
1.12%
3개월
주4)

-
-
0.00%
2개월
주3)

1,619,956
1,619,956
3.37%
1개월
주2)

㈜알피씨포워드
1,732,000
3.60%
-
649,500
649,500
1.35%
3개월
주4)

-
-
0.00%
2개월
주3)

1,948,500
1,948,500
4.05%
1개월
주2)

에스케이쉴더스주식회사
480,000
1.00%
-
180,000
180,000
0.37%
3개월
주4)

-
-
0.00%
2개월
주3)

540,000
540,000
1.12%
1개월
주2)

산은캐피탈(주)
351,759
0.73%
-
131,908
131,908
0.27%
3개월
주4)

42,278
42,278
0.09%
2개월
주3)

353,447
353,447
0.74%
1개월
주2)

SGI퍼스트펭귄스타트업펀드
295,385
0.61%
-
110,770
110,770
0.23%
3개월
주4)

-
-
0.00%
2개월
주3)

332,309
332,309
0.69%
1개월
주2)

한국산업은행
295,386
0.61%
-
110,770
110,770
0.23%
3개월
주4)

-
-
0.00%
2개월
주3)

332,308
332,308
0.69%
1개월
주2)

세쿼이아트리2호엔코어신기술사업투자조합
145,215
0.30%
-
-
-
0.00%
3개월
주4)

-
-
0.00%
2개월
주3)

402,337
402,337
0.84%
1개월
주2)

제이에스제3호사모투자합자회사
-
0.00%
-
74,069
74,069
0.15%
3개월
주4)

112,248
112,248
0.23%
2개월
주3)

187,843
187,843
0.39%
1개월
주2)

유한회사에프피파인트리1호
840,000
1.75%
-
-
-
0.00%
3개월
주4)

-
-
0.00%
2개월
주3)

360,000
360,000
0.75%
1개월
주2)

KB증권(아크차세대컨트롤러전문사모신탁)
227,942
0.47%
-
85,479
85,479
0.18%
3개월
주4)

-
-
0.00%
2개월
주3)

256,435
256,435
0.53%
1개월
주2)

세쿼이아트리3호세컨더리벤처투자조합
93,352
0.19%
-
150,916
150,916
0.31%
3개월
주4)

86,855
86,855
0.18%
2개월
주3)

20,877
20,877
0.04%
1개월
주2)

제니타스제2호신기술사업투자조합
162,457
0.34%
-
60,922
60,922
0.13%
3개월
주4)

-
-
0.00%
2개월
주3)

182,765
182,765
0.38%
1개월
주2)

스마일게이트소재부품투자펀드2014-3호
147,692
0.31%
-
55,385
55,385
0.12%
3개월
주4)

-
-
0.00%
2개월
주3)

166,155
166,155
0.35%
1개월
주2)

제이에스제1호사모투자합자회사
996,194
2.07%
-
-
-
0.00%
3개월
주4)

-
-
0.00%
2개월
주3)

206,846
206,846
0.43%
1개월
주2)

퀄컴-컴퍼니케이모바일생태계상생펀드
172,800
0.36%
-
64,800
64,800
0.13%
3개월
주4)

-
-
0.00%
2개월
주3)

194,400
194,400
0.40%
1개월
주2)

하나-캡스톤AI플랫폼투자조합
124,230
0.26%
-
46,586
46,586
0.10%
3개월
주4)

93,173
93,173
0.19%
2개월
주3)

46,587
46,587
0.10%
1개월
주2)

위드윈투자조합64호
115,200
0.24%
-
43,200
43,200
0.09%
3개월
주4)

86,400
86,400
0.18%
2개월
주3)

43,200
43,200
0.09%
1개월
주2)

(주)다안에스테이트
108,838
0.23%
-
40,814
40,814
0.08%
3개월
주4)

-
-
0.00%
2개월
주3)

122,444
122,444
0.25%
1개월
주2)

세쿼이아트리신기술사업투자조합
280,000
0.58%
-
-
-
0.00%
3개월
주4)

-
-
0.00%
2개월
주3)

120,000
120,000
0.25%
1개월
주2)

2015KIF-캡스톤K-GlobalIOT초기투자조합
73,843
0.15%
-
27,691
27,691
0.06%
3개월
주4)

-
-
0.00%
2개월
주3)

83,074
83,074
0.17%
1개월
주2)

성장금융-2018KIF서울4차산업혁명투자조합
70,918
0.15%
-
26,594
26,594
0.06%
3개월
주4)

-
-
0.00%
2개월
주3)

79,784
79,784
0.17%
1개월
주2)

스마일게이트패스파인더펀드
70,918
0.15%
-
26,595
26,595
0.06%
3개월
주4)

-
-
0.00%
2개월
주3)

79,783
79,783
0.17%
1개월
주2)

포지티브세컨더리벤처투자조합제1호
68,985
0.14%
-
67,260
67,260
0.14%
3개월
주4)

25,870
25,870
0.05%
2개월
주3)

10,348
10,348
0.02%
1개월
주2)

스마일게이트딥테크사업화1호펀드
56,371
0.12%
-
21,139
21,139
0.04%
3개월
주4)

42,279
42,279
0.09%
2개월
주3)

21,139
21,139
0.04%
1개월
주2)

하나-KDBC캡스톤벤처투자조합
35,456
0.07%
-
13,296
13,296
0.03%
3개월
주4)

-
-
0.00%
2개월
주3)

39,888
39,888
0.08%
1개월
주2)

SGI유니콘스타트업투자조합
35,456
0.07%
-
13,296
13,296
0.03%
3개월
주4)

-
-
0.00%
2개월
주3)

39,888
39,888
0.08%
1개월
주2)

스마일게이트뉴딜펀드
29,088
0.06%
-
10,908
10,908
0.02%
3개월
주4)

21,816
21,816
0.05%
2개월
주3)

10,908
10,908
0.02%
1개월
주2)

유한회사에프피파인트리2호
89,656
0.19%
-
-
-
0.00%
3개월
주4)

-
-
0.00%
2개월
주3)

38,424
38,424
0.08%
1개월
주2)

이큐투자자문㈜
33,600
0.07%
-
-
-
0.00%
-
-

피프티하우스주식회사
13,120
0.03%
-
-
-
0.00%
-
-

하나증권(특정금전신탁)
965,408
2.01%
-
-
-
0.00%
-
-

AJ창조관광제1호투자조합
221,536
0.46%
-
-
-
0.00%
-
-

코리아-GEP신기술조합2호
110,768
0.23%
-
-
-
0.00%
-
주9)

포지티브-에스앤에스신기술투자조합1호
203,547
0.42%
-
-
-
0.00%
-
주10)

기타주주
1,433,132
2.98%
-
-
-
0.00%
-
-

기존주주 소계
12,804,445
26.64%
2,147,937
13,170,291
15,318,228
31.87%
-
-

신규주주
공모주주(우리사주조합)
-
0.00%
350,000
-
350,000
0.73%
1년
주7)

공모주주(기관투자자 및 일반청약자)
5,900,000
12.28%
-
-
-
0.00%
-
-

상장주선인 의무인수
-
0.00%
38,461
-
38,461
0.08%
3개월
주8)

신규주주소계
5,900,000
12.28%
388,461
-
388,461
0.81%
-
-

합계
18,704,445
38.92%
16,184,444
13,170,291
29,354,735
61.08%
-
-

주1)

최대주주 및 그 특수관계인 보유 주식은 「코스닥시장 상장규정」에 의거 상장일로부터 1년간 의무보유 됩니다. 다만, 남이현 최대주주 및 이지효 대표는「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항의 단서조항에 따라 한국거래소와 협의하에 보유주식 전량에 대한 의무보유기간을 2년간 연장하였기 때문에 상장일로부터 3년간 매각이 제한됩니다.

주2)

코스닥시장 상장규정에 따른 의무보유 대상주식은 아니나 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따라 보유 주식의 일부를 상장 후 1개월간 자발적으로 의무보유 합니다.

주3)
코스닥시장 상장규정에 따른 의무보유 대상주식은 아니나 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따라 보유 주식의 일부를 상장 후 2개월간 자발적으로 의무보유 합니다.

주4)
코스닥시장 상장규정에 따른 의무보유 대상주식은 아니나 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따라 보유 주식의 일부를 상장 후 3개월간 자발적으로 의무보유 합니다.

주5)
상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자에 해당하여 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제2호에 따라 상장일로부터 1년간 의무보유 됩니다.

주6)
상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자에 해당하여 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제3호에 따라 상장일로부터 1년간 의무보유 됩니다.

주7)

우리사주조합 배정물량(공모주식수의 5.6%)은 「근로자복지기본법」제34조 제1항 제2호에 의거 상장 후 1년간 한국증권금융에 예탁되나, 우리사주조합원의 퇴사 등 기타 인출사유 발생 시 인출 가능하며, 배정주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주8)
「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장일로부터 3개월간 의무보유됩니다.

주9)
상장예비심사 신청일 이후부터 증권신고서 제출일 사이인 2023년 3월 16일에 2016KIF-송현M&A 세컨더리ICT투자조합으로부터 양수받은 주식입니다.

주10
상장예비심사 신청일 이후부터 증권신고서 제출일 사이인 2023년 6월 14일에 애니팡미래콘텐츠투자조합으로부터 양수받은 주식입니다.

코스닥시장 상장규정에 의거하여 의무 보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

【 한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우】

「코스닥시장 상장규정」 제16조(의무보유의 예외 등)

① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수·합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수·합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 제17조(의무보유의 예외 등)

①규정 제16조제1항 전단에서“세칙으로 정하는 인수·합병 등”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수 18,704,445주는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량이며, 상장예정주식수 기준으로 38.92%에 해당합니다. 또한, 상장 후 1개월 이후 시장에 추가적으로 출회가능한 물량은 8,250,287주(공모 후 주식 수 대비 17.17%)이며, 상장 후 2개월 이후에 추가로 시장에 출회가능한 물량은 1,214,218주(공모 후 주식 수 대비 2.53%)이며, 상장 후 3개월 이후 추가로 시장에 출회가능한 물량은 3,744,247주(공모 후 주식 수 대비 7.79%)입니다.

상장일로부터 1년 이후 추가로 유통 가능한 물량은 최대주주등의 주식 수 중에 남이현 최대주주와 이지효 대표이사의 주식수를 제외한 물량, 1년간 의무보유한 기관투자자 물량, 우리사주조합 물량의 합계인 5,907,983주(공모 후 주식 수 대비 12.29%)입니다. 상장일로부터 3년 이후로 유통 가능한 물량은 남이현 최대주주 및 이지효 대표가 보유한 10,238,000주(공모 후 주식 수 대비 21.3%)입니다.

상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주12)■ 정정 후

바. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당사의 상장예정주식 수
48,052,977주
중 약
39.10%
에 해당하는
18,790,687주
는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일로부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모 주식 및 상장주선인의 의무인수분을 포함하여 당사의 총상장예정주식수
48,052,977주 중 당사의 최대주주 본인 및 자사주를 포함한 특수관계인(최대주주 등)이 보유한 13,648,046주(공모 후 주식 수 대비
28.4%)는 코스닥시장규정 제26조1항제1호에 의거한 기술성장기업으로 상장일로부터 1년간 의무보유 설정됩니다. 다만, 최대주주인 남이현과 이지효 대표이사가 보유한 10,238,000주(공모 후
21.31%)는 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 추가로 2년간의 의무보유 기간 연장 및 공동목적보유 확약을 체결하여 총 3년 동안의 의무보유를 진행할 예정입니다.

더불어, 당사는 상장 이후 급격한 주가 변동 등을 방지하고 안정적인 주가 흐름을 형성하여 투자자를 보호하기 위해 기관투자자가 보유한 물량의 일부인 보통주 8,250,287주(공모 후 주식 수 대비
17.17%)를 1개월간, 보통주 1,214,218주(공모 후 주식 수 대비
2.53%)를 2개월간 보통주 3,705,786주(공모 후 주식 수 대비
7.71%)를 3개월간 자발적으로 의무보유 할 예정입니다. 이에따른 기관투자자의 자발적의무보유 총 수량은 13,170,291주(공모 후 주식수 대비
27.41%)입니다.또한, 코스닥시장 상장규정 제13조제5항제1호에 의거하여 상장주선인인 대표주관회사 NH투자증권㈜ 및 공동주관회사 한국투자증권㈜는 공모물량의 3% 혹은 10억원의 금액 중 10억원에 해당하는 수량인
32,258주를 추가로 인수하게 됩니다. 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 의무보유되며, 우리사주조합에 배정된 350,000주(상장일 상장예정보통주식수 기준 지분율
0.73%)는 상장 후 1년간 매각이 제한됩니다.

당사의 공모 후 의무보유 주식 및 유통가능 주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.

[상장 후 유통제한 및 유통가능주식수 현황]

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 주)

구분
주주명
주식의 종류
유통가능물량
매각제한물량
비고

주식수
지분율
의무보호예수 물량
자발적보호예수 물량
총 보호예수물량
지분율
기간

최대주주등
남이현
보통주
-
-
5,776,320
-
5,776,320
12.02%
3년
주1)

이지효
-
-
4,461,680
-
4,461,680
9.28%
3년
주1)

이대근
-
-
953,200
-
953,200
1.98%
1년
주1)

원종택
-
-
37,190
-
37,190
0.08%
1년
주1)

OOO외 11인
-
-
2,339,656
-
2,339,656
4.87%
1년
주1)

(주)파두
-
-
80,000
-
80,000
0.17%
1년
주1)

최대주주등소계
-
-
13,648,046
-
13,648,046
28.40%
-
-

기존주주
세쿼이아트리5호창업벤처전문사모투자합자회사
549,180
1.14%
810,489
-
810,489
1.69%
1년
주5)

325,379
325,379
0.68%
3개월
주4)

310,967
310,967
0.65%
2개월
주3)

74,745
74,745
0.16%
1개월
주2)

아이비케이씨제이에스제1호신기술투자조합
-
-
337,204
-
337,204
0.70%
1년
주5)

299,509
299,509
0.62%
3개월
주4)

52,692
52,692
0.11%
2개월
주3)

223,880
223,880
0.47%
1개월
주2)

위드윈투자조합68호
268,053
0.56%
185,451
-
185,451
0.39%
1년
주5)

140,809
140,809
0.29%
3개월
주4)

54,157
54,157
0.11%
2개월
주3)

21,663
21,663
0.05%
1개월
주2)

카익투반도체신기술투자조합제1호
61,446
0.13%
73,076
-
73,076
0.15%
1년
주5)

12,410
12,410
0.03%
3개월
주4)

4,773
4,773
0.01%
2개월
주3)

1,909
1,909
0.00%
1개월
주2)

세쿼이아트리5호세컨더리벤처투자조합
41,083
0.09%
59,589
-
59,589
0.12%
1년
주5)

25,068
25,068
0.05%
3개월
주4)

23,522
23,522
0.05%
2개월
주3)

5,654
5,654
0.01%
1개월
주2)

(주)에스앤씨파트너스
40,746
0.08%
43,408
-
43,408
0.09%
1년
주6)

11,513
11,513
0.02%
3개월
주4)

4,427
4,427
0.01%
2개월
주3)

1,771
1,771
0.00%
1개월
주2)

세쿼이아트리4호세컨더리벤처투자조합
191,174
0.40%
12,800
-
12,800
0.03%
1년
주5)

300,173
300,173
0.62%
3개월
주4)

174,708
174,708
0.36%
2개월
주3)

41,993
41,993
0.09%
1개월
주2)

(유)알피씨포트리스
-
-
583,200
-
583,200
1.21%
1년
주6)

주식회사케이티
125,766
0.26%
32,544
-
32,544
0.07%
1년
주6)

39,026
39,026
0.08%
3개월
주4)

78,053
78,053
0.16%
2개월
주3)

39,027
39,027
0.08%
1개월
주2)

기타주주(자발적 보호예수)
1,446,745
3.01%
10,176
-
10,176
0.02%
1년
주6)

540,001
540,001
1.12%
3개월
주4)

-
-
-
2개월
주3)

1,619,956
1,619,956
3.37%
1개월
주2)

㈜알피씨포워드
1,732,000
3.60%
-
649,500
649,500
1.35%
3개월
주4)

-
-
-
2개월
주3)

1,948,500
1,948,500
4.05%
1개월
주2)

에스케이쉴더스주식회사
480,000
1.00%
-
180,000
180,000
0.37%
3개월
주4)

-
-
-
2개월
주3)

540,000
540,000
1.12%
1개월
주2)

산은캐피탈(주)
351,759
0.73%
-
131,908
131,908
0.27%
3개월
주4)

42,278
42,278
0.09%
2개월
주3)

353,447
353,447
0.74%
1개월
주2)

SGI퍼스트펭귄스타트업펀드
295,385
0.61%
-
110,770
110,770
0.23%
3개월
주4)

-
-
-
2개월
주3)

332,309
332,309
0.69%
1개월
주2)

한국산업은행
295,386
0.61%
-
110,770
110,770
0.23%
3개월
주4)

-
-
-
2개월
주3)

332,308
332,308
0.69%
1개월
주2)

세쿼이아트리2호엔코어신기술사업투자조합
145,215
0.30%
-
-
-
-
3개월
주4)

-
-
-
2개월
주3)

402,337
402,337
0.84%
1개월
주2)

제이에스제3호사모투자합자회사
-
-
-
74,069
74,069
0.15%
3개월
주4)

112,248
112,248
0.23%
2개월
주3)

187,843
187,843
0.39%
1개월
주2)

유한회사에프피파인트리1호
840,000
1.75%
-
-
-
-
3개월
주4)

-
-
-
2개월
주3)

360,000
360,000
0.75%
1개월
주2)

KB증권(아크차세대컨트롤러전문사모신탁)
227,942
0.47%
-
85,479
85,479
0.18%
3개월
주4)

-
-
-
2개월
주3)

256,435
256,435
0.53%
1개월
주2)

세쿼이아트리3호세컨더리벤처투자조합
93,352
0.19%
-
150,916
150,916
0.31%
3개월
주4)

86,855
86,855
0.18%
2개월
주3)

20,877
20,877
0.04%
1개월
주2)

제니타스제2호신기술사업투자조합
162,457
0.34%
-
60,922
60,922
0.13%
3개월
주4)

-
-
-
2개월
주3)

182,765
182,765
0.38%
1개월
주2)

스마일게이트소재부품투자펀드2014-3호
147,692
0.31%
-
55,385
55,385
0.12%
3개월
주4)

-
-
-
2개월
주3)

166,155
166,155
0.35%
1개월
주2)

제이에스제1호사모투자합자회사
996,194
2.07%
-
-
-
-
3개월
주4)

-
-
-
2개월
주3)

206,846
206,846
0.43%
1개월
주2)

퀄컴-컴퍼니케이모바일생태계상생펀드
172,800
0.36%
-
64,800
64,800
0.13%
3개월
주4)

-
-
-
2개월
주3)

194,400
194,400
0.40%
1개월
주2)

하나-캡스톤AI플랫폼투자조합
124,230
0.26%
-
46,586
46,586
0.10%
3개월
주4)

93,173
93,173
0.19%
2개월
주3)

46,587
46,587
0.10%
1개월
주2)

위드윈투자조합64호
115,200
0.24%
-
43,200
43,200
0.09%
3개월
주4)

86,400
86,400
0.18%
2개월
주3)

43,200
43,200
0.09%
1개월
주2)

(주)다안에스테이트
108,838
0.23%
-
40,814
40,814
0.08%
3개월
주4)

-
-
-
2개월
주3)

122,444
122,444
0.25%
1개월
주2)

세쿼이아트리신기술사업투자조합
280,000
0.58%
-
-
-
-
3개월
주4)

-
-
-
2개월
주3)

120,000
120,000
0.25%
1개월
주2)

2015KIF-캡스톤K-GlobalIOT초기투자조합
73,843
0.15%
-
27,691
27,691
0.06%
3개월
주4)

-
-
-
2개월
주3)

83,074
83,074
0.17%
1개월
주2)

성장금융-2018KIF서울4차산업혁명투자조합
70,918
0.15%
-
26,594
26,594
0.06%
3개월
주4)

-
-
-
2개월
주3)

79,784
79,784
0.17%
1개월
주2)

스마일게이트패스파인더펀드
70,918
0.15%
-
26,595
26,595
0.06%
3개월
주4)

-
-
-
2개월
주3)

79,783
79,783
0.17%
1개월
주2)

포지티브세컨더리벤처투자조합제1호
68,985
0.14%
-
67,260
67,260
0.14%
3개월
주4)

25,870
25,870
0.05%
2개월
주3)

10,348
10,348
0.02%
1개월
주2)

스마일게이트딥테크사업화1호펀드
56,371
0.12%
-
21,139
21,139
0.04%
3개월
주4)

42,279
42,279
0.09%
2개월
주3)

21,139
21,139
0.04%
1개월
주2)

하나-KDBC캡스톤벤처투자조합
35,456
0.07%
-
13,296
13,296
0.03%
3개월
주4)

-
-
-
2개월
주3)

39,888
39,888
0.08%
1개월
주2)

SGI유니콘스타트업투자조합
35,456
0.07%
-
13,296
13,296
0.03%
3개월
주4)

-
-
-
2개월
주3)

39,888
39,888
0.08%
1개월
주2)

스마일게이트뉴딜펀드
29,088
0.06%
-
10,908
10,908
0.02%
3개월
주4)

21,816
21,816
0.05%
2개월
주3)

10,908
10,908
0.02%
1개월
주2)

유한회사에프피파인트리2호
89,656
0.19%
-
-
-
-
3개월
주4)

-
-
-
2개월
주3)

38,424
38,424
0.08%
1개월
주2)

이큐투자자문㈜
33,600
0.07%
-
-
-
-
-
-

피프티하우스주식회사
13,120
0.03%
-
-
-
-
-
-

하나증권(특정금전신탁)
965,408
2.01%
-
-
-
-
-
-

AJ창조관광제1호투자조합
221,536
0.46%
-
-
-
-
-
-

코리아-GEP신기술조합2호
110,768
0.23%
-
-
-
-
-
주9)

포지티브-에스앤에스신기술투자조합1호
203,547
0.42%
-
-
-
-
-
주10)

기타주주
1,433,132
2.98%
-
-
-
-
-
-

기존주주 소계
12,804,445
26.65%
2,147,937
13,170,291
15,318,228
31.88%
-
-

신규주주
공모주주(우리사주조합)
-
-
350,000
-
350,000
0.73%
1년
주7)

공모주주(기관투자자 및 일반청약자)
5,900,000
12.28%
-
-
-
-
-
-

상장주선인 의무인수
-
-
32,258
-
32,258
0.07%
3개월
주8)

신규주주소계
5,900,000
12.28%
382,258
-
382,258
0.80%
-
-

합계
18,704,445
38.92%
16,178,241
13,170,291
29,348,532
61.08%
-
-

주1)

최대주주 및 그 특수관계인 보유 주식은 「코스닥시장 상장규정」에 의거 상장일로부터 1년간 의무보유 됩니다. 다만, 남이현 최대주주 및 이지효 대표는「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항의 단서조항에 따라 한국거래소와 협의하에 보유주식 전량에 대한 의무보유기간을 2년간 연장하였기 때문에 상장일로부터 3년간 매각이 제한됩니다.

주2)

코스닥시장 상장규정에 따른 의무보유 대상주식은 아니나 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따라 보유 주식의 일부를 상장 후 1개월간 자발적으로 의무보유 합니다.

주3)
코스닥시장 상장규정에 따른 의무보유 대상주식은 아니나 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따라 보유 주식의 일부를 상장 후 2개월간 자발적으로 의무보유 합니다.

주4)
코스닥시장 상장규정에 따른 의무보유 대상주식은 아니나 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따라 보유 주식의 일부를 상장 후 3개월간 자발적으로 의무보유 합니다.

주5)
상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자에 해당하여 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제2호에 따라 상장일로부터 1년간 의무보유 됩니다.

주6)
상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자에 해당하여 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제3호에 따라 상장일로부터 1년간 의무보유 됩니다.

주7)

우리사주조합 배정물량(공모주식수의 5.6%)은 「근로자복지기본법」제34조 제1항 제2호에 의거 상장 후 1년간 한국증권금융에 예탁되나, 우리사주조합원의 퇴사 등 기타 인출사유 발생 시 인출 가능하며, 배정주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주8)
「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장일로부터 3개월간 의무보유됩니다.

주9)
상장예비심사 신청일 이후부터 증권신고서 제출일 사이인 2023년 3월 16일에 2016KIF-송현M&A 세컨더리ICT투자조합으로부터 양수받은 주식입니다.

주10
상장예비심사 신청일 이후부터 증권신고서 제출일 사이인 2023년 6월 14일에 애니팡미래콘텐츠투자조합으로부터 양수받은 주식입니다.

코스닥시장 상장규정에 의거하여 의무 보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

【 한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우】

「코스닥시장 상장규정」 제16조(의무보유의 예외 등)

① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수·합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수·합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 제17조(의무보유의 예외 등)

①규정 제16조제1항 전단에서“세칙으로 정하는 인수·합병 등”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수
18,704,445주는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량이며, 상장예정주식수 기준으로
38.92%에 해당합니다.또한, 상장 후 1개월 이후 시장에 추가적으로 출회가능한 물량은 8,250,287주(공모 후 주식 수 대비
17.17%)이며, 상장 후 2개월 이후에 추가로 시장에 출회가능한 물량은 1,214,218주(공모 후 주식 수 대비
2.53%)이며, 상장 후 3개월 이후 추가로 시장에 출회가능한 물량은
3,738,044주(공모 후 주식 수 대비
7.78%)입니다.

상장일로부터 1년 이후 추가로 유통 가능한 물량은 최대주주등의 주식 수 중에 남이현 최대주주와 이지효 대표이사의 주식수를 제외한 물량, 1년간 의무보유한 기관투자자 물량, 우리사주조합 물량의 합계인
5,907,983주(공모 후 주식 수 대비
12.29%)입니다.상장일로부터 3년 이후로 유통 가능한 물량은 남이현 최대주주 및 이지효 대표가 보유한 10,238,000주(공모 후 주식 수 대비
20.77%)입니다.

상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주13)■ 정정 전

사. 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석 위험증권신고서 제출일
현재 당사의 미행사 주식매수선택권은 2,562,578주(상장일 상장예정보통주식수 기준 지분율 5.33%)이며, 이 중 2,141,778주(상장일 상장예정보통주식수 기준 지분율 4.46%)는 행사기간이 도래하여 즉시 행사 가능합니다. 다만 상장 이후 주식매수선택권의 행사로 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 또한,
주식매수선택권 부여를 통한 주식보상비용으로 인하여 당사의 수익성이 악화될 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 임직원의 근로의욕 고취 및 성과 분배, 복지 증진의 목적으로 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하였습니다. 주식매수선택권 부여에 대한 자세한 내역은 아래와 같습니다.

[회차별 주식매수선택권 부여 내역]

회차
부여받은자(주1)
부여일자
행사가격(주2)
최초부여수량(주2)
취소수량
행사수량
미행사수량
행사기간

1회차
직원 1인
2018-03-30
100
560,000
560,000
-
-
부여주식수의 24/36에 대해서는 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년간 행사가능하고, 12/36에 대해서는 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 매 1개월이 경과할때마다 1/36을 5년간 행사가능

1회차
미등기임원 3인 및 직원 14인
2018-03-30
100
987,200
141,200
198,240
647,760
부여주식수의 24/48에 대해서는 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년간 행사가능하고, 24/48에 대해서는 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 매 1개월이 경과할때마다 1/48을 5년간 행사가능

2회차
직원 1인
2018-07-31
100
100,000
14,592
9,824
75,584
부여주식수의 24/48에 대해서는 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년간 행사가능하고, 24/48에 대해서는 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 매 1개월이 경과할때마다 1/48을 5년간 행사가능

3회차
미등기임원 1인 및 관계회사 임원 1인
2019-03-29
4,500
224,000
160,000
13,190
50,810

4회차
직원 7인
2019-06-21
4,500
344,000
332,528
-
11,472

5회차
등기임원 1인 및 직원 1인
2019-10-09
4,500
568,000
8,000
13,190
546,810

6회차
미등기임원 5인 및 직원 7인
2020-03-31
7,107
246,400
8,000
24,178
214,222
부여주식수의 24/36에 대해서는 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년간 행사가능하고, 12/36에 대해서는 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 매 1개월이 경과할때마다 1/36을 5년간 행사가능

7회차
미등기임원 14인 및 직원 91인
2021-03-30
7,107
651,680
80,560
-
571,120

8회차
미등기임원 1인
2021-07-27
7,107
24,000
-
-
24,000

9회차
미등기임원 1인 및 직원 3인
2022-03-31
20,625
84,800
-
-
84,800
부여일로부터 2년이 경과한 날부터 20% 행사가능, 이후 6개월마다 추가 20%씩 행사가능

9회차
관계회사 임원 1인
2022-03-31
20,625
64,000
-
-
64,000
부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년간 행사가능

10회차
관계회사 임원1인
2023-03-31
24,575
96,000
-
-
96,000
부여일로부터 2 년이 경과한 날로부터 5년간 행사가능

10회차
관계회사 임원 1인 및 직원 3인
2023-03-31
24,575
176,000
-
-
176,000
부여일로부터 2년이 경과한 날부터 20% 행사가능, 이후 6개월마다 추가 20%씩 행사가능

합계
4,126,080
1,304,880
258,622
2,562,578
-

주1)
부여받은 자에 기재된 임직원수 및 관계는 주식매수선택권 부여 당시 기준입니다.(현재 재직 중인 임직원의 관계는 작성 기준일 시점의 현황을 기재)

주2)
최초부여수량 및 행사가격에는 무상증자로 인한 조정된 수량과 행사가격을 반영하였습니다.

주3)
주식매수선택권 부여 및 행사 현황은 증권신고서 제출일 현재 유효한 주식매수선택권 현황이며 가득기간 도래 후 퇴직한 임직원도 포함되어 있습니다.

증권신고서 작성기준일 현재 당사의 미행사 주식매수선택권은 총 2,562,578주(상장예정주식수의 5.33%)이며, 이 중 2,141,778주(상장일 상장예정보통주식수 기준 지분율 4.46%)는 행사기간이 도래하여 즉시 행사 가능합니다.한편, 2022년 3월 18일부로 시행된 「코스닥시장 상장규정」에 따라 상장 후 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식은 상장일로부터 1년 이내에는 처분이 제한됩니다. 이에 따라 당사의 주식매수선택권 수량 중 임원 보유 수량 총 1,160,802주는 의무 보유 대상입니다.

[임원 주식매수선택권 의무보유 현황]

성명
관계
수량
의무 보유 기간

원종택
등기임원
546,810주
1년

미등기임원 15인 및관계회사임원 1인
미등기임원
613,992주

합계
1,160,802주
-

주1)
2023년 3월 31일 관계회사 임원 2인에게 부여한 주식매수선택권 176,000주는 행사가능시점이 2025년 3월 31일 이후인 관계로, 상장일부터 1년 이내에 주식매수선택권 행사로 취득한 주식을 처분하는 것은 해당사항 없기 때문에 위 표에 포함되어있지 않습니다.

다만, 상장 이후 동 주식매수선택권의 행사기간이 도래하여 행사될 경우 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.또한, 부여된 주식매수선택권의 가득 조건은 재직 기간 연동형으로 성과 연동 조건으로 부여한 주식매수선택권은 존재하지 않으며, 성과 연동조건으로 부여하는 방법에 비해 주식보상비용이 증가할 수 있습니다. 이러한, 주식매수선택권 부여를 통한 주식보상비용은 당사의 수익성을 악화시킬 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주13)■ 정정 후

사. 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석 위험증권신고서 제출일
현재 당사의 미행사 주식매수선택권은 2,562,578주(상장일 상장예정보통주식수 기준 지분율
5.33%
)이며, 이 중 2,141,778주(상장일 상장예정보통주식수 기준 지분율
4.46%
)는 행사기간이 도래하여 즉시 행사 가능합니다. 다만 상장 이후 주식매수선택권의 행사로 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 또한,
주식매수선택권 부여를 통한 주식보상비용으로 인하여 당사의 수익성이 악화될 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 임직원의 근로의욕 고취 및 성과 분배, 복지 증진의 목적으로 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하였습니다. 주식매수선택권 부여에 대한 자세한 내역은 아래와 같습니다.

[회차별 주식매수선택권 부여 내역]

회차
부여받은자(주1)
부여일자
행사가격(주2)
최초부여수량(주2)
취소수량
행사수량
미행사수량
행사기간

1회차
직원 1인
2018-03-30
100
560,000
560,000
-
-
부여주식수의 24/36에 대해서는 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년간 행사가능하고, 12/36에 대해서는 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 매 1개월이 경과할때마다 1/36을 5년간 행사가능

1회차
미등기임원 3인 및 직원 14인
2018-03-30
100
987,200
141,200
198,240
647,760
부여주식수의 24/48에 대해서는 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년간 행사가능하고, 24/48에 대해서는 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 매 1개월이 경과할때마다 1/48을 5년간 행사가능

2회차
직원 1인
2018-07-31
100
100,000
14,592
9,824
75,584
부여주식수의 24/48에 대해서는 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년간 행사가능하고, 24/48에 대해서는 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 매 1개월이 경과할때마다 1/48을 5년간 행사가능

3회차
미등기임원 1인 및 관계회사 임원 1인
2019-03-29
4,500
224,000
160,000
13,190
50,810

4회차
직원 7인
2019-06-21
4,500
344,000
332,528
-
11,472

5회차
등기임원 1인 및 직원 1인
2019-10-09
4,500
568,000
8,000
13,190
546,810

6회차
미등기임원 5인 및 직원 7인
2020-03-31
7,107
246,400
8,000
24,178
214,222
부여주식수의 24/36에 대해서는 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년간 행사가능하고, 12/36에 대해서는 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 매 1개월이 경과할때마다 1/36을 5년간 행사가능

7회차
미등기임원 14인 및 직원 91인
2021-03-30
7,107
651,680
80,560
-
571,120

8회차
미등기임원 1인
2021-07-27
7,107
24,000
-
-
24,000

9회차
미등기임원 1인 및 직원 3인
2022-03-31
20,625
84,800
-
-
84,800
부여일로부터 2년이 경과한 날부터 20% 행사가능, 이후 6개월마다 추가 20%씩 행사가능

9회차
관계회사 임원 1인
2022-03-31
20,625
64,000
-
-
64,000
부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년간 행사가능

10회차
관계회사 임원1인
2023-03-31
24,575
96,000
-
-
96,000
부여일로부터 2 년이 경과한 날로부터 5년간 행사가능

10회차
관계회사 임원 1인 및 직원 3인
2023-03-31
24,575
176,000
-
-
176,000
부여일로부터 2년이 경과한 날부터 20% 행사가능, 이후 6개월마다 추가 20%씩 행사가능

합계
4,126,080
1,304,880
258,622
2,562,578
-

주1)
부여받은 자에 기재된 임직원수 및 관계는 주식매수선택권 부여 당시 기준입니다.(현재 재직 중인 임직원의 관계는 작성 기준일 시점의 현황을 기재)

주2)
최초부여수량 및 행사가격에는 무상증자로 인한 조정된 수량과 행사가격을 반영하였습니다.

주3)
주식매수선택권 부여 및 행사 현황은 증권신고서 제출일 현재 유효한 주식매수선택권 현황이며 가득기간 도래 후 퇴직한 임직원도 포함되어 있습니다.

증권신고서 작성기준일 현재 당사의 미행사 주식매수선택권은 총 2,562,578주(상장예정주식수의
5.33%)이며, 이 중 2,141,778주(상장일 상장예정보통주식수 기준 지분율
4.46%)는 행사기간이 도래하여 즉시 행사 가능합니다.한편, 2022년 3월 18일부로 시행된 「코스닥시장 상장규정」에 따라 상장 후 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식은 상장일로부터 1년 이내에는 처분이 제한됩니다. 이에 따라 당사의 주식매수선택권 수량 중 임원 보유 수량 총 1,160,802주는 의무 보유 대상입니다.

[임원 주식매수선택권 의무보유 현황]

성명
관계
수량
의무 보유 기간

원종택
등기임원
546,810주
1년

미등기임원 15인 및관계회사임원 1인
미등기임원
613,992주

합계
1,160,802주
-

주1)
2023년 3월 31일 관계회사 임원 2인에게 부여한 주식매수선택권 176,000주는 행사가능시점이 2025년 3월 31일 이후인 관계로, 상장일부터 1년 이내에 주식매수선택권 행사로 취득한 주식을 처분하는 것은 해당사항 없기 때문에 위 표에 포함되어있지 않습니다.

다만, 상장 이후 동 주식매수선택권의 행사기간이 도래하여 행사될 경우 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.또한, 부여된 주식매수선택권의 가득 조건은 재직 기간 연동형으로 성과 연동 조건으로 부여한 주식매수선택권은 존재하지 않으며, 성과 연동조건으로 부여하는 방법에 비해 주식보상비용이 증가할 수 있습니다. 이러한, 주식매수선택권 부여를 통한 주식보상비용은 당사의 수익성을 악화시킬 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주14)■ 정정 전

아. 상장주선인의 주식 취득 관련 사항상장 시 공모 주식 6,250,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 38,461주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

「코스닥시장 상장규정」제13조5항제1호나목에 의거하여 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 공동주관회사 한국투자증권㈜은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 38,461주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다.

【상장 전ㆍ후 발행주식수】

(단위: 주)

구분
상장 전
상장 후

주식수
비율
주식수
비율

공모전 보통주식수
41,770,719
100.00%
41,770,719
86.92%

공모 주식수
-
-
6,250,000
13.00%

상장주선인의 의무인수분
-
-
38,461
0.08%

합계
41,770,719
100.00%
48,059,180
100.00%

「코스닥시장 상장규정」 시행세칙 제15조제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 38,461주 보다 감소할 수 있습니다.

투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는점 참고하시기 바랍니다.

(주14)■ 정정 후

아. 상장주선인의 주식 취득 관련 사항상장 시 공모 주식 6,250,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로
32,258주
를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

「코스닥시장 상장규정」제13조5항제1호나목에 의거하여 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 공동주관회사 한국투자증권㈜은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는
32,258주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다.

【상장 전ㆍ후 발행주식수】

(단위: 주)

구분
상장 전
상장 후

주식수
비율
주식수
비율

공모전 보통주식수
41,770,719
100.00%
41,770,719
86.93%

공모 주식수
-
-
6,250,000
13.01%

상장주선인의 의무인수분
-
-
32,258
0.07%

합계
41,770,719
100.00%
48,052,977
100.00%

「코스닥시장 상장규정」 시행세칙 제15조제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이
32,258주 보다 감소할 수 있습니다.

투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는점 참고하시기 바랍니다.

(주15)■ 정정 전

러. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성
기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 6,250,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 우리사주조합 350,000주(공모주식의 5.6%), 일반청약자 1,562,500주~1,875,000주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 4,025,000주~4,687,500주(공모주식의 64.4% ~ 75.0%) 입니다. 기관투자자 배정주식 4,025,000주~4,687,500주를 대상으로 2023년 07월 24일(월) ~ 2023년 07월 25일(화) 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.한편, 2023년 07월 27일(목) ~ 2023년 07월 28일(금)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사 및 공동주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 청약자유형군의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사 및 공동주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주15)■ 정정 후

러. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성
기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 6,250,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 우리사주조합 350,000주(공모주식의 5.6%), 일반청약자
1,562,500주(공모주식의
25.0%), 기관투자자
4,337,500주(공모주식의
69.40%) 입니다. 기관투자자 배정주식
4,337,500주를 대상으로 2023년 07월 24일(월) ~ 2023년 07월 25일(화) 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.한편, 2023년 07월 27일(목) ~ 2023년 07월 28일(금)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사 및 공동주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 청약자유형군의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사 및 공동주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.(주16)■ 정정 전

커. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험

당사의 최대주주는 남이현으로 최대주주등은 당사 기발행 보통주 13,648,046주를 보유하고 있으며, 공모 후 예상 지분율은 28.4%입니다.
당사의 지배주주로서 최대주주는 이와 같은 지분율을 바탕으로 이사 선임 등 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안에 있어 지배적인 의결권을 행사할 수 있습니다.또한, 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 사항은 당사에 대한 투자자나 다른주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사의 최대주주는 남이현으로 최대주주등은 당사 기발행 보통주 13,648,046주를 보유하고 있으며, 공모 후 예상 지분율은 28.4%입니다. 당사의 지배주주로서 최대주주는 이와 같은 지분율을 바탕으로 이사 선임 등 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안에 있어 지배적인 의결권을 행사할 수 있습니다.

또한, 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 사항은 당사에 대한 투자자나 다른주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(주16)■ 정정 후

커. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험

당사의 최대주주는 남이현으로 최대주주등은 당사 기발행 보통주 13,648,046주를 보유하고 있으며, 공모 후 예상 지분율은
28.4%
입니다.
당사의 지배주주로서 최대주주는 이와 같은 지분율을 바탕으로 이사 선임 등 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안에 있어 지배적인 의결권을 행사할 수 있습니다.또한, 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 사항은 당사에 대한 투자자나 다른주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사의 최대주주는 남이현으로 최대주주등은 당사 기발행 보통주 13,648,046주를 보유하고 있으며, 공모 후 예상 지분율은
28.4%입니다. 당사의 지배주주로서 최대주주는 이와 같은 지분율을 바탕으로 이사 선임 등 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안에 있어 지배적인 의결권을 행사할 수 있습니다.

또한, 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 사항은 당사에 대한 투자자나 다른주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(주17)■ 정정 전

허. 주식의 대규모 발행 또는 매각 위험(Overhang Issue)

향후 당사의 보통주가 대규모로 매각되거나 추가적으로 발행되는 경우, 당사의 보통주 가격은 하락할 수 있습니다.

당사는 보통주 매각 또는 매각 가능성이 보통주 시장가격에 미치는 영향을 예측하기 어렵다고 판단하고 있습니다. 당사는 금번 공모를 통해 6,250,000주(공모 후 상장예정주식수의 약 13%)를 모집할 예정이며 이를 포함하여 상장예정주식수 48,059,180주 중 18,704,445주(공모 후 지분율 38.92%)는 상장 직후 거래가 가능합니다.이와 같이 당사의 상장예정주식수 중 29,354,735주(공모 후 지분율 61.08%)는 상장 직후 매각될 수 없으나, 의무보호예수 및 자발적보호예수 기간 경과에 따라 당사의 보통주가 대규모로 매각되거나, 혹은 상장 이후 당사가 추가적으로 주식을 발행하는 경우에는 금번 공모를 통해 상장되는 당사 보통주 가격이 하락할 수 있으니 투자자들께서는 이 점 유의하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다.

(주17)■ 정정 후

허. 주식의 대규모 발행 또는 매각 위험(Overhang Issue)

향후 당사의 보통주가 대규모로 매각되거나 추가적으로 발행되는 경우, 당사의 보통주 가격은 하락할 수 있습니다.

당사는 보통주 매각 또는 매각 가능성이 보통주 시장가격에 미치는 영향을 예측하기 어렵다고 판단하고 있습니다. 당사는 금번 공모를 통해 6,250,000주(공모 후 상장예정주식수의 약 13%)를 모집할 예정이며 이를 포함하여 상장예정주식수
48,052,977주 중 18,704,445주(공모 후 지분율
38.92%)는 상장 직후 거래가 가능합니다.이와 같이 당사의 상장예정주식수 중
29,348,532주(공모 후 지분율
61.08%)는 상장 직후 매각될 수 없으나, 의무보호예수 및 자발적보호예수 기간 경과에 따라 당사의 보통주가 대규모로 매각되거나, 혹은 상장 이후 당사가 추가적으로 주식을 발행하는 경우에는 금번 공모를 통해 상장되는 당사 보통주 가격이 하락할 수 있으니 투자자들께서는 이 점 유의하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다.

(주18) ■ 정정 전

(3) 공모자금 사용계획동사의 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
2023년
2024년
2025년
2026년 이후
합계

연구개발
차세대 NVMe SSD 개발
3,800
11,950
14,250
25,000
55,000

CXL 네트워크 반도체 개발
1,000
1,000
11,200
21,800
35,000

CXL 메모리 반도체 개발
1,000
5,000
5,000
9,000
20,000

트랜스코딩 반도체 개발
2,000
6,500
6,500
5,000
20,000

PMIC 반도체 개발
1,500
1,500
-
-
3,000

DPU
1,000
1,000
1,000
-
3,000

시설투자
차세대 NVMe SSD 테스트 장비
2,000
4,000
5,000
4,000
15,000

기타운영자금
관리부서 인건비 및 기타 관리비
1,440
1,830
1,990
2,182
7,442

합계
13,740
32,780
44,940
66,982
158,442

주1) 상기 자금의 사용목적은 공모희망가액 중 최소가액을 기준으로 산정되었으며, IPO 공모자금은 발행제비용을 제외하고 순수 입금액을 기준으로 산정하였습니다.

(주18) ■ 정정 후

(3) 공모자금 사용계획동사의 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
2023년
2024년
2025년
2026년 이후
합계

연구개발
차세대 NVMe SSD 개발
3,800
11,950
14,250
25,000
55,000

CXL 네트워크 반도체 개발
1,000
1,000
11,200
21,800
35,000

CXL 메모리 반도체 개발
1,000
5,000
5,000
9,000
20,000

트랜스코딩 반도체 개발
2,000
6,500
6,500
5,000
20,000

PMIC 반도체 개발
1,500
1,500
-
-
3,000

DPU
1,000
1,000
1,000
-
3,000

시설투자
차세대 NVMe SSD 테스트 장비
2,000
4,000
5,000
4,000
15,000

기타운영자금
원재료 구매대금
-
10,000
10,000
10,462
30,462

관리부서 인건비 및 기타 관리비
1,440
1,830
1,990
2,182
7,442

합계
13,740
42,780
54,940
77,444
188,904

주1) 상기 자금의 사용목적은
확정공모가액(31,000원)을 기준으로 산정되었으며, IPO 공모자금은 발행제비용을 제외하고 순수 입금액을 기준으로 산정하였습니다.

(주19)■ 정정 전
4. 공모가격에 대한 의견
가. 평가 결과대표주관회사인 NH투자증권(주)와 공동주관회사인 한국투자증권(주)는 (주)파두의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
26,000원 ~ 31,000원

확정공모가액최종결정
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 공동주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜파두의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 (주)파두의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 NH투자증권㈜과 발행회사인 ㈜파두와 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

(주19)■ 정정 후
4. 공모가격에 대한 의견
가. 평가 결과대표주관회사인 NH투자증권(주)와 공동주관회사인 한국투자증권(주)는 (주)파두의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
26,000원 ~ 31,000원

주당 확정공모가액
31,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 공동주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

상기 표에서 제시한
확정공모가액은 ㈜파두의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 (주)파두의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 NH투자증권㈜과 발행회사인 ㈜파두와 협의하여
최종 결정하였습니다.(주20)■ 정정 전

2) 미래 추정순이익 기준 주당 평가가액 산출

[(주)파두의 PER에 의한 평가가치]

구분
산식
산출내역
비고

2024년 추정 당기순이익
(A)
94,820 백만원
주1), 주2)

연할인율
-
20.00%
주2) 주3)

2024년 추정 당기순이익의 현재가치
(B) = (A) ÷ (1.20^1.75)
68,918 백만원
주2) 주3)

2025년 추정 당기순이익
(C)
189,986 백만원
주1), 주2)

연할인율
-
20.00%
주2) 주3)

2025년 추정 당기순이익의 현재가치
(D) = (C) ÷ (1.20^2.75)
115,073 백만원
주2) 주3)

2024년 및 2025년 추정 당기순이익의 현재가치 산술평균
(E) = ((B) + (D)) ÷2
91,995 백만원
-

적용주식수
(F)
50,615,555주
주4)

적용 주당 순이익
(G) = (E) ÷ (F)
1,817.52원
-

적용 PER
(H)
22.51 배
-

주당 평가가액
(I) = (G) X (H)
40,912원
-

(중략)

주4) 적용 주식수 산정

항목
주식수
비고

발행주식총수
41,770,719 주
보통주

공모 예정주식수
6,250,000 주
신주 모집 주식수

주식매수선택권 수량
2,562,578 주
상장 후 행사가능 물량

상장주선인의 의무인수분
38,461 주
공모가 하단(26,000원) 기준

합계
50,621,758 주
-

상기 주당 평가가액은 대표주관회사인 NH투자증권(주) 및 공동주관회사인 한국투자증권(주)의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법 및 변수의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사의 사업계획 차질 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.
(다) 희망공모가액 산정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 (주)파두의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜파두의 희망공모가액 산출내역]

구분

내용

비고

주당 평가가액

40,904 원
-

평가액 대비 할인율
24.20% ~ 36.40%
주1)

희망공모가액 밴드

26,000원 ~ 31,000원

확정 주당 공모가액
-
주2)

주1)
희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2021년 이후 비바이오 기술평가, 성장성추천 및 이익미실현 기업 트랙을 통해 코스닥시장에 신규상장한 기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 참고하였으며, 해당 통계는 다음과 같습니다.

[참고: 2021년 이후 비바이오 기술평가, 성장성추천 및 이익미실현 기업 트랙 신규상장기업 연 할인율]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액 하단
희망공모가액 상단

엔비티
2021-01-21
41.56%
22.08%

와이더플래닛
2021-02-03
30.52%
13.14%

레인보우로보틱스
2021-02-03
46.91%
31.74%

나노씨엠에스
2021-03-09
37.19%
19.86%

라이프시맨틱스
2021-03-23
36.05%
11.18%

제노코
2021-03-24
45.53%
33.42%

자이언트스텝
2021-03-24
36.68%
22.61%

해성티피씨
2021-04-21
53.26%
43.43%

샘씨엔에스
2021-05-17
33.82%
24.55%

삼영에스앤씨
2021-05-20
35.77%
17.65%

제주맥주
2021-05-26
30.22%
22.17%

아모센스
2021-06-25
39.54%
25.89%

오비고
2021-07-13
42.65%
33.87%

큐라클
2021-07-22
41.16%
26.45%

원티드랩
2021-08-11
38.67%
23.34%

원준
2021-10-07
41.83%
32.88%

비트나인
2021-11-10
41.63%
34.92%

마인즈랩
2021-11-23
32.81%
22.47%

이지트로닉스
2022-02-04
43.07%
34.08%

스코넥
2022-02-04
45.82%
27.76%

퓨런티어
2022-02-23
37.00%
24.28%

풍원정밀
2022-02-28
32.92%
22.76%

모아데이타
2022-03-10
27.90%
15.88%

레이저쎌
2022-06-24
27.78%
15.48%

넥스트칩
2022-07-01
42.38%
32.48%

코난테크놀로지
2022-07-07
37.59%
25.70%

영창케미칼
2022-07-14
40.38%
26.07%

성일하이텍
2022-07-28
38.18%
27.85%

아이씨에이치
2022-07-29
30.23%
9.70%

오픈엣지테크놀로지
2022-09-26
33.97%
20.77%

더블유씨피
2022-09-30
40.43%
25.54%

에스비비테크
2022-10-17
45.32%
32.86%

핀텔
2022-10-20
33.41%
20.98%

플라즈맵
2022-10-21
43.95%
31.49%

뉴로메카
2022-11-04
42.09%
30.10%

엔젯
2022-11-18
37.02%
20.23%

SAMG엔터
2022-12-06
43.71%
30.42%

오브젠
2023-01-30
41.64%
22.19%

샌즈랩
2023-02-15
29.30%
12.70%

제이오
2023-02-16
52.75%
38.57%

자람테크놀로지
2023-03-07
40.91%
26.14%

마이크로투나노
2023-04-26
31.37%
21.20%

모니터랩
2023-05-19
46.86%
30.57%

씨유박스
2023-05-19
50.54%
33.29%

평균
39.14%
25.47%

(*)
코스닥시장 상장규정 중 SPAC상장, 이전상장, 이익미실현 상장은 제외

주2)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

대표주관회사인 NH투자증권(주) 및 공동주관회사인 한국투자증권(주)는 (주)파두의 희망공모가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 24.20% ~ 36.40%의 할인율을 적용하여 희망공모가액인 26,000원 ~ 31,000원을 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

(주20)■ 정정 후

2) 미래 추정순이익 기준 주당 평가가액 산출

[(주)파두의 PER에 의한 평가가치]

구분
산식
산출내역
비고

2024년 추정 당기순이익
(A)
94,820 백만원
주1), 주2)

연할인율
-
20.00%
주2) 주3)

2024년 추정 당기순이익의 현재가치
(B) = (A) ÷ (1.20^1.75)
68,918 백만원
주2) 주3)

2025년 추정 당기순이익
(C)
189,986 백만원
주1), 주2)

연할인율
-
20.00%
주2) 주3)

2025년 추정 당기순이익의 현재가치
(D) = (C) ÷ (1.20^2.75)
115,073 백만원
주2) 주3)

2024년 및 2025년 추정 당기순이익의 현재가치 산술평균
(E) = ((B) + (D)) ÷2
91,995 백만원
-

적용주식수
(F)
50,615,555주
주4)

적용 주당 순이익
(G) = (E) ÷ (F)
1,817.52원
-

적용 PER
(H)
22.51 배
-

주당 평가가액
(I) = (G) X (H)
40,912원
-

(중략)

주4) 적용 주식수 산정

항목
주식수
비고

발행주식총수
41,770,719주
보통주

공모 예정주식수
6,250,000주
신주 모집 주식수

주식매수선택권 수량
2,562,578주
상장 후 행사가능 물량

상장주선인의 의무인수분
32,258주
확정공모가액(31,000원) 기준

합계
50,615,555주
-

상기 주당 평가가액은 대표주관회사인 NH투자증권(주) 및 공동주관회사인 한국투자증권(주)의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법 및 변수의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사의 사업계획 차질 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.
(다) 희망공모가액 산정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 (주)파두의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜파두의 희망공모가액 산출내역]

구분

내용

비고

주당 평가가액

40,912원
-

평가액 대비 할인율
24.20% ~ 36.50%
주1)

희망공모가액 밴드

26,000원 ~ 31,000원

확정 주당 공모가액
31,000원
주2)

주1)
희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2021년 이후 비바이오 기술평가, 성장성추천 및 이익미실현 기업 트랙을 통해 코스닥시장에 신규상장한 기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 참고하였으며, 해당 통계는 다음과 같습니다.

[참고: 2021년 이후 비바이오 기술평가, 성장성추천 및 이익미실현 기업 트랙 신규상장기업 연 할인율]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액 하단
희망공모가액 상단

엔비티
2021-01-21
41.56%
22.08%

와이더플래닛
2021-02-03
30.52%
13.14%

레인보우로보틱스
2021-02-03
46.91%
31.74%

나노씨엠에스
2021-03-09
37.19%
19.86%

라이프시맨틱스
2021-03-23
36.05%
11.18%

제노코
2021-03-24
45.53%
33.42%

자이언트스텝
2021-03-24
36.68%
22.61%

해성티피씨
2021-04-21
53.26%
43.43%

샘씨엔에스
2021-05-17
33.82%
24.55%

삼영에스앤씨
2021-05-20
35.77%
17.65%

제주맥주
2021-05-26
30.22%
22.17%

아모센스
2021-06-25
39.54%
25.89%

오비고
2021-07-13
42.65%
33.87%

큐라클
2021-07-22
41.16%
26.45%

원티드랩
2021-08-11
38.67%
23.34%

원준
2021-10-07
41.83%
32.88%

비트나인
2021-11-10
41.63%
34.92%

마인즈랩
2021-11-23
32.81%
22.47%

이지트로닉스
2022-02-04
43.07%
34.08%

스코넥
2022-02-04
45.82%
27.76%

퓨런티어
2022-02-23
37.00%
24.28%

풍원정밀
2022-02-28
32.92%
22.76%

모아데이타
2022-03-10
27.90%
15.88%

레이저쎌
2022-06-24
27.78%
15.48%

넥스트칩
2022-07-01
42.38%
32.48%

코난테크놀로지
2022-07-07
37.59%
25.70%

영창케미칼
2022-07-14
40.38%
26.07%

성일하이텍
2022-07-28
38.18%
27.85%

아이씨에이치
2022-07-29
30.23%
9.70%

오픈엣지테크놀로지
2022-09-26
33.97%
20.77%

더블유씨피
2022-09-30
40.43%
25.54%

에스비비테크
2022-10-17
45.32%
32.86%

핀텔
2022-10-20
33.41%
20.98%

플라즈맵
2022-10-21
43.95%
31.49%

뉴로메카
2022-11-04
42.09%
30.10%

엔젯
2022-11-18
37.02%
20.23%

SAMG엔터
2022-12-06
43.71%
30.42%

오브젠
2023-01-30
41.64%
22.19%

샌즈랩
2023-02-15
29.30%
12.70%

제이오
2023-02-16
52.75%
38.57%

자람테크놀로지
2023-03-07
40.91%
26.14%

마이크로투나노
2023-04-26
31.37%
21.20%

모니터랩
2023-05-19
46.86%
30.57%

씨유박스
2023-05-19
50.54%
33.29%

평균
39.14%
25.47%

(*)
코스닥시장 상장규정 중 SPAC상장, 이전상장, 이익미실현 상장은 제외

주2)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

대표주관회사인 NH투자증권(주) 및 공동주관회사인 한국투자증권(주)는 (주)파두의 희망공모가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여
24.23% ~ 36.45%의 할인율을 적용하여 희망공모가액인 26,000원 ~ 31,000원을 제시하
였습니다. 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 확정공모가액을 31,000원으로 최종 결정하였습니다.

(주21)■ 정정 전

V. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금 조달 금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집총액 (1)
162,500,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
999,986,000

발행제비용 (3)
5,058,018,041

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
158,441,967,959

주1)
상기 금액은 희망공모가액인 26,000원 ~ 31,000원 중 최저가액인 26,000원 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 근거하여 공모희망가액 26,000원 ~ 31,000원 중 26,000원을 기준으로 모집 총액의 3%와 10억원 중 낮은 금액으로 산정하였습니다.

주3)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
4,904,999,580
주1)

등록세
2,515,384
증자자본금의 4/1000

교육세
503,077
등록세의 20%

상장심사수수료
-
면제(기술성장기업)

상장수수료
-
면제(기술성장기업)

기타비용
150,000,000
IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등

합 계
5,058,018,041
-

주1)
인수수수료는 총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수분을 포함한 3.0%에 해당하는 금액이며, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 26,000원 ~ 31,000원 중 최저가액인 26,000원 기준입니다. 또한 대표주관회사는 동 인수수수료를 총액인수계약서에 따라 각 인수단의 인수비율에 따라 인수단에게 지급합니다. 이와는 별도로 발행회사는 발행회사의 독자적인 재량에 근거하여 총 공모금액의 1.0%의 한도로 인수단 구성원에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도 등을 종합적으로 고려하여 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주2)
당사는 「코스닥시장 상장규정」 제2조제1항제39호 가목에 해당하는 기술성장기업으로서 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다.

주3)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주21)■ 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금 조달 금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집총액 (1)
193,750,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
999,998,000

발행제비용 (3)
5,845,515,424

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
188,904,482,576

주1)

상기 금액은
확정공모가액 31,000원기준입니다.

주2)

코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 근거하여
확정공모가액 31,000원을 기준으로 모집 총액의 3%와 10억원 중 낮은 금액으로 산정하였습니다.

주3)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
5,842,499,940
주1)

등록세
2,512,903
증자자본금의 4/1000

교육세
502,581
등록세의 20%

상장심사수수료
-
면제(기술성장기업)

상장수수료
-
면제(기술성장기업)

기타비용
150,000,000
IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등

합 계
5,845,515,424
-

주1)

인수수수료는 총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수분을 포함한 3.0%에 해당하는 금액이며, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 31,000원 기준입니다. 또한 대표주관회사는 동 인수수수료를 총액인수계약서에 따라 각 인수단의 인수비율에 따라 인수단에게 지급합니다. 이와는 별도로 발행회사는 발행회사의 독자적인 재량에 근거하여 총 공모금액의 1.0%의 한도로 인수단 구성원에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도 등을 종합적으로 고려하여 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주2)
당사는 「코스닥시장 상장규정」 제2조제1항제39호 가목에 해당하는 기술성장기업으로서 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다.

주3)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주22)
■ 정정 전

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2023년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

15,000
-
7,442
-
-
136,000
158,442

나. 자금의 세부 사용 계획

당사의 주력 제품인 PCIe Gen3, Gen4를 지원하는 데이터센터용 NVMe SSD 개발 및 양산에 이어, 현재 다수의 고객과의 공급 논의를 바탕으로, PCIe Gen5를 지원하는 3세대 데이터 NVMe SSD를 개발하고 있습니다. 이미 양산 매출로 확인된 기술적 차별성과, 제품의 완성도를 바탕으로 PCIe 규격의 발전과 데이터센터 고객의 필요 시점에 발맞추어 향후 지속적으로 데이터센터용 NVMe SSD를 고도화해 나갈 계획입니다.

또한 당사는 데이터센터에서 가장 많은 자원을 필요로 하는 AI의 학습 및 추론을 위한 워크로드와 video processing 워크로드의 성능과 소비전력을 최적화 목표로 연구개발의 분야를 확장하고 있습니다. 당사가 연구개발을 진행하고 있는 분야는 1) 연산반도체(트랜스코딩 반도체와 DPU), 2) 통신반도체(CXL 네트워크 반도체), 3) 저장반도체(CXL 메모리용 반도체), 4) 전력반도체(PMIC) 등이며, 다양하고 방대한 연구 개발을 효율적으로 추진하기 위해 과제 성격 및 진행도에 따라 자체 사업화 조직, 사내 TF, 산학과제, 외부 기업들과의 파트너쉽 등을 적극적으로 활용하고 있습니다.

당사는 금번 코스닥시장 상장공모(상장주선인 의무인수분 포함)를 통해 조달된 공모자금 163,500백만원 중 발행제비용 5,058백만원을 제외한 158,442백만원을 연구개발(136,000백만원)과 시설투자(15,000백만원) 및 일반 운영자금(7,442백만원)에 사용할 계획이며, 구체적인 자금사용내역은 다음과 같습니다(제시 희망공모가액인 26,000원~ 31,000원 중 최저가액인 26,000원 기준). 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재합니다.상기 연구개발 목적 에 사용 예정인 자금은 IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) -4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 추정 당기순이익 산정내역 - (다) 판매비와 관리비 추정 근거 - ■ 판매비와 관리비의 계정 재분류 내의 판관비 항목 중 경상연구개발비에 포함되어 있으니 이를 참조하시기 바랍니다. 자금의 사용목적상 연구개발비 항목은 상기 판매비와 관리비 내의 경상연구개발비의 일부입니다.

(단위 : 백만원)

구분
2023년
2024년
2025년
2026년 이후
합계

연구개발
차세대 NVMe SSD 개발
3,800
11,950
14,250
25,000
55,000

CXL 네트워크 반도체 개발
1,000
1,000
11,200
21,800
35,000

CXL 메모리 반도체 개발
1,000
5,000
5,000
9,000
20,000

트랜스코딩 반도체 개발
2,000
6,500
6,500
5,000
20,000

PMIC 반도체 개발
1,500
1,500
-
-
3,000

DPU
1,000
1,000
1,000
-
3,000

시설투자
차세대 NVMe SSD 테스트 장비
2,000
4,000
5,000
4,000
15,000

기타운영자금
관리부서 인건비 및 기타 관리비
1,440
1,830
1,990
2,182
7,442

합계
13,740
32,780
44,940
66,982
158,442

(1) 연구개발자금
(가) 데이터센터용 차세대 NVMe SSD

1,2세대 데이터센터용 NVMe SSD까지는 시장에서 당사의 실력을 검증, 평가받아야 했기 때문에 서로 다른 회사의 NAND 플래시메모리를 지원하면서도 당사가 컨트롤러, 소프트웨어, 모듈 PCB, 검증, SCM, 및 양산에 이르기까지의 전 과정을 직접 수행할 수밖에 없었으며 따라서 시장을 확대하는 것 또한 제한적일 수밖에 없었습니다. 본사 제품의 경쟁력은 강화하고, 확장성을 극대화하기 위해 당사는 3세대 제품부터 고성능, 고신뢰성, 저전력 컨트롤러 고도화 및 소프트웨어 기술 플랫폼화에 집중하고 있습니다.

컨트롤러 고도화는 이미 완성된 아키텍처를 바탕으로 고객 요구 사항과 NAND 플래시메모리 기술 변화를 수용하는 마이크로 아키텍처의 설계 고도화, 검증 고도화, 및 칩 제작의 고도화로 이루어집니다. 별도의 아키텍트 TF 조직과 상품 기획 조직의 협업과 다양한 고객의 요구 사항들을 반영하여 마이크로 아키텍처 설계 고도화를 달성해 나가고 있습니다. 그리고 4세대 컨트롤러부터는 ASIC emulator와 검증 조직의 강화를 통해 컨트롤러에 대한 검증 범위는 확대하면서도 검증 기간은 단축할 것입니다. 마지막으로 경쟁사와 동등한 수준의 선단 공정을 활용하여 칩을 제작함으로써 성능과 소비전력의 격차를 더 확대해 나갈 것입니다.

또한 현재 당사는 데이터센터용 SSD를 개발하기 위한 전 기술 영역을 모두 내재화하여 데이터센터 고객에게 SSD를 공급하거나, NAND 플래시메모리 제조사로 하여금 SSD에 대한 제조와 보증만을 하게 하고 있습니다. 하지만 3세대 컨트롤러부터는 SSD용 소프트웨어를 플랫폼화 함으로써 NAND 플래시메모리 제조사와 데이터센터 내에 있는 소프트웨어 개발자들이 당사의 컨트롤러를 활용하여 직접 자신들의 SSD를 개발할 수 있도록 할 계획입니다. 이를 위해 당사에서는 기존의 SW 조직 이외에 고객 FW지원용 SW 개발 및 지원 조직을 24년 내에 마련할 계획을 가지고 있습니다.

SSD 컨트롤러는 ASIC 형태의 반도체로서 칩 하나를 개발하는데 소요되는 순수한 NRE 만으로만 약 100억원 이상의 자금이 소요됩니다. 반도체 제작 공정이 미세해질 수록 이 NRE 비용 또한 급격히 상승하게 됩니다. 당사가 향후 개발하고자 하는 차세대 NVMe SSD 컨트롤러는 기존 12nm에서 5nm로 더 미세한 공정을 이용하여 개발 예정이며 이 경우 순수 NRE 비용만 약 300억원을 초과할 것으로 예상됩니다.

[참고] NRE : Non Recurring Engineering, 일반적으로는 새로운 제품을 연구, 설계, 검사하는 최초의 비용을 가리키는데 반도체 개발 과정에서는 디자인 하우스에 지급되는 초기 개발비를 의미합니다. 이 NRE에는 향후 물리적 칩으로 제작하기 위한 Photo Mask 제작 비용, 외부 IP 구매비용, Packaging 개발 비용 등이 포함됩니다.

컨트롤러 칩 개발에 소요되는 주요 비용 항목은 전술한 NRE, 개발 인력의 인건비, 설계 Tool 구입비용 등입니다.

(단위 : 백만원)

항목
2023년
2024년
2025년
2026년 이후
합계

NRE(주1)
-
6,000
7,000
25,000
38,000

설계Tool(주2)
500
1,250
1,250
-
3,000

인건비(주3)
2,500
3,675
4,400
-
10,575

재료비등
800
1,025
1,600
-
3,425

합계
3,800
11,950
14,250
25,000
55,000

(주1)
5nm 공정 가정

(주2)
EDA Tool 구입비용

(주3)
연도별 투입 연인력 25명, 35명, 40명 가정

(나) CXL 네트워크 반도체CXL은 데이터센터 서버들의 다양한 프로세싱 유닛들인 CPU, GPGPU, AI chip, DPU가 보유한 메모리들 사이의 cache 일관성을 보장하며 각자 보유한 메모리들 사이의 공유를 지원하는 데이터센터향 차세대 메모리 네트워크 프로토콜입니다. CPU의 강자인 Intel, AMD뿐만 아니라 최종 수요처인 Meta, Microsoft, Google등과 같은 거대 하이퍼 스케일러도 모두 CXL 컨소시움에 적극적으로 참여하고 있기 때문에 발전 전망이 매우 밝으며 CXL 버전 1.1을 지원하는 첫 CPU가 2023년에 출시되었으며, 2020년대 중 후반 이후 출시될 프로세싱 유닛들은 폭발적으로 증가할 것으로 예상되고 있습니다. CXL을 지원하는 프로세싱 유닛들 사이의 메모리가 공유되기 위한 핵심 요소는 CXL네트워크 반도체이며, 본 사에서는 해당 CXL 반도체 개발을 위해 2023년 미주 R&D 센터를 구축하여 초기 PoC를 위한 IP를 설계하고 있습니다. 당사가 이미 보유한 고속 serial link 용 SoC기술 및 모듈 하드웨어 개발 기술과 하드웨어 소프트웨어 통합 최적화 설계 기술에 미주R&D 센터에서 개발할 CXL 네트워크 IP를 결합하여 경쟁력 있는 CXL 네트워크 반도체 및 제품을 개발하는 것을 목표로 하고 있습니다. FPGA 기반 PoC 개발은 2024년까지 완료할 계획이며, ASIC 기반 반도체 및 제품은 2027년까지 개발 완료 및 양산을 목표로 하고 있습니다.주요 개발비용으로는 2025년부터 발생 예정인 NRE, 개발인력의 인건비 등이며 설계 Tool 비용은 현재 추산이 곤란하여 별도로 반영하지 않았습니다. '24년까지는 선행연구 개념으로 투입 연인력수가 적으나 NRE 지급 등 개발이 본격화 되는 '25년부터는 매년 투입인력이 배로 증가할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

항목
2023년
2024년
2025년
2026년 이후
합계

NRE(주1)
-
-
9,000
17,000
26,000

인건비(주2)
1,000
1,000
2,200
4,800
9,000

합계
1,000
1,000
11,200
21,800
35,000

(주1)
7nm 공정 가정

(주2)
24년까지 연인력 5명, 25년10명, 26년 20명 가정

(다) CXL 메모리 반도체

Video 관련 데이터와 함께, 최근 선풍적인 주목을 받고 있는 Chat GPT에서 볼 수 있는 바와 같이 초거대모델을 지원하는 AI 학습과 추론과 관련된 데이터에 대한 빠르고 효율적인 처리는 차세대 데이터센터의 핵심 서비스 및 워크로드가 되고 있습니다. 초거대모델은 그 이름에서 알 수 있는 바와 같이 모델의 크기가 크고 GPU memory에 저장되는 모델과 관련된 가중치 파라미터가 거대하기 때문에 하나의 GPU에서 학습과 추론을 담당할 수 없습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 현재는 모델 자체를 분할하는 모델 병렬화와 학습에 사용되는 데이터를 분할하여 처리하는 데이터 병렬화 등의 기법을 통해 여러 개의 GPU를 통해 분산 학습 및 분산 추론하는 방식으로 진화하고 있습니다. 예컨대 ChatGPT는 1,750억개의 파라미터를 유지하기 위해 10,000장의 GPU를 활용하고 있습니다. 데이터와 모델을 서로 다른 GPU와 해당 GPU들의 메모리에 분할하여 처리하면서도 사용자 입장에서는 하나의 모델처럼 동작해야 하기 때문에 현재 구조의 GPU들을 활용한 분산 학습 및 추론은 극심한 동기화 오버헤드를 겪을 수밖에 없습니다. 더불어 일반 목적의 GPU는 소비 전력이 매우 클 뿐만 아니라, 확장성에도 한계가 있기 때문에, 초거대모델의 파라미터가 폭발적으로 증가함에 따라 성능 및 전력 문제는 점점 더 심각해질 것입니다.

앞서 설명한 메모리 네트워크인 CXL 프로토콜은 서로 다른 프로세싱 유닛들, 예컨대 GPU들 사이의 캐시 일관성을 보장하는 메모리 공유를 지원합니다. 따라서 모델의 크기가 커짐에 따라 메모리 증량이 필요한 경우, GPU의 개수를 늘리는 것이 아니라, CXL을 지원하는 메모리만을 증량함으로써 메모리 한계 문제에 대처할 수 있습니다. 본 사의 차세대 TF에서는 Syracuse 대학, DGIST, 숭실대와 함께 2022년부터 CXL 프로토콜을 지원하는 메모리, 관련 SW 및 서비스에 연구 및 개발하고 있습니다. 본사의 CXL 메모리는 용량당 가격과 소비전력 모두를 고려하여 DRAM뿐만 아니라 DRAM 캐시와 NAND flash memory를 메모리 타입으로 지원할 것입니다. AI 학습 및 추론은 메모리 접근 패턴이 예측 가능하므로 본사에서 개발한 caching 및 prefetching 알고리즘을 통해 캐시 미스 오류를 0%로 만들 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 이미 Computer science분야에서 국제적으로 저명한 학술대회인Usenix ATC에 관련 논문을 제출하는 등의 연구 개발 활동을 활발히 진행 중에 있으며, 23년에는 caching 및 prefetching을 지원하는 FPGA기반의 CXL memory의 PoC 제품을 개발 완료할 계획입니다. 이후 해당 제품의 유효성과 실용성이 입증되면 24년 내 CXL 메모리용 반도체 및 제품을 개발 완료하고 출시할 진행할 것입니다.

(단위 : 백만원)

항목
2023년
2024년
2025년
2026년 이후
합계

NRE(주1)
-
4,000
4,000
8,000
16,000

인건비(주2)
800
840
880
920
3,440

재료비등
200
160
120
80
560

합계
1,000
5,000
5,000
9,000
20,000

(주1)
12nm 공정 가정

(주2)
연간 투입인력 평균 8명 가정

(라) 트랜스코딩 반도체

TV와 Radio등의 전통적인 공중파 망을 대체해 나가고 있는 YouTube, Netflix와 같은 동영상 공유 플랫폼은 인터넷 트래픽 중 매우 높은 비율을 차지하고 있으며, live streaming이 활성화됨에 따라 video관련 데이터에 대한 효율적인 처리는 차세대 데이터센터의 핵심 서비스 및 워크로드가 되어가고 있습니다. 이러한 워크로드를 처리하기 위해서는 1) 영상 원본을 다양한 규격으로decoding 및 encoding하여, 영상 품질과 네트워크 대역폭에 최적화하는 transcoding 기술 및 제품, 2) 다양한 크기로 encoding된 영상을 사용자에게 빠르고 효율적으로 전송하기 위한 video streaming 기술이 필요합니다. Video streaming에 대한 처리와 transcoding에 대한 처리는, 그 processing과 dataflow가 비교적 간단함에도 불구하고, 현재의 데이터센터는 용량 증설을 위해 매우 고가이며 소비전력이 높고 크기가 큰 인텔 서버의 개수와 네트워크 용량을 증설하는 방식에 의존하고 있습니다.

먼저 transcoding을 지원하기 위해서는 가장 범용적인 H.264/265/266 및YouTube와 Netflix등에서 널리 사용되는 codec인 AV1등이 효율적이면서도 유연하게 지원될 수 있어야 합니다. 또한 video streaming을 지원하기 위해서는 TCP/IP/http에 대한 프로토콜 처리, Transport layer security (TLS)에 대한 처리, HLS혹은 Dash와 같은 streaming 프토토콜 처리, storage access 등의 기능이 필요합니다. 본 사에서는 차세대 TF를 구성하여 서울대학교 및 BlueDot이라는 국내 codec전문 업체와 함께 고가이면서 비효율적인 인텔 서버를 이용하지 않으면서도 transcoding 및 video streaming을 매우 효율적으로 지원하기 위한 HW 및 SW 기술 및 통합 최적화 기술을 개발하고 있습니다. Transcoding 기술은 기 확보된 FPGA 기반의 BlueDot 사의 기술을 바탕으로 FADU의 SoC팀과 함께 2025년내 차세대 transcoding 반도체를 개발하는 것을 목표로 하고 있습니다. Streaming 기술에 대해서는23년 내 Video streaming용 가속기에 대한 IP를 개발 완료하고, 해당 IP가 탑재된 PoC 제품은 2024년 출시하는 것을 목표로 하고 있습니다. transcoding기능 및 streaming기술이 탑재된 제품을 25년 내에 개발하고 해당 제품을 데이터센터 탑재하여 시범 서비스하는 것을 목표로 하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

항목
2023년
2024년
2025년
2026년 이후
합계

NRE(주1)
-
5,000
5,000
5,000
15,000

개발Tool
1,000
-
-
-
1,000

인건비(주2)
500
1,050
1,100
-
2,650

재료비등
500
450
400
-
1,350

합계
2,000
6,500
6,500
5,000
20,000

(주1)
12nm 공정 가정

(주2)
'23년 5명, '24년~'25년 10명

(마) PMIC 반도체

데이터센터용 뿐만 아니라 모든 반도체 및 해당 반도체를 이용한 제품(예컨대 GPU chip과 GPU 카드, SSD controller와 SSD)은 다양한 종류의 파워 레일이 필요하며, 하나의 파워 소스로부터 다양한 종류의 파워 레일을 공급할 수 있는 power solution 칩들, 대표적으로 Power Management IC (PMIC)가 필수적입니다. 기성의 PMIC는 범용성을 목표로 하고있어 해당 칩을 사용하는 제품의 파워 레일별 소비전력 패턴에 최적화되어 있지 않기 때문에, 단가가 비싸며, 전력 효율도 매우 낮습니다. 예컨대 80%의 전력 효율을 가진PMIC를 채택한 반도체 및 제품은 시스템에서 100W를 공급해주어도, 실제 반도체에게 전달되는 전력은 80W 밖에 되지 않기 때문에, 90%의 전력 효율을 가진 PMIC에 비해 10W를 낭비하게 되는 문제가 있습니다.

데이터센터 수준에서의 전력 효율성의 문제점을 미리 인식한 당사는 2021년 power solution팀을 셋업하고, 자체적으로 데이터센터용 반도체와 제품용 PMIC를 개발해 나가고 있습니다. 당사의 PMIC는 다양한 파워 레일 전체 및 해당 파워 레일을 모든 전류 구간에서 전류 용량 가변성을 제공하는 특허 기술을 기반으로 90%~95% 이상의 전력 효율을 목표로 개발하고 있습니다. 더불어 PMIC 설계를 최적화하여 경쟁사 대비 30% 정도 낮은 원가 경쟁력 확보를 목표로 하고 있습니다. 2023년 상반기 확보될 PMIC를 본 당사의 양산 SSD제품에 탑재할 것이며, 이후 추가 최적화 및 타 전력반도체로의 제품군 확대를 통한 데이터센터, 전기자동차 등 다양한 응용 분야로 확대해 나갈 것입니다. 기술 및 제품 개발과 발맞추어 본사의 기술을 보호하기 위해 이를 지속적으로 특허를 확보해 나가고 있습니다.

(단위 : 백만원)

항목
2023년
2024년
2025년
2026년 이후
합계

NRE(주1)
500
500
-
-
1,000

인건비(주2)
500
525
-
-
1,025

재료비등
500
475
-
-
975

합계
1,500
1,500
-
-
3,000

(주1)
0.18 μm 공정 가정

(주2)
'23년~'24년 5명

(참고)
투입 연인력은 개발에 투입되는 모든 인력수를 의미하는 것이 아니라 투입 인력 중핵심 개발자의 수임

(바) DPUDPU는 Ethernet 혹은 Infiniband와 같은 데이터센터의 서버간 네트워크 인터페이스를 담당하는 기능에 더해, 전통적으로 데이터 전송 및 처리를 위해 서버 CPU가 처리해온 네트워크 프로토콜 프로세싱, 스토리지 프로세싱 기능을 추가한 차세대 네트워크 반도체 및 제품입니다. 데이터센터 내의 보다 효율적인 데이터 프로세싱을 위해 하이퍼스케일러들은 DPU 기업들을 인수하거나 자체 DPU를 개발하는 활동을 적극적으로 진행하고 있습니다. 당사는 차세대 기술 TF를 구성하여 서울대학교 컴퓨터공학과의 김진수 교수 연구실과 함께 미국 실리콘벨리에 위치하고 전통 있는 네트워크 반도체 전문 기업인 Chelsio Communications사의 기술을 심층 검토한 후, 2022년 7월과 2023년 2월 2차례에 걸쳐 미화 500만달러를 투자하고 동 회사와 네트워크 반도체 및 유관 제품 공동개발을 위한 파트너십십을 체결하였습니다. 당사는 Chelsio사와 협력하여 2025년 차세대 DPU 개발 완료를 목표로 계획을 구체화하고 있으며, 그 중간 단계로서 Chelsio의 최신 네트워크 반도체인 T7칩을 성능효율화/비용 최적화하여 활용할 수 있는 서버 시스템을 서울대학교 김진수 교수 연구실과 공동 개발하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

항목
2023년
2024년
2025년
2026년 이후
합계

인건비(주1)
500
525
550
-
1,575

재료비등
500
475
450
-
1,425

합계
1,000
1,000
1,000
-
3,000

(주1) 투입 인력 연평균 5명

(2) 시설자금SSD 컨트롤러는 칩을 개발완료(Chip Out)하기 까지도 수많은 검증 작업이 이루어지지만 칩이 물리적으로 구현된 이후에도 컨트롤러가 설계자의 의도대로 동작하는지, 그리고 다양한 환경 및 예외적인 환경하에서도 기능적으로 정상 동작 하는지를 끊임없이 검증하고 테스트해야 합니다. SSD는 PC, Server 수준에서의 기능(function) 검증, 전문 분석 장비를 활용한 오류(failure) 분석, 다양한 호스트 환경하에서의 호환성 분석, 대량 검사 장비를 활용한 신뢰성(reliability) 검증 등 다양한 검증을 거쳐 완성됩니다. 이렇게 개발과정에서 테스트 장비들에 대한 투자 외에도 개발 완료 이후 SSD 양산 과정에서 또한 테스트 장비에 대한 투자가 필요합니다. 양산 단계에서의 테스트 장비는 주로 SSD 제작과정에서의 물리적, 기능적 오류를 사전에 발견하여 이러한 불량제품이 고객에게 납품될 수 있는 위험을 최소화하는 기능을 합니다.

(단위 : 백만원)

항목
2023년
2024년
2025년
2026년
합계

개발 테스트 장비
2,000
2,000
1,000
-
5,000

PROTOCOL ANALYZER
600
600
-
-
1,200

System Chamber
600
600
600
-
1,800

SanBlaze SBExpress
-
800
-
-
800

FPGA BOARD
800
-
-
-
800

OGT-R300
-
-
400
-
400

양산 테스트 장비
-
2,000
4,000
4,000
10,000

FX7B등
-
2,000
1,000
-
3,000

Next Gen Tester
-
-
3,000
4,000
7,000

합계
2,000
4,000
5,000
4,000
15,000

(3) 일반 운영자금

(단위 : 백만원)

항목
2023년
2024년
2025년
2026년
합계

인건비(주1)
480
850
990
1,140
3,460

채용수수료(주2)
400
420
440
460
1,720

일반수수료(주3)
400
400
400
400
1,600

기타관리비
160
160
160
182
662

합계
1,440
1,830
1,990
2,182
7,442

(주1)
'23년 연인원 6명 및 '24년 10명 , '25년 11명, '26년 12명(IR,회계,HR등)

(주2)
매년 20명 채용, 채용인원 평균급여의 20%

(주3)
회계감사수수료, 세무/법무 수수료 등

다. 기타사항당사는 금번 공모를 통한 유입자금에 대하여 상기 '나. 자금의 세부 사용계획' 상에 기재된 용도로 사용하기 전까지는 신용평가등급이 우량한 국내시중은행 정기예금 등에 보관할 예정이며, 동 자금의 운용에 대한 사항은 내부통제 절차에 따라 자금담당자의 승인을 득하도록 되어 있습니다. 또한, 본 공모를 통해 모집된 자금의 사용에 대해서는 상장 이후 제출할 사업보고서를 통해 그 내역을 공시할 예정입니다.(주22)
■ 정정 후

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2023년 07월 26일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

15,000
-

37,904

-
-
136,000
188,904

나. 자금의 세부 사용 계획

당사의 주력 제품인 PCIe Gen3, Gen4를 지원하는 데이터센터용 NVMe SSD 개발 및 양산에 이어, 현재 다수의 고객과의 공급 논의를 바탕으로, PCIe Gen5를 지원하는 3세대 데이터 NVMe SSD를 개발하고 있습니다. 이미 양산 매출로 확인된 기술적 차별성과, 제품의 완성도를 바탕으로 PCIe 규격의 발전과 데이터센터 고객의 필요 시점에 발맞추어 향후 지속적으로 데이터센터용 NVMe SSD를 고도화해 나갈 계획입니다.

또한 당사는 데이터센터에서 가장 많은 자원을 필요로 하는 AI의 학습 및 추론을 위한 워크로드와 video processing 워크로드의 성능과 소비전력을 최적화 목표로 연구개발의 분야를 확장하고 있습니다. 당사가 연구개발을 진행하고 있는 분야는 1) 연산반도체(트랜스코딩 반도체와 DPU), 2) 통신반도체(CXL 네트워크 반도체), 3) 저장반도체(CXL 메모리용 반도체), 4) 전력반도체(PMIC) 등이며, 다양하고 방대한 연구 개발을 효율적으로 추진하기 위해 과제 성격 및 진행도에 따라 자체 사업화 조직, 사내 TF, 산학과제, 외부 기업들과의 파트너쉽 등을 적극적으로 활용하고 있습니다.

당사는 금번 코스닥시장 상장공모(상장주선인 의무인수분 포함)를 통해 조달된 공모자금 163,500백만원 중 발행제비용 5,058백만원을 제외한 158,442백만원을 연구개발(136,000백만원)과 시설투자(15,000백만원) 및 일반 운영자금(7,442백만원)에 사용할 계획이며, 구체적인 자금사용내역은 다음과 같습니다(제시 희망공모가액인 26,000원~ 31,000원 중 최저가액인 26,000원 기준). 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재합니다.상기 연구개발 목적 에 사용 예정인 자금은 IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) -4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 추정 당기순이익 산정내역 - (다) 판매비와 관리비 추정 근거 - ■ 판매비와 관리비의 계정 재분류 내의 판관비 항목 중 경상연구개발비에 포함되어 있으니 이를 참조하시기 바랍니다. 자금의 사용목적상 연구개발비 항목은 상기 판매비와 관리비 내의 경상연구개발비의 일부입니다.

(단위 : 백만원)

구분
2023년
2024년
2025년
2026년 이후
합계

연구개발
차세대 NVMe SSD 개발
3,800
11,950
14,250
25,000
55,000

CXL 네트워크 반도체 개발
1,000
1,000
11,200
21,800
35,000

CXL 메모리 반도체 개발
1,000
5,000
5,000
9,000
20,000

트랜스코딩 반도체 개발
2,000
6,500
6,500
5,000
20,000

PMIC 반도체 개발
1,500
1,500
-
-
3,000

DPU
1,000
1,000
1,000
-
3,000

시설투자
차세대 NVMe SSD 테스트 장비
2,000
4,000
5,000
4,000
15,000

기타운영자금
원재료 구매대금
-
10,000
10,000
10,462
30,462

관리부서 인건비 및 기타 관리비
1,440
1,830
1,990
2,182
7,442

합계
13,740
42,780
54,940
77,444
188,904

(1) 연구개발자금
(가) 데이터센터용 차세대 NVMe SSD

1,2세대 데이터센터용 NVMe SSD까지는 시장에서 당사의 실력을 검증, 평가받아야 했기 때문에 서로 다른 회사의 NAND 플래시메모리를 지원하면서도 당사가 컨트롤러, 소프트웨어, 모듈 PCB, 검증, SCM, 및 양산에 이르기까지의 전 과정을 직접 수행할 수밖에 없었으며 따라서 시장을 확대하는 것 또한 제한적일 수밖에 없었습니다. 본사 제품의 경쟁력은 강화하고, 확장성을 극대화하기 위해 당사는 3세대 제품부터 고성능, 고신뢰성, 저전력 컨트롤러 고도화 및 소프트웨어 기술 플랫폼화에 집중하고 있습니다.

컨트롤러 고도화는 이미 완성된 아키텍처를 바탕으로 고객 요구 사항과 NAND 플래시메모리 기술 변화를 수용하는 마이크로 아키텍처의 설계 고도화, 검증 고도화, 및 칩 제작의 고도화로 이루어집니다. 별도의 아키텍트 TF 조직과 상품 기획 조직의 협업과 다양한 고객의 요구 사항들을 반영하여 마이크로 아키텍처 설계 고도화를 달성해 나가고 있습니다. 그리고 4세대 컨트롤러부터는 ASIC emulator와 검증 조직의 강화를 통해 컨트롤러에 대한 검증 범위는 확대하면서도 검증 기간은 단축할 것입니다. 마지막으로 경쟁사와 동등한 수준의 선단 공정을 활용하여 칩을 제작함으로써 성능과 소비전력의 격차를 더 확대해 나갈 것입니다.

또한 현재 당사는 데이터센터용 SSD를 개발하기 위한 전 기술 영역을 모두 내재화하여 데이터센터 고객에게 SSD를 공급하거나, NAND 플래시메모리 제조사로 하여금 SSD에 대한 제조와 보증만을 하게 하고 있습니다. 하지만 3세대 컨트롤러부터는 SSD용 소프트웨어를 플랫폼화 함으로써 NAND 플래시메모리 제조사와 데이터센터 내에 있는 소프트웨어 개발자들이 당사의 컨트롤러를 활용하여 직접 자신들의 SSD를 개발할 수 있도록 할 계획입니다. 이를 위해 당사에서는 기존의 SW 조직 이외에 고객 FW지원용 SW 개발 및 지원 조직을 24년 내에 마련할 계획을 가지고 있습니다.

SSD 컨트롤러는 ASIC 형태의 반도체로서 칩 하나를 개발하는데 소요되는 순수한 NRE 만으로만 약 100억원 이상의 자금이 소요됩니다. 반도체 제작 공정이 미세해질 수록 이 NRE 비용 또한 급격히 상승하게 됩니다. 당사가 향후 개발하고자 하는 차세대 NVMe SSD 컨트롤러는 기존 12nm에서 5nm로 더 미세한 공정을 이용하여 개발 예정이며 이 경우 순수 NRE 비용만 약 300억원을 초과할 것으로 예상됩니다.

[참고] NRE : Non Recurring Engineering, 일반적으로는 새로운 제품을 연구, 설계, 검사하는 최초의 비용을 가리키는데 반도체 개발 과정에서는 디자인 하우스에 지급되는 초기 개발비를 의미합니다. 이 NRE에는 향후 물리적 칩으로 제작하기 위한 Photo Mask 제작 비용, 외부 IP 구매비용, Packaging 개발 비용 등이 포함됩니다.

컨트롤러 칩 개발에 소요되는 주요 비용 항목은 전술한 NRE, 개발 인력의 인건비, 설계 Tool 구입비용 등입니다.

(단위 : 백만원)

항목
2023년
2024년
2025년
2026년 이후
합계

NRE(주1)
-
6,000
7,000
25,000
38,000

설계Tool(주2)
500
1,250
1,250
-
3,000

인건비(주3)
2,500
3,675
4,400
-
10,575

재료비등
800
1,025
1,600
-
3,425

합계
3,800
11,950
14,250
25,000
55,000

(주1)
5nm 공정 가정

(주2)
EDA Tool 구입비용

(주3)
연도별 투입 연인력 25명, 35명, 40명 가정

(나) CXL 네트워크 반도체CXL은 데이터센터 서버들의 다양한 프로세싱 유닛들인 CPU, GPGPU, AI chip, DPU가 보유한 메모리들 사이의 cache 일관성을 보장하며 각자 보유한 메모리들 사이의 공유를 지원하는 데이터센터향 차세대 메모리 네트워크 프로토콜입니다. CPU의 강자인 Intel, AMD뿐만 아니라 최종 수요처인 Meta, Microsoft, Google등과 같은 거대 하이퍼 스케일러도 모두 CXL 컨소시움에 적극적으로 참여하고 있기 때문에 발전 전망이 매우 밝으며 CXL 버전 1.1을 지원하는 첫 CPU가 2023년에 출시되었으며, 2020년대 중 후반 이후 출시될 프로세싱 유닛들은 폭발적으로 증가할 것으로 예상되고 있습니다. CXL을 지원하는 프로세싱 유닛들 사이의 메모리가 공유되기 위한 핵심 요소는 CXL네트워크 반도체이며, 본 사에서는 해당 CXL 반도체 개발을 위해 2023년 미주 R&D 센터를 구축하여 초기 PoC를 위한 IP를 설계하고 있습니다. 당사가 이미 보유한 고속 serial link 용 SoC기술 및 모듈 하드웨어 개발 기술과 하드웨어 소프트웨어 통합 최적화 설계 기술에 미주R&D 센터에서 개발할 CXL 네트워크 IP를 결합하여 경쟁력 있는 CXL 네트워크 반도체 및 제품을 개발하는 것을 목표로 하고 있습니다. FPGA 기반 PoC 개발은 2024년까지 완료할 계획이며, ASIC 기반 반도체 및 제품은 2027년까지 개발 완료 및 양산을 목표로 하고 있습니다.주요 개발비용으로는 2025년부터 발생 예정인 NRE, 개발인력의 인건비 등이며 설계 Tool 비용은 현재 추산이 곤란하여 별도로 반영하지 않았습니다. '24년까지는 선행연구 개념으로 투입 연인력수가 적으나 NRE 지급 등 개발이 본격화 되는 '25년부터는 매년 투입인력이 배로 증가할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

항목
2023년
2024년
2025년
2026년 이후
합계

NRE(주1)
-
-
9,000
17,000
26,000

인건비(주2)
1,000
1,000
2,200
4,800
9,000

합계
1,000
1,000
11,200
21,800
35,000

(주1)
7nm 공정 가정

(주2)
24년까지 연인력 5명, 25년10명, 26년 20명 가정

(다) CXL 메모리 반도체

Video 관련 데이터와 함께, 최근 선풍적인 주목을 받고 있는 Chat GPT에서 볼 수 있는 바와 같이 초거대모델을 지원하는 AI 학습과 추론과 관련된 데이터에 대한 빠르고 효율적인 처리는 차세대 데이터센터의 핵심 서비스 및 워크로드가 되고 있습니다. 초거대모델은 그 이름에서 알 수 있는 바와 같이 모델의 크기가 크고 GPU memory에 저장되는 모델과 관련된 가중치 파라미터가 거대하기 때문에 하나의 GPU에서 학습과 추론을 담당할 수 없습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 현재는 모델 자체를 분할하는 모델 병렬화와 학습에 사용되는 데이터를 분할하여 처리하는 데이터 병렬화 등의 기법을 통해 여러 개의 GPU를 통해 분산 학습 및 분산 추론하는 방식으로 진화하고 있습니다. 예컨대 ChatGPT는 1,750억개의 파라미터를 유지하기 위해 10,000장의 GPU를 활용하고 있습니다. 데이터와 모델을 서로 다른 GPU와 해당 GPU들의 메모리에 분할하여 처리하면서도 사용자 입장에서는 하나의 모델처럼 동작해야 하기 때문에 현재 구조의 GPU들을 활용한 분산 학습 및 추론은 극심한 동기화 오버헤드를 겪을 수밖에 없습니다. 더불어 일반 목적의 GPU는 소비 전력이 매우 클 뿐만 아니라, 확장성에도 한계가 있기 때문에, 초거대모델의 파라미터가 폭발적으로 증가함에 따라 성능 및 전력 문제는 점점 더 심각해질 것입니다.

앞서 설명한 메모리 네트워크인 CXL 프로토콜은 서로 다른 프로세싱 유닛들, 예컨대 GPU들 사이의 캐시 일관성을 보장하는 메모리 공유를 지원합니다. 따라서 모델의 크기가 커짐에 따라 메모리 증량이 필요한 경우, GPU의 개수를 늘리는 것이 아니라, CXL을 지원하는 메모리만을 증량함으로써 메모리 한계 문제에 대처할 수 있습니다. 본 사의 차세대 TF에서는 Syracuse 대학, DGIST, 숭실대와 함께 2022년부터 CXL 프로토콜을 지원하는 메모리, 관련 SW 및 서비스에 연구 및 개발하고 있습니다. 본사의 CXL 메모리는 용량당 가격과 소비전력 모두를 고려하여 DRAM뿐만 아니라 DRAM 캐시와 NAND flash memory를 메모리 타입으로 지원할 것입니다. AI 학습 및 추론은 메모리 접근 패턴이 예측 가능하므로 본사에서 개발한 caching 및 prefetching 알고리즘을 통해 캐시 미스 오류를 0%로 만들 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 이미 Computer science분야에서 국제적으로 저명한 학술대회인Usenix ATC에 관련 논문을 제출하는 등의 연구 개발 활동을 활발히 진행 중에 있으며, 23년에는 caching 및 prefetching을 지원하는 FPGA기반의 CXL memory의 PoC 제품을 개발 완료할 계획입니다. 이후 해당 제품의 유효성과 실용성이 입증되면 24년 내 CXL 메모리용 반도체 및 제품을 개발 완료하고 출시할 진행할 것입니다.

(단위 : 백만원)

항목
2023년
2024년
2025년
2026년 이후
합계

NRE(주1)
-
4,000
4,000
8,000
16,000

인건비(주2)
800
840
880
920
3,440

재료비등
200
160
120
80
560

합계
1,000
5,000
5,000
9,000
20,000

(주1)
12nm 공정 가정

(주2)
연간 투입인력 평균 8명 가정

(라) 트랜스코딩 반도체

TV와 Radio등의 전통적인 공중파 망을 대체해 나가고 있는 YouTube, Netflix와 같은 동영상 공유 플랫폼은 인터넷 트래픽 중 매우 높은 비율을 차지하고 있으며, live streaming이 활성화됨에 따라 video관련 데이터에 대한 효율적인 처리는 차세대 데이터센터의 핵심 서비스 및 워크로드가 되어가고 있습니다. 이러한 워크로드를 처리하기 위해서는 1) 영상 원본을 다양한 규격으로decoding 및 encoding하여, 영상 품질과 네트워크 대역폭에 최적화하는 transcoding 기술 및 제품, 2) 다양한 크기로 encoding된 영상을 사용자에게 빠르고 효율적으로 전송하기 위한 video streaming 기술이 필요합니다. Video streaming에 대한 처리와 transcoding에 대한 처리는, 그 processing과 dataflow가 비교적 간단함에도 불구하고, 현재의 데이터센터는 용량 증설을 위해 매우 고가이며 소비전력이 높고 크기가 큰 인텔 서버의 개수와 네트워크 용량을 증설하는 방식에 의존하고 있습니다.

먼저 transcoding을 지원하기 위해서는 가장 범용적인 H.264/265/266 및YouTube와 Netflix등에서 널리 사용되는 codec인 AV1등이 효율적이면서도 유연하게 지원될 수 있어야 합니다. 또한 video streaming을 지원하기 위해서는 TCP/IP/http에 대한 프로토콜 처리, Transport layer security (TLS)에 대한 처리, HLS혹은 Dash와 같은 streaming 프토토콜 처리, storage access 등의 기능이 필요합니다. 본 사에서는 차세대 TF를 구성하여 서울대학교 및 BlueDot이라는 국내 codec전문 업체와 함께 고가이면서 비효율적인 인텔 서버를 이용하지 않으면서도 transcoding 및 video streaming을 매우 효율적으로 지원하기 위한 HW 및 SW 기술 및 통합 최적화 기술을 개발하고 있습니다. Transcoding 기술은 기 확보된 FPGA 기반의 BlueDot 사의 기술을 바탕으로 FADU의 SoC팀과 함께 2025년내 차세대 transcoding 반도체를 개발하는 것을 목표로 하고 있습니다. Streaming 기술에 대해서는23년 내 Video streaming용 가속기에 대한 IP를 개발 완료하고, 해당 IP가 탑재된 PoC 제품은 2024년 출시하는 것을 목표로 하고 있습니다. transcoding기능 및 streaming기술이 탑재된 제품을 25년 내에 개발하고 해당 제품을 데이터센터 탑재하여 시범 서비스하는 것을 목표로 하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

항목
2023년
2024년
2025년
2026년 이후
합계

NRE(주1)
-
5,000
5,000
5,000
15,000

개발Tool
1,000
-
-
-
1,000

인건비(주2)
500
1,050
1,100
-
2,650

재료비등
500
450
400
-
1,350

합계
2,000
6,500
6,500
5,000
20,000

(주1)
12nm 공정 가정

(주2)
'23년 5명, '24년~'25년 10명

(마) PMIC 반도체

데이터센터용 뿐만 아니라 모든 반도체 및 해당 반도체를 이용한 제품(예컨대 GPU chip과 GPU 카드, SSD controller와 SSD)은 다양한 종류의 파워 레일이 필요하며, 하나의 파워 소스로부터 다양한 종류의 파워 레일을 공급할 수 있는 power solution 칩들, 대표적으로 Power Management IC (PMIC)가 필수적입니다. 기성의 PMIC는 범용성을 목표로 하고있어 해당 칩을 사용하는 제품의 파워 레일별 소비전력 패턴에 최적화되어 있지 않기 때문에, 단가가 비싸며, 전력 효율도 매우 낮습니다. 예컨대 80%의 전력 효율을 가진PMIC를 채택한 반도체 및 제품은 시스템에서 100W를 공급해주어도, 실제 반도체에게 전달되는 전력은 80W 밖에 되지 않기 때문에, 90%의 전력 효율을 가진 PMIC에 비해 10W를 낭비하게 되는 문제가 있습니다.

데이터센터 수준에서의 전력 효율성의 문제점을 미리 인식한 당사는 2021년 power solution팀을 셋업하고, 자체적으로 데이터센터용 반도체와 제품용 PMIC를 개발해 나가고 있습니다. 당사의 PMIC는 다양한 파워 레일 전체 및 해당 파워 레일을 모든 전류 구간에서 전류 용량 가변성을 제공하는 특허 기술을 기반으로 90%~95% 이상의 전력 효율을 목표로 개발하고 있습니다. 더불어 PMIC 설계를 최적화하여 경쟁사 대비 30% 정도 낮은 원가 경쟁력 확보를 목표로 하고 있습니다. 2023년 상반기 확보될 PMIC를 본 당사의 양산 SSD제품에 탑재할 것이며, 이후 추가 최적화 및 타 전력반도체로의 제품군 확대를 통한 데이터센터, 전기자동차 등 다양한 응용 분야로 확대해 나갈 것입니다. 기술 및 제품 개발과 발맞추어 본사의 기술을 보호하기 위해 이를 지속적으로 특허를 확보해 나가고 있습니다.

(단위 : 백만원)

항목
2023년
2024년
2025년
2026년 이후
합계

NRE(주1)
500
500
-
-
1,000

인건비(주2)
500
525
-
-
1,025

재료비등
500
475
-
-
975

합계
1,500
1,500
-
-
3,000

(주1)
0.18 μm 공정 가정

(주2)
'23년~'24년 5명

(참고)
투입 연인력은 개발에 투입되는 모든 인력수를 의미하는 것이 아니라 투입 인력 중핵심 개발자의 수임

(바) DPUDPU는 Ethernet 혹은 Infiniband와 같은 데이터센터의 서버간 네트워크 인터페이스를 담당하는 기능에 더해, 전통적으로 데이터 전송 및 처리를 위해 서버 CPU가 처리해온 네트워크 프로토콜 프로세싱, 스토리지 프로세싱 기능을 추가한 차세대 네트워크 반도체 및 제품입니다. 데이터센터 내의 보다 효율적인 데이터 프로세싱을 위해 하이퍼스케일러들은 DPU 기업들을 인수하거나 자체 DPU를 개발하는 활동을 적극적으로 진행하고 있습니다. 당사는 차세대 기술 TF를 구성하여 서울대학교 컴퓨터공학과의 김진수 교수 연구실과 함께 미국 실리콘벨리에 위치하고 전통 있는 네트워크 반도체 전문 기업인 Chelsio Communications사의 기술을 심층 검토한 후, 2022년 7월과 2023년 2월 2차례에 걸쳐 미화 500만달러를 투자하고 동 회사와 네트워크 반도체 및 유관 제품 공동개발을 위한 파트너십십을 체결하였습니다. 당사는 Chelsio사와 협력하여 2025년 차세대 DPU 개발 완료를 목표로 계획을 구체화하고 있으며, 그 중간 단계로서 Chelsio의 최신 네트워크 반도체인 T7칩을 성능효율화/비용 최적화하여 활용할 수 있는 서버 시스템을 서울대학교 김진수 교수 연구실과 공동 개발하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

항목
2023년
2024년
2025년
2026년 이후
합계

인건비(주1)
500
525
550
-
1,575

재료비등
500
475
450
-
1,425

합계
1,000
1,000
1,000
-
3,000

(주1) 투입 인력 연평균 5명

(2) 시설자금SSD 컨트롤러는 칩을 개발완료(Chip Out)하기 까지도 수많은 검증 작업이 이루어지지만 칩이 물리적으로 구현된 이후에도 컨트롤러가 설계자의 의도대로 동작하는지, 그리고 다양한 환경 및 예외적인 환경하에서도 기능적으로 정상 동작 하는지를 끊임없이 검증하고 테스트해야 합니다. SSD는 PC, Server 수준에서의 기능(function) 검증, 전문 분석 장비를 활용한 오류(failure) 분석, 다양한 호스트 환경하에서의 호환성 분석, 대량 검사 장비를 활용한 신뢰성(reliability) 검증 등 다양한 검증을 거쳐 완성됩니다. 이렇게 개발과정에서 테스트 장비들에 대한 투자 외에도 개발 완료 이후 SSD 양산 과정에서 또한 테스트 장비에 대한 투자가 필요합니다. 양산 단계에서의 테스트 장비는 주로 SSD 제작과정에서의 물리적, 기능적 오류를 사전에 발견하여 이러한 불량제품이 고객에게 납품될 수 있는 위험을 최소화하는 기능을 합니다.

(단위 : 백만원)

항목
2023년
2024년
2025년
2026년
합계

개발 테스트 장비
2,000
2,000
1,000
-
5,000

PROTOCOL ANALYZER
600
600
-
-
1,200

System Chamber
600
600
600
-
1,800

SanBlaze SBExpress
-
800
-
-
800

FPGA BOARD
800
-
-
-
800

OGT-R300
-
-
400
-
400

양산 테스트 장비
-
2,000
4,000
4,000
10,000

FX7B등
-
2,000
1,000
-
3,000

Next Gen Tester
-
-
3,000
4,000
7,000

합계
2,000
4,000
5,000
4,000
15,000

(3) 일반 운영자금

(단위 : 백만원)

항목
2023년
2024년
2025년
2026년
합계

인건비(주1)
480
850
990
1,140
3,460

채용수수료(주2)
400
420
440
460
1,720

일반수수료(주3)
400
400
400
400
1,600

원재료 구매(주4)
-
10,000
10,000
10,462
30,462

기타관리비
160
160
160
182
662

합계
1,440
11,830
11,990
12,644
37,904

(주1)
'23년 연인원 6명 및 '24년 10명 , '25년 11명, '26년 12명(IR,회계,HR등)

(주2)
매년 20명 채용, 채용인원 평균급여의 20%

(주3)
회계감사수수료, 세무/법무 수수료 등

(주4)
SSD 완제품용 Nand Flash Memory 구매대금

다. 기타사항당사는 금번 공모를 통한 유입자금에 대하여 상기 '나. 자금의 세부 사용계획' 상에 기재된 용도로 사용하기 전까지는 신용평가등급이 우량한 국내시중은행 정기예금 등에 보관할 예정이며, 동 자금의 운용에 대한 사항은 내부통제 절차에 따라 자금담당자의 승인을 득하도록 되어 있습니다. 또한, 본 공모를 통해 모집된 자금의 사용에 대해서는 상장 이후 제출할 사업보고서를 통해 그 내역을 공시할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 07월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.