엠아이큐브솔루션 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20230725)
제출인: 엠아이큐브솔루션

증권신고서(지분증권)
3.5
엠아이큐브솔루션 주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 07월 25일

회 사 명 :
엠아이큐브솔루션 주식회사

대 표 이 사 :
박문원, 조영택

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 효령로55길 23, 2~5층

(전 화) 02-553-2171

(홈페이지) www.micube.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무 (성 명) 김진일

(전 화) 02-553-2171

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 06월 16일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 보통주 1,210,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 14,520,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 적색
'으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항

모집(매출)가액(예정): 8,500원~ 10,000원모집(매출)총액(예정): 10,285,000,000 원 ~ 12,100,000,000원일반투자자 배정주식수: 302,500주 ~363,000주

기관투자자 배정주식수: 726,000 주 ~786,500주

일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%기관투자자 배정비율: 60.0% ~ 65.0%

모집(매출)가액(예정): 12,000원모집(매출)총액(예정): 14,520,000,000원

일반투자자 배정주식수: 302,500주

기관투자자 배정주식수: 786,500주

일반투자자 배정비율: 25.0%기관투자자 배정비율: 65.0%

요약정보
요약정보 내 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으며, 본 정정표에 별도로 기재하지 않았습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문의 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법 - 가. 공모주식의 배정내역
(주2)
(주2)

2. 공모방법 - 나. 모집의 방법 등
(주3)
(주3)

2. 공모방법 - 라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
(주4)
(주4)

3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정 개요
(주5)
(주5)

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항
(주6)
(주6)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항
(주7)
(주7)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항
(주8)
(주8)

5. 인수 등에 관한 사항 - 가. 인수방법에 관한 사항
(주9)
(주9)

5. 인수 등에 관한 사항 - 나. 인수대가에 관한 사항
(주10)
(주10)

5. 인수 등에 관한 사항 - 라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
(주11)
(주11)

III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 자. 핵심인력 이탈 위험
(주12)
(주12)

2. 회사위험 - 카. 경영환경 변화 위험
(주13)
(주13)

3. 기타위험 - 바. 주식매수선택권 행사에 다른 주가 희석화 위험
(주14)
(주14)

3. 기타위험 - 더. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성
(주15)
(주15)

3. 기타위험 - 커. 공모자금의 사용내역 관련 위험
(주16)
(주16)

IV. 인수인의 의견

4. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과
(주17)
(주17)

4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법
(주18)
(주18)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 - 가. 자금조달금액
(주19)
(주19)

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 - 나. 발행제비용의 내역
(주20)
(주20)

2. 자금의 사용목적 - 가. 자금의 사용계획
(주21)
(주21)

2. 자금의 사용목적 - 나. 자금의 세부 사용계획
(주22)
(주22)

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

보통주
1,210,000
100
8,500
10,285,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
한국투자증권
보통주
1,210,000
10,285,000,000
370,774,250
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023.07.26 ~ 2023.07.27
2023.07.31
2023.07.26
2023.07.31
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액", "희망공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사인 엠아이큐브솔루션㈜이 협의하여 제시하는 희망공모가액인 8,500원 ~ 10,000원 중 최저가액인 8,500원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사 및 발행회사인 엠아이큐브솔루션㈜이 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)

청약일① 우리사주조합 청약일 :
2023년 07월 26일(1일간)② 기관투자자 청약일 :
2023년 07월 26일 ~ 07월 27일(2일간)③ 일반투자자 청약일 :
2023년 07월 26일 ~ 07월 27일(2일간)우리사주조합의 청약은 청약 초일인
2023년 07월 26일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은
2023년 07월 26일부터 27일까지 양일간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 대표주관회사에 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자 및 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2023년 03월 30일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 06월 08일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
보통주
36,300주
308,550,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 엠아이큐브솔루션㈜이 협의하여 제시한 희망공모가액 8,500원 ~ 10,000원 중 최저가액인 8,500원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 상기 의무 취득분은 확정가액에 따라 취득수량이 변경될 수 있습니다.

주9)
총 인수대가는 희망공모가액 8,500원 ~ 10,000원 중 최저가액인 8,500원 기준으로 산정한 총 공모금액 및 상장주선인 의무인수금액을 합한 금액의 3.5%에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있으며, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있으므로 인수대가가 변경될 수 있습니다.

주10)

금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

보통주
1,210,000
100
12,000
14,520,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
한국투자증권
보통주
1,210,000

14,520,000,000

523,446,000

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023.07.26 ~ 2023.07.27
2023.07.31
2023.07.26
2023.07.31
-

주1)

모집(매출)
확정가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사인 엠아이큐브솔루션㈜이 협의하여 제시하는
확정공모가액인 12,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사 및 발행회사인 엠아이큐브솔루션㈜이 재협의한 후 1주당
확정공모가액을 12,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)

청약일① 우리사주조합 청약일 :
2023년 07월 26일(1일간)② 기관투자자 청약일 :
2023년 07월 26일 ~ 07월 27일(2일간)③ 일반투자자 청약일 :
2023년 07월 26일 ~ 07월 27일(2일간)우리사주조합의 청약은 청약 초일인
2023년 07월 26일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은
2023년 07월 26일부터 27일까지 양일간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 대표주관회사에 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자 및 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2023년 03월 30일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 06월 08일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
보통주
36,300주

435,600,000원

코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 엠아이큐브솔루션㈜이 협의하여
결정한 확정공모가액 12,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

주9)

총 인수대가는
확정공모가액인 12,000원 기준으로 산정한 총 공모금액 및 상장주선인 의무인수금액을 합한 금액의 3.5%에 해당합니다. 다만, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있으므로 인수대가가 변경될 수 있습니다.

주10)

금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주2) 정정 전(중략)

【청약자 유형군별 공모대상 주식수】

공모대상

배정주식수
배정비율
주당공모가액
모집(매출)총액

비 고

우리사주조합
121,000주
10.0%
8,500원
1,028,500,000원
우선배정주2)

일반청약자

302,500주

~ 363,000주

25.0%~ 30.0%

2,571,250,000원

~ 3,085,500,000원

주3), 주4)

기관투자자

726,000주

~ 786,500주

60.0%~ 65.0%

6,171,000,000원

~ 6,685,250,000원

고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함주5), 주6), 주7)

합 계

1,210,000주
100.0%
10,285,000,000원

-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액 8,500원 ~ 10,000원 중 최저가액인 8,500원 기준입니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 121,000주(10.0%)를 우선배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

(주2) 정정 후(중략)

【청약자 유형군별 공모대상 주식수】

공모대상

배정주식수
배정비율
주당공모가액
모집(매출)총액

비 고

우리사주조합
121,000주
10.0%
12,000원

1,452,000,000원

우선배정주2)

일반청약자

302,500주

25.0%

3,630,000,000원

주3), 주4)

기관투자자

786,500주

65.0%

9,438,000,000원

고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함주5), 주6), 주7)

합 계

1,210,000주
100.0%
14,520,000,000원

-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인 12,000원 기준입니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 121,000주(10.0%)를 우선배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

(주3) 정정 전

나. 모집의 방법 등(중략)

【모집 세부내역】

공모대상

배정주식수
배정비율
주당공모가액
모집(매출)총액

비 고

우리사주조합
121,000주
10.0%
8,500원
1,028,500,000원
우선배정주1)

일반청약자

302,500주

~ 363,000주

25.0%~ 30.0%

2,571,250,000원

~ 3,085,500,000원

-

기관투자자

726,000주

~ 786,500주

60.0%~ 65.0%

6,171,000,000원

~ 6,685,250,000원

주2)

합 계

1,210,000주
100.0%
10,285,000,000원
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주1)
금번 모집에서 우리사주조합에 121,000주(10.0%)를 우선배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」

제5조(주식의 공모가격 결정 등)

① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다.

1. 인수회사와 발행회사가 협의하여 단일가격으로 정하는 방법

2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다.

가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합

나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리ㆍ운용하는 법인

다. 「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인

라. 「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(1) 고위험고수익투자신탁등이란「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 ‘고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고

주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.(2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것

(4-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경① 우리사주조합, 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

주당 모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 발행회사인 엠아이큐브솔루션㈜이 제시한 희망공모가액 8,500원 ~ 10,000원 중 최저가액으로서 청약일 전에 한국투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 한국투자증권㈜와 엠아이큐브솔루션㈜이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 8,500원 ~ 10,000원 중 최저가액인 8,500원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(주3) 정정 후
나. 모집의 방법 등(중략)

【모집 세부내역】

공모대상

배정주식수
배정비율
주당공모가액
모집(매출)총액

비 고

우리사주조합
121,000주
10.0%
12,000원

1,452,000,000원

우선배정주1)

일반청약자

302,500주

25.0%

3,630,000,000원

-

기관투자자

786,500주

65.0%

9,438,000,000원

주2)

합 계

1,210,000주
100.0%
14,520,000,000원
-

주1)
금번 모집에서 우리사주조합에 121,000주(10.0%)를 우선배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」

제5조(주식의 공모가격 결정 등)

① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다.

1. 인수회사와 발행회사가 협의하여 단일가격으로 정하는 방법

2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다.

가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합

나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리ㆍ운용하는 법인

다. 「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인

라. 「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(1) 고위험고수익투자신탁등이란「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 ‘고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고

주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.(2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것

(4-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경① 우리사주조합, 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

주당 모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 발행회사인 엠아이큐브솔루션㈜이 제시한
희망공모가액으로 청약일 전에 한국투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 한국투자증권㈜와 엠아이큐브솔루션㈜이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액인 12,000원을 근거로 하여 계산한
금액입니다.

주6)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(주4) 정정 전

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구 분

취득주식수

주당 취득가액

취득총액

비 고

한국투자증권㈜

36,300주
8,500원
308,550,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 8,500원 ~ 10,000원 중 최저가액인 8,500원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다.(연장이 필요한 경우 별도의 승인 하에 연장 가능)

(주4) 정정 후

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구 분

취득주식수

주당 취득가액

취득총액

비 고

한국투자증권㈜

36,300주
12,000원
435,600,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한
확정공모가액 12,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다.(연장이 필요한 경우 별도의 승인 하에 연장 가능)

(주5) 정정 전
나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 한국투자증권㈜는 엠아이큐브솔루션㈜의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
8,500원 ~ 10,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 결정할 예정

상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 엠아이큐브솔루션㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행 회사인 엠아이큐브솔루션㈜과 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.
(주5) 정정 후
나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 한국투자증권㈜는 엠아이큐브솔루션㈜의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
8,500원 ~ 10,000원

확정공모가액
12,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여
결정

상기 도표에서
기재한 확정공모가액은 엠아이큐브솔루션㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행 회사인 엠아이큐브솔루션㈜과 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 협의하여
최종 확정하였습니다.공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.
(주6) 정정 전(중략)
(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
726,000주~ 786,500주
60.0%~ 65.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
비율은 전체 공모주식수 1,210,000주에 대한 비율입니다.

주3)
일반청약자 배정분 302,500주 ~ 363,000주(25.0% ~ 30.0%) 및 우리사주조합 배정분 121,000주(10.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(후략)
(주6) 정정 후(중략)
(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
786,500주
65.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
비율은 전체 공모주식수 1,210,000주에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
302,500주(25.0%) 및 우리사주조합 배정분 121,000주(10.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(중략)

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

(단위: 주, 건)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타0
거래실적(유)주1)
거래실적(무)

건수
777
45
266
649
80
165
1,982

수량
589,678,000
35,370,000
202,667,000
505,893,000
32,769,000
119,248,000
1,485,625,000

경쟁률
749.75
44.97
257.68
643.22
41.66
151.62
1,888.91

주)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위 : 주, 건)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

미제시
19
14,232,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19
14,232,000

밴드상단초과
755
573,590,000
44
34,584,000
264
201,095,000
646
505,006,000
80
32,769,000
165
119,248,000
1,954
1,466,292,000

밴드 상위75% 초과~100% 이하
3
1,856,000
1
786,000
2
1,572,000
2
886,000
-
-
-
-
8
5,100,000

밴드 상위50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
1
1,000
-
-
-
-
1
1,000

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
777
589,678,000
45
35,370,000
266
202,667,000
649
505,893,000
80
32,769,000
165
119,248,000
1,982
1,485,625,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

(단위 : 건, 주, %)

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격 미제시
19
1.0%
14,232,000
1.0%

13,000원 이상
1,750
88.3%
1,335,435,000
89.9%

12,000원 초과 ~ 13,000원 미만
17
0.9%
10,105,000
0.7%

12,000원
184
9.3%
118,394,000
8.0%

11,000원 초과 ~ 12,000원 미만
-
0.0%
-
0.0%

11,000원
3
0.2%
2,358,000
0.2%

10,000원 초과 ~ 11,000원 미만
-
0.0%
-
0.0%

10,000원
8
0.4%
5,100,000
0.3%

10,000원 미만
1
0.1%
1,000
0.0%

합계
1,982
100.0%
1,485,625,000
100.0%

(다) 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역

(단위 : 건, 주)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
98
77,022,000
2
1,572,000
11
8,646,000
61
47,946,000
-
-
17
12,218,000
189
147,404,000

3개월 확약
157
122,492,000
2
1,572,000
23
17,315,000
46
35,470,000
1
786,000
18
10,144,000
247
187,779,000

1개월 확약
53
41,111,000
2
1,572,000
21
16,506,000
25
19,650,000
1
786,000
2
1,286,000
104
80,911,000

15일 확약
16
12,270,000
-
-
3
2,358,000
13
9,643,000
-
-
1
786,000
33
25,057,000

미확약
453
336,783,000
39
30,654,000
208
157,842,000
504
393,184,000
78
31,197,000
127
94,814,000
1,409
1,044,474,000

합 계
777
589,678,000
45
35,370,000
266
202,667,000
649
505,893,000
80
32,769,000
165
119,248,000
1,982
1,485,625,000

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 엠아이큐브솔루션㈜과 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 12,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 12,000원 이상 가격 제시자

(주7) 정정 전

나. 청약에 관한 사항(중략)

(6) 청약주식 단위① 우리사주조합 및 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다③ 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.

【 한국투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률 】

구 분
일반청약자배정물량
준우대 등급최고청약한도
청약증거금률

한국투자증권㈜
302,500주 ~ 363,000주
10,000주 ~ 12,000주
50%

주)
한국투자증권㈜의 준우대 고객 최고청약한도는 10,000주 ~ 12,000주(100%)이며, 우대고객의 경우 20,000주 ~ 24,000주(200%), 최고우대 고객의 경우 30,000주 ~ 36,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 등급에 해당하지 않는 일반 등급 고객의 경우 5,000주 ~ 6,000주(50%)까지 청약 가능합니다.

【 한국투자증권㈜의 청약주식별 청약단위

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도 786,000주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(7) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준대표주관회사인 한국투자증권㈜의 일반청약자 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 한국투자증권㈜ 청약 자격 】

구 분
내 용

청약자격
1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객

청약 수수료 및청약방법

- 청약수수료

구 분
VIP
골드
프라임
패밀리

On-Line
무료
무료
무료
2,000원

Off-Line
무료
무료
3,000원
5,000원

주1)
청약증거금 환불 시 징수함

주2)
기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됨.

< 고객등급별 점수 기준 >

고객등급
점수 기준

VIP
1만점 이상

골드
1천점 이상

프라임
3백점 이상

패밀리
3백점 미만

주)
당사 거래를 통한 자산 및 수익기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 4등급으로 구분

- 청약방법On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

청약한도 및우대기준

일반청약자는 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 고객이 아닌 일반 등급 고객의 경우 준우대 청약한도의 50%인 5,000주 ~ 6,000주, 준우대 고객의 경우 청약한도의 100%인 10,000주 ~ 12,000주, 우대 고객의 경우 청약한도의 200%인 20,000주 ~ 24,000주, 최고우대 고객의 경우 청약한도의 300%인 30,000주 ~ 36,000주를 청약한도로 합니다.

◆ 청약한도우대기준◆

구분
내용
청약한도
청약채널
비고

일반
- 준우대, 우대 및 최고우대에 해당하지 않는 고객
50%
온라인
-

준우대
- 청약 초일 기준 직전월 3개월 평잔 3천만원 이상 또는 청약 초일 기준 직전월 3개월 약정 3천만원 이상
100%
온라인 /오프라인
-

우대(*)

- 청약일 현재 또는 청약 초일의 전월 말일기준 VIP, 골드 등급의 고객- 청약일 기준 당사 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌)가입 고객단, IRP 계좌는 청약일까지1천만원 이상 입금 실적이 있는 고객(단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외)- 청약 초일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객- 청약 초일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객- 청약 초일의 전월 말일 기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객(1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하여 실명번호단위로 합산 (퇴직연금, IRP 제외)

(2) MMF, ETF 매입금액은 제외

200%
온라인/오프라인
-

최고우대

- 청약 초일의 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객(1) 청약 초일 기준 직전 3개월 자산 평잔 1억원 이상(2) 청약 초일의 전월 말일 잔고 5억원 이상

300%
온라인/오프라인
-

* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용- 평잔 산정시 제외 항목

구분
내용

예수금
- 청약자예수금(공모주, 실권주, ELS/DLS 등)

유가증권
- 장외주식, 비상장주식- 선물옵션, 해외선물, FX마진

배정 및 잔여주식처리방법
1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.

기타 유의사항
- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌- 고객등급 조회 방법1) 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회)

주1)
일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다.

주2)
균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.

(후략)

(주7) 정정 후

(6) 청약주식 단위① 우리사주조합 및 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다③ 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.

【 한국투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률 】

구 분
일반청약자배정물량
준우대 등급최고청약한도
청약증거금률

한국투자증권㈜
302,500주
10,000주
50%

주)

한국투자증권㈜의 준우대 고객 최고청약한도는
10,000주(100%)이며, 우대고객의 경우
20,000주(200%), 최고우대 고객의 경우
30,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 등급에 해당하지 않는 일반 등급 고객의 경우
5,000주(50%)까지 청약 가능합니다.

【 한국투자증권㈜의 청약주식별 청약단위

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도 786,000주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(7) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준대표주관회사인 한국투자증권㈜의 일반청약자 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 한국투자증권㈜ 청약 자격 】

구 분
내 용

청약자격
1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객

청약 수수료 및청약방법

- 청약수수료

구 분
VIP
골드
프라임
패밀리

On-Line
무료
무료
무료
2,000원

Off-Line
무료
무료
3,000원
5,000원

주1)
청약증거금 환불 시 징수함

주2)
기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됨.

< 고객등급별 점수 기준 >

고객등급
점수 기준

VIP
1만점 이상

골드
1천점 이상

프라임
3백점 이상

패밀리
3백점 미만

주)
당사 거래를 통한 자산 및 수익기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 4등급으로 구분

- 청약방법On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

청약한도 및우대기준

일반청약자는 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 고객이 아닌 일반 등급 고객의 경우 준우대 청약한도의 50%인
5,000주, 준우대 고객의 경우 청약한도의 100%인
10,000주, 우대 고객의 경우 청약한도의 200%인
20,000주, 최고우대 고객의 경우 청약한도의 300%인
30,000주를 청약한도로 합니다.

◆ 청약한도우대기준◆

구분
내용
청약한도
청약채널
비고

일반
- 준우대, 우대 및 최고우대에 해당하지 않는 고객
50%
온라인
-

준우대
- 청약 초일 기준 직전월 3개월 평잔 3천만원 이상 또는 청약 초일 기준 직전월 3개월 약정 3천만원 이상
100%
온라인 /오프라인
-

우대(*)

- 청약일 현재 또는 청약 초일의 전월 말일기준 VIP, 골드 등급의 고객- 청약일 기준 당사 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌)가입 고객단, IRP 계좌는 청약일까지1천만원 이상 입금 실적이 있는 고객(단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외)- 청약 초일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객- 청약 초일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객- 청약 초일의 전월 말일 기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객(1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하여 실명번호단위로 합산 (퇴직연금, IRP 제외)

(2) MMF, ETF 매입금액은 제외

200%
온라인/오프라인
-

최고우대

- 청약 초일의 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객(1) 청약 초일 기준 직전 3개월 자산 평잔 1억원 이상(2) 청약 초일의 전월 말일 잔고 5억원 이상

300%
온라인/오프라인
-

* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용- 평잔 산정시 제외 항목

구분
내용

예수금
- 청약자예수금(공모주, 실권주, ELS/DLS 등)

유가증권
- 장외주식, 비상장주식- 선물옵션, 해외선물, FX마진

배정 및 잔여주식처리방법
1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.

기타 유의사항
- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌- 고객등급 조회 방법1) 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회)

주1)
일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다.

주2)
균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.

(후략)
(주8) 정정 전다. 청약결과 배정에 관한 사항(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 공모주식의 10.0% (121,000주)를 배정합니다.② 기관투자자 : 공모주식의 60.0% ~ 65.0% (726,000주 ~ 786,500주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 공모주식의 25.0% ~ 30.0% (302,500주 ~ 363,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③ 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑥ 증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 또한, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 엠아이큐브솔루션㈜이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대한 배정은 우선배정 주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약』부분을 참조하시기 바랍니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은 151,250주 ~ 181,500주 이상입니다.(후략)

(주8) 정정 후
다. 청약결과 배정에 관한 사항(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 공모주식의 10.0% (121,000주)를 배정합니다.② 기관투자자 : 공모주식의
65.0%(786,500주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 공모주식의
25.0%(302,500주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③ 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑥ 증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 또한, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 엠아이큐브솔루션㈜이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대한 배정은 우선배정 주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약』부분을 참조하시기 바랍니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은
151,250주 이상입니다.(후략)

(주9) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【 인수방법 : 총액인수 】

인 수 인
인수주식의종류 및 수
인수금액주1)
인수조건

구분
명칭
고유번호
주 소

대표주관회사
한국투자증권㈜
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
보통주1,210,000주
10,285,000,000원
주2)

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(8,500원 ~ 10,000원)의 최저가액인 8,500원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
대표주관회사인 한국투자증권㈜는 금번 공모주식의 100.0%(1,210,000주)를 인수합니다.

(주9) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【 인수방법 : 총액인수 】

인 수 인
인수주식의종류 및 수
인수금액주1)
인수조건

구분
명칭
고유번호
주 소

대표주관회사
한국투자증권㈜
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
보통주1,210,000주

14,520,000,000원

주2)

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 12,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
대표주관회사인 한국투자증권㈜는 금번 공모주식의 100.0%(1,210,000주)를 인수합니다.

(주10) 정정 전

나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권 주식회사
370,774,250원
주)

주)
인수수수료는 공모희망가액인 8,500원 ~ 10,000원 중 최저가액인 8,500원을 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 3.5%에 해당하는 금액에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있으며, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있으므로 인수대가가 변경될 수 있습니다.

(2) 신주인수권에 관한 사항

당사는 금번 공모 시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의2에 따른 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 부여하지 않아 해당사항 없습니다.
(주10) 정정 후

나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권 주식회사

523,446,000원

주)

주)

인수수수료는
확정공모가액인12,000원을 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 3.5%에 해당하는 금액에 해당합니다. 다만, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있으므로 인수대가가 변경될 수 있습니다.

(2) 신주인수권에 관한 사항

당사는 금번 공모 시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의2에 따른 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 부여하지 않아 해당사항 없습니다.
(주11) 정정 전

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 엠아이큐브솔루션㈜의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
보통주
36,300주
308,550,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)
상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 또한 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 엠아이큐브솔루션㈜이 협의하여 제시한 희망공모가액 8,500원 ~ 10,000원 중 최저가액인 8,500원 기준으로 확정공모가격에 따라 의무인수 수량 및 금액이 변동될 수 있습니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(후략)

(주11) 정정 후

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 엠아이큐브솔루션㈜의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
보통주
36,300주
435,600,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 또한 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 엠아이큐브솔루션㈜이 협의하여
결정한 확정공모가액 12,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(후략)

(주12) 정정 전

자. 핵심인력 이탈 위험
당사가 영위하고 있는 스마트팩토리 솔루션 사업은 다수의 경쟁사들을 보유하고 있으며 사업을 성공적으로 영위하기 위해서는 전문성을 보유하고 있는 엔지니어, 연구원 등의 우수 인력을 확보할 수 있어야 합니다. 당사의 주요 연구인력은 경험이 풍부하여 연구실적 및 제품화에 기여한 바가 크지만 향후 핵심인력이 이탈하거나 신규 연구인력의 양성이 지체될 경우 당사의 기술 경쟁력을 약화시킬 가능성이 있습니다. 당사는 핵심 인력 이탈 방지를 위해 임직원에 대해 합리적인 보상을 제공하는 한편, 개개인의 역량 성장을 위해 지속적인 교육을 제공하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 예상치 못한 핵심 인력의 이탈이 발생할 경우 영업 및 기획 활동에 있어 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 이로 인해 당사의 실적이 악화될 수 있는 위험이 존재합니다.

(중략)
다만, 임직원 주식매수선택권 부여 주식수는 207,669주(공모주식 대비 17.16%)이며 행사가격이 5,680원으로 공모가액 밴드(8,500원~10,000원) 대비 낮습니다. 상장 이후 차익 실현을 위해 주식매수선택권이 행사될 경우 물량 출회로 인한 주식가치가 하락할 가능성이 있으나 주식매수선택권 중 당사 등기 및 미등기 임원이 부여받은 70,000주는 상장 후 6개월 동안 의무보유 예정이어서 주식매수선택권 행사가능일인 2023년 08월 09일에는 137,669주(공모주식대비 11.38%)가 실제 행사가능한 주식 수 입니다. 당사는 위와 같이 핵심 인력 이탈 방지를 위해 임직원에 대해 합리적인 보상을 제공하는 한편, 개개인의 역량 성장을 위해 지속적인 교육을 제공하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 예상치 못한 핵심 인력들의 이탈이 발생할 경우 영업 및 기획 활동에 있어 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 이로 인해 당사의 실적이 악화될 수 있는 위험이 존재합니다.
(주12) 정정 후

자. 핵심인력 이탈 위험
당사가 영위하고 있는 스마트팩토리 솔루션 사업은 다수의 경쟁사들을 보유하고 있으며 사업을 성공적으로 영위하기 위해서는 전문성을 보유하고 있는 엔지니어, 연구원 등의 우수 인력을 확보할 수 있어야 합니다. 당사의 주요 연구인력은 경험이 풍부하여 연구실적 및 제품화에 기여한 바가 크지만 향후 핵심인력이 이탈하거나 신규 연구인력의 양성이 지체될 경우 당사의 기술 경쟁력을 약화시킬 가능성이 있습니다. 당사는 핵심 인력 이탈 방지를 위해 임직원에 대해 합리적인 보상을 제공하는 한편, 개개인의 역량 성장을 위해 지속적인 교육을 제공하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 예상치 못한 핵심 인력의 이탈이 발생할 경우 영업 및 기획 활동에 있어 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 이로 인해 당사의 실적이 악화될 수 있는 위험이 존재합니다.

(중략)
다만, 임직원 주식매수선택권 부여 주식수는 207,669주(공모주식 대비 17.16%)이며 행사가격이 5,680원으로
확정공모가액인 12,000원
대비 낮습니다. 상장 이후 차익 실현을 위해 주식매수선택권이 행사될 경우 물량 출회로 인한 주식가치가 하락할 가능성이 있으나 주식매수선택권 중 당사 등기 및 미등기 임원이 부여받은 70,000주는 상장 후 6개월 동안 의무보유 예정이어서 주식매수선택권 행사가능일인 2023년 08월 09일에는 137,669주(공모주식대비 11.38%)가 실제 행사가능한 주식 수 입니다. 당사는 위와 같이 핵심 인력 이탈 방지를 위해 임직원에 대해 합리적인 보상을 제공하는 한편, 개개인의 역량 성장을 위해 지속적인 교육을 제공하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 예상치 못한 핵심 인력들의 이탈이 발생할 경우 영업 및 기획 활동에 있어 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 이로 인해 당사의 실적이 악화될 수 있는 위험이 존재합니다.
(주13) 정정 전

카. 경영환경 변화 위험당사의 이사회를 구성하고 있는 등기임원 및 주요 임원의 학력, 경력 등을 비추어 볼 때 전문성과 더불어 충분한 경영능력을 확보하고 있는 것으로 판단되며, 과거 법률 위반 사실 등 또한 없어 당사 주요 경영진으로서 적격성을 갖추었다고 판단됩니다. 또한, 증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 ㈜에스피시스템스는 발행주식총수의 64.10%(공모 후 지분율 47.56%)를 보유하고 있으며, 최대주주를 포함한 최대주주 등의 보유 지분은 100.0%(공모 후 기준 74.20%)로 당사의 주주구성 및 지분 현황 등을 감안하였을 때, 경영의 안정성을 유지하기에 충분한 수준의 지분율을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 증권신고서 제출일 현재 당사는 투명경영을 하고 있으며, 대표이사를 포함하여 주요 임원의 변경 가능성은 높지 않다고 판단되나, 향후 예측할 수 없는 이유로 인한 최대주주의 변경 또는 대표이사 및 주요임원의 교체, 위법행위로 인한 사임, 개인적인 사유에 의한 퇴사 등으로 당사 주요 임원 및 핵심 인력이 교체되거나 경영 안정성을 위협 받는 경우, 당사의 경영 환경에 큰 변화가 발생할 위험이 있습니다. 또한, 향후 당사 핵심인력에게 부여된 주식매수선택권의 행사, 추가 증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소할 경우, 향후 당사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 기관투자자 보유주식이 특정 주주에게 집중적으로 양도되거나, 보호예수 기간 종료 후 최대주주 및 특수관계인이 주식을 매각할 경우 당사의 경영안정성이 저하될 위험이 존재합니다. 투자자들께서는 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다.

(중략)
그럼에도 불구하고 상기 주식매수선택권의 행사 가격은 발행회사인 엠아이큐브솔루션㈜과 대표주관회사인 한국투자증권㈜이 협의하여 제시한 희망 공모가액 밴드 중 최저가액인 8,500원 보다 낮은 수준으로 상장 후 행사 가능 기간 도래 시 행사될 가능성이 존재합니다. 또한, 향후 동 주식매수선택권의 행사기간 및 의무보유기간이 도래하여 행사될 경우 상장주식수가 증가할 수 있으며, 주식수의 증가로 인해 주식가치, 최대주주등의 지분율 및 경영권에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.증권신고서 제출일 현재 당사는 투명경영을 하고 있으며, 대표이사를 포함하여 주요 임원의 변경 가능성은 높지 않다고 판단되나, 향후 예측할 수 없는 이유로 인한 최대주주의 변경 또는 대표이사 및 주요임원의 교체, 위법행위로 인한 사임, 개인적인 사유에 의한 퇴사 등으로 당사 주요 임원 및 핵심 인력이 교체되거나 경영 안정성을 위협 받는 경우, 당사의 경영 환경에 큰 변화가 발생할 위험이 있습니다. 또한, 상장 후 1년 내 행사 가능한 주식매수선택권이 전량 행사 가정 시에도 최대주주의 보유 지분은 45.60%로 높은 수준을 유지할 것으로 보이나, 그럼에도 불구하고 향후 당사 핵심인력에게 기 부여된 또는 향후 추가적으로 부여 예정인 주식매수선택권의 행사, 추가 증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소할 경우, 당사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 기관투자자 보유주식이 특정 주주에게 집중적으로 양도되거나, 보호예수 기간 종료 후 최대주주 및 특수관계인이 주식을 매각할 경우 당사의 경영안정성이 저하될 위험이 존재합니다. 투자자들께서는 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다.

(주13) 정정 후

카. 경영환경 변화 위험당사의 이사회를 구성하고 있는 등기임원 및 주요 임원의 학력, 경력 등을 비추어 볼 때 전문성과 더불어 충분한 경영능력을 확보하고 있는 것으로 판단되며, 과거 법률 위반 사실 등 또한 없어 당사 주요 경영진으로서 적격성을 갖추었다고 판단됩니다. 또한, 증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 ㈜에스피시스템스는 발행주식총수의 64.10%(공모 후 지분율 47.56%)를 보유하고 있으며, 최대주주를 포함한 최대주주 등의 보유 지분은 100.0%(공모 후 기준 74.20%)로 당사의 주주구성 및 지분 현황 등을 감안하였을 때, 경영의 안정성을 유지하기에 충분한 수준의 지분율을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 증권신고서 제출일 현재 당사는 투명경영을 하고 있으며, 대표이사를 포함하여 주요 임원의 변경 가능성은 높지 않다고 판단되나, 향후 예측할 수 없는 이유로 인한 최대주주의 변경 또는 대표이사 및 주요임원의 교체, 위법행위로 인한 사임, 개인적인 사유에 의한 퇴사 등으로 당사 주요 임원 및 핵심 인력이 교체되거나 경영 안정성을 위협 받는 경우, 당사의 경영 환경에 큰 변화가 발생할 위험이 있습니다. 또한, 향후 당사 핵심인력에게 부여된 주식매수선택권의 행사, 추가 증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소할 경우, 향후 당사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 기관투자자 보유주식이 특정 주주에게 집중적으로 양도되거나, 보호예수 기간 종료 후 최대주주 및 특수관계인이 주식을 매각할 경우 당사의 경영안정성이 저하될 위험이 존재합니다. 투자자들께서는 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다.

(중략)
그럼에도 불구하고 상기 주식매수선택권의 행사 가격은 발행회사인 엠아이큐브솔루션㈜과 대표주관회사인 한국투자증권㈜이
협의하여 결정한 확정공모가액인 12,000원
보다 낮은 수준으로 상장 후 행사 가능 기간 도래 시 행사될 가능성이 존재합니다. 또한, 향후 동 주식매수선택권의 행사기간 및 의무보유기간이 도래하여 행사될 경우 상장주식수가 증가할 수 있으며, 주식수의 증가로 인해 주식가치, 최대주주등의 지분율 및 경영권에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.증권신고서 제출일 현재 당사는 투명경영을 하고 있으며, 대표이사를 포함하여 주요 임원의 변경 가능성은 높지 않다고 판단되나, 향후 예측할 수 없는 이유로 인한 최대주주의 변경 또는 대표이사 및 주요임원의 교체, 위법행위로 인한 사임, 개인적인 사유에 의한 퇴사 등으로 당사 주요 임원 및 핵심 인력이 교체되거나 경영 안정성을 위협 받는 경우, 당사의 경영 환경에 큰 변화가 발생할 위험이 있습니다. 또한, 상장 후 1년 내 행사 가능한 주식매수선택권이 전량 행사 가정 시에도 최대주주의 보유 지분은 45.60%로 높은 수준을 유지할 것으로 보이나, 그럼에도 불구하고 향후 당사 핵심인력에게 기 부여된 또는 향후 추가적으로 부여 예정인 주식매수선택권의 행사, 추가 증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소할 경우, 당사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 기관투자자 보유주식이 특정 주주에게 집중적으로 양도되거나, 보호예수 기간 종료 후 최대주주 및 특수관계인이 주식을 매각할 경우 당사의 경영안정성이 저하될 위험이 존재합니다. 투자자들께서는 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다.
(주14) 정정 전

바. 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석화 위험
증권신고서 제출일 현재 당사가 임직원에게 부여한 미행사 주식매수선택권은 총 207,669주로 공모후 발행주식총수 4,831,300주 대비 4.30% 입니다. 증권신고서 제출일 현재 행사되지 않은 주식매수선택권은 총
207,669주로 행사기간이 전량 도래하지 아니하였습니다.
다만, 향후 행사가능 기간이 도래하여 동 주식매수선택권이 행사될 경우 상장 이후 상장주식수가 증가할 수 있으며, 이에 따라 시장 내 유통가능한 주식 수 증가 등으로 주가에 다소 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(중략)
그럼에도 불구하고 상기 주식매수선택권의 행사 가격은 발행회사인 엠아이큐브솔루션㈜과 대표주관회사인 한국투자증권㈜이 협의하여 제시한 희망 공모가액 밴드 중 최저가액인 8,500원 보다 낮은 수준으로 상장 후 행사 가능 기간 도래 시 행사될 가능성이 존재합니다. 또한, 향후 동 주식매수선택권의 행사기간 및 의무보유기간이 도래하여 행사될 경우 상장주식수가 증가할 수 있으며, 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주14) 정정 후

바. 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석화 위험
증권신고서 제출일 현재 당사가 임직원에게 부여한 미행사 주식매수선택권은 총 207,669주로 공모후 발행주식총수 4,831,300주 대비 4.30% 입니다. 증권신고서 제출일 현재 행사되지 않은 주식매수선택권은 총
207,669주로 행사기간이 전량 도래하지 아니하였습니다.
다만, 향후 행사가능 기간이 도래하여 동 주식매수선택권이 행사될 경우 상장 이후 상장주식수가 증가할 수 있으며, 이에 따라 시장 내 유통가능한 주식 수 증가 등으로 주가에 다소 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(중략)
그럼에도 불구하고 상기 주식매수선택권의 행사 가격은 발행회사인 엠아이큐브솔루션㈜과 대표주관회사인 한국투자증권㈜이 협의하여
결정한 확정공모가액 12,000원
보다 낮은 수준으로 상장 후 행사 가능 기간 도래 시 행사될 가능성이 존재합니다. 또한, 향후 동 주식매수선택권의 행사기간 및 의무보유기간이 도래하여 행사될 경우 상장주식수가 증가할 수 있으며, 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주15) 정정 전

더. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성
기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,210,000주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반투자자(청약자) 302,500주 ~ 363,000주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 726,000주 ~ 786,500주(공모주식의 60.0% ~ 65.0%), 우리사주조합 121,000주(공모주식수의 10.0%)입니다. 기관투자자 배정주식 726,000주 ~ 786,500주를 대상으로
2023년 07월 20일(목) ~ 21일(금) 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반투자자(청약자) 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반투자자(청약자)에게 배정할 수 있습니다. 한편,
2023년 07월 26일(수) ~ 27일(목)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 청약자유형군의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주15) 정정 후

더. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성
기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,210,000주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반투자자(청약자)
302,500주(공모주식의 25.0%), 기관투자자
786,500주(공모주식의 65.0%), 우리사주조합 121,000주(공모주식수의 10.0%)입니다. 기관투자자 배정주식
786,500주를 대상으로
2023년 07월 20일(목) ~ 21일(금) 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반투자자(청약자) 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반투자자(청약자)에게 배정할 수 있습니다. 한편,
2023년 07월 26일(수) ~ 27일(목)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 청약자유형군의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주16) 정정 전

커. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모 자금은 약 10,167백만원(제시 희망공모가액인 8,500원~ 10,000원 중 최저가액인 8,500원 기준)으로 예상됩니다(인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준) 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.당사는 해당 공모자금을 운영자금, 채무상환자금, 연구개발 및 인력채용자금으로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다.

(주16) 정정 후

커. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모 자금은 약
14,376백만원(
확정공모가액인 12,000원 기준)으로 예상됩니다(인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준) 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.당사는 해당 공모자금을 운영자금, 채무상환자금, 연구개발 및 인력채용자금으로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다.

(주17) 정정 전

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 엠아이큐브솔루션㈜의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
8,500원 ~ 10,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 엠아이큐브솔루션㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 엠아이큐브솔루션㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(후략)
(주17) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 엠아이큐브솔루션㈜의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
8,500원 ~ 10,000원

확정공모가액
12,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정

상기 표에서
결정한 확정공모가액은 엠아이큐브솔루션㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 엠아이큐브솔루션㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사가 협의하여 최종 1주당 12,000원으로 결정하였습니다.

(후략)

(주18) 정정 전
나. 희망공모가액의 산출방법(중략)

(나) 희망공모가액 산정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 주식회사 엠아이큐브솔루션㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【 희망공모가액 산출내역 】

구 분
내 용

비교가치 주당 평가가액
13,242원

평가액 대비 할인율
35.81% ~ 24.48%

희망공모가액 밴드
8,500원 ~ 10,000원

확정공모가액 주)
-

주)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 엠아이큐브솔루션㈜의 희망공모가액을 산출함에있어 주당 평가가액을 기초로 코스닥시장에 신규 상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 참고하되, 스마트팩토리 솔루션 산업, 재무 성장성 및 안정성, 시장 상황 등을 종합적으로 고려한 35.81% ~ 24.48%의 할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드를 8,500원 ~ 10,000원으로 제시하였습니다.

(후략)
(주18) 정정 후
나. 희망공모가액의 산출방법(중략)

(나) 희망공모가액 산정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 주식회사 엠아이큐브솔루션㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【 희망공모가액 산출내역 】

구 분
내 용

비교가치 주당 평가가액
13,242원

평가액 대비 할인율
35.81% ~ 24.48%

희망공모가액 밴드
8,500원 ~ 10,000원

확정공모가액 주)
12,000원

주)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종
확정되었습니다.

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 엠아이큐브솔루션㈜의 희망공모가액을 산출함에있어 주당 평가가액을 기초로 코스닥시장에 신규 상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 참고하되, 스마트팩토리 솔루션 산업, 재무 성장성 및 안정성, 시장 상황 등을 종합적으로 고려하여
확정공모가액을 12,000원으로 제시하였습니다.

(후략)

(주19) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구 분
금 액

총 공모금액 (1)
10,285,000

상장주선인 의무인수금액 (2)
308,550

발행제비용 (3)
426,550

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
10,167,000

주1)
상기 금액은 제시 희망공모가액인 8,500원 ~ 10,000원 중 최저가액인 8,500원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하는 부분입니다. 단, 모집 또는 매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

(주19) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구 분
금 액

총 공모금액 (1)
14,520,000

상장주선인 의무인수금액 (2)
435,600

발행제비용 (3)
579,222

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
14,376,378

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 12,000원기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하는 부분입니다. 단, 모집 또는 매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

(주20) 정정 전
나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
370,774
총 조달금액(신주발행금액 및 상장주선인 의무인수금액)의 3.5%

등록세
499
증자자본금의 4/1000

교육세
100
등록세의 20%

상장심사수수료
5,000
5백만원(자기자본 1천억원 이하)

상장수수료
1,000
500억 이하 100만원

기타비용
49,177
IR 비용, 법무사 수수료, 인쇄비 등

합계
426,550
-

주1)
상기 금액은 제시 희망공모가액인 8,500원 ~ 10,000원 중 최저가액인 8,500원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주20) 정정 후
나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료

523,446

총 조달금액(신주발행금액 및 상장주선인 의무인수금액)의 3.5%

등록세
499
증자자본금의 4/1000

교육세
100
등록세의 20%

상장심사수수료
5,000
5백만원(자기자본 1천억원 이하)

상장수수료
5,560
500억만원+500억원 초과금액의 10억원당 7만원

기타비용
44,618
IR 비용, 법무사 수수료, 인쇄비 등

합계

579,222

-

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 12,000원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주21) 정정 전
2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 당사는 금번 공모자금을 당사 및 특수관계에 해당하는 법인, 기관, 개인 등에게 공여하지 않을 것이며, 당사의 자체적인 사업 추진 목적으로만 사용할 것입니다.

(기준일 :
2023년 06월 28일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
1,197
1,000
-
7,970
10,167

주)

금번 공모 순수입금을 초과하는 자금은 자체 보유 현금을 통하여 집행할 계획입니다.

공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.
이에, 당사는 2024년 이전 유휴 자금에 대하여 하기와 같은 구체적인 자금운용방안을 계획중에 있으며 실제 투자집행 시기 전까지 공모자금을 효율적으로 집행할 예정입니다.

[ 2024년 이전 자금 사용 계획]

(단위: 백만원)

일정
운용 내역
금액
비고

'23년 8월~12월
한국투자증권 RP(크레딧수시)
3,000
수시입출금 (연 3.2%)

'23년 8월~12월
기업은행 정기예금
3,000
연 3.81%

'23년 8월~12월
한국투자증권 KB법인용MMF I-1호 C
2,714
수시입출금 (연 3.7%)

합계
8,714
-

(주21) 정정 후
2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 당사는 금번 공모자금을 당사 및 특수관계에 해당하는 법인, 기관, 개인 등에게 공여하지 않을 것이며, 당사의 자체적인 사업 추진 목적으로만 사용할 것입니다.

(기준일 :
2023년 06월 28일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
1,561
1,000
-
11,815
14,376

주)

금번 공모 순수입금을 초과하는 자금은 자체 보유 현금을 통하여 집행할 계획입니다.

공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.
이에, 당사는 2024년 이전 유휴 자금에 대하여 하기와 같은 구체적인 자금운용방안을 계획중에 있으며 실제 투자집행 시기 전까지 공모자금을 효율적으로 집행할 예정입니다.

[ 2024년 이전 자금 사용 계획]

(단위: 백만원)

일정
운용 내역
금액
비고

'23년 8월~12월
한국투자증권 RP(크레딧수시)
5,000
수시입출금 (연 3.2%)

'23년 8월~12월
기업은행 정기예금
5,000
연 3.81%

'23년 8월~12월
한국투자증권 KB법인용MMF I-1호 C
2,923
수시입출금 (연 3.7%)

합계
12,923
-

(주22) 정정 전

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 빠르게 성장하고 있는 Smart Factory 솔루션 사업과 Digital Transformation 플랫폼 사업에서 지속적으로 성장하고 안정적인 수익 확보를 위해 유입된 자금에 대하여 아래의 세부 계획에 따라 사용할 예정이며, 유입된 자금에 대하여는 실제 사용 전까지 안정적인 금융상품 위주로 예치하여 운용할 계획입니다. 현재 당사는 매월 자금수지계획을 수립하여 현금흐름을 관리하고 있으며, 자금의 집행과 운용은 위임 전결 규정에 따라 실행하고 있습니다. 당사는 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다.
당사의 모든 자금의 집행 프로세스는 "내부규정"에 의거하여 해당 담당자가 품의서를 작성하고 부서장 또는 대표이사의 승인을 득하게 됩니다. 이후 재무그룹 자금담당자는 승인을 득한 품의서를 확인후 지출결의서를 작성하고 재무그룹장 및 CFO승인을 득합니다. 최종적으로 재무그룹 자금담당자가 승인을 득한 건에 대해 인터넷뱅킹으로 이체 등록을 진행하고 OTP 보안번호을 입력하여 출금을 실행하게 되는데, OTP는 3개가 있으며 3개의 보안번호를 모두 입력해야 출금이 실행됩니다. OTP는 자금 담당자, 재무그룹장 및 CFO 3인이 관리하고 있으며, 추가적으로 자금 이체 시 SMS를 각 담당자와 대표이사에게 발송하도록 하여 1인의 자금 유용 리스크를 방지하고 있습니다.또한, 금번 공모자금은 인력 채용에 따른 급여지급, 차입금 상환, 기타 운영자금 집행으로 구분되며 각 부문별 내부통제 절차 및 규정에 따라 자금을 집행할 예정입니다. 우선 급여지급과 관련한 집행 프로세스는 당사 "연봉제 규정" 및 "임원보수 지급규정", "자금관리규정"에 의거하여 HR팀 담당자가 품의서를 작성하고 대표이사 승인을 득하게 됩니다. 이후 재무그룹 자금담당자는 승인을 득한 품의서를 확인후 지출결의서를 작성하고 재무그룹장 및 CFO승인을 득합니다. 최종적으로 재무그룹 자금담당자가 승인을 득한 건에 대해 인터넷뱅킹으로 이체 등록을 진행하고 OTP 보안번호을 입력하여 출금을 실행하게 됩니다. 차입금 상환과 관련한 집행 프로세스는 당사 "자금관리규정"에 의거하여 재무그룹 자금 담당자가 품의서를 작성하고 대표이사 승인을 득하게 됩니다. 이후 재무그룹 자금담당자는 승인을 득한 품의서를 확인후 지출결의서를 작성하고 재무그룹장 및 CFO승인을 득합니다. 최종적으로 재무그룹 자금담당자가 승인을 득한 건에 대해 인터넷뱅킹으로 이체 등록을 진행하고 OTP 보안번호을 입력하여 출금을 실행하게 됩니다. 기타 운영자금과 관련한 집행 프로세스는 당사 "자금관리규정"에 의거하여 구매팀 등 현업 담당자가 품의서를 작성하고 부서장 승인을 득하게 됩니다. 이후 재무그룹 자금담당자는 승인을 득한 품의서를 취합하여 지출결의서를 작성하고 재무그룹장 및 CFO의 승인을 득합니다. 최종적으로 재무그룹 자금담당자가 승인을 득한 건에 대해 인터넷뱅킹으로 이체 등록을 진행하고 OTP 보안번호을 입력하여 출금을 실행하게 됩니다. 당사는 상기와 같은 절차에 따라 공모자금을 집행할 계획이며 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경의 변화 및 예상치 못한 자금수요 등에 따라 변동될 수 있습니다.

당사의 희망공모가액인 8,500원 ~ 10,000원 중 최저가액인 8,500원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 10,167백만원(상장주선인 의무인수금액 포함)이며, 향후 3년간 아래와 같은 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다.
증권신고서 제출일 현재, 당사는 공모 자금 조달 이외의 추가 자금조달 계획은 존재하지 않습니다. 다만. 확정공모가액이 희망공모가액 하단(8,500원)에 미달하여 공모자금이 예상보다 적게 유입될 경우, 아래 세부 사용계획 순서대로 기타(연구개발 및 인력 채용 자금), 차입금상환자금, 운영자금을 우선순위로 설정하여 유입자금을 사용할 계획입니다.
또한, 국내 제 1금융권 및 안정성이 높은 금융기관으로부터 차입을 통하여 자금을 조달할 예정입니다
.

당사의 2023년부터 2025년까지의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.

[ 자금의 세부 사용계획 ]

(단위: 백만원)

구 분

내 역

우선순위

2023년

2024년

2025년

합 계

연구개발 및 인력채용자금
연구활동비 및 인력 채용
1
271
2,982
4,717
7,970

차입금상환자금
차입금 상환
2
1,000
-
-
1,000

기타운영자금
사무공간 확장 등
3
182
475
540
1,197

합 계
1,453
3,457
5,257
10,167

주1)
상기 금액은 희망공모가액인 8,500원 ~ 10,000원 중 최저가액인 8,500원을 기준으로 산정하였으며, 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
금번 공모로 조달된 자금은 상기 우선순위에 따라 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 통하여 집행할 계획입니다.

(1) 연구개발 및 인력 채용 자금

[ 연구개발 및 인력 채용 자금 사용계획 ]

(단위: 백만원)

구 분

2023년

2024년

2025년

합계

박사급 연구 인력 채용

10

252

265

527

석사급 연구 인력 채용

16

403

423

842

재료비 등 연구활동비

5

60

60

125

연구개발 자금 소계

31

715

748

1,494

Smart Factory 솔루션

96

1,058

1,905

3,059

Digital Transformation 플랫폼

96

1,058

1,905

3,059

IR 및 기획

48

151

159

358

수행인력채용 자금 소계

240

2,267

3,969

6,476

연구개발 및 인력 채용 자금 합계

271
2,982
4,717
7,970

당사는 Smart Factory 솔루션 사업과 Digital Transformation 플랫폼 사업의 성장을 위하여 지속적인 솔루션 연구개발을 수행할 예정입니다. 이를 위하여 대기업 및 해외 우수 연구진을 확보하면서 연구 활동을 위한 각종 재료 구입 및 학회 참석, 정보수집활동 등을 수행할 계획입니다. 또한 당사는 Digital Transformation 플랫폼 사업의 도약 및 성장을 위한 신규인력채용과 Smart Factory 솔루션 사업의 원가절감을 위해 23년 하반기부터 우수인력채용을 진행할 예정이며, 이로 인해 신규 수주 및 매출 확대 그리고 영업이익 증가를 예상하고 있습니다. 또한 코스닥시장에 상장 후 IR 활동 강화를 위해 필요인력을 충원할 예정입니다.
이 밖에도, Digital Twin(APS, Advanced Planning and Scheduling) 솔루션 개발, 공장 이상 상황 대처용 What-if Simulator, AI기반 재구성 가능 제조시스템 생산플래닝 기술 개발 등 주요 연구 과제를 추진할 계획으로 해당 연구에 필요한 석/박사급 인력을 채용할 계획입니다. 당사는 금번 공모자금을 통하여 기존 사업 및 신규 연구 개발에 필요한 인력을 충원할 예정으로 계획한 자금 조달시기가 지연되거나 조달 자금이 부족할 경우 자체 보유 현금을 통하여 해당 연구를 집행할 계획입니다.

(가) 연구 인력 채용 및 연구활동비

(단위: 백만원)

구 분

2023년

2024년

2025년

합계

박사급 연구 인력 채용

10

252

265

527

석사급 연구 인력 채용

16

403

423

842

재료비 등 연구활동비

5

60

60

125

합계

31

715

748

1,494

연구과제 수행에 필요한 연구 인력 충원의 경우 2023년 12월 박사급 1명, 석사급 2명을 채용, 2024년 1월 박사급 1명, 석사급 2명을 추가로 채용할 계획입니다. 또한, 박사급 연구 인력은 월 10 백만원, 석사급 월 8백만원의 임금을 산정하였으며 매년 인건비상승률 5% 인상을 가정하였습니다. 또한, 연구과제에 필요한 재료비 등 연구활동비의 경우 월 5백만원을 산정하였습니다. 이에, 연구 인력 채용 및 연구활동비는 2023년 31백만원, 2024년 715백만원, 2025년 748만원으로 추산되며, 추진 연구과제 및 인력 채용에 대한 자세한 사항은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

과제명

수행기간

구분

신규 채용인원

인건비

비고

23년

24년

25년

합계

23년

24년

25년

합계

Digital Twin(APS), Advanced Planning and Scheduling 솔루션개발

22.01~ 25.12

박사

1

-

-

1

10

126

132

268

디지털 트윈 솔루션(APS) 개발 리딩

석사

-

1

2

3

-

101

318

419

APS 솔루션 - Front-end / Back-end 설계 및 개발

공장 이상 상황 대처용 What-if Simulator

22.04~ 25.12

박사

-

1

-

1

-

126

132

258

What-if 시뮬레이션을 위한 디지털트윈 기술 연구개발

/ 스케줄링 모듈 담당 연구원

석사

-

1

-

1

-

101

106

207

AI기반 재구성 가능 제조시스템 생산플래닝 기술 개발

22.04~ 24.12

박사

-

-

-

-

-

-

-

-

-

석사

2

-

(2)

-

16

201

-

217

시뮬레이션 모듈 담당 연구원

박사계

1

1

-

2

10

252

264

526

-

석사계

2

2

-

4

16

403

424

843

-

합계

3

3

-

6

26

655

688

1,369

-

당사는 글로벌 스마트팩토리 솔루션 개발 기업으로 경쟁력을 확보하기 위하여 위와 같은 Digital Twin(APS), Advanced Planning and Scheduling 솔루션 개발, 공장 이상 상황 대처용 What-if Simulator, AI기반 재구성 가능 제조시스템 생산플래닝 기술 개발등과 같은 연구과제를 추진 중에 있으며 해당 연구 과제는 '22년 본격 연구 개발 이후 상용화 단계에 진입 중입니다. '24~'25년 이후 본격 매출을 발생할 예정으로 향후 당사의 실적 증가에 기여할 것으로 판단됩니다.

(나) 이 외 인력채용자금

(단위: 백만원)

구 분

2023년

2024년

2025년

합계

Smart Factory 솔루션

96

1,058

1,905

3,059

Digital Transformation 플랫폼

96

1,058

1,905

3,059

IR 및 기획

48

151

159

358

합계

240

2,267

3,969

6,476

이 외, 당사는 기존 Smart Factory 솔루션 및 Digital Transformation 플랫폼, IR 및 기획에 필요한 인력을 충원할 계획이며 '23년 Smart Factory 솔루션 4명, Digital Transformation 플랫폼 4명, IR 및 기획 2명 '24년과 '25년에 Smart Factory 솔루션 10명, Digital Transformation 플랫폼 10명을 각각 채용할 예정입니다. 해당 인력에 대한 임금은 인당 월 6백만원으로 산정하였으며, 매년 인건비상승률 5% 인상을 가정하였습니다. 해당 인력 채용 및 연구활동비는 2023년 240백만원, 2024년 2,267백만원, 2025년 3,969만원으로 추산됩니다.
(2) 차입금상환자금
증권신고서 제출일 현재 당사의 차입금 내역 현황은 하기와 같습니다.

[ 차입급 내역 현황]

(기준일 : 증권신고서 제출일)

(단위: 백만원)

차입금 내역
차입처
차입일
만기일
이자율
차입금액
현재 잔액
상환예정액

삼성SDS동반성장
기업은행
2020-08-31
2023-08-31
3.331%(3개월 변동)
700
700
700

삼성SDS동반성장
기업은행
2020-08-31
2023-08-31
3.391%(3개월 변동)
300
300
300

중소벤처기업진흥공단
중소벤처기업진흥공단
2019-08-17
2024-08-26
3.45%(변동금리)
300
117
117

합계
1,300
1,117
1,117

당사는 중장기적인 측면에서 고정비용의 감소와 재무안정성 강화를 위해 당사의 차입금 중 1,000백만원을 공모자금을 활용하여
2023년 중 상환할 계획입니다. 당사는 기업은행에서 삼성SDS동반성장 관련 운영자금으로 차입한 대출금(이자율 연 2.47%
및 2.39%)을 상환하고자 계획하고 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분

2023년

2024년

2025년

소계

단기차입금 상환

1,000
-

-

1,000

이 외, 당사는 중소벤처기업진흥공단으로부터 운영자금 조달을 목적으로 차입한 단기차입금이 존재하며 증권신고서 제출일 현재 117백만원의 잔액을 보유 중에 있습니다. 이에 당사는 2023년 07월부터 2024년 08월까지 당사 보유 현금 및 영업활동으로 인해 창출된 현금을 통하여 매월 8.33백만원 가량을 상환할 예정입니다.

(3) 기타운영자금

당사의 경우 사업의 성장에 따라 우수인재를 확보하고 코스닥시장에 상장 후 IR 활동 강화 및 업무효율성 증대를 위하여 부족한 사무공간 확보 및 인력 채용에 따른 필수 비품 등을 구비할 예정입니다.

(단위: 백만원)

구 분

2023년

2024년

2025년

합계

임차보증금 및 인테리어

150
250
250
650

임차료

-
168
240
408

집기비품

32
57
50
139

합계

182
475
540
1,197

이에, 사무공간 확보를 위한 임차보증금 400백만원 인테리어 250백만원을 산정하였습니다. 또한 임차료가 24년에 매월 14백만원이, 25년에 매월 20백만원이 소요될 예정입니다.노트북 등 채용인력(연구포함 23년 13명, 24년 23명, 25년 20명)에 대한 집기비품은 1인당 250만원으로 산정하였습니다. 이에, 기타운영자금은 2023년 182백만원, 2024년 475백만원, 2025년 540만원으로 추산됩니다.당사는 위와 같이 공모자금 및 기존 보유 자금을 통해 기존 사업에서 원가경쟁력을 높여 안정적인 수익 확보와 빠르게 변화하는 시장환경에 능동적으로 대처하고 미래 기술에 선제적으로 투자하여 경쟁우위를 점하게 될 것으로 기대하고 있습니다. 또한 운영의 효율성 제고와 경영환경 개선을 통하여 지속 경영이 가능한 기업으로서 가치 증대에 기여할 것으로 기대됩니다.

(주22) 정정 후

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 빠르게 성장하고 있는 Smart Factory 솔루션 사업과 Digital Transformation 플랫폼 사업에서 지속적으로 성장하고 안정적인 수익 확보를 위해 유입된 자금에 대하여 아래의 세부 계획에 따라 사용할 예정이며, 유입된 자금에 대하여는 실제 사용 전까지 안정적인 금융상품 위주로 예치하여 운용할 계획입니다. 현재 당사는 매월 자금수지계획을 수립하여 현금흐름을 관리하고 있으며, 자금의 집행과 운용은 위임 전결 규정에 따라 실행하고 있습니다. 당사는 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다.
당사의 모든 자금의 집행 프로세스는 "내부규정"에 의거하여 해당 담당자가 품의서를 작성하고 부서장 또는 대표이사의 승인을 득하게 됩니다. 이후 재무그룹 자금담당자는 승인을 득한 품의서를 확인후 지출결의서를 작성하고 재무그룹장 및 CFO승인을 득합니다. 최종적으로 재무그룹 자금담당자가 승인을 득한 건에 대해 인터넷뱅킹으로 이체 등록을 진행하고 OTP 보안번호을 입력하여 출금을 실행하게 되는데, OTP는 3개가 있으며 3개의 보안번호를 모두 입력해야 출금이 실행됩니다. OTP는 자금 담당자, 재무그룹장 및 CFO 3인이 관리하고 있으며, 추가적으로 자금 이체 시 SMS를 각 담당자와 대표이사에게 발송하도록 하여 1인의 자금 유용 리스크를 방지하고 있습니다.또한, 금번 공모자금은 인력 채용에 따른 급여지급, 차입금 상환, 기타 운영자금 집행으로 구분되며 각 부문별 내부통제 절차 및 규정에 따라 자금을 집행할 예정입니다. 우선 급여지급과 관련한 집행 프로세스는 당사 "연봉제 규정" 및 "임원보수 지급규정", "자금관리규정"에 의거하여 HR팀 담당자가 품의서를 작성하고 대표이사 승인을 득하게 됩니다. 이후 재무그룹 자금담당자는 승인을 득한 품의서를 확인후 지출결의서를 작성하고 재무그룹장 및 CFO승인을 득합니다. 최종적으로 재무그룹 자금담당자가 승인을 득한 건에 대해 인터넷뱅킹으로 이체 등록을 진행하고 OTP 보안번호을 입력하여 출금을 실행하게 됩니다. 차입금 상환과 관련한 집행 프로세스는 당사 "자금관리규정"에 의거하여 재무그룹 자금 담당자가 품의서를 작성하고 대표이사 승인을 득하게 됩니다. 이후 재무그룹 자금담당자는 승인을 득한 품의서를 확인후 지출결의서를 작성하고 재무그룹장 및 CFO승인을 득합니다. 최종적으로 재무그룹 자금담당자가 승인을 득한 건에 대해 인터넷뱅킹으로 이체 등록을 진행하고 OTP 보안번호을 입력하여 출금을 실행하게 됩니다. 기타 운영자금과 관련한 집행 프로세스는 당사 "자금관리규정"에 의거하여 구매팀 등 현업 담당자가 품의서를 작성하고 부서장 승인을 득하게 됩니다. 이후 재무그룹 자금담당자는 승인을 득한 품의서를 취합하여 지출결의서를 작성하고 재무그룹장 및 CFO의 승인을 득합니다. 최종적으로 재무그룹 자금담당자가 승인을 득한 건에 대해 인터넷뱅킹으로 이체 등록을 진행하고 OTP 보안번호을 입력하여 출금을 실행하게 됩니다. 당사는 상기와 같은 절차에 따라 공모자금을 집행할 계획이며 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경의 변화 및 예상치 못한 자금수요 등에 따라 변동될 수 있습니다.

당사의 공모가액인 12,000원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 14,376백만원(상장주선인 의무인수금액 포함)이며, 향후 3년간 아래와 같은 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다. 증권신고서 제출일 현재, 당사는 공모 자금 조달 이외의 추가 자금조달 계획은 존재하지 않습니다. 당사의 2023년부터 2025년까지의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.

[ 자금의 세부 사용계획 ]

(단위: 백만원)

구 분

내 역

우선순위

2023년

2024년

2025년

합 계

연구개발 및 인력채용자금
연구활동비 및 인력 채용
1
271
3,890
7,654
11,815

차입금상환자금
차입금 상환
2
1,000
-
-
1,000

기타운영자금
사무공간 확장 등
3
182
556
823
1,561

합 계
1,453
4,446
8,477
14,376

주1)
상기 금액은 공모가액인 12,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모로 조달된 자금은 상기 우선순위에 따라 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 통하여 집행할 계획입니다.

(1) 연구개발 및 인력 채용 자금

[ 연구개발 및 인력 채용 자금 사용계획 ]

(단위: 백만원)

구 분

2023년

2024년

2025년

합계

박사급 연구 인력 채용

10

252

265

527

석사급 연구 인력 채용

16

403

423

842

재료비 등 연구활동비

5

60

60

125

연구개발 자금 소계

31

715

748

1,494

Smart Factory 솔루션

96

1,512
3,175
4,783

Digital Transformation 플랫폼

96

1,512
3,572
5,180

IR 및 기획

48

151
159
358

수행인력채용 자금 소계

240

3,175
6,906
10,321

연구개발 및 인력 채용 자금 합계

271
3,890
7,654
11,815

당사는 Smart Factory 솔루션 사업과 Digital Transformation 플랫폼 사업의 성장을 위하여 지속적인 솔루션 연구개발을 수행할 예정입니다. 이를 위하여 대기업 및 해외 우수 연구진을 확보하면서 연구 활동을 위한 각종 재료 구입 및 학회 참석, 정보수집활동 등을 수행할 계획입니다. 또한 당사는 Digital Transformation 플랫폼 사업의 도약 및 성장을 위한 신규인력채용과 Smart Factory 솔루션 사업의 원가절감을 위해 23년 하반기부터 우수인력채용을 진행할 예정이며, 이로 인해 신규 수주 및 매출 확대 그리고 영업이익 증가를 예상하고 있습니다. 또한 코스닥시장에 상장 후 IR 활동 강화를 위해 필요인력을 충원할 예정입니다.
이 밖에도, Digital Twin(APS, Advanced Planning and Scheduling) 솔루션 개발, 공장 이상 상황 대처용 What-if Simulator, AI기반 재구성 가능 제조시스템 생산플래닝 기술 개발 등 주요 연구 과제를 추진할 계획으로 해당 연구에 필요한 석/박사급 인력을 채용할 계획입니다. 당사는 금번 공모자금을 통하여 기존 사업 및 신규 연구 개발에 필요한 인력을 충원할 예정으로 계획한 자금 조달시기가 지연되거나 조달 자금이 부족할 경우 자체 보유 현금을 통하여 해당 연구를 집행할 계획입니다.

(가) 연구 인력 채용 및 연구활동비

(단위: 백만원)

구 분

2023년

2024년

2025년

합계

박사급 연구 인력 채용

10

252

265

527

석사급 연구 인력 채용

16

403

423

842

재료비 등 연구활동비

5

60

60

125

합계

31

715

748

1,494

연구과제 수행에 필요한 연구 인력 충원의 경우 2023년 12월 박사급 1명, 석사급 2명을 채용, 2024년 1월 박사급 1명, 석사급 2명을 추가로 채용할 계획입니다. 또한, 박사급 연구 인력은 월 10 백만원, 석사급 월 8백만원의 임금을 산정하였으며 매년 인건비상승률 5% 인상을 가정하였습니다. 또한, 연구과제에 필요한 재료비 등 연구활동비의 경우 월 5백만원을 산정하였습니다. 이에, 연구 인력 채용 및 연구활동비는 2023년 31백만원, 2024년 715백만원, 2025년 748백만원으로 추산되며, 추진 연구과제 및 인력 채용에 대한 자세한 사항은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

과제명

수행기간

구분

신규 채용인원

인건비

비고

23년

24년

25년

합계

23년

24년

25년

합계

Digital Twin(APS), Advanced Planning and Scheduling 솔루션개발

22.01~ 25.12

박사

1

-

-

1

10

126

132

268

디지털 트윈 솔루션(APS) 개발 리딩

석사

-

1

2

3

-

101

318

419

APS 솔루션 - Front-end / Back-end 설계 및 개발

공장 이상 상황 대처용 What-if Simulator

22.04~ 25.12

박사

-

1

-

1

-

126

132

258

What-if 시뮬레이션을 위한 디지털트윈 기술 연구개발

/ 스케줄링 모듈 담당 연구원

석사

-

1

-

1

-

101

106

207

AI기반 재구성 가능 제조시스템 생산플래닝 기술 개발

22.04~ 24.12

박사

-

-

-

-

-

-

-

-

-

석사

2

-

(2)

-

16

201

-

217

시뮬레이션 모듈 담당 연구원

박사계

1

1

-

2

10

252

264

526

-

석사계

2

2

-

4

16

403

424

843

-

합계

3

3

-

6

26

655

688

1,369

-

당사는 글로벌 스마트팩토리 솔루션 개발 기업으로 경쟁력을 확보하기 위하여 위와 같은 Digital Twin(APS), Advanced Planning and Scheduling 솔루션 개발, 공장 이상 상황 대처용 What-if Simulator, AI기반 재구성 가능 제조시스템 생산플래닝 기술 개발등과 같은 연구과제를 추진 중에 있으며 해당 연구 과제는 '22년 본격 연구 개발 이후 상용화 단계에 진입 중입니다. '24~'25년 이후 본격 매출을 발생할 예정으로 향후 당사의 실적 증가에 기여할 것으로 판단됩니다.

(나) 이 외 인력채용자금

(단위: 백만원)

구 분

2023년

2024년

2025년

합계

Smart Factory 솔루션

96

1,512
3,175
4,783

Digital Transformation 플랫폼

96

1,512
3,572
5,180

IR 및 기획

48

151
159
358

합계

240

3,175
6,906
10,321

이 외, 당사는 기존 Smart Factory 솔루션 및 Digital Transformation 플랫폼, IR 및 기획에 필요한 인력을 충원할 계획이며 '23년 Smart Factory 솔루션 4명, Digital Transformation 플랫폼 4명, IR 및 기획 2명 '24년과 '25년에 Smart Factory 솔루션
16명, 20명
Digital Transformation 플랫폼
16명, 25명
을 각각 채용할 예정입니다. 해당 인력에 대한 임금은 인당 월 6백만원으로 산정하였으며, 매년 인건비상승률 5% 인상을 가정하였습니다. 해당 인력 채용 및 연구활동비는 2023년 240백만원, 2024년
3,175백만원,
2025년
6,906백만원
으로 추산됩니다.
(2) 차입금상환자금
증권신고서 제출일 현재 당사의 차입금 내역 현황은 하기와 같습니다.

[ 차입급 내역 현황]

(기준일 : 증권신고서 제출일)

(단위: 백만원)

차입금 내역
차입처
차입일
만기일
이자율
차입금액
현재 잔액
상환예정액

삼성SDS동반성장
기업은행
2020-08-31
2023-08-31
3.331%(3개월 변동)
700
700
700

삼성SDS동반성장
기업은행
2020-08-31
2023-08-31
3.391%(3개월 변동)
300
300
300

중소벤처기업진흥공단
중소벤처기업진흥공단
2019-08-17
2024-08-26
3.45%(변동금리)
300
117
117

합계
1,300
1,117
1,117

당사는 중장기적인 측면에서 고정비용의 감소와 재무안정성 강화를 위해 당사의 차입금 중 1,000백만원을 공모자금을 활용하여
2023년 중 상환할 계획입니다. 당사는 기업은행에서 삼성SDS동반성장 관련 운영자금으로 차입한 대출금(이자율 연 2.47% 및
2.39%)을 상환하고자 계획하고 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분

2023년

2024년

2025년

소계

단기차입금 상환

1,000
-

-

1,000

이 외, 당사는 중소벤처기업진흥공단으로부터 운영자금 조달을 목적으로 차입한 단기차입금이 존재하며 증권신고서 제출일 현재 117백만원의 잔액을 보유 중에 있습니다. 이에 당사는 2023년 07월부터 2024년 08월까지 당사 보유 현금 및 영업활동으로 인해 창출된 현금을 통하여 매월 8.33백만원 가량을 상환할 예정입니다.

(3) 기타운영자금

당사의 경우 사업의 성장에 따라 우수인재를 확보하고 코스닥시장에 상장 후 IR 활동 강화 및 업무효율성 증대를 위하여 부족한 사무공간 확보 및 인력 채용에 따른 필수 비품 등을 구비할 예정입니다.

(단위: 백만원)

구 분

2023년

2024년

2025년

합계

임차보증금 및 인테리어

150
300
375
825

임차료

-
168
336
504

집기비품

32
88
112
232

합계

182
556
823
1,561

이에, 사무공간 확보를 위한 임차보증금
550백만원,
인테리어
275백만원
을 산정하였습니다. 또한 임차료가 24년에 매월 14백만원이, 25년에 매월
28백만원
이 소요될 예정입니다. 노트북 등 채용인력(연구포함 23년 13명, 24년
35명,
25년
45명
)에 대한 집기비품은 1인당 250만원으로 산정하였습니다. 이에, 기타운영자금은 2023년 182백만원, 2024년
556백만원
, 2025년
823백만원
으로 추산됩니다.당사는 위와 같이 공모자금 및 기존 보유 자금을 통해 기존 사업에서 원가경쟁력을 높여 안정적인 수익 확보와 빠르게 변화하는 시장환경에 능동적으로 대처하고 미래 기술에 선제적으로 투자하여 경쟁우위를 점하게 될 것으로 기대하고 있습니다. 또한 운영의 효율성 제고와 경영환경 개선을 통하여 지속 경영이 가능한 기업으로서 가치 증대에 기여할 것으로 기대됩니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 06월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.