에코프로 — 증권발행실적보고서 (20230725)
제출인: 에코프로

증권발행실적보고서
2.6
(주)에코프로

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 07월 25일

회 사 명 :
주식회사 에코프로

대 표 이 사 :
송호준

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40

(전 화) 043-240-7700

(홈페이지) http://www.ecopro.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장 (성 명) 김순주

(전 화) 043-240-7700

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
100,000,000,000

회차 :
22-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2025년 01월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A-

NICE신용평가
A-

회차 :
22-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2025년 07월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A-

NICE신용평가
A-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
22-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 07월 25일
2023년 07월 25일
2023년 07월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
4,000,000
40,000,000,000
80.0
총액인수

미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000
20.0
총액인수

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
4,000,000
80.0
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
1,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
5,000,000
50,000,000,000
100.0
7
5,000,000
50,000,000,000
100.0

계
5,000,000
100
7
5,000,000
50,000,000,000
100
7
5,000,000
50,000,000,000
100

회차 :
22-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 07월 25일
2023년 07월 25일
2023년 07월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권
2,500,000
25,000,000,000
50.0
총액인수

NH투자증권
2,500,000
25,000,000,000
50.0
총액인수

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권
2,500,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
2,500,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
5,000,000
50,000,000,000
100.0
8
5,000,000
50,000,000,000
100.0

계
5,000,000
100
8
5,000,000
50,000,000,000
100
8
5,000,000
50,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일: 2023년 07월 25일2. 증권교부일: 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 07월 13일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2023년 07월 19일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재내용 정정

2023년 07월 19일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2023년 07월 24일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)에코프로 - 충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
22-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

회차 :
22-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

금번 당사가 발행하는 제22-1회 및 제22-2회 무보증사채 발행금액 합계 1,000억원은 주식담보대출 상환자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

구분
은행명
이자율(%)
만기일
약정금액

주식담보대출
한국증권금융
5.45
2023년 12월 14일
30,000

주식담보대출
신한은행
5.06
2024년 03월 20일
29,000

주식담보대출
국민은행
4.59
2024년 03월 31일
20,000

주식담보대출
한국증권금융
5.41
2024년 04월 08일
30,000

합계
109,000

자료 : 당사 제시주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 상환 예정 주식담보대출 약정금액 합계 1,090억원 중 90억원은 회사가 보유한 자체자금을 활용해 상환할 예정입니다.