두산 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230721)
제출인: 두산

증권신고서(채무증권)
3.8
두산

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 07월 21일

회 사 명 :
㈜두산

대 표 이 사 :
박정원, 김민철, 문홍성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 장충단로 275

(전 화) 02-3398-0114

(홈페이지) http://www.doosan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 백 승 암

(전 화) 02-3398-3081

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 07월 17일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 07월 17일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2023년 07월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2023년 07월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :㈜두산 제309회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

㈜두산 제309회 금 사백삼십억원 (\ 43,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은
파란색으로 표시하였습니다

표지
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
모집 또는 매출총액30,000,000,000원

모집 또는 매출총액
43,000,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정

(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용

1. 일반적인 사항
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채모집 위탁에 관한 사항 마. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
309
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 07월 25일

원리금지급대행기관
㈜우리은행종로기업영업지원팀
(사채)관리회사
신한투자증권㈜

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 07월 13일
한국신용평가
회사채 (BBB0)

2023년 07월 14일
나이스신용평가
회사채 (BBB0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
600,000
6,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
600,000
6,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
키움증권
600,000
6,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
미래에셋증권
600,000
6,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
유진증권
300,000
3,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
신영증권
300,000
3,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 07월 27일
2023년 07월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
138,811,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 07월 03일에 한국투자증권㈜, KB증권㈜, 키움증권㈜ 및 미래에셋증권㈜과 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 07월 24일이며, 상장예정일은 2023년 07월 27일임.

(주1) 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.(주2) 본 사채는 2023년 07월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 본 사채의 전자등록총액은 발행회사와 인수단이 협의하여 합계 금 육백억원(\60,000,000,000)이내에서 변동될 수 있고,이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주5) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 07월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
309
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
43,000,000,000
모집(매출)총액
43,000,000,000

발행가액
43,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 07월 25일

원리금지급대행기관
㈜우리은행종로기업영업지원팀
(사채)관리회사
신한투자증권㈜

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 07월 13일
한국신용평가
회사채 (BBB0)

2023년 07월 14일
나이스신용평가
회사채 (BBB0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
850,000
8,500,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
850,000
8,500,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
키움증권
850,000
8,500,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
미래에셋증권
850,000
8,500,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
유진증권
450,000
4,500,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
신영증권
450,000
4,500,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 07월 27일
2023년 07월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
43,000,000,000

발행제비용
181,841,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 07월 03일에 한국투자증권㈜, KB증권㈜, 키움증권㈜ 및 미래에셋증권㈜과 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 07월 24일이며, 상장예정일은 2023년 07월 27일임.

(주1) 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.(주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프엔자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.80%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 ㈜두산 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 ㈜두산 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 ㈜두산 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.80%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
309]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

본 사채의 이자는 본 사채의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

다만, 마지막 이자지급기일의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일,2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일, 2025년 04월 27일, 2025년 07월 25일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜

평가일자
2023년 07월 13일 / 2023년 07월 14일

평가결과등급
BBB0(Positive) / BBB0(Stable)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권㈜ / KB증권㈜ / 키움증권㈜ / 미래에셋증권㈜

분석일자
2023년 07월 17일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2025년 07월 25일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지아니한다.

상 환 기 한
2025년 07월 25일

납 입 기 일
2023년 07월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜우리은행 종로기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 07월 03일에 한국투자증권㈜, KB증권㈜, 키움증권㈜ 및 미래에셋증권㈜과 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 07월 24일이며, 상장예정일은 2023년 07월 27일임.

(주1) 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.(주2) 본 사채는 2023년 07월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 본 사채의 전자등록총액은 발행회사와 인수단이 협의하여 합계 금 육백억원(\60,000,000,000)이내에서 변동될 수 있고,이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주5) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 07월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
309]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
43,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
43,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

본 사채의 이자는 본 사채의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

다만, 마지막 이자지급기일의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일,2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일, 2025년 04월 27일, 2025년 07월 25일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜

평가일자
2023년 07월 13일 / 2023년 07월 14일

평가결과등급
BBB0(Positive) / BBB0(Stable)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권㈜ / KB증권㈜ / 키움증권㈜ / 미래에셋증권㈜

분석일자
2023년 07월 17일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2025년 07월 25일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지아니한다.

상 환 기 한
2025년 07월 25일

납 입 기 일
2023년 07월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜우리은행 종로기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 07월 03일에 한국투자증권㈜, KB증권㈜, 키움증권㈜ 및 미래에셋증권㈜과 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 07월 24일이며, 상장예정일은 2023년 07월 27일임.

(주1) 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
(주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프엔자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.80%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 ㈜두산 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 ㈜두산 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 ㈜두산 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.80%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가 기재

라. 수요예측 결과1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제309회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
13
19
1
-
-
-
33

수량
370
540
20
-
-
-
930

경쟁률
1.23:1
1.80:1
0.07:1
-
-
-
3.10:1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제309회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-152
1
80
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
80
8.60%
80
8.60%
포함

-150
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.08%
90
9.68%
포함

-135
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
2.15%
110
11.83%
포함

-120
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
3.23%
140
15.05%
포함

-119
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
3.23%
170
18.28%
포함

-101
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
5.38%
220
23.66%
포함

-100
-
-
2
70
-
-
-
-
-
-
-
-
2
70
7.53%
290
31.18%
포함

-90
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.08%
300
32.26%
포함

-81
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
6.45%
360
38.71%
포함

-80
-
-
2
50
1
20
-
-
-
-
-
-
3
70
7.53%
430
46.24%
포함

-71
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
5.38%
480
51.61%
포함

-70
1
30
2
20
-
-
-
-
-
-
-
-
3
50
5.38%
530
56.99%
포함

-61
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.08%
540
58.06%
포함

-60
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
2.15%
560
60.22%
포함

-51
1
20
2
140
-
-
-
-
-
-
-
-
3
160
17.20%
720
77.42%
포함

-41
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.08%
730
78.49%
포함

-31
2
20
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
3
60
6.45%
790
84.95%
포함

-21
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
2.15%
810
87.10%
포함

-5
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
3.23%
840
90.32%
포함

10
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.08%
850
91.40%
포함

15
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
2.15%
870
93.55%
포함

30
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
6.45%
930
100.00%
포함

합계

13
370
19
540
1
20
-
-
-
-
-
-
33
930
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제309회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
-152
-150
-135
-120
-119
-101
-100
-90
-81
-80
-71
-70
-61
-60
-51
-41
-31
-21
-5
10
15
30

기관투자자1
80

기관투자자2

10

기관투자자3

20

기관투자자4

30

기관투자자5

30

기관투자자6

50

기관투자자7

40

기관투자자8

30

기관투자자9

10

기관투자자10

50

기관투자자11

10

기관투자자12

40

기관투자자13

20

기관투자자14

10

기관투자자15

50

기관투자자16

30

기관투자자17

10

기관투자자18

10

기관투자자19

10

기관투자자20

20

기관투자자21

110

기관투자자22

30

기관투자자23

20

기관투자자24

10

기관투자자25

40

기관투자자26

10

기관투자자27

10

기관투자자28

20

기관투자자29

30

기관투자자30

10

기관투자자31

20

기관투자자32

50

기관투자자33

10

합계
80
10
20
30
30
50
70
10
60
70
50
50
10
20
160
10
60
20
30
10
20
60

누적합계
80
90
110
140
170
220
290
300
360
430
480
530
540
560
720
730
790
810
840
850
870
930

마. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2023년 07월 19일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 유효수요 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 ㈜두산과 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제309회 무보증사채 발행금액의 총액을 430억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]① 제309회 무보증사채: 430억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 300억원)공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 참고지표로 활용하기 위해 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[수요예측 신청현황]제309회 무보증사채- 총 참여신청금액: 930억원- 총 참여신청범위: -1.52%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 33건채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 것을 제외한 건을 유효수요로 정의하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "2. 수요예측 신청가격 분포" 및 "3. 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정함.[제309회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프엔자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.80%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 ㈜두산 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 ㈜두산 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 ㈜두산 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.80%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
제 309회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권㈜
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
6,000,000,000
0.20
총액인수

대표
KB증권㈜
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
6,000,000,000
0.20
총액인수

대표
키움증권㈜
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
6,000,000,000
0.20
총액인수

대표
미래에셋증권㈜
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
6,000,000,000
0.20
총액인수

인수
유진투자증권㈜
00131054
서울시 영등포구 국제금융로 24
3,000,000,000
0.20
총액인수

인수
신영증권㈜
00136721
서울시 영등포구 국제금융로 8길 16
3,000,000,000
0.20
총액인수

(주1) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.(주2) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 2023년 07월 19일 09시부터 16시까지 진행 예정인 수요예측 결과에 따라 본 사채의 전자등록총액 합계 금 육백억원(\60,000,000,000) 이내의 범위에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 제 309회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신한투자증권㈜
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
30,000,000,000
5,000,000
-

(주1) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 2023년 07월 19일 09시부터 16시까지 진행 예정인 수요예측 결과에 따라 본 사채의 전자등록총액 금 육백억원(\60,000,000,000) 이내의 범위에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :
제 309회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권㈜
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
8,500,000,000
0.20
총액인수

대표
KB증권㈜
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
8,500,000,000
0.20
총액인수

대표
키움증권㈜
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
8,500,000,000
0.20
총액인수

대표
미래에셋증권㈜
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
8,500,000,000
0.20
총액인수

인수
유진투자증권㈜
00131054
서울시 영등포구 국제금융로 24
4,500,000,000
0.20
총액인수

인수
신영증권㈜
00136721
서울시 영등포구 국제금융로 8길 16
4,500,000,000
0.20
총액인수

(주) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 제 309회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신한투자증권㈜
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
43,000,000,000
5,000,000
-

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제309회 무보증사채
30,000,000,000
(주1)
2025.07.25
-

(주1) 본 사채의 이율은 2023년 07월 19일 09시부터 16시까지 진행되는 수요예측으로 결정되며, 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주2) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 2023년 07월 19일 09시부터 16시까지 진행 예정인 수요예측 결과에 따라 본 사채의 전자등록총액 합계 금 육백억원(\60,000,000,000) 이내의 범위에서 변경될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제309회 무보증사채
43,000,000,000
(주)
2025.07.25
-

(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프엔자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.80%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 ㈜두산 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 ㈜두산 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 ㈜두산 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.80%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제309회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신한투자증권㈜
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
30,000,000,000
5,000,000
-

주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 2023년 07월 19일 09시부터 16시까지 진행 예정인 수요예측 결과에 따라 본 사채의 전자등록총액 합계 금 육백억원(\60,000,000,000) 이내의 범위에서 변경될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제309회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신한투자증권㈜
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
43,000,000,000
5,000,000
-

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[제309회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
138,811,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
29,861,188,400

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제309회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
18,000,000
발행가액 * 0.06%

인수수수료
60,000,000
발행금액 * 0.20%

대표주관수수료
15,000,000
발행금액 * 0.05%

사채관리수수료
5,000,000
정액 지급

신용평가수수료
39,000,000
한국신용평가/NICE신용평가 (부가세 별도)

기타 비용
상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
191,600
1년당 100,000원

등록수수료
300,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여 수수료
20,000
건당 2만원

합 계
138,811,600
-

(주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.(주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>(주3) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

회차 :
309
(기준일 :
2023년 07월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역금번 당사가 발행하는 제309회 무보증사채 발행금액 300억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이며 자세한 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다.[채무상환자금 세부 사용내역]

[기업어음증권 발행내역]

(단위: 원)

구 분
발행일
만기일
금액

기업어음증권
2023.07.05
2023.07.20
10,000,000,000

주1) 당사의 공모사채 발행일은 2023년 07월 27일 예정이므로, 발행일 이전에 만기가 도래하는 상기의 채무에 대해서는 당사의 운영자금으로 우선 상환한 후 금번 공모사채 발행금액으로 대체할 예정입니다.

[한도대 사용내역]

(단위: 원)

구 분
금융기관
대출 만기
대출 집행 금액

한도대출
한국증권금융
2023.07.27
20,000,000,000

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[제309회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
43,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
181,841,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
42,818,158,400

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제309회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
25,800,000
발행가액 * 0.06%

인수수수료
86,000,000
발행금액 * 0.20%

대표주관수수료
21,500,000
발행금액 * 0.05%

사채관리수수료
5,000,000
정액 지급

신용평가수수료
41,600,000
한국신용평가/NICE신용평가 (부가세 별도)

기타 비용
상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
191,600
1년당 100,000원

등록수수료
430,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여 수수료
20,000
건당 2만원

합 계
181,841,600
-

(주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.(주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

회차 :
309
(기준일 :

2023년 07월
20일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
43,000,000,000
-
-
43,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역금번 당사가 발행하는 제309회 무보증사채 발행금액
430억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이며 자세한 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다.[채무상환자금 세부 사용내역]

[기업어음증권 발행내역]

(단위: 원)

구 분
발행일
만기일
금액

기업어음증권
2023.07.05
2023.07.20
10,000,000,000

주1) 당사의 공모사채 발행일은 2023년 07월 27일 예정이므로, 발행일 이전에 만기가 도래하는 상기의 채무에 대해서는 당사의 운영자금으로 우선 상환한 후 금번 공모사채 발행금액으로 대체할 예정입니다.

[한도대 사용내역]

(단위: 원)

구 분
금융기관
대출 만기
대출 집행 금액

한도대출
한국증권금융
2023.07.27
20,000,000,000

한도대출
KDB산업은행
2023.07.27
13,000,000,000

합계
33,000,000,000

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 07월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.