시지트로닉스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20230721)
제출인: 시지트로닉스

증권신고서(지분증권)
3.5
주식회사 시지트로닉스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 07월 21일

회 사 명 :
주식회사 시지트로닉스

대 표 이 사 :
심규환, 조덕호

본 점 소 재 지 :
전라북도 완주군 봉동읍 테크노밸리로 497

(전 화) 063-262-4550

(홈페이지) http://www.sigetronics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 주영택

(전 화) 063-262-4550

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 06월 07일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 900,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 금 22,500,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자 편의를 위해 "
굵은 빨간색"으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정) : 18,000원 ~ 20,000원- 모집(매출)총액(예정) : 16,200,000,000원 ~ 18,000,000,000원- 일반청약자 배정주식수 : 225,000주 ~ 270,000주- 기관투자자 배정주식수 : 630,000주 ~ 675,000주- 일반청약자 배정비율 : 25.00% ~ 30.00%- 기관투자자 배정비율 : 70.00% ~ 75.00%
- 모집(매출)가액 : 25,000원- 모집(매출)총액 : 22,500,000,000원- 일반청약자 배정주식수 : 225,000주- 기관투자자 배정주식수 : 675,000주- 일반청약자 배정비율 : 25.00%- 기관투자자 배정비율 : 75.00%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정 개요
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (3) 수요예측 대상주식에 관한 사항
(주4)
(주4)

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (13) 수요예측 결과
(주5)
(주5)

4. 모집 및 매출 절차등에 관한 사항
(주6)
(주6)

5. 인수 등에 관한 사항
(주7)
(주7)

III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 자. 차입금 관련 위험
(주8)
(주8)

2. 회사위럼 - 거. 생산능력 확대를 위한 대규모 설비투자 관련 위험
(주9)
(주9)

3. 기타위험 - 처. 공모자금의 사용내역 관련 위험
(주10)
(주10)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

3. 기업실사결과 및 평가내용 - 다. 성장성 - (4)공모자금 사용계획
(주11)
(주11)

4. 종합평가 결과 - 가. 평가결과
(주12)
(주12)

4. 종합평가 결과 - 라. 공모가액의 산출 방법 - (나) 희망공모가액의 결정
(주13)
(주13)

V. 자금의 사용 목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

(주14)
(주14)

2. 자금의 사용목적
(주15)
(주15)

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권 수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
900,000
500
18,000
16,200,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
유안타증권
기명식 보통주
900,000
16,200,000,000
584,010,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023.07.24 ~2023.07.25
2023.07.27
2023.07.24
2023.07.27
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의 「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 제시 공모희망가액인 18,000원 ~ 20,000원 중 최저가액인 18,000원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 유안타증권㈜와 발행회사인 ㈜시지트로닉스가 합의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일① 기관투자자 청약일 :
2023년 7월 24일 ~ 25일 (2일간)② 일반청약자 청약일 :
2023년 7월 24일 ~ 25일 (2일간)※ 기관투자자 및 일반청약자의 청약은
2023년 7월 24일부터
2023년 7월 25일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주8)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2022년 12월 23일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 5월 4일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주9)
인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 3.5%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위(18,000원 ~ 20,000원)의 최저가액인 18,000원 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주10)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인인 유안타증권㈜은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월 동안 의무보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 주11)
비고

유안타증권㈜
기명식 보통주
27,000 주
486,000,000 원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

합 계
27,000 주
486,000,000 원

* 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의 「5. 인수등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.* 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 상기 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가 18,000원 ~ 20,000원 중 최저가액인 18,000원 기준입니다.

주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(공모희망가액 하단 18,000원 기준 27,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권 수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
900,000
500
25,000
22,500,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
유안타증권
기명식 보통주
900,000

22,500,000,000

811,125,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023.07.24 ~2023.07.25
2023.07.27
2023.07.24
2023.07.27
-

주1)

모집(매출) 가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의 「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은
대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 25,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 유안타증권㈜와 발행회사인 ㈜시지트로닉스가 합의하여 1주당 확정공모가액을
25,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일① 기관투자자 청약일 :
2023년 7월 24일 ~ 25일 (2일간)② 일반청약자 청약일 :
2023년 7월 24일 ~ 25일 (2일간)※ 기관투자자 및 일반청약자의 청약은
2023년 7월 24일부터
2023년 7월 25일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주8)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2022년 12월 23일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 5월 4일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주9)

인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 3.5%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 25,000원 기준입니다.

주10)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인인 유안타증권㈜은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월 동안 의무보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 주11)
비고

유안타증권㈜
기명식 보통주
27,000 주
675,000,000 원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

합 계
27,000 주

675,000,000 원

* 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의 「5. 인수등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.* 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 상기 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 25,000원 기준입니다.

주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
확정공모가액 25,000원 기준 27,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 ㈜시지트로닉스의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 900,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
900,000주
100.00%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
900,000주
100.00%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 당사는 우리사주조합을 설립한 사실이 없으므로 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
225,000주~ 270,000주
25.0%~ 30.0%
18,000원(주1)
4,050,000,000원~4,860,000,000원
-

기관투자자
630,000주~ 675,000주
70.0%~75.0%
11,340,000,000원~12,150,000,000원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
900,000주
100.0%
16,200,000,000원
-

주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공모희망가액인 18,000원 ~ 20,000원 중 최저가액인 18,000원 기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주5)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2~5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
900.000주
100.00%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
900.000주
100.00%
-

【모집의 세부내역】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
225,000주~ 270,000주
25.0%~ 30.0%
18,000원(주1)
4,050,000,000원~4,860,000,000원
-

기관투자자
630,000주~ 675,000주
70.0%~75.0%
11,340,000,000원~12,150,000,000원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
900,000주
100.0%
16,200,000,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
주당모집가액
배정비율
배정금액

대표주관회사
유안타증권㈜
900,000주
18,000원
100%
16,200,000,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 유안타증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
주당모집가액
일반청약대상모집총액(원)

대표주관회사
유안타증권㈜
225,000주~ 270,000주
18,000원
4,050,000,000원~4,860,000,000원

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 유안타증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

(1) "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(2) "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3-1) "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(3-2) "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것(4-1) "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것(4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것(5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산, 신탁재산 또는 집합투자재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주5)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항」에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. ④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ "④, ⑤" 에도 불구하고 대표주관회사는 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주6)
주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 18,000원 ~ 20,000원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 유안타증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주7)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주8)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등금번 당사의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

유안타증권㈜
27,000주
18,000원
486,000,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(18,000원 ~ 20,000원)의 밴드 최저가액인 18,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항」부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 ㈜시지트로닉스의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 900,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
900,000주
100.00%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
900,000주
100.00%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 당사는 우리사주조합을 설립한 사실이 없으므로 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
225,000주
25.0%
25,000원(주1)
5,625,000,000원
-

기관투자자
675,000주
75.0%
16,875,000,000원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
900,000주
100.0%
22,500,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
대표주관회사인 유안타증권(주)가 실시한 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 25,000원 기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주5)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2~5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
900.000주
100.00%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
900.000주
100.00%
-

【모집의 세부내역】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
225,000주
25.0%
25,000원
5,625,000,000원
-

기관투자자
675,000주
75.0%
16,875,000,000원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
900,000주
100.0%
22,500,000,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
주당모집가액
배정비율
배정금액

대표주관회사
유안타증권㈜
900,000주
25,000원
100%
22,500,000,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 유안타증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
주당모집가액
일반청약대상모집총액(원)

대표주관회사
유안타증권㈜
225,000주
25,000원

5,625,000,000원

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 유안타증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

(1) "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(2) "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3-1) "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(3-2) "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것(4-1) "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것(4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것(5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산, 신탁재산 또는 집합투자재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주5)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항」에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. ④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ "④, ⑤" 에도 불구하고 대표주관회사는 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주6)

주당 모집가액 및 모집총액은
대표주관회사인 유안타증권㈜가 실시한 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 25,000원 기준입니다.

주7)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주8)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등금번 당사의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

유안타증권㈜
27,000주
25,000원
675,000,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은
대표주관회사인 유안타증권㈜가 실시한 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 25,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항」부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주3) 정정 전
3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 유안타증권㈜는 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
18,000원 ~ 20,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜시지트로닉스의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
대표주관회사인 유안타증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참고하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 유안타증권㈜는
발행회사와 협의하여 확정공모가액을 아래와 같이 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
18,000원 ~ 20,000원

확정공모가액
25,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정
하였습니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜시지트로닉스의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

대표주관회사인 유안타증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시
하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종
25,000원으로 확정하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참고하시기 바랍니다.

(주4) 정정 전
3. 공모가격 결정방법
다. 수요예측에 관한 사항

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
630,000주~ 675,000주
70.0%~ 75.0%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수(900,000주)에 대한 비율입니다.

주3)
일반청약자 배정분 225,000주 ~ 270,000주(25.0%~30.0 %)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(주4) 정정 후
3. 공모가격 결정방법
다. 수요예측에 관한 사항

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
675,000주
75.0%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수(900,000주)에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
225,000주(25.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(주5) 정정 전기재사항 추가(주5) 정정 후

(12) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
해외 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
869
26
243
539
6
90
1,773

수량
569,188,000
17,075,000
156,931,000
355,066,000
1,861,000
49,975,000
1,150,096,000

경쟁률
843.24
25.30
232.49
526.02
2.76
74.04
1,703.85

* 인수인과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 해외 기관투자자주1) 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함주2) 경쟁률은 기관투자자 수요예측 최고 한도인 675,000주를 기준으로 산출하였습니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
해외 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
815
535,751,000
25
16,400,000
238
154,081,000
523
344,941,000
4
511,000
89
49,300,000
1,694
1,100,984,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
11
5,424,000
-
-
1
675,000
5
2,701,000
-
-
-
-
17
8,800,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
43
28,013,000
1
675,000
4
2,175,000
11
7,424,000
2
1,350,000
1
675,000
62
40,312,000

합계
869
569,188,000
26
17,075,000
243
156,931,000
539
355,066,000
6
1,861,000
90
49,975,000
1,773
1,150,096,000

주1) 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구분
참여건수(건)
비율(%)
신청수량(주)
비율(%)

25,000원 초과
251
14.16%
160,142,000
13.92%

25,000원
1,392
78.51%
909,365,000
79.07%

20,000원 초과 ~ 25,000원 미만
51
2.88%
31,477,000
2.74%

20,000원 (상단)
17
0.96%
8,800,000
0.77%

18,000원 초과 ~ 20,000원 미만
-
-
-
-

18,000원 (하단)
-
-
-
-

18,000원 미만
-
-
-
-

가격미제시
62
3.50%
40,312,000
3.51%

합계
1,773
100.0%
1,150,096,000
100.0%

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)(주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
7
4,725,000
-
-
1
675,000
-
-
-
-
-
-
8
5,400,000

3개월 확약
50
33,621,000
-
-
2
1,350,000
2
1,350,000
-
-
9
2,750,000
63
39,071,000

1개월 확약
12
8,100,000
-
-
8
5,400,000
5
3,375,000
-
-
-
-
25
16,875,000

15일 확약
3
1,980,000
-
-
-
-
2
1,350,000
-
-
-
-
5
3,330,000

미확약
797
520,762,000
26
17,075,000
232
149,506,000
530
348,991,000
6
1,861,000
81
47,225,000
1,672
1,085,420,000

합 계
869
569,188,000
26
17,075,000
243
156,931,000
539
355,066,000
6
1,861,000
90
49,975,000
1,773
1,150,096,000

*인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 해외기관투자자

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인와 대표주관회사인 유안타증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 25,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 25,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주6) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 900,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
18,000원 주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
16,200,000,000원

확정가액
-

청약단위
주2)

청약기일
기관투자자
개시일
2023년 07월 24일(월)

종료일
2023년 07월 25일(화)

일반투자자
개시일
2023년 07월 24일(월)

종료일
2023년 07월 25일(화)

청약증거금
기관투자자
0%

일반투자자
50%

납입기일
2023년 07월 27일(목)

주1)
주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 유안타증권㈜와 발행회사인 ㈜시지트로닉스가 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 유안타증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 유안타증권㈜와 ㈜시지트로닉스가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 유안타증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(9) 대표주관회사의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약에 관한 사항』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 07월 27일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 주관사가 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2023년 07월 27일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 07월 27일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처① 기관투자자 : 유안타증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 유안타증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(중략)

다. 청약방법(중략)

(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

일반투자자는 대표주관회사인 유안타증권㈜의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. 유안타증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【 유안타증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

유안타증권㈜
225,000주~ 270,000주
주)
50%

주)
유안타증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 20,000 주 ~ 24,000주(온라인, 200%), 15,000 주 ~ 18,000주 (오프라인, 150%)□ 일반A그룹의 청약한도 : 10,000 주 ~ 12,000주 (온라인, 100%), 7,000 주 ~ 8,000주 (오프라인, 70%)□ 일반B그룹의 청약한도 : 5,000 주 ~ 6,000주 (온라인/오프라인, 50%),청약자격의 기준에 관한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」-「다. 청약에 관한 사항」-「(3) 일반청약자의 청약 자격」을 참고하시기 바랍니다.

【 유안타증권㈜의 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하

200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과

1,000주

(중략)

라. 청약결과 배정방법
(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합: 금번 공모 시에는 해당사항 없습니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.0% ~ 75.0%(630,000주 ~ 675,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0% ~ 30.0%(225,000주 ~ 270,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③ 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 225,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 다만 금번 공모에는 우리사주조합을 대상으로 청약을 실시하지 않습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜시지트로닉스가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.

③ 금번 IPO는 일반청약자에게 225,000주 ~ 270,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 112,500주 ~ 135,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

(후략)(주6) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 900,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액

25,000원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액

22,500,000,000원

청약단위
주2)

청약기일
기관투자자
개시일
2023년 07월 24일(월)

종료일
2023년 07월 25일(화)

일반투자자
개시일
2023년 07월 24일(월)

종료일
2023년 07월 25일(화)

청약증거금
기관투자자
0%

일반투자자
50%

납입기일
2023년 07월 27일(목)

주1)

주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 유안타증권㈜와 발행회사인 ㈜시지트로닉스가 협의하여 제시한
확정공모가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 유안타증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 유안타증권㈜와 ㈜시지트로닉스가 협의한 후 주당 확정공모가액을
25,000원으로 최종 결정하였습니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 유안타증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(9) 대표주관회사의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약에 관한 사항』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 07월 27일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 주관사가 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2023년 07월 27일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 07월 27일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처① 기관투자자 : 유안타증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 유안타증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(중략)

다. 청약방법(중략)

(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

일반투자자는 대표주관회사인 유안타증권㈜의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. 유안타증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【 유안타증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

유안타증권㈜
225,000주
주)
50%

주)

유안타증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 :
20,000 주 (온라인, 200%),
15,000 주 (오프라인, 150%)□ 일반A그룹의 청약한도 :
10,000 주 (온라인, 100%),
7,000 주 (오프라인, 70%)□ 일반B그룹의 청약한도 :
5,000 주 (온라인/오프라인, 50%),청약자격의 기준에 관한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」-「다. 청약에 관한 사항」-「(3) 일반청약자의 청약 자격」을 참고하시기 바랍니다.

【 유안타증권㈜의 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하

200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과

1,000주

(중략)

라. 청약결과 배정방법
(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합: 금번 공모 시에는 해당사항 없습니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
75.0%(675,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의
25.0%(225,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③ 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 225,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 다만 금번 공모에는 우리사주조합을 대상으로 청약을 실시하지 않습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜시지트로닉스가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.

③ 금번 IPO는 일반청약자에게
225,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
112,500주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

(후략)(주7) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【인수방법: 총액인수】
(단위: 주, 원)

인수인
인수주식의종류 및 수량
인수금액
인수조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
유안타증권㈜
서울특별시 중구 을지로 76
보통주900,000주
16,200,000,000원
총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 18,000원 ~ 20,000원 중 최저가액 기준입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항
(1) 인수수수료

(단위: 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
유안타증권㈜
584,010,000 원
대표주관회사

주1)
인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 3.5%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 18,000원 ~ 20,000원 중 최저가액인 18,000원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
상기 인수대가는 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동 되므로 인수수수료도 변동될 수 있으며, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모 희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 유안타증권㈜은 ㈜시지트로닉스의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

유안타증권㈜
보통주
27,000주
486,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)
상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 유안타증권㈜은 발행회사인 ㈜시지트로닉스와 협의하여 제시한 희망공모가액 18,000원 ~ 20,000원의 최저가액인 18,000원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(27,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(중략)

(7) 인수인의 투자 내역증권신고서 제출일 현재 인수인 또는 인수인의 이해관계인이 당사에 투자한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

이름

투자내역

투자일자

투자 주식수
취득가액
투자규모
공모가격과의괴리율
의무보유

유안타증권㈜
보통주
21.12.15
63,910주
15,646원
999,935,860원
13.1%
상장일로부터 1개월

주1)

공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은 공모가밴드 18,000원~20,000원 중 최저가액인 18,000원 기준으로 산출하였습니다.

주2)
유안타증권㈜은 63,910주(상장예정주식수의 1.42%)를 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유 합니다.

증권신고서 제출일 현재 기준 대표주관회사인 유안타증권㈜가 보유한 당사의 지분율은 1.79%이며 상장예정주식수 기준 1.42%입니다. 대표주관회사의 지분율이 5% 미만임에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다. 또한, 유안타증권㈜가 보유하고 있는 상기 당사 지분은 코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유 할 예정이며, 상장주선인의 지분보유에 따른 이해상충 위험은 제한적인 것으로 판단됩니다.

(주7) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【인수방법: 총액인수】
(단위: 주, 원)

인수인
인수주식의종류 및 수량
인수금액
인수조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
유안타증권㈜
서울특별시 중구 을지로 76
보통주900,000주
22,500,000,000원
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 25,000원 기준입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항
(1) 인수수수료

(단위: 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
유안타증권㈜

811,125,000원

대표주관회사

주1)

인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 3.5%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 25,000원 기준입니다.

주2)

상기 인수대가는 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동 되므로 인수수수료도 변동될 수 있으며, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 25,000원 기준입니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 유안타증권㈜은 ㈜시지트로닉스의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

유안타증권㈜
보통주
27,000주
675,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 유안타증권㈜은 발행회사인 ㈜시지트로닉스와 협의하여
결정한 확정공모가액 25,000원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(27,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(중략)

(7) 인수인의 투자 내역증권신고서 제출일 현재 인수인 또는 인수인의 이해관계인이 당사에 투자한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

이름

투자내역

투자일자

투자 주식수
취득가액
투자규모
공모가격과의괴리율
의무보유

유안타증권㈜
보통주
21.12.15
63,910주
15,646원
999,935,860원
37.42%
상장일로부터 1개월

주1)

공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은
확정공모가액 25,000원 기준으로 산출하였습니다.

주2)
유안타증권㈜은 63,910주(상장예정주식수의 1.42%)를 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유 합니다.

증권신고서 제출일 현재 기준 대표주관회사인 유안타증권㈜가 보유한 당사의 지분율은 1.79%이며 상장예정주식수 기준 1.42%입니다. 대표주관회사의 지분율이 5% 미만임에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다. 또한, 유안타증권㈜가 보유하고 있는 상기 당사 지분은 코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유 할 예정이며, 상장주선인의 지분보유에 따른 이해상충 위험은 제한적인 것으로 판단됩니다.

(주8) 정정 전

자. 차입금 관련 위험당사의 차입금은 최근 100억원의 수준에서 변동성을 보이고 있으며 최근 몇년 기준금리의 인상에 따라 이자비용도 상승세를 이어오고 있습니다. 당사는 차입금의 상환스케쥴에 따른 추가 자금조달, 영업수익의 실현에 따른 차입금상환 계획을 갖고 있으며 현시점 차입금 상환 및 이자부담에 대한 위험이 높지 않을 것으로 판단됩니다. 기존 차입금의 상환은 우선 영업활동으로 유입될 자금과 사내유보자금으로 충당할 계획이나, 추가 자금조달이 필요한 경우 은행차입으로 충당할 계획입니다. 그러나 향후 외부 금융환경 변화에 따라 차입금에 대한 연장이 이루어지지 않거나 상환 요청이 일시에 발생할 가능성을 배제할 수 없습니다. 또한, 당사는 Si제품 생산 FAB 설비의 확충과 GaN제품 생산 FAB을 구축하기 위하여 향후 3년 사이에 약 300억원의 추가 투자를 계획하고 있는바 공모자금 외에 일부 부족한 투자자금은 외부 은행차입을 이용할 가능성이 크며 추가 차입의 증가는 이자비용의 상승을 야기시켜 당사의 수익성 및 재무안정성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있사오니 투자자들은 이에 유의하여 주시기 바랍니다..

2021년말 당사가 발행한 상환전환우선주가 전부 보통주로 전환되면서 당사의 차입금 규모는 최근까지 100억원의 수준에서 변동성을 보이고 있습니다. 하지만 최근 3년 기준금리의 인상(2020년말 0.75%에서 23년 5월 현재 3.5%로 상승)과 함께 당사가 부담한 연간 이자비용은 20년의 1.8억원에서 22년의 3억원으로 증가하였으며 1분기 기준 이자지급액은 95백만원으로 상승세를 이어오고 있습니다.

[최근 3년 및 23년 1분기말 차입금 현황]

(단위: 천원)

구분
2023년 1분기
2022년
2021년
2020년

단기차입금
4,290,000
4,090,000
3,800,000
3,200,000

유동성장기차입금
592,700
1,176,020
889,400
197,750

유동성 전환상환우선주부채
-
-
-
8,844,892

유동성 당기손익-공정가치 측정금융부채
-
-
-
11,082,766

장기차입금
5,330,720
4,684,450
5,827,100
4,316,500

합계
10,213,420
9,950,470
10,516,500
27,641,908

[2023년 1분기말 단기차입금 내역]

(단위: 천원)

종류
차입처
이자율(%)
만기일
2023년 1분기말

운영자금
산업은행
3.40
24.04.18
1,800,000

일반자금
기업은행
3.45~7.07
24.05.02

2,200,000

한국수출입은행
2.51
24.03.21
290,000

합계
4,290,000

[2023년 1분기말 장기차입금 내역]

(단위: 천원)

종류
차입처
이자율(%)
만기일
2023년 1분기말
상환방법

시설자금
산업은행
0.04~5.94
29.04.29
4,962,500
원리금분할상환

운전자금
기업은행
0.60
26.09.25
400,000
원리금분할상환

기업은행
5.18
25.02.09
200,000
만기일시상환

중소벤처기업진흥공단
2.99~3.85
25.07.01
360,920
원리금분할상환

합계
5,923,420
-

차감: 유동성대체
(592,700)
-

차감계
5,330,720
-

[장기차입금 상환계획]

(단위: 천원)

구분
2023년
2024년
2025년
2026년

상환금액
576,020
1,275,630
1,790,940
1,257,780

당사는 차입금의 상환스케쥴에 따른 추가 자금조달, 영업수익의 실현 전망에 따른 차입금상환 계획을 갖고 있기에 현시점 차입금 상환 및 이자부담에 대한 위험이 높지 않을 것으로 판단됩니다. 기존 차입금의 상환은 우선 영업활동으로 유입될 자금과 사내유보자금으로 충당할 계획이나, 추가 자금조달이 필요한 경우 은행차입으로 충당할 계획입니다. IPO 공모 이후 재무구조가 개선되어 주거래은행을 포함한 기존 거래 금융기관에서 추가 차입이 가능할 것으로 판단됩니다. 그러나 향후 외부 금융환경 변화에 따라 차입금에 대한 연장이 이루어지지 않거나 상환 요청이 일시에 발생할 가능성을 배제할 수 없습니다. 또한, 회사의 영업활동이 원활하지 않아 적자가 발생하여 상환자금이 부족하고 추가차입이 어려울 경우 당사의 수익성 및 재무상황이 악화될 수 있습니다.또한, 당사는 Si제품 생산 FAB 설비의 확충과 GaN제품 생산 FAB을 구축하기 위하여 향후 3년 사이에 약 300억원의 추가 설비투자를 계획하고 있습니다. 2023년에는 58억원, 2024년에 107억원, 2025년에 135억원의 투자를 집행하고자 하며 금번 공모자금 약 160억원중 120억원(자세한 사항은 본 신고서 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항' - 'V. 자금의 사용목적'에 기재된 내용을 참조)을 시설투자에 사용할 계획입니다. 당사는 2023년에 신규 고객의 확보와 신규 제품의 판매를 통해 순손실 폭을 크게 개선할 수 있을 것으로 전망하고 있어 자체 보유자금으로 부족한 투자금을 일부 충당할 수 있으나 향후 일부 외부 은행차입을 진행할 가능성도 있습니다. 추가 차입의 증가는 이자비용의 상승을 야기시키며 당사의 수익성 및 재무안정성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있사오니 투자자들은 이에 유의하여 주시기 바랍니다.

(주8) 정정 후

자. 차입금 관련 위험당사의 차입금은 최근 100억원의 수준에서 변동성을 보이고 있으며 최근 몇년 기준금리의 인상에 따라 이자비용도 상승세를 이어오고 있습니다. 당사는 차입금의 상환스케쥴에 따른 추가 자금조달, 영업수익의 실현에 따른 차입금상환 계획을 갖고 있으며 현시점 차입금 상환 및 이자부담에 대한 위험이 높지 않을 것으로 판단됩니다. 기존 차입금의 상환은 우선 영업활동으로 유입될 자금과 사내유보자금으로 충당할 계획이나, 추가 자금조달이 필요한 경우 은행차입으로 충당할 계획입니다. 그러나 향후 외부 금융환경 변화에 따라 차입금에 대한 연장이 이루어지지 않거나 상환 요청이 일시에 발생할 가능성을 배제할 수 없습니다. 또한, 당사는 Si제품 생산 FAB 설비의 확충과 GaN제품 생산 FAB을 구축하기 위하여 향후 3년 사이에 약 300억원의 추가 투자를 계획하고 있는바 공모자금 외에 일부 부족한 투자자금은 외부 은행차입을 이용할 가능성이 크며 추가 차입의 증가는 이자비용의 상승을 야기시켜 당사의 수익성 및 재무안정성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있사오니 투자자들은 이에 유의하여 주시기 바랍니다..

2021년말 당사가 발행한 상환전환우선주가 전부 보통주로 전환되면서 당사의 차입금 규모는 최근까지 100억원의 수준에서 변동성을 보이고 있습니다. 하지만 최근 3년 기준금리의 인상(2020년말 0.75%에서 23년 5월 현재 3.5%로 상승)과 함께 당사가 부담한 연간 이자비용은 20년의 1.8억원에서 22년의 3억원으로 증가하였으며 1분기 기준 이자지급액은 95백만원으로 상승세를 이어오고 있습니다.

[최근 3년 및 23년 1분기말 차입금 현황]

(단위: 천원)

구분
2023년 1분기
2022년
2021년
2020년

단기차입금
4,290,000
4,090,000
3,800,000
3,200,000

유동성장기차입금
592,700
1,176,020
889,400
197,750

유동성 전환상환우선주부채
-
-
-
8,844,892

유동성 당기손익-공정가치 측정금융부채
-
-
-
11,082,766

장기차입금
5,330,720
4,684,450
5,827,100
4,316,500

합계
10,213,420
9,950,470
10,516,500
27,641,908

[2023년 1분기말 단기차입금 내역]

(단위: 천원)

종류
차입처
이자율(%)
만기일
2023년 1분기말

운영자금
산업은행
3.40
24.04.18
1,800,000

일반자금
기업은행
3.45~7.07
24.05.02

2,200,000

한국수출입은행
2.51
24.03.21
290,000

합계
4,290,000

[2023년 1분기말 장기차입금 내역]

(단위: 천원)

종류
차입처
이자율(%)
만기일
2023년 1분기말
상환방법

시설자금
산업은행
0.04~5.94
29.04.29
4,962,500
원리금분할상환

운전자금
기업은행
0.60
26.09.25
400,000
원리금분할상환

기업은행
5.18
25.02.09
200,000
만기일시상환

중소벤처기업진흥공단
2.99~3.85
25.07.01
360,920
원리금분할상환

합계
5,923,420
-

차감: 유동성대체
(592,700)
-

차감계
5,330,720
-

[장기차입금 상환계획]

(단위: 천원)

구분
2023년
2024년
2025년
2026년

상환금액
576,020
1,275,630
1,790,940
1,257,780

당사는 차입금의 상환스케쥴에 따른 추가 자금조달, 영업수익의 실현 전망에 따른 차입금상환 계획을 갖고 있기에 현시점 차입금 상환 및 이자부담에 대한 위험이 높지 않을 것으로 판단됩니다. 기존 차입금의 상환은 우선 영업활동으로 유입될 자금과 사내유보자금으로 충당할 계획이나, 추가 자금조달이 필요한 경우 은행차입으로 충당할 계획입니다. IPO 공모 이후 재무구조가 개선되어 주거래은행을 포함한 기존 거래 금융기관에서 추가 차입이 가능할 것으로 판단됩니다. 그러나 향후 외부 금융환경 변화에 따라 차입금에 대한 연장이 이루어지지 않거나 상환 요청이 일시에 발생할 가능성을 배제할 수 없습니다. 또한, 회사의 영업활동이 원활하지 않아 적자가 발생하여 상환자금이 부족하고 추가차입이 어려울 경우 당사의 수익성 및 재무상황이 악화될 수 있습니다.또한, 당사는 Si제품 생산 FAB 설비의 확충과 GaN제품 생산 FAB을 구축하기 위하여 향후 3년 사이에 약 300억원의 추가 설비투자를 계획하고 있습니다. 2023년에는 58억원, 2024년에 107억원, 2025년에 135억원의 투자를 집행하고자 하며 금번 공모자금 약
223억원중
165억원(자세한 사항은 본 신고서 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항' - 'V. 자금의 사용목적'에 기재된 내용을 참조)을 시설투자에 사용할 계획입니다. 당사는 2023년에 신규 고객의 확보와 신규 제품의 판매를 통해 순손실 폭을 크게 개선할 수 있을 것으로 전망하고 있어 자체 보유자금으로 부족한 투자금을 일부 충당할 수 있으나 향후 일부 외부 은행차입을 진행할 가능성도 있습니다. 추가 차입의 증가는 이자비용의 상승을 야기시키며 당사의 수익성 및 재무안정성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있사오니 투자자들은 이에 유의하여 주시기 바랍니다.

(주9) 정정 전

거. 생산능력 확대를 위한 대규모 설비투자 관련 위험

당사가 영위하고 있는 반도체 소자 생산 사업은 규모의 경제를 보이는 대표적인 산업 중 하나로, 장기적인 경쟁력을 유지하고 지속적으로 수익성을 개선하기 위해서는 상당한 규모의 자본 투자가 수반됩니다. 다만, 대규모 설비투자는 상당한 위험과 불확실성이 수반되며, 설비투자 당시 목표한 이익을 달성한다고 보장할 수 없습니다. 대규모 설비투자 집행 후 사업계획과 달리 내외부적인 요인으로 판매가 이루어지지 않을 경우 대규모 설비투자에 따른 감가상각비와 일부 고정비성 인건비 부담이 수익성을 악화시키는 결과를 초래할 가능성이 있습니다. 투자자께서는 설비투자에 따른 자본 회수가 지연되는 경우 당사의 사업, 재무 상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점을 유의하시기 바랍니다.한편으로 당사가 적시에 성공적으로 자금을 조달할 수 있다는 보장은 없으며, 이에 따라 향후 설비 투자 계획의 일부를 변경하거나 실행하지 않을 수 있습니다. 이로 인하여 고객사의 수요를 충족시키지 못하게 될 수 있고, 규모의 경제를 달성하지 못하고 추가 성장을 제한시킬 수 있으며, 이는 곧 당사의 수익성 저하와 시장 점유율 저하로 이어질 수 있습니다. 대규모 시설의 구축 과정에서 필요한 정부 승인 획득의 지연, 원재료 수급의 악화, 금리의 변화 등 당사가 통제할 수 없는 외부 환경의 변화에 따라 원래의 계획보가 일정이 지연되어 추가적인 비용이 소요될 가능성이 존재하는 점도 유의하여야 합니다.

당사가 영위하고 있는 반도체 소자 생산 사업은 규모의 경제를 보이는 대표적인 산업 중 하나로, 장기적인 경쟁력을 유지하고 지속적으로 수익성을 개선하기 위해서는 생산시설과 장비의 유지보수, 업그레이드 및 확장을 위하여 상당한 규모의 자본 투자가 수반됩니다. 이처럼 규모의 경제의 특성을 보이는 산업은 설비규모가 커질수록 단위 규모당 건설비와 보수유지비, 인건비 및 기타변동비가 절감되므로 채산성이 좋아지는 특성이 있고, 이는 일종의 진입장벽으로 작용하여 시장 내 제품 공급에서의 예측 가능성이 안정적인 사업을 영위할 수 있게 하는 장점을 가지고 있습니다.

대규모 설비투자라는 진입장벽이 경쟁을 완화시켜 당사에 도움을 주는 측면이 있는 반면, 막대한 설비투자는 필연적으로 매년 상당한 금액의 감가상각비를 발생시켜 당사의 고정비용으로 작용하게 됩니다. 고정비용은 변동비용과는 달리 매출의 규모와는 무관하게 일정하게 발생하는 비용으로 매출이 증가할 경우 제품당 고정비용이 감소하여 제품의 제조단가를 감소시키는 반면, 매출이 감소할 경우 제품당 고정비용이 증가함에 따라 제조단가를 증가시키게 되어 당사의 수익성을 저해할 수 있습니다. 또한 설비투자비는 사업철수 시 산업으로부터의 이탈비용을 높임으로써 기 진입한 기업들이 산업이탈을 기피할 수 있으며, 이에 따라 경쟁사들의 설비과잉, 판매단가 인하 경쟁 등이 격화되는 결과로 이어질 수 있는 위험 역시 존재합니다.

현재 당사는 빠르게 성장하는 전기차 등 미래 신수요에 대응하기 위해 지속적인 설비 투자를 계획하고 있습니다. 이를 위하여 상당한 규모의 자본 지출이 필요하며, 당사의 설비 투자 계획에 따라 적절한 시기에 효율적인 방식으로 자금을 조달할 수 있어야 합니다. 당사는 현재 GaN 생산 라인 및 기존 실리콘 반도체 소재 생산라인의 고도화를 위한 추가적인 생산라인에 대한 투자를 진행하고자 이번 공모를 진행하고 있습니다.

[연도별 설비투자 계획]

(단위: 백만원)

구분

2023(E)

2024(E)

2025(E)

비고

M-FAB (Si)

1,000
2,500
3,500
-

FAB (GaN)

4,800
8,200
10,000
건축물 포함

합계

5,800
10,700
13,500
-

당사는 금번 상장 공모를 통해 희망 공모가액 밴드 하단인 18,000원 기준으로 순유입금액은 약 160억원 수준입니다. 이중 약 120억원(2023년 58억원, 2024년 62억원)을 시설투자에 투입할 계획이며, 2024년 이후 추가적인 시설투자 자금은 영업으로 유입되는 현금과 은행 장기차입금으로 충당할 계획입니다. 공모자금의 연도별 사용계획은 다음과 같습니다.

[공모자금 연도별 사용계획]

(단위 : 백만원)

구분
2023년(E)
2024년(E)
합계
비고

시설자금
건축물
1,500
1,500
3,000
GaN 설비용 건축물 증축

M-FAB (Si)
1,000
1,000
2,000
Si 기반 신규 제품 및 거래처 확보로 관련 장비증설

FAB (GaN)
3,300
3,700
7,000
GaN 설비 도입

소 계
5,800
6,200
12,000
-

연구개발
1,300
1,300
2,600
-

운영자금
700
700
1,400
-

합계
7,800
8,200
16,000
-

주)
구체적인 공모자금 사용내역은 제1부 V. 자금의 사용목적 부분을 참고하시기 바랍니다.

(후략)

(주9) 정정 후

거. 생산능력 확대를 위한 대규모 설비투자 관련 위험

당사가 영위하고 있는 반도체 소자 생산 사업은 규모의 경제를 보이는 대표적인 산업 중 하나로, 장기적인 경쟁력을 유지하고 지속적으로 수익성을 개선하기 위해서는 상당한 규모의 자본 투자가 수반됩니다. 다만, 대규모 설비투자는 상당한 위험과 불확실성이 수반되며, 설비투자 당시 목표한 이익을 달성한다고 보장할 수 없습니다. 대규모 설비투자 집행 후 사업계획과 달리 내외부적인 요인으로 판매가 이루어지지 않을 경우 대규모 설비투자에 따른 감가상각비와 일부 고정비성 인건비 부담이 수익성을 악화시키는 결과를 초래할 가능성이 있습니다. 투자자께서는 설비투자에 따른 자본 회수가 지연되는 경우 당사의 사업, 재무 상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점을 유의하시기 바랍니다.한편으로 당사가 적시에 성공적으로 자금을 조달할 수 있다는 보장은 없으며, 이에 따라 향후 설비 투자 계획의 일부를 변경하거나 실행하지 않을 수 있습니다. 이로 인하여 고객사의 수요를 충족시키지 못하게 될 수 있고, 규모의 경제를 달성하지 못하고 추가 성장을 제한시킬 수 있으며, 이는 곧 당사의 수익성 저하와 시장 점유율 저하로 이어질 수 있습니다. 대규모 시설의 구축 과정에서 필요한 정부 승인 획득의 지연, 원재료 수급의 악화, 금리의 변화 등 당사가 통제할 수 없는 외부 환경의 변화에 따라 원래의 계획보가 일정이 지연되어 추가적인 비용이 소요될 가능성이 존재하는 점도 유의하여야 합니다.

당사가 영위하고 있는 반도체 소자 생산 사업은 규모의 경제를 보이는 대표적인 산업 중 하나로, 장기적인 경쟁력을 유지하고 지속적으로 수익성을 개선하기 위해서는 생산시설과 장비의 유지보수, 업그레이드 및 확장을 위하여 상당한 규모의 자본 투자가 수반됩니다. 이처럼 규모의 경제의 특성을 보이는 산업은 설비규모가 커질수록 단위 규모당 건설비와 보수유지비, 인건비 및 기타변동비가 절감되므로 채산성이 좋아지는 특성이 있고, 이는 일종의 진입장벽으로 작용하여 시장 내 제품 공급에서의 예측 가능성이 안정적인 사업을 영위할 수 있게 하는 장점을 가지고 있습니다.

대규모 설비투자라는 진입장벽이 경쟁을 완화시켜 당사에 도움을 주는 측면이 있는 반면, 막대한 설비투자는 필연적으로 매년 상당한 금액의 감가상각비를 발생시켜 당사의 고정비용으로 작용하게 됩니다. 고정비용은 변동비용과는 달리 매출의 규모와는 무관하게 일정하게 발생하는 비용으로 매출이 증가할 경우 제품당 고정비용이 감소하여 제품의 제조단가를 감소시키는 반면, 매출이 감소할 경우 제품당 고정비용이 증가함에 따라 제조단가를 증가시키게 되어 당사의 수익성을 저해할 수 있습니다. 또한 설비투자비는 사업철수 시 산업으로부터의 이탈비용을 높임으로써 기 진입한 기업들이 산업이탈을 기피할 수 있으며, 이에 따라 경쟁사들의 설비과잉, 판매단가 인하 경쟁 등이 격화되는 결과로 이어질 수 있는 위험 역시 존재합니다.

현재 당사는 빠르게 성장하는 전기차 등 미래 신수요에 대응하기 위해 지속적인 설비 투자를 계획하고 있습니다. 이를 위하여 상당한 규모의 자본 지출이 필요하며, 당사의 설비 투자 계획에 따라 적절한 시기에 효율적인 방식으로 자금을 조달할 수 있어야 합니다. 당사는 현재 GaN 생산 라인 및 기존 실리콘 반도체 소재 생산라인의 고도화를 위한 추가적인 생산라인에 대한 투자를 진행하고자 이번 공모를 진행하고 있습니다.

[연도별 설비투자 계획]

(단위: 백만원)

구분

2023(E)

2024(E)

2025(E)

비고

M-FAB (Si)

1,000
2,500
3,500
-

FAB (GaN)

4,800
8,200
13,000
건축물 포함

합계

5,800
10,700
16,500
-

당사는 금번 상장 공모를 통해
확정공모가액 25,000원 기준으로 순유입금액은 약
223억원 수준입니다. 이중 약
165억원(2023년 58억원, 2024년
107억원)을 시설투자에 투입할 계획이며, 2024년 이후 추가적인 시설투자 자금은 영업으로 유입되는 현금과 은행 장기차입금으로 충당할 계획입니다. 공모자금의 연도별 사용계획은 다음과 같습니다.

[공모자금 연도별 사용계획]

(단위 : 백만원)

구분
2023년(E)
2024년(E)
합계
비고

시설자금
건축물
1,500
2,000
3,500
GaN 설비용 건축물 증축

M-FAB (Si)
1,000
2,500
3,500
Si 기반 신규 제품 및 거래처 확보로 관련 장비증설

FAB (GaN)
3,300
6,200
9,500
GaN 설비 도입

소 계
5,800
10,700

16,500

-

연구개발
1,300
2,412
3,712
-

운영자금
700
1,350
2,050
-

합계
7,800
14,462
22,262
-

주)
구체적인 공모자금 사용내역은 제1부 V. 자금의 사용목적 부분을 참고하시기 바랍니다.

(후략)(주10) 정정 전

처. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모 자금은 약 16,000백만원(희망공모가 밴드 하단 18,000원 기준)으로 예상됩니다 (인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준). 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.당사는 해당 공모자금을 신규 설비투자, 연구개발비 투자 등의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III. 재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 -7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다.

(주10) 정정 후

처. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모 자금은 약
223억원(
확정공모가액 25,000원 기준)으로 예상됩니다 (인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준). 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.당사는 해당 공모자금을 신규 설비투자, 연구개발비 투자 등의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III. 재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 -7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다.

(주11) 정정 전

(4) 공모자금 사용계획

동사는 IPO를 통해 조달할 수 있는 공모자금을 시설투자, 연구개발, 운영자금 등에 사용할 계획이고, 구체적인 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
2023년(E)
2024년(E)
합계
비고

시설자금
건축물
1,500
1,500
3,000
GaN FAB 구축을 위한 건물 확보

M-FAB (Si)
1,000
1,000
2,000
Si 기반 신규 제품 및 거래처 확보로 일부 장비증설

FAB (GaN)
3,300
3,700
7,000
GaN FAB 신설투자

연구개발
GaN Power & RF 양산 개발
800
800
1600
고전압 GaN Power/RF 기술개발, 양산 및 신뢰성 확보

웨어러블 Sensor 신제품 개발
300
300
600
블랙 실리콘 나노 센서, 단파장 필터 컷, 플립칩 BB-PD 센서 등 기술개발

제품 응용 기술 개발
200
200
400
파워 고전압 패키지, 고주파 측정 및 평가, 광대역 파장 센서 응용 등 기술개발

운영자금
우수인력 충원
400
400
800
설계/공정분야 우수인력 충원

기술개발센타 운영
300
300
600
수도권 기술개발 센타 운영

합계
7,800
8,200
16,000
-

동사는 공모자금을 이용하여 건물, M-FAB (Si) 및 FAB (GaN)에 총 70억원을 투자할 계획입니다. Si기반 장비의 경우, 2023년 2~3분기부터 개시된 국내 K사 및 대만 G사 등 신규수주 증가에 따라 해당 제품군 관련 Si 제품 생산 Capa 확장이 필요하며, 2023년 하반기 부터 20억원을 투자후 기존의 병목 공정을 해소하여 Si기반 제품군의 Capa는 기존 15,000매에서 21,000매로 증가할 것으로 예상됩니다. 공모자금 중 약 70억원은 GaN FAB 신설투자에 사용할 계획이며, 투자 후 예상되는 GaN 생산 Capa는 300매/월입니다. GaN 제품의 경우 Si 제품 생산시 사용하는 재료가 다르므로 별도의 양산 Line 구축이 필요합니다. 따라서 당사는 건물 증축하고, Si 기반 시설과 GaN 신설 Line의 공간을 구분하여 효율적으로 운영할 계획입니다.연구개발 관련하여 동사는 GaN power 및 RF 제품 사업화를 위한 신규 라인업 개발, 양산 등에 지속적인 연구개발 활동을 진행할 계획이며, 금번 공모로 조달될 자금 중 26억원을 이러한 GaN Power & RF 양산 개발, 웨어러블 Sensor 신제품 개발, 제품 응용기술 개발에 집중적으로 사용할 계획입니다. 또한, 운영자금으로 사용할 14억원은 주로 우수한 반도체 연구개발 인력 추가 채용 및 수도권 기술개발 센타 설치에 사용할 계획입니다. 상기와 같이 동사는 공모자금을 활용하여 Si기반 신규제품 Capa 향상, GaN기반 신규사업 양산 기반 구축 및 연구개발 등에 투자할 수 있어 향후 외형성장 및 수익성 향상을 기대할 수 있을 것으로 예상됩니다.

(주11) 정정 후

(4) 공모자금 사용계획

동사는 IPO를 통해 조달할 수 있는 공모자금을 시설투자, 연구개발, 운영자금 등에 사용할 계획이고, 구체적인 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
2023년(E)
2024년(E)
합계
비고

시설자금
건축물
1,500
2,000
3,500
GaN FAB 구축을 위한 건물 확보

M-FAB (Si)
1,000
2,500
3,500
Si 기반 신규 제품 및 거래처 확보로 일부 장비증설

FAB (GaN)
3,300
6,200
9,500
GaN FAB 신설투자

연구개발
GaN Power & RF 양산 개발
800
1,200
2,000
고전압 GaN Power/RF 기술개발, 양산 및 신뢰성 확보

웨어러블 Sensor 신제품 개발
300
750
1,050
블랙 실리콘 나노 센서, 단파장 필터 컷, 플립칩 BB-PD 센서 등 기술개발

제품 응용 기술 개발
200
462
662
파워 고전압 패키지, 고주파 측정 및 평가, 광대역 파장 센서 응용 등 기술개발

운영자금
우수인력 충원
400
750
1,150
설계/공정분야 우수인력 충원

기술개발센타 운영
300
600
900
수도권 기술개발 센타 운영

합계
7,800
14,462
22,262
-

동사는 공모자금을 이용하여 건물, M-FAB (Si) 및 FAB (GaN)에 총
165억원을 투자할 계획입니다. Si기반 장비의 경우, 2023년 2~3분기부터 개시된 국내 K사 및 대만 G사 등 신규수주 증가에 따라 해당 제품군 관련 Si 제품 생산 Capa 확장이 필요하며, 2023년 하반기 부터
35억원을 투자후 기존의 병목 공정을 해소하여 Si기반 제품군의 Capa는 기존 15,000매에서 21,000매로 증가할 것으로 예상됩니다. 공모자금 중 약
95억원은 GaN FAB 신설투자에 사용할 계획이며, 투자 후 예상되는 GaN 생산 Capa는 300매/월입니다. GaN 제품의 경우 Si 제품 생산시 사용하는 재료가 다르므로 별도의 양산 Line 구축이 필요합니다. 따라서 당사는 건물 증축하고, Si 기반 시설과 GaN 신설 Line의 공간을 구분하여 효율적으로 운영할 계획입니다.연구개발 관련하여 동사는 GaN power 및 RF 제품 사업화를 위한 신규 라인업 개발, 양산 등에 지속적인 연구개발 활동을 진행할 계획이며, 금번 공모로 조달될 자금 중
37억원을 이러한 GaN Power & RF 양산 개발, 웨어러블 Sensor 신제품 개발, 제품 응용기술 개발에 집중적으로 사용할 계획입니다. 또한, 운영자금으로 사용할
21억원은 주로 우수한 반도체 연구개발 인력 추가 채용 및 수도권 기술개발 센타 설치에 사용할 계획입니다. 상기와 같이 동사는 공모자금을 활용하여 Si기반 신규제품 Capa 향상, GaN기반 신규사업 양산 기반 구축 및 연구개발 등에 투자할 수 있어 향후 외형성장 및 수익성 향상을 기대할 수 있을 것으로 예상됩니다.

(주12) 정정 전

가. 평가결과

대표주관회사인 유안타증권㈜는 ㈜시지트로닉스의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

희망공모가액

18,000원 ~ 20,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜시지트로닉스의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜시지트로닉스의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 유안타증권㈜와 발행회사인 ㈜시지트로닉스와 협의하여 최종 결정할 예정입니다.(주12) 정정 후

가. 평가결과

대표주관회사인 유안타증권㈜는 ㈜시지트로닉스의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

확정공모가액
25,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

상기 표에서 제시한
확정공모가액은 ㈜시지트로닉스의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜시지트로닉스의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시
하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다.(주13) 정정 전

(5) 희망공모가액의 산출

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜시지트로닉스의 희망공모가액은 아래와 같습니다

【㈜시지트로닉스의 희망공모가액 산출내역】

구분

내용

주당 평가가액

33,651원

평가액 대비 할인율
46.51% ~ 40.57%

희망공모가액 밴드

18,000원 ~ 20,000원

확정 주당 공모가액
주1)

주1)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

(중략)대표주관회사인 유안타증권㈜는 ㈜시지트로닉스의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 46.51% ~ 40.57%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 18,000원 ~ 20,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.(주13) 정정 후

(5) 희망공모가액의 산출

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜시지트로닉스의 희망공모가액은 아래와 같습니다

【㈜시지트로닉스의 희망공모가액 산출내역】

구분

내용

주당 평가가액

33,651원

평가액 대비 할인율
46.51% ~ 40.57%

희망공모가액 밴드

18,000원 ~ 20,000원

확정 주당 공모가액

25,000원

주1)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종
확정하였습니다.

(중략)대표주관회사인 유안타증권㈜는 ㈜시지트로닉스의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 46.51% ~ 40.57%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 18,000원 ~ 20,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.
대표주관회사는 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여 확정공모가액을 결정하였습니다.

(주14) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 총액 (1)
16,200,000,000

상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액 (2)
486,000,000

발행제비용 (3)
686,234,800

순수입금 [ (1) + (2) - (3) ]
15,999,765,200

주1)
상기 금액은 제시 희망공모가액인 18,000원 ~ 20,000원 중 하단인 18,000원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료
584,010,000
공모금액 및 상장주선인 의무인수금액의 3.5%

등록세
1,854,000
증자 자본금의 4/1000

교육세
370,800
등록세의 20%

상장심사수수료
-
기술성장기업 면제

상장수수료
-
기술성장기업 면제

기타비용
100,000,000
IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등

합 계
686,234,800
-

주1)
상기 금액은 제시 희망공모가액인 18,000원 ~ 20,000원 중 하단인 18,000원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주14) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 총액 (1)
22,500,000,000

상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액 (2)
675,000,000

발행제비용 (3)
913,349,800

순수입금 [ (1) + (2) - (3) ]
22,261,650,200

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 25,000원 기준입니다.

나. 발행제비용의 내역

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료
811,125,000
공모금액 및 상장주선인 의무인수금액의 3.5%

등록세
1,854,000
증자 자본금의 4/1000

교육세
370,800
등록세의 20%

상장심사수수료
-
기술성장기업 면제

상장수수료
-
기술성장기업 면제

기타비용
100,000,000
IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등

합 계
913,349,800
-

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 25,000원 기준입니다.

(주15) 정정 전

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용계획당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만, 아래의 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

(기준일 :
2023년 06월 07일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

12,000
-
1,400
-
-
2,600
16,000

나. 자금의 세부 사용계획당사의 희망 공모가액 밴드 최저가액인 18,000원으로 계산한 상장 공모로 인한 순 수입금은 약 160억원이며, 공모자금 사용게획에 대한 요약은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
2023년(E)
2024년(E)
합계
비고

시설자금
건축물
1,500
1,500
3,000
GaN FAB 구축을 위한 건물 확보

M-FAB (Si)
1,000
1,000
2,000
Si 기반 신규 제품 및 거래처 확보로 일부 장비증설

FAB (GaN)
3,300
3,700
7,000
GaN FAB 신설투자

연구개발
GaN Power & RF 양산 개발
800
800
1600
고전압 GaN Power/RF 기술개발, 양산 및 신뢰성 확보

웨어러블 Sensor 신제품 개발
300
300
600
블랙 실리콘 나노 센서, 단파장 필터 컷, 플립칩 BB-PD 센서 등 기술개발

제품 응용 기술 개발
200
200
400
파워 고전압 패키지, 고주파 측정 및 평가, 광대역 파장 센서 응용 등 기술개발

운영자금
우수인력 충원
400
400
800
설계/공정분야 우수인력 충원

기술개발센타 운영
300
300
600
수도권 기술개발 센타 운영

합계
7,800
8,200
16,000
-

(1) 건물당사는 신규사업 GaN의 FAB 신설을 위한 건물 추가 확보를 계획하고 있습니다. 2023년 하반기 공모자금 유입 후 30억원의 자금을 건축물 증축에 투자하며, 해당 건축물은 현재 FAB III 전면 부지에 증축 되어질 예정입니다. GaN 제품의 경우 Si 제품 생산시 사용하는 재료가 다르므로 별도의 양산 Line 구축이 필요합니다. 따라서 당사는 Si 기반 시설의 확충 공간과 GaN 신설 Line 사용하는 공간을 구분하여 각 구역 동선에 따른 생산 효율성에 입각해 설치작업을 진행할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구분
설비명
내역
내용
투자금액
투자기간

시설자금
건물
630㎡ 증축
FAB-IV
3,000
2023.08 ~ 2024.06

FAB
500㎡, class 100
Utility
2023.08 ~ 2024.06

합 계
3,000
-

(2) 설비① Si기반 제품 Capa 증설당사는 2023년 2~3분기부터 개시된 국내 K사 및 대만 G사 등 신규수주 증가에 따라 해당 제품군 관련 Capa 확장을 계획하고 있습니다. 2023년 하반기 부터 20억원을 투자후 Si기반 제품군의 Capa는 기존 15,000매에서 21,000매로 증가할 것으로 예상되며, 구체적인 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
설비명
설비용도
수량
2023년(E)
2024년(E)
합계
투자기간

시설자금
코팅&현상장비
포토레지스트 코팅 및 현상
1대
300
-
300
2023.08 ~ 2023.12

PR 제거기
매엽식 감광액 제거
1대
200
-
200
2023.08 ~ 2023.12

메탈건식식각
메탈전극의 미세식각
1대
500
-
500
2023.08 ~ 2023.12

퍼니스
불순물 확산작업
1대
-
500
500
2023.10 ~ 2024.06

CVD
저온 절연막 증착
1대
-
500
500
2023.10 ~ 2024.06

합 계
-
1,000
1,000
2,000
-

상기 Si기반 장비를 추가 취득함으로써 기존의 병목 공정을 해소하여 월 6,000매의 Capa 향상 효과가 있을 것으로 예상됩니다. 반도체장비는 선발주 후제작이므로 도입기간은 발주부터 설치까지 통상적으로 5개월 이상이 소요됩니다. 2023년에 구매하는 장비는 기존 공간에 설치하고, 2024년에 구매하는 장비는 2024년 3월경 증축 완료될 건물에 설치할 수 있도록 진행할 계획입니다.② GaN기반 제품 Capa 신설당사는 GaN 제품 사업화를 추진하는 목적으로 우선 금번 공모자금에서 약 70억원을 GaN 양산라인 구축에 사용하여 월 300매의 Capa를 갖추게 될 것입니다.

(단위 : 백만원)

구분
설비명
설비용도
수량
2023년(E)
2024년(E)
합계
투자기간

시설자금
스테퍼
미세PATTERN 제작
1대
1,200
-
1,200
2023.08 ~ 2023.12

코팅&현상장비
포토레지스트 코팅 및 현상
1대
500
-
500
2023.08 ~ 2023.12

GaN건식식각
GATE전극의 미세식각
1대
800
-
800
2023.08 ~ 2023.12

CVD
저온 절연막 증착
2대
600
600
1,200
2023.08 ~ 2024.06

습식식각 장비
금속 습식식각
3대
200
600
800
2023.08 ~ 2024.06

이온주입기
불순물 이온주입
1대
-
600
600
2023.10 ~ 2024.06

메탈건식식각
메탈전극의 미세식각
1대
-
500
500
2023.10 ~ 2024.06

평탄화장비
절연막 평탄화
1대
-
900
900
2023.10 ~ 2024.06

전자주사현미경
미세PATTERN 측정
1대
-
500
500
2023.10 ~ 2024.06

합 계
-
3,300
3,700
7,000
-

(3) 연구개발당사는 GaN power 및 RF 제품 사업화를 위한 신규 라인업 개발, 양산 등에 지속적인 연구개발 활동을 진행할 계획이며, 금번 공모으로 조달될 자금 중 26억원을 이러한 GaN Power & RF 양산 개발, 웨어러블 Sensor 신제품 개발, 제품 응용기술 개발에 집중적으로 사용할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

구분
기대효과
2023년(E)
2024년(E)
합계
투자기간

GaN Power & RF 양산 개발
고전압 GaN Power 기술 개발
800
800
1,600
2023.08 ~ 2024.12

고주파 GaN RF 기술 개발

양산 및 신뢰성 확보

웨어러블 Sensor 신제품 개발
블랙 실리콘 나노 센서 기술 개발
300
300
600
2023.08 ~ 2024.12

단파장 필터 컷 기술 개발

플립칩 BB-PD 센서 기술 개발

제품 응용 기술 개발
파워 고전압 패키지 기술 개발
200
200
400
2023.08 ~ 2024.12

고주파 측정 및 평가 기술 개발

광대역 파장 센서 응용 기술 개발

합 계
1,300
1,300
2,600
-

주1) 개발에 필요한 원재료비 및 인건비 등을 포함한 연구개발비를 산정하였습니다.

당사 제품의 경쟁력을 강화하기 위하여 지속적인 R&D 투자는 필수적이고 당사는 고사양, 고효율 특화반도체를 개발하기 위한 설비를 고도화 하고, 지속적인 신제품 개발로 제품 라인업 확대 및 고객사 다변화를 추진할 계획입니다. 당사의 개발 방향은 크게 1) GaN Power & RF양산 개발, 2) 웨어러블 Sensor 신제품 개발, 3) 제품 응용기술 개발 3가지로 구분하여 요약될 수 있습니다.우선, GaN Power/RF 분야에서는 E-mode FET와 RF-HEMT 소자가 시제품으로 개발되어 부분적으로 고객사 평가 및 프로모션을 진행하고 일부 고객사로부터 구매의향을 확인하였고, 2024년에 GaN 초도 양산라인 구축을 통하여 시장에 진입할 계획입니다. 다만, 당사가 확보된 사양은 항복전압, 구동전류, 동작주파수가 일부에 국한 되어 있으므로 향후 활발한 연구개발을 통하여 그 종류를 확대하고 고객의 다양한 응용에 부합하도록 신제품 Line-up화 하고 양산화 체계를 갖추고자 합니다. 따라서 GaN Power/RF 분야의 연구개발은 우선 항복전압 100V~650V, 구동전류 10A~60A, 동작주파수 DC~6 GHz로 범위를 확대하고, 지속적으로 수율을 높이고 신뢰성을 최적화하는 기술개발 업무도 병행할 계획입니다.웨어러블 Sensor 분야는 고객사의 사업계획에 부합하는 신제품을 성공적으로 개발하는 것이 당사의 주요목표입니다. 당사는 현재 고객사 요청으로 다양한 기술개발을 진행하고 있으며, 고객사들은 현재 2024년도 이후에 출시할 차기 제품에 적용하는 부품을 준비하고 있습니다. 당사는 고객사와 긴밀한 협업을 통해 신제품을 개발하고 있으며 향후 신제품 출시에 따른 양산 납품을 기대할 수 있습니다. 현재 당사에서 진행 중인 기술개발은 1) 광반사를 최소화하여 양자효율을 극대화하는 블랙실리콘 나노센서 구조, 2) 500nm 이하의 광을 커트하는 단파장 필터 컷 구조, 3) 칩의 뒷면을 활용해 효율을 높이는 플립칩 BB-PD 센서의 기술개발 등이 있습니다. 또한 당사는 기존 판매품목에서 스마트폰용으로 제품군을 보다 더 확장하고, 중국과 미국 등 주요 웨어러블 대형 고객사에 첨단 신제품을 공급함으로써 시장 진입 가능성을 높일 계획입니다.그리고 Power/RF 및 Sensor 등 제품은 기존 칩 제품 판매보다 패키지 제품화 하고 판매하는 경우 매출규모과 수익성를 동시에 높일 수 있습니다. 당사는 이러한 패키지 제품화를 위하여 1)고전압, 2)고주파, 3)응용(서비스)에 대한 개발을 추진할 계획입니다. 고전압 패키지는 1200V급까지 개발하여 소비재 뿐만 아니고 산업용, 군용, 차량용까지 범주를 확장하며, 고주파 패키지는 DC~6GHz로 시작하여 40GHz 대역까지 범주를 확장할 계획입니다. 패키지 제품의 경우 평가수준이 높아야 하고, 고객이 필요로 하는 응용회로(Application) 엔지니어링 사례를 완비하여 원활한 세일즈-마케팅으로 연계되도록 진행합니다.당사는 올해 고객사로부터 웨어러블 Sensor에 대한 승인을 받고 현재 양산을 앞두고 있고, 또한 GaN Power/RF 분야는 시제품의 평가를 진행하여 양산화를 위한 체계를 갖추는 과정에 있습니다. 산업생태계의 진화과정에 의거하자면 웨어러블 Sensor의 국내시장 진입은 곧 중국(O사, P사)로의 진출로 이어질 것이고, 미국(Apple)으로도 연계될 것이라고 예측할 수 있습니다. 당사는 고성능 신제품으로 차세대 웨어러블 센서로 시장을 주도할 기회를 포착하려 계획하고 있습니다. 또한 GaN Power/RF 산업은 세계적으로도 초기 산업화 단계로서 기술과 제품의 변화가 심하여 시장진입에 유리한 시점으로 판단됩니다. 당사가 구축하는 고유한 양식의 6인치 M-FAB에서 상기 목표한 사업의 기술력을 높이고 세계시장에 진입하여 2027년대에는 글로벌 업체로 입지를 다질 계획입니다.
(4) 운영자금① 우수인력 충원경쟁우위를 강화하기 위하여 전문 연구인력의 확충이 매우 중요하며, 당사는 상장후 반도체 설계전문 고급 인력, 제품 검증인력, 측정 전문요원, 고객 지원 인력 등 우수한 연구개발 인력을 추가로 채용하고자 합니다. ② 영업사무소 및 기술개발센타 운영당사는 수도권에 기술개발 센타를 설치하고 우수인력을 유치하여 연구개발 경쟁력을 높이고 고객사와 밀착 영업을 활성화 하여 매출을 증대시키고자 합니다.

(단위 : 백만원)

구분
내용
프로젝트
2023년(E)
2024년(E)
합계
투자기간

운영자금
우수인력 충원
설계/공정분야 우수인력 충원
400
400
800
2023.08 ~ 2024.12

기술개발센타 운영
수도권 기술개발 센타 운영
300
300
600
2023.08 ~ 2024.12

합계
700
700
1,400
-

다. 기타사항당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.(주15) 정정 후

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용계획당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만, 아래의 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

(기준일 :
2023년 07월 21일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

16,500
-
2,050
-
-
3,712
22,262

나. 자금의 세부 사용계획당사의
확정공모가액인 25,000원으로 계산한 상장 공모로 인한 순 수입금은 약
223억원이며, 공모자금 사용게획에 대한 요약은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
2023년(E)
2024년(E)
합계
비고

시설자금
건축물
1,500
2,000
3,500
GaN FAB 구축을 위한 건물 확보

M-FAB (Si)
1,000
2,500
3,500
Si 기반 신규 제품 및 거래처 확보로 일부 장비증설

FAB (GaN)
3,300
6,200
9,500
GaN FAB 신설투자

연구개발
GaN Power & RF 양산 개발
800
1,200
2,000
고전압 GaN Power/RF 기술개발, 양산 및 신뢰성 확보

웨어러블 Sensor 신제품 개발
300
750
1,050
블랙 실리콘 나노 센서, 단파장 필터 컷, 플립칩 BB-PD 센서 등 기술개발

제품 응용 기술 개발
200
462
662
파워 고전압 패키지, 고주파 측정 및 평가, 광대역 파장 센서 응용 등 기술개발

운영자금
우수인력 충원
400
750
1,150
설계/공정분야 우수인력 충원

기술개발센타 운영
300
600
900
수도권 기술개발 센타 운영

합계
7,800
14,462
22,262
-

(1) 건물당사는 신규사업 GaN의 FAB 신설을 위한 건물 추가 확보를 계획하고 있습니다. 2023년 하반기 공모자금 유입 후
35억원의 자금을 건축물 증축에 투자하며, 해당 건축물은 현재 FAB III 전면 부지에 증축 되어질 예정입니다. GaN 제품의 경우 Si 제품 생산시 사용하는 재료가 다르므로 별도의 양산 Line 구축이 필요합니다. 따라서 당사는 Si 기반 시설의 확충 공간과 GaN 신설 Line 사용하는 공간을 구분하여 각 구역 동선에 따른 생산 효율성에 입각해 설치작업을 진행할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구분
설비명
내역
내용
투자금액
투자기간

시설자금
건물
630㎡ 증축
FAB-IV
3,500
2023.08 ~ 2024.12

FAB
500㎡, class 100
Utility
2023.08 ~ 2024.12

합 계

3,500

-

(2) 설비① Si기반 제품 Capa 증설당사는 2023년 2~3분기부터 개시된 국내 K사 및 대만 G사 등 신규수주 증가에 따라 해당 제품군 관련 Capa 확장을 계획하고 있습니다. 2023년 하반기 부터
2024년까지 총35억원을 투자후 Si기반 제품군의 Capa는 기존 15,000매에서 21,000매로 증가할 것으로 예상되며, 구체적인 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
설비명
설비용도
수량
2023년(E)
2024년(E)
합계
투자기간

시설자금
코팅&현상장비
포토레지스트 코팅 및 현상
1대
300
-
300
2023.08 ~ 2023.12

PR 제거기
매엽식 감광액 제거
1대
200
-
200
2023.08 ~ 2023.12

메탈건식식각
메탈전극의 미세식각
1대
500
-
500
2023.08 ~ 2023.12

퍼니스
불순물 확산작업
1대
-
500
500
2023.10 ~ 2024.06

CVD
저온 절연막 증착
1대
-
500
500
2023.10 ~ 2024.06

박막증착장비
프라즈마 증착으로 막을 형성작업
1대
-
500
500
2023.08 ~ 2024.12

급속열처리장비
균일한 열처리 전달 작업
1대
-
500
500
2023.08 ~ 2024.12

후공정 연마기 EMD
웨이퍼 후면 연마작업
1대
-
500
500
2023.08 ~ 2024.12

합 계
-
1,000
2,500
3,500
-

상기 Si기반 장비를 추가 취득함으로써 기존의 병목 공정을 해소하여 월 6,000매의 Capa 향상 효과가 있을 것으로 예상됩니다. 반도체장비는 선발주 후제작이므로 도입기간은 발주부터 설치까지 통상적으로 5개월 이상이 소요됩니다. 2023년에 구매하는 장비는 기존 공간에 설치하고, 2024년에 구매하는 장비는 2024년 3월경 증축 완료될 건물에 설치할 수 있도록 진행할 계획입니다.② GaN기반 제품 Capa 신설당사는 GaN 제품 사업화를 추진하는 목적으로 우선 금번 공모자금에서 약
95원을 GaN 양산라인 구축에 사용하여 월 300매의 Capa를 갖추게 될 것입니다.

(단위 : 백만원)

구분
설비명
설비용도
수량
2023년(E)
2024년(E)
합계
투자기간

시설자금
스테퍼
미세PATTERN 제작
1대
1,200
-
1,200
2023.08 ~ 2023.12

코팅&현상장비
포토레지스트 코팅 및 현상
1대
500
-
500
2023.08 ~ 2023.12

GaN건식식각
GATE전극의 미세식각
1대
800
-
800
2023.08 ~ 2023.12

PVD
저온 절연막 증착
2대
600
600
1,200
2023.08 ~ 2024.06

습식식각 장비
금속 습식식각
3대
200
600
800
2023.08 ~ 2024.06

MO EPI
에피 형성을 위한 장비
1대
-
2,000
2,000
2023.08 ~ 2024.12

후공정 연마기 EMD
웨이퍼 후면 연마작업
1대
-
500
500
2023.08 ~ 2024.12

이온주입기
불순물 이온주입
1대
-
600
600
2023.10 ~ 2024.06

메탈건식식각
메탈전극의 미세식각
1대
-
500
500
2023.10 ~ 2024.06

평탄화장비
절연막 평탄화
1대
-
900
900
2023.10 ~ 2024.06

전자주사현미경
미세PATTERN 측정
1대
-
500
500
2023.10 ~ 2024.06

합 계
-
3,300
6,200
9,500
-

(3) 연구개발당사는 GaN power 및 RF 제품 사업화를 위한 신규 라인업 개발, 양산 등에 지속적인 연구개발 활동을 진행할 계획이며, 금번 공모으로 조달될 자금 중
37억원을 이러한 GaN Power & RF 양산 개발, 웨어러블 Sensor 신제품 개발, 제품 응용기술 개발에 집중적으로 사용할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

구분
기대효과
2023년(E)
2024년(E)
합계
투자기간

GaN Power & RF 양산 개발
고전압 GaN Power 기술 개발
800
1,200
2,000
2023.08 ~ 2024.12

고주파 GaN RF 기술 개발

양산 및 신뢰성 확보

웨어러블 Sensor 신제품 개발
블랙 실리콘 나노 센서 기술 개발
300
750
1,050
2023.08 ~ 2024.12

단파장 필터 컷 기술 개발

플립칩 BB-PD 센서 기술 개발

제품 응용 기술 개발
파워 고전압 패키지 기술 개발
200
462
662
2023.08 ~ 2024.12

고주파 측정 및 평가 기술 개발

광대역 파장 센서 응용 기술 개발

합 계
1,300
2,412
3,712
-

주1) 개발에 필요한 원재료비 및 인건비 등을 포함한 연구개발비를 산정하였습니다.

당사 제품의 경쟁력을 강화하기 위하여 지속적인 R&D 투자는 필수적이고 당사는 고사양, 고효율 특화반도체를 개발하기 위한 설비를 고도화 하고, 지속적인 신제품 개발로 제품 라인업 확대 및 고객사 다변화를 추진할 계획입니다. 당사의 개발 방향은 크게 1) GaN Power & RF양산 개발, 2) 웨어러블 Sensor 신제품 개발, 3) 제품 응용기술 개발 3가지로 구분하여 요약될 수 있습니다.우선, GaN Power/RF 분야에서는 E-mode FET와 RF-HEMT 소자가 시제품으로 개발되어 부분적으로 고객사 평가 및 프로모션을 진행하고 일부 고객사로부터 구매의향을 확인하였고, 2024년에 GaN 초도 양산라인 구축을 통하여 시장에 진입할 계획입니다. 다만, 당사가 확보된 사양은 항복전압, 구동전류, 동작주파수가 일부에 국한 되어 있으므로 향후 활발한 연구개발을 통하여 그 종류를 확대하고 고객의 다양한 응용에 부합하도록 신제품 Line-up화 하고 양산화 체계를 갖추고자 합니다. 따라서 GaN Power/RF 분야의 연구개발은 우선 항복전압 100V~650V, 구동전류 10A~60A, 동작주파수 DC~6 GHz로 범위를 확대하고, 지속적으로 수율을 높이고 신뢰성을 최적화하는 기술개발 업무도 병행할 계획입니다.웨어러블 Sensor 분야는 고객사의 사업계획에 부합하는 신제품을 성공적으로 개발하는 것이 당사의 주요목표입니다. 당사는 현재 고객사 요청으로 다양한 기술개발을 진행하고 있으며, 고객사들은 현재 2024년도 이후에 출시할 차기 제품에 적용하는 부품을 준비하고 있습니다. 당사는 고객사와 긴밀한 협업을 통해 신제품을 개발하고 있으며 향후 신제품 출시에 따른 양산 납품을 기대할 수 있습니다. 현재 당사에서 진행 중인 기술개발은 1) 광반사를 최소화하여 양자효율을 극대화하는 블랙실리콘 나노센서 구조, 2) 500nm 이하의 광을 커트하는 단파장 필터 컷 구조, 3) 칩의 뒷면을 활용해 효율을 높이는 플립칩 BB-PD 센서의 기술개발 등이 있습니다. 또한 당사는 기존 판매품목에서 스마트폰용으로 제품군을 보다 더 확장하고, 중국과 미국 등 주요 웨어러블 대형 고객사에 첨단 신제품을 공급함으로써 시장 진입 가능성을 높일 계획입니다.그리고 Power/RF 및 Sensor 등 제품은 기존 칩 제품 판매보다 패키지 제품화 하고 판매하는 경우 매출규모과 수익성를 동시에 높일 수 있습니다. 당사는 이러한 패키지 제품화를 위하여 1)고전압, 2)고주파, 3)응용(서비스)에 대한 개발을 추진할 계획입니다. 고전압 패키지는 1200V급까지 개발하여 소비재 뿐만 아니고 산업용, 군용, 차량용까지 범주를 확장하며, 고주파 패키지는 DC~6GHz로 시작하여 40GHz 대역까지 범주를 확장할 계획입니다. 패키지 제품의 경우 평가수준이 높아야 하고, 고객이 필요로 하는 응용회로(Application) 엔지니어링 사례를 완비하여 원활한 세일즈-마케팅으로 연계되도록 진행합니다.당사는 올해 고객사로부터 웨어러블 Sensor에 대한 승인을 받고 현재 양산을 앞두고 있고, 또한 GaN Power/RF 분야는 시제품의 평가를 진행하여 양산화를 위한 체계를 갖추는 과정에 있습니다. 산업생태계의 진화과정에 의거하자면 웨어러블 Sensor의 국내시장 진입은 곧 중국(O사, P사)로의 진출로 이어질 것이고, 미국(Apple)으로도 연계될 것이라고 예측할 수 있습니다. 당사는 고성능 신제품으로 차세대 웨어러블 센서로 시장을 주도할 기회를 포착하려 계획하고 있습니다. 또한 GaN Power/RF 산업은 세계적으로도 초기 산업화 단계로서 기술과 제품의 변화가 심하여 시장진입에 유리한 시점으로 판단됩니다. 당사가 구축하는 고유한 양식의 6인치 M-FAB에서 상기 목표한 사업의 기술력을 높이고 세계시장에 진입하여 2027년대에는 글로벌 업체로 입지를 다질 계획입니다.
(4) 운영자금① 우수인력 충원경쟁우위를 강화하기 위하여 전문 연구인력의 확충이 매우 중요하며, 당사는 상장후 반도체 설계전문 고급 인력, 제품 검증인력, 측정 전문요원, 고객 지원 인력 등 우수한 연구개발 인력을 추가로 채용하고자 합니다. ② 영업사무소 및 기술개발센타 운영당사는 수도권에 기술개발 센타를 설치하고 우수인력을 유치하여 연구개발 경쟁력을 높이고 고객사와 밀착 영업을 활성화 하여 매출을 증대시키고자 합니다.

(단위 : 백만원)

구분
내용
프로젝트
2023년(E)
2024년(E)
합계
투자기간

운영자금
우수인력 충원
설계/공정분야 우수인력 충원
400
750
1,150
2023.08 ~ 2024.12

기술개발센타 운영
수도권 기술개발 센타 운영
300
600
900
2023.08 ~ 2024.12

합계
700
1,350
2,050
-

다. 기타사항당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.