센코 — 주주총회소집공고 (20230720)
제출인: 센코

주주총회소집공고
2.9
(주)센코

주주총회소집공고

2023년 07월 20일

회 사 명 :
주식회사 센코

대 표 이 사 :
하승철

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 외삼미로 15번길 73

(전 화)(031)493-0447

(홈페이지)http://www.senko.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)이인원

(전 화)(031)493-0447

주주총회 소집공고

(제19기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제21조(소집시기) 및 제24조(소집통지 및 공고)에 의거, 제19기 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

◀ 아 래 ▶

1. 일 시 : 2023년 08월 04일(금) 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 오산시 외삼미로15번길 73, ㈜센코 본사 3층 회의실

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안: 이사 선임의 건

제1-1호 의안: 사내이사 하승철 선임의 건

제1-2호 의안: 사내이사 최린 선임의 건

제2호 의안: 감사 선임의 건

제2-1호 의안: 감사 김경호 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 주총참석장, 신분증

- 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

인감증명서, 대리인신분증

7. 기타사항

금번 주주총회 시 기념품은 제공하지 않습니다. 이점 널리 양해바랍니다.

2023년 07월 20일

주식회사 센코

대표이사 하 승 철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장호원(출석률: 50%)

찬 반 여 부

1
2023-02-13
제18기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
참석(찬성)

2
2023-02-21
제18기 정기주주총회 소집에 관한 건
참석(찬성)

3
2023-03-27
센코1CB의 조기상환청구권 행사에 따른 상환 결정의 건
불참

4
2023-03-30
신규사옥 건축 공사비 및 공사기간 변경 계약 체결의 건
불참

5
2023-04-28
자본준비금의 자본금 전입(무상증자)에 관한 건
참석(찬성)

6
2023-06-21
제19기 임시주주총회 소집에 관한 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
-
-
-

*
당사의 이사보수한도 승인금액은 2023년 03월 28일 정기주주총회에서 10억원으로 승인하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 국내에서 유일하게 전기화학식 가스 센서 기술을 보유하고 있는 기업으로서, 이를 기반으로 다양한 가스 센서와 센서 기반의 가스 안전기기, 환경 기기 등을 자체 개발 하여 생산 및 판매 하고 있습니다. 가스 센서 및 관련 기기에 대한 국내 시장을 기술적으로 선도 하고 있을 뿐 아니라 글로벌 시장에서도 기술력을 인정받아 지속적으로 시장을 확대하고 있는 기업으로 원천 기술 뿐아니라 응용 기술에서 자체 개발 능력을 보유 하고 있는 국내 유일의 전기화학식 가스 센서, 안전기기 전문기업입니다.

당사의 첫번째 사업분야인 센서는 다양한 가스를 감지할 수 있는 전기화학식 가스 센서를 개발 및 생산 판매하고 있으며, 당사 매출 중 2.74%를 차지하고 있습니다. 두번째 사업 분야인 센서 기반 가스 안전기기의 경우 주요 제품으로 휴대용 가스 센서기기, 고정식 가스 센서기기, 흡연측정기, 센서 기반 Breath IoT 기기, 센서 기반 Home IoT 기기 등을 개발 및 생산 하고 있으며, 당사 전체 매출의 56.25%를 차지하고 있습니다. 마지막으로 환경측정기 사업 부분에서는 센서 기반 환경 IoT 기기 제품을 개발 및 판매하고 있으며, 전체 매출의 41.00%를 차지하고 있습니다.

(가) 센서 사업 부문

당사의 주요 사업부문인 가스 센서 사업부문은 전기화학식 가스 센서 기술에 기반을 두고 있습니다. 글로벌 리서치 보고서인 Markets and Markets Analysis에 의하면 글로벌 가스 센서 시장은 2016년 8억 1,230만 달러 시장 규모를 형성했으며, 2017년부터 2023년까지 연평균 6.8%의 높은 성장률을 기록하며 2023년 약 12억 9,760만 달러의 시장을 형성할 것으로 전망하고 있습니다. 이 중, 당사의 기술과 밀접한 관계가 있는 글로벌 전기화학식 가스 센서 시장은 2016 년 1억 8천 6백만 달러로 예상되고 있으며, 2017 년부터 2023년까지 연평균 6.3%의 성장률을 유지하며 2023년 그 규모는 2억 7,920만 달러에 이를 것으로 예상 되고 있습니다.

[글로벌 가스 센서 시장 규모 및 전망]

(단위: USD Million)

센코_글로벌 가스 센서 시장 규모 및 전망_증권신고서.jpg
센코_글로벌 가스 센서 시장 규모 및 전망

출처: Secondary Research, Expert Interviews, and MarketsandMarkets Analysis

[글로벌 전기화학식 가스 센서 시장 규모 및 전망]

(단위: USD Million)

센코_글로벌 전기화학식 가스 센서 시장 규모 및 전망_증권신고서.jpg
센코_글로벌 전기화학식 가스 센서 시장 규모 및 전망

출처: Secondary Research, Expert Interviews, and MarketsandMarkets Analysis

당사가 개발 및 공급하고 있는 가스 센서는 주거 및 산업 현장에서 독성 가스 또는 산소 농도를 검출하기 위한 목적으로 주로 사용되어 왔으나, 최근 전기화학식 가스 센서의 우수한 특성으로 인하여 의료기기, 에너지, 가전제품 등 다양한 분야에 적용되고 있으며, IT 분야의 새로운 Emerging market으로 그 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다.

(나) 센서 기기 사업 부문

당사의 가스 안전기기 사업부문은 당사의 매출 비중에서 가장 큰 비중을 차지 하고 있습니다. 가스 안전기기에는 크게 작업자의 안전을 보호하기 위해 작업자가 항상 휴대하는 형태의 Portable gas detector(휴대용 가스 검지기)와 산업현장에서 가스 사고를 예방하기 위해 위험 지역에 설치하는 Fixed gas detector(고정식 가스 경보기)로 구분할 수 있습니다. 선진국으로 갈수록 작업자의 안전을 좀 더 중요시하는 법규 및 규제 들이 신설되고 있어 휴대용 가스 검지기 시장이 상대적으로 고정식 가스 안전기기 시장 보다 큰 경향을 보이고 있으며, 전 세계적으로 계속된 안전에 대한 규제 강화로 인하여 글로벌 고정식 및 휴대용 가스 안전기기 시장은 2018년 기준 약 22억 9,000만달러 규모에서 연평균 5%의 성장률을 유지하며 지속적으로 성장할 것으로 예상되고 있습니다.

[휴대용 및 고정식 가스 안전기기 시장 규모 및 전망]

(단위: USD Million)

센코_휴대용 및 고정식 가스 안전기기 시장 규모 및 전망_증권신고서.jpg
센코_휴대용 및 고정식 가스 안전기기 시장 규모 및 전망

출처: Frost & Sullivan “Analysis of the Global Gas Sensors, Detectors, and Analyzers Market”

안전기기에 대한 각국 정부의 규제는 가스 안전기기 시장의 주요 성장 요인으로 작용하고 있습니다. 정부의 산업 보건 및 안전 규제가 강화되고 있으며, 지속적으로 새로운 규제들이 가스 안전기기 시장의 성장을 이끌고 있다고 볼 수 있습니다. 작업 공간에서의 이러한 엄격한 안전 규제는 사용자들이 안전기기를 강제적으로 사용을 할 수 밖에 없도록 유도하고 있으며, 이에 따른 가스 안전기기의 판매량 또한 지속적으로 증가하고 있다고 볼 수 있습니다.

대기 오염이 지속적으로 문제시 되면서 실내 공기질에 대한 관심이 증가하고 있으며, 글로벌 시장에서의 Indoor air monitoring 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. 아래 그림은 시장조사 전문기관인 Global Market Insight에서 보고한 자료로 글로벌 Industrial, commercial, institute, 그리고 residential 시장에서의 Indoor air monitoring 시장 규모는 2025년 약 2,000억원 이상의 시장으로 성장할 것을 예측 하고 있습니다.

[Global Residential Indoor air quality monitoring 시장 규모]

(단위: USD Million)

센코_global residential indoor air quality monitoring 시장 규모 및 전망_증권신고서.jpg
센코_global residential indoor air quality monitoring 시장 규모 및 전망

출처: Global Indoor air monitoring market from Market Insight

현재 당사에서 신규 사업으로 진행 중인 Breath IoT 사업의 경우 현재 연구개발을 진행 중인 천식 관리용 개인 호기내 FeNO 측정기기 외에도 이미 자체 개발하여 생산 중인 IoT 기반의 개인용 음주측정기(Blow Alcohol)와 호기내 일산화탄소측정기(BMC-2000) 등을 감안할 때 전체 Breath analyzer 산업 중 많은 부분이 당사 제품과 직접적으로 관련이 있는 시장이라고 볼 수 있습니다. Grand View Research에서 발표한 보고서에 따르면 글로벌 센서 기반의 전체적인 Breath analyzer 시장은 스마트 의료기기로, 2016년 글로벌 스마트 의료기기 시장 규모는 약 USD 3.58 billion 규모에서 2025년 약 USD 24.46 billion으로 급속하게 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이 중, Breath Analyzer은 2016년 USD 0.35 billion 규모에서 2025년 USD 4.25billion으로 가파르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

[Global Breath Analyzer Market 시장 규모 및 전망]

(단위: USD Billion)

센코_global breath analyzer market 시장 규모 및 전망_증권신고서.jpg
센코_global breath analyzer market 시장 규모 및 전망

출처: Grand View Research Inc

(다) 환경 측정기기 사업 부문

글로벌 환경 측정 시스템 시장은 2019년 기준 약 US$ 19.56 Billion에 이를 것으로 보고되고 있습니다. 또한, 최근 5년 연평균 6% 이상 성장했으며, 향후에도 센서 기술이 지속적으로 발전하면서 높은 시장 성장률을 유지할 것으로 예측되고 있습니다. 안전기기 관련 시장과 마찬가지로 최근에는 환경에 대한 법적 규제 역시 전 세계적으로 강화될 뿐 아니라 새로운 규제가 제도화되고 있어 관련 시장 규모는 지속적으로 확대되고 있습니다.

[글로벌 환경 Sensing and Monitoring Market 시장 규모]

(단위: USD Billion)

센코_글로벌 환경 sensing and monitoring market 시장 규모_증권신고서.jpg
센코_글로벌 환경 sensing and monitoring market 시장 규모

출처: Global Environmental Sensing and Monitoring Market from TECHNAVIO.com

센서 기반의 환경 모니터링 사업 분야는 크게 Air 부분, Water 부분, Soil 부분, 그리고 Noise 부분으로 세분화될 수 있으며, 당사에서 진행하고 있는 센서 기반의 환경 측정기기 및 시스템 사업은 Air 분야에 속합니다. 전체 환경 측정기기 및 시스템 사업 관련 시장에서 Air 분야는 약 40%를 차지하고 있으며, 아래 그래프와 같이 글로벌 Air 분야 시장 규모는 2019년 $7.69 billion 으로 최근 5개년 연평균 6.2%의 높은 성장률을 유지하고 있습니다.

[글로벌 환경 Sensing and Monitoring Market 시장 규모]

(단위: USD Billion, %)

센코_global environmental sensing and monitoring market by air segment_증권신고서.jpg
센코_global environmental sensing and monitoring market by air segment

출처: Global Environmental Sensing and Monitoring Market from TECHNAVIO.com

최근 도시화로 인한 인프라 부족과 노후화, 교통 혼잡 등의 문제가 지속적으로 발생하고 있으며, 이러한 문제를 해결하기 위해 신규 인프라 공급 등 물리적 방식을 통한 문제 해결이 한계에 도달하면서 “스마트 시티”가 새로운 대안으로 부각되고 있습니다. 인간의 삶과 직결되는 환경분야에 대한 관심이 높아지면서 환경 IoT 사업은 스마트시티 사업 내 필수 분야로 자리 잡게 되었습니다.

스마트시티 사업의 경우 규모가 크고, 그 대상이 다양하여 글로벌 스마트시장 규모에 대한 보고서마다 조사 범위에 따른 시장 규모가 상이하나, 향후 100조원 이상 규모의 시장을 형성할 것으로 보고 있습니다.

[글로벌 스마트시티 시장 전망]

시장조사기관

글로벌 스마트시티 시장 전망

Navigant Research (2016)

전망

16년 368억 달러(약 43조원) --> 25년 887억 달러(약 104조원)

연평균 10.3% 성장

조사범위

에너지, 수자원, 교통, 빌딩 등 개발 산업 중 스마트시티 관련 사업 및 주요 스마트 시티 정부사업

Markets &Markets (2016)

전망

15년 3,120억 달러(약 370조원) --> 20년 7,590억 달러(약 912조원)

연평균 19.4% 성장

조사범위

교통, 철도 및 도로, 에너지, 수자원, 가스, 빌딩 (상업, 주거), 교육, 의료, 안전, 환경 등 시민 대상 서비스

Frost &Sullivan (2016)

전망

20년 1.56조 달러(약 1,800조원)

연평균 19.6% 성장

조사범위

스마트빌딩, 스마트 정부& 스마트 교육, 스마트 방범, 스마트에너지, 스마트 인프라, 스마트교통, 스마트 의료 등 7개분야

특히, 지속적으로 증가하는 환경 IoT 사업으로 스마트시티 산업 내 환경 분야 IoT 사업부문은 차지하는 비중은 약 5.4% 수준(Markets & Markets 보고자료)으로 예상되고 있습니다.더 나아가 미세먼지, 황사와 같이 지속적으로 발생하는 국내외 환경 관련 이슈를 감안할 때, 전체 스마트시티 시장에서 환경 IoT 시장이 차지하는 비중은 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다.

[국내 스마트시티 시장내 환경 IoT 시장규모 및 전망]

(단위: 조원)

센코_국내 스마트시티 시장내 환경 iot 시장규모 및 전망_증권신고서.jpg
센코_국내 스마트시티 시장내 환경 iot 시장규모 및 전망

출처: 산업기술리서치센터 “4차 산업혁명의 종합 플랫폼, 스마트시티"

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

구분

주요 사업전략 및 성과

설립기

(2004~2008)

<자체기술 확보>▶국내 핵심 센서 기술 부재로 인한 센서

산업의 악순환 해소를 목적으로 회사 설립

▶국내 최초 개발 기술 확보

· 전기화학식 산소 가스센서

· 전기화학식 CO 가스센서

· 전기화학식 H2S 가스센서

· 전기화학식 H2 가스센서

· 휴대용 단일가스 검지기

· 정량적 가스농도 측정이 가능한 전기화학식 가스센서 요소 기술

· 초소형 슬림 구조의 전기화학식 가스센서 기술

구축기

(2009~2014)

<시장 검증 단계>

▶센서 시장 내 신뢰도 확보를 위해 센서 응용기기 개발 및 판매로 시장 검증 진행

▶국내 최초 국제 규격 방폭 인증 획득

▶안전기기 및 환경기기 사업 진출

▶실시간 악취 측정기 시장 선점

성장기

(2015~2020)

<글로벌 진출 성공>

▶해외조달시장 진출 유망기업 지정

▶제55회 무역의날 300만불 수출의 탑

▶2019년 기준 해외 매출 78억원 달성

▶전세계 35개국 55개 해외 고객사 확보

▶2020년 IPO 코스닥 시장 상장

도약기

(2021~)

<신시장 진출 및 IPO>

▶센서, 센서기기, 환경 측정기 사업으로 검증된 센서 기술 기반 신사업 전개

▶센서 기반 응용기기 개발

▶환경/안전 통합 솔루션 공급 업체

▶환경 측정기 분야 Premium sector 제품확보

▶의료분야 센서기기 확대를 위한 기반 마련

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 센서 및 모듈, 센서기기, 환경 측정기사업을 영위하고 있으며, 2개의 비상장 종속기업으로 구성된 다양한 산업 니즈 대응 및 솔루션을 제시할 수 있는 유일한 센서 기업입니다.

사업부문별로 보면, 다양한 가스에 해당하는 전기화학식 가스 센서들과 광학식의 미세먼지 센서 그리고 색변화로 가스 농도를 감지할 수 있는 Colorimetric 가스 센서 제품을 생산 및 판매하는 센서사업부문과 휴대용 가스 안전기기와 작업현장에 설치하는 고정식 가스 안전기기를 생산 및 판매하는 센서기기사업부문과 센서 기반의 실시간 악취 측정기 그리고 IoT 기반의 실내공기질 측정기와 환경측정 장비를 통합 관리하는 모니터링 및 데이터분석솔루션 등 안전분야 하드웨어에서 시스템까지 환경측정분야 Total 솔루션을 제공하는 환경측정기사업부문으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

(가) 센서 사업 부문

[국내]

당사는 국내에서 유일하게 전기화학식 가스 센서 기술을 자체 개발 및 보유하고 있는 기업입니다. 전기화학식 가스 센서 기술을 활용하여 전극에서부터 전해질까지 모든 원재료를 자체 생산하여 가스 센서를 개발 및 공급하고 있는 유일한 기업이라고 볼 수 있습니다. 따라서, 국내 시장에서는 글로벌 전기화학식 가스 센서 제조사인 City Technology사 및 Alphasense사와 경쟁을 하고 있다고 볼 수 있습니다.

[해외]

당사의 센서 사업 부문의 주요 목표 시장인 글로벌 전기화학식 가스 센서의 시장 경쟁 구조는 영국의 City Tehcnology와 Alphasense 2개사가 전체 시장의 대부분을 점유하고 있으며, 이를 제외한 소수의 전기화학식 가스 센서 제조사가 나머지 시장을 차지 하고 있는 과점 형태의 시장이라고 볼 수 있습니다. 현재 글로벌 전기화학식 가스 센서 시장은 매우 큰 시장 규모에 반해 10개사 미만의 소수의 경쟁사만이 경쟁하고 있는 상황입니다.

MarketsandMarkets에서 발간한 "Gas Sensor Market - Global Forecast to 2023” 보고서에서 의하면 전체 가스 센서 제조사 중 전기화학식 가스 센서를 개발 및 제조하고 있는 기업은 7개사에 불과하며, 이 중 전기화학식 가스 센서를 실제로 시장에 판매하는 기업은 센서 기기 제조사인 MSA와 Dragerwerk AG 사를 제외한 5개사로 기술적 희소성과 높은 진입 장벽이 존재하는 시장이라고 볼 수 있습니다.

(나) 센서 기기 사업 부문

1) 휴대용 가스 안전 기기

[국내]

국내 휴대용 가스 안전기기 시장의 경우 당사와 Honeywell사 2개사가 경쟁하고 있으며, 크지 않은 국내 시장 규모에도 불구하고 제품 판매를 위해서는 타 국가의 가스 안전기기 인증 제도와 동일하게 국내 인증을 별도로 받아야 하는 불편함이 존재함에 따라, 해외 기업 중에는 Honeywell 사와 일본의 Rikenkeiki 사만이 시장에 진입해 있는 상황입니다.

[해외]

글로벌 휴대용 가스 안전기기 시장은 지속적으로 성장하고 있는 반면, 휴대용 가스 안전 기기를 개발 및 제조하는 기업은 10개사 이내로 이 중 소수의 선두기업들이 대부분의 시장을 점유하고 있는 상황입니다. 또한, 글로벌 휴대용 가스 안전기기 시장 특성 상 기업간의 인수합병이 잦으며, 신규 업체의 진입은 지난 10년 간 없었습니다.

글로벌 Major 고객에 대한 시장 경쟁은 경쟁이 치열하지만 전체 시장의 50% 정도를 차지하고 있는 각국의 내수 시장은 Local 제조사가 소수인 이유로 경쟁이 덜하다는 특징을 가지고 있습니다.

2) 고정식 가스 안전 기기

[국내]

국내 고정식 가스 안전기기 시장 역시 국내 고정식 가스 안전기기 제조사인 가스트론과 당사 2개사가 주로 경쟁하고 있습니다. 글로벌 고정식 가스 안전기기 제조 기업의 경우 국내 시장에서 경쟁하기에는 가격 경쟁력 측면에서 열위에 있는 실정입니다.

[해외]

글로벌 고정식 가스 안전 기기 시장은 휴대용 가스 안전 기기 시장과는 달리 경쟁이 매우 치열합니다. 휴대용 가스 안전기기는 본질안전 방폭 설계를 통해 방폭 인증을 받아야 하는 반면에 고정식 가스 안전 기기는 보다 쉬운 내압 방폭 인증을 통해 판매가 가능하기 때문입니다. 따라서, 미국과 유럽을 제외한 대부분의 국가의 경우 휴대용 가스 안전기기는 글로벌 기업들의 제품을 수입하여 사용하는 반면, 고정식 가스 안전기기는 자국 제조사 제품을 주로 사용하고 있습니다.

(다) 환경측정기 사업 부문

[국내]

현재 환경측정 사업 부분 내 당사의 주요 목표 시장인 국내 센서 기반 악취 측정기 시장의 경우 당사의 시장 점유율은 80%에 달하고 있습니다. 당사 외 3~5개의 경쟁사가 존재하지만 모두 영세기업으로서 기술력, 사업 실적 측면에서 당사는 월등한 경쟁력을 지니고 있습니다.

특히, 당사의 경우 단순 악취 측정기 제품만을 납품하는 것이 아닌 악취 측정기와 함께 전체 환경 감시시스템을 구축하는 솔루션 사업을 영위하고 있어 국내 주요 지자체 및 대기업의 Project를 수행하고 있습니다. 당사의 경우, 국내 환경 측정기 사업 부문 내 별도의 유지 보수 팀을 운영하고 있으며, 지속적으로 고객의 애로사항을 해결하고 긴급 출동 서비스를 제공함으로써 국내 기업 중 가장 신뢰를 받고 있는 기업이라고 볼 수 있습니다.

[해외]

현재 당사의 경우 환경측정기 사업 부문에서는 해외 매출이 발생하고 있지 않아 시장 경쟁 상황은 생략하였습니다.

(2) 진입장벽

(가) 센서 사업 부문

센서 사업부문 내 전기화학식 가스 센서 시장의 진입장벽은 곧 전기화학식 가스 센서 기술의 진입장벽과 같다고 볼 수 있습니다. 전기화학식 가스 센서 기술의 경우, 화학 센서의 특성상 장기간 실험을 통해 최적의 단위 공정을 개발하고 최적의 원재료를 선정하여야 하며, 이들을 최적화할 수 있느냐에 그 기술력의 차이가 발생합니다. 이에 따라, 물리 센서 기술과는 달리 장기간의 노하우가 성능에 미치는 영향이 매우 크며, 시장에서의 신뢰성까지 확보하기 위해서는 오랜 시간이 소요되는 특징을 지니고 있어 매우 높은 기술 장벽이 존재한다고 볼 수 있습니다. 당사의 경우 국내 기업 중 유일하게 전기화학식 가스 센서 요소기술을 보유하고 있는 기업으로서 글로벌 기업들과 유사한 기술경쟁력을 확보하고 있다고 볼 수 있습니다.

(나) 센서 기기 사업 부문

센서 기반 가스 안전 기기 시장의 경우 가장 큰 진입 장벽은 방폭 인증이라고 볼 수 있습니다. 센서 기반 가스 안전 기기의 판매를 위해서는 반드시 필요한 인증으로 이에 소요되는 비용과 시간은 상당합니다. 또한, 글로벌 센서 기반 가스 안전 기기 시장에서 경쟁하기 위해서는 기기 내에서 가장 중요한 역할을 하는 센서 기술을 자체적으로 보유하여야만 가격 경쟁력 측면에서 경쟁력을 유지할 수 있는 상황으로 그 진입 장벽은 매우 높은 상황입니다. 이에 따라, 휴대용 가스 안전 기기의 경우 지난 10년 간 당사는 국내에서 유일하게 글로벌 인증을 획득한 휴대용 가스 안전기기 제조사입니다.

(다) 환경측정기 사업 부문

센서 기반 실시간 악취 측정기 시장의 경우 별도의 인증을 요구하고 있지 않음에 따라 시장 진입 장벽은 높지 않으나, 해당 시장에 안정적으로 안착하기 위해서는 기술적 장벽이 존재한다고 볼 수 있습니다. 환경 솔루션 사업에서 성공하기 위해서는 센서, 환경, IT, 유지보수 등의 다양한 분야의 전문가와 지원이 복합적으로 필요하다는 어려움이 존재합니다. 특히, 환경 측정기 분야인 악취 측정기에서 필요로 하는 가스 센서 성능의 경우, 가스 안전기기에서 요구하는 성능과 차이가 존재함에 따라 가스 센서를 자체적으로 개발할 수 있는 능력 없이는 성공하기 어려운 특성을 지니고 있습니다.

당사의 경우 오랜 연구개발 기간을 통해 전기화학식 가스 센서 기술을 자체적으로 보유하고 있으며, 이를 환경측정기 사업부분에 적용하여 다양한 제품을 개발 중에 있습니다.

(3) 경쟁업체 현황(가) 센서 사업 부문

당사가 영위하는 전기화학식 가스 센서 사업분야의 경우 국내 업체로는 당사가 유일한 상황이며, 글로벌 시장에서는 City Technology 사, Alphasense 사와 경쟁을 하고 있습니다. 소수의 기업들이 경쟁하는 과점 시장을 형성하고 있으며, 높은 기술 수준을 요구하는 전기화학식 가스 센서 사업 특성상 소수의 글로벌 업체만이 기술을 보유 및 경쟁하고 있습니다.

1) City Technology

1977년 설립된 영국의 City Technology 사는 가스 안전기기 기기 분야에 있어 대표적인 전기화학식 가스 센서 공급 업체로 2006년 Honeywell사에 자회사로 흡수된 바 있습니다. 다양한 형태의 가스 센서를 공급하는 등 Honeywell Analytics사가 대표적인 가스 안전기기 분야 선도 기업으로 자리 잡는데 있어 매우 큰 역할을 했다고 볼 수 있습니다. City Technology사는 가스 안전기기뿐 아니라 에너지, 의료기기 분야에 필요한 전기화학식 가스 센서 또한 공급하고 있습니다.

2) Alphasense

City Technology사가 Honeywell사에 흡수합병 되는 과정에서 많은 Gas sensor 연구개발자들이 이탈한 바 있으며, 이 중 일부 연구개발자들이 2011년 Alphasense사를 설립 하였습니다. City Technology사가 Honeywell사에서 필요로 하는 다양한 가스 센서를 공급하고 있는 반면, Alphasense사는 황화수소(H2S), 일산화탄소(CO), 산소(O2), 이산화질소(NO2), 이산화황(SO2), 일산화질소(NO) 등 주요 가스 생산 및 공급에 집중하고 있는 기업입니다. City Technology사와는 달리 특정 소수의 가스 안전기기 제조사가 아닌 다양한 가스 안전기기 제조사에 센서를 공급하고자 하고 있으며, 최근에는 대기 오염 측정 분야에서 필요로 하는 저 농도 전기화학식 가스 센서를 개발하여 중국 시장을 중심으로 활발한 사업을 영위하고 있습니다.

(나) 센서 기기 사업 부문센서 기반 가스 안전기기 사업의 경우 방폭 인증이라는 필수 인증 절차가 필요하며, 이에 소요되는 비용과 시간이 상당함에 따라 그 진입장벽이 매우 높아 소수의 경쟁사만 존재하고 있습니다. 대표적인 휴대용 가스 안전기기 경쟁업체로는 Honeywell Analytics, MSA Safety가 있으며, 고정식 가스 안전기기 경쟁업체로는 Honeywell Analytics와 국내 기업인 가스트론이 있습니다.

1) Honeywell Analytics

글로벌 가스 안전기기 사업분야의 선두 기업으로 휴대용, 고정식 가스 안전기기 분야에서 모두 시장 점유율이 가장 높은 기업입니다. Honeywell Analytics는 가스 안전기기 사업 확대를 위해서 전기화학식 가스 센서 제조사인 영국의 City Technology, 휴대용 가스 안전기기 제조사인 캐나다의 BW Technology, 중국 시장을 선도하고 있는 RAE Systems, 가정용 Safety 시장의 선도 기업인 Fire Sentry 등을 흡수합병 한 바 있습니다. Honeywell Analytics는 Honeywell의 Brand 인지도와 전세계에 분포되어 있는 Distributor를 활용하여 글로벌 최고 선도 기업으로 자리매김하였습니다.

2) MSA Safety

1914년 창립된 미국의 MSA Safety는 전통적인 미국의 가스 안전기기기 전문 제조 회사입니다. 설립 초기 광산 가스 안전기기부터 현재 다양한 가스 안전기기를 공급하고 있습니다. MSA Safety는 전통적인 가스 안전기기의 안정성과 견고함을 추구하는 기업으로 현재 NYSE에 상장되어 있으며, Safety 제품 본연의 목적에 충실한 제품을 추구하고 있습니다.

3) 가스트론

가스트론의 경우 자체적으로 가스 센서 기술은 보유하고 있지 않으나, 고정식 가스 안전기기 제품을 다양화 하여 국내 시장을 선도하고 있는 기업입니다. 특히, 반도체 시장에 대한 적극적인 마케팅과 고객사에 직원을 상주하는 서비스를 제공하는 등 반도체 가스 경보기 시장의 많은 부분을 점유한 바 있습니다.

(다) 환경측정기 사업 부문환경 측정기 사업 분야 내 글로벌 경쟁사는 미국의 TELEDYNE API와 Visala사이며, 국내 센서 기반 악취 측정기 시장 내 경쟁사로는 과학기술분석센터가 있습니다. 환경 측정기 사업부분의 경우 별도의 인증을 요구하고 있지 않아 진입 장벽은 높지 않으나, 시장에서 성공적으로 자리 잡기에는 기술적인 장벽이 존재합니다. 가스 센서를 환경 시장에 맞게 개발할 수 있는 능력을 자체적으로 보유하고 있지 않을 경우, 성공하기 어려운 특성을 가지고 있습니다.

1) TELEDYNE API

TELEDYNE API는 TELEDYNE Technology의 자회사로 글로벌 가스 분석기 시장 내 선두 기업으로 자리매김 하였으며, 대기오염 물질인 Sox, NOx, CO, Ozon 뿐 아니라 다양한 Gas analyzer를 공급하는 기업입니다. TELELDYNE Technology사는 환경 측정기 사업을 영위하고 있으나, 제품군은 대부분 분석기 제품에 집중되어 있습니다. 과거 Falcon Analytical System & Technology, Ozone 분석기와 발생기 전문 회사인 IN USA를 흡수 합병한 바 있으며, 적극적인 M&A를 통해 흡수한 기업들의 제품을 브랜드 value 가 높은 TELEDYNE 브랜드로 판매하면서 성장한 기업 입니다.

2) 과학기술분석센터

과학기술분석센터는 샘플링한 시료를 분석하는 업무를 주로 영위하고 있는 기업으로 센서 기반 악취 측정기 관련 기술을 대학교에서 이전 받아 센서 기반 악취 측정기를 공급하고 있습니다. 자체 센서 기술이나, 센서 기기에 대한 기술력을 보유하고 있지 않으며, 대전대학교에서 관련 연구를 수행한 교수와 함께 초기에 사업을 시작한 소규모 기업입니다.

3) Vaisala

Visala 는 핀란드 기업으로 글로벌 시장에서 환경 분야 연속 모니터링 사업을 영위하는 대표적인 환경 분야 하드웨어 제조사입니다. 초음파를 이용한 방식의 기상측정기를 대표적인 제품으로 보유하고 있으며, 대기 오염에 대한 연속측정뿐 아니라 토양과 수질내 가스 농도의 연속 측정을 통한 오염 여부 및 환경 상태를 모니터링 하는 제품들을 판매하고 있습니다. 최근에는 환경 분야뿐 아니라 다양한 공정상에서 요구되는 환경 인자(가스, 온도, 습도 등)를 모니터링 할 수 있는 제품을 개발하여 상용화하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 센서 사업 부문

1) 주요 목표시장

전 세계적으로 상용화된 가스 센서는 크게 전기화학식(Electrochemical) 가스 센서, 반도체식(Metal oxide) 가스 센서, 접촉연소식(Catalytic) 가스 센서, 그리고 광학식(Optical) 가스 센서로 아래와 같이 구분할 수 있으며, 당사 센서 사업분야에서 목표로 하는 시장은 전기화학식 가스 센서 시장입니다.

전기화학식 가스 센서는 정량적 측정이 가능할 뿐 아니라 1ppm 이하의 농도를 측정하는 저 농도 측정용으로도 적합하며, 다양한 독성 가스들의 정량적 농도를 감지하는 용도로 그 어떤 기술보다 적합 한 기술이라고 볼 수 있습니다. 전기화학식 가스 센서는 센서의 기술적 특성상 센서 자체의 전력 소모가 없을 뿐 아니라 선형성과 안정성이 우수하여 안전, 환경, 의료, 에너지, 가전 등 다양한 분야에서 사용되고 있는 가스 센서 기술로 가스 센서 시장 내에서 가장 큰 시장을 보유하고 있습니다.

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[가스 센서 기술 별 특성 비교]

대부분의 독성 가스 및 대기 오염 물질을 측정하는 용도로 사용되고 있는 전기화학식 가스 센서는 기술적으로 Amperometric 타입의 가스 센서로 불리기도 합니다. Amperometric 타입의 전기화학식 가스 센서는 크게 가스 유입을 관장하는 diffusion barrier, working electrode, counter electrode, reference electrode 그리고 내부에 충진 되어 있는 electrolyte 로 구성되어 있으며, 대표적인 전기화학식 CO가스 센서로 그 동작 원리를 설명 드리면, 대기 중의 CO가스가 센서 내부로 확산 및 유입되면 working electrode에서 촉매 반응에 의해서 아래 working electrode 의 반응식(CO+H2O → CO2+2H++2e-)과 같은 반응이 발생하며, 생성된 H+ 이온은 전해질을 통해서 counter electrode에 확산 및 도달하게 되어 아래 counter electrode 의 반응식(1/2O2+2H++2e- → H2O)을 통해 working electrode 와 counter electrode 사이에 감지된 CO가스 농도에 비례하는 전류가 발생하게 되고 이를 증폭하여 측정하는 방식입니다. 이때 reference electrode는 counter electrode의 기준 전압이 안정하게 유지되어 오직 working electrode에서의 CO가스의 반응에 의해서만 working 과 counter 전극 간 potential이 변하게 될 수 있도록 하는 역할을 하게 됩니다.

[전기화학식 co 가스 센서의 동작 원리].jpg
[전기화학식 co 가스 센서의 동작 원리]

전기화학식 가스 센서 기술은 CO뿐 아니라 H2S, NO2, NO, SO2, Cl2, HCHO, SiH4, CF4, O3, BH3, H2, 등 대부분의 가스를 정량적으로 측정하기 위한 용도로 사용되고 있으며, 이는 working, counter 그리고 reference electrode 의 촉매 소재와 electrolyte의 소재를 달리하고 외부에 전압을 인가하는 형태로 가스 반응에 적합한 전위를 Working 과 counter 전극 사이에 형성 해 줄 수 있기 때문입니다.

[전기화학식 가스 센서의 가스 별 전극에서의 반응식].jpg
[전기화학식 가스 센서의 가스 별 전극에서의 반응식]

2) 수요변동 원인

기존의 전기화학식 가스 센서의 시장은 대부분 법적으로 반드시 필요시 되는 시장이라 급격하게 수요가 감소하는 경우는 없으며, 지속적으로 아래와 같은 이유로 시장의 수요가 증가하고 있습니다.

가) 정부의 산업 보건 및 안전 규제의 지속적인 강화 (Increasing enforcement of occupational health and safety regulation by government)

고용자들의 안전 및 산업 보건을 보장하기 위한 정부 기관의 법규 및 규제 강화는 가스 센서 시장의 성장을 촉진시키는 주요 원동력입니다. 안전 규제는 모든 산업의 중요한 부분이기도 하며, 특히 정부 규제에 직접적인 영향을 받는 석유 및 가스, 화학 물질, 건축 및 건설과 같은 산업 분야에 있어서 사고 예방을 위해 사용되는 가스 센서는 핵심 부품이라고 볼 수 있습니다. 즉 위험한 상황이나 가스를 탐지하여 원하지 않는 가스의 누출로 인한 사고를 예방하기 위한 가스 안전기기의 핵심 부품이라고 볼 수 있습니다. 2015년 대규모 메탄가스 유출이 미국의 로스앤젤레스에 위치한 유전 시설의 누출 사고가 대표적입니다. "Aliso Canyon"이라는 이름이 붙여진 이 사고는 미국 역사상 최악의 사고 중 하나였으며, 이후 환경 보호국 (EPA) 은 엄격한 석유 및 가스 운영에서의 가스 배출 모니터링에 관한 규정을 제정하여 공장의 석유 및 가스 운영으로 발생하는 가스들에 대해서 강력한 탐지기 및 모니터링 시스템을 공장에 설치하도록 하였습니다. 이 밖에 유럽에서도 2006년 선제적으로 도입한 규제를 강화하면서 2014년 기준 F-Gas 배출량을 2030년 까지 2/3 수준으로 낮추는 법안을 제정 한 바 있습니다. 이와 같은 산업 현장의 규제 강화 뿐아니라, 유럽과 미국에서는 일반 집, 사무실에서도 실내에 일산화탄소(CO) 감지기를 모두 설치하는 법안을 제정하기도 한 바 있으며, 국내도 2020년부터 모든 보일러실에 일산화탄소(CO) 경보기 설치를 의무화 하였습니다.

나) Wireless 응용 분야를 위한 소형화된 센서의 개발 (Miniaturized sensor for wireless applications)

소형화된 가스 센서에 대한 요구는 주로 글로벌 시장에서 IoT 산업, 빌딩 자동화 및 제어시스템 분야 뿐만아니라 여러 산업 분야들이 서로 convergence 됨에 따라 그 시장이 확대되고 있습니다. 이러한 산업 분야에서는 저전력, 고성능, 소형, 그리고 신뢰 가능한, 더 나아가 대량생산이 가능한 센서들을 요구하고 있으며, M2M (Machine-to-Machine Communication)의 발전에 따라 무선 기술과 더불어 최종 사용자에게 추적 시스템, 세심한 통제, 근접 모니터링, 실시간 감지 및 운영 시스템 개선을 제공하고자 하고 있습니다. 전통적인 가스 센서의 시장에서도 소형화된 센서를 요구하고 있지만, wearable device 와 같은 B2C의 emerging market에서의 수요는 막대한 시장 규모를 보유하고 있는 상황으로 이와 같이 무선 기술의 접목은 소형화된 전기화학식 가스 센서 시장 성장의 주요 성장 동력 중 하나이기도 합니다.

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[가스 센서의 소형화 추세]

다) 공기 질에 대한 중요성 인식 (Increasing awareness of air quality control among users)

교통 소음과 공기 오염은 도시 지역에서 가장 환경 측면에서 위험한 요인이 되고 있습니다. 공기오염은 가스 (온실 가스 - 이산화탄소, 일산화탄소, 질소 산화물 또는 연료의 연소로부터 생성된 다른 가스) 또는 미립자로 주로 연소과정에서 발생하는 것으로 인간의 건강과 편안함에 직접적인 영향을 주고 있으며, 지구 대기오염은 옥외 환경이나 건물/구조물 주변 뿐만아니라 실내 환경에도 영향을 미치고 있습니다. 세계보건기구 (WHO)는 "고형 연료의 비효율적인 사용으로 인한 대기 오염관련 질병으로 인해 매년 430 만 명이 사망한다" 라고 보고하고 있을 정도이며, 개발도상국뿐만 아니라 선진국가에서도 실제 공기 오염의 수준을 제대로 인식하지 못하고 살아왔으나, 최근 유해 가스/오염 물질의 부작용을 전파하기 위해 많은 사람들이 대기 오염 모니터링 및 공기 청정 솔루션을 지속적으로 요구하고 있어 글로벌 시장에서 가스 센서에 대한 수요를 촉발시키고 있습니다.

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[환경오염이 인체에 미치는 영향]

라) IoT 산업의 급속 성장 (Increasing demand for IoT applications)

가스 센서는 빌딩 자동화, 건강 및 생명 과학, 운송, 산업, 환경, 보안 및 공공 안전, 소매 및 물류 등 IoT (Internet of Things)의 거의 모든 응용 분야에서 필요로 하고 있습니다. 개인 및 비즈니스 도메인의 최종 사용자는 스마트 장치 및 네트워크 장치를 소유하고 있어 손쉽게 데이터를 처리할 수 있게 됨에 따라 전 세계의 IoT 디바이스 및 관련 센서 시장의 성장을 가속화하고 있습니다. IoT 센서 시장은 2016년에서 2022년 사이 매년 42.1%씩 성장하고 있으며, 2022년에는 연간 시장 규모가 384 억 1,000 만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 또한, 다양한 제조업체 및 OEM 업체는 IoT를 성장 및 혁신 분야로 간주하고 있고, 따라서 소형화된 전기화학식 가스 센서에 대한 기술을 다양한 형태로 접목하고자 노력하고 있습니다. 비록 아직까지 IoT 산업 분야에서 요구하고 있는 특성을 만족할 수 있는 소형화된 전기화학식 가스 센서의 기술 수준이 높지는 않지만, 시장에서는 끊임없이 IoT 산업분야에 특화된 가스 센서를 요구하고 있습니다. 특화된, 즉 소형화된 가스 센서를 요구하는 IoT 응용 분야는 의료분야에서 생명 과학, Home automation, Retail 및 물류에 이르기까지 다양하게 확대되고 있어 전기화학식 가스 센서 제조업체들에게는 이러한 특화된 센서 개발을 통해 최종 제품 상용화 시장까지 진입할 수 있는 기회가 존재하는 상황입니다.

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[global iot market forecast]

출처: State of the IoT 2018: Number of IoT devices now at 7B-Market accelerating

마) 소비재 전자제품에서의 전기화학식 가스 센서 채용 증가 (Increasing adoption of gas sensors in consumer electronics applications)

스마트 폰과 스마트 웨어러블 기기는 가스 센서를 채택할 것으로 예상되고 있으며, 향후 가장 큰 규모의 가스 센서 시장을 형성할 것으로 전망되고 있습니다. 또, 가전 제품 시장에서는 가스 센서 탑재를 통해서 소비자 제품들을 보다 더 지능적으로 주변 환경을 감지할 수 있게 하고자 하고 있어 이미 글로벌 시장에서 여러 제조업체 및 연구소에서 이러한 장치와 호환되는 가스 센서를 개발하기 위해 다양한 연구개발 활동이 진행되고 있습니다. 일부 소비재 전자제품에 새로운 기능을 부여함으로써 제품의 부가가치를 높이기 위해서는 가스 센서의 탑재가 필수적인 상황으로 가스 센서의 활용이 확대되고 있습니다.

3) 글로벌 전기화학식 가스 센서 시장의 특성

가) 전기화학식 가스 센서 기술 보유 생산 기업의 희소성 (높은 진입 장벽)

전 세계적으로 전기화학식 가스 센서의 시장 규모에 비해 생산 기업의 수가 상대적으로 부족한 상황입니다. 아래 그림은 MarketsandMarkets에서 발간한 "Gas Sensor Market - Global Forecast to 2023" 의 시장 조사 자료에서 발취한 내용으로 가스 센서 시장에서 제품의 포트폴리오를 기준으로 글로벌 센서 기업을 나열한 것입니다. 글로벌 시장에서 전기화학식 가스 센서를 생산하고 있는 대표적인 기업은 영국의 City technology, Alphasense 사와 스위스의 Membrapor AG 사 등이 있습니다.

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[글로벌 가스센서 제조사 현황]

주) 빨간색 박스는 전기화학식 가스센서를 판매하는 기업이며, 보라색 박스는 전기화학식 가스센서 기술은 보유하나 자사 제품에만 사용하고 외부에는 판매를 하지 않는 기업입니다.

위 센서 생산 기업들 중에 미국의 MSA 와 Dragerwerk AG 역시 전기화학식 가스 센서의 기술을 가지고 센서를 생산하고 있지만, 두 기업 모두 센서 자체를 외부에 판매하지는 않고 자체적으로 생산하고 있는 가스 안전기기에만 적용하고 있습니다. 전기화학식 가스 센서의 다양한 활용분야와 응용 시장이 지속적으로 성장하고 있는 상황을 감안할 때 소수의 기업에서 전 세계에서 필요로 하는 전기화학식 가스 센서를 공급하고 있는 상황임을 알 수 있으며, 전기화학식 가스 센서 분야에서 가장 큰 시장을 점유하고 있는 영국의 City technology 사는 글로벌 기업인 Honeywell Analytics 사에 매각되어 Honeywell Analytics 사의 자회사로 주로 Honeywell Analytics 사에서 필요로 하는 센서에 대해서 연구개발을 집중 하고 있습니다.

나) 기업 자체 수요만을 위한 전기화학식 가스 센서 생산 기업

전기화학식 가스 센서 기술을 보유하고 이를 생산하고 있는 미국의 MSA, 독일의 Drager safety 등은 센서와 더불어 자체적으로 가스 안전기기와 의료기기를 생산하고 있는 기업으로 생산된 전기화학식 가스 센서를 외부에 공급하지 않고 자체 제품에 적용하고 제체 제품의 관리 목적으로만 판매하고 있습니다. 물론 Honeywell Analytics 사의 자회사인 City Technology 는 모 회사인 Honeywell Analytics 사 외에도 외부에 센서를 판매 하고 있지만, 대부분의 신규 센서 연구개발은 Honeywell Analytics 사에서 출시되는 신규 제품을 위해서 진행 되고 있습니다. 전기화학식 가스 센서 기술 시장의 희소성을 높이는 역할을 하고 있을 뿐 아니라 전기화학식 가스 센서의 대표적인 응용기기 시장 중 하나인 가스 안전기기 사업의 성장을 위해서는 전기화학식 가스 센서에 대한 생산 기술 보유 여부가 중요하다는 것을 간접적으로 보여주는 것이라 생각 합니다.

다) 글로벌 시장에서 아시아 시장의 가장 높은 성장률

전 세계 전기화학식 가스 센서의 시장 규모가 지속적으로 성장하고 있는 가운데 특히 산업 발전에 대한 활동이 활발하게 진행되고 있는 아시아 지역의 시장 성장률이 가장 높은 상황입니다. 특히 중국을 중심으로 전세계 Oil＆Gas와 많은 화학공장들을 유치함에 따라 안전과 환경 분야의 핵심 부품인 전기화학식 가스 센서의 시장이 급속도로 성장하고 있는 것이 사실입니다. 아시아 시장과의 접근성과 동질감을 고려할 때 본사가 속해 있는 아시아 시장의 높은 성장률은 본사 전기화학식 가스 센서 시장의 높은 성장을 동반할 것이라고 보고 있습니다.

[글로벌 대륙 별 가스 센서 시장의 예상 성장률].jpg
[글로벌 대륙 별 가스 센서 시장의 예상 성장률]

라) 다양한 응용 분야로의 확대 및 시장 성장

전기화학식 가스 센서의 응용 시장에서 전통적인 Oil & Gas 시장이 많은 부분을 차지하고 있었지만 최근 전기화학식 가스 센서의 응용 분야가 확대됨에 따라 아래 그림에서 보는 바와 같이 향후에는 Smart city 사업, Medical 사업 분야 등에서 전기화학식 가스 센서에 대한 수요가 상당히 커질 것으로 예상되고 있습니다. 뿐만 아니라, 최근 급속하게 성장을 하고 있는 IoT 산업에서의 가스 센서의 수요 역시 급격하게 증가할 것으로 판단되고 있습니다.

[가스 센서의 응용분야별 시장 규모 및 예상 시장 규모].jpg
[가스 센서의 응용분야별 시장 규모 및 예상 시장 규모]

(나) 센서기기 사업 부문

1) 주요 목표시장

센서기기 사업 분야에서 당사의 목표 시장은 가스 센서 기반의 가스 안전기기 시장입니다. 가스 센서 중 특히 당사의 보유 기술인 전기화학식 가스 센서를 활용하고 있는 센서기기 시장은 아래와 같이 안전, 환경, 에너지, 의료기기, 실내공기질, 자동차 배기가스 분야 등으로 다양하며, 이 중 당사의 주요 목표 시장은 센서 기반의 가스 안전기기 시장입니다.

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[주요 목표시장]

가스 센서 기반의 가스 안전기기 시장 중 특히 산업 현장에서 활용중인 가스 안전기기 시장을 목표로 하고 있으며, 이 시장은 크게 휴대용 가스 안전기기 시장과 고정식 가스 안전기기 시장으로 구분할 수 있습니다.

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[휴대용과 고정식 가스안전기기]

산업현장의 가스 안전 관련 규제를 살펴보면 전 세계가 공통적으로 산업안전과 산업보건에 대한 규제 내용을 포함하고 있습니다. 산업안전의 규제에서는 설비에서 발생할 수 있는 가스 사고를 예방할 수 있도록 가스 안전기기를 고정 및 설치하도록 요구하고 있으며, 산업보건의 규제에서는 작업자의 가스 사고를 예방하기 위해 작업자들이 가스 안전기기를 휴대하도록 요구하고 있습니다. 이와 같은 법적 규제 사항들을 대응하기 위해 휴대용과 고정식 가스 안전기기 시장이 형성되었으며, 이는 당사 센서기기 제품의 주요 목표 시장이 되었습니다.

[산업안전보건법]

2) 수요변동 원인

센서 기반 가스 안전기기 시장 역시 법적 규제에 의해 형성된 시장으로 경제 상황이나 외부 요인에 의해 수요가 급락하는 경우가 없으며, 다만 아래와 같은 성장 요인에 의해 지속적으로 성장을 하고 있습니다.

가스 안전기기 시장의 성장성은 무엇보다 전 세계적으로 강화되고 있는 환경 및 안전에 관한 규제에 의해 쉽게 확인될 수 있으며, 가스 안전기기 시장의 수요는 주로 개인 작업자와 공장의 안전에 대해 높아지고 있는 작업장 안전 규제에 의해 주도되고 있습니다. 점차 관련 규제들이 강화되고 있으며, 이를 준수하기 위해서는 가스 안전기기의 수요가 점차 늘어날 것으로 예상하고 있습니다. 특히, 아시아 태평양 시장의 산업발전과 이에 따른 신규 수요 증가 또한 전체 시장의 성장을 주도하고 있습니다.

가) 글로벌 생산 및 자원 탐사 활동의 지속적인 증가

새로운 자원의 발견은 더 많은 근로자를 고용하게 하고, 결국 가스 안전기기를 포함한 안전기기에 대한 수요가 증가하게 됩니다. 예를 들어, 2016년 탄자니아와 모잠비크 근해에서 최근 발견된 일련의 유전들은 세계적으로 동아프리카 지역에 대한 관심을 불러 일으켰으며, 이에 따라 가스 안전기기의 엄청난 수요를 동반하게 되었습니다. 또한, 2018년부터 유전 탐사에 대한 기술 발전으로 인하여 셰일가스에 대한 탐사가 시작되면서 막대한 또 하나의 자원으로 부각되었으며, 이로 인해 가스 안전기기에 대한 수요가 신규로 발생하게 된 바 있습니다.

[신규 자원 탐사로 인한 가스 안전기기 시장 수요 증가].jpg
[신규 자원 탐사로 인한 가스 안전기기 시장 수요 증가]

나) 중국을 포함한 아시아 국가들의 산업 활동 증가

중국의 산업화가 빨라지고 석유, 화학, 가스 및 화학 제품과 같은 산업의 발전으로 인해 가스 안전기기에 대한 수요가 증가하고 있으며, 가스 안전기기 제품들은 중국에서 성장할 수 있는 좋은 기회가 있다고 볼 수 있습니다. 중국 정부 주도하에 생산 능력 향상을 위한 시스템 구축, 막대한 산업 투자, 안전 표준 및 시장 규정에 대한 강화를 하고 있으며, 이는 가스 안전기기 시장 성장의 또 하나 요인이 되고 있습니다. 중국의 경우 안전에 대한 인식의 수준이 아직은 낮고, 안전에 대한 관행이 좋지 않지만 정부 주도하에 안전 분야의 개선이 기대되고 있으며, 이는 중국의 가스 안전기기 시장의 성장을 급격하게 촉진할 것으로 예상됩니다. 막대한 석유, 화학, 가스 및 야금 산업은 중국에서 가스 안전기기의 시장을 이끌어 지속적으로 동반 성장할 것임을 쉽게 예상 할 수 있으며, 이는 중국뿐 아니라 인도와 더불어 동남아 국가에서도 국가적인 투자를 통해서 산업 발전을 견인 하고 있어 산업 현장의 필수품인 가스 안전기기의 아시아 시장 역시 동반 성장 하는 배경이 될 것으로 보고 있습니다.

다) 글로벌 국가에서의 지속적인 가스 안전 규제 강화

글로벌 그리고 각국의 정부 규제는 직접적이고 밀접하게 가스 안전기기 시장의 주요 성장 요인으로 작용하고 있습니다. 정부의 보건 및 안전 규제 강화와 새로운 규제의 제정은 가스 안전기기 시장을 주도적으로 이끌고 있습니다. 산업용 작업 공간에서의 엄격한 안전 규제는 최종 사용자들이 반드시 강제적으로 가스 안전기기를 사용할 수밖에 없게 하며, 결국 가스 안전기기의 판매량을 증가시키게 됩니다. 선진국뿐만 아니라, 개발도상국에서도 정부 규제가 지속적으로 더욱 엄격해지게 될 것으로 예상되며, 이로 인한 가스 안전기기의 수요는 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 산업 현장에서뿐만 아니라 가정과 사무실에서도 관련 법규가 도입되고 있어 가스 안전기기의 수요는 증가하고 있습니다. 이미 유럽에서는 2010년 모든 렌탈 하우스에서 가스경보기 설치를 의무화하였을 뿐 아니라 최근 2016년 가정에서의 CO 경보기 설치를 의무화한 바 있습니다. 더불어 가스 안전기기 제품에 대한 국제 규격 차원에서도 관련 IECEx 규격을 매년 업데이트 함에 따라 지속적으로 신규 시장을 만들어 가고 있습니다.

라) 작업장에서의 위험 요소에 대한 인식 증가와 근로자의 권익 상승

가스 위험에 대한 대중의 인식과 직업상의 위험에 대한 근로자 및 플랜트 소유자의 인식 증가는 석유, 가스, 화학 및 석유 화학과 같은 다양한 최종 산업 현장에서 가스 안전기기의 사용을 반드시 권장하고 있습니다. 모든 가스 폭발 및 기타 가스 사고들이 근로자들에게 위험한 결과를 초래한다는 인식이 높아지면서 결과적으로 근로자들은 이제 가스 안전기기를 장착 또는 휴대해야 한다고 직접 주장하고 있습니다.

3) 규제환경

가스 안전기기 시장에서는 휴대용과 고정식에 무관하게 모든 제품에 대해서 반드시 제품에 대한 방폭 인증이 강제적으로 요구되고 있습니다. 국내의 경우 2008년 노동부고시 제2008-76호 “방폭장치 의무안전인증 고시” 제정을 통해서 강제적으로 모든 제품에 요구 되기 시작하였습니다. 방폭 인증은 가스 안전기기 시장에서의 가장 큰 진입 장벽으로 인식되고 있을 만큼 매우 중요하며, 점차 강화되고 있는 가스 안전기기 시장에 있어서의 가장 큰 특징이기도 합니다. 가스 안전기기 시장에서는 아래 그림과 같이 가스 안전기기를 사용하는 지역의 위험 정도에 따라 사용 가능한 방폭 등급의 제품을 분류하고 있습니다.

[위험 지역 분류 및 사용 가능한 방폭 형태].jpg
[위험 지역 분류 및 사용 가능한 방폭 형태]

전 세계적으로 방폭인증은 가스 안전기기 판매를 위한 강제 인증이며, 이에 대해서는 아래와 같이 각 국가 및 지역 별로 해당하는 방폭 인증을 요구하고 있어 그 지역 또는 국가에 제품을 판매하고자 할 경우, 해당하는 방폭 인증을 반드시 확보하여야 합니다. 다양한 방폭 인증의 요구와 더불어 방폭 인증 확보에 소요되는 막대한 비용과 시간은 아직까지 전 세계 가스 안전기기 제조사의 대부분이 대기업 군에 속하고 있는 가장 큰 이유라 생각되며, 지난 10년간 신생 기업이 이 시장에 진입하지 못한 이유 중 하나라고 생각됩니다.

[지역별 요구하는 방폭 인증].jpg
[지역별 요구하는 방폭 인증]

휴대용 가스 검지기는 제품의 크기가 작고 가벼워야하므로 내부 전자 회로 설계 시 내부 부품의 불량이나 단선 등이 발생하여도 점화원이 되지 않도록 설계를 하는 방폭 설계 기술을 반영하여 개발되어야하며, 고정식 가스 경보기는 기기 내부에서 발생된 점화원이 외부로 유출되어 화재 발생원이 되지 않게끔 구조적으로 점화원이 외부에 영향을 줄 수 없게 하는 내압 방폭 설계 기술을 적용하여 개발되어야 합니다. 뿐만 아니라, 각 국가의 방폭 규격에서는 방폭 인증 발행기관에서 주기적으로 공장 심사를 통해 제시된 사양을 유지하고 있는지 심사를 진행하고 심사 결과를 반영하여 지속적인 인증 유지 여부를 심사하고 있습니다.

4) 센서 기반 가스 안전기기 시장의 특성

가) 제품 판매를 위해서는 국가별 방폭(Explosion proof) 인증이 법적으로 요구됨

앞서 규제 환경에서 말씀드린 바와 같이 센서 기반 가스 안전기기 시장에서는 반드시 기기를 사용하는 현장에 적합한 방폭 등급의 인증을 받은 제품을 사용하도록 요구하고 있습니다.

나) 휴대용 가스 검지기 시장의 확대

가스 센서 기반의 가스 안전기기 시장은 크게 작업자 개인을 보호하기 위한 휴대용 가스 검지기와 설비 주변에 설치하는 고정식 가스 경보기 시장으로 크게 구분이 됩니다. 개인의 안전에 대한 의식 고취와 관련 규제가 증가함에 따라서 휴대용 시장이 전체 시장의 약 52% 이상을 차지하고 있으며 지속적으로 그 점유율은 높아지고 있습니다.

[센서 기반 가스 안전기기의 타입 별 시장 점유율].jpg
[센서 기반 가스 안전기기의 타입 별 시장 점유율]

휴대용 가스 검지기는 크게 단일가스 검지기(Single gas detector) 와 복합가스 검지기(Multi gas detector) 로 다시 구분됩니다. 가격적인 측면 때문에 전통적으로 단일가스 검지기 시장의 규모가 컸으나, 다양한 규제 및 안전에 대한 인식 강화로 인하여 점차 휴대용 가스 검지기 시장은 복합 가스 검지기 시장으로 이동하고 있습니다. 물론 시장에서는 아직 대량의 단일 가스 검지기가 판매되고 있지만, 가장 시장 규모가 큰 북미 지역에서는 이미 복합가스 검지기 중 기본적인 4가지의 가스(산소, 일산화탄소, 황화수소, 메탄)를 동시에 감지할 수 있는 제품을 대 부분 사용하고 있습니다.

다) 글로벌 가스 안전기기 제조사들 간의 잦은 M&A

글로벌 휴대용 가스 검지기 생산 기업들 간의 경쟁 구조를 살펴보면 10년 전 보다 Honeywell 사의 시장점유율이 상대적으로 높아지고 있다는 점을 제외하고는 새로운 경쟁사의 등장 없이 내부에서 경쟁사간 M&A를 통해 시장 점유율에 변동을 주고 있는 상황입니다. 신규기업의 진입 장벽이 매우 높은 시장 특성을 지니고 있어 새로운 기업의 출현 보다는 기존 경쟁 기업들 간의 M&A를 통해 시장 점유율을 높이고 시장을 견인하고자 하는 경향이 매우 큰 특성을 지니고 있습니다.

[글로벌 가스 안전기기 제조사들 간의 지난 10년간 m&a].jpg
[글로벌 가스 안전기기 제조사들 간의 지난 10년간 m&a]

라) 신기술(무선) 접목의 어려움과 10년 이상의 제품 life cycle

가스 안전기기 시장은 개인과 설비의 안전과 직결된 시장이다 보니 신제품에 대한 거부감이 존재하는 특성을 지니고 있습니다. 앞서 말씀 드린 바와 같이 제품의 디자인과 창의성 보다는 방폭인증과 제품의 성능이 월등히 중요하게 요구되는 시장으로 소비재 제품과는 매우 다른 시장의 특성을 지니고 있습니다. 또한, 인증을 확보하는데 오랜 시간 소요되는 방폭인증 제도가 존재하다 보니 제품 출시 후 제품의 life cycle 이 최소 10년이 요구되고 있으며, 방폭인증에서 제품의 수정을 엄격하게 금지하고 관리하고 있어 제품의 업그레이드라는 부분은 거의 존재하지 않습니다. 최근 IT 분야에서 무선 기술이 급속도로 발전하였지만 실제 가스 안전기기 시장에는 아직 무선 기술이 접목되지 못하고 있으며, 방폭 인증을 관장하는 국제규격에서 허용되는 범위가 매우 작아 실제 무선 기술을 적용하는데 어려움이 있습니다.

(다) 환경측정기 사업 부문

1) 주요 목표시장

환경 측정기 사업분야의 주요 목표 시장은 센서 기반 실시간 악취 유발 물질 측정기 시장과 실시간 미세먼지 간이 측정기 시장입니다.

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[당사 환경측정기 사업분야 주요 목표시장]

센서 기반 실시간 악취 유발 물질 측정기(소위 “악취측정기”)는 산업단지를 보유한 지자체, 공장, 환경 기초 시설에서 민원에 대응하고 내부적으로 악취를 발생시키는 시설을 조기에 관리하기 위한 용도로 시장이 확장되고 있습니다. 센서 기반의 실시간 악취 측정기는 물론 기존 분석기 대비 감지능이 뒤지지만 발생원 주변 뿐아니라 발생원에 직접 설치를 할 수 있으며, 실시간 모니터링과 바람방향을 함께 모니터링 함으로써 직접적인 발생원 추적도 가능한 장점을 지니고 있습니다. 또한, 설치 소요 비용이 매우 저렴하여 동일한 예산으로 다수의 기기를 설치할 수 있으며, 유지 보수 비용 또한 상대적으로 저렴하다는 장점을 지니고 있어 새로운 시장으로 자리 잡고 있습니다.

[센서 기반 악취 측정기의 경쟁력].jpg
[센서 기반 악취 측정기의 경쟁력]

미세먼지 간이 측정기는 실시간 미세먼지 농도 측정을 보다 지역적으로 세밀하게 하기 위해서 최근 정부 차원에서 설치를 장려하고 있는 제품으로 정부 주도하에 국내 시장은 최근 급격하게 성장하고 있는 추세입니다.

2) 수요변동 원인

센서 기반 실시간 악취 측정기 시장과 실시간 미세먼지 간이측정기 시장의 성장 원인으로는 다음과 같은 시장의 Needs가 있다고 볼 수 있습니다.

가) 실시간 환경 모니터링에 대한 요구 증가

환경 시장에서 기존 환경 모니터링을 위해서는 정밀도가 높고 저 농도 감지가 가능한 분석기를 사용해 왔으나, 분석기는 실시간 모니터링 보다는 일반적으로 1시간마다 하나의 데이터를 얻을 수 있는 형태입니다. 이것은 기존 환경 모니터링 시스템 대부분이 대표적인 환경 수치를 얻기 위한 용도로 사용되었기 때문이며, 예컨대 특정 도시의 환경오염 정도를 파악하기 위해서 대기오염 여부를 분석하고 그 도시의 대표적인 환경 수치로 활용하였던 것입니다. 하지만, 최근에는 관리와 규제를 하기 위한 용도로 환경 측정기기가 보다 널리 사용됨에 따라서 실시간 환경 모니터링이 중요시되고 있습니다. 이에 따라, 기존의 환경 분석기 보다는 손쉽게 실시간 데이터를 얻을 수 있는 센서 기반의 환경 측정기기 및 시스템에 대한 요구가 국내뿐 아니라 전 세계적으로 증가하고 있습니다. 정부기관, 대기업, 환경 기초 시설의 환경 오염원 유출에 대한 민원이 매우 심각한 사회적 문제가 되고 있으며, 이에 대해 보다 적극적으로 대응하기 위해서도 실시간 문제 확인이 가능한 실시간 환경 모니터링 시스템이 요구되고 있는 상황으로 계속 변해가고 있습니다.

나) 효율적이며 경제적인 환경 모니터링 기술에 대한 요구 증가

환경 분석기의 경우, 역시 정밀하고 안정적인 장점을 지니고 있지만 반면에 경제적인 비용 부담이 매우 크다는 단점을 지니고 있습니다. 설치에 대한 부담 뿐아니라 지속적인 유지 보수의 높은 비용은 환경 분석기의 가장 큰 단점 중의 하나입니다. 환경 측정기와 모니터링 시스템에 대한 확산이 지속적으로 요구되는 상황에서 많은 비용을 투자하여 환경 모니터링 시스템을 확대하는 것은 주요 구매자인, 지자체, 산업단지, 환경 기초시설, 기업들 모두에게 매우 큰 어려움이 아닐 수 없습니다. 반면에 센서 기반의 환경측정기는 분석기 대비 비용 측면에서 매우 경제적일 뿐 아니라 부피가 작고 설치 및 유지 보수가 원활하여 손쉽게 관리, 설치 및 확장이 가능한 장점을 지니고 있습니다. 예컨대 산업단지를 관리하기 위해서 고 비용을 들여 환경 분석기들로 환경측정소를 구축하는 것 대비 실제 환경 오염원이 발생할 여지가 있는 공장 주변에 센서 기반의 환경 측정기를 설치하는 것이 보다 환경관리 측면에서 효율적이며 경제적이라는 사실이 인지되고 있습니다. 더불어, 고비용을 들여 환경 분석기를 설치 및 유지할 수 없지만, 관리가 필요한 중, 소 시설의 경우에도 센서 기반의 환경 측정기는 손쉽게 경제적으로 설치가 가능하므로 환경 관리의 영역을 확대할 수 있다는 장점도 지니고 있어 글로벌 시장에서의 요구가 증가하고 있으며, 많은 환경 측정기 제조사들도 역시 이에 적합한 기기 개발에 보다 주력하고 있습니다.

[산업단지 분석기와 센서 기반 악취 측정기 설치 예시].jpg
[산업단지 분석기와 센서 기반 악취 측정기 설치 예시]

다) 삶의 질 향상에 따른 악취와 미세먼지에 대한 관심 증가

지난 10년 간 악취 민원이 2005년 기준 4,302건에서 2016년 기준 24,748건으로 약 5배 이상이 증가하였습니다. 국민의 소득 수준이 성장함에 따라서 삶의 질적인 부분을 중요시하게 되었고 이에따라 악취와 미세먼지에 대한 관심이 급격하게 증가하고 있습니다. 국내 대부분의 지자체에서 악취 민원은 시급한 사안 중 하나이며, 신도시 개발의 일원으로 산업 단지 또는 축사 인근에 대 단지의 아파트를 건립하면서 이에 대한 민원과 국민적 관심은 더욱 커지고 있는 실정입니다. 산업단지와 환경 기초 시설의 악취뿐만 아니라 기존에 운영중이던 축사의 악취는 사회적인 이슈가 되고 있으며, 더 나아가 생활 악취 역시 관련 기관에 이에 대한 관리를 요청하고 있습니다. 물론 미세먼지는 쉽게 관리할 수 있는 사항이 아니지만 이에 대한 모니터링 요구는 최근 급격하게 증가하였습니다.

[국내 연도별 악취 민원].jpg
[국내 연도별 악취 민원]

라) 정부의 악취 관련 규제 강화 및 미세먼지 관련 정책

2005년 2월에 처음 도입된 악취방지법은 2019년까지 21번의 개정을 통해서 세분화되고 보다 강력한 방법으로 규제가 강화되고 있을 뿐 아니라 악취 관리지역으로 지정되는 지역이 점차 확대 되고 있습니다. 정부는 2019년 향후 10년에 대한 제2차 악취방지종합시책을 수립하여 발표 한 바 있으며, 크게 4가지 분야 (1) 사전 예방적 악취관리, (2) 맞춤형 악취 배출원 관리, (3) 과학적 악취 관리기반 강화, (4) 적극적 소통을 위한 거버넌스 활성화에 대해서 9개의 주요 추진과제를 지정한 바 있습니다. 이중 “최신기술을 활용한 악취 감시기법 도입” 추진과제가 센서를 기반으로 하는 악취 측정 시스템을 확대 및 도입하고자 하는 내용으로 향후 정부의 악취 관련 규제 강화 및 정책을 시행함에 있어 센서 기반의 악취 측정기 및 시스템은 반드시 수반되어야 하며, 이를 통해 지속적으로 그 시장은 성장하고 있습니다.

[제2차 악취방지종합시책 추진 과제].jpg
[제2차 악취방지종합시책 추진 과제]

미세먼지 역시 정부에서 “미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법”을 제정하면서 미세먼지 저감 뿐만아니라 미세먼지 관리를 위한 모니터링 분야의 확산 또한 강하게 지원하고 있어 시장 성장의 원인이 되고 있습니다.

마) 센서 기반 악취 모니터링 기술의 발달

센서 기반 악취 모니터링 기술의 발달 역시 관련 시장을 지속적으로 성장하게 하는 중요한 요인 중 하나입니다. 2008년 처음 도입 시에 현장에서 수반되었던 다양한 문제들이 지속적으로 개발되어 발전하고 있으며, 2008년 처음 도입 시에 현장에서 수반되었던 다양한 문제들이 지속적인 개발, 발전을 통해 개선되었습니다. 특히, 센서 자체의 성능이 개발됨과 동시에 사용상의 많은 문제점들이 개선되었으며, 최근에는 부지경계 설치하는 형태의 악취 측정기뿐만 아니라 배출구에서의 직접 샘플링을 통한 실시간 악취 측정기가 도입되었습니다. 원격 포집기와의 연동을 통해서 센서에서 임계 값 이상의 악취가 감지되었을 때 자동 포집한 후 관리자에게 이를 전달하는 기능 또한 시장에 배포가 되었으며 실시간 센서 데이터와 더불어 각 지점에 함께 설치된 기상 데이터를 통해서 직접적인 악취 배출원 추적 기술 뿐 아니라 각각의 데이터를 기반으로 확산 및 예측 모델링 또한 도입 된 바 있습니다. 시장의 요구에 맞추어 ICT 기술과 접목 하여 손쉽게 스마트폰으로 데이터를 확인하고 연동 할 수 있는 시스템도 함께 도입되면서 시장이 확대 될 수 있는 판을 마련하였습니다.

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[당사 악취 관리 솔루션]

3) 센서 기반 실시간 악취측정기 시장의 특성

센서 기반 실시간 악취측정기 시장은 최근 아래와 같은 특성을 보이고 있습니다.

가) 정부 악취 관리 확대 정책 (일반 산업군 악취 → 생활 악취)

환경부 5대 난제 중에 하나인 ‘악취’는 2019년 하수도 및 음식점 등을 중심으로 배출원 중심의 모니터링에서 수용체 중심의 모니터링으로 변화하고 있습니다. 제2차 악취 종합방지시책(2019~2028)에도 주요 목표로 “생활 악취관리” 기준 모델 개선과 활용방안 마련이 제시되어 있습니다. 이처럼 생활속에서 느끼는 악취를 개선하여 국민 체감도를 향상시키고 배출원 중심에서 수용체 중심으로 악취 관리 정책이 전환되고 있습니다.

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[정부 2차 악취 종합방지 시책 핵심과제]

나) 센서 기반 실시간 측정기의 장점으로 인한 센서 기반 악취 측정기의 보편화

기존에 악취 발생 여부를 모니터링 하기 위해서는 분석기기를 사용하여 왔습니다. 하지만, 전통적으로 사용하여 왔던 분석기기 대비 센서 기반의 악취 측정기는 실시간 측정이 가능하며, 분석기 대비 가격이 매우 경제적이라 동일한 예산으로 다수의 측정기를 설치 가능할 뿐 아니라 유지 보수의 비용도 절감되는 효과가 있습니다. 물론 분석기기 대비 저 농도의 감지능이 부족한 부분은 있지만 물리적인 크기가 작을 뿐 아니라 발생원 주변에 설치가 가능하여 이러한 문제를 극복할 수 있습니다. 또한, 기상 데이터와 함께 실시간 데이터 모니터링을 통해서 직접적인 발생원 추적이 가능하다는 장점을 지니고 있습니다. 악취 모니터링이 필요한 국내 시장에서는 이와 같은 센서 기반 실시간 악취 측정기의 장점들로 인해 환경 기초 시설에서는 이미 설치가 의무화 되었으며, 대규모의 공장이나 산업단지를 보유한 지차에서도 점차 보편화 되고 있습니다.

다) 지능형 악취 관리 및 민원 예측 시스템 구축 강화

민원 다발지역 및 악취관리지역을 대상으로 지능형 IoT 기술 기반의 악취 관리시스템 구축 및 시범 사업이 추진 중에 있습니다. 본 시스템 구축의 핵심은 데이터를 통한 기계학습을 기반으로 하며 정형, 비정형화된 데이터를 통해 악취 모델링 및 예보/예측을 가능하게 합니다. 이처럼 기존 악취 관리 시장에서의 1차원적인 단순 측정에서 고도화된 지능형 악취 관리사업이 확대되고 있는 특성을 지니고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사에서 신규 사업으로 추진 중인 사업(프로젝트)은 센서 분야에서 초소형 슬림구조의 전기화학식 가스 센서 칩 개발 사업입니다.

(가) 초소형 슬림구조의 전기화학시 가스 센서 칩

당사에서는 전기화학식 가스 센서를 초소형화 하여 아래와 같은 스마트폰, 웨어러블 디바이스, IoT 기기에서 손 쉽게 사용 가능한 초소형 슬림구조의 전기화학식 가스 센서 칩을 개발하고자 연구개발을 진행하고 있습니다.

[초소형 슬림 구조 전기화학식 가스 센서 칩의 다양한 응용 분야].jpg
[초소형 슬림 구조 전기화학식 가스 센서 칩의 다양한 응용 분야]

전기화학식 가스 센서의 우수한 특성으로 인하여 많은 IT 제품에서 이를 적용하고 있으나, 아직까지 센서의 물리적 크기가 너무 크고, 사용이 어렵다는 문제점이 있어 IT 시장에 가스 센서가 적용되지 못하고 있는 실정입니다.

당사에서는 기존 가스 센서 응용 시장이 인간의 안전, 환경과 같은 법적인 시장이 주를 이루었다면 향후 인간의 편리와 건강을 위한 가스 센서의 새로운 시장이 주를 이루게 될 것이라고 판단하고 있으며, 이를 위해 소형화/대량 생산 과 스마트화 등 아래와 같은 로드맵을 내부적으로 수립하여 연구개발을 진행하고 있습니다.

[당사 초소형 가스 센서 칩의 연구개발 로드맵].jpg
[당사 초소형 가스 센서 칩의 연구개발 로드맵]

당사는 전 세계 최초로 반고형의 전해질을 이용하여 아래 그림에서 보는 바와 같이 전기화학식 가스 센서를 초소형화 하는데 성공하였으며, 이를 스마트폰에 탑재하여 실제 잘 구동하는 것을 확인한 바 있습니다.

[기존 전기화학식 가스 센서 대비 초소형 슬립구조 전기화학식 가스 센서].jpg
[기존 전기화학식 가스 센서 대비 초소형 슬립구조 전기화학식 가스 센서]

[초소형 전기화학식 가스 센서의 스마트폰 탑재 및 앱을 통한 농도 측정].jpg
[초소형 전기화학식 가스 센서의 스마트폰 탑재 및 앱을 통한 농도 측정]

당사는 초소형 전기화학식 가스 센서 칩을 양산하기 위해 대량 생산 공정을 기반으로 연구개발을 진행하였으며, 센서 package에 대한 연구개발을 완료하고 최종 신뢰성 평가를 통해서 2023년 이에 대한 대량생산을 계획하고 있습니다.

(5) 조직도

(주)센코 조직도.jpg
(주)센코 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

하승철

740413

사내이사

해당없음
해당없음
이사회

최린

740505

사내이사

해당없음
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

하승철

㈜센코 대표이사

2005~현재

㈜센코 대표이사

해당없음

2002~2005

한국전자통신연구원

1999~2002

㈜하이닉스반도체

최린

㈜센코 부사장

2007~현재

㈜센코 부사장

해당없음

2002~2007

㈜쌍용자동차

1995~2002

아주대학교 기계공학과 학사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

하승철

해당 없음

해당 없음

해당 없음

최린

해당 없음

해당 없음

해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 하승철 본 후보자는 주식회사 센코의 현 대표이사로 회사의 창립부터 시작해 현재까지 경영 전반에 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 객관적이고 중립적인 시각으로 경영 의사결정에 올바른 방향 제시와 더불어 법적 리스크를 최소화하고 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.- 사내이사 최린 본 후보자는 현재 주식회사 센코의 부사장으로 국내 해외 기술영업부를 총괄하며 회사 및 국내외 현황에 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이와 같은 경험과 지식을 바탕으로 적극적인 의견 개진을 통해 회사경영과 관련한 의사결정에 있어 이사회에서의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_사내이사 하승철_20230720.jpg
확인서_사내이사 하승철_20230720

확인서_사내이사 최린_20230720.jpg
확인서_사내이사 최린_20230720

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김경호
750907
해당 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김경호
변호사

2015~현재

변호사김경호법률사무소 변호사

해당 없음

2014~2015

(유)법무법인 율촌 변호사

2013~2014

대전지방검찰청 서산지청 검사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김경호
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 현재 변호사로 감사 업무를 수행하기 위한 전문성을 보유하고 있으며, 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라 감사 후보자로 추천함.

확인서

확인서_감사 김경호_20230720.jpg
확인서_감사 김경호_20230720

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 해당사항이 없으므로 기재를 생략하며, 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

▣ 코로나19(COVID-19) 관한 사항COVID-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 현장에 참석하는 경우에는 생활 방역 수칙을 준수하여 주시고, 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려 드립니다.주주총회 개최 전 COVID-19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우전자공시 및 회사 홈페이지에 공고 예정이며, 일시 및 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.