옴니시스템 — 증권발행실적보고서 (20230720)
제출인: 옴니시스템

증권발행실적보고서
2.6
옴니시스템주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 07월 20일

회 사 명 :
옴니시스템 주식회사

대 표 이 사 :
박 혜 린

본 점 소 재 지 :
경기도 여주시 가남읍 연삼로 284

(전 화) 031-883-5400

(홈페이지) http://www.omnisystem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부회장 (성 명) 윤 호 권

(전 화) 031-888-5400

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
15,630,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약(초과청약 포함)
2023년 07월 11일
2023년 07월 12일
2023년 07월 20일

일반공모
2023년 07월 17일
2023년 07월 18일
2023년 07월 20일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한양증권(주)
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주) 본 유상증자는 잔액인수 방식으로 대표주관회사인 한양증권 주식회사가 구주주청약(초과청약 포함) 후 발생한 잔여주에 대하여 일반공모 청약을 실시하였으며, 청약결과 인수기관이 자기계산으로 인수하는 주식은 발생하지 않았습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
15,000,000
100
7,273
12,133,321
12,642,920,482
18.8
7,273
12,133,321
12,642,920,482
80.9

구주주(초과청약)
-
-
6,049
2,149,682
2,239,968,644
3.3
6,049
2,149,682
2,239,968,644
14.3

실권주 일반공모
-
-
187
50,111,392
52,216,070,464
77.8
187
716,997
747,110,874
4.8

계
15,000,000
100
13,509
64,394,395
67,098,959,590
100
13,509
15,000,000
15,630,000,000
100

주) 구주주(신주인수권증서) 최초배정내역에는 청약 전 발생한 단수주 11,288주가 포함되어 있습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성명
관 계
증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)바이오스마트
최대주주
11,546,291
24.86
13,889,705
22.60

윤호권
특수관계인
18,982
0.04
25,402
0.04

봉이선
특수관계인
3,000
0.01
4,216
0.01

소 계
11,568,273
24.91
13,919,323
22.65

주1) 증자 전 발행주식총수 : 46,449,355주주2) 증자 후 발행주식총수 : 61,449,355주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2023년 08월 02일(수)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
공고방법

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2023년 05월 17일
회사 인터넷 홈페이지(www.omnisystem.co.kr)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2023년 07월 07일
회사 인터넷 홈페이지(www.omnisystem.co.kr)

실권주 일반공모 청약공고
2023년 07월 13일
회사 인터넷 홈페이지(www.omnisystem.co.kr)한양증권(주) 홈페이지(www.hygood.co.kr)

실권주 일반공모 배정공고
2023년 07월 20일
한양증권(주) 홈페이지(www.hygood.co.kr)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 05월 17일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2023년 05월 31일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정

2023년 06월 02일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2023년 07월 07일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 : 옴니시스템(주) → 경기도 여주시 가남읍 연삼로 284한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 06월 02일
투자설명서
최초 제출

2023년 06월 02일
[기재정정]투자설명서
1차 발행가액 확정에 따른 정정

2023년 07월 07일
[기재정정]투자설명서
최종 발행가액 확정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
15,630,000,000
1,042
15,000,000
15,630,000,000
-

계
-
-
-
-
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
15,630,000,000
1,042
15,000,000
15,630,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

1,500,000,000
-
10,780,000,000
3,000,000,000
-
350,000,000
15,630,000,000

가. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 유상증자로 조달한 자금에 대해여 다음과 같이 단기차입금 상환자금, 시설자금, 원재료 구입 등 운영자금 등으로 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 자금사용계획 우선순위에 따라 집행 시기를 고려하여 세부적으로 조정할 예정이며, 부족분 및 차입금의 이자는 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]

(단위 : 원)

우선순위

자금용도

세부 내용

사용시기

금 액

1
채무상환자금
산업은행 단기차입금 상환
2023년 08월 ~ 2023년 12월
3,000,000,000

2
시설자금
베트남 생산법인 설비 추가
2023년 08월 ~ 2023년 12월
800,000,000

여주 공장 설비 재배치
2023년 08월 ~ 2023년 12월
700,000,000

3
운영자금
MMV 사업 부문 원재료 구입
2023년 08월 ~ 2024년 02월
8,437,000,000

카드 사업 부문 원재료 구입
2023년 08월 ~ 2024년 02월
2,343,000,000

-
기타자금
발행제비용
-
350,000,000

계
15,630,000,000

주1) 상기 금액은 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 공모자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

1. 채무상환자금

금번 유상증자로 조달된 자금 중 3,000백만원을 활용하여 부채비율 개선, 금융비용 절감을 위해 산업은행 단기차입금을 상환할 예정입니다. 자금사용의 상세 내역은 아래와 같습니다.

[단기차입금 상세 현황]

(기준일: 2023년 1분기말)
(단위: 백만원)

차입처
내역
최초 대여일
만기일
이자율
잔액
상환예정금액

산업은행
운전자금
2022-08-01
2023-08-01
5.74%
3,000
3,000

출처) 당사 정기보고서 및 당사 제시

금번 자금조달을 통하여 조달된 자금은 상기와 같이 산업은행 단기차입금 3,000백만원억원을 상환하는데 집행할 계획입니다. 이외 보유하고 있는 은행차입금은 차주가 종속회사인 차입금이며, 당사의 상환 계획에 따라 자체자금을 활용하여 상환 또는 만기 연장할 계획입니다.2. 시설자금1) 베트남 생산법인 설비 추가당사는 2008년 12월 베트남 생산법인 OMNISYSTEM VN JSC을 설립하고 전력량계 생산 시설을 구축한 바 있습니다. 당사는 베트남 생산법인을 통해 베트남 북부지역에 전자식 전력량계 및 원격검침시스템을 공급하고 있습니다. 베트남 현지에서 전자식 전력량계에 대한 수요가 증가하고 있어 현재 보유 중인 베트남 생산법인의 CAPA로는 수요를 모두 충족시키기 어려운 상황입니다. 그리하여 전력량계 구매처에서 공급 확충을 요청하여 생산 설비 증설을 논의하였으며 금번 유상증자 자금을 활용하여 생산 시설을 확충하고자 합니다.기존 사용하고 있는 생산시설의 규모는 1,200㎡으로, 1,300㎡ 규모의 공장을 추가로 임대하여 총 2,500㎡의 규모의 부지를 확보하여 전력량계 생산장비 및 조립라인을 확충할 예정입니다. 이에 따라 공장 추가 임대비용 300백만원 및 생산시설 확충에 필요한 자금 500백만원이 소요될 예정입니다.2) 여주 공장 설비 재배치당사는 MMV 사업 부문과 관련하여 현재 지속적으로 상승하고 있는 원재료 비용 및 인건비에 대응하여 기존의 낭비를 제거하고 프로세스의 효율성을 개선하는 작업이 필요하다고 판단했습니다. 이에 따라 경기도 여주 소재의 당사 공장의 3층 공간을 리모델링하고, 생산시설을 재배치하고자 합니다.당사는 금번 조달되는 자금으로 연료변환기, 공기공급장치 및 스택 등의 원재료 구매자금 및 해당 연료전지를 조립하는 필요한 외주가공비로 사용할 예정입니다. 판넬 공사, 냉난방 배관 설치 및 전기 공사와 관련하여 500백만원이 소요될 예정이며, 이에 따른 간접비용 200백만원을 집행할 계획입니다.

3. 운영자금

[원재료 구매 금액]

(단위 : 백만원)

자금용도
구분
세부내역
자금사용 시기
금액

운영자금
MMV 사업부문
PCB ASS'Y 외 다수
2023년 08월 ~ 2024년 02월
1,973

전력제품군 원재료
2023년 08월 ~ 2024년 02월
3,426

설비제품군 원재료
2023년 08월 ~ 2024년 02월
629

전기차충전기 원재료
2023년 08월 ~ 2024년 02월
687

단자대제품군 원재료
2023년 08월 ~ 2024년 02월
450

기타 원재료
2023년 08월 ~ 2024년 02월
1,273

소계
8,437

카드사업부문
PVC 관련
2023년 08월 ~ 2024년 02월
678

RF 관련
2023년 08월 ~ 2024년 02월
1,290

기타 원재료
2023년 08월 ~ 2024년 02월
375

소계
2,343

합계
10,780

출처) 당사 제시

당사는 제품 생산을 위한 MMV 사업 부문의 각 제품군별 원재료와 카드 사업부문의 카드 제작을 위한 원재료를 구매하고 있습니다. MMV 사업 부문의 원재료 구매는 월 평균 약 1,700백만원을 집행하고 있으며, 카드 사업부문의 원재료 구매는 월 평균 약 900백만원을 집행하고 있습니다.이에 금번 유상증자 자금 중 10,780백만원을 활용하여 2023년 08월부터 2024년 02월까지 약 7개월간 지급해야 할 것으로 예상되는 주요 원재료비로 지출할 예정이며, 부족분은 자체 자금을 활용하여 충당할 예정입니다.

4. 자금의 운용계획당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품으로 운용할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2023년 06월 19일
한국예탁결제원
-
14,988,712

계
14,988,712

주) 총 모집주식수 15,000,000주(단수주 11,288주)

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2023년 07월 12일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
12,133,321

2023년 07월 12일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
2,149,682

계
14,283,003

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

2,855,391
11,288
2,866,679

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주

초과청약주식수

초과청약배정비율

비고

2,866,679
2,149,682
100%
초과청약 배정 후 실권주 716,997주는 일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

실권주 일반공모 주식수
실권주 일반공모 청약주식수
청약 경쟁률

716,997
50,111,392
69.89