파로스아이바이오 — 증권발행실적보고서 (20230720)
제출인: 파로스아이바이오

증권발행실적보고서
2.6
(주)파로스아이바이오

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 07 월 20 일

회 사 명 :
주식회사 파로스아이바이오

대 표 이 사 :
윤정혁

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 흥안대로 427번길 38, 1408호 (관양동, 성지스타위드)

(전 화)031-345-6170

(홈페이지) http://www.pharosibio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 문성원

(전 화) 02-6348-6174

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
연구개발업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
19,600,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분은 42,000주로, 의무인수금액 588,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 07월 17일
2023년 07월 18일
2023년 07월 20일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,400,000
19,600,000,000
100.00
대표주관회사

계
1,400,000
19,600,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,050,000
75.00
825
1,050,000
14,700,000,000
0.86
825
1,050,000
14,700,000,000
75.00

일반투자자
350,000
25.00
158,137
121,603,740
1,702,452,360,000
99.14
158,137
350,000
4,900,000,000
25.00

계
1,400,000
100
158,962
122,653,740
1,717,152,360,000
100
158,962
1,400,000
19,600,000,000
100

주) 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 대표주관회사인 한국투자증권㈜를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자회사등에게 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
175,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
175,000
50.00
-

계
350,000
50.00
-

청약현황
배정현황
총배정수량
배정비율

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
추가
1건당
균등
배정건수
1건당
추가
1건당
비례

배정건수수량
배정건수
추가배정수량
배정수량(B)
배정건수수량
배정건수
추가배정수량
배정수량(C)
(D=B+C)
(D/A)

50
129,543
6,477,150
129,543
1
13,853
1
143,396
0
0
0
0
0
143,396
2.21%

60
803
48,180
803
1
72
1
875
0
0
0
0
0
875
1.82%

70
757
52,990
757
1
63
1
820
0
0
0
0
0
820
1.55%

80
340
27,200
340
1
24
1
364
0
0
0
0
0
364
1.34%

90
198
17,820
198
1
14
1
212
0
0
0
0
0
212
1.19%

100
2,644
264,400
2,644
1
294
1
2,938
0
0
0
0
0
2,938
1.11%

150
1,043
156,450
1,043
1
105
1
1,148
1,043
1
0
0
1,043
2,191
1.40%

200
711
142,200
711
1
84
1
795
711
1
0
0
711
1,506
1.06%

250
348
87,000
348
1
36
1
384
348
1
0
0
348
732
0.84%

300
561
168,300
561
1
57
1
618
561
1
0
0
561
1,179
0.70%

350
263
92,050
263
1
27
1
290
263
1
0
0
263
553
0.60%

400
2,589
1,035,600
2,589
1
256
1
2,845
2,589
1
0
0
2,589
5,434
0.52%

450
1,574
708,300
1,574
1
174
1
1,748
1,574
1
0
0
1,574
3,322
0.47%

500
1,165
582,500
1,165
1
127
1
1,292
1,165
1
0
0
1,165
2,457
0.42%

600
388
232,800
388
1
43
1
431
388
1
0
0
388
819
0.35%

700
512
358,400
512
1
57
1
569
512
1
0
0
512
1,081
0.30%

800
272
217,600
272
1
29
1
301
272
1
0
0
272
573
0.26%

900
197
177,300
197
1
11
1
208
197
2
0
0
394
602
0.34%

1,000
1,203
1,203,000
1,203
1
140
1
1,343
1,203
2
0
0
2,406
3,749
0.31%

1,500
1,265
1,897,500
1,265
1
138
1
1,403
1,265
2
0
0
2,530
3,933
0.21%

2,000
1,081
2,162,000
1,081
1
122
1
1,203
1,081
3
0
0
3,243
4,446
0.21%

2,500
784
1,960,000
784
1
92
1
876
784
4
0
0
3,136
4,012
0.20%

3,000
754
2,262,000
754
1
67
1
821
754
5
0
0
3,770
4,591
0.20%

3,500
342
1,197,000
342
1
29
1
371
342
5
0
0
1,710
2,081
0.17%

4,000
424
1,696,000
424
1
49
1
473
424
6
0
0
2,544
3,017
0.18%

4,500
346
1,557,000
346
1
39
1
385
346
7
0
0
2,422
2,807
0.18%

5,000
3,530
17,650,000
3,530
1
376
1
3,906
3,530
7
2,927
1
27,637
31,543
0.18%

5,500
104
572,000
104
1
18
1
122
104
8
0
0
832
954
0.17%

6,000
147
882,000
147
1
17
1
164
147
9
0
0
1,323
1,487
0.17%

6,500
93
604,500
93
1
11
1
104
93
10
0
0
930
1,034
0.17%

7,000
173
1,211,000
173
1
18
1
191
173
10
0
0
1,730
1,921
0.16%

7,500
101
757,500
101
1
7
1
108
101
11
0
0
1,111
1,219
0.16%

8,000
116
928,000
116
1
19
1
135
116
12
0
0
1,392
1,527
0.16%

8,500
72
612,000
72
1
2
1
74
72
13
0
0
936
1,010
0.17%

9,000
85
765,000
85
1
10
1
95
85
13
0
0
1,105
1,200
0.16%

9,500
56
532,000
56
1
4
1
60
56
14
0
0
784
844
0.16%

10,000
435
4,350,000
435
1
56
1
491
435
15
0
0
6,525
7,016
0.16%

11,000
105
1,155,000
105
1
11
1
116
105
16
0
0
1,680
1,796
0.16%

12,000
106
1,272,000
106
1
19
1
125
106
18
0
0
1,908
2,033
0.16%

13,000
94
1,222,000
94
1
12
1
106
94
19
0
0
1,786
1,892
0.15%

14,000
125
1,750,000
125
1
8
1
133
125
20
0
0
2,500
2,633
0.15%

15,000
105
1,575,000
105
1
9
1
114
105
22
0
0
2,310
2,424
0.15%

16,000
59
944,000
59
1
9
1
68
59
23
0
0
1,357
1,425
0.15%

17,000
59
1,003,000
59
1
9
1
68
59
25
0
0
1,475
1,543
0.15%

18,000
59
1,062,000
59
1
3
1
62
59
26
0
0
1,534
1,596
0.15%

19,000
56
1,064,000
56
1
9
1
65
56
28
0
0
1,568
1,633
0.15%

20,000
1,299
25,980,000
1,299
1
141
1
1,440
1,299
29
0
0
37,671
39,111
0.15%

21,000
12
252,000
12
1
0
0
12
12
31
0
0
372
384
0.15%

22,000
15
330,000
15
1
3
1
18
15
32
0
0
480
498
0.15%

23,000
13
299,000
13
1
3
1
16
13
33
0
0
429
445
0.15%

24,000
12
288,000
12
1
1
1
13
12
35
0
0
420
433
0.15%

25,000
13
325,000
13
1
2
1
15
13
36
0
0
468
483
0.15%

26,000
10
260,000
10
1
0
0
10
10
38
0
0
380
390
0.15%

27,000
16
432,000
16
1
1
1
17
16
39
0
0
624
641
0.15%

28,000
20
560,000
20
1
2
1
22
20
41
0
0
820
842
0.15%

29,000
14
406,000
14
1
0
0
14
14
42
0
0
588
602
0.15%

30,000
926
27,780,000
926
1
81
1
1,007
926
44
0
0
40,744
41,751
0.15%

합계
158,137
121,603,740
158,137
-
16,863
-
175,000
23,852
-
2,927

175,000
350,000
0.29%

주1)
당사는 최초 균등배정 시, 균등배정수량 175,000주(50.0%)를 배정하였으나, 총 청약건수가 158,137주임에 따라 잔여주식 16,863주를 추첨을 통해 배정하였습니다.

주2)
비례배정방식 배정물량 175,000주(50.0%)는 기존과 같이 경쟁률에 따라 안분배정하였으며, 잔여주식 2,927주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
2,765
0.26
-
-
-
-
2,765
0.26

1개월 확약
4,245
0.40
-
-
1,550
0.15
589
0.06
-
-
-
-
6,384
0.61

15일 확약
126,332
12.03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
126,332
12.03

미확약
617,169
58.78
18,005
1.71
45,369
4.32
93,186
8.87
139,039
13.24
1,751
0.17
914,519
87.10

계
747,746
71.21
18,005
1.71
46,919
4.47
96,540
9.19
139,039
13.24
1,751
0.17
1,050,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

주주명
주주명
증자전
증자후
비 고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등

윤정혁

2,730,000

23.79

2,730,000

21.13

최대주주

남기엽

634,500

5.53

634,500

4.91

임원

한혜정

240,000

2.09

240,000

1.86

임원

윤희수

150,000

1.31

150,000

1.16

자녀

윤희재

150,000

1.31

150,000

1.16

자녀

문성원

121,500

1.06

121,500

0.94

임원

김애란

43,500

0.38

43,500

0.34
처

김정환

43,500

0.38

43,500

0.34
처남

김규태

37,500

0.33

37,500

0.29
임원

윤동숙

21,600

0.19

21,600

0.17
형제

윤문혁

21,600

0.19

21,600

0.17
형제

김장환

14,400

0.13

14,400

0.11

감사

윤동화

12,900

0.11

12,900

0.10

형제

5% 이상 소유주주

한국산업은행

720,090

6.27

720,090

5.57
-

컴퍼니케이 고성장펀드

646,346

5.63

646,346

5.00
-

합계
5,587,436
48.68
5,587,436
43.25
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2023년 07월 21일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2023년 07월 27일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2023년 07월 13일

한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
2023년 07월 13일

모집 또는 매출가액 확정공고는 2023년 07월 13일(목)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
파로스아이바이오(www.pharosibio.com)
2023년 07월 17일

한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
2023년 07월 17일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
2023년 07월 20일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 07월 20일(목) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일■ 2023년 05월 18일 (증권신고서)■ 2023년 06월 09일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 06월 29일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 07월 13일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜파로스아이바이오: 경기도 안양시 동안구 흥안대로 427번길 38, 1408호

(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
다. 투자설명서 제출일■ 2023년 05월 18일 (예비투자설명서)■ 2023년 06월 09일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 06월 29일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 07월 03일 (투자설명서)■ 2023년 07월 13일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
19,600,000,000
14,000
1,400,000
19,600,000,000
-

계
19,600,000,000
14,000
1,400,000
19,600,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
19,600,000,000
14,000
1,400,000
19,600,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

272,521,585
-
3,276,374,850
-
-
16,051,103,565
19,600,000,000

주1) 기타는 연구개발비 명목으로 사용할 금액 및 발행제비용을 포함한 금액입니다.주2) 해당금액은 공모금액에서 주관사 의무인수분을 제외한 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.