에이엘티 — 증권발행실적보고서 (20230720)
제출인: 에이엘티

증권발행실적보고서
2.6
에이엘티

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 07월 20일

회 사 명 :
주식회사 에이엘티

대 표 이 사 :
이 덕 형

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 82-19

(전 화) 043-711-2500

(홈페이지) http://www.alt-s.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 연 룡 모

(전 화) 043-711-2500

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

주1) 당사는 한국표준산업분류 상 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(C26000)의 하위 항목인 다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체소자 제조업(C26120)에 속해 있습니다.

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
22,500,000,000
총 공모금액

주1) 상장주선인의 의무인수분은 27,000주이며, 의무인수금액 675,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 07월 17일
2023년 07월 18일
2023년 07월 20일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권(주)
900,000
22,500,000,000
100.0
대표주관회사

계
900,000
22,500,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
675,000
75
1,937
675,000
16,875,000,000
0.24
1,821
675,000
16,875,000,000
75

일반투자자
225,000
25
478,149
565,232,810
7,065,410,125,000
99.76
154,344
225,000
5,625,000,000
25

계
900,000
100
480,086
565,907,810
7,082,285,125,000
100
156,165
900,000
22,500,000,000
100

주1) 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 관계인수인 배정 수량은 4,670주로 기관투자자 배정 수량의 약 0.69%입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
112,500
50.0
일괄청약방식

비례방식
112,500
50.0
-

계
225,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량(C)

10
327,078
3,270,780
76,822
0
76,822
1
76,822
0
0
0
0
0
76,822
2.35%

20
37,817
756,340
8,930
0
8,930
1
8,930
0
0
0
0
0
8,930
1.18%

30
7,614
228,420
1,806
0
1,806
1
1,806
0
0
0
0
0
1,806
0.79%

40
6,481
259,240
1,502
0
1,502
1
1,502
0
0
0
0
0
1,502
0.58%

50
4,357
217,850
1,042
0
1,042
1
1,042
0
0
0
0
0
1,042
0.48%

60
1,448
86,880
320
0
320
1
320
0
0
0
0
0
320
0.37%

70
1,339
93,730
301
0
301
1
301
0
0
0
0
0
301
0.32%

80
3,767
301,360
860
0
860
1
860
0
0
0
0
0
860
0.29%

90
819
73,710
193
0
193
1
193
0
0
0
0
0
193
0.26%

100
10,286
1,028,600
2,437
0
2,437
1
2,437
0
0
0
0
0
2,437
0.24%

200
4,720
944,000
1,148
0
1,148
1
1,148
0
0
0
0
0
1,148
0.12%

300
2,130
639,000
517
0
517
1
517
0
0
0
0
0
517
0.08%

400
2,580
1,032,000
594
0
594
1
594
0
0
0
0
0
594
0.06%

500
1,533
766,500
345
0
345
1
345
0
0
0
0
0
345
0.05%

600
846
507,600
193
0
193
1
193
0
0
0
0
0
193
0.04%

700
760
532,000
183
0
183
1
183
0
0
0
0
0
183
0.03%

800
1,915
1,532,000
435
0
435
1
435
0
0
0
0
0
435
0.03%

900
447
402,300
98
0
98
1
98
0
0
0
0
0
98
0.02%

1,000
2,722
2,722,000
676
0
676
1
676
0
0
0
0
0
676
0.02%

1,500
2,099
3,148,500
472
0
472
1
472
0
0
0
0
0
472
0.01%

2,000
2,495
4,990,000
574
0
574
1
574
0
0
0
0
0
574
0.01%

2,500
1,626
4,065,000
393
0
393
1
393
0
0
1,626
1
1,626
2,019
0.05%

3,000
4,027
12,081,000
916
0
916
1
916
0
0
4,027
1
4,027
4,943
0.04%

3,500
11,909
41,681,500
2,828
0
2,828
1
2,828
0
0
11,909
1
11,909
14,737
0.04%

4,000
3,733
14,932,000
870
0
870
1
870
0
0
3,733
1
3,733
4,603
0.03%

4,500
1,335
6,007,500
308
0
308
1
308
0
0
1,335
1
1,335
1,643
0.03%

5,000
1,636
8,180,000
412
0
412
1
412
0
0
1,636
1
1,636
2,048
0.03%

5,500
832
4,576,000
219
0
219
1
219
832
1
0
0
832
1,051
0.02%

6,000
1,191
7,146,000
285
0
285
1
285
1,191
1
0
0
1,191
1,476
0.02%

6,500
598
3,887,000
147
0
147
1
147
598
1
0
0
598
745
0.02%

7,000
792
5,544,000
193
0
193
1
193
792
1
0
0
792
985
0.02%

7,500
718
5,385,000
163
0
163
1
163
718
1
718
1
1,436
1,599
0.03%

8,000
2,006
16,048,000
507
0
507
1
507
2,006
1
2,006
1
4,012
4,519
0.03%

8,500
1,888
16,048,000
410
0
410
1
410
1,888
1
1,888
1
3,776
4,186
0.03%

9,000
956
8,604,000
216
0
216
1
216
956
1
956
1
1,912
2,128
0.02%

9,500
499
4,740,500
110
0
110
1
110
499
1
499
1
998
1,108
0.02%

10,000
1,166
11,660,000
305
0
305
1
305
1,166
1
1,166
1
2,332
2,637
0.02%

10,500
341
3,580,500
79
0
79
1
79
682
2
0
0
682
761
0.02%

11,000
1,232
13,552,000
284
0
284
1
284
2,464
2
0
0
2,464
2,748
0.02%

11,500
334
3,841,000
76
0
76
1
76
668
2
0
0
668
744
0.02%

12,000
686
8,232,000
165
0
165
1
165
1,372
2
0
0
1,372
1,537
0.02%

12,500
280
3,500,000
60
0
60
1
60
280
2
0
0
280
310
0.01%

280
2
101
1
381
411
0.01%

13,000
458
5,954,000
99
0
99
1
99
916
2
458
1
1,374
1,473
0.02%

13,500
744
10,044,000
193
0
193
1
193
1,488
2
744
1
2,232
2,425
0.02%

14,000
597
8,358,000
135
0
135
1
135
1,194
2
597
1
1,791
1,926
0.02%

14,500
245
3,552,500
70
0
70
1
70
490
2
245
1
735
805
0.02%

15,000
439
6,585,000
105
0
105
1
105
878
2
439
1
1,317
1,422
0.02%

15,500
200
3,100,000
52
0
52
1
52
600
3
0
0
600
652
0.02%

16,000
631
10,096,000
148
0
148
1
148
1,893
3
0
0
1,893
2,041
0.02%

16,500
170
2,805,000
48
0
48
1
48
510
3
0
0
510
558
0.02%

17,000
287
4,879,000
77
0
77
1
77
861
3
0
0
861
938
0.02%

17,500
165
2,887,500
36
0
36
1
36
495
3
0
0
495
531
0.02%

18,000
418
7,524,000
101
0
101
1
101
1,254
3
418
1
1,672
1,773
0.02%

18,500
751
13,893,500
171
0
171
1
171
2,253
3
751
1
3,004
3,175
0.02%

19,000
787
14,953,000
186
0
186
1
186
2,361
3
787
1
3,148
3,334
0.02%

19,500
247
4,816,500
65
0
65
1
65
741
3
247
1
988
1,053
0.02%

20,000
1,019
20,380,000
237
0
237
1
237
3,057
3
1,019
1
4,076
4,313
0.02%

21,000
385
8,085,000
105
0
105
1
105
1,540
4
0
0
1,540
1,645
0.02%

22,000
9,568
210,496,000
2,278
0
2,278
1
2,278
38,272
4
0
0
38,272
40,550
0.02%

합계
478,149
565,232,810
112,500
-
112,500
-
112,500
75,195
-
37,305
-
112,500
225,000
0.04%

주1) 균등배정에서는 일반청약자 배정물량 225,000주 중 112,500주(50.0%)를 배정하였으며, 1인당 균등배정 주식수는 0주 또는 1주입니다.주2) 비례배정에서는 남은 112,500주에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
45,880
9.08
3,090
5.54
1,360
5.20
1,240
7.30
-
0.00
-
0.00
51,570
7.64

3개월 확약
138,410
27.39
11,950
21.44
3,120
11.94
1,880
11.07
-
0.00
1,980
60.00
157,340
23.31

1개월 확약
38,390
7.60
2,300
4.13
3,140
12.02
540
3.18
-
0.00
-
0.00
44,370
6.57

15일 확약
690
0.14
740
1.33
570
2.18
170
1.00
-
0.00
-
0.00
2,170
0.32

미확약
281,970
55.80
37,660
67.56
17,940
68.66
13,160
77.46
67,500
100.00
1,320
40.00
419,550
62.16

계
505,340
100.00
55,740
100.00
26,130
100.00
16,990
100.00
67,500
100.00
3,300
100.00
675,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구 분

주주명

주식의종류

유상증자 전

유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
천병태
보통주
1,641,070
21.70%
1,641,070
19.33%

천성민
보통주
70,625
0.93%
70,625
0.83%

연룡모
보통주
5,200
0.07%
5,200
0.06%

윤석찬
보통주
2,100
0.03%
2,100
0.02%

하민기
보통주
2,100
0.03%
2,100
0.02%

김지환
보통주
1,000
0.01%
1,000
0.01%

이태희
보통주
100
0.00%
100
0.00%

소계
보통주
1,722,195
22.77%
1,722,195
20.29%

1% 이상소유주주
디에이밸류-어니스트신기술투자조합 제1호

보통주

956,911
12.65%
956,911
11.27%

하종순

보통주

887,080
11.73%
887,080
10.45%

(주)티에스이

보통주

474,770
6.28%
474,770
5.59%

중소벤처기업진흥공단

보통주

116,600
1.54%
116,600
1.37%

안진희
보통주
110,000
1.45%
110,000
1.30%

하종연
보통주
101,010
1.34%
101,010
1.19%

소 계

보통주

2,646,371
34.99%
2,646,371
31.17%

주요주주 지분율 합계
보통주
4,368,566
57.76%
4,368,566
51.46%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2023년 07월 20일
3. 상장일(매매개시일)2023년 07월 27일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2023년 07월 14일(금)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2023년 07월 14일(금)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2023년 07월 14일(금)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2023년 07월 17일(월)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2023년 07월 18일(화)

일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 07월 20일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 - 2023년 05월 25일 (증권신고서) - 2023년 06월 19일 (정정 증권신고서 - 기재사항 1차 정정) - 2023년 06월 19일 (정정 증권신고서 - 기재사항 2차 정정) - 2023년 07월 14일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)
5. 투자설명서 공시가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서 - 1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 - 2) 주식회사 에이엘티: 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 82-19 - 3) 미래에셋증권 주식회사 - 본점: 서울특별시 중구 을지로5길 26 - 지점: 별첨 참조다. 투자설명서 제출일- 2023년 05월 25일 (예비투자설명서)- 2023년 06월 19일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 1차 정정)- 2023년 06월 19일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 2차 정정)- 2023년 07월 11일 (투자설명서)- 2023년 07월 14일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
22,500,000,000
25,000
900,000
22,500,000,000
-

계
22,500,000,000
25,000
900,000
22,500,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
22,500,000,000
25,000
900,000
22,500,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

20,872,680,200
-
-
-
-
1,627,319,800
22,500,000,000

주1) 당사는 금번 공모자금을 시설자금으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.

주2) 상기 금액은 상장주선인 의무인수금액(675,000,000원)이 포함되지 아니하였으며, 기타의 경우 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.