버넥트 — 증권발행실적보고서 (20230720)
제출인: 버넥트

증권발행실적보고서
2.6
주식회사버넥트

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 7월 20일

회 사 명 :
주식회사 버넥트

대 표 이 사 :
하 태 진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로7길 10-15(한강로3가, 버넥트 익스피리언스센터)

(전 화)070-7733-2025

(홈페이지) http://www.virnect.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 박동락

(전 화)070-7733-2025

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
30,720,000,000
-

주)
상장주선인 의무인수분은 57,600주로, 의무인수금액 921,600,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 07월 17일
2023년 07월 18일
2023년 07월 20일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권㈜
1,920,000
30,720,000,000
100.00
대표주관회사

계
1,920,000
30,720,000,000
100.00
대표주관회사

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,440,000
75.00
1,909
1,440,000
23,040,000,000
0.46
1,909
1,440,000
23,040,000,000
75.00

일반투자자
480,000
25.00
280,031
629,590,460
5,036,723,680,000
99.54
248,021
480,000
7,680,000,000
25.00

계
1,920,000
100
281,940
631,030,460
5,059,763,680,000
100
249,930
1,920,000
30,720,000,000
100

주)
금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 대표주관회사인 대신증권㈜를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자회사등에게 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
240,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
240,000
50.00
-

계
480,000
100.00
-

[일반투자자 세부 배정 현황]

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정
비례배정수량(C)

20
200,583
4,011,660
-
-
171,878
1
171,878
-
-
-
-
-
171,878
4.28%

30
4,570
137,100
-
-
3,928
1
3,928
-
-
-
-
-
3,928
2.87%

40
2,010
80,400
-
-
1,742
1
1,742
-
-
-
-
-
1,742
2.17%

50
2,182
109,100
-
-
1,856
1
1,856
-
-
-
-
-
1,856
1.70%

60
1,176
70,560
-
-
1,007
1
1,007
-
-
-
-
-
1,007
1.43%

70
487
34,090
-
-
419
1
419
-
-
-
-
-
419
1.23%

80
363
29,040
-
-
319
1
319
-
-
-
-
-
319
1.10%

90
249
22,410
-
-
212
1
212
-
-
-
-
-
212
0.95%

100
3,642
364,200
-
-
3,119
1
3,119
-
-
-
-
-
3,119
0.86%

150
1,127
169,050
-
-
958
1
958
-
-
-
-
-
958
0.57%

200
1,323
264,600
-
-
1,130
1
1,130
-
-
-
-
-
1,130
0.43%

250
888
222,000
-
-
781
1
781
-
-
-
-
-
781
0.35%

300
564
169,200
-
-
483
1
483
-
-
-
-
-
483
0.29%

350
351
122,850
-
-
303
1
303
-
-
-
-
-
303
0.25%

400
454
181,600
-
-
393
1
393
-
-
-
-
-
393
0.22%

450
176
79,200
-
-
154
1
154
-
-
-
-
-
154
0.19%

500
850
425,000
-
-
723
1
723
-
-
-
-
-
723
0.17%

600
655
393,000
-
-
583
1
583
-
-
-
-
-
583
0.15%

700
355
248,500
-
-
304
1
304
-
-
-
-
-
304
0.12%

800
232
185,600
-
-
207
1
207
-
-
-
-
-
207
0.11%

900
170
153,000
-
-
144
1
144
-
-
-
-
-
144
0.09%

1,000
858
858,000
-
-
727
1
727
-
-
-
-
-
727
0.08%

1,200
756
907,200
-
-
641
1
641
-
-
-
-
-
641
0.07%

1,400
887
1,241,800
-
-
766
1
766
-
-
887
1
887
1,653
0.13%

1,600
8,188
13,100,800
-
-
7,087
1
7,087
8,188
1
-
-
8,188
15,275
0.12%

1,800
2,420
4,356,000
-
-
2,076
1
2,076
2,420
1
-
-
2,420
4,496
0.10%

2,000
1,265
2,530,000
-
-
1,059
1
1,059
1,265
1
-
-
1,265
2,324
0.09%

2,200
429
943,800
-
-
381
1
381
429
1
-
-
429
810
0.09%

2,400
666
1,598,400
-
-
568
1
568
666
1
-
-
666
1,234
0.08%

2,600
553
1,437,800
-
-
464
1
464
553
1
-
-
553
1,017
0.07%

2,800
257
719,600
-
-
225
1
225
257
1
-
-
257
482
0.07%

3,000
552
1,656,000
-
-
473
1
473
552
1
-
-
552
1,025
0.06%

3,200
232
742,400
-
-
201
1
201
232
1
-
-
232
433
0.06%

3,400
215
731,000
-
-
181
1
181
215
1
-
-
215
396
0.05%

3,600
366
1,317,600
-
-
314
1
314
366
1
-
-
366
680
0.05%

3,800
688
2,614,400
-
-
581
1
581
688
1
-
-
688
1,269
0.05%

4,000
1,771
7,084,000
-
-
1,524
1
1,524
1,771
1
112
1
1,883
3,407
0.05%

4,200
2,758
11,583,600
-
-
2,370
1
2,370
2,758
2
-
-
5,516
7,886
0.07%

4,400
800
3,520,000
-
-
674
1
674
800
2
-
-
1,600
2,274
0.06%

4,600
357
1,642,200
-
-
308
1
308
357
2
-
-
714
1,022
0.06%

4,800
259
1,243,200
-
-
223
1
223
259
2
-
-
518
741
0.06%

5,000
1,044
5,220,000
-
-
901
1
901
1,044
2
-
-
2,088
2,989
0.06%

5,500
519
2,854,500
-
-
434
1
434
519
2
-
-
1,038
1,472
0.05%

6,000
1,110
6,660,000
-
-
948
1
948
1,110
2
-
-
2,220
3,168
0.05%

6,500
1,677
10,900,500
-
-
1,443
1
1,443
1,677
2
-
-
3,354
4,797
0.04%

7,000
2,038
14,266,000
-
-
1,725
1
1,725
2,038
3
-
-
6,114
7,839
0.05%

7,500
538
4,035,000
-
-
454
1
454
538
3
-
-
1,614
2,068
0.05%

8,000
508
4,064,000
-
-
430
1
430
508
3
-
-
1,524
1,954
0.05%

8,500
617
5,244,500
-
-
527
1
527
617
3
-
-
1,851
2,378
0.05%

9,000
835
7,515,000
-
-
718
1
718
835
3
-
-
2,505
3,223
0.04%

9,500
1,087
10,326,500
-
-
943
1
943
1,087
4
-
-
4,348
5,291
0.05%

10,000
903
9,030,000
-
-
766
1
766
903
4
-
-
3,612
4,378
0.05%

10,500
280
2,940,000
-
-
243
1
243
280
4
-
-
1,120
1,363
0.05%

11,000
621
6,831,000
-
-
532
1
532
621
4
-
-
2,484
3,016
0.04%

11,500
544
6,256,000
-
-
467
1
467
544
4
-
-
2,176
2,643
0.04%

12,000
1,154
13,848,000
-
-
1,000
1
1,000
1,154
4
1154
1
5,770
6,770
0.05%

12,500
827
10,337,500
-
-
720
1
720
827
5
-
-
4,135
4,855
0.05%

13,000
361
4,693,000
-
-
315
1
315
361
5
-
-
1,805
2,120
0.05%

13,500
316
4,266,000
-
-
279
1
279
316
5
-
-
1,580
1,859
0.04%

14,000
489
6,846,000
-
-
420
1
420
489
5
-
-
2,445
2,865
0.04%

14,500
493
7,148,500
-
-
415
1
415
493
5
493
1
2,958
3,373
0.05%

15,000
623
9,345,000
-
-
522
1
522
623
6
-
-
3,738
4,260
0.05%

15,500
271
4,200,500
-
-
240
1
240
271
6
-
-
1,626
1,866
0.04%

16,000
348
5,568,000
-
-
292
1
292
348
6
-
-
2,088
2,380
0.04%

16,500
365
6,022,500
-
-
314
1
314
365
6
-
-
2,190
2,504
0.04%

17,000
457
7,769,000
-
-
388
1
388
457
6
-
-
2,742
3,130
0.04%

17,500
364
6,370,000
-
-
302
1
302
364
7
-
-
2,548
2,850
0.04%

18,000
350
6,300,000
-
-
298
1
298
350
7
-
-
2,450
2,748
0.04%

18,500
238
4,403,000
-
-
208
1
208
238
7
-
-
1,666
1,874
0.04%

19,000
292
5,548,000
-
-
253
1
253
292
7
-
-
2,044
2,297
0.04%

19,500
229
4,465,500
-
-
198
1
198
229
7
-
-
1,603
1,801
0.04%

20,000
1,004
20,080,000
-
-
846
1
846
1,004
8
-
-
8,032
8,878
0.04%

21,000
437
9,177,000
-
-
361
1
361
437
8
-
-
3,496
3,857
0.04%

22,000
569
12,518,000
-
-
479
1
479
569
8
-
-
4,552
5,031
0.04%

23,000
1,208
27,784,000
-
-
1,025
1
1,025
1,208
9
-
-
10,872
11,897
0.04%

24,000
8,926
214,224,000
-
-
7,629
1
7,629
8,926
9
-
-
80,334
87,963
0.04%

25,000
47
1,175,000
-
-
41
1
41
47
9
47
1
470
511
0.04%

26,000
31
806,000
-
-
25
1
25
31
10
-
-
310
335
0.04%

27,000
21
567,000
-
-
19
1
19
21
10
-
-
210
229
0.04%

28,000
25
700,000
-
-
22
1
22
25
11
-
-
275
297
0.04%

29,000
15
435,000
-
-
14
1
14
15
11
-
-
165
179
0.04%

30,000
34
1,020,000
-
-
29
1
29
34
11
-
-
374
403
0.04%

31,000
20
620,000
-
-
18
1
18
20
12
-
-
240
258
0.04%

32,000
16
512,000
-
-
14
1
14
16
12
-
-
192
206
0.04%

33,000
16
528,000
-
-
11
1
11
16
12
16
1
208
219
0.04%

34,000
15
510,000
-
-
13
1
13
15
13
-
-
195
208
0.04%

35,000
19
665,000
-
-
17
1
17
19
13
-
-
247
264
0.04%

36,000
16
576,000
-
-
12
1
12
16
14
-
-
224
236
0.04%

37,000
15
555,000
-
-
13
1
13
15
14
-
-
210
223
0.04%

38,000
40
1,520,000
-
-
34
1
34
40
14
-
-
560
594
0.04%

39,000
20
780,000
-
-
18
1
18
20
15
-
-
300
318
0.04%

40,000
47
1,880,000
-
-
44
1
44
47
15
-
-
705
749
0.04%

41,000
13
533,000
-
-
11
1
11
13
16
-
-
208
219
0.04%

42,000
10
420,000
-
-
9
1
9
10
16
-
-
160
169
0.04%

43,000
13
559,000
-
-
11
1
11
13
16
-
-
208
219
0.04%

44,000
12
528,000
-
-
10
1
10
12
17
-
-
204
214
0.04%

45,000
16
720,000
-
-
16
1
16
16
17
-
-
272
288
0.04%

46,000
26
1,196,000
-
-
22
1
22
26
17
26
1
468
490
0.04%

47,000
35
1,645,000
-
-
33
1
33
35
18
-
-
630
663
0.04%

48,000
1,183
56,784,000
-
-
1,023
1
1023
1,183
18
-
-
21,294
22,317
0.04%

합계
280,031
629,590,460
-
-
240,000
-
240,000
55,123
-
2,735
-
240,000
480,000
0.08%

주1)
당사는 일반배정물량 480,000주를 균등배정 240,000주(50.0%), 비례배정 240,000주(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 총 청약 건수 280,031건에 0주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 240,000주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주3)
비례배정에서는 잔여 청약증거금 기준 비례 경쟁률 1,311.64 :1 을 적용하여 5사6입 등 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정 하였습니다. 비례 잔여주식 2,735주의 경우, 소수점이 높은 청약단위(5사6입 적용으로 1주 추가 배정받은 청약단위 제외) 부터 순차적으로 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
2,572
0.92
524
0.69
902
0.52
49,099
5.65
0
-
-
-
53,097
3.69

3개월 확약
18,228
6.53
759
0.99
1,179
0.68
160,358
18.44
125
-
-
-
180,649
12.55

1개월 확약
5,121
1.83
2,214
2.90
5,653
3.27
22,509
2.59
1,100
-
-
-
36,597
2.54

2주 확약
1,206
0.43
0
0.00
0
0.00
18,520
2.13
51
0.14
-
-
19,777
1.37

미확약
252,131
90.29
72,921
95.42
165,234
95.53
619,264
71.20
36,268
96.60
4,062
100.00
1,149,880
79.85

계
279,258
100.00
76,418
100.00
172,968
100.0
869,750
100.00
37,544
100.00
4,062
100.00
1,440,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
증자 전
증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
하태진
3,900,000
43.86
3,900,000
35.88
최대주주, 대표이사

5%이상소유주주
주식회사 한화
896,610
10.08%
896,610
8.25%
-

한국산업은행
745,940
8.39%
745,940
6.86%
-

케이비 디지털 이노베이션 벤처투자조합
642,070
7.22%
642,070
5.91%
-

KTBN 18호 벤처투자조합
627,640
7.06%
627,640
5.77%
-

케이비 지식재산 투자조합 2호
521,950
5.87%
521,950
4.80%
-

KTBN 13호 벤처투자조합
477,100
5.37%
477,100
4.39%
-

소계
3,911,310
43.99%
3,911,310
35.98%
-

합계
7,811,310
87.85%
7,811,310
71.86%
-

전체주식수
8,892,000
100.00%
10,869,600
100.00%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일2023년 07월 21일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2023년 7월 26일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)
2023년 07월 13일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)
2023년 07월 13일

모집 또는 매출가액 확정공고는 2023년 07월 13일(목)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 대신증권㈜ 홈페이지(www.daishin.com) 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
㈜버넥트 홈페이지(http://www.virnect.com)
2023년 07월 17일

대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)
2023년 07월 17일

3. 청약결과 배정 공고일반 청약자에 대한 청약결과 배정 공고는 2023년 07월 20일 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일:
2023년 05월 24일(증권신고서)2023년 06월 16일(정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2023년 06월 28일(정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2023년 07월 13일(정정 증권신고서 - 발행조건 확정)2023년 07월 14일(정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서:
1) 한국거래소: 서울시 영등포구 여의나루로 762) 주식회사 버넥트 : 서울특별시 용산구 한강대로7길 10-153) 대신증권 주식회사 : (본점)서울특별시 중구 삼일대로 343 (지점) 증권신고서 및 투자설명서 참조

다. 투자설명서 제출일:
2023년 05월 24일(예비투자설명서)2023년 06월 16일(정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2023년 06월 28일(정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2023년 07월 10일(투자설명서)2023년 07월 13일(정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
30,720,000,000
16,000
1,920,000
30,720,000,000
-

계
30,720,000,000
16,000
1,920,000
30,720,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
30,720,000,000
16,000
1,920,000
30,720,000,000
-

주)
상장주선인 의무인수분은 57,600주로, 의무인수금액 921,600,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
30,720,000,000
-
-
-
30,720,000,000

주1)
당사는 금번 공모자금을 운영자금으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시기를 바랍니다.

주2)
상장주선인 의무인수분은 57,600주로, 의무인수금액 921,600,000원이 제외된 금액입니다.

주3)
상기 금액은 발행제비용을 차감하기 전 공모금액을 기준으로 작성되었습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.