뷰티스킨 — 증권발행실적보고서 (20230718)
제출인: 뷰티스킨

증권발행실적보고서
2.6
주식회사 뷰티스킨

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023 년 07 월 18 일

회 사 명 :
주식회사 뷰티스킨

대 표 이 사 :
김종수, 최범석

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 염곡로14번길 27

(전 화) 02-3436-3650

(홈페이지) www.beautyskincorp.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 홍 성 우

(전 화) 02-3436-3650

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
11,440,000,000
의무인수분 제외(주1)

주1) 상기 발행총액은 주관사 의무인수분을 제외한 금액으로, 주관사 의무인수분 발행총액은 343,200,000원(13,200주*26,000원)입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 07월 13일
2023년 07월 14일
2023년 07월 18일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

디비금융투자(주)
440,000
11,440,000,000
100.0
대표주관회사

계
440,000
11,440,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
68,812
15.64
1
68,812
1,789,112,000
0.05
1
68,812
1,789,112,000
15.64

기관투자자
261,188
59.36
1,825
261,188
6,790,888,000
0.20
1,825
261,188
6,790,888,000
59.36

일반투자자
110,000
25.00
118,798
254,774,320
3,312,066,160,000
99.74
73,140
110,000
2,860,000,000
25.00

계
440,000
100
120,624
255,104,320
3,320,646,160,000
100
74,966
440,000
11,440,000,000
100

주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 대표주관회사인 디비금융투자(주)의 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
55,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
55,000
50.00
-

계
110,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정
비례배정수량(C)

20
80,543
1,610,860
-
-
37,401
1
37,401
-
-
-
-
-
37,401
2.32%

40
1,226
49,040
-
-
557
1
557
-
-
-
-
-
557
1.14%

60
361
21,660
-
-
152
1
152
-
-
-
-
-
152
0.70%

80
227
18,160
-
-
117
1
117
-
-
-
-
-
117
0.64%

100
575
57,500
-
-
256
1
256
-
-
-
-
-
256
0.45%

150
169
25,350
-
-
72
1
72
-
-
-
-
-
72
0.28%

200
260
52,000
-
-
125
1
125
-
-
-
-
-
125
0.24%

250
90
22,500
-
-
38
1
38
-
-
-
-
-
38
0.17%

300
104
31,200
-
-
42
1
42
-
-
-
-
-
42
0.13%

350
98
34,300
-
-
36
1
36
-
-
-
-
-
36
0.10%

400
101
40,400
-
-
46
1
46
-
-
-
-
-
46
0.11%

450
47
21,150
-
-
25
1
25
-
-
-
-
-
25
0.12%

500
156
78,000
-
-
79
1
79
-
-
-
-
-
79
0.10%

600
113
67,800
-
-
51
1
51
-
-
-
-
-
51
0.08%

700
145
101,500
-
-
70
1
70
-
-
-
-
-
70
0.07%

800
139
111,200
-
-
68
1
68
-
-
-
-
-
68
0.06%

900
53
47,700
-
-
23
1
23
-
-
-
-
-
23
0.05%

1,000
358
358,000
-
-
157
1
157
-
-
-
-
-
157
0.04%

1,500
364
546,000
-
-
157
1
157
-
-
-
-
-
157
0.03%

2,000
420
840,000
-
-
200
1
200
420
1
-
-
420
620
0.07%

2,500
461
1,152,500
-
-
213
1
213
461
1
-
-
461
674
0.06%

3,000
6,392
19,176,000
-
-
2,873
1
2,873
6,392
1
-
-
6,392
9,265
0.05%

3,500
2,533
8,865,500
-
-
1,163
1
1,163
2,533
1
-
-
2,533
3,696
0.04%

4,000
1,114
4,456,000
-
-
531
1
531
1,114
1
-
-
1,114
1,645
0.04%

4,500
514
2,313,000
-
-
251
1
251
514
1
-
-
514
765
0.03%

5,000
719
3,595,000
-
-
332
1
332
719
1
-
-
719
1,051
0.03%

6,000
602
3,612,000
-
-
277
1
277
602
1
-
-
602
879
0.02%

7,000
703
4,921,000
-
-
328
1
328
702
2
-
-
1,404
1,732
0.04%

8,000
5,098
40,784,000
-
-
2,347
1
2,347
5,098
2
-
-
10,196
12,543
0.03%

9,000
1,848
16,632,000
-
-
844
1
844
1,848
2
-
-
3,696
4,540
0.03%

10,000
782
7,820,000
-
-
381
1
381
782
2
-
-
1,564
1,945
0.02%

11,000
12,483
137,313,000
-
-
5,788
1
5,788
12,483
2
419
1
25,385
31,173
0.02%

합계
118,798
254,774,320
-
-
55,000
-
55,000
33,668
-
419
-
55,000
110,000
0.04%

주1) 일반배정물량 110,000주를 균등배정 50,000주(50.0%), 비례배정 50,000주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주2) 균등배정물량 55,000주는 모든 청약단위 신청고객분들께 1주씩 무작위 추첨배정하였습니다.

주3) 비례배정물량 55,000주는 경쟁률에 따라 단수주를 최소화하는 방식으로 안분배정 후 잔여주식수 419주를 청약단위 11,000주를 신청하신 고객분 12,483분들께 1주씩 무작위 추첨배정하였습니다.

주4) 청약접수 결과 DB금융투자(주)의 일반청약 접수 건수는 118,798건이나 청약단위 7,000주를 신청하신 고객님 중 1명은 인수업무규정 제9조제4항제1호에 의거 균등배정 및 비례배정 시 모두 제외하였습니다. (균등 배정 및 비례배정 시 모두 118,797건을 대상으로 함)

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

1개월 확약
19,233
10.15
2,762
9.70
3,117
16.12
94
1.78
256
1.37
-
-
25,462
9.75

3개월 확약
64,416
34.01
1,716
6.02
3,782
19.55
43
0.81
4,140
22.19
-
-
74,097
28.37

미확약
105,768
55.84
24,008
84.28
12,443
64.33
5,150
97.41
14,260
76.44
-
-
161,629
61.88

계
189,417
100.00
28,486
100.00
19,342
100
5,287
100
18,656
100
-
-
261,188
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구 분
주 주 명
유상증자 전
유상증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
김종수
1,528,480
49.60%
1,528,480
43.30%
각자 대표이사

최범석
132,017
4.30%
132,017
3.70%
각자 대표이사

소 계
1,660,497
53.90%
1,660,497
46.99%

5% 이상 주주
글로벌키움엠앤에이전략창업
488,280
15.80%
488,280
13.80%
-

총발행주식수
3,080,840
100.00%
3,534,040
100.00%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2023년 07월 20일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2023년 07월 24일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2023년 07월 12일

DB금융투자㈜ 홈페이지(http://www.db-fi.com)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
(주)뷰티스킨(http://www.beautyskincorp.co.kr)
2023년 07월 12일

DB금융투자㈜ 홈페이지(http://www.db-fi.com)

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
DB금융투자㈜ 홈페이지(http://www.db-fi.com)
2023년 07월 18일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 07월 18일(화) 대표주관회사인 DB금융투자㈜의 홈페이지(http://www.db-fi.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일■ 2023년 06월 16일 (예비투자설명서)■ 2023년 06월 27일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 07월 12일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜뷰티스킨 : 인천광역시 서구 염곡로14번길 27

(3) DB금융투자㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32다. 투자설명서 제출일■ 2023년 06월 16일 (예비투자설명서)■ 2023년 06월 27일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 07월 10일 (투자설명서)■ 2023년 07월 12일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
11,440,000,000
26,000
440,000
11,440,000,000
-

계
11,440,000,000
26,000
440,000
11,440,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
11,440,000,000
26,000
440,000
11,440,000,000
-

주)
상장주선인 의무인수분 13,200주, 의무인수금액 343,200,000원을 제외한 금액입니다

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

3,500,000,000
-
1,284,200,000
-
-
6,655,800,000
11,440,000,000

주1)
금번 공모 순수입금을 초과하는 자금은 자체 보유 현금을 통하여 집행할 계획입니다.

주2)
기타자금은 제품/브랜드 연구개발 및 자사브랜드 마케팅 비용으로 활용될 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.