셀리드 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20230717)
제출인: 셀리드

증권신고서(지분증권)
3.5
(주)셀리드

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 07월 17일

회 사 명 :
주식회사 셀리드

대 표 이 사 :
강 창 율

본 점 소 재 지 :
서울특별시 관악구 관악로 1

(전 화) 02-3285-7860

(홈페이지) http://www.cellid.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 (성 명) 정 세 현

(전 화) 02-3285-7860

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 06월 16일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 06월 16일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2023년 06월 30일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 기재 정정
(파란색)

2023년 07월 17일
[발행조건정정]증권신고서(지분증권)

권리락가 산정을 위한 예정발행가액 확정에 따른 정정
(초록색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 6,359,300주

3. 모집 또는 매출금액 : 32,750,395,000원(예정발행가액 기준)

4. 정정사유 : 권리락가 산정을 위한 예정발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정]증권신고서의 권리락가 산정을 위한 예정발행가액 확정에 따른 정정사항은
초록색 굵은 글씨로 기재하였습니다

표지
모집 또는 매출총액 : 39,999,997,000원

모집 또는 매출총액 :
32,750,395,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

(주1) 정정 전

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
6,359,300
500
6,290
39,999,997,000
주주우선공모

(중략)

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
39,606,974,790

발행제비용
393,022,210

(주1) 정정 후

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
6,359,300
500
5,150
32,750,395,000
주주우선공모

(중략)

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
32,416,274,450

발행제비용
334,120,550

(주2) 정정 전

금번 주주우선공모 유상증자의 발행개요는 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
6,359,300
500
6,290
39,999,997,000
주주우선공모

주1) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액을 기준으로 산정하였으며, 확정되지 않은 금액입니다.

주2) 최초 이사회 결의일: 2023년 06월 16일

공모가격의 결정방법은 본 증권신고서 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법"을 참고하시기 바랍니다. 예정발행가액은 이사회결의일(2023년 06월 16일) 직전 거래일을 기산일로 하여 산정하였으며, 최종 발행가액은 구주주 청약초일 전 3거래일에 확정되어 익영업일에 당사 홈페이지(www.cellid.co.kr) 및 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다.

■ 모집(예정)가액당사는 금번 유상증자의 1주당 예정발행가액을 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 25%의 할인율을 적용한 가액으로 산정합니다.

「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제5-16조 (적용범위 및 용어의 정의)

- 중략 -③ 이 절에서 "일반공모증자방식"이란 법 제165조의6제1항제3호에 따른 증자방식을 말하며, "주주우선공모증자방식"이란 법 제165조의6제4항제3호에 따른 방식을 말한다.- 후략 -

「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)

① 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.- 후략 -

모집(예정)가액은 이사회결의일(2023년 06월 16일) 직전 거래일인 2023년 06월 15일을 기산일로 하여 기산일로부터 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가 (총 거래금액 ÷총 거래량)를 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정하였습니다. 권리락가 산정을 위한 예정 발행가액 산정은 신주배정기준일로부터 과거 제3거래일 전부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래금액 ÷총 거래량)를 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정합니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 예정 발행가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.

■ 예정발행가액 산정표대상주식: (주)셀리드

(기산일 : 2023년 06월 15일)
(단위: 주, 원)

구분
일 자
거 래 량
거 래 대 금
비 고

1
2023-06-12
18,576
153,522,350
할인율 25%

2
2023-06-09
42,617
360,744,460

3
2023-06-08
21,701
180,895,830

합계
82,894
695,162,640

기 준 주 가
8,386
= 총 거래대금 / 총 거래량

예 정 발 행 가 액
6,290
호가단위미만은 호가단위 절상(단, 액면가액 이하인 경우 액면가로 발행함)

당사는 상기한 예정발행가액을 기준으로 권리락 조치를 실시할 예정입니다. 이는 권리락 시 기준이 되는 예정발행가액을 최초 증권신고서 제출시점에 산출된 예정발행가액이 아닌 권리락 시점의 주가를 반영한 예정발행가액을 사용하여 적절한 권리락 조치를 취하기 위함입니다.
(주2) 정정 후

금번 주주우선공모 유상증자의 발행개요는 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
6,359,300
500
5,150
32,750,395,000
주주우선공모

주1) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액을 기준으로 산정하였으며, 확정되지 않은 금액입니다.

주2) 최초 이사회 결의일: 2023년 06월 16일

공모가격의 결정방법은 본 증권신고서 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법"을 참고하시기 바랍니다. 예정발행가액은
신주배정기준일(2023년 07월 19일) 전 제3거래일인 2023년 07월 14일을 기산일로 하여 산정하였으며, 최종 발행가액은 구주주 청약초일 전 3거래일에 확정되어 익영업일에 당사 홈페이지(www.cellid.co.kr) 및 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다.

■ 모집(예정)가액당사는 금번 유상증자의 1주당 예정발행가액을 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 25%의 할인율을 적용한 가액으로 산정합니다.

「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제5-16조 (적용범위 및 용어의 정의)

- 중략 -③ 이 절에서 "일반공모증자방식"이란 법 제165조의6제1항제3호에 따른 증자방식을 말하며, "주주우선공모증자방식"이란 법 제165조의6제4항제3호에 따른 방식을 말한다.- 후략 -

「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)

① 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.- 후략 -

모집(예정)가액은 신주배정기준일(2023년 07월 19일)로부터 과거 제3거래일 전부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래금액 ÷총 거래량)를 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정합니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 예정 발행가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.

■ 예정발행가액 산정표대상주식: (주)셀리드

(기산일 : 2023년 07월 14일)
(단위: 주, 원)

구분
일 자
거 래 량
거 래 대 금
비 고

1
2023-07-14
88,161
610,183,780
할인율 25%

2
2023-07-13
207,230
1,450,213,900

3
2023-07-12
61,676
390,744,910

합계
357,067
2,451,142,590

기 준 주 가
6,865
= 총 거래대금 / 총 거래량

예 정 발 행 가 액
5,150
호가단위미만은 호가단위 절상(단, 액면가액 이하인 경우 액면가로 발행함)

당사는 상기한 예정발행가액을 기준으로 권리락 조치를 실시할 예정입니다. 이는 권리락 시 기준이 되는 예정발행가액을 최초 증권신고서 제출시점에 산출된 예정발행가액이 아닌 권리락 시점의 주가를 반영한 예정발행가액을 사용하여 적절한 권리락 조치를 취하기 위함입니다.

(주3) 정정 전■ 예정발행가액 산정당사는 금번 유상증자의 1주당 예정발행가액을 「 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 25%의 할인율을 적용한 가액으로 산정합니다.모집(예정)가액은 이사회결의일의 직전거래일을 기산일로 하여 기산일로부터 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래금액 ÷총 거래량)를 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정합니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 예정 발행가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.당사는 "신주배정기준일"(주주확정일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 25%의 할인율을 적용한 예정 발행가액을 재차 공시할 예정입니다. 이 때 공시되는 예정발행가액을 기준으로 권리락 조치가 이루어질 예정입니다. 이는 권리락 시 기준이 되는 예정발행가액을 최초 증권신고서 제출시점에 산출된 예정발행가액이 아닌 권리락 시점의 주가를 반영한 예정발행가액을 사용하여 적절한 권리락 조치를 취하기 위함입니다.
(주3) 정정 후

■ 예정발행가액 산정당사는 금번 유상증자의 1주당 예정발행가액을 「 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 25%의 할인율을 적용한 가액으로 산정합니다.모집(예정)가액은
신주배정기준일(2023년 07월 19일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래금액 ÷총 거래량)를 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정합니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 예정 발행가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.
상기한 예정발행가액을 기준으로 권리락 조치가 이루어질 예정입니다. 이는 권리락 시 기준이 되는 예정발행가액을 최초 증권신고서 제출시점에 산출된 예정발행가액이 아닌 권리락 시점의 주가를 반영한 예정발행가액을 사용하여 적절한 권리락 조치를 취하기 위함입니다.
(주4) 정정 전

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 6,359,300주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
6,290원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
39,999,997,000원

확정가액
-

(주4) 정정 후

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 6,359,300주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
5,150원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액

32,750,395,000원

확정가액
-

(주5) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구분
금액

모집 또는 매출 총액(1)
39,999,997,000

발행제비용
393,022,210

순수입금[(1)-(2)]
39,606,974,790

주1) 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금
7,199,990
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

모집주선수수료
320,000,000
MAX(2억원, 납입금액의 0.8%)

상장수수료
5,100,000
430만원 + 300억원 초과금액의 10억원당 8만원

주식등록발행수수료
500,000
1,000주당 300원 (하한 건당 4천원, 상한 50만원)

등록면허세
11,851,850
등록면허세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
2,370,370
교육세(등록세의 20%)(지방세법 제151조)

기타비용
46,000,000
투자설명서 인쇄/발송비 등 예상(주주 3만명 기준)

합계
393,022,210

주1) 상기 금액은 예정 발행가액 및 기산일 종가를 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 약 39,999,997,000원은 운영자금으로 사용할 계획입니다.

(기준일 :
2023년 06월 15일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
40,000
-
-
-
40,000

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 유상증자를 통해 조달할 자금 40,000백만원 중 발행제비용인 393백만원을 제외한 39,607백만원을 운영자금(임상개발비 및 기타 운영자금 등) 으로 사용할 예정입니다. 당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 현재 개발 중인 파이프라인 중 AdCLD-CoV19-1 OMI의 다국가 임상 3상 수행을 위한 임상개발비에 투자할 계획이며, 그 외에도 당사의 주요 파이프라인인 BVAC-C, BVAC-E6E7 등의 연구개발비용으로 사용할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모 자금의 세부 사용 계획은 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용의 우선순위]

(단위 : 백만원)

우선순위
구분
자금용도
23년 3분기
23년 4분기
24년 1분기
24년 2분기
24년 3분기
24년 4분기
합계

1
운영자금
연구개발비
6,310
9,770
10,170
5,630
5,127
2,600
39,607

2
증자수수료 등
393
-
-
-
-
-
393

합계
6,703
9,770
10,170
5,630
5,127
2,600
40,000

[유상증자 자금의 세부사용내역]

(단위 : 백만원)

구분
자금용도
세부내용
23년 3분기
23년 4분기
24년 1분기
24년 2분기
24년 3분기
24년 4분기
합계
비고

운영자금
연구개발비
임상개발비 등
AdCLD-CoV19-1 OMI
5,650
9,130
8,500
4,450
3,350
1,600
32,680
-

BVAC-C
-
-
1,000
1,000
1,000
1,000
4,000
-

BVAC-E6E7
450
430
450
-
610
-
1,940
-

COVID-19 다가백신
210
210
220
180
167
-
987
-

수수료 지급
유상증자 수수료 외
393
-
-
-
-
-
393
-

합계
6,703
9,770
10,170
5,630
5,127
2,600
40,000
-

(주5) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구분
금액

모집 또는 매출 총액(1)
32,750,395,000

발행제비용
334,120,550

순수입금[(1)-(2)]
32,416,274,450

주1) 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금
5,895,070
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

모집주선수수료
262,003,160
MAX(2억원, 납입금액의 0.8%)

상장수수료
4,460,000
430만원 + 300억원 초과금액의 10억원당 8만원

주식등록발행수수료
500,000
1,000주당 300원 (하한 건당 4천원, 상한 50만원)

등록면허세
12,718,600
등록면허세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
2,543,720
교육세(등록세의 20%)(지방세법 제151조)

기타비용
46,000,000
투자설명서 인쇄/발송비 등 예상(주주 3만명 기준)

합계
334,120,550

주1) 상기 금액은 예정 발행가액 및 기산일 종가를 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
약 328억원은 운영자금으로 사용할 계획입니다.

(기준일 :
2023년 07월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
32,750
-
-
-

32,750

주1) 상기 자금은 예정발행가액에 의해 산출된 금액으로, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 유상증자를 통해 조달할 자금
32,750백만원 중 발행제비용인
334백만원을 제외한
32,416백만원을 운영자금(임상개발비 및 기타 운영자금 등) 으로 사용할 예정입니다. 당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 현재 개발 중인 파이프라인 중 AdCLD-CoV19-1 OMI의 다국가 임상 3상 수행을 위한 임상개발비에 투자할 계획이며, 그 외에도 당사의 주요 파이프라인인 BVAC-C, BVAC-E6E7 등의 연구개발비용으로 사용할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모 자금의 세부 사용 계획은 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용의 우선순위]

(단위 : 백만원)

우선순위
구분
자금용도
23년 3분기
23년 4분기
24년 1분기
24년 2분기
24년 3분기
24년 4분기
합계

1
운영자금
연구개발비
6,310
9,770
10,170
5,630
5,127
2,600
39,607

2
증자수수료 등
393
-
-
-
-
-
393

합계
6,703
9,770
10,170
5,630
5,127
2,600
40,000

주1) 상기 내역은 2023년 6월 16일에 제출된 최초 예정발행가액(6,290원)기준으로 산정된 내역입니다

주2) 상기 표는 예정발행가액을 기준으로 산정된 내역으로 확정발액가액 변동에 따른 실제 집행 금액은 변동가능하며, 부족한 자금은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다

[유상증자 자금의 세부사용내역]

(단위 : 백만원)

구분
자금용도
세부내용
23년 3분기
23년 4분기
24년 1분기
24년 2분기
24년 3분기
24년 4분기
합계
비고

운영자금
연구개발비
임상개발비 등
AdCLD-CoV19-1 OMI
5,650
9,130
8,500
4,450
3,350
1,600
32,680
-

BVAC-C
-
-
1,000
1,000
1,000
1,000
4,000
-

BVAC-E6E7
450
430
450
-
610
-
1,940
-

COVID-19 다가백신
210
210
220
180
167
-
987
-

수수료 지급
유상증자 수수료 외
393
-
-
-
-
-
393
-

합계
6,703
9,770
10,170
5,630
5,127
2,600
40,000
-

주1) 상기 내역은 2023년 6월 16일에 제출된 최초 예정발행가액(6,290원)기준으로 산정된 내역입니다

주2) 상기 표는 예정발행가액을 기준으로 산정된 내역으로 확정발액가액 변동에 따른 실제 집행 금액은 변동가능하며, 부족한 자금은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 06월 30일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.