인텔리안테크 — 증권발행실적보고서 (20230713)
제출인: 인텔리안테크

증권발행실적보고서
2.6
(주)인텔리안테크놀로지스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 07월 13일

회 사 명 :
주식회사 인텔리안테크놀로지스

대 표 이 사 :
성 상 엽

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7(청호리)

(전 화) 02-511-2244

(홈페이지) https://www.intelliantech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 박 세 훈

(전 화) 02-511-2244

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
90,131,800,000
주주배정후 실권주 일반공모

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2023년 07월 05일
2023년 07월 05일
2023년 07월 13일

구주주청약
2023년 07월 05일
2023년 07월 06일
2023년 07월 13일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
3,460
201,718,000
0.22
대표주관회사

계
3,460
201,718,000
0.22
-

주1) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 2항 5호에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 대표주관회사인 한국투자증권(주)가 인수하였습니다.

주2) 비율은 총 유상증자 신주 수량인 1,546,000주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
54,110
3.5
1
54,110
3,154,613,000
3.2
1
54,110
3,154,613,000
3.5

신주인수권증서 청약
1,481,320
96.5
12,598
1,433,605
83,579,171,500
85.3
12,598
1,433,605
83,579,171,500
92.7

초과청약
-
-
7,324
193,028
11,253,532,400
11.5
3,298
54,825
3,196,297,500
3.5

단수주
-
-
-
-
-
-
1
3,460
201,718,000
0.2

계
1,535,430
100
19,923
1,680,743
97,987,316,900
100
15,898
1,546,000
90,131,800,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(기준일 : 2023년 07월 13일)
(단위 : 주, % )

주주명
관계
주식의 종류
증자전
증자후
비 고

주식수
지분율
주식수
지분율

성상엽
본인
보통주
1,938,975
21.11
1,879,955
17.52
대표이사

㈜인텔리안시스템즈
기타
보통주
721,029
7.85
697,092
6.50
-

오인재
임원
보통주
39,900
0.43
39,900
0.37
-

박세훈
임원
보통주
21,863
0.24
25,601
0.24
-

이은지
배우자
보통주
60,000
0.65
40,000
0.37
-

성서인
친인척
보통주
485
0.01
485
0.00
-

성영인
친인척
보통주
485
0.01
485
0.00

계
-
-
2,782,737
30.30
2,618,017
24.40
-

주1) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2023년 05월 26일 기준이며, 증자 후는 납입일 기준입니다.주2) 당사 주요주주 중 성상엽, (주)인텔리안시스템즈, 이은지 3인은 2023년 05월 30일 구주매각을 완료하였습니다.주3) 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 9,183,669주에 본건 유상증자 신주 수인 1,546,000주를 더한 10,729,669주를 기준으로 합니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일: 2023년 07월 27일(목)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고
2023년 04월 24일
회사 인터넷 홈페이지(http://www.intelliantech.com)

모집가액 확정의 공고
2023년 07월 03일
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)회사 인터넷 홈페이지(http://www.intelliantech.com)

2. 증권신고서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 04월 21일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2023년 05월 09일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정

2023년 05월 24일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차발행가액 확정에 따른 정정

2023년 05월 31일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
최대주주 및 특수관계인 구주매각에 따른 기재정정

2023년 07월 03일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정에 따른 정정

3. 투자설명서

가. 전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
(주)인텔리안테크놀로지스 → 경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리)한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 05월 24일
투자설명서
최초 제출

2023년 05월 31일
[기재정정]투자설명서
최대주주 및 특수관계인 구주매각에 따른 기재정정

2023년 07월 03일
[기재정정]투자설명서
최종 발행가액 확정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
90,131,800,000
58,300
1,546,000
90,131,800,000
-

계
90,131,800,000
58,300
1,546,000
90,131,800,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
90,131,800,000
58,300
1,546,000
90,131,800,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
80,026,200,000
10,105,600,000
-
-
90,131,800,000

[자금의 세부 사용내역]당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 약 901억원은 R&D투자 및 원재료 매입을 위한 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 계획이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다.

가. 공모자금 자금 조달의 개요당사는 금번 유상증자로 조달된 자금 일부를 평면 패널 안테나, 게이트웨이안테나, 및 해상용 조난 안전 무선통신장비 등의 연구개발을 위해 투자할 계획이며, 이외에도 원재료의 매입 및 차입금 상환을 위해 자금을 사용할 계획입니다. 만약 금번 유상증자의 공모 금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 자금사용계획 우선순위에 따라 집행 시기를 고려하여 세부적으로 조정할 예정입니다. 금번 유상증자를 통한 공모 자금의 사용 개요는 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용의 개요]
(단위: 백만원)

구분

자금용도

새부 용도

세부 내용

사용(예정)시기

금액

우선순위

1

운영자금

R&D

LEO/MEO 평면패널 안테나

2023년 ~ 2025년

34,000

1

LEO/MEO 게이트웨이 안테나
7,000

2

해상용 조난안전 무선통신장비
9,000

3

2

원재료 매입

BUC
2023년 ~ 2025년
12,000

4

반도체류(PCBA 등)
12,000

5

기타
6,026

6

3

채무상환자금
차입금 상환
한국수출입은행
2023년 ~ 2025년
2,615

7

우리은행
4,500

산업은행
2,991

합계

90,132

-

나. 세부사용 계획(1) 운영자금 상세 내역당사는 기존 위성서비스보다 빠른 전송 속도와 대용량 전송이 가능한 저궤도(LEO) 및 중궤도(MEO) 위성통신 사업자들에게 송수신 안테나 제품을 개발, 공급하고 있습니다. 특히 향후 위성통신 시장의 큰 게임체인저가 될 전자식 평면 패널 안테나(Phased Array Antenna) 의 개발 및 관련 원천기술 확보를 위한 미국R&D 센터의 우수 연구 인력을 통해 제품에 대한 연구개발 활동을 지속할 예정입니다. 또한 저궤도 시장에서 사업 영역을 확장하고자 위성통신서비스를 위한 주요 인프라 중 하나인 저궤도용 게이트웨이 안테나를 개발 중에 있으며, 해상용 안테나 시장에서 선박의 안전을 위해 꼭 필요한 조난 안전 무선통신장비 등의 연구 및 제품화를 위해 금번 유상증자 조달 자금 중 약 500억원의 자금을 사용할 계획입니다.당사는 2017년 저궤도 위성 인터넷 사업자인 OneWeb의 저궤도 위성통신 안테나 개발업체로 선정된 이후 컴팩트 평면 패널 안테나 개발 및 공급계약 체결 및 저궤도 위성통신 듀얼파라볼릭 안테나 공급계약 체결 등 저궤도 서비스에 필요한 주요 안테나 제품의 연구개발을 지속적으로 수행하고 있습니다. OneWeb은 저궤도 위성 인터넷 서비스 산업의 선발 사업자로 현재 북미와 북유럽의 북위50도 이상의 지역에서 광대역 인터넷 서비스를 제공 중이며, 현재 618대의 저궤도 위성을 통해 2023년 내 글로벌 저궤도 위성 통신 서비스를 계획하고 있습니다.또한 중궤도(MEO) 위성 인터넷 사업자인 SES와 mPOWER 서비스 안테나 개발 및 공급계약을 체결하였습니다. SES는 정지궤도 및 중궤도 위성을 70기 이상 운영하며, 타 통신사 대비 고출력(High Throughput) 위성통신서비스를 강점으로 Enterprise, Mil/Gov, Mobility 다양한 섹터에서 높은 속도와 고품질의 서비스를 제공하고 있습니다. 현재 전세계 최상위권 인공위성 운영사로 2021년 SES 중궤도망 서비스가 가능한 안테나 단말기 초도개발 및 공급계약 체결하여 제품 개발을 진행하고 있으며 전년도부터 일부 개발완료 제품을 공급 중에 있습니다. SES는 중궤도 위성을 활용한 광대역 인터넷 서비스인 mPOWER 서비스를 2023년 내 상용화 예정입니다.

[저궤도/중궤도 위성통신 관련 단일판매 공급계약체결 내역]

상대방

내용

금액(억원)

기간

OneWeb

저궤도 컴팩트 평판 안테나 단말기

개발 및 초도 공급계약

829

'21.03월~'25.08월

OneWeb

저궤도 Dual Land terminal

121

'21.08월~'23.12월

OneWeb

저궤도 Dual terminal 공급계약

622

'21.11월~'24.01월

SES

중궤도 mPOWER Service User terminal

711

'21.10월~'26.08월

총액

-

2,283

-

광대역 위성 인터넷 산업의 선발 사업자인 OneWeb, SES 및 Telesat 모두 동사를 안테나 개발 협력사로 선정하여 연구개발을 진행하고 있고, 전년도 말부터 일부 제품은 개발을 완료하고 생산, 판매 중에 있습니다. OneWeb과 SES의 저궤도 위성통신서비스는 2023년 내 본격적인 서비스가 시작될 예정입니다. 해당 서비스들은 전세계 인터넷 음영 지역을 중심으로 위성통신망을 활용한 광대역 인터넷을 보급하는 사업을 전개해 나갈 예정입니다. 저궤도 위성통신 서비스가 점진적로 확장 되어 짐에 따라 관련된 안테나 공급 물량이 증가할 전망이며, 신규 시장에 새로운 제품 및 파생 제품 개발에 대한 필요성 및 지속적인 품질 업그레이드 등 연구개발활동에 중점을 두어 저궤도 안테나 시장에 선도적 지위를 유지하고 저궤도 사업자들과의 파트너십을 견고히 하여 점유율을 극대화할 계획입니다.

가장 많은 수요가 있을 것으로 예상되는 육상 고정형 평면 패널 안테나 제품은 2021년03월 08일 Oneweb과 약 830억원 규모의 저궤도 평판 안테나 개발 및 초도 공급 계약을 체결한 이후 현재 저궤도 위성과 직접 송수신하는 프로토타입 데모테스트를 성공적으로 완료하였습니다.당사는 OneWeb의 글로벌 위성통신 서비스가 시작되는 올해 4분기를 목표로 육상 고정형 패널 안테나 개발을 완료하고, 올해 4분기부터 일부 제품을 양산공급하기로 하였습니다. 본 계약은 2025년 08월 31일까지 순차적으로 공급 물량이 증가될 예정으로 향후 분기별 약 200억원 이상의 매출이 발생될 것으로 예상하고 있습니다. 더불어 당사는 2024년, 2025년을 목표로 다른 저/중궤도 위성통신 사업자들과 LEO/MEO용 육상형 패널 안테나에 대한 개발 및 공급을 협의 중이며, 향후 엔터프라이즈, 셀룰러백홀, 컨슈머, 군사용 등 다양한 분야의 평면 패널 제품들로 확대하여 지속적으로 연구 개발할 계획입니다. 이러한 저궤도 위성통신의 등장으로 인한 위성통신 패러다임의 변화를 통해 동사는 기존 해상용 안테나 시장에서 규모가 훨씬 큰 육상용 안테나 시장으로 성공적으로 시장영역을 확대할 계획입니다. 육상 고정형 평면 패널 안테나 제품개발과 관련하여 금번 유상증자 조달 자금 중 3년간 약 145억원의 자금 사용을 계획하고 있습니다.

[연구개발 및 양산 타임라인]

프로젝트
제품

2023년

2024년

2025년

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

OneWeb 파라볼릭
A

●

●

●

●

●

B

●

●

●

●

●

●

●
●

C

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

OneWeb 평판
D

●

●

●

●

●
●

E

●

●

●

●

●

●

●

●

●

F

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●
●

SES mPOWER
G

●

●

●

●

●

H

●

●

●

●

●

●

●

●

I

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Military
J

●

●

●

●

●

K

●

●

●

●

●

●

●

●

L

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Telesat
M

●

●

●

●

●

●

●

●

Company AGateway
J
미공개

자료: 당사 제공

또한 광대역 위성인터넷 서비스가 상용화되면 이동하는 차량과 운반용, 작업용 트렉터 등 Land Mobility 시장에서 저궤도 위성통신서비스를 통한 고속 인터넷에 대한 수요가 본격화될 것으로 전망됩니다. Mobility 시장에서 저궤도 위성통신을 위한 서비스는 확장될 것으로 보여지며, 이러한 확장되어 가는 시장에 발빠르게 대응하기 위해 이동형 평면 패널 안테나에 대한 연구개발이 절실히 필요한 상황입니다. 저궤도 육상 이동형 평면 패널 안테나에 관련한 개발활동으로 금번 유상증자 조달 자금 중 2024년부터 2년간 약 100억원의 자금 사용을 계획하고 있습니다.

평면 패널 안테나는 기존 파라볼릭 안테나에 비해 크기가 작고 설치가 용이하기 때문에 기존 해상용 파라볼릭 안테나의 일부가 평면 패널 안테나로 교체될 것으로 예상하고 있습니다. 해상용 평면 패널 안테나는 지상용에 비해 선박의 움직임으로 기울어짐의 정도가 크기 때문에 안테나의 위성송수신범위가 넓어야 하므로 평면 패널 안테나의 기술적 난도가 매우 높습니다. 동사는 해상용 VSAT 안테나 시장의 점유율 1위 업체로서 해상용 전자식 평면 패널 안테나 시장에 선도적인 제품을 출시하여 점유율을 유지할 계획입니다. 동사는 이와 관련하여 해상용 저궤도 평면 패널 안테나의 개발에 금번 유상증자 조달 자금 중 2024년부터 약 65억원의 자금 사용을 계획하고 있습니다.

현재 항공기에서는 광대역, 고속 인터넷 서비스가 보급되지 않고 있는 상황입니다. 현재 지상의 통신 네트워크로는 지원이 불가한 하늘 위 항공기에서 인터넷 데이터 통신을 하기 위해서는 우주 공간에서 주파수를 송수신하는 위성통신망만이 하늘 위 네트워크를 제공해 줄 수 있습니다. UAM(Urban Air Mobility), 항공기 등 Aviation 시장의 급속도 성장과 함께 저궤도/중궤도 위성인터넷 서비스가 본격화되면 항공기 및 UAM 시장에서도 위성통신 고속 인터넷의 수요는 큰 폭으로 증가할 것으로 전망됩니다. 항공용 저궤도 평면 패널 안테나의 개발에 금번 유상증자 조달 자금 중 2025년 약 30억원의 자금 사용을 계획하고 있습니다.

당사는 위성인터넷 서비스 공급 망에서 이용자용 평면 패널 안테나보다 고부가가치 제품인 지상의 게이트웨이(Gateway) 안테나도 개발 중입니다. 위성통신을 위해서는 위성체, 게이트웨이 안테나, 유저 안테나(User Terminal) 세가지 유닛이 필수적으로 필요하며, 게이트웨이 안테나는 통신서비스를 하기 위해서 꼭 필요한 인프라의 한 축을 이루고 있습니다. 특히 신규 저궤도 위성통신사업을 전개하기 위해서는 고정궤도 위성통신사업 보다 훨씬 더 많은 게이트웨이 안테나가 필요합니다. 저궤도 위성통신 사업자들의 서비스 준비 및 확대로 인해 게이트웨이 안테나 시장은 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 당사는 Company A (*)와 게이트웨이 안테나 제품 개발 및 공급계약을 체결하여 게이트웨이 안테나를 개발 중에 있으며, 그외 여러 저궤도 사업자들과 게이트웨이 안테나 개발 및 공급을 협의 중입니다. 게이트웨이 안테나 개발과 관련하여 금번 유상증자 조달 자금 중 약 70억원의 자금 사용을 계획하고 있습니다. (*) 비밀유지조항으로 회사명 미공개추가로 당사의 전통적인 주력 시장인 선박의 사고 및 조난 시 안전에 대한 중요도가 점증되는 가운데 해상용 조난 안전 무선통신장비 시장 또한 해상용 안테나에서 한 축을 형성해 온 시장입니다. 현재 조난안전무선통신장비 시장은 오랜 시간을 선박과 함께 해 왔으나, 이제는 기존 장착 되어 있는 제품들이 노후화 되어 있어 선사들은 현대화 된 해상용 조난 안전 무선통신장비를 원하고 있습니다. GMDSS 통신장비가 조난과 수색구조뿐 아니라 일반 안전 통신용으로도 사용되기 때문에 제품에 대한 수요가 큰 시장으로 예측하고 있습니다. 당사는 장비와 정보의 질을 개선하고 사용자 요구 사항을 반영하여 시스템 및 제품 연구개발 하고자 금번 유상증자 조달 자금 중 향후 3년간 약 90억원의 자금 사용을 계획하고 있습니다.

[R&D 자금 세부내역]

(단위 : 백만원)

구분

2023년

2024년

2025년

합계

LEO/MEO 평면패널 안테나
5,000
14,500
14,500
34,000

육상용 고정형 안테나
5,000
6,500
3,000
14,500

육상용 이동형 안테나
-
5,000
5,000
10,000

해상용 안테나
-
3,000
3,500
6,500

항공용 안테나
-
-
3,000
3,000

LEO/MEO 게이트웨이 안테나
3,000
2,000
2,000
7,000

해상용 조난안전 무선통신장비
2,000
3,500
3,500
9,000

소계
10,000
20,000
20,000
50,000

저궤도 및 중궤도 위성인터넷 사업자인 OneWeb과 SES가 2022년도 일부 서비스를 시작으로 2023년 내 글로벌 서비스를 본격적으로 시작할 계획입니다. 당사와는 2021년도 초도 공급계약 체결하였고, 2021년말부터 SES 중궤도향 초도 안테나 공급을 시작으로 2022년말 부터는 OneWeb 저궤도향 육상용 고정형 파라볼릭 안테나 생산을 시작하였습니다. 올해 하반기부터 OneWeb 저궤도 평면 패널 안테나 생산을 시작하여 동사의 저궤도 중궤도 신규 매출을 통한 성장이 본격적화 될 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 매출 성장을 목표로 기존 및 신규 제품들을 생산을 위해서 2022년 10월말 기존 공장의 2.5배 규모의 제 2 사업장을 건설 완공하였습니다. 완공된 평택 제 2공장은 올해 1월부터 본격적인 생산을 시작하였습니다. 올해 본격적으로 시작되는 저궤도 파라볼릭, 평판 안테나 생산 증가에 대한 안정적인 원재료 제공을 위하여 관련 매입 비용도 큰 폭으로 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 실제로 당사는 본 공시서류 제출일 전일 기준 아래와 같이 500억원 이상의 원재료 매입 계약을 확정하였으며, 금번 유상증자 조달 자금 중 약 300억원을 향후 3년간 핵심 부품 군인 BUC(Block Up Converter) 구입(약 120억원), PCBA 등 반도체 류 구입(약 120억원) 등 해당 원재료 매입 관련 운전자금으로 사용할 계획입니다.

[구매계약 확정 내역]

(기준일: 본 공시서류 제출일 전일)
(단위: 백만원)

구분
주요거래처

발주 금액

BUC

Nisshinbo Micro Devices Inc.,외

19,536

Core Module

ST Engineering iDirect

9,606

Machining(Mech.)

주식회사 씨엔테크 외

2,106

Motor & Encoder

주식회사 맥스웨이 외

829

PCBA

태영웨이브 외

15,881

Radome

주식회사 동광 외

2,871

총합계

-

50,829

자료: 당사 제공

[원재료 매입 자금 세부내역]

(단위 : 백만원)

구분

2023년

2024년

2025년

합계

BUC
3,000
4,000
5,000
12,000

반도체류(PCBA 등)
3,000
4,000
5,000
12,000

기타
2,000
2,000
2,026
6,026

소계
8,000
10,000
12,026
30,026

주1) BUC(Block Up Converter): 중간 주파수인 IF 신호를 RF 대역 신호로 변환하기 위한 제품으로 레벨이 낮은 IF 신호를 고출력 신호로 변환함

주2) PCBA(Printed Circuit Board Assembly): 다이오드 등의 전자부품을 조립한 회로기판으로 모든 전자 장치에 들어감

(2) 채무상환자금 상세 내역당사가 금융기관으로부터 차입한 차입금 상세 내역은 아래와 같습니다.

[당사 연결기준 금융기관별 단기차입금 내역]

(단위 : 천원)

차입처
내역
2023년 1분기
2022년

이자율
차입금액
차입금액

한국산업은행
산업운영대출 외
3.10 ~ 4.96%
16,500,000
22,000,000

국민은행
특허담보대출 외
2.55 ~ 6.30%
8,905,180
7,400,000

기업은행
무역어음대출 외
5.68%
1,364,284
4,473,713

수출입은행
수출성장자금대출
2.47%
22,000,000
22,000,000

농협은행
외화대출
5.32 ~ 6.54%
10,978,462
1,649,337

산업은행(유럽)
운전자금대출
4.24%
6,396,899
6,080,379

합계
66,144,825
63,603,429

자료 : 당사 1분기보고서(연결기준)

[당사 연결기준 금융기관별 장기차입금 내역]

(단위 : 천원)

차입처
내역
2023년 1분기
2022년

이자율
차입금액
차입금액

한국산업은행
산업시설대출
2.87 ~ 5.62%
35,695,159
35,793,586

우리은행
운전자금대출
5.18%
3,000,000
3,000,000

국민은행
온렌딩대출
5.60%
3,500,000
3,500,000

기업은행
벤처기업대출
4.94%
10,000,000
-

차감전 소계
52,195,159
42,293,586

차감: 유동성장기차입금
8,035,010
4,514,069

합계
44,160,149
37,779,517

자료 : 당사 1분기보고서(연결기준)

당사의 연결기준 전체 차입금 규모는 2021년 469.4억원, 2022년 1,059.0억원, 2023년 1분기 1,183.4억원 기록하며 최근 큰폭으로 증가했습니다. 이는 전략 재고자산 확보에 더불어 평택 제2공장 부지 및 생산라인 투자를 위한 목적으로 운영자금대출과 시설자금대출이 증가한데에 기인합니다. 이에 따라 차입금의존도 또한 2021년 18.0%에서 2022년 28.6%, 2023년 1분기 31.1%로 상승하는 모습을 보였습니다.

이와 같이 차입금 증가가 계속될 경우 유동성을 포함해 당사 재무 안정성에 일부 부담으로 작용할 수 있는 가능성이 존재하여 당사는 금번 유상증자 조달 자금 중 약 102억원을 차입금을 상환하는데 사용할 계획입니다. 채무상환자금의 세부내역은 아래와 같습니다.

[유상증자자금을 통한 연도별 채무상환 세부내역]

(단위 : 백만원)

구분

2023년

2024년

2025년

합계

한국수출입은행
2,615
-
-
2,615

우리은행
500
2,000
2,000
4,500

산업은행
423
1,362
1,206
2,991

소계
3,538
3,362
3,206
10,106

자료 : 당사 제공

[유상증자자금을 통한 채무상환 세부내역(금융기관별)]

(단위: 천원)

은행
구분
대출금액
상환일
만기일
상환금액
금리
비고

우리은행
운영
10,000,000
2023.10.04
2028-04-03
500,000
5.57%
5년 분할상환

2024.01.03
500,000

2024.04.03
500,000

2024.07.03
500,000

2024.10.04
500,000

2025.01.03
500,000

2025.04.03
500,000

2025.07.03
500,000

2025.10.10
500,000

산업은행
시설
300,000
2023.09.04
2025-09-03
30,000
4.17%
2년 거치 5년 분할상환

2023.12.04
30,000

2024.03.04
30,000

2024.06.03
30,000

2024.09.03
30,000

2024.12.03
30,000

2025.03.03
30,000

2025.06.03
30,000

2025.09.03
30,000

산업은행
시설
780,000
2023.10.16
2026-04-24
26,000
2.87%
2년 거치 5년 분할상환

2023.10.16
39,000
3.74%

2024.01.15
26,000
2.87%

2024.01.15
39,000
3.74%

2024.04.15
26,000
2.87%

2024.04.15
39,000
3.74%

2024.07.15
26,000
2.87%

2024.07.15
39,000
3.74%

2024.10.14
26,000
2.87%

2024.10.14
39,000
3.74%

2025.01.14
26,000
2.87%

2025.01.14
39,000
3.74%

2025.04.14
26,000
2.87%

2025.04.14
39,000
3.74%

2025.07.14
26,000
2.87%

2025.07.14
39,000
3.74%

2025.10.14
26,000
2.87%

2025.10.14
39,000
3.74%

산업은행
시설
5,785,560
2023.09.14
2029-12-30
85,000
4.73%
3년 거치 7년 분할상환

2023.10.02
128,000
4.12%

2023.12.14
85,000
4.73%

2024.01.02
128,000
4.12%

2024.03.14
85,000
4.73%

2024.04.01
128,000
4.12%

2024.06.14
85,000
4.73%

2024.07.01
128,500
4.12%

2024.09.19
85,000
4.73%

2024.09.30
128,500
4.12%

2024.12.16
85,500
4.73%

2024.12.30
128,500
4.12%

2025.03.14
85,500
4.73%

2025.03.31
128,500
4.12%

2025.06.16
85,500
4.73%

2025.06.30
128,500
4.12%

2025.09.15
85,500
4.73%

2025.09.30
128,500
4.12%

2025.12.15
85,500
4.73%

2025.12.30
128,500
4.12%

수출입은행
운영
22,000,000
2023.10.16
2024.05.10
2,614,600
2.47%
한도대, 4분기 상환 예정

합계
10,105,600
-
-

주) 수출입은행으로 부터 차입한 한도대출은 2023년 5월 10일 만기 연장이 예정되어 있으며, 금번 자금조달을 통해 한도대출 중 일부인 26.1억원을 상환할 예정입니다.

자료: 당사 제공

[유상증자 자금 납입 및 차입금 상환 후 예상 재무구조]

(단위: 백만원)

구분
유상증자 자금 납입 및 차입금 상환 후
변동
2023년 1분기

자산 총계
460,154
80,026
380,128

부채 총계
190,730
-10,106
200,836

차입금
108,234
-10,106
118,340

자본 총계
269,424
90,132
179,292

부채비율
70.8%
-41.2%p.
112.0%

차입금의존도
23.5%
-7.6%p.
31.1%

주) 해당 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

당사가 계획한 바와 같이 금번 유상증자를 통해 약 1,000억원의 자금을 조달하고, 그 중 차입금 상환을 위해 200억원의 자금을 사용할 시, 당사의 차입금의존도는 약 23.5%로 20% 초반의 차입금의존도 수준을 유지할 것으로 판단됩니다.
다. 자금의 운용계획당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2023년 06월 9일
국민은행
명의개서대리인
1,481,320

계
1,481,320

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2023년 07월 06일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
1,433,572

2023년 07월 06일
한국예탁결제원(초과청약)
-
193,022

2023년 07월 06일
직접청약(신주인수권증서 청약)
-
33

2023년 07월 06일
직접청약(초과청약)
-
6

계
1,626,633

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임(구주주 청약일: 2023년 07월 05일 ~ 07월06일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

47,715
10,570
58,285

주) 구주주 배정 단수주 : 구주주 최초 배정주식수 1,491,890주에서 구주주들에게 실제로배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 1,481,320주를 차감한 단수주

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주

초과청약주식수

초과청약배정비율

비고,

58,285
193,028
1주당 0.3019510123주
초과청약 단수주 3,460주 발행

주) 초과청약으로 발생한 단수주(3,460주)는 대표주관회사 한국투자증권(주)가 인수함.