버넥트 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20230713)
제출인: 버넥트

증권신고서(지분증권)
3.5
주식회사버넥트

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 07월 13일

회 사 명 :
주식회사 버넥트

대 표 이 사 :
하태진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로7길 10-15(한강로3가, 버넥트 익스피리언스센터)

(전 화) 070-7733-2025

(홈페이지) http://www.virnect.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 박동락

(전 화) 070-7733-2025

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 05월 24일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 보통주 1,920,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 30,720,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '굵은 빨간색'으로표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 11,500원 ~ 13,600원- 모집(매출)총액(예정): 21,000,000,000원 ~ 24,000,000,000원- 우리사주조합 배정주식수: - 주- 일반투자자 배정주식수: 400,000주 ~ 480,000주- 기관투자자 배정주식수: 1,120,000주 ~ 1,200,000주- 우리사주조합 배정비율: - %- 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%- 기관투자자 배정비율: 70.0% ~ 75.0%

- 모집(매출)가액(예정): 16,000원- 모집(매출)총액(예정): 30,720,000,000원- 우리사주조합 배정주식수: - 주
- 일반투자자 배정주식수: 480,000주- 기관투자자 배정주식수: 1,440,000주- 우리사주조합 배정비율: - %
- 일반투자자 배정비율: 25.0%- 기관투자자 배정비율: 75.0%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법 - 나
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법 - 다
(주4)
(주4)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가
(주5)
(주5)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다
(주6)
(주6)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라
(주7)
(주7)

5. 인수 등에 관한 사항 - 가, 나, 다
(주8)
(주8)

III. 투자위험요소

1. 사업위험 - 바
(주9)
(주9)

2. 회사위험 - 카
(주10)
(주10)

3. 기타위험 - 바
(주11)
(주11)

3. 기타위험 - 파
(주12)
(주12)

3. 기타위험 - 하
(주13)
(주13)

3. 기타위험 - 터
(주14)
(주14)

3. 기타위험 - 퍼
(주15)
(주15)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

3. 기업실사결과 및 평가내용 - 다
(주16)
(주16)

4. 공모가격에 대한 의견 - 가
(주17)
(주17)

4. 공모가격에 대한 의견 - 나
(주18)
(주18)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
(주19)
(주19)

2. 자금의 사용목적
(주20)
(주20)

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권 수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
1,600,000
500
11,500
18,400,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
대신증권
기명식 보통주
1,600,000
18,400,000,000
758,080,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 7월 17일 ~ 2023년 7월 18일
2023년 7월 20일
2023년 7월 17일
2023년 7월 20일
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의 「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 제시 공모희망가액인 11,500원 ~ 13,600원 중 최저가액인 11,500원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜버넥트가 합의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일① 기관투자자 청약일 :
2023년 7월 17일 ~ 18일 (2일간)② 일반청약자 청약일 :
2023년 7월 17일 ~ 18일 (2일간)기관투자자 및 일반청약자의 청약은
2023년 7월 17일부터
2023년 7월 18일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3
(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주8)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2023년 2월 15일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 5월 4일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다.- '사후 이행사항': 신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함.따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥 시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주9)
인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위(11,500원 ~ 13,600원)의 최저가액인 11,500원 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 조달금액의 1.0% 범위 내에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주10)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인인 대신증권㈜은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액주11)
비고

대신증권㈜
기명식 보통주
48,000 주
552,000,000 원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

합 계
48,000 주
552,000,000 원

- 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.- 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 상기 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가 11,500원 ~ 13,600원 중 최저가액인 11,500원 기준입니다.

주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(공모희망가액 하단 11,500원 기준 48,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주12)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권 수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
1,920,000
500
16,000
30,720,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
대신증권
기명식 보통주
1,920,000
30,720,000,000
1,582,080,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 7월 17일 ~ 2023년 7월 18일
2023년 7월 20일
2023년 7월 17일
2023년 7월 20일
-

주1)

모집(매출) 예정가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의 「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 제시
확정공모가액인 16,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜버넥트가 합의하여 1주당
확정공모가액을 16,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일① 기관투자자 청약일 :
2023년 7월 17일 ~ 18일 (2일간)② 일반청약자 청약일 :
2023년 7월 17일 ~ 18일 (2일간)기관투자자 및 일반청약자의 청약은
2023년 7월 17일부터
2023년 7월 18일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3
(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주8)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2023년 2월 15일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 5월 4일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다.- '사후 이행사항': 신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함.따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥 시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주9)

인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의
5.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 16,000원 기준입니다.

주10)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인인 대신증권㈜은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액주11)
비고

대신증권㈜
기명식 보통주

57,600 주

921,600,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

합 계

57,600 주

921,600,000원

- 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.- 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 상기 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 16,000원 기준입니다.

주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
확정공모가액 16,00
0원 기준 57,600주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주12)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 ㈜버넥트 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,600,000주(공모 주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

구분
주식수
비율
비고

우리사주조합
- 주
- %
우선배정

일반공모
1,600,000 주
100.0%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,600,000 주
100.0%
-

주)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상
주식수
비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
- 주
- %
11,500원
- 원

일반청약자
400,000주 ~ 480,000주
25.0% ~ 30.0%
4,600,000,000원 ~ 5,520,000,000원
-

기관투자자
1,120,000주 ~ 1,200,000주
70.0% ~ 75.0%
12,880,000,000원 ~ 13,800,000,000원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
1,600,000주
100.0%
18,400,000,000원
-

주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공모희망가액인 11,500원 ~ 13,600원 중 최저가액인 11,500원 기준입니다.

주2)
2020년 11월 30일 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주3)
2020년 11월 30일 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁(「상법 제469조제2항제3호」에 따른 사채로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "법"이라 한다) 제4조제7항제1호」에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말합니다.)에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주1~4)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법 : 일반공모]

공모대상
주식수(비율)
비고

우리사주조합
- 주 (- %)

일반공모
1,600,000주(100.0%)
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,600,000주(100.0%)
-

[모집 세부내역]

모집대상

배정주식수

배정비율

주당 모집가액

모집총액

비 고

우리사주조합
- 주
- %
11,500원
- 원

일반청약자
400,000주 ~ 480,000주
25.0% ~ 30.0%
4,600,000,000원 ~ 5,520,000,000원
-

기관투자자
1,120,000주 ~ 1,200,000주
70.0% ~ 75.0%
12,880,000,000원 ~ 13,800,000,000원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
1,600,000주
100.0%
18,400,000,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액

대표주관회사
대신증권㈜
1,600,000주
100%
11,500원
18,400,000,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 대신증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
주당모집가액
일반청약대상모집총액

대표주관회사
대신증권㈜
400,000주 ~ 480,000주
11,500원
4,600,000,000원 ~ 5,520,000,000원

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 대신증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 금번 공모와 관련하여「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 않게 된 이후 7년이 지나지 않은 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니합니다.① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ "투자일임회사"는 다음 각항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사, 신탁회사 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사, 신탁회사 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산, 신탁재산 또는 집합투자재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주5)

배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. ④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ "④, ⑤" 에도 불구하고 대표주관회사는 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주6)

주당 모집(매출)가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 11,500원 ~ 13,600원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 대신증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주7)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주8)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등
금번 ㈜버넥트의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

대신증권㈜
48,000주
11,500원
552,000,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(11,500원 ~ 13,600원)의 밴드 최저가액인 11,500원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항」 부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 ㈜버넥트 코스닥시장 상장공모는 신주모집
1,920,000주(공모 주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

구분
주식수
비율
비고

우리사주조합
- 주
- %
우선배정

일반공모
1,920,000 주
100.0%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,920,000 주
100.0%
-

주)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상
주식수
비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
- 주
- %
16,000원
- 원

일반청약자
480,000주
25.0%
7,680,000,000원
-

기관투자자
1,440,000주
75.0%
23,040,000,000원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계

1,920,000주

100.0%
30,720,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인 16,000원 기준입니다.

주2)
2020년 11월 30일 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주3)
2020년 11월 30일 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁(「상법 제469조제2항제3호」에 따른 사채로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "법"이라 한다) 제4조제7항제1호」에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말합니다.)에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주1~4)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법 : 일반공모]

공모대상
주식수(비율)
비고

우리사주조합
- 주 (- %)

일반공모

1,920,000주(100.0%)

고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

1,920,000주(100.0%)

-

[모집 세부내역]

모집대상

배정주식수

배정비율

주당 모집가액

모집총액

비 고

우리사주조합
- 주
- %
16,000원
- 원

일반청약자
480,000주
25.0%
7,680,000,000원
-

기관투자자
1,440,000주
75.0%
23,040,000,000원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계

1,920,000주

100.0%
30,720,000,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액

대표주관회사
대신증권㈜

1,920,000주

100%
16,000원
30,720,000,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 대신증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
주당모집가액
일반청약대상모집총액

대표주관회사
대신증권㈜

480,000주

16,000원
7,680,000,000원

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 대신증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 금번 공모와 관련하여「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 않게 된 이후 7년이 지나지 않은 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니합니다.① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ "투자일임회사"는 다음 각항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사, 신탁회사 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사, 신탁회사 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산, 신탁재산 또는 집합투자재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주5)

배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. ④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ "④, ⑤" 에도 불구하고 대표주관회사는 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주6)

주당 모집(매출)가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 16,000원 기준입니다.

주7)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주8)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등
금번 ㈜버넥트의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

대신증권㈜

57,600주

16,000원
921,600,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 16,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항」 부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주3) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 대신증권㈜은 ㈜버넥트의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
11,500원 ~ 13,600원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

수요예측 결과 반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜버넥트의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
대표주관회사인 대신증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참고하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 대신증권㈜은 ㈜버넥트의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
11,500원 ~ 13,600원

확정공모가액
16,000원

수요예측 결과 반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜버넥트의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

대표주관회사인 대신증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
16,000원으로 확정하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참고하시기 바랍니다.

(주4) 정정 전다. 수요예측에 관한 사항
(중략)

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
1,120,000 주~ 1,200,000 주
70.00%~75.00%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수(1,600,000주)에 대한 비율입니다.

주3)
일반청약자 배정분 400,000주 ~ 480,000주(25.0%~30.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(주4) 정정 후
다. 수요예측에 관한 사항(중략)

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
1,440,000 주
75.00%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)

상기 비율은 총 공모주식수(
1,920,000
주)에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
480,000주(25.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(중략)
(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

(단위 : 주, 건)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적(유) 주1)
거래실적(무)

건수
329
162
222
987
221
9
1930

수량
379,958,000
184,516,000
252,505,000
1,140,788,000
224,201,000
6,950,000
2,188,918,000

경쟁률
316.63
153.76
210.42
950.66
186.83
5.79
1,824.10

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위 : 건, 주, %)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
271
314,321,000
128
147,250,000
189
216,198,000
833
966,266,000
85
82,050,000
5
2,150,000
1,511
1,728,235,000

밴드 상위 75%초과~100%이하
6
6,150,000
3
3,600,000
5
4,290,000
10
11,201,000
-
-
-
-
24
25,241,000

밴드 상위 50%초과~75%이하
2
2,400,000
3
3,600,000
1
1,200,000
3
2,439,000
-
-
-
-
9
9,639,000

밴드 상위 25%초과~50%이하
42
48,417,000
22
26,400,000
22
26,400,000
126
146,216,000
84
83,750,000
-
-
296
331,183,000

밴드 중간값 초과~ 상위 25% 이하
1
1,197,000
-
-
-
-
1
709,000
-
-
-
-
2
1,906,000

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~ 하위 25% 이상
5
5,073,000
2
363,000
1
800,000
11
11,466,000
3
2,900,000
-
-
22
20,602,000

밴드 하위 25%미만 ~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50%미만 ~75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75%미만 ~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단미만
2
2,400,000
2
1,203,000
3
2,417,000
1
1,200,000
2
1,201,000
-
-
10
8,421,000

미제시
-
-
2
2,100,000
1
1,200,000
2
1,291,000
47
54,300,000
4
4,800,000
56
63,691,000

합계
329
379,958,000
162
184,516,000
222
252,505,000
987
1,140,788,000
221
224,201,000
9
6,950,000
1,930
2,188,918,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구분
신청건수(건)
비율(%)
신청물량(주)
비율(%)

가격 미제시
56
2.90%
63,691,000
2.91%

17,000원 초과
230
11.92%
247,459,000
11.31%

17,000원
1,281
66.37%
1,480,776,000
67.65%

16,000원 초과 ~ 17,000원 미만
33
1.71%
34,880,000
1.59%

16,000원
296
15.34%
331,183,000
15.13%

15,000원 초과 ~ 16,000원 미만

2
0.10%
1,906,000
0.09%

15,000원
22
1.14%
20,602,000
0.94%

13,600원 초과 ~ 15,000원 미만
0
0.00%
-
0.00%

13,600원(밴드상단)
7
0.36%
6,004,000
0.27%

11,500원 초과 13,600원 미만
1
0.05%
1,200,000
0.05%

11,500원(밴드하단)
0
0.00%
-
0.00%

11,500원 미만
2
0.10%
1,217,000
0.06%

합 계
1,930
100.00%
2,188,918,000
100.00%

(다) 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역

(단위 : 건, 주)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월
3
3,600,000
1
1,200,000
1
1,200,000
12
14,400,000
-
0
-
-
17
20,400,000

3개월
27
32,070,000
3
3,600,000
2
2,400,000
46
54,899,000
1
1,200,000
-
-
79
94,169,000

1개월
9
10,800,000
1
1,200,000
3
3,600,000
17
20,400,000
20
19,100,000
-
-
50
55,100,000

2주
2
2,400,000
-
-
-
-
12
14,084,000
1
1,200,000
-
-
15
17,684,000

미확약
285
327,491,000
154
177,283,000
212
242,088,000
892
1,027,896,000
196
207,949,511
9
489
1,748
1,982,708,000

계
326
376,361,000
159
183,283,000
218
249,288,000
979
1,131,679,000
218
229,449,511
9
489
1,909
2,170,061,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다.

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜버넥트와 대표주관회사인 대신증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 16,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 16,000원 이상 가격 제시자

(주5) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항목
내용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,600,000주

주당 모집가액 또는 매출가액주1)
예정가액
11,500원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
18,400,000,000원

확정가액
-

청약 단위
주2)

청약기일주3)
기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)
개시일
2023년 7월 17일(월)

종료일
2023년 7월 18일(화)

일반투자자
개시일
2023년 7월 17일(월)

종료일
2023년 7월 18일(화)

청약증거금주4)
기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납입기일
2023년 7월 20일(목)

주1)
주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜버넥트가 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 대신증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 ㈜버넥트가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」-「3. 공모가격 결정방법」-「다. 수요예측에 관한 사항」-「(10) 대표주관회사의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법」부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항」-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」-「다. 청약에 관한 사항」및「라. 청약결과 배정방법」부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2023년 7월 20일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 그럼에도 불구하고 미청약주식이 발생하는 경우 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수하거나 타 청약자 유형군에 재배정합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(
2023년 7월 20일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2023년 7월 20일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 그 미달금액에 해당하는 주식(미청약주식)을 기관투자자에게 재배정할 수 있고, 그 이후에 발생되는 미달금액에 대해서는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처① 기관투자자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3

(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)

청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주5) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항목
내용

모집 또는 매출주식의 수

기명식 보통주
1,920,000주

주당 모집가액 또는 매출가액주1)
예정가액
11,500원

확정가액
16,000원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
18,400,000,000원

확정가액
30,720,000,000원

청약 단위
주2)

청약기일주3)
기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)
개시일
2023년 7월 17일(월)

종료일
2023년 7월 18일(화)

일반투자자
개시일
2023년 7월 17일(월)

종료일
2023년 7월 18일(화)

청약증거금주4)
기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납입기일
2023년 7월 20일(목)

주1)

주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜버넥트가 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 대신증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 ㈜버넥트가
협의하여 주당 확정공모가액을 16,000원으로 최종 결정하였습니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」-「3. 공모가격 결정방법」-「다. 수요예측에 관한 사항」-「(10) 대표주관회사의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법」부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항」-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」-「다. 청약에 관한 사항」및「라. 청약결과 배정방법」부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2023년 7월 20일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 그럼에도 불구하고 미청약주식이 발생하는 경우 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수하거나 타 청약자 유형군에 재배정합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(
2023년 7월 20일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2023년 7월 20일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 그 미달금액에 해당하는 주식(미청약주식)을 기관투자자에게 재배정할 수 있고, 그 이후에 발생되는 미달금액에 대해서는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처① 기관투자자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3

(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)

청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주6) 정정 전다. 청약에 관한 사항
(중략)(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위
① 일반투자자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.

② 대신증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 대신증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[대신증권㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금율]

구분
일반청약자 배정물량
최고청약한도
청약증거금율

대신증권㈜
400,000주 ~ 480,000주
40,000주 ~ 48,000주
50%

주1)
대신증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 40,000주 ~ 48,000주(200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 20,000주 ~ 24,000주(100%)

주2)
대신증권(주)의 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다.청약자격의 기준에 관한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약 자격」을 참고하시기 바랍니다.

[대신증권㈜의 일반청약자의 청약단위]

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
200주

5,000주 초과 ~ 20,000주 이하
500주

20,000주 초과
1,000주

(주6) 정정 후다. 청약에 관한 사항
(중략)(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위
① 일반투자자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.

② 대신증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 대신증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[대신증권㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금율]

구분
일반청약자 배정물량
최고청약한도
청약증거금율

대신증권㈜
480,000주
48,000주
50%

주1)

대신증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 :
48,000주(200%)□ 일반그룹의 청약한도 :
24,000주(100%)

주2)
대신증권(주)의 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다.청약자격의 기준에 관한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약 자격」을 참고하시기 바랍니다.

[대신증권㈜의 일반청약자의 청약단위]

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
200주

5,000주 초과 ~ 20,000주 이하
500주

20,000주 초과
1,000주

(주7) 정정 전

라. 청약결과 배정방법
(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합: 금번 공모는 우리사주조합에 배정하지 않습니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.00% ~ 75.00% (1,120,000주 ~ 1,200,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00% ~ 30.00% (400,000주 ~ 480,000주)를 배정합니다.④ 상기 ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑥「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 400,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%; 80,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 다만 금번 공모에는 우리사주조합을 대상으로 청약을 실시하지 않습니다.⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑧「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다.⑨ 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜버넥트가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게 400,000주 이상 480,000주 이하를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 200,000주 이상 240,000주 이하입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.⑤ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 또한, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 비례방식 배정 수량은, 균등방식 배정 후 잔여 청약증거금 기준으로 비례하여 안분배정하며, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화되도록 배정합니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 비례방식 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 청약을 받은 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 소숫점이 높은 청약단위 순으로 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.⑦ 일반투자자(청약자)의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반투자자(청약자)는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 동 미청약주식은 주식총액인수계약서에 따라 타 청약자 유형군에 배정하거나 자기의 계산으로 대표주관회사가 인수합니다.⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(주7) 정정 후

라. 청약결과 배정방법
(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합: 금번 공모는 우리사주조합에 배정하지 않습니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
75.00%인 1,440,000주를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의
25.00%인 480,000주를 배정합니다.④ 상기 ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑥「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인
480,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%;
96,000
주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 다만 금번 공모에는 우리사주조합을 대상으로 청약을 실시하지 않습니다.⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑧「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다.⑨ 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜버넥트가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게
480,000주를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은
240,000주입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.⑤ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 또한, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 비례방식 배정 수량은, 균등방식 배정 후 잔여 청약증거금 기준으로 비례하여 안분배정하며, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화되도록 배정합니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 비례방식 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 청약을 받은 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 소숫점이 높은 청약단위 순으로 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.⑦ 일반투자자(청약자)의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반투자자(청약자)는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 동 미청약주식은 주식총액인수계약서에 따라 타 청약자 유형군에 배정하거나 자기의 계산으로 대표주관회사가 인수합니다.⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(주8) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 종류 및수량(인수비율)
인수금액주1)
인수조건

명칭
주소

대신증권㈜
서울시 중구 삼일대로 343(저동1가, 대신파이낸스센터)
기명식 보통주1,600,000주 (100%)
18,400,000,000원
총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(11,500원 ~ 13,600원)의 최저가액인 11,500원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 타 청약자 유형군에 배정하거나 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
대신증권㈜
758,080,000원
주1)

주1)
인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 11,500원 ~ 13,600원 중 최저가액인 11,500원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
발행회사는 실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 1.0%에 해당하는 금액 범위 내에서 대표주관회사에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 대신증권㈜은 ㈜버넥트의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

대신증권㈜
기명식보통주
48,000주
552,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)
상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 대신증권㈜은 발행회사인 ㈜버넥트와 협의하여 제시한 희망공모가액 11,500원 ~ 13,600원의 최저가액인 11,500원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(48,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]

제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.

1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것

가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

한편「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 금번 공모는 이에 해당하지 않습니다.또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 명시하고 있으나, 대신증권㈜은 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행사와 대표주관회사의 특수관계여부 검토서"를 상장예비심사신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.
(주8) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 종류 및수량(인수비율)
인수금액주1)
인수조건

명칭
주소

대신증권㈜
서울시 중구 삼일대로 343(저동1가, 대신파이낸스센터)

기명식 보통주
1,920,000주 (100%)

30,720,000,000원
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 16,000원 기준으로 계산한 금액입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 타 청약자 유형군에 배정하거나 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
대신증권㈜
1,582,080,000원
주1)

주1)

인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의
5.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 16,000원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 대신증권㈜은 ㈜버넥트의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

대신증권㈜
기명식보통주

57,600주

921,600,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 대신증권㈜은 발행회사인 ㈜버넥트와 협의하여
결정한 확정공모가액 16,000원 기준입니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
57,600
주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]

제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.

1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것

가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

한편「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 금번 공모는 이에 해당하지 않습니다.또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 명시하고 있으나, 대신증권㈜은 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행사와 대표주관회사의 특수관계여부 검토서"를 상장예비심사신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.
(주9) 정정 전

바. 핵심 인력 이탈 및 인력 수급에 관한 위험XR(확장현실) 산업 및 응용 소프트웨어 개발 및 공급 산업의 특성상 시장에서 경쟁 우위를 점하는 기술력을 보유하고 선제적인 진입장벽을 구축하는 회사만이 시장 지배력을 확보할 수 있으며, 기술력 및 연구개발 능력의 축적은 인력에 집중이 되기 때문에 우수한 역량을 보유한 인력의 원활한 확충이 업계에서 가장 중요한 경쟁력이 될 수 있습니다. 당사는 우수한 연구개발 인력들을 보유하고 있으며, 핵심 인력들의 지속적인 확보를 위해 근무환경 개선, 복지 지원, 주식매수선택권 부여 등의 투자를 통해 지속적인 기술 개발이 가능한 핵심 인력 확보를 위해 노력을 하고 있습니다.
다만, 기부여된 주식매수선택권 591,760 주가 행사될 경우 주가가 추가 하락할 수 있습니다. 당사가 임직원에 대한 지원 체계를 구축함에도 불구하고 예상치 못한 핵심 인력의 사외 유출은 당사의 성장 잠재력의 훼손을 유발할 뿐만 아니라 핵심 인력이 경쟁사로 유출될 경우 당사의 경쟁력에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

XR(확장현실) 산업 및 응용 소프트웨어 개발 및 공급 산업은 기술 기반의 산업으로서 생산 설비를 구축하기 위한 자본 투자 규모가 크지 않은 대신 전문 기술을 갖춘 인력의 확보와 장기간의 개발이 소요되는 개발 투자가 다소 필요한 산업입니다. 따라서 전문성을 보유한 인력의 확보 및 유지는 당사가 영위하는 산업에서 핵심역량으로 작용할 수 있으며, 일반적으로 개발 인력의 인건비 비중이 영업비용 중 가장 많은 비중을 차지하고 있습니다. 당사의 연구개발 조직은 원천기술 및 플랫폼 개발을 담당하는 김기영 CTO 산하 기업부설연구소와 솔루션 XR 콘텐츠를 개발하는 기업부설창작연구소로 구성되어 있습니다.

[연구소와 조직간 협업 구성]

연구소와 조직간 협업 구성.jpg
연구소와 조직간 협업 구성

출처:
당사 내부자료

당사의 두 연구소는 당사 내 각 조직과 유기적으로 협업하고 있습니다. 연구 인력을 통해 증강현실 관련 최긴 기술 동향 파악 및 신기술 연구 개발, 당사 제품 및 솔루션 개발을 진행하고 있으며, 그 외 제품 및 솔루션을 활용한 다양한 프로젝트를 조직 내 플랫폼센터, 솔루션센터, QA팀과 협업하고 있습니다.

[조직 업무 분장]

구분
주요 업무

기업부설연구소
- XR 플랫폼을 구성하기 위한 원천 기술을 연구 개발- 원천기술을 기반으로 상용화 XR 엔진 Track 을 연구 개발

기업부설창작연구소
- XR 콘텐츠 제작자 양성 (XR Academy)- XR 콘텐츠 기획 제작

플랫폼센터
- 플랫폼 웹 서비스 기획 디자인 개발 담당

솔루션센터
- 솔루션 기획 개발 (VIRNECT Remote, Make, View)- SI, 국책과제 등 다양한 프로젝트 운영 및 관리

QA팀
- 제품 프로젝트 결과물 품질 보증 테스트 설계 수행 인증

당사의 주요 연구개발 담당조직인원 현황 및 사업부문별 연구현황, 핵심 연구개발인력 세부현황은 아래와 같습니다.

[연구개발인력 증감표]

(단위: 명)

구 분

직위

기초

증가

감소

기말

2020년

임원

2

0

0

2

센터장

1

0

0

1

팀장

8

4

5

7

팀원

39

23

12

50

합계

50

27

17

60

2021년

임원

2

3

1

4

센터장

1

1

1

1

팀장

7

12

5

14

팀원

50

38

14

74

합계

60

54

21

93

2022년

임원

4

0

0

4

센터장

1

1

1

1

팀장

14

8

9

13

팀원

74

74

19

129

합계

93

83

29

147

증권 신고서

제출일 현재

임원

4

0

1

3

센터장

1

0

0

1

팀장

13

0

3

10

팀원

129

0

37

92

합계

147

0

41

106

주)
본사와 유럽법인 소속의 연구개발인력을 포함하고 있습니다.

[부문별 직책별 연구개발 인력 현황]

(단위: 명)

구 분

직책

Track

플랫폼/연구

솔루션

프로젝트 관리

합계

2020년

임원

-

1

1

-

2

센터장

1

-

-

-

1

팀장

1

-

6

-

7

팀원

1

5

44

-

50

계

3

6

51

-

60

2021년

임원

1

2

1

-

4

센터장

-

1

-

-

1

팀장

2

2

9

1

14

팀원

1

19

44

10

74

계

4

24

54

11

93

2022년

임원

1

3

-

-

4

센터장

-

-

1

-

1

팀장

2

7

4

-

13

팀원

7

61

50

11

129

계

10

71

55

11

147

증권신고서제출일 기준

임원

1

2

-

-

3

센터장

-

-

1

-

1

팀장

2

3

4

1

10

팀원

5

36

44

7

92

계

8

41

49

8

106

[부문별 학위별 연구개발 인력 현황]

(단위: 명)

구 분

직책

Track

플랫폼/연구

솔루션

프로젝트 관리

합계

2020년

박사

2

-

-

-

2

석사

1

4

5

-

10

학사

-

1

41

-

42

전문학사

-

-

5

-

5

고졸

-

1

-

-

1

계

3

6

51

-

60

2021년

박사

2

1

-

2

5

석사

1

6

2

2

11

학사

1

15

44

4

64

전문학사

-

2

7

3

12

고졸

-

-

1

-

1

계

4

24

54

11

93

2022년

박사

2

-

-

2

4

석사

5

6

5

3

19

학사

2

54

43

4

103

전문학사

-

8

3

2

13

고졸

1

3

4

-

8

계

10

71

55

11

147

증권신고서

제출일기준

박사

1

-

-

1

2

석사

5

4

3

2

14

학사

1

30

40

4

75

전문학사

-

6

3

1

10

고졸

1

1

3

-

5

계

8

41

49

8

106

[주요 연구개발인력 현황]

1) 한국법인

직위

성명

담당 분야

주요 경력사항

서울연구센터

상무/서울연구소장서울연구센터장

박노영

서울연구센터 총괄

2018.09 ~ 현재 / 버넥트 / 기업부설연구소장2012.02 ~ 2018.02 / KAIST 문화기술연구소(GSCT) / Research Assistant

2010.02 ~ 2012.01 / GIST / CT연구소 / Research Assistant

서울연구센터App팀장

이종원

Research Center CI/CDDevOps,PC/Mobile/Web PlatformDevelopment

2018.09 ~ 현재 / 버넥트 / 연구센터

2017.09 ~ 2018.09 / 텐일레븐 / SW개발

2017.03 ~ 2017.08 / 문화기술연구소 / SW개발 연구원

2014.03 ~ 2018.02 / 충남대 컴퓨터 공학과 졸업

플랫폼센터

상무플랫폼센터장

김태균

플랫폼센터 총괄

2021.07 ~ 현재 / 버넥트 / 플랫폼센터장2020.06 ~ 2021.05 / 캠프클라우드 /IT 컨설팅 / Product Manager

2019.11 ~ 2020.04 / NH 금융 연구소 디지털 파트 / Technical Advisory

2018.12 ~ 2019.06 / 메가존/데이터 플랫폼 부문장

2015.05 ~ 2017.03 / SKP & SKT T-Valley, 마케팅 본부 / PL(팀장)

2013.12 ~ 2015.05 / 티몬/데이터 기획,분석 스크럼마스터 / 3개 유닛장

2012.09 ~ 2013.11 / 요기요 / 프로덕트 & 마케팅 / 데이터애널리스트 프로그래머

1998.03 ~ 2012.07 / 한랩 외 3개 회사에서 실무 개발 및 개발 그룹 리드

플랫폼센터플랫폼서버그룹TL

김주환

Technical Leader

(Platform Server)

2021.07 ~ 현재 / 버넥트 / Platform TL

2020.09 ~ 2021.06 / 아름다운가게 / Technical Leader

2017.09 ~ 2020.04 / BetterCode / Technical Leader

2016.08 ~ 2017.05 / 후후앤컴퍼니 / Technical Leader

2015.12 ~ 2016.06 / 켐에쏀 / Technical Leader

2012.12 ~ 2015.11 / TMON / Technical Leader

2006.06 ~ 2012.11 / eBaykorea / Architect

2003.03 ~ 2004.02 / 한길아이티 / Web Developer

2000.01 ~ 2002.11 / 체크프리 / Web Developer

플랫폼센터프로덕트그룹TL

권형석

Product Leader

(Web Service,

Solution)

2022.03 ~ 현재 / 버넥트 / Product Lead

2015.12 ~ 2022.02 / SK Planet / UX/UI Design Director

2012.12 ~ 2015.11 / Daum Communication (KAKAO Games) / Product Design Director

2009.11 ~ 2012.02 / Manic Frog(US, Seoul) / Co. Founder, Senior Creative & UX Designer

2008.03 ~ 2009.11 / OUTSPARK(US) / Senior Designer

2007.01 ~ 2008.02 / OGPlanet(US) / Senior Designer

2004.03 ~ 2006.09 / NCSoft / Product Designer

2002.07 ~ 2003.11 / SM Entertainment / Product Designer

플랫폼센터UX/UI디자인팀장

김성혜

UX/UI

Design Leader

2022.05 ~ 현재 / 버넥트 / Design Team Lead

2016.02 ~ 2022.05 / SK Planet / Designer, Project Lead

2015.05 ~ 2016.02 / Coupang / Designer (UX)

2012.03 ~ 2015.04 / KG INICIS / Designer (UX)

2006.03 ~ 2012.02 / Design Agency / Designer

2) 유럽법인

직위

성명

담당 분야

주요 경력사항

CTO, 전무유럽법인장

김기영

비엔나 연구센터 총괄

2019.11 ~ 현재 / VIRNECT Europe GmbH President

2016.09 ∼ 2019.11 / DAQRI Vienna Research / Project Lead of SLAM-Mapping, Senior Staff Engineer

2012.01 ~ 2016.09 / Qualcomm Austria Research Center GmbH / CV Engineer, Senior Engineer

2002.12 ~ 2011.12 GIST Research Assistant

API팀장

BenjaminHoller

API Development,BenchmarkingSystem

2020.06 ~ 현재 / Vienna Research, VIRNECT Europe GmbH / API Team Lead

2018.08 ~ 2020.02 / Frameless GmbH / Software Engineer

2017 ~ 2017 / Bud and Terence / VR Developer

2013 ~ 2016 / Lenzing AG / Software Engineer

2018 ~ 2019 / Technical University of Vienna / Master Studies

CV팀장

ThorstenKorpitsch

ComputerGraphics Engineer

2021.06 ~ 현재 / Vienna Research, VIRNECT Europe GmbH / CV Team Lead

2018.09 ~ 2021.02 / ZKW Elektronik GmbH(Austria) / Testsystem Developer

2017.09 ~ 2018.08 / SIS Informatik GmbH(Austria) / Software Developer

2019 ~ 2021 / University of Technology Vienna / Master Studies

당사는 2020년 약 20.98억, 2021년 약 20.2억, 2022년 약 63.5억, 2023년 1분기 약 15.1억원의 경상연구개발비용을 지출하였으며, 경상연구개발비용의 상세내역은 아래표와 같습니다.

[최근 3개년 경상연구개발비 지출현황]

(단위 : 백만원)

구분
2020년
2021년
2022년
2023년 1분기

경상연구개발비
2,094
2,018
6,353
1,509

급여
987
1,442
6,578
1,487

국고보조금 급여 차감
(549)
(660)
(1,692)
(364)

퇴직급여

787
146

국고보조금 재료비 차감

(306)
0

자산화

488

기타
1,168
1,237
986
239

당사의 최근 3사업년도 정부연구과제 수행실적과 관련된 제품은 아래 표와 같습니다.
당사의 최근 5사업년도 정부연구과제 수행실적과 관련된 제품은 아래 표와 같습니다.

[최근 5개년 정부연구과제 수행실적]

(단위: 백만원)

연구과제명

주관부서

연구기간

정부

출연금

관련제품

비고

지능형 인지기술기반 제조현장의증강현실 응용 솔루션 개발

정보통신산업진흥원

'18.05~'19.03

319

View

최종보고서 제출 완료

증강현실 원격화상통신환경에서 직관적인 가이드를 위한 테이블탑 시스템 개발

정보통신기술진흥센터

'18.07~'19.12

434

Remote

최종보고서 제출 완료

LTE 360도 카메라를 활용한 실시간무선 영상 전송 및 감시 기술 개발

중소기업기술정보진흥원

'18.10.~'19.09

92

최종보고서 제출 완료

용접 공정용 증강현실 디바이스 및 지원시스템 개발

한국산업기술평가관리원

'19.04.~'21.12

646

Track, View

최종보고서 제출 완료

철도차량 주요장치 자가상태진단 및 유지보수 지원시스템 개발

국토교통과학기술진흥원

'19.04~'23.12

1,220

Remote, Make, View

진행중

5G 자동차 AR매뉴얼 서비스(확장형)

한국방송통신전파진흥원

'19.06~'19.11

70

Make, View

최종보고서 제출 완료

환경친화성 플라스틱 포장 제조의 안전 및 효율성 향상을 위한 증강현실 기반 설비 운영 가이드 시스템

중소기업기술정보진흥원

'19.06~'21.06

521

Make, View, Twin

최종보고서 제출 완료

MR과 디지털 트윈 기술을 활용한 5G 기반 발전소 안전 정비 시스템 개발

정보통신산업진흥원

19.09~'19.12

942

Remote, Make, View, Twin

최종보고서 제출 완료

방사성폐기물 객체인식 분류 고도화 및 디지털트윈 상세설계

한국연구재단

'20.01~'22.12

600

View, Twin

최종보고서 제출 완료

협동로봇 연계 공정의 작업자 생산성 향상 및 안전 보장 기술 개발

한국산업기술평가관리원

'20.04~'21.12

591

최종보고서 제출 완료

도서지역 재난사고 응급환자를 위한 증강현실 기반 원격협진 연구

한국산업기술평가관리원

'20.05~'22.12

579

Remote

최종실태조사중

증강현실(AR) 방식 항공정비사 작업 지원을 위한 5G 기반 항공정비 시스템 개발

한국산업기술평가관리원

'20.05~'22.12

761

Remote, Track

최종실태조사중

화력발전소 위치기반 작업자 안전사고 예방 및 대응 모니터링 시스템 개발

한국에너지기술평가원

'20.05~'24.04

496

Twin

진행중

AR/DT기술을 활용한 모니터링 및운영지원 통합 서비스

창업진흥원

'20.05~'21.03

200

최종보고서 제출 완료

AR/DT기술 기반 모니터링 및 운영지원 서비스

창업진흥원

'20.06-'21.05

200

최종보고서 제출 완료

산업현장 제조노하우 전수 AR플랫폼 개발지원

경기도경제과학진흥원

'20.07~'20.12

100

Remote, Make, View

최종보고서 제출 완료

언택트 솔루션 AR글래스 기술 개발

정보통신기획평가원

'20.07~'21.12

320

Remote, View

최종보고서 제출 완료

XR기반 제조설비 디지털 운영 시스템 구축

정보통신산업진흥원

'20.08~'22.12

1,850

Remote, Make, View

최종보고서 제출 완료

뿌리산업 제조현장 고령화 및 기술전수 문제해결을 위한 비대면 방식 지식전이 서비스 기술 개발

한국산업기술평가관리원

'21.04~'23.12

780

Remote, Make, View

진행중

증강현실 피난 훈련 콘텐츠 3차원 위치 매칭 기술 개발

한국철도기술연구원

'21.04~'21.10

60

최종보고서 제출 완료

2021년 XR기기 및 서비스 제작, 실증 지원사업

서울산업진흥원

'21.04~'21.12

30

최종보고서 제출 완료

XR기반 건설 설계 혁신 시스템

정보통신산업진흥원

'21.05-'23.12

1,200

Remote, Make, View, Twin

진행중

XR기반 가스 공급 설비의 안전관리 시스템 구축

정보통신산업진흥원

'21.06~'21.12

61

Remote, Make, View

최종보고서 제출 완료

디지털트윈기반의 지능형 무인화 설비 점검 솔루션 개발

한국산업기술진흥원

'21.12~'24.11

1,200

Twin

진행중

원격협업을 위한 실-가상 연동 XR 공간융합 기술 개발(1차/4차)

정보통신기획평가원

'22.04.~'25.12

1,855

Remote, Track

진행중

제조 현장 맞춤형 Industrial XR 프레임워크 개발(1차/4차)

정보통신기획평가원

'22.04~'25.12

1,520

Remote, Make, View

진행중

메타버스 기술기반 디지털 트윈 서비스 플랫폼 현지화 및 실증

정보통신산업진흥원

'23.05~'23.12

300

Twin

진행중

청소년 아바타의 복합 감각 디지털 페노타이핑 기반 마음 돌봄 멀티버스 플랫폼

한국산업기술평가관리원

'23.04~'29.12

2,565

Twin

진행중

상기 표 중 당사가 현재 수행중인 정부과제에 대한 상세 진행상황은 아래와 같습니다.

[수행중 정부과제 및 진행단계현황]

연구과제명

주관부서

연구개발기간

비고

철도차량 주요장치 자가상태진단 및 유지보수 지원시스템 개발

국토교통부

2019.04.20~

1단계~4단계 종료(2019.04.20~2022.12.31) 5단계 진행중

화력발전소 위치기반 작업자 안전사고 예방 및 대응 모니터링 시스템 개발

산업통상자원부

2020.05.01~

1단계~3단계 종료(2020.05.01~2022.12.31) 4단계 진행중

뿌리산업 제조현장 고령화 및 기술전수 문제해결을 위한 비대면 방식 지식전이 서비스 기술 개발

산업통상자원부

2021.04.01~

1단계~2단계 종료(2021.04.01~2022.12.31)

3단계 진행중

XR기반 건설 설계 혁신 시스템

과학기술정보통신부

2021.05.01~

1단계~2단계 종료(2021.05.01~2022.12.31) 3단계 진행중

디지털트윈기반의 지능형 무인화 설비 점검 솔루션 개발

산업통상자원부

2021.12.01~

1단계 종료(2021.12.01~2022.11.30) 2단계 진행중

(세부6-5) 원격협업을 위한 실-가상 연동 XR 공간융합 기술 개발(1차/4차)

과학기술정보통신부

2022.04.01~

1단계 종료(2022.04.01~2022.12.31)

2단계 진행중

(세부6-1) 제조 현장 맞춤형 Industrial XR 프레임워크 개발(1차/4차)

과학기술정보통신부

2022.04.01~

1단계 종료 (2022.04.01~2022.12.31)

2단계 진행중

메타버스 기술기반 디지털 트윈 서비스 플랫폼 현지화 및 실증

과학기술정보통신부

2023.05.01~

1단계 진행중(2023.05.01~2023.11.30)

청소년 아바타의 복합 감각 디지털 페노타이핑 기반 마음 돌봄 멀티버스 플랫폼

산업통상자원부

2023.05.01~

1단계 진행중(2023.05.01~2023.12.31)

추가적인 연구개발 항목별 진행경과 및 연구개발비용 세부현황은 아래 표와 같습니다.

연구과제

연구결과 및 기대효과

상용진행 계획

상용화 예정

Visual SLAM 확장 연구

Track XR 프레임워크의 Visual-SLAM 기능을 확장하여 IMU(Inertial Measurement Unit) 센서로부터 예측된 6자유도의 디바이스 자세와 카메라 영상으로부터 추적된 시각 관측정보(Visual Observation) 정보를 혼합하여 저사양 디바이스에서도 구동 가능한 추적 프레임워크 개발을 목표로 함

향상된 공간 추적 모듈을 기반으로 SQUARS 응용서비스 확장 예정

다양한 기존 타겟 추적 프레임워크 및 서비스에 적용하여 추적 안정성능을 향상 예정

2024년 하반기

인공지능(AI)기반XR 콘텐츠 생성 기법 연구

사용자가 생성을 원하는 콘텐츠의 텍스트를 기반으로 생성형 AI를 이용하여 XR 타겟에 적합한 외형의 타겟 및 콘텐츠를 생성하고 추천해 줄 수 있는 기술을 연구 개발 함

SQUARS Studio에 적용하여 생성형 AI기반 타겟 생성 및 콘텐츠 생성/추천 서비스 적용 예정

2025년 하반기

원격 XR 협업기능 개발

모바일 XR 드로잉 기능 개선 및 신규 기능 추가. XR 포인팅 및 드로잉의 정확도 향상. 3차원 깊이 영상(Depth Image)를 이용한 3차원 모델의 폐색(Occlusion) 렌더링 기법 개발. 협업 히스토리 기능 저장 및 관리 기능 추가. 사용자의 협업의 정확도와 직관성을 높여 VIRNECT Remote 서비스에 탑재하여 XR 사용성 개선을 목표로 함

사용자의 협업의 정확도와 직관성을 높여 VIRNECT Remote 서비스에 탑재하여 XR 사용성을 대폭 개선 예정

2023년 하반기

Server-side렌더링 기능 개발

대용량 콘텐츠를 사용자 디바이스에서 실시간 렌더링 가능하도록 현재 카메라포즈를 서버로 송신하여 Server-side Rendering 후, 렌더링 영상을 정합하는 기법을 목표로 개발함. 양질의 XR 콘텐츠를 다운로드 없이 정합하여 사용자의 편의성과 사용성을 높임. VIRNECT Make/View 솔루션 탑재를 목표로 개발중

VIRNECT Make/View 서비스에 연동하여 대용량 3차원 콘텐츠를 Server-side 렌더링을 통해 정합하여 제공하는 서비스 적용 예정

2023년 하반기

혼합형 타겟(Hybrid Target)을지원하는 클라우드XR 기술개발

Track XR 프레임워크의 이미지타겟형 클라우드 XR 기술 확장 연구. 영상특징점(Visual Feature Point)기반의 매칭을 통해 객체를 검출하는 타겟들을 대상으로 기존 이미지 타겟의 클라우드 XR 응용기술을 확장을 목표로 함. 혼합형 타겟을 지원하는 자료구조 연구개발 및 실시간 매칭 기법 연구개발

SQUARS Studio에 Cloud AR 비지니스 플랜을 적용하여 다수의 대용량 타겟을 클라우드 방식으로 실시간 검출하는 서비스 적용 예정

2024년 상반기

다자간 실시간XR 협업 기능 개발

콘텐츠 기반의 다자간 증강기능을 개발하여 동일한 XR 콘텐츠를 실시간 공유하며 협업 업무를 가능하게 구성을 목표로 함. VIRNECT Make/View 솔루션 탑재를 목표로 개발중

VIRNECT Make/View 솔루션 탑재하여 동일한 콘텐츠를 기반으로 다자간 실시간 AR 협업 서비스 적용 예정

2024년 상반기

Web기반 AR Market Place 개발
3D Asset Market Service 입점과 AR Content Market Service 입점 AR 콘텐츠 거래(Free or Paid), 파트너 입점 관리, 저작 의뢰 매칭, My 3D Asset 등록 등의 기능 제공

SQUARS Studio 서비스 내, AR 마켓을 개설하여 사용자가 창작한 AR 장면 및 3차원 콘텐츠를 등록하고 수익을 창출 할 수 있도록 하는 서비스 구성 예정

2024년 상반기

Web기반 AR Open SDK & API
Track(컴퓨터비전 SDK, 객체 학습 SDK, 객체 추적 SDK, 클라우드 SDK),개발자용 키트 APIs, SQUARS 플랫폼 APIs, 리포트 APIs, 콘텐츠 저작 APIs, 커뮤니케이션 APIs, 고객관리 등의 기능 제공

SQUARS의 Web기반 AR 추적기능에 해당하는 SDK 및 API 사용할 수 있도록 서비스 등록 예정

2024년 하반기

이와같이, 당사는 연구개발 중심 기업으로서, 2016년 창립 이후 기업부설연구소 및 기업부설창작연구소를 설립하여 현재까지도 활발한 연구개발 활동을 해오고 있습니다. 이에 따라, 약 7년의 기간 동안 56건의 특허 등록, 45건의 특허를 출원하였으며, 3년간 연평균 약 3,488백만원의 연구개발비를 투자하여 지속적인 연구개발 활동을 유지하고 있으며, 2022년에는 우수 인력 확보와 기술역량강화를 위해 투자금을 활용하는 등 연구개발에 대한 지속적인 투자를 진행하고 있습니다. 그 외에도 산학협력 체결을 통해 기술 고도화와 교육성과 향상을 위한 공동연구를 진행해오고 있습니다. 당사는 기술집약 기업으로 연구개발 인력 확보와 유지가 회사의 핵심 경쟁력인만큼 우수 연구개발인력 확보, 역량강화 및 이탈 방지를 위해 아래와 같은 사내제도를 운영하고 있으며, 계속적인 기준 마련을 통해 그 방안을 고도화하고 있습니다.

[버넥트 연구개발 인력 유치 사내제도 운영 현황]

구분
내용

연구개발 활동 지원
1)산학협력 : KAIST 등 유수의 대학과 산학협력 및 인턴십 진행2)직무발명 보상 : 신기술 확보 과정에서 취득한 지식재산권에 대해 직무발명으로 보상

연구개발 역량 강화

1)해외근무 기회 : 버넥트 유럽 법인(비엔나) 순환 근무 기회 제공 (항공권, 숙소 지원)

2)자율근무/재택근무 운영 : 개인별 업무 몰입을 고려한 유연한 근무환경 제공

3)업무장비 지급 : 본인이 희망하는 장비 지원을 통해 최적화된 맞춤형 업무환경 지원

4)목표/정보 공유 : ‘버넥트 타운홀 미팅’을 통해 업계 최신 정보를 공유하고 전사 소통을 통한 목표의식 제고5)학회/세미나 지원 : 업계 동향 파악 및 역량 강화 목적 국내외 전시/학회/세미나 참여 지원, 외부 초청 강의 운영

6)내/외부교육 지원 : 개인 및 조직 역량 강화를 위한 사내 교육 및 외부 교육 지원

7)다양한 협업툴 활용 : 개발 및 프로젝트 업무 효율 제고를 위한 협업툴 활용 (JIRA, Slack, Notion 외)

우수 연구개발 인력 확보

1)연구개발 공채 진행 : 2022년 “버넥트 TECH 1기” 발족

2)인재추천 인센티브 : 연구개발 분야 인력 추천 시 추천인과 입사자에 각 인센티브 지급3)처우 경쟁력 : 동종업계 및 연구개발 직종을 고려한 경쟁력 있는 처우 기준 설계

또한, 당사는 아래표와 같이 주요 연구인력에게 6회차에 걸쳐 주식매수선택권을 부여하였으며, 회차별 부여내역은 아래와 같습니다.

[주식매수선택권 부여 현황]

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 주, 원)

구분
부여받은자
부여일
부여방법
주식의종류
최초부여주식
부여취소주식
잔여주식
행사기간
행사가격
의무보유주식
의무보유기간
2023년 내행사가능주식수

1회차
김기영 외 57명
2020.03.27
신주교부
보통주
230,100
93,600
136,500
2022.03.27 ~ 2027.03.26
3,354
106,600
상장일로부터 1년
29,900

2회차
박노영 외 71명
2021.03.31
신주교부
보통주
218,790
97,370
121,420
2023.03.31~ 2028.03.30
3,354
26,000
상장일로부터 1년
95,420

3회차
김태균 외 26명
2021.11.29
신주교부
보통주
105,040
39,520
65,520
2023.11.29~ 2028.11.28
3,354
29,900
상장일로부터 1년
35,620

4회차
박동락 외 112명
2022.03.25
신주교부
보통주
172,250
48,880
123,370
2024.03.25~ 2029.03.24
8,923
48,100
상장일로부터 1년
-

5회차
김OO 외 6명
2022.09.28
신주교부
보통주
9,100
650
8,450
2024.09.28~ 2029.09.27
8,923
-
-
-

6회차
박동락 외 105명
2023.01.31
신주교부
보통주
136,500
0
136,500
2025.01.31~ 2030.01.30
8,923
650
상장일로부터 1년
-

합계
-
-
-
-
871,780
280,020
591,760
-
-

주)
주식수, 행사가격은 2022년 10월 30일 진행된 액면분할(1/10) 및 2023년 1월 11일 진행된 무상증자(1,200%)를 반영하고 있습니다.

그러나, 증권신고서 제출일 현재 부여 취소된 주식매수선택권 280,020주를 제외하고 잔여 부여된 주식매수선택권은 591,760주로 이는 신규 공모주식수 1,600,000 주(예정)의 약 37.0% 수준이며, 전체 발행주식수 10,540,000주(예정)의 약 5.6% 수준입니다. 또한, 1회차 ~ 3회차 행사가격이 주당 3,354원, 4회차 ~ 6회차 주당 행사가격이 8,923원으로 금번 주당 공모가액(11,500원~13,600원, 예정)을 하회하므로 주식매수선택권의 행사가능성이 높습니다. 따라서 향후 부여된 주식매수선택권이 행사될 경우, 추가적인 주식 물량 출회로 인해 주식 가치가 하락할 수 있습니다. 이와 같이, 당사의 성공적인 사업수행과 지속적인 연구개발을 통한 기술경쟁력 확보를 위해서는 다양한 전문 역량을 갖춘 핵심인력의 유치가 필수적입니다. 이는 당사가 영위하고 있는 사업 분야의 모든 기업이 직면한 문제로서, 핵심인력 유치 경쟁은 점차 치열해 지고 있습니다. 이러한 핵심인력 유치 경쟁에서 당사가 우위를 차지하기 위해서는 보상체계 개선, 채용비용 지출 확대 등이 필요합니다. 이와같이 당사가 임직원에 대한 보상체계를 운영함에도 불구하고 인력의 이탈 위험을 배제할 수 없으며, 당사 핵심 인력의 이탈 시 연구개발의 지연 등 당사 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(주9) 정정 후

바. 핵심 인력 이탈 및 인력 수급에 관한 위험XR(확장현실) 산업 및 응용 소프트웨어 개발 및 공급 산업의 특성상 시장에서 경쟁 우위를 점하는 기술력을 보유하고 선제적인 진입장벽을 구축하는 회사만이 시장 지배력을 확보할 수 있으며, 기술력 및 연구개발 능력의 축적은 인력에 집중이 되기 때문에 우수한 역량을 보유한 인력의 원활한 확충이 업계에서 가장 중요한 경쟁력이 될 수 있습니다. 당사는 우수한 연구개발 인력들을 보유하고 있으며, 핵심 인력들의 지속적인 확보를 위해 근무환경 개선, 복지 지원, 주식매수선택권 부여 등의 투자를 통해 지속적인 기술 개발이 가능한 핵심 인력 확보를 위해 노력을 하고 있습니다.
다만, 기부여된 주식매수선택권 591,760 주가 행사될 경우 주가가 추가 하락할 수 있습니다. 당사가 임직원에 대한 지원 체계를 구축함에도 불구하고 예상치 못한 핵심 인력의 사외 유출은 당사의 성장 잠재력의 훼손을 유발할 뿐만 아니라 핵심 인력이 경쟁사로 유출될 경우 당사의 경쟁력에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

XR(확장현실) 산업 및 응용 소프트웨어 개발 및 공급 산업은 기술 기반의 산업으로서 생산 설비를 구축하기 위한 자본 투자 규모가 크지 않은 대신 전문 기술을 갖춘 인력의 확보와 장기간의 개발이 소요되는 개발 투자가 다소 필요한 산업입니다. 따라서 전문성을 보유한 인력의 확보 및 유지는 당사가 영위하는 산업에서 핵심역량으로 작용할 수 있으며, 일반적으로 개발 인력의 인건비 비중이 영업비용 중 가장 많은 비중을 차지하고 있습니다. 당사의 연구개발 조직은 원천기술 및 플랫폼 개발을 담당하는 김기영 CTO 산하 기업부설연구소와 솔루션 XR 콘텐츠를 개발하는 기업부설창작연구소로 구성되어 있습니다.

[연구소와 조직간 협업 구성]

연구소와 조직간 협업 구성.jpg
연구소와 조직간 협업 구성

출처:
당사 내부자료

당사의 두 연구소는 당사 내 각 조직과 유기적으로 협업하고 있습니다. 연구 인력을 통해 증강현실 관련 최긴 기술 동향 파악 및 신기술 연구 개발, 당사 제품 및 솔루션 개발을 진행하고 있으며, 그 외 제품 및 솔루션을 활용한 다양한 프로젝트를 조직 내 플랫폼센터, 솔루션센터, QA팀과 협업하고 있습니다.

[조직 업무 분장]

구분
주요 업무

기업부설연구소
- XR 플랫폼을 구성하기 위한 원천 기술을 연구 개발- 원천기술을 기반으로 상용화 XR 엔진 Track 을 연구 개발

기업부설창작연구소
- XR 콘텐츠 제작자 양성 (XR Academy)- XR 콘텐츠 기획 제작

플랫폼센터
- 플랫폼 웹 서비스 기획 디자인 개발 담당

솔루션센터
- 솔루션 기획 개발 (VIRNECT Remote, Make, View)- SI, 국책과제 등 다양한 프로젝트 운영 및 관리

QA팀
- 제품 프로젝트 결과물 품질 보증 테스트 설계 수행 인증

당사의 주요 연구개발 담당조직인원 현황 및 사업부문별 연구현황, 핵심 연구개발인력 세부현황은 아래와 같습니다.

[연구개발인력 증감표]

(단위: 명)

구 분

직위

기초

증가

감소

기말

2020년

임원

2

0

0

2

센터장

1

0

0

1

팀장

8

4

5

7

팀원

39

23

12

50

합계

50

27

17

60

2021년

임원

2

3

1

4

센터장

1

1

1

1

팀장

7

12

5

14

팀원

50

38

14

74

합계

60

54

21

93

2022년

임원

4

0

0

4

센터장

1

1

1

1

팀장

14

8

9

13

팀원

74

74

19

129

합계

93

83

29

147

증권 신고서

제출일 현재

임원

4

0

1

3

센터장

1

0

0

1

팀장

13

0

3

10

팀원

129

0

37

92

합계

147

0

41

106

주)
본사와 유럽법인 소속의 연구개발인력을 포함하고 있습니다.

[부문별 직책별 연구개발 인력 현황]

(단위: 명)

구 분

직책

Track

플랫폼/연구

솔루션

프로젝트 관리

합계

2020년

임원

-

1

1

-

2

센터장

1

-

-

-

1

팀장

1

-

6

-

7

팀원

1

5

44

-

50

계

3

6

51

-

60

2021년

임원

1

2

1

-

4

센터장

-

1

-

-

1

팀장

2

2

9

1

14

팀원

1

19

44

10

74

계

4

24

54

11

93

2022년

임원

1

3

-

-

4

센터장

-

-

1

-

1

팀장

2

7

4

-

13

팀원

7

61

50

11

129

계

10

71

55

11

147

증권신고서제출일 기준

임원

1

2

-

-

3

센터장

-

-

1

-

1

팀장

2

3

4

1

10

팀원

5

36

44

7

92

계

8

41

49

8

106

[부문별 학위별 연구개발 인력 현황]

(단위: 명)

구 분

직책

Track

플랫폼/연구

솔루션

프로젝트 관리

합계

2020년

박사

2

-

-

-

2

석사

1

4

5

-

10

학사

-

1

41

-

42

전문학사

-

-

5

-

5

고졸

-

1

-

-

1

계

3

6

51

-

60

2021년

박사

2

1

-

2

5

석사

1

6

2

2

11

학사

1

15

44

4

64

전문학사

-

2

7

3

12

고졸

-

-

1

-

1

계

4

24

54

11

93

2022년

박사

2

-

-

2

4

석사

5

6

5

3

19

학사

2

54

43

4

103

전문학사

-

8

3

2

13

고졸

1

3

4

-

8

계

10

71

55

11

147

증권신고서

제출일기준

박사

1

-

-

1

2

석사

5

4

3

2

14

학사

1

30

40

4

75

전문학사

-

6

3

1

10

고졸

1

1

3

-

5

계

8

41

49

8

106

[주요 연구개발인력 현황]

1) 한국법인

직위

성명

담당 분야

주요 경력사항

서울연구센터

상무/서울연구소장서울연구센터장

박노영

서울연구센터 총괄

2018.09 ~ 현재 / 버넥트 / 기업부설연구소장2012.02 ~ 2018.02 / KAIST 문화기술연구소(GSCT) / Research Assistant

2010.02 ~ 2012.01 / GIST / CT연구소 / Research Assistant

서울연구센터App팀장

이종원

Research Center CI/CDDevOps,PC/Mobile/Web PlatformDevelopment

2018.09 ~ 현재 / 버넥트 / 연구센터

2017.09 ~ 2018.09 / 텐일레븐 / SW개발

2017.03 ~ 2017.08 / 문화기술연구소 / SW개발 연구원

2014.03 ~ 2018.02 / 충남대 컴퓨터 공학과 졸업

플랫폼센터

상무플랫폼센터장

김태균

플랫폼센터 총괄

2021.07 ~ 현재 / 버넥트 / 플랫폼센터장2020.06 ~ 2021.05 / 캠프클라우드 /IT 컨설팅 / Product Manager

2019.11 ~ 2020.04 / NH 금융 연구소 디지털 파트 / Technical Advisory

2018.12 ~ 2019.06 / 메가존/데이터 플랫폼 부문장

2015.05 ~ 2017.03 / SKP & SKT T-Valley, 마케팅 본부 / PL(팀장)

2013.12 ~ 2015.05 / 티몬/데이터 기획,분석 스크럼마스터 / 3개 유닛장

2012.09 ~ 2013.11 / 요기요 / 프로덕트 & 마케팅 / 데이터애널리스트 프로그래머

1998.03 ~ 2012.07 / 한랩 외 3개 회사에서 실무 개발 및 개발 그룹 리드

플랫폼센터플랫폼서버그룹TL

김주환

Technical Leader

(Platform Server)

2021.07 ~ 현재 / 버넥트 / Platform TL

2020.09 ~ 2021.06 / 아름다운가게 / Technical Leader

2017.09 ~ 2020.04 / BetterCode / Technical Leader

2016.08 ~ 2017.05 / 후후앤컴퍼니 / Technical Leader

2015.12 ~ 2016.06 / 켐에쏀 / Technical Leader

2012.12 ~ 2015.11 / TMON / Technical Leader

2006.06 ~ 2012.11 / eBaykorea / Architect

2003.03 ~ 2004.02 / 한길아이티 / Web Developer

2000.01 ~ 2002.11 / 체크프리 / Web Developer

플랫폼센터프로덕트그룹TL

권형석

Product Leader

(Web Service,

Solution)

2022.03 ~ 현재 / 버넥트 / Product Lead

2015.12 ~ 2022.02 / SK Planet / UX/UI Design Director

2012.12 ~ 2015.11 / Daum Communication (KAKAO Games) / Product Design Director

2009.11 ~ 2012.02 / Manic Frog(US, Seoul) / Co. Founder, Senior Creative & UX Designer

2008.03 ~ 2009.11 / OUTSPARK(US) / Senior Designer

2007.01 ~ 2008.02 / OGPlanet(US) / Senior Designer

2004.03 ~ 2006.09 / NCSoft / Product Designer

2002.07 ~ 2003.11 / SM Entertainment / Product Designer

플랫폼센터UX/UI디자인팀장

김성혜

UX/UI

Design Leader

2022.05 ~ 현재 / 버넥트 / Design Team Lead

2016.02 ~ 2022.05 / SK Planet / Designer, Project Lead

2015.05 ~ 2016.02 / Coupang / Designer (UX)

2012.03 ~ 2015.04 / KG INICIS / Designer (UX)

2006.03 ~ 2012.02 / Design Agency / Designer

2) 유럽법인

직위

성명

담당 분야

주요 경력사항

CTO, 전무유럽법인장

김기영

비엔나 연구센터 총괄

2019.11 ~ 현재 / VIRNECT Europe GmbH President

2016.09 ∼ 2019.11 / DAQRI Vienna Research / Project Lead of SLAM-Mapping, Senior Staff Engineer

2012.01 ~ 2016.09 / Qualcomm Austria Research Center GmbH / CV Engineer, Senior Engineer

2002.12 ~ 2011.12 GIST Research Assistant

API팀장

BenjaminHoller

API Development,BenchmarkingSystem

2020.06 ~ 현재 / Vienna Research, VIRNECT Europe GmbH / API Team Lead

2018.08 ~ 2020.02 / Frameless GmbH / Software Engineer

2017 ~ 2017 / Bud and Terence / VR Developer

2013 ~ 2016 / Lenzing AG / Software Engineer

2018 ~ 2019 / Technical University of Vienna / Master Studies

CV팀장

ThorstenKorpitsch

ComputerGraphics Engineer

2021.06 ~ 현재 / Vienna Research, VIRNECT Europe GmbH / CV Team Lead

2018.09 ~ 2021.02 / ZKW Elektronik GmbH(Austria) / Testsystem Developer

2017.09 ~ 2018.08 / SIS Informatik GmbH(Austria) / Software Developer

2019 ~ 2021 / University of Technology Vienna / Master Studies

당사는 2020년 약 20.98억, 2021년 약 20.2억, 2022년 약 63.5억, 2023년 1분기 약 15.1억원의 경상연구개발비용을 지출하였으며, 경상연구개발비용의 상세내역은 아래표와 같습니다.

[최근 3개년 경상연구개발비 지출현황]

(단위 : 백만원)

구분
2020년
2021년
2022년
2023년 1분기

경상연구개발비
2,094
2,018
6,353
1,509

급여
987
1,442
6,578
1,487

국고보조금 급여 차감
(549)
(660)
(1,692)
(364)

퇴직급여

787
146

국고보조금 재료비 차감

(306)
0

자산화

488

기타
1,168
1,237
986
239

당사의 최근 3사업년도 정부연구과제 수행실적과 관련된 제품은 아래 표와 같습니다.
당사의 최근 5사업년도 정부연구과제 수행실적과 관련된 제품은 아래 표와 같습니다.

[최근 5개년 정부연구과제 수행실적]

(단위: 백만원)

연구과제명

주관부서

연구기간

정부

출연금

관련제품

비고

지능형 인지기술기반 제조현장의증강현실 응용 솔루션 개발

정보통신산업진흥원

'18.05~'19.03

319

View

최종보고서 제출 완료

증강현실 원격화상통신환경에서 직관적인 가이드를 위한 테이블탑 시스템 개발

정보통신기술진흥센터

'18.07~'19.12

434

Remote

최종보고서 제출 완료

LTE 360도 카메라를 활용한 실시간무선 영상 전송 및 감시 기술 개발

중소기업기술정보진흥원

'18.10.~'19.09

92

최종보고서 제출 완료

용접 공정용 증강현실 디바이스 및 지원시스템 개발

한국산업기술평가관리원

'19.04.~'21.12

646

Track, View

최종보고서 제출 완료

철도차량 주요장치 자가상태진단 및 유지보수 지원시스템 개발

국토교통과학기술진흥원

'19.04~'23.12

1,220

Remote, Make, View

진행중

5G 자동차 AR매뉴얼 서비스(확장형)

한국방송통신전파진흥원

'19.06~'19.11

70

Make, View

최종보고서 제출 완료

환경친화성 플라스틱 포장 제조의 안전 및 효율성 향상을 위한 증강현실 기반 설비 운영 가이드 시스템

중소기업기술정보진흥원

'19.06~'21.06

521

Make, View, Twin

최종보고서 제출 완료

MR과 디지털 트윈 기술을 활용한 5G 기반 발전소 안전 정비 시스템 개발

정보통신산업진흥원

19.09~'19.12

942

Remote, Make, View, Twin

최종보고서 제출 완료

방사성폐기물 객체인식 분류 고도화 및 디지털트윈 상세설계

한국연구재단

'20.01~'22.12

600

View, Twin

최종보고서 제출 완료

협동로봇 연계 공정의 작업자 생산성 향상 및 안전 보장 기술 개발

한국산업기술평가관리원

'20.04~'21.12

591

최종보고서 제출 완료

도서지역 재난사고 응급환자를 위한 증강현실 기반 원격협진 연구

한국산업기술평가관리원

'20.05~'22.12

579

Remote

최종실태조사중

증강현실(AR) 방식 항공정비사 작업 지원을 위한 5G 기반 항공정비 시스템 개발

한국산업기술평가관리원

'20.05~'22.12

761

Remote, Track

최종실태조사중

화력발전소 위치기반 작업자 안전사고 예방 및 대응 모니터링 시스템 개발

한국에너지기술평가원

'20.05~'24.04

496

Twin

진행중

AR/DT기술을 활용한 모니터링 및운영지원 통합 서비스

창업진흥원

'20.05~'21.03

200

최종보고서 제출 완료

AR/DT기술 기반 모니터링 및 운영지원 서비스

창업진흥원

'20.06-'21.05

200

최종보고서 제출 완료

산업현장 제조노하우 전수 AR플랫폼 개발지원

경기도경제과학진흥원

'20.07~'20.12

100

Remote, Make, View

최종보고서 제출 완료

언택트 솔루션 AR글래스 기술 개발

정보통신기획평가원

'20.07~'21.12

320

Remote, View

최종보고서 제출 완료

XR기반 제조설비 디지털 운영 시스템 구축

정보통신산업진흥원

'20.08~'22.12

1,850

Remote, Make, View

최종보고서 제출 완료

뿌리산업 제조현장 고령화 및 기술전수 문제해결을 위한 비대면 방식 지식전이 서비스 기술 개발

한국산업기술평가관리원

'21.04~'23.12

780

Remote, Make, View

진행중

증강현실 피난 훈련 콘텐츠 3차원 위치 매칭 기술 개발

한국철도기술연구원

'21.04~'21.10

60

최종보고서 제출 완료

2021년 XR기기 및 서비스 제작, 실증 지원사업

서울산업진흥원

'21.04~'21.12

30

최종보고서 제출 완료

XR기반 건설 설계 혁신 시스템

정보통신산업진흥원

'21.05-'23.12

1,200

Remote, Make, View, Twin

진행중

XR기반 가스 공급 설비의 안전관리 시스템 구축

정보통신산업진흥원

'21.06~'21.12

61

Remote, Make, View

최종보고서 제출 완료

디지털트윈기반의 지능형 무인화 설비 점검 솔루션 개발

한국산업기술진흥원

'21.12~'24.11

1,200

Twin

진행중

원격협업을 위한 실-가상 연동 XR 공간융합 기술 개발(1차/4차)

정보통신기획평가원

'22.04.~'25.12

1,855

Remote, Track

진행중

제조 현장 맞춤형 Industrial XR 프레임워크 개발(1차/4차)

정보통신기획평가원

'22.04~'25.12

1,520

Remote, Make, View

진행중

메타버스 기술기반 디지털 트윈 서비스 플랫폼 현지화 및 실증

정보통신산업진흥원

'23.05~'23.12

300

Twin

진행중

청소년 아바타의 복합 감각 디지털 페노타이핑 기반 마음 돌봄 멀티버스 플랫폼

한국산업기술평가관리원

'23.04~'29.12

2,565

Twin

진행중

상기 표 중 당사가 현재 수행중인 정부과제에 대한 상세 진행상황은 아래와 같습니다.

[수행중 정부과제 및 진행단계현황]

연구과제명

주관부서

연구개발기간

비고

철도차량 주요장치 자가상태진단 및 유지보수 지원시스템 개발

국토교통부

2019.04.20~

1단계~4단계 종료(2019.04.20~2022.12.31) 5단계 진행중

화력발전소 위치기반 작업자 안전사고 예방 및 대응 모니터링 시스템 개발

산업통상자원부

2020.05.01~

1단계~3단계 종료(2020.05.01~2022.12.31) 4단계 진행중

뿌리산업 제조현장 고령화 및 기술전수 문제해결을 위한 비대면 방식 지식전이 서비스 기술 개발

산업통상자원부

2021.04.01~

1단계~2단계 종료(2021.04.01~2022.12.31)

3단계 진행중

XR기반 건설 설계 혁신 시스템

과학기술정보통신부

2021.05.01~

1단계~2단계 종료(2021.05.01~2022.12.31) 3단계 진행중

디지털트윈기반의 지능형 무인화 설비 점검 솔루션 개발

산업통상자원부

2021.12.01~

1단계 종료(2021.12.01~2022.11.30) 2단계 진행중

(세부6-5) 원격협업을 위한 실-가상 연동 XR 공간융합 기술 개발(1차/4차)

과학기술정보통신부

2022.04.01~

1단계 종료(2022.04.01~2022.12.31)

2단계 진행중

(세부6-1) 제조 현장 맞춤형 Industrial XR 프레임워크 개발(1차/4차)

과학기술정보통신부

2022.04.01~

1단계 종료 (2022.04.01~2022.12.31)

2단계 진행중

메타버스 기술기반 디지털 트윈 서비스 플랫폼 현지화 및 실증

과학기술정보통신부

2023.05.01~

1단계 진행중(2023.05.01~2023.11.30)

청소년 아바타의 복합 감각 디지털 페노타이핑 기반 마음 돌봄 멀티버스 플랫폼

산업통상자원부

2023.05.01~

1단계 진행중(2023.05.01~2023.12.31)

추가적인 연구개발 항목별 진행경과 및 연구개발비용 세부현황은 아래 표와 같습니다.

연구과제

연구결과 및 기대효과

상용진행 계획

상용화 예정

Visual SLAM 확장 연구

Track XR 프레임워크의 Visual-SLAM 기능을 확장하여 IMU(Inertial Measurement Unit) 센서로부터 예측된 6자유도의 디바이스 자세와 카메라 영상으로부터 추적된 시각 관측정보(Visual Observation) 정보를 혼합하여 저사양 디바이스에서도 구동 가능한 추적 프레임워크 개발을 목표로 함

향상된 공간 추적 모듈을 기반으로 SQUARS 응용서비스 확장 예정

다양한 기존 타겟 추적 프레임워크 및 서비스에 적용하여 추적 안정성능을 향상 예정

2024년 하반기

인공지능(AI)기반XR 콘텐츠 생성 기법 연구

사용자가 생성을 원하는 콘텐츠의 텍스트를 기반으로 생성형 AI를 이용하여 XR 타겟에 적합한 외형의 타겟 및 콘텐츠를 생성하고 추천해 줄 수 있는 기술을 연구 개발 함

SQUARS Studio에 적용하여 생성형 AI기반 타겟 생성 및 콘텐츠 생성/추천 서비스 적용 예정

2025년 하반기

원격 XR 협업기능 개발

모바일 XR 드로잉 기능 개선 및 신규 기능 추가. XR 포인팅 및 드로잉의 정확도 향상. 3차원 깊이 영상(Depth Image)를 이용한 3차원 모델의 폐색(Occlusion) 렌더링 기법 개발. 협업 히스토리 기능 저장 및 관리 기능 추가. 사용자의 협업의 정확도와 직관성을 높여 VIRNECT Remote 서비스에 탑재하여 XR 사용성 개선을 목표로 함

사용자의 협업의 정확도와 직관성을 높여 VIRNECT Remote 서비스에 탑재하여 XR 사용성을 대폭 개선 예정

2023년 하반기

Server-side렌더링 기능 개발

대용량 콘텐츠를 사용자 디바이스에서 실시간 렌더링 가능하도록 현재 카메라포즈를 서버로 송신하여 Server-side Rendering 후, 렌더링 영상을 정합하는 기법을 목표로 개발함. 양질의 XR 콘텐츠를 다운로드 없이 정합하여 사용자의 편의성과 사용성을 높임. VIRNECT Make/View 솔루션 탑재를 목표로 개발중

VIRNECT Make/View 서비스에 연동하여 대용량 3차원 콘텐츠를 Server-side 렌더링을 통해 정합하여 제공하는 서비스 적용 예정

2023년 하반기

혼합형 타겟(Hybrid Target)을지원하는 클라우드XR 기술개발

Track XR 프레임워크의 이미지타겟형 클라우드 XR 기술 확장 연구. 영상특징점(Visual Feature Point)기반의 매칭을 통해 객체를 검출하는 타겟들을 대상으로 기존 이미지 타겟의 클라우드 XR 응용기술을 확장을 목표로 함. 혼합형 타겟을 지원하는 자료구조 연구개발 및 실시간 매칭 기법 연구개발

SQUARS Studio에 Cloud AR 비지니스 플랜을 적용하여 다수의 대용량 타겟을 클라우드 방식으로 실시간 검출하는 서비스 적용 예정

2024년 상반기

다자간 실시간XR 협업 기능 개발

콘텐츠 기반의 다자간 증강기능을 개발하여 동일한 XR 콘텐츠를 실시간 공유하며 협업 업무를 가능하게 구성을 목표로 함. VIRNECT Make/View 솔루션 탑재를 목표로 개발중

VIRNECT Make/View 솔루션 탑재하여 동일한 콘텐츠를 기반으로 다자간 실시간 AR 협업 서비스 적용 예정

2024년 상반기

Web기반 AR Market Place 개발
3D Asset Market Service 입점과 AR Content Market Service 입점 AR 콘텐츠 거래(Free or Paid), 파트너 입점 관리, 저작 의뢰 매칭, My 3D Asset 등록 등의 기능 제공

SQUARS Studio 서비스 내, AR 마켓을 개설하여 사용자가 창작한 AR 장면 및 3차원 콘텐츠를 등록하고 수익을 창출 할 수 있도록 하는 서비스 구성 예정

2024년 상반기

Web기반 AR Open SDK & API
Track(컴퓨터비전 SDK, 객체 학습 SDK, 객체 추적 SDK, 클라우드 SDK),개발자용 키트 APIs, SQUARS 플랫폼 APIs, 리포트 APIs, 콘텐츠 저작 APIs, 커뮤니케이션 APIs, 고객관리 등의 기능 제공

SQUARS의 Web기반 AR 추적기능에 해당하는 SDK 및 API 사용할 수 있도록 서비스 등록 예정

2024년 하반기

이와같이, 당사는 연구개발 중심 기업으로서, 2016년 창립 이후 기업부설연구소 및 기업부설창작연구소를 설립하여 현재까지도 활발한 연구개발 활동을 해오고 있습니다. 이에 따라, 약 7년의 기간 동안 56건의 특허 등록, 45건의 특허를 출원하였으며, 3년간 연평균 약 3,488백만원의 연구개발비를 투자하여 지속적인 연구개발 활동을 유지하고 있으며, 2022년에는 우수 인력 확보와 기술역량강화를 위해 투자금을 활용하는 등 연구개발에 대한 지속적인 투자를 진행하고 있습니다. 그 외에도 산학협력 체결을 통해 기술 고도화와 교육성과 향상을 위한 공동연구를 진행해오고 있습니다. 당사는 기술집약 기업으로 연구개발 인력 확보와 유지가 회사의 핵심 경쟁력인만큼 우수 연구개발인력 확보, 역량강화 및 이탈 방지를 위해 아래와 같은 사내제도를 운영하고 있으며, 계속적인 기준 마련을 통해 그 방안을 고도화하고 있습니다.

[버넥트 연구개발 인력 유치 사내제도 운영 현황]

구분
내용

연구개발 활동 지원
1)산학협력 : KAIST 등 유수의 대학과 산학협력 및 인턴십 진행2)직무발명 보상 : 신기술 확보 과정에서 취득한 지식재산권에 대해 직무발명으로 보상

연구개발 역량 강화

1)해외근무 기회 : 버넥트 유럽 법인(비엔나) 순환 근무 기회 제공 (항공권, 숙소 지원)

2)자율근무/재택근무 운영 : 개인별 업무 몰입을 고려한 유연한 근무환경 제공

3)업무장비 지급 : 본인이 희망하는 장비 지원을 통해 최적화된 맞춤형 업무환경 지원

4)목표/정보 공유 : ‘버넥트 타운홀 미팅’을 통해 업계 최신 정보를 공유하고 전사 소통을 통한 목표의식 제고5)학회/세미나 지원 : 업계 동향 파악 및 역량 강화 목적 국내외 전시/학회/세미나 참여 지원, 외부 초청 강의 운영

6)내/외부교육 지원 : 개인 및 조직 역량 강화를 위한 사내 교육 및 외부 교육 지원

7)다양한 협업툴 활용 : 개발 및 프로젝트 업무 효율 제고를 위한 협업툴 활용 (JIRA, Slack, Notion 외)

우수 연구개발 인력 확보

1)연구개발 공채 진행 : 2022년 “버넥트 TECH 1기” 발족

2)인재추천 인센티브 : 연구개발 분야 인력 추천 시 추천인과 입사자에 각 인센티브 지급3)처우 경쟁력 : 동종업계 및 연구개발 직종을 고려한 경쟁력 있는 처우 기준 설계

또한, 당사는 아래표와 같이 주요 연구인력에게 6회차에 걸쳐 주식매수선택권을 부여하였으며, 회차별 부여내역은 아래와 같습니다.

[주식매수선택권 부여 현황]

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 주, 원)

구분
부여받은자
부여일
부여방법
주식의종류
최초부여주식
부여취소주식
잔여주식
행사기간
행사가격
의무보유주식
의무보유기간
2023년 내행사가능주식수

1회차
김기영 외 57명
2020.03.27
신주교부
보통주
230,100
93,600
136,500
2022.03.27 ~ 2027.03.26
3,354
106,600
상장일로부터 1년
29,900

2회차
박노영 외 71명
2021.03.31
신주교부
보통주
218,790
97,370
121,420
2023.03.31~ 2028.03.30
3,354
26,000
상장일로부터 1년
95,420

3회차
김태균 외 26명
2021.11.29
신주교부
보통주
105,040
39,520
65,520
2023.11.29~ 2028.11.28
3,354
29,900
상장일로부터 1년
35,620

4회차
박동락 외 112명
2022.03.25
신주교부
보통주
172,250
48,880
123,370
2024.03.25~ 2029.03.24
8,923
48,100
상장일로부터 1년
-

5회차
김OO 외 6명
2022.09.28
신주교부
보통주
9,100
650
8,450
2024.09.28~ 2029.09.27
8,923
-
-
-

6회차
박동락 외 105명
2023.01.31
신주교부
보통주
136,500
0
136,500
2025.01.31~ 2030.01.30
8,923
650
상장일로부터 1년
-

합계
-
-
-
-
871,780
280,020
591,760
-
-

주)
주식수, 행사가격은 2022년 10월 30일 진행된 액면분할(1/10) 및 2023년 1월 11일 진행된 무상증자(1,200%)를 반영하고 있습니다.

그러나, 증권신고서 제출일 현재 부여 취소된 주식매수선택권 280,020주를 제외하고 잔여 부여된 주식매수선택권은 591,760주로 이는 신규 공모주식수
1,920,000 주의 약 30.8%
수준이며, 전체 발행주식수
10,869,600주의 약 5.4%
수준입니다. 또한, 1회차 ~ 3회차 행사가격이 주당 3,354원, 4회차 ~ 6회차 주당 행사가격이 8,923원으로 금번
주당 공모가액(16,000원)
을 하회하므로 주식매수선택권의 행사가능성이 높습니다. 따라서 향후 부여된 주식매수선택권이 행사될 경우, 추가적인 주식 물량 출회로 인해 주식 가치가 하락할 수 있습니다. 이와 같이, 당사의 성공적인 사업수행과 지속적인 연구개발을 통한 기술경쟁력 확보를 위해서는 다양한 전문 역량을 갖춘 핵심인력의 유치가 필수적입니다. 이는 당사가 영위하고 있는 사업 분야의 모든 기업이 직면한 문제로서, 핵심인력 유치 경쟁은 점차 치열해 지고 있습니다. 이러한 핵심인력 유치 경쟁에서 당사가 우위를 차지하기 위해서는 보상체계 개선, 채용비용 지출 확대 등이 필요합니다. 이와같이 당사가 임직원에 대한 보상체계를 운영함에도 불구하고 인력의 이탈 위험을 배제할 수 없으며, 당사 핵심 인력의 이탈 시 연구개발의 지연 등 당사 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
(주10) 정정 전

카. 경영환경 변화 위험당사의 이사회를 구성하고 있는 등기임원 및 주요 임원의 경력과 구성으로 보아 충분한 경영능력을 확보하고 있는 것으로 판단되며, 대표이사 및 주요 임원은 법률 위반 사실 등이 없으므로 적격한 경영진으로 판단됩니다.
또한 당사 최대주주 대표이사 하태진의 지분율은 공모 전 43.86%, 공모 후 37.00%이며 그 외 주주구성 및 지분율 현황을 감안하였을 때, 공모로 인한 지분 희석을 감안하더라도 경영의 안정성을 유지하기에 충분한 수준의 지분율을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 당사는 투명한 경영을 하고 있으며 최고경영자나 주요 임원의 변경 가능성은 높지 않다고 판단됩니다. 그러나 현재는 예측할 수 없는 이유로 인한 최대주주의 변경 또는 최고경영자 및 주요임원의 교체, 위법행위로 인한 사임, 개인적인 사유에 의한 퇴사 등이 발생하여 당사 핵심 인력인 최고 경영자나 주요 임원이 교체되거나 경영 안정성을 위협 받는 경우에는 당사의 경영 환경에 큰 변화가 발생할 위험이 있습니다. 투자자들께서는 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다.

당사의 이사회를 구성하고 있는 등기 임원 및 주요 임원의 경력과 구성으로 보아 충분한 경영능력을 확보하고 있는 것으로 판단되며, 대표이사 및 주요 임원은 법률 위반 사실 등이 없으므로 적격한 경영진으로 판단됩니다. 당사의 증권신고서 제출일 현재 임원 현황은 「제2부 발행인에 관한 사항」 - 「Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」 - 「1. 임원 및 직원 등의 현황」 - 「가. 임원의 현황」 부분을 참조하시기 바랍니다.
한편, 당사의 공모 전/후 주주 현황 및 그 세부 내역은 아래와 같습니다.

[당사 공모 전/후 주주 현황]

(단위 : 주, %)

구분
관계
성명
종류
공모전
공모후
보호예수 내역
투자 시기
투자 경위

주식수
지분율
주식수
지분율
의무보호예수
자발적보호예수
보호예수소계
보호예수지분율

최대주주등
최대주주
하태진
보통주
3,900,000
43.86%
3,900,000
37.00%
3,900,000
-
3,900,000
37.00%
-
-

소계
보통주
3,900,000
43.86%
3,900,000
37.00%
3,900,000
-
3,900,000
37.00%
-
-

5% 이상
벤처금융 및전문투자자 등
주식회사 한화
보통주
896,610
10.08%
896,610
8.51%
-
896,610
896,610
8.51%
2021년 12월
전략적 투자

한국산업은행
보통주
745,940
8.39%
745,940
7.08%
268,840
143,130
411,970
3.91%
2019년 5월, 2021년 12월
재무적 투자

케이비 디지털 이노베이션 벤처투자조합
보통주
642,070
7.22%
642,070
6.09%
279,030
108,912
387,942
3.68%
2019년 7월, 2021년 12월

KTBN 18호 벤처투자조합
보통주
627,640
7.06%
627,640
5.95%
434,006
58,090
492,096
4.67%
2021년 12월

소계
보통주
2,912,260
32.75%
2,912,260
27.63%
981,876
1,206,742
2,188,618
20.76%
-
-

1% 이상
벤처금융 및전문투자자 등
케이비 지식재산 투자조합 2호
보통주
521,950
5.87%
521,950
4.95%
31,014
147,281
178,295
1.69%
2019년 7월, 2021년 12월
재무적 투자

KTBN 13호 벤처투자조합
보통주
477,100
5.37%
477,100
4.53%
-
143,130
143,130
1.36%
2019년 7월

신용보증기금
보통주
393,900
4.43%
393,900
3.74%
-
118,170
118,170
1.12%
2018년 6월

2018 하나-마그나 스타트업펀드
보통주
238,550
2.68%
238,550
2.26%
-
71,565
71,565
0.68%
2019년 7월

스틱4차산업혁명Jump-up펀드
보통주
209,950
2.36%
209,950
1.99%
145,177
19,432
164,609
1.56%
2021년 12월

롯데-KDB오픈이노베이션펀드
보통주
89,700
1.01%
89,700
0.85%
62,026
8,302
70,328
0.67%
2021년 12월

롯데케미칼ESG펀드
보통주
89,700
1.01%
89,700
0.85%
62,026
8,302
70,328
0.67%
2021년 12월

아이비케이-스틱 파이어니어펀드
보통주
58,890
0.66%
58,890
0.56%
40,721
5,451
46,172
0.44%
2021년 12월

소계
보통주
2,079,740
23.39%
2,079,740
19.73%
340,964
521,633
862,597
8.18%
-
-

공모주주 (기관투자자 및 일반청약자)
보통주
-
-
1,600,000
15.18%
-
-
-
-
-
공모

의무인수분
보통주
-
-
48,000
0.46%
48,000
-
48,000
0.46%
-
의무인수

합계
보통주
8,892,000
100.00%
10,540,000
100.00%
5,270,840
1,728,375
6,999,215
66.41%
-
-

주) 상기 사항 중 보호예수와 관련한 세부 사항은 [제1부 III.투자위험요소 - 3. 기타위험 - 바. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험]을 참고하여 주시기 바랍니다.

당사 최대주주 대표이사 하태진의 지분율은 공모 전 43.86%, 공모 후 37.00%이며 그 외 주주구성 및 지분율 현황을 감안하였을 때, 공모로 인한 지분 희석을 감안하더라도 경영의 안정성을 유지하기에 충분한 수준의 지분율을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다.한편 상기 주주 중 최대주주 등을 제외한 벤처금융 및 전문투자자의 보유 지분은 투자차익 실현 목적, 기관별 투자기간 제한 등의 사유로 상장 후 시장에 출회될 가능성이 있으며 이러한 잠재적 매도 물량은 향후 주가에 부담 요인으로 작용할 수 있습니다. 다만, 투자자보호 등을 위하여 상장 이후 단기간 물량 출회로 인한 주가 영향을 최소화하고자 상기한 바와 같이 자발적 보호예수를 설정하였으며 이에 따라 상장일 기준 6,999,215주(66.41%)의 주식은 유통이 제한되어 있습니다. 단, 유통제한물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.또한 당사는 기술 혁신 등에 기여한 임직원의 사기진작을 위하여 6차례에 걸쳐 주식매수선택권을 부여한 바 있으며, 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 현황은 다음과 같습니다.

[주식매수선택권 부여 현황]

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 주)

구분
부여 받은 자
부여일
부여방법
주식의종류
주식수
행사기간
의무보유주식수
의무보유기간

1회차
김기영 외 57명
2020.03.27
신주교부
보통주
136,500
2022.03.27~ 2027.03.26
106,600
상장일로부터 1년

2회차
박노영 외 71명
2021.03.31
신주교부
보통주
121,420
2023.03.31~ 2028.03.30
26,000
상장일로부터 1년

3회차
김태균 외 26명
2021.11.29
신주교부
보통주
65,520
2023.11.29~ 2028.11.28
29,900
상장일로부터 1년

4회차
박동락 외 112명
2022.03.25
신주교부
보통주
123,370
2024.03.25~ 2029.03.24
48,100
상장일로부터 1년

5회차
김OO 외 6명
2022.09.28
신주교부
보통주
8,450
2024.09.28~ 2029.09.27
-
-

6회차
박동락 외 105명
2023.01.31
신주교부
보통주
136,500
2025.01.31~ 2030.01.30
-
-

합계
-
-
-
-
591,760
-
210,600
-

증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 591,760주(공모 후 상장 보통 주식수의 5.61%)이며 이 중 상장 후 2023년 내 행사가능한 주식매수선택권은 총 160,940주이고, 상장 후 1년 이내에 행사가능한 주식매수선택권은 총 236,210주입니다. 주식매수선택권과 관련한 세부사항은 [제1부 III.투자위험요소 - 3. 기타위험 - 파. 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석 위험]을 참고하여 주시기 바랍니다.

한편 상기 주식매수선택권의 기간에 따른 구분별 행사가능 주식수 및 지분율 현황은 아래와 같으며 이에 따른 최대주주(대표이사)의 지분율은 아래와 같습니다.

[주식매수선택권 및 최대주주 지분율]

(단위: 주, %)

구분
2023년 내 행사 가능한주식매수선택권
상장 후 1년 내 행사 가능한주식매수선택권
총 주식매수선택권

상장 예정 주식수 (A)
10,540,000

주식매수선택권 주식수 (B)
160,940
236,210
591,760

희석 총 주식수 (A+B)
10,700,940
10,776,210
11,131,760

주식매수선택권 지분율(B/(A+B))
1.5%
2.2%
5.3%

최대주주 주식수
3,900,000

지분율
36.4%
36.2%
35.0%

주1) 상기 주식매수선택권 주식수는 상장 예정 주식수에 해당 주식매수선택권 주식수를 더한 주식수 대비 해당 주식매수선택권 주식수의 지분율입니다.

주2) 상기 상장 예정 주식은 모두 보통주이며 공모 주식, 주관사 의무인수 주식을 포함한 수치입니다. 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당 상장 예정 주식 및 주식매수선택권 이외에 상환전환우선주, 전환사채 등 희석 가능한 주식 등이 존재하지 않습니다.

당사 최대주주 대표이사 하태진은 공모 후 지분율 37.0%이며 주식매수선택권 행사에 따른 희석주식을 감안하더라도 35.0% 이상의 지분율을 확보하고 있습니다. 그 외 주주구성 및 지분율 현황을 감안하였을 때, 대표이사 하태진은 경영의 안정성을 유지하기에 충분한 수준의 지분율을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다.

또한, 당사는 투명한 경영을 하고 있으며 최고경영자나 주요 임원의 변경 가능성은 높지 않다고 판단됩니다. 그러나 현재는 예측할 수 없는 이유로 인한 최대주주의 변경 또는 최고경영자 및 주요임원의 교체, 위법행위로 인한 사임, 개인적인 사유에 의한 퇴사 등이 발생하여 당사 핵심 인력인 최고 경영자나 주요 임원이 교체되거나 경영 안정성을 위협 받는 경우에는 당사의 경영 환경에 큰 변화가 발생할 위험이 있습니다. 투자자들께서는 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다.
(주10) 정정 후

카. 경영환경 변화 위험당사의 이사회를 구성하고 있는 등기임원 및 주요 임원의 경력과 구성으로 보아 충분한 경영능력을 확보하고 있는 것으로 판단되며, 대표이사 및 주요 임원은 법률 위반 사실 등이 없으므로 적격한 경영진으로 판단됩니다.
또한 당사 최대주주 대표이사 하태진의 지분율은 공모 전 43.86%,
공모 후 35.88%
이며 그 외 주주구성 및 지분율 현황을 감안하였을 때, 공모로 인한 지분 희석을 감안하더라도 경영의 안정성을 유지하기에 충분한 수준의 지분율을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 당사는 투명한 경영을 하고 있으며 최고경영자나 주요 임원의 변경 가능성은 높지 않다고 판단됩니다. 그러나 현재는 예측할 수 없는 이유로 인한 최대주주의 변경 또는 최고경영자 및 주요임원의 교체, 위법행위로 인한 사임, 개인적인 사유에 의한 퇴사 등이 발생하여 당사 핵심 인력인 최고 경영자나 주요 임원이 교체되거나 경영 안정성을 위협 받는 경우에는 당사의 경영 환경에 큰 변화가 발생할 위험이 있습니다. 투자자들께서는 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다.

당사의 이사회를 구성하고 있는 등기 임원 및 주요 임원의 경력과 구성으로 보아 충분한 경영능력을 확보하고 있는 것으로 판단되며, 대표이사 및 주요 임원은 법률 위반 사실 등이 없으므로 적격한 경영진으로 판단됩니다. 당사의 증권신고서 제출일 현재 임원 현황은 「제2부 발행인에 관한 사항」 - 「Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」 - 「1. 임원 및 직원 등의 현황」 - 「가. 임원의 현황」 부분을 참조하시기 바랍니다.
한편, 당사의 공모 전/후 주주 현황 및 그 세부 내역은 아래와 같습니다.

[당사 공모 전/후 주주 현황]

(단위 : 주, %)

구분
관계
성명
종류
공모전
공모후
보호예수 내역
투자 시기
투자 경위

주식수
지분율
주식수
지분율
의무보호예수
자발적보호예수
보호예수소계
보호예수지분율

최대주주등
최대주주
하태진
보통주
3,900,000
43.86%
3,900,000
35.88%
3,900,000
-
3,900,000
35.88%
-
-

소계
보통주
3,900,000
43.86%
3,900,000
35.88%
3,900,000
-
3,900,000
35.88%
-
-

5% 이상
벤처금융 및전문투자자 등
주식회사 한화
보통주
896,610
10.08%
896,610
8.25%
-
896,610
896,610

8.25%

2021년 12월
전략적 투자

한국산업은행
보통주
745,940
8.39%
745,940
6.86%
268,840
143,130
411,970
3.79%
2019년 5월, 2021년 12월
재무적 투자

케이비 디지털 이노베이션 벤처투자조합
보통주
642,070
7.22%
642,070
5.91%
279,030
108,912
387,942
3.57%
2019년 7월, 2021년 12월

KTBN 18호 벤처투자조합
보통주
627,640
7.06%
627,640
5.77%
434,006
58,090
492,096
4.53%
2021년 12월

소계
보통주
2,912,260
32.75%
2,912,260
26.79%
981,876
1,206,742
2,188,618
20.14%
-
-

1% 이상
벤처금융 및전문투자자 등
케이비 지식재산 투자조합 2호
보통주
521,950
5.87%
521,950
4.80%
31,014
147,281
178,295
1.64%
2019년 7월, 2021년 12월
재무적 투자

KTBN 13호 벤처투자조합
보통주
477,100
5.37%
477,100
4.39%
-
143,130
143,130
1.32%
2019년 7월

신용보증기금
보통주
393,900
4.43%
393,900
3.62%
-
118,170
118,170
1.09%
2018년 6월

2018 하나-마그나 스타트업펀드
보통주
238,550
2.68%
238,550
2.19%
-
71,565
71,565
0.66%
2019년 7월

스틱4차산업혁명Jump-up펀드
보통주
209,950
2.36%
209,950
1.93%
145,177
19,432
164,609
1.51%
2021년 12월

롯데-KDB오픈이노베이션펀드
보통주
89,700
1.01%
89,700
0.83%
62,026
8,302
70,328
0.65%
2021년 12월

롯데케미칼ESG펀드
보통주
89,700
1.01%
89,700
0.83%
62,026
8,302
70,328
0.65%
2021년 12월

아이비케이-스틱 파이어니어펀드
보통주
58,890
0.66%
58,890
0.54%
40,721
5,451
46,172
0.42%
2021년 12월

소계
보통주
2,079,740
23.39%
2,079,740
19.13%
340,964
521,633
862,597
7.94%
-
-

공모주주 (기관투자자 및 일반청약자)
보통주
-
-
1,920,000
17.66%
-
-
-
-
-
공모

의무인수분
보통주
-
-
57,600
0.53%

57,600

-

57,600

0.53%

-
의무인수

합계
보통주
8,892,000
100.00%
10,869,600
100.00%
5,280,440
1,728,375
7,008,815
64.48%
-
-

주) 상기 사항 중 보호예수와 관련한 세부 사항은 [제1부 III.투자위험요소 - 3. 기타위험 - 바. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험]을 참고하여 주시기 바랍니다.

당사 최대주주 대표이사 하태진의 지분율은 공모 전 43.86%, 공모 후
35.88%
이며 그 외 주주구성 및 지분율 현황을 감안하였을 때, 공모로 인한 지분 희석을 감안하더라도 경영의 안정성을 유지하기에 충분한 수준의 지분율을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다.한편 상기 주주 중 최대주주 등을 제외한 벤처금융 및 전문투자자의 보유 지분은 투자차익 실현 목적, 기관별 투자기간 제한 등의 사유로 상장 후 시장에 출회될 가능성이 있으며 이러한 잠재적 매도 물량은 향후 주가에 부담 요인으로 작용할 수 있습니다. 다만, 투자자보호 등을 위하여 상장 이후 단기간 물량 출회로 인한 주가 영향을 최소화하고자 상기한 바와 같이 자발적 보호예수를 설정하였으며 이에 따라 상장일 기준
7,008,815주(64.48%)
의 주식은 유통이 제한되어 있습니다. 단, 유통제한물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.또한 당사는 기술 혁신 등에 기여한 임직원의 사기진작을 위하여 6차례에 걸쳐 주식매수선택권을 부여한 바 있으며, 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 현황은 다음과 같습니다.

[주식매수선택권 부여 현황]

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 주)

구분
부여 받은 자
부여일
부여방법
주식의종류
주식수
행사기간
의무보유주식수
의무보유기간

1회차
김기영 외 57명
2020.03.27
신주교부
보통주
136,500
2022.03.27~ 2027.03.26
106,600
상장일로부터 1년

2회차
박노영 외 71명
2021.03.31
신주교부
보통주
121,420
2023.03.31~ 2028.03.30
26,000
상장일로부터 1년

3회차
김태균 외 26명
2021.11.29
신주교부
보통주
65,520
2023.11.29~ 2028.11.28
29,900
상장일로부터 1년

4회차
박동락 외 112명
2022.03.25
신주교부
보통주
123,370
2024.03.25~ 2029.03.24
48,100
상장일로부터 1년

5회차
김OO 외 6명
2022.09.28
신주교부
보통주
8,450
2024.09.28~ 2029.09.27
-
-

6회차
박동락 외 105명
2023.01.31
신주교부
보통주
136,500
2025.01.31~ 2030.01.30
-
-

합계
-
-
-
-
591,760
-
210,600
-

증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 591,760주(
공모 후 상장 보통 주식수의 5.44%
)이며 이 중 상장 후 2023년 내 행사가능한 주식매수선택권은 총 160,940주이고, 상장 후 1년 이내에 행사가능한 주식매수선택권은 총 236,210주입니다. 주식매수선택권과 관련한 세부사항은 [제1부 III.투자위험요소 - 3. 기타위험 - 파. 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석 위험]을 참고하여 주시기 바랍니다.

한편 상기 주식매수선택권의 기간에 따른 구분별 행사가능 주식수 및 지분율 현황은 아래와 같으며 이에 따른 최대주주(대표이사)의 지분율은 아래와 같습니다.

[주식매수선택권 및 최대주주 지분율]

(단위: 주, %)

구분
2023년 내 행사 가능한주식매수선택권
상장 후 1년 내 행사 가능한주식매수선택권
총 주식매수선택권

상장 예정 주식수 (A)
10,869,600

주식매수선택권 주식수 (B)
160,940
236,210
591,760

희석 총 주식수 (A+B)
11,030,540
11,105,810
11,461,360

주식매수선택권 지분율(B/(A+B))
1.5%
2.1%
5.2%

최대주주 주식수
3,900,000

지분율
35.4%
35.1%
34.0%

주1) 상기 주식매수선택권 주식수는 상장 예정 주식수에 해당 주식매수선택권 주식수를 더한 주식수 대비 해당 주식매수선택권 주식수의 지분율입니다.

주2) 상기 상장 예정 주식은 모두 보통주이며 공모 주식, 주관사 의무인수 주식을 포함한 수치입니다. 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당 상장 예정 주식 및 주식매수선택권 이외에 상환전환우선주, 전환사채 등 희석 가능한 주식 등이 존재하지 않습니다.

당사 최대주주 대표이사 하태진은
공모 후 지분율 35.88%
이며 주식매수선택권 행사에 따른 희석주식을 감안하더라도
34.0%
이상의 지분율을 확보하고 있습니다. 그 외 주주구성 및 지분율 현황을 감안하였을 때, 대표이사 하태진은 경영의 안정성을 유지하기에 충분한 수준의 지분율을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다.

또한, 당사는 투명한 경영을 하고 있으며 최고경영자나 주요 임원의 변경 가능성은 높지 않다고 판단됩니다. 그러나 현재는 예측할 수 없는 이유로 인한 최대주주의 변경 또는 최고경영자 및 주요임원의 교체, 위법행위로 인한 사임, 개인적인 사유에 의한 퇴사 등이 발생하여 당사 핵심 인력인 최고 경영자나 주요 임원이 교체되거나 경영 안정성을 위협 받는 경우에는 당사의 경영 환경에 큰 변화가 발생할 위험이 있습니다. 투자자들께서는 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다.

(주11) 정정 전

바. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험당사의 상장예정주식수 10,540,000주 중 약 33.59%에 해당하는
3,540,785주는 상장 직후 유통가능 물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 추가적으로 최대주주등 의무보유 대상자의 의무보유기간, 상장주선인의 의무인수분 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 그 외 당사의 보통주가 대규모로 매각되거나 추가적으로 발행되는 경우 당사의 주식가격은 하락할 수 있습니다.

금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수 10,540,000주 중 최대주주인 하태진 대표이사가 보유한 주식의 의무보유기간은 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 따라 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무보유합니다.

또한, 벤처금융 및 전문투자자 소유주식 중 의무보유대상 주식이 아닌 주식에 대하여, 동 규정 제26조 제1항 제7호에 의거 570,465주(공모 후 5.41%)가 투자자 보호 관점에서 상장일로부터 1개월간 자발적 의무보유 설정하였습니다. 투자기간 2년 미만 벤처금융 및 전문투자자 소유주식의 경우, 동 규정 제26조 제1항 제4호에 의거 1,054,000주(공모 후 10.0%)가 1개월간 의무보유 예정입니다.한편, 당사의 1% 이상 보유주주 1인(주식회사 한화)은 의무보유 대상자는 아니나, 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제7호에 의거 소유주식 896,610주(공모 후 8.51%) 전량에 대하여 자발적 의무보유를 설정하여 상장일로부터 6개월간 의무보유 예정입니다.상장주선인 대신증권(주)는 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호 나목에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 의무인수분 48,000주(10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 물량)를 인수하여 상장 후 3개월간 의무보유 설정합니다.상기의 「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

[한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]

- 코스닥시장 상장규정 제16조(의무보유의 예외 등)① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수ㆍ합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

② 이 규정에 따른 의무보유 대상자는 의무보유된 주식등의 권리행사 등을 위하여 불가피한 경우로서 세칙으로 정하는 경우에는 거래소의 승인을 받아 인출, 질권 설정·말소 등을 할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항 외에 의무보유 예외 사유의 적용 방법과 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

- 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제17조(의무보유의 예외 등)

① 규정 제16조제1항 전단에서 "세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수ㆍ합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

(하략)

따라서 상기 의무보유 대상 수량(총 6,999,764주, 공모 후 지분율 66.41%)을 제외한 발행주식총수의 33.59%에 해당하는
3,540,785주에 대하여 의무보유사항이 없으며, 해당 물량의 매각이 주가의 하락 요인으로 작용할 수 있습니다. 또한 의무보유 기간, 수요예측 시 참여한 투자자의 확약 기간 등 유통 제한기간이 만료되는 시점 직후에도 추가적인 물량 출회로 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[유통가능주식수 등의 현황]

(단위 : 주, %)

구분
성명
주식종류
공모 후 소유주식수
공모 후 지분율
유통가능물량
매각제한물량
비고

주식수
지분율
의무보호예수 물량
자발적보호예수 물량
총보호예수 물량
지분율
기간

최대주주등
하태진
보통주
3,900,000
37.00%
-
-
3,900,000
-
3,900,000
37.00%
12개월
주1)

소계
보통주
3,900,000
37.00%
-
-
3,900,000
-
3,900,000
37.00%
-
-

벤처금융 및 전문투자자 등
케이비 지식재산 투자조합 2호
보통주
521,950
4.95%
343,655
3.26%
31,014
147,281
178,295
1.69%
1개월
주2), 주3)

케이비 디지털 이노베이션 벤처투자조합
보통주
642,070
6.09%
254,128
2.41%
279,030
108,912
387,942
3.68%
1개월
주2), 주3)

KTBN 13호 벤처투자조합
보통주
477,100
4.53%
333,970
3.17%
-
143,130
143,130
1.36%
1개월
주2), 주3)

KTBN 18호 벤처투자조합
보통주
627,640
5.95%
135,544
1.29%
434,006
58,090
492,096
4.67%
1개월
주2), 주3)

2018 하나-마그나 스타트업펀드
보통주
238,550
2.26%
166,985
1.58%
-
71,565
71,565
0.68%
1개월
주2), 주3)

스틱4차산업혁명Jump-up펀드
보통주
209,950
1.99%
45,341
0.43%
145,177
19,432
164,609
1.56%
1개월
주2), 주3)

아이비케이-스틱 파이어니어펀드
보통주
58,890
0.56%
12,169
0.12%
40,721
5,451
46,172
0.44%
1개월
주2), 주3)

롯데-KDB오픈이노베이션펀드
보통주
89,700
0.85%
19,372
0.18%
62,026
8,302
70,328
0.67%
1개월
주2), 주3)

롯데케미칼ESG펀드
보통주
89,700
0.85%
19,372
0.18%
62,026
8,302
70,328
0.67%
1개월
주2), 주3)

한국산업은행
보통주
745,940
7.08%
333,970
3.17%
268,840
143,130
411,970
3.91%
1개월
주2), 주3)

신용보증기금
보통주
393,900
3.74%
275,730
2.62%
-
118,170
118,170
1.12%
1개월
주2), 주3)

주식회사 한화
보통주
896,610
8.51%
-
-
-
896,610
896,610
8.51%
6개월
주4)

소계
보통주
4,992,000
47.36%
1,940,785
18.41%
1,322,840
1,728,375
3,051,215
28.95%
-
-

공모주주
기관투자자 및 일반청약자
보통주
1,600,000
15.18%
1,600,000
15.18%
-
-
-
-
-
-

소계
보통주
1,600,000
15.18%
1,600,000
15.18%
-
-
-
-
-
-

상장주선인 의무인수분
보통주
48,000
0.46%
-
-
48,000
-
48,000
0.46%
3개월
주5)

합계
보통주
10,540,000
100.00%
3,540,785
33.59%
5,270,840
1,728,375
6,999,215
66.41%
-
-

주1)
최대주주인 하태진 대표이사가 보유한 주식의 의무보유기간은 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 따르면 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무보유합니다.

주2)
벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간 2년 미만인 주식등은「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 한국예탁결제원에 의무보유합니다.

주3)
벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간 2년 이상인 주식등은 규정상 의무보유 대상은 아니나,「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 한국예탁결제원에 의무보유합니다.

주4)
주식회사 한화(공모 후 8.51%) 주주는 규정상 의무보유 대상자는 아니나,「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원에 의무보유합니다.

주5)
상장주선인 대신증권㈜는 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량을 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.

주6)
유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

상기와 같은 매도가능물량의 단기간 내 급격한 출회는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 의무보유기간 종료 후 주요 주주 등의 소유주식 매각은 당사의 사업성, 성장성 등에 대한 부정적인 시각으로 인식될 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.
(주11) 정정 후

바. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험당사의 상장예정주식수
10,869,600주 중 약 35.52%에 해당하는
3,860,785
주는 상장 직후 유통가능 물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 추가적으로 최대주주등 의무보유 대상자의 의무보유기간, 상장주선인의 의무인수분 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 그 외 당사의 보통주가 대규모로 매각되거나 추가적으로 발행되는 경우 당사의 주식가격은 하락할 수 있습니다.

금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수
10,869,600주 중 최대주주인 하태진 대표이사가 보유한 주식의 의무보유기간은 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 따라 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무보유합니다.

또한, 벤처금융 및 전문투자자 소유주식 중 의무보유대상 주식이 아닌 주식에 대하여, 동 규정 제26조 제1항 제7호에 의거 570,465주(
공모 후 5.25%)가 투자자 보호 관점에서 상장일로부터 1개월간 자발적 의무보유 설정하였습니다. 투자기간 2년 미만 벤처금융 및 전문투자자 소유주식의 경우, 동 규정 제26조 제1항 제4호에 의거
1,086,960주(공모 후 10.0%)가 1개월간 의무보유 예정입니다.한편, 당사의 1% 이상 보유주주 1인(주식회사 한화)은 의무보유 대상자는 아니나, 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제7호에 의거 소유주식 896,610주(
공모 후 8.25%) 전량에 대하여 자발적 의무보유를 설정하여 상장일로부터 6개월간 의무보유 예정입니다.상장주선인 대신증권(주)는 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호 나목에 의거 공모주식의 3%에 해당하는
의무인수분 57,600주(10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 물량)를 인수하여 상장 후 3개월간 의무보유 설정합니다.상기의 「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

[한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]

- 코스닥시장 상장규정 제16조(의무보유의 예외 등)① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수ㆍ합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

② 이 규정에 따른 의무보유 대상자는 의무보유된 주식등의 권리행사 등을 위하여 불가피한 경우로서 세칙으로 정하는 경우에는 거래소의 승인을 받아 인출, 질권 설정·말소 등을 할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항 외에 의무보유 예외 사유의 적용 방법과 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

- 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제17조(의무보유의 예외 등)

① 규정 제16조제1항 전단에서 "세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수ㆍ합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

(하략)

따라서 상기 의무보유 대상 수량(
총 7,008,815주, 공모 후 지분율 64.48%)을 제외한 발행주식총수의
35.52%에 해당하는
3,860,785
주에 대하여 의무보유사항이 없으며, 해당 물량의 매각이 주가의 하락 요인으로 작용할 수 있습니다. 또한 의무보유 기간, 수요예측 시 참여한 투자자의 확약 기간 등 유통 제한기간이 만료되는 시점 직후에도 추가적인 물량 출회로 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[유통가능주식수 등의 현황]

(단위 : 주, %)

구분
성명
주식종류
공모 후 소유주식수
공모 후 지분율
유통가능물량
매각제한물량
비고

주식수
지분율
의무보호예수 물량
자발적보호예수 물량
총보호예수 물량
지분율
기간

최대주주등
하태진
보통주
3,900,000
35.88%
-
-
3,900,000
-
3,900,000
35.88%
12개월
주1)

소계
보통주
3,900,000
35.88%
-
-
3,900,000
-
3,900,000
35.88%
-
-

벤처금융 및 전문투자자 등
케이비 지식재산 투자조합 2호
보통주
521,950
4.80%
343,655
3.16%
31,014
147,281
178,295
1.64%
1개월
주2), 주3)

케이비 디지털 이노베이션 벤처투자조합
보통주
642,070
5.91%
254,128
2.34%
279,030
108,912
387,942
3.57%
1개월
주2), 주3)

KTBN 13호 벤처투자조합
보통주
477,100
4.39%
333,970
3.07%
-
143,130
143,130
1.32%
1개월
주2), 주3)

KTBN 18호 벤처투자조합
보통주
627,640
5.77%
135,544
1.25%
434,006
58,090
492,096
4.53%
1개월
주2), 주3)

2018 하나-마그나 스타트업펀드
보통주
238,550
2.19%
166,985
1.54%
-
71,565
71,565
0.66%
1개월
주2), 주3)

스틱4차산업혁명Jump-up펀드
보통주
209,950
1.93%
45,341
0.42%
145,177
19,432
164,609
1.51%
1개월
주2), 주3)

아이비케이-스틱 파이어니어펀드
보통주
58,890
0.54%
12,169
0.11%
40,721
5,451
46,172
0.42%
1개월
주2), 주3)

롯데-KDB오픈이노베이션펀드
보통주
89,700
0.83%
19,372
0.18%
62,026
8,302
70,328
0.65%
1개월
주2), 주3)

롯데케미칼ESG펀드
보통주
89,700
0.83%
19,372
0.18%
62,026
8,302
70,328
0.65%
1개월
주2), 주3)

한국산업은행
보통주
745,940
6.86%
333,970
3.07%
268,840
143,130
411,970
3.79%
1개월
주2), 주3)

신용보증기금
보통주
393,900
3.62%
275,730
2.54%
-
118,170
118,170
1.09%
1개월
주2), 주3)

주식회사 한화
보통주
896,610
8.25%
-
-
-
896,610
896,610
8.25%
6개월
주4)

소계
보통주
4,992,000
45.93%
1,940,785
17.86%
1,322,840
1,728,375
3,051,215
28.07%
-
-

공모주주
기관투자자 및 일반청약자
보통주
1,920,000
17.66%
1,920,000
17.66%
-
-
-
-
-
-

소계
보통주
1,920,000
17.66%
1,920,000
17.66%
-
-
-
-
-
-

상장주선인 의무인수분
보통주
57,600
0.53%
-
-
57,600
-
57,600
0.53%
3개월
주5)

합계
보통주
10,896,600
100.00%
3,860,785
35.52%
5,280,440
1,728,375
7,008,815
64.48%
-
-

주1)
최대주주인 하태진 대표이사가 보유한 주식의 의무보유기간은 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 따르면 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무보유합니다.

주2)
벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간 2년 미만인 주식등은「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 한국예탁결제원에 의무보유합니다.

주3)
벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간 2년 이상인 주식등은 규정상 의무보유 대상은 아니나,「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 한국예탁결제원에 의무보유합니다.

주4)

주식회사 한화(
공모 후 8.25%) 주주는 규정상 의무보유 대상자는 아니나,「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원에 의무보유합니다.

주5)
상장주선인 대신증권㈜는 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량을 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.

주6)
유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

상기와 같은 매도가능물량의 단기간 내 급격한 출회는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 의무보유기간 종료 후 주요 주주 등의 소유주식 매각은 당사의 사업성, 성장성 등에 대한 부정적인 시각으로 인식될 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.
(주12) 정정 전

파. 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석 위험당사는 6차례에 걸쳐 주식매수선택권을 임직원(127명)에게 부여하였고, 증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 591,760주 입니다. 해당물량은 공모 후 주식수 10,540,000주 대비 5.61% 수준입니다. 이중 상장 후 2023년 내 행사가능한 주식매수선택권은 총 160,940주입니다. 주식매수선택권의 행사로 인하여 상장 이후 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 기술 혁신 등에 기여한 임직원의 사기진작을 위하여 6차례에 걸쳐 주식매수선택권을 부여한 바 있으며, 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 현황은 다음과 같습니다.

[주식매수선택권 부여 현황]

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 주, 원)

구분
부여받은자
부여일
부여방법
주식의종류
최초부여주식
부여취소주식
잔여주식
행사기간
행사가격
의무보유주식
의무보유기간
2023년 내행사가능주식수

1회차
김기영 외 57명
2020.03.27
신주교부
보통주
230,100
93,600
136,500
2022.03.27 ~ 2027.03.26
3,354
106,600
상장일로부터 1년
29,900

2회차
박노영 외 71명
2021.03.31
신주교부
보통주
218,790
97,370
121,420
2023.03.31~ 2028.03.30
3,354
26,000
상장일로부터 1년
95,420

3회차
김태균 외 26명
2021.11.29
신주교부
보통주
105,040
39,520
65,520
2023.11.29~ 2028.11.28
3,354
29,900
상장일로부터 1년
35,620

4회차
박동락 외 112명
2022.03.25
신주교부
보통주
172,250
48,880
123,370
2024.03.25~ 2029.03.24
8,923
48,100
상장일로부터 1년
-

5회차
김OO 외 6명
2022.09.28
신주교부
보통주
9,100
650
8,450
2024.09.28~ 2029.09.27
8,923
-
-
-

6회차
박동락 외 105명
2023.01.31
신주교부
보통주
136,500
0
136,500
2025.01.31~ 2030.01.30
8,923
650
상장일로부터 1년
-

합계
-
-
-
-
871,780
280,020
591,760
-
-
211,250

160,940

증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 591,760주(공모 후 주식수의 5.61%)입니다. 이중 상장 후 2023년 내 행사가능한 주식매수선택권은 총 160,940주입니다. 동 주식매수선택권이 일시에 행사되어 주식이 유통될 경우, 당사의 주가가 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 주식매수선택권이 행사될 경우 당사의 주가가 희석될 위험이 있음을 투자자께서는 유의하시길 바랍니다.
(주12) 정정 후

파. 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석 위험당사는 6차례에 걸쳐 주식매수선택권을 임직원(127명)에게 부여하였고, 증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 591,760주 입니다. 해당물량은
공모 후 주식수 10,896,600주 대비 5.44% 수준입니다. 이중 상장 후 2023년 내 행사가능한 주식매수선택권은 총 160,940주입니다. 주식매수선택권의 행사로 인하여 상장 이후 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 기술 혁신 등에 기여한 임직원의 사기진작을 위하여 6차례에 걸쳐 주식매수선택권을 부여한 바 있으며, 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 현황은 다음과 같습니다.

[주식매수선택권 부여 현황]

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 주, 원)

구분
부여받은자
부여일
부여방법
주식의종류
최초부여주식
부여취소주식
잔여주식
행사기간
행사가격
의무보유주식
의무보유기간
2023년 내행사가능주식수

1회차
김기영 외 57명
2020.03.27
신주교부
보통주
230,100
93,600
136,500
2022.03.27 ~ 2027.03.26
3,354
106,600
상장일로부터 1년
29,900

2회차
박노영 외 71명
2021.03.31
신주교부
보통주
218,790
97,370
121,420
2023.03.31~ 2028.03.30
3,354
26,000
상장일로부터 1년
95,420

3회차
김태균 외 26명
2021.11.29
신주교부
보통주
105,040
39,520
65,520
2023.11.29~ 2028.11.28
3,354
29,900
상장일로부터 1년
35,620

4회차
박동락 외 112명
2022.03.25
신주교부
보통주
172,250
48,880
123,370
2024.03.25~ 2029.03.24
8,923
48,100
상장일로부터 1년
-

5회차
김OO 외 6명
2022.09.28
신주교부
보통주
9,100
650
8,450
2024.09.28~ 2029.09.27
8,923
-
-
-

6회차
박동락 외 105명
2023.01.31
신주교부
보통주
136,500
0
136,500
2025.01.31~ 2030.01.30
8,923
650
상장일로부터 1년
-

합계
-
-
-
-
871,780
280,020
591,760
-
-
211,250

160,940

증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 591,760주(
공모 후 주식수의 5.44%)입니다. 이중 상장 후 2023년 내 행사가능한 주식매수선택권은 총 160,940주입니다. 동 주식매수선택권이 일시에 행사되어 주식이 유통될 경우, 당사의 주가가 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 주식매수선택권이 행사될 경우 당사의 주가가 희석될 위험이 있음을 투자자께서는 유의하시길 바랍니다.
(주13) 정정 전

하. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,600,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 400,000주 ~ 480,000주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 1,120,000주 ~ 1,200,000주(공모주식의 70.0% ~ 75.0%) 입니다. 기관투자자 배정주식 1,120,000주 ~ 1,200,000주를 대상으로 2023년
7월 10일, 7월 11일 2일간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있으나, 당사의 경우 우리사주조합은 설립되어 있지 않습니다.한편,
2023년 7월 17일 ~ 7월 18일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
(주13) 정정 후

하. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번
총 공모주식 1,920,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자
480,000주 (공모주식의 25.0%), 기관투자자 1,440,000주(공모주식의 75.0%) 입니다. 기관투자자 배정주식
1,440,000주를 대상으로 2023년
7월 10일, 7월 11일 2일간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있으나, 당사의 경우 우리사주조합은 설립되어 있지 않습니다.한편,
2023년 7월 17일 ~ 7월 18일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주14) 정정 전

터. 공모자금의 사용내역 관련 위험 당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자는 당사의 결정사항에 반드시 동의하지 않을 수 있습니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 순수입금은 (인수수수료, 기타 발행비용을 제외한 순수입금. 단, 이와는 별도로 발행사의 재량으로 추가 성과수수료를 지급하는 경우 해당 지급금 차감 이전 기준) 약 181억 원으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 순수입금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 이와 같은 순수입금을 연구개발자금 11,581백만원, 신규사업 운영비(플랫폼 마케팅비 및 사업운영자금)
630백만원, 운전자금
5,879백만원으로 사용할 계획입니다. 자세한 내용은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」 부분을 참고하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 순수입금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 신뢰해야 하는 투자자께서는 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.

(주14) 정정 후

터. 공모자금의 사용내역 관련 위험 당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자는 당사의 결정사항에 반드시 동의하지 않을 수 있습니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 순수입금은 (인수수수료, 기타 발행비용을 제외한 순수입금. 단, 이와는 별도로 발행사의 재량으로 추가 성과수수료를 지급하는 경우 해당 지급금 차감 이전 기준)
약 300억 원으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 순수입금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 이와 같은 순수입금을 연구개발자금 11,581백만원, 신규사업 운영비(플랫폼 마케팅비 및 사업운영자금)
630백만원, 운전자금
17,743백만원으로 사용할 계획입니다. 자세한 내용은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」 부분을 참고하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 순수입금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 신뢰해야 하는 투자자께서는 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.

(주15) 정정 전

퍼. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 대신증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.금번 공모시 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 48,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 대신증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

취득후 의무보유기간

대신증권㈜

보통주

48,000주

11,500원

상장 후 3개월

주1)
위 취득금액은 공모희망가액인 11,500원 ~ 13,600원 중 최저가액인 11,500원 기준입니다.

주2)
코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유하여야 합니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 48,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다.

(주15) 정정 후

퍼. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 대신증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.금번 공모시 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는
57,600주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 대신증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

취득후 의무보유기간

대신증권㈜

보통주

57,600주

16,000원

상장 후 3개월

주1)

위 취득금액은
확정공모가액인 16,000원 기준입니다.

주2)
코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유하여야 합니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는
57,600주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다.

(주16) 정정 전다. 성장성
(중략)

(3) 공모자금 사용계획

당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
내 역
2024년
2025년
합계
비 고

연구개발
Track SDK 연구개발 자금
2,571
2,772
5,343
-

Squars 연구 개발 자금
2,466
2,317
4,783
-

Remote, Make, View 연구 개발 자금
717
738
1,455
-

신규사업 운영비
스퀘어스 마케팅비
405
225
630
-

운전(운영)자금
운영조직 인건비
1,291
1,329
2,620
-

복리후생, 출장비, 지급수수료 등
1,558
1,700
3,258
-

합 계
9,008
9,082
18,090
-

주1)
상기 공모자금 사용계획은 공모희망가액 중 최소가액을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
공모자금은 발행제비용을 제외하고 순수입금을 기준으로 산정하였습니다.

(주16) 정정 후

다. 성장성(중략)

(3) 공모자금 사용계획

당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
내 역
2024년
2025년
합계
비 고

연구개발
Track SDK 연구개발 자금
2,571
2,772
5,343
-

Squars 연구 개발 자금
2,466
2,317
4,783
-

Remote, Make, View 연구 개발 자금
717
738
1,455
-

신규사업 운영비
스퀘어스 마케팅비
405
225
630
-

운전(운영)자금
운영조직 인건비
1,291
1,329
2,620
-

복리후생, 출장비, 지급수수료 등
7,491
7,633
15,124
-

합 계
14,941
15,014
29,955
-

주1)

상기 공모자금 사용계획은
확정공모가액 16,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
공모자금은 발행제비용을 제외하고 순수입금을 기준으로 산정하였습니다.

(주17) 정정 전

4. 공모가격에 대한 의견가. 평가결과대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜버넥트의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
11,500원 ~ 13,600원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망 공모가액의 범위는 ㈜버넥트의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기 변동, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경의 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다. 금번 ㈜버넥트의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망 공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜버넥트가 협의하여 최종 결정할 예정입니다.
(주17) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견가. 평가결과대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜버넥트의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
11,500원 ~ 13,600원

주당 확정공모가액
16,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한
확정공모가액은 ㈜버넥트의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기 변동, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경의 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다. 금번 ㈜버넥트의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망 공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 1주당 16,000원으로 결정하였습니다.

(주18) 정정 전

(가) 희망공모가액 결정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 버넥트㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[버넥트㈜의 희망공모가액 산출내역]

구분

내용

주당 평가가액

17,408 원

평가액 대비 할인율
33.94% ~ 21.88%

희망공모가액 밴드

11,500원 ~ 13,600원

확정 주당 공모가액
-

주1)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

주2)

희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2021년 이후 코스닥시장에 상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 고려하여 산정하였습니다.

[2021년 이후 코스닥시장 기술평가특례 상장기업의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
하단할인율(%)
상단할인율(%)

엔비티
2021.01.21
42.0
22.5

와이더플래닛
2021.02.03
30.5
13.1

레인보우로보틱스
2021.02.03
46.9
31.7

피엔에이치테크
2021.02.16
48.8
37.9

씨이랩
2021.02.24
30.4
6.1

오로스테크놀로지
2021.02.24
38.1
23.6

뷰노
2021.02.26
47.0
31.1

나노씨엠에스
2021.03.09
37.2
19.9

프레스티지바이오로직스
2021.03.11
48.8
27.0

네오이뮨텍
2021.03.16
48.1
38.4

라이프시맨틱스
2021.03.23
36.1
11.2

제노코
2021.03.24
45.5
33.4

자이언트스텝
2021.03.24
36.7
22.6

해성티피씨
2021.04.21
53.3
43.4

샘씨엔에스
2021.05.20
33.7
24.5

삼영에스앤씨
2021.05.21
35.8
17.7

진시스템
2021.05.26
37.1
21.4

라온테크
2021.06.17
37.4
22.8

아모센스
2021.06.25
39.6
26.0

오비고
2021.07.13
42.7
33.9

큐라클
2021.07.22
41.2
26.5

맥스트
2021.07.27
28.9
16.0

원티드랩
2021.08.11
38.7
23.3

딥노이드
2021.08.17
28.5
4.7

바이젠셀
2021.08.25
42.8
29.6

에이비온
2021.09.08
42.5
32.5

차백신연구소
2021.10.22
50.5
32.5

지니너스
2021.11.08
42.4
25.0

툴젠
2021.12.10
40.2
28.3

케이옥션
2022.01.24
40.7
30.2

애드바이오텍
2022.01.24
43.9
35.9

이지트로닉스
2022.02.04
43.1
34.1

스코넥
2022.02.04
45.8
27.8

바이오에프디엔씨
2022.02.21
36.8
20.4

퓨런티어
2022.02.23
37.0
24.3

풍원정밀
2022.02.28
32.9
22.8

노을
2022.03.03
36.2
16.5

모아데이타
2022.03.10
27.9
15.9

보로노이
2022.06.24
44.8
36.5

레이저쎌
2022.06.24
27.8
15.5

넥스트칩
2022.07.01
42.4
32.5

코난테크놀로지
2022.07.07
37.6
25.7

영창케미칼
2022.07.14
40.3
26.0

루닛
2022.07.21
44.4
38.1

에이프릴바이오
2022.07.28
46.5
38.4

아이씨에이치
2022.07.29
30.2
9.7

에스비비테크
2022.10.17
45.3
32.9

샤페론
2022.10.19
48.0
35.3

핀텔
2022.10.20
33.4
21.0

플라즈맵
2022.10.21
43.9
31.5

뉴로메카
2022.11.04
41.9
29.9

엔젯
2022.11.18
37.0
20.2

인벤티지랩
2022.11.22
33.2
8.6

오브젠
2023.01.30
41.64
22.19

샌즈랩
2023.02.15
29.3
12.7

자람테크놀로지
2023.03.07
40.91
26.14

지아이이노베이션
2023-03-30
55.19
41.18

마이크로투나노
2023-04-26
31.37
21.2

에스바이오메딕스
2023-05-04
57.5
52.0

모니터랩
2023-05-19
48.86
30.57

씨유박스
2023-05-19
50.94
33.82

평균
-
44.46
29.98

대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜버넥트의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어, 주당 평가가액을 기초로 하여
산업용 XR 산업의 특성, 기존 상장업체와의 사업 구조 비교, 재무 성장성 및 안정성 등 재무지표에 대한 비교, 동사의 시장 거래 가격의 부존재, 2022년 초부터 지속된 글로벌 긴축정책에 따른 자본시장 침체 및 2023년 하반기 물가상승률 제한에 따른 자본시장 회복세 등의 시장현황을 복합적으로 고려한
33.94% ~ 21.88%의 할인율을 적용하여 희망공모가액 11,500원 ~ 13,600원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.
(주18) 정정 후

(가) 희망공모가액 결정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 버넥트㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[버넥트㈜의 희망공모가액 산출내역]

구분

내용

주당 평가가액

17,408 원

평가액 대비 할인율
33.94% ~ 21.88%

희망공모가액 밴드

11,500원 ~ 13,600원

확정 주당 공모가액
16,000원

주1)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

주2)

희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2021년 이후 코스닥시장에 상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 고려하여 산정하였습니다.

[2021년 이후 코스닥시장 기술평가특례 상장기업의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
하단할인율(%)
상단할인율(%)

엔비티
2021.01.21
42.0
22.5

와이더플래닛
2021.02.03
30.5
13.1

레인보우로보틱스
2021.02.03
46.9
31.7

피엔에이치테크
2021.02.16
48.8
37.9

씨이랩
2021.02.24
30.4
6.1

오로스테크놀로지
2021.02.24
38.1
23.6

뷰노
2021.02.26
47.0
31.1

나노씨엠에스
2021.03.09
37.2
19.9

프레스티지바이오로직스
2021.03.11
48.8
27.0

네오이뮨텍
2021.03.16
48.1
38.4

라이프시맨틱스
2021.03.23
36.1
11.2

제노코
2021.03.24
45.5
33.4

자이언트스텝
2021.03.24
36.7
22.6

해성티피씨
2021.04.21
53.3
43.4

샘씨엔에스
2021.05.20
33.7
24.5

삼영에스앤씨
2021.05.21
35.8
17.7

진시스템
2021.05.26
37.1
21.4

라온테크
2021.06.17
37.4
22.8

아모센스
2021.06.25
39.6
26.0

오비고
2021.07.13
42.7
33.9

큐라클
2021.07.22
41.2
26.5

맥스트
2021.07.27
28.9
16.0

원티드랩
2021.08.11
38.7
23.3

딥노이드
2021.08.17
28.5
4.7

바이젠셀
2021.08.25
42.8
29.6

에이비온
2021.09.08
42.5
32.5

차백신연구소
2021.10.22
50.5
32.5

지니너스
2021.11.08
42.4
25.0

툴젠
2021.12.10
40.2
28.3

케이옥션
2022.01.24
40.7
30.2

애드바이오텍
2022.01.24
43.9
35.9

이지트로닉스
2022.02.04
43.1
34.1

스코넥
2022.02.04
45.8
27.8

바이오에프디엔씨
2022.02.21
36.8
20.4

퓨런티어
2022.02.23
37.0
24.3

풍원정밀
2022.02.28
32.9
22.8

노을
2022.03.03
36.2
16.5

모아데이타
2022.03.10
27.9
15.9

보로노이
2022.06.24
44.8
36.5

레이저쎌
2022.06.24
27.8
15.5

넥스트칩
2022.07.01
42.4
32.5

코난테크놀로지
2022.07.07
37.6
25.7

영창케미칼
2022.07.14
40.3
26.0

루닛
2022.07.21
44.4
38.1

에이프릴바이오
2022.07.28
46.5
38.4

아이씨에이치
2022.07.29
30.2
9.7

에스비비테크
2022.10.17
45.3
32.9

샤페론
2022.10.19
48.0
35.3

핀텔
2022.10.20
33.4
21.0

플라즈맵
2022.10.21
43.9
31.5

뉴로메카
2022.11.04
41.9
29.9

엔젯
2022.11.18
37.0
20.2

인벤티지랩
2022.11.22
33.2
8.6

오브젠
2023.01.30
41.64
22.19

샌즈랩
2023.02.15
29.3
12.7

자람테크놀로지
2023.03.07
40.91
26.14

지아이이노베이션
2023-03-30
55.19
41.18

마이크로투나노
2023-04-26
31.37
21.2

에스바이오메딕스
2023-05-04
57.5
52.0

모니터랩
2023-05-19
48.86
30.57

씨유박스
2023-05-19
50.94
33.82

평균
-
44.46
29.98

대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜버넥트의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어, 주당 평가가액을 기초로 하여
산업용 XR 산업의 특성, 기존 상장업체와의 사업 구조 비교, 재무 성장성 및 안정성 등 재무지표에 대한 비교, 동사의 시장 거래 가격의 부존재, 2022년 초부터 지속된 글로벌 긴축정책에 따른 자본시장 침체 및 2023년 하반기 물가상승률 제한에 따른 자본시장 회복세 등의 시장현황을 복합적으로 고려한
33.94% ~ 21.88%의 할인율을 적용하여 희망공모가액 11,500원 ~ 13,600원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.
대표주관회사인 대신증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 1주당 16,000원으로 결정하였습니다.

(주19) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
가. 자금조달내역

(단위 : 원)

구분
금액

총 공모금액(1)
18,400,000,000

상장주선인의 의무인수금액(2)
552,000,000

발행제비용(3)
862,035,200

순수입금 [ (1) + (2) - (3) ]
18,089,964,800

주1)
상기 금액은 희망공모가액인 11,500원 ~ 13,600원 중 최저 희망공모가액인 11,500원 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

인수수수료

758,080,000

신주 발행금액의 4.0%

신규상장수수료

-
면제(기술성장기업)

상장예비심사수수료
-
면제(기술성장기업)

등록세

3,296,000

증자자본금의 0.4%

교육세

659,200

등록세의 20%

기타비용

100,000,000

IR 비용, 공고비, 인쇄비 등 제반 비용

합 계

862,035,200
-

주1)
상기 금액은 희망공모가액인 11,500원 ~ 13,600원 중 최저 희망공모가액인 11,500원 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주19) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
가. 자금조달내역

(단위 : 원)

구분
금액

총 공모금액(1)
30,720,000,000

상장주선인의 의무인수금액(2)
921,600,000

발행제비용(3)
1,686,826,240

순수입금 [ (1) + (2) - (3) ]
29,954,773,760

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 16,000원 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

인수수수료

1,582,080,000

신주 발행금액의
5.0%

신규상장수수료

-
면제(기술성장기업)

상장예비심사수수료
-
면제(기술성장기업)

등록세

3,955,200

증자자본금의 0.4%

교육세

791,010

등록세의 20%

기타비용

100,000,000

IR 비용, 공고비, 인쇄비 등 제반 비용

합 계

1,686,826,240
-

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 16,000원 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주20) 정정 전

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용 계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.
공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(기준일 :
2023년 06월 16일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
18,090
-
-
-
18,090

주1)
상기 금액은 희망공모가액인 11,500원 ~ 13,600원 중 최저 희망공모가액인 11,500원 기준으로 산정하였습니다.

주2)
운영자금에는 일반 운영자금 이외에 연구개발자금과 신규사업 마케팅비가 포함되어 있으며, 세부 내역은 이하 내용을 참고하시기 바랍니다.

나. 자금의 세부 사용계획 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
내 역
2024년
2025년
합계
비 고

연구개발
Track SDK 연구개발 자금
2,571
2,772
5,343
-

Squars 연구 개발 자금
2,466
2,317
4,783
-

Remote, Make, View 연구 개발 자금
717
738
1,455
-

신규사업 운영비
스퀘어스 마케팅비
405
225
630
-

운전(운영)자금
운영조직 인건비
1,291
1,329
2,620
-

복리후생, 출장비, 지급수수료 등
1,558
1,701
3,259
-

합 계
9,008
9,082
18,090
-

주1)
상기 공모자금 사용계획은 공모희망가액 중 최소가액을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
공모자금은 발행제비용을 제외하고 순수입금을 기준으로 산정하였습니다.

다만, 확정공모가액이 희망공모가액 하단(11,500원)에 미달하여 공모자금이 예상보다 적게 유입될 경우, 연구개발비, 운영자금으로 우선순위를 설정하여 유입자금을 사용할 계획이며, 당사가 보유한 유형자산(건물 및 토지)을 담보로한 추가 차입이나, 신용보증기금의 Pre-Icon 선정 후, 증권신고서 제출일 현재까지 사용하고 있지 않은 보증서 금액 16억원을 통한 차입등으로 자금을 조달할 계획입니다.

(중략)

(다) 운영자금당사는 연구개발비와 마케팅비 외 영업, 경영관리, 직원 복지증진 등에 대한 운영자금으로 공모자금을 활용할 계획입니다. 또한 당사는 소프트웨어 개발 기업으로, 개발 인력 확보가 핵심 경쟁력이며, 우수한 인재를 확보하고 유지하기 위해 직원 복지 증진을 지원할 계획입니다.
운영자금은 영업마케팅과 같은 사업조직의 인건비와 복리후생비, 출장비, 지급수수료 등으로 구분됩니다.

당사의 사업조직에 대한 인건비는 2024년 약 13억, 2025년 약 14억으로 추산되며, 인원은 2024년 및 2025년 모두 23명입니다. 해당 인건비는 해당팀의 2023년 계약 인건비 약 12.6억원에 임금인상율 3%를 반영하여 추정하였습니다. 복리후생비는 3개년 인력계획에 따른 4대보험요율과 현재 시행중인 복리후생규정을 기준으로 산출하였으며, 출장비와 지급수수료는 추후 채용 인원 4명을 추가로 반영하여 산출하였습니다.

(단위 : 백만원)

구분
세부항목
2024년
2025년
합계

운전(운영)자금
운영조직 인건비
1,291
1,329
2,620

복리후생비, 출장비, 지급수수료 등
1,558
1,701
3,259

합 계
2,849
3,030
5,879

(주20) 정정 후

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용 계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.
공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(기준일 :
2023년 07월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
29,955
-
-
-
29,955

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 16,000원 기준으로 산정하였습니다.

주2)
운영자금에는 일반 운영자금 이외에 연구개발자금과 신규사업 마케팅비가 포함되어 있으며, 세부 내역은 이하 내용을 참고하시기 바랍니다.

나. 자금의 세부 사용계획 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
내 역
2024년
2025년
합계
비 고

연구개발
Track SDK 연구개발 자금
2,571
2,772
5,343
-

Squars 연구 개발 자금
2,466
2,317
4,783
-

Remote, Make, View 연구 개발 자금
717
738
1,455
-

신규사업 운영비
스퀘어스 마케팅비
405
225
630
-

운전(운영)자금
운영조직 인건비
1,291
1,329
2,620
-

복리후생, 출장비, 지급수수료 등
1,558
1,701
3,259
-

기타 운영자금

5,695
6,170
11,865
-

합 계
14,703
15,252
29,955
-

주1)

상기 공모자금 사용계획은
확정공모가액인 16,000원 기준으로 산정하였습니다.

주2)
공모자금은 발행제비용을 제외하고 순수입금을 기준으로 산정하였습니다.

다만, 확정공모가액이 희망공모가액 하단(11,500원)에 미달하여 공모자금이 예상보다 적게 유입될 경우, 연구개발비, 운영자금으로 우선순위를 설정하여 유입자금을 사용할 계획이며, 당사가 보유한 유형자산(건물 및 토지)을 담보로한 추가 차입이나, 신용보증기금의 Pre-Icon 선정 후, 증권신고서 제출일 현재까지 사용하고 있지 않은 보증서 금액 16억원을 통한 차입등으로 자금을 조달할 계획입니다.

(중략)

(다) 운영자금당사는 연구개발비와 마케팅비 외 영업, 경영관리, 직원 복지증진 등에 대한 운영자금으로 공모자금을 활용할 계획입니다. 또한 당사는 소프트웨어 개발 기업으로, 개발 인력 확보가 핵심 경쟁력이며, 우수한 인재를 확보하고 유지하기 위해 직원 복지 증진을 지원할 계획입니다.
운영자금은 영업마케팅과 같은 사업조직의 인건비와 복리후생비, 출장비, 지급수수료 등으로 구분됩니다.

당사의 사업조직에 대한 인건비는 2024년 약 13억, 2025년 약 14억으로 추산되며, 인원은 2024년 및 2025년 모두 23명입니다. 해당 인건비는 해당팀의 2023년 계약 인건비 약 12.6억원에 임금인상율 3%를 반영하여 추정하였습니다. 복리후생비는 3개년 인력계획에 따른 4대보험요율과 현재 시행중인 복리후생규정을 기준으로 산출하였으며, 출장비와 지급수수료는 추후 채용 인원 4명을 추가로 반영하여 산출하였습니다.
확정공모가격 결정 및 공모주식수 확대에 따른 추가 공모자금은 상품(스마트글라스 외) 판매 시 필요한 상품 구매에 발생하는 비용, 산업용 XR 솔루션 홍보 및 전시회 참가에 필요한 비용, 사무공간 임차료, 관리비 등 기타 운영자금으로 사용할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

구분
세부항목
2024년
2025년
합계

운전(운영)자금
운영조직 인건비
1,291
1,329
2,620

복리후생비, 출장비, 지급수수료 등
1,558
1,701
3,259

기타 운영자금
5,695
6,170
11,865

합 계
8,544
9,200
17,744

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 06월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.