와이랩 — 증권발행실적보고서 (20230713)
제출인: 와이랩

증권발행실적보고서
2.6
(주)와이랩

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 07월 13일

회 사 명 :
주식회사 와이랩

대 표 이 사 :
심 준 경

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 잔다리로 3길 20

(전 화) 02-334-4222

(홈페이지) http://http://ylabcomics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장 (성 명) 박미선

(전 화) 02-334-4222

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
출판업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
27,000,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분은 90,000주로, 의무인수금액 810,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 07월 10일
2023년 07월 11일
2023년 07월 13일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
3,000,000
27,000,000,000
100.00
대표주관회사

계
3,000,000
27,000,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
90,000
3.00
1
90,000
810,000,000
0.01
1
90,000
810,000,000
3.00

기관투자자
2,160,000
72.00
1,913
2,160,000
19,440,000,000
0.15
1,913
2,160,000
19,440,000,000
72.00

일반투자자
750,000
25.00
360,272
1,437,866,720
12,940,800,480,000
99.84
360,272
750,000
6,750,000,000
25.00

계
3,000,000
100
362,186
1,440,116,720
12,961,050,480,000
100
362,186
3,000,000
27,000,000,000
100

주) 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 대표주관회사인 한국투자증권㈜를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자회사등에게 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
375,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
375,000
50.00
-

계
750,000
100.00
-

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

30
244,378
7,331,340
244,378
1
9,995
1
254,373
0
0
0
0
0
254,373
3.47%

40
3,474
138,960
3,474
1
155
1
3,629
0
0
0
0
0
3,629
2.61%

50
3,466
173,300
3,466
1
141
1
3,607
0
0
0
0
0
3,607
2.08%

60
3,049
182,940
3,049
1
115
1
3,164
0
0
0
0
0
3,164
1.73%

70
981
68,670
981
1
39
1
1,020
0
0
0
0
0
1,020
1.49%

80
818
65,440
818
1
29
1
847
0
0
0
0
0
847
1.29%

90
823
74,070
823
1
31
1
854
0
0
0
0
0
854
1.15%

100
6,203
620,300
6,203
1
264
1
6,467
0
0
0
0
0
6,467
1.04%

150
1,191
178,650
1,191
1
34
1
1,225
0
0
0
0
0
1,225
0.69%

200
3,425
685,000
3,425
1
160
1
3,585
0
0
0
0
0
3,585
0.52%

250
936
234,000
936
1
33
1
969
0
0
0
0
0
969
0.41%

300
1,258
377,400
1,258
1
43
1
1,301
0
0
0
0
0
1,301
0.34%

350
362
126,700
362
1
16
1
378
0
0
0
0
0
378
0.30%

400
928
371,200
928
1
39
1
967
0
0
0
0
0
967
0.26%

450
463
208,350
463
1
23
1
486
0
0
0
0
0
486
0.23%

500
984
492,000
984
1
49
1
1,033
0
0
0
0
0
1,033
0.21%

600
667
400,200
667
1
22
1
689
0
0
0
0
0
689
0.17%

700
487
340,900
487
1
15
1
502
0
0
0
0
0
502
0.15%

800
368
294,400
368
1
12
1
380
0
0
0
0
0
380
0.13%

900
401
360,900
401
1
16
1
417
0
0
0
0
0
417
0.12%

1,000
2,116
2,116,000
2,116
1
87
1
2,203
0
0
0
0
0
2,203
0.10%

1,500
838
1,257,000
838
1
28
1
866
0
0
0
0
0
866
0.07%

2,000
1,915
3,830,000
1,915
1
73
1
1,988
0
0
0
0
0
1,988
0.05%

2,500
8,196
20,490,000
8,196
1
362
1
8,558
8,196
1
0
0
8,196
16,754
0.08%

3,000
2,462
7,386,000
2,462
1
114
1
2,576
2,462
1
0
0
2,462
5,038
0.07%

3,500
836
2,926,000
836
1
37
1
873
836
1
0
0
836
1,709
0.06%

4,000
1,124
4,496,000
1,124
1
42
1
1,166
1,124
1
0
0
1,124
2,290
0.05%

4,500
734
3,303,000
734
1
28
1
762
734
1
0
0
734
1,496
0.05%

5,000
948
4,740,000
948
1
38
1
986
948
1
0
0
948
1,934
0.04%

5,500
569
3,129,500
569
1
28
1
597
569
1
0
0
569
1,166
0.04%

6,000
1,335
8,010,000
1,335
1
62
1
1,397
1,335
2
0
0
2,670
4,067
0.05%

6,500
3,813
24,784,500
3,813
1
148
1
3,961
3,813
2
0
0
7,626
11,587
0.05%

7,000
1,272
8,904,000
1,272
1
64
1
1,336
1,272
2
0
0
2,544
3,880
0.04%

7,500
604
4,530,000
604
1
26
1
630
604
2
0
0
1,208
1,838
0.04%

8,000
765
6,120,000
765
1
32
1
797
765
2
0
0
1,530
2,327
0.04%

8,500
382
3,247,000
382
1
15
1
397
382
2
0
0
764
1,161
0.04%

9,000
674
6,066,000
674
1
28
1
702
674
2
0
0
1,348
2,050
0.03%

9,500
672
6,384,000
672
1
21
1
693
672
2
0
0
1,344
2,037
0.03%

10,000
8,742
87,420,000
8,742
1
334
1
9,076
8,742
3
0
0
26,226
35,302
0.04%

11,000
5,149
56,639,000
5,149
1
192
1
5,341
5,149
3
0
0
15,447
20,788
0.04%

12,000
20,329
243,948,000
20,329
1
853
1
21,182
20,329
3
0
0
60,987
82,169
0.03%

13,000
294
3,822,000
294
1
15
1
309
294
3
0
0
882
1,191
0.03%

14,000
668
9,352,000
668
1
25
1
693
668
4
0
0
2,672
3,365
0.04%

15,000
316
4,740,000
316
1
12
1
328
316
4
0
0
1,264
1,592
0.03%

16,000
233
3,728,000
233
1
9
1
242
233
4
0
0
932
1,174
0.03%

17,000
274
4,658,000
274
1
12
1
286
274
4
0
0
1,096
1,382
0.03%

18,000
615
11,070,000
615
1
26
1
641
615
5
0
0
3,075
3,716
0.03%

19,000
187
3,553,000
187
1
7
1
194
187
5
0
0
935
1,129
0.03%

20,000
393
7,860,000
393
1
19
1
412
393
5
0
0
1,965
2,377
0.03%

21,000
193
4,053,000
193
1
7
1
200
193
5
0
0
965
1,165
0.03%

22,000
1,103
24,266,000
1,103
1
40
1
1,143
1,103
6
0
0
6,618
7,761
0.03%

23,000
300
6,900,000
300
1
17
1
317
300
6
0
0
1,800
2,117
0.03%

24,000
1,412
33,888,000
1,412
1
66
1
1,478
1,412
6
0
0
8,472
9,950
0.03%

25,000
223
5,575,000
223
1
11
1
234
223
6
0
0
1,338
1,572
0.03%

26,000
379
9,854,000
379
1
14
1
393
379
7
0
0
2,653
3,046
0.03%

27,000
158
4,266,000
158
1
7
1
165
158
7
0
0
1,106
1,271
0.03%

28,000
156
4,368,000
156
1
2
1
158
156
7
0
0
1,092
1,250
0.03%

29,000
227
6,583,000
227
1
11
1
238
227
8
0
0
1,816
2,054
0.03%

30,000
571
17,130,000
571
1
25
1
596
571
8
0
0
4,568
5,164
0.03%

32,000
282
9,024,000
282
1
7
1
289
282
8
0
0
2,256
2,545
0.03%

34,000
434
14,756,000
434
1
17
1
451
434
9
0
0
3,906
4,357
0.03%

36,000
228
8,208,000
228
1
8
1
236
228
9
0
0
2,052
2,288
0.03%

38,000
327
12,426,000
327
1
16
1
343
327
10
0
0
3,270
3,613
0.03%

40,000
350
14,000,000
350
1
18
1
368
350
10
0
0
3,500
3,868
0.03%

42,000
282
11,844,000
282
1
14
1
296
282
11
0
0
3,102
3,398
0.03%

44,000
310
13,640,000
310
1
15
1
325
310
11
0
0
3,410
3,735
0.03%

46,000
827
38,042,000
827
1
27
1
854
827
12
0
0
9,924
10,778
0.03%

48,000
7,851
376,848,000
7,851
1
296
1
8,147
7,851
12
3,375
1
97,587
105,734
0.03%

50,000
38
1,900,000
38
1
1
1
39
38
13
0
0
494
533
0.03%

52,000
21
1,092,000
21
1
0
1
21
21
14
0
0
294
315
0.03%

54,000
23
1,242,000
23
1
1
1
24
23
14
0
0
322
346
0.03%

56,000
32
1,792,000
32
1
2
1
34
32
15
0
0
480
514
0.03%

58,000
26
1,508,000
26
1
1
1
27
26
15
0
0
390
417
0.03%

60,000
41
2,460,000
41
1
2
1
43
41
16
0
0
656
699
0.03%

62,000
31
1,922,000
31
1
1
1
32
31
16
0
0
496
528
0.03%

64,000
24
1,536,000
24
1
3
1
27
24
17
0
0
408
435
0.03%

66,000
32
2,112,000
32
1
1
1
33
32
17
0
0
544
577
0.03%

68,000
56
3,808,000
56
1
0
1
56
56
18
0
0
1,008
1,064
0.03%

70,000
53
3,710,000
53
1
5
1
58
53
18
0
0
954
1,012
0.03%

72,000
3,165
227,880,000
3,165
1
125
1
3,290
3,165
19
0
0
60,135
63,425
0.03%

합계
360,272
1,437,866,720
360,272
-
14,728
-
375,000
80,741
-
3,375
-
375,000
750,000
0.05%

주1)
당사는 최초 균등배정시, 균등배정수량 375,000주(50.0%)를 배정하였으나, 총 청약건수가 360,272건임에 따라 잔여주식 14,728주를 추첨을 통하여 배정하였습니다.

주2)
비례배정방식 배정물량 375,000주(50.0%)는 기존과 같이 경쟁률에 따라 안분배정하였으며, 잔여주식 3,375주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
214,544
9.93
-
-
33,996
1.57
68,857
3.19
-
-
450
0.02
317,847
14.72

3개월 확약
190,229
8.81
-
-
25,508
1.18
26,531
1.23
-
-
617
0.03
242,885
11.24

1개월 확약
108,465
5.02
2,582
0.12
10,940
0.51
19,869
0.92
28,346
1.31
98
0.00
170,300
7.88

15일 확약
122,988
5.69
1,396
0.06
3,183
0.15
4,384
0.20
-
-
-
-
131,951
6.11

미확약
734,641
34.01
31,051
1.44
79,603
3.69
197,222
9.13
252,454
11.69
2,046
0.09
1,297,017
60.05

계
1,370,867
63.47
35,029
1.62
153,230
7.09
316,863
14.67
280,800
13.00
3,211
0.15
2,160,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구 분
주주명
증자전
증자후
비 고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
윤인완
2,819,700
22.13%
2,819,700
17.81%
최대주주

심준경
264,180
2.07%
264,180
1.67%
등기임원

윤지영
202,464
1.59%
202,464
1.28%
임원

채용택
64,500
0.51%
64,500
0.41%
임원

한동우
64,500
0.51%
66,160
0.42%
임원

백충화
45,000
0.35%
45,000
0.28%
등기임원

마태희
-
-
9,568
0.06%
임원

박미선
-
-
4,288
0.03%
임원

장보람
-
-
600
0.00%
임원

오세정
10,000
0.08%
17,548
0.11%
임원

소 계
3,470,344
27.24%
3,494,008
22.07%
-

5% 이상 소유주주
네이버웹툰 유한회사
1,531,221
12.02%
1,531,221
9.67%
-

주식회사 씨제이이엔엠
1,530,803
12.01%
1,530,803
9.67%
-

LB유망벤처산업펀드
1,190,250
9.34%
1,190,250
7.52%
-

소계
4,252,274
33.37%
4,252,274
26.86%
-

합 계
-
7,722,618
60.61%
7,746,282
48.93%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2023년 07월 18일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2023년 07월 20일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2023년 07월 06일

한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
2023년 07월 06일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
와이랩(www.ylabcomics.com)
2023년 07월 10일

한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
2023년 07월 10일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
2023년 07월 13일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 07월 13일(목) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일■ 2023년 06월 09일 (증권신고서)■ 2023년 06월 28일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 07월 06일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜와이랩: 서울특별시 마포구 잔다리로 3길 20

(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
다. 투자설명서 제출일■ 2023년 06월 09일 (예비투자설명서)■ 2023년 06월 28일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 07월 03일 (투자설명서)■ 2023년 07월 06일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
27,000,000,000
9,000
3,000,000
27,000,000,000
-

계
27,000,000,000
9,000
3,000,000
27,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
27,000,000,000
9,000
3,000,000
27,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
26,400,000,000
-
-
600,000,000
27,000,000,000

주1)
상장주선인 의무인수분 90,000주, 810,000,000원이 제외된 금액입니다.

주2)
발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.