롯데쇼핑 — 증권발행실적보고서 (20230711)
제출인: 롯데쇼핑

증권발행실적보고서
2.6
롯데쇼핑(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 07월 11일

회 사 명 :
롯데쇼핑 주식회사

대 표 이 사 :
김사무엘상현

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 남대문로 81

(전 화) 02-1577-0001

(홈페이지) http://www.lotteshoppingir.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장 (성 명) 장 동 철

(전 화) 02-2118-6600

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
소매업; 자동차 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
270,000,000,000

회차 :
96-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
130,000,000,000
2025년 07월 11일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

회차 :
96-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
120,000,000,000
2026년 07월 10일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
96-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
20,000,000,000
2028년 07월 11일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
96-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 07월 11일
2023년 07월 11일
2023년 07월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
8,400,000
84,000,000,000
64.62
-

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
15.38
-

대신증권
1,300,000
13,000,000,000
10.00
-

아이비케이투자증권
1,300,000
13,000,000,000
10.00
-

계
13,000,000
130,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
8,400,000
64.62
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
2,000,000
15.38
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
1,300,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
1,300,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
13,000,000
130,000,000,000
100
10
13,000,000
130,000,000,000
100

계
13,000,000
100
10
13,000,000
130,000,000,000
100
10
13,000,000
130,000,000,000
100

회차 :
96-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 07월 11일
2023년 07월 11일
2023년 07월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권
1,900,000
19,000,000,000
15.83
-

케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
16.67
-

한국투자증권
100,000
1,000,000,000
0.83
-

신한투자증권
2,000,000
20,000,000,000
16.67
-

DB금융투자
2,000,000
20,000,000,000
16.67
-

삼성증권
2,000,000
20,000,000,000
16.67
-

키움증권
2,000,000
20,000,000,000
16.67
-

계
12,000,000
120,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋증권
1,900,000
15.83
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
2,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
100,000
0.83
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
2,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자
2,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
2,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
2,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
12,000,000
120,000,000,000
100
8
12,000,000
120,000,000,000
100

계
12,000,000
100
8
12,000,000
120,000,000,000
100
8
12,000,000
120,000,000,000
100

회차 :
96-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 07월 11일
2023년 07월 11일
2023년 07월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권
300,000
3,000,000,000
15.00
-

케이비증권
400,000
4,000,000,000
20.00
-

한국투자증권
100,000
1,000,000,000
5.00
-

신한투자증권
400,000
4,000,000,000
20.00
-

DB금융투자
400,000
4,000,000,000
20.00
-

키움증권
400,000
4,000,000,000
20.00
-

계
2,000,000
20,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋증권
300,000
15.00
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
400,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
100,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
400,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자
400,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
400,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
1
2,000,000
20,000,000,000
100
1
2,000,000
20,000,000,000
100

계
2,000,000
100
1
2,000,000
20,000,000,000
100
1
2,000,000
20,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일: 2023년 07월 11일나. 증권교부일: 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 롯데쇼핑(주) → 서울특별시 중구 남대문로 81 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 DB금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343 아이비케이증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
96-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

130,000,000,000
130,000,000,000
-
130,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
130,000,000,000
-
-
130,000,000,000

회차 :
96-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

120,000,000,000
120,000,000,000
-
120,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
120,000,000,000
-
-
120,000,000,000

회차 :
96-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

20,000,000,000
20,000,000,000
-
20,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000

자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제96-1회, 96-2회 및 96-3회 무보증사채 발행자금 총 2,700억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.[채무상환자금 세부내역]

종목명
신용등급
발행금액(억원)
발행일
만기일
금리(%)

기업어음
A1
2,000
2020-07-14
2023-07-14
2.16%

2,000
2023-06-19
2023-09-18
CD 91일물 + 1.20%

(주1) 금번 사채 발행 관련 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.(주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.(주3) 2023년 9월 18일 상환 예정인 기업어음 2,000억원 중 1,000억원은 IRS를 체결하여 4.62%로 금리를 고정하였습니다.(주4) 금번 사채의 수요예측 이후 발행금액이 증액되지 않거나, 증액되는 경우라도 그 증액된 금액이 상기 기업어음 상환금액 대비 부족한 경우, 그 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.