롯데쇼핑 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230710)
제출인: 롯데쇼핑

증권신고서(채무증권)
3.8
롯데쇼핑(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 07월 10일

회 사 명 :
롯데쇼핑 주식회사

대 표 이 사 :
김사무엘상현

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 남대문로 81

(전 화) 02-1577-0001

(홈페이지) http://www.lotteshoppingir.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장 (성 명) 장 동 철

(전 화) 02-2118-6600

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 06월 29일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 06월 29일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 07월 05일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2023년 07월 05일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2023년 07월 10일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
롯데쇼핑(주) 제96-1회 무기명식 이권부 무보증사채롯데쇼핑(주) 제96-2회 무기명식 이권부 무보증사채롯데쇼핑(주) 제96-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

롯데쇼핑(주) 제96-1회 무기명식 이권부 무보증사채: 130,000,000,000원롯데쇼핑(주) 제96-2회 무기명식 이권부 무보증사채: 120,000,000,000원롯데쇼핑(주) 제96-3회 무기명식 이권부 무보증사채: 20,000,000,000원

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 빨간색으로 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

회차 : 96-1이자율: -발행수익률: -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.회차 : 96-2이자율: -발행수익률: -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.회차 : 96-3이자율: -발행수익률: -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 96-1이자율:
4.659%발행수익률:
4.659
%
(삭제)회차 : 96-2이자율:
4.820%발행수익률:
4.820
%(삭제)회차 : 96-3이자율:
4.957%발행수익률:
4.957
%(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
아니오
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[회 차 : 제 96-1회]발행수익율(%): -연리이자율(%): -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회 차 : 제 96-2회]발행수익율(%): -연리이자율(%): -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회 차 : 제 96-3회]발행수익율(%): -연리이자율(%): -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 제 96-1회]발행수익율(%):
4.659
연리이자율(%):
4.659
(삭제)[회 차 : 제 96-2회]발행수익율(%):
4.820
연리이자율(%):
4.820
(삭제)[회 차 : 제 96-3회]발행수익율(%):
4.957
연리이자율(%):
4.957
(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항II. 증권의 주요 권리내용1. 주요 권리내용가. 일반적인 사항
아니오
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

제96-1회 무보증사채연리이자율:
주1)본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.제96-2회 무보증사채연리이자율:
주2)본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.제96-3회 무보증사채연리이자율:
주3)본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제96-1회 무보증사채연리이자율:
4.659

%
(삭제)제96-2회 무보증사채연리이자율:
4.820

%
(삭제)제96-3회 무보증사채연리이자율:
4.957

%
(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 07월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.