현대백화점 — 공개매수설명서 (20230707)
제출인: 현대지에프홀딩스

공개매수설명서
2.1
현대백화점

공 개 매 수 설 명 서

금융위원회 귀중
2023년 07월 07일

보 고 자
성 명: 주식회사 현대지에프홀딩스

주 소: 경기도 용인시 수지구 문인로 30 (동천동)전화번호: 031-525-2233

대 리 인
성 명: 삼성증권 주식회사

주 소: 서울특별시 서초구 서초대로74길 11전화번호: 02-2020-8000

【 본 문 】

<요약정보>

공개매수자
ㆍ성명 : 주식회사 현대지에프홀딩스 ■ 회사 □ 개인 □ 회사가 아닌 법인ㆍ단체 □ 외국인

ㆍ대상회사와의 관계 □ 대상회사 본인 □ 대상회사의 최대주주 또는 임원 ■ 대상회사의 계열사 □ 기타(제3자 등)

공개매수 대상회사명
주식회사 현대백화점

공개매수 목적
□ 경영권안정 □ M&A ■ 지주회사요건충족 □ 상장폐지 □ 기타 - 내용: '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 따른 지주회사의 성립요건 및 행위제한요건 충족

공개매수대상 주식등
주식등의 종류
(주)현대백화점 기명식 보통주

매수 예정 수량(비율)
4,669,556주(발행주식총수의 19.95%)

매수 가격
50,463원

공개매수조건
공개매수에 응한 (주)현대백화점 기명식 보통주식의 주주에게 현금을 지급하는 '현금매수 방식'이 아닌 (주)현대지에프홀딩스 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 '현물출자 신주발행방식'임. 응모 주식의 총수가 매수예정주식수에 미달할 경우 전부매수, 초과할 경우 안분비례 매수함.

공개매수기간
2023.08.11. - 2023.09.01.(결제일: 2023.09.05)

보유주식등
신고서 제출일 현재
보유 수량
2,819,226주

보유 비율
12.05%

공개매수후(예정)
보유 수량
7,488,782주

보유 비율
32.00%

사무취급자
삼성증권(주)

Ⅰ. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

1. 회사의 개요
1) 연결대상 종속회사 개황

(기준일: 2023년 07월 06일)
(단위 : 백만원)

상호
설립일
주소
주요사업
최근사업연도말자산총액
지배관계 근거
주요종속회사 여부

(주)현대드림투어
2006.04.
서울시 서대문구 충정로 23
여행사업
22,393
기업의결권의과반수 이상 소유
해당없음

TAMS사모기업안정주식투자신탁16호

1995.05
서울시 영등포구 의사당대로 88
투자업
3,830
기업의결권의과반수 이상 소유
해당없음

(주)씨엔에스푸드시스템
2003.03

충청북도 제천시 바이오밸리 1로

냉동식품 제조업
26,933
기업의결권의과반수 이상 소유
해당없음

(주)비노에이치 (*2)
2022.03
경기도 용인시 수지구 문인로 30
도소매업
3,551
기업의결권의과반수 이상 소유
해당없음

(주)현대아이티앤이
2018.07
서울시 강남구 테헤란로 98길 12
시스템통합 및 관리업
38,145
기업의결권의과반수 이상 소유
해당없음

(주) 현대에버다임(*1)
1994.06
충북 진천군 진천읍 부영길 49
어태치먼트제조 및 판매
285,165
실질지배력보유
해당(자산총액750억 이상)

(주)현대에버다임건설
2021.12
충북 진천군 진천읍 부영길 49
토목공사업
2,905
실질지배력보유
해당없음

한우공정기계유한공사
2003.05
중국 상해시 송강구 구정진 성룡로 789
유압기계사업
537
실질지배력보유
해당없음

EVERDIGM AMERICA INC.
2015.07
655 West Lytell Street, Metter, GA 30439
건설기계 매매 및 임대
6,627
실질지배력보유
해당없음

EVERDIGM MONGOLIA LLC.
2012.03
Sunroad building 7F, Narnii Zam-91,1st khoroo, Sukhbaatar district,Ulaanbaatar, Mongolia
건설기계 매매 및 임대
12,710
실질지배력보유
해당없음

EVERDIGM ENGINEERINGLLC.
2014.10
Sunroad building 7F, Narnii Zam-91,1st khoroo, Sukhbaatar district,Ulaanbaatar, Mongolia
건설기계 매매 및 임대
419
실질지배력보유
해당없음

HYUNDAI EVERDIGMPANAMA S.A.
2021.06
#303, Neo Plaza, Calle Eusebio A.Morales 16, El Cangrejo, Bella Vista, Ciudad de Panama , Panama
건설기계 매매 및 임대
176
실질지배력보유
해당없음

(주)현대리바트(*1)
1999.06
경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 316
가구제조 및 판매
848,594
실질지배력보유
해당(자산총액750억 이상)

(주)현대리바트엠앤에스
2006.02
경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 316
서비스업
2,434
실질지배력보유
해당없음

HYUNDAI LIVARTVINA CO.,LTD
2006.09
Amata Industrial Park, Bien Hoa City,Dong Nai Province, Vietnam
가구제조 및 판매
5,760
실질지배력보유
해당없음

LIVART CANADA CO.,LTD
2012.04
5618 imperial St., Burnaby, BC V5J1E9
가구 판매
10,835
실질지배력보유
해당없음

현대휘상무역

(상해)유한공사

2011.11.
B-701, The Rainbow Centre,NO.3051, Hechuan Rd, Minhang Dist,Shanghai, China
자재 판매
2,758
실질지배력보유
해당없음

HNS INDUSTRIES Sdn. Bhd.
2016.04
말레이시아 쿠알루룸푸르
가설 공사 및 자재 유통
1,107
실질지배력보유
해당없음

PT HYUNDAI LIVARTINDONESIA
2021.07
인도네시아 자카르타
포장 및 무역업
1,035
실질지배력보유
해당없음

- 종속회사의 최근사업연도말 자산총액은 2022년도 말 기준 개별(별도)재무제표 수치이며, 당해 말 시점의 재무제표 확인이 어려울 경우 확인 가능한 가장 최근의 개별(별도)재무제표를 기준으로 기재하였음.(*1) 지배기업은 (주)현대에버다임, (주)현대리바트에 대하여 과반수 미만의 의결권을 보유하지만 의결권의 상대적 규모와 다른 의결권 보유자의 주식분산정도, 과거 주주총회에서 의결된 양상 등을 고려하여 사실상의 지배력을 보유하고 있다고 판단하였습니다.(*2) 종속기업이 보유하고 있는 지분을 포함 할 경우 기업의결권의 과반수 이상을 소유하여 지배력을 보유하고 있다고 판단하였습니다.

2) 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부
미해당

벤처기업 해당 여부
미해당

중견기업 해당 여부
미해당

3) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부
주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자
특례상장 등여부
특례상장 등적용법규

유가증권시장
1989년 08월 22일
해당없음
해당없음

4) 회사의 법적.상업적 명칭 회사의 명칭은 주식회사 현대지에프홀딩스라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Hyundai G.F Holdings Co.,Ltd.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)현대지에프홀딩스라고 표기합니다.

5) 설립일자 및 존속기간 회사는 1968년 2월 27일자에 설립되어, 1989년 8월 당사의 주식을 한국증권거래소에 상장하였습니다.

6) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 본사주소 : 경기도 용인시 수지구 문인로30 (동천동) - 전화번호 : 031-525-2233 - 홈페이지 : http://www.hyundaigfholdings.co.kr

7) 주요사업의 내용 연결회사는 현재 법인영업 사업, 가구사업, 중장비 제조사업 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

[2023.03.31 기준]
(단위: %)

사업부문
주요제품및 서비스
매출비중(%)
주요거래처

가구사업
빌트인가구 등
46.6
대리점, 직매장, 백화점, 플래그쉽 스토어 外

법인영업
산업용 자재 등
27.7
자재, 유니폼 등을 건설회사 등에 납품

중장비사업
건설기계 제조 등
20.0
직판 및 딜러판매 및 조달청 입찰 外

기타사업
임대 등
5.7
임대: 당사 보유 빌딩 임대수입 IT: 그룹사 전산 유지보수 용역수입

합 계
100.0
-

2. 회사의 연혁

1) 회사의 본점 소재지- 경기도 용인시 수지구 문인로 30 (동천동) : 2010년 5월 28일 이전.

2) 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자
주총종류
선임
임기만료또는 해임

신규
재선임

2019.03.29
정기주총
정지영 사내이사신수원 사외이사
정교선 사내이사,박홍진 대표이사,권경로 사내이사김형중 사외이사
이동호 사내이사(퇴임)김 광 사외이사(퇴임)

2020.03.30
정기주총
이진원 사내이사정병두 사외이사
정지선 대표이사장호진 사내이사김병준 기타비상무이사
권경로 사내이사(사임)박승준 사외이사(퇴임)

2021.03.29
정기주총
유원곤 사외이사
박홍진 대표이사정교선 사내이사정지영 사내이사신수원 사외이사
김형중 사외이사(퇴임)

2022.03.29
정기주총
-
정지선 사내이사장호진 사내이사이진원 사내이사정병두 사외이사
김병준 기타비상무이사(퇴임)

2023.02.10
임시주총
이무원 사외이사
-
-

2023.03.02
-
-
-
박홍진 대표이사(사임)정지영 사내이사(사임)유원곤 사외이사(사임)

2023.03.29
정기주총
박홍진 기타비상무이사이종근 사내이사임경구 사외이사
-
정지선 사내이사(사임)정교선 사내이사(퇴임)장호진 사내이사(사임)신수원 사외이사(퇴임)

※ 대표이사의 변동 현황① 2020년 3월 30일 이사회 결의 - 변경 전 대표이사 : 정지선, 박홍진 (각자 대표이사) - 변경 후 대표이사 : 박홍진 ( 단독 대표이사)② 2023년 3월 02일 이사회 결의 - 변경 전 대표이사 : 박홍진 ( 단독 대표이사) - 변경 후 대표이사 : 이진원 ( 단독 대표이사)

3) 최대주주의 변동 - 2018년 4월 최대주주(정교선)의 소유주식수가 변동됨. (기존 : 14,927,100주 → 변경 : 22,505,486주)- 2019년 12월 최대주주(정교선)의 소유주식수가 변동됨. (기존 : 22,505,486주 → 변경 : 23,250,300주)- 2023년 3월 인적분할로 최대주주(정교선)의 소유주식수가 변동됨. (기존 : 23,250,300주 → 변경 : 15,187,809주)
4) 상호의 변경 - 2023년 3월 회사의 상호가 변경되었음 기존: 주식회사 현대그린푸드(Hyundai Greenfood Co.,Ltd.) 변경: 주식회사 현대지에프홀딩스(Hyundai G.F Holdings Co.,Ltd.)
5) 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 공시대상기간 동안 해당사항 없음.
6) 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 - IT사업부문의 물적분할을 통해 2018년 7월 1일을 분할기일로 하여 (주)현대아이티앤이 설립 완료.- 경영효율성 제고를 위해 2018년 12월 31일을 합병기일로 하여 완전자회사인 (주)금강에이앤디, (주)현대푸드시스템을 합병함.- 사업부문의 사업집중 및 전문성 제고를 위해 2023년 3월 1일을 분할기일로 하여 인적분할을 실시하고, 분할신설법인 (주)현대그린푸드를 설립함
7) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 2023년 3월 인적분할을 실시하여 기존 푸드서비스, 유통, 식재, 법인영업, 여행, 중장비, 가구제조, 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리사업부문 중 푸드서비스, 유통, 식재사업부문을 분할 신설법인으로 이전하였음.
8) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항 - (주)플레이팅컴퍼니 유상증자 참여. (플레이팅컴퍼니의 제3자 배정 유상증자에 참여하여 11,668주를 750백만원에 취득 2017.10.10) - 종속회사 북경격림복덕찬음관리유한공사 유상증자 참여. (북경격림복덕찬음유한공사의 유상증자에 참여하여 1,008백만원의 자본금 증자 2018.05.23) - 관계기업투자주식 매그놀리아코리아㈜의 주식 220,000주를 전기 1분기 중 45백만원에 추가 취득(취득 후 지분율 100%, 2020.03.30)후 청산완료함 (2020.07.02) - 종속회사 Hyundai Green Food Mexico S.deR.L.deC.V 유상증자 참여 증자액 6,797백만원(2021.01.08) , 9,991백만원(2021.05.14), 8,960백만원(2021.10.08) - (주)이지웰 지분인수 (주)이지웰의 지분 28.26%(6,710,996주)를 125,000백만원에 취득함. (2021.01.25) - 복적식찬음관리(상해)유한공사 지분인수 복적식찬음관리(상해)유한공사 지분 100%를 인수. 인수대가 1원 (피투자사 자본잠식상태를 감안하여 인수가액 결정) (2021.04.01) - 종속회사 (주)현대아이티앤이의 전환우선주 양수 하나금투전략제1호 사모투자합자회사가 보유한 (주)현대아이티앤이의 전환우선주 305,764주를 전부 양수함. 인수대가 22,009백만원 (2021.05.10) - HYUNDAI GREEN FOOD GEORGIA INC. 신규설립 미국 조지아주에 당사가 지분 100%를 출자(자본금 미화 1,000,000$) 신설법인 설립(2021.10.28) - (주)비노에이치 신규설립 당사가 지분 47%를 출자(자본금 300백만원)하여 신설법인 설립완료 (2022.03.15) - (주)대원강업 지분인수 (주)대원강업의 지분 16.12%를 43,923백만원에 취득 (2022.12.30)하였고 지분 1.05%를 2,120백만원에 추가 취득함(2023.03.24)

3. 자본금 변동사항
1) 자본금 변동추이

(단위 : 천원, 주)

종류
구분
2023년 1분기말
2022년말

보통주
발행주식총수
63,823,568
97,704,482

액면금액
500원
500원

자본금
31,911,784
48,852,241

우선주
발행주식총수
-
-

액면금액
-
-

자본금
-
-

기타
발행주식총수
-
-

액면금액
-
-

자본금
-
-

합계
자본금
31,911,784
48,852,241

※ 당사는 직전년도 말(2022년말) 까지 5년간 자본금 변동사항이 없었습니다.※ 당사는 임시주주총회 (2023.02.10) 결과에 따라 회사분할(인적)을 진행하여 분할주식 33,880,914주가 분할신설회사인 주식회사 (주)현대그린푸드로 귀속 되었습니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 07월 06일)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
우선주
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
200,000,000
-
200,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
97,704,482
-
97,704,482
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
33,880,914
-
33,880,914
-

1. 감자
33,880,914
-
33,880,914
(주)

2. 이익소각
-
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
63,823,568
-
63,823,568
-

Ⅴ. 자기주식수
6,832,410
-
6,832,410
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
56,991,158
-
56,991,158
-

주1) 당사는 임시주주총회 (2023. 02. 10) 결과에 따라 회사분할(인적)을 진행하여분할주식 33,880,914주가 분할신설회사인 주식회사 (주)현대그린푸드로 귀속 되었습니다.주2) 당사는 임시주주총회 (2023. 02. 10) 결과에 따라 회사분할(인적)을 진행하였으며 분할비율에 따라 기초 자기주식 10,397,555주 중 3,605,554주가 분할 감소 되었습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023년 07월 06일)
(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내직접 취득
보통주
2,157,210
-
748,055
-
1,409,155
주3)

우선주
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주
2,157,210
-
748,055
-
1,409,155
주3)

우선주
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주
515,866
-
178,886
-
336,980
주3)

우선주
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주
598,800
-
207,645
-
391,155
주1)주3)

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주
1,114,666
-
386,531
-
728,135
-

우선주
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주
7,125,679
40,409
2,470,968
-
4,695,120
주2)주3)주4)

우선주
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주
10,397,555
40,409
3,605,554
-
6,832,410
주3)

우선주
-
-
-
-
-
-

주1) 신탁계약에 의한 취득 중 현물보유물량은 신탁계약 중도해지(2014년 5월 30일)에 따라 당사 보유 증권계좌로 모두 입고되어, 기존 수탁자 보유물량에서 현물보유 물량으로 표기하였습니다.주2) 기타취득(c)은 2010년 7월 (주)현대그린푸드와 (주)현대푸드시스템의 합병 및 2011년 7월 (주)현대그린푸드와 (주)현대F&G의 합병에 따라 취득한 자기주식임.주3) 당사는 임시주주총회 (2023. 02. 10) 결과에 따라 회사분할(인적)을 진행하였으며 분할비율에 따라 기초 자기주식 10,397,555주 중 3,605,554주가 분할 감소 되었습니다.주4) 당사는 인적분할에 따라 단주 40,409주를 자기주식으로 취득하였습니다.

5. 임원의 현황
1) 임원 현황

(기준일 : 2023년 07월 06일)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원여부
상근여부
담당업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의관계
재직기간
임기만료일

의결권있는 주식
의결권없는 주식

정지선
남
1972년 10월
회 장
미등기
상근
현대백화점그룹 회장
- 하버드대 Special Student 과정 수료- 前 현대백화점그룹 부회장- 現 현대백화점그룹 회장
8,087,172
-
최대주주의 兄
23년
-

정교선
남
1974년 10월
부회장
미등기
상근
현대백화점그룹 부회장
- 한국외국어대학교 무역학과 졸업- 前 현대F&G 대표이사- 現 (주)현대홈쇼핑 대표이사
15,187,809
-
최대주주 본인
17년
-

이진원
남
1966년 09월
전 무
사내이사
상근
현대지에프홀딩스 대표이사
- 성균관대학교 회계학과 졸업- 前 (주)현대그린푸드 경영지원실장- 現 (주)현대지에프홀딩스 대표이사
-
-
-
30년
2024년 03월 29일

박홍진
남
1964년 03월
사 장
기타비상무이사
비상근
기타비상무이사
- 서울대학교 대학원 경제학 박사- 前 (주)현대백화점 기획조정본부 부본부장- 現 (주)현대그린푸드 대표이사
-
-
-
29년
2025년 03월 29일

이종근
남
1970년 12월
전 무
사내이사
비상근
사내이사
- 단국대학교 경영학과 졸업- 前 (주)현대백화점 기획조정본부 미래전략 담당- 現 (주)현대백화점 경영전략실장
-
-
-
27년
2025년 03월 29일

임경구
남
1961년 06월
사외이사
사외이사
비상근
감사위원
- 고려대학교 경제학과 졸업- 前 국세청 조사국장- 現 세무법인 케이파트너즈 대표세무사 회장
-
-
-
-
2025년 03월 29일

정병두
남
1961년 11월
사외이사
사외이사
비상근
감사위원
- 서울대학교 법학과 졸업- 前 인천지방검찰청 검사장- 現 김앤장 법률사무소 변호사
-
-
-
4년
2024년 03월 29일

이무원

남
1968년 06월
사외이사
사외이사
비상근
감사위원
- 스탠포드대학교 경영학 박사- 前 하와이 대학교 경영대학 교수- 現 연세대학교 경영대학 교수
-
-
-
-
2025년 03월 02일

2) 임원 겸직현황
가. 등기임원

(기준일 : 2023년 07월 06일)

겸직자

겸직현황

성명
직위
기업명

직위

이진원
대표이사
(주)씨엔에스푸드시스템
사내이사

박홍진
기타비상무이사
(주)현대그린푸드
대표이사

(주)현대캐터링시스템
대표이사

현대북경격림복덕찬음유한공사
대표이사

현대복덕찬음유한공사
대표이사

Hyundai Green Food MexicoS. de R.L. de C.V
대표이사

이종근
사내이사
(주)현대엘앤씨
기타비상무이사

(주)현대아이티앤이
사내이사

(주)지누스
사내이사

임경구
사외이사
롯데칠성음료(주)
사외이사

이무원
사외이사
(주)대한제강
사외이사

나. 미등기임원

(기준일 : 2023년 07월 06일)

겸직자

겸직현황

성명
직위
기업명

직위

정지선
회장
(주)현대백화점
대표이사

정교선
부회장
(주)현대그린푸드
사내이사

(주)현대홈쇼핑
대표이사

6. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :
2023년 07월 06일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

정교선
최대주주(본인)
보통주
23,250,300
23.8
15,187,809
23.8
-

정지선
최대주주의 兄
보통주
12,380,270
12.7
8,087,172
12.7
-

정몽근
최대주주의 父
보통주
1,927,527
1.9
1,259,119
1.9
-

계
보통주
37,558,097
38.4
24,534,100
38.4
-

-
-
-
-
-
-

7. 공개매수자의 특별관계자에 관한 사항

공개매수자의 주식을 소유하고 있는 공개매수자의 특별관계자의 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2023년 07월 06일)

구분
성 명
공개매수자와의 관계
직위

개인
정교선
최대주주(본인)
부회장

정지선
최대주주의 兄
회장

정몽근
최대주주의 父
명예회장

공개매수자의 계열회사 현황은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2023년 07월 06일)

상장여부
회사수
기업명
법인등록번호

상장
13
(주)현대백화점
110111-2644725

(주)현대지에프홀딩스
110111-0095201

(주)현대그린푸드
134511-0623337

(주)현대홈쇼핑
110111-2248882

(주)현대퓨처넷
110111-0842785

(주)한섬
110111-0531578

(주)현대리바트
134511-0034097

(주)현대에버다임
110111-1042574

(주)현대바이오랜드
110111-1192981

(주)현대이지웰
110111-2693235

(주)지누스
134711-0002553

대원강업(주)
110111-0015556

(주)삼원강재
174611-0014924

비상장
15
한무쇼핑(주)
110111-0525795

(주)현대쇼핑
110111-1573496

(주)씨엔에스푸드시스템
151211-0011644

(주)현대캐터링시스템
110111-4940931

(주)현대드림투어
110111-3434307

(주)현대리바트엠앤에스
134511-0098019

(주)현대에이앤아이
110111-3927328

(주)현대백화점면세점
110111-6164795

(주)현대엘앤씨
110111-5453644

(주)한섬라이프앤
110111-6937142

(주)현대아이티앤이
110111-6802105

(주)현대에버다임건설
154311-0057130

(주)비노에이치
134511-0567478

대원정밀공업(주)
130111-0007260

대원제강(주)
124311-0000672

※ (주)벤디스는 '22.11.22.부 (주)현대이지웰이 주식을 취득하였으나, 공정거래법 및 벤처기업법에 따라 계열 편입 유예대상에 해당되어 향후 7년간 계열 편입이 유예되었습니다.

8. 최근 3사업연도의 재무제표

가. 요약연결재무정보

(단위 : 천원)

구 분
제 55기
제 54기
제 53기

(2022년 말)
(2021년 말)
(2020년 말)

[유동자산]
1,058,080,200
990,554,123
1,101,781,615

ㆍ현금및현금성자산
56,639,517
59,408,166
76,291,026

ㆍ매출채권 및 기타채권
540,249,835
482,445,597
407,101,281

ㆍ유동금융자산
60,903,135
78,561,580
328,389,590

ㆍ재고자산
372,030,048
330,006,364
274,549,473

ㆍ기타유동자산
26,219,450
39,127,914
14,456,675

ㆍ당기법인세자산
2,038,215
1,004,502
993,570

[비유동자산]
2,127,053,173
2,119,432,669
1,966,684,057

ㆍ장기매출채권및기타채권
10,047,732
8,276,033
138,732

ㆍ유형자산
579,004,703
588,176,300
589,604,284

ㆍ투자부동산
29,544,178
30,951,424
31,368,342

ㆍ무형자산
147,503,218
210,828,428
245,849,855

ㆍ사용권자산
54,144,599
61,244,699
69,778,135

ㆍ관계기업및공동기업투자
784,731,154
663,031,997
508,582,185

ㆍ비유동금융자산
336,126,457
436,952,763
407,237,274

ㆍ기타비유동자산
63,289
52,514
12,609,017

ㆍ기타비유동금융자산
100,851,202
91,838,512
84,502,149

ㆍ이연법인세자산
28,459,743
28,079,999
17,014,084

ㆍ순확정급여자산
56,576,898
-
-

자산총계
3,185,133,373
3,109,986,792
3,068,465,672

[유동부채]
752,414,076
588,539,334
546,657,326

[비유동부채]
236,789,433
310,976,480
331,630,456

부채총계
989,203,509
899,515,814
878,287,782

[자본금]
48,852,241
48,852,241
48,852,241

[자본잉여금]
444,686,644
444,640,458
448,767,851

[이익잉여금]
1,290,258,219
1,228,506,767
1,203,027,684

[기타포괄손익누계액]
113,810,151
179,555,615
156,998,499

[자기주식]
(74,250,432)
(74,250,432)
(74,250,432)

[기타자본조정]

(2,172,494)
(2,172,494)
(2,172,494)

[비지배지분]
374,745,535
385,338,823
408,954,541

자본총계
2,195,929,864
2,210,470,978
2,190,177,890

기 간
2022.01.01~2022.12.31
2021.01.01~2021.12.31
2020.01.01~2020.12.31

매출액
3,923,177,808
3,486,080,421
3,238,489,082

영업이익(영업손실)
60,030,394
58,615,990
78,571,680

계속사업이익(계속사업손실)
42,329,790
41,339,272
81,562,551

ㆍ지배회사지분순이익
55,856,005
43,456,270
71,135,540

ㆍ소수주주지분순이익
(13,526,215)
(2,116,998)
10,427,011

주당순이익(원)
640원
498원
815원

연결에포함된 회사수
25개사
24개사
21개사

나. 요약재무정보

(단위 : 천원)

구 분
제 55기
제 54기
제 53기

(2022년 말)
(2021년 말)
(2020년 말)

[유동자산]
308,557,252
297,316,930
453,944,872

ㆍ현금및현금성자산
27,356,222
22,242,944
11,058,570

ㆍ매출채권 및 기타채권
183,880,825
163,027,414
141,570,141

ㆍ유동금융자산
25,383,778
48,435,586
241,765,336

ㆍ재고자산
68,756,316
61,281,770
56,758,308

ㆍ기타유동자산
3,180,111
2,329,216
2,792,517

[비유동자산]
1,501,916,654
1,474,328,922
1,306,295,860

ㆍ유형자산
229,977,936
212,080,158
212,531,233

ㆍ투자부동산
38,525,745
38,975,700
35,422,076

ㆍ무형자산
116,127,809
117,015,980
118,617,808

ㆍ사용권자산
4,031,592
3,870,693
3,706,639

ㆍ종속기업투자
302,180,368
279,599,385
260,720,218

ㆍ관계기업및공동기업투자
388,554,705
349,098,153
224,098,153

ㆍ비유동금융자산
324,928,797
426,359,651
397,167,863

ㆍ기타비유동자산
63,289
52,514
12,609,017

ㆍ기타비유동금융자산
54,813,250
47,276,688
41,422,853

ㆍ순확정급여자산
42,713,163
-
-

자산총계
1,810,473,906
1,771,645,852
1,760,240,732

[유동부채]
233,694,726
164,571,717
202,240,981

[비유동부채]
107,467,033
145,391,346
159,368,550

부채총계
341,161,759
309,963,063
361,609,531

[자본금]
48,852,241
48,852,241
48,852,241

[자본잉여금]
410,342,066
410,342,066
410,342,066

[이익잉여금]
971,701,469
897,338,967
855,193,149

[기타포괄손익누계액]
113,949,718
180,682,862
159,777,092

[자기주식]
(73,360,853)
(73,360,853)
(73,360,853)

[기타자본조정]

(2,172,494)
(2,172,494)
(2,172,494)

자본총계
1,469,312,147
1,461,682,789
1,398,631,201

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법

원가법
원가법
원가법

기 간
2022.01.01~2022.12.31
2021.01.01~2021.12.31
2020.01.01~2020.12.31

매출액
1,924,028,084
1,671,200,575
1,512,503,414

영업이익(영업손실)
74,599,137
43,248,182
45,121,057

계속사업이익(계속사업손실)
78,342,133
60,716,349
37,705,777

주당순이익(원)
897원
695원
432원

9. 공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항
1) 계열회사의 현황(1) 기업집단의 명칭 : 현대백화점(2) 기업집단에 소속된 회사

(기준일 : 2023년 07월 06일)

상장여부
회사수
기업명
법인등록번호

상장
13
(주)현대백화점
110111-2644725

(주)현대지에프홀딩스
110111-0095201

(주)현대그린푸드
134511-0623337

(주)현대홈쇼핑
110111-2248882

(주)현대퓨처넷
110111-0842785

(주)한섬
110111-0531578

(주)현대리바트
134511-0034097

(주)현대에버다임
110111-1042574

(주)현대바이오랜드
110111-1192981

(주)현대이지웰
110111-2693235

(주)지누스
134711-0002553

대원강업(주)
110111-0015556

(주)삼원강재
174611-0014924

비상장
15
한무쇼핑(주)
110111-0525795

(주)현대쇼핑
110111-1573496

(주)씨엔에스푸드시스템
151211-0011644

(주)현대캐터링시스템
110111-4940931

(주)현대드림투어
110111-3434307

(주)현대리바트엠앤에스
134511-0098019

(주)현대에이앤아이
110111-3927328

(주)현대백화점면세점
110111-6164795

(주)현대엘앤씨
110111-5453644

(주)한섬라이프앤
110111-6937142

(주)현대아이티앤이
110111-6802105

(주)현대에버다임건설
154311-0057130

(주)비노에이치
134511-0567478

대원정밀공업(주)
130111-0007260

대원제강(주)
124311-0000672

※ (주)벤디스는 '22.11.22.부 (주)현대이지웰이 주식을 취득하였으나, 공정거래법 및 벤처기업법에 따라 계열 편입 유예대상에 해당되어 향후 7년간 계열 편입이 유예되었습니다.

2) 회사와 계열회사간 임원 겸직현황

(1) 등기임원

(기준일 : 2023년 07월 06일)

겸직자

겸직현황

성명
직위
기업명

직위

이진원
대표이사
(주)씨엔에스푸드시스템
사내이사

박홍진
기타비상무이사
(주)현대그린푸드
대표이사

(주)현대캐터링시스템
대표이사

현대북경격림복덕찬음유한공사
대표이사

현대복덕찬음유한공사
대표이사

Hyundai Green Food MexicoS. de R.L. de C.V
대표이사

이종근
사내이사
(주)현대엘앤씨
기타비상무이사

(주)현대아이티앤이
사내이사

(주)지누스
사내이사

(2) 미등기임원

(기준일 : 2023년 07월 06일)

겸직자

겸직현황

성명
직위
기업명

직위

정지선
회장
(주)현대백화점
대표이사

정교선
부회장
(주)현대그린푸드
사내이사

(주)현대홈쇼핑
대표이사

3) 타법인출자 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일)
(단위 : 백만원, 천주, %)

법인명
상장여부
최초취득일자
출자목적
최초취득금액
기말잔액
최근사업연도재무현황

수량
지분율
장부가액
총자산
당기순손익

(주)현대그린푸드
상장
2023.03.01
경영참여
67,043
3,427
10.1
67,043
806,606
5,910

(주)현대드림투어
비상장
2006.04.01
경영참여
4,564
200
100.0
5,908
22,393
310

(주)씨엔에스푸드시스템
비상장
2013.12.01
경영참여
14,000
1,480
100.0
17,124
26,933
579

(주)현대에버다임
상장
2015.10.19
경영참여
94,094
8,092
45.2
66,516
285,165
13,458

(주)현대리바트
상장
2008.11.17
경영참여
39,168
8,453
41.2
142,978
848,594
-49,357

(주)현대아이티앤이
비상장
2018.07.01
경영참여
15,713
610
95.0
34,735
38,145
4,262

(주)비노에이치
비상장
2022.03.02
경영참여
1,410
28
47.0
1,410
3,551
7

(주)현대홈쇼핑
상장
2004.12.08
경영참여
32,703
3,002
25.0
193,646
1,865,949
67,522

(주)현대퓨처넷
상장
2005.01.07
경영참여
19,592
6,535
5.9
14,068
782,796
-10,034

(주)현대에이앤아이
비상장
2008.07.01
경영참여
1,538
25
10.4
7,268
80,617
943

(주)플레이팅컴퍼니
비상장
2017.10.10
경영참여
750
12
3.6
-
2,248
160

(주)현대이지웰
상장
2021.01.25
경영참여
125,000
6,711
28.3
112,754
201,891
15,165

(주)한무쇼핑
비상장
2018.12.31
경영참여
5,575
22
0.4
5,575
2,555,466
104,777

(주)대원강업
상장
2018.12.31
경영참여
13,300
14,076
22.7
57,363
688,386
10,606

(주)현대백화점
상장
2002.11.01
투자
23,994
2,819
12.0
154,212
7,747,982
160,878

(주)현대자동차
상장
2010.07.01
투자
49,991
835
0.4
154,076
83,412,349
3,701,958

(주)한국경제신문
비상장
2018.12.31
투자
21,106
1,154
6.2
24,599
446,272
41,775

합 계
57,481
-
1,059,275
-
-

- 피출자법인의 최근 사업연도 총자산 및 당기순손익은 2022년도 말 기준 개별(별도)재무제표 수치이며, 당해 말 시점의 재무제표 확인이 어려울 경우 확인 가능한 가장 최근의 개별(별도)재무제표를 기준으로 총자산 및 당기순손익을 기재하였습니다.- 타법인출자 현황의 피출자 법인은 당사의 단순투자회사, 종속회사 또는 지분법 회사이며, 당사는 별도재무제표에 지분법의 회계처리를 원가법으로 하므로 지분법 평가손익이 발생하지 않음.- 해외법인의 경우 발행주식수가 없으므로, 주식수를 표기하지 않음

2. 공개매수 중개인 또는 주선인

가. 공개매수를 주선 또는 중개한 자의 명칭과 공개매수자와의 관계해당사항 없습니다.
나. 공개매수를 주선 또는 중개하면서 제공한 서비스의 내용해당사항 없습니다.
다. 공개매수의 성공과 관련하여 중개인 또는 주선인이 갖는 중요한 이해관계해당사항 없습니다.

3. 공개매수자의 주식등의 보유지분 및 거래내역

가. 공개매수자(특별관계자를 포함한다)의 대상회사 주식등의 보유상황

(기준일 : 2023년 07월 06일)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

주식수
지분율

정몽근
최대주주의 父
보통주
616,644
2.63
-

정지선
최대주주(본인)
보통주
3,998,419
17.09
-

현대지에프홀딩스
공개매수자
보통주
2,819,226
12.05
-

현대A&I
계열회사
보통주
1,008,900
4.31
-

계
보통주
8,443,189
36.08%
-

나. 공개매수자(특별관계자를 포함한다)의 최근 1년간 대상주식 등의 거래내역해당사항 없습니다.

다. 보유중인 주식등에 관하여 공개매수자가 체결한 계약이 있는 경우에는 그 주요 내용해당사항 없습니다.

Ⅱ. 공개매수 대상회사에 관한 사항

1. 공개매수 대상회사의 개황

1. 회사의 개요
1). 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원)

상호
설립일
주소
주요사업
최근사업연도말자산총액
지배관계 근거
주요종속회사 여부

한무쇼핑(주)
1987.03.31
서울시 강남구테헤란로 517
도ㆍ소매업(백화점 및 아울렛)
2,555,466
기업 의결권의 과반수 소유(종속회사 보유분 합산기준)
해당(최근사업연도말 자산총액 750억 이상임)

(주)현대쇼핑
1998.08.07
서울시 서대문구신촌로 83

부동산 임대업

(주차장 운영)

304,863
기업 의결권의 과반수 소유(종속회사 보유분 합산기준)
해당(최근사업연도말 자산총액 750억 이상임)

(주)현대백화점면세점
2016.08.31
서울시 강남구영동대로82길 19
도ㆍ소매업
770,983
기업 의결권의 과반수 소유(종속회사 보유분 합산기준)
해당(최근사업연도말 자산총액 750억 이상임)

(주)지누스
1979.03.08
경기도 성남시 분당구야탑로 81번길 10
가구 제조업
740,602

실질적인 지배력 보유

해당(최근사업연도말 자산총액 750억 이상임)

ZINUS, INC.
1987.01.09
5731 Promontory Parkway, Tracy, CA USA
침대 및 침구류 등의 판매
359,766
실질적인 지배력 보유
해당(최근사업연도말 자산총액 750억 이상임)

ZINUS(Xiamen) INC.
2003.08.21
#461-471 Huan Zhu Road, Jimei District, Xiamen, Fujian,China
침대 및 침구류 등의 생산
127,511
실질적인 지배력 보유
해당(최근사업연도말 자산총액 750억 이상임)

ZINUS(Fujian) INC.
2016.12.08
NO 56, Zhangxinglu, Fengshanzhen, Jiulong Gongyeyuan, Huaan Jingji Kaifaqu, Zhangzhou, Fujian, China
침대 및 침구류 등의 생산
103,751
실질적인 지배력 보유
해당(최근사업연도말 자산총액 750억 이상임)

ZINUS Canada INC.
2016.11.01
125 Don Hillock Drive, Unit 3, Aurora,Ontario L4G 0H8, CA
침대 및 침구류 등의 판매
14,336
실질적인 지배력 보유
미해당

Mellow, INC.(구, Best Price Mattress, INC.)
2017.10.27
1951 Fairway Suite A, San Leandro, CA, USA
침대 및 침구류 등의 판매
107,102
실질적인 지배력 보유
해당(최근사업연도말 자산총액 750억 이상임)

ZINUS Australia PTY LTD.
2018.06.19
433 Logan Rd, Stones Corner, Qld 4120, AU
침대 및 침구류 등의 판매
16,145
실질적인 지배력 보유
미해당

PT. ZINUS Global Indonesia
2018.08.31
JI Raya Parung No.68 Kel, Curug, Kec. Gunung Sindur, Kab, Bogor, Prop.Jawa Barat, Indonesia
침대 및 침구류 등의 생산
190,679
실질적인 지배력 보유
해당(최근사업연도말 자산총액 750억 이상임)

ZINUS Japan K.K.
2019.07.29
WeWork Link Square Shinjuku, 16F Link Square Shinjuku, 5-27-5 Sendagaya, Shibuya-ku, Tokyo 151-0051, JAPAN
침대 및 침구류 등의 판매
3,376
실질적인 지배력 보유
미해당

ZINUS Singapore PTE. LTD.
2020.01.15
3 Shenton way #16-08Shenton House Singapore
침대 및 침구류 등의 판매
3,487
실질적인 지배력 보유
미해당

PT. ZINUS Furniture Indonesia
2020.02.04
Gedung Gandaria 8 Office Tower Lantai 8, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, Indonesia
침대 및 침구류 등의 판매
3,814
실질적인 지배력 보유
미해당

ZINUS Vietnam LLC.
2020.06.22
23thFloor, A&B Tower, 76ALe Lai, Ben Thanh ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
침대 및 침구류 등의 판매
3,048
실질적인 지배력 보유
미해당

ZINUS USA INC.
2020.07.02
830 Highway 42 South, McDonough,GA-30252, USA
침대 및 침구류 등의 생산
142,727
실질적인 지배력 보유
해당(최근사업연도말 자산총액 750억 이상임)

ZINUS EU LTD.
2020.07.04
The Bloomsburry Building, 10 Bloomsbury Way,London, UK
침대 및 침구류 등의 판매
2,827
실질적인 지배력 보유
미해당

PT. ZINUS DREAM INDONESIA
2022.01.17
Jalan Raya Serang Km.12,Kp. Gebang, Desa/Kelurahan Sukadamai, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Provinsi Banten
침대 및 침구류 등의 생산
74,808
실질적인 지배력 보유
미해당

ZINUS MALAYSIA SDN. BHD.
2022.04.07
12A10, PLAZA PERMATA, JALAN KAMPAR 6, SENTULSELATAN 50400 KUALA LUMPUR W.P. KUALA LUMPUR MALAYSIA
침대 및 침구류 등의 판매
833
실질적인 지배력 보유
미해당

ZINUS CHILE SPA
2022.08.29
Av Apoquindo 5950, piso 22, Las Condes, Region Metropolitana, Santiago, Chile
침대 및 침구류 등의 판매
926
실질적인 지배력 보유
미해당

2) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭공개매수 대상회사의 명칭은 주식회사 현대백화점이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Hyundai Department Store Co. Ltd.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)현대백화점이라고 표기합니다.
3) 설립일자 및 존속기간공개매수 대상회사는 2002년 11월 1일자로 주식회사 현대그린푸드의 백화점 사업부문이 분할되어 설립되었으며, 2002년 11월 25일자로 한국증권거래소에 주권이 재상장되었습니다.
4) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로98길 12전화번호 : 02-549-2233홈페이지 : http://www.ehyundai.com
5) 주요사업의 내용[백화점과 면세점 부문 : (주)현대백화점, 한무쇼핑(주), (주)현대쇼핑, (주)현대백화점면세점]공개매수 대상회사 및 주요 종속회사는 백화점업과 면세점업을 영위하고 있으며, 아울렛 사업 등 신규사업 또한 활발하게 추진하고 있습니다. 백화점업은 오프라인 매장을 중심으로 한 상품판매를 주 판매방법으로 하고 있으며, 백화점업의 상품 및 상품관련 매출은 전체 매출액 중 40.7%를 차지하고 있습니다. 또한, 면세점업은 매장 직접 판매와 인터넷면세점을 통해 수입품 및 국산품을 판매하고 있으며, 면세점업의 상품 및 상품관련 매출은 45.0%를 차지하고 있습니다.[가구 제조 부문 : (주)지누스 및 그 종속회사](주)지누스 및 그 종속회사(이하 '(주)지누스')는 (주)현대백화점의 지분취득에 따라'22년 6월 30일을 취득일로 간주하여, 연결 종속 회사로 편입되었습니다. (주)지누스의 연결편입으로 인하여 연결회사 기준으로 '가구 제조 부문'이 주요 사업으로 추가되었습니다.(주)지누스는 매트리스, 베개 및 가구사업을 주력사업으로 영위하고 있으며, 2005년 세계 최초로 상업화에 성공한 소형 박스 포장 매트리스(Mattress-in-a-box)의 성과를 바탕으로 최근에는 거실가구, 주방가구, 사무용 가구 등으로 사업영역을 확대해 나가는 한편, 캐나다, 한국, 중국, 호주, 일본, 싱가포르, 베트남, 인도네시아, 말레이시아, 유럽, 칠레 등으로의 지역적 확장도 지속적으로 추진하고 있습니다.

6) 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부
미해당

벤처기업 해당 여부
미해당

중견기업 해당 여부
미해당

7) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부
주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자
특례상장 등여부
특례상장 등적용법규

유가증권시장
2002년 11월 25일
해당없음
해당없음

8) 신용평가에 관한 사항

(1) 기업어음 및 전자단기사채

평가일
평가대상유가증권 등
평가대상 유가증권의신용등급
평가회사(신용평가등급범위)
평가구분

2019.06.27
기업어음
A1
한국기업평가(주)( A1 ～ D )
본평가

2019.06.27
전자단기사채
A1
한국기업평가(주)( A1 ～ D )
본평가

2019.06.28
기업어음
A1

NICE신용평가㈜

( A1 ～ D )

본평가

2019.06.28
전자단기사채
A1

NICE신용평가㈜

( A1 ～ D )

본평가

2019.12.24
기업어음
A1
한국기업평가(주)( A1 ～ D )
정기평가

2019.12.24
전자단기사채
A1
한국기업평가(주)( A1 ～ D )
정기평가

2019.12.26
기업어음
A1

NICE신용평가㈜

( A1 ～ D )

정기평가

2019.12.26
전자단기사채
A1

NICE신용평가㈜

( A1 ～ D )

정기평가

2020.06.29
기업어음
A1
한국신용평가(주)( A1 ～ D )
본평가

2020.06.29
전자단기사채
A1
한국신용평가(주)( A1 ～ D )
본평가

2020.06.30
기업어음
A1

NICE신용평가㈜

( A1 ～ D )

본평가

2020.07.07
전자단기사채
A1

NICE신용평가㈜

( A1 ～ D )

본평가

2020.12.30
기업어음
A1

NICE신용평가㈜

( A1 ～ D )

정기평가

2020.12.30
전자단기사채
A1

NICE신용평가㈜

( A1 ～ D )

정기평가

2020.12.29
기업어음
A1
한국신용평가(주)( A1 ～ D )
정기평가

2020.12.29
전자단기사채
A1
한국신용평가(주)( A1 ～ D )
정기평가

2021.06.24
기업어음
A1
한국신용평가(주)( A1 ～ D )
본평가

2021.06.24
전자단기사채
A1
한국신용평가(주)( A1 ～ D )
본평가

2021.06.25
기업어음
A1

NICE신용평가㈜

( A1 ～ D )

본평가

2021.06.25
전자단기사채
A1

NICE신용평가㈜

( A1 ～ D )

본평가

2021.12.28
기업어음
A1

NICE신용평가㈜

( A1 ～ D )

정기평가

2021.12.28
전자단기사채
A1

NICE신용평가㈜

( A1 ～ D )

정기평가

2021.12.27
기업어음
A1
한국신용평가(주)( A1 ～ D )
정기평가

2021.12.27
전자단기사채
A1
한국신용평가(주)( A1 ～ D )
정기평가

2022.06.27
기업어음
A1
한국신용평가(주)( A1 ～ D )
본평가

2022.06.27
전자단기사채
A1
한국신용평가(주)( A1 ～ D )
본평가

2022.06.28
기업어음
A1

NICE신용평가㈜

( A1 ～ D )

본평가

2022.06.28
전자단기사채
A1

NICE신용평가㈜

( A1 ～ D )

본평가

2022.12.26
기업어음
A1
한국신용평가(주)( A1 ～ D )
정기평가

2022.12.26
전자단기사채
A1
한국신용평가(주)( A1 ～ D )
정기평가

2022.12.27
기업어음
A1

NICE신용평가㈜

( A1 ～ D )

정기평가

2022.12.27
전자단기사채
A1

NICE신용평가㈜

( A1 ～ D )

정기평가

※ 기업어음 및 전자단기사채 신용등급

등급체계
등급 부여 의미

A1
적기상환능력이 최상이며 상환능력의 안정성 또한 최상임

A2
적기상환능력이 우수하나 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임

A3
적기상환능력은 양호하며 그 안정성도 양호하나 A2에 비해 열위임

B
적기상환능력은 적정시되나 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음

C
적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼

D
상환불능 상태임

* 상기 등급 중 A2부터 B등급까지는 +,- 부호를 부가하여 동일등급내에서의 우열을 나타내고 있음

(2) 회사채

평가일
평가대상유가증권 등
평가대상 유가증권의신용등급
평가회사(신용평가등급범위)
평가구분

2019.06.27
회 사 채
AA+
한국기업평가㈜(AAA ~D)
정기평가

2019.06.27
회 사 채
AA+
한국신용평가㈜(AAA ~D)
정기평가

2020.05.14
회 사 채
AA+
NICE신용평가㈜(AAA ~D)
본평가

2020.05.14
회 사 채
AA+
한국기업평가㈜(AAA ~D)
본평가

2020.05.14
회 사 채
AA+
한국기업평가㈜(AAA ~D)
정기평가

2020.06.29
회 사 채
AA+
한국신용평가㈜(AAA ~D)
정기평가

2021.02.10
회 사 채
AA+
NICE신용평가㈜(AAA ~D)
본평가

2021.02.10
회 사 채
AA+
한국기업평가㈜(AAA ~D)
본평가

2021.04.14
회 사 채
AA+
한국신용평가㈜(AAA ~D)
본평가

2021.04.14
회 사 채
AA+
한국신용평가㈜(AAA ~D)
정기평가

2021.04.15
회 사 채
AA+
NICE신용평가㈜(AAA ~D)
본평가

2021.04.15
회 사 채
AA+
NICE신용평가㈜(AAA ~D)
정기평가

2021.06.25
회 사 채
AA+
한국기업평가㈜(AAA ~D)
정기평가

2022.05.16
회 사 채
AA+
한국신용평가㈜(AAA ~D)
본평가

2022.05.16
회 사 채
AA+
한국신용평가㈜(AAA ~D)
정기평가

2022.05.17
회 사 채
AA+
한국기업평가㈜(AAA ~D)
본평가

2022.05.17
회 사 채
AA+
한국기업평가㈜(AAA ~D)
정기평가

2022.05.17
회 사 채
AA+
NICE신용평가㈜(AAA ~D)
본평가

2022.05.17
회 사 채
AA+
NICE신용평가㈜(AAA ~D)
정기평가

2023.04.12
회 사 채
AA+
한국신용평가㈜(AAA ~D)
본평가

2023.04.12
회 사 채
AA+
한국신용평가㈜(AAA ~D)
정기평가

2023.04.13
회 사 채
AA+
한국기업평가㈜(AAA ~D)
본평가

2023.04.13
회 사 채
AA+
한국기업평가㈜(AAA ~D)
정기평가

2023.04.13
회 사 채
AA+
NICE신용평가㈜(AAA ~D)
본평가

2023.04.13
회 사 채
AA+
NICE신용평가㈜(AAA ~D)
정기평가

※ 회사채 신용등급

등급체계
등급 부여 의미

AAA
원리금 지급능력이 최상임

AA
원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA 의 채권보다는 다소 열위임

A
원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음

BBB
원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음

BB
원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음

B
원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음

CCC
원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우투기적임

CC
상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼

C
채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음

D
상환 불능상태임

* 상기 등급 중 AA부터 B등급까지는 +,- 부호를 부가하여 동일등급내에서의 우열을 나타내고 있음

2. 회사의 연혁

1) 회사의 본사 소재지 및 그 변경공개매수 대상회사는 서울특별시 강남구 테헤란로98길 12에 본사를 두고 있습니다.2020년 4월 공개매수 대상회사는 서울특별시 강남구 압구정로 201에서 서울특별시 강남구 테헤란로98길 12로 본사의 소재지를 변경하였습니다.

2) 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자
주총종류
선임
임기만료또는 해임

신규
재선임

2018년 03월 23일
정기주총
사외이사 노민기
최대주주인 대표이사 정지선대표이사 이동호사외이사 김용진
사외이사 김상준

2019년 03월 22일
정기주총
주요주주인 사내이사 정교선사외이사 장재영
대표이사 박동운사외이사 강형원사외이사 이윤철
-

2020년 03월 25일
정기주총
대표이사 장호진대표이사 김형종사외이사 고봉찬
최대주주인 대표이사 정지선사외이사 노민기
대표이사 이동호대표이사 박동운(사임)사외이사 김용진

2021년 03월 24일
정기주총
사외이사 BANG EUGENE H J(방효진)
주요주주인 사내이사 정교선사외이사 이윤철사외이사 장재영
사외이사 강형원

2022년 03월 28일
정기주총
사외이사 박주영사외이사 권영옥
최대주주인 대표이사 정지선대표이사 장호진대표이사 김형종사외이사 고봉찬
사외이사 노민기사외이사 이윤철(사임)

2023년 3월 28일
정기주총
사내이사 정지영사외이사 채규하
사외이사 BANG EUGENE H J(방효진)
사내이사 정교선사외이사 장재영

3) 최대주주의 변동해당사항 없습니다.
4) 상호의 변경해당사항 없습니다.

5) 최근 5사업년도에 대한 회사의 연혁

[공개매수 대상회사 (주)현대백화점]

회사명
주요사업의내용
회사의 연혁

㈜현대백화점
도ㆍ소매업

2018.09 현대시티아울렛 대구점 개점2020.06 현대프리미엄아울렛 대전점 개점2021.02 더현대서울 개점

[(주)현대백화점의 종속회사]

회사명
주요사업의내용
회사의 연혁

한무쇼핑(주)
도ㆍ소매업

2020.11 현대프리미엄아울렛 스페이스원 개점

(주)현대백화점면세점
도ㆍ소매업

2018.11 현대백화점면세점 무역센터점 오픈2020.02 현대백화점면세점 동대문점 오픈2020.09 현대백화점면세점 인천공항점 오픈

(주)현대송도개발
부동산 임대업
2018.10 (주)현대백화점에 흡수합병

(주)지누스
가구 제조업
2018.06 호주현지법인 ZINUS Australia PTY LTD.설립2018.08 인도네시아현지법인 PT. ZINUS Global Indonesia 설립2018.10 중국현지법인 ZINUS(Xiamen) Global Trading INC. 설립2019.07 일본현지법인 ZINUS Japan K.K. 설립2019.10 코스피 기업공개2020.01 싱가포르현지법인 ZINUS Singapore PTE. LTD. 설립2020.02 인도네시아현지법인 PT. ZINUS Furniture Indonesia 설립2020.06 베트남현지법인 ZINUS Vietnam LLC. 설립2020.07 미국현지법인 ZINUS USA INC. 설립2020.07 유럽현지법인 ZINUS EU LTD. 설립2022.01 인도네시아현지법인 PT. ZINUS Dream Indonesia 설립2022.04 말레이시아현지법인 ZINUS Malaysia SDN. BHD. 설립2022.05 (주)현대백화점으로의 최대주주변경2022.08 칠레현지법인 Zinus Chile SPA 설립

6) 회사가 합병등을 한 경우 그 내용[공개매수 대상회사 (주)현대백화점](1) (주)현대백화점은 2018년 7월 26일 이사회 결의에 의거 2018년 10월 1일을 합병기준일로(주)현대송도개발을 흡수합병 하였습니다.(2) 2021년 5월 (주)현대백화점은 (주)나이스웨더의 보통주 10%를 취득하였으며, 의결권이 있는 상환전환우선주 2,000백만원을 동시에 취득하였습니다. 보통주 지분율이 20%에 미달하지만 의결권지분율이 20%를 초과하여 유의적인 영향력을 행사할 수 있어 관계기업으로 분류하였습니다.(3) 2022년 중 (주)현대백화점은 (주)지누스의 보통주 36.98%(자기주식 제외 의결권 지분율 38.10%)를 취득하였으며, (주)지누스의 기존 주주와 의결권 위임 계약을 체결하여 6.7%(의결권 지분율 6.9%)의 지분을 추가 확보하였습니다. 총 의결권 지분율은 45.00%로 과반수에 미달하지만, 다른 의결권 보유자의 주식분산정도, 과거 주주총회에서의 의결권 양상 등을 고려하였을 때 실질적인 지배력이 있다고 판단하여 종속기업으로 분류하였습니다.[(주)현대백화점의 종속회사](1) 종속회사인 (주)현대백화점면세점은 지배회사인 (주)현대백화점의 출자로 2016년 8월 31일 설립되었습니다. 지배회사인 (주)현대백화점은 2016년 8월 10,000백만, 2017년 3월, 11월 30,000백만, 2018년 9월, 10월, 12월 90,000백만, 2019년 1월, 2월, 3월, 5월, 8월 120,000백만, 2020년 2월 200,000백만, 2023년 5월 100,000백만을 추가출자하여 총 출자금액은 550,000백만(지분율 100%) 입니다.(2) 종속회사인 (주)지누스는 2022년 5월 지배회사인 (주)현대백화점으로부터 120,000백만을 출자(유상증자, 제3자배정) 받았으며, (주)현대백화점이 사실상의 지배력을 보유하고 있다고 판단하여 (주)지누스는 (주)현대백화점의 연결 종속회사로 편입되었습니다.
7) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화[공개매수 대상회사 (주)현대백화점]- 해당사항 없습니다.[(주)현대백화점의 종속회사]- 해당사항 없습니다.

8) 그 밖의 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용- 해당사항 없습니다.

3. 자본금 변동사항

1) 자본금 변동추이

(단위 : 백만원, 주)

종류
구분
현재

보통주
발행주식총수
23,402,441

액면금액
5,000

자본금
117,012

합계
자본금
117,012

※ 액면금액은 원 단위로 작성되었습니다.※ 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.

2) 전환사채 등 발행현황가. 미상환 전환사채 발행현황해당사항 없습니다.나. 미상환 신주인수권부사채(신주인수권이 표시된 증서 포함) 등 발행현황해당사항 없습니다.다. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황해당사항 없습니다.

4. 주식의 총수 등
1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 07월 06일)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

우선주
보통주
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
-
40,000,000
40,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
-
23,402,441
23,402,441
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
-
-
-
-

1. 감자
-
-
-
-

2. 이익소각
-
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
-
23,402,441
23,402,441
-

Ⅴ. 자기주식수
-
1,547,255
1,547,255
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
-
21,855,186
21,855,186
-

2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023년 07월 06일)
(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내직접 취득
보통주
1,180,000
-
-
-
1,180,000
-

우선주
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주
1,180,000
-
-
-
1,180,000
-

우선주
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주
82,162
-
-
-
82,162
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주
82,162
-
-
-
82,162
-

우선주
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주
285,093
-
-
-
285,093
-

우선주
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주
1,547,255
-
-
-
1,547,255
-

우선주
-
-
-
-
-
-

3) 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2023년 07월 06일)
(단위 : 주)

구 분
취득(처분)예상기간
예정수량(A)
이행수량(B)
이행률(B/A)
결과보고일

시작일
종료일

직접 취득
2019년 08월 09일
2019년 09월 06일
234,000
234,000
100
2019년 09월 10일

직접 취득
2020년 04월 23일
2020년 05월 25일
234,000
234,000
100
2020년 05월 29일

직접 취득
2021년 02월 05일
2021년 03월 22일
234,000
234,000
100
2021년 03월 25일

4) 종류주식 발행현황- 해당사항 없습니다.

5. 임원의 현황
1) 임원 현황

(기준일 :
2023년 07월 06일
)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원여부
상근여부
담당업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의관계
재직기간
임기만료일

의결권있는 주식
의결권없는 주식

정지선
남
1972년 10월
회장
사내이사
상근
현대백화점 그룹 회장현대백화점 대표이사
ㆍ하버드대학교 Special Student 과정 수료ㆍ前)현대백화점 그룹 부회장
3,998,419
-
본인
248개월
2024년 03월 27일

장호진
남
1962년 07월
사장
사내이사
상근
현대백화점 사장현대백화점 대표이사
ㆍ서울대 경영학과 졸업ㆍ현대백화점 기획조정본부장
-
-
-
40개월
2024년 03월 27일

김형종
남
1960년 06월
사장
사내이사
상근
현대백화점 사장현대백화점 대표이사
ㆍ국민대학교 경영학과 졸업ㆍ현대백화점 사장ㆍ前)한섬 사장
-
-
-
40개월
2024년 03월 27일

정지영
남
1963년 05월
부사장
사내이사
상근
영업본부장兼영업전략실장
ㆍ고려대학교 경영학과 졸업ㆍ前)현대백화점 울산점 점장
-
-
-
4개월
2025년 03월 27일

고봉찬
남
1962년 10월
이사
사외이사
비상근
보상위원회내부거래위원회감사위원회
ㆍOhio State Univ. 재무학 박사ㆍ서울대 경영학 석사, 학사ㆍ서울대학교 경영학과 교수ㆍ前)한국증권학회 회장
-
-
-
40개월
2024년 03월 27일

BANGEUGENEH J(방효진)
남
1955년 03월
이사
사외이사
비상근
내부거래위원회사외이사후보추천위원회감사위원회
ㆍ미국 캘리포니아대 경제학 학사ㆍ前)하나은행 부행장보ㆍ前)디비에스은행 서울지점 한국대표ㆍBang Singapore PTE.LTD (Millenasia) 대표
-
-
-
28개월
2025년 03월 27일

박주영
남
1962년 02월
이사
사외이사
비상근
내부거래위원회ESG경영위원회감사위원회
ㆍ숭실대학교 국제처장ㆍ前)숭실대학교 경영대학장ㆍ공정거래위원회 자체평가위원회 위원ㆍ중소벤처기업연구원 정책기획 자문단 자문위원
-
-
-
16개월
2024년 03월 27일

권영옥
여
1976년 05월
이사
사외이사
비상근
보상위원회ESG경영위원회사외이사후보추천위원회
ㆍ숙명여대 경영학부 교수ㆍ한국지능정보시스템학회 이사ㆍ한국빅데이터학회 이사
-
-
-
16개월
2024년 03월 27일

채규하
남
1965년 09월
이사
사외이사
비상근
보상위원회ESG경영위원회사외이사후보추천위원회
ㆍ서울대학교 경제학과 졸업ㆍ前)공정거래위원회 상임위원ㆍ前)공정거래위원회 사무처장ㆍ법무법인 태평양 고문
-
-
-
4개월
2025년 03월 27일

2) 미등기임원 현황

(기준일 :
2023년 07월 06일
)
(단위 : 주)

성 명
성 별
출생년월
직 위
상근 여부
담 당업 무
주요경력
소유주식수
최대주주와의관계
재직기간

의결권있는 주식
의결권없는 주식

정교선
남
1974년 10월
부회장
상근

현대백화점그룹부회장

ㆍ한국외국어대학교 무역학과 졸업ㆍ기획조정본부 사장
-
-
형제
-

나명식
남
1962년 07월
부사장
상근
상품본부장
ㆍ연세대학교 사회학과 졸업ㆍ압구정본점장
-
-
-
-

민왕일
남
1968년 03월
부사장
상근
경영지원본부장
ㆍ고려대학교 경영학과 졸업ㆍ기획조정본부 경영전략실장
-
-
-
-

윤영식
남
1969년 12월
부사장
상근
기획조정본부 총괄
ㆍ부산대학교 경영학과 졸업ㆍ현대드림투어 대표이사
-
-
-
-

김창섭
남
1967년 10월
전무
상근
더현대서울점장
ㆍ단국대학교 경영학과 졸업ㆍ대구점장
-
-
-
-

김성일
남
1967년 11월
전무
상근
기획조정본부DT추진실장
ㆍ고려대학교 경영학과 졸업ㆍ연세대 언론홍보대학원, 보건대학원 졸업ㆍ현대퓨처넷(舊 현대HCN) 대표이사
-
-
-
39개월

이종근
남
1970년 12월
전무
상근
기획조정본부경영전략실장
ㆍ단국대학교 경영학과 졸업ㆍ기획조정본부 투자기획팀장
-
-
-
-

차준환
남
1967년 09월
전무
상근
판교점장
ㆍ광운대학교 경영학과 졸업ㆍ미아점장
-
-
-
-

권경로
남
1964년 11월
전무
상근
한무쇼핑관리담당
ㆍ광주대학교대학원 경영회계학 석사ㆍ현대렌탈케어 대표이사
-
-
-
2개월

홍정란
여
1966년 03월
전무
상근
상품본부식품사업부
ㆍ서울대학교 식품영양학과 졸업ㆍ압구정본점장
-
-
-
-

김수경
여
1967년 01월
상무
상근
상품본부콘텐츠개발담당
ㆍ숙명여대 의류학과 졸업ㆍParis Esmod 여성복디자인ㆍ미래사업본부 콘텐츠개발담당
-
-
-
-

장근혁
남
1970년 07월
상무
상근
영업전략실회원운영ㆍ관리담당
ㆍ고려대학교 행정학과 졸업ㆍ충청점장
-
-
-
-

문삼권
남
1967년 11월
상무
상근
목동점장
ㆍ한국외국어대학교 독어독문학과 졸업ㆍ상품본부 리빙사업부장
-
-
-
-

김영균
남
1971년 03월
상무
상근
디지털사업본부장
ㆍ건국대학교 무역학과 졸업ㆍ신촌점장
-
-
-
-

노정민
여
1967년 01월
상무
상근
영업전략실현대어린이책미술관장
ㆍ서울대학교 산업디자인학과 졸업ㆍUniversity of Iowa대학원 Philosophy 박사
-
-
-
-

이재봉
남
1967년 09월
상무
상근
중동점장
ㆍ부산대학교 무역학과 졸업ㆍ기획조정본부 인재개발원장
-
-
-
-

김봉진
남
1969년 04월
상무
상근
상품본부해외럭셔리사업부장
ㆍ전주대학교 무역학과 졸업ㆍ미래사업부장
-
-
-
-

나원중
남
1973년 01월
상무
상근
기획조정본부사업개발담당
ㆍ서강대학교 경영학과 졸업ㆍ기획조정본부 사업개발팀장
-
-
-
-

김준영
남
1969년 12월
상무
상근
기획조정본부홍보실장
ㆍ서강대학교 경영학과 졸업ㆍ기획조정본부 홍보팀장
-
-
-
-

이원철
남
1970년 07월
상무
상근
경영지원본부회계담당 兼재무담당
ㆍ고려대학교 경제학과 졸업ㆍ경영지원본부 재경담당
-
-
-
-

이승원
남
1970년 06월
상무
상근
무역센터점장
ㆍ고려대학교 행정학과 졸업ㆍ울산점장
-
-
-
51개월

류영민
남
1971년 10월
상무
상근
압구정본점장
ㆍ고려대학교 식품공학과 졸업ㆍ상품본부 패션사업부장
-
-
-
51개월

최원형
남
1970년 05월
상무
상근
더현대대구점장
ㆍ한양대학교 무역학과 졸업ㆍ충청점장
-
-
-
39개월

장필규
남
1967년 06월
상무
상근
아울렛사업부장
ㆍ서울덕수상업고등학교 졸업ㆍ현대시티아울렛 동대문점장
-
-
-
39개월

손성현
남
1972년 03월
상무
상근
디지털사업본부온라인식품사업부장
ㆍ연세대학교 식품생물공학 졸업ㆍ식품사업부 F&B팀장
-
-
-
39개월

김필범
남
1970년 06월
상무
상근

상품본부패션사업부장

ㆍ부산대학교 무역학 졸업ㆍ울산점장
-
-
-
39개월

양명성
남
1969년 07월
상무
상근
영업전략실영업전략담당
ㆍ한양대학교 경제학과 졸업ㆍ영업전략실 문화콘텐츠 팀장
-
-
-
27개월

오성권
남
1975년 02월
상무
상근
울산점장
ㆍ서울대학교 농업경제학과 졸업ㆍ미아점장
-
-
-
27개월

조광모
남
1972년 11월
상무
상근
디지털사업본부e-커머스사업부장
ㆍ성균관대학교 교육학과 졸업ㆍ천호점장
-
-
-
27개월

김정희
남
1975년 04월
상무
상근
상품본부라이프스타일사업부장
ㆍ동국대학교 사회학과 졸업ㆍ상품본부 리빙사업부장
-
-
-
27개월

박상준A
남
1975년 07월
상무
상근
킨텍스점장
ㆍ경희대학교 정치외교학과 졸업ㆍ현대프리미엄아울렛 SPACE1 점장
-
-
-
27개월

안병혁
남
1972년 05월
상무
상근
기획조정본부미래전략담당
ㆍ한양대학교 철학과 졸업ㆍ기획조정본부 미래전략팀장
-
-
-
27개월

최석주
남
1976년 01월
상무
상근
경영지원본부총무담당
ㆍ동아대학교 무역학과 졸업ㆍ경영지원본부 총무팀장
-
-
-
27개월

정주연
여
1972년 01월
상무
상근
상품본부라이프스타일사업부리빙컨텐츠담당
ㆍ브뤼셀리브레 프랑스어학과 졸업ㆍ상품본부 라이프스타일사업부 리빙컨텐츠
-
-
-
20개월

김대석
남
1973년 12월
상무
상근
기획조정본부경영전략실재무전략담당
ㆍ경희대학교 경영학과 졸업ㆍ기획조정본부 경영관리팀장
-
-
-
15개월

김강진
남
1975년 06월
상무
상근
충청점장
ㆍ전북대학교 사회학과 졸업ㆍ더현대서울 지원팀장
-
-
-
15개월

유희열
남
1970년 01월
상무
상근
신촌점장
ㆍ고려대학교 영어교육과 졸업ㆍ아울렛사업부 현대프리미엄아울렛 김포점장
-
-
-
15개월

박상준B
남
1972년 07월
상무
상근
경영지원본부인사담당
ㆍ성균관대학교 독어독문학과 졸업ㆍ무역센터점 지원팀장
-
-
-
15개월

박채훈
남
1973년 04월
상무
상근
상품본부미래사업부장
ㆍ서울대학교 농생물학과 졸업ㆍ미래사업부 MD전략팀장
-
-
-
15개월

박대성
남
1974년 04월
상무
상근
상품본부동반상승담당
ㆍ경희대학교 신문방송학 졸업ㆍ상품본부 동반상승팀장
-
-
-
15개월

조방형
남
1971년 03월
상무
상근
천호점장
ㆍ고려대학교 영어영문학 졸업ㆍ무역센터점 명품잡화팀장
-
-
-
3개월

장우석
남
1974년 05월
상무
상근
상품본부식품사업부장
ㆍ경북대학교 무역학 졸업ㆍ더현대서울 식품팀장
-
-
-
3개월

이대희
남
1974년 09월
상무
상근
경영지원본부인재개발원장
ㆍ전남대학교 무역학 졸업ㆍ신촌점 유플렉스팀장
-
-
-
3개월

오형만
남
1971년 09월
상무
상근
미아점장
ㆍ동국대학교 일어일문학 졸업ㆍ판교점 식품팀장
-
-
-
3개월

김낙서
남
1972년 03월
상무
상근
기획조정본부사업개발담당사업개발팀장
ㆍ고려대학교 사회학 졸업ㆍ기획조정본부 사업개발팀
-
-
-
3개월

김인환
남
1977년 02월
상무
상근
기획조정본부경영개선팀장
ㆍ중앙대학교 경제학 졸업ㆍ경영지원본부 회계팀장
-
-
-
3개월

※ 백화점업을 영위하는 종속회사인 한무쇼핑의 미등기임원이 포함되어 있습니다.※ 기업공시서식 작성기준에 따라 당사에 미등기임원으로 5년이상 계속 재직해온 경우에는 재직기간 기재를 생략하였습니다.

3) 임원의 겸직 현황(기준일 : 2023년 07월 06일)

대표이사 장호진 : ㈜현대백화점 대표이사, 한무쇼핑㈜ 대표이사, ㈜한섬 사내이사, 한국도심공항자산관리㈜ 기타비상무이사

대표이사 김형종 : ㈜현대백화점 대표이사, ㈜현대쇼핑 대표이사, 한무쇼핑㈜ 사내이사, (주)현대백화점면세점 사내이사

부회장 정교선 : ㈜현대홈쇼핑 대표이사, ㈜현대그린푸드 사내이사

부사장 정지영 : ㈜현대백화점 사내이사, 한무쇼핑㈜ 사내이사

부사장 나명식 : 한무쇼핑㈜ 사내이사, ㈜현대백화점면세점 사내이사, ㈜한섬 사내이사

부사장 민왕일 : 한무쇼핑㈜ 사내이사, ㈜현대쇼핑 사내이사, ㈜현대백화점면세점 감사

부사장 윤영식 : ㈜현대에이앤아이 대표이사, ㈜ 현대퓨처넷 사내이사, ㈜현대리바트 사내이사, ㈜지누스 사내이사

전 무 김성일 : ㈜현대아이티앤이 대표이사, ㈜ 현대퓨처넷 사내이사, ㈜ 현대이지웰 사내이사

전 무 이종근 : ㈜현대지에프홀딩스 사내이사, ㈜현대아이티앤이 사내이사, ㈜지누스 사내이사, ㈜현대엘앤씨 기타비상무이사

전 무 권경로 : 한무쇼핑㈜ 사내이사

상 무 이원철 : ㈜현대드림투어 감사, ㈜현대에이앤아이 감사

상 무 나원중 : ㈜현대에버다임 사내이사, ㈜현대쇼핑 사내이사, ㈜현대드림투어 사내이사, ㈜현대에이앤아이 사내이사

상 무 안병혁 : ㈜현대에이앤아이 사내이사

상 무 이승원 : 한국도심공항㈜ 기타비상무이사

상 무 김대석 : ㈜현대바이오랜드 사내이사, ㈜현대그린푸드 사내이사, ㈜현대아이티앤이 감사, ㈜현대엘앤씨 감사

사외이사 고봉찬 : 신영증권㈜ 사외이사

사외이사 채규하 : ㈜아모레퍼시픽그룹 사외이사

6. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :
2023년 07월 06일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

정몽근
최대주주의 父
보통주
616,644
2.63
616,644
2.63
-

정지선
최대주주(본인)
보통주
3,998,419
17.09
3,998,419
17.09
-

현대지에프홀딩스
계열회사
보통주
2,819,226
12.05
2,819,226
12.05
-

현대A&I
계열회사
보통주
1,008,900
4.31
1,008,900
4.31
-

계
보통주
8,443,189
36.08
8,443,189
36.08
-

우선주
0
0.00
0
0.00
-

2) 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명
직위
주요경력(최근 5년간)

기간
경력사항
겸임현황

정지선

(주)현대백화점

대표이사

2006년 9월~

(주)현대백화점 그룹 회장

(2008년 1월~)

(주)현대그린푸드 사내이사(2002년 3월 ~ 2023년 3월)(주)현대그린푸드 대표이사(2006년 9월 ~ 2020년 3월)

7. 최근 3사업연도의 재무제표
1) 요약연결재무정보

(단위 : 백만원)

구 분
제 21기
제 20기
제 19기

2022년 12월말
2021년 12월말
2020년 12월말

[유동자산]
3,115,548
1,945,334
1,985,913

현금및현금성자산
195,003
46,628
34,613

단기금융상품
29,648
10,106
10,106

당기손익-공정가치 금융자산
847,086
663,325
998,747

매출채권 및 기타채권
1,128,365
777,042
592,789

재고자산
706,637
364,987
233,666

기타
208,809
83,246
115,992

[비유동자산]
8,953,702
7,023,862
6,721,120

당기손익-공정가치 금융자산
6,273
15,321
14,292

기타포괄손익-공정가치 금융자산
60,649
51,765
49,479

관계기업투자주식
577,932
565,623
537,020

유형자산
5,613,768
5,297,983
5,299,925

무형자산
1,555,416
77,918
81,243

사용권자산
770,103
759,024
521,785

기타
369,561
256,228
217,376

자산총계
12,069,250
8,969,196
8,707,033

[유동부채]
3,660,251
1,978,464
2,276,222

[비유동부채]
2,041,768
1,765,104
1,398,519

부채총계
5,702,019
3,743,568
3,674,741

[자본금]
117,012
117,012
117,012

[연결자본잉여금]
612,116
612,116
612,116

[연결이익잉여금]
4,029,644
3,869,032
3,694,780

[연결기타포괄손익누계액]
10,614
7,490
3,074

[연결기타자본]
(185,044)
(184,719)
(160,425)

[소수주주지분]
1,782,889
804,697
765,735

자본총계
6,367,231
5,225,628
5,032,292

2022년 1월~12월
2021년 1월~12월
2020년 1월~12월

매출액
5,014,124
3,572,433
2,273,152

영업이익
320,929
264,365
135,864

연결당기순이익
186,026
233,389
105,057

지배회사지분순이익
144,081
189,377
70,322

소수주주지분순이익
41,945
44,012
34,735

기본주당순이익
6,593원/주
8,652원/주
3,172원/주

희석주당순이익
6,593원/주
8,652원/주
3,172원/주

2) 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구 분
제 21기
제 20기
제 19기

2022년 12월말
2021년 12월말
2020년 12월말

[유동자산]
1,339,297
1,149,085
1,226,720

현금및현금성자산
15,591
15,606
10,048

단기금융상품
106
106
106

당기손익-공정가치 금융자산
307,500
298,965
538,369

매출채권 및 기타채권
858,831
737,928
566,656

재고자산
89,965
64,070
59,711

기타
67,304
32,410
51,830

[비유동자산]
6,408,685
5,512,183
5,208,958

당기손익-공정가치 금융자산
5,792
15,321
14,292

기타포괄손익-공정가치 금융자산
55,604
46,215
43,787

종속기업및관계기업투자주식
1,991,463
1,128,802
1,127,802

유형자산
3,533,667
3,535,190
3,521,861

무형자산
81,949
67,438
70,789

사용권자산
472,919
524,152
269,322

기타
267,291
195,065
161,105

자산총계
7,747,982
6,661,268
6,435,678

[유동부채]
2,287,978
1,410,762
1,699,905

[비유동부채]
1,273,086
1,243,685
846,301

부채총계
3,561,064
2,654,447
2,546,206

[자본금]
117,012
117,012
117,012

[자본잉여금]
695,844
695,844
695,844

[이익잉여금]
3,517,714
3,347,706
3,212,887

[기타포괄손익누계액]
19,004
8,914
6,895

[기타자본]
(162,656)
(162,655)
(143,166)

자본총계
4,186,918
4,006,821
3,889,472

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법
원가법
원가법
원가법

2022년 1월~12월
2021년 1월~12월
2020년 1월~12월

매출액
1,655,713
1,512,061
1,245,063

영업이익
252,211
186,254
108,744

당기순이익
160,878
152,074
101,898

기본주당순이익
7,361원/주
6,947원/주
4,596/주

희석주당순이익
7,361원/주
6,947원/주
4,596/주

8.공개매수대상회사가 속해있는 기업집단에 관한 사항

1) 계열회사의 현황(1) 기업집단의 명칭 : 현대백화점(2) 기업집단에 소속된 회사

(기준일 : 2023년 07월 06일)

상장여부
회사수
기업명
법인등록번호

상장
13
(주)현대백화점
110111-2644725

(주)현대지에프홀딩스
110111-0095201

(주)현대그린푸드
134511-0623337

(주)현대홈쇼핑
110111-2248882

(주)현대퓨처넷
110111-0842785

(주)한섬
110111-0531578

(주)현대리바트
134511-0034097

(주)현대에버다임
110111-1042574

(주)현대바이오랜드
110111-1192981

(주)현대이지웰
110111-2693235

(주)지누스
134711-0002553

대원강업(주)
110111-0015556

(주)삼원강재
174611-0014924

비상장
15
한무쇼핑(주)
110111-0525795

(주)현대쇼핑
110111-1573496

(주)씨엔에스푸드시스템
151211-0011644

(주)현대캐터링시스템
110111-4940931

(주)현대드림투어
110111-3434307

(주)현대리바트엠앤에스
134511-0098019

(주)현대에이앤아이
110111-3927328

(주)현대백화점면세점
110111-6164795

(주)현대엘앤씨
110111-5453644

(주)한섬라이프앤
110111-6937142

(주)현대아이티앤이
110111-6802105

(주)현대에버다임건설
154311-0057130

(주)비노에이치
134511-0567478

대원정밀공업(주)
130111-0007260

대원제강(주)
124311-0000672

※ (주)벤디스는 '22.11.22.부 (주)현대이지웰이 주식을 취득하였으나, 공정거래법 및 벤처기업법에 따라 계열 편입 유예대상에 해당되어 향후 7년간 계열 편입이 유예되었습니다.

2) 회사와 계열회사간 임원 겸직현황

(1) 등기임원

(기준일 : 2023년 07월 06일)

겸직자

겸직현황

성명
직위
기업명

직위

장호진
대표이사
한무쇼핑(주)
대표이사

(주)한섬
사내이사

김형종
대표이사
(주)현대쇼핑
대표이사

한무쇼핑(주)
사내이사

(주)현대백화점면세점
사내이사

정지영
부사장
한무쇼핑(주)
사내이사

(2) 미등기임원

(기준일 : 2023년 07월 06일)

겸직자

겸직현황

성명
직위
기업명

직위

정교선
부회장
(주)현대홈쇼핑
대표이사

(주)현대그린푸드
사내이사

나명식
부사장
한무쇼핑(주)
사내이사

(주)현대백화점면세점
사내이사

(주)한섬
사내이사

민왕일
부사장
한무쇼핑(주)
사내이사

(주)현대쇼핑
사내이사

(주)현대백화점면세점
감사

윤영식
부사장
(주)현대에이앤아이
대표이사

(주)현대퓨처넷
사내이사

(주)현대리바트
사내이사

(주)지누스
사내이사

김성일
전무
(주)현대아이티앤이
대표이사

(주)현대퓨처넷
사내이사

(주)현대이지웰
사내이사

이종근
전무
(주)현대지에프홀딩스
사내이사

(주)현대아이티앤이
사내이사

(주)지누스
사내이사

(주)현대엘앤씨
기타비상무이사

권경로
전무
한무쇼핑(주)
사내이사

이원철
상무
(주)현대드림투어
감사

(주)현대에이앤아이
감사

나원중
상무
(주)현대에버다임
사내이사

(주)현대쇼핑
사내이사

(주)현대드림투어
사내이사

(주)현대에이앤아이
사내이사

김대석
상무
(주)현대바이오랜드
사내이사

(주)현대그린푸드
사내이사

(주)현대아이티앤이
감사

(주)현대엘앤씨
감사

안병혁
상무
(주)현대에이앤아이
사내이사

3) 타법인출자 현황

(기준일 :
2022년 12월 31일
)
(단위 : 백만원, 주, %)

법인명
상장여부
최초취득일자
출자목적
최초취득금액
잔액
최근사업연도재무현황

수량
지분율
장부가액
총자산
당기순손익

한무쇼핑㈜
비상장
1998.07.03
경영
7,387
2,822,250
46.34
416,247
2,555,466
104,777

㈜현대쇼핑
비상장
1998.10.07
경영
37,100
7,602,965
100.00
177,309
304,863
10,330

㈜현대홈쇼핑
상장
2001.05.07
경영
14,414
1,896,500
15.80
66,294
1,865,949
67,522

㈜현대퓨처넷
상장
2005.12.19
경영
38,731
12,449,790
11.30
17,953
782,796
-10,034

㈜현대백화점면세점
비상장
2016.08.31
경영
10,000
10,800,000
100.00
450,000
770,983
-73,625

㈜나이스웨더(*1)
비상장
2021.05.31
경영
3,000
3,000
20.69
4,213
2,604
-486

㈜지누스
상장
2022.05.25
경영
888,961
6,989,944
36.98
862,661
740,602
2,417

HMM㈜(*1)
상장
1997.07.16
투자
6,499
101,351
0.03
1,981
17,600,145
5,348,537

현대해상화재보험㈜
상장
1999.04.01
투자
4,921
1,664,000
1.86
49,005
51,608,012
560,902

현대코퍼레이션㈜(*1)
상장
2009.12.24
투자
2,786
132,289
1.00
2,143
1,185,688
37,393

㈜현대코퍼레이션홀딩스(*1)
상장
2015.10.23
투자
1,916
91,008
1.00
942
236,404
12,082

케이티스카이라이프㈜(*1)
상장
2004.11.30
투자
1,659
120,000
0.25
977
1,147,038
51,254

현대아산㈜(*1)
비상장
1999.02.03
투자
13,065
261,290
0.01
505
116,052
5,182

㈜스미스앤레더(*1)
비상장
2022.05.31
투자
2,000
4,102
17.00
2,020
535
46

합 계
44,938,489
-
2,052,250
78,917,137
6,116,297

(*1) 최근 사업연도 재무현황은 2021.12.31 기준으로 작성하였습니다.※ 최근 사업연도 재무현황은 사업보고서 작성기준일인 2022.12.31 기준으로 작성하였습니다.※ 2022년 11월 (주)지누스의 무상증자에 따라 (주)현대백화점이 보유 중인 (주)지누스의 보통주가 증가(6,354,495주→6,989,944주)하였으며, (주)현대백화점의 지분율이 변동되었습니다.(36.88%→36.98%)※ 2022년 5월 (주)현대백화점은 (주)지누스의 보통주 35.8%(878,966백만, 6,172,116주)를 취득하였으며 2022년 6월 보통주 1.1%(9,995백만, 182,379주)를 추가적으로 취득하여 총 36.88%의 지분율을 확보하였습니다. 상기 표의 (주)지누스 당기순이익은 2022년 별도재무제표의 연간 전체 실적 기준입니다.※ 2022년 5월 (주)현대백화점은 (주)스미스앤레더의 상환전환우선주 4,102주를 취득하였습니다.※ 2022년 4월 (주)현대퓨처넷의 자본금 감자(자기주식 소각)에 따라 (주)현대백화점의 지분율이 변경되었습니다.(11.03%→11.30%)

2. 대상 주식등의 거래상황

신고서 작성기준일로부터 최근 6개월 간의 주가 및 거래실적은 아래 표와 같습니다.

(단위 : 원, 주)

종 류
2023년 6월
2023년 5월
2023년 4월
2023년 3월
2023년 2월
2023년 1월

보통주
최 고
51,900
53,500
54,800
55,200
64,100
64,300

최 저
47,850
51,100
50,800
51,900
54,300
57,900

평 균
50,226
52,190
52,405
53,514
58,585
61,805

월간거래량
1,518,261
1,488,653
1,821,234
1,774,590
1,848,017
1,239,008

주1) 주가는 일자별 종가 기준입니다.

3. 공개매수자와 공개매수 대상회사간의 거래

가. 공개매수자에 대한 신용공여 등공개매수 대상회사인 (주)현대백화점이 공개매수자인 (주)현대지에프홀딩스에게 제공하고 있는 신용공여(대여, 담보제공, 보증 등)는 존재하지 않습니다.

Ⅲ. 공개매수의 목적 및 장래계획

분할 전 (주)현대그린푸드는 2023년 3월 1일을 분할기일로 하는 푸드서비스, 유통/식재 사업부문 인적분할 후, 존속법인인 (주)현대지에프홀딩스 및 신설법인인 (주)현대그린푸드는 2023년 4월 10일 각각 한국거래소 유가증권시장에서 주권을 변경상장, 재상장하였습니다. 이후 (주)현대지에프홀딩스는 공개매수를 실시한 뒤 공정거래법상 지주회사의 행위제한 요건을 충족할 예정입니다.한편 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 상 지주회사는 자회사 주식금액 보유 요건(자회사의 주식가액 합계액이 당해회사 자산총액의 50% 이상) 및 자회사 주식소유요건(상장사 30%, 비상장사 50%)을 충족하여야 합니다. 다만, 2023년 1분기말 현재 (주)현대지에프홀딩스의 별도기준 자회사 지분가액비율은 55.9%(6,324억원)인 반면, (주)현대그린푸드 및 (주)현대백화점의 지분을 각각 10.1%, 12.0% 소유하고 있습니다. 따라서 지주회사 요건의 충족을 위하여 (주)현대지에프홀딩스는 주권 상장법인인 (주)현대그린푸드와 (주)현대백화점의 발행주식을 30% 이상이 되도록 취득할 필요가 있습니다.(주)현대지에프홀딩스는 금번 (주)현대백화점 기명식 보통주식의 공개매수 등을 통하여 지주회사의 행위제한요건을 충족하고 (주)현대백화점을 자회사로 편입시킬 예정입니다. 공개매수 청약 결과 (주)현대지에프홀딩스가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 지주회사 요건을 충족하지 못하거나 (주)현대백화점의 최다출자자가 되지 못하게 될 경우 (주)현대지에프홀딩스는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 자회사로 편입하기 위해 추가 지분을 확보하기 위한 방안을 검토할 예정입니다. 다만, 지분확보를 위한 구체적인 방법이 결정되지 않았습니다.(주)현대지에프홀딩스는 상기에 명시한 (주)현대백화점 보통주식에 대해서 공개매수방식에 의거하여 일정기간(공개매수기간 : 2023년 08월 11일 ~ 2023년 09월 01일) 동안 (주)현대백화점의 기명식 보통주식을 보유하고 있는 주주 중 공개매수에 응한 주주로부터 해당주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 유상증자를 통해 (주)현대지에프홀딩스의 기명식 보통주식 신주를 발행하여 부여할 계획입니다.※ 공개매수 대상주식인 (주)현대백화점 기명식 보통주식의 현물출자가격(공개매수가격)은 상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제) 제2항의 방법(이사회결의일로부터 소급하여 1개월간의 거래소에서의 평균 종가, 이사회 결의일부터 소급하여 1주일간의 거래소에서의 평균 종가 및 이사회결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액과 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가 중 낮은 금액)으로 산정하였습니다.

구분

주당 현물출자가격(공개매수가격)

(주)현대백화점 기명식 보통주식

50,463원

(주)현대지에프홀딩스는 공개매수 기간 중에 공개매수 신청을 받아 최종 확정된 공개매수 응모주식수가 공개매수 예정주식수에 미달하는 경우에는 응모주식수를 모두 매수하고, 공개매수 예정주식수를 초과하는 경우에는 응모주식수에 비례하여 안분 배정하여 취득할 예정입니다.(주)현대지에프홀딩스는 (주)현대백화점의 기명식 보통주식의 공개매수 등을 통하여 지주회사요건을 총족하고 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사로서 경영효율성 및 투명성을 극대화하고, 장기적 성장을 위한 기업 지배구조를 유지 및 발전해나갈 예정입니다. 공개매수에 따라 (주)현대백화점이 자회사로 편입되면, (주)현대백화점의 배당정책을 비롯한 여러 제언들을 경청하고 수용하여, 주주환원을 받을 주주의 권리가 존중될 수 있도록 주주가치 제고를 위한 지속적이고 발전적인 논의를 (주)현대백화점과 진행하고자 합니다.

Ⅳ. 공개매수의 조건

1. 공개매수자와 공개매수 대상회사간의 거래

가. 공개매수 예정주식 등의 종류 및 수량

주식의 종류

(주)현대백화점 기명식 보통주식

대상회사

(주)현대백화점

주식수

4,669,556주

나. 공개매수 후 공개매수자(특별관계자 포함)가 소유한 주식등의 변동내역

(단위: 주)

명칭

신고서 제출일 현재보유주식등의 수 (A)

공개매수 예정주식등의 수 (B)

공개매수 후보유주식등의 수(A+B)

비고

수량(주)

비율(%)

수량(주)

비율(%)

수량(주)

비율(%)

정몽근
616,644
2.6%
미정
미정
-

정지선
3,998,419
17.1%
-

현대A&I
1,008,900
4.3%
-

현대지에프홀딩스
2,819,226
12.0%
4,669,556
20.0%
7,488,782
32.0%
-

계

8,443,189
36.1%

주) (주)현대백화점 보통주 발행 주식총수는 23,402,441주이며, 현재 공개매수자는 (주)현대백화점의 주식을 2,819,226주 보유하고 있으며 공개매수자의 특별관계자들이 5,623,963주(24.0%에 해당) 를 보유하고 있습니다. 위의 공개매수 후 보유주식등의 수는 특별관계자들과 기타 소액주주들의 공개매수 참여 여부에 따라 변경될 수 있습니다. 이들 특별관계자들의 참여 여부가 확정적인 것은 아니며, 또한 특별관계자 전원이 참여한다고 해도 공개매수 응모주식수가 공개매수 예정주식수를 초과할 경우에는 안분배정 원칙에 따라 이들 특별관계자 보유의 공개매수 대상주식 전부를 매수하는 것은 불가능하므로 위의 주식수는 변동될 수 있습니다.

2. 공개매수의 조건
가. 공개매수 주식등의 종류별 수량, 가격 및 지급방법

주식등의 종류

매수가격

매수예정수량

지급방법

주권(기명식 보통주)

50,463원
4,669,556주

(주)현대지에프홀딩스 발행 신주(기명식 보통주)

나. 공개매수가격 또는 교환비율의 산정근거본 공개매수는 공개매수에 응한 (주)현대백화점 기명식 보통주식의 주주에게 현금을 지급하는 '현금매수 방식'이 아닌, 응모주주에게 (주)현대지에프홀딩스 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 '현물출자 신주발행의 방식'입니다.본 공개매수는 주권상장법인간의 현물출자 신주발행의 방식인 바, 현물출자의 목적인 재산이 거래소의 시세 있는 유가증권이기에 기명식 보통주식의 현물출자가격(공개매수가격)은 상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제) 제2항의 방법(이사회결의일로부터 소급하여 1개월간의 거래소에서의 평균 종가, 이사회 결의일부터 소급하여 1주일간의 거래소에서의 평균 종가 및 이사회결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액과 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가 중 낮은 금액)으로 산정하였습니다.

[(주)현대백화점의 현물출자 가격 결정]

(단위 : 원)

일자

종가

2023-06-07
51,400

2023-06-08
51,500

2023-06-09
51,900

2023-06-12
51,500

2023-06-13
51,200

2023-06-14
51,300

2023-06-15
50,600

2023-06-16
51,000

2023-06-19
50,700

2023-06-20
50,700

2023-06-21
49,100

2023-06-22
48,850

2023-06-23
48,450

2023-06-26
48,700

2023-06-27
49,050

2023-06-28
48,950

2023-06-29
47,850

2023-06-30
49,300

2023-07-03
49,850

2023-07-04
49,600

2023-07-05
51,600

최근일종가(A)
51,600

1주일평균(B)
49,640

1개월평균(C)

50,148

산술평균 D=(A+B+C)/3

50,462.5

현물출자 가격 E=Min(A,D)(원단위 미만 절상)

50,463

※ 관련법규『상법』시행령제14조(현물출자 검사의 면제)

② 법 제422조제2항제2호에서 "대통령령으로 정한 방법으로 산정된 시세"란 다음 각 호의 금액 중 낮은 금액을 말한다.

1. 법 제416조에 따른 이사회 또는 주주총회의 결의가 있은 날(이하 이 조에서 "결의일"이라 한다)부터 소급하여 1개월간의 거래소에서의 평균 종가, 결의일부터 소급하여 1주일간의 거래소에서의 평균 종가 및 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액

2. 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가

③ 제2항은 현물출자의 목적인 재산에 그 사용, 수익, 담보제공, 소유권 이전 등에 대한 물권적 또는 채권적 제한이나 부담이 설정된 경우에는 적용하지 아니한다.

교환비율 및 신주 교부 주식수에 관한 구체적인 산정기준은 다음과 같습니다. - 다 음 -(1) 신주 교부 주식수

공개매수가 확정된 (주)현대백화점 기명식 보통주식수× (주)현대백화점 기명식 보통주식 1주당 매수가격

신주 교부 주식수 =
----------------------------------------------------------------------------------------------

(주)현대지에프홀딩스 기명식 보통주식의 1주당 신주 발행가액

(2) 상기 '(1)에 의해 산정된 주식수 중 단수주가 발생하는 경우 이에 대하여는 (주)현대지에프홀딩스의 신주를 발행하지 않고 현금으로 지급하며 현금지급 금액은 다음과 같습니다.

단수주대금 = [각 단주 발생 청약자별 공개매수가 확정된 현물출자 주식수×주당 현물출자 가격] - [각 단주 발생 청약자에 대해서 (주)현대지에프홀딩스가 발행하는 신주의 수×신주의 1주당 발행가액]

(3) (주)현대지에프홀딩스 기명식 보통주식의 1주당 발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제1항에 따라 청약일(2023년 08월 11일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2023년 08월 04일 ~ 2023년 08월 08일)까지의 가중산술평균주가로 하되, 할인율은 적용하지 아니하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정합니다. (단, 원단위 미만은 원단위로 절상)유상증자 이사회결의일(2023년 07월 06일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2023년 06월 29일 ~ 2023년 07월 03일)까지의 가중산술평균주가를 기준으로 산정된 (주)현대지에프홀딩스의 기명식 보통주식의 주당 발행(예정)가격은 3,605원이며, 동 가격에 따른 (주)현대백화점 기명식 보통주식과 (주)현대지에프홀딩스 기명식 보통주식의 교환비율은 다음과 같습니다.(주)현대지에프홀딩스 기명식 보통주식 : (주)현대백화점 기명식 보통주식 =13.9980583주 : 1
다. 응모 주식등의 매수방법공개매수자는 공개매수 개시일 이전에 본인 명의의 공개매수용계좌(계좌개설점 : 삼성증권(주) 판교금융센터기업금융지점)를 공개매수사무취급회사에 개설하고, 응모주식수가 공개매수 예정주식수에 미달하는 경우 응모주식 전부를 매수하고, 응모주식수가 공개매수 예정주식수를 초과하는 경우에는 5사 6입을 원칙으로 공개매수 예정주식수만큼 안분 배정하여 매수합니다.
라. 공개매수 기간2023년 08월 11일 ~ 2023년 09월 01일(22일간)
마. 결제일, 결제방법, 장소(1) 공개매수를 위한 조건이 모두 충족될 경우, 공개매수기간 종료 후 단수주대금 결제일(2023년 09월 05일) 이전에 공개매수통지서를 응모주주가 공개매수 청약신청서에 기재한 주소로 발송합니다.(2) 결제는 현금이 아닌 (주)현대지에프홀딩스 기명식 보통주식(신주)으로 이루어지며, 단수주에 대해서는 현금으로 지급합니다.

- (주)현대지에프홀딩스의 기명식 보통주식(신주) : 2023년 9월 5일에 응모주주의 응모계좌로 입고- 단수주에 대한 현금지급 : 2023년 9월 5일 응모주주의 응모계좌로 입금

(3) 공개매수 응모주식수가 공개매수 예정주식수를 초과하여 매수되지 않은 주식은 2023년 09월 05일에 응모주주의 응모계좌로 입고됩니다.(4) 증권거래세는 결제일인 2023년 09월 05일에 징수되므로 응모주주는 결제일 날짜로 응모계좌에 증권거래세에 해당하는 금액(공개매수 확정주식수 × 주당 공개매수가격 × 0.35%)의 현금잔고를 유지하도록 유념해 주시길 당부드립니다.(5) 결제장소- 점포명 : 삼성증권 주식회사 본ㆍ지점- 소재지 : (본점) 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (지점) 본 신고서 V - 3. 공개매수사무취급자 참조
바. 세금에 관한 사항(1) 일반적으로 행해지는 '현금매수 방식'의 공개매수의 경우 증권거래세(장외매도대금의 0.35%)를 결제대금에서 원천징수하나, 금번 공개매수는 '현물출자 신주발행방식'인 바, 증권거래세를 결제대금에서 원천징수하는 방법은 불가능합니다.(2) 금번 공개매수에 대한 증권거래세는 단수주대금 결제일인 2023년 09월 05일에 징수되므로 응모자는 결제일 날짜로 응모계좌에 증권거래세에 해당하는 금액의 현금잔고를 유지하도록 유념해 주시기 바라며, 증권거래세의 산정근거는 아래와 같습니다.

증권거래세 = 현물출자(공개매수)가 확정된 (주)현대백화점 기명식 보통주식수 × 주당 매수가격 × 0.35%

(3) 단수주대금 결제일인 2023년 09월 05일로 응모계좌에 증권거래세 해당하는 금액이 없거나 부족할 경우, 잔고에 (-)금액으로 남게 되며 경과이자가 발생하게 되오니 청약시 이점을 유의해 주시기 바랍니다.(4) 공개매수와 관련하여 발생하는 증권거래세는 공개매수 대리인인 삼성증권(주)이 원천징수하며, 기타 관련세금의 과세여부는 해당 법령을 참고하시기 바랍니다. (양도소득세, 법인세 등)(5) 공개매수는 장외거래로 간주되어 「소득세법」에 따라, 청약주주들은 양도소득세가 발생할 수 있음을 유의해 주시기 바랍니다. 양도소득세는 공개매수청약자 본인이 직접 관할 세무서에 신고 및 납부하는 세금이며, 양도소득세의 자세한 과세여부, 과세표준, 세율, 신고방법 및 납부 방법은 해당법령을 참고하시기 바랍니다.
사. 공개매수자가 공개매수를 통해 주식등의 매수를 하기 위하여 관계법령에 따라 정부 또는 법원의 허가, 인가, 승인 등이 필요한 경우에는 그 내용해당사항 없습니다.
3. 공개매수자의 정정 및 철회(1) 공개매수자가 매수조건을 변경하고자 하는 경우에는 공개매수기간이 종료하는 날까지 정정신고서를 제출할 수 있습니다. 다만 매수가격의 인하, 매수예정 주식수등의 감소, 매수대금 지급기간의 연장, 공개매수기간의 단축, 응모주주에게 줄 대가의 변경(단, 응모주주가 선택할 수 있는 대가의 종류를 추가하는 경우에는 제외) 및 공개매수 대금지급기간의 연장을 초래하는 공개매수조건의 변경 등은 할 수 없습니다.(2) 공개매수자는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제150조의 규정에 의한 사유(주1)가 발생하는 경우에는 매수기간이 종료할 때까지 공개매수를 철회할 수 있습니다. 만일 공개매수를 철회하는 경우에는 공개매수를 철회한다는 취지와 그 이유를 서울특별시내에서 발행하는 일간신문(매일경제신문, 한국경제신문)에 게재하거나, 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hyundaigfholdings.co.kr)에 게시하겠습니다.주1) 공개매수의 예외적 철회사유① 대항공개매수가 있는 경우② 공개매수자가 사망, 해산, 파산, 발행한 어음 또는 수표의 부도로 되거나 은행과의당좌거래가 정지 또는 금지된 경우③ 공개매수 대상회사가 합병, 분할합병, 주식의 포괄적 이전 또는 포괄적 교환, 중요한 영업이나 자산의 양수도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제171조 제1항 각호에 규정된 영업의 양수도), 해산, 파산, 발행한 어음 또는 수표의 부도, 은행과의 당좌거래 정지 또는 금지, 주식등의 상장폐지, 천재지변ㆍ전시ㆍ사변ㆍ화재, 그 밖의 재해 등으로 인하여 최근 사업연도 자산총액의 100분의 10 이상의 손해가 발생한 경우
4. 공개매수 이외의 매수에 관한 계약해당사항 없습니다.

Ⅴ. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항

1. 응모의 방법

가. 공개매수설명서 교부에 관한 사항본 공개매수 청약에 참여하고자 하는자는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제137조에 따라 청약전 반드시 공개매수설명서를 교부받아야 합니다.※ 공개매수설명서 교부 방법 및 일시- 교부장소 : 삼성증권(주) 본ㆍ지점 및 영업소- 교부방법 : 삼성증권(주) 본ㆍ지점 및 영업소 비치 삼성증권(주)의 홈페이지 (http://www.samsungpop.com)- 교부일시 : 2023년 8월 11일 ~ 2023년 9월 1일주1) 본 청약에 참여하고자 하는 응모주주는 청약전 반드시 공개매수설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 합니다.주2) 공개매수설명서를 교부받지 않거나, 교부확인서에 서명하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없습니다.주3) 공개매수사무취급자인 (주)삼성증권의 본ㆍ지점 및 영업소에서 인쇄물에 의한 공개매수설명서를 교부 받으실 수 있습니다.주4) 본 공개매수의 경우 전화, fax 또는 인터넷 등 on-line 등을 통한 청약은 불가능하므로 전자문서에 의해 공개매수설명서를 교부받는 것은 불가능합니다.주5) 공개매수설명서 교부 관련법규는 다음과 같습니다.

※ 관련법규『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제137조(공개매수설명서의 작성ㆍ공시)① 공개매수자(공개매수사무취급자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 공개매수를 하고자 하는 경우에는 대통령령으로 정하는 방법에 따라 그 공개매수에 관한 설명서(이하 "공개매수설명서"라 한다)를 작성하여 공개매수공고일에 금융위원회와 거래소에 제출하여야 하며, 이를 총리령으로 정하는 장소에 비치하고 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 제134조제2항 각 호 외의 부분 단서를 준용한다.② 공개매수설명서에는 공개매수신고서에 기재된 내용과 다른 내용을 표시하거나 그 기재사항을 누락하여서는 아니 된다.③ 공개매수자는 공개매수할 주식등을 매도하고자 하는 자에게 제1항에 적합한 공개매수설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 주식등을 매수하여서는 아니 된다. 이 경우 공개매수설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.1. 전자문서에 의하여 공개매수설명서를 받는 것을 전자문서수신자가 동의할 것2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 공개매수설명서의 내용과 동일할 것

나. (주)현대백화점 기명식 보통주식의 특별계좌 소유주(기존 '명부주주')공개매수사무취급자인 ㈜삼성증권의 본ㆍ지점 및 영업소에 본인 명의의 위탁계좌를 개설하여 현물출자(공개매수 등)에 응할 주식을 계좌대체한 후, 공개매수청약서를 작성ㆍ제출하고 청약확인서를 교부받아야 합니다.
다. (주)현대백화점 기명식 보통주식의 실질주주(1) 삼성증권(주)의 위탁계좌 또는 세금우대/비과세 저축계좌에 주식이 있는 경우공개매수 청약신청서를 작성하여 삼성증권(주)의 본ㆍ지점 및 영업소에 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다.(2) 삼성증권(주)가 아닌 증권사의 위탁계좌에 주식이 있는 경우삼성증권(주)의 본ㆍ지점 및 영업소에 본인 명의의 위탁계좌를 개설하여 현물출자(공개매수 등)에 응할 주식을 대체입고시킨 후 공개매수 청약신청서를 작성하여 대체입고시킨 삼성증권(주)의 본ㆍ지점 및 영업소에 제출하고, 청약확인서를 교부받아야 합니다.(3) 삼성증권(주)가 아닌 증권사의 세금우대/비과세 저축계좌에 주식이 있는 경우청약자는 해당 증권사에 현물출자(공개매수청약 등)의 의사표명을 하고, 해당 증권사는 청약마감일(공개매수 마감일, 단, 공개매수 마감일이 공휴일인 경우 직전 영업일)에 청약내역을 집계하여 각 현물출자자(공개매수응모자 등)들의 공개매수 청약신청서 및 응모현황의 집계내역을 삼성증권(주)에 제출하여야 합니다.
라. 기타 안내 사항(1) 공개매수와 관련하여 발생하는 증권거래세는 공개매수사무취급자인 삼성증권(주)가 원천징수하며, 기타 관련세금 (양도소득세, 법인세 등)의 과세여부는 해당법령을 참고하시기 바랍니다.(2) 공개매수 응모주주는 응모시, 인감을 지참하고 본인 확인서류(개인 : 주민등록증 또는 운전면허증 등 / 법인 : 사업자등록증 / 외국인투자자 : 투자등록증)를 제시하여야 하고, 공개매수 응모신청은 응모기간 중 업무시간 내에서만 접수하여야 합니다.(3) 청약은 청약기간 중 업무시간(오전 9시 ~ 오후 4시)내에서만 하실 수 있습니다. 다만, 청약 마감일(2023년 9월 1일)의 경우, 오후 3시 30분까지만 청약을 접수합니다.(일반적으로 공개매수 종료일 마감시간을 앞두고 청약이 집중되어, 방문순서에 따라 업무 처리할 경우 오후 3시 30분 이전 업무처리가 불가할 수 있습니다. 청약하고자 하는 주주는 사전에 영업점을 내방하시기 바랍니다.)(4) 금번 공개매수는 (주)현대지에프홀딩스가 현물출자를 받기 위한 공개매수이므로 현물출자대상이 되는 주식인 (주)현대백화점 1주를 청약단위로 합니다. 또한, 청약자별 이중청약은 불가능하며, 이중청약이 있는 경우에는 그 청약자의 청약 전부를 청약하지 아니한 것으로 봅니다.(5) 공개매수 응모자가 응모 시 공개매수 대상주식에 대하여 출고금지 조치가 이루어집니다. 단, (주)현대지에프홀딩스가 공개매수를 철회하거나, 응모자가 응모를 취소한 경우에는 철회일 또는 응모취소일 당일에 지체없이 출고금지 조치가 해제됩니다.(6) 응모자는 '금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률'에 의거 실제명의에 의해 응모하여야 하며, 그렇지 않을 경우 그 전부를 응모로 보지 아니합니다.

(7) 한국에 거주하지 않는 주주들의 경우 국내 상임대리인 (예, 수탁은행 등)으로 하여금 공개매수사무취급자에 계좌를 연 후, 주주를 대리하여 공개매수신청서를 제출하도록 지시하여야 합니다.

(8) 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들의 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자가 관련 법령에 따라 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금을 원천징수할 수 있습니다. 다만, (i) 당해 주주(들)에 대해 조세협약에 의하여 한국에서의 과세가 면제되고, (ii) 그러한 면제를 받기 위한 절차가 주주(들)에 의하여 이행된 경우에는 원천징수가 면제될 수 있습니다.

- 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들의 경우 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금의 원천징수를 면제받을 자격이 되는 경우 다음 서류들을 제출하여 야 합니다.

(가) 한국조세조약에 따른 한국비거주자에 대한 비과세면제신청서 (소득세법시행규칙 별지 제29-2(2) 서식)

(나) 소득자의 거주지국의 권한 있는 당국자가 발행하는 거주자증명서

(다) 기타 취득가액을 증빙할 수 있는 서류(가능한 경우)

- 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들로서 양도차익에 대한 세금과 관련하 여 부가되는 세금의 원천징수를 면제받을 자격이 되지 않는 경우, 해당 주주는 취득가액을 증빙할 수 있는 서류만을 제출하여야 합니다.(가능한 경우)

마. 매수에 관한 통지방법공개매수사무취급자는 매수기간이 종료한 후 결제일 이전에 매수의 상황, 매수예정주식수 또는 반환주식수 및 기타 결제등에 필요한 사항을 기재한 공개매수통지서를 발송합니다.
2. 응모의 취소방법금번 공개매수는 (주)현대지에프홀딩스의 신주 발행을 통해 공개매수 대금을 지급하는 방식의 공개매수입니다. '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제139조 제4항에 의거, 청약자는 공개매수종료일(2023년 9월 1일)까지 언제라도 공개매수청약을 취소할 수 있습니다. 공개매수 청약취소는 현물출자 유상증자 청약취소에 갈음하며, 청약을 취소하는 경우 청약자는 청약마감일(2023년 9월 1일) 오후 3시 30분까지 청약 당시 청약을 접수한 삼성증권(주)의 해당 영업점을 방문하여 청약확인서 및 청약을 취소한다는 취지의 서면(청약취소 신청서)을 제출하여야 합니다. (일반적으로 공개매수 종료일 마감시간을 앞두고 청약이 집중되어, 방문순서에 따라 업무 처리할 경우 오후 3시 30분 이전 업무처리가 불가할 수 있습니다. 청약을 취소하고자 하는 주주는 사전에 영업점을 내방하시기 바랍니다.)(주)현대지에프홀딩스가 청약 개시일 이후 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제139조에 의거, 현물출자를 위한 신주발행을 철회하거나 청약자가 청약을 취소한 경우, 현물출자를 위해 청약계좌에 입고되어 있는 주식은 철회일 또는 청약취소일 당일에 지체없이 출고금지 조치가 해제됩니다.
3. 공개매수사무취급자

가. 공개매수사무취급자명: 삼성증권 주식회사

나. 공개매수 관련 업무 수행범위

·공개매수신고서 등 공개매수와 관련한 문서의 작성 및 신고

·공개매수설명서의 작성, 배부 및 공람에의 공여

·공개매수와 관련된 공고

·공개매수 청약의 접수, 공개매수 청약된 주식의 접수 및 보관

·각 주주별 공개매수 청약 계좌의 관리·공개매수 청약 취소주주에 대한 주권반환

·공개매수 철회시 주권의 반환

·공개매수의 결제대행

- 청약된 주식을 공개매수자의 계좌로 이체

- 공개매수 청약한 주주의 계좌로 결제대금 지급

·공개매수통지서의 발송 및 기타 공개매수사무

·위 업무에 부수하는 업무

·위 각 호의 업무 이외에 기타 공개매수를 위해서 필요하다고 인정하여 공개매수자와 공개매수대리인이 상호 합의한 업무

다. 삼성증권(주)의 본/지점 소재지 및 전화번호

- 본점소재지: 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

- 전화번호: 1544-1544

- 인터넷 홈페이지: www.samsungpop.com

- 지점소재지:

지역

지점명

주소(도로명)

서울

삼성타운금융센터

서울특별시 서초구 서초대로74길 4 삼성생명서초타워 6층

센트럴금융센터

서울 중구 세종대로 136 서울파이낸스센터 25층

파르나스금융센터

서울특별시 강남구 테헤란로 521 파르나스타워 26층

도곡WM지점

서울특별시 강남구 남부순환로 2806 군인공제회관 20층

압구정WM지점

서울특별시 강남구 논현로 878 중산빌딩 3층

여의도WM지점

서울특별시 영등포구 국제금융로 10 Two IFC 3층

잠실WM지점

서울특별시 송파구 송파대로 558 월드타워빌딩 2층

목동WM지점

서울특별시 양천구 오목로 325 대학빌딩 5층

반포퍼스티지WM지점

서울특별시 서초구 반포대로 287 래미안퍼스티지 중심상가 2층

반포WM지점
서울특별시 서초구 잠원로 24 반포자이프라자 3층

경기

판교금융센터

경기도 성남시 분당구 판교역로145 알파리움타워2단지 1,2층

수원WM지점

경기도 수원시 팔달구 권광로 205 삼성화재빌딩 5층

평촌WM지점

경기도 안양시 동안구 동안로 120 올림픽스포츠센터 2층

인천

인천WM지점

인천광역시 남동구 인하로 501 AMC인천빌딩 3층

강원

원주WM지점

강원도 원주시 능라동길 61 정한타워 4층

충북

청주WM지점

충청북도 청주시 흥덕구 대농로 47 흥복드림몰 2층

충남

천안아산WM지점

충청남도 아산시 고속철대로 147 우성메디피아빌딩 2층

대전

대전WM지점

대전광역시 서구 대덕대로 243 광신빌딩 4층

대구

대구WM지점

대구광역시 수성구 달구벌대로 2424 삼성증권빌딩 2층

광주

광주WM지점

광주광역시 서구 시청로 30 삼성화재빌딩 2층

전북

전주WM지점

전라북도 전주시 완산구 홍산로 250 우리들빌딩 2층

부산

부산금융센터

부산광역시 부산진구 서면로 74 아이온시티빌딩 5층

해운대센텀WM지점

부산광역시 해운대구 센텀동로25 대우월드마크센텀빌딩 2층 208~209호

울산

울산WM지점

울산광역시 남구 삼산로 281 정앤정크리빌빌딩 2층

경북

포항WM지점

경상북도 포항시 남구 포스코대로 346 KT빌딩 3층

경남

창원WM지점

경상남도 창원시 성산구 중앙대로 82 삼성빌딩 1층

제주

제주WM지점

제주특별자치도 제주시 노형로 407 노형타워 1층

Ⅵ. 공개매수에 필요한 자금과 그 조성에 관한 사항

1. 공개매수에 필요한 자금

(단위 : 원/주)

매수대금 (A)
현금
260,000,000원

증권
65,364,716주

매매수수료 (B)
200,000,000원

기타 (C)
530,454,740원

합계 (A+B+C)
현금
990,454,740원

증권
65,364,716주

주1) '매수대금 (A)' 중 '현금'은 (주)현대백화점 기명식 보통주식의 공개매수에 대한 대가로 (주)현대지에프홀딩스의 신주지급 시 발생하는 단수주에 대하여 지급하여야 할 단수주대금입니다. (주)현대백화점의 주주수(2022년 12월 31일 기준 약 70,405명)에 (주)현대지에프홀딩스 신주의 1주당 발행 예정가격 3,605(원)을 곱한 금액은 253,810,025원이며, 당사는 단수주 매수대금으로 260,000,000원을 설정하였습니다. 그러나, 동 금액은 확정된 금액이 아니며, 공개매수 응모결과 및 배정결과에 따라 변경될 수 있습니다.주2) '매수대금 (A)'의 65,364,716주는 (주)현대지에프홀딩스 신주를 의미합니다.

주3) '매매수수료 (B)'는 공개매수사무취급자에게인 삼성증권(주)에게 지급하는 금액으로, 동시에 진행하는 (주)현대그린푸드 기명식 보통주식의 공개매수 관련된 매매수수료를 포함한 금액입니다.주4) '기타 (C)'는 금번 공개매수 응모에 대한 대가로 발행할 (주)현대지에프홀딩스 기명식 보통주식 신주와 관련된 금액으로 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
65,416,700
발행금액×1.8/10,000 (10원 미만 절사)

모집주선수수료
150,000,000
정액

상장수수료
43,090,000
2,997만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원

등록세
201,623,370

증자 자본금의 0.4% (10원 미만 절사)

교육세
40,324,670

등록세의 20% (10원 미만 절사)

기타비용
30,000,000
신문공고비 및 인쇄비 등 기타

합 계
530,454,740
-

주1) (주)현대지에프홀딩스의 (주)현대백화점 보통주 공개매수는 주식을 현물출자 받고 이에 대한 대가로 (주)현대지에프홀딩스의 신주를 발행하는바,본 비용은 (주)현대지에프홀딩스가 보통주 신주를 발행하는 것과 관련된 비용이며, (주)현대백화점 및 (주)현대그린푸드 기명식 보통주식의 공개매수와 관련된 비용을 포함합니다.주2) 본 비용 산정과 관련된 신주발행규모는 공개매수 예정주식수를 전부 매수한다는 가정하에 산정된 내역으로 실제 공개매수에 응모한 주식수가 공개매수 예정주식수에 미달할 경우 변동될 예정입니다.주3) 상장수수료는 유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표 10 기준에 의거한 금액입니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 전일 종가를 기준으로 산출되도록 규정되어 있으며, 본 상장수수료는 2023년 7월 6일 이사회결의 전 발행가액 및 발행주식수로 산출된 예정수수료입니다. 상장수수료의 확정은 발행주식수와 발행가격의 확정에 따라 상장신청일 전일에 확정될 예정입니다.

2. 자금조성에 관한 사항
가. 공개매수에 필요한 현금

(단위 : 원)

공개매수자금의조성내역
자기자금 (A)
260,000,000원

차입금 (B)
차입처
금액
비고

-
-
-

기타 (C)
-

합계 (A+B+C)
260,000,000원

매수자금에충당할금융기관의예금잔고등보유내용
예금잔고 등
금융기관명
금액
비고

삼성증권(주)
260,000,000원
단주대금

합계
260,000,000원
-

공개매수자금의인출ㆍ운용계획
- 상기 (주)현대백화점 기명식 보통주식 공개매수 결제대금인 260,000,000원을 포함하여 총 520,111,955원((주)현대그린푸드 260,111,955원, (주)현대백화점 260,000,000원)을 공개매수용 계좌인 삼성증권(주) 판교금융센터기업금융지점에 개설한 (주)현대지에프홀딩스 계좌에 2023년 07월 04일자로 별도 예치되어 있으며, 공개매수 결제일(2023년 9월 5일) 이전에는 인출이 불가능하도록 조치하였습니다. - 공개매수신고서 제출일 현재 상기 자금의 인출은 불가능합니다.

나. 공개매수에 필요한 증권

(단위 : 원, 주)

교환증권 보유내용
교환대상증권 종류
-

수량
-

교환대상증권 보관방법
-

신주발행내용
신주발행증권 종류
(주)현대지에프홀딩스 기명식 보통주식

수량(예정)(A)
65,364,716주

1주당 (예정)발행가격(B)
3,605원

금액 (A×B=C)
235,639,801,180원

기타
신주의 배당기산일 : 2023년 1월 1일증권신고서 및 투자설명서 열람 장소- 증권신고서 및 공개매수신고서√전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr- 투자설명서 및 공개매수설명서√전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr√서면문서 : (주)현대지에프홀딩스 → 경기도 용인시 수지구 문인로 30 (동천동 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

주1) '1주당 확정발행가격(B)'은 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조 제1항에 따라 청약초일(2023년 8월 11일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2023년 8월 4일 ~ 2023년 8월 8일)까지의 가중산술평균주가로 하되, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다. (단, 원단위 미만은원단위로 절상)주2) "1주당 (예정)발행가격(B)"는 유상증자 이사회결의일(2023년 7월 6일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2023년 6월 29일 ~ 2023년 7월 3일)까지의 가중산술평균주가를 기준으로 산정되었습니다.주3) '수량(A)'는 다음과 같이 산정되었습니다.

(주)현대백화점 기명식 보통주식 공개매수 수량(4,669,556주) × (주)현대백화점 기명식 보통주식 1주당 매수가격(50,463원)

'수량(예정) (A)'
=
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(주)현대지에프홀딩스 기명식 보통주식의 1주당 신주 발행가액(3,605원)

상기 '수량(예정)' 65,364,716주는 본 유상증자 이사회결의일(2023년 7월 6일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2023년 6월 29일 ~ 2023년 7월 3일) 까지의 가중산술평균주가를 기준으로 산정된 (주)현대지에프홀딩스 기명식 보통주식 주당 발행가액(3,605원)을 기준으로 상기 방법에 따라 산출하였습니다. 단, 공개매수예정주식수 전부를 매수한다는 가정하에 산정된 내역인 바, 실제 공개매수에 응모한 주식수가 공개매수 예정주식수에 미달할 경우 변동될 예정입니다.

3. 교환의 대가로 인도할 유가증권의 발행회사의 현황금번 공개매수는 공개매수자인 (주)현대지에프홀딩스가 공개매수방식을 통해 공개매수대상회사인 (주)현대백화점 기명식 보통주식을 현물출자 받고, 이에 대한 대가로 (주)현대지에프홀딩스 기명식 보통주식을 발행하여 지급하는 방식으로 교환대상 유가증권의 발행회사와 공개매수자는 (주)현대지에프홀딩스로 동일합니다.

(단위 : 원, 주)

회 사 명
(주)현대지에프홀딩스

본점소재지
경기도 용인시 수지구 문인로 30 (동천동)

대표자 직명 및 성명
대표이사 이진원

자본금
31,911,784천원(2023년 3월 31일 별도기준)

회사의 목적 및사업의 내용

제 2 조 (목 적)

이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 “공정거래법”) 상 자회사(손자회사를 포함하며, 해당 손자회사가 지배하는 회사를 포함함. 이하 “자회사 등”)의 주식 또는 지분을 취득 또는 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주 사업

2.자회사등의 경영성과의 평가 및 보상의 결정

3.자회사등의 업무와 재산상태에 대한 검사

4.기획, 회계, 법무, 전산 등 자회사등의 업무를 지원하기 위하여 자회사등으로부터 위탁받은 업무

5.자회사등에 대한 교육, 훈련 서비스업

6.회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업

7.브랜드 및 상표권 등 지식재산권의 관리 및 라이센스업

8.시장조사, 경영자문 및 컨설팅업

9.자회사등에 대한 자금지원을 위한 자금조달사업

10.자회사등과 설비 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원사업

11.신사업 관련 투자, 관리 및 운영사업

12.유가증권 투자에 관한 사업

13.경영관리 및 기술용역사업

14.부동산 매매업

15.부동산 임대업

16.상가분양업

17.휴게소업(음식, 숙박, 레저, 문화, 주유소 등 휴게소 사업을 위한 부대시설 일체)

18.위 각호에 부대하는 일체의 사업

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
전기
전전기
전전전기

제55기
제54기
제53기

주당액면가액(원)
500
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
42,330
41,339
71,136

(별도)당기순이익(백만원)
78,342
60,716
37,706

(연결)주당순이익(원)
640
498
815

현금배당금총액(백만원)
18,334
18,334
18,334

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
32.8
42.2
25.8

현금배당수익률(%)
보통주
3.0
2.5
2.4

-
-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-
-

-
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
210
210
210

-
-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-
-

-
-
-
-

Ⅶ. 공개매수자와의 사전협의 등에 관한 사항

본 공개매수는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'상 지주회사의 행위제한 요건 충족 및 (주)현대백화점 자회사 편입을 충족하기 위해 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제133조에 따라 본 현물출자 유상증자를 실시하는 것입니다. (주)현대지에프홀딩스는 본 공개매수와 관련하여 (주)현대백화점의 기명식 보통주식을 보유한 주주들로부터 당해 회사 발행주식을 현물출자 받고, 그 대가로 현물출자를 한 주주들에게 당 회사의 신주를 발행, 배정하는 방식의 유상증자를 실시할 계획입니다. 본 공개매수의 공개매수자인 (주)현대지에프홀딩스는 본 공개매수 대상회사인 (주)현대백화점의 기명식 보통주식 2,819,226주(발행주식총수의 12.0%)를 보유하고 있습니다.

1. 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 또는 최대주주간의 사전협의 사항
가. 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등 공개매수에 관한 사항공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원(겸임 중인 임원 제외)간의 공개매수의 조건,목적, 방법, 시기 등의 공개매수에 관한 사항에 대한 사전협의는 없었습니다. 다만, 금번 공개매수의 경우 공개매수자인 (주)현대지에프홀딩스의 특별관계자가 보유한 (주)현대백화점 기명식 보통주식도 공개매수 대상주식에 포함되며, (주)현대백화점 주식을 보유한 (주)현대지에프홀딩스 특별관계자들의 공개매수 참여 여부가 확정적인 것은 아닙니다.또한 (주)현대지에프홀딩스는 당사의 특별관계자들에게 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'제140조에 의하여 공개매수자 및 그 특별관계자는 공개매수 공고일부터 그 매수기간이 종료하는 날까지 공개매수 대상주식을 공개매수에 의하지 아니하고는 매수 등을 할 수 없게 되어 있고, 이를 위반한 공개매수자나 특별관계자는 형사처벌 등 제재를 받을 수 있는 점을 주지시킬 예정입니다.
나. 공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등 공개매수 대상회사의 장래계획에 관한 사항공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 간의공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등에 대한 사전협의는 없었습니다.
다. 공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사항공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 간의공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사전협의는 없었습니다.
라. 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 관한 사항공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원(겸임 중인 임원 제외) 간의 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 대한 사전협의는 없었습니다.
2. 공개매수자와 공개매수 대상회사의 최대주주, 임직원 및 주주간에 발생할 수 있는 이해관계의 대립공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 최대주주,임직원 및 주주간에 발생할 수 있는 이해관계의 대립과 관련된 사항은 없습니다.