ISC — 주요사항보고서(유상증자결정) (20230707)
제출인: ISC

주요사항보고서(유상증자결정)
2.7
(주)아이에스시

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 7월 7일

회 사 명 :
(주)아이에스시

대 표 이 사 :
김상욱, 김정렬

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 금토로 40번길 26 (금토동)

(전 화) 031-777-7675

(홈페이지) http://isc21.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 양 덕 진

(전 화) 031-777-7675

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
3,797,587

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
17,339,471

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
199,999,919,355

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

주) 회사는 반도체 소재/부품 관련 사업 확장을 위해 자금을 조달할 계획이며, 구체적인 방안은 검토 중입니다

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
52,665

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
58,516

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정제5-18조에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10%할인율을 적용함

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조(신주인수권)

9. 납입일
2023년 09월 27일

10. 신주의 배당기산일
2023년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2023년 10월 16일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2023년 07월 07일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모, 1년간 전량 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 주금납입처: 기업은행 판교제2테크노밸리지점2) 신주의 발행가액 산정기준 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자 발행가액결정)에 의거하여, 이사회결의일(2023년 7월 7일) 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 10% 할인율을 적용함. 3) 금번 유상증자로 발행 될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정.4) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라서 변경될 수 있음.5) 본 유상증자와 관련하여 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.6) 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약(2023년 7월 7일 공시 참고)의 잔금 납입이 완료 및 본 유상증자 납입완료시 최대주주는 에스케이씨(주)로 변경될 예정입니다.

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
8,389,239
464,277,297,900
55,342

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
2,840,433
170,967,087,600
60,190

최근일 가중산술평균주가(C)
469,701
28,189,644,500
60,016

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
58,516

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
58,516

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
52,665

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)

1. 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2) 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3) 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

4) 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 하는 외국인 투자촉진법 등에 의한 외국인 투자를 위하여 필요한 경우

7) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

8) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

4. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다

사업상 중요한 기술도입,연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

에스케이씨(주)
-
사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
해당사항없음
3,322,889
1년간보호예수

헬리오스프라이빗에쿼티 (주)
최대주주의 특수관계인
사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
해당사항없음
474,698
1년간보호예수

주1) 헬리오스프라이빗에쿼티 주식회사는 현재 당사의 최대주주인 헬리오스 제1호 사모투자합자회사의 업무집행사원입니다. 주2) 헬리오스프라이빗에쿼티 주식회사의 신주인수계약 당사자(인수인) 지위는 헬리오스프라이빗에쿼티 주식회사가 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 업무집행사원으로서 설립 및 운용할 기관전용 사모집합투자기구 또는 해당 기관전용 사모집합투자기구가 설립하는 투자목적회사로 이전될 예정입니다.

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

에스케이씨(주)
99,100
박원철
-
-
-
SK(주)
40.6

-
-
-
-
-
-

주) 박원철대표이사 2023년 4월 21일 공시기준, 자사주상여금 보통주 2,071주 증가되었습니다. (2023년 4월 21일 임원,주요주주특정증권등 소유상황보고서)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022
결산기
12월

자산총계
6,393,093
매출액
3,138,910

부채총계
4,151,242
당기순손익
-24,637

자본총계
2,241,851
외부감사인
한영회계법인

자본금
189,341
감사의견
적정

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

헬리오스프라이빗에쿼티㈜
3
전제모
-
-
-
헬리오스에쿼티파트너스㈜
88.00

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022
결산기
12월

자산총계
3,046
매출액
5,738

부채총계
901
당기순손익
1,809

자본총계
2,145
외부감사인
-

자본금
217
감사의견
-