인화정공 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20230707)
제출인: 인화정공

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.3
인화정공(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 7 월 6 일

회 사 명 :
인화정공(주)

대 표 이 사 :
이 인

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 의창구 차룡로14번길55

(전 화)055-299-0954

(홈페이지)http://www.ihpre.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이 재 구

(전 화) 055-299-0954

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
소시어스제5호기업재무안정사모투자합자회사

국적
대한민국
대표자
주식회사소시어스

자본금(원)
36,100,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
36,100,000,000
주요사업
자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 기관전용 사모집합투자기구

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
해당사항없음

2. 양수내역
양수주식수(주)
35,400,000,000

양수금액(원)(A)
35,400,000,000

총자산(원)(B)
340,721,710,467

총자산대비(%)(A/B)
10.39

자기자본(원)(C)
170,350,605,939

자기자본대비(%)(A/C)
20.78

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
35,700,000,000

지분비율(%)
98.89

4. 양수목적
자본시장법상 기관전용 사모집합투자기구(PEF)의유한책임사원 지위 승계

5. 양수예정일자
-

6. 거래상대방
회사명(성명)
에이치에스디엔진㈜

자본금(원)
71,543,994,000

주요사업
내연기관 제조업

본점소재지(주소)
경상남도 창원시 성산구 공단로67

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급

(1) 대금 지급형태 : 현금지급(단축급부)

- 회사(양도인)와 한화임팩트㈜(양수인) 간에 체결된 20 23. 07. 06.자 주식매매계약(“주식매매계약”)에 따 라 회사가 수령할 전체 매매대금 중 본건 거래대금 상당액(35,400,000,000원)을 한화임팩트㈜가 HSD 엔진㈜(거래상대방)에게 직접 지급합니다(출자지분 양수도 계약 제4조 제2항).

(2) 매매계약일: 2023. 07. 06.(3) 매매대금: 35,400,000,000원

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
(1) 근거: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항 보고서 첨부서류로 사용될 목적입니다.(2) 사유: 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 자본시장과 금융투자업에 관 한 법률의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성하였습니다.

외부평가기관의 명칭
서우회계법인

외부평가 기간
2023년 05월 09일 ~ 2023년 07월 05일

외부평가 의견
본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 양수대상자산의 평가액 범위는 33,930백만원에서 36,788백만원의 범위로 산출됩니다. 이에 따라 귀사의 양수 예정가액 35,400백만원은 중요성 관점에서 적정하지 않다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2023년 07월 06일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
예

- 계약내용
- 에이치에스디엔진㈜가 기존에 보유하던 우선매수권[발행회 사를 통하여 설립된SPC가 소유하고 있는 에어인천(주)의 보통주식(367,200주)을 거래종결일로부터12개월이 되는 날 이후 매각하고자 하는 경우, 당사 또는 당사가 지정하는 특 수관계인을 통하여 양도대상주식을 우선적으로 전부 또는 일부 매수할 수 있는 권리]을 인수함.

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 당사는 보고서 제출일 현재 회사의 합병등 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정 된 바 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준으로 작성 하였습니다. 상기 1의 발행회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제24 9조22에 따라 설립된 기업재무안정 기관전용 사모집합투자기구로, 대표자는 업 무집행사원을 의미하고, 자본금은 총 출자약정금액을 의미합니다.

- 상기 '2. 양수내역’의 총자산 및 자기자본은 2022년 12월말 연결재무제표 기준 입니다.

- 상기 '5. 양수예정일자’는 계약상 선행조건(신주인수계약의 종결이 선행조건으로 포함)이 모두 충족된 날의 3영업일 이내이며, 확정되면 정정공시할 예정입니다.

- 상기 '8. 외부평가에 관한 사항'에 대한 자세한 사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : -

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도

36,100

95

36,005

36,100

0

-95

적정

오성회계법인

전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

- 당해년도(2022년 12월 31일)

- 전년도 및 전전년도에 관한 사항은 발행회사의 설립일이 2022. 11. 16.이므로 기재하지 않았습니다.

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

에이치에스디엔진㈜
대한민국
경상남도 창원시 성산구 신촌동

직업(사업내용)
내연기관 제조업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

대표이사
고영열
45,542
0.06

최대주주
인화정공㈜
23,728,245
33.17

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
2022년
결산기
제24기

자산총계
956,230
자본금
71,544

부채총계
734,604
매출액
764,243

자본총계
221,626
당기순손익
-40,272

외부감사인
안진회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
당해법인은 거래상대방의 최대주주임

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

대표이사
이인
이사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
유상증자 참여(28,900 백만원)

전년도
-

전전년도
-

- 당해년도(2022년)