현대지에프홀딩스 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20230706)
제출인: 현대지에프홀딩스

주요사항보고서(유상증자결정)
2.7
(주)현대지에프홀딩스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 07월 06일

회 사 명 :
주식회사 현대지에프홀딩스

대 표 이 사 :
이 진 원

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 문인로 30 (동천동)

(전 화) 031-525-2233

(홈페이지) http://www.hyundaigfholdings.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 책임
(성 명) 장진하

(전 화) 031-525-2233

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
100,811,687

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
63,823,568

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
363,426,131,635

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
일반공모증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
3,605

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
0

8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
-

9. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

일반공모
시작일
2023년 08월 11일

종료일
2023년 09월 01일

10. 납입일
2023년 09월 05일

11. 신주의 배당기산일
2023년 01월 01일

12. 신주권교부예정일
2023년 09월 18일

13. 신주의 상장예정일
2023년 09월 18일

14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
삼성증권(주)

15. 이사회결의일(결정일)
2023년 07월 06일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
예

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
예

시작일
2023년 07월 07일

종료일
2023년 08월 08일

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 당사는 (주)현대그린푸드, (주)현대백화점의 주주들로부터 해당회사 발행주식의 현물출자를 신청 받고, 그 대가로 현물출자를 한 주주들에게 당사의((주)현대지에프홀딩스) 신주를 발행, 배정하는 방식의 본 유상증자를 실시할 계획입니다. 당사는 (주)현대그린푸드, (주)현대백화점을 자회사로 편입시켜 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 제18조 제2항에 따른 비율 이상을 소유하여 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에서 규정하고 있는 지주회사의 행위제한 요건을 충족할 예정입니다. 본 유상증자는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제133조에 따른 공개매수 방식에 의거하고 일반공모증자방식에 준하여 진행되나, 청약 및 신주배정의 대상은 (주)현대그린푸드, (주)현대백화점의 주주 중 공개매수에 응한 주주들로 한정됩니다. (2) 현물출자 대상 주식인 (주)현대그린푸드, (주)현대백화점의 기명식 보통주식 보유자들로부터 2023년 08월 11일부터 2023년 09월 01일까지 공개매수 청약을 받아 최종 확정된 공개매수 주식수량에 공개매수 1주당가액을 곱한 금액을 신주발행가액으로 나눈 수 만큼 (주)현대지에프홀딩스의 기명식 보통주 신주를 배정할 예정입니다.(3) (주)현대지에프홀딩스는 공개매수 기간 중에 공개매수 신청을 받아 최종 확정된(주)현대그린푸드, (주)현대백화점의 각 공개매수 응모주식수가 각 공개매수 예정주식수에 미달하는 경우에는 각 응모주식수를 모두 매수할 예정이며, (주)현대그린푸드 또는 (주)현대백화점의 각 공개매수 예정주식수를 초과하는 경우에는 각각 공개매수 청약 경쟁률에 따라 응모주식수에 비례하여 안분 배정하여 취득할 예정입니다.이에 따라 (주)현대그린푸드의 공개매수 청약 경쟁률은 (주)현대백화점의 청약경쟁률 및 (주)현대지에프홀딩스의 (주)현대백화점 주식 공개매수에 따른 신주 배정에 영향을 미치지 아니하며, (주)현대백화점의 공개매수 청약 경쟁률 또한 (주)현대그린푸드의 청약경쟁률 및 (주)현대지에프홀딩스의 (주)현대그린푸드 주식 공개매수에 따른 신주 배정에 영향을 미치지 아니합니다.※ 공개매수 (예정)수량 - (주)현대그린푸드 기명식 보통주식 10,125,700주 (공개매수가격 : 1주당 12,620원) - (주)현대백화점 기명식 보통주식 4,669,556주 (공개매수가격 : 1주당 50,463원)

[현물출자 목적인 (주)현대그린푸드의 가격 결정방법]

상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제) 제2항에 따라 아래와 같이 결정됩니다.

(단위 : 원)

일자

종가

2023-06-07
12,210

2023-06-08
12,460

2023-06-09
12,650

2023-06-12
12,760

2023-06-13
12,900

2023-06-14
13,490

2023-06-15
13,320

2023-06-16
13,200

2023-06-19
13,400

2023-06-20
13,170

2023-06-21
12,890

2023-06-22
12,810

2023-06-23
12,930

2023-06-26
12,950

2023-06-27
12,870

2023-06-28
12,810

2023-06-29
12,780

2023-06-30
12,760

2023-07-03
12,800

2023-07-04
12,630

2023-07-05
12,620

최근일종가(A)
12,620

1주일평균(B)
12,718

1개월평균(C)

12,877

산술평균 D=(A+B+C)/3

12,738.2

현물출자 가격 E=Min(A,D)(원단위 미만 절상)

12,620

주) 현물출자(공개매수)가격은 원단위 미만 절상하였습니다.

[현물출자 목적인 (주)현대백화점의 가격 결정방법]

상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제) 제2항에 따라 아래와 같이 결정됩니다.

(단위 : 원)

일자

종가

2023-06-07
51,400

2023-06-08
51,500

2023-06-09
51,900

2023-06-12
51,500

2023-06-13
51,200

2023-06-14
51,300

2023-06-15
50,600

2023-06-16
51,000

2023-06-19
50,700

2023-06-20
50,700

2023-06-21
49,100

2023-06-22
48,850

2023-06-23
48,450

2023-06-26
48,700

2023-06-27
49,050

2023-06-28
48,950

2023-06-29
47,850

2023-06-30
49,300

2023-07-03
49,850

2023-07-04
49,600

2023-07-05
51,600

최근일종가(A)
51,600

1주일평균(B)
49,640

1개월평균(C)

50,148

산술평균 D=(A+B+C)/3

50,462.5

현물출자 가격 E=Min(A,D)(원단위 미만 절상)

50,463

주) 현물출자(공개매수)가격은 원단위 미만 절상하였습니다.

[해당 법령]

상법 제422조(현물출자의 검사)① 현물출자를 하는 자가 있는 경우에는 이사는 제416조제4호의 사항을 조사하게 하기 위하여 검사인의 선임을 법원에 청구하여야 한다. 이 경우 공인된 감정인의 감정으로 검사인의 조사에 갈음할 수 있다.② 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우에는 제1항을 적용하지 아니한다.1. 제416조제4호의 현물출자의 목적인 재산의 가액이 자본금의 5분의 1을 초과하지 아니하고 대통령령으로 정한 금액을 초과하지 아니하는 경우2. 제416조제4호의 현물출자의 목적인 재산이 거래소의 시세 있는 유가증권인 경우 제416조본문에 따라 결정된 가격이 대통령령으로 정한 방법으로 산정된 시세를 초과하지 아니하는 경우상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제)① 법 제422조제2항제1호에서 "대통령령으로 정한 금액"이란 5천만원을 말한다.② 법 제422조제2항제2호에서 "대통령령으로 정한 방법으로 산정된 시세"란 다음 각 호의 금액 중 낮은 금액을 말한다.1. 법 제416조에 따른 이사회 또는 주주총회의 결의가 있은 날(이하 이 조에서 "결의일"이라 한다)부터 소급하여 1개월간의 거래소에서의 평균 종가, 결의일부터 소급하여 1주일간의 거래소에서의 평균 종가 및 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액2. 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가③ 제2항은 현물출자의 목적인 재산에 그 사용, 수익, 담보제공, 소유권 이전 등에 대한 물권적 또는 채권적 제한이나 부담이 설정된 경우에는 적용하지 아니한다.

(4) 상기 신주발행가액은 증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제5-18조에 의거하여 산정되는 가액으로 하되, 그 가액이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 합니다. (단, 원단위 미만은 원단위로 절상)

(5) 상기 "1. 신주의 종류와 수(신주발행주식수)", "4. 자금조달의 목적" - "타법인 증권취득자금(모집총액)", "6. 신주 발행가액"은 예정수량과 예정금액이며, 산정방법은 하기 참조 1, 2, 3을 참조하시기 바랍니다. 이사회결의전 제3거래일부터 제5거래일까지 기간 (2023년 06월 29일 ~ 2023년 07월 03일)의 가중산술평균주가 (그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 예정기준주가로 하되 할인율은 적용하지 않은 가액 (원단위 미만은 원단위로 절상)을 기재하였습니다.상기 "1. 신주의 종류와 수(신주발행주식수)"는 공개매수수량의 변동에 따라 변동될 수 있으며, 상기 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변동될 수 있습니다. 변동사항이 있을 경우 즉시 재공시할 예정입니다.

<참조1> 신주발행주식수 산정 방법

(주)현대그린푸드 현물출자 주식수(10,125,700주) X (주)현대그린푸드 1주당 현물출자 가격(12,620원)

신주의 수 =
---------------------------------------------------------------------

(주)현대지에프홀딩스 기명식 보통주식의 1주당 신주 발행가액(3,605원)

(주)현대백화점 현물출자 주식수(4,669,556주) X (주)현대백화점 1주당 현물출자 가격(50,463원)

신주의 수 =
---------------------------------------------------------------------

(주)현대지에프홀딩스 기명식 보통주식의 1주당 신주 발행가액(3,605원)

<참조2> 타법인 증권 취득자금(모집총액) 산정 방법(예정)모집총액 (363,426,131,635원) =[신주의 수(100,811,687주) × 신주 발행가액(3,605원)]<참조3> 신주발행가액 산정표

(단위 : 원, 주)

일 자
종가
거래량(B)
거래금액(A)

2023-06-29
3,550
149,638
533,423,105

2023-06-30
3,640
163,842
587,500,730

2023-07-03
3,670
130,082
477,774,320

총 거래금액 (A)
1,598,698,155

총 거래량 (B)
443,562

가중평균주가 (A/B)
3,604.2

할인율
0%

신주 발행가액(원미만 절상)
3,605

주) 상기 '주식의 수'와 '발행가액', '모집총액'은 예정수량과 예정금액이며, '발행가액'은 유상증자 이사회 결의일(2023년 07월 06일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2023년 06월 29일 ~ 2023년 07월 03일)까지의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하되 할인율은 적용하지 않은 가액을 기재하였습니다(단, 원단위 미만은 원단위로 절상). 2023년 08월 08일에 발행가액이 확정되면, 2023년 08월 09일에 발행가액 확정 정정신고서 제출을 통하여 '주식의 수'와 '모집가액', '모집총액'을 확정하여 공시할 예정입니다. 신주의 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2023년 08월 04일 ~ 2023년 08월 08일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되, 할인율은 적용하지 아니하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상)(6) 상기 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변동될 수 있습니다. 변동사항이 있을 경우 즉시 재공시할 예정입니다.(7) 금번 (주)현대지에프홀딩스의 유상증자는 (주)현대그린푸드와 (주)현대백화점의 기명식 보통주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 (주)현대지에프홀딩스 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식인 바, 상기의 금액이 (주)현대지에프홀딩스에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.(8) 본 유상증자는 모집주선방식으로 진행되며, 삼성증권(주)는 투자중개회사로서 상기 신주에 대하여 인수 행위는 하지 않습니다.