센서뷰 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20230706)
제출인: 센서뷰

증권신고서(지분증권)
3.5
주식회사 센서뷰

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 07월 06일

회 사 명 :
주식회사 센서뷰

대 표 이 사 :
김병남

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 240, A동 705호, 705-1호(삼환하이펙스)

(전 화) 031-607-7755

(홈페이지) http://www.sensor-view.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 유 준 수

(전 화) 031-607-7750

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 06월 07일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,900,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 17,550,000,000원

4. 정정사유 : 공모가격확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 "
굵은 빨간색"으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)예정가액: 2,900원 ~ 3,600원- 모집(매출)예정총액: 11,310,000,000원 ~ 14,040,000,000원- 일반투자자 배정주식수: 975,000주 ~ 1,170,000주- 기관투자자 배정주식수: 2,730,000주 ~ 2,925,000주- 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%- 기관투자자 배정비율: 70.0% ~ 75.0%

- 모집(매출)
확정가액:
4,500원- 모집(매출)
확정총액:
17,550,000,000원- 일반투자자 배정주식수:
975,000주- 기관투자자 배정주식수:
2,925,000주- 일반투자자 배정비율:
25.0%- 기관투자자 배정비율:
75.0%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

2. 공모방법
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법 - 나, 다
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 -가, 다, 라
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

III. 투자위험요소

바. 청약자 유형별 배정비율 변동 가능성 존재

(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

터. 공모자금의 사용내역 관련 위험

(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

IV. 인수인의 의견

3. 기업실사결과 및 평가내용- 다
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견- 가, 나
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

V. 자금의 사용 목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

2. 자금의 사용목적
(주11) 정정 전
(주11) 정정 후

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
3,900,000
500
2,900
11,310,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
삼성증권
기명식보통주
3,900,000
11,310,000,000
465,972,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 07월 10일 ~ 2023년 07월 11일
2023년 07월 13일
2023년 07월 10일
2023년 07월 13일
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액", "희망공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의 「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집가액, 모집총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 2,900원 ~ 3,600원 중 최저가액인 2,900원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 삼성증권㈜과 발행회사인 ㈜센서뷰가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)
청약일- 기관투자자 청약일: 2023년 07월 10일 ~ 07월 11일 (2일간)- 일반청약자 청약일: 2023년 07월 10일 ~ 07월 11일 (2일간)※ 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 2023년 07월 10일부터 07월 11일 까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주8)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2022년 11월 24일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 04월 27일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주9)
인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위(2,900원 ~ 3,600원)의 최저가액 기준입니다. 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 이와는 별도로 향후 수요예측 이후 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 1.0%에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사의 재량에 따라 대표주관회사에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 다만, 상장주선인의 의무인수금액은 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주10)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 삼성증권㈜는 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 주10)
비고

삼성증권㈜
기명식보통주

117,000주

339,300,000
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

합 계
117,000주
339,300,000

※ 상기 취득분은 모집·매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.※ 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 삼성증권㈜과 발행회사인 ㈜센서뷰가 협의하여 제시한 공모희망가 2,900원 ~ 3,600원 중 최저가액인 2,900원 기준입니다.

주11)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(공모희망가액 하단 2,900원 기준 117,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
3,900,000
500
4,500
17,550,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
삼성증권
기명식보통주
3,900,000

17,550,000,000

903,825,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 07월 10일 ~ 2023년 07월 11일
2023년 07월 13일
2023년 07월 10일
2023년 07월 13일
-

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의 「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집가액, 모집총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 4,500원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 삼성증권㈜과 발행회사인 ㈜센서뷰가 협의하여 1주당 확정공모가액을
4,500원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)
청약일- 기관투자자 청약일: 2023년 07월 10일 ~ 07월 11일 (2일간)- 일반청약자 청약일: 2023년 07월 10일 ~ 07월 11일 (2일간)※ 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 2023년 07월 10일부터 07월 11일 까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주8)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2022년 11월 24일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 04월 27일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주9)

인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액의
5.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 4,500원 기준입니다.

주10)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 삼성증권㈜는 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 주10)
비고

삼성증권㈜
기명식보통주

117,000주

526,500,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

합 계
117,000주
526,500,000원

※ 상기 취득분은 모집·매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.※ 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 삼성증권㈜과 발행회사인 ㈜센서뷰가 협의하여
결정한 확정공모가액 4,500원 기준입니다.

주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
확정공모가액 4,500원 기준 117,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 주식회사 센서뷰의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 3,900,000 주(공모주식의 100.0%) 공모주식의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역
[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
3,900,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
3,900,000주
100.0%
-

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주3)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주4)
「근로복지기본법」제38조제2항 및「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 당사는 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

일반청약자
975,000 주~ 1,170,000 주
25.0%~ 30.0%
2,900원(주1)
2,827,500,000 원~ 3,393,000,000 원
-

기관투자자
2,730,000 주~ 2,925,000 주
70.0%~ 75.0%
7,917,000,000 원~ 8,482,500,000 원
고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
3,900,000주
100.00%
11,310,000,000 원
-

주1)
주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액인 2,900원 ~ 3,600원 중 최저가액인 2,900원 기준입니다

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁(「상법 제469조 제2항 제3호」에 따른 사채로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "법"이라 한다) 제4조 제7항 제1호」에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말합니다.)에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 근거하여 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 추가적으로 배정할 수 있습니다. 당사는 금번 공모시 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주2) ~ 주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
3,900,000 주
100.0%
고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
3,900,000 주
100.0%
-

[모집 세부 내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당공모가액
공모총액
비고

일반청약자
975,000 주~ 1,170,000 주
25.0%~30.0%
2,900원(주1)
2,827,500,000 원~ 3,393,000,000 원
-

기관투자자
2,730,000 주~ 2,925,000 주
70.0%~ 75.0%
7,917,000,000 원~ 8,482,500,000 원
고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
3,900,000주
100.0%
11,310,000,000 원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당공모가액
배정금액
배정대상

대표주관회사
삼성증권
3,900,000 주
100.0%
2,900원
11,310,000,000원
일반청약자,기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)

합계
3,900,000 주
11,310,000,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상 모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

대표주관회사
삼성증권
975,000 주~ 1,170,000 주
2,900원
2,827,500,000 원~ 3,393,000,000 원

합계
975,000 주~ 1,170,000 주
2,827,500,000 원~ 3,393,000,000 원

주3)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)
「근로복지기본법」제38조제2항 및「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 당사는 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

주6)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다.) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 집합투자회사등의 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4,제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측 등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측 등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

주7)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)은 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항』 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. ⑥ ④, ⑤에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주8)
주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행사가 협의하여 제시한 공모희망가액 2,900원 ~ 3,600원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 삼성증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주9)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주10)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다

다. 매출의 방법 등
금번 주식회사 센서뷰의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

삼성증권㈜
117,000원
2,900원
339,300,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(2,900원 ~ 3,600원)의 밴드 최저가액인 2,900원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 주식회사 센서뷰의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 3,900,000 주(공모주식의 100.0%) 공모주식의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역
[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
3,900,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
3,900,000주
100.0%
-

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주3)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주4)
「근로복지기본법」제38조제2항 및「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 당사는 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

일반청약자
975,000 주
25.0%

4,500원(주1)

4,387,500,000 원
-

기관투자자
2,925,000 주
75.0%
13,162,500,000 원
고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
3,900,000주
100.00%
17,550,000,000 원
-

주1)

주당공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인 4,500원 기준입니다

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁(「상법 제469조 제2항 제3호」에 따른 사채로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "법"이라 한다) 제4조 제7항 제1호」에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말합니다.)에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 근거하여 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 추가적으로 배정할 수 있습니다. 당사는 금번 공모시 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주2) ~ 주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
3,900,000 주
100.0%
고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
3,900,000 주
100.0%
-

[모집 세부 내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당공모가액
공모총액
비고

일반청약자
975,000 주
25.0%

4,500원(주1)

4,387,500,000 원
-

기관투자자
2,925,000 주
75.0%
13,162,500,000 원
고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
3,900,000주
100.0%
17,550,000,000 원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당공모가액
배정금액
배정대상

대표주관회사
삼성증권
3,900,000 주
100.0%

4,500원

17,550,000,000 원

일반청약자,기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)

합계
3,900,000 주

17,550,000,000 원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상 모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

대표주관회사
삼성증권

975,000 주

4,500원

4,387,500,000 원

합계

975,000 주

4,387,500,000 원

주3)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)
「근로복지기본법」제38조제2항 및「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 당사는 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

주6)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다.) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 집합투자회사등의 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4,제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측 등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측 등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

주7)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)은 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항』 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. ⑥ ④, ⑤에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주8)

주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행사가 협의하여
결정한 확정공모가액 4,500원 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 삼성증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

주9)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주10)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다

다. 매출의 방법 등
금번 주식회사 센서뷰의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

삼성증권㈜
117,000원
4,500원

526,500,000 원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 4,500원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다.

(주3) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요
대표주관회사인 삼성증권㈜은 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
2,900원 ~ 3,600원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜센서뷰의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
대표주관회사인 삼성증권㈜은 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항
(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
2,730,000 주~ 2,925,000 주
70.0%~ 75.0%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수(3,900,000주)에 대한 비율입니다.

주3)
일반청약자 배정분 975,000 주 ~ 1,170,000 주(25.0%~30.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(후략)

(주3) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요
대표주관회사인 삼성증권㈜은 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
2,900원 ~ 3,600원

주당 확정공모가액

4,500원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)

상기 주당
확정공모가액은 ㈜센서뷰의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

대표주관회사인 삼성증권㈜은 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
1주당 4,500원으로 결정하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항
(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
2,925,000 주
75.0%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수(3,900,000주)에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
975,000 주 (25.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(중략)

(13) 수요예측 결과
(가) 수요예측 참여내역

(단위: 주, 건)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)
거래실적(무)

건수
871
28
283
510
28
-
1,720

수량
2,490,141,000
81,900,000
790,860,424
1,449,674,733
81,900,000
-
4,894,476,157

경쟁률
851.33
28.00
270.38
495.62
28.00
0.00
1,673.33

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위 : 주, 건)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

미제시
9
23,562,000
-
-
1
2,925,000
7
16,489,000
-
-
-
-
17
42,976,000

밴드상단초과
854
2,446,684,000
27
78,975,000
276
770,385,424
498
1,423,609,333
28
81,900,000
-
-
1,683
4,801,553,757

밴드 상위75% 초과~100% 이하
8
19,895,000
-
-
6
17,550,000
5
9,576,400
-
-
-
-
19
47,021,400

밴드 상위50% 초과~75% 이하
-
-
1
2,925,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2,925,000

밴드 상위25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
871
2,490,141,000
28
81,900,000
283
790,860,424
510
1,449,674,733
28
81,900,000
-
-
1,720
4,894,476,157

주1)

인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

(단위 : 건, 주, %)

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격 미제시
17
0.99%
42,976,000
0.88%

3,600원 초과
1,683
97.85%
4,801,553,757
98.10%

3,600원
19
1.10%
47,021,400
0.96%

2,900원 초과 ~ 3,600원 미만
1
0.06%
2,925,000
0.06%

2,900원
-
0.00%
-
0.00%

2,900원 미만
-
0.00%
-
0.00%

합계
1,720
100.00%
4,894,476,157
100.00%

(다) 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역

(단위 : 건, 주)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
14
40,950,000
-
-
3
8,775,000
5
14,625,000
-
-
-
-
22
64,350,000

3개월 확약
46
134,550,000
-
-
-
-
1
2,925,000
-
-
-
-
47
137,475,000

1개월 확약
30
84,901,000
-
-
10
29,250,000
6
15,795,000
-
-
-
-
46
129,946,000

15일 확약
6
16,457,000
-
-
-
-
4
11,700,000
1
2,925,000
-
-
11
31,082,000

미확약
775
2,213,283,000
28
81,900,000
270
752,835,424
494
1,404,629,733
27
78,975,000
-
-
1,594
4,531,623,157

합 계
871
2,490,141,000
28
81,900,000
283
790,860,424
510
1,449,674,733
28
81,900,000
-
-
1,720
4,894,476,157

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 주식회사 센서뷰와 대표주관회사인 삼성증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 4,500원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 4,500원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주4) 정정 전

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 3,900,000주

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
2,900원 주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
11,310,000,000 원

확정가액
-

청 약 단 위
주2)

청약기일주3)
기관투자자
개시일
2023년 07월 10일(월)

종료일
2023년 07월 11일(화)

일반청약자
개시일

2023년 07월 10일(월)

종료일
2023년 07월 11일(화)

청약증거금주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2023년 07월 13일(화)

주1)
주당 모집 및 매출가액주당 공모가액은 공모희망가액 2,900원~3,600원 중 최저가액으로서, 청약일 전 삼성증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜센서뷰와 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 삼성증권㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (10) 대표주관회사의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일① 삼성증권 청약일: 2023년 07월 10일 ~ 11일 10:00 ~ 16:00(단, 청약초일인 2023년 07월 10일에 한해, 온라인청약만 22:00까지 가능)② 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.③ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 07월 13일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일(2023년 07월 13일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 07월 13일 08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 삼성증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일 (2023년 07월 13일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 기관투자자는 삼성증권㈜에 납입하지 않고, 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처

① 기관투자자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
본인명의의 위탁계좌가 없는 국내기관투자자는 삼성증권㈜ 지점을 방문하여 위탁계좌를 개설하여야 합니다. 계좌개설 관련 문의는 가까운 삼성증권 지점(1588-2323) 및 본점 Wholesale본부 법인영업팀(02-2020-6682, 계좌개설 외 일반적인 문의는 02-2020-8215(ECM2팀))로 연락 바랍니다

주7)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주8)
일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2023년 07월 13일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2023년 07월 12일 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

(중략)

다. 청약방법
(중략)

(6) 청약한도 및 청약단위① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 삼성증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다.③ 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다. 단, 청약 단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[삼성증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]

구 분
일반청약자배정물량
최고청약한도
청약증거금율

삼성증권㈜
975,000 주~ 1,170,000 주
주1)
50%

주1)
삼성증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대청약자격의 청약한도 : 96,000 주 ~ 116,000 주 (200%)□ 일반청약자격의 청약한도 : 48,000주 ~ 58,000 주 (100%)□ 온라인전용 청약자격의 청약한도 : 24,000 주 ~ 29,000 주 (50%)청약자격별 최고청약한도는 『I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한사항 - (5) 일반청약자의 청약자격』을 참조하시기 바랍니다.

[삼성증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과
2,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격)과 수요예측 최고 참여한도 중 작은 금액 또는 최고 청약한도 2,925,000 주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(7) 청약사무취급처① 기관투자자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점

(8) 청약이 제한되는 자 아래「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 1에 해당하는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제9조(주식의 배정)

④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자4.<삭제 2023. 4 .27>

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(9) 기타본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권 투자에 대한 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

라. 청약결과 배정에 관한 사항

(1) 공모주식 배정비율① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.0% ~ 75.0%(2,730,000주 ~ 2,925,000주)를 배정합니다. ③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0%~30.0% (975,000주 ~ 1,170,000주)를 배정합니다.③④ 상기 ①, ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.④ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인 제외), 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외)및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜센서뷰가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 금번 공모는 일반청약자에게 975,000주 ~ 1,170,000주를 배정할 예정으로 균등방식 최소배정 예정물량은 487,500주에서 585,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑥ 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다. ⑦ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. ⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

⑨「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호」의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. <삭제 2023.04.27>

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 금번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(후략)

(주4) 정정 후

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 3,900,000주

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
4,500원 주1)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
17,550,000,000원

청 약 단 위
주2)

청약기일주3)
기관투자자
개시일
2023년 07월 10일(월)

종료일
2023년 07월 11일(화)

일반청약자
개시일

2023년 07월 10일(월)

종료일
2023년 07월 11일(화)

청약증거금주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2023년 07월 13일(화)

주1)

주당 모집 및 매출가액주당 공모가액은
대표주관회사와 발행회사가 합의하여 결정한 확정공모가액 4,500원 입니다. 청약일 전 삼성증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜센서뷰와 합의하여 주당 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 삼성증권㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (10) 대표주관회사의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일① 삼성증권 청약일: 2023년 07월 10일 ~ 11일 10:00 ~ 16:00(단, 청약초일인 2023년 07월 10일에 한해, 온라인청약만 22:00까지 가능)② 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.③ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 07월 13일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일(2023년 07월 13일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 07월 13일 08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 삼성증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일 (2023년 07월 13일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 기관투자자는 삼성증권㈜에 납입하지 않고, 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처

① 기관투자자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
본인명의의 위탁계좌가 없는 국내기관투자자는 삼성증권㈜ 지점을 방문하여 위탁계좌를 개설하여야 합니다. 계좌개설 관련 문의는 가까운 삼성증권 지점(1588-2323) 및 본점 Wholesale본부 법인영업팀(02-2020-6682, 계좌개설 외 일반적인 문의는 02-2020-8215(ECM2팀))로 연락 바랍니다

주7)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주8)
일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2023년 07월 13일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2023년 07월 12일 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

(중략)

다. 청약방법
(중략)

(6) 청약한도 및 청약단위① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 삼성증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다.③ 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다. 단, 청약 단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[삼성증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]

구 분
일반청약자배정물량
최고청약한도
청약증거금율

삼성증권㈜
975,000 주
주1)
50%

주1)

삼성증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대청약자격의 청약한도 :
96,000 주 (200%)□ 일반청약자격의 청약한도 :
48,000 주 (100%)□ 온라인전용 청약자격의 청약한도 :
24,000 주 (50%)청약자격별 최고청약한도는 『I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한사항 - (5) 일반청약자의 청약자격』을 참조하시기 바랍니다.

[삼성증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과
2,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격)과 수요예측 최고 참여한도 중 작은 금액 또는 최고 청약한도 2,925,000 주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(7) 청약사무취급처① 기관투자자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점

(8) 청약이 제한되는 자 아래「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 1에 해당하는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제9조(주식의 배정)

④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자4.<삭제 2023. 4 .27>

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(9) 기타본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권 투자에 대한 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

라. 청약결과 배정에 관한 사항

(1) 공모주식 배정비율① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
75.0%(2,925,000주)
를 배정합니다. ③ 일반청약자 : 총 공모주식의
25.0%(975,000주)
를 배정합니다.③④ 상기 ①, ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.④ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인 제외), 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외)및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜센서뷰가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 금번 공모는 일반청약자에게
975,000주
를 배정할 예정으로 균등방식 최소배정 예정물량은
487,500주
이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑥ 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다. ⑦ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. ⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

⑨「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호」의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. <삭제 2023.04.27>

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 금번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(후략)

(주5) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

인 수 인
인수주식의종류 및 수
인수금액 주1)
인수비율
인수조건

명칭
주소

삼성증권㈜
서울시 서초구 서초대로74길 11
기명식 보통주3,900,000주(100%)
11,310,000,000 원
100.0%
총액인수 주2)

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(2,900원 ~ 3,600원) 밴드 최저가액인 2,900원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
대표주관회사인 삼성증권㈜가 전체 공모물량(100.0%)을 총액인수하며, 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
삼성증권㈜
465,972,000
주1)

주1)
인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 2,900원 ~ 3,600원 중 최저가액인 2,900원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한 이와는 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 성과수수료를 추가로 지급할 수 있습니다

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유(이하 "의무인수"라 한다)하여야 합니다. 금번 공모의 대표주관회사인 삼성증권㈜은 ㈜센서뷰의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

삼성증권㈜
기명식보통주
117,000주
339,300,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)
위의 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 삼성증권㈜와 발행회사인 ㈜센서뷰가 협의하여 제시한 희망공모가액 2,900원 ~ 3,600원 중 최저가액인 2,900원 기준으로 확정공모가격에 따라 의무인수주식수가 변동될 수 있습니다.

주2)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(117,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주5) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

인 수 인
인수주식의종류 및 수
인수금액 주1)
인수비율
인수조건

명칭
주소

삼성증권㈜
서울시 서초구 서초대로74길 11
기명식 보통주3,900,000주(100%)
17,550,000,000 원
100.0%
총액인수 주2)

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 4,500원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
대표주관회사인 삼성증권㈜가 전체 공모물량(100.0%)을 총액인수하며, 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
삼성증권㈜

903,825,000

주1)

주1)

인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의
5.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 4,500원 기준입니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유(이하 "의무인수"라 한다)하여야 합니다. 금번 공모의 대표주관회사인 삼성증권㈜은 ㈜센서뷰의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

삼성증권㈜
기명식보통주
117,000주
526,500,000 원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)

위의 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 삼성증권㈜와 발행회사인 ㈜센서뷰가 협의하여
결정한 확정공모가액 4,500원 기준입니다.

주2)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(117,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주6) 정정 전

바. 청약자 유형별 배정비율 변동 가능성 존재기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 3,900,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 975,000주 ~ 1,170,000주(공모주식의 25% ~ 30%), 기관투자자 2,730,000 ~ 2,925,000주(공모주식의 70% ~ 75%)입니다. 기관투자자 배정주식 2,730,000 ~ 2,925,000주를 대상으로 2023년 7월 3일(월)부터 7월 4일(화)까지 양일간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.한편, 2023년 7월 10일(월)부터 7월 10일(화)까지 양일간 실시되는 청약결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주6) 정정 후

바. 청약자 유형별 배정비율 변동 가능성 존재기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 3,900,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자
975,000주(공모주식의 25%), 기관투자자
2,925,000주(공모주식의 75%)입니다. 기관투자자 배정주식
2,925,000주를 대상으로 2023년 7월 3일(월)부터 7월 4일(화)까지 양일간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.한편, 2023년 7월 10일(월)부터 7월 10일(화)까지 양일간 실시되는 청약결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주7) 정정 전

터. 공모자금의 사용내역 관련 위험당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모 자금은 11,074백만원으로 예상됩니다(인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준). 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.당사는 해당 공모자금을 향후 지속적인 기술 개발 및 가동률 향상을 위한 자본확충, 이자비용 절감을 통한 운영자금의 효율적인 운용, 시설투자 등의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다.

(주7) 정정 후

터. 공모자금의 사용내역 관련 위험당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모 자금은
17,063백만원(확정공모가액 4,500원 기준)으로 예상됩니다(인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준). 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.당사는 해당 공모자금을 향후 지속적인 기술 개발 및 가동률 향상을 위한 자본확충, 이자비용 절감을 통한 운영자금의 효율적인 운용, 시설투자 등의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다.

(주8) 정정 전(전략)

(4) 공모자금 사용계획

동사는 국내 유일의 mmWave 핵심 부품 공급 기업으로서 mmWave Cable, MBR1.5 Cable, 초소형 전송선로, T&M 안테나, 투명안테나, ST60, HIFIX 등 각 제품군 별 기술적 경쟁우위도를 보유하고 있습니다. 기술적 경쟁 우위도를 유지하기 위해 지속적인 연구개발이 필요한 산업이며 동사가 이에 대응하지 못할 경우 경쟁력을 잃고 도태될 수밖에 없습니다.

증권신고서 제출일 현재 동사는 동사가 보유한 제품의 연구개발과 생산라인 확대에 대한 자금 수요가 있는 상황으로 공모에 의한 자금조달이 필수적입니다. 공모자금 유입으로 장기간 연구개발에 필요한 자금의 지속적인 투자가 가능하여 향후 안정적인 매출 유지 및 기업의 성장 가능성이 높아질 것이며, 지속 경영이 가능한 기업으로서 가치가 증대 될 것으로 기대됩니다.

동사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 재원 총 111억원 중 시설투자에 81억원(건설자금 41억원, 라인 구축 40억원), R&D투자에 30억을 사용할 예정입니다. 다만, 사업 환경 변화에 따른 용도별 자금의 규모와 지출 시기 변동 가능성이 존재합니다.

[공모자금 세부 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구분

항목

내 역

2023년

2024년

2025년

합계
투자시기
우선순위

1H
2H
1H
2H
1H
2H

신사옥(용인공장)시공
시공비

시공비

-
13,500
-
-
-
-

13,500

`23년
1

자금조달

-
(9,450)
-
-
-
-

(9,450)

`23년

소계
-
4,050
-
-
-
-
4,050
`23년

용인공장 양산라인구축
기계장비구입비

MG210

-
1,440
480
160

-
2,080
`23년~`24년
2

MG215

-
-
-
-
630
410
1,040
`25년

방산

-
70
-
-

-
70
`23년

mmWAVE

-
745
-
-

-
745
`23년

기지국

-
70
-
-

-
70
`23년

소계
-
2,325
480
160
630
410
4,005
`23년~`25년

연구개발자금
방산향 안테나
방위산업용 ESA안테나시스템용 TRM/TRB 개발
-
485
515
-
-
-
1,000
`23년~`24년
3

우주산업용 초소형 SAR 위성용 배열안테나
초고이득 도파관 배열 안테나 개발
-
550
-
550
-
-
1,100
`23년~`24년

위성단말 ESA 시스템
안테나 및 빔포밍 모듈 일체형,빔포밍 알고리즘 및 디지털 신호처리 개발
-
300
-
619
-
-
919
`23년~`24년

소계
-
1,335
515
1,169
-
-
3,019
`23년~`24년

합계
-
7,710
995
1,329
630
410
11,074
`23년~`25년
-

(가) 시설투자

당사는 국내 유일의 mmWave 핵심 부품 공급 기업으로서 mmWave Cable, MBR1.5 Cable, 초소형 전송선로, T&M 안테나, 투명안테나, ST60, HIFIX 등 각 제품군을 글로벌 유수 업체로 납품할 예정이며 이에 대응하는 생산능력 확대를 위해 용인시 유방동에 신사옥을 건설 중에 있으며 신사옥 건축 시공비 및 건축 후 양산 라인 구축에 81억원을 투자할 계획입니다.

[시설투자계획]

(단위 : 백만원)

구분

항목

내 역

2023년

2024년

2025년

합계
투자시기

1H
2H
1H
2H
1H
2H

신사옥(용인공장)시공
시공비

시공비

-
13,500
-
-
-
-

13,500

`23년

자금조달

-
(9,450)
-
-
-
-

(9,450)

`23년

소계
-
4,050
-
-
-
-
4,050
`23년

용인공장 양산라인구축
기계장비구입비

MG210

-
1,440
480
160

-
2,080
`23년~`24년

MG215

-
-
-
-
630
410
1,040
`25년

방산

-
70
-
-

-
70
`23년

mmWAVE

-
745
-
-

-
745
`23년

기지국

-
70
-
-

-
70
`23년

소계
-
2,325
480
160
630
410
4,005
`23년~`25년

합계
-
6,375
480
160
630
410
8,055
`23년~`25년

(나) R&D 투자1) 방위산업용 ESA 안테나 개발

방산용 TRM/TRB 개발내재화 및 시험장비 개발로 10억원을 투자하여 초고주파 안테나 시스템 라인업을 확충하고 선진기술을 지속적으로 내제화 할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

항목

내 역

2023년

2024년

2025년

합계
투자시기

1H
2H
1H
2H
1H
2H

방산향 안테나
방위산업용 ESA안테나시스템용 TRM/TRB 개발
-
485
515
-
-
-
1,000
`23년~`24년

2) 우주산업용 초소형 SAR 위성용 배열안테나우주산업용 차세대 초소형 SAR위성용 초고이득 도파관 배열안테나 개발및 공정인증에 11억원을 투자하여 항공, 우주 산업용 안테나의 선진기술을 지속적으로 확보할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

항목

내 역

2023년

2024년

2025년
합계
투자시기

1H
2H
1H
2H
1H
2H

우주산업용 초소형 SAR 위성용 배열안테나
초고이득 도파관 배열 안테나 개발
-
550
-
550
-
-
1,100
`23년~`24년

3) 위성단말 ESA 시스템개발차세대 방산기술인 ESA기술의 개발및 내재화/시험검증을 위해 9.1억원을 투자하여 국내 방위산업 기술개발에 공헌하고자 합니다.

(단위 : 백만원)

항목

내 역

2023년

2024년

2025년

합계
투자시기

1H
2H
1H
2H
1H
2H

위성단말 ESA 시스템
안테나 및 빔포밍 모듈 일체형,빔포밍 알고리즘 및 디지털 신호처리 개발
-
300
-
619
-
-
919
`23년~`24년

(다) 자금의 운용계획당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다. 당사는 현재 자금의 집행과 운용은 자금관리규정에 따라 실행하고 있으며, 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다.

(주8) 정정 후(전략)

(4) 공모자금 사용계획

동사는 국내 유일의 mmWave 핵심 부품 공급 기업으로서 mmWave Cable, MBR1.5 Cable, 초소형 전송선로, T&M 안테나, 투명안테나, ST60, HIFIX 등 각 제품군 별 기술적 경쟁우위도를 보유하고 있습니다. 기술적 경쟁 우위도를 유지하기 위해 지속적인 연구개발이 필요한 산업이며 동사가 이에 대응하지 못할 경우 경쟁력을 잃고 도태될 수밖에 없습니다.

증권신고서 제출일 현재 동사는 동사가 보유한 제품의 연구개발과 생산라인 확대에 대한 자금 수요가 있는 상황으로 공모에 의한 자금조달이 필수적입니다. 공모자금 유입으로 장기간 연구개발에 필요한 자금의 지속적인 투자가 가능하여 향후 안정적인 매출 유지 및 기업의 성장 가능성이 높아질 것이며, 지속 경영이 가능한 기업으로서 가치가 증대 될 것으로 기대됩니다.

동사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 재원 총 111억원 중 시설투자에
117억원(건설자금 41억원, 라인 구축
76억원), R&D투자에
54억을 사용할 예정입니다. 다만, 사업 환경 변화에 따른 용도별 자금의 규모와 지출 시기 변동 가능성이 존재합니다.

[공모자금 세부 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구분

항목

내 역

2023년

2024년

2025년

합계
투자시기
우선순위

1H
2H
1H
2H
1H
2H

신사옥(용인공장)시공
시공비

시공비

-
13,500
-
-
-
-

13,500

`23년
1

자금조달

-
(9,450)
-
-
-
-

(9,450)

`23년

소계
-
4,050
-
-
-
-
4,050
`23년

용인공장 양산라인구축
기계장비구입비

MG210

-
1,440
480
160

-
2,080
`23년~`24년
2

MG215

-
-
-
-
630
410
1,040
`25년

방산

-
70
1,200
1,200
1,200
-
3,670
`23년~`25년

mmWAVE

-
745
-
-

-
745
`23년

기지국

-
70
-
-

-
70
`23년

소계
-
2,325
1,680
1,360
1,830
410
7,605
`23년~`25년

연구개발자금
방산향 안테나
방위산업용 ESA안테나시스템용 TRM/TRB 개발
-
485
515
-
-
-
1,000
`23년~`24년
3

우주산업용 초소형 SAR 위성용 배열안테나
초고이득 도파관 배열 안테나 개발
-
550
-
550
-
-
1,100
`23년~`24년

위성단말 ESA 시스템
안테나 및 빔포밍 모듈 일체형,빔포밍 알고리즘 및 디지털 신호처리 개발
-
300
-
619
-
-
919
`23년~`24년

APS 상부 레이더용RF 프론트-엔드 개발
배열안테나와 TRM이 결합된 프론트-엔드 모듈 개발
-
-
660
559
-
-
1,219

`24년

장거리 드론 탐지레이더 시스템 개발
10km 이상 초정밀 드론 탐지 레이더 모듈, 신호처리 시스템 개발
-
-
510
660
-
-
1,170
`24년

소계
-
1,335
1,685
2,388
-
-
5,408
`23년~`24년

합계
-
7,710
3,365
3,748
1,830
410
17,063
`23년~`25년
-

(가) 시설투자

동사는 국내 유일의 mmWave 핵심 부품 공급 기업으로서 mmWave Cable, MBR1.5 Cable, 초소형 전송선로, T&M 안테나, 투명안테나, ST60, HIFIX 등 각 제품군을 글로벌 유수 업체로 납품할 예정이며 이에 대응하는 생산능력 확대를 위해 용인시 유방동에 신사옥을 건설 중에 있으며 신사옥 건축 시공비 및 건축 후 양산 라인 구축에
117억원을 투자할 계획입니다.

[시설투자계획]

(단위 : 백만원)

구분

항목

내 역

2023년

2024년

2025년

합계
투자시기

1H
2H
1H
2H
1H
2H

신사옥(용인공장)시공
시공비

시공비

-
13,500
-
-
-
-

13,500

`23년

자금조달

-
(9,450)
-
-
-
-

(9,450)

`23년

소계
-
4,050
-
-
-
-
4,050
`23년

용인공장 양산라인구축
기계장비구입비

MG210

-
1,440
480
160

-
2,080
`23년~`24년

MG215

-
-
-
-
630
410
1,040
`25년

방산

-
70
1,200
1,200
1,200
-
3,670
`23년~`25년

mmWAVE

-
745
-
-

-
745
`23년

기지국

-
70
-
-

-
70
`23년

소계
-
2,325
1,680
1,360
1,830
410
7,605

`23년~`25년

합계
-
6,375
1,680
1,360
1,830
410
11,655
`23년~`25년

(나) R&D 투자1) 방위산업용 ESA 안테나 개발

방산용 TRM/TRB 개발내재화 및 시험장비 개발로 10억원을 투자하여 초고주파 안테나 시스템 라인업을 확충하고 선진기술을 지속적으로 내제화 할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

항목

내 역

2023년

2024년

2025년

합계
투자시기

1H
2H
1H
2H
1H
2H

방산향 안테나
방위산업용 ESA안테나시스템용 TRM/TRB 개발
-
485
515
-
-
-
1,000
`23년~`24년

2) 우주산업용 초소형 SAR 위성용 배열안테나우주산업용 차세대 초소형 SAR위성용 초고이득 도파관 배열안테나 개발및 공정인증에 11억원을 투자하여 항공, 우주 산업용 안테나의 선진기술을 지속적으로 확보할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

항목

내 역

2023년

2024년

2025년
합계
투자시기

1H
2H
1H
2H
1H
2H

우주산업용 초소형 SAR 위성용 배열안테나
초고이득 도파관 배열 안테나 개발
-
550
-
550
-
-
1,100
`23년~`24년

3) 위성단말 ESA 시스템개발차세대 방산기술인 ESA기술의 개발및 내재화/시험검증을 위해 9.1억원을 투자하여 국내 방위산업 기술개발에 공헌하고자 합니다.

(단위 : 백만원)

항목

내 역

2023년

2024년

2025년

합계
투자시기

1H
2H
1H
2H
1H
2H

위성단말 ESA 시스템
안테나 및 빔포밍 모듈 일체형,빔포밍 알고리즘 및 디지털 신호처리 개발
-
300
-
619
-
-
919
`23년~`24년

4) APS 상부 레이더용 RF 프론트-엔드 개발배열안테나와 TRM이 결합된 프론트-엔드 모듈 개발을 위해 12.2억원을 투자하여 체계업체를 보완하는 부체계업체로서의 초석을 마련하고 기술의 수평전개를 통해 다양한 체계사업의 핵심기술을 확보하여 국내 방위산업의 세계화에 공헌하고자 합니다.

(단위 : 백만원)

항목

내 역

2023년

2024년

2025년

합계
투자시기

1H
2H
1H
2H
1H
2H

APS 상부 레이더용RF 프론트-엔드 개발
배열안테나와 TRM이 결합된 프론트-엔드 모듈 개발
-
-
660
559
-
-
1,219
`24년

5) 장거리 드론 탐지 레이더 시스템 개발방산용 10km 이상 초정밀 드론 탐지 레이더 모듈 및 신호처리 시스템 개발에 11.7억원을 투자하여 하드웨어 뿐만 아니라 제어보드, 트랙킹 등 레이더 시스템에서 요구되는 핵심 기술을 확보할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

항목

내 역

2023년

2024년

2025년

합계
투자시기

1H
2H
1H
2H
1H
2H

장거리 드론 탐지레이더 시스템 개발
10km 이상 초정밀 드론 탐지 레이더 모듈, 신호처리 시스템 개발
-
-
510
660
-
-
1,170
`24년

(다) 자금의 운용계획동사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다. 당사는 현재 자금의 집행과 운용은 자금관리규정에 따라 실행하고 있으며, 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다.

(주9) 정정 전

가. 평가결과
대표주관회사인 삼성증권㈜는 ㈜센서뷰의 영업 현황, 산업 전망, 경영성과 및 재무현황 등을 고려하여 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

희망공모가액
2,900원 ~ 3,600원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜센서뷰의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업의 성장성, 영업환경 변화, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜센서뷰의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 삼성증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

나. 희망공모가액 산출 방법
(중략)

(다) 공모희망가액의 산출 결과상기 PER Valuation 결과를 적용한 주식회사 센서뷰의 희망 공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜센서뷰 공모희망가액 산출 내역]

구분
내용

PER 적용 주당평가가액
5,685원

공모할인율(%)
48.98% ~ 36.67%

공모희망가액 밴드
2,900원 ~ 3,600원

주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

주2) 주당 평가가액에서 공모 할인율 48.98% ~ 36.67%를 적용하여 희망공모가액 밴드를 제시한 이유는 다음과 같습니다 (1) 동사의 주식이 현재 한국거래소에 거래되지 않는 비상장주식이기 때문에 시가 가 정해지지 않은 것에 대한 불확실성 (2) 증권신고서 제출 시점과 상장일까지의 시장환경 변화가 생길 불확실성 존재 (3) 투자자 친화적인 가격 책정

(후략)
(주9) 정정 후

가. 평가결과
대표주관회사인 삼성증권㈜는 ㈜센서뷰의 영업 현황, 산업 전망, 경영성과 및 재무현황 등을 고려하여 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

희망공모가액
2,900원 ~ 3,600원

확정공모가액
4,500원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한
확정공모가액은 ㈜센서뷰의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업의 성장성, 영업환경 변화, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜센서뷰의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 삼성증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
최종 1주당 4,500원으로 결정하였습니다.

나. 희망공모가액 산출 방법
(중략)

(다) 공모희망가액의 산출 결과상기 PER Valuation 결과를 적용한 주식회사 센서뷰의 희망 공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜센서뷰 공모희망가액 산출 내역]

구분
내용

PER 적용 주당평가가액
5,685원

공모할인율(%)
48.98% ~ 36.67%

공모희망가액 밴드
2,900원 ~ 3,600원

확정 주당 공모가액 주1)
4,500원

주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종
확정되었습니다.

주2) 주당 평가가액에서 공모 할인율 48.98% ~ 36.67%를 적용하여 희망공모가액 밴드를 제시한 이유는 다음과 같습니다 (1) 동사의 주식이 현재 한국거래소에 거래되지 않는 비상장주식이기 때문에 시가 가 정해지지 않은 것에 대한 불확실성 (2) 증권신고서 제출 시점과 상장일까지의 시장환경 변화가 생길 불확실성 존재 (3) 투자자 친화적인 가격 책정

(후략)

(주10) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구 분
금 액

총 공모금액 (1)
11,310,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
339,300

발행제비용 (3)
575,332

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ]
11,073,968

주1)
상기 금액은 희망공모가액인 2,900원 ~ 3,600원 중 최저가액인 2,900원 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)

상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
공모가 밴드 2,900원 ~ 3,600원 중 최저가액인 2,900원 기준 총 공모금액은 11,310,000천원이며, 상장주선인의 의무인수 금액은 339,300천원입니다. 해당 금액의 합계는 11,649,300천원으로 발행제비용 575,332천원을 차감하고 11,073,968천원에 대한 자금의 사용계획을 『V. 자금의 사용 목적』에 기재하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구분
금액
계산근거

인수수수료
465,972
총 공모금액(의무인수분 포함)의 4.0%

등록세
7,800
증자 자본금의 0.4%

교육세
1,560
등록세의 20.0%

기타비용
100,000
법무사 수수료, IR비용, 공고 비용 등

합계
575,332
-

주1)

인수수수료는 희망공모가액인 2,900원 ~ 3,600원 중 최저가액인 2,900원 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
당사는 코스닥시장 상장규정 제2조제1항제39호에 해당하는 기술성장기업으로서 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다.

주3)
발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

주4)
상기 인수수수료는 총 공모금액의 4.0%에 해당하는 기본 수수료 금액이며, 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 공모금액의 1.0% 범위 내에서 추가적인 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

(주10) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구 분
금 액

총 공모금액 (1)
17,550,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
526,500

발행제비용 (3)
1,013,441

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ]
17,063,059

주1)
총 공모금액은 확정공모가액인 4,500원 기준입니다.

주2)

상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
확정 공모가인 4,500원 기준 기준 총 공모금액은 17,550,000천원이며, 상장주선인의 의무인수 금액은 526,500천원입니다. 해당 금액의 합계는 18,076,500천원으로 발행제비용 1,013,441천원을 차감하고 17,063,059천원에 대한 자금의 사용계획을 『V. 자금의 사용 목적』에 기재하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구분
금액
계산근거

인수수수료
903,800

총 공모금액(의무인수분 포함)의
5.0%

등록세
8,034
증자 자본금의 0.4%

교육세
1,607
등록세의 20.0%

기타비용
100,000
법무사 수수료, IR비용, 공고 비용 등

합계
1,013,441
-

주1)

인수수수료는 확정 공모가인 4,500원 기준이며, 추후 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
당사는 코스닥시장 상장규정 제2조제1항제39호에 해당하는 기술성장기업으로서 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다.

주3)
발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

주4)

상기 인수수수료는 총 공모금액의
5.0%에 해당하는 기본 수수료 금액이며, 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 공모금액의 1.0% 범위 내에서 추가적인 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

(주11) 정정 전

2. 자금의 사용 목적
가. 자금의 사용 목적
증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(기준일 :
2023.06.07
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

8,055
-
3,019
-
-
-
11,074

주1)

상기 금액은 희망공모가액인 2,900원 ~ 3,600원 중 최저 희망공모가액인 2,900원 기준이며, 추후 확정 공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
금번 공모 순수입금을 초과하는 자금은 자체 보유 현금을 통하여 집행할 계획입니다.

나. 자금의 세부 사용 계획

당사는 국내 유일의 mmWave 핵심 부품 공급 기업으로서 mmWave Cable, MBR1.5 Cable, 초소형 전송선로, T&M 안테나, 투명안테나, ST60, HIFIX 등 각 제품군 별 기술적 경쟁우위도를 보유하고 있습니다. 기술적 경쟁 우위도를 유지하기 위해 지속적인 연구개발이 필요한 산업이며 당사가 이에 대응하지 못할 경우 경쟁력을 잃고 도태될 수밖에 없습니다.

증권신고서 제출일 현재 당사는 당사가 보유한 제품의 연구개발과 생산라인 확대에 대한 자금 수요가 있는 상황으로 공모에 의한 자금조달이 필수적입니다. 공모자금 유입으로 장기간 연구개발에 필요한 자금의 지속적인 투자가 가능하여 향후 안정적인 매출 유지 및 기업의 성장 가능성이 높아질 것이며, 지속 경영이 가능한 기업으로서 가치가 증대 될 것으로 기대됩니다.

당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 재원 총 111억원 중 시설투자에 81억원(건설자금 41억원, 라인 구축 40억원), R&D투자에 30억을 사용할 예정입니다. 다만, 사업 환경 변화에 따른 용도별 자금의 규모와 지출 시기 변동 가능성이 존재합니다.

[공모자금 세부 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구분

항목

내 역

2023년

2024년

2025년

합계
투자시기
우선순위

1H
2H
1H
2H
1H
2H

신사옥(용인공장)시공
시공비

시공비

-
13,500
-
-
-
-

13,500

`23년
1

자금조달

-
(9,450)
-
-
-
-

(9,450)

`23년

소계
-
4,050
-
-
-
-
4,050
`23년

용인공장 양산라인구축
기계장비구입비

MG210

-
1,440
480
160

-
2,080
`23년~`24년
2

MG215

-
-
-
-
630
410
1,040
`25년

방산

-
70
-
-

-
70
`23년

mmWAVE

-
745
-
-

-
745
`23년

기지국

-
70
-
-

-
70
`23년

소계
-
2,325
480
160
630
410
4,005
`23년~`25년

연구개발자금
방산향 안테나
방위산업용 ESA안테나시스템용 TRM/TRB 개발
-
485
515
-
-
-
1,000
`23년~`24년
3

우주산업용 초소형 SAR 위성용 배열안테나
초고이득 도파관 배열 안테나 개발
-
550
-
550
-
-
1,100
`23년~`24년

위성단말 ESA 시스템
안테나 및 빔포밍 모듈 일체형,빔포밍 알고리즘 및 디지털 신호처리 개발
-
300
-
619
-
-
919
`23년~`24년

소계
-
1,335
515
1,169
-
-
3,019
`23년~`24년

합계
-
7,710
995
1,329
630
410
11,074
`23년~`25년
-

(가) 시설투자

당사는 국내 유일의 mmWave 핵심 부품 공급 기업으로서 mmWave Cable, MBR1.5 Cable, 초소형 전송선로, T&M 안테나, 투명안테나, ST60, HIFIX 등 각 제품군을 글로벌 유수 업체로 납품할 예정이며 이에 대응하는 생산능력 확대를 위해 용인시 유방동에 신사옥을 건설 중에 있으며 신사옥 건축 시공비 및 건축 후 양산 라인 구축에 81억원을 투자할 계획입니다.

[시설투자계획]

(단위 : 백만원)

구분

항목

내 역

2023년

2024년

2025년

합계
투자시기

1H
2H
1H
2H
1H
2H

신사옥(용인공장)시공
시공비

시공비

-
13,500
-
-
-
-

13,500

`23년

자금조달

-
(9,450)
-
-
-
-

(9,450)

`23년

소계
-
4,050
-
-
-
-
4,050
`23년

용인공장 양산라인구축
기계장비구입비

MG210

-
1,440
480
160

-
2,080
`23년~`24년

MG215

-
-
-
-
630
410
1,040
`25년

방산

-
70
-
-

-
70
`23년

mmWAVE

-
745
-
-

-
745
`23년

기지국

-
70
-
-

-
70
`23년

소계
-
2,325
480
160
630
410
4,005
`23년~`25년

합계
-
6,375
480
160
630
410
8,055
`23년~`25년

(나) R&D 투자1) 방위산업용 ESA 안테나 개발

방산용 TRM/TRB 개발내재화 및 시험장비 개발로 10억원을 투자하여 초고주파 안테나 시스템 라인업을 확충하고 선진기술을 지속적으로 내제화 할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

항목

내 역

2023년

2024년

2025년

합계
투자시기

1H
2H
1H
2H
1H
2H

방산향 안테나
방위산업용 ESA안테나시스템용 TRM/TRB 개발
-
485
515
-
-
-
1,000
`23년~`24년

2) 우주산업용 초소형 SAR 위성용 배열안테나우주산업용 차세대 초소형 SAR위성용 초고이득 도파관 배열안테나 개발및 공정인증에 11억원을 투자하여 항공, 우주 산업용 안테나의 선진기술을 지속적으로 확보할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

항목

내 역

2023년

2024년

2025년
합계
투자시기

1H
2H
1H
2H
1H
2H

우주산업용 초소형 SAR 위성용 배열안테나
초고이득 도파관 배열 안테나 개발
-
550
-
550
-
-
1,100
`23년~`24년

3) 위성단말 ESA 시스템개발차세대 방산기술인 ESA기술의 개발및 내재화/시험검증을 위해 9.1억원을 투자하여 국내 방위산업 기술개발에 공헌하고자 합니다.

(단위 : 백만원)

항목

내 역

2023년

2024년

2025년

합계
투자시기

1H
2H
1H
2H
1H
2H

위성단말 ESA 시스템
안테나 및 빔포밍 모듈 일체형,빔포밍 알고리즘 및 디지털 신호처리 개발
-
300
-
619
-
-
919
`23년~`24년

(다) 자금의 운용계획당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다. 당사는 현재 자금의 집행과 운용은 자금관리규정에 따라 실행하고 있으며, 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다.

(주11) 정정 후

2. 자금의 사용 목적
가. 자금의 사용 목적
증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(기준일 :
2023.06.07
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

11,655
-
5,408
-
-
-
17,063

주1)

상기 금액은 확정 공모가액인 4,500원 기준입니다.

주2)
금번 공모 순수입금을 초과하는 자금은 자체 보유 현금을 통하여 집행할 계획입니다.

나. 자금의 세부 사용 계획

당사는 국내 유일의 mmWave 핵심 부품 공급 기업으로서 mmWave Cable, MBR1.5 Cable, 초소형 전송선로, T&M 안테나, 투명안테나, ST60, HIFIX 등 각 제품군 별 기술적 경쟁우위도를 보유하고 있습니다. 기술적 경쟁 우위도를 유지하기 위해 지속적인 연구개발이 필요한 산업이며 당사가 이에 대응하지 못할 경우 경쟁력을 잃고 도태될 수밖에 없습니다.

증권신고서 제출일 현재 당사는 당사가 보유한 제품의 연구개발과 생산라인 확대에 대한 자금 수요가 있는 상황으로 공모에 의한 자금조달이 필수적입니다. 공모자금 유입으로 장기간 연구개발에 필요한 자금의 지속적인 투자가 가능하여 향후 안정적인 매출 유지 및 기업의 성장 가능성이 높아질 것이며, 지속 경영이 가능한 기업으로서 가치가 증대 될 것으로 기대됩니다.

당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 재원 총 111억원 중 시설투자에
117억원(건설자금 41억원, 라인 구축
76억원), R&D투자에
54억을 사용할 예정입니다. 다만, 사업 환경 변화에 따른 용도별 자금의 규모와 지출 시기 변동 가능성이 존재합니다.

[공모자금 세부 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구분

항목

내 역

2023년

2024년

2025년

합계
투자시기
우선순위

1H
2H
1H
2H
1H
2H

신사옥(용인공장)시공
시공비

시공비

-
13,500
-
-
-
-

13,500

`23년
1

자금조달

-
(9,450)
-
-
-
-

(9,450)

`23년

소계
-
4,050
-
-
-
-
4,050
`23년

용인공장 양산라인구축
기계장비구입비

MG210

-
1,440
480
160

-
2,080
`23년~`24년
2

MG215

-
-
-
-
630
410
1,040
`25년

방산

-
70
1,200
1,200
1,200
-
3,670
`23년~`25년

mmWAVE

-
745
-
-

-
745
`23년

기지국

-
70
-
-

-
70
`23년

소계
-
2,325
1,680
1,360
1,830
410
7,605
`23년~`25년

연구개발자금
방산향 안테나
방위산업용 ESA안테나시스템용 TRM/TRB 개발
-
485
515
-
-
-
1,000
`23년~`24년
3

우주산업용 초소형 SAR 위성용 배열안테나
초고이득 도파관 배열 안테나 개발
-
550
-
550
-
-
1,100
`23년~`24년

위성단말 ESA 시스템
안테나 및 빔포밍 모듈 일체형,빔포밍 알고리즘 및 디지털 신호처리 개발
-
300
-
619
-
-
919
`23년~`24년

APS 상부 레이더용RF 프론트-엔드 개발
배열안테나와 TRM이 결합된 프론트-엔드 모듈 개발
-
-
660
559
-
-
1,219

`24년

장거리 드론 탐지레이더 시스템 개발
10km 이상 초정밀 드론 탐지 레이더 모듈, 신호처리 시스템 개발
-
-
510
660
-
-
1,170
`24년

소계
-
1,335
1,685
2,388
-
-
5,408
`23년~`24년

합계
-
7,710
3,365
3,748
1,830
410
17,063
`23년~`25년
-

(가) 시설투자

당사는 국내 유일의 mmWave 핵심 부품 공급 기업으로서 mmWave Cable, MBR1.5 Cable, 초소형 전송선로, T&M 안테나, 투명안테나, ST60, HIFIX 등 각 제품군을 글로벌 유수 업체로 납품할 예정이며 이에 대응하는 생산능력 확대를 위해 용인시 유방동에 신사옥을 건설 중에 있으며 신사옥 건축 시공비 및 건축 후 양산 라인 구축에
117억원을 투자할 계획입니다.

[시설투자계획]

(단위 : 백만원)

구분

항목

내 역

2023년

2024년

2025년

합계
투자시기

1H
2H
1H
2H
1H
2H

신사옥(용인공장)시공
시공비

시공비

-
13,500
-
-
-
-

13,500

`23년

자금조달

-
(9,450)
-
-
-
-

(9,450)

`23년

소계
-
4,050
-
-
-
-
4,050
`23년

용인공장 양산라인구축
기계장비구입비

MG210

-
1,440
480
160

-
2,080
`23년~`24년

MG215

-
-
-
-
630
410
1,040
`25년

방산

-
70
1,200
1,200
1,200
-
3,670
`23년~`25년

mmWAVE

-
745
-
-

-
745
`23년

기지국

-
70
-
-

-
70
`23년

소계
-
2,325
1,680
1,360
1,830
410
7,605

`23년~`25년

합계
-
6,375
1,680
1,360
1,830
410
11,655
`23년~`25년

(나) R&D 투자1) 방위산업용 ESA 안테나 개발

방산용 TRM/TRB 개발내재화 및 시험장비 개발로 10억원을 투자하여 초고주파 안테나 시스템 라인업을 확충하고 선진기술을 지속적으로 내제화 할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

항목

내 역

2023년

2024년

2025년

합계
투자시기

1H
2H
1H
2H
1H
2H

방산향 안테나
방위산업용 ESA안테나시스템용 TRM/TRB 개발
-
485
515
-
-
-
1,000
`23년~`24년

2) 우주산업용 초소형 SAR 위성용 배열안테나우주산업용 차세대 초소형 SAR위성용 초고이득 도파관 배열안테나 개발및 공정인증에 11억원을 투자하여 항공, 우주 산업용 안테나의 선진기술을 지속적으로 확보할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

항목

내 역

2023년

2024년

2025년
합계
투자시기

1H
2H
1H
2H
1H
2H

우주산업용 초소형 SAR 위성용 배열안테나
초고이득 도파관 배열 안테나 개발
-
550
-
550
-
-
1,100
`23년~`24년

3) 위성단말 ESA 시스템개발차세대 방산기술인 ESA기술의 개발및 내재화/시험검증을 위해 9.1억원을 투자하여 국내 방위산업 기술개발에 공헌하고자 합니다.

(단위 : 백만원)

항목

내 역

2023년

2024년

2025년

합계
투자시기

1H
2H
1H
2H
1H
2H

위성단말 ESA 시스템
안테나 및 빔포밍 모듈 일체형,빔포밍 알고리즘 및 디지털 신호처리 개발
-
300
-
619
-
-
919
`23년~`24년

4) APS 상부 레이더용 RF 프론트-엔드 개발배열안테나와 TRM이 결합된 프론트-엔드 모듈 개발을 위해 12.2억원을 투자하여 체계업체를 보완하는 부체계업체로서의 초석을 마련하고 기술의 수평전개를 통해 다양한 체계사업의 핵심기술을 확보하여 국내 방위산업의 세계화에 공헌하고자 합니다.

(단위 : 백만원)

항목

내 역

2023년

2024년

2025년

합계
투자시기

1H
2H
1H
2H
1H
2H

APS 상부 레이더용RF 프론트-엔드 개발
배열안테나와 TRM이 결합된 프론트-엔드 모듈 개발
-
-
660
559
-
-
1,219
`24년

5) 장거리 드론 탐지 레이더 시스템 개발방산용 10km 이상 초정밀 드론 탐지 레이더 모듈 및 신호처리 시스템 개발에 11.7억원을 투자하여 하드웨어 뿐만 아니라 제어보드, 트랙킹 등 레이더 시스템에서 요구되는 핵심 기술을 확보할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

항목

내 역

2023년

2024년

2025년

합계
투자시기

1H
2H
1H
2H
1H
2H

장거리 드론 탐지레이더 시스템 개발
10km 이상 초정밀 드론 탐지 레이더 모듈, 신호처리 시스템 개발
-
-
510
660
-
-
1,170
`24년

(다) 자금의 운용계획당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다. 당사는 현재 자금의 집행과 운용은 자금관리규정에 따라 실행하고 있으며, 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 06월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.