이마트 — 증권발행실적보고서 (20230705)
제출인: 이마트

증권발행실적보고서
2.6
(주)이마트

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 07월 05일

회 사 명 :
주식회사 이 마 트

대 표 이 사 :
강 희 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로7길 37

(전 화)02-380-5678

(홈페이지) http://www.emartcompany.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당 (성 명) 장 규 영

(전 화) 02-380-9255

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
소매업; 자동차 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
500,000,000,000

회차 :
25-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
115,000,000,000
2026년 07월 05일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국기업평가
AA

회차 :
25-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
330,000,000,000
2028년 07월 05일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국기업평가
AA

회차 :
25-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
55,000,000,000
2030년 07월 05일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국기업평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
25-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 07월 05일
2023년 07월 05일
2023년 07월 05일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권
4,500,000
45,000,000,000
39.13
-

하나증권
4,000,000
40,000,000,000
34.78
-

대신증권
3,000,000
30,000,000,000
26.09
-

계
11,500,000
115,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋증권
4,500,000
39.13
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
4,000,000
34.78
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
3,000,000
26.09
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
11,500,000
115,000,000,000
100
8
11,500,000
115,000,000,000
100

계
11,500,000
100
8
11,500,000
115,000,000,000
100
8
11,500,000
115,000,000,000
100

회차 :
25-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 07월 05일
2023년 07월 05일
2023년 07월 05일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
8,500,000
85,000,000,000
25.76
-

신한투자증권
9,500,000
95,000,000,000
28.79
-

한국투자증권
5,000,000
50,000,000,000
15.15
-

NH투자증권
5,000,000
50,000,000,000
15.15
-

케이비증권
5,000,000
50,000,000,000
15.15
-

계
33,000,000
330,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권
8,500,000
25.76
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
9,500,000
28.79
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
5,000,000
15.15
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
5,000,000
15.15
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
5,000,000
15.15
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
26
33,000,000
330,000,000,000
100
26
33,000,000
330,000,000,000
100

계
33,000,000
100
26
33,000,000
330,000,000,000
100
26
33,000,000
330,000,000,000
100

회차 :
25-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 07월 05일
2023년 07월 05일
2023년 07월 05일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권
4,000,000
40,000,000,000
72.73
-

삼성증권
500,000
5,000,000,000
9.09
-

대신증권
1,000,000
10,000,000,000
18.18
-

계
5,500,000
55,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋증권
4,000,000
72.73
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
500,000
9.09
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
1,000,000
18.18
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
5,500,000
55,000,000,000
100
5
5,500,000
55,000,000,000
100

계
5,500,000
100
5
5,500,000
55,000,000,000
100
5
5,500,000
55,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 07월 05일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가 .청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)이마트 → 서울특별시 중구 세종대로7길 37 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 NH투자증권(주)→서울특별시 영등포구 여의대로 108 하나증권(주)→서울특별시 영등포구 의사당대로 82 대신증권(주)→서울특별시 중구 삼일대로 343

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
25-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

115,000,000,000
115,000,000,000
-
115,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
15,000,000,000
100,000,000,000
-
-
115,000,000,000

회차 :
25-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

330,000,000,000
330,000,000,000
-
330,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
330,000,000,000
-
-
-
330,000,000,000

회차 :
25-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

55,000,000,000
55,000,000,000
-
55,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
15,000,000,000
40,000,000,000
-
-
55,000,000,000

<자금의 세부사용 내역>

금번 당사가 발행하는 제25-1회, 25-2회 및 제25-3회 무보증사채 발행금액 5,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

증권종류

차입일

표면이자율

만기일

금액

전자단기사채

2023.06.22
3.90%
2023.07.05
200

전자단기사채

2023.06.22
4.16%
2023.07.05
300

전자단기사채
2023.06.22
4.16%
2023.07.06
900

합 계

1,400

[운영자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구분

지급일

금액

비고

운영자금
2023.07.10
1,532
엘지전자 등 695개 업체 상품대금 지급

2023.07.14
3,803
삼성전자 등 1,015개 업체 상품대금 지급

합 계

5,335
-

주) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 지급할 예정입니다.