아진전자부품 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20230704)
제출인: 아진전자부품

주요사항보고서(유상증자결정)
2.7
대우전자부품(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 07월 04일

회 사 명 :
대우전자부품 주식회사

대 표 이 사 :
문 종 은, 서 중 호

본 점 소 재 지 :
전라북도 정읍시 공단2길3(망제동)

(전 화)063-530-8171

(홈페이지)http://www.dwecc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)문 종 은, 서 중 호

(전 화)063-530-8171

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,754,385

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
47,646,375

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
2,699,998,515

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,539

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
1,709

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의발행및공시등에관한규정제5-18조(유상증자발행가액결정) 제1항

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제10조 제2항

9. 납입일
2023.07.12

10. 신주의 배당기산일
2023.01.01

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2023.07.28

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2023.07.04

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모, 1년간 전량 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 청약에 관한 사항가. 청약일 : 2023년 07월 11일나. 주금납입일 : 2023년 07월 12일다. 청약취급처 : 대우전자부품주식회사 인사재경팀라. 주금납입처 : 기업은행 정읍지점(2) 기타 참고사항가. 위 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.나. 위 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 일임합니다.

(3) 확정 발행가액 산정 근거증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일(2023년 07월 11일)전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10% 할인하여 발행가액을 결정합니다. (단, 원단위미만 절상)

그러나, 청약일전 과거 제3거래일이 2023년 07월 06일인 바, 상기 신주의 발행가액은 이사회결의일 전 과거 3거래일간의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 산정한 예정발행가액이며, 최종 발행가액은 확정 시 정정공시할 예정입니다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2023.06.29
173,111
289,199,425
청약일전 제5거래일

2023.06.30
291,695
498,558,636
청약일전 제4거래일

2023.07.03
206,205
358,941,000
청약일전 제3거래일

합 계
671,011
1,146,699,061
-

기준주가(가중산술평균주가)
1,709

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
1,539

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의

배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의

로 신주를 배정할 수 있다.

1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

4. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위내에서 경영상 필요로 외국인투

자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 또는 기술도

입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우

7. 액면총액이 삼천억원을 초과하지 않는 범위내에서 재무구조개선 등을 위하

여 채권기관의 출자전환에 의하여 신주를 발행하는 경우 또는 경영상 필요

에 의해 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관, 법인 및 개인투자

자, 투자조합에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 제1호, 제2호, 제5호, 제6호 및 제7호의 방식에 의해 신주를 발행할 경

우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경 우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제 2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

재무구조 개선

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)아진카인텍
주요 주주
회사의 경영상 목적을 달성하기위해 이사회에서 선정
-
1,299,545
전량 1년간보호예수

서중호
대표이사
회사의 경영상 목적을 달성하기위해 이사회에서 선정
-
324,886
전량 1년간보호예수

성영주
대표이사친인척
회사의 경영상 목적을 달성하기위해 이사회에서 선정
-
64,977
전량 1년간보호예수

서은지
대표이사친인척
회사의 경영상 목적을 달성하기위해 이사회에서 선정
-
64,977
전량 1년간보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)아진카인텍
5,285
서중호
-
-
-
서준수
98.57

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022
결산기
12

자산총계
67,796
매출액
66,840

부채총계
55,589
당기순손익
3,068

자본총계
12,207
외부감사인
삼원회계법인

자본금
6,846
감사의견
적정