필에너지 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20230704)
제출인: 필에너지

증권신고서(지분증권)
3.5
주식회사 필에너지

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 07월 04일

회 사 명 :
주식회사 필에너지

대 표 이 사 :
김 광 일

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 지곶중앙로 1-19(세교동)

(전 화) 031-789-9056

(홈페이지) http://www.philenergy.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 최 용 석

(전 화) 031)8036-9503

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 5월 18일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 보통주 2,812,500주

3. 모집 또는 매출금액 : 95,625,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항
금번 정정에 따른 변동사항은 투자자 편의를 위해
"굵은 빨간색"
으로표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정) : 26,300원 ~ 30,000원- 모집(매출)총액(예정) : 73,968,750,000원 ~ 84,375,000,000원- 우리사주조합 배정주식수 : 196,875주- 일반청약자 배정주식수 : 703,125주 ~ 843,750주- 기관투자자 배정주식수 : 1,771,875주 ~ 1,912,500주-우리사주조합 배정비율 : 7.0%- 일반청약자 배정비율 : 25.00% ~ 30.00%- 기관투자자 배정비율 : 63.00% ~ 68.00%

- 모집(매출)가액(예정) :
34,000원- 모집(매출)총액(예정) :
95,625,000,000원- 우리사주조합 배정주식수 : 196,875주- 일반청약자 배정주식수 :
703,125주- 기관투자자 배정주식수 :
1,912,500주-우리사주조합 배정비율 : 7.0%- 일반청약자 배정비율 :
25.0%- 기관투자자 배정비율 :
68.0%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법
(주3)
(주3)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주4)
(주4)

5. 인수 등에 관한 사항
(주5)
(주5)

III. 투자위험요소

3. 기타위험 - 마.
(주6)
(주6)

3. 기타위험 - 바.
(주7)
(주7)

3. 기타위험 - 처
(주8)
(주8)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견 - 가
(주9)
(주9)

4. 공모가격에 대한 의견 - 라
(주10)
(주10)

V. 자금의 사용목적
(주11)
(주11)

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
2,812,500
500
26,300
73,968,750,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
미래에셋증권
기명식보통주
2,390,625
62,873,437,500
1,693,920,045
총액인수

인수인회사
삼성증권
기명식보통주
421,875
11,095,312,500
180,298,828
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 07월 05일 ~ 2023년 07월 06일
2023년 07월 10일
2023년 07월 05일
2023년 07월 10일
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 종합평가 결과』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
주당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 26,300원 ~ 30,000원 중 최저가액(하단)인 26,300원 기준입니다. 참고로, 공모희망가액의 최고가액(상단)인 30,000원 기준 모집(매출)총액은 84,375,000,000원입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜필에너지가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)
청약일- 기관투자자 청약일 : 2023년 7월 5일 ~ 2023년 7월 6일 (2일간)- 일반청약자 청약일 : 2023년 7월 5일 ~ 2023년 7월 6일 (2일간)- 우리사주조합 청약일 : 2023년 7월 5일 우리사조조합의 청약은 청약 초일인 2023년 7월 5일에 실시되고, 기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2023년 7월 5일 ~ 2023년 7월 6일까지 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주8)
본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2022년 10월 31일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 5월 11일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주9)

총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 2.5%에 해당하는 금액입니다. 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 발행회사와의 독자적인 재량에 따라 대표주관회사를 대상으로 추가적인 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 대표주관회사는 총 인수대가 중 공모금액의 2.5%에 해당하는 금액의 35%를 행정주관 수수료로 수취할 예정이며 동 수수료를 제외한 나머지 65% 수수료에 대해 인수단인 미래에셋증권, 삼성증권이 인수비율대로 수취할 예정입니다. 총 인수대가 중 상장주선인의 추가 의무인수 금액의 2.5%에 해당하는 금액은 대표주관회사가 수취합니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 수수료 관련 세부내역은 하기와 같습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

(단위 : 원)

인수인
행정주관수수료
인수수수료
상장주선인의무인수분
합계

대표
미래에셋증권
647,226,563
1,021,693,359
25,000,123
1,693,920,045

인수
삼성증권
-
180,298,828
-
180,298,828

합계

647,226,563

1,201,992,187

25,000,123

1,874,218,873

주10)

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

미래에셋증권㈜
기명식 보통주
38,023
1,000,004,900
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주11)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(38,023주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주12)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
2,812,500
500
34,000

95,625,000,000

일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
미래에셋증권
기명식보통주
2,390,625
81,281,250,000
2,182,539,262
총액인수

인수인회사
삼성증권
기명식보통주
421,875
14,343,750,000
233,085,938
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 07월 05일 ~ 2023년 07월 06일
2023년 07월 10일
2023년 07월 05일
2023년 07월 10일
-

주1)

모집(매출) 가액(이하
"확정공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 종합평가 결과』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

주당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 대표주관회사와 발행회사가
수요예측 결과를 반영하여 결정한 확정공모가액인 34,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜필에너지가 협의하여 1주당 확정공모가액을
34,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)
청약일- 기관투자자 청약일 : 2023년 7월 5일 ~ 2023년 7월 6일 (2일간)- 일반청약자 청약일 : 2023년 7월 5일 ~ 2023년 7월 6일 (2일간)- 우리사주조합 청약일 : 2023년 7월 5일 우리사조조합의 청약은 청약 초일인 2023년 7월 5일에 실시되고, 기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2023년 7월 5일 ~ 2023년 7월 6일까지 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주8)
본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2022년 10월 31일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 5월 11일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주9)

총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 2.5%에 해당하는 금액입니다. 대표주관회사는 총 인수대가 중 공모금액의 2.5%에 해당하는 금액의 35%를 행정주관 수수료로 수취할 예정이며 동 수수료를 제외한 나머지 65% 수수료에 대해 인수단인 미래에셋증권, 삼성증권이 인수비율대로 수취할 예정입니다. 총 인수대가 중 상장주선인의 추가 의무인수 금액의 2.5%에 해당하는 금액은 대표주관회사가 수취합니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 34,000원 기준입니다.수수료 관련 세부내역은 하기와 같습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

(단위 : 원)

인수인
행정주관수수료
인수수수료
상장주선인의무인수분
합계

대표
미래에셋증권
836,718,750
1,320,820,312
25,000,200
2,182,539,262

인수
삼성증권
-
233,085,938
-
233,085,938

합계
836,718,750
1,553,906,250
25,000,200
2,415,625,200

주10)

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

미래에셋증권㈜
기명식 보통주
29,412주
1,000,008,000
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
29,412주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주12)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 (주)필에너지의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,875,000주, 구주매출 937,500주의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
196,875
7.0%
우선배정

일반공모
2,615,625
93.0%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,812,500
100.0%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있며, 당사는 금번 공모 시에는 우리사주조합 7.0%(196,875주)를 우선배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
196,875주
7.0%
26,300원(주1)
5,177,812,500원

일반청약자
703,125주~ 843,750주
25%~30%
18,492,187,500원~ 22,190,625,000원
-

기관투자자
1,771,875주~ 1,912,500주
63%~68%
46,600,312,500원~ 50,298,750,000원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
2,812,500주
100%
73,968,750,000원
-

주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공모희망가액인 26,300원 ~ 30,000원 중 최저가액인 26,300원 기준입니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에는 우리사주조합에게 7.0% (196,875주)를 우선배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 따라 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 추가적으로 배정할 수 있습니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2)~주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등【모집방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

우리사주조합
131,250주
7.0%
우선배정

일반공모
1,743,750주
93.00%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,875,000주
100.00%
-

【모집의 세부내역】

모집대상
배정주식수
배정비율
주당모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
131,250주
7.0%
26,300원(주9)
3,451,875,000원
우선배정

일반청약자
468,750주~ 562,500주
25.0%~ 30.00%
12,328,125,000원~ 14,793,750,000원
-

기관투자자
1,181,250주~ 1,275,000주
63.0%~ 68.00%
31,066,875,500원~ 33,532,500,000원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
1,875,000주
100.00%
49,312,500,000원
-

주1) 금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 131,250주(모집물량의 7.0%)를 우선 배정하였습니다.주2) 모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
주당모집가액
배정비율
배정금액

대표주관회사
미래에셋증권
1,593,750주
26,300원(주11)
85%
41,915,625,000원

인수회사
삼성증권
281,250주
15%
7,396,875,000원

합계
1,875,000주
100%
49,312,500,000원

주3) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 인수회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. 다만, 기관투자자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
배정비율
주당모집가액
일반청약대상모집총액(원)

대표주관회사
미래에셋증권
398,438주~ 478,125주
85%
26,300원
10,478,919,400원~ 12,574,687,500원

인수회사
삼성증권
70,312주~ 84,375주
15%
1,849,205,600원~2,219,062,500원

합계
468,750주~ 562,500주
100%
12,328,125,000원~ 14,793,750,000원

주4)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 인수회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다

주5)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주6)
금번 모집에서 「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모(모집)주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 당사는 금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 131,250주(모집물량의 7.0%)를 우선 배정하였습니다.

주7)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제4항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사, 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제1항에 따른 투자일임회사(또는 신탁회사, 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주8)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주9)
주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 26,300원 ~ 30,000원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주10)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주11)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

【매출방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
65,625주
7.0%
우선배정

일반공모
871,875주
93.00%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
937,500주
100.00%

【참조】매출세부내역

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

우리사주조합
65,625주
7.0%
26,300원(주7)
1,725,937,500원
우선배정

일반청약자
234,375주~ 281,250주
25.00%~ 30.00%
6,164,062,500원~ 7,396,875,000원
-

기관투자자
590,625주~637,500주
63.00%~ 68.00%
15,533,437,500원~ 16,766,250,000원

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
937,500주
100.00%
24,656,250,000원
-

주1)

매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

구분
배정주식수
배정비율
주당매출가액
배정금액
배정대상

대표주관회사
미래에셋증권㈜
796,875주
85.0%
26,300원(주7)
20,957,812,500원
일반청약자, 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함, 벤처기업투자신탁 포함)

인수회사
삼성증권㈜
140,625주
15.0%
3,698,437,500원

합계
937,500주
100.0%
24,656,250,000원

주2)

금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜과 인수회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

(단위: 주, 원)

구분
일반청약대상매출주식수
주당 매출가액
일반청약대상 매출총액

대표주관회사
미래에셋증권㈜
199,219주~ 239,063주
26,300원(주7)
5,239,459,700원~ 6,287,356,900원

인수회사
삼성증권㈜
35,156주~ 42,187주
924,602,800원~1,109,518,100원

합계
234,375주~ 281,250주
6,164,062,500원~ 7,396,875,000원

주3)
금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜과 인수회사인 삼성증권을 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)
금번 매출에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

주5)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제4항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사, 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제1항에 따른 투자일임회사(또는 신탁회사, 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주6)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)
주당 매출가액 및 매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 26,300원 ~ 30,000원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주9)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자

위탁의 내용 및 조건

매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

㈜필에너지

매출주주 주식회사 필옵틱스 보유주식 중 937,500주를 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출

총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 인수인이 자기계산으로 인수함

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

보유자

회사와의 관계

증권의 종류

매출전보유증권수

매출증권수(주1)

매출후보유증권수

주식회사 필옵틱스
모회사(최대주주)
기명식보통주
6,000,000
937,500
5,062,500

합 계

6,000,000
937,500
5,062,500

주1)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)

금번 상장 이후 매출주주인 주식회사 필옵틱스는 보통주 5,062,000주(상장예정주식수의 53.78%)를 보유하며, 코스닥시장 상장규정 제26조(신규상장 의무보유)에 의거 매출 후 보유 주식수 전체에 대해 아래와 같이 의무보유를 실시합니다.

의무보유 주식수
의무보유 기간

5,062,500주
상장 후 6개월

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주수
주당 취득가액
취득총액

미래에셋증권㈜
38,023주
26,300원
1,000,004,900원

주1)
주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 26,300원 ~ 30,000원 중 최저가액 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집, 매출주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집, 매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 시장에 출회될 예정입니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 (주)필에너지의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,875,000주, 구주매출 937,500주의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
196,875
7.0%
우선배정

일반공모
2,615,625
93.0%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,812,500
100.0%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있며, 당사는 금번 공모 시에는 우리사주조합 7.0%(196,875주)를 우선배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
196,875주
7.0%

34,000원
(주1)

6,693,750,000원

일반청약자

703,125주

25.0%
23,906,250,000원
-

기관투자자
1,912,500주
68.0%
65,025,000,000원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
2,812,500주
100.00%
95,625,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
대표주관회사인 미래에셋증권㈜이 실시한 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 34,000원 기준입니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에는 우리사주조합에게 7.0% (196,875주)를 우선배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 따라 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 추가적으로 배정할 수 있습니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2)~주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등【모집방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

우리사주조합
131,250주
7.0%
우선배정

일반공모
1,743,750주
93.00%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,875,000주
100.00%
-

【모집의 세부내역】

모집대상
배정주식수
배정비율
주당모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
131,250주
7.0%

34,000원(주9)

4,462,500,000원
우선배정

일반청약자
468,750주
25.0%
15,937,500,000원
-

기관투자자
1,275,000주
68.0%
43,350,000,000원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
1,875,000주
100.00%
63,750,000,000원
-

주1) 금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 131,250주(모집물량의 7.0%)를 우선 배정하였습니다.주2) 모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
주당모집가액
배정비율
배정금액

대표주관회사
미래에셋증권
1,593,750주

34,000원(주11)

85%
54,187,500,000원

인수회사
삼성증권
281,250주
15%
9,562,500,000원

합계
1,875,000주
100%
63,750,000,000원

주3) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 인수회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. 다만, 기관투자자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
배정비율
주당모집가액
일반청약대상모집총액(원)

대표주관회사
미래에셋증권
398,438주
85%

34,000원

13,546,892,000원

인수회사
삼성증권
70,312주
15%
2,390,608,000원

합계
468,750주
100%
15,937,500,000원

주4)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 인수회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다

주5)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주6)
금번 모집에서 「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모(모집)주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 당사는 금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 131,250주(모집물량의 7.0%)를 우선 배정하였습니다.

주7)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제4항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사, 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제1항에 따른 투자일임회사(또는 신탁회사, 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주8)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주9)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜이 실시한 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 34,000원 기준입니다.

주10)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주11)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

【매출방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
65,625주
7.0%
우선배정

일반공모
871,875주
93.00%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
937,500주
100.00%

【참조】매출세부내역

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

우리사주조합
65,625주
7.0%

34,000원(주7)

2,231,250,000원
우선배정

일반청약자
234,375주
25.0%
7,968,750,000원
-

기관투자자
637,500주
68.0%
21,675,000,000원

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
937,500주
100.00%
31,875,000,000원
-

주1)

매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

구분
배정주식수
배정비율
주당매출가액
배정금액
배정대상

대표주관회사
미래에셋증권㈜
796,875주
85.0%

34,000원(주7)

27,093,750,000원
일반청약자, 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함, 벤처기업투자신탁 포함)

인수회사
삼성증권㈜
140,625주
15.0%
4,781,250,000원

합계
937,500주
100.0%
31,875,000,000원

주2)

금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜과 인수회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

(단위: 주, 원)

구분
일반청약대상매출주식수
주당 매출가액
일반청약대상 매출총액

대표주관회사
미래에셋증권㈜
199,219주

34,000원(주7)

6,773,446,000원

인수회사
삼성증권㈜
35,156주
1,195,304,000원

합계
234,375주
7,968,750,000원

주3)
금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜과 인수회사인 삼성증권을 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)
금번 매출에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

주5)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제4항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사, 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제1항에 따른 투자일임회사(또는 신탁회사, 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주6)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜이 실시한 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 34,000원 기준입니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주9)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자

위탁의 내용 및 조건

매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

㈜필에너지

매출주주 주식회사 필옵틱스 보유주식 중 937,500주를 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출

총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 인수인이 자기계산으로 인수함

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

보유자

회사와의 관계

증권의 종류

매출전보유증권수

매출증권수(주1)

매출후보유증권수

주식회사 필옵틱스
모회사(최대주주)
기명식보통주
6,000,000
937,500
5,062,500

합 계

6,000,000
937,500
5,062,500

주1)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)

금번 상장 이후 매출주주인 주식회사 필옵틱스는 보통주 5,062,000주(상장예정주식수의
53.87%)를 보유하며, 코스닥시장 상장규정 제26조(신규상장 의무보유)에 의거 매출 후 보유 주식수 전체에 대해 아래와 같이 의무보유를 실시합니다.

의무보유 주식수
의무보유 기간

5,062,500주
상장 후 6개월

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주수
주당 취득가액
취득총액

미래에셋증권㈜
29,412주
34,000원
1,000,008,000원

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가
수요예측 결과를 반영하여 결정한 확정공모가액인 34,000원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집, 매출주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집, 매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 시장에 출회될 예정입니다.

(주3) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
26,300원 ~ 30,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜필에너지의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』부분을 참고하시기 바랍니다.

(중략)

다. 수요예측에 관한 사항

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
1,771,875주~ 1,912,500주
63.0%~ 68.0%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수(2,812,500주)에 대한 비율입니다.

주3)
일반청약자 배정분 703,125주 ~ 843,750주 (25.0%~30.0%) 및 우리사주조합 배정분 196,875주(7.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(중략)

(13) 수요예측 결과(내용 없음)

(주3) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 미래에셋증권㈜
와 발행회사인 ㈜필에너지는 확정공모가액을 아래와 같이 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
26,300원 ~ 30,000원

확정공모가액
34,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정
하였습니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜필에너지의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시
하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
최종 34,000원으로 확정하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』부분을 참고하시기 바랍니다.

(중략)

다. 수요예측에 관한 사항

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
1,912,500주

68.0%

고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수(2,812,500주)에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
703,125주 (25.0%) 및 우리사주조합 배정분 196,875주(7.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(중략)

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
337
25
256
1,116
86
135
1,955

수량
607,734,000
45,925,500
461,413,000
2,037,611,000
96,905,500
215,009,500
3,464,598,500

경쟁률
317.77
24.01
241.26
1065.42
50.67
112.42
1811.55

*인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사(집합)

투자매매, 중개업자

연기금, 운용사(고유), 은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

밴드상단초과

318
577,652,500
24
44,013,000
248
446,126,500
1,093
2,001,521,500
4
1,963,000
88
135,419,000
1,775
3,206,695,500

밴드상위75%초과~100%이하

2
2,049,000
-
-
2
3,824,500
2
2,062,500
-
-
-
-
6
7,936,000

밴드상위50%초과~75%이하

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드상위25%초과~50%이하

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드중간값초과~상위25%이하

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드중간값

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드중간값미만~하위25%이상

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하위25%미만~50%이상

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하위50%미만∼75%이상

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하위75%미만~100%이상

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단미만

미제시

17
28,032,500
1
1,912,500
6
11,462,000
21
34,027,000
82
94,942,500
47
79,590,500
174
249,967,000

합계

337
607,734,000
25
45,925,500
256
461,413,000
1,116
2,037,611,000
86
96,905,500
135
215,009,500
1,955
3,464,598,500

*인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구분

참여건수(건)

비율(%)

신청수량(주)

비율(%)

가격미제시

174
8.9%
249,967,000
7.2%

36,000원 초과
277
14.2%
488,394,000
14.1%

36,000원
889
45.5%
1,635,251,900
47.2%

34,000원 초과 ~ 36,000원 미만
562
28.7%
1,029,621,300
29.7%

34,000원

4
0.2%
2,112,300
0.1%

30,000원 초과 ~ 34,000원 미만
43
2.2%
51,316,000
1.5%

30,000원(상단)
6
0.3%
7,936,000
0.2%

합계

1,955
100.0%
3,464,598,500
100.0%

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구 분

국내기관투자자

해외기관투자자

합 계

운용사(집합)

투자매매, 중개업자

연기금, 운용사(고유),

은행, 보험

기타

거래실적 유*
거래실적 무

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

6개월 확약

49
90,399,500
1
1,912,500
23
43,620,000
189
356,553,000
-
-
21
32,856,000
283
525,341,000

3개월 확약

122
228,624,500
1
1,912,500
65
122,948,000
324
606,540,100
-
-
18
24,373,500
530
-

1개월 확약

56
99,701,000
2
3,825,000
37
66,224,100
156
278,467,600
4
5,760,500
26
46,987,500
281
500,965,700

15일 확약

2
2,397,600
1
1,912,500
5
9,562,500
13
23,852,300
2
3,825,000
-
-
23
-

미확약

108
186,611,400
20
36,363,000
126
219,058,400
434
772,198,000
80
87,320,000
70
110,792,500
838
1,412,343,300

합 계

337
607,734,000
25
45,925,500
256
461,413,000
1,116
2,037,611,000
86
96,905,500
135
215,009,500
1,955
3,464,598,500

*인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜필에너지과 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 34,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위
1주당 확정공모가액인 34,000원 이상 가격 제시자 (확정공모가액의 -10% 이내 가격을 제시한 수요예측 참여자 중 확정공모가액으로 배정을 희망하는 자 포함) 및 가격 미제시자

(주4) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 2,812,500주

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
26,300원~30,000원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
73,968,750,000원 ~ 84,375,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위
주2)

청약기일주3)
기관투자자
개시일
2023년 07월 05일

종료일

2023년 07년 06일

일반청약자
개시일
2023년 07월 05일

종료일

2023년 07년 06일

청약증거금주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2023년 07월 10일

주1)
주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜필에너지가 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 ㈜필에너지가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 삼성증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 07월 10일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2023년 07월 10일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 07월 10일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처① 우리사주조합 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 및 삼성증권㈜ 본ㆍ지점※ 일반청약자는 대표주관회사 및 인수회사 중의 한 곳의 청약취급처를 이용하여야 하며, 중복청약 및 이중청약이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(중략)

다. 청약방법

(중략)

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 삼성증권㈜의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

미래에셋증권㈜
597,656주 ~ 717,188주
주)
50%

주)
미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 59,000주 ~ 71,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 29,500주 ~ 35,500주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과
500주

삼성증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【삼성증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

삼성증권㈜
105,469주~ 126,562주
주)
50%

주)
삼성증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대청약자격의 청약한도 : 10,000주 ~ 12,000주 (200%)□ 일반청약자격의 청약한도 : 5,000주 ~ 6,000주 (100%)□ 온라인전용 청약자격의 청약한도 : 2,500주 ~ 3,000주 (50%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

【삼성증권㈜의 청약주식별 청약단위】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과
500주

(중략)

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 총 공모주식의 7.0%(196,875주)를 배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 63.0% ~ 68.0%(1,771,875주 ~ 1,912,500주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00% ~ 30.00%(703,125주 ~ 843,750주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수단 및 인수단의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 703,125주에 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 140,625주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜필에너지가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.④ 금번 IPO는 일반청약자에게 703,125주 ~ 843,750주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 351,563주 ~ 421,875주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

(후략)

(주4) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 2,812,500주

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
34,000원

모집총액 또는 매출총액
예정가액

-

확정가액
95,625,000,000원

청 약 단 위
주2)

청약기일주3)
기관투자자
개시일
2023년 07월 05일

종료일

2023년 07년 06일

일반청약자
개시일
2023년 07월 05일

종료일

2023년 07년 06일

청약증거금주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2023년 07월 10일

주1)

주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜필에너지가 협의하여
결정한 확정 공모가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 ㈜필에너지가 협의한 후 주당 확정공모가액을
34,000원으로 최종 결정하였습니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 삼성증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 07월 10일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2023년 07월 10일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 07월 10일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처① 우리사주조합 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 및 삼성증권㈜ 본ㆍ지점※ 일반청약자는 대표주관회사 및 인수회사 중의 한 곳의 청약취급처를 이용하여야 하며, 중복청약 및 이중청약이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(중략)

다. 청약방법

(중략)

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 삼성증권㈜의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

미래에셋증권㈜
597,656주
주)
50%

주)

미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 :
59,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 :
29,500주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과
500주

삼성증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【삼성증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

삼성증권㈜
105,469주
주)
50%

주)

삼성증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대청약자격의 청약한도 :
10,000주 (200%)□ 일반청약자격의 청약한도 :
5,000주 (100%)□ 온라인전용 청약자격의 청약한도 :
2,500주 (50%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

【삼성증권㈜의 청약주식별 청약단위】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과
500주

(중략)

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 총 공모주식의 7.0%(196,875주)를 배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
68.0%(1,912,500주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의
25.00%(703,125주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수단 및 인수단의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 703,125주에 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 140,625주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜필에너지가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.④ 금번 IPO는 일반청약자에게
703,125주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
351,563주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

(후략)

(주5) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【인수방법: 총액인수】

(단위: 원)

인수인
인수주식의종류 및 수량
인수금액
인수조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
미래에셋증권㈜
서울특별시 중구 을지로5길 26
기명식 보통주2,390,625주 (85%)
62,873,437,500원
총액인수

인수회사
삼성증권㈜
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
기명식 보통주421,875주 (15%)
11,095,312,500원
총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 26,300원 ~ 30,000원 중 최저가액 기준입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사와 인수회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항【인수수수료】

(단위: 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
미래에셋증권㈜
1,693,920,045
주1) ~ 주5)

삼성증권㈜
180,298,828

주1)
발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 발행회사와의 독자적인 재량에 따라 각 인수회사 전부 또는 일부에게 공모금액의 1% 한도로 결정한 별도의 인수수수료를 지급할 수 있습니다.

주2)
별도의 인수수수료를 제외한 총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 2.5%에 해당하는 금액입니다.

주3)
대표주관회사는 총 인수대가 중 공모금액의 2.5%에 해당하는 금액의 35%를 행정주관 수수료로 수취할 예정이며 동 수수료를 제외한 나머지 65% 수수료에 대해 인수단인 미래에셋증권, 삼성증권이 인수비율대로 수취할 예정입니다.

주4)
총 인수대가 중 상장주선인의 추가 의무인수 금액의 2.5%에 해당하는 금액은 대표주관회사가 수취합니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 발행회사와의 독자적인 재량에 따라 대표주관회사를 대상으로 추가적인 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주5)

상기 기재한 바에 따른 수수료 관련 세부내역은 하기와 같습니다. (단위 : 원)

인수인
행정주관수수료 *1)
인수수수료 *2)
상장주선인 의무인수분 *3)
합계

대표
미래에셋증권
647,226,563
1,021,693,359
25,000,123
1,693,920,045

인수
삼성증권
-
180,298,828
-
180,298,828

합계
647,226,563
1,201,992,187
25,000,123
1,874,218,873

*1) 공모가 하단(26,300원)기준 공모금액 (73,968,750,000원) x 2.5% x 35% = 647,226,563원*2) [공모가 하단(26,300원)기준 공모금액(73,968,750,000원) x 2.5% - 행정주관수수료] 를 인수비율에따라 각 사에 배분*3) 상장주선인 의무인수분에 대한 인수수수료

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜필에너지의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋증권㈜
기명식보통주
38,023주
1,000,004,900원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)
상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 ㈜필에너지와 협의하여 제시한 희망공모가액 26,300원 ~ 30,000원의 최저가액인 26,300원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(38,023주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

【코스닥시장 상장규정】

제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것

가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

라. 기타의 사항

(중략)

(7) 인수인의 투자 내역 당사의 기업공개업무를 주관한 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 인수회사인 삼성증권㈜는 당사에 투자한 내역이 존재하지 않습니다. 다만, 인수회사인 삼성증권㈜은 당사의 2대주주인 삼성SDI㈜와 계열회사 관계로, 삼성SDI㈜의 당사 투자 내역은 하기와 같습니다.

일자
종류
액면가
주식수
총 발행가액
1주당 취득가액

2020.09.18.
기명식 보통주
5,000
60,000
5,000,040,000원
83,334원

주1)
2022년4월11일 액면분할(5,000원->500원) 및 2022년 10월11일 무상증자에 따라 현재소유주식수는 1,500,000주로 변동 되었으며, 최초 투자시점과 증권신고서 제출일 현재 삼성SDI㈜의 총 지분율(20%)에는 변동이 없습니다.

주2)
2022년 액면분할 및 무상증자를 반영하여 증권신고서 제출일 현재 기준 1주당 취득가액은 3,333원이며, 이를 통해 산출한 공모가격과의 괴리율은 87.3%(공모가격-취득가액)/공모가격' 입니다. 공모가격은 공모가밴드 26,300원~30,000원 중 하단인 26,300원을 기준으로 산출하였습니다.

(주5) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【인수방법: 총액인수】

(단위: 원)

인수인
인수주식의종류 및 수량
인수금액
인수조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
미래에셋증권㈜
서울특별시 중구 을지로5길 26
기명식 보통주2,390,625주 (85%)
81,281,250,000원
총액인수

인수회사
삼성증권㈜
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
기명식 보통주421,875주 (15%)
14,343,750,000원
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 34,000원 기준입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사와 인수회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항【인수수수료】

(단위: 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
미래에셋증권㈜
2,182,539,262

주1) ~
주4)

삼성증권㈜
233,085,938

주1)
총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 2.5%에 해당하는 금액입니다.

주2)
대표주관회사는 총 인수대가 중 공모금액의 2.5%에 해당하는 금액의 35%를 행정주관 수수료로 수취할 예정이며 동 수수료를 제외한 나머지 65% 수수료에 대해 인수단인 미래에셋증권, 삼성증권이 인수비율대로 수취할 예정입니다.

주3)

총 인수대가 중 상장주선인의 추가 의무인수 금액의 2.5%에 해당하는 금액은 대표주관회사가 수취합니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한
확정공모가액 34,000원 기준입니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주4)

상기 기재한 바에 따른 수수료 관련 세부내역은 하기와 같습니다. (단위 : 원)

인수인
행정주관수수료 *1)
인수수수료 *2)
상장주선인 의무인수분 *3)
합계

대표
미래에셋증권
836,718,750
1,320,820,312
25,000,200
2,182,539,262

인수
삼성증권
-
233,085,938
-
233,085,938

합계
836,718,750
1,553,906,250
25,000,200
2,415,625,200

*1) 확정공모가액 (34,000원)기준 공모금액
(95,625,000,000원) x 2.5% x 35% =
836,718,750원*2) [
확정공모가액 (34,000원)
기준 공모금액
(95,625,000,000원) x 2.5% - 행정주관수수료] 를 인수비율에따라 각 사에 배분*3) 상장주선인 의무인수분에 대한 인수수수료

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜필에너지의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋증권㈜
기명식보통주
29,412주
1,000,008,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 ㈜필에너지와 협의하여
결정한
확정공모가액 34,000원 기준입니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
29,412주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

【코스닥시장 상장규정】

제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것

가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

라. 기타의 사항

(중략)

(7) 인수인의 투자 내역 당사의 기업공개업무를 주관한 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 인수회사인 삼성증권㈜는 당사에 투자한 내역이 존재하지 않습니다. 다만, 인수회사인 삼성증권㈜은 당사의 2대주주인 삼성SDI㈜와 계열회사 관계로, 삼성SDI㈜의 당사 투자 내역은 하기와 같습니다.

일자
종류
액면가
주식수
총 발행가액
1주당 취득가액

2020.09.18.
기명식 보통주
5,000
60,000
5,000,040,000원
83,334원

주1)
2022년4월11일 액면분할(5,000원->500원) 및 2022년 10월11일 무상증자에 따라 현재소유주식수는 1,500,000주로 변동 되었으며, 최초 투자시점과 증권신고서 제출일 현재 삼성SDI㈜의 총 지분율(20%)에는 변동이 없습니다.

주2)

2022년 액면분할 및 무상증자를 반영하여 증권신고서 제출일 현재 기준 1주당 취득가액은 3,333원이며, 이를 통해 산출한
확정공모가액과의 괴리율은
90.2%(
확정공모가액-취득가액)/
확정공모가액' 입니다.
위 괴리율은확정공모가액 34,000원을 기준으로 산출하였습니다.

(주6) 정정 전

마. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험당사의 공모가 하단 기준 상장예정주식수 9,413,023주 중 약 27.79%에 해당하는 2,615,625주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

공모 주식을 포함하여 당사의 공모가 하단 기준 상장예정주식수는 9,413,023주이며, 해당 상장예정주식수는 추후 공모가액 변동시 상장주선인의 의무인수분 수량변동으로 인해 변동될 수 있습니다. 당사의 최대주주인 필옵틱스 주식회사의 기존 주식수는 6,000,000주이며, 이 중 구주매출분 937,500주를 제외한 5,062,500주(상장일 상장예정주식수 기준 지분율 53.78%)는 코스닥시장 상장규정상 상장일로부터 6개월간 의무보유하게 됩니다. 또한, 당사의 주요주주인 삼성SDI 주식회사는 기존 보유주식 1,500,000주 전량에 대해 3개월간 자발적 의무보유 예정입니다.

코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜ 는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 38,023주를 추가로 인수하게 됩니다. 상장주선인의 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 의무보유예탁됩니다.

공모물량 중 우리사주조합에 배정된 보통주 196,875주 (상장예정주식수 기준 7.00%)는 상장 이후 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 단, 우리사주조합에 배정되는 주식수는 확정이 아니며, 청약일 이후 우리사주조합 내 신청수량에 따라 확정됩니다.

당사의 공모 후 의무보유 주식 및 유통가능 주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 주, %)

구분
주식의 종류
공모 후보통주 주식수
공모 후보통주 지분율
상장 후 매도 제한기간
비고

유통제한물량(의무보유물량)
기존주주
최대주주
보통주
5,062,500
53.78%
상장일로부터 6개월
주1)

주요주주
1,500,000
15.94%
상장일로부터 3개월
주2)

상장주선인 의무인수분
38,023
0.40%
상장일로부터 3개월
주3)

우리사주조합
196,875
2.09%
상장일로부터 12개월
주4)

소계
6,797,398
72.21%
-
-

유통가능물량
공모주주(구주매출)
보통주
871,875
9.26%

주5)

공모주주(신주모집)
1,743,750
18.52%
-
주6)

소계
2,615,625
27.79%
-
-

합계
9,413,023
100.00%
-
-

주1)
최대주주(주식회사 필옵틱스)는 기존 보유주식(6,000,000주)에서 구주매출분(937,500주)을 제외한 5,062,500주(공모후 53.79%)를 상장규정에 의거, 상장일로부터 6개월간 의무보유를 이행합니다.

주2)
주요주주인 삼성SDI 주식회사는 보유지분 100%(1,500,000주)에 대해 3개월 자발적 의무보유를 이행합니다.

주3)
금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 상장주선인 의무인수분으로 취득하며, 해당 수량은 확정공모가액 확정에 따라 변동될 수 있습니다. 의무인수분은 상장 후 3개월 간 의무보유예탁 될 예정입니다.

주4)
우리사주조합에 배정된 보통주 196,875주 (상장예정총주식수 기준 7.00%)는 상장 이후 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다.

주5)
구주매출 주주는 당사의 최대주주인 주식회사 필옵틱스입니다. 구주매출 물량(937,500주) 중 65,625주(7.00%)는 우리사주조합에 배정되며 상장 후 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 그 외 871,875주(93.00%)는 일반공모를 통한 배정물량이며 상장 후 유통가능물량입니다.

주6)
신주모집 물량(1,875,000주) 중 131,250주(7.00%)는 우리사주조합에 배정되며 상장 후 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 그 외 1,743,750주(93.00%)는 일반공모를 통한 배정물량이며 상장 후 유통가능물량입니다.

코스닥시장 상장 규정에 의거하여 의무보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

[ 한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]

「코스닥시장 상장규정」제16조(의무보유의 예외 등)

① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수·합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수·합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」제17조(의무보유의 예외 등)

①규정 제16조제1항 전단에서“세칙으로 정하는 인수·합병 등”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수 2,615,625주는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량이며, 상장예정주식수 기준으로 27.79%에 해당합니다. 상장 후 1개월 이후 전환사채 전환권 행사 가정시 시장에 출회가능한 물량은 1,200,028주(공모 후 지분율 11.31%)이며, 상장 후 3개월 이후에 추가로 시장에 출회가능한 물량은 상장주선인의 의무인수분 38,023주(공모 후 지분율 0.40% / 전환사채 전환권 행사 고려시 0.36%) 및 삼성SDI 주식회사 보유주식 1,500,000주(공모 후 지분율 15.94% / 전환사채 전환권 행사 고려시 14.13%) 입니다. 나머지 우리사주조합 물량 196,875주(공모 후 지분율 2.09% / 전환사채 전환권 행사 고려시 1.86%)의 의무예탁기간은 상장일로부터 1년입니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주6) 정정 후

마. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험당사의
확정공모가액 기준 상장예정주식수
9,404,412주 중
약 27.81%에 해당하는 2,615,625주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

공모 주식을 포함하여 당사의
확정공모가액 기준 상장예정주식수는
9,404,412주이며, 해당 상장예정주식수는 공모가액
확정에 따른 상장주선인의 의무인수분(29,412주)을 포함하고 있습니다. 당사의 최대주주인 필옵틱스 주식회사의 기존 주식수는 6,000,000주이며, 이 중 구주매출분 937,500주를 제외한 5,062,500주(상장일 상장예정주식수 기준 지분율
53.83%)는 코스닥시장 상장규정상 상장일로부터 6개월간 의무보유하게 됩니다. 또한, 당사의 주요주주인 삼성SDI 주식회사는 기존 보유주식 1,500,000주 전량에 대해 3개월간 자발적 의무보유 예정입니다.

코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜ 는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인
29,412주를 추가로 인수하게 됩니다. 상장주선인의 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 의무보유예탁됩니다.

공모물량 중 우리사주조합에 배정된 보통주 196,875주 (상장예정주식수 기준
2.09%)는 상장 이후 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 단, 우리사주조합에 배정되는 주식수는 확정이 아니며, 청약일 이후 우리사주조합 내 신청수량에 따라 확정됩니다.

당사의 공모 후 의무보유 주식 및 유통가능 주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 주, %)

구분
주식의 종류
공모 후보통주 주식수
공모 후보통주 지분율
상장 후 매도 제한기간
비고

유통제한물량(의무보유물량)
기존주주
최대주주
보통주
5,062,500
53.83%
상장일로부터 6개월
주1)

주요주주
1,500,000
15.95%
상장일로부터 3개월
주2)

상장주선인 의무인수분
29,412
0.31%
상장일로부터 3개월
주3)

우리사주조합
196,875
2.09%
상장일로부터 12개월
주4)

소계
6,788,787
72.19%
-
-

유통가능물량
공모주주(구주매출)
보통주
871,875
9.27%

주5)

공모주주(신주모집)
1,743,750
18.54%
-
주6)

소계
2,615,625
27.81%
-
-

합계
9,404,412
100.00%
-
-

주1)

최대주주(주식회사 필옵틱스)는 기존 보유주식(6,000,000주)에서 구주매출분(937,500주)을 제외한 5,062,500주(공모후
53.83%)를 상장규정에 의거, 상장일로부터 6개월간 의무보유를 이행합니다.

주2)
주요주주인 삼성SDI 주식회사는 보유지분 100%(1,500,000주)에 대해 3개월 자발적 의무보유를 이행합니다.

주3)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 상장주선인 의무인수분으로 취득하며, 해당 수량은 확정공모가액
기준으로 29,412주 입니다. 의무인수분은 상장 후 3개월 간 의무보유예탁 될 예정입니다.

주4)

우리사주조합에 배정된 보통주 196,875주 (상장예정총주식수 기준
2.09%)는 상장 이후 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다.

주5)
구주매출 주주는 당사의 최대주주인 주식회사 필옵틱스입니다. 구주매출 물량(937,500주) 중 65,625주(7.00%)는 우리사주조합에 배정되며 상장 후 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 그 외 871,875주(93.00%)는 일반공모를 통한 배정물량이며 상장 후 유통가능물량입니다.

주6)
신주모집 물량(1,875,000주) 중 131,250주(7.00%)는 우리사주조합에 배정되며 상장 후 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 그 외 1,743,750주(93.00%)는 일반공모를 통한 배정물량이며 상장 후 유통가능물량입니다.

코스닥시장 상장 규정에 의거하여 의무보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

[ 한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]

「코스닥시장 상장규정」제16조(의무보유의 예외 등)

① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수·합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수·합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」제17조(의무보유의 예외 등)

①규정 제16조제1항 전단에서“세칙으로 정하는 인수·합병 등”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수 2,615,625주는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량이며, 상장예정주식수 기준으로
27.81%에 해당합니다. 상장 후 1개월 이후 전환사채 전환권 행사 가정시 시장에 출회가능한 물량은 1,200,028주(공모 후 지분율
11.32%)이며, 상장 후 3개월 이후에 추가로 시장에 출회가능한 물량은 상장주선인의 의무인수분
29,412주(공모 후 지분율
0.31% / 전환사채 전환권 행사 고려시
0.28%) 및 삼성SDI 주식회사 보유주식 1,500,000주(공모 후 지분율
15.95% / 전환사채 전환권 행사 고려시
14.15%) 입니다. 나머지 우리사주조합 물량 196,875주(공모 후 지분율 2.09% / 전환사채 전환권 행사 고려시 1.86%)의 의무예탁기간은 상장일로부터 1년입니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주7) 정정 전

바. 주식매수선택권 행사 및 전환사채의 전환 등에 따른 지분 희석 위험당사는 경영과 기술혁신 등에 기여할 수 있는 경영진 및 연구개발 인력 등 핵심 인재 확보 및 유지를 위하여 임직원 24인에 대해 주식매수선택권을 부여하였으며, 증권신고서 제출일 현재 전량(412,500주, 공모 후 발행주식총수의 4.20%)이 미행사 되었습니다.또한, 전환사채의 전환 권리 행사로 발행 가능한 주식수는 1,200,028주이며, 이는 증권신고서 공모 후 발행주식총수의 11.31% 입니다. 따라서, 향후 주식매수선택권 및 주식 관련 권리가 행사될 경우 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식 수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

해당 전환사채의 경우 최초 전환주식수 및 전환가액은 48,004주 및 333,333원이였으나, 액면분할(5000원 -> 500원) 및 무상증자(50%)를 반영한 증권신고서 제출일 현재 기준으로 전환주식수는 1,200,028주(기존 전환가능 주식수의 약 25배)이며 전환가액은 13,333원(기존 전환가액의 약 1/25배)으로 조정되었습니다.

또한, 해당 전환사채는 공모가격의 70%에 해당하는 금액을 기준으로 전환사채의 전환가액을 조정할 수 있는 권리를 포함하고 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 예상 공모가 밴드는 26,300원 ~ 30,000원으로, 투자자의 권리 행사시 아래와 같이 전환가액 조정이 가능합니다.

【당사 전환사채 투자자 전환가액 조정 권리 행사시 보통주 전환 가능 주식수】

(단위: 원, 주)

구분
금액
구분
조정금액
구분
주식수

기존 단가
13,333
기존 단가 유지시
-
기존 단가 기준 보통주전환 가능 주식수
1,200,028

위 주식매수선택권의 행사 및 전환사채의 전환권리를 통한 보통주 전환을 고려하지 않은 최대주주의 공모 후 지분율은 53.78%이나, 전환사채의 보통주 전환을 통한 희석율을 감안하면 최대주주의 공모 후 지분율은 47.70%이며, 전환사채의 보통주 전환 및 주식매수선택권의 행사까지 고려시 45.92%입니다. 따라서, 경영안정성과 관련한 위험은 제한적일 것으로 판단됩니다.

(주7) 정정 후

바. 주식매수선택권 행사 및 전환사채의 전환 등에 따른 지분 희석 위험당사는 경영과 기술혁신 등에 기여할 수 있는 경영진 및 연구개발 인력 등 핵심 인재 확보 및 유지를 위하여 임직원 24인에 대해 주식매수선택권을 부여하였으며, 증권신고서 제출일 현재 전량(412,500주,
공모 후 전환사채 및 주식매수선택권 행사를 가정한 발행주식총수의
3.74%)이 미행사 되었습니다.또한, 전환사채의 전환 권리 행사로 발행 가능한 주식수는 1,200,028주이며, 이는 증권신고서 공모 후
전환사채 전환만 고려시 발행주식총수의
11.32%이며,전환사채 및 주식매수선택권 행사를 가정한 발행주식총수의
10.89% 입니다. 따라서, 향후 주식매수선택권 및 주식 관련 권리가 행사될 경우 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식 수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

해당 전환사채의 경우 최초 전환주식수 및 전환가액은 48,004주 및 333,333원이였으나, 액면분할(5000원 -> 500원) 및 무상증자(50%)를 반영한 증권신고서 제출일 현재 기준으로 전환주식수는 1,200,028주(기존 전환가능 주식수의 약 25배)이며 전환가액은 13,333원(기존 전환가액의 약 1/25배)으로 조정되었습니다.

또한, 해당 전환사채는 공모가격의 70%에 해당하는 금액을 기준으로 전환사채의 전환가액을 조정할 수 있는 권리를 포함하고 있습니다. 증권신고서 제출일 현재
확정공모가액은 34,000원으로 투자자의 권리 행사시 아래와 같이 전환가액 조정이 가능합니다.

【당사 전환사채 투자자 전환가액 조정 권리 행사시 보통주 전환 가능 주식수】

(단위: 원, 주)

구분
금액
구분
조정금액
구분
주식수

기존 단가
13,333
기존 단가 유지시
-
기존 단가 기준 보통주전환 가능 주식수
1,200,028

위 주식매수선택권의 행사 및 전환사채의 전환권리를 통한 보통주 전환을 고려하지 않은 최대주주의 공모 후 지분율은
53.83%이나, 전환사채의 보통주 전환을 통한 희석율을 감안하면 최대주주의 공모 후 지분율은
47.74%이며, 전환사채의 보통주 전환 및 주식매수선택권의 행사까지 고려시
45.95%입니다. 따라서, 경영안정성과 관련한 위험은 제한적일 것으로 판단됩니다.

(주8) 정정 전

처. 공모자금의 사용내역 관련 위험당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있으며, 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 (인수수수료 및 발행사의 재량으로 지급하는 추가 인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금) 약 48,954백만원으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 연구개발, 시설투자 및 운영자금 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.
(주8) 정정 후

처. 공모자금의 사용내역 관련 위험당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있으며, 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 (인수수수료 및 발행사의 재량으로 지급하는 추가 인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금)
약 63,029백만원으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 연구개발, 시설투자 및 운영자금 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.

(주9) 정정 전

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 ㈜필에너지의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
26,300원 ~ 30,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜필에너지의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜필에너지의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(주9) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 ㈜필에너지의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여
확정공모가액을 다음과 같이
결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
26,300원 ~ 30,000원

확정공모가액
34,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다..

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜필에너지의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜필에너지의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여
대표주관회사가 발행회사와 협의하여 34,000원으로 결정하였습니다.

(주10) 정정 전

라. 상대가치 평가모형 적용

(전략)

나) 희망공모가액의 결정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜필에너지의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜필에너지 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액
37,844원

평가액 대비 할인율 주2)
30.5% ~ 20.7%

공모희망가액 밴드
26,300원 ~ 30,000원

확정 공모가액 주1)
-

주1)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

주2)
주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업이 적용한 할인율 및 모회사 주주환원정책에 미치는 영향 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[2023년 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

하단
상단

티이엠씨
2023-01-19
32.38%
19.70%

한주라이트메탈
2023-01-29
40.95%
32.20%

미래반도체
2023-01-27
21.14%
10.72%

오브젠
2023-01-30
41.64%
22.19%

삼기이브이
2023-02-03
25.51%
10.98%

스튜디오미르
2023-02-07
38.00%
20.80%

꿈비
2023-02-09
22.83%
13.18%

샌즈랩
2023-02-15
29.30%
12.70%

제이오
2023-02-16
52.75%
38.57%

이노진
2023-02-20
22.17%
6.60%

바이오인프라
2023-03-02
36.26%
25.64%

나노팀
2023-03-03
31.19%
22.21%

자람테크놀로지
2023-03-07
26.14%
4.09%

금양그린파워
2023-03-13
44.23%
33.41%

LB인베스트먼트
2023-03-29
30.79%
19.78%

평균
33.02%
19.52%

출처: 전자공시시스템(Dart)

주)
특례상장 기업, SPAC 상장, SPAC 합병은 제외하였습니다. (기준일 2023년 05월 12일)

대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 ㈜필에너지의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 30.50% ~ 20.73%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 26,300원 ~ 30,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주10) 정정 후

라. 상대가치 평가모형 적용

(전략)

나) 희망공모가액의 결정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜필에너지의
확정공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜필에너지
확정공모가액 산출내역]

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액
37,844원

평가액 대비 할인율 주2)
30.5% ~ 20.7%

공모희망가액 밴드
26,300원 ~ 30,000원

확정 공모가액 주1)
34,000원

주1)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정
되었습니다.

주2)
주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업이 적용한 할인율 및 모회사 주주환원정책에 미치는 영향 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[2023년 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

하단
상단

티이엠씨
2023-01-19
32.38%
19.70%

한주라이트메탈
2023-01-29
40.95%
32.20%

미래반도체
2023-01-27
21.14%
10.72%

오브젠
2023-01-30
41.64%
22.19%

삼기이브이
2023-02-03
25.51%
10.98%

스튜디오미르
2023-02-07
38.00%
20.80%

꿈비
2023-02-09
22.83%
13.18%

샌즈랩
2023-02-15
29.30%
12.70%

제이오
2023-02-16
52.75%
38.57%

이노진
2023-02-20
22.17%
6.60%

바이오인프라
2023-03-02
36.26%
25.64%

나노팀
2023-03-03
31.19%
22.21%

자람테크놀로지
2023-03-07
26.14%
4.09%

금양그린파워
2023-03-13
44.23%
33.41%

LB인베스트먼트
2023-03-29
30.79%
19.78%

평균
33.02%
19.52%

출처: 전자공시시스템(Dart)

주)
특례상장 기업, SPAC 상장, SPAC 합병은 제외하였습니다. (기준일 2023년 05월 12일)

대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 ㈜필에너지의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 30.50% ~ 20.73%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 26,300원 ~ 30,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후
확정공모가액을
34,000원으로 최종 결정하였습니다.

(주11) 정정 전

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

총 공 모 금 액(*) (1)
73,968,750,000

구 주 매 출 금 액 (2)
24,656,250,000

상장주선인의 의무인수 금액 (3)
1,000,004,900

발행제비용 (4)
1,357,483,755

순 수 입 금 [ (1)-(2)+(3)-(4) ]
48,955,021,145

(*) 총공모금액은 제시 희망공모가액인 26,300원~30,000원 중 하단인 26,300원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료
1,232,812,500
신주 모집 금액의 2.5%

구주 매출 금액에 대한 인수수수료는 별도(2.5%)로 발행제비용 금액에 포함되지 않음(미기재)

상장수수료
15,080,000
1,320만원+2,000억원 초과금액의 10억원당 4만원

상장심사수수료
5,000,000
500만원

등록세
3,826,046
증가자본금의 0.4%

교육세
765,209
등록세의 20%

기타비용
100,000,000
IR비용, 인쇄비, 광고비, 등 기타 비용

합 계
1,357,483,755

(*) 상기 금액은 제시 희망공모가액인 26,300원~30,000원 중 하단인 26,300원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용 목적가. 자금의 사용 계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2023년 05월 18일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

15,000
0
18,455
7,000
0
8,500
48,955

나. 자금의 세부 사용 계획공모 자금이 현재 신고서 상 기술된 당사의 자금의 사용 계획 금액(약 490억)에 미치지 못할 경우 자금 사용목적의 우선순위는 수주잔고 대응을 위한 원재료, 부품 매입을 위한 운영자금 사용 목적이 가장 우선순위를 가지며, 그 다음으로는 차입금상환, 시설투자, 연구개발 순입니다. 현재의 공모자금 사용내역은 공모가 하단을 기준으로 계산된 바, 상단 수준에서 공모가가 결정될 경우 상기 기재한 금액 외 나머지 유입금액 또한 전부 수주잔고 관련 부품 등 매입 자금으로 활용할 예정입니다. 당사는 금번 코스닥 시장의 상장 공모를 통해 조달되는 순조달금액 489억원을아래의 표와 같이 자금사용계획에 따라 사용할 예정입니다. (1) 연구개발

당사는 공모자금 중 85억원을 Laser 노칭 설비의 고도화, 원통형 이차전지 제조를 위한 복합 권취기술 확보 및 설비개발, 차세대 배터리 공법 개발에 사용하여 핵심기술력을 확대하고 신규 시장을 개척할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

구분

기대효과

2023년
2024년
2025년

하반기
상반기
하반기
상반기
하반기

Laser 노칭 설비 고도화

합제부:유지부 Laser Notching 신규설비 개발

- Press Notching을 Laser Notching으로 대체하며, 개발 기술 적용 설비로 유럽/미국 시장 진출 가능

- Laser Notching 절단면 비접촉에 따른 고객사 유지보수 비용 절감 기대

2,695
500
500
175
175

원통형 이차전지 제조 자동화 신기술 개발

원통형 권취 공법 기술 확보(4680 Notching&권취기설비)

- 원통형 이차전지 시장 진출 설비 개발 기술 확보- 원통형 이차전지 시장 진입을 위한 설비 자산 확보

1,616
325
325
100
100

전고체 전지 제조 설비 기술 확보

전고체 Stacking 기술 확보

- 전고체전지 제조 설비 개발을 통한 미래 시장 선점- 주요고객사 및 신규고객사의 전고체 배터리 제조라인 설비 투자 대응을 위한 Pilot 설비 및 양산설비 자산 확보

789
450
450
150
150

합계

5,100
1,275
1,275
425
425

주1) 개발에 필요한 원재료비 및 인건비 등을 포함한 연구개발비를 산정하였습니다.국내외 경쟁사와의 경쟁에서 우위를 점하기 위해 R&D 투자는 필수이며, 국내외 이차전지 배터리 제조사의 높은 품질 기준과 가격을 만족시키기 위한 설비의 고도화 및 신제품 개발로 제품 라인업을 확대하고 고객사를 다변화할 계획입니다. 당사의 연구개발 방향은 크게 Laser 노칭 설비 고도화, 원통형 이차전지 제조 자동화 신기술 개발, 전고체 전지 제조 설비 기술 확보 3가지로 요약될 수 있습니다. 우선, Laser 노칭 설비 고도화는 다양한 물질로 구성되어 있는 극판의 양극 소재는 현재 Laser Cutiing하는데 있어 기술적인 한계가 있는 상황입니다. 당사는 이를 해결하기 위해 당사는 Laser Notching 양산설비 제작 경험과 기술을 기반으로 합제부(유지부) 설비를 개발하여 양산에 적용하기 위한 연구를 진행중입니다. 해당 기술의 개발이 성공할 경우 현재 주요 고객사의 Stacking 라인에 적용되고 있는 금형 Notching과 비교하여 Laser Notching은 절단면과 직접 접촉하지 않고, 주기적 수선이 필요하지 않아 추가적인 유지보수 비용이 들지 않을 뿐더러, 배터리 셀의 크기나 모양 등 사양에 따라 다양한 종류의 사이즈를 가공할 수 있어 공정 적용 측면에서 유리할 것으로 기대됩니다. 따라서 해당 설비의 개발을 통해 제품 라인업을 확대하고 국내외 고객사를 다변화할 수 있을 것으로 예상됩니다. 해당 설비는 23년말 검증가능한 수준의 제품을 만드는 것을 목표로 진행하고 있습니다.

다음으로, 원통형 이차전지 제조 자동화 신기술 개발을 통해 4680 원통형 전지 시장에 진입할 계획입니다. 당사는 다년간 축적된 Laser Notching 기술 및 권취 설비 기술을 바탕 원통형 이차전지 배터리 시장에 진입하기 위한 4680 권취기를 개발하고 있습니다. 당사가 개발중인 설비는 양극과 음극 탭을 균일한 폭으로 무지부 Laser 가공을 하고 음극, 분리막, 양극 3기재를 공급하여 와인딩 하는 컨셉으로 하고 있습니다. 당사는 해당 설비의 개발로 원통형 이차전지 시장의 진출과 고객사 다변화가 가능할 것으로 기대됩니다. 해당 설비 또한 23년 4분기 중 검증가능한 수준의 제품을 만드는 것을 목표로 진행중에 있습니다.끝으로, 전고체 전지 제조 설비 기술 확보하여 Stacking 설비를 주요고객사에 본격적으로 공급할 계획입니다.현재의 리튬이온 배터리에서 사용하는 액체 전해질은 온도 변화로 인한 배터리의 팽창이나 외부 충격에 의한 누액 등 배터리 손상 시의 위험성이 존재합니다. 반면에 전고체 배터리는 구조적으로 단단해 안정적이며, 전해질이 훼손되더라도 형태를 유지할 수 있기 때문에 더욱 안정성을 높일 수 있을 것으로 기대합니다.

당사는 이미 2021년부터 주요 고객사와 함께 전고체전지 Stacking 설비를 개발하여 고객사 파일럿 라인에 개발설비를 셋업 완료 및 테스트하는 중이며, 현재 고객 사양에 맞추어 신규 파일럿 설비를 23년 내 개발 완료하는 것을 목표로 하고 있습니다. 향후 전고체 Stacking 설비가 개발의 완료를 통해 2035년 전체 1,413GWh 규모의 전체 이차전지 시장에서 13%를 차지할 것으로 예상되는 전고체 시장에 2025년 내에 안착하는 것을 계획하고 있습니다.

(2) 시설투자

당사는 고객사의 라인 구축에 따른 지속적인 수주 확대와 제조 CAPA 확보를 위해 현재의 이차전지 제조 공장 외에 물리적 공간 확보를 위해 이차전지 설비 제조 전용 공장을 건립중에 있습니다.

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 백만원, ㎡)

<기간별 에너지동 건축 투입 예정 금액>

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 백만원, ㎡)

구 분

설비

능력

총소요

자 금

기

지출액

2023년(지출예정)
2024년(지출예정)

2분기
3분기
4분기

건 물
31,445㎡
33,763
13,021
4,867
3,602
5,805
4,965

계
-
33,763
13,021
2023년 지출예정금액
14,274
4,965

주1)
토지 부분은 오산세마산업단지내 (주)필옵틱스 소유로 지상권설정하고 임차하여 사용하고 있습니다.

주2)
설비능력 31,445㎡ 내에는 주차장 등 부속 설비 및 구축물의 토지 면적이 포함되어 있습니다.

<에너지동 건립 내역>

구분

내용

비고

위치

경기도 오산시 지곶중앙로 1-19(세교동 644번지)

건축면적 / 연면적

4,677.54㎡ (1,417평) / 17,051.58㎡(5,167평)

조립장

메인 조립장 : 1,786평, 서브 조립장 : 834평

지상 6층

착공일 / 준공일

22년 10월 / 24년 3월(예정)

당사는 본점 소재지 건물(경기도 오산시 지곶중앙로 1-19(세교동)) 소유주인 (주)필옵틱스 공장의 일부를 임차하여 주력 설비를 제조하고 있습니다. 현재 당사가 임차하여 사용 중인 조립 공장의 면적은 클린룸 1,605평, 조립장 523평, 실험실 146평으로 본 시설에서 2022년 당사는 1,897억원의 매출을 달성했습니다. 향후 주고객사의 각형 배터리 제조라인의 해외 신증설이 예상되고 있어 이를 대응하기 위한 설비 제조 및 조립 공장 CAPA 증설이 필요한 상황입니다.

주 고객사의 미국 해외 공장 신증설과 관련하여 예상되는 내용은 다음과 같습니다. 다만, 이는 언론 및 각 사 발표자료 및 애널리스트 리포트를 참고한 자료로 향후 변동가능성이 존재합니다.

[삼성SDI 미국 내 증설 / 가동 현황]

가동

증설

베터리메이커
합작/자체여부
공장명
지역
GWh
2022년
2023년
2024년

1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q

삼성SDI

합작
(스텔란티스)

스텔란티스 JV 공장
미국 인디애나주
23

25년 1Q 가동 예정, 향후 33GWh 까지 캐파 확대할 예정

합작(GM)
미정
미정
최대 50
미정

출처 : 언론 및 각 사 발표자료, 다올투자증권 '수요와 공급 퍼즐 맞추기'

따라서 2022년 10월부터 이차전지 제조 설비 전용 공장을 건립중에 있으며 본 신규공장이 완공되면 메인 조립장 1,786평, 서브 조립장 834평이 기존 면적에 추가됩니다.

(단위 : 평)

구분
현재 면적(A)
신규 공장 면적 (B)
신규공장 완공 후 면적 (A+B)

메인조립장
1,605
1,768
3,373

서브조리장
523
834
1,357

합계
2,128
2,602
4,730

구체적인 생산성 증대 효과의 경우, 조립에 투입되는 인원 수, 조립 장비의 난이도 및 스펙 등 다양한 변수에 의해 달라질 수 있습니다. 다만, 기존 면적 대비 신규공장 설립 이후 사용 면적이 확대되는 바, 주요 고객사 및 신규 고객사의 수주에 더 효율적으로 대응할 수 있을 것으로 판단됩니다.

(3) 운전자금 및 차입금상환

신청회사는 연구개발과 시설투자를 제외한 공모자금 중 70억원은 차입금 상환, 185억원은 원재료 매입을 위한 운전자금으로 활용할 계획입니다.

차입금의 경우, 하기 차입금 중 만기가 일찍 도래하는 차입금에 대해 70억원 가량을 상환자금으로 사용할 예정입니다.

구 분
차입처
내역
만기일
연이자율(%)
당분기말
전기말

단기차입금
하나은행
운영자금대출
2023-05-24
5.640%
1,000,000
1,000,000

국민은행
운영자금대출(*1)(*2)
2023-09-23
6.190%
12,000,000
12,000,000

국민은행
운영자금대출(*1)
2023-06-23
6.530%
3,000,000
3,000,000

산업은행
운영자금대출(*3)
2023-10-04
5.260%
3,000,000
3,000,000

국민은행
운영자금대출(*3)
2023-07-30
6.720%
2,000,000
2,000,000

산업은행
운영자금대출(*3)
2023-12-21
5.840%
7,000,000
7,000,000

기업은행
운영자금대출
2023-06-25
7.515%
5,000,000
-

합계
33,000,000
28,000,000

사업 구조 상 당사가 2차전지 장비를 제작 및 인도한 후 대금을 회수하는 반면, 해당 장비 제작을 위한 부품 등 매입이 먼저 이루어져야 하다 보니 현금 지출시점과 회수시점 간 수개월의 차이가 발생하는 경우가 존재합니다. 이에 금번 공모자금을 통해 기 수주잔고 (2023년 3월말 기준 수주잔고 약 941억원)의 납품을 위한 부품 등 매입 자금으로 활용할 예정입니다. 수주 내역에 대한 납품을 위한 구체적인 매입 내용을 밝히는 것은 영업상 기밀사항으로 별도의 기재를 생략합니다. 다만, 투자자들의 이해를 돕기 위해 23년 1분기 및 과거 3개년의 원재료 매입 현황을 별도로 하기에 기술하였습니다.

(단위: 백만원)

매입유형

품 목

구 분

2023년도

(제 4기 1분기)

2022년도

(제 3기)

2021년도 (제2기)

2020년도 (제1기)

원재료
외주 제작
국 내
23,993
67,290
46,896
4,955

수 입
-
-
-
-

기구
국 내
8,614
69,690
54,875
23,079

수 입
-
103
113
-

전장
국 내
2,123
14,527
13,988
6,327

수 입
-
77
154
-

광학
국 내
142
714
809
1,300

수 입
48
126
110
-

제어
국 내
22
940
879
310

수 입
-
-
-
-

기타
국 내
-
-
56
3

수 입
-
-
-
-

총합계
국내
34,895
153,160
117,503
35,974

수입
48
307
377
-

소계
34,943
153,467
117,879
35,974

보다 자세한 내용은 제2부 발행인에 관한 사항 - II. 사업의 내용 - 3. 원재료 및 생산설비를 참고해 주시기 바랍니다.

(주11) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

총 공 모 금 액(*) (1)
95,625,000,000

구 주 매 출 금 액 (2)
31,875,000,000

상장주선인의 의무인수 금액 (3)
1,000,008,000

발행제비용 (4)
1,721,120,589

순 수 입 금 [ (1)-(2)+(3)-(4) ]
63,028,887,411

(*) 총공모금액은
확정공모가액인
34,000원 기준이며, 추후 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료
1,593,750,000
신주 모집 금액의 2.5%

구주 매출 금액에 대한 인수수수료는 별도(2.5%)로 발행제비용 금액에 포함되지 않음(미기재)

상장수수료
17,800,000
1,720만원+3,000억원 초과금액의 10억원당 3만원

상장심사수수료
5,000,000
500만원

등록세
3,808,824
증가자본금의 0.4%

교육세
761,765
등록세의 20%

기타비용
100,000,000
IR비용, 인쇄비, 광고비, 등 기타 비용

합 계
1,721,120,589

(*) 상기 금액은
확정공모가액인
34,000원 기준이며, 추후 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용 목적가. 자금의 사용 계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2023년 05월 18일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

15,000
0
32,529
7,000
0
8,500
63,029

나. 자금의 세부 사용 계획공모 자금이 현재 신고서 상 기술된 당사의 자금의 사용 계획 금액(약 490억)에 미치지 못할 경우 자금 사용목적의 우선순위는 수주잔고 대응을 위한 원재료, 부품 매입을 위한 운영자금 사용 목적이 가장 우선순위를 가지며, 그 다음으로는 차입금상환, 시설투자, 연구개발 순입니다. 현재의 공모자금 사용내역은 공모가 하단을 기준으로 계산된 바, 상단 수준에서 공모가가 결정될 경우 상기 기재한 금액 외 나머지 유입금액 또한 전부 수주잔고 관련 부품 등 매입 자금으로 활용할 예정입니다. 당사는 금번 코스닥 시장의 상장 공모를 통해 조달되는 순조달금액 489억원을아래의 표와 같이 자금사용계획에 따라 사용할 예정입니다. (1) 연구개발

당사는 공모자금 중 85억원을 Laser 노칭 설비의 고도화, 원통형 이차전지 제조를 위한 복합 권취기술 확보 및 설비개발, 차세대 배터리 공법 개발에 사용하여 핵심기술력을 확대하고 신규 시장을 개척할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

구분

기대효과

2023년
2024년
2025년

하반기
상반기
하반기
상반기
하반기

Laser 노칭 설비 고도화

합제부:유지부 Laser Notching 신규설비 개발

- Press Notching을 Laser Notching으로 대체하며, 개발 기술 적용 설비로 유럽/미국 시장 진출 가능

- Laser Notching 절단면 비접촉에 따른 고객사 유지보수 비용 절감 기대

2,695
500
500
175
175

원통형 이차전지 제조 자동화 신기술 개발

원통형 권취 공법 기술 확보(4680 Notching&권취기설비)

- 원통형 이차전지 시장 진출 설비 개발 기술 확보- 원통형 이차전지 시장 진입을 위한 설비 자산 확보

1,616
325
325
100
100

전고체 전지 제조 설비 기술 확보

전고체 Stacking 기술 확보

- 전고체전지 제조 설비 개발을 통한 미래 시장 선점- 주요고객사 및 신규고객사의 전고체 배터리 제조라인 설비 투자 대응을 위한 Pilot 설비 및 양산설비 자산 확보

789
450
450
150
150

합계

5,100
1,275
1,275
425
425

주1) 개발에 필요한 원재료비 및 인건비 등을 포함한 연구개발비를 산정하였습니다.국내외 경쟁사와의 경쟁에서 우위를 점하기 위해 R&D 투자는 필수이며, 국내외 이차전지 배터리 제조사의 높은 품질 기준과 가격을 만족시키기 위한 설비의 고도화 및 신제품 개발로 제품 라인업을 확대하고 고객사를 다변화할 계획입니다. 당사의 연구개발 방향은 크게 Laser 노칭 설비 고도화, 원통형 이차전지 제조 자동화 신기술 개발, 전고체 전지 제조 설비 기술 확보 3가지로 요약될 수 있습니다. 우선, Laser 노칭 설비 고도화는 다양한 물질로 구성되어 있는 극판의 양극 소재는 현재 Laser Cutiing하는데 있어 기술적인 한계가 있는 상황입니다. 당사는 이를 해결하기 위해 당사는 Laser Notching 양산설비 제작 경험과 기술을 기반으로 합제부(유지부) 설비를 개발하여 양산에 적용하기 위한 연구를 진행중입니다. 해당 기술의 개발이 성공할 경우 현재 주요 고객사의 Stacking 라인에 적용되고 있는 금형 Notching과 비교하여 Laser Notching은 절단면과 직접 접촉하지 않고, 주기적 수선이 필요하지 않아 추가적인 유지보수 비용이 들지 않을 뿐더러, 배터리 셀의 크기나 모양 등 사양에 따라 다양한 종류의 사이즈를 가공할 수 있어 공정 적용 측면에서 유리할 것으로 기대됩니다. 따라서 해당 설비의 개발을 통해 제품 라인업을 확대하고 국내외 고객사를 다변화할 수 있을 것으로 예상됩니다. 해당 설비는 23년말 검증가능한 수준의 제품을 만드는 것을 목표로 진행하고 있습니다.

다음으로, 원통형 이차전지 제조 자동화 신기술 개발을 통해 4680 원통형 전지 시장에 진입할 계획입니다. 당사는 다년간 축적된 Laser Notching 기술 및 권취 설비 기술을 바탕 원통형 이차전지 배터리 시장에 진입하기 위한 4680 권취기를 개발하고 있습니다. 당사가 개발중인 설비는 양극과 음극 탭을 균일한 폭으로 무지부 Laser 가공을 하고 음극, 분리막, 양극 3기재를 공급하여 와인딩 하는 컨셉으로 하고 있습니다. 당사는 해당 설비의 개발로 원통형 이차전지 시장의 진출과 고객사 다변화가 가능할 것으로 기대됩니다. 해당 설비 또한 23년 4분기 중 검증가능한 수준의 제품을 만드는 것을 목표로 진행중에 있습니다.끝으로, 전고체 전지 제조 설비 기술 확보하여 Stacking 설비를 주요고객사에 본격적으로 공급할 계획입니다.현재의 리튬이온 배터리에서 사용하는 액체 전해질은 온도 변화로 인한 배터리의 팽창이나 외부 충격에 의한 누액 등 배터리 손상 시의 위험성이 존재합니다. 반면에 전고체 배터리는 구조적으로 단단해 안정적이며, 전해질이 훼손되더라도 형태를 유지할 수 있기 때문에 더욱 안정성을 높일 수 있을 것으로 기대합니다.

당사는 이미 2021년부터 주요 고객사와 함께 전고체전지 Stacking 설비를 개발하여 고객사 파일럿 라인에 개발설비를 셋업 완료 및 테스트하는 중이며, 현재 고객 사양에 맞추어 신규 파일럿 설비를 23년 내 개발 완료하는 것을 목표로 하고 있습니다. 향후 전고체 Stacking 설비가 개발의 완료를 통해 2035년 전체 1,413GWh 규모의 전체 이차전지 시장에서 13%를 차지할 것으로 예상되는 전고체 시장에 2025년 내에 안착하는 것을 계획하고 있습니다.

(2) 시설투자

당사는 고객사의 라인 구축에 따른 지속적인 수주 확대와 제조 CAPA 확보를 위해 현재의 이차전지 제조 공장 외에 물리적 공간 확보를 위해 이차전지 설비 제조 전용 공장을 건립중에 있습니다.

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 백만원, ㎡)

<기간별 에너지동 건축 투입 예정 금액>

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 백만원, ㎡)

구 분

설비

능력

총소요

자 금

기

지출액

2023년(지출예정)
2024년(지출예정)

2분기
3분기
4분기

건 물
31,445㎡
33,763
13,021
4,867
3,602
5,805
4,965

계
-
33,763
13,021
2023년 지출예정금액
14,274
4,965

주1)
토지 부분은 오산세마산업단지내 (주)필옵틱스 소유로 지상권설정하고 임차하여 사용하고 있습니다.

주2)
설비능력 31,445㎡ 내에는 주차장 등 부속 설비 및 구축물의 토지 면적이 포함되어 있습니다.

<에너지동 건립 내역>

구분

내용

비고

위치

경기도 오산시 지곶중앙로 1-19(세교동 644번지)

건축면적 / 연면적

4,677.54㎡ (1,417평) / 17,051.58㎡(5,167평)

조립장

메인 조립장 : 1,786평, 서브 조립장 : 834평

지상 6층

착공일 / 준공일

22년 10월 / 24년 3월(예정)

당사는 본점 소재지 건물(경기도 오산시 지곶중앙로 1-19(세교동)) 소유주인 (주)필옵틱스 공장의 일부를 임차하여 주력 설비를 제조하고 있습니다. 현재 당사가 임차하여 사용 중인 조립 공장의 면적은 클린룸 1,605평, 조립장 523평, 실험실 146평으로 본 시설에서 2022년 당사는 1,897억원의 매출을 달성했습니다. 향후 주고객사의 각형 배터리 제조라인의 해외 신증설이 예상되고 있어 이를 대응하기 위한 설비 제조 및 조립 공장 CAPA 증설이 필요한 상황입니다.

주 고객사의 미국 해외 공장 신증설과 관련하여 예상되는 내용은 다음과 같습니다. 다만, 이는 언론 및 각 사 발표자료 및 애널리스트 리포트를 참고한 자료로 향후 변동가능성이 존재합니다.

[삼성SDI 미국 내 증설 / 가동 현황]

가동

증설

베터리메이커
합작/자체여부
공장명
지역
GWh
2022년
2023년
2024년

1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q

삼성SDI

합작
(스텔란티스)

스텔란티스 JV 공장
미국 인디애나주
23

25년 1Q 가동 예정, 향후 33GWh 까지 캐파 확대할 예정

합작(GM)
미정
미정
최대 50
미정

출처 : 언론 및 각 사 발표자료, 다올투자증권 '수요와 공급 퍼즐 맞추기'

따라서 2022년 10월부터 이차전지 제조 설비 전용 공장을 건립중에 있으며 본 신규공장이 완공되면 메인 조립장 1,786평, 서브 조립장 834평이 기존 면적에 추가됩니다.

(단위 : 평)

구분
현재 면적(A)
신규 공장 면적 (B)
신규공장 완공 후 면적 (A+B)

메인조립장
1,605
1,768
3,373

서브조리장
523
834
1,357

합계
2,128
2,602
4,730

구체적인 생산성 증대 효과의 경우, 조립에 투입되는 인원 수, 조립 장비의 난이도 및 스펙 등 다양한 변수에 의해 달라질 수 있습니다. 다만, 기존 면적 대비 신규공장 설립 이후 사용 면적이 확대되는 바, 주요 고객사 및 신규 고객사의 수주에 더 효율적으로 대응할 수 있을 것으로 판단됩니다.

(3) 운전자금 및 차입금상환

신청회사는 연구개발과 시설투자를 제외한 공모자금 중 70억원은 차입금 상환,
325억원은 원재료 매입
및 기업 경영 여유자금 등의 운전자금으로 활용할 계획입니다.

차입금의 경우, 하기 차입금 중 만기가 일찍 도래하는 차입금에 대해 70억원 가량을 상환자금으로 사용할 예정입니다.

구 분
차입처
내역
만기일
연이자율(%)
당분기말
전기말

단기차입금
하나은행
운영자금대출
2023-05-24
5.640%
1,000,000
1,000,000

국민은행
운영자금대출(*1)(*2)
2023-09-23
6.190%
12,000,000
12,000,000

국민은행
운영자금대출(*1)
2023-06-23
6.530%
3,000,000
3,000,000

산업은행
운영자금대출(*3)
2023-10-04
5.260%
3,000,000
3,000,000

국민은행
운영자금대출(*3)
2023-07-30
6.720%
2,000,000
2,000,000

산업은행
운영자금대출(*3)
2023-12-21
5.840%
7,000,000
7,000,000

기업은행
운영자금대출
2023-06-25
7.515%
5,000,000
-

합계
33,000,000
28,000,000

사업 구조 상 당사가 2차전지 장비를 제작 및 인도한 후 대금을 회수하는 반면, 해당 장비 제작을 위한 부품 등 매입이 먼저 이루어져야 하다 보니 현금 지출시점과 회수시점 간 수개월의 차이가 발생하는 경우가 존재합니다. 이에 금번 공모자금을 통해 기 수주잔고 (2023년 3월말 기준 수주잔고 약 941억원)의 납품을 위한 부품 등 매입 자금
및 영업활동 필요자금 등으로 활용할 예정입니다. 수주 내역에 대한 납품을 위한 구체적인 매입 내용을 밝히는 것은 영업상 기밀사항으로 별도의 기재를 생략합니다. 다만, 투자자들의 이해를 돕기 위해 23년 1분기 및 과거 3개년의 원재료 매입 현황을 별도로 하기에 기술하였습니다.

(단위: 백만원)

매입유형

품 목

구 분

2023년도

(제 4기 1분기)

2022년도

(제 3기)

2021년도 (제2기)

2020년도 (제1기)

원재료
외주 제작
국 내
23,993
67,290
46,896
4,955

수 입
-
-
-
-

기구
국 내
8,614
69,690
54,875
23,079

수 입
-
103
113
-

전장
국 내
2,123
14,527
13,988
6,327

수 입
-
77
154
-

광학
국 내
142
714
809
1,300

수 입
48
126
110
-

제어
국 내
22
940
879
310

수 입
-
-
-
-

기타
국 내
-
-
56
3

수 입
-
-
-
-

총합계
국내
34,895
153,160
117,503
35,974

수입
48
307
377
-

소계
34,943
153,467
117,879
35,974

보다 자세한 내용은 제2부 발행인에 관한 사항 - II. 사업의 내용 - 3. 원재료 및 생산설비를 참고해 주시기 바랍니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 06월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.