인텔리안테크 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20230703)
제출인: 인텔리안테크

증권신고서(지분증권)
3.5
(주)인텔리안테크놀로지스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 07월 03일

회 사 명 :
주식회사 인텔리안테크놀로지스

대 표 이 사 :
성 상 엽

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리)

(전 화) 02-511-2244

(홈페이지) http://www.intelliantech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 박 세 훈

(전 화) 02-511-2244

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 04월 21일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 04월 21일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2023년 05월 09일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재정정
(파란색)

2023년 05월 24일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차발행가액 확정에 따른 정정
(빨간색)

2023년 05월 31일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

최대주주 및 특수관계인 구주매각에 따른 기재정정
(초록색)

2023년 07월 03일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정에 따른 정정
(주황색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,546,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
90,131,800,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 금번 정정사항은 최종 발행가액 확정에 따른 정정사항으로, 본문에 정정된 사항은 공통적으로 요약정보에 반영되었습니다. 금번 정정사항은
'굵은 주황색' 글씨체를 사용하여 기재하였습니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 1. 공모개요

최종 발행가액 확정에 따른 정정
(주1) 정정 전

(주1) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

(주2) 정정 전

(주2) 정정 후

III. 투자위험요소 - 2. 회사위험 - 다. 차입금 등 재무안정성 관련 위험

(주3) 정정 전

(주3) 정정 후

III. 투자위험요소 - 3. 기타위험 - 나. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험

(주4) 정정 전

(주4) 정정 후

V. 자금의 사용목적 - 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

(주5) 정정 전

(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적 - 2. 자금의 사용목적

(주6) 정정 전

(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 제2항제1호에 의거 한국투자증권(주)와 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 보통주 1,546,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 :원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

보통주
1,546,000
500
58,300
90,131,800,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2023년 04월 21일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) 「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 'Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■ 1차 발행가액 산출 근거본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 3거래일(2023년 05월 23일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)※
1차 발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 )]상기 방법에 따라 산정된
1차 발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[
1차 발행가액 산정표]

기산일 :
2023년 05월 23일

(단위: 원, 주)

일자
종가
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2023/05/23
78,400
78,074
178,461
13,933,076,200

2023/05/22
76,700
76,803
157,879
12,125,583,200

2023/05/19
74,800
75,688
92,822
7,025,496,900

2023/05/18
74,400
75,014
83,773
6,284,115,200

2023/05/17
76,300
75,886
99,560
7,555,213,300

2023/05/16
75,000
74,224
72,298
5,366,224,900

2023/05/15
72,400
72,963
106,696
7,784,863,200

2023/05/12
74,200
74,255
62,550
4,644,630,600

2023/05/11
75,200
75,485
117,060
8,836,314,600

2023/05/10
75,000
73,942
305,364
22,579,239,700

2023/05/09
70,400
69,898
127,554
8,915,797,500

2023/05/08
69,800
69,673
78,394
5,461,935,800

2023/05/04
69,300
69,454
150,596
10,459,528,400

2023/05/03
71,300
71,556
215,236
15,401,442,700

2023/05/02
69,000
68,806
114,563
7,882,653,300

2023/04/28
68,500
69,027
141,952
9,798,510,600

2023/04/27
70,400
70,079
111,684
7,826,702,700

2023/04/26
70,700
71,582
152,188
10,893,996,100

2023/04/25
70,800
69,827
499,106
34,850,925,200

2023/04/24
67,000
67,060
1,047,812
70,266,410,300

1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)
70,972
-

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
76,610
-

기산일 종가(C)
78,400
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
75,327
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
75,327
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20.00%
-

증자비율 (G)
16.83%
-

1차 발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함)

58,300
기준주가 × (1-할인율)/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

(후략)

(주1) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 제2항제1호에 의거 한국투자증권(주)와 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 보통주 1,546,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 :원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

보통주
1,546,000
500

58,300

90,131,800,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2023년 04월 21일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정 발행가액을 기준으로 한 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) 「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 'Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■ 2차 발행가액 산출 근거
본 증권신고서의 2차 발행가액은 구주주 청약 초일 전 3거래일(2023년 06월 30일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

※ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1 - 할인율(20%)]

[2차 발행가액 산정표]

기산일 : 2023년 06월 30일
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2023/06/30
73,400
149,010
10,995,603,300

2023/06/29
73,000
107,108
7,778,539,900

2023/06/28
71,900
87,966
6,369,309,200

2023/06/27
71,000
65,260
4,682,762,700

2023/06/26
71,500
80,142
5,801,330,300

1주일 거래량 가중산술평균주가 (A)
72,786
-

기산일 종가(B)
73,400
-

(A),(B)의 산술 평균 (C)
73,093
[(A)+(B)] ÷ 2

기준주가 (D)
73,093
(B)와 (C)중 낮은가액

할인율
20.00%
-

2차 발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함)
58,500
기준주가 × (1 - 할인율)

■ 확정 발행가액의 산출근거확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

[「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]

(기산일: 2023년 06월 30일)
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1
2023/06/30
73,400
149,010
10,995,603,300

2
2023/06/29
73,000
107,108
7,778,539,900

3
2023/06/28
71,900
87,966
6,369,309,200

3거래일 가중산술평균(A)
73,074

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
43,850
(단, 호가단위 미만은 절상)

※ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}이에 따라 확정발행가액은 58,300원으로 결정되었습니다.
(후략)

(주2) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
1,546,000

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
58,300

확정가액
-

모집총액 또는매출총액
예정가액
90,131,800,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) 우리사주조합의 청약단위는 1주로 하며, 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 한다.(2) "구주주"의 청약단위는 10주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 전 주식관련사채 및 종류주식의 권리행사, 주식매수선택권의 행사 등으로 1주당 배정비율이 변경될 수 있습니다.(단, 1주 미만은 절사합니다).(3) 일반청약자의 최소 청약단위는 10주이며, 100주까지는 10주 단위로 청약이 가능합니다. 청약주식수가 100주를 초과할 경우 아래 표에 따르며 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 합니다. 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

200,000주 이하

50,000주 단위

200,000주 초과

100,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2023년 07월 05일

종료일
2023년 07월 05일

구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2023년 07월 05일

종료일
2023년 07월 06일

일반모집 또는 매출
개시일
2023년 07일 10일

종료일
2023년 07월 11일

청약증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2023년 07월 13일

배당기산일(결산일)
2023년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)

(주2) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
1,546,000

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
58,300

모집총액 또는매출총액
예정가액
-

확정가액
90,131,800,000

청 약 단 위

(1) 우리사주조합의 청약단위는 1주로 하며, 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 한다.(2) "구주주"의 청약단위는 10주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 전 주식관련사채 및 종류주식의 권리행사, 주식매수선택권의 행사 등으로 1주당 배정비율이 변경될 수 있습니다.(단, 1주 미만은 절사합니다).(3) 일반청약자의 최소 청약단위는 10주이며, 100주까지는 10주 단위로 청약이 가능합니다. 청약주식수가 100주를 초과할 경우 아래 표에 따르며 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 합니다. 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

200,000주 이하

50,000주 단위

200,000주 초과

100,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2023년 07월 05일

종료일
2023년 07월 05일

구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2023년 07월 05일

종료일
2023년 07월 06일

일반모집 또는 매출
개시일
2023년 07일 10일

종료일
2023년 07월 11일

청약증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2023년 07월 13일

배당기산일(결산일)
2023년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)
(주3) 정정 전

(전략)

유상증자 자금 납입 및 차입금 상환 후 당사의 예상 재무구조는 다음과 같습니다.

[유상증자 자금 납입 및 차입금 상환 후 예상 재무구조]

(단위: 백만원)

구분
유상증자 자금 납입 및 차입금 상환 후
변동
2023년 1분기

자산 총계
460,154
80,026
380,128

부채 총계
190,730
-10,106
200,836

차입금
108,234
-10,106
118,340

자본 총계
269,424
90,132
179,292

부채비율
70.8%
-41.2%p.
112.0%

차입금의존도
23.5%
-7.6%p.
31.1%

주) 해당 금액은
1차 발행가액 기준으로 계산된 금액입니다.

(후략)

(주3) 정정 후

(전략)

유상증자 자금 납입 및 차입금 상환 후 당사의 예상 재무구조는 다음과 같습니다.

[유상증자 자금 납입 및 차입금 상환 후 예상 재무구조]

(단위: 백만원)

구분
유상증자 자금 납입 및 차입금 상환 후
변동
2023년 1분기

자산 총계
460,154
80,026
380,128

부채 총계
190,730
-10,106
200,836

차입금
108,234
-10,106
118,340

자본 총계
269,424
90,132
179,292

부채비율
70.8%
-41.2%p.
112.0%

차입금의존도
23.5%
-7.6%p.
31.1%

주) 해당 금액은
확정 발행가액을 기준으로 계산된 금액입니다.

(후략)
(주4) 정정 전

당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수 9,183,669주의 16.83%에 해당하는 1,546,000주가 추가로 발행될 예정입니다.

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
보통주
비 고

모집예정주식수
1,546,000주
-

현재 발행주식총수
9,183,669주
-

1차 발행가액
58,300원
증자비율 및 할인율 고려

기산일 종가
78,400원

2023.05.23 종가

(후략)

(주4) 정정 후

당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수 9,183,669주의 16.83%에 해당하는 1,546,000주가 추가로 발행될 예정입니다.

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
보통주
비 고

모집예정주식수
1,546,000주
-

현재 발행주식총수
9,183,669주
-

확정 발행가액
58,300원
증자비율 및 할인율 고려

기산일 종가
73,400원
2023.06.30 종가

(후략)

(주5) 정정 전

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(주1)
90,131,800,000

발행제비용(주2)
982,389,720

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
89,149,410,280

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.주2) 상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액이며, 실제 발행제 비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
지급일자
비고

발행분담금
16,223,720
신고서제출일
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
901,318,000
납입일로부터 3영업일 이내
기본수수료: 최종 모집금액의 1.0%실권수수료: 5.0%(실권수수료 미포함)

표준코드발급수수료
10,000
표준코드발급 신청일
신주인수권증서(R) 건당 10,000원

보통주추가상장수수료
10,200,000
신주상장일
910만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)

주식발행등록수수료(신주인수권 및 주권)
927,600
-
1,000주당 300원 (주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표)

등록면허세
3,092,000
등기일
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
618,400
등기일
등록면허세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
50,000,000
-
투자설명서, 통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
982,389,720
-
-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.주2) 금번 유상증자 결과 대표주관회사가 최종 실권주를 인수할 경우 당사는 실권주 인수금액의 5.0%를 추가수수료 지급하게됩니다.주3) 실제 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.주4) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(주1)
90,131,800,000

발행제비용(주2)
982,389,720

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
89,149,410,280

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.주2) 실제 발행제 비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
지급일자
비고

발행분담금
16,223,720
신고서제출일
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
901,318,000
납입일로부터 3영업일 이내
기본수수료: 최종 모집금액의 1.0%실권수수료: 5.0%(실권수수료 미포함)

표준코드발급수수료
10,000
표준코드발급 신청일
신주인수권증서(R) 건당 10,000원

보통주추가상장수수료
10,200,000
신주상장일
910만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)

주식발행등록수수료(신주인수권 및 주권)
927,600
-
1,000주당 300원 (주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표)

등록면허세
3,092,000
등기일
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
618,400
등기일
등록면허세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
50,000,000
-
투자설명서, 통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
982,389,720
-
-

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.주2) 금번 유상증자 결과 대표주관회사가 최종 실권주를 인수할 경우 당사는 실권주 인수금액의 5.0%를 추가수수료 지급하게됩니다.주3) 실제 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.주4) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

(주6) 정정 전

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 약
901억원은 R&D투자 및 원재료 매입을 위한 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 계획이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다.

(기준일 :
2023년 04월 20일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
80,026,200,000
10,105,600,000
-
-
90,131,800,000

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다

(중략)

[유상증자 자금 납입 및 차입금 상환 후 예상 재무구조]

(단위: 백만원)

구분
유상증자 자금 납입 및 차입금 상환 후
변동
2023년 1분기

자산 총계
460,154
80,026
380,128

부채 총계
190,730
-10,106
200,836

차입금
108,234
-10,106
118,340

자본 총계
269,424
90,132
179,292

부채비율
70.8%
-41.2%p.
112.0%

차입금의존도
23.5%
-7.6%p.
31.1%

주) 해당 금액은
1차 발행가액 기준으로 계산된 금액입니다.

(후략)
(주6) 정정 후

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 약
901억원은 R&D투자 및 원재료 매입을 위한 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 계획이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다.

(기준일 :
2023년 04월 20일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
80,026,200,000
10,105,600,000
-
-
90,131,800,000

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다

(중략)

[유상증자 자금 납입 및 차입금 상환 후 예상 재무구조]

(단위: 백만원)

구분
유상증자 자금 납입 및 차입금 상환 후
변동
2023년 1분기

자산 총계
460,154
80,026
380,128

부채 총계
190,730
-10,106
200,836

차입금
108,234
-10,106
118,340

자본 총계
269,424
90,132
179,292

부채비율
70.8%
-41.2%p.
112.0%

차입금의존도
23.5%
-7.6%p.
31.1%

주) 해당 금액은
확정 발행가액 기준으로 계산된 금액입니다.

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 05월 31일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.