이노시뮬레이션 — 증권발행실적보고서 (20230630)
제출인: 이노시뮬레이션

증권발행실적보고서
2.6
주식회사 이노시뮬레이션

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023 년 06 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 이노시뮬레이션

대 표 이 사 :
조 준 희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로7길 5

(전 화) 02-304-9500

(홈페이지) http://www.innosim.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 기승준

(전 화) 02-304-9148

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
13,500,000,000
(주1)

주1)
발행총액은 신주모집 900,000주에 대한 금액이며, 상장주선인 의무인수분 27,000주에 대한 발행금액(405,000,000원)은 포함하지 않은 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 06월 27일
2023년 06월 28일
2023년 06월 30일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하나증권(주)
900,000
13,500,000,000
100.00
대표주관회사

계
900,000
13,500,000,000
100.00
-

주1)
상기 인수금액은 상장주선인 의무인수분 27,000주에 대한 발행금액(405,000,000원)이 포함되지 않은 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
14,823
1.65
1
14,823
222,345,000
0.00
1
14,823
222,345,000
1.65

기관투자자
660,177
73.35
1,928
660,177
9,902,655,000
0.14
1,928
660,177
9,902,655,000
73.35

일반투자자
225,000
25.00
168,788
475,600,190
7,134,002,850,000
99.86
127,328
225,000
3,375,000,000
25.00

계
900,000
100
170,717
476,275,190
7,144,127,850,000
100
129,257
900,000
13,500,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
112,500
50.00
일괄청약방식

비례방식
112,500
50.00
-

계
225,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위: 건, 주, %)

청약현황
배정현황
총 배정수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
균등 배정수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
비례 배정수량(C)

20
112,961
2,259,220
-
-
75,212
1
75,212
-
-
-
-
-
75,212
3.33

30
1,393
41,790
-
-
924
1
924
-
-
-
-
-
924
2.21

40
1,639
65,560
-
-
1,093
1
1,093
-
-
-
-
-
1,093
1.67

50
559
27,950
-
-
381
1
381
-
-
-
-
-
381
1.36

60
570
34,200
-
-
369
1
369
-
-
-
-
-
369
1.08

70
188
13,160
-
-
117
1
117
-
-
-
-
-
117
0.89

80
239
19,120
-
-
151
1
151
-
-
-
-
-
151
0.79

90
71
6,390
-
-
48
1
48
-
-
-
-
-
48
0.75

100
1,333
133,300
-
-
917
1
917
-
-
-
-
-
917
0.69

150
409
61,350
-
-
276
1
276
-
-
-
-
-
276
0.45

200
615
123,000
-
-
411
1
411
-
-
-
-
-
411
0.33

250
220
55,000
-
-
138
1
138
-
-
-
-
-
138
0.25

300
261
78,300
-
-
177
1
177
-
-
-
-
-
177
0.23

350
74
25,900
-
-
49
1
49
-
-
-
-
-
49
0.19

400
314
125,600
-
-
210
1
210
-
-
-
-
-
210
0.17

450
41
18,450
-
-
33
1
33
-
-
-
-
-
33
0.18

500
219
109,500
-
-
153
1
153
-
-
-
-
-
153
0.14

600
283
169,800
-
-
180
1
180
-
-
-
-
-
180
0.11

700
146
102,200
-
-
99
1
99
-
-
-
-
-
99
0.10

800
189
151,200
-
-
131
1
131
-
-
-
-
-
131
0.09

900
74
66,600
-
-
54
1
54
-
-
-
-
-
54
0.08

1,000
320
320,000
-
-
220
1
220
-
-
-
-
-
220
0.07

1,200
342
410,400
-
-
210
1
210
-
-
-
-
-
210
0.05

1,400
268
375,200
-
-
163
1
163
-
-
-
-
-
163
0.04

1,600
196
313,600
-
-
145
1
145
-
-
-
-
-
145
0.05

1,800
123
221,400
-
-
84
1
84
-
-
-
-
-
84
0.04

2,000
460
920,000
-
-
307
1
307
-
-
-
-
-
307
0.03

2,500
606
1,515,000
-
-
401
1
401
-
-
-
-
-
401
0.03

3,000
6,918
20,754,000
-
-
4,651
1
4,651
6,918
1
-
-
6,918
11,569
0.06

3,500
1,182
4,137,000
-
-
801
1
801
1,182
1
-
-
1,182
1,983
0.05

4,000
900
3,600,000
-
-
618
1
618
900
1
-
-
900
1,518
0.04

4,500
422
1,899,000
-
-
285
1
285
422
1
-
-
422
707
0.04

5,000
786
3,930,000
-
-
502
1
502
786
1
-
-
786
1,288
0.03

6,000
954
5,724,000
-
-
614
1
614
954
1
-
-
954
1,568
0.03

7,000
3,651
25,557,000
-
-
2,448
1
2,448
3,651
2
-
-
7,302
9,750
0.04

8,000
1,739
13,912,000
-
-
1,179
1
1,179
1,739
2
-
-
3,478
4,657
0.03

9,000
735
6,615,000
-
-
488
1
488
735
2
-
-
1,470
1,958
0.03

10,000
798
7,980,000
-
-
549
1
549
798
2
-
-
1,596
2,145
0.03

11,000
18,143
199,573,000
-
-
12,002
1
12,002
18,143
2
10,955
1
47,241
59,243
0.03

12,000
297
3,564,000
-
-
198
1
198
297
3
-
-
891
1,089
0.03

13,000
157
2,041,000
-
-
100
1
100
157
3
-
-
471
571
0.03

14,000
152
2,128,000
-
-
99
1
99
152
3
-
-
456
555
0.03

15,000
121
1,815,000
-
-
81
1
81
121
3
-
-
363
444
0.02

16,000
237
3,792,000
-
-
163
1
163
237
4
-
-
948
1,111
0.03

17,000
101
1,717,000
-
-
72
1
72
101
4
-
-
404
476
0.03

18,000
96
1,728,000
-
-
60
1
60
96
4
-
-
384
444
0.03

19,000
96
1,824,000
-
-
68
1
68
96
4
-
-
384
452
0.02

20,000
1,205
24,100,000
-
-
799
1
799
1,205
5
-
-
6,025
6,824
0.03

21,000
223
4,683,000
-
-
147
1
147
223
5
-
-
1,115
1,262
0.03

22,000
5,762
126,764,000
-
-
3,923
1
3,923
5,762
5
-
-
28,810
32,733
0.03

합계
168,788
475,600,190
-
-
112,500
-
112,500
44,675
-
10,955
-
112,500
225,000
0.05

주1)
당사는 일반배정물량 225,000주를 균등배정 112,500주(50.00%), 비례배정 112,500주(50.00%)로 배정하였습니다.

주2)
총 청약건수는 168,788건으로, 청약건수가 균등배정수량 112,500주보다 많아, 균등배정수량(112,500주)을 전체고객 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주3)
비례배정의 경우, 비례청약 경쟁률을 기반으로 5사6입하여 잔여주식을 최소화하는 방법으로 배정한 후, 잔여주식 10,955주는 청약단위 11,000주에서 무작위 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
9,625
1.97
126
0.30
-
-
122
0.37
-
-
112
4.04
9,985
1.51

3개월 확약
59,461
12.16
165
0.39
1,941
4.49
103
0.31
-
-
21
0.76
61,691
9.34

1개월 확약
4,673
0.96
582
1.37
248
0.57
788
2.40
-
-
153
5.52
6,444
0.98

15일 확약
3,012
0.62
291
0.69
-
-
161
0.49
-
-
34
1.23
3,498
0.53

미확약
412,072
84.30
41,280
97.26
41,035
94.94
31,720
96.43
50,000
100.00
2,452
88.46
578,559
87.64

계
488,843
100.00
42,444
100.00
43,224
100.00
32,894
100.00
50,000
100.00
2,772
100.00
660,177
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분
주주명
증자 전
증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
조준희
1,557,620
22.60%
1,557,620
19.92%
-

이운성
472,960
6.86%
472,960
6.05%
-

류제규
54,884
0.80%
54,884
0.70%
-

김영삼
37,151
0.54%
37,151
0.48%
-

변덕수
33,784
0.49%
33,784
0.43%
-

이지선
27,684
0.40%
27,684
0.35%
-

박영섭
5,920
0.09%
5,920
0.08%
-

김상겸
2,055
0.03%
2,055
0.03%
-

최대주주등 합계
2,192,058
31.80%
2,192,058
28.03%
-

전체주식수
6,892,826
100.00%
7,819,826
100.00%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2023년 07월 04일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2023년 07월 06일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
하나증권(주) 홈페이지(http://www.hanaw.com)
2023년 06월 26일

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2023년 06월 26일

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
하나증권(주) 홈페이지(http://www.hanaw.com)
2023년 06월 27일

(주)이노시뮬레이션 홈페이지(http://www.innosim.com)
2023년 06월 27일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
하나증권(주) 홈페이지(http://www.hanaw.com)
2023년 06월 30일

주1)
일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 06월 30일 하나증권(주) 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 :
금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 증권신고서 제출일 :
2023년 05월 04일 (증권신고서)

2023년 05월 26일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2023년 06월 08일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2023년 06월 26일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 :
금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 서면문서 :
1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76

2) (주)이노시뮬레이션 : 서울특별시 강서구 마곡중앙8로7길 5

3) 하나증권(주) : 서울시 영등포구 의사당대로 82

(3) 투자설명서 제출일 :
2023년 05월 04일 (예비투자설명서)

2023년 05월 26일 (정정 예비투자투자설명서 - 기재사항 정정)

2023년 06월 08일 (정정 예비투자투자설명서 - 기재사항 정정)

2023년 06월 21일 (투자설명서)

2023년 06월 26일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
13,500,000,000
15,000
900,000
13,500,000,000
-

계
13,500,000,000
15,000
900,000
13,500,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
13,500,000,000
15,000
900,000
13,500,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
6,622,275,200
2,000,000,000
-
4,877,724,800
13,500,000,000

주1)
상장주선인의 의무인수금액 405,000,000원을 포함하지 않는 금액입니다.

주2)
'기타'항목에는 연구개발비용 및 발행제비용이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항이 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항이 없습니다.