BGF에코머티리얼즈 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20230630)
제출인: BGF에코머티리얼즈

증권신고서(지분증권)
3.4
(주)비지에프에코머티리얼즈

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 06월 30일

회 사 명 :
주식회사 비지에프에코머티리얼즈

대 표 이 사 :
홍 정 혁

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 장안면 상두원길 142

(전 화) 031-499-2195

(홈페이지) http://www.bgfecomaterials.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실 장 (성 명) 김 미 란

(전 화) 031-499-2195

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 06월 09일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 13,500,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 67,500,000,000원

4. 정정사유 : 1차발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정]증권신고서의 1차 발행가액 확정에 따른 정정 사항은
굵은 초록색 글씨로 기재하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 75,600,000,000원

모집 또는 매출총액 :
67,500,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항3. 공모가격 결정방법
(주3) 정정 전

(주3) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
13,500,000

주당 모집가액
예정가액
5,600

확정가액
-

모집총액
예정가액
75,600,000,000

확정가액
-

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
13,500,000

주당 모집가액
예정가액
5,000

확정가액
-

모집총액
예정가액
67,500,000,000

확정가액
-

Ⅲ. 투자위험요소 2. 회사위험-나. 차입금 증가 및 수익성 둔화에 따른 재무안정성 위험
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
13,500,000
500
5,600
75,600,000,000
주주배정

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

주선
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

주선
케이비증권
기타
-
-
-
-

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 08월 07일 ~ 2023년 08월 08일
2023년 08월 10일
-
-
2023년 07월 04일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2023년 06월 12일
2023년 08월 02일

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인증권 취득자금
75,600,000,000

발행제비용
184,748,000

(중 략)

2) 상기 모집가액은 예정발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 초일 3거래일 전(2023년 08월 02일)에 확정되어 2023년 08월 03일에 당사 홈페이지(http://www.bgfecomaterials.com) 및 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다.3) 상기 모집금액 및 발행제비용은 예정가액을 기준으로 산정된것으로 향후 변경될 수 있습니다.
(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
13,500,000
500
5,000
67,500,000,000
주주배정

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

주선
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

주선
케이비증권
기타
-
-
-
-

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 08월 07일 ~ 2023년 08월 08일
2023년 08월 10일
-
-
2023년 07월 04일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2023년 06월 12일
2023년 08월 02일

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인증권 취득자금
67,500,000,000

발행제비용
182,690,000

(중 략)

2) 상기 모집가액은
1차발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 초일 3거래일 전(2023년 08월 02일)에 확정되어 2023년 08월 03일에 당사 홈페이지(http://www.bgfecomaterials.com) 및 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다.3) 상기 모집금액 및 발행제비용은
1차발행가액을 기준으로 산정된것으로 향후 변경될 수 있습니다.

(주2) 정정 전

당사는 2023년 06월 09일 개최한 이사회 결의를 통해 기명식 보통주 13,500,000주를 주주배정 증자방식으로 발행하기로 결의하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
13,500,000
500
5,600
75,600,000,000
주주배정

주1) 최초 이사회 결의일 : 2023년 06월 09일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 예정 발행가액의 산출근거

예정 발행가액은 이사회결의일(2023년 06월 09일) 전일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 15%를 적용하여 아래의 산식에의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.

기준주가 ×【 1 - 할인율(15%)】

▶ 예정 발행가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(15%)】

[ 예정 발행가액 산정표 (2023.05.09 ~ 2023.06.08) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2023-06-08(목)
6,910
218,489
1,507,548,610

2
2023-06-07(수)
7,060
369,539
2,622,963,810

3
2023-06-06(화)

4
2023-06-05(월)
7,330
115,736
846,831,830

5
2023-06-04(일)

6
2023-06-03(토)

7
2023-06-02(금)
7,300
122,312
892,916,180

8
2023-06-01(목)
7,310
123,176
901,594,220

9
2023-05-31(수)
7,370
232,213
1,717,535,400

10
2023-05-30(화)
7,340
198,271
1,456,215,390

11
2023-05-29(월)

12
2023-05-28(일)

13
2023-05-27(토)

14
2023-05-26(금)
7,350
1,504,131
11,787,333,340

15
2023-05-25(목)
7,490
192,477
1,495,469,420

16
2023-05-24(수)
7,620
145,611
1,103,507,300

17
2023-05-23(화)
7,590
164,782
1,257,597,560

18
2023-05-22(월)
7,480
151,717
1,132,486,840

19
2023-05-21(일)

20
2023-05-20(토)

21
2023-05-19(금)
7,570
159,982
1,224,713,970

22
2023-05-18(목)
7,610
169,421
1,297,807,410

23
2023-05-17(수)
7,520
149,874
1,128,373,590

24
2023-05-16(화)
7,470
184,618
1,383,006,760

25
2023-05-15(월)
7,580
330,744
2,484,129,700

26
2023-05-14(일)

27
2023-05-13(토)

28
2023-05-12(금)
7,800
391,426
3,143,608,620

29
2023-05-11(목)
8,010
427,624
3,487,106,370

30
2023-05-10(수)
7,930
388,291
3,100,873,690

31
2023-05-09(화)
7,770
296,532
2,244,214,640

1개월 가중산술평균(A)
7,655.47원

1주일 가중산술평균(B)
7,106.20원

기산일 가중산술평균(C)
6.899.88원

A,B,C의 산술평균(D)
7.220.52원
[(A)+(B)+(C)]/3

기산일 종가(E)
6,910원
2023-06-08(목)

기준주가[Min(D,E)]
6,910원
(D)와 (E)중 낮은 가액

할인율
15%

증자비율
33.03%

예정발행가액
5,600원

(주2) 정정 후

당사는 2023년 06월 09일 개최한 이사회 결의를 통해 기명식 보통주 13,500,000주를 주주배정 증자방식으로 발행하기로 결의하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
13,500,000
500
5,000
67,500,000,000
주주배정

주1) 최초 이사회 결의일 : 2023년 06월 09일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 1차발행가액의 산출근거

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2023년 07월 04일) 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 1차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며, 할인율은 15%를 적용합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

기준주가 X 【 1 - 할인율(15%) 】

▶ 1차발행가액
=
---------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(15%)】

상기 방법에 따라 산정된 1차발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[1차발행가액 산정표]기산일 : 2023년 06월 29일
(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2023-06-29(목)
6,170
263,540
1,663,386,520

2023-06-28(수)
6,310
238,790
1,490,993,810

2023-06-27(화)
6,110
179,334
1,088,096,910

2023-06-26(월)
6,080
182,289
1,109,647,570

2023-06-25(일)

2023-06-24(토)

2023-06-23(금)
6,120
123,932
758,653,360

2023-06-22(목)
6,190
160,992
988,340,120

2023-06-21(수)
6,150
134,532
824,805,480

2023-06-20(화)
6,150
165,637
1,026,368,680

2023-06-19(월)
6,310
123,359
771,064,150

2023-06-18(일)

2023-06-17(토)

2023-06-16(금)
6,210
191,369
1,197,317,240

2023-06-15(목)
6,210
175,536
1,086,308,950

2023-06-14(수)
6,170
306,748
1,913,641,090

2023-06-13(화)
6,350
370,732
2,357,695,500

2023-06-12(월)
6,500
967,860
6,167,790,420

2023-06-11(일)

2023-06-10(토)

2023-06-09(금)
6,890
239,147
1,601,260,110

2023-06-08(목)
6,910
218,489
1,507,548,610

2023-06-07(수)
7,060
369,539
2,622,963,810

2023-06-06(화)

2023-06-05(월)
7,330
115,736
846,831,830

2023-06-04(일)

2023-06-03(토)

2023-06-02(금)
7,300
122,312
892,916,180

2023-06-01(목)
7,310
123,176
901,594,220

2023-05-31(수)
7,370
232,213
1,717,535,400

2023-05-30(화)
7,340
198,271
1,456,215,390

1개월 가중산술평균주가 (A)
6,532.29원
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
6,185.72원
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
6,311.70원
-

A,B,C의 산술평균 (D)
6,343.24원
(A+B+C)/3

기산일 종가(E)
6,170.00원
2023-06-29(목)

기준주가 (F)
6,170.00원
(D와 E중 낮은가액)

할인율 (G)
15%
-

증자비율 (H)
33.03%
-

1차발행가액
5,000
기준주가 × (1-할인율) / 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

(주3) 정정 전

가. 1차 발행가액: 신주배정기준일(2023년 07월 04일) 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 1차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며, 할인율은 15%를 적용합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

기준주가 X 【 1 - 할인율(15%) 】

▶ 1차 발행가액
=
-----------------------------------------------

1 + 【유상증자 비율 X 할인율(15%) 】

나. 2차 발행가액: 구주주 청약초일(2023년 08월 07일) 전 제3거래일(2023년 08월 02일)을 기산일로 하여 코스닥증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여, 이를 15% 할인한 가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

※ 2차 발행가액
=
기준주가 ×【 1 - 할인율(15%) 】

(주3) 정정 후

가. 1차 발행가액: 신주배정기준일(2023년 07월 04일) 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일
종가 중 낮은 금액을 1차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며, 할인율은 15%를 적용합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

기준주가 X 【 1 - 할인율(15%) 】

▶ 1차 발행가액
=
-----------------------------------------------

1 + 【유상증자 비율 X 할인율(15%) 】

나. 2차 발행가액: 구주주 청약초일(2023년 08월 07일) 전 제3거래일(2023년 08월 02일)을 기산일로 하여 코스닥증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일
종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여, 이를 15% 할인한 가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

※ 2차 발행가액
=
기준주가 ×【 1 - 할인율(15%) 】

(주4) 정정 전

당사의 케이엔더블유 인수자금 조달 계획은 다음과 같습니다.

[당사의 케이엔더블유 인수자금 조달 계획]

(단위 : 백만원)

조달 방법

조달
가능 금액

비고

주주배정 유상증자
75,600
(예정발행가 기준)

보유 현금
85,808
(2023년 1분기말 별도기준)

합 계
161,408
-

주) 기 지급된 계약금 6,348백만원을 포함한 조달 계획입니다.

(주4) 정정 후

[당사의 케이엔더블유 인수자금 조달 계획]

(단위 : 백만원)

조달 방법

조달
가능 금액

비고

주주배정 유상증자
67,500

(
1차발행가 기준)

보유 현금
85,808
(2023년 1분기말 별도기준)

합 계
153,308
-

주) 기 지급된 계약금 6,348백만원을 포함한 조달 계획입니다.

(주5) 정정 전

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

75,600,000,000

발행제비용(2)

184,748,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

75,415,252,000

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

13,608,000

신고서 제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

모집주선수수료
80,000,000

납입일 3영업일 이내

정액 80,000,000원

상장수수료

8,740,000

신주상장 신청일

730만원 + 700억원 초과금액의 10억원당 6만원(코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표10)

등록세

27,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

5,400,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

50,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

184,748,000

-

-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2023년 06월 08일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
75,600
-
75,600

주1) 당사의 공모자금은 예정발행가액에 따른 금액이며, 최종발행가액 확정시 부족한 자금이 발생하는 부분에 대하여는 자금사용 목정상 우선순위에 따라 회사의 보유자금으로 사용할 계획임

주2) 금번 자금조달을 통한 자금 조달시기와 집행시기 간의 차이로 인하여 불일치되는 금액 발생 시 회사 내부의 유보자금 등을 이용하여 우선적으로 집행할 예정임.

(중 략)

[케이엔더블유 인수자금 조달 계획]

(단위 : 백만원)

조달 방법

조달
가능 금액

비고

주주배정 유상증자
75,600
(예정발행가 기준)

보유 현금
85,808
(2023년 1분기말 별도기준)

합 계
161,408
-

주) 기 지급된 계약금 6,348백만원을 포함한 조달 계획입니다.

(주5) 정정 후

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

67,500,000,000

발행제비용(2)

182,690,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

67,317,310,000

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

12,150,000

신고서 제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

모집주선수수료
80,000,000

납입일 3영업일 이내

정액 80,000,000원

상장수수료

8,140,000

신주상장 신청일

730만원 + 700억원 초과금액의 10억원당 6만원(코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표10)

등록세

27,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

5,400,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

50,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

182,690,000

-

-

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

(기준일 :

2023년 06월
29일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
67,500
-
67,500

주1) 당사의 공모자금은
1차발행가액에 따른 금액이며, 최종발행가액 확정시 부족한 자금이 발생하는 부분에 대하여는 자금사용 목정상 우선순위에 따라 회사의 보유자금으로 사용할 계획임

주2) 금번 자금조달을 통한 자금 조달시기와 집행시기 간의 차이로 인하여 불일치되는 금액 발생 시 회사 내부의 유보자금 등을 이용하여 우선적으로 집행할 예정임.

(중 략)

[케이엔더블유 인수자금 조달 계획]

(단위 : 백만원)

조달 방법

조달
가능 금액

비고

주주배정 유상증자
67,500

(
1차발행가 기준)

보유 현금
85,808
(2023년 1분기말 별도기준)

합 계
153,308
-

주) 기 지급된 계약금 6,348백만원을 포함한 조달 계획입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 06월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.