LG에너지솔루션 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230628)
제출인: LG에너지솔루션

증권신고서(채무증권)
3.7
(주)엘지에너지솔루션

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 06월 28일

회 사 명 :
주식회사 엘지에너지솔루션

대 표 이 사 :
권 영 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108, 타워1(여의도동)

(전 화) 02-3777-1114

(홈페이지) http://www.lgensol.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 금융담당 (성 명) 이 상 현

(전 화) 02-3777-1114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 06월 19일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 06월 19일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 06월 23일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2023년 06월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건확정

2023년 06월 28일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)엘지에너지솔루션 제2-1회 무기명식 이권부 무보증사채(녹색채권)(주)엘지에너지솔루션 제2-2회 무기명식 이권부 무보증사채(녹색채권)(주)엘지에너지솔루션 제2-3회 무기명식 이권부 무보증사채(녹색채권)

3. 모집 또는 매출금액 : 1,000,000,000,000원제2-1회 금 일천이백오십억원정(\125,000,000,000)제2-2회 금 삼천칠백억원정(\370,000,000,000)제2-3회 금 오천오십억원정(\505,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 초록색으로 표시하였습니다.

요약정보- 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
-
기준금리 확정에 따른발행금리 확정

회차 : 2-1이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.회차 : 2-2이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.회차 : 2-3이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 2-1이자율 :
4.097%발행수익률 :
4.097%
(삭제)
회차 : 2-2이자율 :
4.196%발행수익률 :
4.196%
(삭제)회차 : 2-3이자율 :
4.298%발행수익률 :
4.298%
(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
-
기준금리 확정에 따른발행금리 확정

[회차 : 2-1]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 2-2]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 2-3]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 2-1]발행수익율(%) :
4.097연리이자율(%) :
4.097
(삭제)[회차 : 2-2]발행수익율(%) :
4.196연리이자율(%) :
4.196
(삭제)[회차 : 2-3]발행수익율(%) :
4.298연리이자율(%) :
4.298
(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 주요 권리내용
-
기준금리 확정에 따른발행금리 확정

제2-1회 무보증사채 연리이자율:
(주1)제2-2회 무보증사채 연리이자율:
(주2)제2-3회 무보증사채 연리이자율:
(주3)
(주1) 제2-1회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주2) 제2-2회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 제2-3회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제2-1회 무보증사채 연리이자율:
4.097%제2-2회 무보증사채 연리이자율:
4.196%제2-3회 무보증사채 연리이자율:
4.298%
(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 06월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.