삼부토건 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20230627)
제출인: 삼부토건

주요사항보고서(유상증자결정)
2.7
삼부토건

정 정 신 고 (보고)

2023년 06월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 06월 22일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
발행가액 확정 및 청약일 변경
7,751,937
6,585,879

4. 자금조달의 목적
운영자금(원)
24,999,996,825
24,999,996,684

6. 신주 발행가액
보통주식(원)
3,225
3,796

7. 기준주가
보통주식(원)
3,225
3,796

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 청약에 관한 사항가. 청약일 : 2023년 06월 30일나. 주금납입일 : 2023년 06월 30일다. 청약취급처 : 삼부토건주식회사 본사라. 주금납입처 : 국민은행 장한평역종합급융센터
(1) 청약에 관한 사항가. 청약일 : 2023년 06월 29일나. 주금납입일 : 2023년 06월 30일다. 청약취급처 : 삼부토건주식회사 본사라. 주금납입처 : 국민은행 장한평역종합급융센터

(3) 예정 발행가액 산정 근거증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일(2023년 06월 30일)전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인/할증 없이 확정 발행가액을 결정합니다. (단, 원단위미만 절상)그러나, 청약일전 과거 제3거래일이 2023년 06월 27일인 바, 상기 신주의 발행가액은 이사회결의일 전 과거 3거래일간의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 산정한 예정발행가액이며, 최종 발행가액은 확정 시 정정공시할 예정입니다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2023년 06월 15일
23,239,836
60,709,157,825
청약일전 제5거래일

2023년 06월 16일
77,991,767
222,950,551,515
청약일전 제4거래일

2023년 06월 19일
143,894,749
506,882,561,770
청약일전 제3거래일

합 계
245,126,352
790,542,271,110
-

기준주가(가중산술평균주가)
3,225

할인율 또는 할증률 (%)
-

발행가액
3,225

(3) 확정 발행가액 산정 근거증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일(2023년 06월 29일)전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인/할증 없이 확정 발행가액을 결정합니다. (단, 원단위미만 절상)

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2023년 06월 22일
29,320,027
116,542,738,845
청약일전 제5거래일

2023년 06월 23일
49,473,642
190,754,227,675
청약일전 제4거래일

2023년 06월 26일
58,644,265
214,363,974,710
청약일전 제3거래일

합 계
137,437,934
521,660,941,230
-

기준주가(가중산술평균주가)
3,796

할인율 또는 할증률 (%)
-

발행가액
3,796

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)디와이디
최대주주
회사의 경영상 목적을 달성하기위해 이사회에서 선정
-
7,751,937
전량 1년간보호예수

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)디와이디
최대주주
회사의 경영상 목적을 달성하기위해 이사회에서 선정
-
6,585,879
전량 1년간보호예수

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 6월 22일

회 사 명 :
삼부토건(주)

대 표 이 사 :
이응근, 정창래

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 퇴계로 67, 9층-14층

(전 화) 02-2036-8000

(홈페이지)http://www.sambu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 정대묵

(전 화) 02-2036-8000

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
6,585,879

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
1,000

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
197,673,375

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
24,999,996,684

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
3,796

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
3,796

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항 및 제2항

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제9조제2항4호이사회의 결의로 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

9. 납입일
2023년 06월 30일

10. 신주의 배당기산일
2023년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2023년 07월 24일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2023년 06월 27일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(1년간 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항(1) 청약에 관한 사항가. 청약일 : 2023년 06월 29일나. 주금납입일 : 2023년 06월 30일다. 청약취급처 : 삼부토건주식회사 본사라. 주금납입처 : 국민은행 장한평역종합급융센터(2) 기타 참고사항가. 위 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.나. 위 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 일임합니다.

(3) 확정 발행가액 산정 근거증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일(2023년 06월 29일)전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인/할증 없이 확정 발행가액을 결정합니다. (단, 원단위미만 절상)

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2023년 06월 22일
29,320,027
116,542,738,845
청약일전 제5거래일

2023년 06월 23일
49,473,642
190,754,227,675
청약일전 제4거래일

2023년 06월 26일
58,644,265
214,363,974,710
청약일전 제3거래일

합 계
137,437,934
521,660,941,230
-

기준주가(가중산술평균주가)
3,796

할인율 또는 할증률 (%)
-

발행가액
3,796

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조제2항4호이사회의 결의로 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
재무구조 개선

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)디와이디
최대주주
회사의 경영상 목적을 달성하기위해 이사회에서 선정
-
6,585,879
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)디와이디
8,039
정창래
-
-
-
이일준
16.35

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022
결산기
12

자산총계
47,281
매출액
20,839

부채총계
2,565
당기순손익
902

자본총계
44,716
외부감사인
대성삼경회계법인

자본금
18,369
감사의견
적정