두산퓨얼셀 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230627)
제출인: 두산퓨얼셀

증권신고서(채무증권)
3.7
두산퓨얼셀(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 06월 27일

회 사 명 :
두산퓨얼셀 주식회사

대 표 이 사 :
정형락, 제후석

본 점 소 재 지 :
전라북도 익산시 석암로7길 100

(전 화) 063-722-2001

(홈페이지) http://www.doosanfuelcell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장 (성 명) 박 주 언

(전 화) 02-3398-1217

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 06월 16일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

두산퓨얼셀(주) 제7-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채두산퓨얼셀(주) 제7-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제7-1회 금 일백구십억원 (￦19,000,000,000)제7-2회 금 육백일십억원 (￦61,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본'[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정된 사항은
굵은 녹색으로 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차: 7-1] 이자율: -발행수익률: -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 두산퓨얼셀 주식회사 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 두산퓨얼셀 주식회사 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 당해 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 두산퓨얼셀 주식회사 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로한다.

[회차: 7-2] 이자율: -발행수익률: -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 두산퓨얼셀 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.58%p.를 가산한 이자율로한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 두산퓨얼셀 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 당해 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 두산퓨얼셀 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.58%p.를 가산한 이자율로한다.

[회차: 7-1] 이자율:
6.283발행수익률:

6.283

(삭제)
[회차: 7-2] 이자율:
6.465발행수익률:
6.465
(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요

[회차: 7-1]발행수익률(%): -연리이자율(%): -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 두산퓨얼셀 주식회사 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 두산퓨얼셀 주식회사 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 당해 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 두산퓨얼셀 주식회사 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로한다.[회차: 7-2]발행수익률(%): -연리이자율(%): -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 두산퓨얼셀 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.58%p.를 가산한 이자율로한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 두산퓨얼셀 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 당해 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 두산퓨얼셀 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.58%p.를 가산한 이자율로한다.

[회차: 7-1] 발행수익률(%):

6.283연리이자율(%):

6.283

(삭제)
[회차: 7-2] 발행수익률(%):

6.465연리이자율(%):

6.465

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건가. 일반적인 사항

[제7-1회 무보증사채]연리이자율: 주
1)[제7-2회 무보증사채]연리이자율: 주
2)
주1) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 두산퓨얼셀 주식회사 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 두산퓨얼셀 주식회사 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 당해 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 두산퓨얼셀 주식회사 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로한다.주2) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 두산퓨얼셀 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.58%p.를 가산한 이자율로한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 두산퓨얼셀 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 당해 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 두산퓨얼셀 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.58%p.를 가산한 이자율로한다.

[제 7-1회 무보증사채] 연리이자율:

6.283%
[제 7-2회 무보증사채] 연리이자율:

6.465%

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 06월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.