셀바스헬스케어 — 증권발행실적보고서 (20230627)
제출인: 셀바스헬스케어

증권발행실적보고서
2.6
(주)셀바스헬스케어

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 06월 27일

회 사 명 :
주식회사 셀바스헬스케어

대 표 이 사 :
유 병 탁

본 점 소 재 지 :
대구광역시 유성구 신성로 155

(전 화) 042-879-3000

(홈페이지) http://www.selvashealthcare.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 김 재 호

(전 화) 042-879-3000

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
21,000,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주청약(초과청약포함)
2023년 06월 19일
2023년 06월 20일
2023년 06월 27일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
23,535
123,558,750
0.588
대표주관회사

계
23,535
123,558,750
0.588
-

주1)「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조2항5호에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 대표주관회사인 케이비증권(주)가 인수하였습니다.주2) 비율은 총 유상증자 신주수인 4,000,000주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신주인수권증서 청약
4,000,000
100
7,786
3,688,024
19,362,126,000
92.7
7,786
3,688,024
19,362,126,000
92.2

초과청약
-
-
6,092
288,441
1,514,315,250
7.3
6,092
288,441
1,514,315,250
7.2

단수주
-
-
-
-
-
-
1
23,535
123,558,750
0.6

계
4,000,000
100
13,878
3,976,465
20,876,441,250
100
13,879
4,000,000
21,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

성 명
관 계
유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)셀바스에이아이
최대주주
11,285,571
52.05%
13,369,935
52.06%

유병탁
임원
44,892
0.21%
48,892
0.19%

권철중
특수관계인
30,000
0.14%
30,000
0.12%

합 계
11,360,463
52.40%
13,448,827
52.37%

주1) 증자 전 발행주식총수: 21,680,564주주2) 증자 후 발행주식총수: 25,680,564주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일: 2023년 07월 11일(화)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고
2023년 04월 07일
회사 인터넷 홈페이지(http://www.selvashealthcare.com)

모집가액 확정의 공고
2023년 06월 15일
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)회사 인터넷 홈페이지(http://www.selvashealthcare.com)

2. 증권신고서가. 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일:[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 04월 07일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2023년 04월 21일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재 정정(
파란색)

2023년 05월 10일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정에 따른 정정(
초록색)

2023년 05월 16일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

1분기 보고서 제출에 따른 정정(
보라색)

2023년 06월 15일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

발행가액 확정에 따른 정정(
빨간색)

3. 투자설명서가. 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템나. 서면문서: (주)셀바스헬스케어 → 대전광역시 유성구 신성로 155 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50다. 투자설명서 제출일:

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 05월 10일
투자설명서
최초 제출

2023년 06월 01일
[기재정정]투자설명서

1분기 보고서 제출에 따른 정정(
보라색)

2023년 06월 15일
[기재정정]투자설명서

발행가액 확정에 따른 정정(
빨간색)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
21,000,000,000
5,250
4,000,000
21,000,000,000
-

계
21,000,000,000
5,250
4,000,000
21,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
21,000,000,000
5,250
4,000,000
21,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
16,197,242,882
4,802,757,118
-
-
21,000,000,000

가. 자금 조달의 개요

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

[유상증자 자금사용의 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
목 적
세부내역
금액
우선순위
자금 사용 시기

운영자금
신제품개발 R&D
보조공학부문 R&D
5,773
1
2023년 2분기 ~ 2025년 4분기

AI 의료진단부문 R&D
7,177

신규사업
AI 원격의료
3,247
2
2023년 3분기 ~ 2025년 4분기

채무상환자금
금융기관 차입금 상환
4,803
3
2023년 06월

총 계
21,000
-
-

주1) 상기금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

나. 세부사용 계획

(1) 운영자금(1순위 - R&D 연구개발자금)
[보조공학부문]점자정보단말기는 당사 보조공학기기 사업부 매출의 약 70% 이상을 차지하는 주력 제품입니다. 2010년도 이후 점자정보단말기의 핵심 트렌드는 정안인이 사용하는 상용 어플리케이션에 대한 접근성으로 요약할 수 있습니다. 이에 당사는 5세대 제품부터 운영체제를 Android를 기반으로 변경하여 다양한 종류의 최신 어플리케이션을 전맹 시각장애인도 사용할 수 있도록 지원합니다. 시각장애인들의 사회 진출이 활발해짐에 따라 상용 어플리케이션 사용 빈도가 높아지고 있으며 요구 사항도 다양해지고 있어 트렌드에 맞는 최신 소프트웨어를 탑재한 신규 제품을 적시에 출시하는 것이 중요한 당면 과제 입니다. 이에 당사는 중장기적인 로드맵을 수립하여 신규개발 중인 점자구동모듈을 탑재한 점자정보단말기, 점자디스플레이 등의 제품군 개발을 진행할 계획입니다.저시력확대기는 고성능 카메라와 인공지능 머신러닝 영상처리 기술을 이용하여 피사체의 위치, 굴곡, 회전 등을 실시간으로 보정하고, 손가락, 필기도구 등의 물체를 추적하는 'Pen Tracking' 기술을 개발할 계획입니다. 인공지능 머신러닝 영상처리 기술은 시각장애 사용자에게 직관적인 사용자 인터페이스를 제공할 수 있으며, 손으로 피사체를 움직여 고정된 카메라 중심에 맞추거나 손으로 카메라를 움직여 피사체에서 확대하려는 위치를 찾아내야 하는 불편함을 해결할 수 있습니다. 또한, 고해상도 영상을 프레임 드랍없이 120프레임 이상의 속도로 이진화하는 세계 최초 머신러닝 FPGA(Field Programmable Gate Array, 프로그램이 가능한 비메모리 반도체의 일종)를 개발하여 경쟁사와 차별화된 저시력 확대기를 개발하고자 합니다. 개발된 저시력확대기 전용 고성능 카메라, 인공지능 머신러닝 영상처리 기술, 머신러닝 FPGA를 적용하여 Desktop, Transportable, Foldable, Portable, Handheld, Wearable 등 다양한 형태로 차별화된 저시력확대기 제품 포트폴리오를 구축하여 저시력확대기 사업을 강화해 나갈 계획입니다.
[의료기기 부문]당사는 병원용 자동전자혈압계 제품을 개발 및 생산하고 있습니다. 디지털화의 급속한 영향을 체감하지 못한 마지막 산업으로 남아있던 헬스케어의 디지털 혁신이 COVID-19에 의해 가속화되는 추세입니다. 특히, 원격의료(Telehealth) 산업 내에서 환자와 의사 간에 전자적으로 정보를 전송하는데 사용되는 기술로 원격 환자 모니터링 시스템 (RPM, Remote Patient Monitoring system)이 부각되고 있습니다. 원격 환자 모니터링 시스템 도입으로 홈케어 환경에서 사용가능한 기존 기술의 소형 제품, 가정용 제품의 수요가 증가하는 추세입니다. 이에 당사는 원격 환자 모니터링이 가능한 가정용 혈압계, 24시간 연속측정 혈압계(ABPM, Ambulatory Blood Pressure Monitoring), 그리고 비침습형 환자 건강데이터 모니터링 의료기기를 신규 개발하고자 합니다.또한, 당사는 임피던스 체성분분석기 제품을 개발 및 생산하고 있습니다. 임피던스 체성분분석기는 생체전기 저항 분석법(BIA, Bioelectric Impeadance Analysis) 기술로 생체임피던스를 정확하게 측정한 후 ACCUNIQ 알고리즘에 대입하여 체성분 결과를 산출하고 있습니다. 임상을 통해 새로 구축한 데이터를 인공지능 기계학습 방법을 이용하여 기존 선형회귀분석보다 정확한 신규 알고리즘을 적용한 신규 제품을 개발하여 새로운 제품 라인업을 구축하고자 합니다. 신규 제품은 ACCUNIQ Connect 클라우드 서비스에 최적화된 인터페이스 및 개인맞춤형 추천 서비스를 제공할 계획입니다. 당사의 신규인공지능 기술이 적용된 가정용 제품을 출시하여 전문가용과 동일한 수준의 사용자 경험을 제공하는 신제품을 개발하고자 합니다. 아래는 상기의 내용을 바탕으로 당사가 계획중인 각 부문별 신제품 개발에 따른 분기별 R&D비용 상세내역 입니다.

[신제품 개발에 따른 분기별 R&D비용 상세내역]

(단위: 백만원)

자금용도
세부내용
2023년
2024년
2025년
합계

2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

연구개발비
보조공학부문
제품개발
점자정보단말기
241
494
201
843
309
506
192
418
192
385
85
3,866

제품개발
저시력확대기
22
7
259
224
202
222
126
170
-
-
-
1,232

제품개발
핵심부품개발
-
400
275
-
-
-
-
-
-
-
-
675

AI의료진단부문
제품개발
가정용제품
376
797
397
8
30
133
29
-
-
-
-
1,770

제품개발
체지방측정기
203
318
653
287
517
236
375
188
-
-
-
2,777

제품개발
골밀도측정기
203
135
90
39
325
406
130
8
-
-
-
1,336

임상시험
체지방측정기
48
63
105
80
65
40
40
40
-
-
-
481

임상시험
자동전자혈압계
-
-
143
144
72
-
28
28
14
-
-
429

임상시험
골밀도측정기
5
2
108
34
35
120
40
40
-
-
-
384

합계
1,098
2,216
2,231
1,659
1,555
1,663
960
892
206
385
85
12,950

(출처: 당사 제공)

아래는 상기표의 R&D비용 관련 산정근거 상세내용입니다.

[R&D비용 산정근거]

구분
합계
산정근거

보조공학 부문
제품개발
점자정보단말기A
1,204
과거 점자정보단말기 개발이력현황을 바탕으로 신규제품개발 금액을 산정하였습니다.최근 5개년 점자정보단말기 개발관련 비용은 아래와 같습니다.- 과거 평균개발비용 : 개발, 인증비 등 경상연구개발비 약 13억 및 금형제작비 4억 발생

점자정보단말기B
610
과거 점자정보단말기(저가형) 개발이력현황을 바탕으로 신규제품개발 금액을 산정하였습니다.최근 5개년 점자정보단말기 개발관련 비용은 아래와 같습니다.- 과거 평균개발비용 : 개발, 인증비 등 경상연구개발비 약 6억 및 금형제작비 1억 발생

점자정보단말기C
610
해당 점자정보단말기C는 과거에 제품을 개발한 경험은 없으나, 기존 17년 ~ 22년까지 개발된 제품개발비용을 참고하여 반영하였습니다.

점자디스플레이D
866
과거 점자디스플레이 개발이력현황을 바탕으로 신규제품개발 금액을 산정하였습니다.최근 5개년 점자디스플레이 개발관련 비용은 아래와 같습니다.- 과거 진행된 개발비용 : 개발, 인증비 등 경상연구개발비 약 2억 및 금형제작비 3억 발생 (과거 개발비용과의 차이는 기존 점자디스플레이와의 차별화를 위해 신규기능을 추가예정입니다.)

점자디스플레이E
576
해당 점자디스플레이E는 과거에 제품을 개발한 경험은 없으나, 기존 점자디스플레이 제품개발비용을 참고하여 반영하였습니다.

점자정보단말기 합계
3,866
-

제품개발
저시력확대기
1,232
탁상용 독서확대기(1종) 과 접이형 독서확대기(1종) 신규 개발하며, 과거 확대기 개발이력현황을 바탕으로 신규제품개발금액을 산정하였습니다.- 과거 진행된 개발비용 : 개발, 인증비 등 경상연구개발비 약 2억 및 금형제작비 4억 발생 (1종당 약 6억의 개발비용이 발생하며, 총 2종으로 12억 정도 개발비용이 발생할것으로 추정)

저시력확대기 합계

1,232

-

제품개발
핵심부품개발
675
해당 핵심부품개발 비용으로 18년 2월 약 총 10억에 해당하는 기술권을 도입하려고 했으나, 개발중단으로 약 5억에 대한 핵심부품개발에 관련 된 기술권을 도입하였습니다. 현재 자체적으로 부품개발 및 생산공정까지 신규설계하여 개발예정 입니다.

핵심부품개발 합계
675
-

보조공학부문 합계
5,773
-

AI의료진단 부문
제품개발
가정용제품A
783
과거 전자동혈압계 개발이력현황을 바탕으로 신제품개발금액을 산정하였습니다.- 과거 진행된 개발비용 : 개발, 인증비 등 경상연구개발비 약 2억 및 금형제작비 3억 발생 1) 팔뚝형 (Upper Arm) 자동전자혈압계 2종: 무선통신 (Wi-Fi, BT) 탑재 모델 1종, 무선통신 미지원 모델 1종 2) 손목형 (Wrist) 자동전자혈압계 2종: 무선통신 (Wi-Fi, BT) 탑재 모델 1종, 무선통신 미지원 모델 1종 3) 전문가용 이동 및 탁상형 자동전자혈압계 1종: 무선통신 (Wi-Fi, BT) 탑재 모델 1종 총 3종 가정용제품을 개발예정으로 공통으로 들어가는 개발비, 금형을 최소화하여 산정하였습니다.

가정용제품B
192
가정용제품A 모델의 파생모델로써 가정용제품A 개발비를 참고로하여 산정하였습니다.

가정용제품C
795
과거 전문가용 체성분분석기 개발이력현황을 바탕으로 가정용 체성분분석기 신제품개발금액을 산정하였습니다.- 과거 진행된 개발비용 : 개발, 인증비 등 경상연구개발비 약 2억 및 금형제작비 4억 발생

가정용제품 합계
1,770
-

제품개발
체지방측정기A
844
과거 전문가용 체성분분석기 개발이력현황을 바탕으로 신제품개발금액을 산정하였습니다.- 과거 진행된 개발비용 : 개발, 인증비 등 경상연구개발비 약 2억 및 금형제작비 4억 발생

체지방측정기B
622
과거 전문가용 체성분분석기 개발이력현황을 바탕으로 신제품개발금액을 산정하였습니다.- 과거 진행된 개발비용 : 개발, 인증비 등 경상연구개발비 약 2억 및 금형제작비 4억 발생

체지방측정기C
276
과거 전문가용 체성분분석기 개발이력현황을 바탕으로 저가용 체성분분석기 신제품개발금액을 산정하였습니다.- 과거 진행된 개발비용 : 개발, 인증비 등 경상연구개발비 약 2억 및 금형제작비 4억 발생

체지방측정기D
700
과거 전문가용 체성분분석기 개발이력현황을 바탕으로 신제품개발금액을 산정하였습니다.- 과거 진행된 개발비용 : 개발, 인증비 등 경상연구개발비 약 2억 및 금형제작비 4억 발생

체지방측정기E
335
과거 전문가용 체성분분석기 개발이력현황을 바탕으로 신제품개발금액을 산정하였습니다.- 과거 진행된 개발비용 : 개발, 인증비 등 경상연구개발비 약 2억 및 금형제작비 4억 발생

체지방측정기 합계
2,777
-

제품개발
골밀도측정기A
845
해당 골밀도측정기는 과거에 제품을 개발한 경험은 없으나, 전문가용 체성분분석기 개발이력현황을 바탕으로 신제품개발금액을 산정하였습니다.- 과거 진행된 개발비용 : 개발, 인증비 등 경상연구개발비 약 2억 및 금형제작비 4억 발생

골밀도측정기B
491
해당 골밀도측정기는 과거에 제품을 개발한 경험은 없으나, 전문가용 체성분분석기 개발이력현황을 바탕으로 신제품개발금액을 산정하였습니다.- 과거 진행된 개발비용 : 개발, 인증비 등 경상연구개발비 약 2억 및 금형제작비 4억 발생

골밀도측정기 합계
1,336
-

임상시험
체지방측정기
481
● 체성분분석 (Body Composition Analyzer)의 측정자세(팔, 다리등) 변화에 대한 임상연구 1) 임상대상자 100명, 장비의 측정정밀도, 재현성의 측정 2) 임상경비 내역: 임상자 인건비 + DEXA + CT촬영비 + 연구비 + 기관 수행비● 체수분 분석시스템 (Body Water Analyzer)의 누운환자, 휠체어환자, 투석환자에 대한 임상연구 1) 부위별 체수분, 부종측정과 관련한 장비의 측정정밀도, 재현성검증 2) 임상경비내역: 임상자 인건비+ DEXA + CT (MRI) + 연구비 (논문 등) + 기관수행비 + 기타비용 (이동경비등)● 체성분 분석과 체수분 분석을 이용한 의학적 활용 연구 1) 골격근량과 골다공증과 연관성 2) 사지근육량과 치매의 연관성 3) 당뇨병환자와 근육량의 관계 4) 비만과 대사증후군 관계● 임상연구비 산정내역 BCA 연구임상 (한국) 100명 * 800,000원 = 80,000,000원 BCA 연구임상 (미국) 100명 * USD 900 = 121,500,000원(원화환산) BWA 연구임상 (한국) 100명 * 800,000원 = 80,000,000원 Evidence (의학적 활용) 연구 1명 * 200,0000,000원 = 200,000,000원

자동전자혈압계
429
● 해외임상(ISO 81060-2:2019) 1) Upper Arm (팔뚝형 제품) 2종 USD 53,000 * 2종 = 143,100,000원(원화환산) 2) Wrist (손목형 제품) 2종 USD 53,000 * 2종 = 143,100,000원(원화환산) 3) 탁상형 제품 1종 USD 53,000 * 1종 = 71,550,000원(원화환산) 4) 개선 제품 1종 USD 53,000 * 1종 = 71,550,000원(원화환산)

골밀도측정기
384
● 골밀도 측정 기능 개발을 위한 데이터 수집 및 유효성 증명에 대한 개발임상 1) 임상대상자 10명, 정밀도, 특이도, 민감도 검증을 통한 알고리즘 개발 2) 임상경비 내역: 임상자 인건비 + DEXA + 연구비 + 기관 수행비● 골밀도 측정 기능 상용화를 위한 연구임상 (한국, 일본, 미국) 1) 임상 대상자 국가별 50명, 골밀도 측정과 관련한 장비의 측정정밀도, 재현성 검증 2) 임상경비 내역: 임상자 인건비 + DEXA + 연구비 (논문 등) + 기관 수행비 + 기타비용 (이동경비)● 생체 임피던스를 이용한 골밀도 및 골다공증 측정의 의학적 활용 연구 1) 골밀도 및 골다공증과의 연관성 ● 임상연구비 산정내역 개발임상 10명 * 단가 800,000원 = 8,000,000원 연구임상 (한국) 50명 * 800,000원 = 40,000,000원 연구임상 (일본) 50명 * JPY 150,000 = 75,000,000원(원화환산) 연구임상 (미국) 50명 * USD 900 = 60,750,000원(원화환산) Evidence (의학적 활용) 연구 1명 * 200,0000,000원 = 200,000,000원

임상시험 합계
1,294
-

AI의료진단부문 합계
7,177
-

총 합계
12,950
-

(출처: 당사 제공)

(2) 운영자금(2순위 - 신규사업(AI원격의료))

당사는 지배회사인 (주)셀바스AI가 보유하고 있는 음성인식/음성합성 등 인공지능 기반 HCI(Human Computer Interaction) 기술 등을 통해 AI 원격의료에 대한 신규 사업화를 준비 중에 있습니다. 당사가 신규 사업으로써 사업을 확장하고자 하는 분야에 대한 전략 방향, 기술 설명, 기대효과는 다음과 같으며, 신규사업에 대한 추진현황, 위험요소 등에 관한 상세내용은 "III. 투자위험요소 - 1. 사업위험 - 아. 신규 사업 관련 실패 위험"을 참고해주시기 바랍니다.

[AI 원격의료 신규사업 기술설명 및 기대효과]

기술설명 및 기대효과

○ 전략 방향기술 트렌드를 접목하여 당사의 보유 제품을 소형화하여 언제나 사물인터넷통신 네트워크에 연결될 수 있는 제품을 개발하여 원격의료 시스템, 질병예측 시스템, 원격 환자 모니터링 시스템 시장에서 의료혁신을 주도할 것입니다.
○ 기대효과원격 환자 모니터링 시스템을 도입한 미국 병원은 환자에게 태블릿과 지원 장치를 제공함으로써 병원재입원 위험이 76% 줄고, 의료기관의 입원이 38% 감소하여 17% 비용절감 효과가 보고되었습니다. 원격 환자 모니터링 시스템이 개인에게 뿐만 아니라 병원에게도 긍정적인 효과를 이끌어내고 있는 것으로 보입니다. 미국에서는 2025년까지 인구의 26.2%에 해당하는 7,060만명 환자들이 원격 환자 모니터링 제품을 사용할 것으로 추정되며, 글로벌 원격 환자 모니터링 제품의 시장은 2027년까지 17억 달러 이상으로 성장할 것으로 예상됩니다. 셀바스AI의 의료 음성인식, 의료 영상인식 등 인공지능 기술과 인공지능 기술을 활용한 ▲ 환자 맞춤형 실시간 원격진료, ▲ 음성인식 기술을 활용하여 의사와 환자간 실시간 의사소통 등이 가능해질 것으로 기대합니다.
○ 사업 현황 및 향후 계획본 사업의 진행을 위해 인공지능 원격의료에 필요한 의료기기 하드웨어를 당사가 개발, 자체 제조 및 생산할 예정입니다. ▲ 당사는 의료기기 제조기술을 보유하고 있으며, ▲셀바스AI는 현재 대학/대형병원 등 상급종합병원을 대상으로 인공지능 기반의 지능형 질환 발행 예측 제품 공급사업을 진행하고 있습니다. ▲ 당사에서 제조한 원격 환자 모니터링 지원 제품은 당사의 ACCUNIQ Connect (아큐닉 커넥트) 서비스 뿐만 아니라 셀바스AI의 원격의료 시스템과 연결될 수 있도록 협업하여 개발할 계획입니다.

(출처: 당사 제공)당사는 AI원격의료 신규사업 진출을 위해 외주용역비, 제품 디자인비, 제품 검증비, 제품 디자인비, 전문가의 자문비 등의 자금이 소요될 것으로 예상하고 있으며 본 공모자금이 납입되는 이후인 2023년 3분기부터 2025년 말까지 총 3,247백만원의 자금이 소요될 예정입니다. AI원격의료 신규사업 지출에 대한 상세 내역은 아래 표와 같습니다.

[AI원격의료 신규사업 진출 관련 상세 내역]

(단위: 백만원)

구분
내용
2023년
2024년
2025년
합계

3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

상품기획외주용역비
제품 목적/명세 결정,설계/기술적 타당성 검토 등
50
-
-
50
-
-
50
-
-
50
200

제품 디자인비
외주용역비
35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
35

Mockup 제작비
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
11

패키지 개발비
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
5

전문가 자문비
의료 및 법률업계전문가 자문료
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
280

검증비
성능, 안정성 검증 등제품 시험비
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100
200

외주개발 용역비
H/W 및 S/W 개발
200
-
200
-
200
-
200
-
200
-
1,000

AI 원격지료 연동비용 개발
-
-

90
-
-
90
-
-
120
300

기존 체성분분석기, 혈압계 연동비용 개발
-
-
90
-
-
90
-
-
120
-
300

샘플 제작비
WS, ES, 기구 등 샘플
-
-
-
-
-
-
-
100
120
-
220

금형 개발비
금형 설계비
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

금형 제작비
-
-
-
-
-
-
250
-
250
-
500

마케팅
-
-
-
-
-
-
-
-
48
48
96

합 계
314
43
318
168
328
118
618
128
866
346
3,247

(출처: 당사 제공)아래는 상기표의 비용에 대한 산정근거 상세내용입니다.

[AI원격의료 신규사업 비용 산정근거]

(단위: 백만원)

구분
금액
산정근거

상품기획 외주용역비
200
제품컨셉 및 구체적 방향성에 대해 외부전문가 의견서, 시장조사 등 제품개발이 출시되기까지 기획검증 업무 진행예정입니다.

제품 디자인비
51
기존 제품개발경험으로 제품디자인비는 평균 5천~8천만원사이로 책정되고 있습니다.보조공학부문의 경우 약 5천만원대이며, 의료진단부문의 경우 약 4천만원에서 약 1억3천만원대의 디자인비를 형성합니다.

전문가 자문비
280
원격의료 전문가 자문료(의료 및 법률업계)로써 각 전문가 2명씩 총 4명을 선임하여 의료, 법률검토 진행예정입니다.

검증비
200
CB 제품시험비, Wi-Fi, Bluetooth 시험비, 조달등록 제품시험비 및 성능, 안정성 검증비로 사용될 예정입니다.

외주용역개발비
1,000
과거 개발된 제품(H/W 및 S/W) 바탕으로 외주용역개발비를 산정하였습니다.

AI원격진료 연동비용 개발
300
최근 의료진단부문 서비스(모바일앱) 관련 외주용역비 3억이 발생하였고 해당 금액을 참고로 개발비 산정하였습니다.

기존 체성분분석기,혈압계 연동비용 개발
300
최근 의료진단부문 서비스(모바일앱) 관련 외주용역비 3억이 발생하였고 해당 금액을 참고로 개발비 산정하였습니다.

샘플 제작비
220
Working Sample(검사용 시료) 10개 * 10,000,000원 = 100,000,000원Engineer Sample(제조용 시제품) 30개 * 4,000,000원 = 120,000,000원

금형 개발비
600
원격의료 통합진단기기를 총 1종 개발하며, 기존 전자동혈압계 및 체성분분석기의 금형개발비용을 바탕으로 산정하였습니다.

마케팅
96
제품 홍보 및 마케팅 활동비로 사용될 예정입니다.

합계
3,247
-

(출처: 당사 제공)다만, 신규사업에 진출하는 과정에서 개발이 지연되거나, 당사가 예측하지 못한 의료 및 법률적인 문제가 발생할 수 있으며, 이 경우 자금의 사용시기 또는 목적 등이 추변동 될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의해주시기 바랍니다.

(3) 채무상환자금(3순위 - 금융기관 차입금 상환자금)

[채무상환계획 상세내역]

(기준일: 본 공시서류 제출일)
(단위: 백만원)

구분
차입처
차입목적
이자율
만기일
상환금액
담보제공 내역

유동성차입금
신한은행
수입자금 대출
1.10%
2023-08-23
358
대표이사 연대보증

한국산업은행
시설자금
4.25 ~ 5.79%
2025-01-26
-
대전본사 토지,건물,투자부동산

4.15%
2023-08-17
4,200

소계
4,558
-

장기차입금
한국산업은행
시설자금
4.25 ~ 5.79%
2025-01-26
-
대전본사 토지,건물,투자부동산

하나은행
기업운전일반대출
2.29%
2024-10-24
245
-

소계
245
-

합계
4,803
-

(출처: 당사 제공)

당사는 금번 유상증자 납입금을 통하여 당사 금융권 차입금을 상환할 계획입니다. 당사는 본 유상증자 대금이 납입되는 2023년 06월 중 4,803백만원을 활용하여 상기표의 장단기차입금을 일부 조기상환할 예정입니다. 이로 인해 당사는 재무구조 개선 및 금리 인상에 따른 이자비용 증가위험을 해소할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.

다. 자금의 운용계획당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2023년 05월 23일
하나은행 증권대행부
명의개서대리인
3,988,650

계
3,988,650

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2023년 06월 20일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
3,687,775

2023년 06월 20일
한국예탁결제원(초과청약)
-
288,441

2023년 06월 20일
직접청약(신주인수권증서 청약)
-
249

계
3,976,465

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일입니다.(구주주 청약일: 2023년 06월 19일 ~ 06월 20일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

300,626
11,350
311,976

주) 구주주 배정 단수주: 구주주 최초배정주식수 4,000,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 3,988,650주를 차감한 단수주
2. 단수주 및 실권주 처리 내역: 초과청약

(단위 : 주)

신주인수권증서청약실권주 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
비고

311,976
288,441
100.00%
초과청약배정 후 단수주 23,535주 발생

주) 구주주 청약 후 단수주 및 실권주는 초과청약되었으며, 초과청약 배정 이후 23,535주의 단수주는 대표주관회사인 케이비증권(주)가 인수하였습니다.