오픈놀 — 증권발행실적보고서 (20230626)
제출인: 오픈놀

증권발행실적보고서
2.6
주식회사 오픈놀

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 06월 26일

회 사 명 :
주식회사 오픈놀

대 표 이 사 :
권인택

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 양평로 2 (당산동6가) 오픈놀

(전 화) 070-8221-3056

(홈페이지) http://openknowl.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 신고업무담당이사 (성 명) 신준수

(전 화) 070-8221-3056

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
정보서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
16,500,000,000
주)

주) 발행총액은 신주모집 1,234,030주와 구주매출 415,970주에 대한 금액이며, 상장주선인의 의무인수분 49,500주에 대한 발행금액은 포함하지 않은 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 06월 21일
2023년 06월 22일
2023년 06월 26일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하나증권
1,650,000
16,500,000,000
100.00
주)

계
1,650,000
16,500,000,000
100.00
-

주) 상장주선인의 의무인수분 49,500주 및 의무인수금액 495,000,000원을 포함하지 않는 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
1,237,500
75.00
582
1,237,500
12,375,000,000
5.77
582
1,237,500
12,375,000,000
75.00

일반투자자
412,500
25.00
17,528
20,227,960
202,279,600,000
94.23
17,528
412,500
4,125,000,000
25.00

계
1,650,000
100
18,110
21,465,460
214,654,600,000
100
18,110
1,650,000
16,500,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
206,250
50.0
일괄청약방식

비례방식
206,250
50.0
-

계
412,500
100.0
-

-일반투자자 세부 배정현황

(단위: 건, 주, %)

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

30
12,759
382,770
12,759
11
9,771
1
150,120
-
-
795
1
795
150,915
39.43

40
638
25,520
638
11
473
1
7,491
638
1
-
-
638
8,129
31.85

50
609
30,450
609
11
465
1
7,164
609
1
-
-
609
7,773
25.53

60
235
14,100
235
11
174
1
2,759
235
1
-
-
235
2,994
21.23

70
34
2,380
34
11
27
1
401
34
1
-
-
34
435
18.28

80
66
5,280
66
11
57
1
783
66
1
-
-
66
849
16.08

90
34
3,060
34
11
22
1
396
34
1
-
-
34
430
14.05

100
421
42,100
421
11
305
1
4,936
421
1
-
-
421
5,357
12.72

150
73
10,950
73
11
60
1
863
73
2
-
-
146
1,009
9.21

200
243
48,600
243
11
187
1
2,860
243
2
-
-
486
3,346
6.88

250
53
13,250
53
11
35
1
618
53
3
-
-
159
777
5.86

300
67
20,100
67
11
51
1
788
67
3
-
-
201
989
4.92

350
27
9,450
27
11
19
1
316
27
4
-
-
108
424
4.49

400
96
38,400
96
11
74
1
1,130
96
4
-
-
384
1,514
3.94

450
19
8,550
19
11
17
1
226
19
5
-
-
95
321
3.75

500
68
34,000
68
11
56
1
804
68
5
-
-
340
1,144
3.36

600
79
47,400
79
11
62
1
931
79
6
-
-
474
1,405
2.96

700
34
23,800
34
11
27
1
401
34
7
-
-
238
639
2.68

800
55
44,000
55
11
43
1
648
55
8
-
-
440
1,088
2.47

900
25
22,500
25
11
20
1
295
25
9
-
-
225
520
2.31

1,000
164
164,000
164
11
138
1
1,942
164
10
-
-
1,640
3,582
2.18

1,200
67
80,400
67
11
49
1
786
67
13
-
-
871
1,657
2.06

1,400
44
61,600
44
11
36
1
520
44
15
-
-
660
1,180
1.92

1,600
42
67,200
42
11
30
1
492
42
17
-
-
714
1,206
1.79

1,800
32
57,600
32
11
24
1
376
32
19
-
-
608
984
1.71

2,000
186
372,000
186
11
143
1
2,189
186
21
-
-
3,906
6,095
1.64

2,500
56
140,000
56
11
45
1
661
56
26
-
-
1,456
2,117
1.51

3,000
82
246,000
82
11
65
1
967
82
31
-
-
2,542
3,509
1.43

3,500
42
147,000
42
11
27
1
489
42
36
-
-
1,512
2,001
1.36

4,000
99
396,000
99
11
81
1
1,170
99
41
-
-
4,059
5,229
1.32

4,500
23
103,500
23
11
16
1
269
23
47
-
-
1,081
1,350
1.30

5,000
104
520,000
104
11
87
1
1,231
104
52
-
-
5,408
6,639
1.28

6,000
71
426,000
71
11
57
1
838
71
62
-
-
4,402
5,240
1.23

7,000
41
287,000
41
11
29
1
480
41
72
-
-
2,952
3,432
1.20

8,000
60
480,000
60
11
51
1
711
60
83
-
-
4,980
5,691
1.19

9,000
35
315,000
35
11
28
1
413
35
93
-
-
3,255
3,668
1.16

10,000
162
1,620,000
162
11
129
1
1,911
162
103
-
-
16,686
18,597
1.15

12,000
36
432,000
36
11
27
1
423
36
124
-
-
4,464
4,887
1.13

14,000
29
406,000
29
11
21
1
340
29
144
-
-
4,176
4,516
1.11

16,000
31
496,000
31
11
21
1
362
31
165
-
-
5,115
5,477
1.10

18,000
19
342,000
19
11
15
1
224
19
186
-
-
3,534
3,758
1.10

20,000
293
5,860,000
293
11
233
1
3,456
293
206
-
-
60,358
63,814
1.09

22,000
8
176,000
8
11
8
1
96
8
227
-
-
1,816
1,912
1.09

24,000
8
192,000
8
11
7
1
95
8
247
-
-
1,976
2,071
1.08

26,000
8
208,000
8
11
5
1
93
8
268
-
-
2,144
2,237
1.08

28,000
5
140,000
5
11
5
1
60
5
289
-
-
1,445
1,505
1.08

30,000
11
330,000
11
11
10
1
131
11
309
-
-
3,399
3,530
1.07

32,000
4
128,000
4
11
3
1
47
4
330
-
-
1,320
1,367
1.07

34,000
3
102,000
3
11
1
1
34
3
350
-
-
1,050
1,084
1.06

36,000
3
108,000
3
11
2
1
35
3
371
-
-
1,113
1,148
1.06

38,000
1
38,000
1
11
1
1
12
1
392
-
-
392
404
1.06

40,000
124
4,960,000
124
11
103
1
1,467
124
412
-
-
51,088
52,555
1.06

합계
17,528
20,227,960
17,528
-
13,442
-
206,250
4,769
-
795
-
206,250
412,500
2.04

주1) 당사는 일반배정물량 412,500주를 균등배정 206,250주(50.00%), 비례배정 206,250주(50.00%)으로 배정하였습니다.

주2) 균등배정에서는 총 청약 17,528건에 대해 11주씩 배정하였으며, 균등잔여주식 13,442주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정 하였습니다.

주3) 비례배정에서는 비례청약 경쟁률을 기반으로 5사 6입하여 잔여주식을 최소화하는 방법으로 배정한 후, 잔여주식 795주는 청약단위 30주에서 무작위 추첨배정 하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

3개월 확약
-
-
5,292
7.64
-
-
-
-
-
-
-
-
5,292
0.43

1개월 확약
-
-
2,530
3.65
-
-
-
-
-
-
-
-
2,530
0.20

미확약
863,937
100.00
61,409
88.71
70,240
100.00
103,292
100.00
98,100
100.00
32,700
100.00
1,229,678
99.37

계
863,937
100.00
69,231
100.00
70,240
100.00
103,292
100.00
98,100
100.00
32,700
100.00
1,237,500
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주,%)

주주명
주주명
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
권인택
4,167,240
48.90

3,817,240

38.93%

-

신준수
1,047,600
12.29

1,047,600

10.68%

-

(주)오픈놀
65,970
0.77
-

0.00%

-

합 계
5,280,810
61.97
4,864,840

49.62%

-

주1) 증자 후 최대주주 등의 지분율 49.62%는 상환전환우선주식 117,180주를 포함한 발행주식총수 기준이며, 상장예정주식수 기준 최대주주 등의 지분율은 50.22%입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2023년 06월 28일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2023년 06월 30일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
하나증권(주) 홈페이지(http://www.hanaw.com)
2023년 06월 20일

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2023년 06월 20일

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
하나증권(주) 홈페이지(http://www.hanaw.com)
2023년 06월 21일

(주)오픈놀 홈페이지(http://openknowl.com)
2023년 06월 21일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
하나증권(주) 홈페이지(http://www.hanaw.com)
2023년 06월 26일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 06월 26일 하나증권(주) 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 :
금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 증권신고서 제출일 :
2023년 04월 26일 (증권신고서)

2023년 05월 19일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2023년 06월 20일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

2023년 06월 20일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

주) 2023년 06월 20일 발행조건 확정 증권신고서 공시 이후, 기재누락 사항을 반영한 정정 증권신고서를 동일자에 제출하였습니다.

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 :
금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 서면문서 :
1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76

2) (주)오픈놀 : 서울특별시 영등포구 양평로 2

3) 하나증권(주) : 서울시 영등포구 의사당대로 82

(3) 투자설명서 제출일 :
2023년 04월 26일 (예비투자설명서)

2023년 05월 19일 (정정 예비투자투자설명서 - 기재사항 정정)

2023년 06월 14일 (투자설명서)

2023년 06월 20일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

2023년 06월 20일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정)

주) 2023년 06월 20일 발행조건 확정 투자설명서 공시 이후, 기재누락 사항을 반영한 정정 투자설명서를 동일자에 제출하였습니다.

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
12,340,300,000
10,000
1,234,030
12,340,300,000
-

계
12,340,300,000
10,000
1,234,030
12,340,300,000
-

매출
보통주
4,159,700,000
10,000
415,970
4,159,700,000
-

계
4,159,700,000
10,000
415,970
4,159,700,000
-

총 계
16,500,000,000
10,000
1,650,000
16,500,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
770,064,137
-
-
15,729,935,863
16,500,000,000

주1) 상장주선인의 의무인수금액 495,000,000원을 포함하지 않은 금액입니다.

주2) 구주매출대금, 마케팅비용, 연구개발비용 및 발행제비용은 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.