대성창투 — 증권발행실적보고서 (20230626)
제출인: 대성창투

증권발행실적보고서
2.6
대성창업투자(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 06월 26일

회 사 명 :
대성창업투자 주식회사

대 표 이 사 :
김영훈, 박근진

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 역삼로 165 해성빌딩 4층

(전 화) 02-559-2900

(홈페이지) http://daesungpe.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장 (성 명) 김 대 현

(전 화) 02-559-2900

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
23,226,000,000
주주배정 후 실권주일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

주주배정(초과청약 포함)
2023년 06월 16일
2023년 06월 19일
2023년 06월 26일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
2,318
3,845,562
0.02
대표주관회사

계
2,318
3,845,562
0.02
대표주관회사

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주
13,993,357
-
5,999
12,601,937
20,906,613,483
84.52
5,999
12,601,937
20,906,613,483
90.01

초과청약
-
-
4,891
2,308,901
3,830,466,759
15.48
4,642
1,395,745
2,315,540,955
9.97

단수주
6,643
-
-
-
-
0
1
2,318
3,845,562
0.02

계
8,500,000
100
10,890
14,910,838
24,737,080,242
100
10,642
14,000,000
23,226,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

대성홀딩스(주)
최대주주
보통주
18,862,855
47.16
26,264,369
48.64

김영훈
특수관계인대표이사
보통주
1,203,945
3.01
1,676,354
3.10

계
보통주
20,066,800
50.17
27,940,723
51.74

우선주
-
-
-
-

주1) 증자 전 발행주식총수 : 40,000,000주주2) 증자 후 발행주식총수 : 54,000,000주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일: 2023년 07월 07일

Ⅴ. 공시 이행상황

(1) 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주발행(신주배정기준일) 및배정기준일(주주확정일)의 공고
2023년 04월 10일
당사 인터넷 홈페이지(http://daesungpe.com)

모집가액 확정의 공고
2023년 06월 14일
당사 인터넷 홈페이지(http://daesungpe.com)

2. 증권신고서- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 04월 07일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2023년 04월 20일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 정정(파란색)

2023년 05월 10일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차발행가액 확정(빨간색)

2023년 05월 15일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
2023년 1분기보고서 반영에 따른 정정(보라색)

2023년 06월 14일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정(주황색)

3. 투자설명서- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr- 서면문서: 대성창업투자(주) → 서울시 강남구 역삼로 165 해성빌딩 4층 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 04월 24일
투자설명서(지분증권)
최초 제출

2023년 05월 10일
[발행조건확정]투자설명서(지분증권)
1차발행가액 확정(빨간색)

2023년 05월 31일
[기재정정]투자설명서(지분증권)
2023년 1분기보고서 반영에 따른 정정(보라색)

2023년 06월 14일
[발행조건확정]투자설명서(지분증권)
최종 발행가액 확정(주황색)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
23,226,000,000
1,659
14,000,000
23,226,000,000
-

계
23,226,000,000
1,659
14,000,000
23,226,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
23,226,000,000
1,659
14,000,000
23,226,000,000
-

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 당사에 자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
23,226,000,000
-
23,226,000,000

주1)
상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
당사는 금번 조달자금을 2023년 신규로 결성예정인 '블라인드 펀드A(가칭)' 및 '블라인드 펀드B(가칭)' 출자금으로 각각 200억원, 32.26억원을 사용할 예정입니다. 해당 출자는 2026년까지 분할로 납부될 예정이나, 해당 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

주3)
금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주4)
부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

당사는 벤처투자조합(이하 "조합"이라 한다) 및 사모집합투자기구(이하 "PEF"라 한다) 결성을 통한 중소벤처기업 투자를 주력 사업으로 영위하고 있는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)로서, 조달자금 전액은 조합 및 PEF(이하 "펀드"라 한다) 출자 목적으로 사용할 예정입니다. 당사는 작년 말 역대 최대 규모인 대성 메타버스 스케일업 투자조합(1,100억원)을 결성하는 등, 운용펀드규모를 확대하기 위해 노력하고 있습니다.

벤처투자조합의 경우 업무집행조합원(GP)의 출자가 필수로 요구되고 있으며, 해당 출자금액은 조합규모에 따라 운용사 자금사용의 큰 비중을 차지합니다. 운용사는 투자조합의 결성부터 출자금을 분할납부하게되며, 해당 출자금은 조합의 청산시기까지의 기간동안 중간배분 및 청산배분을 통해 돌려받게되는데, 당사의 경우 5개년도 청산조합 기준 결성 후 청산까지 소요된 기간은 평균 8년 2개월이었습니다. 현재 당사는 기결성펀드조합 출자금의 회수 및 보유운용자금을 통해 기존 운용중인 조합의 출자금을 확보하고 있습니다.

다만 조합특성상 출자금 회수에 시간이 소요되는 부분의 영향을 고려하고, 기존의 운용조합규모 이상으로 조합규모를 확장하기 위해 금번 유상증자를 통해 모집한 조달자금으로 신규펀드결성을 위한 출자자금을 확보하고자 합니다. 이를 통해 펀드규모를 대형화하여 지속적인 AUM성장세를 이어가는 대형운용사로 성장하고자 합니다.

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 조달자금 전액을 펀드에 대한 GP로서의 출자 목적으로 사용할 계획입니다.

당사는 2016년 이래 매년 평균 1개 이상의 조합을 신규결성해왔으며, 조합당 평균 결성금액은 약 255억원 규모였으나, 향후 결성하는 펀드는 1,000억원대 펀드를 위주로 제안하여 펀드규모를 대형화하고자 하는 목표를 갖고 있습니다.

당사는 금번 조달자금을 2023년 신규로 결성예정인 '블라인드 펀드A(가칭)' 및 '블라인드 펀드B(가칭)' 출자금으로 각각 200억원, 32.26억원을 사용할 예정입니다. 해당 출자는 2026년까지 분할로 납부될 예정이나, 해당 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

(단위 : 백만원)

구분

2023년

2024년

2025년

2026년

합계

비고

결성 예정 투자펀드

4,000

8,000

4,000

4,000

20,000

블라인드펀드A(가칭)

결성금액: 1,000억원 이상

결성예정일 : 2023년 12월

당사 출자약정비율: 20%

1,000

2,000

1,000

1,000

5,000

블라인드펀드B(가칭)

결성금액: 500억원 이상

결성예정일 : 2023년 12월

당사 출자약정비율: 10%

합계

5,000

10,000

5,000

5,000

25,000

주1) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 자금사용계획은 발행제비용을 제외한 순조달금액을 기준으로 산정하였습니다.

주3) 상기 연도별 사용 예정 금액은 Capital Call 방식에 따라 해당 연도에 사용 예정인 금액을 기준으로 작성되었습니다.

주4) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

다. 자금의 운용계획

모집된 조달자금은 펀드결성을 위한 출자금납입의 목적으로 사용할 계획입니다. 다만 관련 업황의 변화나 당사의 경영판단에 따라 해당 펀드의 결성규모, GP의 출자비율, 결성시점이 변경되거나, 납입일정이 지연되는 경우가 발생할 경우 당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 자금조달로부터 신규 결성예정인 펀드의 출자금 납입시기까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 안정성이 높은 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2023년 05월 23일
한국예탁결제원
명의개서대행기관
13,993,357

계
13,993,357

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2023년 06월 19일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
12,601,937

2023년 06월 19일
한국예탁결제원(신주인수권증서초과청약)
-
2,308,901

계
14,910,838

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임(구주주청약일: 2023년 06월 16일 ~ 06월 19일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

1,391,420
6,643
1,398,063

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정 후 일반공모 청약 진행

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주

초과청약주식수

초과청약배정비율

비고

1,398,063
2,308,901
1주당0.6055101540주
초과청약 단수주 2,318주 발행

주) 초과청약으로 발생한 단수주 2,318주는 대표주관회사 KB증권(주)가 인수함.