알에프텍 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20230623)
제출인: 알에프텍

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.7
(주)알에프텍

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 06월 23일

회 사 명 :
(주)알에프텍

대 표 이 사 :
이 진 형

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로 1763번길 60

(전 화) 031-322-1114

(홈페이지)http://www.rftech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시책임자
(성 명) 고 대 의

(전 화) 070-8656-4209

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
3
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
30,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
30,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
10,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
20,000,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
2

만기이자율 (%)
4

5. 사채만기일
2028년 07월 04일

6. 이자지급방법
본 사채 발행일 익일로부터 상환기일까지 각 사채 전자등록총액에 대하여 표면금리는 연 2.0%이며, 발행회사는 본 사채 발행 후 매3개월이 경과한 날을 이자지급 기일로 하여 각 사채 전자등록총액에 대하여 표면금리의4분의1에 해당하는 이자(0.5%)를 사채권자에게 지급한다. 단, 이자 지급기일 이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 이자 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

7. 원금상환방법

만기까지 보유하고 있는 본 사채에 대하여 2028년 07월 04일에 원금의 111.0095%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하고, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외하며, 이하 같다.)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 원금 상환기일로 하고, 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
4,327

전환가액 결정방법

본 사채 발행을 결의한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 다음 각목의 가액 중 높은 가액으로 결정하되 원단위 미만은 절상한다. ①1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한가액 ②최근일 가중산술평균주가 ③청약일(청약일이 없는 경우 납입일)전 제3거래일 가중산술 평균주가

전환에 따라발행할 주식
종류
기명식 보통주식

주식수
6,933,210

주식총수 대비비율(%)
18.06

전환청구기간
시작일
2024년 07월 04일

종료일
2028년 06월 04일

전환가액 조정에 관한 사항

ㄱ) 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액×[{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

ㄴ) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

ㄷ) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

ㄹ) 위 ㄱ) 내지 ㄷ) 과 별개로 본 사채 발행 후 매 7개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 하향조정한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).

ㅁ) 상기 ㄹ) 에 근거하여 전환사채 전환가의 하향조정이 있은 후 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 높은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)이내로 한다.

ㅂ) 위 ㄱ) 내지 ㄹ) 에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

본 목에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
3,029

최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의 70% 이상

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
조기상환청구권(Put option)에 관한 사항본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년 6개월이 경과한 날인 2025년 01월 04일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.매도청구권(Call option)에 관한 사항"발행회사 및 발행회사가 지정하는 자"(이하 "매수인")은 본 사채 발행일의 익영업일로부터 1년이 경과한 날인 2024년 07월 05일부터 3년이 경과한 날인 2026년 07월 05일까지 매 1개월에 해당하는 날에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.이와 관련한 세부내용은 하단의 22.기타 투자판단에 참고할 사항을 참고하시길 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
해당사항 없음

11. 청약일
2023년 06월 26일

12. 납입일
2023년 07월 04일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
1) 근저당권 설정 : 부동산 360억원 (본사 및 서울지점)2) 근질권 설정 : 금융상품 50억원 (국공채 MMF)이와 관련한 세부내용은 하단의 22.기타 투자판단에 참고할 사항을 참고하시길 바랍니다.

17. 이사회결의일(결정일)
2023년 06월 23일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항 없음

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년 6개월이 경과한 날인 2025년 01월 04일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가. 조기상환 금액 및 조기상환 청구기간:

사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 발행회사(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환

지급일

조기상환율

FROM

TO

1차

2024-11-05

2024-12-05

2025-01-04

103.0760%

2차

2025-02-03

2025-03-05

2025-04-04

103.6067%

3차

2025-05-05

2025-06-04

2025-07-04

104.1428%

4차

2025-08-05

2025-09-04

2025-10-04

104.6842%

5차

2025-11-05

2025-12-05

2026-01-04

105.2311%

6차

2026-02-03

2026-03-05

2026-04-04

105.7834%

7차

2026-05-05

2026-06-04

2026-07-04

106.3412%

8차

2026-08-05

2026-09-04

2026-10-04

106.9046%

9차

2026-11-05

2026-12-05

2027-01-04

107.4737%

10차

2027-02-03

2027-03-05

2027-04-04

108.0484%

11차

2027-05-05

2027-06-04

2027-07-04

108.6289%

12차

2027-08-05

2027-09-04

2027-10-04

109.2152%

13차

2027-11-05

2027-12-05

2028-01-04

109.8073%

14차

2028-02-04

2028-03-05

2028-04-04

110.4054%

나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

다. 조기상환 지급장소: IBK기업은행 동수원기업금융지점

라. 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

2) 매수인의 매도청구권(CALL OPTION)에 관한 사항 : 1. "발행회사 및 발행회사가 지정하는 자"(이하 "매수인")는 본 사채 발행일의 익영업일로부터 1년이 경과한 날(2024년 07월 05일)부터 3년(2026년 07월 05일)이 경과한 날까지 매 1개월에 해당하는 날(이하 '매매일' 및 '매매대금지급기일'이라 하되, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일로 함)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

가. 매도청구권 행사 방법: 발행회사는 각 매매대금지급기일로부터 20일 전부터 10일 전까지 사채권자에게 매수인 정보, 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가액을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 발행회사의 매수인에 대한 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.

나. 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매가액은 각 매매대금지급기일에 따라 다음과 같이 한다.

구분

매도청구권 행사기간

매매대금

지급일

매매가액

FROM

TO

1차

2024-06-15

2024-06-25

2024-07-05

전자등록금액의 104.0909%

2차

2024-07-16

2024-07-26

2024-08-05

전자등록금액의 104.4447%

3차

2024-08-16

2024-08-26

2024-09-05

전자등록금액의 104.7984%

4차

2024-09-15

2024-09-25

2024-10-05

전자등록금액의 105.1522%

5차

2024-10-16

2024-10-26

2024-11-05

전자등록금액의 105.5113%

6차

2024-11-15

2024-11-25

2024-12-05

전자등록금액의 105.8704%

7차

2024-12-16

2024-12-26

2025-01-05

전자등록금액의 106.2295%

8차

2025-01-16

2025-01-26

2025-02-05

전자등록금액의 106.5940%

9차

2025-02-13

2025-02-23

2025-03-05

전자등록금액의 106.9584%

10차

2025-03-16

2025-03-26

2025-04-05

전자등록금액의 107.3229%

11차

2025-04-15

2025-04-25

2025-05-05

전자등록금액의 107.6929%

12차

2025-05-16

2025-05-26

2025-06-05

전자등록금액의 108.0628%

13차

2025-06-15

2025-06-25

2025-07-05

전자등록금액의 108.4328%

14차

2025-07-16

2025-07-26

2025-08-05

전자등록금액의 108.8083%

15차

2025-08-16

2025-08-26

2025-09-05

전자등록금액의 109.1838%

16차

2025-09-15

2025-09-25

2025-10-05

전자등록금액의 109.5593%

17차

2025-10-16

2025-10-26

2025-11-05

전자등록금액의 109.9404%

18차

2025-11-15

2025-11-25

2025-12-05

전자등록금액의 110.3216%

19차

2025-12-16

2025-12-26

2026-01-05

전자등록금액의 110.7027%

20차

2026-01-16

2026-01-26

2026-02-05

전자등록금액의 111.0895%

21차

2026-02-13

2026-02-23

2026-03-05

전자등록금액의 111.4764%

22차

2026-03-16

2026-03-26

2026-04-05

전자등록금액의 111.8632%

23차

2026-04-15

2026-04-25

2026-05-05

전자등록금액의 112.2559%

24차

2026-05-16

2026-05-26

2026-06-05

전자등록금액의 112.6485%

25차

2026-06-15

2026-06-25

2026-07-05

전자등록금액의 113.0412%

다. 대금지급 및 사채의 인도: 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 나.목의 매매가액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 채권을 인도한다. 단, 매매대금 지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제3조 제12항을 준용한다.

라. 본 계약 제3조 제22항에 따른 발행회사의 기한이익 상실사유 또는 기한이익 상실의 원인 사유가 발생한 경우 인수인은 매수인의 매도청구권 행사를 보장하지 않으며, 본 협약은 효력을 상실한다.

2. 매도청구권 행사 범위: 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 전자등록총액의 20%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 사채권자에 대한 매도청구권 대상 전자등록금액은 본 사채 전자등록총액의 20% 이내이어야 한다. 단, 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-21조 제3호에 따라 최대주주 또는 그의 특수관계인(이하 "최대주주등")은 매수인으로 지정되더라도 본 사채 발행일 현재 각자 보유한 주식 비율을 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.

3. 사채권자의 본 사채 의무보유: 본 사채의 인수인은 본 계약의 “매수인의 매도청구권”의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일까지 본 계약 제2조에 따른 인수금액의 [20]%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유(이하 “미전환보유”)하여야 한다. 단, 사채권자는 매수인이 매도청구권 행사 가능한 금액(전자등록총액의 20%)과 무관하게 본 사채 발행잔액 전액에 대하여 본 계약 제3조 제11항의 조기상환청구권 행사가 가능하며, 조기상환청구권 행사 시 미전환보유 의무는 소멸한 것으로 본다.

4. 본 협약 상 매도청구권 행사에 따른 매매일과 인수계약서 제3조 제11항에 따른 조기상환청구권 행사에 따른 조기상환일이 동일한 일자인 경우 매도청구권이 우선한다.

5. 인수인이 본 사채를 제3자에게 양도할 경우 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자의 매도청구권 행사를 보장하는 방법으로 양도해야 하며 발행회사에 사채의 양도에 관한 사항에 대하여 양도일 후 5영업일 이내에 서면으로 통지하여야 한다.3) 담보제공에 관한 사항(근저당 및 근질권)(1) 근저당권 설정 :부동산 담보제공, 2순위 가. 채권최고액 1. 채권자(근저당권자) : 시너지아이비투자 주식회사 2. 채권최고율 : 피담보채무원금의 120% 3. 채권최고액 : 금 삼백육십억원(\36,000,000,000) 나. 피담보채무의 범위 1. 채권자(근저당권자) : 시너지아이비투자 주식회사 2. 피담채무범위 : 주식회사 알에프텍과 2023년 06월 29일 체결예정인 제3회 무기명식 이권 부 무보증 사모 전환사채 인수계약상 전환사채 전자등록총액(원금) 금 삼백억원(\30,000,000,000)및 그 이자( 연체 이자 등을 포함함) 다. 담보목적물 개요 1. 서울특별시 강동구 고덕동 고덕강일공공주택지구자족기능시설용지4-3블럭 (주식회사 알에프텍 서울사옥) 토지 2,154 ㎡, 건물 15,316.25 ㎡ 2. 경기도 용인시 처인구 원삼면 좌항리 339-16외 (주식회사 알에프텍 용인공장) 토지 12,509 ㎡, 건물 6,437.36 ㎡(2) 근질권 설정 : 금융상품(국공채 MMF) 금 50억원

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

시너지아이비 소부장 3호 신기술투자조합
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 투자의향, 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 결정
-
30,000,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

시너지아이비 소부장 3호 신기술투자조합
9
-
-
시너지아이비투자 주식회사
1.64
시너지그룹 소부장 출자조합
22.95

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

※ 시너지아이비 소부장 3호 신기술투자조합은 당기 중 신규결성 조합으로 결산 재무주요사항 정보는 없습니다.

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)이도헬스케어
4
이재희
-
-
-
이진형
40.0

-
-
-
-
-
-

※ 당사의 최대주주인 (주)이도헬스케어는 본 사채의 발행예정일 현재 보유한 주식비율만큼 CALL OPTION을 행사할 수 있습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022
결산기
2022

자산총계
37,212
매출액
16,686

부채총계
25,027
당기순손익
13,229

자본총계
12,185
외부감사인
삼도회계법인

자본금
150
감사의견
적정

※ 2022년 12월 31일 연결기준이며, 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'23년
'24년
'25년 이후
합계

운영자금
원재료 매입, 인건비 및 일반경비 등의 운영자금
10,000
-
-
10,000

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도
거래상대방
증권발행회사*
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격산정근거**

타법인 증권 취득자금
미정
-
-
-

※ 현재 취득 대상회사는 미정이며 구체적인 사항 확정 시 공시 예정(단,본 보고서를 정정하지 않음)입니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
30,000,000,000
4,327
(B)
6,933,210
2024년 07월 04일 ~ 2028년 06월 04일
-

합계
30,000,000,000
-
6,933,210
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
32,089,259

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
21.61