아이티센피엔에스 — 증권발행실적보고서 (20230623)
제출인: 아이티센피엔에스

증권발행실적보고서
2.6
주식회사 시큐센

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 06월 23일

회 사 명 :
주식회사 시큐센

대 표 이 사 :
이정주

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 가마산로 343 (대림동, 콤텍빌딩)

(전 화) 02-3495-0700

(홈페이지) http://www.secucen.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 이승제

(전 화) 02-3289-0241

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
5,844,000,000
-

주1) 상장주선인 의무인수분 58,440주에 대한 의무인수금액 175,320,000원은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 06월 20일
2023년 06월 21일
2023년 06월 23일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권(주)
1,948,000
5,844,000,000
100
주1)

계
1,948,000
5,844,000,000
100
-

주1) 상장주선인 의무인수분 58,440주에 대한 의무인수금액 175,320,000원은 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
1,461,000
75.00
1,865
1,461,000
4,383,000,000
0.16
1,865
1,461,000
4,383,000,000
75.00

일반투자자
487,000
25.00
170,189
940,715,900
2,822,147,700,000
99.84
170,189
487,000
1,461,000,000
25.00

계
1,948,000
100
172,054
942,176,900
2,826,530,700,000
100
172,054
1,948,000
5,844,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
243,500
50.00
일괄청약

비례방식
243,500
50.00
-

계
487,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정수량
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

50
97,261
4,863,050
97,261
1
42,001
1
139,262
-
-
-
-
-
139,262
2.86%

100
9,015
901,500
9,015
1
3,866
1
12,881
-
-
-
-
-
12,881
1.43%

150
1,759
263,850
1,759
1
769
1
2,528
-
-
-
-
-
2,528
0.96%

200
3,680
736,000
3,680
1
1,575
1
5,255
-
-
-
-
-
5,255
0.71%

250
640
160,000
640
1
280
1
920
-
-
-
-
-
920
0.58%

300
1,924
577,200
1,924
1
821
1
2,745
-
-
-
-
-
2,745
0.48%

350
857
299,950
857
1
347
1
1,204
-
-
-
-
-
1,204
0.40%

400
840
336,000
840
1
364
1
1,204
-
-
-
-
-
1,204
0.36%

450
263
118,350
263
1
115
1
378
-
-
-
-
-
378
0.32%

500
1,420
710,000
1,420
1
619
1
2,039
-
-
-
-
-
2,039
0.29%

600
1,389
833,400
1,389
1
586
1
1,975
-
-
-
-
-
1,975
0.24%

700
888
621,600
888
1
385
1
1,273
-
-
-
-
-
1,273
0.20%

800
396
316,800
396
1
167
1
563
-
-
-
-
-
563
0.18%

900
223
200,700
223
1
92
1
315
-
-
-
-
-
315
0.16%

1,000
2,798
2,798,000
2,798
1
1,244
1
4,042
-
-
-
-
-
4,042
0.14%

1,500
1,016
1,524,000
1,016
1
417
1
1,433
-
-
1,016
1
1,016
2,449
0.16%

2,000
1,701
3,402,000
1,701
1
728
1
2,429
-
-
1,701
1
1,701
4,130
0.12%

2,500
3,371
8,427,500
3,371
1
1,478
1
4,849
-
-
3,371
1
3,371
8,220
0.10%

3,000
2,161
6,483,000
2,161
1
926
1
3,087
-
-
2,161
1
2,161
5,248
0.08%

3,500
639
2,236,500
639
1
271
1
910
-
-
639
1
639
1,549
0.07%

4,000
787
3,148,000
787
1
337
1
1,124
787
1
-
-
787
1,911
0.06%

4,500
317
1,426,500
317
1
150
1
467
317
1
-
-
317
784
0.05%

5,000
868
4,340,000
868
1
388
1
1,256
868
1
-
-
868
2,124
0.05%

6,000
1,443
8,658,000
1,443
1
609
1
2,052
1,443
1
1,443
1
2,886
4,938
0.06%

7,000
1,676
11,732,000
1,676
1
705
1
2,381
1,676
1
1,676
1
3,352
5,733
0.05%

8,000
733
5,864,000
733
1
281
1
1,014
1,466
2
-
-
1,466
2,480
0.04%

9,000
418
3,762,000
418
1
171
1
589
836
2
-
-
836
1,425
0.04%

10,000
2,304
23,040,000
2,304
1
1,002
1
3,306
4,608
2
2,304
1
6,912
10,218
0.04%

11,000
469
5,159,000
469
1
192
1
661
938
2
469
1
1,407
2,068
0.04%

12,000
421
5,052,000
421
1
185
1
606
1,263
3
-
-
1,263
1,869
0.04%

13,000
619
8,047,000
619
1
262
1
881
1,857
3
359
-
2,216
3,097
0.04%

14,000
1,378
19,292,000
1,378
1
553
1
1,931
4,134
3
1,378
1
5,512
7,443
0.04%

15,000
556
8,340,000
556
1
249
1
805
1,668
3
556
1
2,224
3,029
0.04%

16,000
937
14,992,000
937
1
349
1
1,286
3,748
4
-
-
3,748
5,034
0.03%

17,000
370
6,290,000
370
1
155
1
525
1,480
4
370
1
1,850
2,375
0.04%

18,000
1,057
19,026,000
1,057
1
468
1
1,525
4,228
4
1,057
1
5,285
6,810
0.04%

19,000
244
4,636,000
244
1
116
1
360
976
4
244
1
1,220
1,580
0.03%

20,000
1,059
21,180,000
1,059
1
430
1
1,489
5,295
5
-
-
5,295
6,784
0.03%

22,000
1,021
22,462,000
1,021
1
439
1
1,460
5,105
5
1,021
1
6,126
7,586
0.03%

24,000
602
14,448,000
602
1
260
1
862
3,612
6
-
-
3,612
4,474
0.03%

26,000
968
25,168,000
968
1
433
1
1,401
5,808
6
968
1
6,776
8,177
0.03%

28,000
593
16,604,000
593
1
246
1
839
4,151
7
-
-
4,151
4,990
0.03%

30,000
1,491
44,730,000
1,491
1
659
1
2,150
10,437
7
1,491
1
11,928
14,078
0.03%

32,000
14,628
468,096,000
14,628
1
6,312
1
20,940
117,024
8
-
-
117,024
137,964
0.03%

34,000
99
3,366,000
99
1
38
1
137
792
8
99
1
891
1,028
0.03%

36,000
54
1,944,000
54
1
17
1
71
486
9
-
-
486
557
0.03%

38,000
58
2,204,000
58
1
26
1
84
522
9
58
1
580
664
0.03%

40,000
98
3,920,000
98
1
44
1
142
980
10
-
-
980
1,122
0.03%

42,000
53
2,226,000
53
1
24
1
77
530
10
53
1
583
660
0.03%

44,000
51
2,244,000
51
1
18
1
69
561
11
51
1
612
681
0.03%

46,000
69
3,174,000
69
1
33
1
102
759
11
69
1
828
930
0.03%

48,000
2,507
120,336,000
2,507
1
1,109
1
3,616
30,084
12
2,507
1
32,591
36,207
0.03%

합계
170,189
940,715,900
170,189
-
73,311
-
243,500
218,439
-
25,061
-
243,500
487,000
-

주1)
당사는 일반배정물량 487,000주를 균등배정 243,500주(50.0%), 비례배정 243,500주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2)

균등배정에서는 총 청약 170,189건 1주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 73,311주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정 하였습니다.

주3)

비례배정에서는 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 1,300주 단위에서 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
78,637
8.6
-
0.0
809
0.9
938
0.4
-
-
-
0.0
80,384
5.5

3개월
253,966
27.7
809
14.0
7,984
8.5
35,739
16.5
-
-
4,667
13.8
303,165
20.8

1개월
106,858
11.7
-
0.0
1,811
1.9
11,439
5.3
-
-
2,886
8.5
122,994
8.4

15일
12,994
1.4
-
0.0
-
0.0
427
0.2
-
-
157
0.5
13,578
0.9

미확약
463,493
50.6
4,962
86.0
83,537
88.7
167,921
77.6
194,800
-
26,166
77.2
940,879
64.4

계
915,948
100.0
5,771
100.0
94,141
100.0
216,464
100.0
194,800
-
33,876
100.0
1,461,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구 분
주주명
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
㈜콤텍시스템
2,857,500
30.05%
2,857,500
24.81%

최대주주

이병희
7,112
0.07%
7,112
0.06%

관계회사 임원(등기)

김안모
4,899
0.05%
4,899
0.04%

관계회사 임원(등기)

서상운
2,859
0.03%
2,859
0.02%

임원(미등기)

이용우
1,000
0.01%
1,000
0.01%

임원(미등기)

박정재
5
0.00%
5
0.00%

관계회사 임원(등기)

소계
2,873,375
30.22%
2,873,375
24.95%
-

5%이상 소유주주
박원규
799,455
8.41%
799,455
6.94%
-

신준호
570,000
5.99%
570,000
4.95%
-

기업은행(브레인자산운용)
481,095
5.06%
481,095
4.18%
전문투자자

소계
1,850,550
19.46%
1,850,550
16.07%
-

합계
4,723,925
49.68%
4,723,925
41.02%
-

주1) 지분율은 각 발행주식총수인 증자 전 9,509,032주 및 증자 후 11,515,472주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2023년 06월 26일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2023년 06월 29일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고2023년 6월 19일 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 홈페이지(www.shinhansec.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2023년 6월 19일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.
2. 청약 안내 공고

구 분
일 자
방법

청약 안내 공고
2023년 6월 19일(월)
㈜시큐센 홈페이지(http://www.secucen.com)

2023년 6월 19일(월)
신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)

3. 청약결과 배정 공고

구 분
일 자
신 문

청약 배정 공고
2023년 06월 22일(목)
신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 06월 22일(목) 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 홈페이지(http://www.shinhansec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2023년 05월 12일
증권신고서

2023년 05월 26일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2023년 06월 07일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2023년 06월 19일
정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜시큐센 : 서울특별시 영등포구 가마산로 343 (대림동, 콤텍빌딩)(3) 신한투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 70다. 투자설명서 제출일

일시
내용

2023년 05월 12일
예비투자설명서

2023년 05월 26일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2023년 06월 07일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2023년 06월 14일
투자설명서

2023년 06월 19일
정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
5,844,000,000
3,000
1,948,000
5,844,000,000
-

계
5,844,000,000
3,000
1,948,000
5,844,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
5,844,000,000
3,000
1,948,000
5,844,000,000
-

주1) 상장주선인 의무인수분 58,440주에 대한 의무인수금액 175,320,000원은 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

1,597,530,255
-
3,816,974,289
-
-
429,495,456
5,844,000,000

주1) 발행제비용, 상장주선인 의무인수금액은 기타에서 고려되었으며, 합계는 공모조달금액 기준입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.