알멕 — 증권발행실적보고서 (20230623)
제출인: 알멕

증권발행실적보고서
2.6
주식회사 알멕

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023 년 6 월 23 일

회 사 명 :
주식회사 알멕

대 표 이 사 :
신 상 호

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 공단로 148(신촌동)

(전 화) 055-260-0400

(홈페이지) https://www.almac.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 노 상 수

(전 화) 055-260-0400

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
1차 금속 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
50,000,000,000
-

주)
발행총액은 신주모집 1,000,000주에 대한 금액이며, 상장주선인의 의무인수분 20,000주에 대한 발행금액은 포함하지 않은 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 06월 20일
2023년 06월 21일
2023년 06월 23일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

엔에이치투자증권
1,000,000
50,000,000,000
100
주)

계
1,000,000
50,000,000,000
100
-

주)
상장주선인의 의무인수분 인수수량 20,000주 및 인수금액 1,000,000,000원을 포함하지 않은 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
150,000
15.00
1
112,455
5,622,750,000
0.03
1
112,455
5,622,750,000
11.25

기관투자자
600,000
60.00
1,730
637,545
31,877,250,000
0.19
1,730
637,545
31,877,250,000
63.75

일반투자자
250,000
25.00
372,817
338,888,570
16,944,428,500,000
99.78
372,817
250,000
12,500,000,000
25.00

계
1,000,000
100
374,548
339,638,570
16,981,928,500,000
100
374,548
1,000,000
50,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
125,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
125,000
50.00
-

계
250,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정 건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
263,281
2,632,810
-
-
88,260
1
88,260
-
-
-
-
-
88,260
3.35%

20
16,000
320,000
-
-
5,356
1
5,356
-
-
-
-
-
5,356
1.67%

30
2,579
77,370
-
-
856
1
856
-
-
-
-
-
856
1.11%

40
6,693
267,720
-
-
2,208
1
2,208
-
-
-
-
-
2,208
0.82%

50
1,940
97,000
-
-
634
1
634
-
-
-
-
-
634
0.65%

60
3,017
181,020
-
-
1,007
1
1,007
-
-
-
-
-
1,007
0.56%

70
396
27,720
-
-
130
1
130
-
-
-
-
-
130
0.47%

80
1,785
142,800
-
-
572
1
572
-
-
-
-
-
572
0.40%

90
332
29,880
-
-
97
1
97
-
-
-
-
-
97
0.32%

100
4,292
429,200
-
-
1,502
1
1,502
-
-
-
-
-
1,502
0.35%

150
1,522
228,300
-
-
525
1
525
-
-
-
-
-
525
0.23%

200
3,231
646,200
-
-
1,057
1
1,057
-
-
-
-
-
1,057
0.16%

250
794
198,500
-
-
236
1
236
-
-
-
-
-
236
0.12%

300
844
253,200
-
-
292
1
292
-
-
-
-
-
292
0.12%

350
521
182,350
-
-
172
1
172
-
-
-
-
-
172
0.09%

400
2,418
967,200
-
-
826
1
826
-
-
-
-
-
826
0.09%

450
390
175,500
-
-
138
1
138
-
-
-
-
-
138
0.08%

500
927
463,500
-
-
312
1
312
-
-
-
-
-
312
0.07%

600
1,037
622,200
-
-
334
1
334
-
-
-
-
-
334
0.05%

700
571
399,700
-
-
190
1
190
-
-
-
-
-
190
0.05%

800
1,431
1,144,800
-
-
493
1
493
-
-
-
-
-
493
0.04%

900
487
438,300
-
-
167
1
167
-
-
-
-
-
167
0.04%

1,000
1,630
1,630,000
-
-
548
1
548
-
-
-
-
-
548
0.03%

1,200
1,452
1,742,400
-
-
464
1
464
-
-
-
-
-
464
0.03%

1,400
986
1,380,400
-
-
327
1
327
-
-
-
-
-
327
0.02%

1,600
1,672
2,675,200
-
-
585
1
585
-
-
916
1
916
1,501
0.06%

1,800
8,851
15,931,800
-
-
3,009
1
3,009
8,851
1
-
-
8,851
11,860
0.07%

2,000
7,590
15,180,000
-
-
2,569
1
2,569
7,590
1
-
-
7,590
10,159
0.07%

2,500
2,891
7,227,500
-
-
1,004
1
1,004
2,891
1
-
-
2,891
3,895
0.05%

3,000
2,169
6,507,000
-
-
724
1
724
2,169
1
-
-
2,169
2,893
0.04%

3,500
1,423
4,980,500
-
-
479
1
479
1,423
1
-
-
1,423
1,902
0.04%

4,000
2,270
9,080,000
-
-
730
1
730
2,270
1
-
-
2,270
3,000
0.03%

4,500
2,609
11,740,500
-
-
871
1
871
5,218
2
-
-
5,218
6,089
0.05%

5,000
3,014
15,070,000
-
-
1,004
1
1,004
6,028
2
-
-
6,028
7,032
0.05%

6,000
2,038
12,228,000
-
-
707
1
707
4,076
2
-
-
4,076
4,783
0.04%

7,000
1,497
10,479,000
-
-
503
1
503
2,994
2
-
-
2,994
3,497
0.03%

8,000
2,374
18,992,000
-
-
819
1
819
7,122
3
-
-
7,122
7,941
0.04%

9,000
1,125
10,125,000
-
-
389
1
389
3,375
3
-
-
3,375
3,764
0.04%

10,000
9,690
96,900,000
-
-
3,226
1
3,226
38,760
4
-
-
38,760
41,986
0.04%

12,000
590
7,080,000
-
-
184
1
184
2,360
4
-
-
2,360
2,544
0.04%

14,000
1,883
26,362,000
-
-
630
1
630
9,415
5
-
-
9,415
10,045
0.04%

16,000
219
3,504,000
-
-
72
1
72
1,314
6
-
-
1,314
1,386
0.04%

18,000
222
3,996,000
-
-
86
1
86
1,554
7
-
-
1,554
1,640
0.04%

20,000
1,234
24,680,000
-
-
401
1
401
8,638
7
-
-
8,638
9,039
0.04%

22,000
64
1,408,000
-
-
15
1
15
512
8
-
-
512
527
0.04%

24,000
836
20,064,000
-
-
290
1
290
7,524
9
-
-
7,524
7,814
0.04%

합계
372,817
338,888,570
-
-
125,000
-
125,000
124,084
-
916
-
125,000
250,000
0.07%

주)
비례배정방식 배정물량 125,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 916주에 대해서 1,600주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
95,617
20.24
-
0.00
5,490
16.48
10,130
17.07
960
1.37
-
-
112,197
17.60

3개월 확약
210,721
44.60
290
11.94
11,465
34.41
17,720
29.87
60
0.09
-
-
240,256
37.68

1개월 확약
103,155
21.83
300
12.35
6,150
18.46
10,700
18.04
13,320
19.03
-
-
133,625
20.96

15일 확약
3,541
0.75
-
0.00
290
0.87
610
1.03
1,900
2.71
-
-
6,341
0.99

미확약
59,438
12.58
1,839
75.71
9,920
29.78
20,169
34.00
53,760
76.80
-
-
145,126
22.76

계
472,472
100.00
2,429
100.00
33,315
100.00
59,329
100.00
70,000
100.00
-
-
637,545
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분

주주명

증자전

증자후

비 고

주식수

지분율

주식수

지분율

최대주주등

주식회사 다이엑스
1,711,684
31.87%
1,711,684
26.78%

-

소 계
1,711,684
31.87%
1,711,684
26.78%
-

5%이상소유주주

유한회사 아리아
1,579,805
29.41%
1,579,805
24.72%

-

삼성증권(타임폴리오자산운용-하나은행)
572,194
10.65%
572,194
8.95%

쿼드비스타사모투자 합자회사
425,000
7.91%
425,000
6.65%
상환전환우선주

케이씨에이신성장섹터1호사모투자 합자회사
337,789
6.29%
337,789
5.29%

뉴웨이브신기술금융조합제2호
318,181
5.92%
318,181
4.98%

소 계
3,232,969
60.19%
3,232,969
50.58%

합 계
4,944,653
92.06%
4,944,653
77.36%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일2023년 06월 28일(예정)
3. 상장일(매매개시일)

2023년 06월 30일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2023년 06월 16일

NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)
2023년 06월 20일

주)
모집(매출)가액 확정공고는 2023년 06월 16일 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서를 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시하였으며, 2023년 06월 20일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지 (www.nhqv.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
매일경제신문NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)
2023년 06월 20일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
NH투자증권㈜ 홈페이지
2023년 06월 23일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 06월 23일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 :
2023년 05월 18일 (증권신고서)

2023년 06월 07일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2023년 06월 16일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

2) ㈜알멕 : 경상남도 창원시 성산구 공단로 148

3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108

다. 투자설명서 제출일 :
2023년 05월 18일 (예비투자설명서)

2023년 06월 07일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2023년 06월 16일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
50,000,000,000
50,000
1,000,000
50,000,000,000
-

계
50,000,000,000
50,000
1,000,000
50,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
50,000,000,000
50,000
1,000,000
50,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

30,000,000,000
-
-
18,807,552,000
-
1,192,448,000
50,000,000,000

주1)
상장주선인의 의무인수분 인수금액 1,000,000,000원을 포함하지 않은 금액입니다.

주2)
발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.