iM금융지주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230620)
제출인: iM금융지주

증권신고서(채무증권)
3.7
(주)DGB금융지주

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 06월 20일

회 사 명 :
주식회사 DGB금융지주

대 표 이 사 :
회 장 김 태 오

본 점 소 재 지 :
대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동2가)

(전 화) 053-740-7900

(홈페이지) http://www.dgbfg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획부장 (성 명) 여 규 동

(전 화) 053-740-7939

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 06월 14일[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 06월 14일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2023년 06월 20일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2023년 06월 20일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)DGB금융지주 제7회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

3. 모집 또는 매출금액 : 금 일천오백억원(\150,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영으로 인한 일부 내용 추가 및 변경에 따른 것으로, 추가 및 변경 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다

표지
모집 또는 매출총액: 105,000,000,000원

모집 또는 매출총액:
150,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항2. 공모방법
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
-
(주4) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 인수 등에 관한 사항
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항

II. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항

II. 증권의 주요 권리내용2. 사채관리계약에 관한 사항

(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항

V. 자금의 사용목적

(주8) 정정 전

(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
7
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
상각형 조건부자본증권
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
105,000,000,000
모집(매출)총액
105,000,000,000

발행가액
105,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
-

원리금지급대행기관
주식회사 대구은행본점영업부
(사채)관리회사
한국증권금융

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 06월 12일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2023년 06월 12일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2023년 06월 12일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
10,500,000
105,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 06월 26일
2023년 06월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
105,000,000,000

발행제비용
364,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(상각형 조건부자본증권 발행결정)-2023.06.14

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 05월 26일에 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 06월 21일이며, 상장예정일은 2023년 06월 26일임.▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음.1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.

주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2023년 06월 19일 09시에서 16시30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 5.10%~5.80%로 합니다.주3) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주1) 정정 후

회차 :
7
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
상각형 조건부자본증권
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
5.80

발행수익률
5.80
상환기일
-

원리금지급대행기관
주식회사 대구은행본점영업부
(사채)관리회사
한국증권금융

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 06월 12일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2023년 06월 12일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2023년 06월 12일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
15,000,000
150,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 06월 26일
2023년 06월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
150,000,000,000

발행제비용
505,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(상각형 조건부자본증권 발행결정)-2023.06.20

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 05월 26일에 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 06월 21일이며, 상장예정일은 2023년 06월 26일임.▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음.1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.

주)
본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주2) 정정 전

[ 회 차 :
7 ]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 류
상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

구 분
무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

전자등록총액
105,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100.0%

모집 또는 매출총액
105,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부 사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 후급으로 지급한다. 다만 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다. 단, 본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다.

이자지급 기한
채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급 지급한다.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 06월 12일 / 2023년 06월 12일 / 2023년 06월 12일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

주관회사의 분석
주관회사명
신한투자증권(주)

분석일자
2023년 06월 14일

상환방법 및 기한
상 환 방 법

본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다. [사채의 중도상환]

1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다.

2) 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과(2028년 06월 26일 포함)한 이후 전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의 원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 "중도상환")할 수 있다.

가. 본 사채가 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수 있으나, 상환 이후에 이루어져서는 안됨)

나. 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 자본적정성관련비율이 금융지주회사감독규정 제25조제1항제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우 3) 위 제2항에 의한 본 사채의 원금 중도상환 일자가 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다. 4) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지하여야 한다.

상 환 기 한
없음

납 입 기 일
2023년 06월 26일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
주식회사 대구은행 본점영업부

회사고유번호
00109019

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 05월 26일에 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 06월 21일이며, 상장예정일은 2023년 06월 26일임. ▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음. 1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 ※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함. ▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임. ▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.

주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2023년 06월 19일 09시에서 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 5.10%~5.80%로 합니다. 주3) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주2) 정정 후

[ 회 차 :
7 ]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 류
상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

구 분
무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

전자등록총액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
5.80

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100.0%

모집 또는 매출총액

150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

5.80

변동금리부 사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 후급으로 지급한다. 다만 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다. 단, 본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다.

이자지급 기한
채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급 지급한다.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 06월 12일 / 2023년 06월 12일 / 2023년 06월 12일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

주관회사의 분석
주관회사명
신한투자증권(주)

분석일자
2023년 06월 14일

상환방법 및 기한
상 환 방 법

본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다. [사채의 중도상환]

1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다.

2) 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과(2028년 06월 26일 포함)한 이후 전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의 원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 "중도상환")할 수 있다.

가. 본 사채가 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수 있으나, 상환 이후에 이루어져서는 안됨)

나. 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 자본적정성관련비율이 금융지주회사감독규정 제25조제1항제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우 3) 위 제2항에 의한 본 사채의 원금 중도상환 일자가 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다. 4) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지하여야 한다.

상 환 기 한
없음

납 입 기 일
2023년 06월 26일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
주식회사 대구은행 본점영업부

회사고유번호
00109019

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 05월 26일에 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 06월 21일이며, 상장예정일은 2023년 06월 26일임. ▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음. 1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 ※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함. ▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임. ▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.

주) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주3) 정정 전

가. 증권의 모집방법 : 일반공모

[ 회 차 :
7 ]
(단위 : 원)

모집대상
모집금액 및 비율
비 고

모집금액
모집비율(%)

일반공모
105,000,000,000
100.0%
총액인수

합계

105,000,000,000

100.0%
총액인수

주) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다.

(주3) 정정 후

가. 증권의 모집방법 : 일반공모

[ 회 차 :
7 ]
(단위 : 원)

모집대상
모집금액 및 비율
비 고

모집금액
모집비율(%)

일반공모
150,000,000,000
100.0%
총액인수

합계
150,000,000,000
100.0%
총액인수

주) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다.

(주4) 추가 기재

라. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역

(단위 : 건,억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

1
25
2
-
-
-
28

수량

300
800
550
-
-
-
1,650

경쟁률

0.29 : 1
0.76 : 1
0.52 : 1
-
-
-
1.57 : 1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주3) *인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

(단위 : 건,억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매
연기금,
기타
거래실적 유*
거래실적 무

중개업자
운용사(고유),

은행, 보험

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

5.30
-
-
3
40
-
-
-
-
-
-
-
-
3
40
2.42%
40
2.42%
포함

5.31
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.21%
60
3.64%

포함

5.35
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.61%
70
4.24%

포함

5.40
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.61%
80
4.85%

포함

5.48
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.61%
90
5.45%

포함

5.49
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.82%
120
7.27%

포함

5.50
-
-
3
30
1
50
-
-
-
-
-
-
4
80
4.85%
200
12.12%

포함

5.51
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.06%
300
18.18%

포함

5.59
-
-
3
130
-
-
-
-
-
-
-
-
3
130
7.88%
430
26.06%

포함

5.60
-
-
2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
30
1.82%
460
27.88%

포함

5.70
-
-
2
20
1
500
-
-
-
-
-
-
3
520
31.52%
980
59.39%

포함

5.74
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
2.42%
1,020
61.82%

포함

5.76
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.03%
1,070
64.85%

포함

5.78
-
-
2
70
-
-
-
-
-
-
-
-
2
70
4.24%
1,140
69.09%

포함

5.80
1
300
2
210
-
-
-
-
-
-
-
-
3
510
30.91%
1,650
100.00%

포함

합계
1
300
25
800
2
550
-
-
-
-
-
-
28
1,650
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주3) *인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

(단위 : 건,억원)

구분
5.30%
5.31%
5.35%
5.40%
5.48%
5.49%
5.50%
5.51%
5.59%
5.60%
5.70%
5.74%
5.76%
5.78%
5.80%
합계

기관투자자1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자2
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자3
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자4
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자5
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자6
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자7
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자8
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
20

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
10

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
500

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
10

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
10

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
-
-
-
40

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
50

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
50

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
20

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
300

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
10

합계
40
20
10
10
10
30
80
100
130
30
520
40
50
70
510

1,650

누적합계
40
60
70
80
90
120
200
300
430
460
980
1,020
1,070
1,140
1,650
-

마. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

공모희망금리
(주)DGB금융지주 제7회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)본 사채의 수요예측 공모희망 금리는 5.10%~5.80%로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
2023년 06월 19일 실시된 수요예측에 참여한 모든 건(금리, 수량에 따른 배제 없음)을 유효수요로 정의

유효수요 판단기준 및판단 근거
① 금번 발행과 관련하여 발행회사와 대표주관회사는 공모희망금리 산정시 공모희망금리 결정과 관련하여 최근 조건부자본증권 발행 금리 분석 및 향후 채권시장 전망 등을 종합적으로 고려하여 결정하였습니다. 보다 자세한 내용은 상기 가.~나. 항목을 참고하시기 바랍니다.② 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.(주)DGB금융지주 제7회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)- 총 참여신청금액 : 1,650억원- 총 참여신청범위 : 5.30%~5.80%.- 총 참여신청건수 : 28건- 공모희망금리내 참여신청금액 : 1,650억원- 공모희망금리내 참여신청건수 : 28건본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.이에 따라 본 사채의 수요예측에 참여한 물량 중 유효수요 범위 내 발행금액까지의 수요예측 참여금리에 해당하는 금리를 본 사채의 발행금리로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금리]본 사채의 수요예측 후 발행금리는 5.80%로 합니다.

(주5) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 7]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구 분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
105,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2023년 06월 19일 09시에서 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 7]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
105,000,000,000
9,000,000
-

주) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2023년 06월 19일 09시에서 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정이며, 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액입니다.

(주5) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 7]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구 분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
150,000,000,000
0.20%
총액인수

(문구 삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 : 7]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10

150,000,000,000

9,000,000
-

(문구 삭제)

(주6) 정정 전

가. 일반적 사항

(단위 : 원, %)

사채의 명칭
사채의 종류
발행가액
이자율
만기일
비고

DGB금융지주 조건부자본증권(상)7(신종-영구-5콜)
상각형 조건부자본증권(신종자본증권)
105,000,000,000
-
-
-

합 계

105,000,000,000
-
-
-

주1) 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 본 사채의 원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환할 수 있습니다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.

주2) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2023년 06월 19일 09시에서 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

주3) 본 사채는 발행일로부터 매5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다.자세한 사항은 아래 [바. 본 사채에 대한 세부사항 - (3)사채의 이율 항목을 참고하시기 바랍니다.]

(중략)

마. 본 사채의 발행사유

(1) 발행사유 : 본 사채의 발행은 BIS 자기자본을 제고한 운영자금조달 및 바젤 III 기준에 부합하는 영구채 형태의 신종자본증권 발행을 통해 선제적으로 자본을 관리하기 위함입니다.

본 사채의 발행을 통해 당사의 BIS총자본비율 및 기본자본비율은 각각 0.25%p., 0.25%p. 상승(2023년 3월말 기준)할 것으로 예상됩니다.

[ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2023년 3월말 수치 기준]

구 분

발행 전

발행 후

비고

총자본비율

14.06%
14.31%

0.25%p. 증가

기본자본비율

12.70%
12.95%

0.25%p. 증가

보통주자본비율

11.46%
11.46%

-

주) 연결기준

자료: 당사 2023년 1분기 보고서 및 당사제시

[ 2023년 3월말 이후 당사 자본변동 예측현황 ] - 본 사채 발행금액 1,050억원 효과(기본자본비율 +0.25%p)를 감안한다면 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다.(2023년 3월말 기준)

구 분

23년 3월말 (A)

자본변동 효과 (발행 및 상환)

반영 後

(B)

증 감

(B - A) = (C)

BIS총자본비율

14.06%

+신종자본증권(1,050억원)

14.31%
0.25%p.

기본자본비율

12.70%

+신종자본증권(1,050억원)

12.95%
0.25%p.

보통주자본비율

11.46%

-

11.46%

-

보완자본비율

1.36%

-

1.36%

-

주1) 위험가중자산 42조 3,232억원 기준주2) 2023년 3월말 이후 자본변동 반영시 수치는 2023월 3월말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행 및 상환분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이점에 유념하여 주시기 바랍니다.

바. 본 사채에 대한 세부사항(1) 사채의 명칭 DGB금융지주 조건부자본증권(상) 7(신종-영구-5콜)(2) 사채의 전자등록총액- 일천오십억원(\105,000,000,000)(3) 사채의 이율1. "본 사채"의 이율은 사채발행일(해당일 포함)로부터 "최초이자율조정일"(아래에서 정의됨. 해당일 불포함)까지의 기간 동안의 이자율은 대표주관회사와 발행회사가 2023년 05월 26일 체결한 대표주관계약에서 정한 바에 따라 실시한 수요예측의 결과를 반영하여 "대표주관회사"와 "발행회사"가 협의하여 결정한 이자율로 한다. 수요예측 시 공모희망금리는 연 5.10%~5.80%로 한다.

2. 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는날(이하 "이자율조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초이자율조정일"로 한다)에 조정된다. 이 경우 이자율은 기준금리와 가산금리의 합으로 결정된다.

i) 기준금리 : 각 이자율조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)

ii) 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 해당 증권의 이자율과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))의 차.(후략)

(주6) 정정 후

가. 일반적 사항

(단위 : 원, %)

사채의 명칭
사채의 종류
발행가액
이자율
만기일
비고

DGB금융지주 조건부자본증권(상)7(신종-영구-5콜)
상각형 조건부자본증권(신종자본증권)
150,000,000,000
5.80
-
-

합 계

150,000,000,000
-
-
-

주1) 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 본 사채의 원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환할 수 있습니다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.

주2) 본 사채는 발행일로부터 매5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다.자세한 사항은 아래 [바. 본 사채에 대한 세부사항 - (3)사채의 이율 항목을 참고하시기 바랍니다.]

(중략)

마. 본 사채의 발행사유

(1) 발행사유 : 본 사채의 발행은 BIS 자기자본을 제고한 운영자금조달 및 바젤 III 기준에 부합하는 영구채 형태의 신종자본증권 발행을 통해 선제적으로 자본을 관리하기 위함입니다.

본 사채의 발행을 통해 당사의 BIS총자본비율 및 기본자본비율은 각각
0.35%p., 0.35%p. 상승(2023년 3월말 기준)할 것으로 예상됩니다.

[ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2023년 3월말 수치 기준]

구 분

발행 전

발행 후

비고

총자본비율

14.06%
14.41%

0.35%p. 증가

기본자본비율

12.70%
13.06%

0.35%p. 증가

보통주자본비율

11.46%
11.46%

-

주) 연결기준

자료: 당사 2023년 1분기 보고서 및 당사제시

[ 2023년 3월말 이후 당사 자본변동 예측현황 ] - 본 사채 발행금액
1,500억원 효과(기본자본비율
+0.35%p)를 감안한다면 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다.(2023년 3월말 기준)

구 분

23년 3월말 (A)

자본변동 효과 (발행 및 상환)

반영 後

(B)

증 감

(B - A) = (C)

BIS총자본비율

14.06%

+신종자본증권(
1,500억원)

14.41%

0.35%p

기본자본비율

12.70%

+신종자본증권(
1,500억원)

13.06%

0.35%p

보통주자본비율

11.46%

-

11.46%

-

보완자본비율

1.36%

-

1.36%

-

주1) 위험가중자산 42조 3,232억원 기준주2) 2023년 3월말 이후 자본변동 반영시 수치는 2023월 3월말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행 및 상환분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이점에 유념하여 주시기 바랍니다.

바. 본 사채에 대한 세부사항(1) 사채의 명칭 DGB금융지주 조건부자본증권(상) 7(신종-영구-5콜)(2) 사채의 전자등록총액-
일천오백억원(\150,000,000,000)(3) 사채의 이율1.
"본 사채"의 사채발행일(해당일 포함)로부터 "최초이자율조정일"(아래에서 정의됨. 해당일 불포함)까지의 기간 동안의 이자율은 5.80%로 한다.

2. 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는날(이하 "이자율조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초이자율조정일"로 한다)에 조정된다. 이 경우 이자율은 기준금리와 가산금리의 합으로 결정된다.

i) 기준금리 : 각 이자율조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)

ii) 가산금리 :
2.22%수요예측을 통해 결정된 해당 증권의 이자율
(5.80%)과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))
(3.58%)의 차.(후략)

(주7) 정정 전
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제7회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명 칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10
105,000,000,000
9,000,000
-

주) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2023년 06월 19일 09시에서 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정이며, 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액입니다.

(주7) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제7회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명 칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10
150,000,000,000
9,000,000
-

(문구 삭제)

(주8) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제7회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
105,000,000,000

발행제비용(2)
364,320,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
104,635,680,000

나. 발행제비용의 내역

[제7회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
73,500,000
발행금액 1,050억원 ×0.07%

인수수수료
210,000,000
발행금액 1,050억원 ×0.20%

사채관리수수료
9,000,000
정액

신용평가수수료
69,300,000
NICE신용평가,한국기업평가, 한국신용평가 (VAT 포함)

기타 비용
표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
연 100,000원(단, 최고 500,000원)

등록수수료
500,000
발행금액 * 0.001% (단, 최고 500,000원)

합 계
364,320,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제7회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행자금은 운영자금으로 사용될 예정입니다.자금의 사용목적

회차 :
7
(기준일 :
2023년 06월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
105,000
-
-
-
105,000
-

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 발행제비용은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

3. 자금의 세부 사용목적

금번 당사가 발행하는 제7회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행자금은 BIS 자기자본비율을 제고시키는 목적의 운영자금으로 사용할 예정입니다.

(단위 : 원)

내용
금액
자금사용 세부목적
비고

자금
105,000,000,000
지주사 자체 운영자금 (인건비, 사채 이자 등)
-

계
105,000,000,000
-
-

본 사채의 발행을 통해 당사의 BIS총자본비율 및 기본자본비율은 각각 0.25%p., 0.25%p. 상승(2023년 3월말 기준)할 것으로 예상됩니다.

[ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2023년 3월말 수치 기준]

구 분

발행 전

발행 후

비고

총자본비율

14.06%
14.31%

0.25%p. 증가

기본자본비율

12.70%
12.95%

0.25%p. 증가

보통주자본비율

11.46%
11.46%

-

주) 연결기준

자료: 당사 2023년 1분기 보고서 및 당사제시

[ 2023년 3월말 이후 당사 자본변동 예측현황 ] - 본 사채 발행금액 1,050억원 효과(기본자본비율 +0.25%p)를 감안한다면 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다.(2023년 3월말 기준)

구 분

23년 3월말 (A)

자본변동 효과 (발행 및 상환)

반영 後

(B)

증 감

(B - A) = (C)

BIS총자본비율

14.06

+신종자본증권(1,050억원)

14.31%

0.25%p.

기본자본비율

12.70

+신종자본증권(1,050억원)

12.95%

0.25%p.

보통주자본비율

11.46

-

11.46

-

보완자본비율

1.36

-

1.36

-

주1)위험가중자산 42조 3,232억원 기준주2) 2023년 3월말 이후 자본변동 반영시 수치는 2023월 3월말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행 및 상환분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이점에 유념하여 주시기 바랍니다.

주8) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제7회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발행제비용(2)
505,620,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
149,494,380,000

나. 발행제비용의 내역

[제7회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
105,000,000

발행금액
1,500억원 ×0.07%

인수수수료
300,000,000

발행금액
1,500억원 ×0.20%

사채관리수수료
9,000,000
정액

신용평가수수료
79,200,000
NICE신용평가,한국기업평가, 한국신용평가 (VAT 포함)

법률자문수수료
9,900,000
VAT포함

기타 비용
표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
연 100,000원(단, 최고 500,000원)

등록수수료
500,000
발행금액 * 0.001% (단, 최고 500,000원)

합 계
505,620,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제7회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행자금은 운영자금으로 사용될 예정입니다.자금의 사용목적

회차 :
7
(기준일 :

2023년 06월
19일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
150,000
-
-
-
150,000
-

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 발행제비용은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

3. 자금의 세부 사용목적

금번 당사가 발행하는 제7회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행자금은 BIS 자기자본비율을 제고시키는 목적의 운영자금으로 사용할 예정입니다.

(단위 : 원)

내용
금액
자금사용 세부목적
비고

자금
150,000,000,000
지주사 자체 운영자금 (인건비, 사채 이자 등)
-

계
150,000,000,000
-
-

본 사채의 발행을 통해 당사의 BIS총자본비율 및 기본자본비율은 각각
0.35%p., 0.35%p. 상승(2023년 3월말 기준)할 것으로 예상됩니다.

[ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2023년 3월말 수치 기준]

구 분

발행 전

발행 후

비고

총자본비율

14.06%
14.41%

0.35%p.
증가

기본자본비율

12.70%
13.06%

0.35%p.
증가

보통주자본비율

11.46%
11.46%

-

주) 연결기준

자료: 당사 2023년 1분기 보고서 및 당사제시

[ 2023년 3월말 이후 당사 자본변동 예측현황 ] - 본 사채 발행금액
1,500억원 효과(기본자본비율
+0.35%p)를 감안한다면 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다.(2023년 3월말 기준)

구 분

23년 3월말 (A)

자본변동 효과 (발행 및 상환)

반영 後

(B)

증 감

(B - A) = (C)

BIS총자본비율

14.06

+신종자본증권(
1,500억원)

14.41%

0.35%p.

기본자본비율

12.70

+신종자본증권(
1,500억원)

13.06%

0.35%p.

보통주자본비율

11.46

-

11.46

-

보완자본비율

1.36

-

1.36

-

주1)위험가중자산 42조 3,232억원 기준주2) 2023년 3월말 이후 자본변동 반영시 수치는 2023월 3월말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행 및 상환분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이점에 유념하여 주시기 바랍니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 06월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.