S-Oil — 증권발행실적보고서 (20230619)
제출인: S-Oil

증권발행실적보고서
2.6
에쓰-오일

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 06월 19일

회 사 명 :
에쓰-오일 주식회사

대 표 이 사 :
안와르 에이 알-히즈아지

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 백범로 192

(전 화) 02-3772-5151

(홈페이지) http://www.s-oil.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 금융팀장 (성 명) 김태균

(전 화) 02-3772-5151

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
350,000,000,000

회차 :
59-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2028년 06월 19일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

회차 :
59-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2030년 06월 19일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

회차 :
59-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
110,000,000,000
2033년 06월 19일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
59-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 06월 19일
2023년 06월 19일
2023년 06월 19일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
15.0
-

신한투자증권
6,500,000
65,000,000,000
32.5
-

케이비증권
4,500,000
45,000,000,000
22.5
-

삼성증권
3,500,000
35,000,000,000
17.5
-

한국투자증권
2,500,000
25,000,000,000
12.5
-

계
20,000,000
200,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
3,000,000
15.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
6,500,000
32.5
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
4,500,000
22.5
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
3,500,000
17.5
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
2,500,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
20,000,000
200,000,000,000
100
12
20,000,000
200,000,000,000
100

계
20,000,000
100
12
20,000,000
200,000,000,000
100
12
20,000,000
200,000,000,000
100

회차 :
59-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 06월 19일
2023년 06월 19일
2023년 06월 19일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
25.0
-

신한투자증권
500,000
5,000,000,000
12.5
-

케이비증권
500,000
5,000,000,000
12.5
-

미래에셋증권
2,000,000
20,000,000,000
50.0
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
1,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
500,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
500,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
2,000,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
4,000,000
40,000,000,000
100
3
4,000,000
40,000,000,000
100

계
4,000,000
100
3
4,000,000
40,000,000,000
100
3
4,000,000
40,000,000,000
100

회차 :
59-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 06월 19일
2023년 06월 19일
2023년 06월 19일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
27.3
-

신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
9.0
-

케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
18.2
-

미래에셋증권
5,000,000
50,000,000,000
45.5
-

계
11,000,000
110,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
3,000,000
27.3
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
1,000,000
9.0
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
2,000,000
18.2
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
5,000,000
45.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
11,000,000
110,000,000,000
100
10
11,000,000
110,000,000,000
100

계
11,000,000
100
10
11,000,000
110,000,000,000
100
10
11,000,000
110,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 06월 19일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.2. 증권상장일 : 2023년 06월 19일

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 06월 07일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2023년 06월 13일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른발행조건 확정

2023년 06월 13일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른발행조건 확정

2023년 06월 16일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)

발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 06월 19일
투자설명서
최초 제출

4. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

5. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 에쓰-오일(주) - 서울시 마포구 백범로 192 미래에셋증권(주) - 서울시 중구 을지로5길 26 NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 108 신한투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70 KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50 삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로74길 11 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
59-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
200,000,000,000
-
-
200,000,000,000

회차 :
59-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

회차 :
59-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

110,000,000,000
110,000,000,000
-
110,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
110,000,000,000
-
-
110,000,000,000

[자금의 세부 사용 내역]

금번 당사가 발행하는 제59-1회, 제59-2회 및 제59-3회 무보증사채 발행자금 총 3,500억원(\350,000,000,000)은 만기 도래 회사채 상환에 사용될 예정입니다.

[만기도래 회사채 상환]

채권명
발행일
전자등록총액(백만원)
발행방법
이자율
만기일

제53-2회
2018.07.03
110,000
공모
2.617%
2023-07-03

제57-1회
2020.08.28
340,000
공모
1.401%
2023-08-28

합계
450,000