KEC — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20230619)
제출인: KEC

증권신고서(지분증권)
3.4
(주)케이이씨

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 06월 19일

회 사 명 :
주식회사 케이이씨

공 동 대 표 이 사 :
이종홍, 이태선, 강래훈

본 점 소 재 지 :
(전 화) 02)2025-5000

(홈페이지) https://www.keccorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공동대표이사 (성 명) 이종홍

(전 화) 02)2025-5000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 04월 11일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 04월 11일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2023년 04월 24일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재 정정(
파란색
)

2023년 05월 11일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정
(붉은색)

2023년 05월 16일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

1분기 보고서 제출에 따른 기재정정
(녹색)

2023년 06월 19일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정에 따른 정정
(보라색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 56,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 96,264,000,000원(확정 발행가액 기준)

4. 정정사유 : 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

표지
모집 또는 매출총액 :96,264,000,000원
모집 또는 매출총액 : 96,264,000,000원(확정)

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
56,000,000

주당 모집가액
예정가액
1,719

확정가액
-

모집총액
예정가액
96,264,000,000

확정가액
-

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
56,000,000

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액
1,719

모집총액
예정가액
-

확정가액
96,264,00,000

V. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
56,000,000
500
1,719
96,264,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
보통주
56,000,000

96,264,000,000

인수수수료 : 모집총액의 0.7%실권수수료 : 잔액인수금액의 7.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 06월 21일 ~ 2023년 06월 22일
2023년 06월 29일
2023년 06월 23일
2023년 06월 29일
2023년 05월 15일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2023년 04월 12일
2023년 06월 16일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
90,000,000,000

운영자금
6,264,000,000

발행제비용
887,145,520

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다
(주1) 정정 후

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
56,000,000
500
1,719
96,264,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
보통주
56,000,000

96,264,000,000

인수수수료 : 모집총액의 0.7%실권수수료 : 잔액인수금액의 7.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 06월 21일 ~ 2023년 06월 22일
2023년 06월 29일
2023년 06월 23일
2023년 06월 29일
2023년 05월 15일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2023년 04월 12일
2023년 06월 16일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
90,000,000,000

운영자금
6,264,000,000

발행제비용
887,145,520

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
최종발행가액으로 산정되었습니다.

(주2) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 2항 1호에 의거 케이비증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 56,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
56,000,000
500
1,719
96,264,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2023년 04월 11일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

(주2) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 2항 1호에 의거 케이비증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 56,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
56,000,000
500
1,719
96,264,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2023년 04월 11일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정발행가액을 기준으로 한 금액입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.(중략)

■ 2차 발행가액의 산출근거구주주 청약일(2023년 06월 21일) 전 제3거래일(2023년 06월 16일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 2차 발행가액
=
기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】

[ 2차 발행가액 산정표 (2023.06.12 ~ 2023.06.16) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2023-06-16(금)
2,185
1,495,189
3,282,771,455

2
2023-06-15(목)
2,205
2,655,059
5,803,609,565

3
2023-06-14(수)
2,185
2,653,461
5,827,861,660

4
2023-06-13(화)
2,220
3,525,709
7,948,857,960

5
2023-06-12(월)
2,270
3,324,218
7,454,319,595

1주일 가중산술평균(A)
2,220.46

기산일 가중산술평균(B)
2,195.56

A,B의 산술평균(C)
2,208.01
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
2,195.56
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
20%

2차 발행가액
1,757
2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정 발행가액의 산출 근거확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

[확정 발행가액 산정표 (2023.06.14 ~ 2023.06.16) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2023-06-16(금)
2,185
1,495,189
3,282,771,455

2
2023-06-15(목)
2,205
2,655,059
5,803,609,565

3
2023-06-14(수)
2,185
2,653,461
5,827,861,660

3거래일 가중산술평균
2192.08

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
1,316원

구분
발행가액

1차 발행가액
1,719원

2차 발행가액
1,757원

청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
1,316원

확정발행가액Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
1,719원

(주3) 정정 전

가, 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

96,264,000,000

발행제비용(2)

887,145,520

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

95,376,854,480

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

17,327,520

신고서 제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

673,848,000

납입일 3영업일 이내

납입금액의 0.7%

상장수수료

21,570,000

신주상장 신청일

1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원(유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표10)

등록세

112,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

22,400,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

40,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

887,145,520

-

-

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2023년 05월 10일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

90,000
-
6,264
-
-
-
96,264

주1) 당사의 공모자금은
1차발행가액에 따른 금액이며, 최종발행가액 확정시 부족한 자금이 발생하는 부분에 대하여는 자금사용 목정상 우선순위에 따라 회사의 보유자금으로 사용할 계획임

주2) 금번 자금조달을 통한 자금 조달시기와 집행시기 간의 차이로 인하여 불일치되는 금액 발생 시 회사 내부의 유보자금 등을 이용하여 우선적으로 집행할 예정임.

(주3) 정정 후

가, 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

96,264,000,000

발행제비용(2)

887,145,520

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

95,376,854,480

주1) 상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 산정한 금액
입니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

17,327,520

신고서 제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

673,848,000

납입일 3영업일 이내

납입금액의 0.7%

상장수수료

21,570,000

신주상장 신청일

1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원(유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표10)

등록세

112,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

22,400,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

40,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

887,145,520

-

-

주1) 상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

(기준일 :

2023년
06월 16일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

90,000
-
6,264
-
-
-
96,264

주1) 당사의 공모자금은
확정발행가액에 따른 금액
입니다.

주2) 금번 자금조달을 통한 자금 조달시기와 집행시기 간의 차이로 인하여 불일치되는 금액 발생 시 회사 내부의 유보자금 등을 이용하여 우선적으로 집행할 예정임.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 05월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.