알멕 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20230616)
제출인: 알멕

증권신고서(지분증권)
3.4
주식회사 알멕

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023 년 6 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 알멕

대 표 이 사 :
신 상 호

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 공단로 148(신촌동)

(전 화) 055-260-0400

(홈페이지) https://www.almac.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 노 상 수

(전 화) 055-260-0400

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 5월 18일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 50,000,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항
금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 빨간색
'으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 40,000원 ~ 45,000원- 모집(매출)총액(예정); 40,000,000,000원- 일반투자자 배정주식수: 250,000주 ~ 300,000주- 기관투자자 배정주식수: 550,000주 ~ 750,000주- 일반투자자 배정비율: 25.00% ~ 30.00%- 기관투자자 배정비율: 55.00% ~ 75.00%- 상장주선인 의무인수수량: 25,000주- 상장주선인 의무인수금액: 1,000,000,000원

- 모집(매출)가액:
50,000원
- 모집(매출)총액(예정);
50,000,000,000원
- 일반투자자 배정주식수:
250,000주
- 기관투자자 배정주식수:
600,000주
- 일반투자자 배정비율:
25.00%
- 기관투자자 배정비율:
60.00%
- 상장주선인 의무인수수량:
20,000주
- 상장주선인 의무인수금액:
1,000,000,000원

<요약정보>
요약정보는 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정오표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정 개요
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (3)
(주4)
(주4)

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (13)
(주5)
(주5)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출 조건
(주6)
(주6)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (4)
(주7)
(주7)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (5)
(주8)
(주8)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법
(주9)
(주9)

5. 인수 등에 관한 사항
(주10)
(주10)

III. 투자위험요소

1. 사업위험 - 사. 생산능력 확대를 위한 대규모 설비투자 관련 위험
(주11)
(주11)

3. 기타위험 - 바. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험
(주12)
(주12)

3. 기타위험 - 사. 상환전환우선주의 보통주 전환 행사에 따른 주가 희석 위험
(주13)
(주13)

3. 기타위험 - 하. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험
(주14)
(주14)

3. 기타위험 - 러. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성
(주15)
(주15)

3. 기타위험 - 고. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항
(주16)
(주16)

3. 기타위험 - 도. 상장 후 경영안정성에 대한 위험
(주17)
(주17)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과
(주18)
(주18)

4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - (2)
(주19)
(주19)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 - 가. 자금조달내역
(주20)
(주20)

2. 자금의 사용목적
(주21)
(주21)

(주1)■ 정정 전

1. 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,000,000
500
40,000
40,000,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
NH투자증권
기명식보통주
1,000,000
40,000,000,000
1,600,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 06월 20일 ~ 2023년 06월 21일
2023년 06월 23일
2023년 06월 20일
2023년 06월 23일
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 40,000원 ~ 45,000원 중 최저가액인 40,000원 기준입니다. 참고목적으로 희망공모가액 최고가인 45,000원 기준 금번 공모의 모집(매출)총액은 45,000,000,000원입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜알멕이 협의하여 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정 시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)
- 우리사주 청약일: 2023년 6월 20일 (1일간)

- 기관투자자, 일반청약자 청약일: 2023년 6월 20일 ~ 6월 21일 (2일간)

※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2023년 6월 20일에 실시되고, 기관투자자와 일반투자자 청약은 2023년 6월 20일 ~ 6월 21일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2022년 12월 15일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2023년 4월 27일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)
총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.0%에 해당하는 금액이며, 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 대표주관회사에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주9)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월 동안 의무보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

NH투자증권
기명식 보통주
25,000주
1,000,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

주10)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(희망공모가액 하단 40,000원 기준 25,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주11)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)제1항제5호에 해당하는 사항이 존재하며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여합니다. 동 규정상 일반청약자의 환매청구권은 상장일부터 3개월까지 행사 가능합니다. 다만, 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 본건 공모에서 일반투자자 보호를 위하여 규정상 환매청구권 행사기간에 추가로 3개월을 더하여 6개월간의 환매청구권 행사 기간을 부여할 계획입니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주1)■ 정정 후

1. 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,000,000
500
50,000
50,000,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
NH투자증권
기명식보통주
1,000,000
50,000,000,000
2,000,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 06월 20일 ~ 2023년 06월 21일
2023년 06월 23일
2023년 06월 20일
2023년 06월 23일
-

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 50,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜알멕이 협의하여
50,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)
- 우리사주 청약일: 2023년 6월 20일 (1일간)

- 기관투자자, 일반청약자 청약일: 2023년 6월 20일 ~ 6월 21일 (2일간)

※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2023년 6월 20일에 실시되고, 기관투자자와 일반투자자 청약은 2023년 6월 20일 ~ 6월 21일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2022년 12월 15일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2023년 4월 27일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.0%에 해당하는 금액이며, 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 대표주관회사에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 50,000원 기준입니다.

주9)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월 동안 의무보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

NH투자증권
기명식 보통주

20,000주

1,000,000,000원

코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

주10)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
20,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주11)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)제1항제5호에 해당하는 사항이 존재하며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여합니다. 동 규정상 일반청약자의 환매청구권은 상장일부터 3개월까지 행사 가능합니다. 다만, 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 본건 공모에서 일반투자자 보호를 위하여 규정상 환매청구권 행사기간에 추가로 3개월을 더하여 6개월간의 환매청구권 행사 기간을 부여할 계획입니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2)■ 정정 전

2. 공모방법

금번 ㈜알멕의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,000,000주(공모주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역【공모방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

우리사주조합
150,000주
15.00%
우선배정

일반공모
850,000주
85.00%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,000,000주
100.00%

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 150,000주(15.00%)를 우선 배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조(주식의 배정)① 기업공개를 위한 대표주관회사는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.1. 유가증권시장 상장을 위한 기업공개(외국법인등의 기업공개는 제외한다)의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제1항에 따라 공모주식의 20%를 배정한다. 다만, 법 제165조의7제1항 단서의 경우에는 그러하지 아니하다.2. 코스닥시장 또는 코넥스시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제2항에 따라 공모주식의 20%를 배정할 수 있다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
배정주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액(주1)
비고

우리사주조합
150,000주
15.00%
40,000원주1)
6,000,000,000원
주2)

일반청약자
250,000주~ 300,000주
25.00%~ 30.00%
10,000,000,000원~ 12,000,000,000원
주3), 주4)

기관투자자
550,000주~ 750,000주
55.00%~ 75.00%
22,000,000,000원~ 30,000,000,000원
주5), 주6), 주7)

합계
1,000,000주
100.00%
40,000,000,000원

주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사인 ㈜알멕이 협의하여 제시한 희망공모가액인 40,000원 ~ 45,000원 중 최저가액인 40,000원 기준입니다. 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후, 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 우리사주조합에게 전체 공모수량의 15.00%(150,000주)를 우선배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25%이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주 조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 이내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주2) ~ 주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모집대상
주식수
비율
비고

우리사주조합
150,000주
15.00%
우선배정

일반공모
850,000주
85.00%
고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,000,000주
100.00%

【모집 세부내역】

모집대상
주식수
비율
주당 모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
150,000주
15.00%
40,000원
6,000,000,000원
우선배정

일반청약자
250,000주~ 300,000주
25.00%~ 30.00%
10,000,000,000원~ 12,000,000,000원
-

기관투자자
550,000주~ 750,000주
55.00%~ 75.00%
22,000,000,000원~ 30,000,000,000원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,000,000주
100.00%
40,000,000,000원
-

주1)
금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 150,000주(모집물량의 15.00%)를 우선 배정하였습니다.

주2)
기관투자자: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자

나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구

다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단

라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부

마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항의 금융투자업자

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제91조의15제1항 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총수로 나눈 비율로 한다.

② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.

① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니합니다.

① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사, 신탁회사 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사, 신탁회사 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산, 신탁재산 또는 집합투자재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)
배정주식수(비율)의 변경

① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.

② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 250,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 50,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)

③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 『5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

⑤ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)
'주당 모집가액'이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 40,000원 ~ 45,000원 중 최저가액 기준으로서, 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)
모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 40,000원 ~ 45,000원 중 최저가액인 40,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)제1항제5호에 해당하는 사항이 존재하며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여합니다. 동 규정상 일반청약자의 환매청구권은 상장일부터 3개월까지 행사 가능합니다. 다만, 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 본건 공모에서 일반투자자 보호를 위하여 규정상 환매청구권 행사기간에 추가로 3개월을 더하여 6개월간의 환매청구권 행사 기간을 부여합니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜알멕의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)를 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일부터 3개월 동안 의무보유하여야 합니다.【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

상장주선인
구분
취득주수
주당취득가액
취득총액
비고

NH투자증권
대표주관회사
25,000주
40,000원
1,000,000,000원
-

주1)
주당취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 40,000원 ~ 45,000원 중 최저가액인 40,000원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다.

(주2)■ 정정 후

2. 공모방법

금번 ㈜알멕의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,000,000주(공모주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역【공모방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

우리사주조합
150,000주
15.00%
우선배정

일반공모
850,000주
85.00%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,000,000주
100.00%

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 150,000주(15.00%)를 우선 배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조(주식의 배정)① 기업공개를 위한 대표주관회사는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.1. 유가증권시장 상장을 위한 기업공개(외국법인등의 기업공개는 제외한다)의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제1항에 따라 공모주식의 20%를 배정한다. 다만, 법 제165조의7제1항 단서의 경우에는 그러하지 아니하다.2. 코스닥시장 또는 코넥스시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제2항에 따라 공모주식의 20%를 배정할 수 있다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
배정주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액(주1)
비고

우리사주조합
150,000주
15.00%

50,000원주1)

7,500,000,000원
주2)

일반청약자
250,000주
25.00%
12,500,000,000원
주3), 주4)

기관투자자
600,000주
60.00%
30,000,000,000원
주5), 주6), 주7)

합계
1,000,000주
100.00%
50,000,000,000원

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사인 ㈜알멕이 협의하여 제시한
결정한 확정공모가액인 50,000원 기준입니다. 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후, 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 우리사주조합에게 전체 공모수량의 15.00%(150,000주)를 우선배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25%이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주 조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 이내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주2) ~ 주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모집대상
주식수
비율
비고

우리사주조합
150,000주
15.00%
우선배정

일반공모
850,000주
85.00%
고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,000,000주
100.00%

【모집 세부내역】

모집대상
주식수
비율
주당 모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
150,000주
15.00%
50,000원
7,500,000,000원
우선배정

일반청약자
250,000주
25.00%
12,500,000,000원
-

기관투자자
600,000주
60.00%
30,000,000,000원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,000,000주
100.00%
50,000,000,000원
-

주1)
금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 150,000주(모집물량의 15.00%)를 우선 배정하였습니다.

주2)
기관투자자: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자

나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구

다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단

라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부

마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항의 금융투자업자

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제91조의15제1항 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총수로 나눈 비율로 한다.

② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.

① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니합니다.

① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사, 신탁회사 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사, 신탁회사 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산, 신탁재산 또는 집합투자재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)
배정주식수(비율)의 변경

① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.

② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 250,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 50,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)

③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 『5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

⑤ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

'주당 모집가액'이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 50,000원으로서, 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후 확정공모가액을 최종 결정
하였습니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 50,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)제1항제5호에 해당하는 사항이 존재하며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여합니다. 동 규정상 일반청약자의 환매청구권은 상장일부터 3개월까지 행사 가능합니다. 다만, 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 본건 공모에서 일반투자자 보호를 위하여 규정상 환매청구권 행사기간에 추가로 3개월을 더하여 6개월간의 환매청구권 행사 기간을 부여합니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜알멕의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)를 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일부터 3개월 동안 의무보유하여야 합니다.【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

상장주선인
구분
취득주수
주당취득가액
취득총액
비고

NH투자증권
대표주관회사
20,000주
50,000원
1,000,000,000원
-

주1)

주당취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 50,000원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다.

(주3)■ 정정 전

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사는 ㈜알멕의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
40,000원 ~ 45,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 결정할 예정

주1)
상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜알멕의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

주2)
금번 ㈜알멕의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주3)■ 정정 후

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사는 ㈜알멕의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당
확정공모가액

50,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
확정공모가액을 50,000원으로 결정

주1)
상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜알멕의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

주2)

금번 ㈜알멕의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
50,000원으로 결정하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주4)
■ 정정 전

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
550,000주~ 750,000주
55.00%~ 75.00%
고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다

주2)
비율은 전체 공모주식수 1,000,000주에 대한 비율입니다.

주3)
일반청약자 배정분 250,000주~300,000주(25.00%~30.00%) 및 우리사주조합 배정분 150,000주(15.00%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(주4)
■ 정정 후(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
600,000주
60.00%
고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다

주2)
비율은 전체 공모주식수 1,000,000주에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
250,000주(25.00%) 및 우리사주조합 배정분 150,000주(15.00%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(주5)
■ 정정 전(기재 추가)
(주5)
■ 정정 후
(13) 수요예측 결과
(가) 수요예측 참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
894
28
256
536
58
-
1,772

수량
638,560,000
19,170,000
180,419,000
392,765,000
42,008,000
-
1,272,922,000

경쟁률
851.41
25.56
240.56
523.69
56.01
-
1,697.23

주1)
고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁포함

주2)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주3)
수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 배정물량인 550,000주 ~ 750,000주를 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 750,000주를 기준으로 산출된 결과입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
867
621,509,000
26
17,670,000
248
175,314,000
527
386,147,000
58
42,008,000
-
-
1,726
1,242,648,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
8
3,720,000
1
750,000
6
3,605,000
7
5,737,000
-
-
-
-
22
13,812,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
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-
-
-
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-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
19
13,331,000
1
750,000
2
1,500,000
2
881,000
-
-
-
-
24
16,462,000

합 계
894
638,560,000
28
19,170,000
256
180,419,000
536
392,765,000
58
42,008,000
-
-
1,772
1,272,922,000

주)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

45,000원 이상
1,748
98.65%
1,256,460,000
98.71%

40,000원 초과 ~ 45,000원 미만
-
-
-
-

40,000원
-
-
-
-

40,000원 미만
-
-
-
-

가격 미제시
24
1.35%
16,462,000
1.29%

합계
1,772
100.00%
1,272,922,000
100.00%

(다) 의무보유 확약 기간별 수요예측 참여 내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
118
86,932,000
-
-
17
12,600,000
34
25,350,000
16
12,000,000
-
-
185
136,882,000

3개월 확약
203
145,850,000
1
750,000
45
32,440,000
85
68,903,000
2
1,500,000
-
-
336
249,443,000

1개월 확약
195
139,469,000
2
1,350,000
45
31,598,000
92
66,638,000
6
4,500,000
-
-
340
243,555,000

15일 확약
17
11,853,000
-
-
5
3,750,000
5
3,750,000
3
1,502,000
-
-
30
20,855,000

미확약
361
254,456,000
25
17,070,000
144
100,031,000
320
228,124,000
31
22,506,000
-
-
881
622,187,000

합계
894
638,560,000
28
19,170,000
256
180,419,000
536
392,765,000
58
42,008,000
-
-
1,772
1,272,922,000

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜알멕과 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 50,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 50,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)
(주6)■ 정정 전

가. 모집 또는 매출 조건

항목
내용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,000,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
40,000원

확정가액
주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
40,000,000,000원

확정가액
주2)

청약단위
주3)

청약기일
우리사주조합
개시일
2023년 06월 20일

종료일
2023년 06월 20일

기관투자자(고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2023년 06월 20일

종료일
2023년 06월 21일

일반투자자
개시일
2023년 06월 20일

종료일
2023년 06월 21일

청약증거금
우리사주조합
100%

기관투자자(고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납입기일
2023년 06월 23일

주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

※NH투자증권㈜ 청약일: 2023년 6월 20일 ~ 21일 (09:00 ~ 16:00)

주2)
주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측한 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜알멕과 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

주3)
청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4)
청약증거금

① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.

② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.

③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 6월 23일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2023년 6월 23일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 6월 23일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처

1) 우리사주조합 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

2) 기관투자자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

3) 일반청약자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주6)■ 정정 후

가. 모집 또는 매출 조건

항목
내용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,000,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
50,000원 주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
50,000,000,000원 주2)

청약단위
주3)

청약기일
우리사주조합
개시일
2023년 06월 20일

종료일
2023년 06월 20일

기관투자자(고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2023년 06월 20일

종료일
2023년 06월 21일

일반투자자
개시일
2023년 06월 20일

종료일
2023년 06월 21일

청약증거금
우리사주조합
100%

기관투자자(고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납입기일
2023년 06월 23일

주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

※NH투자증권㈜ 청약일: 2023년 6월 20일 ~ 21일 (09:00 ~ 16:00)

주2)

주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측한 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜알멕과 협의하여 최종
결정하였습니다.

주3)
청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4)
청약증거금

① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.

② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.

③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 6월 23일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2023년 6월 23일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 6월 23일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처

1) 우리사주조합 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

2) 기관투자자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

3) 일반청약자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주7)■ 정정 전

(4) 일반청약자의 청약 자격일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 NH투자증권㈜ 일반청약자 청약 자격 】

구분
내용

청약자격
청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객

청약한도및 우대기준

NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 10,000주~12,000주이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 14,000주~18,000주(150%), 20,000주~24,000주(200%), 24,000주~30,000주(250%)까지 청약이 가능합니다.

자격 요건
청약한도

온라인
오프라인

직전3개월자산 평잔
3억원 이상
250%

1억원 이상
200%
150%

3천만원 이상
150%
100%

온라인 전용
청약개시일 직전일까지개설된 청약 가능계좌 보유
100%
불가

주)
*자산평잔 기준: 청약일이 속한 달의 직전 3개월 평잔

예) 청약일이 6월 20일 ~ 6월 21일이라고 가정할 때, 3, 4, 5월의 3개월 자산 평잔으로 산정함

청약수수료

- QV 이용 고객

구분
고객등급

탑클래스/골드
로얄/그린/블루

MTS, HTS, 홈페이지
면제
건당 2,000원

고객지원센터(유선), ARS

영업점(내점/유선)
건당 5,000원

- 나무(namuh)증권 이용 고객

구분
나무멤버스 가입여부

나무멤버스 가입
나무멤버스 미가입

MTS, HTS, 홈페이지
면제
건당 2,000원

고객지원센터(유선), ARS
건당 2,000원

영업점(내점/유선)
건당 5,000원
건당 5,000원

청약 수수료는 환불일에 환불금에서 후불 징수되며, 미배정 시 청약수수료는 면제됩니다. 환불금이 없는 경우 청약계좌에서 출금 처리되며, 청약 계좌에 출금가능금액이 부족한 경우 기타대여금이 발생됨에 유의하여 주시기 바랍니다.

청약증거금
50% (모든 고객에게 동일 적용

(주7)■ 정정 후

(4) 일반청약자의 청약 자격일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 NH투자증권㈜ 일반청약자 청약 자격 】

구분
내용

청약자격
청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객

청약한도및 우대기준

NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는
10,000주이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라
14,000주(150%),
20,000주(200%),
24,000주(250%)까지 청약이 가능합니다.

자격 요건
청약한도

온라인
오프라인

직전3개월자산 평잔
3억원 이상
250%

1억원 이상
200%
150%

3천만원 이상
150%
100%

온라인 전용
청약개시일 직전일까지개설된 청약 가능계좌 보유
100%
불가

주)
*자산평잔 기준: 청약일이 속한 달의 직전 3개월 평잔

예) 청약일이 6월 20일 ~ 6월 21일이라고 가정할 때, 3, 4, 5월의 3개월 자산 평잔으로 산정함

청약수수료

- QV 이용 고객

구분
고객등급

탑클래스/골드
로얄/그린/블루

MTS, HTS, 홈페이지
면제
건당 2,000원

고객지원센터(유선), ARS

영업점(내점/유선)
건당 5,000원

- 나무(namuh)증권 이용 고객

구분
나무멤버스 가입여부

나무멤버스 가입
나무멤버스 미가입

MTS, HTS, 홈페이지
면제
건당 2,000원

고객지원센터(유선), ARS
건당 2,000원

영업점(내점/유선)
건당 5,000원
건당 5,000원

청약 수수료는 환불일에 환불금에서 후불 징수되며, 미배정 시 청약수수료는 면제됩니다. 환불금이 없는 경우 청약계좌에서 출금 처리되며, 청약 계좌에 출금가능금액이 부족한 경우 기타대여금이 발생됨에 유의하여 주시기 바랍니다.

청약증거금
50% (모든 고객에게 동일 적용

(주8)■ 정정 전

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위① 일반투자자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.② NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 NH투자증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

【 NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

NH투자증권㈜
250,000주~ 300,000주
10,000주~ 12,000주
50%

주)
NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 10,000주~12,000주이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 14,000주~18,000주(150%), 20,000주~24,000주(200%), 24,000주~30,000주(250%)까지 청약이 가능합니다.

【 NH투자증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하
200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과
2,000주

(주8)■ 정정 후

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위① 일반투자자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.② NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 NH투자증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

【 NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

NH투자증권㈜
250,000주
10,000주
50%

주)

NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는
10,000주이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라
14,000주(150%),
20,000주(200%),
24,000주(250%)까지 청약이 가능합니다.

【 NH투자증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하
200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과
2,000주

(주9)
■ 정정 전

라. 청약결과 배정방법
(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 총 공모주식의 15.00% (150,000주)를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 55.00% ~ 75.00% (550,000주 ~ 750,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00% ~ 30.00% (250,000주 ~ 300,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 250,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 50,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜알멕이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 금번 공모는 일반청약자에게 250,000주 이상 300,000주 이하를 배정할 예정으로서, 균등방식 최소배정 예정물량은 125,000주에서 150,000주 이상입니다. ④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다. ⑥ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일까지 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가 납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사는 자기계산으로 인수합니다. 단, 「증권 인수업무등에 관한 규정」 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2023년 6월 22일(목) 오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.⑦ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 인수단이 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조제4항」 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제9조(주식의 배정)(중략)④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. (삭제)

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(주9)
■ 정정 후

라. 청약결과 배정방법
(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 총 공모주식의 15.00% (150,000주)를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
60.00% (600,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의
25.00% (250,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 250,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 50,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜알멕이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 금번 공모는 일반청약자에게
250,000주를 배정할 예정으로서, 균등방식 최소배정 예정물량은
125,000주입니다. ④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다. ⑥ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일까지 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가 납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사는 자기계산으로 인수합니다. 단, 「증권 인수업무등에 관한 규정」 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2023년 6월 22일(목) 오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.⑦ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 인수단이 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조제4항」 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제9조(주식의 배정)(중략)④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. (삭제)

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(주10)
■ 정정 전
5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항【 인수방법 : 총액인수 】

인수인
인수주식의 종류 및수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

NH투자증권㈜
서울특별시 영등포구여의대로 108
기명식 보통주1,000,000주 (100%)
40,000,000,000원
총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 40,000원 ~ 45,000원 중 최저가액인 40,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항
(1) 인수수수료

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
NH투자증권㈜
1,600,000,000원
주1), 주2)

주1)
대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 40,000원 ~ 45,000원 중 최저가액인 40,000원을 기준으로 산정한 금액으로, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
상기 표의 인수수수료는 금번 총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수분을 포함한 금액의 4.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있으며, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 대표주관회사에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

- 중 략 -

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월 동안 의무보유하여야 합니다. 금번 공모의 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜알멕의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

NH투자증권㈜
기명식 보통주
25,000주
1,000,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)
위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 40,000원 ~ 45,000원 중 최저가액인 40,000원 기준입니다. 참고목적으로 희망공모가액 최고가인 45,000원 기준 의무인수수량 및 금액은 각각 22,222주 및 999,990,000원입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주10)■ 정정 후
5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항【 인수방법 : 총액인수 】

인수인
인수주식의 종류 및수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

NH투자증권㈜
서울특별시 영등포구여의대로 108
기명식 보통주1,000,000주 (100%)
50,000,000,000원
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 50,000원을 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항
(1) 인수수수료

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
NH투자증권㈜
2,000,000,000원
주1), 주2)

주1)

대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 50,000원을 기준으로 산정한 금액으로, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)

상기 표의 인수수수료는 금번 총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수분을 포함한 금액의 4.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있으며, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 기준입니다.

주3)
발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 대표주관회사에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

- 중 략 -

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월 동안 의무보유하여야 합니다. 금번 공모의 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜알멕의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

NH투자증권㈜
기명식 보통주
20,000주
1,000,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)

위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 50,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주11)■ 정정 전

사. 생산능력 확대를 위한 대규모 설비투자 관련 위험

당사가 영위하고 있는 알루미늄 압출 및 주조 사업은 규모의 경제를 보이는 대표적인 산업 중 하나로, 장기적인 경쟁력을 유지하고 지속적으로 수익성을 개선하기 위해서는 상당한 규모의 자본 투자가 수반됩니다. 막대한 설비투자는 필연적으로 매년 상당한 금액의 감가상각비를 발생시켜 고정비용 증가요인으로 작용하며, 특히 매출 감소시 판매단위당 고정비용 증가에 따라 수익성이 저해될 수 있습니다.

또한 대규모 설비투자는 상당한 위험과 불확실성을 수반합니다.
대규모 설비 투자 당시 목표이익을 달성할 수 있을 것이라는 보장은 존재하지 않고, 설비 투자에 대한 자본 회수가 예상보다 오랜 기간이 소요될 가능성도 존재하며, 대규모 시설의 구축 과정에서 당사가 통제할 수 없는 외부 환경의 변화에 따라 원래의 계획보다 일정이 지연되어 추가적인 비용이 소요될수 있습니다. 이는 당사의 사업, 재무 상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사가 영위하고 있는 알루미늄 압출 및 주조 사업은 규모의 경제를 보이는 대표적인 산업 중 하나로, 장기적인 경쟁력을 유지하고 지속적으로 수익성을 개선하기 위해서는 생산시설과 장비의 유지보수, 업그레이드 및 확장을 위하여 상당한 규모의 자본 투자가 수반됩니다. 이처럼 규모의 경제의 특성을 보이는 산업은 설비규모가 커질수록 단위 규모당 건설비와 보수유지비, 인건비 및 기타변동비가 절감되므로 채산성이 좋아지는 특성이 있고, 이는 일종의 진입장벽으로 작용하여 시장 내 제품 공급에서의 예측 가능성이 안정적인 사업을 영위할 수 있게 하는 장점을 가지고 있습니다.

- 중 략 -

당사는 국내외 총 86,800백만원 수준의 시설자금 투자액 중 금번 공모를 통해 30,000백만원(공모가 하단 기준 공모금액 40,000백만원, 채무상환자금 10,000백만원 제외)을 조달할 예정입니다. 아울러, 2023년 1분기말 기준 보유중인 현금및현금성자산 29,429백만원, 단기금융상품 22,000백만원 및 향후 실현 예정인 당기순이익의 일부를 상기 시설확충을 위하여 재투자할 계획입니다. 참고로, 회사는 2023년과 2024년 각각 20,037백만원, 35,156백만원의 지배기업소유지분 당기순이익을 시현할 것으로 예상되며, 이에 따라 2023년 및 2024년 총 시설투자금액 50,500백만원을 투자 집행 후 2년 이내에 회수할 것으로 예상됩니다.
(이하 생략)(주11)■ 정정 후

사. 생산능력 확대를 위한 대규모 설비투자 관련 위험

당사가 영위하고 있는 알루미늄 압출 및 주조 사업은 규모의 경제를 보이는 대표적인 산업 중 하나로, 장기적인 경쟁력을 유지하고 지속적으로 수익성을 개선하기 위해서는 상당한 규모의 자본 투자가 수반됩니다. 막대한 설비투자는 필연적으로 매년 상당한 금액의 감가상각비를 발생시켜 고정비용 증가요인으로 작용하며, 특히 매출 감소시 판매단위당 고정비용 증가에 따라 수익성이 저해될 수 있습니다.

또한 대규모 설비투자는 상당한 위험과 불확실성을 수반합니다.
대규모 설비 투자 당시 목표이익을 달성할 수 있을 것이라는 보장은 존재하지 않고, 설비 투자에 대한 자본 회수가 예상보다 오랜 기간이 소요될 가능성도 존재하며, 대규모 시설의 구축 과정에서 당사가 통제할 수 없는 외부 환경의 변화에 따라 원래의 계획보다 일정이 지연되어 추가적인 비용이 소요될수 있습니다. 이는 당사의 사업, 재무 상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사가 영위하고 있는 알루미늄 압출 및 주조 사업은 규모의 경제를 보이는 대표적인 산업 중 하나로, 장기적인 경쟁력을 유지하고 지속적으로 수익성을 개선하기 위해서는 생산시설과 장비의 유지보수, 업그레이드 및 확장을 위하여 상당한 규모의 자본 투자가 수반됩니다. 이처럼 규모의 경제의 특성을 보이는 산업은 설비규모가 커질수록 단위 규모당 건설비와 보수유지비, 인건비 및 기타변동비가 절감되므로 채산성이 좋아지는 특성이 있고, 이는 일종의 진입장벽으로 작용하여 시장 내 제품 공급에서의 예측 가능성이 안정적인 사업을 영위할 수 있게 하는 장점을 가지고 있습니다.

- 중 략 -

당사는 국내외 총 86,800백만원 수준의 시설자금 투자액 중 금번 공모를 통해 30,000백만원(
확정공모가액 기준 공모금액 50,000백만원, 채무상환자금 20,000백만원 제외
)을 조달할 예정입니다. 아울러, 2023년 1분기말 기준 보유중인 현금및현금성자산 29,429백만원, 단기금융상품 22,000백만원 및 향후 실현 예정인 당기순이익의 일부를 상기 시설확충을 위하여 재투자할 계획입니다. 참고로, 회사는 2023년과 2024년 각각 20,037백만원, 35,156백만원의 지배기업소유지분 당기순이익을 시현할 것으로 예상되며, 이에 따라 2023년 및 2024년 총 시설투자금액 50,500백만원을 투자 집행 후 2년 이내에 회수할 것으로 예상됩니다. (이하 생략)

(주12)■ 정정 전

바. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당사의 상장예정주식 수 5,971,381주 중 약 31.53%(우선주 포함 기준 29.44%)에 해당하는 1,833,048주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일로부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모 주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수 5,971,381주 중 당사의 최대주주 본인을 포함한 특수관계인(최대주주 등)이 보유한 1,711,684주(공모 후 주식 수 대비 28.66%, 우선주 포함 기준 26.76%)는 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제1호에 의거하여 상장일로부터 1년간 계속보유의무가 발생합니다. 다만, 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제7호에 의거하여 자발적으로 의무보유 기간을 2년으로 연장할 예정입니다.

더불어, 상장예비심사 신청일 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식 등을 취득하였거나 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식 등을 취득한 보통주 총 1,579,805주(공모 후 주식 수 대비 26.46%, 우선주 포함 기준 24.70%)는 각각 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제2호 및 동항 3호에 의거하여 상장일로부터 1년간 의무보유 할 예정입니다.
또한, 당사는 상장 이후 급격한 주가 변동 등을 방지하고 안정적인 주가 흐름을 형성하여 투자자를 보호하기 위해 기관투자자가 보유한 물량의 일부인 보통주 621,844주(공모 후 주식 수 대비 10.41%, 우선주 포함 기준 9.72%) 및 우선주 425,000주(전환 후 지분율 기준 6.64%)를 3개월간 의무보유 할 예정입니다.
한편, 코스닥시장 상장규정 제13조제5항제1호에 의거하여 상장주선인인 NH투자증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 25,000주를 추가로 인수하게 됩니다. 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 의무보유되며, 우리사주조합에 배정된 150,000주(상장일 상장예정보통주식수 기준 지분율 2.51%, 우선주 포함 기준 2.35%)는 상장 후 1년간 매각이 제한됩니다.

당사의 공모 후 의무보유 주식 및 유통가능 주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.

[상장 후 유통제한 및 유통가능주식수 현황]

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 주)

구분
주주명
주식의
보통주 기준
우선주 포함 기준
매각제한기간(상장일 기준)
매각제한사유

종류
유통가능물량
매각제한물량
유통가능물량
매각제한물량

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
㈜다이엑스
보통주
-
-
1,711,684
28.66%
-
-
1,711,684
26.76%
2년
주1)

소계
보통주
-
-
1,711,684
28.66%
-
-
1,711,684
26.76%
-

기존주주
유한회사 아리아
보통주
-
-
1,579,805
26.46%
-
-
1,579,805
24.70%
1년
주2)

삼성증권(타임폴리오자산운용-하나은행)
보통주
428,612
7.18%
143,582
2.40%
428,612
6.70%
143,582
2.24%
3개월
주3)

쿼드비스타사모투자합자회사
우선주
-
-
-
-
-
-
425,000
6.64%

케이씨에이신성장섹터1호
보통주
168,895
2.83%
168,894
2.83%
168,895
2.64%
168,894
2.64%

뉴웨이브신기술금융조합제2호
보통주
159,091
2.66%
159,090
2.66%
159,091
2.49%
159,090
2.49%

하랑신기술투자조합3호
보통주
81,100
1.36%
81,100
1.36%
81,100
1.27%
81,100
1.27%

미래에셋증권(타임폴리오자산운용-신한은행)
보통주
1,489
0.02%
69,178
1.16%
1,489
0.02%
69,178
1.08%

Charlton Holdings
보통주
110,011
1.84%
-
-
110,011
1.72%
-
-
-
-

소액주주
보통주
83,850
1.40%
-
-
83,850
1.31%
-
-
-
-

소계
보통주
1,033,048
17.30%
2,201,649
36.87%
1,033,048
16.15%
2,201,649
34.42%
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-
425,000
6.64%
-
-

신규주주
공모주주(우리사주조합)
보통주
-
-
150,000
2.51%
-
-
150,000
2.35%
1년
주4)

공모주주(기관투자자 및 일반청약자)
보통주
850,000
14.23%
-
-
850,000
13.29%
-
-
-

상장주선인 의무인수
보통주
-
-
25,000
0.42%
-
-
25,000
0.39%
3개월
주5)

소계
보통주
850,000
14.23%
175,000
2.93%
850,000
13.29%
175,000
2.74%
-
-

합계
보통주
1,883,048
31.53%
4,088,333
68.47%
1,883,048
29.44%
4,088,333
63.92%
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-
425,000
6.64%
-
-

합계
1,883,048
31.53%
4,088,333
68.47%
1,883,048
29.44%
4,513,333
70.56%
-
-

주1)

최대주주 및 그 특수관계인 보유 주식은 코스닥시장 상장규정에 의거 상장일로부터 1년간 의무보유 됩니다. 단, 당사의 최대주주 등은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항의 단서조항에 따라 한국거래소와 협의하에 보유주식 전량에 대한 의무보유기간을 1년 연장하여 상장일로부터 2년간 매각이 제한됩니다.

주2)
상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득하였거나 1년 이내에 제3자배정 방식으로 취득한 주식은 각각 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제2호 및 동항 3호에 의거 1년간 매각이 제한됩니다.

주3)

코스닥시장 상장규정에 따른 의무보유 대상주식은 아니나 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따라 보유 주식의 일부를 상장 후 3개월간 자발적으로 의무보유 합니다.

주4)

우리사주조합 배정물량(공모주식수의 15%)은 「근로자복지기본법」제34조 제1항 제2호에 의거 상장 후 1년간 한국증권금융에 예탁되나, 우리사주조합원의 퇴사 등 기타 인출사유 발생 시 인출 가능하며, 배정주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주5)
「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장일로부터 3개월간 의무보유됩니다.

코스닥시장 상장규정에 의거하여 의무 보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

【 한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우】

「코스닥시장 상장규정」 제16조(의무보유의 예외 등)

① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수·합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수·합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 제17조(의무보유의 예외 등)

①규정 제16조제1항 전단에서“세칙으로 정하는 인수·합병 등”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수 1,883,048주는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량이며, 상장예정주식수 기준으로 31.53%(우선주 포함 기준 29.44%)에 해당합니다. 상장일로부터 3개월 이후 추가로 유통 가능한 물량은 자발적 의무보유 대상인기관투자자 등의 보유 물량 보통주 621,844주(공모 후 주식 수 대비 10.41%, 우선주 포함 기준 9.72%) 및 우선주 425,000주(전환 후 지분율 기준 6.64%)입니다. 상장일로부터 1년 이후 추가로 유통 가능한 물량은 상장예비심사 신청일 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득하거나 제3자 배정 방식으로 주식등을 취득한 기관투자자 등의 1,579,805주(공모 후 주식 수 대비 26.46%, 우선주 포함 기준 24.70%)입니다. 최대주주등의 보유 물량(1,711,684주, 공모 후 주식 수 대비 28.66%, 우선주 전환 후 지분율 기준 26.76%) 는 상장 후 2년이 되는 시점에 출회 가능합니다.

상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
(주12)■ 정정 후

바. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당사의 상장예정주식 수
5,966,381주 중 약
31.56%(우선주 포함 기준 29.46%)에 해당하는 1,833,048주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일로부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모 주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수
5,966,381주 중 당사의 최대주주 본인을 포함한 특수관계인(최대주주 등)이 보유한 1,711,684주(공모 후 주식 수 대비
28.69%, 우선주 포함 기준
26.78%)는 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제1호에 의거하여 상장일로부터 1년간 계속보유의무가 발생합니다. 다만, 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제7호에 의거하여 자발적으로 의무보유 기간을 2년으로 연장할 예정입니다.

더불어, 상장예비심사 신청일 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식 등을 취득하였거나 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식 등을 취득한 보통주 총 1,579,805주(공모 후 주식 수 대비
26.48%
, 우선주 포함 기준
24.72%
)는 각각 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제2호 및 동항 3호에 의거하여 상장일로부터 1년간 의무보유 할 예정입니다.
또한, 당사는 상장 이후 급격한 주가 변동 등을 방지하고 안정적인 주가 흐름을 형성하여 투자자를 보호하기 위해 기관투자자가 보유한 물량의 일부인 보통주 621,844주(공모 후 주식 수 대비
10.42%
, 우선주 포함 기준
9.73%
) 및 우선주 425,000주(전환 후 지분율 기준
6.65%
)를 3개월간 의무보유 할 예정입니다.
한편, 코스닥시장 상장규정 제13조제5항제1호에 의거하여 상장주선인인 NH투자증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인
20,000주
를 추가로 인수하게 됩니다. 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 의무보유되며, 우리사주조합에 배정된 150,000주(상장일 상장예정보통주식수 기준 지분율 2.51%, 우선주 포함 기준 2.35%)는 상장 후 1년간 매각이 제한됩니다.

당사의 공모 후 의무보유 주식 및 유통가능 주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.

[상장 후 유통제한 및 유통가능주식수 현황]

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 주)

구분
주주명
주식의
보통주 기준
우선주 포함 기준
매각제한기간(상장일 기준)
매각제한사유

종류
유통가능물량
매각제한물량
유통가능물량
매각제한물량

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
㈜다이엑스
보통주
-
-
1,711,684
28.69%
-
-
1,711,684
26.78%
2년
주1)

소계
보통주
-
-
1,711,684
28.69%
-
-
1,711,684
26.78%
-

기존주주
유한회사 아리아
보통주
-
-
1,579,805
26.48%
-
-
1,579,805
24.72%
1년
주2)

삼성증권(타임폴리오자산운용-하나은행)
보통주
428,612
7.18%
143,582
2.41%
428,612
6.71%
143,582
2.25%
3개월
주3)

쿼드비스타사모투자합자회사
우선주
-
-
-
-
-
-
425,000
6.65%

케이씨에이신성장섹터1호
보통주
168,895
2.83%
168,894
2.83%
168,895
2.64%
168,894
2.64%

뉴웨이브신기술금융조합제2호
보통주
159,091
2.67%
159,090
2.67%
159,091
2.49%
159,090
2.49%

하랑신기술투자조합3호
보통주
81,100
1.36%
81,100
1.36%
81,100
1.27%
81,100
1.27%

미래에셋증권(타임폴리오자산운용-신한은행)
보통주
1,489
0.02%
69,178
1.16%
1,489
0.02%
69,178
1.08%

Charlton Holdings
보통주
110,011
1.84%
-
-
110,011
1.72%
-
-
-
-

소액주주
보통주
83,850
1.41%
-
-
83,850
1.31%
-
-
-
-

소계
보통주
1,033,048
17.31%
2,201,649
36.90%
1,033,048
16.16%
2,201,649
34.45%
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-
425,000
6.65%
-
-

신규주주
공모주주(우리사주조합)
보통주
-
-
150,000
2.51%
-
-
150,000
2.35%
1년
주4)

공모주주(기관투자자 및 일반청약자)
보통주
850,000
14.25%
-
-
850,000
13.30%
-
-
-

상장주선인 의무인수
보통주
-
-
20,000
0.34%
-
-
20,000
0.31%
3개월
주5)

소계
보통주
850,000
14.25%
170,000
2.85%
850,000
13.30%
170,000
2.66%
-
-

합계
보통주
1,883,048
31.56%
4,083,333
68.44%
1,883,048
29.46%
4,088,333
63.89%
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-
425,000
6.65%
-
-

합계
1,883,048
31.56%
4,083,333
68.44%
1,883,048
29.46%
4,513,333
70.54%
-
-

주1)

최대주주 및 그 특수관계인 보유 주식은 코스닥시장 상장규정에 의거 상장일로부터 1년간 의무보유 됩니다. 단, 당사의 최대주주 등은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항의 단서조항에 따라 한국거래소와 협의하에 보유주식 전량에 대한 의무보유기간을 1년 연장하여 상장일로부터 2년간 매각이 제한됩니다.

주2)
상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득하였거나 1년 이내에 제3자배정 방식으로 취득한 주식은 각각 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제2호 및 동항 3호에 의거 1년간 매각이 제한됩니다.

주3)

코스닥시장 상장규정에 따른 의무보유 대상주식은 아니나 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따라 보유 주식의 일부를 상장 후 3개월간 자발적으로 의무보유 합니다.

주4)

우리사주조합 배정물량(공모주식수의 15%)은 「근로자복지기본법」제34조 제1항 제2호에 의거 상장 후 1년간 한국증권금융에 예탁되나, 우리사주조합원의 퇴사 등 기타 인출사유 발생 시 인출 가능하며, 배정주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주5)
「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장일로부터 3개월간 의무보유됩니다.

코스닥시장 상장규정에 의거하여 의무 보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

【 한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우】

「코스닥시장 상장규정」 제16조(의무보유의 예외 등)

① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수·합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수·합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 제17조(의무보유의 예외 등)

①규정 제16조제1항 전단에서“세칙으로 정하는 인수·합병 등”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수 1,883,048주는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량이며, 상장예정주식수 기준으로
31.56%
(우선주 포함 기준
29.46%
)에 해당합니다. 상장일로부터 3개월 이후 추가로 유통 가능한 물량은 자발적 의무보유 대상인기관투자자 등의 보유 물량 보통주 621,844주(공모 후 주식 수 대비
10.42%
, 우선주 포함 기준
9.73%
) 및 우선주 425,000주(전환 후 지분율 기준
6.65%
)입니다. 상장일로부터 1년 이후 추가로 유통 가능한 물량은 상장예비심사 신청일 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득하거나 제3자 배정 방식으로 주식등을 취득한 기관투자자 등의 1,579,805주(공모 후 주식 수 대비
26.48%
, 우선주 포함 기준
24.72%
)입니다. 최대주주등의 보유 물량(1,711,684주, 공모 후 주식 수 대비
28.69%
, 우선주 전환 후 지분율 기준
26.78%
) 는 상장 후 2년이 되는 시점에 출회 가능합니다.

상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주13)■ 정정 전

사. 상환전환우선주의 보통주 전환 행사에 따른 주가 희석 위험당사는 상장 후 미전환된 상환전환우선주의 전환권 행사로 인해 주식시장에 추가 물량이 출회될 수 있으며, 증권신고서 제출일 현재 전환우선주의 미전환수량은 총 425,000주입니다. 해당 전환우선주는 상장일로부터 3개월 동안 의무보유 예정입니다. 해당 전환우선주가 전환되고, 의무보유기간 이후 출회될 경우, 주가에 부정적인 영향이 미칠수 있음에 유의하시기 바랍니다.

증권신고서 작성일 현재 당사가 보유한 미전환 상환전환상환우선주의 세부 내역은 하기와 같습니다.

(단위 : 주, 원)

발행일자

2020.02.11.

인수인
쿼드비스타사모투자 합자회사

주당 발행가액(액면가액)

20,000 (500)

발행총액(발행주식수)

10,000,000,000 (500,000)

현재 잔액(현재 주식수)

8,500,000,000 (425,000)

주식의 내용

이익배당에 관한 사항

참가적, 누적적 우선배당률 1%

잔여재산분배에 관한 사항

보통주 주주에 우선하여 분배

상환에

관한 사항

상환조건

- 발행일부터 상환기일까지 발행가액에 대하여 연복리 6%- 발행일로부터 3년이 경과한 이후부터 사채 만기 전까지 매 1개월마다 조기상환청구가능

상환방법

서면 통지

상환기간

발행일로부터 5년이 되기 1주일 전부터5년이 되기 하루 전까지

주당 상환가액

발행가액

1년 이내

상환 예정인 경우

-

전환에

관한 사항

전환조건

(전환비율

변동여부 포함)

- 전환우선주 1주당 보통주 1주- 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자 혹은 주식관련사채 발행 등을 하는 경우 해당 하회되는 발행가액으로 전환가액 조정- 합병, 분할, 주식 분할 및 병합, 자본감소 등의 경우 당해 조정사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 보통주로 전환되었더라면 당해 조정사유 발생 이후에 본 건 우선주의 주주가 가질 수 있었던 주식수로 전환할 수 있는 전환가액으로 조정- 2019년 결산 재무제표 영업손실 발생시 전환가액의 70%로 조정

전환청구기간

2020-02-12 ~ 2025-02-11

전환으로 발행할

주식의 종류

보통주

전환으로

발행할 주식수

425,000

의결권에 관한 사항

1주당 1의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항

(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)

고의로 상장을 진행하지 않은 경우 등의사유 발생시 최대주주 등에 대한주식매수청구권(Put option) 행사 가능

주1)
최초 발행한 상환전환우선주 500,000주 중 75,000주는 조기상환되었습니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 미전환 상환전환우선주는 425,000주로, 동 우선주는 상장 후 3개월 동안 의무보유 예정입니다. 당사가 발행한 상환전환우선주는 전환우선주 1주당 보통주 1주로 전환되며, 해당 우선주가 전량 전환되었을 때 당사의 상장주식수는 6,396,381주로 증가할 수 있습니다.한편, 동 상환전환우선주는 코스닥시장 상장규정 에 의거하여 계속의무보유가 발생하지 않으나 상장 이후 급격한 주가 변동 등을 방지하고 안정적인 주가 흐름을 형성하여 일반투자자를 보호하기 위하여 한국거래소와의 합의에 따라 3개월간 의무보유할 예정입니다. 당사가 현재 보유한 전환우선주가 보통주로 전환되고, 3개월 이후 의무보유 종료로 인해 시장에 출회될 경우, 당사 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(주13)■ 정정 후

사. 상환전환우선주의 보통주 전환 행사에 따른 주가 희석 위험당사는 상장 후 미전환된 상환전환우선주의 전환권 행사로 인해 주식시장에 추가 물량이 출회될 수 있으며, 증권신고서 제출일 현재 전환우선주의 미전환수량은 총 425,000주입니다. 해당 전환우선주는 상장일로부터 3개월 동안 의무보유 예정입니다. 해당 전환우선주가 전환되고, 의무보유기간 이후 출회될 경우, 주가에 부정적인 영향이 미칠수 있음에 유의하시기 바랍니다.

증권신고서 작성일 현재 당사가 보유한 미전환 상환전환상환우선주의 세부 내역은 하기와 같습니다.

(단위 : 주, 원)

발행일자

2020.02.11.

인수인
쿼드비스타사모투자 합자회사

주당 발행가액(액면가액)

20,000 (500)

발행총액(발행주식수)

10,000,000,000 (500,000)

현재 잔액(현재 주식수)

8,500,000,000 (425,000)

주식의 내용

이익배당에 관한 사항

참가적, 누적적 우선배당률 1%

잔여재산분배에 관한 사항

보통주 주주에 우선하여 분배

상환에

관한 사항

상환조건

- 발행일부터 상환기일까지 발행가액에 대하여 연복리 6%- 발행일로부터 3년이 경과한 이후부터 사채 만기 전까지 매 1개월마다 조기상환청구가능

상환방법

서면 통지

상환기간

발행일로부터 5년이 되기 1주일 전부터5년이 되기 하루 전까지

주당 상환가액

발행가액

1년 이내

상환 예정인 경우

-

전환에

관한 사항

전환조건

(전환비율

변동여부 포함)

- 전환우선주 1주당 보통주 1주- 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자 혹은 주식관련사채 발행 등을 하는 경우 해당 하회되는 발행가액으로 전환가액 조정- 합병, 분할, 주식 분할 및 병합, 자본감소 등의 경우 당해 조정사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 보통주로 전환되었더라면 당해 조정사유 발생 이후에 본 건 우선주의 주주가 가질 수 있었던 주식수로 전환할 수 있는 전환가액으로 조정- 2019년 결산 재무제표 영업손실 발생시 전환가액의 70%로 조정

전환청구기간

2020-02-12 ~ 2025-02-11

전환으로 발행할

주식의 종류

보통주

전환으로

발행할 주식수

425,000

의결권에 관한 사항

1주당 1의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항

(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)

고의로 상장을 진행하지 않은 경우 등의사유 발생시 최대주주 등에 대한주식매수청구권(Put option) 행사 가능

주1)
최초 발행한 상환전환우선주 500,000주 중 75,000주는 조기상환되었습니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 미전환 상환전환우선주는 425,000주로, 동 우선주는 상장 후 3개월 동안 의무보유 예정입니다. 당사가 발행한 상환전환우선주는 전환우선주 1주당 보통주 1주로 전환되며, 해당 우선주가 전량 전환되었을 때 당사의 상장주식수는
6,391,381주로 증가할 수 있습니다.한편, 동 상환전환우선주는 코스닥시장 상장규정 에 의거하여 계속의무보유가 발생하지 않으나 상장 이후 급격한 주가 변동 등을 방지하고 안정적인 주가 흐름을 형성하여 일반투자자를 보호하기 위하여 한국거래소와의 합의에 따라 3개월간 의무보유할 예정입니다. 당사가 현재 보유한 전환우선주가 보통주로 전환되고, 3개월 이후 의무보유 종료로 인해 시장에 출회될 경우, 당사 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(주14)■ 정정 전

하. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험본 공모 후 당사의 최대주주인 주식회사 다이엑스의 지분 1,711,684주(공모 후 상장예정주식의 28.66%, 우선주 포함 기준 26.76%)를 바탕으로, 당사의 지배주주로서 이사 선임 등 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안에 있어 지배적인 의결권을 행사할 수 있습니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다.이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사의 최대주주는 주식회사 다이엑스로 당사 기발행 보통주 1,711,684주를 보유하고 있으며, 공모 후 예상 지분율은 28.66%(우선주 포함 기준 26.76%)입니다. 당사의 지배주주로서 최대주주는 이와 같은 지분율을 바탕으로 이사 선임 등 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안에 있어 지배적인 의결권을 행사할 수 있습니다.

또한, 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 사항은 당사에 대한 투자자나 다른주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(주14)■ 정정 후

하. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험본 공모 후 당사의 최대주주인 주식회사 다이엑스의 지분 1,711,684주(공모 후 상장예정주식의
28.69%, 우선주 포함 기준
26.78%)를 바탕으로, 당사의 지배주주로서 이사 선임 등 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안에 있어 지배적인 의결권을 행사할 수 있습니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다.이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사의 최대주주는 주식회사 다이엑스로 당사 기발행 보통주 1,711,684주를 보유하고 있으며, 공모 후 예상 지분율은
28.69%(우선주 포함 기준
26.78%)입니다. 당사의 지배주주로서 최대주주는 이와 같은 지분율을 바탕으로 이사 선임 등 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안에 있어 지배적인 의결권을 행사할 수 있습니다.

또한, 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 사항은 당사에 대한 투자자나 다른주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(주15)■ 정정 전

러. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반청약자 250,000주 ~ 300,000주(공모주식의 25.00% ~ 30.00%), 기관투자자 550,000주 ~ 750,000(공모주식의 55.00% ~ 75.00%), 우리사주조합 150,000주(공모주식의 15.00%)입니다. 기관투자자 배정주식 550,000주 ~ 750,000를 대상으로 2023년 06월 14일(수) ~ 2023년 06월 15일(목) 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 당사의 금번 공모는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.한편, 2023년 06월 20일(화) ~ 2023년 06월 21일(수)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
(주15)■ 정정 후

러. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반청약자
250,000주(공모주식의
25.00%), 기관투자자
600,000주(공모주식의
60.00%), 우리사주조합 150,000주(공모주식의 15.00%)입니다. 기관투자자 배정주식
600,000주를 대상으로 2023년 06월 14일(수) ~ 2023년 06월 15일(목) 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 당사의 금번 공모는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.한편, 2023년 06월 20일(화) ~ 2023년 06월 21일(수)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
(주16)■ 정정 전

고. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항상장 시 공모 주식 1,000,000주 이외에 코스닥시장 상장규정에 의해 상장주선인이 별도로 25,000주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 그리고 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

코스닥시장 상장규정 제26조제6항제2호에 의거하여 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 25,000주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다. 투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.

[ 상장 전ㆍ후 주식수 ]

(단위: 주)

구분
상장전
상장후

주식수
비율
주식수
비율

공모전 주식수
4,946,381
100.00%
4,946,381
82.83%

공모 주식수(신주)
-
-
1,000,000
16.75%

상장주선인의 의무 취득분
-
-
25,000
0.42%

합계
4,946,381
100.00%
5,971,381
100.00%

코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 25,000주 보다 감소할 수 있습니다.투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.

(주16)■ 정정 후

고. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항상장 시 공모 주식 1,000,000주 이외에 코스닥시장 상장규정에 의해 상장주선인이 별도로
20,000주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 그리고 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

코스닥시장 상장규정 제26조제6항제2호에 의거하여 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인
20,000주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다. 투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.

[ 상장 전ㆍ후 주식수 ]

(단위: 주)

구분
상장전
상장후

주식수
비율
주식수
비율

공모전 주식수
4,946,381
100.00%
4,946,381
82.90%

공모 주식수(신주)
-
-
1,000,000
16.76%

상장주선인의 의무 취득분
-
-
20,000
0.34%

합계
4,946,381
100.00%
5,966,381
100.00%

코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이
20,000주 보다 감소할 수 있습니다.투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.
(주17)■ 정정 전

도. 상장 후 경영안정성에 대한 위험당사의 상장 후 최대주주 등의 지분율(보통주 기준)은 28.66%로 변경될 것으로 예상됩니다. 상장 후 추가적인 지분하락이 발생할 수 있으나, 경영권 변동에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 위험은 낮은 것으로 판단됩니다. 이처럼 당사는 제출일 현재 견고한 지배구조를 갖추고 있으나, 상장 이후 지분율이 희석되고, 적대적 M&A 등의 사유로 경영권이 위협받을 가능성을 배제할 수는 없습니다.

당사의 상장 후 최대주주 등의 지분율(보통주 기준)은 31.87%에서 28.66%(우선주 포함 기준 26.76%)로 변경될 것으로 예상됩니다. 상장 후 추가적인 지분하락이 발생할 수 있으나, 경영권 변동에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 위험은 낮은 것으로 판단됩니다. 이처럼 당사는 제출일 현재 견고한 지배구조를 갖추고 있으나, 상장 이후 지분율이 희석되고, 적대적 M&A 등의 사유로 경영권이 위협받을 가능성을 배제할 수는 없습니다.

[상장 후 지분 변동내역]

구분
주주
관계
공모 전
공모 후(보통주 기준)
공모 후(우선주 포함 기준)

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
㈜다이엑스
본인
1,711,684
31.87%
1,711,684
28.66%
1,711,684
26.76%

소계
1,711,684
31.87%
1,711,684
28.66%
1,711,684
26.76%

기타주주
3,659,697
68.13%
3,234,697
54.17%
3,659,697
57.22%

공모주식수
-
-
1,000,000
16.75%
1,000,000
15.63%

주관사의무인수분
-
-
25,000
0.42%
25,000
0.39%

주식매수선택권
-
-
-
-
-
-

합계
5,371,381
100.00%
5,971,381
100.00%
6,396,381
100.00%

출처: 당사 제시

당사의 최대주주는 주식회사 다이엑스로 상장 전 지분율은 31.87%이며, 신주공모를 통한 주식모집에도 최대주주등의 지분율이 20% 이하로 하락할 가능성은 낮습니다.

다만 시세차익을 겨냥한 재무적투자자(FI)들의 공격적인 투자, 보호예수기간 종료 후 주식매도 등의 이유로 최대주주등의 지분율이 급격하게 하락할 수 있는 위험이 존재합니다.

(주17)■ 정정 전

도. 상장 후 경영안정성에 대한 위험당사의 상장 후 최대주주 등의 지분율(보통주 기준)은
28.69%(우선주 포함 기준 26.78%)로 변경될 것으로 예상됩니다. 상장 후 추가적인 지분하락이 발생할 수 있으나, 경영권 변동에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 위험은 낮은 것으로 판단됩니다. 이처럼 당사는 제출일 현재 견고한 지배구조를 갖추고 있으나, 상장 이후 지분율이 희석되고, 적대적 M&A 등의 사유로 경영권이 위협받을 가능성을 배제할 수는 없습니다.

당사의 상장 후 최대주주 등의 지분율(보통주 기준)은 31.87%에서
28.69%(우선주 포함 기준
26.78%)로 변경될 것으로 예상됩니다. 상장 후 추가적인 지분하락이 발생할 수 있으나, 경영권 변동에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 위험은 낮은 것으로 판단됩니다. 이처럼 당사는 제출일 현재 견고한 지배구조를 갖추고 있으나, 상장 이후 지분율이 희석되고, 적대적 M&A 등의 사유로 경영권이 위협받을 가능성을 배제할 수는 없습니다.

[상장 후 지분 변동내역]

구분
주주
관계
공모 전
공모 후(보통주 기준)
공모 후(우선주 포함 기준)

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
㈜다이엑스
본인
1,711,684
31.87%
1,711,684
28.69%
1,711,684
26.78%

소계
1,711,684
31.87%
1,711,684
28.69%
1,711,684
26.78%

기타주주
3,659,697
68.13%
3,234,697
54.22%
3,659,697
57.26%

공모주식수
-
-
1,000,000
16.76%
1,000,000
15.65%

주관사의무인수분
-
-
20,000
0.34%
20,000
0.31%

주식매수선택권
-
-
-
-
-
-

합계
5,371,381
100.00%
5,966,381
100.00%
6,391,381
100.00%

출처: 당사 제시

당사의 최대주주는 주식회사 다이엑스로 상장 전 지분율은 31.87%이며, 신주공모를 통한 주식모집에도 최대주주등의 지분율이 20% 이하로 하락할 가능성은 낮습니다.

다만 시세차익을 겨냥한 재무적투자자(FI)들의 공격적인 투자, 보호예수기간 종료 후 주식매도 등의 이유로 최대주주등의 지분율이 급격하게 하락할 수 있는 위험이 존재합니다.

(주18)■ 정정 전

가. 평가결과

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜알멕의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
40,000원 ~ 45,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜알멕의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜알멕의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.
(주18)■ 정정 후

가. 평가결과

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜알멕의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황등을 고려하여
확정공모가액을 아래와 같이
결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
40,000원 ~ 45,000원

주당 확정공모가액
50,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정
하였습니다.

상기 표에서 제시한
확정공모가액은 ㈜알멕의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜알멕의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.
(주19)■ 정정 전

(나) 미래 추정순이익 기준 주당 평가가액 산출

【㈜알멕의 PER에 의한 평가가치】

구 분
산 출 내 역
비 고

2024년 추정 당기순이익
35,156백만원
A, 주1)

연 할인율
20%
주2)

2024년 추정 당기순이익의 2023년 1분기말 현가
25,552백만원
B = A ÷ (1.20^1.75)

적용 주식수
6,396,381주
C, 주3)

2022년 1분기말 기준 주당순이익
3,995원
D = B ÷ C

적용 PER
13.70배
E, 주4)

주당 평가가액
54,729원
F = D × E

주1)
2024년 추정 당기순이익 산정내역은 하기 "라. 추정 당기순이익 산정내역"을 참고해주시기 바랍니다.

주2)

추정 당기순이익 을 2023년 3월말 기준으로 환산하기 위한 연 할인율 20.0%는 동사의 재무위험, 예상 매출의 실현 가능성 등을 감안하여 산정하였습니다. 할인율 결정 시 아래와 같이 비 바이오 성장성추천 및 이익미실현 기업의 연 할인율 평균 수준을 고려하였습니다.

【2021년 이후 비바이오 기술평가, 성장성추천 및 이익미실현 기업 트랙 신규상장기업 연 할인율】

회사명
상장일
실적 연 할인율(%)
추정실적 적용 연도
할인 기간

엔비티
2021-01-21
25.0%
2022
2

와이더플래닛
2021-02-03
20.0%
2022
2

레인보우로보틱스
2021-02-03
20.0%
2023
3

나노씨엠에스
2021-03-09
20.0%
2023
3

라이프시맨틱스
2021-03-23
23.0%
2023
3

제노코
2021-03-24
20.0%
2021
1

자이언트스텝
2021-03-24
30.0%
2023
3

해성티피씨
2021-04-21
25.0%
2022
2

샘씨엔에스
2021-05-17
10.0%~15.0%
2021~2022
1.5

삼영에스앤씨
2021-05-20
20.0%
2021~2023
2

제주맥주
2021-05-26
30.0%
2023
3

아모센스
2021-06-25
25.0%
2023
2.75

오비고
2021-07-13
21.1%
2023
3

큐라클
2021-07-22
25.0%
2024
3.5

원티드랩
2021-08-11
20.0%
2023
2.5

원준
2021-10-07
20.0%
2021
0.5

비트나인
2021-11-10
20.0%
2023
2.5

마인즈랩
2021-11-23
20.0%
2023
2.5

이지트로닉스
2022-02-04
20.0%
2023
2

스코넥
2022-02-04
25.0%
2024
3

퓨런티어
2022-02-23
20.0%
2022~2024
2

풍원정밀
2022-02-28
30.0%
2022~2023
1.5

모아데이타
2022-03-10
15.0%
2024
3

레이저쎌
2022-06-24
20.0%
2022~2024
1.5

넥스트칩
2022-07-01
30.0%
2024
3

코난테크놀로지
2022-07-07
20.0%
2024
2.75

영창케미칼
2022-07-14
20.0%
2023
1.75

성일하이텍
2022-07-28
23.0%
2023
1.5

아이씨에이치
2022-07-29
20.0%
2022
0.5

오픈엣지테크놀로지
2022-09-26
20.0%
2023~2024
2.25

더블유씨피
2022-09-30
20.0%
2022~2024
1.5

에스비비테크
2022-10-17
25.0%
2024
2.5

핀텔
2022-10-20
25.0%
2024
2.5

플라즈맵
2022-10-21
25.0%
2024
2.5

뉴로메카
2022-11-04
15.0%
2025
3.5

엔젯
2022-11-18
25.0%
2023~2024
1.75

SAMG엔터
2022-12-06
25.0%
2023
1

오브젠
2023-01-30
25.0%
2024
2

샌즈랩
2023-02-15
20.0%
2025
3

제이오
2023-02-16
30.0%
2024
2

자람테크놀로지
2023-03-07
25.0%
2024
2

마이크로투나노
2023-04-26
20.0%
2025
3

평균
22.6%
-
2.26

주3)

적용 주식수 산정

항목
주식수

발행주식총수
5,371,381주

- 보통주
4,946,381주

- 전환우선주
425,000주

모집주식수
1,000,000주

상장 주선인의무인수 주식수
25,000주

합계
6,396,381주

주4)
적용 PER는 비교기업의 2023년 1분기 기준 최근 4개 분기 (지배지분) 당기순이익 기준 PER입니다

2021년 이후 비바이오 기술평가, 성장성추천 및 이익미실현 기업 중 추정실적을 활용한 모든 기업의 연 할인율 평균치가 22.6%인 점과 동사의 재무안정성 및 산업의 특성을 고려하여 20%의 할인율을 적용하였습니다. 한편, 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소들(비교기업 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 비교기업의 기준주가 선정 등)이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.

(다) 희망공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜알멕의 희망공모가액은 아래와 같습니다

【㈜알멕의 희망공모가액 산출내역】

구분

내용

비고

주당 평가가액

54,729원
-

평가액 대비 할인율
26.91% ~ 17.78%
주1)

희망공모가액 밴드

40,000원 ~ 45,000원
-

확정 주당 공모가액
-
주2)

주1)

2021년 이후 비바이오 기술평가, 성장성추천 및 이익미실현 트랙을 통해 코스닥시장에 신규상장한 기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율은 아래와 같습니다.

【2021년 이후 비바이오 기술평가, 성장성추천 및 이익미실현 기업 트랙 신규상장기업 연 할인율】

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액 하단
희망공모가액 상단

엔비티
2021-01-21
41.56%
22.08%

와이더플래닛
2021-02-03
30.52%
13.14%

레인보우로보틱스
2021-02-03
46.91%
31.74%

나노씨엠에스
2021-03-09
37.19%
19.86%

라이프시맨틱스
2021-03-23
36.05%
11.18%

제노코
2021-03-24
45.53%
33.42%

자이언트스텝
2021-03-24
36.68%
22.61%

해성티피씨
2021-04-21
53.26%
43.43%

샘씨엔에스
2021-05-17
33.82%
24.55%

삼영에스앤씨
2021-05-20
35.77%
17.65%

제주맥주
2021-05-26
30.22%
22.17%

아모센스
2021-06-25
39.54%
25.89%

오비고
2021-07-13
42.65%
33.87%

큐라클
2021-07-22
41.16%
26.45%

원티드랩
2021-08-11
38.67%
23.34%

원준
2021-10-07
41.83%
32.88%

비트나인
2021-11-10
41.63%
34.92%

마인즈랩
2021-11-23
32.81%
22.47%

이지트로닉스
2022-02-04
43.07%
34.08%

스코넥
2022-02-04
45.82%
27.76%

퓨런티어
2022-02-23
37.00%
24.28%

풍원정밀
2022-02-28
32.92%
22.76%

모아데이타
2022-03-10
27.90%
15.88%

레이저쎌
2022-06-24
27.78%
15.48%

넥스트칩
2022-07-01
42.38%
32.48%

코난테크놀로지
2022-07-07
37.59%
25.70%

영창케미칼
2022-07-14
40.38%
26.07%

성일하이텍
2022-07-28
38.18%
27.85%

아이씨에이치
2022-07-29
30.23%
9.70%

오픈엣지테크놀로지
2022-09-26
33.97%
20.77%

더블유씨피
2022-09-30
40.43%
25.54%

에스비비테크
2022-10-17
45.32%
32.86%

핀텔
2022-10-20
33.41%
20.98%

플라즈맵
2022-10-21
43.95%
31.49%

뉴로메카
2022-11-04
42.09%
30.10%

엔젯
2022-11-18
37.02%
20.23%

SAMG엔터
2022-12-06
43.71%
30.42%

오브젠
2023-01-30
41.64%
22.19%

샌즈랩
2023-02-15
29.30%
12.70%

제이오
2023-02-16
52.75%
38.57%

자람테크놀로지
2023-03-07
40.91%
26.14%

마이크로투나노
2023-04-26
31.37%
21.20%

평균
38.69%
25.16%

주2)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜알멕의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로
동사의 재무 성장성 및 수익성, 추정실적의 할인기간 등을 종합적으로 고려하여 26.91% ~ 17.78%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 40,000원 ~ 45,000원으로 제시하였
습니다. 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주19)■ 정정 후

(나) 미래 추정순이익 기준 주당 평가가액 산출

【㈜알멕의 PER에 의한 평가가치】

구 분
산 출 내 역
비 고

2024년 추정 당기순이익
35,156백만원
A, 주1)

연 할인율
20%
주2)

2024년 추정 당기순이익의 2023년 1분기말 현가
25,552백만원
B = A ÷ (1.20^1.75)

적용 주식수
6,391,381주
C, 주3)

2022년 1분기말 기준 주당순이익
3,998원
D = B ÷ C

적용 PER
13.70배
E, 주4)

주당 평가가액
54,790원
F = D × E

주1)
2024년 추정 당기순이익 산정내역은 하기 "라. 추정 당기순이익 산정내역"을 참고해주시기 바랍니다.

주2)

추정 당기순이익 을 2023년 3월말 기준으로 환산하기 위한 연 할인율 20.0%는 동사의 재무위험, 예상 매출의 실현 가능성 등을 감안하여 산정하였습니다. 할인율 결정 시 아래와 같이 비 바이오 성장성추천 및 이익미실현 기업의 연 할인율 평균 수준을 고려하였습니다.

【2021년 이후 비바이오 기술평가, 성장성추천 및 이익미실현 기업 트랙 신규상장기업 연 할인율】

회사명
상장일
실적 연 할인율(%)
추정실적 적용 연도
할인 기간

엔비티
2021-01-21
25.0%
2022
2

와이더플래닛
2021-02-03
20.0%
2022
2

레인보우로보틱스
2021-02-03
20.0%
2023
3

나노씨엠에스
2021-03-09
20.0%
2023
3

라이프시맨틱스
2021-03-23
23.0%
2023
3

제노코
2021-03-24
20.0%
2021
1

자이언트스텝
2021-03-24
30.0%
2023
3

해성티피씨
2021-04-21
25.0%
2022
2

샘씨엔에스
2021-05-17
10.0%~15.0%
2021~2022
1.5

삼영에스앤씨
2021-05-20
20.0%
2021~2023
2

제주맥주
2021-05-26
30.0%
2023
3

아모센스
2021-06-25
25.0%
2023
2.75

오비고
2021-07-13
21.1%
2023
3

큐라클
2021-07-22
25.0%
2024
3.5

원티드랩
2021-08-11
20.0%
2023
2.5

원준
2021-10-07
20.0%
2021
0.5

비트나인
2021-11-10
20.0%
2023
2.5

마인즈랩
2021-11-23
20.0%
2023
2.5

이지트로닉스
2022-02-04
20.0%
2023
2

스코넥
2022-02-04
25.0%
2024
3

퓨런티어
2022-02-23
20.0%
2022~2024
2

풍원정밀
2022-02-28
30.0%
2022~2023
1.5

모아데이타
2022-03-10
15.0%
2024
3

레이저쎌
2022-06-24
20.0%
2022~2024
1.5

넥스트칩
2022-07-01
30.0%
2024
3

코난테크놀로지
2022-07-07
20.0%
2024
2.75

영창케미칼
2022-07-14
20.0%
2023
1.75

성일하이텍
2022-07-28
23.0%
2023
1.5

아이씨에이치
2022-07-29
20.0%
2022
0.5

오픈엣지테크놀로지
2022-09-26
20.0%
2023~2024
2.25

더블유씨피
2022-09-30
20.0%
2022~2024
1.5

에스비비테크
2022-10-17
25.0%
2024
2.5

핀텔
2022-10-20
25.0%
2024
2.5

플라즈맵
2022-10-21
25.0%
2024
2.5

뉴로메카
2022-11-04
15.0%
2025
3.5

엔젯
2022-11-18
25.0%
2023~2024
1.75

SAMG엔터
2022-12-06
25.0%
2023
1

오브젠
2023-01-30
25.0%
2024
2

샌즈랩
2023-02-15
20.0%
2025
3

제이오
2023-02-16
30.0%
2024
2

자람테크놀로지
2023-03-07
25.0%
2024
2

마이크로투나노
2023-04-26
20.0%
2025
3

평균
22.6%
-
2.26

주3)

적용 주식수 산정

항목
주식수

발행주식총수
5,371,381주

- 보통주
4,946,381주

- 전환우선주
425,000주

모집주식수
1,000,000주

상장 주선인의무인수 주식수
20,000주

합계
6,391,381주

주4)
적용 PER는 비교기업의 2023년 1분기 기준 최근 4개 분기 (지배지분) 당기순이익 기준 PER입니다

2021년 이후 비바이오 기술평가, 성장성추천 및 이익미실현 기업 중 추정실적을 활용한 모든 기업의 연 할인율 평균치가 22.6%인 점과 동사의 재무안정성 및 산업의 특성을 고려하여 20%의 할인율을 적용하였습니다. 한편, 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소들(비교기업 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 비교기업의 기준주가 선정 등)이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.

(다) 희망공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜알멕의 희망공모가액은 아래와 같습니다

【㈜알멕의 희망공모가액 산출내역】

구분

내용

비고

주당 평가가액

54,790원
-

평가액 대비 할인율
26.99% ~ 17.87%
주1)

희망공모가액 밴드

40,000원 ~ 45,000원
-

확정 주당 공모가액
50,000원
주2)

주1)

2021년 이후 비바이오 기술평가, 성장성추천 및 이익미실현 트랙을 통해 코스닥시장에 신규상장한 기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율은 아래와 같습니다.

【2021년 이후 비바이오 기술평가, 성장성추천 및 이익미실현 기업 트랙 신규상장기업 연 할인율】

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액 하단
희망공모가액 상단

엔비티
2021-01-21
41.56%
22.08%

와이더플래닛
2021-02-03
30.52%
13.14%

레인보우로보틱스
2021-02-03
46.91%
31.74%

나노씨엠에스
2021-03-09
37.19%
19.86%

라이프시맨틱스
2021-03-23
36.05%
11.18%

제노코
2021-03-24
45.53%
33.42%

자이언트스텝
2021-03-24
36.68%
22.61%

해성티피씨
2021-04-21
53.26%
43.43%

샘씨엔에스
2021-05-17
33.82%
24.55%

삼영에스앤씨
2021-05-20
35.77%
17.65%

제주맥주
2021-05-26
30.22%
22.17%

아모센스
2021-06-25
39.54%
25.89%

오비고
2021-07-13
42.65%
33.87%

큐라클
2021-07-22
41.16%
26.45%

원티드랩
2021-08-11
38.67%
23.34%

원준
2021-10-07
41.83%
32.88%

비트나인
2021-11-10
41.63%
34.92%

마인즈랩
2021-11-23
32.81%
22.47%

이지트로닉스
2022-02-04
43.07%
34.08%

스코넥
2022-02-04
45.82%
27.76%

퓨런티어
2022-02-23
37.00%
24.28%

풍원정밀
2022-02-28
32.92%
22.76%

모아데이타
2022-03-10
27.90%
15.88%

레이저쎌
2022-06-24
27.78%
15.48%

넥스트칩
2022-07-01
42.38%
32.48%

코난테크놀로지
2022-07-07
37.59%
25.70%

영창케미칼
2022-07-14
40.38%
26.07%

성일하이텍
2022-07-28
38.18%
27.85%

아이씨에이치
2022-07-29
30.23%
9.70%

오픈엣지테크놀로지
2022-09-26
33.97%
20.77%

더블유씨피
2022-09-30
40.43%
25.54%

에스비비테크
2022-10-17
45.32%
32.86%

핀텔
2022-10-20
33.41%
20.98%

플라즈맵
2022-10-21
43.95%
31.49%

뉴로메카
2022-11-04
42.09%
30.10%

엔젯
2022-11-18
37.02%
20.23%

SAMG엔터
2022-12-06
43.71%
30.42%

오브젠
2023-01-30
41.64%
22.19%

샌즈랩
2023-02-15
29.30%
12.70%

제이오
2023-02-16
52.75%
38.57%

자람테크놀로지
2023-03-07
40.91%
26.14%

마이크로투나노
2023-04-26
31.37%
21.20%

평균
38.69%
25.16%

주2)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜알멕의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로
동사의 재무 성장성 및 수익성, 추정실적의 할인기간 등을 종합적으로 고려하여
26.99% ~ 17.87%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 40,000원 ~ 45,000원으로 제시하였
습니다. 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후
확정공모가액을 50,000원으로 최종 결정하였습니다.

(주20)■ 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달내역

(단위 : 원)

구분

금액

총 공모금액 (1)

40,000,000,000

상장주선인 의무인수금액 (2)
1,000,000,000

발행제비용 (3)
1,792,460,000

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
39,207,540,000

주1)
총 공모금액은 희망공모가액인 40,000원 ~ 45,000원 중 최저가액인 40,000원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
상장주선인의 의무인수금액은 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용 내역

(단위: 원)

구분
금액
계산근거

인수수수료
1,640,000,000
공모금액의 4.0%(예정)

상장수수료
-
이익미실현 기업으로 상장심사수수료 및 신규상장수수료 면제

등록세
2,050,000
증가자본금(천원)의 0.4%

교육세
410,000
등록세의 20%

기타비용
150,000,000
IR비용, 인쇄비용, 회계법인, 전산비용, 등기비용 등

합계
1,792,460,000
-

주1)
총 공모금액은 희망공모가액인 40,000원 ~ 45,000원 중 최저가액인 40,000원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
상기 인수수수료는 공모금액의 4.0%에 해당하는 수수료 금액이며, 수요예측 이후 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 별도 성과수수료가 지급할 수 있습니다.

(주20)■ 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달내역

(단위 : 원)

구분

금액

총 공모금액 (1)

50,000,000,000

상장주선인 의무인수금액 (2)
1,000,000,000

발행제비용 (3)
2,192,448,000

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
48,807,552,000

주1)

총 공모금액은
확정공모가액인 50,000원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
상장주선인의 의무인수금액은 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용 내역

(단위: 원)

구분
금액
계산근거

인수수수료
2,040,000,000
공모금액의 4.0%(예정)

상장수수료
-
이익미실현 기업으로 상장심사수수료 및 신규상장수수료 면제

등록세
2,040,000
증가자본금(천원)의 0.4%

교육세
408,000
등록세의 20%

기타비용
150,000,000
IR비용, 인쇄비용, 회계법인, 전산비용, 등기비용 등

합계
2,192,448,000
-

주1)

총 공모금액은
확정공모가액인 50,000원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
상기 인수수수료는 공모금액의 4.0%에 해당하는 수수료 금액이며, 수요예측 이후 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 별도 성과수수료가 지급할 수 있습니다.

(주21)■ 정정 전

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 사용계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2023.05.17
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

30,000
-
-
9,208
-
-
39,208

주1)
총 공모금액은 최저 희망공모가액인 40,000원 기준이며 발행제비용을 차감한 금액입니다.

나. 자금의 세부 사용계획당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 자금 중 발행제비용을 제외한 39,208백만원을 자금사용계획에 따라 시설자금, 운영자금, 기타 목적 등에 사용할 계획입니다. 구체적인 자금 사용내역은 다음과 같습니다.(1) 시설자금당사는 금번 상장 및 공모로 확보하는 시설자금 30,000백만원 중 20,000백만원을 활용하여 국내 생산 시설 확충 및 증가하는 발주에 대응할 예정입니다. 구체적으로, 2023년
경상남도 사천에 위치한 외국인투자지역단지 내 공장 부지 확보에 8,000백만원, 생산시설(공장)설립에 7,900백만원을 활용할 예정이며, 2024년부터는 공장설립이 완료가 예상됨에 따라 공모자금 중 4,100백만원을 활용하여 생산설비(
압출 및 가공 등) 입고를 순차적으로 진행할 예정입니다.
당사는 금번 상장 및 공모로 확보하는 자금 중 30,000백만원 중 10,000백만원을 활용하여 해외 생산 거점을 확보하고 북미시장 내 신규고객사를 공략할 예정입니다. 2023년 내
합작투자 진행 여부를 확정한 후 2024년 북미 현지공장 부지 확보에 4,200백만원의 투자를 계획하고 있으며, 2025년부터 순차적으로 생산시설 설립(2,500백만원), 압출설비 투자(2,000백만원) 및 물류 설비 구축(1,300백만원)에 사용할 계획입니다. 그 결과, 2026년부터 현지생산을 통한 제품공급을 시작할 것으로 예상되며, 이를 통해 수출장벽의 장애를 해소하고 북미시장 선점의 교두보로써 회사의 성장을 도모할 것입니다.
한편, 해외 합작투자와 관련하여 당사는 미국 앨라배마주 몽고메리에 해외법인 및 생산시설 설립을 위한 부지 매입 협의를 진행중에 있으며, 동시에 해당 해외법인과 관련하여 국내 전기차 산업 관련 업체와 합작투자 관련 협의를 진행중에 있습니다. 해당 합작투자 협의는 2023년 내 확정될 예정이며, 합작투자 협의가 무산되더라도 당사 독자적으로 해외 생산 거점 확보를 추진할 예정이므로 당사의 해외법인 설립 계획에는 변동이 없을 예정입니다. 하기 해외 생산 거점 관련 공모자금 세부 사용계획은 합작투자 없이 단독 해외 진출 시를 가정하였습니다.

[표1. 국내외 생산설비 투자계획: 공모자금 활용]

(단위: 백만원)

구분
2023년
2024년
2025년 이후
합계

국내
주조 관련
토지 및 공장
부지확보
8,000
-
-
8,000

생산시설

5,400
2,500
7,900

소계
8,000
5,400
2,500
15,900

압출 관련
생산 설비
압출설비
-
2,000
2,100
4,100

소계
-
2,000
2,100
4,100

소계
8,000
7,400
4,600
20,000

해외
압출 관련
토지 및 공장
부지확보
-
4,200
-
4,200

생산시설
-
-
2,500
2,500

생산설비
압출설비
-
-
2,000
2,000

부대설비
물류설비
-
-
1,300
1,300

소계
-
4,200
5,800
10,000

합계
8,000
11,600
10,400
30,000

한편, 상기 공모자금을 통해 조달한 시설자금을 포함하여, 당사가 2023년 이후 국내외 생산설비 확충계획 총액은 다음과 같습니다.

[표2. 국내외 생산설비 투자계획: 총액 기준]

(단위: 백만원)

구분
2023년
2024년
2025년 이후
합계

국내
주조 관련
토지 및 공장
부지확보
8,000
-
-
8,000

생산시설
3,700
12,800
2,500
19,000

소계
11,700
12,800
2,500
27,000

압출 관련
생산설비
압출설비
17,800
15,000
15,000
47,800

소계
17,800
15,000
15,000
47,800

국내 소계
29,500
16,800
17,500
63,800

해외
압출 관련
토지 및 공장
부지확보

4,200

4,200

생산시설

2,500
2,500

생산설비
압출설비

15,000
15,000

부대설비
가공라인, 물류설비 등

1,300
1,300

해외 소계
-
4,200
18,800
23,000

합계
29,500
21,000
36,300
86,800

당사는 2023년 이후 국내외 시설자금으로 총 86,800백만원을 집행할 예정이며, 금번 공모를 통해 조달예정인 시설자금 30,000백만원을 제외한 56,800백만원은 2023년 1분기말 기준 보유중인 현금및현금성자산 29,429백만원, 단기금융상품 22,000백만원 및 향후 실현 예정인 당기순이익을 통하여 조달할 예정입니다. 공모자금을 제외한 현금및현금성자산, 단기금융상품, 향후 실현 예정 당기순이익 등 기타 재원을 활용한 생산설비 확충계획은 다음과 같습니다.

[표3. 국내외 생산설비 확충계획: 기타 재원 활용]

(단위: 백만원)

구분
2023년
2024년
2025년 이후
합계

국내
주조 관련
토지 및 공장
부지확보
-
-
-
-

생산시설
3,700
7,400
-
11,100

소계
3,700
7,400
-
11,100

압출 관련
생산설비
압출설비
17,800
13,000
12,900
43,700

소계
17,800
13,000
12,900
43,700

국내 소계
21,500
9,400
12,900
43,800

해외
압출 관련
토지 및 공장
부지확보
-
-
-
-

생산시설
-
-
-
-

생산설비
압출설비
-
-
13,000
13,000

부대설비
가공라인, 물류설비 등
-
-
-
-

해외 소계
-
-
13,000
13,000

합계
21,500
9,400
25,900
56,800

주1)
항목별 투자금액은 표2의 총액 기준 투자금액에서 표1의 공모자금 투자금액을 차감하여 산출하였습니다.

주2)

2023년 1분기말 기준 당사의 현금및현금성자산 및 단기금융상품 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

과목
제 23기 1분기
제 22 기
제 21 기
제 20 기

현금및현금성자산
29,428,932,021
21,169,874,172
7,566,825,210
4,080,277,997

단기금융상품
22,000,000,000
23,500,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000

자산총계
238,976,730,375
233,555,348,707
127,328,840,073
112,902,303,465

(2) 채무상환자금

또한 현재 약 401억원 규모의 차입금 중 순차적으로 도래하는 차입금 대하여 총 9,208백만원을 상환하여 차입의존도를 낮추고 양호한 재무구조를 조성하는 한편 조달 비용을 낮추어 주주가치 제고를 도모하고자 합니다.

(단위: 천원, 외화단위 : 천)

구분
차입처
이자율
당분기말
전기말

원화차입금
경남은행
4.56 ~ 6.20
20,820,000
20,820,000

기업은행
4.95 ~ 5.45
11,450,000
12,950,000

농협은행
6.19
580,000
580,000

산업은행
5.19 ~ 5.74
4,500,000
4,900,000

수출입은행
5.41
2,700,000
2,700,000

외화차입금
경남은행
-
-
USD 2,971

산업은행
-
-
USD 1,255

외화차입금의 원화상당액
-
5,355,616

합계
40,050,000
47,305,616

(주21)

■ 정정 후

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 사용계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2023.06.16
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

30,000
-
-
18,808
-
-
48,808

주1)

총 공모금액은
확정공모가액인 50,000원 기준이며 발행제비용을 차감한 금액입니다.

나. 자금의 세부 사용계획당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 자금 중 발행제비용을 제외한 39,208백만원을 자금사용계획에 따라 시설자금, 운영자금, 기타 목적 등에 사용할 계획입니다. 구체적인 자금 사용내역은 다음과 같습니다.(1) 시설자금당사는 금번 상장 및 공모로 확보하는 시설자금 30,000백만원 중 20,000백만원을 활용하여 국내 생산 시설 확충 및 증가하는 발주에 대응할 예정입니다. 구체적으로, 2023년
경상남도 사천에 위치한 외국인투자지역단지 내 공장 부지 확보에 8,000백만원, 생산시설(공장)설립에 7,900백만원을 활용할 예정이며, 2024년부터는 공장설립이 완료가 예상됨에 따라 공모자금 중 4,100백만원을 활용하여 생산설비(
압출 및 가공 등) 입고를 순차적으로 진행할 예정입니다.
당사는 금번 상장 및 공모로 확보하는 자금 중 30,000백만원 중 10,000백만원을 활용하여 해외 생산 거점을 확보하고 북미시장 내 신규고객사를 공략할 예정입니다. 2023년 내
합작투자 진행 여부를 확정한 후 2024년 북미 현지공장 부지 확보에 4,200백만원의 투자를 계획하고 있으며, 2025년부터 순차적으로 생산시설 설립(2,500백만원), 압출설비 투자(2,000백만원) 및 물류 설비 구축(1,300백만원)에 사용할 계획입니다. 그 결과, 2026년부터 현지생산을 통한 제품공급을 시작할 것으로 예상되며, 이를 통해 수출장벽의 장애를 해소하고 북미시장 선점의 교두보로써 회사의 성장을 도모할 것입니다.
한편, 해외 합작투자와 관련하여 당사는 미국 앨라배마주 몽고메리에 해외법인 및 생산시설 설립을 위한 부지 매입 협의를 진행중에 있으며, 동시에 해당 해외법인과 관련하여 국내 전기차 산업 관련 업체와 합작투자 관련 협의를 진행중에 있습니다. 해당 합작투자 협의는 2023년 내 확정될 예정이며, 합작투자 협의가 무산되더라도 당사 독자적으로 해외 생산 거점 확보를 추진할 예정이므로 당사의 해외법인 설립 계획에는 변동이 없을 예정입니다. 하기 해외 생산 거점 관련 공모자금 세부 사용계획은 합작투자 없이 단독 해외 진출 시를 가정하였습니다.

[표1. 국내외 생산설비 투자계획: 공모자금 활용]

(단위: 백만원)

구분
2023년
2024년
2025년 이후
합계

국내
주조 관련
토지 및 공장
부지확보
8,000
-
-
8,000

생산시설

5,400
2,500
7,900

소계
8,000
5,400
2,500
15,900

압출 관련
생산 설비
압출설비
-
2,000
2,100
4,100

소계
-
2,000
2,100
4,100

소계
8,000
7,400
4,600
20,000

해외
압출 관련
토지 및 공장
부지확보
-
4,200
-
4,200

생산시설
-
-
2,500
2,500

생산설비
압출설비
-
-
2,000
2,000

부대설비
물류설비
-
-
1,300
1,300

소계
-
4,200
5,800
10,000

합계
8,000
11,600
10,400
30,000

한편, 상기 공모자금을 통해 조달한 시설자금을 포함하여, 당사가 2023년 이후 국내외 생산설비 확충계획 총액은 다음과 같습니다.

[표2. 국내외 생산설비 투자계획: 총액 기준]

(단위: 백만원)

구분
2023년
2024년
2025년 이후
합계

국내
주조 관련
토지 및 공장
부지확보
8,000
-
-
8,000

생산시설
3,700
12,800
2,500
19,000

소계
11,700
12,800
2,500
27,000

압출 관련
생산설비
압출설비
17,800
15,000
15,000
47,800

소계
17,800
15,000
15,000
47,800

국내 소계
29,500
16,800
17,500
63,800

해외
압출 관련
토지 및 공장
부지확보

4,200

4,200

생산시설

2,500
2,500

생산설비
압출설비

15,000
15,000

부대설비
가공라인, 물류설비 등

1,300
1,300

해외 소계
-
4,200
18,800
23,000

합계
29,500
21,000
36,300
86,800

당사는 2023년 이후 국내외 시설자금으로 총 86,800백만원을 집행할 예정이며, 금번 공모를 통해 조달예정인 시설자금 30,000백만원을 제외한 56,800백만원은 2023년 1분기말 기준 보유중인 현금및현금성자산 29,429백만원, 단기금융상품 22,000백만원 및 향후 실현 예정인 당기순이익을 통하여 조달할 예정입니다. 공모자금을 제외한 현금및현금성자산, 단기금융상품, 향후 실현 예정 당기순이익 등 기타 재원을 활용한 생산설비 확충계획은 다음과 같습니다.

[표3. 국내외 생산설비 확충계획: 기타 재원 활용]

(단위: 백만원)

구분
2023년
2024년
2025년 이후
합계

국내
주조 관련
토지 및 공장
부지확보
-
-
-
-

생산시설
3,700
7,400
-
11,100

소계
3,700
7,400
-
11,100

압출 관련
생산설비
압출설비
17,800
13,000
12,900
43,700

소계
17,800
13,000
12,900
43,700

국내 소계
21,500
9,400
12,900
43,800

해외
압출 관련
토지 및 공장
부지확보
-
-
-
-

생산시설
-
-
-
-

생산설비
압출설비
-
-
13,000
13,000

부대설비
가공라인, 물류설비 등
-
-
-
-

해외 소계
-
-
13,000
13,000

합계
21,500
9,400
25,900
56,800

주1)
항목별 투자금액은 표2의 총액 기준 투자금액에서 표1의 공모자금 투자금액을 차감하여 산출하였습니다.

주2)

2023년 1분기말 기준 당사의 현금및현금성자산 및 단기금융상품 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

과목
제 23기 1분기
제 22 기
제 21 기
제 20 기

현금및현금성자산
29,428,932,021
21,169,874,172
7,566,825,210
4,080,277,997

단기금융상품
22,000,000,000
23,500,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000

자산총계
238,976,730,375
233,555,348,707
127,328,840,073
112,902,303,465

(2) 채무상환자금

또한 현재 약 401억원 규모의 차입금 중 순차적으로 도래하는 차입금 대하여 총
18,808백만원을 상환하여 차입의존도를 낮추고 양호한 재무구조를 조성하는 한편 조달 비용을 낮추어 주주가치 제고를 도모하고자 합니다.

(단위: 천원, 외화단위 : 천)

구분
차입처
이자율
당분기말
전기말

원화차입금
경남은행
4.56 ~ 6.20
20,820,000
20,820,000

기업은행
4.95 ~ 5.45
11,450,000
12,950,000

농협은행
6.19
580,000
580,000

산업은행
5.19 ~ 5.74
4,500,000
4,900,000

수출입은행
5.41
2,700,000
2,700,000

외화차입금
경남은행
-
-
USD 2,971

산업은행
-
-
USD 1,255

외화차입금의 원화상당액
-
5,355,616

합계
40,050,000
47,305,616

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 6월 7일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.