S-Oil — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230616)
제출인: S-Oil

증권신고서(채무증권)
3.7
에쓰-오일

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 06월 16일

회 사 명 :
에쓰-오일 주식회사

대 표 이 사 :
안와르 에이 알-히즈아지

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 백범로 192

(전 화) 02-3772-5151

(홈페이지) http://www.s-oil.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 금융팀장 (성 명) 김태균

(전 화) 02-3772-5151

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 06월 07일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 06월 07일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2023년 06월 13일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른발행조건 확정

2023년 06월 13일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른발행조건 확정

2023년 06월 16일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)

발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

에쓰-오일(주) 제59-1회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채에쓰-오일(주) 제59-2회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채에쓰-오일(주) 제59-3회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제59-1회 금 이천억원 (￦200,000,000,000)제59-2회 금 사백억원 (￦40,000,000,000)제59-3회 금 일천일백억원 (￦110,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본'[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 초록색으로 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차: 59-1]이자율: -발행수익률: -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 59-2]이자율: -발행수익률: -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 59-3]이자율: -발행수익률: -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 59-1]이자율:
4.346발행수익률:
4.346
(삭제)[회차: 59-2]이자율:
4.484발행수익률:
4.484(삭제)[회차: 59-3]이자율:
4.763발행수익률:
4.763(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요

[회차: 59-1]발행수익률(%): -연리이자율(%): -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 59-2]발행수익률(%): -연리이자율(%): -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 59-3]발행수익률(%): -연리이자율(%): -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 59-1]발행수익률(%):
4.346연리이자율(%):
4.346(삭제)[회차: 59-2]발행수익률(%):
4.484연리이자율(%):
4.484(삭제)[회차: 59-3]발행수익률(%):
4.763연리이자율(%):
4.763(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 일반적인 사항가. 사채의 명칭, 이자율 및만기에 관한 사항

[제59-1회 무보증사채]연리이자율:
주1)[제59-2회 무보증사채]연리이자율:
주2)[제59-3회 무보증사채]연리이자율:
주3)
주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제59-1회 무보증사채]연리이자율:
4.346[제59-2회 무보증사채]연리이자율:
4.484[제59-3회 무보증사채]연리이자율:
4.763(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 06월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.