꿈비 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20230615)
제출인: 꿈비

증권신고서(지분증권)
3.4
(주)꿈비

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 06월 15일

회 사 명 :
주식회사 꿈비

대 표 이 사 :
박 영 건

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 법조로 25 A동 713호(SK레이크뷰타워)

(전 화) 1644-8135

(홈페이지) http://www.ggumbi-company.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 박 보 선

(전 화) 1644-8135

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 05월 26일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,500,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 20,910,000,000원

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

※ 금번 정정사항은 발행가액 확정에 따른 정정으로서, 확인의 편의를 위해 정정사항은 '
굵은 빨간색'
을 사용하여 기재하였으며, '
굵은 파란색
'인 기재사항 정정에 따른 자진정정사항과 구분하여 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통사항

주당 모집가액 또는 매출가액: 13,460원

모집 또는 매출금액: 20,190,000,000원

주당 모집가액 또는 매출가액: 13,940원모집 또는 매출금액: 20,910,000,000원

※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.※ 단순 오타인 경우 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.※ 요약정보 이외 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

1. 공모개요

당사는 2023년 05월 25일 이사회 결의를 통하여 기명식 보통주 1,500,000주를 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하여 계약을 맺었으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

[공모 개요]

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
1,500,000
100
13,460
20,190,000,000
일반공모

주)
1주당 모집가액 및 모집총액은 예정금액입니다.

■ 모집(예정)가액당사는 금번 유상증자의 1주당 예정발행가액을 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 " 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 25%의 할인율을 적용한 가액으로 산정합니다.모집(예정)가액은 최초 이사회결의일(2023년 05월 25일) 직전거래일인 2023년 05월 24일을 기산일로 하여 산출하며, 기산일로부터 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래대금 ÷ 총 거래량)를 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정합니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 예정 발행가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.

[예정발행가액 산정표]

(기산일 : 2023년 05월 24일)
(단위 : 원, 주)

구분
일 자
거 래 량
거 래 대 금
비 고

1
2023-05-19
392,527
6,493,979,270
할인율: 25%

2
2023-05-18
2,830,976
51,534,379,140

3
2023-05-17
109,884
1,785,591,180

합 계
3,333,387
59,813,949,590

기 준 주 가
17,944
= 총 거래대금 / 총 거래량

발 행 가 액
13,460
기준주가 × (1 - 할인율)호가단위 미만은 호가단위 절상(단, 액면가액 이하인 경우 액면가로 발행함)

■ 확정발행가액 산정확정발행가액은 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정합니다. 따라서 일반공모 청약 초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 25%의 할인율을 적용한 확정발행가액을 산출하여 금융위원회(금융감독원) 전자공시시스템에 공시할 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.ggumbi-company.com)에 게재하여 개별통지에 갈음할 예정입니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 확정발행가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다. 확정발행가액은 2023년 06월 14일 결정되어, 익영업일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정입니다.

(후략)

(주1) 정정 후

1. 공모개요

당사는 2023년 05월 25일 이사회 결의를 통하여 기명식 보통주 1,500,000주를 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하여 계약을 맺었으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

[공모 개요]

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
1,500,000
100
13,940

20,910,000,000

일반공모

주)

1주당 모집가액 및 모집총액은
확정금액입니다.

■ 모집(예정)가액당사는 금번 유상증자의 1주당 예정발행가액을 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 " 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 25%의 할인율을 적용한 가액으로 산정합니다.모집(예정)가액은 최초 이사회결의일(2023년 05월 25일) 직전거래일인 2023년 05월 24일을 기산일로 하여 산출하며, 기산일로부터 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래대금 ÷ 총 거래량)를 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정합니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 예정 발행가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.

[예정발행가액 산정표]

(기산일 : 2023년 05월 24일)
(단위 : 원, 주)

구분
일 자
거 래 량
거 래 대 금
비 고

1
2023-05-19
392,527
6,493,979,270
할인율: 25%

2
2023-05-18
2,830,976
51,534,379,140

3
2023-05-17
109,884
1,785,591,180

합 계
3,333,387
59,813,949,590

기 준 주 가
17,944
= 총 거래대금 / 총 거래량

발 행 가 액
13,460
기준주가 × (1 - 할인율)호가단위 미만은 호가단위 절상(단, 액면가액 이하인 경우 액면가로 발행함)

■ 확정발행가액 산정확정발행가액은 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정합니다. 따라서 일반공모 청약 초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 25%의 할인율을 적용한 확정발행가액을 산출하여 금융위원회(금융감독원) 전자공시시스템에 공시할 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.ggumbi-company.com)에 게재하여 개별통지에 갈음할 예정입니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 확정발행가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다. 확정발행가액은 2023년 06월 14일 결정되어, 익영업일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정입니다.

[확정발행가액 산정표]

(기산일 : 2023년 06월 14일)
(단위 : 원, 주)

구분
일 자
거 래 량
거 래 대 금
비 고

1
2023-06-14
3,249,346
62,064,077,740
할인율: 25%

2
2023-06-13
1,588,347
28,372,986,390

3
2023-06-12
337,029
5,742,384,550

합 계
5,174,722
96,179,448,680

기 준 주 가
18,586
= 총 거래대금 / 총 거래량

발 행 가 액
13,940
기준주가 × (1 - 할인율)호가단위 미만은 호가단위 절상(단, 액면가액 이하인 경우 액면가로 발행함)

(후략)

(주2) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,500,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
13,460원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
20,190,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위

일반공모의 최소 청약 단위는 100주로 하며, 다음과 같이 결정하였습니다. 단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구 분

청약단위

100주 이상

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 이상

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 이상

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 이상

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 이상

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 이상

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 이상

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 이상

500,000주 단위

일반공모청약기일
개시일
2023년 06월 19일

종료일
2023년 06월 20일

청약증거금
주당 모집가액의 100%

납입기일
2023년 06월 22일

배당기산일(결산일)
2023년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

주2)
본 증권신고서의 효력발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(후략)

(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,500,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
13,940원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
20,910,000,000원

청 약 단 위

일반공모의 최소 청약 단위는 100주로 하며, 다음과 같이 결정하였습니다. 단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구 분

청약단위

100주 이상

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 이상

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 이상

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 이상

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 이상

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 이상

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 이상

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 이상

500,000주 단위

일반공모청약기일
개시일
2023년 06월 19일

종료일
2023년 06월 20일

청약증거금
주당 모집가액의 100%

납입기일
2023년 06월 22일

배당기산일(결산일)
2023년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

주2)
본 증권신고서의 효력발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(후략)

(주3) 정정 전

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
20,190,000,000

발 행 제 비 용 (2)
239,744,200

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
19,950,255,800

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 기재하였으며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.주2) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
3,634,200
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

모집주선수수료
201,900,000
모집총액의 1.0%

상장수수료
3,490,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원

등기관련비용
600,000
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
120,000
교육세(등록세의 20%)

기타비용
30,000,000
투자설명서 인쇄/발송비 등

합계
239,744,200
-

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 기재하였으며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.주2) 실제 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.주3) 기타비용은 예상 금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적 당사는 금번 일반공모 유상증자를 통해 조달 예정인 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(기준일 :

2023년
06월 13일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

13,193
-
6,757
-
-
240
20,190

나. 공모자금 세부 사용목적당사는 금번 일반공모를 통해 스마트팩토리 신설을 위한 공장 건설자금 및 원부자재 구입비 및 외주가공비 등의 목적으로 사용할 예정입니다. 만약 금번 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 자금사용계획을 집행 시기에 따라 세부적으로 조정할 예정이며, 부족분은 당사 자체자금 및 추가 차입금을 통해 충당할 계획입니다. 금번 일반공모 유상증자를 통해 공모자금의 세부 사용 예정 내역은 아래와 같습니다.

[자금의 사용목적 개요]

(단위: 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

시설자금
스마트팩토리 공장 건설자금
2023년 4분기 ~ 2024년 3분기
13,193
1순위

운영자금
원부자재구입비 및 외주가공비 등
2023년 3분기 ~ 2023년 4분기
6,757
2순위

소 계
19,950
-

발행제 비용
240
-

합 계
20,190
-

주2. 상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

단, 금번 유상증자를 통해 조달하게 될 스마트팩토리 시설자금 관련 금액에 대한 사용 시기는 상기의 내역과 같이 공시서류 제출 전일 기준으로 작성되었으며, 향후 실제 자금 집행 과정에서 그 금액 또는 사용 시기가 소폭 변경될 수 있습니다.이와 관련하여 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운영자금 사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.자금 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.(중략)

(2) 운영자금 - 원부자재구입비 및 외주가공비 등당사의 원부자재 구입비 등, 인건비, 외주비 및 기타운전자금은 월평균(2022년 11월 ~ 2023년 4월 평균) 약 15억원이 소요되고 있습니다. 이 중 원부자재구입비는 당사의 주력상품인 유아매트 제품 제작에 필수적인 자금이며, 당사의 유아매트를 제외한 타 제품군의 생산을 의뢰하기 위해 발생하는 외주비 또한 당사의 운영자금에 큰 비중을 차지하고 있습니다. 당사는 2023년 1분기말 별도기준 33억원의 현금성 자산을 보유하고 있어 당사가 계획하고 있는 스마트팩토리 관련 투자, 차입금으로 부터 발생하는 이자비용 등을 고려하였을 때 원부자재 구입비 등의 운영자금 지출을 위한 유동성이 부족한 상황입니다.이에 당사는 본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 약 68억원을 운영자금으로 활용할 예정이며, 이 외의 목적으로 사용하지 않을 계획이나, 추후 우발채무 발생 등의 당사가 예상하지 못한 불가피한 사정으로 인하여 상기 기재된 자금사용 목적 외에 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 아래는 당사의 6개월간 평균 운전자금 현황 및 2023년 3~4분기 중 공모자금을 이용한 운영자금 사용계획 입니다. 당사의 운영자금 사용계획의 경우 과거 6개월간의 운영자금 사용내역을 기반으로 유추한 것으로, 당사가 예상하지 못한 대내외 변수로 인하여 운영자금 사용시기 및 금액은 소폭 변동 될 수 있습니다.

[2022년 11월 ~ 2023년 4월 평균 운전자금 현황]

(단위: 백만원)

구분
2022년 11월
2022년 12월
2023년 1월
2023년 2월
2023년 3월
2023년 4월
합계
평균

원부자재구입
280
224
227
190
246
255
1,423
237

신규제품 런칭및 상품 구입대금
375
785
253
121
1,502
865
3,901
650

인건비
244
246
235
366
341
263
1,695
283

연구개발비
43
41
60
67
83
52
348
58

외주비
409
422
289
372
390
331
2,212
369

합계
1,350
1,718
1,065
1,116
2,562
1,767
9,579
1,597

출처: 당사 제공

[운영자금 상세 사용계획]

(단위: 백만원)

사업부
사용내역
사용시기
사용총액

2023년 8월
2023년 9월
2023년 10월
2023년 11월
2023년 12월

국내사업부
원부자재구입
300
350
500
500
500
1,500

외주비
400
500
600
500
500
1,600

연구개발비
60
60
60
60
60
180

인건비
250
250
250
250
250
750

신규제품 런칭및 상품 구입대금
500
600
700
670
357
1,727

소계
1,510
1,760
2,110
1,980
1,667
5,757

해외 제품 외주비
200
200
200
200
200
1,000

합계
1,710
1,960
2,310
2,180
1,867
6,757

출처: 당사 제공

또한 상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 청약 결과 실권이 발생하여 공모자금 규모가 축소 될 경우 당사의 운영자금 규모는 축소 될 수 있습니다. 이 경우 당사는 자체 보유 현금 및 금융기관 차입을 통해 운영자금을 충당할 예정입니다.

(후략)

(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
20,910,000,000

발 행 제 비 용 (2)
247,073,800

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
20,662,926,200

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 기재하였습니다.주2) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
3,763,800
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

모집주선수수료
209,100,000
모집총액의 1.0%

상장수수료
3,490,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원

등기관련비용
600,000
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
120,000
교육세(등록세의 20%)

기타비용
30,000,000
투자설명서 인쇄/발송비 등

합계
247,073,800
-

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 기재하였습니다.주2) 실제 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.주3) 기타비용은 예상 금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적 당사는 금번 일반공모 유상증자를 통해 조달 예정인 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(기준일 :

2023년
06월
14일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

13,193
-
7,470
-
-
247
20,910

나. 공모자금 세부 사용목적당사는 금번 일반공모를 통해 스마트팩토리 신설을 위한 공장 건설자금 및 원부자재 구입비 및 외주가공비 등의 목적으로 사용할 예정입니다. 만약 금번 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 자금사용계획을 집행 시기에 따라 세부적으로 조정할 예정이며, 부족분은 당사 자체자금 및 추가 차입금을 통해 충당할 계획입니다. 금번 일반공모 유상증자를 통해 공모자금의 세부 사용 예정 내역은 아래와 같습니다.

[자금의 사용목적 개요]

(단위: 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

시설자금
스마트팩토리 공장 건설자금
2023년 4분기 ~ 2024년 3분기
13,193
1순위

운영자금
원부자재구입비 및 외주가공비 등
2023년 3분기 ~ 2023년 4분기
7,470
2순위

소 계
20,663
-

발행제 비용
247
-

합 계
20,910
-

주) 상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

단, 금번 유상증자를 통해 조달하게 될 스마트팩토리 시설자금 관련 금액에 대한 사용 시기는 상기의 내역과 같이 공시서류 제출 전일 기준으로 작성되었으며, 향후 실제 자금 집행 과정에서 그 금액 또는 사용 시기가 소폭 변경될 수 있습니다.이와 관련하여 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운영자금 사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.자금 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.(중략)

(2) 운영자금 - 원부자재구입비 및 외주가공비 등당사의 원부자재 구입비 등, 인건비, 외주비 및 기타운전자금은 월평균(2022년 11월 ~ 2023년 4월 평균) 약 15억원이 소요되고 있습니다. 이 중 원부자재구입비는 당사의 주력상품인 유아매트 제품 제작에 필수적인 자금이며, 당사의 유아매트를 제외한 타 제품군의 생산을 의뢰하기 위해 발생하는 외주비 또한 당사의 운영자금에 큰 비중을 차지하고 있습니다. 당사는 2023년 1분기말 별도기준 33억원의 현금성 자산을 보유하고 있어 당사가 계획하고 있는 스마트팩토리 관련 투자, 차입금으로 부터 발생하는 이자비용 등을 고려하였을 때 원부자재 구입비 등의 운영자금 지출을 위한 유동성이 부족한 상황입니다.이에 당사는 본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 약
75억원을 운영자금으로 활용할 예정이며, 이 외의 목적으로 사용하지 않을 계획이나, 추후 우발채무 발생 등의 당사가 예상하지 못한 불가피한 사정으로 인하여 상기 기재된 자금사용 목적 외에 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 아래는 당사의 6개월간 평균 운전자금 현황 및 2023년 3~4분기 중 공모자금을 이용한 운영자금 사용계획 입니다. 당사의 운영자금 사용계획의 경우 과거 6개월간의 운영자금 사용내역을 기반으로 유추한 것으로, 당사가 예상하지 못한 대내외 변수로 인하여 운영자금 사용시기 및 금액은 소폭 변동 될 수 있습니다.

[2022년 11월 ~ 2023년 4월 평균 운전자금 현황]

(단위: 백만원)

구분
2022년 11월
2022년 12월
2023년 1월
2023년 2월
2023년 3월
2023년 4월
합계
평균

원부자재구입
280
224
227
190
246
255
1,423
237

신규제품 런칭및 상품 구입대금
375
785
253
121
1,502
865
3,901
650

인건비
244
246
235
366
341
263
1,695
283

연구개발비
43
41
60
67
83
52
348
58

외주비
409
422
289
372
390
331
2,212
369

합계
1,350
1,718
1,065
1,116
2,562
1,767
9,579
1,597

출처: 당사 제공

[운영자금 상세 사용계획]

(단위: 백만원)

사업부
사용내역
사용시기
사용총액

2023년 8월
2023년 9월
2023년 10월
2023년 11월
2023년 12월

국내사업부
원부자재구입
300
300
320
350
350
1,620

외주비
350
350
400
350
350
1,800

연구개발비
60
60
60
60
60
300

인건비
200
200
200
200
200
1,000

신규제품 런칭및 상품 구입대금
300
350
400
350
350
1,750

소계
1,210
1,260
1,380
1,310
1,310
6,470

해외 제품 외주비
200
200
200
200
200
1,000

합계
1,410
1,460
1,580
1,510
1,510
7,470

출처: 당사 제공

또한 상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 청약 결과 실권이 발생하여 공모자금 규모가 축소 될 경우 당사의 운영자금 규모는 축소 될 수 있습니다. 이 경우 당사는 자체 보유 현금 및 금융기관 차입을 통해 운영자금을 충당할 예정입니다.

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 06월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.