옵티코어 — 주주총회소집공고 (20230615)
제출인: 옵티코어

주주총회소집공고
2.9
주식회사옵티코어

주주총회소집공고

2023 년 6 월 15일

회 사 명 :
주식회사 옵티코어

대 표 이 사 :
진 재 현

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄기흥로 602, 501호

(전 화) 070-4492-5446

(홈페이지) http://www.opticore.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 덕 겸

(전 화) 070-4492-9391

주주총회 소집공고

(제 8기 임시 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 26조에 의거 제 8기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의 4 및 정관 28조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2023년 6월 30일 금요일 오전 9시

2. 장소 : 경기도 수원시 영통구 107(경기도경제과학진흥원 3층), 혁신실3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제 542 조의 4에 의거 경영참고사항은 우리 회사의 본사, 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다

5. 주주총회 참석시 지참물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감 날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

6. 기 타 코로나19 등 불가항력적인 사유로 인한 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할예정입니다. 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 참석을 자제 하여 주시기 바랍니다.

※ 주주총회 기념품은 준비하지 않았음을 양지하여 주시기 바랍니다.

2023 년 6 월 15일

주 식 회 사 옵티코어 대표이사 진 재 현 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

신동수(출석률: 60%)
김동기(출석률: 60%)

찬 반 여 부

1
2023.01.16
제1호 의안: 대표이사 겸직 승인의 건
가결
찬성
찬성

2
2023.02.06
제1호 의안: 감사인 선임위원회 설치의 건
가결
찬성
찬성

3
2023.03.16
제1호 의안: 내부회계제도 운영실태 평가 보고의 건 제2호 의안: 제 7기 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 제3호 의안: 제 7기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성

4
2023.04.10
제1호 의안: 지점 설치의 건 제2호 의안: 사업자단위과세 신청의 건
가결
불참
불참

5
2023.05.15
제1호 의안: 임시 주주총회 소집의 건 제2호 의안: 명의개서 정지의 건 제3호 의안: 타법인 주식 취득 결정의 건
가결
불참
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사인선임위원회
김동기신동수
2023.02.10
제1호 의안: 외부 감사인 선임, 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000,000
-
-
-

※ 주총 승인금액은 사내이사를 포함한 이사 전체에 대한 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

광통신 산업은 모든 통신망의 근간이 되는 산업이며 높은 수준의 신뢰성이 요구되는 기술집약형 산업입니다. 한 번 설치가 되면 10년~12년의 기간 동안 운영이 되어야하며, 원활한 통신서비스 제공을 위해서는 운영 기간동안 장애가 없어야 합니다. 광트랜시버 경우 제품 설계에 대한 검증에서 기능 및 성능에 대한 시험 및 통신시스템과의 정합 시험과 500시간 및 2,000시간의 실제 운영 환경과 유사한 환경에서 신뢰성 시험을 포함해서 6개월~1년간의 검증 기간을 가지고 신뢰성을 보증하고 있습니다.

또한 광통신산업은 국가 통신인프라 정책과 투자에 의한 영향을 받습니다. 기술의 세대별 발전 단계에 따른 국가의 정책적인 리드와 이에따른 정부와 통신사업자의 투자가 산업의 성장 및 발전과 밀접한 연관성을 가집니다.

광통신은 국제 표준화 기구에서 제정한 표준에 따라 기술이 정해지지만 고객별로 다양한 요구조건이 있을 수 있습니다. 따라서 고객과의 밀접한 소통 및 고객의 환경에 대한 사전 이해와 이를 구현할 수 있는 기술력등 다방면에서 축적된 노하우를 필요로 합니다. 당사의 경우 회사의 업력은 짧지만 다년간의 개발과 생산 및 사업 경험을 보유한 인력을 보유하고 고객과 시장이 요구하는 다양한 기술과 제품을 지속적으로 개발하고 있습니다.

2. 산업의 성장성

1) 무선이동통신 시장

국내의 5G 트래픽은 638,451 TB이며 이는 전년 동기 대비 54% 증가한 수치입니다. (과학기술정보통신부 2022년 5월 기준) 3G와 4G를 비롯한 무선이동통신 트랙픽은 2022년 5월 기준으로 926,977 TB에 이릅니다. 국내 5G 통신의 주 주파수대역인 3.5GHz 대역에서의 추가 주파수 할당 움직임과 28GHz 대역을 활용한 서비스까지 활성화된다면 무선이동통신 트래픽은 더욱 빠른 속도로 증가할 것으로 보입니다. 무선이동통신에서 광통신의 주 적용 분야인 프론트홀과 백홀 시장은 2024년에 15.7조원에 이를 것으로 전망되고 있습니다. (OMDIA, 2020년) 특히 프론트홀 분야는 2024년까지 연평균 20.2%의 고성장을 이어갈 것으로 전망되고 있습니다.

전세계적으로도 5G 가입자는 가파르게 증가해서 2022년말에는 10억명을 넘을 것으로 보고 있으며, 2027년말에는 44억명에 이를 것으로 전망되고 있습니다. 이는 전체 이동통신 가입자중 48%에 해당하는 수치이며, 4G 가입자가 10억명을 넘어선 시점보다 2년 정도는 빠른 것으로 보고되고 있습니다. (Ericsson Mobility Report, 2022년6월) 이와 함께 2022년에는 40개 이상의 통신사업자들이 5G 단독망 서비스 (Standalone)를 제공할 것으로 예측하고 있습니다. 국내 이동통신사업자들도 5G 단독망 서비스로의 이전 계획을 세우고 있으며, 이에 따라 투자규모도 늘어날 것으로 예상되고 있습니다.

5G 이동통신망은 광통신을 근간으로 합니다. 따라서 5G 이동통신시장의 지속적인 성장은 광트랜시버 시장의 지속적인 성장을 견인합니다. 이와 더불어, 5G 무선이동통신을 활용한 자율주행차, AI, IoT, VR 등 같은 대용량의 트래픽이 요구되는 응용서비스가 늘어난다면 이를 지원하기 위한 5G 이동통신망에 대한 투자도 늘어날 것이며 이에 따라 질적인 면 (속도의 증가)와 양적인 면 (수량의 증가) 모두에서 무선이동통신을 위한 광트랜시버 시장규모의 증가도 가속화될 것으로 예상하고 있습니다.

.

2) 광가입자망 (FTTH) 시장

광가입자망 시장은 인터넷 수요의 증가에 대응하기 위해 기존의 구리선 (Copper wire) 위주의 고속인터넷 서비스가 광케이블 기반의 FTTH (Fiber To The Home) 위주의 초고속인터넷 서비스로 진화함에 따라 주목받고 있으며 세계 시장 규모는 2022년 12조에서 2024년 15.1조까지 성장할 것으로 예측됩니다. (OMDIA, 2021년) 현재 FTTH는 전세계 150개국 이상에서 전국망 수준의 구축정책을 수립하고 추진하고 있습니다.

COVID-19를 맞이하면서 재택 근무의 증가와 가정에서의 고화질 동영상과 OTT 서비스의 확산으로 수요가 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다. COVID-19 시기인 2021년 이후 2024년까지 연평균성장률은 14.9%에 이를 것으로 전망되고 있습니다. (OMDIA, 2021년) 이에 따라 기존의 1Giga급 서비스를 10Giga급으로 업그레이드하는 수요가 지속될 것으로 보이며 이와 같은 발전이 추후 시장을 견인하는 원동력이 될 것으로 기대하고 있습니다.

또한 일부 국가에서 시작되고 있는 무선이동통신망과 광가입자망의 통합 움직임도 미래를 대비한 새로운 기술을 도입한다는 점에서 전반적인 수요 증가의 동력으로 작용할 것으로 보입니다.

3) Datacom 시장

Datacom 시장은 데이터센터나 기업 및 공공기관 등을 대상으로하는 시장이며, 세계시장 규모는 2020년 약 5.9조원으로 보고되고 있으며 (OMIDA, 2021년), 2025년까지 연평균 20%로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. (Yole Development, 2020년) Datacom 시장은 구글, 애플, 아마존과 같은 글로벌 인터넷 기업들의 대규모 데이터센터 건립에 대한 투자가 늘어나면서 본격적으로 성장하였으며, 향후 이들 글로벌 인터넷 기업들과 더불어 이동통신망에서의 모바일에지컴퓨팅의 대두와 클라우드 서비스의 증가세에 따른 다양한 규모의 데이터센터가 생겨날 것으로 예상됨에 따라, 향후 몇 년간 가장 큰 성장이 예상되는 시장으로 손꼽히고 있습니다.

Datacom 시장은 그 동안은 글로벌 대기업과 중국 기업들이 과점하는 시장이었습니다. 특히 가격적인 장점과 거대한 내수 시장을 배후에 두고 있는 중국 기업들의 약진이 최근 몇 년간 괄목할 만했던 시장입니다. 하지만 최근의 국가간 무역 분쟁에 따라 이와 같은 시장 구도에 변화가 발생하고 있습니다. 이런 시장의 변화가 신규 시장의 창출의 계기가 될 것으로 생각됩니다.

3. 경기변동의 특성

광트랜시버와 광다중화장치는 통신망에 사용되는 제품으로 통신사업자의 투자사이클과 밀접한 관계를 가집니다. 통신사업자 투자사이클은 기술 도입 주기에 따라 움직이는 경향을 보이나, 새로운 기술이 주기적으로 도입되어 투자의 주된 동력으로 작동하므로 시장 규모는 연별로 다소 편차는 있지만 꾸준하게 유지되는 성향을 보입니다.

이동통신의 경우를 보면 새로운 기술이 대개 10년 주기로 도입이 되고 있습니다. 하지만 새로운 기술이도입이 되어도 통신 서비스의 특성상 기존 기술에 대한 업그레이드, 유지/보수를 위한 투자는 계속 이어지게 됩니다. 따라서 통신의 투자계획은 비교적 장기간의 계획에 따라 이루어지게 되며, 경기 변동에 따른 영향은 적은 편입니다. 국가기간 산업이라는 통신시장의 특성 상 국가의 통신 인프라 정책 방향 설정이나 이에 따른 인프라 촉진 정책등이 시장에 영향을 줄 수 있습니다.

또한 연단위 투자 계획을 수립하고 집행하는 통신사업자 사업 특성에 따라 연초보다는 하반기에 수요가 증가하는 경향이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

전방 고객인 통신사에서는 러시아, 우크라이나 전쟁 및 미국 금리 인상 등에 따른 불안한 외부 환경 변화와 수익성이 낮은 5G 투자로 인하여 따라 설비 투자를 지연 및 축소하고 있습니다. 게다가 5월 정부는 통신사 중 마지막으로 SKT가 보유했던 5G 28Ghz 주파수 할당 취소를 진행하였고, 통신사들의 투자 심리는 더욱 나빠졌습니다. 그러나, 하반기에는 할당 취소된 주파수에 대한 재경매가 예정되어 있고, 최종 경매공고 결과는 통신사의 5G 투자가 확대를 야기시킬 수 있을 것으로 예상되고 있어
,
당사의 광트랜시버 수요도 증가할 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 미국을 포함한 해외 영업 확대를 통하여 신규 거래처 발굴에도 지속적으로 노력하고 있어, 매출 및 수익성 개선에 기여할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 광통신 레이저 기술과 관련 시스템 기술을 바탕으로 광통신에 사용되는 광트랜시버와 광다중화장치 제품 및 관련된 반제품/부품을 개발, 생산 및 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.

광트랜시버는 광통신망을 구성하는 기지국, 중계기, 스위치, 라우터, OLT와 같은 통신장비로부터 받은 전기신호를 광신호로 변환 후 광통신망으로 광신호를 송신하고, 광통신망에서 받은 광신호를 수신 후 전기신호로 변환해서 통신장비로 보내주는 역할을 하며, 광다중화장치는 WDM 광통신에 사용되는 다양한 파장의 광신호를 단일 광섬유로 송신/수신할 수 있도록 다중화/역다중화 역할을 합니다.

광트랜시버 제품 value chain은 크게 3가지 파트(LD ⇒ OSA ⇒ 광트랜시버)로 구성되며 각각의 부품별로 별도의 기술이 필요하며 개별적으로 시장에서 판매되고 있습니다. 당사는 광트랜시버 value chain 중에서 OSA와 광트랜시버에 대한 자체 개발 및 제조 역량을 보유하고 있으며, 자회사인 ㈜이포토닉스에서 개발 진행 중인 TLD가 생산개시되는 2023년부터는 Value Chain 전 부분에서 자체 개발 및 제조가 가능한 역량을 보유하게 됩니다.

(2) 시장점유율당사의 주력 제품인 광트랜시버 시장은 국내 시장 경우 4~5 곳의 국내 업체와 다수의 해외 업체들이 경쟁하고 있는 것으로 파악되며, 해외 시장은 주로 미국과 중국 업체들이 경쟁하고 있는 것으로 알려져 있습니다.

광트랜시버 국내 시장 경우 통신사업자가 직접 구매하는 경우와 통신장비사를 통해 간접적으로 구매하는 경우 (통신장비사에서 통신장비와 같이 공급)로 구분됩니다. 당사는 2019년 시장 진입 이후 통신사업자 직접 구매 시장에서 빠르게 시장점유율을 늘리고 있으며, 현재 동시장에서 가장 높은 시장점유율을 보유하고 있습니다. 반면에, 통신장비사를 통한 간접 구매 시장에서는 짧은 업력으로 인한 늦은 시장 진입으로 시장점유율이 높지 않은 편입니다. 향후 유무선 통합, 5G Advanced의 도입, 6G 준비 및 Telecom과 Datacom 시장의 중첩 등과 같은 시장의 변화 요소가 발생할 것으로 예상됩니다. 당사는 이와 같은 시장의 변화 트렌드를 발판으로 삼아 선행기술의 개발을 통한 시장의 변화에 맞는 제품의 적시 출시로 시장을 확대하기 위해 노력하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

광트랜시버 시장의 핵심 경쟁 요소는 제품의 기술경쟁력 및 가격경쟁력 과 높은 제품 품질을 통한 고객가치의 향상을 들 수 있습니다. 당사는 제품 기술과 가격 경쟁력 제고를 위해 자회사를 통해 광트랜시버의 핵심인 레이저다이오드의 개발을 통한 기술의 내재화를 진행하고 있으며, 이를 기반으로 파장가변형과 100Gbps/400Gbps의 고속 광트랜시버 및 장거리 전송을 위한 코히어런트 광트랜시버와 유무선 통합형 광트랜시버까지 향후 시장의 변화에 부합되는 기술을 선행 개발하고 있습니다. 광트랜시버의 경우 광통신속도에 따라 지속적으로 장치가 교체되는 데 반해, 광다중화장치는 광통신속도와 무관하게 광다중화장치가 지원하는 파장 범위내에서 사용할 수 있으며, 제품의 수명주기 내에서 계속하여 사용할 수 있습니다. 이에 따라 광다중화장치는 이동통신 기지국 설치 시에 같이 설치되는 제품으로 한번 설치 시 이동통신 서비스 지속 기간만큼 사용되기 때문에 제품 품질이 가장 중요한 요소로 고려되고 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 금번 임시주주총회에서 정관 일부 변경을 통하여 여러가지 사업을 추가하고자하며, 미래 신성장 동력 발굴을 위하여 사업영역 확대를 준비하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 【 목 적 】

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 통신부품 및 전자부품 제조업

1. 통신부품 및 전자부품 도·소매업

1. 통신부품 및 전자부품 무역업

1. 통신부품 및 전자부품 관련 기술용역 및 컨설팅업

1. 소프트웨어 관련 개발 및 기술용역 및 컨설팅업

1. 부동산 매매, 임대, 전대업

1. 반도체 제조용 기계 제조업

1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제 2 조 【 목 적 】

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 통신부품 및 전자부품 제조업

2. 통신부품 및 전자부품 도·소매업

3. 통신부품 및 전자부품 무역업

4. 통신부품 및 전자부품 관련 기술용역 및 컨설팅업

5. 소프트웨어 관련 개발 및 기술용역 및 컨설팅업

6. 부동산 매매, 임대, 전대업

7. 반도체 제조용 기계 제조업

< 삭제>

8. 전기공사업

9. 설비공사업

10. 자동문 및 스크린도어의 제조, 판매업

11. 소프트웨어의 자문, 개발, 공급 및 유지보수업

12. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보처리 및 정보통신 서비스업

13. 물류시스템 컨설팅, 설계, 구축 사업

14. 이차 전지 관련 장비 및 부품 제조업

15. 통신장비(위성통신장비, 무선통신장비 등) 및 그 부품의 제조, 판매업

16. 레이저 응용 장비의 개발 및 제조, 판매

17. 레이저 관련 장비의 수리 및 기술지원

18. 의료기기 제조 및 판매업

19. 미용기기의 제조 및 판매업

20. 의료기기 및 미용기기의 수출입업

21. 정밀광학용 기기 및 부품의 제조 및 판매

22. 반도체 레이저 및 포토 다이오드 제작 및 판매

23. 광솔루션 관련 제품 개발, 제조 및 판매

24. 산업용 로봇제조업 및 응용사업

25. 기타 특수 목적용 기계 제조업

26. 각 호와 관련된 수출입업 및 기술용역 등 제반사업

27. 기타 전기 각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업의 영위 및 투자

28. 위 각호에 관련된 투자 및 부대하는 일체의 사업

사업영역 확대를 위하여 사업목적을추가하고자함

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.- 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.opticore.co.kr) 를 통하여 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

□ 코로나19 등 불가항력적인 사유로 인한 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할예정입니다. 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. □ 주주총회 기념품은 준비하지 않았음을 양지하여 주시기 바랍니다.