페이퍼코리아 — 주주총회소집공고 (20230615)
제출인: 페이퍼코리아

주주총회소집공고
2.9
페이퍼코리아

주주총회소집공고

2023 년 06 월 15 일

회 사 명 :
페이퍼코리아 주식회사

대 표 이 사 :
권육상

본 점 소 재 지 :

(전 화)063-440-5000

(홈페이지)http://www.papercorea.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부장
(성 명) 서병직

(전 화) 02-3788-0384

주주총회 소집공고

(2023년 임시주주총회)

당사는 상법 제365조와 정관 제15조의 규정에 의거하여 다음과 같이 임시주주총회를 개최하오니 參席하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 日 時 : 2023年 06月 30日 (金曜日) 午前 10:00

2. 場 所 : 전북 군산시 새만금북로 437 군산새만금컨벤션센터 201호

3. 會議目的事項

가. 報告 事項 : 監事의 監査報告

나. 附議 事項 :

第 1號 議案 : 定款 一部 變更의 件

第 2號 議案 : 理事 選任의 件

성명

생년월일

주요약력

최대주주

와의

관계

회사와의최근3년간거래내역

체납사실여부

부실기업경영진여부

법령상결격사유유무

추천인

권육상

(사내이사)

1955.08.02

건국대 일반대학원 경영학 박사

KB국민은행 IB본부장

KB자산운용(주) 부사장

부산-김해 경전철(주) 대표이사

세하(주) 대표이사

(현)페이퍼코리아(주) 대표이사

없음

없음

부

부

무

최대주주

최성수

(사내이사)

1965.08.31

전북대학교 행정학 학사

SC제일은행 주택금융영업부 부장

(현)유앤아이대부(유) 보호감시인

최대주주의

계열회사의

임직원

없음

부

부

무

최대주주

전희수

(사외이사)

1959.03.16

연세대 행정대학원 최고위정책과정

연세대 경영대학원 최고경영자과정

씨티은행 부행장

행복가정경제연구소 대표

하나대체자산운용 감사

없음

없음

부

부

무

최대주주

이호영

(기타비상무이사)

1987.03.17

동국대학교 회계학 학사

안진회계법인 공인회계사

(현)연합자산관리(주) 투자본부 차장

최대주주의

최대주주의

임직원

없음

부

부

무

최대주주

第 3號 議案 : 監事 選任의 件

성명

생년월일

주요약력

최대주주

와의

관계

회사와의최근3년간거래내역

체납사실여부

부실기업경영진여부

법령상결격사유유무

추천인

박상용

(감사)

1953.04.03

고려대학교 원예학 학사

우성해운주식회사 상무

조선해운주식회사 전무

(현)조선해운주식회사 감사

없음

없음

부

부

무

최대주주

4. 경영참고사항의 정보통신망 게재 및 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본·지점, 금융위원회, 한국거래소, 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다. 또한, 우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

인터넷주소:「https://evote.ksd.or.kr」,　　모바일주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 :　　2023년 06월 20일 09시 ~ 2023년 06월 29일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 :　　주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행 증권대행부의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤갑석(출석률: 95%)
서상목(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.10
(주)해솔네트웍스 임시주주총회 의결권 위임 및 주식 매각에 관한 건
찬성
찬성

2
2023.02.10
차입약정 연장의 건
찬성
찬성

3
2023.02.13
제70기 별도재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성

4
2023.02.20
제70기 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성

5
2023.02.22
내부회계관리제도 운영실태보고 및 평가보고의 건
찬성
찬성

6
2023.03.06
단기차입금 연장의 건
찬성
찬성

7
2023.03.06
연대보증 연장의 건
찬성
찬성

8
2023.03.06
연대보증 연장의 건
찬성
찬성

9
2023.03.07
제70기 정기주주총회 소집 및 전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성

10
2023.03.16
제70기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성

11
2023.03.17
차입약정 체결의 건
찬성
찬성

12
2023.03.30
차입약정 연장의 건
찬성
찬성

13
2023.03.30
계열회사 정기주주총회 의결권 행사의 건
찬성
찬성

14
2023.03.31
대표이사 호선의 건
불참
찬성

15
2023.04.10
차입약정 연장의 건
찬성
찬성

16
2023.04.20
대출약정 승인의 건
찬성
찬성

17
2023.05.16
권리주주 기준일 설정 및 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

18
2023.05.25
차입약정 연장의 건
찬성
찬성

19
2023.05.31
임시주주총회 세부 안건 확정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
13
13
-

기타비상무이사
1
2,000
-
-
-

주) 주총승인금액은 사외이사, 기타비상무이사를 포함한 전체 등기이사의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

차입금 실행
유앤아이대부유한회사(최대주주의 계열회사)
2023.03.17~ 2024.03.17
30.0
매출총액대비 1.2%

차입금 연장
유앤아이대부유한회사(최대주주의 계열회사)
2023.04.02~ 2024.04.02
110.0
매출총액대비 4.3%

차입금 연장
유앤아이대부유한회사(최대주주의 계열회사)
2023.04.12~ 2024.04.12
196.0
매출총액대비 7.6%

차입금 연장

유앤아이대부유한회사(최대주주의 계열회사)

2023.05.30~ 2024.05.30
100.0
매출총액대비 3.9%

차입금 실행
아젤리아제일차유한회사(당사의 관계회사)
2023.04.21~ 2026.04.21
400.0
매출총액대비 15.5%

배당금 수취
주식회사디오션시티포(당사의 계열회사)
2023.04.27
150.0
매출총액대비 5.8%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

유앤아이대부유한회사(최대주주의계열회사)
차입금 실행
2023.03.17~ 2024.03.17
30.0
매출총액대비 1.2%

차입금 연장
2023.04.02~ 2024.04.02
110.0
매출총액대비 4.3%

차입금 연장
2023.04.12~ 2024.04.12
196.0
매출총액대비 7.6%

차입금 연장
2023.05.30~ 2024.05.30
100.0
매출총액대비 3.9%

금융비용 등
2023.01.01~ 2023.03.31
25.4
매출총액대비 1.0%

계
461.4
매출총액대비 1879%

아젤리아제일차유한회사(당사의관계회사)
차입금 실행
2023.04.21
400.0
매출총액대비 15.5%

차입금 상환
2023.01.01~ 2023.04.21
126.0
매출총액대비 4.9%

금융비용 등
2023.01.01~ 2023.03.31
1.5
매출총액대비 0.1%

계
527.5
매출총액대비 20.4%

나투라페이퍼주식회사(당사의계열회사)
상품 매입 등
2023.01.01~ 2023.03.31
309.9
매출총액대비 12.0%

금융수익 등
2023.01.01~ 2023.03.31
0.6
매출총액대비 0.0%

금융비용 등
2023.01.01~ 2023.03.31
0.1
매출총액대비 0.0%

계
465.9
매출총액대비 12.0%

주식회사디오션시티포(당사의계열회사)
배당금 수취
2023.04.27
150.0
매출총액대비 0.8%

차입금 상환
2023.04.27
20.1
매출총액대비 0.8%

금융비용 등
2023.01.01~ 2023.04.27
2.4
매출총액대비 0.1%

계
172.5
매출총액대비 6.7%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성제지산업의 특성은 첫째, 대규모 시설투자가 요구되는 자본집약적산업, 둘째, 전력 용수 등의 소비가 많은 에너지다소비 산업, 셋째, 폐지를 재활용하는 환경친화형 산업입니다. 제지산업은 국내 전 제조업 중 생산액 기준으로 0.7%의 비중을 차지하고 있으며 시장규모는 약 10조원, 연 생산능력은 약 11,529천톤입니다. 제지산업은 문화생활의 향상과 국민소득수준 향상으로 국민 1인당 종이소비량이 1960년대 4∼5kg에서 현재는 약 191.4kg으로 대폭 증가하였고 품질도 고급화 추세를 보이고 있으며 생산능력 또한 증대되었습니다.(2) 산업의 성장성국내 신문용지 시장은 1980년대 후반부터 두자리수 이상의 높은 성장률을 보여 왔으나 1998년 외환위기에 따른 국내 경기 침체로 위축되었고, 이후 GDP 성장수준과 비례하여 지속적인 성장을 하였습니다. 디지털미디어의 발전으로 수요가 위축되었으나, 최근 생산업체의 설비 폐쇄 및 가동 중단으로 수급균형을 회복하였습니다.산업용지는 산업재의 성격을 가지고 있으므로 공산품 및 소비재의 증가에 영향을 받으며 일반적으로 GDP 성장율을 따르고 있습니다. 최근 산업용지 시장의 성장세는 낮은 수준을 보이고 있으며, 소비 및 공급증가율이 정체되는 등 성숙기에 있는 것으로 판단됩니다.(3) 경기변동의 특성신문용지는 국내 경기상황이 업계의 호ㆍ불황을 가름하는 가장 큰 변수로 작용하고 있으며 특히, 광고시장의 경기변동에 밀접한 관계를 가지고 있습니다.산업용지는 중간재의 성격으로 타 산업에 비해 경기변동에 민감성이 높지는 않습니다.(4) 국내외 시장여건산업용지의 경우 산업구조가 고도화되면서 다양한 산업과 영역에서의 신제품을 포장하고 보관하기 위한 수요가 자연스럽게 증가하는 상황입니다. 이에 골간지, 지대용 크라프트지, 함침지, 쇼핑백지 등의 생산 및 판매를 확대하고 있습니다. 크라프트지 기준 국내 시장 주요 제조업체는 3개사(페이퍼코리아, 국일제지, 송학제지)이며 당사는 시장점유율 1위를 차지하고 있습니다.신문용지의 경우 자회사인 나투라페이퍼에서 생산한 제품을 당사가 매입하여 주요 신문사에 매출하는 구조로 판매중입니다. 2017년 경쟁사의 사업 중단 등으로 인한 공급 감소로 수급이 안정되었고, 국내 시장은 3개 신문용지 제조업체 (전주페이퍼, 대한제지, 나투라페이퍼)가 과점의 형태로 시장을 점유하고 있어 향후 새로운 공급자의 시장 진입은 어려울 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 계열사인 나투라페이퍼(주)로부터 신문용지 등을 공급받아 판매하고 있으며, 군산시 비응도동 소재 당사 제조 설비에서 산업용지 등을 생산 및 판매 하고 있습니다.최근 원재료가격 및 에너지 단가 상승 등으로 원가 부담이 증가하고 있으나, 설비개선을 통한 원가절감과 쇼핑백 등 친환경 포장용지 수요 증가 및 해외거래처 확장으로 영업실적 개선을 기대하고 있습니다.한편 당사는 전라북도 군산시 조촌동 소재 공장부지 개발사업을 1단계와 2단계로 구분하여 진행 중입니다. 공동주택사업의 시행은 자회사를 설립하여 진행 중이며, 주거용지 외 기타용지 등의 매각은 당사가 진행할 예정입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 당사는 신문용지 및 산업용지 등의 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다.2) 조촌동 소재 구 공장부지의 용도변경 확정으로 부동산 개발 및 매매에 관한 사업을 제63기(2015년)부터 진행하고 있습니다.

(2) 시장점유율

공신력있는 기관에서 공개된 통계자료가 존재하지 않아 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정은 불가능합니다.단, 한국제지연합회 수급현황, 당사 판매현황 및 시장규모 등을 근거로 당사가 추정한 최근사업연도 기준 당사의 시장점유율은 신문용지 21%, 크라프트지 58%입니다.

(3) 시장의 특성

구분
주요 목표시장
수요자의구성 및 특성
수요의 변동요인
시장의 특성

제지
[국내]신문사, 출판사,도매/대리점[수출]중국, 대만 등동남아시아
신문사, 실수요처,지류도매상, 대리점
① 신문사의 발행량과전체적인 내수경기 및광고물량 변동② 해외수급 및 시황에따른 수출단가 변동
국내경기 기반의수요변동 및해외 판매단가 변동

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(5) 조직도

페이퍼코리아 조직도.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

第5條(授權資本 및 1株의 金額)

① 本 會社가 發行할 株式의 總數는
20億株로 하고,　　 1株의 금액은 5百원으로 한다.

第5條(授權資本 및 1株의 金額)

① 本 會社가 發行할 株式의 總數는
30億株로 하고,　　 1株의 금액은 5百원으로 한다.

- 자금조달의 용이성을 위하여

- 수권자본주식수 확대

第6條의2(株式의 種類)

①-③ (省略)

④ 種類株式의 發行 限度는 種類株式의 區分없이　　 合算하여
2億株로 한다.

第6條의2(株式의 種類)

①-③ (省略)

④ 種類株式의 發行 限度는 種類株式의 區分없이　　 合算하여
5億株로 한다.

- 종류주식 발행한도를

- 확대하여 자금조달 방식의

- 효율성 제고

부칙

42. 改正定款은 2023. 6. 30부터 施行한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권육상
1955.08.02
사내이사
-
없음
최대주주

최성수
1965.08.31
사내이사
-
최대주주의계열회사의 임직원
최대주주

전희수
1959.03.16
사외이사
-
없음
최대주주

이호영
1987.03.17
기타비상무이사
-
최대주주의최대주주의 임직원
최대주주

총 4 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간거래내역

기간
내용

권육상
페이퍼코리아(주) 대표이사
'18 ~ 현재'14 ~ '18'12 ~ '14'08 ~ '12'06 ~ '08
페이퍼코리아(주) 대표이사 세하(주) 대표이사 부산-김해 경전철(주) 대표이사 KB자산운용㈜ 부사장 KB국민은행 IB본부장
-

최성수
유앤아이대부(유) 보호감시인
'20 ~ 현재'90 ~ '19
유앤아이대부(유) 보호감시인 SC제일은행 주택금융영업부 부장
-

전희수
-
'21 ~ '23'14 ~ '20'90 ~ '13
하나대체자산운용 감사 행복가정경제연구소 대표이사 씨티은행 부행장
-

이호영
연합자산관리(주) 투자본부 차장
'21 ~ 현재'15 ~ '21
연합자산관리(주) 투자본부 차장 안진회계법인 공인회계사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권육상
부
부
무

최성수
부
부
무

전희수
부
부
무

이호영
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 :

본 후보자는 연세대학교 경영대 최고경영자과정을 수료하고 씨티은행 내 마케팅 및 Wealth Management 본부 부행장을 수행한 경력이 있으며 하나대체자산운용에서 감사로 활동한 바 있어 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 '인간중심의 열린경영'을 실현하는 데 기여하고자 함.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 최대주주 및 회사로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 주주 이익을 위해 공정하고 독립적으로 직무를 수행하겠음.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 :

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고　둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-

확인서

확인서_권육상

확인서_최성수

확인서_전희수

확인서_이호영

※ 기타 참고사항

사내이사 후보자(권육상) 재선임사내이사 후보자(최성수), 사외이사 후보자(전희수), 기타비상무이사 후보자(이호영) 신규선임

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박상용
1953.04.03
없음
최대주주

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간거래내역

기간
내용

박상용
조선해운주식회사 감사
'17 ~ 현재'11 ~ '17'80 ~ '09
조선해운주식회사 감사 조선해운주식회사 전무 우성해운주식회사 상무
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박상용
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-

확인서

확인서_박상용

※ 기타 참고사항

감사 후보자(박상용) 신규선임

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

해당사항 없음.

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.　가. 전자투표 관리시스템　　인터넷주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」　　모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 :　　2023년 06월 20일 09시 ~ 2023년 06월 29일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 :　　　공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 :　　주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리