유니슨 — 증권발행실적보고서 (20230613)
제출인: 유니슨

증권발행실적보고서
2.6
유니슨

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 06월 13일

회 사 명 :
유니슨 주식회사

대 표 이 사 :
박 원 서

본 점 소 재 지 :
경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513

(전 화) 055-851-8777

(홈페이지) http://www.unison.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 (성 명) 최 규 동

(전 화) 02-528-8624

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
일반 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
30,000,000,000

회차 :
15
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
신주인수권부사채
30,000,000,000
2026년 06월 13일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BB-

NICE신용평가
BB-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
15
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 06월 08일
2023년 06월 09일
2023년 06월 13일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반공모
3,000,000
100
3,774
259,188,900
2,591,889,000,000
100
3,720
3,000,000
30,000,000,000
100

계
3,000,000
100
3,774
259,188,900
2,591,889,000,000
100
3,720
3,000,000
30,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 상장 및 유통 예정일1) 신주인수권이 분리된 채권: 2023년 06월 13일2) 신주인수권증권: 2023년 06월 27일 (예정)
2. 사채권 및 신주인수권증권 전자등록유니슨(주) 제15회 무보증 신주인수권부사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.주) 신주인수권증권의 상장일 및 유통일은 예정이므로 변경될 수 있습니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 공고일자와 공고방법

구분
공고신문 등
공고일자

일반공모 청약 공고
"발행회사" 홈페이지
2023년 06월 07일

배정 공고
"대표주관회사" 홈페이지
2023년 06월 13일

주1) "발행회사" 홈페이지 : http://www.unison.co.kr

주2) "대표주관회사" 홈페이지 : http://www.kbsec.com

2. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
3. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 유니슨(주) → 경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
15
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
30,000,000,000
-
-
-
30,000,000,000

가. 자금의 세부 사용계획

(단위: 백만원)

구분
세부내용
자금 사용시기(예상)
금액
우선순위

운영자금
원부자재 구매 등
2023년 06월 ~ 08월
28,000
1순위

연구개발 비용 등
2023년 06월 ~ 07월
2,000
2순위

합계
30,000
-

1) 원부자재 구매 운영자금

[ 원자재 구매 계획 ]

(단위 : 백만원)

내역

거래처(E)

지급 예정일(E)

지급 예정금액(E)

비고

원자재 매입대금
S사 외
2023년 6월 ~ 2023년 7월
19,000
BLADE 외

공사
C사 외
2023년 6월 ~ 2023년 8월
6,000
EPC 공사

운송
D사
2023년 6월
3,000

합 계

28,000

주1)
거래처, 지급예정일, 지금예정금액은 증권신고서 제출 전일 현재 시점에서의 계획에 따른 것으로 향후 당사의 실제 영업활동 또는 예상치 못한 요인 등에 의해 변동될 수 있습니다.

2022년부터 수주한 해맞이풍력, 고산풍력 프로젝트 및 타워 프로젝트 제품의 생산을 위한 원자재 매입대금 결제에 사용할 예정입니다.

[ 운영자금 세부 사용 계획 ]

(단위 : 백만원)

구분
거래처명
금액
사용처

BLADE
SOO
2,049
영덕해맞이, 태백고산 프로젝트

타워플랜지
피OO
2,083
Nordex, Enercon, 영덕해맞이, 태백고산 프로젝트

PCS
AOO
1,951
영덕해맞이 프로젝트

MAIN BEARING
셰OO
836
영덕해맞이 프로젝트

PTHCH SYSTEM
한OO
694
영덕해맞이 프로젝트

GEAR BOX
DOO
639
영덕해맞이 프로젝트

주물품
SOO
536
영덕해맞이, 태백고산 프로젝트

인터널자재
성OO
726
영덕해맞이, Nordex, Enercon 프로젝트

기타 자재 등
에OO 외
9,486
영덕해맞이, 태백고산, Nordex, Enercon 프로젝트, A/S용 외

소계
-
19,000
-

공사
COO 외
6,000
EPC공사

운송
대OO
3,000
영덕해맞이

합계
-
28,000
-

주요 구매내역은 풍력발전기 주요 원자재인 블레이드 및 타워철판, 플랜지 등이며, 주요 거래처인 S사, C사, D사 등은 품질이슈 없이 당사와 오랜 기간 다량의 납품거래를 진행하고 있습니다. 주요 결제조건은 현금결제이며, 결제 방식은 분할지급(계약금, 출하시 중도금, 입고 후 잔금), 선급금 100% 지급, 입고후 100% 지급, 입고 후 1~2개월 결제 등 다양하며 이는 계약시 조건에 따라 변경됩니다.다만, 상기 거래처, 지급 예정일과 지급 예정금액은 당사의 영업활동 또는 현재 예상치 못한 요인에 의해 변동될 수 있습니다.

2) 연구개발비용당사는 2022년 6월 한국에너지기술평가원과 10MW급 해상풍력발전시스템 개발 및 실증과제선정 협약을 체결했으며 현재 당사 풍력연구소에서 관련 연구개발을 진행중입니다. 해당 신제품 개발을 통해 당사는 해상풍력 Track-Record 확보 및 해외시장 교두보를 마련할 것입니다. 본 개발과제를 2025년 3월 완료 후 인증 및 양산을 시작하여 해상풍력의 사업영역의 확대 및 신규시장 진출을 목표하고 있습니다.

[정부출연 국책과제]

(기준일: 2023년 05월 12일)

연구과제명
주관연구기관
출연기관
연구기간

10MW급 해상풍력발전시스템 개발 및 실증
유니슨㈜
한국에너지기술평가원
2022.04~2025.03

[10MW급 해상풍력발전시스템 개발 개요]

풍력터빈개발 개요.jpg
풍력터빈개발 개요

[개발생산 투자비 및 사용시기]

(단위 : 백만원)

구 분
주요 시설명
투자 금액
투자(예정)시기
세부 사용 내역 및 목적

운영자금
연구개발비용
2,000
23년 6월 ~ 23년 7월
10MW PMSG 개발 비용 : 2,000백만원

나. 자금의 운용계획당사가 금번 공모 신주인수권부사채를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.
다. 대표주관회사의 잔액인수 관련 사항금번 분리형 신주인수권부사채(BW)로 조달된 자금은 상기와 같은 우선순위대로 순차적으로 집행할 계획입니다. 금번 분리형 신주인수권부사채(BW)는 대표주관회사의 잔액인수 방식으로 진행되기 때문에 청약결과 미청약분에 대해서는 대표주관회사가 전액 인수할 예정입니다. 다만, 대표주관사가 인수할 경우 당사는 실권수수료로 명목으로 잔액인수금액의 9.0%를 지급해야하며 수수료 증가로 인해 당사가 계획한 자금 사용목적이 계획대로 진행되지 않을 수 있습니다.