남양유업 — 증권발행실적보고서 (20230613)
제출인: 남양유업

증권발행실적보고서
2.6
남양유업(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 06월 13일

회 사 명 :
남양유업 주식회사

대 표 이 사 :
이 광 범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 240

(전 화) 02 - 2010 - 6423

(홈페이지) http://www.namyangi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지배인 (성 명) 김 승 언

(전 화) 02 - 2010 - 6422

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
식료품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
7,184,339,000
유상증자(주주우선공모)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주
2023년 06월 01일
2023년 06월 02일
2023년 06월 12일

일반공모
2023년 06월 07일
2023년 06월 08일
2023년 06월 12일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주
33,338
100.0
1,244
9,752
2,101,556,000
29.25
1,244
9,752
2,101,556,000
29.25

일반공모
-
-
3,420
3,145,700
677,898,350,000
9,435.78
1,622
23,586
5,082,783,000
70.75

계
33,338
100
4,664
3,155,452
679,999,906
100
2,866
33,338
7,184,339,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
23,586
100
-

계
23,586
100
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(기준일 :
2023년 06월 12일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

홍원식
본인
보통주
372,107
51.68
372,107
51.68
-

이운경
妻
보통주
6,400
0.89
6,400
0.89
-

홍명식
弟
보통주
3,208
0.45
3,208
0.45
-

홍승의
본인의 손자
보통주
431
0.06
431
0.06
-

계
보통주
382,146
53.08
382,146
53.08
-

우선주
-
-
-
-
-

주1) 증자 전 우선주식 총수 : 166,662주

주2) 증자 후 우선주식 총수 : 200,000주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일: 2023년 06월 22일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
방 법

신주발행 및배정기준일(주주확정일) 공고
2023년 04월 03일
회사 인터넷 홈페이지(www.namyangi.com)

모집가액 확정의 공고
2023년 05월 30일
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr),회사 인터넷 홈페이지(www.namyangi.com)

일반공모 청약공고
2023년 06월 05일
회사 인터넷 홈페이지(www.namyangi.com)NH투자증권(주) 홈페이지(http://www.nhqv.com)

일반공모 배정공고
2023년 06월 09일
NH투자증권(주) 홈페이지(http://www.nhqv.com)

주) 청약결과 초과청약금 환불에 대한 통지는 대표주관회사의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 04월 03일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2023년 04월 13일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정

2023년 05월 03일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
예정발행가액 확정에 따른 기재정정

2023년 05월 15일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
1분기보고서 반영에 따른 기재정정

2023년 05월 30일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종발행가액 확정에 따른 기재정정

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 : 남양유업(주) → 서울특별시 강남구 도산대로 240 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108다. 투자설명서 제출일

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 04월 28일
투자설명서
최초 제출

2023년 05월 03일
[기재정정]투자설명서
예정발행가액 확정에 따른 기재정정

2023년 05월 15일
[기재정정]투자설명서
1분기보고서 반영에 따른 기재정정

2023년 05월 31일
[기재정정]투자설명서
최종발행가액 확정에 따른 기재정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
우선주
7,184,339,000
215,500
33,338
7,184,339,000
-

계
7,184,339,000
215,500
33,338
7,184,339,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
7,184,339,000
215,500
33,338
7,184,339,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
7,184,339,000
-
-
-
7,184,339,000

<공모자금 세부 사용목적>

당사는 금번 유상증자를 통한 납입자금을 낙농가 원유 매입자금 등의 운영자금으로 사용할 예정입니다.

[자금의 사용목적 개요]

(단위: 백만원)

구분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

운영자금
낙농가 원유 매입대금 지급
2023.07
8,000
1순위

소 계
8,000
-

주1) 위 금액은 월평균 지급금액으로 추정한 수치임주2) 부족자금은 자체자금으로 지급할 예정임

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 증권신고서 및 투자설명서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제사용내역 및 변동 현황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한, 엄격한 내부통제 과정을 거쳐 자금 조달 이후 실제 집행 시기까지 공모 자금을 분리하여 적격금융기관의 수시입출금식 금융상품, 정기예금 등 원리금 보장도가 높은 금융상품으로 운용할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

금번 유상증자는 주주우선공모로 신주인수권증서를 발행한 내역이 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 주주우선공모 미청약주식 및 단수주

(단위 : 주)

미청약 주식
단수주
계

23,586
-
23,586

2. 주주우선공모 미청약 주식 및 단수주 처리내역

(단위 : 주)

주주우선공모미청약주식 및 단수주일반공모 주식수
일반공모청약주식수
청약율
최종 미발행주식수

23,586
3,145,700
133.37 : 1
-

주) 본 유상증자는 주주우선공모 일반청약 결과 전량 청약되었습니다.