모아텍 — 주주총회소집공고 (20230613)
제출인: 모아텍

주주총회소집공고
2.9
모아텍

주주총회소집공고

2023 년 6 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 모아텍

대 표 이 사 :
이 제 희

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 인주대로 698(구월동)

(전 화)032-810-9000

(홈페이지)http://www.moatech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이 제 희

(전 화) 032-810-9000

주주총회 소집공고

(제35기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원하여 당사는 상법 제363조와 정관 제17조의 규정에 따라 제35기(2022.04.01 ~ 2023.03.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2023년 6월 28일(수) 오전 9시

2. 장소 : 인천시 남동구 인주대로 698(구월동) (주)모아텍 본사 2층 강당

3. 회의목적 사항 가. 보고사항- 영업보고- 감사보고- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제35기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건- 제2-1호 의안 : 사내이사 이제희 선임의 건- 제2-2호 의안 : 사내이사 나까기리 야스노부 선임의 건- 제2-3호 의안 : 사내이사 최성환 선임의 건- 제2-4호 의안 : 사외이사 이재원 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 본점, 금융위원회 및 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다. 6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항당사는 「상법」 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유시스템 인터넷 주소 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」나. 전자투표ㆍ전자위임장 수여기간 : 2023년 6월 18일 9시 ~2023년 6월 27일 17시 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능) 다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 본인신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 인감 날인, 인감증명서), 대리인신분증

8. 참고사항의결권있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제19조 제2항에 의거 본 전자공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.. 2023년 6월 13일 주 식 회 사 모 아 텍 대표이사 이제희(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이재원(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.05.16
제34기 재무제표 승인의 건제34기 정기주주총회 개최의 건전자투표 도입의 건
찬성

2
2022.06.28
대표이사 선임의 건
찬성

3
2023.05.23
제35기 재무제표 승인의 건제35기 정기주주총회 개최의 건전자투표 도입의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
12,000,000
12,000,000
-

주) 주총승인금액은 제34기 정기주주총회(2022.06.28)시 총 등기이사 4명(이사와 사외이사 포함)에 대하여 한도승인받은 금액이며, 지급총액은 사외이사에 대한 2022년 4월부터 2023년 3월까지의 집행금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

MinebeaMitsumi Co.,Ltd(최대주주)
상품매출 등
2022.04 ~ 2023.03
6
1.8

Minebea Philippines,Inc.(최대주주의 특수관계인)
상품매입 등
2022.04 ~ 2023.03
195
61.1

※ 비율은 제35기(2022년도 4월~2023년 3월) 별도 재무제표상의 매출액 총액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

[사업부문의 구분]지배회사 및 종속회사는 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출 단위, 제조공정의 유사성, 시장 및 수요자의 특성을 고려하여 사업부문을 다음과 같이 구분하고 있습니다.

구분
대상 회사
주요 사업내용

STEPPING MOTOR부문
(주)모아텍
STEPPING MOTOR 제조, 판매

기타사업
MOATECH MANUFACTURING PHILIPPINES.,INC,MOATECH REALTY, INC
부동산 임대업

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 일반적으로 제어용 MOTOR라 불리는 것은 여러 가지 종류가 있지만 그 중에서 STEPPING MOTOR는 단순한 구조지만 비교적 특수한 부류에 속합니다. 이것은 외부의 DC 전압 또는 전류를 모터의 가상단자와 스위칭 방식으로 입력시켜줌에 따라 일정한 각도의 회전을 하는 모터로 다른 모터가 할수 없는 특수한 요소기술을 가지고 있습니다. STEPPING MOTOR는 가전, 사무기기, 자동차 , 통신 분야에 응용되어 일반적으로 생활에 밀접한 관계를 가지고 있고 특히 최근에는 디지털화의 가속화와 각종 제어기술이 접목되는 전기자동차(EV) 및 생활편의 시설의 자동화 (IoT)에 따른 제품의 개발이 확대되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

STEPPING MOTOR의 적용범위는 일반적인 DC MOTOR보다는 시장규모가 작지만 초정밀 제어를 필요로 하는 산업에 적용되는 특수성이 있습니다.

자동차의 전동화(EV), 자율주행 발전에 따른 안전, 편의용 전장품 탑재등의 신규 수요 증가가 예상되며 4차 산업 혁명과 관련된 ROBOT분야, 가전제품의 고급화 및 IoT와 연계된 주택 설비의 디지털화의 융합이 진행되고 있어 시장규모의 확대 및 성장성이 날로 높아지고 있습니다.

자동차 분야에서는 전기자동차로의 전환 속도가 가파르게 증가하고 있어 일반 산업군의 연평균 성장율이 2~5%인것에 반해 전기자동차는 2030년까지 연평균 25%의 고성장이 예상됩니다.

주택 설비 분야는 실내 온도 조절의 디지털화 및 실내 공기 질 개선을 위한 환기 시스템의 설치가 대형 건설사의 분양시장을 중심으로 가속되고 있어 IoT를 수반한 지속적이고 급진적인 시장 성장을 예상하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

산업분야별로 생산/판매가 집중되는 계절성 상품이 있고 전통적으로 가전용 제품군에서 그 현상이 확인됩니다. 에어컨 시장은 1월 ~ 5월, 냉장고는10월 ~2월, 사무 기기용 제품은 9월 ~ 12월에 생산이 집중되는 현상이 있었습니다.

그러나 고객의 생산/판매거점이 Global화 되고 현지 마케팅을 위한 해외 공장의 가동이 증가하면서 최근에는 제품별로 뚜렷했던 계절적 변동성이 완화되고 있는 상황입니다. 자동차의 경우 계절성을 구분하기는 어려우나 최근 신차 출고 시 사전예약 등으로 인해 양산 초기에 물량이 증가하는 현상을 보이는 것이 특징이라 할수 있습니다. 당사는 제품별 계절성 상품에 대해 탄력적인 생산조정을 통하여 효율적인 생산을 지속하고 있습니다.

(4) 경쟁요소

날로 격화되는 시장경쟁에서 개발 기술의 확보, 효율적인 생산거점 운영, 부품 조달의 다각화 등을 통한 원가절감이 경쟁의 핵심요소로 할 수 있습니다.

2020년 하반기부터 시작된 원자재 인상, 원화약세, 환율상승, 우크라이나 전쟁에기인한 물가상승 영향으로 인한 원화 판매 품목의 원가부담은 23년에도 일정부분 지속될것으로 예상하고 있습니다.

하지만, 지속적인 생산성 개선, 자재 구매선의 다변화 및 현지화, 국내 생산 품목의 해외공장 이전, 판매가 인상 조정 등을 통해 원가 상승을 억제하여 경쟁력을 확보해 가고 있습니다.

매출액의 60%를 차지하는 자동차 분야에 있어서는 반도체 수급부족이 지속되고 있어 전체 생산량의 증가폭은 둔화되어 있으나 당사 제품은 고급브랜드 차량, Hybrid 및 EV용 제품을 중심으로 판매하고 있어 탄소 배출권 제약과 연계되어 감소 총량 대비 비교적 안정된 판매상황을 유지하고 있습니다. 추가하여, 부가가치가 낮은 Motor는 필리핀에서 생산하고 Actuator는 한국에서 조립하는 형태의 생산거점별 역할 분담을 통해 지속적인 원가절감 및 효율성을 확대해 가고 있어 지속 성장의 기틀을 공고히 하고 있습니다. 특히, 다양화 되고 있는 고객 Needs를 만족시키고 부가가치를 확대하기 위해 기존MOTOR 단품의 판매에 그치지 않고 Gear 기구물을 포함하여 Motor제어를 위한 전자회로 하드웨어 및 소프트웨어 설계까지 영역을 확대하여 고부가가치 제품으로의 전환을 가속함으로써 Actuator 분야에서 Total solution을 제공할수 있는 독보적인 위치를 확보해 가고 있다는 것이 당사의 경쟁 우위라 할 수 있겠습니다.

(5) 자원조달의 특성

급격한 세계물가 상승으로 원자재, 인건비 제조원가가 상승했지만 이러한 문제를 해결하기 위해 고정밀 부품에 대해서는 일본, 한국업체의 생산성 개선을 협력하고, 일반 부품에 대해서는 생산지 및 해외 구매의 비율을 조정하여 안정을 도모해 왔습니다. 특히, 팬데믹 기간동안 각국의 봉쇄조치로 인해 여러 차례 조달지연 및 운송비용의 증가 사례를 경험해왔기에 부품조달에 있어 중국 의존도를 낮춰가기 위한 필리핀 현지화 또는 한국 업체로 변경, 이원화 등의 활동을 전개하고 있어 향후 더욱 안정화 될것으로 판단하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 국내 최초의 PM TYPE STEPPING MOTOR를 개발, 생산한 회사로 PC산업용으로는 광 저장장치용, 가전용으로는 Blu ray player와 Game기용, 사무기기용 MOTOR를 생산하여 세계 우수의 기업에 수출하여 왔으나 인터넷 환경이 발전하면서 휴대용 저장장치의 필요성이 급감하여 ODD의 수요 또한 대폭 감소하면서 가격 경쟁이 심화되어 사업 철수를 결정했고, 이를 만회하기 위해 Motor 단품 중심의 매출구조를 부가가치를 높인 Actuator 제품으로 전환, 확대해 가는 것이 중장기적인 매출성장 전략이며 자동차 전동화, 디지털 주택설비, Multiband 통신안테나 시장이 3개 목표 분야입니다.

자동차용은 고급내연기관차, HYBRID, EV차량의 전동화 추세에 맞춘 안전, 편의장치용 액츄에이터로의 사업영역을 확대하고 있고 이를 위해 원천기술의 개발역량 확보를 위해 기술연구소의 기구, 제어의 인원확충 및 중장기적 투자를 지속하고 있으므로 꾸준한 매출 성장을 기대하고 있습니다. 이의일환으로 STEPPING MOTOR 개발과 더불어 AI시대에 맞는 SMART SENSING ACTUATOR를 선행 개발하여 가구 및 각종 생활용품에 적용하여 편의성을 향상시키고 있으며, 차량내 미세먼지를 감지하여 차량내 공기청정을 할 수 있도록 하는 DUST SENSOR ASS’Y를 개발하여 시대에 부합하는 제품을 생산 및 판매하고 있습니다.

그리고 차량 HUD용 ACTUATOR를 개발하여 판매하고 있고, ACTIVE AIR FLAP용 ACTUATOR를 개발하여 차량 연비 향상 등 친환경차 확대에 맞는 제품을 양산개시했습니다. 또한 세계 각국이 환경개선을 위한 탄소저감정책에 의하여 전기차 개발 및 판매가 증대되고 있어 베터리 쿨링 관련, 전기차 공조관련, 자율주행 LiDAR용 Motor관련, 차량내 AI Robot용 등으로의 제품개발을 진행하고 있습니다.

특히, 주택설비 관련 시장의 확대가 예상되어 온수조절용 밸브, FCU등 난방, 공조관련 ACTUATOR의 개발을 완료하여 2021년 상반기부터 판매를 개시하였습니다.

(2) 시장점유율

당사의 사업영역은 자동차, 통신, 주택설비, 가전, 사무기기로 구분할수 있고 판매지역별로 보면 내수80%, 수출 20%로 구분됩니다.

사업영역별 점유율을 본다면,

자동차 분야는 국내 총 Actuator 소요수량 기준 22년 현재 약 3%를 점유하고 있으나 당사가 판매중인 제품군만으로 압축하면70%를 점유하고 있습니다. 2030년까지 매년 25%수준의 친환경 자동차 성장이 예상되고 있어 판매제품의 다양화를 통해 2030년까지 국내 총 수요의 8.7% 점유를 목표하고 있습니다.

통신 분야는 4G(LTE) 부터 RET, RTS용 액츄에이터의 수요가 증가에 대응해 왔고 5G 및 Multiband안테나용의 지속적인 성장이 예상되고 있어 현재 70%의 시장점유율을 점진적으로 확대해 갈 계획입니다.

주택설비 분야는 20여개 이상의 중소형 업체를 중심으로 시장이 형성되어 있으나 IoT와 연계된 디지털화의 가속으로 대형 건설사 및 중견 냉난방 설비업체로의 이전이 진행되고 있는 상황입니다. 현재 당사의 점유율은 미미하나 온도조절, 공기 순환용 Motor, Actuator 제품의 확판을 통해 2030년까지 전체시장의 30% 점유를 목표하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

OA와 HA시장의 연평균성장율은 3% 미만이나 수요가 안정적인 시장으로 기존채용제품들의 기술변화는 많지 않으며 저전력소모제품의 개발이 가속화되면서 제품구동부의 AC전원방식에서 DC전원방식으로 변화하고 있는 것이 특징입니다.

가전시장에서도 인터넷기반의 IoT기능을 수행할 수 있는 제품이 확대되면서 이를 제어하기 위한 소프트웨어 및 정밀제어용 ACTUATOR개발이 증가하고 있습니다. 환경관련 제품인 환기구 자동개폐용 ACTUATOR 및 보일러용 각방 제어용 ACTUATOR를 개발 및 판매하여 새로운 시장을 확보하고 있고, 통신 안테나용 STEP ACTUATOR를 새롭게 개발, 판매를 시작하였습니다.

자동차 시장의 내연기관 연평균 성장은 감소 추세이나 친환경 자동차는 2030년까지 매년 25% 이상 성장할 것으로 예측하고 있습니다.

친환경 및 자율주행 차량의 성장에 있어 당사는 ADAS 지원용, 연비개선을 위한 베터리 쿨링 및 Flush door handle등 신 기능제품의 개발 확대와 안전, 편의 장치의 기능개선품 및 탑재의 법제화 추세로 채용이 확대로 매출이 급등할 수 있는 시장 여건이 형성되고 있다고 판단하고 있습니다.

자동차 산업분야의 특성상 기존 채용 부품을 변경하는 것은 진입장벽이 매우 높다고 할수 있습니다. 특히 최근 신차 출시시 제공되는 안전, 편의 사양용 제품은 기존의 기구적 특성보다는 쌍방향 통신 등의 제어요소가 융합된 제품의 확대가 특이점이라 할수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신성장 동력으로 자동차 관련 제품을 개발하여 시장에 출시하고 있으며 이는 안전, 편의장비에 대한 시장의 요구 및 법제화를 바탕으로 지속적인 성장이 예상됩니다. 자동차의 전장화 및 디지털화로 기존 DC MOTOR에서 STEPPING & BLDC MOTOR를 이용한 제품들의 적용이 확대되고 있습니다. 최근 연비개선, 편의 및 안전장치의 탑재가 확대되면서 기존 내연기관 자동차 시장의 진입장벽보다는 상대적으로 진입장벽이 낮아졌고 당사의 기구설계, 통신회로 설계 능력이 융합된 복합기술을 장점으로 활용하여 중장기적인 매출 신장을 기대하고 있습니다. 또한, 친환경차량의 연비, 전비 개선을 위한 특수용도의 제품수요 증가도 예상할수 있어 관련 제품의 개발 및 판매를 목표로 사업을 전개할 예정입니다.

또한 통신용 Actuator 개발에 있어 기존 Step type 뿐만 아니라 고객 Needs에 따른 BLDC type의 Actuator도 개발 완료하여 5G, 6G통신고객의 Needs에 대한 대응력을 높여가고 있습니다. 특히, 판매선 다각화를 통해 해외시장으로의 확대도 추진중이므로 매출확대를 실현할 수 있을 것으로 기대합니다

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(Http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

1) 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 35 (당)기말 2023년 3월 31일 현재

제 34 (전)기말 2022년 3월 31일 현재

주식회사 모아텍 및 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목

제 35 (당)기말

제 34 (전)기말

자산

유동자산

54,332,576,476
54,141,920,049

현금및현금성자산

23,382,090,394
11,368,692,271

매출채권및기타채권

6,598,557,676
4,619,819,232

기타유동금융자산

21,592,000,000
35,598,000,000

기타유동자산

109,581,862
69,750,621

당기법인세자산

163,987,968
58,229,080

재고자산

2,486,358,576
2,427,428,845

비유동자산

23,339,899,117
23,627,171,873

비유동기타채권

424,023,000
323,213,000

기타비유동금융자산

40,000,000
40,000,000

기타비유동자산
-
5,748,174

순확정급여자산
261,223,565
62,600,645

유형자산

15,078,500,788
15,397,149,564

무형자산

396,029,654
421,994,518

투자부동산

7,140,122,110
7,376,465,972

자산총계

77,672,475,593
77,769,091,922

부채

유동부채

5,434,773,495
4,604,721,181

매입채무및기타채무

5,261,260,241
4,504,317,007

유동리스부채

-
3,810,373

기타유동부채

173,513,254
96,593,801

비유동부채

1,140,545,675
1,118,074,790

이연법인세부채

1,140,545,675
1,118,074,790

부채총계

6,575,319,170
5,722,795,971

자본

지배기업 소유주지분

69,932,874,622
70,993,979,058

자본금

7,665,592,500
7,665,592,500

자본잉여금

22,063,347,025
22,063,347,025

기타자본

(25,198,900,350)
(25,198,900,350)

기타포괄손익누계액

(877,998,153)
(1,263,879,558)

이익잉여금

66,280,833,600
67,727,819,441

비지배지분

1,164,281,801
1,052,316,893

자본총계

71,097,156,423
72,046,295,951

자본과부채총계
77,672,475,593
77,769,091,922

2) 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 35 (당)기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지

제 34 (전)기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

주식회사 모아텍 및 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목

제 35 (당)기

제 34 (전)기

매출액

31,956,939,380
31,025,314,527

매출원가

28,426,437,471
27,463,990,964

매출총이익

3,530,501,909
3,561,323,563

판매비와관리비

5,787,824,832
5,208,351,734

대손충당금환입

(13,976,400)
(15,141,100)

기타판매비와관리비

5,801,801,232
5,223,492,834

영업이익(손실)

(2,257,322,923)
(1,647,028,171)

기타수익

1,208,365,954
505,995,777

기타비용

1,418,925,297
413,770,895

금융수익

1,091,664,466
423,012,770

금융비용

39,864
720,619

법인세비용차감전순이익 (손실)

(1,376,257,664)
(1,132,511,138)

법인세비용(수익)

67,554,875
277,708,391

당기순이익(손실)

(1,443,812,539)
(1,410,219,529)

기타포괄이익(손실)

494,673,011
156,406,635

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소

77,495,986
198,632,094

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산이익(손실)

417,177,025
(42,225,459)

총포괄이익(손실)

(949,139,528)
(1,253,812,894)

당기순손실의 귀속

(1,443,812,539)
(1,410,219,529)

지배기업 소유주지분

(1,524,481,827)
(1,488,430,482)

비지배지분

80,669,288
78,210,953

총포괄손실의 귀속

(949,139,528)
(1,253,812,894)

지배기업 소유주지분

(1,061,104,436)
(1,329,062,421)

비지배지분

111,964,908
75,249,527

주당손익

기본주당이익(손실)

(165)
(162)

희석주당이익(손실)

(165)
(162)

3) 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 35 (당)기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지

제 34 (전)기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

주식회사 모아텍 및 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목

지배기업 소유주지분

비지배지분

자본 총계

자본금

자본잉여금

기타자본

기타포괄손익누계액

이익잉여금

합계

2021.04.01 (전기초)

7,665,592,500

22,063,347,025

(25,198,900,350)

(1,224,615,524)
69,017,617,829
72,323,041,480
977,067,366
73,300,108,846

총포괄손익:

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(1,488,430,482)
(1,488,430,482)
78,210,953
(1,410,219,529)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
198,632,094
198,632,094
-
198,632,094

해외사업환산이익(손실)

-
-
-
(39,264,034)
-
(39,264,034)
(2,961,426)
(42,225,460)

2022.03.31 (전기말)

7,665,592,500

22,063,347,025

(25,198,900,350)

(1,263,879,558)
67,727,819,441
70,993,979,058
1,052,316,893
72,046,295,951

2022.04.01 (당기초)

7,665,592,500

22,063,347,025

(25,198,900,350)

(1,263,879,558)
67,727,819,441
70,993,979,058
1,052,316,893
72,046,295,951

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,524,481,827)
(1,524,481,827)
80,669,288
(1,443,812,539)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
77,495,986
77,495,986
-
77,495,986

해외사업환산이익(손실)

-
-
-
385,881,405
-
385,881,405
31,295,620
417,177,025

2023.03.31 (당기말)

7,665,592,500

22,063,347,025

(25,198,900,350)

(877,998,153)
66,280,833,600
69,932,874,622
1,164,281,801
71,097,156,423

4) 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 35 (당)기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지

제 34 (전)기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

주식회사 모아텍 및 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목

제 35 (당)기

제 34 (전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

당기순손실
(1,443,812,539)
(1,410,219,529)

손익조정항목

재고자산평가손실(환입)
19,425,722
(62,683,933)

퇴직급여
247,559,472
407,068,897

감가상각비
892,137,487
914,250,725

무형자산상각비
40,449,453
29,971,148

이자수익
(1,091,664,466)
(423,012,770)

외화환산이익
(217,419,704)
(256,198,490)

유형자산처분이익
(5,343,406)
-

무형자산처분손실
-
1,364,000

잡손실
12,000
-

대손충당금환입
(13,976,400)
(15,141,100)

외화환산손실
133,044,552
43,314,236

이자비용
39,864
720,619

법인세비용
67,554,875
277,708,391

자산부채증감

매출채권및기타채권의 증가
(1,893,929,098)
(31,213,793)

재고자산의 감소(증가)
(78,355,453)
180,309,320

기타유동자산의 증가
(81,126,512)
(16,746,141)

기타비유동자산의 감소
-
177,359

매입채무및기타채무의 증가
670,853,788
220,706,511

기타유동부채의 증가(감소)
107,211,772
(20,899,373)

기타비유동부채의 감소
-
(13,662,395)

퇴직금의 지급
(470,114,883)
(860,448,710)

사외적립자산의 변동
129,058,940
77,876,510

이자수취
1,025,584,117
377,131,304

법인세환급액
(108,234,864)
(3,209,925)

영업활동으로 인한 순현금유출
(2,071,045,283)
(582,837,139)

투자활동으로 인한 현금흐름

대여금의 증가
(136,000,000)
-

대여금의 감소
4,859,000
282,793,336

기타금융자산의 증가
(23,650,000,000)
(69,954,000,000)

기타금융자산의 감소
37,656,000,000
70,801,187,090

유형자산의 취득
(119,259,182)
(365,539,766)

유형자산의 처분
5,345,406
-

투자부동산의 취득
(12,569,209)
(55,337,500)

무형자산의 취득
(66,047,239)
(10,029,059)

무형자산의 처분
-
62,000,000

보증금의 감소
-
340,000,000

투자활동으로 인한 순현금유입
13,682,328,776
1,101,074,101

재무활동으로 인한 현금흐름

리스부채의 상환
(3,850,237)
(15,092,400)

재무활동으로 인한 순현금유출
(3,850,237)
(15,092,400)

현금및현금성자산의 증가
11,607,433,256
503,144,562

기초 현금및현금성자산
11,368,692,271
10,610,915,225

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
405,964,867
254,632,484

기말 현금및현금성자산
23,382,090,394
11,368,692,271

※ 연결재무제표의 주석상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2. 별도재무제표1) 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 35 (당)기말 2023년 3월 31일 현재

제 34 (전)기말 2022년 3월 31일 현재

주식회사 모아텍

(단위 : 원)

과 목

제 35 (당)기말

제 34 (전)기말

자산

유동자산

46,263,112,312
47,121,435,712

현금및현금성자산

15,334,007,464
4,367,729,941

매출채권및기타채권

6,598,557,676
4,619,819,232

기타유동금융자산

21,592,000,000
35,598,000,000

기타유동자산

109,071,126
50,228,614

당기법인세자산

143,117,470
58,229,080

재고자산

2,486,358,576
2,427,428,845

비유동자산

25,658,674,865
25,709,741,109

비유동기타채권

424,023,000
323,213,000

기타비유동금융자산

40,000,000
40,000,000

기타비유동자산
-
5,748,174

순확정급여자산
261,223,565
62,600,645

유형자산

15,078,500,788
15,397,149,564

무형자산

391,117,854
417,220,068

종속기업투자자산

9,463,809,658
9,463,809,658

자산총계

71,921,787,177
72,831,176,821

부채

유동부채

5,407,837,229
4,563,073,085

매입채무및기타채무

5,234,323,975
4,465,439,792

유동리스부채

-
3,810,373

기타유동부채

173,513,254
93,822,920

비유동부채

1,087,111,742
1,089,821,036

종업원급여부채

-
-

비유동리스부채

-
-

이연법인세부채

1,087,111,742
1,089,821,036

부채총계

6,494,948,971
5,652,894,121

자본

자본금

7,665,592,500
7,665,592,500

자본잉여금

19,354,450,833
19,354,450,833

기타자본

(25,198,900,350)
(25,198,900,350)

이익잉여금

63,605,695,223
65,357,139,717

자본총계

65,426,838,206
67,178,282,700

자본과부채총계

71,921,787,177
72,831,176,821

2) 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 35 (당)기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지

제 34 (전)기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

주식회사 모아텍

(단위 : 원)

과 목

제 35 (당)기

제 34 (전)기

매출액

31,282,891,475
30,360,124,634

매출원가

27,933,688,085
26,969,007,943

매출총이익

3,349,203,390
3,391,116,691

판매비와관리비

5,743,921,412
5,166,656,364

대손충당금환입

(13,976,400)
(15,141,100)

기타판매비와관리비

5,757,897,812
5,181,797,464

영업이익(손실)

(2,394,718,022)
(1,775,539,673)

기타수익

1,011,824,934
266,672,881

기타비용

1,418,925,297
413,770,894

금융수익

996,065,364
418,039,078

금융비용

39,864
720,619

법인세비용차감전순이익(손실)

(1,805,792,885)
(1,505,319,227)

법인세비용(수익)

23,147,595
234,984,280

당기순이익(손실)

(1,828,940,480)
(1,740,303,507)

기타포괄손익

77,495,986
198,632,094

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소

77,495,986
198,632,094

총포괄이익(손실)

(1,751,444,494)
(1,541,671,413)

주당손익

기본주당이익(손실)

(198)
(189)

희석주당이익(손실)

(198)
(189)

3) 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 35 (당)기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지

제 34 (전)기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

주식회사 모아텍

(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본

이익잉여금

총계

2021.04.01 (전기초)

7,665,592,500

19,354,450,833

(25,198,900,350)

66,898,811,130
68,719,954,113

총포괄손실:

당기순손실

-
-
-
(1,740,303,507)
(1,740,303,507)

확정급여제도의 재측정요소

198,632,094
198,632,094

2022.03.31 (전기말)

7,665,592,500
19,354,450,833
(25,198,900,350)
65,357,139,717
67,178,282,700

2022.04.01 (당기초)

7,665,592,500
19,354,450,833
(25,198,900,350)
65,357,139,717
67,178,282,700

총포괄손실:

당기순손실

-
-
-
(1,828,940,480)
(1,828,940,480)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
77,495,986
77,495,986

2023.03.31 (당기말)

7,665,592,500
19,354,450,833
(25,198,900,350)
63,605,695,223
65,426,838,206

4) 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 35 (당)기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지

제 34 (전)기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

주식회사 모아텍

(단위 : 원)

과 목

제 35 (당)기

제 34 (전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

당기순손실
(1,828,940,480)
(1,740,303,507)

손익조정항목

재고자산평가손실(환입)
19,425,722
(62,683,933)

퇴직급여
247,559,472
407,068,897

감가상각비
436,793,958
460,442,333

무형자산상각비
40,449,453
29,971,148

이자수익
(996,065,364)
(418,039,078)

외화환산이익
(20,878,685)
(16,875,594)

대손충당금환입
(13,976,400)
(15,141,100)

외화환산손실
133,044,552
43,314,236

유형자산처분이익
(5,343,406)
-

잡손실
12,000
-

무형자산처분손실
-
1,364,000

이자비용
39,864
720,619

법인세비용
23,147,595
234,984,280

자산부채증감

매출채권및기타채권의 증가
(1,893,929,098)
(31,213,793)

재고자산의 감소(증가)
(78,355,453)
180,309,320

기타유동자산의 감소(증가)
(53,094,338)
2,767,484

매입채무및기타채무의 증가
682,794,737
214,129,449

기타유동부채의 증가(감소)
79,690,334
(20,899,373)

퇴직금의 지급
(470,114,883)
(860,448,710)

사외적립자산의 변동
129,058,940
77,876,510

이자수취
929,985,015
377,131,304

법인세 납부액(환급액)
(84,888,390)
20,012,610

영업활동으로 인한 순현금유출
(2,723,584,855)
(1,115,512,898)

투자활동으로 인한 현금흐름

대여금의 증가
(136,000,000)
-

대여금의 감소
4,859,000
282,793,336

기타금융자산의 증가
(23,650,000,000)
(69,954,000,000)

기타금융자산의 감소
37,656,000,000
70,801,187,090

유형자산의 취득
(119,259,182)
(365,539,766)

유형자산의 처분
5,345,406
-

무형자산의 취득
(66,047,239)
(10,029,059)

무형자산의 처분
-
62,000,000

보증금의 감소
-
340,000,000

투자활동으로 인한 순현금유입
13,694,897,985
1,156,411,601

재무활동으로 인한 현금흐름

리스부채의 상환
(3,850,237)
(15,092,400)

재무활동으로 인한 순현금유출
(3,850,237)
(15,092,400)

현금및현금성자산의 증가
10,967,462,893
25,806,303

기초 현금및현금성자산
4,367,729,941
4,346,172,011

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(1,185,370)
(4,248,373)

기말 현금및현금성자산
15,334,007,464
4,367,729,941

5) 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처리계산서>

제 35 (당)기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지

제 34 (전)기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

주식회사 모아텍 (단위 : 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

처분예정일 : 2022년 06월 28일
처분확정일 : 2022년 06월 29일

Ⅰ.미처분이익잉여금
54,739,293,161
56,490,737,655

전기이월미처분이익잉여금
56,490,737,655
58,032,409,068

확정급여제도의 재측정요소
77,495,986
198,632,094

당기순손실
(1,828,940,480)
(1,740,303,507)

Ⅱ.이익잉여금처분액

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
54,739,293,161
56,490,737,655

※ 별도재무제표의 주석상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이제희
1964.12.09
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

나까기리야스노부
1962.01.21
사내이사
해당사항 없음
최대주주의 직원
이사회

최성환
1970.03.10
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이재원
1962.02.18
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이제희
(주)모아텍 대표이사
2008년~2013년2014년~2016년2017년~2019년2019년 ~현재
한국엔엠비(주) 회전기기영업팀장한국엔엠비(주) 영업담당이사한국엔엠비(주) 영업전략실장 이사(주)모아텍 대표이사
해당사항 없음

나까기리야스노부
(주)모아텍 등기이사
2002년~2014년2015년~2018년2019년~현재2019년~현재
FDK(태국) 공장 미네베아미츠미(주) 기술개발부문 차장미네베아미츠미(주) 제조관리 차장 (파견)(주)모아텍사내이사
해당사항 없음

최성환
(주)모아텍 영업팀 상무
2009년~2015년2016년~2019년2019년 ~현재
(주)모아텍 BD사업부 영업부장(주)모아텍 자재물류부문 부문장(주)모아텍 영업팀 상무
해당사항 없음

이재원
변호사
1998년 ~현재2021년 ~현재
법무법인(유한)정률 소속변호사(주)모아텍 사외이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이제희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나까기리야스노부
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최성환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이재원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 본 후보자는 법률전문가로서 이사회에 참여함으로써 ‘공정성’과 ‘투명성’을 제고하여 모아텍이 추구하는 신뢰받는 경영을 실현하는데 기여하고자 함..2. 독립성 본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 이사직을 수행함에 있어 투명하고 독립적인의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인함.3. 직무수행 및 의사결정 기준모아텍의 이사직을 수행하며 아래의 가치 제고에 노력할 것임..첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 상법 제382조 제2항의 선관주의 의무와 동법 제382조의3에서 규정한 충실의무를 부담하며 이를 포함한 보고의무, 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무를 준수하고, 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 이제희]폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 급변하는 사업 환경에서 독립적이고 객관적인 시각으로 회사의 균형 잡힌 의사결정 및 업계 내 경쟁력 강화에 기여할 최고의 적임자로 판단됨.[사내이사 후보자 나까기리 야스노부]그룹사의 오랜 근무 경력을 바탕으로 그룹 사업 전반에 대한 지식과 경험을 보유하고 있으며, 각종 현안에 대한 신속하고 효과적인 의사결정을 통해 회사의 장기적 성장과 발전에 기여할 적임자로 판단됨.[사내이사 후보자 최성환]다양한 주요 보직을 거쳐 회사의 내부사정에 정통하고 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 전략 수립 및 운영에 적임자로 판단됨.[사외이사 후보자 이재원]변호사로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있는 법률전문가임.이사회 견제 역할과 당사의 리스크관리 등 회사의 준법경영체계 강화에 중추적인 역할을할 것으로 기대되어 사외이사 적임자로 판단됨.

확인서

이사확인서_이제희

이사확인서_나까기리야스노부

이사확인서_최성환

이사확인서_이재원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
324백만원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 06월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.moatech.com)에 게재할 예정입니다. 향후 주주총회 이후 사업보고서가 변경될 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정입니다.

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2023년 6월 18일 오전 9시~ 2023년 6월 27일 오후 5시 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능) 다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)※ 주주총회 집중일 개최에 관한 사항

해당사항 없음