한화솔루션 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230612)
제출인: 한화솔루션

증권신고서(채무증권)
3.7
한화솔루션(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 06월 12일

회 사 명 :
한화솔루션 주식회사

대 표 이 사 :
남 이 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로 86

(전 화) 02-729-2700

(홈페이지) http://www.hanwhasolutions.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 금융담당임원 (성 명) 정 원 영

(전 화) 02-6049-0795

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 05월 31일

제출일자
문서명
비고

2023년 05월 31일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 06월 07일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2023년 06월 07일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른 발행조건 확정

2023년 06월 12일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 증권신고서(채무증권)

3. 모집 또는 매출금액 :
- 한화솔루션(주) 제287-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채 : 금 일천억원(\100,000,000,000)- 한화솔루션(주) 제287-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채: : 금 일천사백억원(\140,000,000,000)- 한화솔루션(주) 제287-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채: : 금 육백억원(\60,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 녹색으로 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
기준금리 확정에 따른발행조건 확정

[회차: 287-1]이자율: -발행수익률: -
주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 287-2]이자율: -발행수익률: -
주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 287-3]이자율: -발행수익률: -
주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 287-1]이자율:
4.353%발행수익률:
4.353%(삭제)[회차: 287-2]이자율:
4.426%발행수익률:
4.426%
(삭제)
[회차: 287-3]이자율:
4.595%발행수익률:
4.595%
(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
아니오
기준금리 확정에 따른발행조건 확정

[회차: 287-1]발행수익율(%): -연리이자율(%): -
주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 287-2]발행수익율(%): -연리이자율(%): -
주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 287-3]발행수익율(%): -연리이자율(%): -
주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 287-1]발행수익율(%):
4.353
연리이자율(%):
4.353
(삭제)
[회차: 287-2]발행수익율(%):
4.426
연리이자율(%):
4.426
(삭제)
[회차: 287-3]발행수익율(%):
4.595
연리이자율(%):
4.595
(삭제)

II. 증권의 주요 권리내용
아니오
기준금리 확정에 따른발행조건 확정

[회차: 제287-1회 무보증사채]연리이자율:
(주1)
주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 제287-2회 무보증사채]연리이자율:
(주2)
주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 제287-3회 무보증사채]연리이자율:
(주3)
주3) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 제287-1회 무보증사채]연리이자율:
4.353%
(삭제)
[회차: 제287-2회 무보증사채]연리이자율:
4.426%
(삭제)
[회차: 제287-3회 무보증사채]연리이자율:
4.595%
(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 06월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.