3S — 주주총회소집공고 (20230612)
제출인: 3S

주주총회소집공고
2.9
(주)삼에스코리아

주주총회소집공고

2023 년 6 월 12 일

회 사 명 :
(주)삼에스코리아

대 표 이 사 :
김 세 완

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 75-24, 1310호

(전 화) 02-896-9474

(홈페이지) http://www.3sref.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 유형원

(전 화) 02-896-9474

주주총회 소집공고

(제33기 정기)

1. 일 시 : 2023년 06월 27일 (화) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울 금천구 가산디지털1로 75-24, 아이에스비즈타워 지하1층 세미나실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 제33기 감사보고, 제33기 영업보고, 제33기 내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제33기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 감사 해임의 건

제 2-1호 의안 : 감사 노범석 해임의 건

제 3호 의안 : 감사 선임의 건제 3-1호 의안 : 감사 정헌호 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사제도(섀도우보팅)가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라, 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유시스템 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com/

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2023년 6월 17일(토) 9시 ~ 2023년 6월 26일 (월) 17시

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서, 카카오페이, 핸드폰

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 의결권을 위임한다는 내용 기재, 주주의 인감날인 또는 자필서명), 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사등의 성명

이홍재
최순규

1
2022.05.10
제 32기 재무제표 승인의 건
가결
-
찬성

2
2022.05.30
제 32기 연결 재무제표 승인의 건
가결
-
찬성

3
2022.05.30
제 32기 정기주주총회 소집의 건
가결
-
찬성

4
2022.06.20
제 32기 제1호 의안 및 연결 재무제표 승인의 건
가결
-
찬성

5
2022.06.28
대표이사 선임의 건
가결
-
-

6
2022.06.28
제 32기 정기주주총회
가결
-
-

7
2022.07.13
산업운영자금 대출 연장의 건
가결
-
-

8
2022.09.21
신주발행(유상증자)의 건
가결
찬성
-

9
2022.09.30
주식매수선택권 부여 취소의 건
가결
-
-

10
2022.11.03
2022년 9월 21일 결의한 유상증자 결의의 건에 대한 정정
가결
찬성
-

11
2022.11.10
산업운영자금 대출 연장의 건
가결
-
-

12
2022.11.15
2022년 9월 21일 결의한 유상증자 결의의 건에 대한 정정
가결
찬성
-

13
2023.01.06
타법인 주식 취득 결정의 건
가결
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,500
12.4
12.4
-

주1) 상기 주총승인금액은 사외/사내이사의 보수총액에 대한 승인 한도 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 반도체 웨이퍼 캐리어 사업과 환경시험장치 사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당사의 종속회사인 상해삼에스공조기술유한공사는 환경시험장치 사업을 수행하고 있습니다

가. 반도체 웨이퍼 캐리어 사업

(1) 산업의 특성
반도체는 시스템산업 발전의 원동력 역할을 담당해왔으며, 인공지능, 로봇기술, 생명과학 등과 같은 4차 산업혁명을 선도하는 핵심 중추 산업으로 발전하였습니다. 더불어 최근 인공지능 및 자율주행자동차에 대한 비전이 구체화되고 있어 반도체 시장이 빠른 속도로 커지고 있습니다. 당사가 영위하고 있는 반도체 웨이퍼캐리어 사업은 반도체 주재료인 실리콘 웨이퍼를 운송할때 사용되는 웨이퍼 이송박스를 생산하는 사업입니다. 실리콘 웨이퍼는 반도체의 근간이 되는 소재로 거의 모든 전자 기기의 핵심 부품이며 대부분의 반도체 기기, 칩 제작의 기판재료로 사용되며 중요한 역할을 담당하고 있기에 취급에도 상당한 주의가 필요합니다. 실리콘 웨이퍼 시장은 시장 참여자가 제한적이어서 비교적 안정적인 환경 속에서 성장을 하고 있으며, 반도체 웨이퍼캐리어는 실리콘웨이퍼 출하량에 영향을 받고 있습니다.
(2) 품목별 특성

반도체 웨이퍼 캐리어는 사용 용도에 따라 종류가 나뉘어집니다. 웨이퍼 생산업체 공정 내에서 사용되는 박스가 O/C, 웨이퍼 생산업체에서 반도체 생산업체로 이동시 사용되는 박스가 FOSB이며, 반도체 생산업체 공정 내에서 사용되는 박스가 FOUP입니다.
① FOSB (Front Opening Shipping Box)
FOSB는 웨이퍼 생산업체에서 완성된 웨이퍼를 반도체 생산업체로 출하 수송하는데 이용되는 클린진공박스를 말합니다. 일종의 플라스틱 케이스지만 반도체의 특성상 물리적, 화학적 특수성이 엄격하게 요구되는 특수용도의 케이스입니다. 완성된 웨이퍼는 웨이퍼면적 대비 두깨가 얇고 오염에 취약하며, 휘거나 깨지기 쉬으므로 취급시 상당한 주의가 필요하기에 정밀도의 기술력을 필요로 하는 FOSB가 반드시 필요합니다. 또한 웨이퍼는 곧 반도체 생산업체의 수율 문제와 직결되므로 FOSB의 역할이 중요합니다. FOSB의 경우 웨이퍼사와 반도체사가 동시에 사용하는 제품인만큼, 두 업체 모두 완벽하게 적용가능해야 하므로 웨이퍼사와 칩메이커사에 공정테스트가 함께 진행되며, 테스트가 매우 까다롭고 장기화되는 특성을 지니고 있습니다. 이에 진입장벽이 상당히 높은 시장이며, 생산기술 향상 및 숙련도 등을 높이기까지 오랜 시간이 소요되는 특징이 있어 투자와 양산의 시차가 존재합니다. FOSB는 정밀한 기술력을 필요하기에 전 세계적으로 단 4개사만이 그 생산기술을 보유하고 있습니다. 미국의 Entegris, 일본의 Miraial, Shinetsu Polymer, 그리고 한국의 당사만이 그 생산기술을 보유하고 있으며, 국내에서는 당사만이 생산기술을 보유하고 유일하게 생산 및 납품을 하고 있습니다. 또한 당사의 FOSB에 사용되는 주요 원재료는 특수 폴리카보네이트(polycarbonate)이며, 일반적인 재료가 아닌 특수한 성질의 재료여서 수지 선정이 까다롭습니다. 당사 역시 다양한 시행착오를 걸쳐서 확보한 주요 원재료이며, 이로 인해 제품의 진입장벽이 더욱 높아졌다고 해도 과언이 아닙니다.
② FOUP (Front Opening Unified Pod)
FOUP은 반도체 제조사의 공정 내 반송에 사용되는 공정간 이송용기입니다. 반도체 제조공정(Fab.)에서 사용을 하고 있어서 FOSB에 비해 상대적으로 화학적인 요구사항이 많은 제품입니다. 특히 반도체용 웨이퍼는 반도체 제조과정에서 웨이퍼를 외부 충격으로부터 보호하고 외부의 오염물질로부터 오염되지 않도록 극도의 청결한 상태를 유지해야 합니다. 또한 Device 생산의 수율 확보에도 직결되는 반송용기이기 때문에, 반도체사에서의 사용 요구도 공정의 미세화에 따라 엄격도가 증가하고 있습니다. 특히나 미세 공정으로 갈수록 공정 내부 청결도 유지를 위한 운영비용 부담을 줄이기 위해 FOUP의 역할이 더욱 증대되고 있습니다. 현재 FOUP의 생산이 가능한 국내 제조사는 없으며, 국내외 반도체 제조사는 미국과 일본의 제품을 전량 사용하고 있는 상황입니다. FOUP은 평균 3~4년 정도 사용 후 교체되는 방식으로 사용하고 있으며, 불량으로 인한 교체율은 연평균 약 25%입니다.
③ O/C (Open Cassette)
O/C는 웨이퍼 제조 공정에 사용되는 웨이퍼용 카셋트이며 잉곳에서 컷트한 웨이퍼를 운송하는 용기로 사용업체는 웨이퍼 제조사입니다. 현재 O/C의 생산이 가능한 국내 제조사는 당사가 유일하며, 일본의 2개사에서만 생산하고 있습니다. 국내 웨이퍼 제조사인 SK SILTRON사와 GlobalWafers(구, MEMC Korea)사는 현재 300mm 웨이퍼를 생산하고 있으며, 현재 O/C를 일본으로부터 전량 수입하여 사용하고 있습니다.

(3) 산업의 성장성

- 실리콘 웨이퍼 시장의 수익성

SEMI의 2023년 3월 ‘팹 전망 보고서(World Fab Forecast)’에 따르면 2021년과 2022년의 강력한 성장 이후 올해는 메모리 및 로직 장치에 대한 수요 약세로 인해 300mm 용량 확장이 둔화될 것으로 예상하였으나 2026년에는 300mm 팹 용량이 사상 최고치인 960만 웨이퍼/월로 늘릴 것으로 예상한다고 발표했다. 주요 성장분야는 파운드리-메모리 및 전력 부문이 될 것으로 예상했다.

300mm fab outlook to 2026 (semi, 2023.3).jpg
300mm Fab Outlook To 2026 (SEMI, 2023.3)

수요 증가를 충족하기 위해 2022~2026년 예측 기간 동안 300mm 팹 용량을 늘릴 것으로 예상되는 칩 제조업체로는 GlobalFoundries, Hua Hong Semiconductor, Infineon, Intel, Kioxia, Micron, Samsung, SK Hynix, SMIC, STMicroelectronics, Texas Instruments, TSMC 및 UMC가 있습니다. 위 회사들은 2023년부터 2026년까지 운영을 시작할 82개의 새로운 시설과 라인을 계획하고 있습니다.

미국의 수출 통제로 인해 중국은 300mm 프런트 엔드 팹 용량을 주도하기 위해 성숙한 기술에 대한 정부 투자를 계속 집중할 것이며, 세계 점유율을 2022년 22%에서 2026년 25%로 증가시켜 월 240만 웨이퍼에 도달할 것이라고 SEMI는 밝혔다.

한국의 전 세계 300mm 팹 캐파 점유율은 메모리 시장의 수요 부진으로 2022~2026년 25%에서 23%로 하락할 것으로 예상된다. 대만은 같은 기간 점유율이 22%에서 21%로 소폭 하락했지만 3위를 유지할 예정이며, 일본의 전 세계 300mm 팹 용량 점유율도 지난해 13%에서 2026년 12%로 소폭 하락할 것으로 예상됩니다.

자동차 부문의 강력한 수요와 정부 투자에 힘입어 미주, 유럽 및 중동은 2022년에서 2026년까지 300mm 팹 용량 점유율이 증가할 것으로 예상됩니다. 같은 기간 동안 유럽과 중동은 생산능력 점유율을 6%에서 7%로 늘릴 것으로 예상되며, 동남아시아는 같은 기간 300mm 프런트엔드 팹 생산능력에서 4%의 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다.

2026년까지의 SEMI 300mm Fab 전망은 2022년부터 2026년까지 30%의 CAGR로 용량 증가에서 아날로그 및 전력이 다른 부문을 주도하고, 파운드리 12%, 광학 6%, 메모리 4%가 그 뒤를 잇는 것을 보여줍니다.

2023년 1분기 전 세계 실리콘 웨이퍼 출하량은 전분기 대비 9.0% 감소한 32억 6,500만 제곱인치로 전년 동기 36억 7,900만 제곱인치에서 11.3% 감소했다고 합니다.

세계 웨이퍼 출하량 예상 (semi, 2023.5).jpg
세계 웨이퍼 출하량 예상 (SEMI, 2023.5)

실리콘 웨이퍼 출하량 감소는 올해 초부터 반도체 수요가 약해졌음을 반영하고 있으며, 메모리와 가전 제품은 수요가 가장 크게 감소한 반면 자동차 및 산업용 애플리케이션 시장은 보다 안정적으로 유지되고 있는것으로 보입니다.

300mm 세계 웨이퍼 capa - 필요수량 예상 (sumco, 2023.5).jpg
300MM 세계 웨이퍼 CAPA - 필요수량 예상 (SUMCO, 2023.5)

일본 SUMCO사에서 예측한 전세계 300mm 웨이퍼 수요는 2026년까지 연평균 6.1%씩 성장할 것으로 예측하고 있다. 그리고 현재의 수요부진은 2023년 2분기 이후 바닥을 찍고 점차적으로 회복할 것이라고 예상하고 있다.

나. 회사의 현황

① FOSB (Front Opening Shipping Box)
당사의 주력 생산품목은 300mm FOSB 이며, 2009년 10월부터 국내외 웨이퍼사를 통해 반도체사에 공급중에 있습니다. 현재 당사의 FOSB 국내 시장점유율은 약 10%입니다. 당사는 FOSB 국산화 성공에 따른 인식 강화, 우수한 품질력, 물류 비용 및 단가 경쟁력 우위 등 당사의 장점들을 기반으로 지속적인 신제품 출시를 해왔으며, 지식경제부가 주관하는 "2011년 차세대 세계일류상품"에 선정되어 그 기술력을 인정받았습니다. 당사에서 주력 생산하고 있는 300mm FOSB의 경우 최근 몇년 사이 FOSB 재사용의 증가로 인해 시장이 정체되고 있지만 전체적인 반도체 시장의 성장으로 인해 조금씩 판매량이 증가하고 있습니다. 또한 당사는 제품의 원가율을 낮춰 가격 경쟁력을 높이는 동시에 품질경쟁력을 높이고자 노력하고 있으며, 중국내 판매 법인을 통한 영업을 통해 신규 업체 납품이 본격적으로 시작이 되었습니다.
② FOUP (Front Opening Unified Pod)
당사는 2009년 5월부터 FOUP 개발을 시작하여 2013년 9월, 안성 제2공장에서 양산을 위한 시사출에 성공하였습니다. FOUP은 당사가 현재 주력 생산하고 있는 FOSB와 동일한 장비를 사용하여 생산이 가능한 품목으로써 큰 비용이 들지 않고 생산이 가능합니다. FOUP의 생산이 가능한 국내 제조사는 없으며, 국내외 반도체 제조사는 미국과 일본의 FOUP을 전량 사용하고 있습니다.최근들어 반도체 제조공정에 사용되는 특수 용도용 캐리어에 대한 개발 및 생산 의뢰가 국내외로부터 들어오고 있으며 업체들과 긴밀하게 협조하며 개발중에 있습니다.

③ O/C (Open Cassette)
O/C(Open Cassette, 웨이퍼 제조공장용 웨이퍼 운송용기)는 웨이퍼 제조 공정에 사용되는 웨이퍼용 카셋트이며 잉곳에서 컷트한 웨이퍼를 운송하는 용기입니다. 현재 O/C의 생산이 가능한 국내 제조사는 당사 이외에는 없으며, 일본의 2개사에만 생산을 하고 있습니다. 최근에는 국내 업체들과 협력하여 웨이퍼 제조공정에 사용되는 O/C 응용 캐리어를 개발중입니다.
나. 환경장치사업
당사는 칼로리메타, 환경시험장치 등을 제조자 설계생산 방식으로 개발·설계·생산·납품하고 있으며, 수시로 A/S를 수행하고 있습니다. 환경사업부의 공장은 본사 건물 및 안성 1공장 일부를 사용하고 있습니다.
(1) 산업의 특성
냉동공조산업은 차량, 건축, 의료, 식품, 플랜트 등의 다방면에서 그 중요성이 점점 커지고 있습니다. 냉동공조산업은 최근 HVAC(Heating, Ventilation, Air Conditioning)로 재명명 되었으며, 냉난방, 공기조화, 급탕, 환기 등을 포함하는 산업입니다. 생활수준의 향상, 환경 규제 강화, 산업의 정밀·고도화 등에 따라 인공적으로 온도, 습도, 기류, 청정도를 사람, 물품에 가장 적합한 상태로 유지시키는 냉동공조산업은 현대 사회의 필수불가결한 산업이 되었습니다. 게다가 전 세계적으로 환경에 대한 관심이 고조되고 환경규제가 강화되는 상황에서, 냉동공조사업은 모든 사업장 및 모든 생활공간의 가장 중요한 기초사업으로 발전하였습니다. 친환경 장비 및 대체 에너지 기기 개발에 대한 수요가 꾸준히 증가함에 따라 환경시험 설비 시장도 지속적으로 확대되고 있습니다. 칼로리메타, 환경제어시스템 등 국내외로 기술력을 인정받은 당사의 환경시험 설비사업은 국내외 유수의 가전회사에 자사 제품을 공급하는 등 우수한 기술력을 인정받고 있습니다.
(2) 품목별 특성

① 칼로리메타칼로리메타는 냉난방 능력의 측정 및 실내외 기기 조합의 적합성, 내구성, 실용성을 측정하는 장비입니다. 그간의 칼로리메타는 수입 의존 품목이었으나 당사의 도전과 첨단의 기술력으로 국산화에 성공 하였습니다. 국내 대학교, 가전사, 연구기관 등 뿐만 아니라 세계 여러 나라로 수출중에 있습니다. 당사에서 제작중인 칼로리메타의 종류로는 시스템 멀티에어컨 칼로리메타, 에어컨 칼로리메타, 전열교환기 칼로리메타, 열평형식 실형에어컨 칼로리메타, 자동차에어컨칼로리메타, 자동차컴프레셔 칼로리메타, 압축기 시험장치 등이 있습니다 ② 환경제어시스템 및 단품 시험 설비 지구 환경 문제의 중요성이 날로 대두되고 있는바, 당사는 환경제어 시스템과 단품 시험설비 등 환경 문제 해결 및 개선을 위한 산업을 활발히 진행하고 있습니다. 특히 각종 날씨와 관련된 환경 시험 장치와 인간 주거 환경 개선을 위한 시험 설비 등을 개발하고 있습니다.

③ 자동차 분야 시험 설비 자동차는 각종 악조건상에서 운영이 되는 첨단 기술이 모여 있는 기술 집약형 제품입니다. 자동차 분야의 시험설비는 이러한 제품의 각종 부품에 대해 에너지적인 성능과풀질의 신뢰성을 확보 할 수 있는, 각종 환경과 조건상에서의 다양한 시험을 할 수 있도록 구성 되어있는 각종 시스템입니다. 주요 설비로는 VDA 저온 내구 시험 장치, 자동체 에어컨시스템 성능 시험기, 압축기 시스템 내구 시험기, 라디에이터 열충격 시험기 등이 있습니다.

(3) 산업의 성장성

- 글로벌 HVAC시장 상승세

일본의 Deallaboratory가 세계에서 가장 큰 시장 조사 업체인 Markets and Markets사의 조사 보고서와 자체 데이터를 취합해 공개한 글로벌 HVAC 업계 시장규모 자료에 의하면 2020년 시장 규모는 2,020억 달러(한화 약 222조 6천억 원)로 추정된다. 이 수치를 기반으로 공조기·에어컨 메이커의 시장 쉐어를 산출한 데이터를 보면 2018년 이후 업계 순위가 크게 변동하고 있는 것으로 나타났다.

글로벌 hvac 시장점유율(markets and markets, 2021.2).jpg
글로벌 HVAC 시장점유율(Markets and Markets, 2021.2)

글로벌 HVAC 시장에서 가장 두드러진 성장세를 보인 업체는 중국의 GREE와 Midea로 주로 가정용 공조기 분야에서 중국 시장을 석권하고 있다. 이 두 기업은 거대한 중국 시장을 배경으로 글로벌 시장으로 영업망을 확장하면서 일본 다이킨과 치열한 선두 경쟁을 벌이고 있다. 이 3개사가 공조 시장의 새로운 선두기업으로 4위 이하의 기업들과 큰 격차를 벌리고 있다.

세계적인 시장조사 기업 중 하나인 Markets & Markets사에 따르면 전세계 에어컨 등 HVAC 업계의 시장규모는 2019년 2,408억 달러, 2020년 2020억 달러로 추산했다. 또 2025년 2770억 달러(약 306조), 2030년 3,580억 달러(약 394조)로 CAGR(연평균 성장률) 4.8% 성장할 것으로 예상했다.

코로나 바이러스(COVID-19)로 인해 필수가 아닌 상품에 대한 고객 지출의 감소가 눈에 띄지만 HVAC산업은 에너지 효율적인 공조시스템에 대한 수요와 설치에 대한 각국 정부의 적극적인 노력이 성장의 주요 원동력이 될 것으로 전망했다.

특히 환경관련규제가 지속적으로 확대 강화될 것으로 예상하는 바, 친환경 및 대체 에너지에 대한 기기 수요가 지속적으로 발생되어 이와 관련된 시험장비의 성장이 기대됩니다. 특히 친환경자동차(xEV) 관련한 설비투자액이 증가되면서 관련 시장이 급속도로 성장하고 있습니다.

이에 장비 공급업체들은 시장 점유율 확대를 위해 스마트 기술을 도입하는 등 시장 트렌드를 정확히 예측하고 발맞추어 나가는 것이 매우 중요하기에, 당사는 사업영역을 친환경자동차 - 2차전지 시험설비 등으로 넓혀 영업중에 있습니다.

(4) 영업현황
당사는 냉동공조용 설비 제작 전문업체로 설립되어 현재까지 칼로리메타, 환경구현장치 등을 주력제품으로 생산하며 삼성전자, LG전자, 대유위니아, 한온시스템 등을 비롯한 국내외 공조기기 제조업체와 대학교, 국립연구소 등에 납품하고 있습니다. 미국, 중국을 비롯한 동남아 국가 및 인도, 브라질, 터키 등의 국가로의 수출도 이루어지고 있습니다. 당사는 설립초기부터 쌓아온 풍부한 경험을 바탕으로 지속적인 기술경쟁력을 향상시키려는 노력을 하고 있습니다. 또한 전문인력으로 구성된 A/S팀을 별도로 운영하며 고객사들과의 두터운 신뢰를 쌓아가고 있습니다. 전세계 냉동기 시장을 주도하고 있는 중국은 세계 시장 총액의 약30%를 차지하고 있습니다. 이에 대응하기 위해 당사는 종속회사인 상해삼에스공조기술유한공사를 확장하였으며 영업·기술력도 강화하였습니다. 이를 통해 기존에 생산하던 칼로리메타 외 자동차 엔진배기시험장치, 전기자동차 등 신규 품목을 확대하였습니다.

다. 조직도

조직도(2023.03.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2022년 당사 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 연결재무제표 기준으로 매출액 418.5억원, 영업이익 21.8억원, 당기순이익 14.3억원입니다. 연결재무제표를 기준으로 약 54.4%의 매출액 증가, 약 50.2%의 영업이익 증가, 약 22.2%의 당기순이익이 증가되었습니다. 매출액의 증가 이유는 xEV-2차전지 관련 시험설비 및 공정용 웨이퍼캐리어 판매 증가로 인한 매출 증가 및 고부가 제품 매출 확대로 인한 영업이익 증가입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 33 기 2023년 3월 31일 현재

제 32 기 2022년 3월 31일 현재

주식회사 삼에스코리아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 33(당) 기
제 32(전) 기

자 산

I. 유동자산

27,434,449,836

28,885,012,539

현금및현금성자산
5,36
5,465,060,878

6,850,114,544

매출채권및기타채권
6,25,36
3,981,518,438

7,865,946,206

재고자산
9
3,714,713,347

3,875,398,499

선급공사원가

8,726,177,889

7,789,798,670

당기손익공정가치금융자산
7,36
5,012,308,907

2,003,749,511

당기법인세자산

40,426,860

1,152,650

기타유동자산
8
328,843,517

198,852,459

매각예정비유동자산
38
-

300,000,000

리스채권
17,36
165,400,000

-

II. 비유동자산

40,201,050,009

36,242,851,988

장기성매출채권및기타채권
6,36
472,839,442

796,952,289

리스채권
17,36
496,200,000

-

장기금융상품
5,36
-

968,231,621

당기손익공정가치금융자산
7,36
2,328,831,788

1,202,666,335

관계기업투자자산
10
4,753,836,341

713,970,113

유형자산
11,16
31,113,450,020

31,283,351,478

사용권자산
12
324,773,293

481,267,569

무형자산
13
711,119,125

796,412,583

자 산 총 계

67,635,499,845

65,127,864,527

부 채

I. 유동부채

19,090,034,053

24,423,671,313

매입채무및기타채무
14,35,36
3,028,685,578

4,455,138,801

당기법인세부채

107,099,197

60,175,344

단기차입금
16,35,36
8,500,000,000

8,500,000,000

유동성장기부채
16,35,36
100,000,000

-

리스부채
17,35,36
141,969,881

224,725,381

충당부채
19
359,823,966

522,781,571

기타유동부채
15,25
6,852,455,431

10,660,850,216

II. 비유동부채

2,590,711,491

2,365,204,367

기타채무
14,35,36
149,962,667

-

확정급여부채
18
283,787,057

31,262,689

장기차입금
16,35,36
1,900,000,000

2,000,000,000

리스부채
17,35,36
187,158,857

266,187,375

기타금융부채
35,36
8,170,970

8,170,970

기타비유동부채
15
61,631,940

59,583,333

부 채 총 계

21,680,745,544

26,788,875,680

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

45,954,754,301

38,338,988,847

자본금
20
24,268,321,000

23,135,756,500

기타불입자본
21,24
51,015,549,432

45,625,043,982

이익잉여금(결손금)
22
(29,467,963,931)

(30,557,171,329)

기타자본구성요소
23
138,847,800

135,359,694

II. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

45,954,754,301

38,338,988,847

부채 및 자본 총계

67,635,499,845

65,127,864,527

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 33 기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지

제 32 기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

주식회사 삼에스코리아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 33(당) 기
제 32(전) 기

Ⅰ.매출액
4,25

41,857,755,025

27,110,628,415

Ⅱ.매출원가
25,31

(36,554,742,995)

(22,420,448,835)

Ⅲ.매출총이익

5,303,012,030

4,690,179,580

판매비
26,31
(837,259,951)

(556,650,284)

관리비
26,31
(2,285,243,271)

(2,681,395,231)

Ⅳ.영업이익

2,180,508,808

1,452,134,065

관계기업투자이익

39,243,470

268,395,488

금융수익
27
209,405,496

37,074,119

금융비용
28
(378,614,229)

(240,241,825)

기타영업외이익
29
610,505,100

941,344,690

기타영업외비용
29
(1,226,257,397)

(1,225,803,071)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

1,434,791,248

1,232,903,466

Ⅵ.법인세비용
30

(3,188,527)

61,533,471

Ⅶ.당기순이익

1,431,602,721

1,171,369,995

Ⅷ.기타포괄손익

(338,907,217)

(239,423,856)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익

3,747,459

117,693,884

지분법자본변동

(259,353)

(357,117,740)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

순확정급여부채 재측정요소

(342,395,323)

-

Ⅸ.총포괄이익

1,092,695,504

931,946,139

당기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분

1,431,602,721

1,506,149,643

비지배지분

-

(334,779,648)

총포괄이익의 귀속:

지배기업 소유주지분

1,092,695,504

1,266,725,787

비지배지분

-

(334,779,648)

X.주당손익

기본및희석주당이익
32

30

33

연 결 자 본 변 동 표

제 33 기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지

제 32 기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

주식회사 삼에스코리아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금(결손금)
기타자본구성요소
지배주주의소유주귀속
비지배지분
총 계

주식발행초과금
감자차익
전환권대가
자기주식처분손실
주식매입선택권
기타의자본조정
해외사업환산차이
지분법자본변동

2021.04.01(전기초)
22,838,270,000
43,492,520,773
200,000,000
1,551,705,599
(198,802,861)
-
-
(32,063,320,972)
8,657,970
366,125,580
36,195,156,089
351,168,349
36,546,324,438

총 포괄이익:
-
-
-
-
-
-
-
1,506,149,643
117,693,884
(357,117,740)
1,266,725,787
(334,779,648)
931,946,139

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
1,506,149,643
-
-
1,506,149,643
(334,779,648)
1,171,369,995

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(357,117,740)
(357,117,740)
-
(357,117,740)

해외사업장환산 외환차이
-
-
-
-
-
-
-
-
117,693,884
-
117,693,884
-
117,693,884

자본에 반영된 소유주와의 거래 등:
297,486,500
1,035,605,650
-
(212,485,385)
-
35,111,505
(278,611,299)
-
-
-
877,106,971
(16,388,701)
860,718,270

전환권행사
297,486,500
1,035,605,650
-
(212,485,385)
-
-
-
-
-
-
1,120,606,765
-
1,120,606,765

주식보상비용
-
-
-
-
-
35,111,505
-
-
-
-
35,111,505
-
35,111,505

비지배지분의 취득
-
-
-
-
-
-
(278,611,299)
-
-
-
(278,611,299)
(16,388,701)
(295,000,000)

2022.3.31(전기말)
23,135,756,500
44,528,126,423
200,000,000
1,339,220,214
(198,802,861)
35,111,505
(278,611,299)
(30,557,171,329)
126,351,854
9,007,840
38,338,988,847
-
38,338,988,847

2022.04.01(당기초)
23,135,756,500
44,528,126,423
200,000,000
1,339,220,214
(198,802,861)
35,111,505
(278,611,299)
(30,557,171,329)
126,351,854
9,007,840
38,338,988,847
-
38,338,988,847

총 포괄이익:
-
-
-
-
-
-
-
1,089,207,398
3,747,459
(259,353)
1,092,695,504
-
1,092,695,504

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
1,431,602,721
-
-
1,431,602,721
-
1,431,602,721

순확정급여부채 의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
(342,395,323)
-
-
(342,395,323)
-
(342,395,323)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(259,353)
(259,353)
-
(259,353)

해외사업장환산 외환차이
-
-
-
-
-
-
-
-
3,747,459
-
3,747,459
-
3,747,459

자본에 반영된 소유주와의 거래 등:
1,132,564,500
5,377,416,246
-
-
-
28,089,204
(15,000,000)
-
-
-
6,523,069,950
-
6,523,069,950

유상증자
1,132,564,500
5,377,416,246
-
-
-

-
-
-
6,509,980,746
-
6,509,980,746

주식보상비용
-
-
-
-
-
28,089,204
-
-
-
-
28,089,204
-
28,089,204

비지배지분의 취득
-
-
-
-
-

(15,000,000)
-
-
-
(15,000,000)
-
(15,000,000)

2023.3.31(당기말)
24,268,321,000
49,905,542,669
200,000,000
1,339,220,214
(198,802,861)
63,200,709
(293,611,299)
(29,467,963,931)
130,099,313
8,748,487
45,954,754,301
-
45,954,754,301

연 결 현 금 흐 름 표

제 33 기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지

제 32 기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

주식회사 삼에스코리아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

2,701,750,768

5,600,117,951

1.영업에서 창출된 현금
2,779,022,384

5,816,608,327

(1) 당기순이익
1,431,602,721

1,171,369,995

(2) 가감
3,357,420,260

3,150,983,349

관계기업투자손실(이익)
(39,243,470)

(268,395,488)

감가상각비
2,150,099,133

2,230,798,155

대손상각비(환입)
(92,282,273)

25,515,934

무형자산상각비
158,181,958

165,813,143

이자수익
(207,457,310)

(37,074,119)

이자비용
378,614,229

240,241,825

외화환산이익
(10,569,545)

(100,467,272)

외화환산손실
5,294,801

40,393,921

유형자산처분이익
(71,338,334)

(3,459,640)

관계기업투자주식처분손실
164,438,944

-

매각예정비유동자산손상차손
-

82,692,000

유형자산손상차손
-

614,365,839

당기손익공정가치금융자산평가이익
(14,986,279)

(359,007,772)

당기손익공정가치금융자산평가손실
599,464,127

-

당기손익공정가치금융자산처분이익
-

(29,642,118)

기타의대손상각비
-

430,747,036

주식보상비용
119,242,981

35,111,505

퇴직급여
(87,822,348)

37,221,022

잡이익
-

(54,108,082)

잡손실
302,595,119

38,703,989

법인세비용
3,188,527

61,533,471

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,010,000,597)

1,494,254,983

매출채권의 감소(증가)
3,924,408,025

(2,906,042,858)

기타채권의 감소(증가)
(58,510,699)

113,127,237

리스채권의 감소(증가)
(661,600,000)

-

재고자산의 감소(증가)
1,148,286,156

(1,185,750,658)

선급공사원가의감소(증가)
(936,284,690)

(4,715,632,457)

기타유동자산의 감소(증가)
(129,986,007)

775,038,248

매입채무의 증가(감소)
(923,382,636)

1,557,033,452

기타채무의 증가(감소)
72,331,254

(39,424,751)

기타유동부채의 증가(감소)
(4,282,304,395)

8,033,774,404

충당부채의 증가(감소)
(162,957,605)

(137,867,634)

2.이자지급
(356,540,030)

(277,985,071)

3.이자수취
274,952,034

11,642,431

4.법인세환급(납부)
4,316,380

49,852,264

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(11,273,034,975)

(4,040,208,098)

장기금융상품의 감소
968,231,621

-

장기대여금의 감소
3,513,887

1,741,078

당기손익공정가치금융자산의 감소
7,638,710,000

7,461,792,698

유형자산의 처분
80,271,754

6,363,637

매각예정비유동자산의 처분
300,000,000

970,000,000

관계기업투자주식의 처분
378,948,800

-

임차보증금의 감소
50,000,000

36,580,000

임차보증금의 증가
(90,047,900)

(268,120,000)

당기손익공정가치금융자산의 증가
(12,357,912,697)

(9,051,752,712)

관계기업투자주식의 취득
(5,544,269,855)

-

유형자산의 취득
(2,596,792,085)

(3,172,197,799)

무형자산의 취득
(72,888,500)

(24,615,000)

장기대여금의 증가
(30,800,000)

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

7,183,280,877

(680,837,518)

유상증자
7,509,980,746

-

단기차입금의 차입
1,030,000

1,800,000,000

단기차입금의 상환
(1,030,000)

(1,000,000,000)

장기차입금의 상환
-

(960,000,000)

비지배지분의 취득
(15,000,000)

(295,000,000)

리스부채의 감소
(311,699,869)

(225,837,518)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

2,949,664

95,601,207

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(1,385,053,666)

974,673,542

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

6,850,114,544

5,875,441,002

VII.기말의 현금및현금성자산

5,465,060,878

6,850,114,544

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 33 기 2023년 3월 31일 현재

제 32 기 2022년 3월 31일 현재

주식회사 삼에스코리아
(단위 : 원)

과 목
주석
제 33(당) 기
제 32(전) 기

자 산

I. 유동자산

24,203,421,673

27,082,210,427

현금및현금성자산
5,35
4,794,645,914

6,306,392,463

매출채권및기타채권
6,24,35
2,834,638,671

6,880,410,913

재고자산
9
3,686,586,168

3,875,398,499

선급공사원가

7,466,741,160

7,538,069,295

당기손익공정가치금융자산
7,35
5,012,308,907

2,003,749,511

당기법인세자산

40,421,030

1,123,650

기타유동자산
8
202,679,823

177,066,096

매각예정비유동자산
37
-

300,000,000

리스채권

165,400,000

-

II. 비유동자산

40,552,550,010

35,593,184,075

장기성기타채권
6,35
472,839,442

408,505,429

리스채권

496,200,000

-

장기금융상품
5,35
-

968,231,621

당기손익공정가치금융자산
7,35
1,409,629,091

1,202,666,335

종속기업및관계기업투자
10
6,143,336,760

668,935,590

유형자산
11,16
30,994,652,299

31,154,436,573

사용권자산
13
324,773,293

393,995,944

무형자산
14
711,119,125

796,412,583

자 산 총 계

64,755,971,683

62,675,394,502

부 채

I. 유동부채

17,388,549,927

23,825,008,491

매입채무및기타채무
15,34,35
2,737,320,831

4,222,388,859

단기차입금
17,34,35
8,500,000,000

8,500,000,000

유동성장기부채
17,34,35
100,000,000

-

리스부채
19,34,35
141,969,881

135,385,578

충당부채
19
359,823,966

522,781,571

기타유동부채
15,24
5,549,435,249

10,444,452,483

II. 비유동부채

2,529,079,551

2,305,621,034

기타채무

149,962,667

-

확정급여부채
18
283,787,057

31,262,689

장기차입금
16,34,35
1,900,000,000

2,000,000,000

리스부채
17,34,35
187,158,857

266,187,375

기타금융부채
34,35
8,170,970

8,170,970

부 채 총 계

19,917,629,478

26,130,629,525

자 본

자본금
20
24,268,321,000

23,135,756,500

기타불입자본
21
51,309,160,731

45,903,655,281

이익잉여금(결손금)
22
(30,739,139,526)

(32,494,646,804)

자 본 총 계

44,838,342,205

36,544,764,977

부채 및 자본 총계

64,755,971,683

62,675,394,502

포 괄 손 익 계 산 서

제 33 기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지

제 32 기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

주식회사 삼에스코리아
(단위 : 원)

과 목
주석
제 33(당) 기
제 32(전) 기

Ⅰ.매출액
4,24

40,174,802,434

22,265,714,472

Ⅱ.매출원가
24,30

(35,544,026,258)

(18,652,107,942)

Ⅲ.매출총이익

4,630,776,176

3,613,606,530

판매비
25,30
(756,086,263)

(478,428,014)

관리비
25,30
(1,769,635,309)

(1,981,657,150)

Ⅳ.영업이익

2,105,054,604

1,153,521,366

금융수익
26
207,375,914

13,210,780

금융비용
27
(376,290,862)

(230,408,751)

기타영업외이익
28
815,762,757

887,669,659

기타영업외비용
28
(653,999,812)

(1,281,866,124)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

2,097,902,601

542,126,930

Ⅵ.법인세비용
29

-

59,931,775

Ⅶ.당기순이익

2,097,902,601

482,195,155

Ⅷ.기타포괄손익

(342,395,323)

-

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익

순확정급여부채 재측정요소

(342,395,323)

-

Ⅸ.당기포괄이익

1,755,507,278

482,195,155

X.주당손익

기본 및 희석주당이익
31

45

10

자 본 변 동 표

제 33 기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지

제 32 기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

주식회사 삼에스코리아
(단위 : 원)

과목
자본금
기타불입자본
이익잉여금(결손금)
총 계

주식발행초과금
감자차익
전환권대가
자기주식처분손실
주식매입선택권

2021.04.01 (전기초)
22,838,270,000
43,492,520,773
200,000,000
1,551,705,599
(198,802,861)
-
(32,976,841,959)
34,906,851,552

총포괄손익:
-
-
-
-
-
-
482,195,155
482,195,155

당기순이익
-
-
-
-
-

482,195,155
482,195,155

자본에 반영된 소유주와의 거래등:
297,486,500
1,035,605,650
-
(212,485,385)
-
35,111,505
-
1,155,718,270

전환권행사
297,486,500
1,035,605,650
-
(212,485,385)
-

-
1,120,606,765

주식보상비용
-
-
-
-
-
35,111,505
-
35,111,505

2022.3.31 (전기말)
23,135,756,500
44,528,126,423
200,000,000
1,339,220,214
(198,802,861)
35,111,505
(32,494,646,804)
36,544,764,977

2022.04.01 (당기초)
23,135,756,500
44,528,126,423
200,000,000
1,339,220,214
(198,802,861)
35,111,505
(32,494,646,804)
36,544,764,977

총포괄손익:
-
-
-
-
-
-
1,755,507,278
1,755,507,278

당기순이익
-
-
-
-
-
-
2,097,902,601
2,097,902,601

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(342,395,323)
(342,395,323)

자본에 반영된 소유주와의 거래등:
1,132,564,500
5,377,416,246
-
-
-
28,089,204
-
6,538,069,950

유상증자
1,132,564,500
5,377,416,246
-
-
-
-
-
6,509,980,746

주식보상비용
-
-
-
-
-
28,089,204
-
28,089,204

2023.3.31 (당기말)
24,268,321,000
49,905,542,669
200,000,000
1,339,220,214
(198,802,861)
63,200,709
(30,739,139,526)
44,838,342,205

현 금 흐 름 표

제 33 기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지

제 32 기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

주식회사 삼에스코리아
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

2,541,378,501

5,394,203,379

1. 영업에서 창출된 현금
2,662,345,273

5,661,605,072

(1) 당기순이익
2,097,902,601

482,195,155

(2) 가감
2,508,524,566

3,251,270,085

감가상각비
2,046,571,233

1,954,834,575

대손상각비(환입)
(92,282,273)

16,715,934

무형자산상각비
158,181,958

165,813,143

이자수익
(207,375,914)

(13,210,780)

이자비용
376,290,862

230,408,751

외화환산이익
(10,569,545)

(100,467,272)

외화환산손실
5,294,801

40,393,921

매각예정비유동자산손상차손
-

82,692,000

유형자산처분이익
(71,338,334)

(3,459,640)

종속기업및관계기업투자주식처분이익
(309,080,115)

-

종속기업및관계기업투자주식손상차손
-

939,466,477

당기손익공정가치금융자산처분이익
-

(29,642,118)

당기손익공정가치금융자산평가이익
(14,986,279)

(359,007,772)

당기손익공정가치금융자산평가손실
599,464,127

-

기타의대손상각비
-

200,426,897

주식보상비용
119,242,981

35,111,505

퇴직급여
(89,870,955)

31,262,689

잡이익
(1,017,981)

-

법인세비용
-

59,931,775

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,944,081,894)

1,928,139,832

매출채권의 감소(증가)
4,133,021,359

(2,597,356,038)

기타채권의 감소(증가)
(58,539,142)

46,172,884

리스채권의 감소(증가)
(661,600,000)

-

재고자산의 감소(증가)
1,176,431,047

(1,262,800,294)

선급공사원가의감소(증가)
71,328,135

(5,498,115,104)

기타유동자산의 감소(증가)
(25,613,727)

714,791,521

매입채무의 증가(감소)
(1,015,815,418)

2,068,319,430

기타채무의 증가(감소)
(31,348,239)

(40,128,351)

기타유동부채의 증가(감소)
(5,368,988,304)

8,635,123,418

충당부채의 증가(감소)
(162,957,605)

(137,867,634)

2. 이자지급
(356,540,030)

(274,319,899)

3. 이자수취
274,870,638

7,508,266

4. 법인세환급(납부)
(39,297,380)

(590,060)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(10,345,001,931)

(4,039,404,252)

장기금융상품의 감소
968,231,621

-

장기대여금의 감소
3,513,887

1,741,078

당기손익공정가치금융자산의 감소
7,638,710,000

7,461,792,698

유형자산의 처분
80,271,754

6,363,637

보증금의 감소
50,000,000

36,580,000

매각예정비유동자산의 처분
300,000,000

970,000,000

종속기업및관계기업투자주식의 처분
378,948,800

-

장기대여금의 증가
(30,800,000)

-

보증금의 증가
(87,047,900)

(268,120,000)

당기손익공정가치금융자산의 증가
(11,438,710,000)

(9,051,752,712)

종속기업및관계기업투자주식의 증가
(5,544,269,855)

-

유형자산의 취득
(2,590,961,738)

(3,171,393,953)

무형자산의 취득
(72,888,500)

(24,615,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

6,290,259,054

(298,214,907)

유상증자
6,509,980,746

-

단기차입금의 차입
1,030,000

1,800,000,000

단기차입금의 상환
(1,030,000)

(1,000,000,000)

장기차입금의 상환
-

(960,000,000)

리스부채의 감소
(219,721,692)

(138,214,907)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,617,827

46,906,894

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(1,511,746,549)

1,103,491,114

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

6,306,392,463

5,202,901,349

VII.기말 현금및현금성자산

4,794,645,914

6,306,392,463

(3) 이익잉여금(결손금)처리계산서

제 33 기
2022년 4월 1일
부터
제 32 기
2021년 4월 1일
부터

2023년 3월 31일
까지
2022년 3월 31일
까지

처리예정일
2023년 6월 27일

처리확정일
2022년 6월 28일

(단위: 원)

과목
당기
전기

I. 미처리결손금

(30,714,610,970)

(32,520,105,804)

1. 전기이월미처리결손금
(32,520,105,804)

(34,135,375,759)

2. 재평가적립금 이익잉여금 대체
-

1,133,074,800

3. 확정급여채무의 재측정요소
(342,395,323)

-

4. 당기순이익
2,097,902,601

482,195,155

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

(30,764,598,526)

(32,520,105,804)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당 없음

□ 감사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

노범석
1967-04-05
피앤피인베스트먼트 부사장
2025-06-27

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

노범석

회사를 상대로 한 소송 등

※ 기타 참고사항

해당 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정헌호
1961-01-25
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정헌호
패스트포워드사업자문위원
1990~19981999~20152016~2020
대우경제연구소 연구위원금융감독원 실장신한금융투자 감사위원(상근)
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정헌호
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 경우 대우경제연구소 및 금융감독원을 거치며 경제 및 경영관리 분야에서 전문지식을 습득하였으며 신한금융투자 상근 감사위원을 4년간 수행하며 감사 업무에 대해서 누구보다 많은 노하우를 가지고 있어서 당사의 감사 역활을 훌륭히 수행할 것으로 판단하여 후보자로 추천함

확인서

정헌호감사 확인서_1.jpg
정헌호감사 확인서_1

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
479.1 백만원

최고한도액
1,500 백만원

※ 기타 참고사항

해당 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12.4 백만원

최고한도액
50 백만원

※ 기타 참고사항

해당 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 06월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법 시행령 제31조(주주총회 소집공고) 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 2023년 6월 19일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 제출할 예정입니다.사업보고서는 제출 후 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템에 정정제출할 수 있으니 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 당사는 정기주주총회와 관련하여 주주들의 참여도를 높이기 위하여 주주들이 직접 참석하지 않고 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입 하였습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템

- 인터넷 /모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com/

나. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간

- 2023년 6월 17일 (토) 오전 9시 ~ 2023년 6월 26일 (월) 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (공휴일도 행사 가능)

- 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서, 카카오페이, 핸드폰

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

2. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

의결권 행사가 필요하신 주주들께서는 직접 참석 대신 전자투표를 활용한 비대면적 의결권 행사를 권유드립니다. 또한 의결권 행사가 필요하신 주주들께서는 의결권 대리행사제도를 적극적으로 활용하시기 바랍니다.※ 긴급사태 시 주총 장소 변경에 관한 안내긴급사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 현장안내 또는 재공시할 예정입니다.

3. 주총 집중일 개최 사유- 해당 사항 없음