프로티아 — 증권발행실적보고서 (20230612)
제출인: 프로티아

증권발행실적보고서
2.6
주식회사 프로테옴텍

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 06월 12일

회 사 명 :
주식회사 프로테옴텍

대 표 이 사 :
임 국 진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 양천로 401, 강서한강자이타워 A동 702호(가양동)

(전 화) 02-6968-5277

(홈페이지) http://www.proteometech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 손 순 진

(전 화) 02-6968-5277

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
7,200,000,000
(주1)

(주1) 상장주선인의 의무인수분 48,000주(216,000,000원)는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023.06.07
2023.06.08
2023.06.12

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
1,600,000
7,200,000,000
100.00
대표주관회사

계
1,600,000
7,200,000,000
100.00
(주1)

(주1) 상장주선인의 의무인수분 48,000주(216,000,000원)는 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
48,000
3.00
1
48,000
216,000,000
0.31
1
48,000
216,000,000
3.00

기관투자자
1,152,000
72.00
318
1,152,600
5,186,700,000
7.50
318
1,152,600
5,186,700,000
72.04

일반투자자
400,000
25.00
12,475
14,171,700
63,772,650,000
92.19
12,475
399,400
1,797,300,000
24.96

계
1,600,000
100
12,794
15,372,300
69,175,350,000
100
12,794
1,600,000
7,200,000,000
100

(주1) 일반투자자 균등 및 비례방식 배정 결과 600주가 미배정되어 「증권인수업무등에관한규정」제9조제1항제7호에 의거하여기관투자자에게 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
174,154
43.54
일괄청약방식

비례방식
225,846
56.46
-

계
400,000
100
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
균등방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
1차 균등배정수량(a)
추가배정수량(b)
최초균등배정수량(c=a+b)
추가납입미납입 수량(d)
최종균등배정수량(B=c-d)

20
5,596
111,920
5,596
16
89,536
166
89,702
25,255
64,447

30
745
22,350
745
16
11,920
19
11,939
591
11,348

40
1,873
74,920
1,873
16
29,968
68
30,036
-
30,036

50
737
36,850
737
16
11,792
34
11,826
-
11,826

60
133
7,980
133
16
2,128
6
2,134
-
2,134

70
35
2,450
35
16
560
1
561
-
561

80
121
9,680
121
16
1,936
2
1,938
-
1,938

90
40
3,600
40
16
640
1
641
-
641

100
757
75,700
757
16
12,112
29
12,141
-
12,141

150
82
12,300
82
16
1,312
1
1,313
-
1,313

200
371
74,200
371
16
5,936
12
5,948
-
5,948

250
50
12,500
50
16
800
1
801
-
801

300
82
24,600
82
16
1,312
1
1,313
-
1,313

350
27
9,450
27
16
432
1
433
-
433

400
169
67,600
169
16
2,704
8
2,712
-
2,712

450
82
36,900
82
16
1,312
2
1,314
-
1,314

500
159
79,500
159
16
2,544
2
2,546
-
2,546

600
34
20,400
34
16
544
1
545
-
545

700
26
18,200
26
16
416
-
416
-
416

800
45
36,000
45
16
720
1
721
-
721

900
34
30,600
34
16
544
2
546
-
546

1,000
245
245,000
245
16
3,920
7
3,927
-
3,927

1,500
66
99,000
66
16
1,056
2
1,058
-
1,058

2,000
113
226,000
113
16
1,808
4
1,812
-
1,812

2,500
33
82,500
33
16
528
-
528
-
528

3,000
51
153,000
51
16
816
1
817
-
817

3,500
7
24,500
7
16
112
-
112
-
112

4,000
83
332,000
83
16
1,328
5
1,333
-
1,333

4,500
38
171,000
38
16
608
-
608
-
608

5,000
56
280,000
56
16
896
3
899
-
899

6,000
20
120,000
20
16
320
-
320
-
320

7,000
19
133,000
19
16
304
-
304
-
304

8,000
28
224,000
28
16
448
1
449
-
449

9,000
18
162,000
18
16
288
1
289
-
289

10,000
56
560,000
56
16
896
2
898
-
898

11,000
9
99,000
9
16
144
-
144
-
144

12,000
15
180,000
15
16
240
1
241
-
241

13,000
13
169,000
13
16
208
-
208
-
208

14,000
11
154,000
11
16
176
1
177
-
177

15,000
11
165,000
11
16
176
-
176
-
176

16,000
9
144,000
9
16
144
1
145
-
145

17,000
6
102,000
6
16
96
-
96
-
96

18,000
11
198,000
11
16
176
-
176
-
176

19,000
2
38,000
2
16
32
-
32
-
32

20,000
18
360,000
18
16
288
1
289
-
289

21,000
3
63,000
3
16
48
-
48
-
48

22,000
9
198,000
9
16
144
1
145
-
145

23,000
13
299,000
13
16
208
-
208
-
208

24,000
5
120,000
5
16
80
-
80
-
80

25,000
3
75,000
3
16
48
-
48
-
48

26,000
284
7,384,000
284
16
4,544
11
4,555
-
4,555

28,000
1
28,000
1
16
16
-
16
-
16

36,000
1
36,000
1
16
16
-
16
-
16

39,000
20
780,000
20
16
320
-
320
-
320

합 계
12,475
14,171,700
12,475

199,600
400
200,000
25,846
174,154

청약현황
비례방식
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
1차 비례배정수량(e)
추가배정수량(f)
최초비례배정수량(g=e+f)
추가납입미납입 수량(h)
최종비례배정수량(C=g-h)

20
5,596
111,920
-
-
-
-
-
-
-
64,447
57.58%

30
745
22,350
745
1
745
-
745
600
145
11,493
51.42%

40
1,873
74,920
1,873
1
1,873
-
1,873
-
1,873
31,909
42.59%

50
737
36,850
737
1
737
-
737
-
737
12,563
34.09%

60
133
7,980
133
1
133
-
133
-
133
2,267
28.41%

70
35
2,450
35
1
35
-
35
-
35
596
24.33%

80
121
9,680
121
1
121
-
121
-
121
2,059
21.27%

90
40
3,600
40
2
80
-
80
-
80
721
20.03%

100
757
75,700
757
2
1,514
-
1,514
-
1,514
13,655
18.04%

150
82
12,300
82
2
164
70
234
-
234
1,547
12.58%

200
371
74,200
371
3
1,113
-
1,113
-
1,113
7,061
9.52%

250
50
12,500
50
4
200
-
200
-
200
1,001
8.01%

300
82
24,600
82
5
410
-
410
-
410
1,723
7.00%

350
27
9,450
27
6
162
-
162
-
162
595
6.30%

400
169
67,600
169
6
1,014
-
1,014
-
1,014
3,726
5.51%

450
82
36,900
82
7
574
-
574
-
574
1,888
5.12%

500
159
79,500
159
8
1,272
-
1,272
-
1,272
3,818
4.80%

600
34
20,400
34
10
340
-
340
-
340
885
4.34%

700
26
18,200
26
11
286
-
286
-
286
702
3.86%

800
45
36,000
45
13
585
-
585
-
585
1,306
3.63%

900
34
30,600
34
14
476
-
476
-
476
1,022
3.34%

1,000
245
245,000
245
16
3,920
-
3,920
-
3,920
7,847
3.20%

1,500
66
99,000
66
24
1,584
-
1,584
-
1,584
2,642
2.67%

2,000
113
226,000
113
32
3,616
-
3,616
-
3,616
5,428
2.40%

2,500
33
82,500
33
40
1,320
-
1,320
-
1,320
1,848
2.24%

3,000
51
153,000
51
48
2,448
-
2,448
-
2,448
3,265
2.13%

3,500
7
24,500
7
56
392
-
392
-
392
504
2.06%

4,000
83
332,000
83
64
5,312
-
5,312
-
5,312
6,645
2.00%

4,500
38
171,000
38
72
2,736
-
2,736
-
2,736
3,344
1.96%

5,000
56
280,000
56
80
4,480
-
4,480
-
4,480
5,379
1.92%

6,000
20
120,000
20
96
1,920
-
1,920
-
1,920
2,240
1.87%

7,000
19
133,000
19
112
2,128
-
2,128
-
2,128
2,432
1.83%

8,000
28
224,000
28
128
3,584
-
3,584
-
3,584
4,033
1.80%

9,000
18
162,000
18
144
2,592
-
2,592
-
2,592
2,881
1.78%

10,000
56
560,000
56
159
8,904
-
8,904
-
8,904
9,802
1.75%

11,000
9
99,000
9
175
1,575
-
1,575
-
1,575
1,719
1.74%

12,000
15
180,000
15
191
2,865
-
2,865
-
2,865
3,106
1.73%

13,000
13
169,000
13
207
2,691
-
2,691
-
2,691
2,899
1.72%

14,000
11
154,000
11
223
2,453
-
2,453
-
2,453
2,630
1.71%

15,000
11
165,000
11
239
2,629
-
2,629
-
2,629
2,805
1.70%

16,000
9
144,000
9
255
2,295
-
2,295
-
2,295
2,440
1.69%

17,000
6
102,000
6
271
1,626
-
1,626
-
1,626
1,722
1.69%

18,000
11
198,000
11
287
3,157
-
3,157
-
3,157
3,333
1.68%

19,000
2
38,000
2
303
606
-
606
-
606
638
1.68%

20,000
18
360,000
18
319
5,742
-
5,742
-
5,742
6,031
1.68%

21,000
3
63,000
3
335
1,005
-
1,005
-
1,005
1,053
1.67%

22,000
9
198,000
9
351
3,159
-
3,159
-
3,159
3,304
1.67%

23,000
13
299,000
13
367
4,771
-
4,771
-
4,771
4,979
1.67%

24,000
5
120,000
5
383
1,915
-
1,915
-
1,915
1,995
1.66%

25,000
3
75,000
3
399
1,197
-
1,197
-
1,197
1,245
1.66%

26,000
284
7,384,000
284
415
117,860
-
117,860
-
117,860
122,415
1.66%

28,000
1
28,000
1
446
446
-
446
-
446
462
1.65%

36,000
1
36,000
1
574
574
-
574
-
574
590
1.64%

39,000
20
780,000
20
622
12,440
-
12,440
-
12,440
12,760
1.64%

합 계
12,475
14,171,700
6,879

225,776
70
225,846
600
225,246
399,400
2.82%

(주1) 균등배정에서는 전체 청약단위에서 16주씩 배정 후 잔여주식 400주는 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다. 균등배정 및 추첨 후, 청약단위 20단위 및 30단위에서 증거금 미달분이 발생하여 추가납입을 진행하였고, 추가납입 결과 균등배정 미달분(미처리 주식) 25,846주는 비례배정분에 추가하였습니다.

(주2) 당사는 최초 균등배정 시 균등배정 물량 200,000주(50%)를 배정하였으나, 추가납입 후 균등배정 미달분 25,846주 발생으로 인해 최종 균등배정주식수는 174,154주(43.54%)로 결정되었습니다.

(주3) 비례배정에서는 총 225,846주(비례배정주식수 200,000주 + 균등배정 미달분 25,846주)를 배정하였으며 총청약주수를 기준으로 비례청약 경쟁률을 산출하여 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정하였으며 잔여주식 70주는 150주 단위에서 추첨하여 배정하였습니다.

(주4) 비례배정 방식에서 30주 단위에서 600주에 대해 추가납입이 미처리되어「증권인수업무등에관한규정」제9조제1항제7호에 의거하여 기관투자자에게 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

3개월
-
-
-
-
31,881
36.17
-
-
-
-
-
-
31,881
2.77

1개월
253,109
28.57
7,113
5.72
4,365
4.95
10,139
31.40
-
-
-
-
274,726
23.84

미확약
632,712
71.43
117,243
94.28
51,904
58.88
22,155
68.60
21,979
100.00
-
-
845,993
73.40

계
885,821
100.00
124,356
100.00
88,150
100.00
32,294
100.00
21,979
100.00
-
-
1,152,600
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

항 목
성 명
소유주식수 및 지분율
비 고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
임국진
3,079,680
27.43
3,079,680
23.92
최대주주 본인

정명숙
839,760
7.48
839,760
6.52
최대주주의 배우자

남궁성배
324,168
2.89
324,168
2.52
친인척

윤종복
215,880
1.92
215,880
1.68
임원

최동섭
77,661
0.69
77,661
0.60
임원

임성희
93,982
0.84
93,982
0.73
최대주주의 자녀

임송은
97,476
0.87
97,476
0.76
최대주주의 자녀

임수연
90,000
0.80
90,000
0.70
최대주주의 자녀

임세정
24,000
0.21
24,000
0.19
친인척

임예정
60,000
0.53
60,000
0.47
친인척

홍동욱
60,000
0.53
60,000
0.47
친인척

양효경
24,000
0.21
24,000
0.19
친인척

양효현
12,000
0.11
12,000
0.09
친인척

조경래
20,918
0.19
20,918
0.16
친인척

정진희
6,000
0.05
6,000
0.05
친인척

김선미
50,000
0.45
50,000
0.39
친인척

남궁찬
2,389
0.02
2,389
0.02
친인척

최학동
15,000
0.13
15,000
0.12
친인척

양한결
2,064
0.02
2,064
0.02
친인척

양하늘
1,329
0.01
1,329
0.01
친인척

임현자
1,214
0.01
1,214
0.01
친인척

곽봉조
20
0.00
20
0.00
친인척

김희정
6,250
0.06
6,250
0.05
친인척

박지훈
3,080
0.03
3,080
0.02
친인척

조옥환
15,000
0.13
15,000
0.12
임원

합 계
5,121,871
45.62
5,121,871
39.78
-

(주1) 상기 지분율은 각각 공모 전 발행주식총수 11,226,715주와 공모 후 발행주식총수 12,874,715주(상장주선인 의무인수분 포함) 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행
에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일
2023년 06월 14일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)
2023년 06월 16일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
2023년 06월 05일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)
2023년 06월 05일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
㈜프로테옴텍 홈페이지(http://www.proteometech.com)
2023년 06월 07일

키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
2023년 06월 07일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
2023년 06월 12일

주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 06월 12일 대표주관회사인 키움증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2023년 04월 04일
증권신고서

2023년 04월 17일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2023년 05월 02일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2023년 05월 11일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2023년 06월 05일
정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜프로테옴텍 : 서울특별시 강서구 양천로 401, 강서한강자이타워 A동 702호(가양동)(3) 키움증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
다. 투자설명서 제출일

일시
내용

2023년 04월 04일
예비투자설명서

2023년 04월 17일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2023년 05월 02일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2023년 05월 11일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2023년 05월 26일
투자설명서

2023년 06월 05일
정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
7,200,000,000
4,500
1,600,000
7,200,000,000
-

계
7,200,000,000
4,500
1,600,000
7,200,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
7,200,000,000
4,500
1,600,000
7,200,000,000
-

(주1) 상장주선인의 의무인수분 48,000주(216,000,000원)는 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

6,904,164,800
-
-
-
-
295,835,200
7,200,000,000

(주1) 상기 금액은 상장주선인의 의무인수금액(216,000,000원)이 제외된 금액입니다.

(주2) 기타의 경우 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.