인디에프 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20230612)
제출인: 인디에프

주요사항보고서(유상증자결정)
2.7
(주)인디에프

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 06월 12일

회 사 명 :
주식회사 인디에프

대 표 이 사 :
손수근

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로104길 21

(전 화)02-3456-9000

(홈페이지)http://www.inthef.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무팀장
(성 명)양정길

(전 화)02-3456-9143

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
4,400,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
70,712,995

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
30,400,000

채무상환자금 (원)
4,000,000,000

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
916

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
1,018

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제9조(주식의 발행 및 배정)①

9. 납입일
2023년 06월 20일

10. 신주의 배당기산일
2023년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2023년 07월 11일

12. 신주의 상장 예정일
2023년 07월 11일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2023년 06월 12일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(1년간 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

주1) 본 제3자배정 유상증자는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상의 공시대상기업집단에 속하는 회사의 공시의무에 해당하고 특수관계인의 유상증자 참여에 대해 이사회 결의를 받음에 따라 "19. 공정거래위원회 신고대상 여부"에 "해당"으로 작성하며, 본 공시를 통해 공시대상기업집단에 속하는 회사가 공시하여야 할 중요사항에 대한 공시의무를 이행합니다.20. 기타 투자판단에 참고할 사항

①발행가액 산정근거 : "증권의발행 및 공시등에 관한규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) ② 에 의거, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 금액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 10%할인율을 적용하여 신주발행가액을 결정한다.(단, 호가단위 미만은 상위호가로 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.)

② 청약 및 납입사항 등

1) 신주의 청약일 : 2023년 06월 20 일

2) 주 금 납 입 일 : 2023년 06월 20 일

③ 기타사항1) 본 유상증자와 관련하여 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임한다.

2) 본 유상증자와 관련된 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있다.

3) 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권교부일로부터 1년간 보호예수한다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
68,664,629
80,411,032,120
1,171

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
1,631,916
1,706,603,208
1,046

최근일 가중산술평균주가(C)
190,849
194,288,772
1,018

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
1,078

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
1,018

할인율 또는 할증률 (%)
10

발행가액
916

발행가액 산정근거 : "증권의발행 및 공시등에 관한규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) ② 에 의거, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 금액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 10%할인율을 적용하여 신주발행가액을 결정한다.(단, 호가단위 미만은 상위호가로 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.)

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조 (주식의 발행 및 배정)

① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자 (이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부 여하는 방식

3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

회사의 경영상 목적 달성

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

글로벌세아 주식회사
최대주주
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 납입능력 및 투자의향등을 고려하여 선정함.
(주1)
4,400,000
1년간 보호예수

(주1) 상기 제3자배정 대상자에 대한 증자결정 전후 6개월 이내 거래내역 및 계획은 다음과 같습니다.(1) 거래내역

(단위:백만원)

회사 또는최대주주와의 관계
특수관계자명
거래내용
증자결정 전후 6월이내 거래내역
비고

최대주주
글로벌세아 주식회사
매출
1
제품매출

매입
9
경영자문수수료

차입금 증가
4,000
차입금연장

이자비용
72
차입금이자

(2) 거래계획

(단위:백만원)

회사 또는최대주주와의 관계
특수관계자명
거래내용
증자결정 전후 6월이내 거래계획
비고

최대주주
글로벌세아 주식회사
차입금 상환예정
4,000

이자비용
15
차입금이자

이외에 향후 구체적인 계획은 없습니다.

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

글로벌세아 주식회사
5
김기명
0
-
-
김웅기
84.80

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022
결산기
12월

자산총계
4,596,083
매출액
3,906,250

부채총계
3,241,497
당기순손익
67,647

자본총계
1,354,586
외부감사인
삼일회계법인

자본금
15,253
감사의견
적정

※제35기(2022년) 연결재무제표 기준