큐라티스 — 증권발행실적보고서 (20230609)
제출인: 큐라티스

증권발행실적보고서
2.6
주식회사 큐라티스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 6월 9일

회 사 명 :
주식회사 큐라티스

대 표 이 사 :
조 관 구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 64길 13, 306호

(전 화) 02-866-0604

(홈페이지) http://www.quratis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 류 성 우

(전 화) 02-866-0604

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
14,000,000,000
-

주) 발행총액은 신주모집 3,500,000주(주당 4,000원) 기준이며, 상장주선인의 의무인수분 105,000주(420,000,000원)는 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

구 분
의무 취득 주수
주당 취득가액
의무인수총액

대신증권(주)
68,250주
4,000원
273,000,000원

신영증권(주)
36,750주
147,000,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 06월 05일
2023년 06월 07일
2023년 06월 09일

(*) 청약은 2023년 6월 6일이 공휴일인 관계로 6월 5일 및 6월 7일 이틀간 진행되었습니다.

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권(주)
2,275,000
9,100,000,000
65.00
공동대표주관회사

신영증권(주)
1,225,000
4,900,000,000
35.00
공동대표주관회사

계
3,500,000
14,000,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
2,625,000
75.00

428

2,625,000
10,500,000,000
3.00

428

2,625,000
10,500,000,000
75.00

일반투자자
875,000
25.00

35,879

136,422,480

338,632,160,000
97.0
35,853
875,000
3,500,000,000
25.00

계
3,500,000
100

36,307

139,047,480

349,132,160,000

100
36,281
3,500,000
14,000,000,000
100

주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
437,500
50.00
일괄청약방식

비례방식
437,500
50.00
-

계
875,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정 현황[대신증권]

(단위 : 주)

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
3,855
38,550
1,554
5
-
-

-
-
-
-
-
30,780
79.84%

2,301
5

20
3,823
76,460
2,301
10
-
-

-
-
-
-
-
42,674
55.81%

2,222
2

30
4,414
132,420
4,414
12
-
-
52,968
-
-
-
-
-
52,968
40.0%

40
1,403
56,120
1,403
12
-
-
16,836
-
-
-
-
-
16,836
30.0%

50
1,451
72,550
1,451
12
-
-
17,412
-
-
-
-
-
17,412
24.0%

60
169
10,140
169
12
-
-
2,028
-
-
-
-
-
2,028
20.0%

70
79
5,530
79
12
-
-
948
-
-
-
-
-
948
17.1%

80
95
7,600
95
12
-
-
1,140
-
-
-
-
-
1,140
15.0%

90
47
4,230
47
12
-
-
564
-
-
-
-
-
564
13.3%

100
1,261
126,100
1,261
12
-
-
15,132
-
-
-
-
-
15,132
12.0%

150
270
40,500
270
12
-
-
3,240
-
-
-
-
-
3,240
8.0%

200
448
89,600
448
12
-
-
5,376
-
-
-
-
-
5,376
6.0%

250
349
87,250
349
12
-
-
4,188
349
1
-
-
349
4,537
5.2%

300
209
62,700
209
12
-
-
2,508
209
1
-
-
209
2,717
4.3%

350
63
22,050
63
12
-
-
756
63
1
-
-
63
819
3.7%

400
115
46,000
115
12
-
-
1,380
115
1
-
-
115
1,495
3.3%

450
48
21,600
48
12
-
-
576
48
1
-
-
48
624
2.9%

500
604
302,000
604
12
-
-
7,248
604
1
-
-
604
7,852
2.6%

600
89
53,400
89
12
-
-
1,068
89
2
-
-
178
1,246
2.3%

700
63
44,100
63
12
-
-
756
63
2
-
-
126
882
2.0%

800
58
46,400
58
12
-
-
696
58
2
-
-
116
812
1.8%

900
41
36,900
41
12
-
-
492
41
2
-
-
82
574
1.6%

1,000
400
400,000
400
12
-
-
4,800
400
3
-
-
1,200
6,000
1.5%

1,200
82
98,400
82
12
-
-
984
82
3
-
-
246
1,230
1.3%

1,400
74
103,600
74
12
-
-
888
74
4
-
-
296
1,184
1.1%

1,600
59
94,400
59
12
-
-
708
59
4
-
-
236
944
1.0%

1,800
32
57,600
32
12
-
-
384
32
5
-
-
160
544
0.9%

2,000
152
304,000
152
12
-
-
1,824
152
5
-
-
760
2,584
0.9%

2,200
22
48,400
22
12
-
-
264
22
6
-
-
132
396
0.8%

2,400
70
168,000
70
12
-
-
840
70
7
-
-
490
1,330
0.8%

2,600
37
96,200
37
12
-
-
444
37
7
-
-
259
703
0.7%

2,800
16
44,800
16
12
-
-
192
16
8
-
-
128
320
0.7%

3,000
103
309,000
103
12
-
-
1,236
103
8
-
-
824
2,060
0.7%

3,200
14
44,800
14
12
-
-
168
14
9
-
-
126
294
0.7%

3,400
14
47,600
14
12
-
-
168
14
9
-
-
126
294
0.6%

3,600
17
61,200
17
12
-
-
204
17
10
-
-
170
374
0.6%

3,800
7
26,600
7
12
-
-
84
7
11
-
-
77
161
0.6%

4,000
34
136,000
34
12
-
-
408
34
11
-
-
374
782
0.6%

4,200
10
42,000
10
12
-
-
120
10
12
-
-
120
240
0.6%

4,400
6
26,400
6
12
-
-
72
6
12
-
-
72
144
0.5%

4,600
18
82,800
18
12
-
-
216
18
13
-
-
234
450
0.5%

4,800
9
43,200
9
12
-
-
108
9
13
-
-
117
225
0.5%

5,000
211
1,055,000
211
12
-
-
2,532
211
14
-
-
2,954
5,486
0.5%

5,500
15
82,500
15
12
-
-
180
15
15
-
-
225
405
0.5%

6,000
34
204,000
34
12
-
-
408
34
17
-
-
578
986
0.5%

6,500
21
136,500
21
12
-
-
252
21
18
-
-
378
630
0.5%

7,000
16
112,000
16
12
-
-
192
16
19
-
-
304
496
0.4%

7,500
26
195,000
26
12
-
-
312
26
21
-
-
546
858
0.4%

8,000
16
128,000
16
12
-
-
192
16
22
-
-
352
544
0.4%

8,500
6
51,000
6
12
-
-
72
6
24
-
-
144
216
0.4%

9,000
13
117,000
13
12
-
-
156
13
25
-
-
325
481
0.4%

9,500
9
85,500
9
12
-
-
108
9
27
-
-
243
351
0.4%

10,000
162
1,620,000
162
12
-
-
1,944
162
28
-
-
4,536
6,480
0.4%

10,500
8
84,000
8
12
-
-
96
8
29
-
-
232
328
0.4%

11,000
17
187,000
17
12
-
-
204
17
31
-
-
527
731
0.4%

11,500
6
69,000
6
12
-
-
72
6
32
-
-
192
264
0.4%

12,000
13
156,000
13
12
-
-
156
13
34
-
-
442
598
0.4%

12,500
11
137,500
11
12
-
-
132
11
35
-
-
385
517
0.4%

13,000
10
130,000
10
12
-
-
120
10
36
-
-
360
480
0.4%

13,500
5
67,500
5
12
-
-
60
5
38
-
-
190
250
0.4%

14,000
23
322,000
23
12
-
-
276
23
39
-
-
897
1,173
0.4%

14,500
2
29,000
2
12
-
-
24
2
41
-
-
82
106
0.4%

15,000
75
1,125,000
75
12
-
-
900
75
42
-
-
3,150
4,050
0.4%

15,500
3
46,500
3
12
-
-
36
3
43
-
-
129
165
0.4%

16,000
9
144,000
9
12
-
-
108
9
45
-
-
405
513
0.4%

16,500
3
49,500
3
12
-
-
36
3
46
-
-
138
174
0.4%

17,000
8
136,000
8
12
-
-
96
8
48
-
-
384
480
0.4%

17,500
7
122,500
7
12
-
-
84
7
49
-
-
343
427
0.3%

18,000
8
144,000
8
12
-
-
96
8
50
-
-
400
496
0.3%

18,500
10
185,000
10
12
-
-
120
10
52
-
-
520
640
0.3%

19,000
8
152,000
8
12
-
-
96
8
53
-
-
424
520
0.3%

19,500
2
39,000
2
12
-
-
24
2
55
-
-
110
134
0.3%

20,000
89
1,780,000
89
12
-
-
1,068
89
56
-
-
4,984
6,052
0.3%

21,000
16
336,000
16
12
-
-
192
16
59
-
-
944
1,136
0.3%

22,000
8
176,000
8
12
-
-
96
8
62
-
-
496
592
0.3%

23,000
11
253,000
11
12
-
-
132
11
64
-
-
704
836
0.3%

24,000
14
336,000
14
12
-
-
168
14
67
-
-
938
1,106
0.3%

25,000
51
1,275,000
51
12
-
-
612
51
70
-
-
3,570
4,182
0.3%

26,000
13
338,000
13
12
-
-
156
13
73
-
-
949
1,105
0.3%

27,000
18
486,000
18
12
-
-
216
18
76
-
-
1,368
1,584
0.3%

28,000
2,090
58,520,000
2,090
12
-
-
25,080
2,090
78
-
-
163,020
188,100
0.3%

29,000
2
58,000
2
12
-
-
24
2
81
-
-
162
186
0.3%

30,000
10
300,000
10
12
-
-
120
10
84
-
-
840
960
0.3%

31,000
1
31,000
1
12
-
-
12
1
87
-
-
87
99
0.3%

32,000
2
64,000
2
12
-
-
24
2
90
-
-
180
204
0.3%

33,000
1
33,000
1
12
-
-
12
1
93
-
-
93
105
0.3%

35,000
3
105,000
3
12
-
-
36
3
98
-
-
294
330
0.3%

36,000
2
72,000
2
12
-
-
24
2
101
-
-
202
226
0.3%

37,000
2
74,000
2
12
-
-
24
2
104
-
-
208
232
0.3%

38,000
2
76,000
2
12
-
-
24
2
107
-
-
214
238
0.3%

39,000
1
39,000
1
12
-
-
12
1
109
-
-
109
121
0.3%

40,000
13
520,000
13
12
-
-
156
13
112
-
-
1,456
1,612
0.3%

42,000
1
42,000
1
12
-
-
12
1
118
-
-
118
130
0.3%

43,000
2
86,000
2
12
-
-
24
2
121
-
-
242
266
0.3%

44,000
1
44,000
1
12
-
-
12
1
123
-
-
123
135
0.3%

45,000
2
90,000
2
12
-
-
24
2
126
-
-
252
276
0.3%

46,000
1
46,000
1
12
-
-
12
1
129
-
-
129
141
0.3%

48,000
1
48,000
1
12
-
-
12
1
135
-
-
135
147
0.3%

50,000
20
1,000,000
20
12
-
-
240
20
140
-
-
2,800
3,040
0.3%

51,000
4
204,000
4
12
-
-
48
4
143
-
-
572
620
0.3%

52,000
1
52,000
1
12
-
-
12
1
146
-
-
146
158
0.3%

54,000
1
54,000
1
12
-
-
12
1
152
-
-
152
164
0.3%

55,000
2
110,000
2
12
-
-
24
2
154
-
-
308
332
0.3%

56,000
467
26,152,000
467
12
-
-
5,604
467
157
-
-
73,319
78,923
0.3%

합계
23,739
103,529,200
23,739
1,254
4,523
7
266,186
6,424
4,517
-
-
287,046
553,232
-

주1)

당사는 최초 균등배정 시, 균등배정물량 284,375주(50%)를 배정하였으나, 추가납입 후 균등배정 미달분 5,011주 발생으로 인해 최종 균등배정 주식수는 279,364주(49.1%)로 결정 되었습니다.?

주2)
균등배정 및 추첨 후 10주, 20주단위에서 추가납입이 발생하였고, 추가납입 결과 미처리 주식(추첨후 추가납입 미처리 포함) 5,011주는 비례배정분에 추가하였습니다. 균등배정에서는 총 청약 건수 23,739건 중 추가납입이 진행되지 않은 3,155건(=추가납입 미동의: 1,828건 + 추가납입 동의 후 미처리: 1,327건)은 5주씩 배정하였으며, 그 외 2,301건에 대하여 10주씩, 18,283건에 대하여 12주씩 균등배정하였습니다. 균등 잔여주식 13,750주는 전체 청약단위에 무작위 추첨배정하였으나, 이중 572주는 추첨되었으나 추가납입하지 않아 비례배정물량에 포함하였습니다.

주3)
균등배정 및 추첨 후 10주, 20주단위에서 추가납입이 발생하였고, 추가납입 결과 미처리 주식(추첨후 추가납입 미처리 포함) 5,011주는 비례배정분에 추가하였습니다. 균등배정에서는 총 청약 건수 23,739건 중 추가납입이 진행되지 않은 3,155건(=추가납입 미동의: 1,828건 + 추가납입 동의 후 미처리: 1,327건)은 5주씩 배정하였으며, 그 외 2,301건에 대하여 10주씩, 18,283건에 대하여 12주씩 균등배정하였습니다. 균등 잔여주식 13,750주는 전체 청약단위에 무작위 추첨배정하였으나, 이중 572주는 추첨되었으나 추가납입하지 않아 비례배정물량에 포함하였습니다.

주4)
위 배정내역에는 추첨(균등 13,178주 / 비례 2,340주)이 반영되어 있지 않습니다. 추첨여부에 따라 배정주식 수 및 환불금이 달라질 수 있습니다.?

[신영증권]

(단위 : 주)

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
896
8,960
893
5
1886
6,351
-
-
-
-
-
6,351
70.88%

20
1507
30,140
1502
10
1418
16,438
-
-
-
-
-
16,438
54.54%

30
2481
74,430
2481
12
2433
32,205
-
-
-
-
-
32,205
43.27%

40
1437
57,480
1437
12
1413
18,657
-
-
-
-
-
18,657
32.46%

50
873
43,650
870
12
857
11,297
-
-
-
-
-
11,297
25.88%

60
194
11,640
194
12
192
2,520
-
-
-
-
-
2,520
21.65%

70
42
2,940
42
12
41
545
-
-
-
-
-
545
18.54%

80
62
4,960
62
12
61
805
62
-
62
1
62
867
17.48%

90
22
1,980
22
12
22
286
22

22
1
22
308
15.56%

100
415
41,500
414
12
409
5,377
414
-
414
1
414
5,791
13.95%

200
214
42,800
214
12
207
2,775
214
-
214
1
214
2,989
6.98%

300
102
30,600
102
12
101
1,325
102
1
102
1
204
1,529
5.00%

400
50
20,000
50
12
50
650
50
1
50
1
100
750
3.75%

500
123
61,500
122
12
118
1,582
122
2
122
1
366
1,948
3.17%

600
19
11,400
19
12
18
246
19
2
19
1
57
303
2.66%

700
13
9,100
13
12
13
169
13
3
13
1
52
221
2.43%

800
14
11,200
14
12
13
181
14
3
14
1
56
237
2.12%

900
5
4,500
5
12
5
65
5
4
-
-
20
85
1.89%

1,000
107
107,000
107
12
103
1,387
107
4
107
1
535
1,922
1.80%

1,200
27
32,400
27
12
27
351
27
5
27
1
162
513
1.58%

1,400
44
61,600
44
12
44
572
44
6
44
1
308
880
1.43%

1,600
28
44,800
28
12
27
363
28
7
28
1
224
587
1.31%

1,800
32
57,600
31
12
31
403
31
8
31
1
279
682
1.18%

2,000
52
104,000
52
12
50
674
52
9
52
1
520
1,194
1.15%

2,200
18
39,600
18
12
18
234
18
10
18
1
198
432
1.09%

2,400
24
57,600
24
12
24
312
24
11
24
1
288
600
1.04%

2,600
28
72,800
28
12
28
364
28
12
28
1
364
728
1.00%

2,800
5
14,000
5
12
5
65
5
13
5
1
70
135
0.96%

3,000
45
135,000
45
12
43
583
45
14
45
1
675
1,258
0.93%

3,200
10
32,000
10
12
9
129
10
15
10
1
160
289
0.90%

3,400
22
74,800
22
12
22
286
22
16
11
1
363
649
0.87%

3,600
12
43,200
12
12
12
156
12
17
-
-
204
360
0.83%

3,800
4
15,200
4
12
4
52
4
18
-
-
72
124
0.82%

4,000
39
156,000
39
12
38
506
39
19
-
-
741
1,247
0.80%

4,200
5
21,000
5
12
4
64
5
20
-
-
100
164
0.78%

4,400
7
30,800
7
12
7
91
7
21
-
-
147
238
0.77%

4,600
9
41,400
9
12
8
116
9
22
-
-
198
314
0.76%

4,800
4
19,200
4
12
3
51
4
23
-
-
92
143
0.74%

5,000
195
975,000
195
12
191
2,531
195
23
195
1
4,680
7,211
0.74%

5,500
7
38,500
7
12
7
91
7
26
7
1
189
280
0.73%

6,000
28
168,000
27
12
26
350
27
28
27
1
783
1,133
0.67%

6,500
10
65,000
10
12
10
130
10
31
-
-
310
440
0.68%

7,000
17
119,000
17
12
16
220
17
33
17
1
578
798
0.67%

7,500
22
165,000
22
12
22
286
22
36
-
-
792
1,078
0.65%

8,000
22
176,000
22
12
22
286
22
38
22
1
858
1,144
0.65%

8,500
7
59,500
7
12
6
90
7
40
7
1
287
377
0.63%

9,000
16
144,000
16
12
16
208
16
43
-
-
688
896
0.62%

9,500
9
85,500
9
12
8
116
9
45
9
1
414
530
0.62%

10,000
2701
27,010,000
2700
12
2656
35,056
2700
48
-
-
129,600
164,656
0.61%

11,000
1
11,000
1
12
1
13
1
52
1
1
53
66
0.60%

12,000
1
12,000
1
12
1
13
1
57
1
1
58
71
0.59%

15,000
1
15,000
1
12
1
13
1
72
-
-
72
85
0.57%

16,000
1
16,000
1
12
1
13
1
76
1
1
77
90
0.56%

20,000
82
1,640,000
82
12
80
1,064
82
96
-
-
7,872
8,936
0.54%

25,000
1
25,000
1
12
1
13
1
120
-
-
120
133
0.53%

30,000
18
540,000
18
12
18
234
18
144
-
-
2,592
2,826
0.52%

합 계
12,130
32,893,280
12,114
-
12,847
148,960
4,695
-
1,749
-
157,290
306,250
6.68%

주1)

당사는 최초 균등배정시, 균등배정수량 153,125주(50.00%)를 배정하였으나, 추가 납입 후 균등배정 미달분 발생으로 인해 최종균등배정수량(최종 균등청약수량)은 148,960주(48.6%)로 결정하였습니다.

주2)
균등배정 후 발생한 잔여주식수 1,749주는 비례배정 물량에 합산하여 청약증거금 기준 비례방식으로 배정하였습니다.

주2)
청약접수 마감 결과 당사의 (주)큐라티스 일반청약 접수 건수는 12,130건, 청약주식수는 32,893,280주를 기록하였으나, 이 중 16건(18,680주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
592,196
100.0
103,699
100.0
218,273
100.0
1,623,018
100.0
87,814
100.0
-
-
2,625,000
100.0

계
592,196
100.0
103,699
100.0
218,273
100.0
1,623,028
100.0
87,814
100.0
-
-
2,625,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구 분
성 명
주식의종류
유상증자 전
유상증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
조관구
보통주
2,763,220
10.82%
2,763,220
9.49%
대표이사

이은주
보통주
800,000
3.13%
800,000
2.75%
특수관계인

조남주
보통주
160,000
0.63%
160,000
0.55%
특수관계인

조남현
보통주
160,000
0.63%
160,000
0.55%
특수관계인

김현일
보통주
100,000
0.39%
100,000
0.34%
미등기임원

이재운
보통주
100,000
0.39%
100,000
0.34%
미등기임원

최유화
보통주
100,000
0.39%
100,000
0.34%
미등기임원

조상래
보통주
118,333
0.46%
118,333
0.41%
미등기임원

양기영
보통주
80,000
0.31%
80,000
0.27%
미등기임원

류성우
보통주
40,280
0.16%
40,280
0.14%
미등기임원

김천태
보통주
5,000
0.02%
5,000
0.02%
미등기임원

최용훈
보통주
4,200
0.02%
4,200
0.01%
특수관계인

조은경
보통주
3,333
0.01%
3,333
0.01%
특수관계인

소 계
보통주
4,434,366
17.37%
4,434,366
15.22%
-

5%이상소유주주
케이에이아이-열림 헬스케어
보통주
1,327,240
5.20%
1,327,240
4.56%
-

소 계
보통주
1,327,240
5.20%
1,327,240
4.56%
-

합 계
보통주
5,761,606
22.57%
5,761,606
19.78%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2023년 06월 12일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2023년 06월 15일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2023년 6월 2일

대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)

신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
㈜큐라티스 홈페이지(http://www.quratis.com)
2023년 6월 5일

대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)

신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)
2023년 6월 9일

신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 6월 9일(금) 공동대표주관회사인 대신증권㈜ 홈페이지 (https://www.daishin.com) 및 신영증권㈜의 홈페이지(http://www.shinyoung.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.
4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일■ 2023년 04월 03일 (증권신고서)■ 2023년 04월 24일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 05월 04일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 05월 11일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 06월 02일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜큐라티스 :서울특별시 강남구 테헤란로 64길 13, 306호(3) 대신증권㈜ : 서울특별시 중구 삼일대로 343(4) 신영증권㈜ : 서울시 영등포구 국제금융로8길 16
다. 투자설명서 제출일■ 2023년 04월 03일 (예비투자설명서)■ 2023년 04월 24일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 05월 04일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 05월 11일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 05월 30일 (투자설명서)■ 2023년 06월 02일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
14,000,000,000
4,000
3,500,000
14,000,000,000
-

계
14,000,000,000
4,000
3,500,000
14,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
14,000,000,000
4,000
3,500,000
14,000,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분 105,000주(인수금액 420,000,000원)을 제외한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
2,300,000,000
-
-
11,700,000,000
14,000,000,000

주1) 당사는 금번 공모자금을 시설자금 및 운영자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.주2) 상기 금액은 발행제비용 금액을 제외한 순수입금 기준으로 작성되었습니다.주3) 기타비용은 QTP101 임상 2b/3상 진행 비용입니다. 주4) 운영자금은 상기 공모를 통한 발행예정총액 14,000,000,000원에서 기타비용을 차감한 금액으로 인건비 및 기타 관리비 입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.