프로브잇 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20230609)
제출인: 프로브잇

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.3
㈜에이치앤비디자인

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 06월 08일

회 사 명 :
주식회사 에이치앤비디자인

대 표 이 사 :
김형수, 이재숙(각자)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 301, 18층

(전 화) 02-868-0246

(홈페이지) http://www.hnbdesign.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김상진

(전 화) 02-868-0246

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 수

국적
대한민국
대표자
황득규

자본금(원)
241,100,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
241,100
주요사업
소방제품, 소방기기 제조 및 도소매

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
100,000

양수금액(원)(A)
13,000,000,000

총자산(원)(B)
88,226,468,496

총자산대비(%)(A/B)
14.73

자기자본(원)(C)
46,272,389,370

자기자본대비(%)(A/C)
28.09

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
100,000

지분비율(%)
41.48

4. 양수목적
사업다각화 등의 경영상 목적

5. 양수예정일자
2023년 06월 08일

6. 거래상대방
회사명(성명)
㈜메타버셜그룹, 에스에스매니지먼트㈜

자본금(원)
-

주요사업
㈜메타버셜그룹 : 금융 및 보험업에스에스매니지먼트㈜ : 금융 및 보험업

본점소재지(주소)
㈜메타버셜그룹 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 20, 5층 594호에스에스매니지먼트㈜ : 서울특별시 영등포구 문래로26길 6, 104동

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1) 대금지급 형태 : 당사의 기발행 사채로 대용지급- 제5회 전환사채 : 5,200,000,000원(사채 권면총액 5,000,000,000원)- 제6회 전환사채 : 2,600,000,000원(사채 권면총액 2,500,000,000원)- 제3회 신주인수권부사채 : 5,200,000,000원(사채 권면총액 5,000,000,000원)2) 대금지급시기 : 계약 체결일 당일 전액 지급2-1) ㈜메타버셜그룹 - 제6회 전환사채 : 2,080,000,000원(사채 권면총액 2,000,000,000원)- 제3회 신주인수권부사채 : 5,200,000,000원(사채 권면총액 5,000,000,000원)2-2) 에스에스매니지먼트㈜ - 제5회 전환사채 : 5,200,000,000원(사채 권면총액 5,000,000,000원)- 제6회 전환사채 : 520,000,000원(사채 권면총액 500,000,000원)3) 자금조달 방법 : 사채 재매각

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1) 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법시행령 제171조2) 사유 : 주요사항보고서 첨부서류로 활용

외부평가기관의 명칭
더클회계법인

외부평가 기간
2023년 02월 27일 ~ 2023년 03월 10일

외부평가 의견
당 법인은 평가대상회사의 주식가치 평가를 위하여 현금흐름할인법을 적용하였습니다. 본 평가인의 분석 결과, 평가기준일 현재 양수 대상 지분율 41.48%에 해당하는 평가대상회사의 주식가치는 12,798,222천원에서 16,635,851천원의 범위로 산출되었으며, 양수 예정가액은 13,000,000천원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2023년 06월 08일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 해당사항 없음.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 1.발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 2022년 12월 말 기준이며 2. 양수내역의 총자산은 2022년 기말 연결자산 기준, 자기자본은 2022년 기말 연결자기자본에 공시일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 더한 값을 기재하였습니다.(2) 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도(2022년 12월말), 전년도(2021사업년도), 전전년도(2020사업년도) 기준입니다.(3) 상기 양수일자는 거래종결일(사채 교부 완료일)입니다.(4) 상기 6. 거래상대방 자본금(원)은 ㈜메타버셜그룹 : 10,000,000, 에스에스매니지먼트㈜ : 20,000,000입니다.(5) 기타 세부사항은 첨부된「외부평가기관의 평가의견서」를 참조하시기 바랍니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
4,196
3,283
913
241
1,798
191
-
-

전년도
1,969
1,368
601
239
1,013
214
-
-

전전년도
1,116
729
387
239
455
97
-
-

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

㈜메타버셜그룹
대한민국
서울특별시 영등포구 여의도동

직업(사업내용)
금융 및 보험업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

대표이사
김진국
500
50

최대주주
신길숙
500
50

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
2022년
결산기
-

자산총계
1,567
자본금
10

부채총계
1,541
매출액
-

자본총계
26
당기순손익
-7

외부감사인
-
휴업 여부
-

감사의견
-
폐업 여부
-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

에스에스매니지먼트㈜
대한민국
서울특별시 영등포구 문래동

직업(사업내용)
금융 및 보험업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

대표이사
정용근
-
-

최대주주
김동환
4,000
100

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
2022년
결산기
12월

자산총계
2
자본금
20

부채총계
36
매출액
61

자본총계
-34
당기순손익
32

외부감사인
-
휴업 여부
-

감사의견
-
폐업 여부
-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-