HLB펩 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20230602)
제출인: HLB펩

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.7
애니젠주식회사

정 정 신 고 (보고)

2023년 06월 02일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 06월 05일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

4.사채의 이율
만기이자율(%)
만기연장
1.0
5.0

5. 사채만기일
2023.06.08
2024.06.08

7.원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본사채의 원금에 대하여는 사채만기일에 사채권면금액의 105.1206%에 해당하는 금액을 일시상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
1. 투자자 에이티넘성장투자조합2018만기까지 보유하고 있는 본사채의 원금에 대하여는 사채만기일에 사채권면금액의 110.2151%에 해당하는 금액을 일시상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.2.투자자 글로벌 강소기업 키움 엠앤에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사만기까지 보유하고 있는 본사채의 원금에 대하여는 사채만기일에 사채권면금액의 105.1206%에 해당하는 금액을 일시상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

9.전환에 관한사항
전환청구기간
종료일
2023.05.09
2024.05.09

9-1. 옵션에 관한 사항

가. 투자자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

(1) 투자자는 사채발행일로부터 3년이 되는 날인 2021년 6월 8일 및 이후 매 3개월이 되는 날을 상환일로 하여, 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.

(2) 조기상환의 청구기간은 각 조기상환일의 60일 이전부터 30일 이전까지의 기간으로 하고, 회사가 조기상환일에 지급해야 할 금액은 조기상환되는 원금 및 이에 대하여 조 기상환일까지 분기단위 연복리 1%의 보장이율을 적용한 금액의 합계액에서 기지급된 표면이자를 차감한 금액으로 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

나. 회사의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항

(1) 회사는, 본건 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날인 2020년 6월 8일 및 이후 매 3개월이 되는 날을 매도청구권 행사일로 하여 본건 전환사채 최초 권면총액 중 25% 이내의 범위에서 본건 전환사채를 회사 또는 회사가 지정하는 제3자에게 매도할 것을 투자자에게 청구할 수 있다. (2) 본 호의 매도청구는 회사가 매도청구권 행사일의 20일 이전부터 10일 이전까지의 기간에 각 투자자에게 매수인의 인적사항, 매도청구 대상 사채의 수량 및 매매대금을 기재한 서면(이하 “매도청구서”)으로 하며, 각 투자자에게 매도청구서가 도달한 후 최초로 도래하는 매도청구권 행사일에 해당 사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다. 이 경우 각 투자자에게 매도청구하는 사채 수량의 비율은 각 투자자의 본건 전환사채 인수비율에 따른다.

(3) 매도청구에 따른 매매대금은 매매대상이 되는 본건 전환사채의 권면금액에 분기단위 연복리 3%를 가산한 금액으로 하며, 매도청구 후 최초로 도래하는 매도청구권 행사일로부터 2주일 이내에 투자자에게 지급되어야 한다.

(4) 투자자는 회사가 매도청구권을 행사하기 이전에 본건 전환사채에 대한 매도 또는 상환청구(조기상환청구, 기한의 이익 상실에 따른 청구 등 형태를 불문한다) 를 할 수 있으며, 매도 또는 상환청구의 결과 각 투자자가 보유하는 본건 전환사채의 권면총액이 최초 권면총액의 25% 미만이 되는 경우 매도청구권은 각 투자자가 보유하는 부분에 대해서만 존재하는 것으로 본다. 단, 해당 매도 또는 상환청구로 인하여 각 투자자가 보유하는 본건 전환사채의 권면총액이 최초 권면총액의 25% 미만이 되는 경우, 각 투자자는 해당 매도 또는 상환청구 이전에 보통주 전환에 대한 의사를 회사에 사전적으로 통지하여야 하고, 회사가 해당 통지 수령 후 10 영업일 이내에 매도청구권을 행사하지 않거나 그 이전에 투자자에게 매도청구권을 확정적으로 행사하지 않을 뜻을 통지하는 경우에만 해당 매도 또는 상환청구를 할 수 있다.

(5) 투자자는 회사가 매도청구권을 행사하기 이전에 본건 전환사채에 대한 전환청구를 할 수 있으며, 전환청구의 결과 각 투자자가 보유하는 본건 전환사채의 권면총액이 최초 권면총액의 25% 미만이 되는 경우 매도청구권은 각 투자자가 보유하는 부분에 대해서만 존재하는 것으로 본다. 단, 해당 전환청구로 인하여 각 투자자가 보유하는 본건 전환사채의 권면총액이 최초 권면총액의 25% 미만이 되는 경우, 각 투자자는 해당 전환청구 이전에 보통주 전환에 대한 의사를 회사에 사전적으로 통지하여야 하고, 회사가 해당 통지 수령 후 10 영업일 이내에 매도청구권을 행사하지 않거나 그 이전에 투자자에게 매도청구권을 확정적으로 행사하지 않을 뜻을 통지하는 경우에만 해당 전환청구를 할 수 있다.

다. 회사의 매도청구권(Call Option)으로 회사 및 회사가 지정하는 자가 취득할 수 있는 규모는 3,750백만원 이며 최초 전환가 기준 당사 보통주 194,845주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 80% 조정후에는 최대 243,553주까지 취득이 가능합니다. 발행일 현재 매도청구권(Call Option) 대상자는 미정 입니다.

가. 투자자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

(1) 투자자는 사채발행일로부터 3년이 되는 날인 2021년 6월 8일 및 이후 매 3개월이 되는 날을 상환일로 하여, 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.

(2) 조기상환의 청구기간은 각 조기상환일의 60일 이전부터 30일 이전까지의 기간으로 하고, 회사가 조기상환일에 지급해야 할 금액은 조기상환되는 원금 및 이에 대하여 2018년 06월 09일부터 2023년06월 08일까지 분기단위 연복리 1%, 2023년 06월 09일부터 조기상환일까지 분기단위 연복리 5%의 보장이율을 적용한 금액의 합계액에서 기지급된 표면이자를 차감한 금액으로 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

나. 회사의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항

(1) 회사는, 본건 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날인 2020년 6월 8일 및 이후 매 3개월이 되는 날을 매도청구권 행사일로 하여 본건 전환사채 최초 권면총액 중 25% 이내의 범위에서 본건 전환사채를 회사 또는 회사가 지정하는 제3자에게 매도할 것을 투자자에게 청구할 수 있다. (2) 본 호의 매도청구는 회사가 매도청구권 행사일의 20일 이전부터 10일 이전까지의 기간에 각 투자자에게 매수인의 인적사항, 매도청구 대상 사채의 수량 및 매매대금을 기재한 서면(이하 “매도청구서”)으로 하며, 각 투자자에게 매도청구서가 도달한 후 최초로 도래하는 매도청구권 행사일에 해당 사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다. 이 경우 각 투자자에게 매도청구하는 사채 수량의 비율은 각 투자자의 본건 전환사채 인수비율에 따른다.

(3) 매도청구에 따른 매매대금은 매매대상이 되는 본건 전환사채의 권면금액에 2018년 06월 09일부터 2023년06월 08일까지 분기단위 연복리 3%, 2023년 06월 09일부터 2024년 06월 08일까지 분기단위 연복리 6%를 가산한 금액 으로 하며, 매도청구 후 최초로 도래하는 매도청구권 행사일로부터 2주일 이내에 투자자에게 지급되어야 한다.

(4) 투자자는 회사가 매도청구권을 행사하기 이전에 본건 전환사채에 대한 매도 또는 상환청구(조기상환청구, 기한의 이익 상실에 따른 청구 등 형태를 불문한다) 를 할 수 있으며, 매도 또는 상환청구의 결과 각 투자자가 보유하는 본건 전환사채의 권면총액이 최초 권면총액의 25% 미만이 되는 경우 매도청구권은 각 투자자가 보유하는 부분에 대해서만 존재하는 것으로 본다. 단, 해당 매도 또는 상환청구로 인하여 각 투자자가 보유하는 본건 전환사채의 권면총액이 최초 권면총액의 25% 미만이 되는 경우, 각 투자자는 해당 매도 또는 상환청구 이전에 보통주 전환에 대한 의사를 회사에 사전적으로 통지하여야 하고, 회사가 해당 통지 수령 후 10 영업일 이내에 매도청구권을 행사하지 않거나 그 이전에 투자자에게 매도청구권을 확정적으로 행사하지 않을 뜻을 통지하는 경우에만 해당 매도 또는 상환청구를 할 수 있다.

(5) 투자자는 회사가 매도청구권을 행사하기 이전에 본건 전환사채에 대한 전환청구를 할 수 있으며, 전환청구의 결과 각 투자자가 보유하는 본건 전환사채의 권면총액이 최초 권면총액의 25% 미만이 되는 경우 매도청구권은 각 투자자가 보유하는 부분에 대해서만 존재하는 것으로 본다. 단, 해당 전환청구로 인하여 각 투자자가 보유하는 본건 전환사채의 권면총액이 최초 권면총액의 25% 미만이 되는 경우, 각 투자자는 해당 전환청구 이전에 보통주 전환에 대한 의사를 회사에 사전적으로 통지하여야 하고, 회사가 해당 통지 수령 후 10 영업일 이내에 매도청구권을 행사하지 않거나 그 이전에 투자자에게 매도청구권을 확정적으로 행사하지 않을 뜻을 통지하는 경우에만 해당 전환청구를 할 수 있다.

다. 회사의 매도청구권(Call Option)으로 회사 및 회사가 지정하는 자가 취득할 수 있는 규모는 3,750백만원 이며 최초 전환가 기준 당사 보통주 194,845주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 80% 조정후에는 최대 243,553주까지 취득이 가능합니다. 발행일 현재 매도청구권(Call Option) 대상자는 미정 입니다.

22. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
다. 연장계약의 조건 및 적용(1) 연장계약은 투자자 에이티넘성장투자조합2018과의 연장계약이며, 투자자 글로벌 강소기업 키움 엠앤에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사와의 계약은 기존계약을 유지한다.(2) 변경계약 조건- YTM(만기이자율) : 분기단위 연복리 5%- YTP(조기상환수익률) : 분기단위 연복리 5%- YTC(콜옵션에 대한 수익률) : 분기단위 연복리 6%- 전환청구기간 : 2019.06.08 ~ 2024.05.09- 만기일 : 2024년 6월 8일(1년 연장)(3) 2023년 6월 8일까지는 기존계약 조건을 따르며 변경계약의 조건은 2023년 6월 9일부터 2024년 6월 8일까지 적용된다.(4) 위의 변경된 조건 이외의 사항은 기존 전환사채인수계약서의 내용을 따른다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 6월 2일

회 사 명 :
애니젠 주식회사

대 표 이 사 :
김재일

본 점 소 재 지 :
광주광역시 북구 첨단과기로 333광주테크노파크 시험생산동 206호

(전 화)062-714-1166

(홈페이지)http://www.anygen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)이 순 영

(전 화)062-714-1166

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
2
종류
기명식 무보증 사모전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
15,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
85,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
6,000,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
9,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
5.0

5. 사채만기일
2024.06.08

6. 이자지급방법
본 사채의 표면금리는 0.0%로 해당사항 없음

7. 원금상환방법
1. 투자자 에이티넘성장투자조합2018만기까지 보유하고 있는 본사채의 원금에 대하여는 사채만기일에 사채권면금액의 110.2151%에 해당하는 금액을 일시상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.2.투자자 글로벌 강소기업 키움 엠앤에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사만기까지 보유하고 있는 본사채의 원금에 대하여는 사채만기일에 사채권면금액의 105.1206%에 해당하는 금액을 일시상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100.0

전환가액 (원/주)
19,246

전환가액 결정방법

회사의 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각 호의 가액 중 높은 가액을 기준주가로 하며 원단위 미만은 절상한다.

가.1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액 나. 최근일 가중산술평균주가 다. 청약일 전(청약일이 없는 경우 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가

전환에 따라발행할 주식
종류
애니젠 주식회사 기명식 보통주

주식수
779,382

주식총수 대비비율(%)
15.54

전환청구기간
시작일
2019.06.08

종료일
2024.05.09

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본건 전환사채 발행일로부터 6개월이 되는 날인 2018년 12월 08일 및 그 이후 매 3개월마다 8일에 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80% 이상이어야 한다.

나. 회사가 본건 전환사채의 전환 전에 본건 전환사채의 전환가액을 하회하는 발행가액, 전환가액 또는 행사가액 등(이하 “발행가액 등”)으로 유상증자를 하거나 주식 관련 사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행하는 경우, 본건 전환사채의 전환가액을 그 하회하는 발행가액 등으로 조정한다.

다. 회사가 본건 전환사채의 전환 전에 시가를 하회하는 발행가액 등으로 유상증자를 하거나 주식 관련 사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행하는 경우, “조정 후 전환가액 = [조정 전 전환가액 × {기발행주식수 + (신발행주식수 × 1주당 발행가액 등 / 시가)}] / (기발행주식수 + 신발행주식수)”의 산식에 따라 전환가액을 조정한다. 이 경우 시가는 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’에서 정하는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정 사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)를 의미한다.

라. 본건 전환사채의 전환 전에 주식배당, 무상증자 등으로 인해 회사의 발행주식수가 증가하는 경우, ”조정후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × 기발행주식수 / (기발행주식수 + 신발행주식수)”의 산식에 따라 전환가액을 조정한다.

마. 회사의 다른 법인과의 합병, 주식의 포괄적 교환 등을 통한 기업결합 시 교환비율 산정을 위한 평가액이 그 당시의 본건 전환사채의 전환가액을 하회하는 경우, 본건 전환사채의 전환가액을 그 하회하는 평가액으로 조정한다.

바. 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 주식의 분할 및 병합 직전에 전환사채가 전액 주식으로 전환되었더라면 투자자가 가질 수 있었던 주식수를 그 가치 또는 그 이상으로 보장하는 방법으로 전환가액을 조정한다.

사. 위 각 호의 사안이 복합적으로 발생하는 경우, 발생한 순서에 따라 누적하여 계산된 전환가액 또는 각 호에 의해 산출된 전환가액 중 가장 낮은 금액으로 전환가액을 정하며, 전환비율 또한 이에 따라 조정한다.

아. 조정 후 전환가액이 주식의 액면가 미만으로 되는 경우, 관련 법규를 위반하지 않는 범위 내에서, 회사는 주주총회 특별결의 및 법원의 인가 등 액면가 미만으로 전환가액을 조정하여 신주를 발행할 수 있도록 모든 절차를 취하여야 하며, 액면가 미만으로 전환가액을 조정하는 것이 관련 법규를 위반하는 경우 조정 후 전환가액은 액면가격으로 한다. 단, 전환가액을 액면가격으로 하는 경우, 추후 관련법규의 변경으로 액면가격 미만으로 전환가액을 조정하는 것이 가능할 경우 전환가액을 조정한다.

자. 본건 투자 이후 후행 투자자의 전환비율 및 전환가액 조정 규정이 본건 전환사채보다 유리한 경우 후행 투자자의 전환비율 및 전환가액 조정 규정에 따라 전환비율 및 전환가액을 조정한다.

차. 본 항에 따른 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. 1주 미만의 단수주에 해당하는 금액은 전환주권 교부 시 현금으로 지급하며, 단수주 대금의 해당기간 이자는 지급하지 아니한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
15,397

최저 조정가액 근거
[계약서 제6조 제4항 제2호] 본건 전환사채 발행일로부터 6개월이 되는 날인 2018년 12월 8일및 그 이후 매 3개월마다 8일에 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80% 이상이어야 한다.

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

가. 투자자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

(1) 투자자는 사채발행일로부터 3년이 되는 날인 2021년 6월 8일 및 이후 매 3개월이 되는 날을 상환일로 하여, 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.

(2) 조기상환의 청구기간은 각 조기상환일의 60일 이전부터 30일 이전까지의 기간으로 하고, 회사가 조기상환일에 지급해야 할 금액은 조기상환되는 원금 및 이에 대하여 2018년 06월 09일부터 2023년06월 08일까지 분기단위 연복리 1%, 2023년 06월 09일부터 조기상환일까지 분기단위 연복리 5%의 보장이율을 적용한 금액의 합계액에서 기지급된 표면이자를 차감한 금액으로 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 나. 회사의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항

(1) 회사는, 본건 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날인 2020년 6월 8일 및 이후 매 3개월이 되는 날을 매도청구권 행사일로 하여 본건 전환사채 최초 권면총액 중 25% 이내의 범위에서 본건 전환사채를 회사 또는 회사가 지정하는 제3자에게 매도할 것을 투자자에게 청구할 수 있다. (2) 본 호의 매도청구는 회사가 매도청구권 행사일의 20일 이전부터 10일 이전까지의 기간에 각 투자자에게 매수인의 인적사항, 매도청구 대상 사채의 수량 및 매매대금을 기재한 서면(이하 “매도청구서”)으로 하며, 각 투자자에게 매도청구서가 도달한 후 최초로 도래하는 매도청구권 행사일에 해당 사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다. 이 경우 각 투자자에게 매도청구하는 사채 수량의 비율은 각 투자자의 본건 전환사채 인수비율에 따른다.

(3) 매도청구에 따른 매매대금은 매매대상이 되는 본건 전환사채의 권면금액에 2018년 06월 09일부터 2023년06월 08일까지 분기단위 연복리 3%, 2023년 06월 09일부터 2024년 06월 08일까지 분기단위 연복리 6%를 가산한 금액 으로 하며, 매도청구 후 최초로 도래하는 매도청구권 행사일로부터 2주일 이내에 투자자에게 지급되어야 한다.

(4) 투자자는 회사가 매도청구권을 행사하기 이전에 본건 전환사채에 대한 매도 또는 상환청구(조기상환청구, 기한의 이익 상실에 따른 청구 등 형태를 불문한다) 를 할 수 있으며, 매도 또는 상환청구의 결과 각 투자자가 보유하는 본건 전환사채의 권면총액이 최초 권면총액의 25% 미만이 되는 경우 매도청구권은 각 투자자가 보유하는 부분에 대해서만 존재하는 것으로 본다. 단, 해당 매도 또는 상환청구로 인하여 각 투자자가 보유하는 본건 전환사채의 권면총액이 최초 권면총액의 25% 미만이 되는 경우, 각 투자자는 해당 매도 또는 상환청구 이전에 보통주 전환에 대한 의사를 회사에 사전적으로 통지하여야 하고, 회사가 해당 통지 수령 후 10 영업일 이내에 매도청구권을 행사하지 않거나 그 이전에 투자자에게 매도청구권을 확정적으로 행사하지 않을 뜻을 통지하는 경우에만 해당 매도 또는 상환청구를 할 수 있다.

(5) 투자자는 회사가 매도청구권을 행사하기 이전에 본건 전환사채에 대한 전환청구를 할 수 있으며, 전환청구의 결과 각 투자자가 보유하는 본건 전환사채의 권면총액이 최초 권면총액의 25% 미만이 되는 경우 매도청구권은 각 투자자가 보유하는 부분에 대해서만 존재하는 것으로 본다. 단, 해당 전환청구로 인하여 각 투자자가 보유하는 본건 전환사채의 권면총액이 최초 권면총액의 25% 미만이 되는 경우, 각 투자자는 해당 전환청구 이전에 보통주 전환에 대한 의사를 회사에 사전적으로 통지하여야 하고, 회사가 해당 통지 수령 후 10 영업일 이내에 매도청구권을 행사하지 않거나 그 이전에 투자자에게 매도청구권을 확정적으로 행사하지 않을 뜻을 통지하는 경우에만 해당 전환청구를 할 수 있다.

다. 회사의 매도청구권(Call Option)으로 회사 및 회사가 지정하는 자가 취득할 수 있는 규모는 3,750백만원 이며 최초 전환가 기준 당사 보통주 194,845주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 80% 조정후에는 최대 243,553주까지 취득이 가능합니다. 발행일 현재 매도청구권(Call Option) 대상자는 미정 입니다.

10. 합병 관련 사항
합병과 관련된 전환가액 조정 사항은 위 9.전환에 관한 사항에 기재된 바와같다.

11. 청약일
2018.06.08

12. 납입일
2018.06.08

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2018.06.05

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행에 의한 1년간 권면분할 및 전환 금지

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항 없음

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 전환비율: 본건 전환사채의 보통주로의 전환비율은 본건 전환사채 권면금액의 100%로 하고, 전환주식수는 본건 전환사채 권면금액의 100%를 전환가액(최조 전환가액이 본 항 각 호의 규정에 따라 조정된 경우에는 조정된 후의 금액을 의미한다)으로 나눈 주식수로 한다. 1주 미만의 단수주에 해당하는 금액은 전환주권 교부시 현금으로 지급하며, 단수주 대금의 해당기간 이자는 지급하지 아니한다.

나. 전환청구절차 및 방법

(1) 투자자는 본건 전환사채를 보통주식으로 전환하기 위하여, 전환사채 전환청구서에 전환하고자 하는 사채의 범위, 청구연월일을 기재하여 기명 또는 서명날인하고 사채권을 첨부하여 회사에 제출한다.

(2) 전환청구를 한 경우 전환은, 투자자가 전환될 본건 전환사채의 사채권을 제출한 날짜의 영업시간 종료 직전에 효력이 발생하는 것으로 본다.

(3) 투자자가 전환에 의하여 보통주식을 부여받게 되는 경우 상기 제2호의 날짜를 기준으로 주주명부상의 주주로 간주된다.

(4) 회사는 본건 전환사채의 사채권을 인도받은 후, 가능한 한 신속하게 투자자에게 그가 부여받을 권리가 있는 수만큼의 보통주식에 대한 주권을 발행하여 인도하여야 한다.

(5) 전환과 관련된 절차의 진행 등 모든 사항은 회사가 담당하고 이를 진행하기 위하여 필요한 사항과 결과를 투자자에게 신속히 통보하도록 한다. 또한 변경된 내용은 사채원부에 기입한다.

다. 연장계약의 조건 및 적용(1) 연장계약은 투자자 에이티넘성장투자조합2018과의 연장계약이며, 투자자 글로벌 강소기업 키움 엠앤에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사와의 계약은 기존계약을 유지한다.(2) 변경계약 조건- YTM(만기이자율) : 분기단위 연복리 5%- YTP(조기상환수익률) : 분기단위 연복리 5%- YTC(콜옵션에 대한 수익률) : 분기단위 연복리 6%- 전환청구기간 : 2019.06.08 ~ 2024.05.09- 만기일 : 2024년 6월 8일(1년 연장)(3) 2023년 6월 8일까지는 기존계약 조건을 따르며 변경계약의 조건은 2023년 6월 9일부터 2024년 6월 8일까지 적용된다.(4) 위의 변경된 조건 이외의 사항은 기존 전환사채인수계약서의 내용을 따른다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

에이티넘성장투자조합2018
-
-
-
10,000,000,000
-

글로벌 강소기업 키움 엠앤에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사
-
-
-
5,000,000,000
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'18년
'19년
'19년 이후
합계

운영자금
인건비 및 신약개발을 위한 투자
2,000
2,000
5,000
9,000

- 공시서식 변경 이전 공시 내용에 따라 운영자금으로 표시하였으며, 세부내역은 이전 공시사항과 동일하게 기재하였습니다.

【시설자금의 경우】

(단위 : 백만원)

세부내역*
투자기간
투자금액

오송공장 건설 및 제조설비구축
2018년~2023년
6,000

- 공시서식 변경 이전 공시 내용에 따라 시설자금으로 표시하였으며, 세부내역은 이전 공시사항과 동일하게 기재하였습니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

기명식무보증
6,250,000,000
15,397
405,922
2019.06.08 ~ 2024.05.09
-

소계
6,250,000,000
15,397
(A)
405,922
-
-

신규 발행 사채권
-
-
(B)
-
-
-

합계
6,250,000,000
15,397
405,922
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
5,602,556

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
7.25

※ 당 공시사항은 기발행 전환사채의 정정공시이므로 본 발행결정에 대한 내용을 신규발행사채권의 항목이 아닌 기발행미상환사채권 항목으로 포함하였습니다.※ 당 공시사항은 기발행 전환사채의 정정공시이므로 정정공시 기준(23.06.02) 전환가액이 조정된 금액 및 전환가능 주식수입니다. ※ 당 공시사항의 기발행주식 총수 및 기발행주식총수 대비 비율은 발행시점이 아닌 최근 발행주식 총수 기준입니다.