한화오션 — 주식등의대량보유상황보고서(일반) (20230602)
제출인: 한화에어로스페이스

주식등의 대량보유상황보고서(일반)
4.1
대우조선해양(주)

1101
1100
20230602

주식등의 대량보유상황보고서

(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우)

금융위원회 귀중
보고의무발생일　 :
2023년 06월 02일

한국거래소 귀중
보고서작성기준일 :
2023년 06월 02일

보고자 :
한화에어로스페이스(주)

요약정보

발행회사명
대우조선해양(주)
발행회사와의 관계
최대주주

보고구분
변동ㆍ변경

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서
221,991,779
82.36

이번 보고서
227,135,866
82.69

주요계약체결 주식등의 수 및 비율

주식등의 수
비율

직전 보고서
221,991,779
82.36

이번 보고서
227,135,866
82.69

보고사유
특별관계자(한국수출입은행) 지분 변동 - 제3자배정 유상증자(출자전환) - 변동합계 1% 미만주요계약 효력 발생

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명
대우조선해양(주)
회사코드
042660

법인구분
유가증권상장법인
의결권있는 발행주식 총수(주)
216,873,399

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고구분
변동ㆍ변경
연명

보고자 구분
국내법인
국 적
대한민국

보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
-

성명(명칭)
한글
한화에어로스페이스(주)
한자(영문)
HANWHA AEROSPACE CO., LTD.

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경남 창원시 성산구 창원대로
생년월일 또는사업자등록번호 등
609-81-02992

직업(사업내용)
항공기용 부품 제조업
발행회사와의 관계
최대주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
한화에어로스페이스(주)
부서
경영기획팀

직위
대리
전화번호
02-729*****

성명
김보경
팩스번호
02-729*****

이메일 주소
******m@hanwha.com

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

(단위 : 백만원)

법적성격
주식회사

자산총액(또는 운용자산총액)
15,849,470
부채총액
11,517,386

자본총액
4,332,084
자본금
265,650

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
손재일, 김동관

의사결정기구(의사결정권자)
이사회

최대주주(최다출자자)
(주)한화
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
33.95

※ 보고자 한화에어로스페이스(주) 2023년 3월 말 연결 재무제표 기준

【보고자의 최대주주가 법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우】

(단위 : 백만원)

법적성격
주식회사

자산총액(또는 운용자산총액)
201,854,307
부채총액
167,573,242

자본총액
34,281,065
자본금
489,550

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
김동관, 김승모, 양기원

의사결정기구(의사결정권자)
이사회

최대주주(최다출자자)
김승연
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
22.65

※보고자의 최대주주인 (주)한화 2023년 3월 말 연결 재무제표 기준

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

연번
성 명(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일또는사업자등록번호 등
국적
주 소(소재지)
직 업(사업내용)
발행회사와의 관계

1
한화시스템(주)
국내법인
계열회사
513-81-17175
대한민국
경상북도 구미시1공단로
그 외 기타 전자 부품 제조업
주요주주

2
Hanwha Impact Partners Inc.
외국법인
계열회사
53363
미국
501 2ndSt. Ste500 San Francisco, CA, USA
비금융지주사업
주요주주

3
한화컨버전스(주)
국내법인
계열회사
124-87-04943
대한민국
경기도 화성시 동탄면
전기용 기계ㆍ장비 및 관련 기자재 도매업
주주

4
Hanwha Energy Corporation Singapore Pte. Ltd.
외국법인
계열회사
53044
싱가포르
50 Collyer Quay, #04-02, OUE Bayfront, Singapore
투자 및 무역업
주주

5
한국산업은행
금융기관
공동보유자
101-82-03970
대한민국
서울시 영등포구 은행로
은행업
주요주주

6
한국수출입은행
금융기관
공동보유자
116-82-01988
대한민국
서울시 영등포구 은행로
은행업
주주

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)[한화시스템(주)]

(단위 : 백만원)

법적성격
주식회사

자산총액(또는 운용자산총액)
4,044,735
부채총액
1,896,657

자본총액
2,148,078
자본금
944,597

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
어성철

의사결정기구(의사결정권자)
이사회

최대주주(최다출자자)
한화에어로스페이스(주)
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
46.73

※ 특별관계자 한화시스템(주) 2023년 3월 말 연결 재무제표 기준

[Hanwha Impact Partners Inc.]

(단위 : 백만원)

법적성격
주식회사

자산총액(또는 운용자산총액)
2,798,468
부채총액
648,699

자본총액
2,149,769
자본금
1,567,990

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
하석원

의사결정기구(의사결정권자)
이사회

최대주주(최다출자자)
한화임팩트글로벌(주)
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
100.00

※ 특별관계자 Hanwha Impact Partners Inc. 2022년 12월 말 연결 재무제표 기준 (USD 금액을 2022년 12월 31일 매매기준율로 원화환산한 금액임)

[한화컨버전스(주)]

(단위 : 백만원)

법적성격
주식회사

자산총액(또는 운용자산총액)
115,450
부채총액
74,196

자본총액
41,254
자본금
4,124

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
김창연

의사결정기구(의사결정권자)
이사회

최대주주(최다출자자)
한화에너지(주)
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
100.00

※ 특별관계자 한화컨버전스(주) 2022년 12월 말 연결 재무제표 기준

[Hanwha Energy Corporation Singapore Pte. Ltd.]

(단위 : USD)

법적성격
유한회사

자산총액(또는 운용자산총액)
237,769,477
부채총액
201,730,704

자본총액
36,038,773
자본금
78,022,701

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
정진상

의사결정기구(의사결정권자)
이사회

최대주주(최다출자자)
한화에너지(주)
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
100.00

※ 특별관계자 Hanwha Energy Corporation Singapore Pte. Ltd. 2022년 12월 말 연결 재무제표 기준

[한국산업은행]

(단위 : 백만원)

법적성격
한국산업은행법에 의해 설립된 법인

자산총액(또는 운용자산총액)
354,125,127
부채총액
318,234,363

자본총액
35,890,764
자본금
23,151,559

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
강석훈(회장)

의사결정기구(의사결정권자)
이사회

최대주주(최다출자자)
대한민국정부
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
100.00

※ 특별관계자 한국산업은행 2022년 12월 말 연결 재무제표 기준

[한국수출입은행]

(단위 : 백만원)

법적성격
한국수출입은행법에 의해 설립된 법인

자산총액(또는 운용자산총액)
123,173,881
부채총액
107,638,830

자본총액
15,535,051
자본금
12,773,254

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
윤희성(은행장)

의사결정기구(의사결정권자)
이사회

최대주주(최다출자자)
대한민국정부
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
68.80

※ 특별관계자 한국수출입은행 2022년 12월 말 연결 재무제표 기준

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

연번
명칭
사업자등록번호 등
대상 집합투자기구
국적
주 소(소재지)
비고

-
-
-
-
-
-
-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격
-

자본금
-
운용자산총액
-

대표자
-

의사결정기구(의사결정권자)
-

최대주주(법인 대표자)
-
최대주주 지분율

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 05월 24일
한화에어로스페이스(주)
6
221,991,779
82.36
164,176,854
77.54
211,729,312

이번보고서
2023년 06월 02일
한화에어로스페이스(주)
6
227,135,866
82.69
169,320,941
78.07
216,873,399

증 감
5,144,087
0.33
5,144,087
0.53
5,144,087

4. 보유목적

경영권 영향

보고자는 자본시장법 시행령 제154조 제1항 각 호의 사항에 대하여 발행회사의 경영권 참여 및 지배구조의 개선 등을 위하여 발행회사의 주식에 투자를 하여서 영향력을 행사하고자 합니다. 현재 각호의 사항에 대한 구체적인 계획은 없지만, 회사의 주주로서 업무집행과 관련한 상기의 사항이 발생할 경우에는 관계법령 등에서 허용하는 범위 및 방법에 따라 회사의 경영목적에 부합하도록 관련 행위들을 결정할 예정입니다.1. 임원의 선임,해임 또는 직무의 정지2. 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경3. 회사의 자본금의 변경 4. 회사의 합병, 분할 및 분할합병5. 주식의 포괄적 교환 및 이전6. 영업전부의 양수,양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수도7. 자산의 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분8. 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익전부를 같이하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결,변경 또는 해약9. 회사의 해산

5. 변동[변경]사유

변동방법
제3자배정 유상증자 (출자전환)- 제8회, 제9회 및 제10회 사모 무기명식 무보증 전환사채를 인수한 한국수출입은행과 보고자 사이에서 체결된 기본합의서('22. 12. 16.)에 근거하여, 보고자의 특별관계자인 한국수출입은행이 본인이 보유한 미지급이자에 대하여 출자전환하는 내용임- 위 출자전환을 통하여, 한국수출입은행이 발행회사 보통주식을 제3자배정 유상증자 방식으로 신규 취득함

변동사유
출자전환을 통한 발행회사의 재무구조 개선, 발행회사의 경영상 목적 달성

변경사유
주요계약 효력 발생- 한국수출입은행이 발행회사 보통주식을 신규 취득함에 따라, 기타계약의 효력이 발생함

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역

가. 주식등의 종류별 보유내역

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
한화에어로스페이스(주)
609-81-02992
52,219,321
-
-
-
-
-
-
-
-
52,219,321
19.01

특별관계자
한화시스템(주)
513-81-17175
26,109,661
-
-
-
-
-
-
-
-
26,109,661
9.51

Hanwha Impact Partners Inc.
53363
20,887,728
-
-
-
-
-
-
-
-
20,887,728
7.60

한화컨버전스(주)
124-87-04943
1,566,580
-
-
-
-
-
-
-
-
1,566,580
0.57

Hanwha Energy Corporation Singapore Pte. Ltd.
53044
3,655,353
-
-
-
-
-
-
-
-
3,655,353
1.33

한국산업은행
101-82-03970
59,738,211
-
-
-
-
-
-
-
-
59,738,211
21.75

한국수출입은행
116-82-01988
5,144,087
-
-
-
57,814,925
-
-
-
-
62,959,012
22.92

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

의결권있는발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율(A / I) × 100

216,873,399
57,814,925
82.69
78.07

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

나. 보유형태별 보유내역

관계
성명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태
합계

제1호
제2호
제3호
제4호
제5호
제6호
제7호
주수
비율

보고자
한화에어로스페이스(주)
609-81-02992
52,219,321
-
-
-
-
-
-
52,219,321
19.01

특별관계자
한화시스템(주)
513-81-17175
26,109,661
-
-
-
-
-
-
26,109,661
9.51

Hanwha Impact Partners Inc.
53363
20,887,728
-
-
-
-
-
-
20,887,728
7.60

한화컨버전스(주)
124-87-04943
1,566,580
-
-
-
-
-
-
1,566,580
0.57

Hanwha Energy Corporation Singapore Pte. Ltd.
53044
3,655,353
-
-
-
-
-
-
3,655,353
1.33

한국산업은행
101-82-03970
59,738,211
-
-
-
-
-
-
59,738,211
21.75

한국수출입은행
116-82-01988
62,959,012
-
-
-
-
-
-
62,959,012
22.92

※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우

2. 보유주식등에 관한 계약

가. 계약 여부

신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부

있음

*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음

나. 계약 내용

연번
성명(명칭)
보고자와의관계
생년월일 또는사업자등록번호 등
주식등의종류
주식등의수
계약 상대방
계약의종류
계약체결(변경)일
계약기간
비율
비고

1
한화에어로스페이스(주)
본인
609-81-02992
의결권있는 주식
52,219,321
한국산업은행, 한화시스템(주), Hanwha Impact Partners Inc.
주주간계약
2022년 12월 16일
효력발생일이후
19.01
(주1)

2
한화시스템(주)
특수관계인
513-81-17175
의결권있는 주식
26,109,661
한국산업은행, 한화에어로스페이스(주),Hanwha Impact Partners Inc.
주주간계약
2022년 12월 16일
효력발생일이후
9.51
(주1)

3
Hanwha Impact Partners Inc.
특수관계인
53363
의결권있는 주식
20,887,728
한국산업은행, 한화에어로스페이스(주), 한화시스템(주)
주주간계약
2022년 12월 16일
효력발생일이후
7.60
(주1)

4
한국산업은행
공동보유자
101-82-03970
의결권있는 주식
59,738,211
한화에어로스페이스(주), 한화시스템(주), Hanwha Impact Partners Inc.
주주간계약
2022년 12월 16일
효력발생일이후
21.75
(주1)

5
한화에어로스페이스(주)
특수관계인
609-81-02992
의결권있는 주식
52,219,321
한국수출입은행, 한화시스템(주), Hanwha Impact Partners Inc.
기타계약
2022년 12월 16일
효력발생일이후
19.01
(주2)

6
한화시스템(주)
공동보유자
513-81-17175
의결권있는 주식
26,109,661
한국수출입은행, 한화에어로스페이스(주), Hanwha Impact Partners Inc.
기타계약
2022년 12월 16일
효력발생일이후
9.51
(주2)

7
Hanwha Impact Partners Inc.
공동보유자
53363
의결권있는 주식
20,887,728
한국수출입은행, 한화에어로스페이스(주), 한화시스템(주)
기타계약
2022년 12월 16일
효력발생일이후
7.60
(주2)

8-1
한국수출입은행
공동보유자
116-82-01988
전환사채권
57,814,925
한화에어로스페이스(주), 한화시스템(주), Hanwha Impact Partners Inc.
기타계약
2022년 12월 16일
효력발생일이후
21.05
(주2)

8-2
한국수출입은행
공동보유자
116-82-01988
의결권있는 주식
5,144,087
한화에어로스페이스(주), 한화시스템(주), Hanwha Impact Partners Inc.
기타계약
2022년 12월 16일
효력발생일이후
1.87
(주2)

합계(주식등의 수)
227,135,866
합계(비율)
82.69
(주3)

(주1) 한화에어로스페이스(주), 한화시스템(주), Hanwha Impact Partners Inc.(이하 총칭하여 "한화") 및 한국산업은행 사이의 주주간계약 - 계약 효력발생일: 2023년 5월 24일 (신주인수 거래종결일(2023년 5월 23일)의 다음일)

- 한화가 주식을 양도하려는 경우, 상대방은 공동매도권(Tag-along)을 가짐

- 계약 효력발생일에 한화는 이사 및 감사위원회 위원 지명권을 보유하고, 상대방은 한화의 동 지명권이 보장될 수 있도록 필요한 조치를 취하여야 함(주2) 한화에어로스페이스(주), 한화시스템(주), Hanwha Impact Partners Inc.(이하 총칭하여 "한화") 및 한국수출입은행 사이의 기본합의서

- 계약 효력발생일: 한국수출입은행이 보유한 발행회사 발행의 제8회, 제9회 및 제10회 사모 무기명식 무보증 전환사채에 대한 미지급이자를 발생회사의 기명식 보통주식으로 출자전환하여, 동 출자전환의 효력이 발생한 날

- 한화가 주식을 양도하려는 경우, 상대방은 병행매도청구권(Tag-along)을 가짐

- 계약 효력발생일에 한화는 이사 및 감사위원회 위원 지명권을 보유하고, 상대방은 한화의 동 지명권이 보장될 수 있도록 필요한 조치를 취하여야 함(주3) 주요계약의 당사자가 아닌 특별관계자(한화컨버전스, Hanwha Energy Corporation Singapore Pte. Ltd.) 보유지분을 합산하여 기재함

다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항

연번
주식등의 수
대출금액
채무자
이자율
담보유지비율
기타

-
-
-
-
-
-
-

3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭
보고자와의관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

한국산업은행
공동보유자
59,738,211
21.75
-
-
59,738,211
21.75

한국수출입은행
공동보유자
62,959,012
22.92
-
-
62,959,012
22.92

합 계
122,697,223
44.67
-
-
122,697,223
44.67

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
증감주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
한화에어로스페이스(주)
609-81-02992
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0.36

특별관계자
한화시스템(주)
513-81-17175
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0.18

Hanwha Impact Partners Inc.
53363
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0.15

한화컨버전스(주)
124-87-04943
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0.01

Hanwha Energy Corporation Singapore Pte. Ltd.
53044
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0.03

한국산업은행
101-82-03970
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0.41

한국수출입은행
116-82-01988
5,144,087
-
-
-
-
-
-
-
-
5,144,087
1.47

2. 세부변동내역

(단위 : 주, 원)

성명(명칭)
생년월일 또는사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분방법
주식등의종류
변동 내역
취득/처분단가**
비 고

변동전
증감
변동후

한국수출입은행
116-82-01988
2023년 06월 02일
출자전환
의결권있는 주식
-
5,144,087
5,144,087
27,467
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역

(1) 취득자금등의 개요

(단위 : 원)

성명
생년월일 또는사업자등록번호등
자기자금(H)
차입금(I)
기타(J)
계(H+I+J)

한국수출입은행
116-82-01988
-
-
141,292,658,080
141,292,658,080

(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천

ㅇ 기타의 경우

성명
생년월일 또는사업자등록번호등
취득자금등의 조성경위 및 원천

한국수출입은행
116-82-01988
제8회, 제9회 및 제10회 전환사채권의 누적미지급이자의 출자전환