키움증권 — 증권발행실적보고서 (20230602)
제출인: 키움증권

증권발행실적보고서
2.6
키움증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 06월 02일

회 사 명 :
키움증권 주식회사

대 표 이 사 :
황현순

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의나루로4길 18

(전 화) 02-3787-5000

(홈페이지)http://www.kiwoom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)구조화부문 담당 임원 (성 명)김대욱

(전 화)02-3787-5094

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2023.05.26
2023.06.02
2023.06.02

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

ELB436
30,000,000,000
197
4,171,000,000
13.90
197
4,171,000,000
13.90

ELB437
10,000,000,000
196
3,848,000,000
38.48
196
3,848,000,000
38.48

ELB438
5,000,000,000
26
156,000,000
3.12
26
156,000,000
3.12

4. 배정방법

다음 각호의 방식으로 처리합니다.(i) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정합니다(1주 미만 절사). 그러한 배정에 따른 후에 남게 되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리합니다.(ii) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음(본 증권은 상장하지 않습니다.)3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고키움증권의 본, 지점 및 홈페이지(http://www.kiwoom.com)

나. 배정공고전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr2) 키움증권 본, 지점 및 홈페이지(http://www.kiwoom.com)

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 : 키움증권 제436회 파생결합사채](주가연계파생결합사채)]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비고

발행가액
수량
발행총액

(A)
(B)
(A×B)

모 집(a)
30,000,000,000
10,000
417,100
4,171,000,000
4,171,000,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
30,000,000,000
10,000
417,100
4,171,000,000
4,171,000,000
-

[종목명 : 키움증권 제437회 파생결합사채](주가연계파생결합사채)]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비고

발행가액
수량
발행총액

(A)
(B)
(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
10,000
384,800
3,848,000,000
3,848,000,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
10,000,000,000
10,000
384,800
3,848,000,000
3,848,000,000
-

[종목명 : 키움증권 제438회 파생결합사채](주가연계파생결합사채)]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비고

발행가액
수량
발행총액

(A)
(B)
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
15,600
156,000,000
156,000,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
5,000,000,000
10,000
15,600
156,000,000
156,000,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : -

(2) 발행분담금 : 제436회 파생결합사채 208,550 원 제437회 파생결합사채 192,400 원 제438회 파생결합사채 7,800 원

(3) 보증료 : -

(4) 기타비용 : -

다. 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 파생상품 거래를 포함한 위험회피거래(헷지거래)에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 투자위험에 노출되지 않도록 발행회사의 내부통제절차 및 시스템에 의하여 지속적으로 통제, 관리될것입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명: 키움증권 제436회 파생결합사채](주가연계파생결합사채)

(1) 모집 또는 매출의 개요

1) 종목명

키움증권 제436회 파생결합사채 (주가연계파생결합사채)
(저위험)

2) 기초자산
삼성전자 보통주

3) 모집총액
30,000,000,000원

4) 1증권당 액면가액
10,000원

5) 1증권당 발행가액
10,000원

6) 발행 수량
3,000,000 증권

7) 최소청약금액
1,000,000원

8) 청약기간
청약시작일
2023년 05월 26일 (08:00 까지)

청약종료일

2023년 06월 02일 (13:00 까지)
(청약기간이후 청약취소 불가)

9) 납입일(예정)
2023년 06월 02일

10) 배정 및 환불일(예정)
2023년 06월 02일

11) 발행일(예정)
2023년 06월 02일

12) 예탁기관
한국예탁결제원

13) 증권의 상장여부
비상장

14) 만기일(예정)
2023년 12월 05일

15) 만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

16) 고난도금융투자상품 해당여부

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는
고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시
원금 이상을 지급하는 구조입니다.
그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로
추가 손실이 발생할 수 있습니다.

17) 발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

18) 기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

(2) 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2023년 06월 02일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가일에 삼성전자 보통주의 최종기준가격이 최초기준가격의 200% 초과인 경우
총액면가액 × 약 102.0689%(연 4.06%)

② 만기평가일에 삼성전자 보통주의 최종기준가격이 최초기준가격의 200% 이하인 경우
총액면가액 × 약 102.0638%(연 4.05%)

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2023년 12월 01일

[종목명: 키움증권 제437회 파생결합사채](주가연계파생결합사채)

(1) 모집 또는 매출의 개요

1) 종목명

키움증권 제437회 파생결합사채 (주가연계파생결합사채)
(저위험)

2) 기초자산
삼성전자 보통주

3) 모집총액
10,000,000,000원

4) 1증권당 액면가액
10,000원

5) 1증권당 발행가액
10,000원

6) 발행 수량
1,000,000 증권

7) 최소청약금액
1,000,000원

8) 청약기간
청약시작일
2023년 05월 26일 (08:00 까지)

청약종료일

2023년 06월 02일 (13:00 까지)
(청약기간이후 청약취소 불가)

9) 납입일(예정)
2023년 06월 02일

10) 배정 및 환불일(예정)
2023년 06월 02일

11) 발행일(예정)
2023년 06월 02일

12) 예탁기관
한국예탁결제원

13) 증권의 상장여부
비상장

14) 만기일(예정)
2024년 06월 04일

15) 만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

16) 고난도금융투자상품 해당여부

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는
고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시
원금 이상을 지급하는 구조입니다.
그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로
추가 손실이 발생할 수 있습니다.

17) 발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

18) 기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

(2) 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2023년 06월 02일

나 월수익 지급○ 매월 월수익지급평가일에 모든 기초자산의 종가와 상관없이 매월 월수익지급일에 월수익을 지급함.

○ 월수익지급평가일(1차~12차)

회차
평가일자
회차
평가일자
회차
평가일자

1회
2023년 06월 30일
2회
2023년 08월 02일
3회
2023년 09월 01일

4회
2023년 10월 02일
5회
2023년 11월 02일
6회
2023년 12월 01일

7회
2024년 01월 02일
8회
2024년 02월 02일
9회
2024년 02월 29일

10회
2024년 04월 02일
11회
2024년 05월 02일
12회
2024년 05월 31일

○ 월수익 지급금액액면금액 × 0.36%(연 4.32%)○ 월수익 지급일 : 해당 차수 월수익지급평가일 후 2영업일

다. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가일에 삼성전자 보통주의 최종기준가격이 최초기준가격의 200% 초과인 경우
총액면가액 × 100.01%

② 만기평가일에 삼성전자 보통주의 최종기준가격이 최초기준가격의 200% 이하인 경우
총액면가액 × 100.00%

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2024년 05월 31일

[종목명: 키움증권 제438회 파생결합사채](주가연계파생결합사채)

(1) 모집 또는 매출의 개요

1) 종목명

키움증권 제438회 파생결합사채 (주가연계파생결합사채)
(저위험)

2) 기초자산
Tesla, Inc. 보통주

3) 모집총액
5,000,000,000원

4) 1증권당 액면가액
10,000원

5) 1증권당 발행가액
10,000원

6) 발행 수량
500,000 증권

7) 최소청약금액
1,000,000원

8) 청약기간
청약시작일
2023년 05월 26일 (08:00 까지)

청약종료일

2023년 06월 02일 (13:00 까지)
(청약기간이후 청약취소 불가)

9) 납입일(예정)
2023년 06월 02일

10) 배정 및 환불일(예정)
2023년 06월 02일

11) 발행일(예정)
2023년 06월 02일

12) 예탁기관
한국예탁결제원

13) 증권의 상장여부
비상장

14) 만기일(예정)
2024년 06월 07일

15) 만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

16) 고난도금융투자상품 해당여부

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는
고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시
원금 이상을 지급하는 구조입니다.
그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로
추가 손실이 발생할 수 있습니다.

17) 발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

18) 기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

(2) 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2023년 06월 02일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 기초자산의 종가가 한번이라도 최초기준가격의 160% 초과하여 상승한 경우
총 액면가액 ×100.0%

② 위 ①의 경우가 발생한 적이 없고, 만기평가일의 기초자산가격이 최초기준가격의 100% 미만인 경우
총 액면가액 ×100.0%

③ 위 ①의 경우가 발생한 적이 없고, 만기평가일의 기초자산가격이 최초기준가격의 100% 이상 160%이하에 있는 경우
총액면가액×[100.0%+{(만기평가가격-최초기준가격)/최초기준가격}X60%]

※ 가격상승률(%) : (만기평가가격-최초기준가격)÷최초기준가격

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2024년 06월 03일

2023년 06월 02일 키움증권 주식회사 대표이사 황현순