옴니시스템 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20230602)
제출인: 옴니시스템

증권신고서(지분증권)
3.4
옴니시스템주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 06월 02일

회 사 명 :
옴니시스템 주식회사

대 표 이 사 :
박 혜 린

본 점 소 재 지 :
경기도 여주시 가남읍 연삼로 284

(전 화)031-883-5400 / 02-468-9056

(홈페이지) http://www.omnisystem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부회장 (성 명) 윤 호 권

(전 화) 031-883-5400

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 05월 17일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 05월 17일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2023년 05월 31일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재정정(
파란색)

2023년 06월 02일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차발행가액 확정(
초록색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 15,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 17,340,000,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항※ 금번 정정사항은 1차 발행가액 확정에 따른 정정으로, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은 '
굵은 초록색'을 사용하여 기재하였습니다. '
굵은 파란색'을 사용한 2023.05.31 정정사항과 구분하여 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.※ 단순 오타인 경우 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.

공통정정사항
모집 또는 매출총액 : 23,040,000,000원모집(매출)가액 : 1,536원

모집 또는 매출총액 :
17,340,000,000원모집(매출)가액 :
1,156원

제1부. 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6제2항제1호에 의거 당사와 대표주관회사인 한양증권(주) 간에 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여, 당사 기명식 보통주 15,000,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집가액
모집총액
모집방법

기명식 보통주
15,000,000
500
1,536
23,040,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1)
이사회 결의일: 2023년 05월 17일

주2)
1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 산출한 예정금액입니다.

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에서 주주배정 증자시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 발행가액을 산정합니다.

■ 모집예정가액의 산출근거이사회결의일 전일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. (단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

▶ 모집예정가액
=
기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】

------------------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

[ 예정발행가액 산정표]

기산일 : 2023년 05월 16일
(단위 : 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2023-05-16
2,066
1,908,983
3,943,703,455

2023-05-15
2,072
1,338,459
2,773,722,860

2023-05-12
2,026
249,693
505,789,610

2023-05-11
2,027
311,148
630,826,905

2023-05-10
2,008
227,153
456,172,445

2023-05-09
2,005
320,884
643,222,430

2023-05-08
2,000
248,644
497,401,409

2023-05-04
1,993
256,289
510,880,219

2023-05-03
1,993
433,132
863,245,111

2023-05-02
1,973
408,049
804,937,807

2023-04-28
1,918
299,967
575,482,407

2023-04-27
1,940
412,882
801,134,970

2023-04-26
1,977
438,724
867,421,559

2023-04-25
1,995
481,911
961,509,742

2023-04-24
2,018
436,013
880,088,770

2023-04-21
2,010
773,711
1,555,438,349

2023-04-20
2,001
774,843
1,550,413,148

2023-04-19
1,983
1,253,441
2,485,742,783

2023-04-18
1,909
409,255
781,231,380

2023-04-17
1,906
904,812
1,724,574,231

1개월 가중산술평균주가 (A)
2,003
11,887,993
23,812,939,590

1주일 가중산술평균주가 (B)
2,059
4,035,436
8,310,215,275

최근일 가중산술평균주가 (C)
2,066
1,908,983
3,943,703,455

A,B,C의 산술평균 (D)
2,042.76
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
2,042.76
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
32.29%
-

예정발행가액
1,536
기준주가 × (1-할인율)/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6제2항제1호에 의거 당사와 대표주관회사인 한양증권(주) 간에 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여, 당사 기명식 보통주 15,000,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집가액
모집총액
모집방법

기명식 보통주
15,000,000
500
1,156
17,340,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1)
이사회 결의일: 2023년 05월 17일

주2)

1주의 모집가액 및 모집총액은
1차발행가액 기준으로 산출한 예정금액입니다.

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에서 주주배정 증자시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 발행가액을 산정합니다.

■ 1차 발행가액의 산출근거신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. (단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

▶ 모집예정가액
=
기준주가 × [ 1 - 할인율(20%) ]

------------------------------------------------

1 ＋ [ 증자비율 × 할인율(20%) ]

[ 1차 발행가액 산정표]

기산일 : 2023년 06월 01일
(단위 : 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2023-06-01
1,537
269,660
414,541,607

2023-05-31
1,533
234,370
359,349,705

2023-05-30
1,538
247,120
380,184,700

2023-05-26
1,535
710,967
1,091,494,877

2023-05-25
1,580
606,549
958,101,864

2023-05-24
1,598
560,781
895,927,462

2023-05-23
1,608
691,636
1,112,417,498

2023-05-22
1,606
776,447
1,246,751,728

2023-05-19
1,597
1,340,130
2,140,773,027

2023-05-18
1,616
5,516,082
8,914,854,507

2023-05-17
2,034
1,005,559
2,045,750,465

2023-05-16
2,066
1,908,983
3,943,703,455

2023-05-15
2,072
1,338,459
2,773,722,860

2023-05-12
2,026
249,693
505,789,610

2023-05-11
2,027
311,148
630,826,905

2023-05-10
2,008
227,153
456,172,445

2023-05-09
2,005
320,884
643,222,430

2023-05-08
2,000
248,644
497,401,409

2023-05-04
1,993
256,289
510,880,219

2023-05-03
1,993
433,132
863,245,111

2023-05-02
1,973
408,049
804,937,807

1개월 가중산술평균주가 (A)
1,766
17,661,735
31,190,049,691

1주일 가중산술평균주가 (B)
1,536
1,462,117
2,245,570,889

최근일 가중산술평균주가 (C)
1,537
269,660
414,541,607

A,B,C의 산술평균 (D)
1,613
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
1,537
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
32.29%
-

1차 발행가액
1,156
기준주가 × (1-할인율) / 1 + (유상증자비율 × 할인율 )(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

(주2) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
15,000,000

주당 모집가액
예정가액
1,536

확정가액
-

모집총액
예정가액
23,040,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

1) 구주주1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다.2) 일반공모일반공모주식의 1계좌당 최소 청약단위는 10주이며, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과
500,000주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000주 이하
100,000주 단위

1,000,000주 초과시
500,000주 단위

청약기일
구주주및 초과청약
개시일
2023년 07월 11일

종료일
2023년 07월 12일

실권주 일반공모
개시일
2023년 07월 17일

종료일
2023년 07월 18일

청약 증거금
구주주
청약금액의 100%

초과청약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일
2023년 07월 20일

배당기산일(결산일)
2023년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
15,000,000

주당 모집가액
예정가액
1,156

확정가액
-

모집총액
예정가액
17,340,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

1) 구주주1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다.2) 일반공모일반공모주식의 1계좌당 최소 청약단위는 10주이며, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과
500,000주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000주 이하
100,000주 단위

1,000,000주 초과시
500,000주 단위

청약기일
구주주및 초과청약
개시일
2023년 07월 11일

종료일
2023년 07월 12일

실권주 일반공모
개시일
2023년 07월 17일

종료일
2023년 07월 18일

청약 증거금
구주주
청약금액의 100%

초과청약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일
2023년 07월 20일

배당기산일(결산일)
2023년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 전

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

23,040,000,000

발행제비용(2)

470,000,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

22,570,000,000

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

4,147,200

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

368,640,000

모집총액의 1.6%

상장수수료

4,380,000
430만원 + 300억원 초과금액의 10억원당 8만원(「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 별표4)

등록세

30,000,000

증자 자본금의 0.4%

교육세

6,000,000

등록세의 20%

기타비용

56,832,800

구주주 청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

470,000,000

-

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 공모금액에서 지급될 예정입니다.

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 다음과 같이 사용할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2023년 05월 16일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

1,500,000,000
-
18,070,000,000
3,000,000,000
-
470,000,000
23,040,000,000

나. 공모자금 세부 사용목적당사는 금번 유상증자로 조달한 자금에 대해여 다음과 같이 단기차입금 상환자금, 시설자금, 원재료 구입 등 운영자금 등으로 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 자금사용계획 우선순위에 따라 집행 시기를 고려하여 세부적으로 조정할 예정이며, 부족분 및 차입금의 이자는 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]

(단위 : 원)

우선순위

자금용도

세부 내용

사용시기

금 액

1
채무상환자금
산업은행 단기차입금 상환
2023년 08월 ~ 2023년 12월
3,000,000,000

2
시설자금
베트남 생산법인 설비 추가
2023년 08월 ~ 2023년 12월
800,000,000

여주 공장 설비 재배치
2023년 08월 ~ 2023년 12월
700,000,000

3
운영자금
MMV 사업 부문 원재료 구입
2023년 08월 ~ 2024년 02월
14,140,000,000

카드 사업 부문 원재료 구입
2023년 08월 ~ 2024년 02월
3,930,000,000

-
기타자금
발행제비용
-
470,000,000

계
23,040,000,000

주1) 상기 금액은 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 공모자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

1. 채무상환자금

금번 유상증자로 조달된 자금 중 3,000백만원을 활용하여 부채비율 개선, 금융비용 절감을 위해 산업은행 단기차입금을 상환할 예정입니다. 자금사용의 상세 내역은 아래와 같습니다.

[단기차입금 상세 현황]

(기준일: 2023년 1분기말)
(단위: 백만원)

차입처
내역
최초 대여일
만기일
이자율
잔액
상환예정금액

산업은행
운전자금
2022-08-01
2023-08-01
5.74%
3,000
3,000

출처) 당사 정기보고서 및 당사 제시

금번 자금조달을 통하여 조달된 자금은 상기와 같이 산업은행 단기차입금 3,000백만원억원을 상환하는데 집행할 계획입니다. 이외 보유하고 있는 은행차입금은 차주가 종속회사인 차입금이며, 당사의 상환 계획에 따라 자체자금을 활용하여 상환 또는 만기 연장할 계획입니다.2. 시설자금1) 베트남 생산법인 설비 추가당사는 2008년 12월 베트남 생산법인 OMNISYSTEM VN JSC을 설립하고 전력량계 생산 시설을 구축한 바 있습니다. 당사는 베트남 생산법인을 통해 베트남 북부지역에 전자식 전력량계 및 원격검침시스템을 공급하고 있습니다. 베트남 현지에서 전자식 전력량계에 대한 수요가 증가하고 있어 현재 보유 중인 베트남 생산법인의 CAPA로는 수요를 모두 충족시키기 어려운 상황입니다. 그리하여 전력량계 구매처에서 공급 확충을 요청하여 생산 설비 증설을 논의하였으며 금번 유상증자 자금을 활용하여 생산 시설을 확충하고자 합니다. 기존 사용하고 있는 생산시설의 규모는 1,200㎡으로, 1,300㎡ 규모의 공장을 추가로 임대하여 총 2,500㎡의 규모의 부지를 확보하여 전력량계 생산장비 및 조립라인을 확충할 예정입니다. 이에 따라 공장 추가 임대비용 300백만원 및 생산시설 확충에 필요한 자금 500백만원이 소요될 예정입니다.2) 여주 공장 설비 재배치당사는 MMV 사업 부문과 관련하여 현재 지속적으로 상승하고 있는 원재료 비용 및 인건비에 대응하여 기존의 낭비를 제거하고 프로세스의 효율성을 개선하는 작업이 필요하다고 판단했습니다. 이에 따라 경기도 여주 소재의 당사 공장의 3층 공간을 리모델링하고, 생산시설을 재배치하고자 합니다. 당사는 금번 조달되는 자금으로 연료변환기, 공기공급장치 및 스택 등의 원재료 구매자금 및 해당 연료전지를 조립하는 필요한 외주가공비로 사용할 예정입니다. 판넬 공사, 냉난방 배관 설치 및 전기 공사와 관련하여 500백만원이 소요될 예정이며, 이에 따른 간접비용 200백만원을 집행할 계획입니다.(생략)3. 운영자금

[원재료 구매 금액]

(단위 : 백만원)

자금용도
구분
세부내역
자금사용 시기
금액

운영자금
MMV 사업부문
PCB ASS'Y 외 다수
2023년 08월 ~ 2024년 02월
3,306

전력제품군 원재료
2023년 08월 ~ 2024년 02월
5,743

설비제품군 원재료
2023년 08월 ~ 2024년 02월
1,054

전기차충전기 원재료
2023년 08월 ~ 2024년 02월
1,151

단자대제품군 원재료
2023년 08월 ~ 2024년 02월
753

기타 원재료
2023년 08월 ~ 2024년 02월
2,133

소계
14,140

카드사업부문
PVC 관련
2023년 08월 ~ 2024년 02월
1,137

RF 관련
2023년 08월 ~ 2024년 02월
2,163

기타 원재료
2023년 08월 ~ 2024년 02월
630

소계
3,930

합계
18,070

출처) 당사 제시

당사는 제품 생산을 위한 MMV 사업 부문의 각 제품군별 원재료와 카드 사업부문의 카드 제작을 위한 원재료를 구매하고 있습니다. MMV 사업 부문의 원재료 구매는 월 평균 약 1,700백만원을 집행하고 있으며, 카드 사업부문의 원재료 구매는 월 평균 약 900백만원을 집행하고 있습니다. 이에 금번 유상증자 자금 중 18,070백만원을 활용하여 2023년 08월부터 2024년 02월까지 약 7개월간 지급해야 할 것으로 예상되는 주요 원재료비로 지출할 예정이며, 부족분은 자체 자금을 활용하여 충당할 예정입니다.

4. 자금의 운용계획당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품으로 운용할 예정입니다.

(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

17,340,000,000

발행제비용(2)

370,000,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

16,970,000,000

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

3,121,200

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

277,440,000

모집총액의 1.6%

상장수수료

2,860,000
430만원 + 300억원 초과금액의 10억원당 8만원(「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 별표4)

등록세

30,000,000

증자 자본금의 0.4%

교육세

6,000,000

등록세의 20%

기타비용

50,578,800

구주주 청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

370,000,000

-

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 공모금액에서 지급될 예정입니다.

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 다음과 같이 사용할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2023년 06월 01일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

1,500,000,000
-
12,470,000,000
3,000,000,000
-
370,000,000
17,340,000,000

나. 공모자금 세부 사용목적당사는 금번 유상증자로 조달한 자금에 대해여 다음과 같이 단기차입금 상환자금, 시설자금, 원재료 구입 등 운영자금 등으로 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 자금사용계획 우선순위에 따라 집행 시기를 고려하여 세부적으로 조정할 예정이며, 부족분 및 차입금의 이자는 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]

(단위 : 원)

우선순위

자금용도

세부 내용

사용시기

금 액

1
채무상환자금
산업은행 단기차입금 상환
2023년 08월 ~ 2023년 12월
3,000,000,000

2
시설자금
베트남 생산법인 설비 추가
2023년 08월 ~ 2023년 12월
800,000,000

여주 공장 설비 재배치
2023년 08월 ~ 2023년 12월
700,000,000

3
운영자금
MMV 사업 부문 원재료 구입
2023년 08월 ~ 2024년 02월
9,760,000,000

카드 사업 부문 원재료 구입
2023년 08월 ~ 2024년 02월
2,710,000,000

-
기타자금
발행제비용
-
370,000,000

계
17,340,000,000

주1) 상기 금액은 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 공모자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

(생략)

3. 운영자금

[원재료 구매 금액]

(단위 : 백만원)

자금용도
구분
세부내역
자금사용 시기
금액

운영자금
MMV 사업부문
PCB ASS'Y 외 다수
2023년 08월 ~ 2024년 02월
2,282

전력제품군 원재료
2023년 08월 ~ 2024년 02월
3,963

설비제품군 원재료
2023년 08월 ~ 2024년 02월
728

전기차충전기 원재료
2023년 08월 ~ 2024년 02월
795

단자대제품군 원재료
2023년 08월 ~ 2024년 02월
520

기타 원재료
2023년 08월 ~ 2024년 02월
1,472

소계
9,760

카드사업부문
PVC 관련
2023년 08월 ~ 2024년 02월
784

RF 관련
2023년 08월 ~ 2024년 02월
1,492

기타 원재료
2023년 08월 ~ 2024년 02월
434

소계
2,710

합계
12,470

출처) 당사 제시

당사는 제품 생산을 위한 MMV 사업 부문의 각 제품군별 원재료와 카드 사업부문의 카드 제작을 위한 원재료를 구매하고 있습니다. MMV 사업 부문의 원재료 구매는 월 평균 약 1,700백만원을 집행하고 있으며, 카드 사업부문의 원재료 구매는 월 평균 약 900백만원을 집행하고 있습니다. 이에 금번 유상증자 자금 중
12,470백만원을 활용하여 2023년 08월부터 2024년 02월까지 약 7개월간 지급해야 할 것으로 예상되는 주요 원재료비로 지출할 예정이며, 부족분은 자체 자금을 활용하여 충당할 예정입니다.

4. 자금의 운용계획당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품으로 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 05월 31일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.