HD현대 — 증권발행실적보고서 (20230601)
제출인: HD현대

증권발행실적보고서
2.6
에이치디현대(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 06월 01일

회 사 명 :
에이치디현대 주식회사

대 표 이 사 :
권 오 갑, 정 기 선

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당수서로 477

(전 화) 1811 - 6114

(홈페이지) http://www.hdhyundai.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무지원부문장 (성 명) 조 진 호

(전 화) 02-479-5056

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
160,000,000,000

회차 :
12-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
53,000,000,000
2025년 05월 30일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
A

한국기업평가
A

한국신용평가
A

회차 :
12-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
47,000,000,000
2026년 06월 01일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
A

한국기업평가
A

한국신용평가
A

회차 :
12-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2028년 06월 01일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
A

한국기업평가
A

한국신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
12-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 06월 01일
2026년 06월 01일
2026년 06월 01일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
37.74
-

대신증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
18.87
-

케이비증권(주)
1,300,000
13,000,000,000
24.53
-

미래에셋증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
18.87
-

계
5,300,000
53,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
2,000,000
37.74
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
1,000,000
18.87
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권(주)
1,300,000
24.53
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권(주)
1,000,000
18.87
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
5,300,000
53,000,000,000
100
7
5,300,000
53,000,000,000
100

계
5,300,000
100
7
5,300,000
53,000,000,000
100
7
5,300,000
53,000,000,000
100

회차 :
12-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 06월 01일
2026년 06월 01일
2026년 06월 01일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
2,700,000
27,000,000,000
57.45
-

신한투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
42.55
-

계
4,700,000
47,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
2,700,000
57.45
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
2,000,000
42.55
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
4,700,000
47,000,000,000
100
5
4,700,000
47,000,000,000
100

계
4,700,000
100
5
4,700,000
47,000,000,000
100
5
4,700,000
47,000,000,000
100

회차 :
12-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 06월 01일
2026년 06월 01일
2026년 06월 01일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
3,500,000
35,000,000,000
58.33
-

미래에셋증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
25.00
-

하이투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
3,500,000
58.33
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권(주)
1,500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권(주)
1,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
6,000,000
60,000,000,000
100
8
6,000,000
60,000,000,000
100

계
6,000,000
100
8
6,000,000
60,000,000,000
100
8
6,000,000
60,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 06월 01일나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 05월 19일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2023년 05월 25일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2023년 05월 25일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2023년 05월 31일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정에 따른 발행조건 확정

4. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr서면문서 : 에이치디현대(주) - 경기도 성남시 분당구 분당수서로 477 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343 하이투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 66

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
12-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

53,000,000,000
53,000,000,000
-
53,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
53,000,000,000
-
-
53,000,000,000

회차 :
12-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

47,000,000,000
47,000,000,000
-
47,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
47,000,000,000
-
-
47,000,000,000

회차 :
12-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제12-1회, 제12-2회 및 제12-3회 무보증사채 발행금액 합계 1,600억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 부족자금 및 발행제비용은 당사 보유 자체자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

[기발행 무보증사채 상환]
(단위 : 백만원)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
만기일
상환여부

에이치디현대(주)
무보증사채
공모
2020.10.16
80,000
2.81%
2023.10.16
미상환

에이치디현대(주)
무보증사채
공모
2021.10.28
50,000
3.19%
2023.10.27
미상환

[단기 차입금 상환]
(단위 : 백만원)

차입자
차입처
차입일자
미상환잔액
이자율
만기일
상환여부

에이치디현대(주)
중국공상은행
2022.09.22
50,000
5.07%
2023.09.22
미상환

(주1) 본 사채로 조달하는 최종 확정 금액이 상기 채무상환자금 대비 부족한 부분은 당사의 자체 자금을 사용하여 충당할 계획입니다.