마녀공장 — 증권발행실적보고서 (20230531)
제출인: 마녀공장

증권발행실적보고서
2.6
마녀공장

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 05월 31일

회 사 명 :
주식회사 마녀공장

대 표 이 사 :
유 근 직

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 공항대로 518

(전 화) 02-6013-0855

(홈페이지) http://manyo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 추성국

(전 화) 02-6013-0855

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
32,000,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분은 60,000주로, 의무인수금액 960,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 05월 25일
2023년 05월 26일
2023년 05월 31일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
1,800,000
28,800,000,000
90.0
대표주관회사

유진투자증권(주)
200,000
3,200,000,000
10.0
인수회사

계
2,000,000
32,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
1,500,000
75.0
1,836
1,500,000
24,000,000,000
0.47
1,836
1,500,000
24,000,000,000
75.0

일반투자자
500,000
25.0
321,984
632,393,370
5,059,146,960,000
99.53
260,014
500,000
8,000,000,000
25.0

계
2,000,000
100
323,820
633,893,370
5,083,146,960,000
100
261,850
2,000,000
32,000,000,000
100

주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 대표주관회사인 한국투자증권(주), 인수회사인 유진투자증권(주)의 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
250,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
250,000
50.0
-

계
500,000
100.0
-

- 한국투자증권(주) 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정
균등배정수량(B)
배정건수
1건당 배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정
비례배정수량(C)

20
209,457
4,189,140
0
0
162,879
1
162,879
0
0
0
0
0
162,879
3.89%

30
4,674
140,220
0
0
3,599
1
3,599
0
0
0
0
0
3,599
2.57%

40
4,018
160,720
0
0
3,116
1
3,116
0
0
0
0
0
3,116
1.94%

50
3,305
165,250
0
0
2,606
1
2,606
0
0
0
0
0
2,606
1.58%

60
2,199
131,940
0
0
1,728
1
1,728
0
0
0
0
0
1,728
1.31%

70
812
56,840
0
0
618
1
618
0
0
0
0
0
618
1.09%

80
691
55,280
0
0
547
1
547
0
0
0
0
0
547
0.99%

90
404
36,360
0
0
301
1
301
0
0
0
0
0
301
0.83%

100
5,286
528,600
0
0
4,149
1
4,149
0
0
0
0
0
4,149
0.78%

150
1,820
273,000
0
0
1,380
1
1,380
0
0
0
0
0
1,380
0.51%

200
1,772
354,400
0
0
1,371
1
1,371
0
0
0
0
0
1,371
0.39%

250
1,519
379,750
0
0
1,173
1
1,173
0
0
0
0
0
1,173
0.31%

300
799
239,700
0
0
618
1
618
0
0
0
0
0
618
0.26%

350
597
208,950
0
0
456
1
456
0
0
0
0
0
456
0.22%

400
702
280,800
0
0
561
1
561
0
0
0
0
0
561
0.20%

450
245
110,250
0
0
197
1
197
0
0
0
0
0
197
0.18%

500
1,129
564,500
0
0
873
1
873
0
0
0
0
0
873
0.15%

600
911
546,600
0
0
692
1
692
0
0
0
0
0
692
0.13%

700
487
340,900
0
0
373
1
373
0
0
0
0
0
373
0.11%

800
410
328,000
0
0
319
1
319
0
0
0
0
0
319
0.10%

900
245
220,500
0
0
184
1
184
0
0
0
0
0
184
0.08%

1,000
2,088
2,088,000
0
0
1,620
1
1,620
0
0
34
1
34
1,654
0.08%

1,500
1,377
2,065,500
0
0
1,082
1
1,082
1,377
1
0
0
1,377
2,459
0.12%

2,000
3,386
6,772,000
0
0
2,633
1
2,633
3,386
1
0
0
3,386
6,019
0.09%

2,500
2,538
6,345,000
0
0
1,974
1
1,974
2,538
1
0
0
2,538
4,512
0.07%

3,000
1,209
3,627,000
0
0
936
1
936
1,209
1
0
0
1,209
2,145
0.06%

3,500
797
2,789,500
0
0
636
1
636
797
1
0
0
797
1,433
0.05%

4,000
969
3,876,000
0
0
756
1
756
969
1
213
1
1,182
1,938
0.05%

4,500
1,236
5,562,000
0
0
992
1
992
1,236
2
0
0
2,472
3,464
0.06%

5,000
1,682
8,410,000
0
0
1,305
1
1,305
1,682
2
0
0
3,364
4,669
0.06%

5,500
561
3,085,500
0
0
438
1
438
561
2
0
0
1,122
1,560
0.05%

6,000
940
5,640,000
0
0
739
1
739
940
2
0
0
1,880
2,619
0.05%

6,500
612
3,978,000
0
0
485
1
485
612
2
127
1
1,351
1,836
0.05%

7,000
1,324
9,268,000
0
0
1,051
1
1,051
1,324
3
0
0
3,972
5,023
0.05%

7,500
13,547
101,602,500
0
0
10,535
1
10,535
13,547
3
0
0
40,641
51,176
0.05%

8,000
192
1,536,000
0
0
149
1
149
192
3
0
0
576
725
0.05%

8,500
102
867,000
0
0
88
1
88
102
3
0
0
306
394
0.05%

9,000
182
1,638,000
0
0
144
1
144
182
3
38
1
584
728
0.04%

9,500
218
2,071,000
0
0
158
1
158
218
4
0
0
872
1,030
0.05%

10,000
423
4,230,000
0
0
324
1
324
423
4
0
0
1,692
2,016
0.05%

11,000
280
3,080,000
0
0
213
1
213
280
4
0
0
1,120
1,333
0.04%

12,000
553
6,636,000
0
0
441
1
441
553
5
0
0
2,765
3,206
0.05%

13,000
460
5,980,000
0
0
353
1
353
460
5
0
0
2,300
2,653
0.04%

14,000
258
3,612,000
0
0
210
1
210
258
5
48
1
1,338
1,548
0.04%

15,000
1,262
18,930,000
0
0
1,033
1
1,033
1,262
6
0
0
7,572
8,605
0.05%

16,000
212
3,392,000
0
0
156
1
156
212
6
0
0
1,272
1,428
0.04%

17,000
229
3,893,000
0
0
188
1
188
229
7
0
0
1,603
1,791
0.05%

18,000
292
5,256,000
0
0
239
1
239
292
7
0
0
2,044
2,283
0.04%

19,000
189
3,591,000
0
0
149
1
149
189
7
0
0
1,323
1,472
0.04%

20,000
387
7,740,000
0
0
309
1
309
387
8
0
0
3,096
3,405
0.04%

21,000
197
4,137,000
0
0
152
1
152
197
8
0
0
1,576
1,728
0.04%

22,000
184
4,048,000
0
0
141
1
141
184
8
43
1
1,515
1,656
0.04%

23,000
223
5,129,000
0
0
171
1
171
223
9
0
0
2,007
2,178
0.04%

24,000
158
3,792,000
0
0
129
1
129
158
9
0
0
1,422
1,551
0.04%

25,000
331
8,275,000
0
0
258
1
258
331
10
0
0
3,310
3,568
0.04%

26,000
178
4,628,000
0
0
150
1
150
178
10
0
0
1,780
1,930
0.04%

27,000
151
4,077,000
0
0
121
1
121
151
10
30
1
1,540
1,661
0.04%

28,000
294
8,232,000
0
0
226
1
226
294
11
0
0
3,234
3,460
0.04%

29,000
231
6,699,000
0
0
178
1
178
231
11
0
0
2,541
2,719
0.04%

30,000
5,472
164,160,000
0
0
4,252
1
4,252
5,472
12
0
0
65,664
69,916
0.04%

31,000
16
496,000
0
0
14
1
14
16
12
0
0
192
206
0.04%

32,000
24
768,000
0
0
16
1
16
24
12
0
0
288
304
0.04%

33,000
19
627,000
0
0
13
1
13
19
13
0
0
247
260
0.04%

34,000
14
476,000
0
0
12
1
12
14
13
0
0
182
194
0.04%

35,000
20
700,000
0
0
16
1
16
20
13
4
1
264
280
0.04%

36,000
14
504,000
0
0
11
1

11

14
14
0
0
196
207
0.04%

37,000
28
1,036,000
0
0
21
1
21
28
14
0
0
392
413
0.04%

38,000
25
950,000
0
0
21
1
21
25
15
0
0
375
396
0.04%

39,000
18
702,000
0
0
12
1
12
18
15
0
0
270
282
0.04%

40,000
25
1,000,000
0
0
21
1
21
25
15
4
1
379
400
0.04%

41,000
17
697,000
0
0
14
1
14
17
16
0
0
272
286
0.04%

42,000
22
924,000
0
0
19
1
19
22
16
0
0
352
371
0.04%

43,000
34
1,462,000
0
0
25
1
25
34
17
0
0
578
603
0.04%

44,000
110
4,840,000
0
0
84
1
84
110
17
0
0
1,870
1,954
0.04%

45,000
2,398
107,910,000
0
0
1,847
1
1,847
2,398
17
0
0
40,766
42,613
0.04%

합계
289,190
583,141,700
0
-
225,000
-
225,000
45,620
-
541
-
225,000
450,000
0.08%

주1) 한국투자증권(주)는 일반배정물량 450,000주를 균등배정 225,000주(50.0%), 비례배정 225,000주(50.0%)로 배정하였습니다.주2) 한국투자증권(주)는 최초 균등배정 시, 균등배정수량 225,000주(50.0%)를 배정하였으나, 총 청약건수가 289,190건임에 따라, 균등배정수량 225,000주 전량을 추첨을 통하여 배정하였습니다.이에 따라, 289,190건의 전체 청약건수 중 225,000건의 청약자는 추첨 배정 1주를 배정받았습니다.주3) 비례배정 배정물량 225,000주(50.0%)는 기존과 같이 경쟁률에 따라 안분배정하였으며, 잔여주식 541주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

주4) 청약접수 마감 결과 한국투자증권(주)의 (주)마녀공장의 일반청약 접수 건수는 289,288건, 청약 주식수는 583,312,570주를 기록하였으나, 이 중 98건(170,870주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.
- 유진투자증권(주) 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정
균등배정수량(B)
배정건수
1건당 배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정
비례배정수량(C)

20
18,675
373,500
0
0
10,881
1
10,881
0
0
0
0
0
10,881
2.91%

30
155
4,650
155
1
0
0
155
0
0
0
0
0
155
3.33%

40
102
4,080
102
1
0
0
102
0
0
0
0
0
102
2.50%

50
128
6,400
128
1
0
0
128
0
0
0
0
0
128
2.00%

60
66
3,960
66
1
0
0
66
0
0
0
0
0
66
1.67%

70
35
2,450
35
1
0
0
35
0
0
0
0
0
35
1.43%

80
14
1,120
14
1
0
0
14
0
0
0
0
0
14
1.25%

90
14
1,260
14
1
0
0
14
0
0
0
0
0
14
1.11%

100
198
19,800
198
1
0
0
198
0
0
0
0
0
198
1.00%

150
86
12,900
86
1
0
0
86
0
0
0
0
0
86
0.67%

200
64
12,800
64
1
0
0
64
0
0
0
0
0
64
0.50%

250
59
14,750
59
1
0
0
59
0
0
0
0
0
59
0.40%

300
42
12,600
42
1
0
0
42
0
0
0
0
0
42
0.33%

350
29
10,150
29
1
0
0
29
0
0
0
0
0
29
0.29%

400
34
13,600
34
1
0
0
34
0
0
0
0
0
34
0.25%

450
17
7,650
17
1
0
0
17
0
0
0
0
0
17
0.22%

500
63
31,500
63
1
0
0
63
0
0
0
0
0
63
0.20%

600
51
30,600
51
1
0
0
51
0
0
0
0
0
51
0.17%

700
50
35,000
50
1
0
0
50
0
0
0
0
0
50
0.14%

800
29
23,200
29
1
0
0
29
0
0
0
0
0
29
0.13%

900
23
20,700
23
1
0
0
23
0
0
0
0
0
23
0.11%

1,000
230
230,000
230
1
0
0
230
0
0
0
0
0
230
0.10%

1,500
2,376
3,564,000
2,376
1
0
0
2,376
0
0
2,376
1
2,376
4,752
0.13%

2,000
460
920,000
460
1
0
0
460
460
1
0
0
460
920
0.10%

2,500
250
625,000
250
1
0
0
250
250
1
0
0
250
500
0.08%

3,000
296
888,000
296
1
0
0
296
296
1
0
0
296
592
0.07%

3,500
2,202
7,707,000
2,202
1
0
0
2,202
2,202
1
2,202
1
4,404
6,606
0.09%

4,000
423
1,692,000
423
1
0
0
423
423
2
0
0
846
1,269
0.08%

4,500
264
1,188,000
264
1
0
0
264
264
2
0
0
528
792
0.07%

5,000
6,359
31,795,000
6,359
1
0
0
6,359
6,359
2
3,122
1
15,840
22,199
0.07%

합계
32,794
49,251,670
14,119
-
10,881
-
25,000
10,254
-
7,700
-
25,000
50,000
0.10%

주1) 유진투자증권(주)는 일반배정물량 50,000주를 균등배정 25,000주(50.0%), 비례배정 25,000주(50.0%)로 배정하였습니다.주2) 균등배정 후 발생한 잔여주식수 10,881주는 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.주3) 최종 비례배정 후 잔여주식수 3,122주는 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.

주4) 청약접수 마감 결과 유진투자증권(주)의 (주)마녀공장의 일반청약 접수 건수는 32,939건, 청약 주식수는 49,350,900주를 기록하였으나, 이 중 145건(99,230주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
13,114
3.57
-
-
369
0.66
28,419
3.43
-
-
2,015
62.79
43,917
2.93

3개월
157,677
42.96
3,792
18.53
16,101
28.91
318,976
38.50
-
-
-
-
496,546
33.10

1개월
94,876
25.85
1,450
7.08
11,894
21.36
293,638
35.44
7,578
3.37
208
6.48
409,644
27.31

15일
13,173
3.59
661
3.23
2,601
4.67
4,402
0.53
11,446
5.09
-
-
32,283
2.15

미확약
88,228
24.04
14,566
71.16
24,724
44.40
183,130
22.10
205,976
91.54
986
30.73
517,610
34.51

계
367,068
100.00
20,469
100.00
55,689
100.00
828,565
100.00
225,000
100.00
3,209
100.00
1,500,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구분
성 명
주식의종류
유상증자 전
유상증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
엘앤피코스메틱
보통주
10,951,298
76.48%
10,951,298
66.86%
최대주주

유근직
보통주
140,000
0.98%
140,000
0.85%
대표이사

이석준
보통주
18,200
0.13%
18,200
0.11%
관계회사 임원

이영숙
보통주
11,200
0.08%
11,200
0.07%
관계회사 임원

최진호
보통주
33,600
0.23%
33,600
0.21%
임원

추교인
보통주
70,000
0.49%
70,000
0.43%
관계회사 임원

홍인기
보통주
42,000
0.29%
42,000
0.26%
관계회사 임원

황광석
보통주
39,200
0.27%
39,200
0.24%
관계회사 임원

황동희
보통주
33,600
0.23%
33,600
0.21%
관계회사 임원

민우경
보통주
33,600
0.23%
33,600
0.21%
최대주주의 특수관계인

권혁환
보통주
70,000
0.49%
70,000
0.43%
최대주주의 특수관계인

김상범
보통주
35,000
0.24%
35,000
0.21%
최대주주의 특수관계인

김지원
보통주
7,980
0.06%
7,980
0.05%
관계회사 임원

신동엽
보통주
33,600
0.23%
33,600
0.21%
최대주주의 특수관계인

신동훤
보통주
33,600
0.23%
33,600
0.21%
최대주주의 특수관계인

소 계
-
11,552,878
80.69%
11,552,878
70.54%
-

5% 이상소유주주
유암코아이비케이금융그룹 기업재무안정 사모투자 합자회사
보통주
859,106
6.00%
859,106
5.25%
-

소 계
-
859,106
6.00%
859,106
5.25%
-

합 계
12,411,984
86.69%
12,411,984
75.79%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2023년 06월 02일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2023년 06월 08일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2023년 05월 24일

한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
(주)마녀공장(https://manyo.co.kr)
2023년 05월 25일

한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)

유진투자증권㈜ 홈페이지(www.eugenefn.com)

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
2023년 05월 31일

유진투자증권㈜ 홈페이지(www.eugenefn.com)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 05월 31일(수) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com) 및 인수회사인 유진투자증권(주)의 홈페이지(www.eugenefn.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일■ 2023년 04월 07일 (증권신고서)■ 2023년 04월 21일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 04월 26일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 05월 24일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜마녀공장 : 서울특별시 강서구 공항대로 518

(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88(4) 유진투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로 24다. 투자설명서 제출일■ 2023년 04월 07일 (예비투자설명서)■ 2023년 04월 21일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 04월 26일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 05월 22일 (투자설명서)■ 2023년 05월 24일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
32,000,000,000
16,000
2,000,000
32,000,000,000
-

계
32,000,000,000
16,000
2,000,000
32,000,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
32,000,000,000
16,000
2,000,000
32,000,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분 60,000주, 의무인수금액 960,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
9,820,000,000
-
17,000,000,000
5,180,000,000
32,000,000,000

주1) 상장주선인 의무인수분 60,000주, 의무인수금액 960,000,000원이 제외된 금액입니다.

주2) 발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.