삼천리 — 증권발행실적보고서 (20230531)
제출인: 삼천리

증권발행실적보고서
2.6
(주)삼천리

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 05월 31일

회 사 명 :
주식회사 삼천리

대 표 이 사 :
유 재 권

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42(여의도동)

(전 화) 02-368-3300

(홈페이지) http://www.samchully.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경담당 (성 명) 권 현 명

(전 화) 02-368-3341

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
240,000,000,000

회차 :
23-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
90,000,000,000
2025년 05월 31일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

회차 :
23-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2026년 05월 31일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
23-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 05월 31일
2023년 05월 31일
2023년 05월 31일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
11.11
-

한화투자증권(주)
4,500,000
45,000,000,000
50.00
-

삼성증권(주)
3,500,000
35,000,000,000
38.89
-

계
9,000,000
90,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
1,000,000
11.11
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권(주)
4,500,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
3,500,000
38.89
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
9,000,000
90,000,000,000
100.00
7
9,000,000
90,000,000,000
100.00

계
9,000,000
100
7
9,000,000
90,000,000,000
100
7
9,000,000
90,000,000,000
100

회차 :
23-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 05월 31일
2023년 05월 31일
2023년 05월 31일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
33.33
-

한국투자증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
26.67
-

삼성증권(주)
500,000
5,000,000,000
3.33
-

한화투자증권(주)
500,000
5,000,000,000
3.33
-

신한투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
13.33
-

키움증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
13.33
-

하이투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
6.67
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋증권(주)
5,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
4,000,000
26.67
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
500,000
3.33
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권(주)
500,000
3.33
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
2,000,000
13.33
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
2,000,000
13.33
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권(주)
1,000,000
6.67
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
15,000,000
150,000,000,000
100.00
12
15,000,000
150,000,000,000
100.00

계
15,000,000
100
12
15,000,000
150,000,000,000
100
12
15,000,000
150,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 05월 31일나. 증권교부예정일 및 교부장소"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 05월 31일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
㈜삼천리 - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42

NH투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의대로 108

한화투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의대로 56

한국투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

미래에셋증권㈜ - 서울특별시 중구 을지로5길 26

삼성증권㈜ - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

신한투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의대로 70

키움증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

하이투자증권㈜ - 서울특역시 영등포구 여의대로 66

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
23-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
90,000,000,000
-
-
-
90,000,000,000

회차 :
23-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
150,000,000,000
-
-
-
150,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제23-1회, 제23-2회 무보증사채 발행자금 2,400억원은 전액 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 억원)

사용목적
세부내용
금액
사용시기

운영자금
가스대 매입
2,400
2023년 중